福田汽车(600166)2004年年度报告摘要

北汽福田汽车股份有限公司 2004 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 张子云董事因会务原因不能到会，特委托张夕勇董事代为投同意票； 王金玉董事因会务原因不能到会，特委托张夕勇董事代为投同意票；李波独立董 事因公差在外地，特委托马萍独立董事代为投同意票；张小虞独立董事因带团出 国参展，特委托马守平独立董事代为投同意票。 1.3 本公司董事长安庆衡先生、财务负责人张夕勇先生、会计机构主管人 杨巩社先生保证本年度报告中的财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 福田汽车 股票代码 600166 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 北京市昌平区沙河镇沙阳路 邮政编码 102206 公司国际互联网网址 http：//www.foton.com.cn 电子信箱 chenweijuan@foton.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龚敏 陈维娟 联系地址 北京昌平沙河镇沙阳路 北京昌平沙河镇沙阳路 电话 010-80716459 010-80716459 传真 010-80716459 010-80716459 电子信箱 gongmin@foton.com.cn chenweijuan@foton.com.cn 1 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：元 2004 年 2003 年 本年比上年增 2002 年 （T 年，即本年） （T-1 年） 减（％） （T-2 年） 主营业务收入 17886400049.47 13889212007.94 28.78 7579810273.60 利润总额 326081946.01 320674355.47 1.69 191542441.39 净利润 217336324.65 227477112.54 -4.46 126329314.60 扣除非经常性损 202003066.27 223327271.01 -9.55 114172105.79 益的净利润 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 2004 年末 （T-1 年末） 末增减（％） （T-2 年末） 总资产 5488859179.36 4165423817.92 31.77% 3321870851.72 股东权益（不含少 1740010065.56 1563783969.41 11.27% 1148996759.73 数股东权益） 经营活动产生的 292449900.54 530383347.46 -44.86% 486081327.17 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2004 年 2003 年 本年比上年增 2002 年 （T 年，即本年） （T-1 年） 减（％） （T-2 年） 每股收益 0.476 0.498 -4.42 0.4504 净资产收益率 12.49% 14.55% -2.06 10.99% 扣除非经常性损益的 10.68%（调整前） 净利润为基础计算的 12.13% 15.72% -3.59 10.57%（调整后） 净资产收益率（加权） 每股经营活动产生的 0.64 1.16 -44.83 1.73 现金流量净额 2004 年末 2003 年末 本年末比上年 2002 年末 （T 年，本年末） （T-1 年末） 末增减（％） （T-2 年末） 每股净资产 3.81 3.42 11.40 4.10 调整后的每股净资产 3.58 3.22 11.18 3.75 非经常性损益项目 ■适用 □不适用 非经常性损益项目 金额 贴息收入 68891.00 补贴收入 1110577.01 技改贴息 13810000.00 2 营业外收支净额 8837810.72 所得税影响 8494020.35 合计 15333258.38 3.3 国内外会计准则差异 □适用 ■不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动 本次 项 目 配 送 公积金 增 前 其他 小计 变动后 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 300699000 300699000 其中： 国家持有股份 243999000 -20025000 -20025000 223974000 境内法人持有股份 56700000 20025000 20025000 76725000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 300699000 300699000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 156000000 156000000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 156000000 156000000 三、股份总数 456699000 456699000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 22661 前十名股东持股情况 股份类别 股东性质 年末持股数 比例 质押或冻结的股 股东名称（全称） 年度内增减 （已流通 （国有股东或 量 (％） 份数量 或未流通） 外资股东） 北京汽车摩托车联合制造 被冻结的 1455 万 -14,550,000 175,741,500 38.48 未流通 股 及 价 值 59.11 国有股 公司 万元的股票均已 3 解除 国有股/法人 常柴股份有限公司 0 30,750,000 6.73 未流通 无 股 国有股/法人 诸城市义和车桥有限公司 0 17,392,500 3.81 未流通 无 股 华夏成长证券投资基金 -1,382,990 15,717,564 3.44 已流通 无 - 未流通 华宝信托投资有限责任 已 流 通 国有股/流通 13,505,562 14,420,562 3.16 无 公司 （ 705562 股 股） 银丰证券投资基金 7,232,746 11,084,895 2.43 无 已流通 - 山东莱动内燃机有限公司 0 10,650,000 2.33 无 未流通 国有股 全国社保基金一零七组合 6,406,129 6,406,129 1.40 无 已流通 - 杭州永盛化纤有限公司 0 5,400,000 1.18 无 未流通 - 上海拖拉机内燃机公司 0 4,800,000 1.05 无 未流通 国有股 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 华夏成长证券投资基金 15717564 A股 银丰证券投资基金 11084895 A股 全国社保基金一零七组合 6406129 A股 中国工商银行－同益证券投资基金 3685324 A股 中国工商银行－开元证券投资基金 3300000 A股 中国工商银行－安瑞证券投资基金 2880276 A股 中国工商银行－国联安德盛小盘精选证 A股 2857953 券投资基金 通宝证券投资基金 2810928 A股 湖北沙隆达股份有限公司 2281100 A股 中国工商银行－博时精选股票证券投资 A股 2100289 基金 上述前十名股东中的第二、第三、第七、第十大股东同时为我公司的供应 商，第一大股东同时为我公司的董事及监事单位，第二大股东同时为我公 上述股东关联关系或一致行动的说明 司的董事单位，第三、第七大股东同时为我公司的监事单位；除此之外， 各股东之间不存在关联关系和一致行动人关系；未知上述第四、第五、第 六、第八、第九大股东之间是否存在关联关系。 上述前十名流通股股东中，未知其之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 ■不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4 1、公司的控股股东为北京汽车摩托车联合制造公司。该公司法定代表人是刘 毅男先生，该公司成立于 1988 年 1 月，注册资本为 46900.9 万元，主要经营范围 为：制造销售吉普车及附配件；零售小轿车；经营本企业所产产品及相关技术的出 口业务；经营本企业所需原辅材料、设备及技术的进出口业务；承办本企业中中外 合资经营、合作生产及“三来一补”业务；从事经贸部批准的其他商品的进出口业 务。主要产品为吉普车，经济性质为全民所有制。报告期内控股股东没有发生变更。 该公司为北京汽车工业控股有限责任公司的全资子公司。 2、北京汽车工业控股有限责任公司是国有资产授权经营单位。该公司法定代 表人是安庆衡先生，注册资本 123147.5 万元，成立于 1994 年 6 月。主要经营范围 为：授权内的国有资产经营管理，产权（股权）经营，对外融资、投资，制造、销 售汽车及其零部件，技术开发及技术服务等。该公司经济性质为：国有独资。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京汽车工业 全资子公司 北京汽车摩托车 38.48% 北汽福田汽车 控股有限责任公司 联合制造公司 股份有限公司 0.7％ 注：根据中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的截止报告期末的股东 名册显示，北京汽车工业控股有限责任公司以拍卖方式获得公司 319.5 万股股 权。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 5 年初持 年末持 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 股数 股数 原因 安庆衡 董事长 男 60 2004.4-2007.4 14235 14235 郭新民 董 事 男 52 2003.3-2006.3 0 0 王金玉 董事、总经理 男 42 2004.4-2007.4 14235 14235 张夕勇 董事、常务副总 男 42 2004.4-2007.4 11992 11992 刘毅男 董 事 男 53 2004.4-2007.4 0 0 张小虞 独立董事 男 60 2002.5-2005.5 0 0 马守平 独立董事 男 66 2003.6-2006.6 0 0 马 萍 独立董事 女 41 2003.6-2006.6 0 0 田 阡 独立董事 男 44 2003.6-2006.6 0 0 李 波 独立董事 男 46 2003.6-2006.6 0 0 赵 海 董 事 男 59 2004.4-2007.4 14760 14760 徐振平 董 事 男 48 2003.3-2006.3 0 0 李进巅 董 事 男 59 2004.4-2007.4 14760 14760 张子云 董 事 男 59 2004.4-2007.4 18442 18442 刘良荣 职工代表董事 男 60 2002.5-2005.5 14760 14760 监事长、党委副 赵景光 男 48 2004.4-2007.4 17520 17520 书记 张连生 监事、工会主席 男 48 2003.2-2006.2 11760 11760 杜 斌 监 事 男 43 2004.4-2007.4 0 0 陈忠义 监 事 男 53 2004.4-2007.4 11992 0 张海洋 监 事 男 36 2003.3-2006.3 0 0 常金荣 监事 男 48 2004.4-2007.4 14760 14760 刘学敏 监 事 女 52 2003.9-2006.9 0 0 余东华 副总经理 男 43 0 0 张瑞先 副总经理 男 45 14760 14760 赵维纯 副总经理 男 46 3000 4000 买入 王向银 副总经理 男 45 0 0 邢洪金 副总经理 男 43 14760 14670 李 峰 副总经理 男 42 0 0 龚 敏 董事会秘书 男 42 21742 21742 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 ■适用 □不适用 在股东单位担任的 任职 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 职务 期间 津贴（是或否） 刘毅男 北京汽车摩托车联合制造公司 党委书记兼总经理 - 是 赵 海 北京汽车摩托车联合制造公司 总会计师 - 是 6 张子云 山东莱动内燃机有限公司 董事长兼总经理 - 是 李进巅 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事长兼总裁 - 是 杜 斌 北京汽车摩托车联合制造公司 财务审计部经理 - 是 陈忠义 诸城市义和车桥有限公司 董事长兼总经理 - 是 董事、总经理助理兼 徐振平 常柴股份有限公司 - 是 销售公司总经理 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 540.04 万元 金额最高的前三名董事 206.44 万元 的报酬总额 金额最高的前三名高级 235.15 万元 管理人员的报酬总额 独立董事津贴 5 万元/年 见《北汽福田汽车股份有限公司独立董事费用管理办法》（本公司已 于 2002 年 11 月 13 日在《中国证券报》 、《上海证券报》及上海证券 独立董事其他待遇 交易所的网站上公告此办法）； 《关于审议北汽福田汽车股份有限公司 2004 年独立董事费用预算的议案》 （本公司已于 2004 年 4 月 10 日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所的网站上公告） 不在公司领取报酬、津 安庆衡、郭新民、张小虞、马守平、刘毅男、赵海、杜斌、马萍、田 贴的董事、监事姓名 阡、李波、徐振平、张子云、李进巅、陈忠义、张海洋、刘学敏 报酬区间 人数 100 万元以上 1 40 万元-70 万元 6 20-31 万元 3 20 万元以下 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 （一）公司发展战略： 2004 年是公司“新三步”发展战略第二步的实施年，也是公司全面实现超越战略 的一年。公司在“新三步”战略指导下，全体福田人以“致力人文科技，驱动现代生活” 为使命，以“规模转化效益，竞争决定位置”为新的经营管理思想，以“高质量、低成 本、全球化”为经营目标，本着“热情、创新、永不止步”的核心价值观以及“诚信、 业绩、创新”的经营理念，坚持科学发展观，创建学习型组织，走内涵式发展道路，以 提高业务和技术素质为载体，积极打造国内领先、国际知名的品牌。 报告期内，公司继续以管理为主线，求真务实，创新工作，全面挖掘福田汽车市场 价值链运营能力，打造企业核心竞争力；进而形成具有国际化水平的管理竞争能力，为 全面实现新三步战略奠定坚实的基础。 （二）重要事项披露： 7 1、国际合作事项 2003 年 9 月，北京汽车工业控股有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司签订了《战 略合作框架协议》，双方计划在汽车领域广泛合作；该框架协议的合作范围包括北汽福 田汽车股份有限公司与戴姆勒-克莱斯勒股份公司在商用车领域战略合作项目。目前， 合作的部分具体细节尚在与有关方面的榷商之中（主要是牵涉到客车生产基地的问题， 目前戴克集团与北京方面和扬州市政府正在进一步谈判、协商），一旦有了突破性进展 并经双方签字认可之后，本公司将在第一时间向社会各界披露。 2、增发事项 出于公司长远发展的战略考虑，公司于 2004 年 10 月 15 日、11 月 16 日分别召开 了临时董事会和第二次临时股东大会，审议通过了增发方案（增发不超过 11000 万股）。 截止报告期末，增发申请材料尚未报送至中国证监会。公司将及时披露该事项的进 展情况。 （三）生产经营概况： 1、产品概况： 报告期内，在以钢材为主的原材料涨价及部分汽车产品降价的双重影响下，公司汽 车产业保持了快速增长。 截止报告期末，福田公司卡车全系列产品产销量已位居国内第一，占全国卡车行业 的 20.62%。 截止报告期末，公司销售汽车四轮车 341043 辆，其中汽车 329027 辆，较去年同期 增长 35.8%。 汽车产品中：轻型卡车连续第六年名列全国第一，实现销量 271196 辆，较去年同 期增长 29.24%，市场占有率为 33.56%； 中重卡名列全国第四名，实现销量 43490 辆，较去年同期增长 193.8%；其中：重 卡 32433 辆，位居全国第四，市场占有率为 8.75%，中卡 11057 辆，位居全国第三，市 场占有率为 6.30%。 轻型客车实现销量 14326 辆，名列全国第十，市场占有率 3.60%。 （上述依据均来源于：中国汽车工业协会 2005 年第一期的《中国汽车产销快讯》。） ①欧曼重卡成为公司截止报告期末增长最快的产品。其以车身尺寸为国内最宽，设 计代表了 21 世纪国际潮流；驾驶室为全浮式悬置，为国内产品标杆设计；其发动机为 180—450 马力全系列欧康、斯太尔及玉柴等产品，底盘来自国内众多知名企业等诸多 优势在国内的销售势头十分看好，产品不仅性能良好，极具竞争力，而且符合市场需求 的多品种系列化、重型化、大吨位的特点，市场突破取得了预期进展，出现了良好的增 长势头。 ②由福田自主开发的欧曼重卡汽车车身模具通过国家科技部鉴定，被认定为 2004 年度国家重点新产品。重卡汽车作为福田公司的战略产品，自产品投放市场以来倍受用 户青睐，该车身模具由公司技术研究院与国外专业设计公司联合设计、福田公司潍坊模 具厂与国外专业模具公司联名开发，此次被国家科技部认定为国家重点新产品，昭示着 福田公司重卡车身开发步伐的加速。 ③报告期内，公司推出的奥铃皮卡在消化吸收日本技术的基础上，采用国际最新制 造工艺和流行款式，凭借全新的设计理念和先进的开发技术，深受用户好评。 ④福田公司开发研制的 BJ5026A15WA-3 救护车以技术含量高、创新强、拥有自主 知识产权并对行业共性技术有较大带动性等特点，被国家科技部评定为国家重点新产 品，列入了《2004 年国家重点新产品计划》。 ⑤报告期内，公司第 100 万辆汽车---欧 V 客车下线，欧 V 客车生产厂区同时建成 8 投产，为“新北京 新奥运”打造时尚豪华、环保经济、舒适可靠的城间和城市大型客 车。此举标志着公司汽车产品结构调整取得重大突破，在国内汽车界率先实现了完成的 全系列商用车战略布局。 ⑥报告期内，在 15 家权威媒体打造的“2004 中国年度汽车总评榜”中，公司欧曼 品牌获得“最佳商用车（物流类）”桂冠。 2、技术实力情况： 根据国家发展和改革委员会、财政部、海关总署、国家税务总局 2004 年第 59 号公 告，福田公司技术研究院被确认为第十一批享受优惠政策的企业（集团）技术中心（国 家级技术中心）。 3、出口情况： 1-12 月份，福田公司出口汽车 5438 辆，散件 2489 台套。汽车中出口卡车的数量 5146 辆，轻客 208 辆，重卡 84 辆。 （4）竞争力情况： ①报告期内，公司在由中国社会科学院工业经济研究所主办，中国经营报社承办的 “2004·中国企业竞争力年会”评选活动中入选全国汽车行业类企业最具竞争力企业的 前十强之列。 ②报告期内，公司在《财富》（中文版）“2004 年中国企业 500 强排行榜”中排名 第 131 位，比 2003 年度排名上升 54 个名次。 ③上半年，公司在《财富》 （中文版） “中国上市公司 100 强”评选中，排名 38 位， 比 2003 年度排名提前 17 个名次。 ④上半年，在由中国证券报和亚商企业咨询股份有限公司共同主办的 2004 年第六 届"中证·亚商中国最具发展潜力上市公司 50 强"评选活动中，本公司再次入选并排名第 34 位，比去年提高 4 个名次。 ⑤报告期内，在由北京企业联合会、北京企业家协会主办的“北京企业 100 强”评 选中，公司名列第 11 位。 ⑥在世界品牌实验室（WBL）推出《Brand China 品牌中国》大型调查中，公司荣 获“2004 年中国品牌年度大奖”；经北京北方亚事资产评估有限责任公司按照国际通行 的方法评估，公司“福田”品牌价值达到 106.0537 亿元。 ⑦在 2004 年度《新财经》杂志社评选的未来十年中国最具成长性的 50 家蓝筹公司 ---“漂亮 50”，公司被评为上榜企业。 ⑧报告期内，中国农业银行北京分行授予公司“2004 年度 AAA 级企业”称号。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 分行业或分 毛利 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 产品 率(%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 汽车 16,576,910,499.31 15,280,364,002.41 7.82 62.18 63.34 -7.75 其中：关联 182,171,516.87 167,852,835.64 7.86 -1.56 -0.42 -11.85 交易 轻卡 8,806,093,742.83 8,109,029,040.80 7.92 37.72 39.82 -14.88 9 中重卡 6,839,159,118.98 6,278,685,513.77 8.20 168.61 169.43 -3.32 轻型客车 927,073,022.12 886,545,371.27 4.37 -27.65 -27.64 -0.32 大中型客车 4,584,615.38 6,104,076.49 -33.14 其中：关联 182,171,516.87 167,852,835.64 7.86 -1.56 -0.42 -11.85 交易 关联交易的 市场价 定价原则 主要是公司委托北京福田环保动力股份有限公司生产部分产品。采 用委托生产方式主要原因是公司生产资源不足。委托生产协议执行到 关联交易必 2005 年 12 月 31 日，因此在 2004 年该关联交易是必要的。 要性、持续 公司独立董事及监事会认为：公司关联交易决策程序符合法律、法 性的说明 规及《公司章程》的规定；符合公正、公允、公平的原则，交易价格公 允，符合公司和全体股东的利益。 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易 金额 0 元。 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华东 6,169,217,996.13 27.12 华北 4,564,114,743.98 43.15 东北 2,598,171,228.38 51.31 中南 1,427,698,939.50 -16.21 华南 1,578,955,724.77 5.99 其他 1,548,241,416.71 65.23 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采 2,794,559,245.76 占采购总额比重 16.57% 购金额合计 前五名销售客户 1,596,685,935.18 占销售总额比重 8.93% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 ■不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 ■不适用 10 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 ■不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 ■不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 ■适用 □不适用 报告期内，国家对国内卡车超载运输问题出台了管理办法，长期看，治超力 度的增加对公司的重卡销售起到一定的积极作用。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用 ■不适用 6.11 完成经营计划情况 ■适用 □不适用 单位：万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 1748860 1788640 成本及费用 1721633 1757074.78 差异说明 1、收入实际数比计划数增长 2.27%，主要是因为下半年公司对欧曼系列产 品的产品销售价格做了上调，在原预算的基础上增加了收入。 2、成本及费用比计划数增长 2.06%，主要是欧曼系列产品由于销量增加导 致营业费用增加较多。 6.12 募集资金使用情况 ■适用 □不适用 单位：万元 募集资金总 本年度已使用募集资金总额 21273.16 21273.16 额 已累计使用募集资金总额 21273.16 拟投入金 是否变更 实际投入 是否符合计划 是否符合预 承诺项目 产生收益金额 额 项目 金额 进度 计收益 轻型载货汽 提前实施完 是 车技术改造 13047.00 否 13047.00 5489.4 成 项目 轻型载货汽 提前实施完 是 车生产线技 8226.16 是 8226.16 3063.14 成 术改造项目 11 合计 21273.16 — 21273.16 8552.54 — — 未达到计划 进度和预计 收益的说明 不适用 （分具体项 目） 变更原因及 （1）变更原因： 变更程序说 公司配股募集资金使用项目——轻型卡车生产线技术改造项目是 2001 年 4 月 17 日 明（分具体项 上报原国家经贸委，2001 年 7 月 17 日国家经贸委以国经贸投字（2000）727 号文《关 目） 于北汽福田车辆股份有限公司轻型卡车生产线技术改造项目建议书的批复》，批准该项 目实施。 由于该项目从申报、批准到配股募集资金到位，经过近三年时间。三年来我国经济 形势发生了很大的变化，市场对各类卡车需求也发生了结构性的变化，突出的特点是随 着我国基础建设规模的不断扩大，西部大开发的实施和高速公路的迅速发展，市场对中 重型卡车的需求不断增大，中重型卡车产量 2002 年同比 2001 年增长 35.55%。 为了用好、用活配股募集资金，为股东创造更大的效益，经过对原轻型卡车生产线 技术改造项目进行充分的分析论证，拟对原改造项目中的涂装车间进行新的完善，更新 涂装设施，完善品种，使原有涂装线能够进行轻卡和重卡混线生产，改造后生产的重型 卡车达到目前国内先进水平，建设超过国内同类产品质量的涂装生产线。 （2）此次配股募集资金部分变更已履行了变更程序： 该事项已经公司二届八次董事会（2003 年 5 月 28 日）、二届八次监事会（2003 年 5 月 28 日）、2003 年第二次临时股东大会（2003 年 6 月 28 日）审议通过，并分别于 2003 年 5 月 29 日、2003 年 7 月 1 日在《中国证券报》 、《上海证券报》上披露；并已将《关 于变更部分募集资金使用用途的报告》报送上海证券交易所、中国证监会及北京证管办。 变更项目情况 ■适用 □不适用 变更投资项目 2800 万元 的资金总额 变更后的项目 对应的原承 变更项目拟 实 际 投 产 生 收 是 否 符 合 是否符合预 诺项目 投入金额 入金额 益金额 计划进度 计收益 轻型载货汽车 轻型载货汽 比计划提 生产线技术改 车生产线技 2800 2839.72 1239 前实施 是 造项目 术改造项目 合计 — 2800 2839.72 1239 — — 未达到计划进 度和预计收益 不适用 的说明（分具体 项目） 6.13 非募集资金项目情况 ■适用 □不适用 单位：万元 12 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 怀柔北厂区技术改造项目 35000 100% 项目未完工，无法计算收益 大中客技改项目 19000 87% 项目未完工，无法计算收益 欧曼冲压二单元项目 24446 20.4% 项目未完工，无法计算收益 诸城轻卡技改项目 29000 64.65% 项目未完工，无法计算收益 合计 107446 － - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 ■不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □适用 ■不适用 新年度盈利预测（如有） □适用 ■不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根 据 北 京 京 都 会 计 师 事 务 所 审 计 数 据 ， 公 司 2004 年 度 实 现 净 利 润 217336324.65 元。根据公司章程规定，计提法定盈余公积金 21798080.07 元， 计提法定公益金 21775911.21 元，计提任意盈余公积金 21753742.35 元，中期 分配 2004 年现金股利 54803878.69 元，剩余 2004 年度实现可供股东分配利润 97204712.33 元，加以前年度未分配利润 201051434.41 元，2004 年年末可供 分配利润 298256146.74 元。 结合目前公司生产经营的实际情况， 我提议公司 2004 年度利润分配预案是： 以2004年期末总股本456699000股为基数，每10股派现金1.0元（含税）， 共计分配45669900元，剩余未分配利润252586246.74元转入以后分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 ■不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 ■不适用 7.2 出售资产 □适用 ■不适用 7.3 重大担保 □适用 ■不适用 13 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 ■适用 □不适用 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易 占同类交易 交易金额 交易金额 金额的比例 金额的比例 北京福田环保动力股份有限公司 49,757,239.34 0.28% 1,825,873,175.71 10.83% 辽宁省新民市农业机械有限公司 91,672,358.83 0.51% 枣阳福田专用汽车有限公司 72,069,823.08 0.40% 179,217,553.99 1.06% 常柴股份有限公司 21,362,390.01 0.13% 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 148,410,948.40 0.88% 山东莱动内燃机有限公司 10,297,663.90 0.06% 安徽全柴动力股份有限公司 213,333.33 0.00 368,140,233.60 2.18% 安徽安凯福田曙光车桥有限公司 328,348,629.57 1.95% 诸城市义和车桥有限公司 396,410.26 0.00 370,551,702.62 2.20% 珀金斯动力(天津)有限公司 165,633,599.44 0.98% 合计 214,109,164.84 1.20 3,417,835,897.24 20.27 7.4.2 关联债权债务往来 适用 ■不适用 7.5 委托理财 □适用 ■不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 ■不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 ■不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现有五名独立董事，报告期内，他们认真参加董事会、股东大会，对公 司的关联交易、对外投资、增发、定期报告等发表了独立意见，并结合国家的经 济形势对公司的发展提出了中肯意见，对董事会科学决策和公司的健康发展起到 14 了积极作用。 独立董事出席董事会的情况： 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 独立董事姓名 备注 董事会次数 （次） （次） （次） 田 阡 8 8 0 0 李 波 8 8 0 0 张小虞 8 7 1 0 因公出差 马守平 8 8 0 0 马 萍 8 8 0 0 独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 2004 年技术改造 除此议案外，建议再作一个 张小虞 弃权 计划 公司中长期的技改规划 §8 财务报告 9.1 审计意见 北汽福田汽车股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北汽福田汽车股份有限公司（以下简称福田汽车公 司）2004年12月31日的公司及合并资产负债表以及2004年度的公司及合并 利润表和公司及合并现金流量表。这些会计报表的编制是福田汽车公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理 确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支 持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会 计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信， 我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计 制度》的规定，在所有重大方面公允反映了福田汽车公司2004年12月31日 的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：苏金其 中国·北京 中国注册会计师：王 卫 二〇〇五年一月二十五日 15 9.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 9.3 与最近一期年度报告相比，报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发 生变化。 9.4 报告期内，不存在重大会计差错及更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，报告期内合并范围未发生变化。 董事长：安庆衡 北汽福田汽车股份有限公司 2005年1月25日 16 资产负债表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五、1 187,590,819.57 185,653,688.50 209,523,727.20 207,429,280.37 短期投资 应收票据 五、2 14,861,880.00 14,861,880.00 96,182,152.50 96,182,152.50 应收股利 五、3 354,049.24 654,049.24 2,555,997.93 2,555,997.93 应收利息 应收账款 五、4 126,799,075.50 126,799,075.50 130,793,516.13 130,362,806.73 其他应收款 五、5 68,479,755.88 67,551,007.18 123,179,974.82 120,752,310.60 预付账款 五、6 605,797,209.96 597,901,225.94 276,824,611.94 272,003,940.91 应收补贴款 存货 五、7 1,803,846,123.40 1,783,306,189.69 1,292,465,723.80 1,275,681,101.03 待摊费用 五、8 4,654,893.70 3,364,830.67 332,949.82 332,949.82 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,812,383,807.25 2,780,091,946.72 2,131,858,654.14 2,105,300,539.89 长期投资： 长期股权投资 五、9 204,336,893.08 208,763,566.72 171,040,726.93 174,788,766.58 长期债权投资 长期投资合计 204,336,893.08 208,763,566.72 171,040,726.93 174,788,766.58 固定资产： 固定资产原价 五、10 2,301,066,975.40 2,297,866,753.64 1,768,082,667.82 1,765,215,682.56 减:累计折旧 五、10 368,692,456.07 367,684,494.73 257,467,950.63 256,736,372.68 固定资产净值 五、10 1,932,374,519.33 1,930,182,258.91 1,510,614,717.19 1,508,479,309.88 减:固定资产减值准备 五、10 4,907,411.10 4,907,411.10 5,300,000.00 5,300,000.00 固定资产净额 1,927,467,108.23 1,925,274,847.81 1,505,314,717.19 1,503,179,309.88 工程物资 在建工程 五、11 390,915,496.28 390,052,579.06 223,806,981.91 223,806,981.91 固定资产清理 固定资产合计 2,318,382,604.51 2,315,327,426.87 1,729,121,699.10 1,726,986,291.79 无形资产及其他资产： 无形资产 五、12 56,121,683.55 55,961,683.41 46,035,607.40 45,835,607.30 长期待摊费用 五、13 97,634,190.97 97,530,399.53 87,367,130.35 87,025,339.30 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 153,755,874.52 153,492,082.94 133,402,737.75 132,860,946.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,488,859,179.36 5,457,675,023.25 4,165,423,817.92 4,139,936,544.86 资产负债表（续） 2004年12月31日 2003年12月31日 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 流动负债： 短期借款 五、14 597,000,000.00 597,000,000.00 157,000,000.00 157,000,000.00 应付票据 五、15 292,000,000.00 265,000,000.00 82,000,000.00 60,000,000.00 应付账款 五、16 1,683,782,239.00 1,682,655,304.17 1,408,592,178.04 1,406,389,389.82 预收账款 五、17 554,882,202.68 555,680,071.50 380,367,723.37 383,717,064.98 应付工资 五、18 152,068.20 152,068.20 129,167.47 129,167.47 应付福利费 15,585,216.29 15,465,059.59 6,534,839.98 6,483,207.02 应付股利 五、19 38,616,830.00 38,564,830.00 21,738,927.72 21,686,927.72 应交税金 五、20 -59,474,854.32 -60,357,481.32 -61,802,085.33 -61,937,523.36 其他应交款 五、21 84,665.77 84,180.15 144,111.33 143,839.44 其他应付款 五、22 262,232,408.47 261,756,500.62 224,756,113.89 222,434,219.39 预提费用 五、23 3,282,360.88 3,282,360.88 168,291.00 168,291.00 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 3,388,143,136.97 3,359,282,893.79 2,219,629,267.47 2,196,214,583.48 长期负债： 长期借款 五、24 344,786,471.14 344,786,471.14 375,416,595.19 375,416,595.19 应付债券 长期应付款 五、25 935,056.62 935,056.62 3,761,959.44 3,761,959.44 专项应付款 五、26 11,700,000.00 11,700,000.00 其他长期负债 长期负债合计 357,421,527.76 357,421,527.76 379,178,554.63 379,178,554.63 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,745,564,664.73 3,716,704,421.55 2,598,807,822.10 2,575,393,138.11 少数股东权益 3,284,449.07 2,832,026.41 股东权益： 股 本 五、27 456,699,000.00 456,699,000.00 456,699,000.00 456,699,000.00 资本公积 五、28 702,917,709.07 702,917,709.07 689,224,058.88 689,224,058.88 盈余公积 五、29 282,137,209.75 281,518,835.52 216,809,476.12 216,257,608.47 其中：法定公益金 94,036,748.95 93,839,611.83 72,260,837.74 72,085,869.48 未分配利润 五、30 298,256,146.74 299,835,057.11 201,051,434.41 202,362,739.40 其中：资产负债表日后分配 的现金股利 45,669,900.00 45,669,900.00 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 1,740,010,065.56 1,740,970,601.70 1,563,783,969.41 1,564,543,406.75 负债和股东权益总计 5,488,859,179.36 5,457,675,023.25 4,165,423,817.92 4,139,936,544.86 公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人: 张夕勇 会计机构负责人：杨巩社 利 润 表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五、31 17,886,400,049.47 17,850,185,508.92 13,889,212,007.94 13,876,448,483.56 减：主营业务成本 五、31 16,494,054,850.96 16,463,395,377.40 12,687,973,328.88 12,679,579,588.79 主营业务税金及附加 五、32 22,703,735.86 22,683,520.66 18,757,901.37 18,748,342.54 二、主营业务利润 1,369,641,462.65 1,364,106,610.86 1,182,480,777.69 1,178,120,552.23 加：其他业务利润 五、33 17,421,482.81 17,421,482.81 17,477,205.13 17,477,205.13 减: 营业费用 五、34 628,677,693.23 626,160,795.87 435,100,902.16 432,877,545.96 管理费用 五、35 436,412,712.88 433,960,339.09 416,349,707.00 414,516,734.24 财务费用 五、36 11,602,569.19 13,644,766.15 18,913,455.68 19,879,316.49 三、营业利润 310,369,970.16 307,762,192.56 329,593,917.98 328,324,160.67 加：投资收益 五、37 5,763,588.12 6,742,222.11 2,559,819.09 3,263,821.82 补贴收入 五、38 1,110,577.01 1,110,577.01 795,664.86 795,664.86 营业外收入 五、39 17,433,593.47 17,429,112.17 7,676,002.73 7,671,545.66 减：营业外支出 五、40 8,595,782.75 8,514,336.16 19,951,049.19 19,941,232.33 四、利润总额 326,081,946.01 324,529,767.69 320,674,355.47 320,113,960.68 减：所得税 108,093,198.70 106,992,344.24 92,727,907.79 92,087,294.83 减：少数股东损益 652,422.66 469,335.14 加：未确认的投资损失 五、净利润 217,336,324.65 217,537,423.45 227,477,112.54 228,026,665.85 补充资料： 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 十、1 9,179,862.13 9,179,862.13 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人: 张夕勇 会计机构负责人：杨巩社 利润分配表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 附注 合并 母公司 合并 母公司 一、净利润 217,336,324.65 217,537,423.45 227,477,112.54 228,026,665.85 加：年初未分配利润 201,051,434.41 202,362,739.40 197,435,982.32 198,021,733.32 其他转入 二、可供分配的利润 418,387,759.06 419,900,162.85 424,913,094.86 426,048,399.17 减：提取法定盈余公积 21,798,080.07 21,753,742.35 22,920,000.38 22,802,666.59 提取法定公益金 21,775,911.21 21,753,742.35 22,861,333.48 22,802,666.59 三、可供股东分配的利润 374,813,767.78 376,392,678.15 379,131,761.00 380,443,065.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 21,753,742.35 21,753,742.35 22,802,666.59 22,802,666.59 应付普通股股利 54,803,878.69 54,803,878.69 33,491,260.00 33,491,260.00 转作股本的普通股股利 121,786,400.00 121,786,400.00 四、未分配利润 298,256,146.74 299,835,057.11 201,051,434.41 202,362,739.40 公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人:张夕勇 会计机构负责人：杨巩社 现金流量表 2004年度 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 13,136,530,167.70 12,918,917,271.49 收到的税费返还 五、41 38,572,535.98 38,572,535.98 收到的其他与经营活动有关的现金 五、42 173,264,008.37 168,585,311.01 现金流入小计 13,348,366,712.05 13,126,075,118.48 购买商品、接受劳务支付的现金 11,212,175,028.56 10,996,052,009.83 支付给职工以及为职工支付的现金 433,582,261.28 431,943,825.97 支付的各项税费 360,244,668.67 359,149,330.73 支付的其他与经营活动有关的现金 五、43 1,049,914,853.00 1,047,418,352.87 现金流出小计 13,055,916,811.51 12,834,563,519.40 经营活动产生的现金流量净额 292,449,900.54 291,511,599.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 89,958.76 89,958.76 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 3,377,215.94 3,377,215.94 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 3,467,174.70 3,467,174.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 659,211,993.51 658,316,376.29 投资所支付的现金 27,620,588.10 27,620,588.10 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 686,832,581.61 685,936,964.39 投资活动产生的现金流量净额 -683,365,406.91 -682,469,789.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 889,000,000.00 889,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五、44 35,262,439.00 35,262,439.00 现金流入小计 924,262,439.00 924,262,439.00 偿还债务所支付的现金 479,630,124.05 479,630,124.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 73,375,115.76 73,175,115.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、45 2,120,000.00 2,120,000.00 现金流出小计 555,125,239.81 554,925,239.81 筹资活动产生的现金流量净额 369,137,199.19 369,337,199.19 四、汇率变动对现金的影响 -154,600.45 -154,600.45 五、现金及现金等价物净增加额 -21,932,907.63 -21,775,591.87 公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人：张夕勇 会计机构负责人：杨巩社 现金流量表--补充资料 2004年度 编制单位:北汽福田汽车股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 217,336,324.65 217,537,423.45 加：少数股东损益 652,422.66 计提的资产减值准备 -1,058,215.82 -1,724,202.81 固定资产折旧 117,907,299.69 117,600,242.35 无形资产摊销 7,964,218.92 7,924,218.96 长期待摊费用摊销 15,357,117.32 15,227,183.96 待摊费用减少（减：增加） -4,321,943.88 -3,031,880.85 预提费用增加（减：减少） 3,114,069.88 3,114,069.88 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） -4,733,446.32 -4,733,446.32 固定资产报废损失 810,995.89 768,514.84 财务费用 24,836,252.21 24,836,252.21 投资损失（减：收益） -5,763,588.12 -6,742,222.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -507,877,761.92 -504,122,450.98 经营性应收项目的减少（减：增加） -136,097,714.44 -134,971,529.65 经营性应付项目的增加（减：减少） 564,323,869.82 559,829,426.15 其他 经营活动产生的现金流量净额 292,449,900.54 291,511,599.08 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 187,590,819.57 185,653,688.50 减：现金的期初余额 209,523,727.20 207,429,280.37 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,932,907.63 -21,775,591.87 公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人: 张夕勇 会计机构负责人：杨巩社 资产减值准备明细表 编制单位：北汽福田汽车股份有限公司 2004年1-12月份 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 本年转出数 本年转回数 一、坏账准备合计 5,430,388.08 2,837,010.76 3,930,307.68 - 4,337,091.16 其中：应收账款 1,606,804.54 62,011.70 1,668,816.24 其他应收款 3,823,583.54 2,774,999.06 3,930,307.68 2,668,274.92 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 3,957,152.13 454,514.45 3,957,152.13 - 454,514.45 其中：库存商品 3,957,152.13 454,514.45 3,957,152.13 454,514.45 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 5,300,000.00 - 392,588.90 - 4,907,411.10 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 5,300,000.00 - 392,588.90 4,907,411.10 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人：安庆衡 主管会计工作负责人: 张夕勇 会计机构负责人：杨巩社