马应龙(600993)2004年年度报告摘要

武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人陈平，主管会计工作负责人游仕旭，会计机构负责人（会计主管人员）朱顺萍 声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 马应龙 股票代码 600993 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号 邮政编码 430064 公司国际互联网网址 www.myl1582.com 电子信箱 maynlon@public.wh.hb.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李加林 徐建平 联系地址 湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号 湖北省武汉市武昌南湖周家湾 100 号 电话 027-87389583、87291519 027-87389583、87291519 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xjp027@sina.com xjp027@sina.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比 2002 年 主要会计数据 2004 年 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 主营业务收入 370,989,893.08 325,644,573.21 325,644,573.21 13.92 248,116,916.92 248,116,916.92 利润总额 63,089,181.50 47,744,952.41 47,744,952.41 32.14 38,395,317.61 38,395,317.61 净利润 52,636,911.05 39,781,051.73 39,781,051.73 32.32 32,944,305.80 32,944,305.80 扣除非经常性 57,445,464.42 37,535,202.45 37,535,202.45 53.04 29,975,922.26 29,975,922.26 损益的净利润 2003 年末 本期比 2002 年末 2004 年末 上期增 调整后 调整前 调整后 调整前 减(%) 总资产 682,942,524.94 367,954,305.85 367,954,305.85 85.61 363,128,860.58 363,128,860.58 股东权益 528,275,360.39 204,846,887.50 204,846,887.50 157.89 178,310,952.27 178,310,952.27 经营活动产生 的现金流量净 54,191,384.55 67,516,702.65 67,516,702.65 -19.74 54,247,374.99 54,247,374.99 额 第 1 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2003 年 本期比上期 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股收益 1.03 1.20 1.20 -14.17 0.993 0.993 最新每股收益 净资产收益率(%) 9.96 19.42 19.42 -9.46 18.476 18.476 扣除非经常性损益的净利润 10.87 18.32 18.32 -7.45 16.811 16.811 的净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 1.06 2.04 2.04 -48.04 1.64 1.64 量净额 2003 年末 本期比上期 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前 每股净资产 10.32 6.18 6.18 66.99 5.38 5.38 调整后的每股净资产 10.30 6.09 6.09 69.13 5.26 5.26 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 -1,121,726.01 各种形式的政府补贴 151,267.99 短期投资收益 432,991.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -21,129.11 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 -4,249,957.24 合计 -4,808,553.37 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 25,800,000 25,800,000 其中： 国家持有股份 9,000,000 9,000,000 境内法人持有股份 16,800,000 16,800,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 6,778,880 6,778,880 3、内部职工股 4、优先股或其他 590,860 590,860 未上市流通股份合计 33,169,740 33,169,740 二、已上市流通股份 第 2 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 18,000,000 18,000,000 18,000,000 三、股份总数 33,169,740 18,000,000 18,000,000 51,169,740 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,922 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 质押或冻 年末持股 （已流通 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 结的股份 数量 或未流 东或外资 数量 通） 股东） 中国宝安集团股份有限公司 0 16,800,000 32.83 未流通 冻结 法人股东 武汉国有资产经营公司 0 9,000,000 17.59 未流通 未知 国有股东 武汉东湖创新科技投资有限公司 2,600,000 3,800,000 7.43 未流通 未知 法人股东 武汉华汉投资管理有限公司 -2,600,000 2,478,880 4.84 未流通 未知 法人股东 中国工商银行－国联安德盛小盘精选 1,804,503 3.53 已流通 未知 法人股东 证券投资基金 全国社保基金一零二组合 641,416 1.25 已流通 未知 法人股东 华一发展有限公司 0 500,000 0.98 未流通 未知 外资股东 申银万国－花旗－UBS LIMITED 302,900 0.59 已流通 未知 法人股东 景阳证券投资基金 213,411 0.42 已流通 未知 法人股东 全国社保基金一零八组合 192,792 0.38 已流通 未知 法人股东 前十名流通股股东持股情况 种类（A、B、H 股或其 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 它） 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,804,503 A 股 全国社保基金一零二组合 641,416 A 股 申银万国－花旗－UBS LIMITED 302,900 A 股 景阳证券投资基金 213,411 A 股 全国社保基金一零八组合 192,792 A 股 詹永祖 180,000 A 股 唐晓敏 98,700 A 股 邹延茂 85,720 A 股 钱柱洪 65,699 A 股 南京药业股份有限公司 60,256 A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：中国宝安集团股份有限公司 第 3 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 法人代表：陈政立 注册资本：958,810,000 元人民币 成立日期：1990 年 10 月 8 日 主要经营业务或管理活动：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工 业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房地产开发，仓储、运 输、酒店等服务业，文化业（以上各项须政府有关部门或领取许可证后方可经营）。 （2）公司实际控制人为深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理公司，其中深圳市富安控 股有限公司为国有独资公司，法定代表人是曾立华，注册资本为 10,000,000 元，成立于 2002 年 4 月 4 日，经营范围为投资兴办实业、国内商业、物资供销业，目前持有中国宝安集团股份有限公司 11.64%的股份，为中国宝安集团股份有限公司的第一大股东；深圳市宝安区投资管理公司为国有独资 公司，法定代表人是曾毅宏，注册资本为 200,000,000 元，成立于 1992 年 6 月 6 日，经营范围为资 产管理、资本经营，目前持有中国宝安集团股份有限公司 11.15%的股份，为中国宝安集团股份有限 公司的第二大股东。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司控股股东及实际控制人情况关系图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 陈平 董事长 男 43 2004-04-29～2007-04-28 0 0 贾中新 董事、总经理 女 46 2004-04-29～2007-04-28 0 0 游仕旭 董事、财务总监 男 45 2004-04-29～2007-04-28 0 0 黄其龙 董事 男 41 2004-04-29～2007-04-28 0 0 束家有 独立董事 男 54 2004-04-29～2007-04-28 0 0 第 4 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘祥青 独立董事 男 44 2004-04-29～2007-04-28 0 0 奚农葆 独立董事 男 64 2004-04-29～2007-04-28 0 0 王方明 监事长 男 47 2004-04-29～2007-04-28 0 0 彭曙 监事 女 38 2004-04-29～2007-04-28 0 0 陈永文 监事 男 58 2004-04-29～2007-04-28 0 0 田正军 副总经理 男 37 2004-04-29～2007-04-28 0 0 王虹 副总经理 女 43 2004-12-18～2007-04-28 0 0 夏军 副总经理 男 41 2004-12-18～2007-04-28 0 0 副总经理、董事会 李加林 男 43 2004-12-18～2007-04-28 0 0 秘书 李座洪 市场总监 男 51 2004-04-29～2007-04-28 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 中国宝安集团股 陈平 营运总裁、董事 2004-06-28～2007-06-27 是 份有限公司 武汉华汉投资管 黄其龙 执行总经理、董事 是 理有限公司 武汉国有资产经 彭曙 财务总监 是 营公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:元 币种:人民币 年度报酬总额 1,400,000 金额最高的前三名董事的报酬总额 500,000 金额最高的前三名高级管理人员的报酬 500,000 总额 独立董事津贴 36,000 独立董事其他待遇 报销与公司相关的差旅费 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事 陈平、黄其龙、彭曙。 姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 1 10—20 万元 8 10 万元以下 6 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司属于医药行业，主要从事中西药制造。 2004 年度，公司经营班子在董事会的正确领导下，公司将“全面实施品牌经营战略，提高企业经 营能力”作为本年度的经营方针，以公司首次公开发行股票为契机，进一步深化改革，强化内部管 理，完善管理体系，调整营销策略并拓宽销售渠道，并在年度内取得了良好的经营业绩。重点体现在 以下方面： 1、在销售工作方面。通过整合梳理市场渠道，提高了渠道的管理水平，建立了完善的客户分级管 理体系和服务体系；通过推进统购分销和市场渠道分级管理战略，最大限度地降低了公司债权、存货 第 5 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 及产品销售中产生的经营风险；通过对终端市场的大力开发，并使终端市场网络与市场渠道有效对 接，进一步巩固了公司治痔领域第一品牌的地位。 2、在产品研发方面。通过调整人员结构、强化项目管理，项目推进成效显著。其中“马应龙”系 列产品开发项目推进顺利，痔痛安熏洗剂完成临床研究并已申报生产；口服治疗痔疮药地奥思明原料 和片剂及痔血清胶囊已申报临床批文；确定了第二代马应龙麝香痔疮膏的新处方及关键技术；在其它 产品研发方面，前列通栓获得了国家食品药品监督管理局的生产批文，硫酸吗啡栓获得了临床批文， 左羟丙哌嗪口服液即将获得生产批文，盐酸关附甲素已经完成全部临床研究工作，并已向国家食品药 品监督管理局申报新药证书及试生产批文。 3、在生产及质量管理工作方面。2004 年度公司整体通过了 GMP 和 GSP 认证，同时公司以“GMP” 和“GSP”改造为契机，通过 GMP 和 GSP 改造实施对人的行为改造，严格了操作程序、规范了操作行 为、优化了工艺流程，为公司产品质量的稳定和提高奠定了坚实的基础，本年度公司主导产品的一次 性合格率和市场抽检合格率均保持在 100%。此外为给公司产品进入国际市场创造良好的条件，公司 还组织通过了 ISO14001 和 OHSAS18001 的认证。 4、在内部管理方面。2004 年度通过公司品牌经营战略五大保障系统的有效实施和不断完善，提 高了公司的品牌经营能力，一是本年度内制定了公司品牌经营战略实施方案并完成了公司 2004— 2010 年发展规划的编制及公司十年改革与发展白皮书的编写、发布；二是通过对岗位说明书的重新 制定和薪酬体系的调整及施行竞争上岗，进一步整合了工作流程、优化了员工队伍、提高了工作效 率；三是通过对业务和行政管理系统的信息化升级，进一步提高了公司的信息反馈速度和公司的业务 和行政管理水平；四是通过强化对下属公司的动态管理，有效地保障了公司资产的安全和保值增值， 本年度内下属公司生产经营工作平稳发展。 5、本年度公司获得了武汉市“质量管理奖”，并被授予“湖北省质量效益型先进企业”；马应龙 麝香痔疮栓荣获第六届中国国际高交会优秀产品奖，并被列入国家级火炬计划重点项目。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年增减 本比上年增 (%) 年增减(%) (%) 减(%) 药品生产 283,819,474.90 86,091,479.89 69.67 7.77 7.12 0.19 药品零售批发 92,494,683.90 79,598,956.79 13.94 -9.01 -12.49 3.42 其中:关联交易 0 0 0 0 0 0 治痔类产品 179,033,661.03 42,106,154.69 76.48 19.29 19.72 -0.09 其他产品 104,785,813.87 43,985,325.20 58.02 -7.50 -2.68 -2.08 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持续性的说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 华北地区 63,117,177.83 22.18 华东地区 57,776,200.38 6.17 华南地区 55,482,575.50 2.98 华中地区 132,860,899.63 -7.64 其它地区 67,077,305.46 9.57 6.4 采购和销售客户情况 第 6 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 23,968,154.92 占采购总额比重(%) 14.36 前五名销售客户销售金额合计 38,186,632.74 占销售总额比重(%) 10.29 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 99,730,800 募集资金总额 280,265,670 已累计使用募集资金总额 140,045,600 是否变 是否符合计 是否符合预 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 更项目 划进度 计收益 软膏车间 GMP 35,400,000 否 33,763,400 10,431,100 是 是 技术改造 固体制剂车间 38,000,000 否 23,396,000 3,327,100 是 是 GMP 技术改造 增资深圳大佛 40,000,000 否 否 否 药业有限公司 建设武汉马应 龙大药房连锁 41,600,000 否 41,600,000 2,562,300 是 是 有限公司连锁 药店 建设武汉马应 龙大药房连锁 16,774,000 否 否 否 有限公司物流 中心 第 7 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 建设马应龙新 38,000,000 否 否 否 药中试基地 扩建公司销售 33,490,000 否 16,854,900 是 是 网络 开发“马应 33,780,000 否 24,431,300 167,800 是 是 龙”系列产品 合计 277,044,000 / 140,045,600 / / 1、增资深圳大佛药业有限公司项目由于深圳大佛药业有限公司的一类新药盐酸关附甲素受国家新 药审批政策变化等因素的影响、取得新药证书及生产批文的时间延后、为控制风险、故公司尚未 未达到计划进 实施； 度和预计收益 2、建设武汉马应龙大药房连锁有限公司物流中心项目由于原项目选址地周边整体规划发生变更、 的说明（分具 在原址上建设已不合适，公司将在重新选定新址并履行法定程序后实施； 体项目） 3、 建设马应龙新药中试基地项目由于原项目选址地周边整体规划发生变更、在原址上建设已不 合适，公司将在重新选定新址并履行法定程序后实施。 变更原因及变 更程序说明 （分具体项 目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 1、2004 年 8 月 1 日，经公司第五届董事会第三次会议通过，公司与公司股东华一发展有限公司共同 在香港设立马应龙国际医药发展有限公司，马应龙国际医药发展有限公司注册资本 245 万美元，其中 公司投资 240 万美元，占投资总额的 97.96%；华一发展有限公司投资 5 万美元，占投资总额的 2.04%。经国家商务部和香港公司注册处批准，香港公司注册处于 2004 年 12 月 3 日签发了马应龙国 际医药发展有限公司《公司注册证书》，证书编号为 937864，截止 2004 年 12 月 31 日，本公司尚未 支付投资款。相关情况刊登在 2004 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。 2、2004 年 12 月 16 日，经公司第五届董事会第五次会议通过，公司控股子公司武汉天一医药科技投 资有限公司以自有货币资金 1050 万元分别受让公司控股股东中国宝安集团股份有限公司控股子公司 唐人科技有限公司和深圳市恒基物业管理有限公司所持有的唐人药业有限公司的 550 万元及 500 万元 出资，并对唐人药业有限公司以自有资金增资 1200 万，相关情况刊登在 2004 年 12 月 18 日的《中国 证券报》、《上海证券报》。 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用√不适用 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004 年度实现净利润 52,636,911.05 元。根 据公司章程的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 5,422,516.39 元，提取 10%的法定公益金 5,422,516.39 元，提取 30%的任意盈余公积金 16,267,549.19 元。2004 年度可供股东分配的利润 25,524,329.08 元，加上上年末结转未分配利润 61,090,991.32 元，截止 2004 年末累计可供股东分 第 8 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 配利润 86,615,320.40 元。公司董事会提议以 2004 年期末总股本 51，169，740 股为基数，向公司全 体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计分配 20,467,896.00 元，其余未分配利润结转 至下一年度。 本年度不进行公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 √适用□不适用 公司于 2004 年 11 月 16 日与自然人张玉洁签署《关于武汉青大药业股份有限公司的股权转让合 同》，合同约定，张玉洁以人民币 600,000 元受让公司持有的武汉青大药业股份有限公司 13.89%的 股权；公司控股子公司武汉天一医药科技投资有限公司于 2004 年 11 月 16 日分别与自然人张玉洁、 李续和李宏签署《关于武汉青大药业股份有限公司的股权转让合同》，合同分别约定，张玉洁以人民 币 2,072,712.40 元受让武汉天一医药科技投资有限公司持有武汉青大药业股份有限公司 47.98%的股 权，李续以人民币 345,600 元受让武汉天一医药科技投资有限公司持有武汉青大药业股份有限公司 8%的股权，李宏以人民币 432,000 元受让武汉天一医药科技投资有限公司持有武汉青大药业股份有限 公司 10%的股权。2004 年 11 月 30 日，根据湖北省人民政府鄂政股函（2004）101 号文《湖北省人民 政府关于同意武汉青大药业股份有限公司股权变更的批复》，上述股权转让得到批准，公司及公司控 股子公司武汉天一医药科技投资有限公司自 2004 年 11 月 30 日起不再持有武汉青大药业股份有限公 司股权。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日期 是否为关联 担保对象 是否履 （协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保（是 名称 行完毕 署日） 或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 37,000,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 20,000,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 20,000,000 担保总额占公司净资产的比例 3.79 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保 0 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的 0 债务担保金额 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 否 违规担保金额 0 元人民币 第 9 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 1、公司控股股东中国宝安集团股份有限公司对所持有的本公司股份作出自愿锁定的承诺：自本 公司股票上市之日起一年内，不转让所持有的本公司股份，也不要求或接受本公司回购其所持有的本 公司股份。 2、持有本公司 5%以上股份的股东中国宝安集团股份有限公司、武汉国有资产经营公司、武汉华 汉投资管理有限公司（报告期内协议转让 2,600,000 股给武汉东湖创新科技投资有限公司）均已向本 公司作出了避免同业竞争的书面承诺：中国宝安集团股份有限公司及其控股的公司、武汉国有资产经 营公司及其控股的公司、武汉华汉投资管理有限公司及其控股的公司不在中国境内任何地方、以任何 形式从事与本公司主要业务有直接竞争或有可能构成直接竞争的业务或活动。如有该等事项发生，则 所获利益全部归本公司所有。今后不再设立或投资任何与本公司主营业务有直接竞争或有可能构成直 接竞争的全资、参股企业。如有该等事项发生，则所获利益全部归本公司所有。 报告期内，公司或持股 5%以上股东严格履行了上述承诺，没有违反承诺的情况发生。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 束家有 6 6 0 0 刘祥青 6 6 0 0 奚农葆 6 6 0 0 本报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王玉伟、王郁签 字出具了众环审字(2005)177 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 第 10 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 114,887,441.81 397,971,346.38 89,659,938.49 279,614,258.44 短期投资 50,585.20 应收票据 4,135,322.01 42,662,251.51 3,941,207.57 42,216,987.06 应收股利 应收利息 应收账款 42,305,912.54 30,051,108.08 18,401,628.50 7,263,911.74 其他应收款 15,625,327.14 7,580,166.17 3,277,192.40 2,482,793.62 预付账款 3,810,515.48 6,336,827.35 1,729,689.78 5,362,982.68 应收补贴款 存货 33,990,060.45 37,333,930.94 11,548,216.05 9,075,185.18 待摊费用 348,494.19 89,052.56 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 215,153,658.82 522,024,682.99 128,557,872.79 346,016,118.72 长期投资： 长期股权投资 24,792,682.20 21,572,027.71 74,585,562.93 149,619,116.88 长期债权投资 长期投资合计 24,792,682.20 21,572,027.71 74,585,562.93 149,619,116.88 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 184,293,249.46 196,447,806.96 113,497,393.41 128,528,690.21 减：累计折旧 65,451,896.74 68,913,384.32 40,551,748.36 44,628,593.90 固定资产净值 118,841,352.72 127,534,422.64 72,945,645.05 83,900,096.31 减：固定资产减值准备 41,866.30 41,866.30 固定资产净额 118,799,486.42 127,492,556.34 72,945,645.05 83,900,096.31 工程物资 1,219,742.16 653,286.34 1,219,742.16 653,286.34 在建工程 4,357,952.35 8,444,930.72 3,250,601.10 8,444,930.72 固定资产清理 固定资产合计 124,377,180.93 136,590,773.40 77,415,988.31 92,998,313.37 无形资产及其他资产： 无形资产 3,417,009.28 2,755,040.84 233,755.24 148,755.28 长期待摊费用 213,774.62 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,630,783.90 2,755,040.84 233,755.24 148,755.28 递延税项： 递延税款借项 资产总计 367,954,305.85 682,942,524.94 280,793,179.27 588,782,304.25 流动负债： 短期借款 36,568,000.00 20,000,000.00 16,068,000.00 应付票据 7,839,714.33 8,559,314.48 应付账款 24,512,158.81 27,114,653.92 8,339,091.42 8,270,828.39 预收账款 8,757,565.92 13,076,714.55 2,903,594.29 9,096,098.88 第 11 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 2,176,955.28 814,210.36 1,590,135.17 162,145.10 应付福利费 445,052.80 313,835.54 121,542.66 121,542.66 应付股利 4,000.00 应交税金 7,301,126.66 7,070,987.21 5,168,901.75 9,815,843.06 其他应交款 1,587,120.88 964,289.63 1,495,169.67 887,593.98 其他应付款 35,506,390.71 43,157,840.33 40,502,092.34 32,130,511.56 预提费用 5,307,749.65 8,069,513.61 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 130,005,835.04 129,141,359.63 76,188,527.30 60,484,563.63 长期负债： 长期借款 5,300,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,300,000.00 1,600,000.00 500,000.00 500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 6,600,000.00 1,600,000.00 500,000.00 500,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 136,605,835.04 130,741,359.63 76,688,527.30 60,984,563.63 少数股东权益 26,501,583.31 23,925,804.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 33,169,740.00 51,169,740.00 33,169,740.00 51,169,740.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 33,169,740.00 51,169,740.00 33,169,740.00 51,169,740.00 资本公积 872,779.50 260,298,289.34 872,779.50 260,298,289.34 盈余公积 103,079,428.68 130,192,010.65 96,537,227.00 122,987,990.40 其中：法定公益金 21,202,127.67 26,624,644.06 19,493,310.45 24,783,513.13 未分配利润 61,090,991.32 66,147,424.40 66,890,957.47 72,873,824.88 拟分配现金股利 6,633,948.00 20,467,896.00 6,633,948.00 20,467,896.00 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合 204,846,887.50 528,275,360.39 204,104,651.97 527,797,740.62 计 负债和所有者权益（或股东权 367,954,305.85 682,942,524.94 280,793,179.27 588,782,304.25 益）总计 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人: 朱顺萍 第 12 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 370,989,893.08 325,644,573.21 213,368,364.75 192,393,898.27 减：主营业务成本 159,901,549.67 132,338,334.56 68,747,741.45 62,902,004.43 主营业务税金及附加 5,059,277.52 4,508,744.41 3,788,736.80 3,382,846.51 二、主营业务利润（亏损以“- 206,029,065.89 188,797,494.24 140,831,886.50 126,109,047.33 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 703,963.46 572,092.10 58,323.48 14,906.11 ”号填列） 减: 营业费用 101,736,325.07 100,010,275.12 49,029,329.75 48,799,236.96 管理费用 41,501,656.36 42,086,613.94 28,423,347.48 26,151,632.87 财务费用 -2,069,777.67 676,762.60 -1,645,889.12 1,449,182.93 三、营业利润（亏损以“-”号 65,564,825.59 46,595,934.68 65,083,421.87 49,723,900.68 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 -1,098,898.84 -190,694.19 -1,055,285.89 -2,760,549.37 填列） 补贴收入 2,820,000.00 营业外收入 151,538.00 519,327.39 14,028.28 298,191.33 减：营业外支出 1,528,283.25 1,999,615.47 532,401.73 328,169.90 四、利润总额（亏损总额以“- 63,089,181.50 47,744,952.41 63,509,762.53 46,933,372.74 ”号填列） 减：所得税 11,742,755.40 8,135,817.88 10,608,235.72 7,305,901.22 减：少数股东损益 -1,290,484.95 -171,917.20 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 52,636,911.05 39,781,051.73 52,901,526.81 39,627,471.52 列） 加：年初未分配利润 61,090,991.32 52,030,914.96 66,890,957.47 53,711,169.71 其他转入 六、可供分配的利润 113,727,902.37 91,811,966.69 119,792,484.28 93,338,641.23 减：提取法定盈余公积 5,422,516.39 4,817,405.47 5,290,152.68 3,962,747.15 提取法定公益金 5,422,516.39 4,817,405.47 5,290,152.68 3,962,747.15 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 102,882,869.59 82,177,155.75 109,212,178.92 85,413,146.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 16,267,549.19 14,452,216.43 15,870,458.04 11,888,241.46 应付普通股股利 20,467,896.00 6,633,948.00 20,467,896.00 6,633,948.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 66,147,424.40 61,090,991.32 72,873,824.88 66,890,957.47 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 -281,342.62 -493,892.63 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 第 13 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人: 朱顺萍 现金流量表 编制单位:武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 415,694,513.83 231,752,830.91 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,161,134.88 517,088.67 现金流入小计 430,855,648.71 232,269,919.58 购买商品、接受劳务支付的现金 166,955,219.10 65,522,583.88 支付给职工以及为职工支付的现金 24,053,305.51 12,457,130.17 支付的各项税费 59,952,233.12 40,073,251.21 支付的其他与经营活动有关的现金 125,703,506.43 80,642,186.11 现金流出小计 376,664,264.16 198,695,151.37 经营活动产生的现金流量净额 54,191,384.55 33,574,768.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 13,581,022.73 700,000.00 其中：出售子公司收到的现金 3,450,312.40 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,678,076.68 8,115.00 收到的其他与投资活动有关的现金 3,707,248.23 2,350,310.52 现金流入小计 18,966,347.64 3,058,425.52 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,943,275.47 23,801,019.25 投资所支付的现金 8,797,412.76 76,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 336,486.99 126,000.00 现金流出小计 38,077,175.22 100,527,019.25 投资活动产生的现金流量净额 -19,110,827.58 -97,468,593.73 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 277,168,670.00 277,168,670.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 20,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 500,000.00 现金流入小计 317,668,670.00 297,168,670.00 偿还债务所支付的现金 61,500,000.00 36,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,165,291.20 7,320,524.53 其中：支付少数股东的股利 2,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 69,665,291.20 43,320,524.53 筹资活动产生的现金流量净额 248,003,378.80 253,848,145.47 四、汇率变动对现金的影响 -31.20 第 14 页 共 15 页 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 283,083,904.57 189,954,319.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 52,636,911.05 52,901,526.81 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -1,290,484.95 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 -2,310,293.61 -1,662,469.14 固定资产折旧 11,280,568.10 7,808,214.38 无形资产摊销 350,564.00 90,875.96 长期待摊费用摊销 213,774.62 待摊费用减少（减：增加） 259,441.63 预提费用增加（减：减少） 2,761,763.93 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 694,937.31 固定资产报废损失 605,109.04 522,488.81 财务费用 -2,177,905.03 -1,663,733.99 投资损失（减：收益） 1,098,898.84 1,055,285.89 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -3,536,263.32 2,473,030.87 经营性应收项目的减少(减：增加) -20,538,228.63 -28,262,652.01 经营性应付项目的增加(减：减少) 14,142,591.57 312,200.63 其他 经营活动产生的现金流量净额 54,191,384.55 33,574,768.21 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 397,971,346.38 279,614,258.44 减：现金的期初余额 114,887,441.81 89,659,938.49 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 283,083,904.57 189,954,319.95 公司法定代表人: 陈平 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人: 朱顺萍 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内公司将控股子公司武汉青大药业股份有限公司进行了股权转让。 董事长：陈平 武汉马应龙药业集团股份有限公司 2005 年 3 月 22 日 第 15 页 共 15 页