凯恩股份(002012)2004年年度报告摘要

浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解 详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性。 １．３ 董事未出席名单 未出席董事 未出席会议原因 受托人姓名 姓名 陈万平 因工作原因未出席 雷荣 １．４ 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了普华永道 中天审字（２００５）第５１２号标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王白浪先生、总经理朱春树先生、财务总监顾飞鹰 女士及会计机构负责人谢美贞女士声明：保证年度报告中财务会计报告 的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 凯恩股份 股票代码 ００２０１２ 上市交易所 深圳证券交易所 1 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 注册地址：浙江省遂昌县凯恩路１０８号 注册地址和办公地址 办公地址：浙江省遂昌县凯恩路１０８号 注册地址的邮政编码：３２３３００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：３２３３００ 公司国际互联网网址ｗｗｗ．ｚｊｋａｎ．ｃｏｍ 电子信箱 ｋａｎ＠ｐｕｂｌｉｃ．ｌｓｐｐｔ．ｚｊ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓名 田智强 易国华 田智强 联系地址 浙江省遂昌县凯恩路１０８号 浙江省遂昌县凯恩路１０８号 浙江省遂昌县凯恩路１０８号 电话 ０５７８－８１２８６８２ ０５７８－８１２８６８２ ０５７８－８１２８６８２ 传真 ０５７８－８１２３７１７ ０５７８－８１２３７１７ ０５７８－８１２３７１７ 电子信箱 ｋａｎｔｚｑ＠２６３．ｎｅｔ ｋａｎｙｇｈ＠ｖｉｐ．１６３．ｃｏｍ ｋａｎｔｚｑ＠２６３．ｎｅｔ §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 主营业务收入 ２４７，９６３，６６６．００ ２０１，２１７，６１９．００ ２３．２３％ １７３，０５２，８２４．００ 利润总额 ６４，１５０，４８１．００ ５６，２１０，３４８．００ １４．１３％ ４９，８９８，１２３．００ 净利润 ４４，３５０，９１３．００ ３７，８４４，８２０．００ １７．１９％ ３２，８１３，９４８．００ 扣除非经常性损益的 ４５，０２８，８４７．００ ３７，６３２，６２１．００ １９．６５％ ３２，８１３，９４８．００ 净利润 经营活动产生的现金 ４６，８７２，０９２．００ ４５，７１４，６８６．００ ２．５３％ ４５，５０１，５３５．００ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 总资产 ５５６，１８５，６９７．００ ３１８，８０２，０８３．００ ７４．４６％ ２４９，１８３，７０７．００ 股东权益（不含少数 ３５６，００７，０４７．００ １４３，５２４，１０９．００ １４８．０５％ １０５，５３１，８９７．００ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００４年 ２００３年 本年比上年增减（％） ２００２年 每股收益 ０．４１ ０．４８ －１４．５８％ ０．４２ 每股收益（注） ０．４１ － － － 净资产收益率 １２．４６％ ２６．３７％ －１３．９１％ ３１．０９％ 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １２．６５％ ２６．２２％ －１３．５７％ ３０．８０％ 净资产收益率 2 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 每股经营活动产生的 ０．４３ ０．５８ －２５．８６％ ０．５８ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００４年末 ２００３年末 ２００２年末 （％） 每股净资产 ３．２９ １．８３ ７９．７８％ １．３５ 调整后的每股净资产 ３．２６ １．８２ ７９．１２％ １．３４ 注：报告期末至报告披露日公司股本未发生变化。 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 处置固定资产产生的收 ４９，９６５．００ 益 政府补贴 ２５５，８３４．００ 以前年度已经计提的存 ５５，２４２．００ 货跌价准备的转回 其他营业外收入 ９，８１７．００ 其他营业外支出 －１，３８２，７００．００ 所得税影响数 ３３３，９０８．００ 合计 －６７７，９３４．００ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 公司股份变动情况表 单位：股 本次 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 变动前 配 送 公积金 首发 小计 股 股 转股 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ４５，１８６，３２５ ４５，１８６，３２５ 其中： 国家持有股份 １，４４０，０００ １，４４０，０００ 境内法人持有股份 ４３，７４６，３２５ ４３，７４６，３２５ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ３３，０２９，９５２ ３３，０２９，９５２ 3 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 ７８，２１６，２７７ ７８，２１６，２７７ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 ４、其他 已上市流通股份合计 ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ 三、股份总数 ７８，２１６，２７７ ３０，０００，０００ ３０，０００，０００ １０８，２１６，２７７ ４．２ 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 ５，３２８ 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国 质押或冻结的股 股东名称（全称）年度内增减 年末持股数量比例（％） 流通或未流 有股东或外资 份数量 通） 股东） 凯恩集团有限公 ０ ４３，０２６，３２５ ３９．７６％未流通 ０法人股东 司 浙江金科实业有 ０ ９，０００，０００ ８．３２％未流通 ４，５００，０００法人股东 限公司 王白浪 ０ ４，２５１，２４６ ３．９３％未流通 ０自然人股东 叶跃源 ０ ３，３１５，９１０ ３．０６％未流通 ０自然人股东 叶为民 ０ ２，８９８，３９１ ２．６８％未流通 ０自然人股东 交通银行－融通行 业景气证券投资 ２，５７７，４６６ ２，５７７，４６６ ２．３８％已流通 ０社会公众股 基金 涂建明 ０ ２，３９９，２５２ ２．２２％未流通 ０自然人股东 吴雄鹰 ０ ２，２８５，６７６ ２．１１％未流通 ０自然人股东 占浩 ０ ２，２６５，４３０ ２．０９％未流通 ０自然人股东 叶仙土 ０ ２，２６１，８０４ ２．０９％未流通 ０自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它） 交通银行－融通行业景气证券投资 ２，５７７，４６６Ａ股 基金 中国工商银行— 裕元证券投资基金 １，９１８，３３１Ａ股 丰和价值证券投资基金 １，９１６，１３７Ａ股 通乾证券投资基金 １，６２８，９０７Ａ股 景博证券投资基金 １，２９１，０００Ａ股 中国工商银行— 隆元证券投资基金 ７１８，１５０Ａ股 汪玉祥 ４０９，９８７Ａ股 项城市永达建筑装饰有限公司 ４００，６００Ａ股 中国银行— 兴安证券投资基金 ２３０，０００Ａ股 北京华星世纪房地产开发有限公司 ２２４，１００Ａ股 上述股东王白浪是本公司第一大股东凯恩集团有限公司的第一大股东， 上述股东关联关系或一致行动的说持股比例为２３．３３％；股东叶跃源是本公司第一大股东凯恩集团有限公司 明 的总经理、股东，持股比例为６．６７％。凯恩集团有限公司与其他股东不 存在关联关系，不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 4 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 规定的一致行动人。 公司非流通股股东与前十名流通股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未 知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东之间是否 属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 １）控股股东 报告期内，公司控股股东未发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。公司控股股东于 ２００４年１２月２７日进行了工商登记变更，名称由“浙江凯恩投资集团有限公司”变更为“凯恩集团有限公司”， 法定代表人由邱忠瑞变更为王白浪。 公司控股股东情况如下： 名称：凯恩集团有限公司 住所：浙江省遂昌县妙高镇环城南路９号 注册资本：９，０００万元 法定代表人：王白浪 经营范围：实业投资，企业管理咨询，经济信息咨询（不含证券、期货），技术开发与咨询，经济技术合作 咨询；物业管理；经营进出口商品；以下凭资质经营：房地产开发、建设，商品房经营，房产交易。 （２）实际控制人 报告期内公司实际控制人未发生变化，为王白浪先生。 王白浪：男，４６岁，中共党员，大学学历，高级经济师，中共浙江省代表，无外国长期居留权。曾任遂昌 县工业局副局长、遂昌造纸厂厂长、党委书记、遂昌县乡镇企业局副局长、凯恩集团有限公司董事长。１９９８ 年１月起任本公司董事长兼总经理，２０００年９月至今任凯恩集团有限公司董事、本公司董事长，２００４年１２月 起任凯恩集团有限公司董事长。曾被评为浙江省环保先进工作者、浙江省劳动模范、浙江省优秀共产党员、 丽水地区优秀厂长（经理），曾于１９９７年被中华全国总工会授予“五一”劳动奖章。 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 王白浪 23.33% 3.93% 凯恩集团有限公司 39.76% 浙江凯恩特种材料股份有限公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 王白浪 董事长 男 ４６ ４，２５１，２４６ ４，２５１，２４６ １０日 ２００４年３月１０日 至 ２００５年４月１ 邱忠瑞 董事 男 ４９ ０ ０ 日 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 叶跃源 董事 男 ４０ ３，３１５，９１０ ３，３１５，９１０ １０日 董事、总经 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 朱春树 男 ３９ ０ ０ 理 １０日 董事、总工 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 陈万平 男 ４５ ０ ０ 程师 １０日 董事、副总 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 雷荣 男 ４５ ０ ０ 工程师 １０日 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 易仁萍 独立董事 女 ６２ ０ ０ １０日 曹振雷 独立董事 男 ４６２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 ０ ０ 6 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 １０日 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 余永祥 独立董事 男 ４０ ０ ０ １０日 监事会召 ２００４年３月１０日 至 ２００５年４月１ 黄坚 男 ３２ ０ ０ 集人 日 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 占浩 监事 男 ３３ ２，２６５，４３０ ２，２６５，４３０ １０日 ２００４年３月１０日 至 ２００７年３月 雷声洪 监事 男 ３４ ２，２３９，３７８ ２，２３９，３７８ １０日 董事会秘 ２００４年３月１１日 至 ２００５年４月１ 赵键 书、副总经男 ３７ ０ ０ 日 理 ２００４年３月１１日 至 ２００７年３月 华一鸣 副总经理 男 ４１ ０ ０ １０日 ２００４年３月１１日 至 ２００７年３月 顾飞鹰 财务总监 女 ３８ ０ ０ １０日 ５．２ 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 （是或否） 王白浪 凯恩集团有限公司 董事长 ２００４年１２月２７日 至 今 是 叶跃源 凯恩集团有限公司 董事 ２０００年９月１０日 至 今 是 邱忠瑞 凯恩集团有限公司 董事、党委书记 ２０００年９月１０日 至 今 否 朱春树 凯恩集团有限公司 董事 ２００３年１１月１１日 至 今 是 陈万平 凯恩集团有限公司 董事 ２００３年１１月１１日 至 今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 １６９．８２ 金额最高的前三名董事的报 ７１．９３ 酬总额 金额最高的前三名高级管理 ７１．９３ 人员的报酬总额 独立董事津贴 ５．００ 万元／人．年 按规定据实报销独立董事为参加公司会议等履职情况下发生的差旅费、办公 独立董事其他待遇 费。 不在公司领取报酬、津贴的 邱忠瑞 董事、监事姓名 报酬区间 人数 ５万－１０万 ３ １０万－２５万 ７ ２５万－４０万 １ §６ 董事会报告 7 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 一、公司经营情况讨论与分析 ２００４年，在公司管理层和全体员工的共同努力下，发扬凯恩人敢于拼搏、积极开拓的精神，围绕年初制定 的生产经营目标，抓住公司首次公开发行股票和上市成功的有利楔机，规范公司运作，提升企业形象，通 过完善和加强内部管理，加强市场开发，使公司取得了可喜的成绩，生产经营持续发展，募集资金项目建 设稳步、快速的推进。 ２００４年我国电子行业保持了高速发展，市场对电解电容器纸的需求增长较快。公司紧紧抓住市场机遇，提 高产品品质，加大市场开拓力度，加强营销网络的建设，特别是国际市场的开拓，２００４年实现外销２，６３５．６５ 万元，比２００３年增长５９．９９％。 ２００４年，公司主要产品不再享受出口退税政策以及公司原材料和燃料价格的大幅上涨，因此公司总体毛利 率有所下降，２００４年为４７．１１％，比２００３年下降５．７９个百分点。 报告期内，公司收购了浙江凯丰纸业有限公司和浙江亨宝德纸业有限公司的部分股权，这两家公司生产的 产品是具有高附加值的特种纸产品，有利于公司的长远发展。公司与浙江巨化股份有限公司合资成立了浙 江兰溪巨化氟化学有限公司，公司和浙江巨化股份有限公司作为在各自行业领域内的龙头企业，通过此次 强强联合，可以充分利用各自的优势，达到双赢。合资公司拟投资项目生产的产品氟农药是一个优势产品， 市场前景良好，能给公司带来经济效益，同时可以适当的拓展公司的经营领域。 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１１５．７４万元，主要为销售收入的增长。 报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年增加１，４１９．５８万元，主要为对外投资所致。 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年增加７，３６２．４８万元，主要原因是公司完成首次公开发行股票 并收到募集资金所致。 报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年增加５，０５３．９８万元，主要原因是筹资活动产生的现金净流入所 致。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 分行业或分产 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上年 主营业务收入主营业务成本毛利率（％） 品 上年增减（％） 上年增减（％） 增减（％） 造纸业 ２４，７９６．３７ １３，１１５．５６ ４７．１１％ ２３．２３％ ３８．３８％ －５．７９％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 主营业务分产品情况 电解电容器纸 １９，８３９．６７ ８，８３０．０８ ５５．４９％ ２６．２８％ ４７．２１％ －６．３３％ 双面胶带原纸 １，６８２．１３ １，６０３．５５ ４．６７％ －５．７９％ １２．６７％ －１５．６２％ 滤纸原纸 １，３６５．５８ １，１７１．２９ １４．２３％ ３０．６８％ ４８．９９％ －１０．５４％ 其中：关联交 ０．００ ０．００ ０．００％ ０．００％ ０．００％ ０．００％ 易 关联交易的定 无 价原则 关联交易必要 性、持续性的无 说明 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额０．００万元。 ６．３ 主营业务分地区情况 8 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 内销 ２２，１６０．７２ １９．９５％ 外销 ２，６３５．６５ ５９．９９％ 合计 ２４，７９６．３７ ２３．２３％ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 ４，９２４．４１ 占采购总额比重 ３６．８０％ 前五名销售客户销售金额合计 ６，４９２．７９ 占销售总额比重 ２６．１８％ ６．５ 参股公司经营情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状 况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 9 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 ９，３１２．３８ 募集资金总额 １９，５０１．６９ 已累计使用募集资金总额 ９，３１２．３８ 是否符合计划进 是否符合预计收 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额产生收益金额 度 益 年产５０００吨高 性能电解电容 １６，１５７．００否 ９，０１２．３８ １，２９０．３３是 是 器纸生产线技 改项目 年产１０００吨一 体机热敏原纸 ４，２８８．００否 ３００．００ ０．００是 是 生产线技改项 目 合计 ２０，４４５．００ － ９，３１２．３８ １，２９０．３３ － － 未达到计划进 度和收益的说无 明（分具体项 目） 变更原因及变 更程序说明 无 （分具体项 目） 在公开发行股票募集资金到位以前，公司利用自有资金及银行借款先期投入年产５０００吨电解 募集资金项目 电容器纸项目７０２３．４５万元。募集资金到位后，公司于２００４年７月归还了与项目有关的银行借 先期投入情况 款６９１４．２８万元。 经２００４年９月１０召开的公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司根据募集资金投资项目 的进展情况，批准公司在２００５年２月底以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金，募集 用闲置募集资资金使用余额不超过７，０００万元，每笔募集资金使用期限不超过６个月。截止２００４年１２月３１日， 公司实际使用６９３４．４２万元闲置募集资金补充流动资金。此次闲置募集资金补充流动资金后， 金暂时补充流 缓解了公司流动资金紧张状况，降低了资金成本，节约了财务费用约１５１．２万元。在此次闲 动资金情况 置募集资金补充流动资金期间，公司募集资金项目按计划建设。经２００５年３月９日召开的公司 第三届董事会第七次会议审议通过，继续短期使用上述７，０００万元闲置募集资金补充流动资 金，其中３，５００万元使用期限为三个月，３，５００万元使用期限为六个月。 募集资金其他 无 使用情况 会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司对公司第三届董事会第八次会议审议通过的董事会《关 对募集资金年于募集资金２００４年度使用情况的专项说明》进行了审核，并出具了普华永道中天特审字 度专项审核的（２００５）第７５号《募集资金年度专项审核报告》，认为公司董事会《关于募集资金２００４年度 结论性意见 使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 10 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 浙江凯恩纸业销售有限 ４５０．００２００４年１月成立 ２００４年实现净利润５７９，５３４元 公司 浙江凯丰纸业有限公司 １，１１０．００已建成一条生产线 无 浙江亨宝德纸业有限公 １，０００．００在土建 无 司 浙江兰溪巨化氟化学有 １，０５０．００在土建 无 限公司 合计 ３，６１０．００ － － ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．１５ 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００５年对于公司发展来说，是非常关键的一年，在这一年募集资金项目建设将完成，内部改革，资源整合 将初见成效。 ２００５年公司将从以下几方面开展工作： １、加快、抓好募集资金投资项目的管理和建设进度，使其尽快成为公司新的经济和效益增长点。 ２、２００５年，国内电子元器件市场将持续增长，公司将抓住机遇，提升市场开拓能力，加大公司营销网络建 设力度，全方位促进公司营销网络建设，大力拓展市场，并积极开拓国际市场，扩大出口。 ３、公司将加大对新产品的研发投入，培育公司新的利润增长点。 ４、提升公司经营管理水平，改进内部激励机制，严格控制各项成本费用支出，努力提高企业的投入产出率， 增加公司经济效益。 ５、进一步完善公司法人治理，规范公司运作，促进公司持续、健康、稳定的发展。真实、准确、及时地做 好信息披露工作，加强投资者关系的管理，与投资者进行充分、友好的沟通，使投资者更加详尽地了解公 司的经营情况和发展动态，树立诚信、规范、自律的上市公司良好形象。 ６、加强对控股子公司的管理力度，使公司获得更大的投资回报，为公司效益增长提供保障。 ７、加强企业文化建设，坚持可持续发展，秉承“发展凯恩、贡献社会、利益员工”的凯恩宗旨，把公司建 设成一个优秀的利益和事业共同体。 新年度盈利预测 □ 适用 √ 不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 √ 适用 □ 不适用 经普华永道中天会计师事务所审计，２００４年母公司实现净利润４４，０４１，４７３元，加上公司年初未分配利润 １６，２２６，９２４元，可供分配的利润为６０，２６８，３９７元。按母公司实现的净利润４４，０４１，４７３元，提取１０％的法定公 积金４，４０４，１４７元，提取５％的法定公益金２，２０２，０７３元后，可供股东分配的利润的为５３，６６２，１７７元。 公司第三届董事会第八次会审议通过以截止２００４年１２月３１日的总股本１０８，２１６，２７７股为基数， 向全体股东以 每１０股派发现金红利３元（含税），共计３２，４６４，８８３元；同时以资本公积转增股本，向全体股东每１０股转增 ８股，转增后，公司总股本由１０８，２１６，２７７股增加到１９４，７８９，２９９股，资本公积金由１６８，８９２，１９１元减少到 ８２，３１９，１６９元。公司剩余未分配利润１９，７３５，０７０元结转至下一年度。 本预案需经２００４年度股东大会审议通过后方可实施。 11 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 公司本报告期盈利但未提出股利分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．１７ 开展投资者关系管理的具体情况 １、报告期内，公司为了加强投资者关系管理，根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及深圳证券 交易所有关规定，起草并制定了《投资者关系管理制度》，明确由董事会秘书担任投资者关系管理负责人 和负责公司日常的投资者关系管理工作。 ２、积极参加由深圳证券交易所发审监管部及深圳证券信息公司主办的中小企业板上市公司“投资者接待日” 活动，向投资者详细介绍了公司财务状况、经营业绩等方面的情况，认真回答投资者以及媒体等有关人士 的提问。 ３、专人负责做好投资者来访的接待工作和投资者来电的咨询工作，公司与投资者的联系电话、传真、电子 信箱均设专人管理，最大限度地保证投资者与公司信息交流渠道的畅通。报告期内，公司接待了多批投资 者、基金经理、分析师以及媒体等到公司进行现场参观、考察。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □ 适用 √ 不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 12 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 １、根据《中小企业板块上市公司特别规定》，公司承诺上市后三个月内在公司章程内载入如下内容：（１） 股票终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。（２）不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ２００４年９月１０召开的公司２００４年度第一次临时股东大会审议通过了《公司章程》修订案，把以上条款载入了 公司章程，并于２００４年９月３０日与国信证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议书》。 ２、公司全体董事承诺，公司发行股票当年的净资产收益率将高于同期定期存款利率。截止到２００４年１２月３１ 日，公司的净资产收益率超过了同期定期存款利率。 ３、公司控股股东凯恩集团有限公司、公司实际控制人王白浪和重要投资人叶跃源作出了避免同业竞争的承 诺均得到严格的实施，没有出现同业竞争的情况。 ４、公司控股股东凯恩集团有限公司承诺公司上市后一年内不转让其所持有的公司股票，报告期内凯恩集团 有限公司持股无变动。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 易仁萍 ６ ５ １ ０ 曹振雷 ６ ４ ２ ０ 余永祥 ６ ６ ０ ０ 独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 13 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 ２００４年度，公司监事会认真履行职责，共召开３次监事会，具体情况如下： １、公司第二届监事会第四次会议于２００４年３月５日召开，全体监事以举手表决的方式，审议并一致通过了如 下决议： （１）《２００３ 年度监事会工作报告》； （２） 《关于监事会换届选举的议案》。 因公司当时尚未上市，因此本次监事会会议决议未公告。 ２、公司第三届监事会第一次会议于２００４年３月１１日召开，全体监事以举手表决的方式，审议并一致通过了 《选举黄坚为公司监事会召集人》的议案。 因公司当时尚未上市，因此本次监事会会议决议未公告。 ３、公司第三届董事会第二次会议于２００４年８月７日召开，全体监事以举手表决的方式，审议并一致通过了《公 司２００４年半年度报告》及其摘要。 本次监事会会议决议公告刊登在２００４年８月１０日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。 二、监事会对公司２００４年度有关事项发表的独立意见 １、公司依法运作情况 公司监事会通过列席本年度董事会会议，参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的制订工作，依法对公 司经营运作的情况进行监督，认为：公司决策程序符合《公司法》等法津法规和《公司章程》的要求，公 司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高管人员行使职权时，以公司利益为重，恪尽职守，无违 反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 ２、检查公司财务的情况 监事会通过对公司２００４年度财务状况和财务管理的监督与检查，认为：公司财务制度健全，财务运作规范， 财务状况良好；经普华永道中天会计师事务所有限公司审计、并出具了标准无保留意见的审计报告，真实、 客观地反映公司的财务状况、经营成果和成本费用支出。 ３、募集资金使用情况 监事会认为：报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致， 实际投资项目没有变更。 ４、公司收购、出售资产情况 公司监事会通过列席公司第三届董事会第三次会议，认为：公司受让浙江凯丰纸业有限公司部分股权和受 让浙江亨宝德纸业有限公司司部分股权等收购资产事项的决策程序合法合规，交易价格公平、公允、公正， 无内幕交易，无损害公司利益的情况。 ５、关联交易情况 监事会通过核查，报告期内公司没有发生关联交易。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 14 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 ７５，２２３，２９５．００ ６９，０２０，５３７．００ １９，６６０，１５８．００ １８，０２８，８６９．００ 短期投资 应收票据 １６，７０９，４３６．００ １１，５８２，４１４．００ ５，７９２，４６０．００ ４，９８９，２７８．００ 应收股利 应收利息 应收账款 ２８，９６２，０４１．００ ２４，７４０，８４３．００ １６，２７２，０２３．００ １５，８５６，７６５．００ 其他应收款 ２，４０１，７２１．００ １９，５７５，５７１．００ ２，５８４，１７４．００ ２９，８１１，２３１．００ 预付账款 ５，０９７，０２４．００ ４，９７２，８５３．００ ９，１５９，７５７．００ ８，８４７，１５７．００ 应收补贴款 存货 ７２，６７３，９８０．００ ６１，７８０，２６０．００ ５１，２７８，５４２．００ ３０，３８２，０４６．００ 待摊费用 ７５３，８４７．００ ５１３，０６６．００ １，１５６，０９９．００ ７０５，８４７．００ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２０１，８２１，３４４．００ １９２，１８５，５４４．００ １０５，９０３，２１３．００ １０８，６２１，１９３．００ 长期投资： 长期股权投资 ２６，３１０，０００．００ ６１，６０４，４７２．００ １２，１００，０００．００ ２１，８９０，３７９．００ 长期债权投资 长期投资合计 ２６，３１０，０００．００ ６１，６０４，４７２．００ １２，１００，０００．００ ２１，８９０，３７９．００ 合并价差 固定资产： 固定资产原价 ２５７，９３３，４３５．００ ２２１，８８８，１２６．００ １８３，２４３，４９２．００ １４９，７６８，６４９．００ 减：累计折旧 ５５，４２６，３０９．００ ４４，８０８，７９７．００ ３９，９０５，４０７．００ ３１，５７３，５２１．００ 固定资产净值 ２０２，５０７，１２６．００ １７７，０７９，３２９．００ １４３，３３８，０８５．００ １１８，１９５，１２８．００ 减：固定资产减 １，２１８，７２５．００ ８６０，５０１．００ １，２１８，７２５．００ ８６０，５０１．００ 值准备 固定资产净额 ２０１，２８８，４０１．００ １７６，２１８，８２８．００ １４２，１１９，３６０．００ １１７，３３４，６２７．００ 工程物资 １，２６６，５６４．００ １，１６７，３１７．００ ９，７０１，１９６．００ ９，７０１，１９６．００ 在建工程 １２２，９９１，８７２．００ ３５，３２１，５９３．００ ４８，９０８，９４１．００ ４８，８５０，５７４．００ 固定资产清理 固定资产合计 ３２５，５４６，８３７．００ ２１２，７０７，７３８．００ ２００，７２９，４９７．００ １７５，８８６，３９７．００ 无形资产及其他资 产： 无形资产 长期待摊费用 ２，５０７，５１６．００ ６９，３７３．００ 其他长期资产 无形资产及其他资 ２，５０７，５１６．００ ６９，３７３．００ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ５５６，１８５，６９７．００ ４６６，４９７，７５４．００ ３１８，８０２，０８３．００ ３０６，３９７，９６９．００ 流动负债： 短期借款 ４５，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ １２，６９０，９６５．００ ８，０９０，９６５．００ 应付票据 ２２，８９９，１４８．００ １８，０００，０００．００ １１，３００，０００．００ １１，３００，０００．００ 15 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 应付账款 ２２，７６７，６３４．００ ６，９１１，０３２．００ １３，６４９，７２１．００ １１，８４１，３３１．００ 预收账款 １，５７２，１２０．００ ７０３，１６５．００ １，５６９，７０３．００ １，４３６，２９３．００ 应付工资 ２，４４２，１４４．００ ２，３９３，６０３．００ ２，０１８，１４３．００ １，７９０，９２１．００ 应付福利费 ３，７０７，７０８．００ ３，４９９，０７６．００ ４，９５９，３９５．００ ４，５５３，７２８．００ 应付股利 应交税金 ９，６０３，４４０．００ ８，９４５，８１７．００ ２，８５０，８３３．００ ２，１８６，２３６．００ 其他应交款 １５６，２８０．００ １５１，４２６．００ ８７，６２１．００ ８７，６０７．００ 其他应付款 １２，２３２，３２５．００ ４，７８５，４５６．００ ５，６６５，６１７．００ ５，４２０，５８３．００ 预提费用 １，５８６，９９３．００ １，０１７，３２６．００ ７９６，３７８．００ ７０５，０８５．００ 预计负债 一年内到期的长期 ８，８８３，１３５．００ ８，８８３，１３５．００ ３２，０００，０００．００ ３２，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 １３０，８５０，９２７．００ ９５，２９０，０３６．００ ８７，５８８，３７６．００ ７９，４１２，７４９．００ 长期负债： 长期借款 ５３，２４２，４００．００ １３，２４２，４００．００ ８３，７５３，４００．００ ７９，７５３，４００．００ 应付债券 长期应付款 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 专项应付款 １，８９７，４４３．００ １，２０９，０９７．００ １，０３７，４４３．００ ６４９，０９７．００ 其他长期负债 长期负债合计 ５５，１３９，８４３．００ １４，４５１，４９７．００ ８６，７９０，８４３．００ ８２，４０２，４９７．００ 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 １８５，９９０，７７０．００ １０９，７４１，５３３．００ １７４，３７９，２１９．００ １６１，８１５，２４６．００ 少数股东权益 １４，１８７，８８０．００ ８９８，７５５．００ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） １０８，２１６，２７７．００ １０８，２１６，２７７．００ ７８，２１６，２７７．００ ７８，２１６，２７７．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） １０８，２１６，２７７．００ １０８，２１６，２７７．００ ７８，２１６，２７７．００ ７８，２１６，２７７．００ 净额 资本公积 １６８，８９２，１９１．００ １６８，８９２，１９１．００ １，４２９，０６２．００ １，４２９，０６２．００ 盈余公积 ２６，６９８，６２６．００ ２５，９８５，５７６．００ １９，８７０，２６３．００ １９，３７９，３５６．００ 其中：法定公益 ８，８９９，５４１．００ ８，６６１，８５８．００ ６，６２３，４２０．００ ６，４５９，７８５．００ 金 未分配利润 ５２，１９９，９５３．００ ５３，６６２，１７７．００ ４４，００８，５０７．００ ４５，５５８，０２８．００ 其中：现金股利 ３２，６４６，８８３．００ ３２，４６４，８８３．００ ２９，３３１，１０４．００ ２９，３３１，１０４．００ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ３５６，００７，０４７．００ ３５６，７５６，２２１．００ １４３，５２４，１０９．００ １４４，５８２，７２３．００ 东权益）合计 负债和所有者权益 ５５６，１８５，６９７．００ ４６６，４９７，７５４．００ ３１８，８０２，０８３．００ ３０６，３９７，９６９．００ （或股东权益）合计 ９．２．２ 利润及利润分配表 单位：（人民币）元 境内报表 16 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 ２４７，９６３，６６６．００ ２４１，１７０，９１７．００ ２０１，２１７，６１９．００ ２０１，２１７，６１９．００ 减：主营业务成本 １３１，１５５，５９０．００ １３７，７９２，５０７．００ ９４，７８０，４９６．００ １０３，６２０，５５１．００ 主营业务税金 ２，１４２，１０８．００ １，７６４，０９０．００ １，６６６，６７０．００ １，４３３，５０２．００ 及附加 二、主营业务利润（亏 １１４，６６５，９６８．００ １０１，６１４，３２０．００ １０４，７７０，４５３．００ ９６，１６３，５６６．００ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ４９，５７８．００ －４１，６５５．００ １５５，３２１．００ －１００，５２０．００ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ９，３３７，０４９．００ ４，５４８，３１１．００ ８，９１１，７１８．００ ８，８９７，０９９．００ 管理费用 ３４，９８３，０４２．００ ３０，１５０，９９０．００ ３４，７４４，７４５．００ ３０，７２８，０９０．００ 财务费用 ５，５２５，８９０．００ ４，５１８，３５０．００ ５，１４９，５５７．００ ３，９８０，７８０．００ 三、营业利润（亏损 ６４，８６９，５６５．００ ６２，３５５，０１４．００ ５６，１１９，７５４．００ ５２，４５７，０７７．００ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 ３４８，０００．００ １，５１５，８３９．００ ２，６２７，１８５．００ 损以“－”号填列） 补贴收入 ２５５，８３４．００ １１２，４３０．００ ４８８，５１９．００ 营业外收入 ５９，７８２．００ ５９，２２０．００ ４６，４０７．００ ４６，４０７．００ 减：营业外支出 １，３８２，７００．００ １，２１３，３０５．００ ４４４，３３２．００ ２４４，８１２．００ 四、利润总额（亏损 ６４，１５０，４８１．００ ６２，８２９，１９８．００ ５６，２１０，３４８．００ ５４，８８５，８５７．００ 以“－”号填列） 减：所得税 １９，７４１，２７８．００ １８，７８７，７２５．００ １８，１２６，７９７．００ １６，９０２，３００．００ 少数股东损益 ５８，２９０．００ ２３８，７３１．００ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ４４，３５０，９１３．００ ４４，０４１，４７３．００ ３７，８４４，８２０．００ ３７，９８３，５５７．００ “－”号填列） 加：年初未分配利 ４４，００８，５０７．００ ４５，５５８，０２８．００ １２，２５５，２９７．００ １３，２７２，００３．００ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ８８，３５９，４２０．００ ８９，５９９，５０１．００ ５０，１００，１１７．００ ５１，２５５，５６０．００ 减：提取法定盈余 ４，５５２，２４２．００ ４，４０４，１４７．００ ４，０６１，０７４．００ ３，７９８，３５５．００ 公积 提取法定公益 ２，２７６，１２１．００ ２，２０２，０７３．００ ２，０３０，５３６．００ １，８９９，１７７．００ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ８１，５３１，０５７．００ ８２，９９３，２８１．００ ４４，００８，５０７．００ ４５，５５８，０２８．００ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ２９，３３１，１０４．００ ２９，３３１，１０４．００ 利 17 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ５２，１９９，９５３．００ ５３，６６２，１７７．００ ４４，００８，５０７．００ ４５，５５８，０２８．００ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 ９．２．３ 现金流量表 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 ３２０，１１８，７６８．００ ３０８，７０６，１６０．００ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 １，２１５，８３４．００ ６７２，４３０．００ 现金流入小计 ３２１，３３４，６０２．００ ３０９，３７８，５９０．００ 购买商品、接受劳务支付的现金 １８０，６３６，２７０．００ １８９，９０７，４３９．００ 支付给职工以及为职工支付的现金 ３４，４９３，０３４．００ ２９，６６７，３８５．００ 支付的各项税费 ３８，９８２，８５３．００ ３３，６０４，１４９．００ 支付的其他与经营活动有关的现金 ２０，３５０，３５３．００ １７，５２０，９７１．００ 现金流出小计 ２７４，４６２，５１０．００ ２７０，６９９，９４４．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４６，８７２，０９２．００ ３８，６７８，６４６．００ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 ３４８，０００．００ ３４８，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ６１，６９２．００ ４７８，８６３．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 ３７４，０４６．００ ３４９，９２７．００ 现金流入小计 ７８３，７３８．００ １，１７６，７９０．００ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ５９，２１６，９０９．００ ５３，２４６，８２８．００ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ２７，５６８，３０９．００ ３６，１００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ８６，７８５，２１８．００ ８９，３４６，８２８．００ 投资活动产生的现金流量净额 －８６，００１，４８０．００ －８８，１７０，０３８．００ 18 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 １９５，０１６，８７５．００ １９５，０１６，８７５．００ 借款所收到的现金 ４５，０００，０００．００ ４０，０００，０００．００ 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 ２４０，０１６，８７５．００ ２３５，０１６，８７５．００ 偿还债务所支付的现金 １０８，３１８，８３０．００ ９９，７１８，８３０．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３７，００５，５２０．００ ３４，８１４，９８５．００ 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 １４５，３２４，３５０．００ １３４，５３３，８１５．００ 筹资活动产生的现金流量净额 ９４，６９２，５２５．００ １００，４８３，０６０．００ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 ５５，５６３，１３７．００ ５０，９９１，６６８．００ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ４４，３５０，９１３．００ ４４，０４１，４７３．００ 加：计提的资产减值准备 ８６６，９２１．００ －４５，１８１．００ 固定资产折旧 １５，７０３，１６７．００ １３，５０３，５４３．００ 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 ６９，３７３．００ 待摊费用减少（减：增加） ４０２，２５２．００ １９２，７８１．００ 预提费用增加（减：减少） ５３７，６８６．００ ４００，０００．００ 处置固定资产、无形资产和其他 －４９，９６５．００ －５４，９９０．００ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５，２８４，４２８．００ ４，２８９，９８２．００ 投资损失（减：收益） －３４８，０００．００ －１，５１５，８３９．００ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） －２１，８１９，２７４．００ －３１，７１５，７９９．００ 经营性应收项目的减少（减：增 －３，６４１，８６８．００ ５，６９５，５１６．００ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 ５，４５８，１６９．００ ３，８８７，１６０．００ 少） 其他 少数股东损益 ５８，２９０．００ 经营活动产生的现金流量净额 ４６，８７２，０９２．００ ３８，６７８，６４６．００ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 ７５，２２３，２９５．００ ６９，０２０，５３７．００ 减：现金的期初余额 １９，６６０，１５８．００ １８，０２８，８６９．００ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 ５５，５６３，１３７．００ ５０，９９１，６６８．００ ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 19 浙江凯恩特种材料股份有限公司２００４年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 合并范围增加海南东方凯元剑麻有限公司、浙江凯恩纸业销售有限公司和浙江凯丰纸业有限公司，具体说 明如下： １、２００３年１１月１８日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司以现金出资４５万元组海南东方凯元剑 麻有限公司，占其总股本的９０％。 ２、２００３年１１月２８日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以现金出资４５０万元组建浙江凯恩纸 业销售有限公司，占其总股本的９０％ ３、２００４年９月１０日，公司三届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金１，１１０万元收购浙江凯丰纸业有 限公司部分股权，收购完成后，公司共计持有该公司股权１，７４０万元，占该公司总股本２，９００万元的６０％，成 为该公司的控股股东。 浙江凯恩特种材料股份有限公司 董事会 ２００５ 年 ４ 月 １ 日 20