冀东装备(000856)唐山陶瓷2004年年度报告摘要

唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 河北华安会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．３ 公司董事长陈思、总经理孙靖、总会计师徐春立声明：保证年度报告中财务会 计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 唐山陶瓷股份有限公司 股票代码 ０００８５６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：河北省唐山市路北区缸窑路１１０号 注册地址和办公地址 办公地址：河北省唐山市路北区缸窑路１１０号 邮政编码 ０６３０２２ 公司国际互联网网址ｗｗｗｗ．ｔａｎｇｓｈａｎｃｅｒａｍｉｃ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ＠ｔａｎｇｓｈａｎｃｅｒａｍｉｃ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张树来 李汶 联系地址 河北省唐山市路北区缸窑路１１０号 河北省唐山市路北区缸窑路１１０号 电话 ０３１５－３２９１３５４ ０３１５－３２９１３５４ 传真 ０３１５－３２９１３５４ ０３１５－３２９１３５４ 电子信箱 ｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ＠ｔａｎｇｓｈａｎｃｅｒａｍｉｃ．ｃｏｍ ｓｔｏｃｋｍａｒｋｅｔ＠ｔａｎｇｓｈａｎｃｅｒａｍｉｃ．ｃｏｍ 1 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ４９９，３８１，３２４．９４ ３９４，５５９，１０３．７６ ２６．５７％ ４５１，３７３，４４４．５０ 利润总额 －５８，５９７，１１９．８８ －３２，３６５，２６１．３７ －８１．０５％ ５，９３７，２１６．０８ 净利润 －５３，８２８，１６４．１２ －２８，９３３，４８３．２３ －８６．０４％ ２，０５０，３５７．０４ 扣除非经常性损益的 －５２，９０７，６９０．２７ －２８，０６５，４７０．１０ －８８．５２％ ４，９５４，３９０．１１ 净利润 经营活动产生的现金 －１，４５５，４６５．３４ －３７，０２９，６７７．５６ ９６．０７％ －５，２８４，０６１．７０ 流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 总资产 １，０９０，９１９，９１６．９８ １，０５８，０２５，０３７．２４ ３．１１％ １，１０１，３８４，０３９．２２ 股东权益（不含少数 ３７８，２１７，４４０．５２ ４３１，８９８，６７５．８９ －１２．４３％ ５０４，５３９，１７５．５６ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 －０．３１ －０．１７ －８２．３５％ ０．０１ 每股收益（注） －０．３１ －０．１７ －８２．３５％ ０．０１ 净资产收益率 －１４．２３％ －６．７０％ 减少７．５３个百分点 ０．４１％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 －１３．９９％ －６．５０％ 减少７．４９个百分点 ０．９８％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 －０．０１ －０．２１ ９５．２４％ －０．０３ 现金流量净额 ２００４年末 ２００３年末 本年末比上年末增减（％） ２００２年末 每股净资产 ２．１６ ２．４７ －１２．５５％ ２．８８ 调整后的每股净资产 ２．１６ １．７５ ２３．４３％ ２．６５ 注：如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ６２８，６０７．９４ 营业外支出（扣除计提的 －９０３，０２２．２２ 资产减值准备） 股权投资差额摊销 －６４６，０４１．５７ 合计 －９２０，４５５．８５ 2 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 １、发起人股份 １１０，０００，０００ ０ １１０，０００，０００ 其中： １１０，０００，０００ ０ １１０，０００，０００ 国家持有股份 境内法人持有股份 ０ ０ ０ 境外法人持有股份 ０ ０ ０ 其他 ０ ０ ０ ２、募集法人股份 ０ ０ ０ ３、内部职工股 ０ ０ ０ ４、优先股或其他 ０ ０ ０ 未上市流通股份合计 １１０，０００，０００ ０ １１０，０００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ６５，０００，０００ ０ ６５，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ０ ０ ０ ３、境外上市的外资股 ０ ０ ０ ４、其他 ０ ０ ０ 已上市流通股份合计 ６５，０００，０００ ０ ６５，０００，０００ 三、股份总数 １７５，０００，０００ ０ １７５，０００，０００ 基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份、一般法人配售股份，应分别披露其 股份数额。 □ 适用 √ 不适用 3 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ２９，３４０ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 唐山市城市建设 ０ ４７，０６４，０４０ ２６．８９％ 未流通 ０ 国有股东 投资有限公司 唐山陶瓷集团有 ０ ２４，１００，０００ １３．７７％ 未流通 ２４，１００，０００ 国有股东 限公司 唐山市建设投资 ０ ２３，７６５，３８１ １３．５８％ 未流通 ０ 国有股东 公司 唐山华美陶瓷有 ０ １５，０７０，５７９ ８．６１％ 未流通 ０ 国有股东 限公司 包爱 ３１０，０００ ０．１８％ 已流通 其他 王恩海 ２１３，２００ ０．１２％ 已流通 其他 张振荣 ２０４，８００ ０．１２％ 已流通 其他 姜国华 １８９，９００ ０．１１％ 已流通 其他 魏明月 １３１，７２４ ０．０８％ 已流通 其他 陆毓麒 １２０，０００ ０．０７％ 已流通 其他 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 包爱 ３１０，０００ Ａ股 王恩海 ２１３，２００ Ａ股 张振荣 ２０４，８００ Ａ股 姜国华 １８９，９００ Ａ股 魏明月 １３１，７２４ Ａ股 陆毓麒 １２０，０００ Ａ股 刘玉涛 １１９，０００ Ａ股 任征刚 １１１，６５０ Ａ股 监树强 １０１，２００ Ａ股 余涛 １００，０００ Ａ股 公司控股股东唐山市城市建设投资有限公司与其他股东间不存在 关联关系，也不属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动 上述股东关联关系或一致行动的说 人。前十名股东中唐山陶瓷集团有限公司与唐山华美陶瓷有限公司存在 明 关联关系，公司未知流通股股东间是否存在关联关系，也未知流通股股 东是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 唐山市城市建设投资有限公司为本公司第一大股东，该公司成立于２００３年７月，系由唐山市国有资产管 理委员会以国有资本投资设立的国有独资公司，法定代表人孟德增，注册资本１１０００万元，经营范围为受委托 运营国有资产及筹资、融资服务。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 唐山市国有资产管理委员会 １００％ 唐山市城市建设投资有限公司 ２６．８９％ 唐山陶瓷股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 陈思 董事长 男 ４５ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 孙靖 总经理 男 ４２ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 邢平均 董事 男 ４５ ２００４年６月２９日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 荣呈瑞 董事 男 ５５ ２００４年６月２９日 至 今 １，３００ １，３００ 徐春立 董事 男 ５２ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 张树来 董事 男 ４３ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 陈嘉庚 独立董事 男 ６４ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 黄鲁成 独立董事 男 ６１ ２００４年６月２９日 至 ２００４年１２月２８日 ０ ０ 孙淑英 独立董事 女 ４２ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 楚跃华 监事 男 ４７ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 董进会 监事 男 ５０ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 刘志贵 监事 男 ５１ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 侯焕荣 监事 男 ３５ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 刘朝波 监事 男 ３５ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ 刘刚 副总经理 男 ４２ ２００４年６月２９日 至 今 ０ ０ ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 5 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 ２４．９４ 金额最高的前三名董事的报 １１．０５ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 １１．０５ 人员的报酬总额 独立董事津贴 １．５０万元／人．年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 孙靖、董进会 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ３．５— — ４．０ ２ ３．０— — ２．０ ４ ２．０万以下 ４ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务的范围及其经营状况：公司主营业务为日用陶瓷、卫生陶瓷、墙地砖、工业理化陶瓷、 特种陶瓷、建筑陶瓷及相关产品的设计、开发、生产和销售。２００４年面对国内外陶瓷市场的激烈竞争，公 司坚持以经济效益为中心，努力克服生产经营过程中的诸多不利因素，通过深化改革、加强管理，保证了 公司生产经营的正常进行。２００４年公司实现主营业务收入４９９３８．万元，主营业务利润１１９６１．０８万元，净利 润－５３８２．８２万元。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年增减 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本 （％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 陶瓷制品业 ４２，０５８．５９ ３２，３８１．１８ ２３．０１％ ６．６０％ ４．８３％ 增加１．３０个百分点 耐火材料制品业 ７，２０２．５９ ４，８９９．０４ ３１．９８％ — — — 其中：关联交易 ０．００ ０．００ 主营业务分产品情况 日用陶瓷 ３３，１６４．１３ ２５，８４８．３９ ２２．０６％ ５．３７％ ２．６８％ 增加２．０４个百分点 卫生陶瓷 ６，３０９．９９ ４，２５０．２１ ３２．６４％ ５．１１％ １２．７１％ 减少４．５５个百分点 建筑陶瓷 １，４１１．６４ １，３５７．３０ ３．８５％ １４．０６％ －１５．９６％ 增加３４．３５个百分点 特种陶瓷 １，１７２．８２ ９２５．２７ ２１．１１％ ５８．３４％ １７８．７４％ 减少２３．２０个百分点 耐火材料 ７，２０２．５９ ４，８９９．０４ ３１．９８％ — — — 其中：关联交易 ０．００ ０．００ 关联交易的定价原则无 关联交易必要性、持 无 续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 6 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国际市场 ３２，０７７．６９ ３４．９９％ 国内市场 １７，８６０．４４ １３．８１％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ２，３１９．７５ 占采购总额比重 ８．８５％ 前五名销售客户销售金额合计 １４，２４５．０５ 占销售总额比重 ２８．５２％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 因生产经营成本费用居高不下及公司对部分资产计提减值准备，２００４年经营业绩出现较大幅度下降。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 7 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 公司２００３年、２００４年已连续两年亏损，面临退市风险。２００５年公司将紧紧抓住扭亏为盈这一工作中心， 以提高产品单位售价为主线，以提高产品质量为重点，以强化管理、降低成本为手段，认真分析制约企业 经济效益提高的关键因素，找准问题的主要症结，制定强有力的措施，狠抓各项工作的落实，确保公司扭 亏目标的实现。 （一）适应市场需求，转变经营思路，增强市场应对能力。围绕提高产品售价，以技术创新为突破口， 加快产品结构调整步伐，加大新产品的研发力度，增加高档、高附加值产品产量，拓宽产品领域，实现增 产、增收、增效。 （二）强化基础管理工作，堵塞管理漏洞，加强成本控制。在原燃材料价格居高不下的不利条件下， 我们要坚持眼睛向内，立足企业内部，挖潜增效，完善科学规范的成本管理体系。搞好生产经营活动中的 资产、物资、费用等方面的定额管理，降低消耗，降低生产环节破损，提高投入产出比。 （三）扩大产品销售，降低产品库存。加强信息管理工作，认真做好市场预测、产品定位、营销策略、 同行业竞争对手的研究工作，并根据市场发展趋势，及时调整营销策略，进一步推动营销市场化，掌握市 场竞争的主动权，要重点加强对欧洲市场的研究，针对欧洲取消陶瓷配额的新情况，进行产品结构调整， 扩大产品在欧洲市场上的销售。 （四）强化质量管理制度，一是加大重点产品和异型产品的攻关，制定攻关目标和相应控制措施，抓 好工艺规范落实，减少由操作不当而造成的产品质量率的降低；二是加强对产品质量的监督，加大检查力 度和次数，进一步提高全员质量意识；三是对产品质量实行全过程控制，制定整个生产过程的质量控制措 施，建立全员、全方位、全过程、全天候的质量控制体系，确保产品质量的提高。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 8 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 公司第三届董事会第五次会议决议本公司２００４年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生日期（协议签署 是否为关联方担 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 名称 日） 保（是或否） 河北省冀 东水泥集 ２００４年１２月１７日 １，０００．００连带责任担保 １年 否 否 团有限责 任公司 报告期内担保发生额合计 １，０００．００ 报告期末担保余额合计 １，０００．００ 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 ０．００ 报告期末对控股子公司担保余额合计 ２，０００．００ 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 ３，０００．００ 担保总额占公司净资产的比例 ７．９３％ 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股５０％以下的其他关 ０．００ 联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过７０％的被担 ０．００ 保对象提供的债务但保金额 担保总额是否超过净资产的５０％（是或否） 否 违规担保总额 ０．００ 9 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 唐山陶瓷集团有 ２，２５６．３７ １００．００％ ２，４５３．４８ １００．００％ 限公司 合计 ２，２５６．３７ １００．００％ ２，４５３．４８ １００．００％ ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 唐山陶瓷集团有限公司 ３，３９８．３９ ２，７１７．１７ １，２８６．２９ ０．００ 合计 ３，３９８．３９ ２，７１７．１７ １，２８６．２９ ０．００ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 陈嘉庚 ７ ７ ０ ０ 黄鲁成 ７ ３ ０ ４ 因公务未能出席 孙淑英 ７ ７ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 10 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司召开四次监事会会议： （一）第二届监事会第十二次会议于２００４年４月１４日在公司会议室召开，审议通过： １、《２００３年度监事会工作报告》； ２、《公司２００３年度财务决算报告》； ３、《公司２００３年度报告及年度报告摘》。 （二）第二届监事会第十三次会议于２００４年５月２７日在公司会议室召开，审议通过公司监事会换届选举 的议案。 （三）第三届监事会第一次会议于２００４年６月２９日在公司会议室召开，会议选举楚跃华为公司第三届监 事会主席。 （四）第三届监事会第二次会议于２００４年７月３０日在公司会议室召开，审议通过《公司２００４年半年度报 告》。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 11 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．１ 资产负债表 单位：（人民币）元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １４，７７８，１６５．６９ ７，５９９，２１０．１７ ２２，８１８，１３２．２５ ８，０４４，４７８．９８ 短期投资 应收票据 ７００，０００．００ 应收股利 ３３，９４５，８４６．４５ ３４，８８７，８４６．４５ 应收利息 应收账款 １６０，８４１，０８６．７４ ７０，２８０，３３０．５１ １５５，８０１，８７４．８１ ５７，９１６，０４８．２７ 其他应收款 ７５，０７２，３８１．８７ １０２，１９２，４６９．４５ ５０，３７６，５０３．３３ １１４，０９２，０８７．５２ 预付账款 ３８，２５８，８４０．１１ ７，９４２，３０６．４７ ７９，９０７，１６０．５８ ３２，６３０，６８２．１５ 应收补贴款 ９，５２５，８４５．５３ ６，５９０，９００．９４ １４，４７６，９１８．１６ １０，８５３，５８６．０６ 存货 １７６，９８１，９３３．３２ ８５，２１４，１１１．９６ １５３，６９２，７３９．６５ ７５，９９６，９２３．１１ 待摊费用 １５３，７６２．９４ １２４，３００．７８ ３８６，２２６．６５ ２６５，９４４．６７ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ４７６，３１２，０１６．２０ ３１３，８８９，４７６．７３ ４７７，４５９，５５５．４３ ３３４，６８７，５９７．２１ 长期投资： 长期股权投资 ５，１８８，３７９．９３ ４０，１７１，２４７．５４ ５，８３４，４２０．９４ ３７，８２４，２２２．２８ 长期债权投资 ３，３２８，９３３．８６ ３，０７５，１４２．１９ ６，３１９，２１３．８６ ６，１２９，５２２．１９ 长期投资合计 ８，５１７，３１３．７９ ４３，２４６，３８９．７３ １２，１５３，６３４．８０ ４３，９５３，７４４．４７ 合并价差 ３，４３３，０３９．９３ ４，０７９，０８０．９４ 固定资产： 固定资产原价 ６１５，５２１，１２９．４４ ３９２，６２１，０３８．１１ ５５０，８７２，８８０．１１ ３９８，７７８，７４０．９０ 减：累计折旧 ２３７，４６９，９７９．４１ １５４，６８３，４０２．８４ ２０９，６７９，１８７．６１ １３６，１２４，０２２．６０ 固定资产净值 ３７８，０５１，１５０．０３ ２３７，９３７，６３５．２７ ３４１，１９３，６９２．５０ ２６２，６５４，７１８．３０ 减：固定资产减 ２０，６１３，４９７．０７ １８，７７７，２４９．７６ １２，０４７，６４０．８０ １０，３５９，２７８．７１ 值准备 固定资产净额 ３５７，４３７，６５２．９６ ２１９，１６０，３８５．５１ ３２９，１４６，０５１．７０ ２５２，２９５，４３９．５９ 工程物资 ２６８，１１５．０３ ２６８，１１５．０３ ３，５３５，９１５．０３ ２６８，１１５．０３ 在建工程 ４，５１４，４６０．３７ １，３１４，４９３．９８ ２１，５９２，６６１．６９ ４，７３９，４７５．００ 固定资产清理 ２３，４７３．５０ ２３，４７３．５０ ５０，２８６．１５ ５０，２８６．１５ 固定资产合计 ３６２，２４３，７０１．８６ ２２０，７６６，４６８．０２ ３５４，３２４，９１４．５７ ２５７，３５３，３１５．７７ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ２４３，８４６，８８５．１３ １９６，６４５，７８８．６８ ２１４，０８６，９３２．４４ １８５，８７３，５８６．７４ 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资 ２４３，８４６，８８５．１３ １９６，６４５，７８８．６８ ２１４，０８６，９３２．４４ １８５，８７３，５８６．７４ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 １，０９０，９１９，９１６．９８ ７７４，５４８，１２３．１６ １，０５８，０２５，０３７．２４ ８２１，８６８，２４４．１９ 流动负债： 短期借款 ８６，８２１，８５３．３０ １２，８０３，９１８．３０ ９６，８１７，０８２．５２ １３，３６５，８６０．００ 12 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 应付票据 应付账款 １１１，７１３，７５９．６７ ５３，８１９，１０３．０８ １０７，５７６，８６８．８８ ６３，７１６，１１９．０７ 预收账款 ５８，４２２，８９２．３９ ２４，１６８，７３９．８１ ２７，８９７，４３４．０１ ２０，６４４，８５４．９５ 应付工资 ６，８７５，８０２．１０ ５，１５８，９２３．７０ ４，０４６，８４５．５８ ３，０５６，０５２．７６ 应付福利费 ９，４０１，３０７．２９ ５，４２８，１５５．５３ １０，４９１，７１２．１４ ６，６３３，８４６．４３ 应付股利 １３，５３３，５２６．７３ １３，５３３，５２６．７３ 应交税金 ３１，１４３，６９８．０３ ２５，７１５，０９９．６８ ２８，７９５，４１６．７９ ２６，２５０，８３８．０９ 其他应交款 １，７４８，４８２．４７ ４６０，９５２．６３ １，６６４，９７８．９６ ３９１，１６５．８０ 其他应付款 １７４，４６８，１４０．３４ ８９，９１５，８４４．２９ １３１，７９０，６４６．３６ ８５，３２６，２５２．５１ 预提费用 １２，５０９，６８０．７７ １０，７１８，７０２．７７ ３，１７０，９６４．６５ ３，０７３，５３８．７１ 预计负债 一年内到期的长期 １７０，６０７，０００．００ １７０，６０７，０００．００ ９，０００，０００．００ ９，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ６７７，２４６，１４３．０９ ３９８，７９６，４３９．７９ ４３４，７８５，４７６．６２ ２３１，４５８，５２８．３２ 长期负债： 长期借款 １６１，６１７，０００．００ １６１，６１７，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 ３，９９３，００９．４４ ３，９９３，００９．４４ ３，３０５，８５１．１０ ３，３０５，８５１．１０ 其他长期负债 长期负债合计 ３，９９３，００９．４４ ３，９９３，００９．４４ １６４，９２２，８５１．１０ １６４，９２２，８５１．１０ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ６８１，２３９，１５２．５３ ４０２，７８９，４４９．２３ ５９９，７０８，３２７．７２ ３９６，３８１，３７９．４２ 少数股东权益 ３１，４６３，３２３．９３ ２６，４１８，０３３．６３ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ １７５，０００，０００．００ 净额 资本公积 ２８１，６１４，０４８．３６ ２８１，６１４，０４８．３６ ２８１，４６７，１１９．６１ ２８１，４６７，１１９．６１ 盈余公积 ３９，５２８，５７１．９７ １４，５７８，２８６．１９ ３９，５２８，５７１．９７ １４，５７８，２８６．１９ 其中：法定公益 ４，８５９，４２８．７３ ４，８５９，４２８．７３ ４，８５９，４２８．７３ ４，８５９，４２８．７３ 金 未分配利润 －７４，０６９，７９４．９２ －５５，５７８，２７５．７３ －２０，２４１，６３０．８０ －１，７０３，１５６．１４ 其中：现金股利 减：子公司所持股份 ４３，８５５，３８４．８９ ４３，８５５，３８４．８９ ４３，８５５，３８４．８９ ４３，８５５，３８４．８９ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３７８，２１７，４４０．５２ ３７１，７５８，６７３．９３ ４３１，８９８，６７５．８９ ４２５，４８６，８６４．７７ 东权益）合计 负债和所有者权益 １，０９０，９１９，９１６．９８ ７７４，５４８，１２３．１６ １，０５８，０２５，０３７．２４ ８２１，８６８，２４４．１９ （或股东权益）合计 13 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ４９９，３８１，３２４．９４ １８１，５５７，８５７．０８３９４，５５９，１０３．７６ １０２，７３０，４２５．９３ 减：主营业务成本 ３７８，５２０，２８９．７６ １３１，７２２，００８．８１３０８，９０４，４４７．７８ ７１，４９５，２８０．５２ 主营业务税金及附加 １，２５０，２４３．６３ ９７９，４１８．２８ ３９１，２４４．１５ ３５０，１１５．４３ 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）１１９，６１０，７９１．５５ ４８，８５６，４２９．９９ ８５，２６３，４１１．８３ ３０，８８５，０２９．９８ 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） １，５３９，２２９．４４ １，５６５，１６９．７０ ６８２，２４１．８２ ２４８，２１０．５５ 减：营业费用 ５０，１５７，９３２．７５ ２４，１６８，２４９．１８ ３１，５１０，８４７．６４ １４，６４３，５４５．４４ 管理费用 １０１，３０２，７３８．８４ ４６，１０６，３６９．４５ ６９，９９６，４３０．５８ ２６，３６４，２６７．４７ 财务费用 １８，８２２，３１２．５４ １０，８３２，１０６．３６ １３，４１０，５２５．３０ ２，９７０，７４２．０２ 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －４９，１３２，９６３．１４ －３０，６８５，１２５．３０－２８，９７２，１４９．８７ －１２，８４５，３１４．４０ 加：投资收益（亏损以“－”号填列） －２，９３０，５５９．２４ －１５，７０７，３５４．７４ －５５３，３７４．００ －１３，２６４，５７６．７８ 补贴收入 ２，３０６，６７３．０５ １，３４５，２６６．０５ １，５７８，１６６．００ ４２０，０００．００ 营业外收入 ６２８，６０７．９４ １６，８７２．６３ ６４５，４３７．５６ １７０，０１３．００ 减：营业外支出 ９，４６８，８７８．４９ ８，８４４，７７８．２３ ５，０６３，３４１．０６ ２，７８６，７８６．９７ 四、利润总额（亏损以“－”号填列） －５８，５９７，１１９．８８ －５３，８７５，１１９．５９－３２，３６５，２６１．３７ －２８，３０６，６６５．１５ 减：所得税 ３５１．１３ ６２５，４６４．２８ 少数股东损益 －４，７６９，３０６．８９ －４，０５７，２４２．４２ 加：未确认的投资损失本期发生额 五、净利润（亏损以“－”号填列） －５３，８２８，１６４．１２ －５３，８７５，１１９．５９－２８，９３３，４８３．２３ －２８，３０６，６６５．１５ 加：年初未分配利润 －２０，２４１，６３０．８０ －１，７０３，１５６．１４ ８，６９１，８５２．４３ ２６，６０３，５０９．０１ 其他转入 六、可供分配的利润 －７４，０６９，７９４．９２ －５５，５７８，２７５．７３－２０，２４１，６３０．８０ －１，７０３，１５６．１４ 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 －７４，０６９，７９４．９２ －５５，５７８，２７５．７３－２０，２４１，６３０．８０ －１，７０３，１５６．１４ 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 －７４，０６９，７９４．９２ －５５，５７８，２７５．７３－２０，２４１，６３０．８０ －１，７０３，１５６．１４ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的损失 ３．会计政策变更增加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 14 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 项目 本期 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ５５４，２１１，２１１．２６ １８２，００７，０９０．２６ 收到的税费返还 １１，４７８，３４５．５２ １，３６２，９５４．７３ 收到的其他与经营活动有关的现金 １５，５９５，５７４．２７ ２３，１１７，７３７．００ 现金流入小计 ５８１，２８５，１３１．０５ ２０６，４８７，７８１．９９ 购买商品、接受劳务支付的现金 ３９５，３４２，７２１．６２ １１９，３９７，４３５．７３ 支付给职工以及为职工支付的现金 １３０，７２０，９８１．１１ ４２，８２２，６８４．８４ 支付的各项税费 １２，９９９，４０６．５２ ９，８５５，３７８．６２ 支付的其他与经营活动有关的现金 ４３，６７７，４８７．１４ ３１，８７６，５８２．２９ 现金流出小计 ５８２，７４０，５９６．３９ ２０３，９５２，０８１．４８ 经营活动产生的现金流量净额 －１，４５５，４６５．３４ ２，５３５，７００．５１ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １，２９７，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 １１９，２１６．８７ １０，０００．００ 净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 １１９，２１６．８７ １，３０７，０００．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 ６，７５３，６４５．３１ １，５３３，０９０．０８ 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ６，７５３，６４５．３１ １，５３３，０９０．０８ 投资活动产生的现金流量净额 －６，６３４，４２８．４４ －２２６，０９０．０８ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １０，０００，０００．００ 借款所收到的现金 ４６，３４１，０００．００ ２，２００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ５６，３４１，０００．００ ２，２００，０００．００ 偿还债务所支付的现金 ４９，５０６，０８１．７０ ２，４０６，０８１．７０ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 ６，５３０，７３６．０３ ２，５４８，７９７．５４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 １６０，０５５．９７ 现金流出小计 ５６，１９６，８７３．７０ ４，９５４，８７９．２４ 筹资活动产生的现金流量净额 １４４，１２６．３０ －２，７５４，８７９．２４ 四、汇率变动对现金的影响 －９４，１９９．０８ 五、现金及现金等价物净增加额 －８，０３９，９６６．５６ －４４５，２６８．８１ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －５３，８２８，１６４．１２ －５３，８７５，１１９．５９ 加：计提的资产减值准备 ２２，２１４，００７．６４ １５，８５８，７５２．４９ 固定资产折旧 ２９，３６１，８４８．３７ １９，５９５，４１６．０８ 无形资产摊销 ６，５６０，４３６．６３ ５，５０７，９９９．３８ 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） ５５５，５５６．７６ ３９，８３３．４６ 预提费用增加（减：减少） ８，８３６，８０９．６５ ７，６０４，２７８．６１ 15 唐山陶瓷股份有限公司２００４年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 ２２０，０２５．３０ ２０９，０４９．９０ （减：收益） 固定资产报废损失 －７，９２４．８４ 财务费用 ８，９５７，２２０．０８ ２，３４７，１５５．８４ 投资损失（减：收益） ２，９４０，５０９．２４ １５，７０７，３５４．７４ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －３１，６１８，２３７．１０ －１４，６２２，６５８．７５ 经营性应收项目的减少（减：增加） －１６，６７７，２５９．７６ ３０，４３３，６７５．６３ 经营性应付项目的增加（减：减少） ２５，７９９，０１３．７０ －２６，２７０，０３７．２８ 其他 少数股东损益 －４，７６９，３０６．８９ 经营活动产生的现金流量净额 －１，４５５，４６５．３４ ２，５３５，７００．５１ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １４，７７８，１６５．６９ ７，５９９，２１０．１７ 减：现金的期初余额 ２２，８１８，１３２．２５ ８，０４４，４７８．９８ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －８，０３９，９６６．５６ －４４５，２６８．８１ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 ２００４年５月本公司以相关资产、负债与唐山开平区巍山保温材料有限公司共同出资成立唐山陶瓷马家沟 耐火材料制品有限公司，本公司净资产出资１５００万元，占６０％的股权，采用权益法核算。 唐山陶瓷股份有限公司 ２００５ 年 ４ 月 １０ 日 16