天保基建(000965)天水股份2003年年度报告摘要

天津水泥股份有限公司 ２００３ 年 年度报告摘要 二○○四年三月 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 天津水泥股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审 计报告。 １．５ 公司董事长周宝泉先生、总经理梁季平先生、总会计师严仁忠先生声明：保证 ２００３ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股 票 简 称 天水股份 股 票 代 码 000965 上 市 交 易 所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 天津市和平区贵州路 4 号 9 楼 邮 政 编 码 300051 公司国际互联网网址 www.tsgf.com.cn 电 子 信 箱 tsgf@public.tpt.tj.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王鸿林 黄桂喜 联系地址 天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 9 楼 天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 9 楼 电 话 022-23046662 022-23046662 传 真 022-23046081 02223046081 电子信箱 tsgf@public.tpt.tj.cn tsgf@public.tpt.tj.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 458,506,050.88 465,505,831.68 -1.50% 377,881,878.53 利润总额 17,293,452.28 14,051,273.72 23.07% 24,648,677.95 －－1 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 净利润 14,846,498.95 12,382,066.81 19.90% 22,579,860.29 扣除非经常性损益 16,029,040.53 11,483,817.66 39.58% 18,705,454.34 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,054,273,119.13 1,163,529,995.72 -9.39% 1,094,818,704.28 股东权益（不含少 626,196,743.26 608,877,921.64 2.84% 598,005,613.13 数股东权益） 经营活动产生的现 5,054,682.91 -15,075,021.95 -- -416,811,269.51 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增 2001 年 （本年） （上年） 减（％） 每 股 收 益 0.06 0.05 19.23% 0.10 每股收益（如果股本变化，按新股本计算） 0.06 -- -- -- 净 资 产 收 益 率 2.37% 2.03% 16.75% 3.78% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 2.56% 1.88% 36.17% 3.13% 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.02 -0.06 -- -190.00 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每 股 净 资 产 2.62 2.55 2.82% 2.76 调整后的每股净资产 2.25 2.44 -7.79% 2.65 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 161,705,413 0 161,705,413 其中：国家持有股份 160,227,013 0 160,227,013 境内法人持有股份 1,478,400 0 1,478,400 境外法人持有股份 0 0 0 其他 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 未上市流通股份合计 161,705,413 0 161,705,413 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 77,000,000 0 77,000,000 2、境内上市的外资股 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 4、其他 0 0 0 已上市流通股份合计 77,000,000 0 77,000,000 三、股份总数 238,705,413 0 238,705,413 －－2 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 31,319 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 天津市建筑材料集 0 160,227,01 67.12 未流通 100,500,000 国有股东 团(控股)有限公司 3 天津环球高新技术 未知 587,490 0.25 已流通 未知 投资有限公司 张海军 未知 483,210 0.20 已流通 未知 杭州大红鹰酒业有 未知 389,600 0.16 已流通 未知 限公司 天津市新型建筑材 0 369,600 0.15 未流通 0 料房地产开发公司 天津市天材房地产 0 369,600 0.15 未流通 0 开发公司 天津建筑材料进出 0 369,600 0.15 未流通 0 口公司 天津市建筑材料科 0 369,600 0.15 未流通 0 学研究所 陈文珍 未知 316,300 0.13 已流通 未知 周礼文 未知 276,550 0.12 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 天津市天材房地产开发公司、天津建筑材料进出口公司、天津 的说明 市建筑材料科学研究所、天津市新型建筑材料房地产开发公司 均为天津市建筑材料集团（控股）有限公司的全资子公司。 前十名流通股股东持股情况 股 东 名 称 (全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 天津环球高新技术投资有限公司 587,490 A股 张海军 483,210 A股 杭州大红鹰酒业有限公司 389,600 A股 陈文珍 316,300 A股 周礼文 276,550 A股 高慧湘 275,880 A股 王立文 275,000 A股 陈信祥 243,000 A股 唐闲新 242,206 A股 周树荣 242,000 A股 前十名流通股股东关联关系的说 未知 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司第一大股东天津市建筑材料集团（控股）有限公司，持有本公司股份 160,227,013 股。公司注册 资本：201,017 万元；企业类型：有限责任公司（国有独资） ；公司法定代表人：王忠琪；公司经营 范围：对市政府授权范围内的国有资产实施监督管理和资本经营；建筑材料、装饰材料生产、销售； 举办境内对外经济技术展览；自有房屋租赁。 －－3 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2002 年 1 月 15 日～ 周宝泉 董事长 男 52 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 梁季平 总经理 男 57 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 杜瑞新 董事 女 50 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 严仁忠 董事 男 55 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 王文樵 董事 男 51 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 李立新 董事 男 36 0 0 2005 年 1 月 14 日 2003 年 6 月 29 日～ 孔繁昌 独立董事 男 60 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 陈 敏 独立董事 女 49 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 刘辉 独立董事 男 37 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 王志才 监事 男 53 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 孙美玉 监事 女 51 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 李国良 监事 男 53 0 0 2005 年 1 月 14 日 2002 年 1 月 15 日～ 王鸿林 董秘 男 48 0 0 2005 年 1 月 14 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 天津市建筑材料集团(控 2000 年 4 月～ 周宝泉 副总经理 否 股)有限公司 今 天津市建筑材料集团(控 2001 年 4 月～ 王志才 纪检书记 否 股)有限公司 今 天津市建筑材料集团(控 1997 年 4 月～ 孙美玉 财务部部长 否 股)有限公司 今 天津市建筑材料集团(控 2001 年 6 月～ 李立新 资产运作部副部长 否 股)有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 44.40 金额最高的前三名董事的报酬总额 30.80 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 30.80 独立董事津贴 2.40 万元/人.年 －－4 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 独立董事其他待遇 行使职权时发生的交通费用由公司另行支付 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 周宝泉、王志才、孙美玉、李立新 报酬区间 人数 10～11 2 8～9 1 6～7 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司按照年初制定的工作目标，努力扩大和发展公司的水泥主业，注重提高公司的运行 质量，经过努力，全面完成了年初确定的工作目标，经济形势仍然好于上年同期。公司水泥主业的 水泥产量达到了 154 万吨，再创历史最高水平，比上年同期增加 34 万吨，增长 28.33%；水泥产品 销售 148.4 万吨，比上年同期增加 29 万吨，增长 24.26%。公司全年实现主营业务收入 45851 万元， 比上年同期的 46551 万元减少了 700 万元，下降 1.5%。其中，水泥产品收入 32629 万元，比上年同 期增长 18.79%；由于公司进行资产重组和股权置换，合并入龙祥公司 1-9 月的建筑施工收入为 11924 万元，合并入天材房地产开发有限公司 10-12 月房地产开发收入为 1298 万元，使收入完成情况受到 一定影响。由于主营业务收入的变化和水泥主业受原燃材料、电费涨价因素影响，公司报告期内的 主营业务利润为 5647 万元，比上年同期减少 150 万元，下降 2.59%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务收 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 入 本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制造业 32,629.00 27,747.00 14.96 17.73 20.27 -24.71 土木工程建筑业 11,924.00 11,401.00 4.39 -36.69 -35.52 -77.91 房地产开发与经 1,298.00 1,057.00 18.57 0.00 0.00 0.00 营业 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 32.5# 矿 渣 硅 酸 6,237.14 5,893.57 5.51 9.35 6.63 77.74 盐水泥 32.5R 硅酸盐水 7,464.82 6,158.73 17.50 12.74 23.11 -28.43 泥 32.5 普通硅酸盐 4,695.14 4,121.97 12.21 60.95 78.24 -41.07 水泥 42.5 普通硅酸盐 14,232.09 11,572.90 18.68 37.11 40.48 -9.45 水泥 建筑施工 11,923.67 11,400.20 4.39 -36.69 -35.53 -28.27 其中：关联交易 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 关联交易的定价原则 按市场价格定价。 公司主业水泥的生产原料水泥石的供应商是集团（控股）公司的全 关联交易必要性、持续性的说明 资子公司，属正常的业务往来，且矿山的品位较高，符合公司生产 的需要。为此，此项关联交易非常必要，还要长期继续。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 天津市 45,851.00 -1.50 6.4 采购和销售客户情况 －－5 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,964.00 占采购总额比重 62.19% 合计 前五名销售客户销售金 10,486.00 占销售总额比重 22.87% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 太力信息产业有限公司 本期贡献的投资收益 -20.00 占上市公司净利润的比重 -1.35% 电子计算机软硬件及网络系统、通讯网络系统、自动化控制系统、 生物制品、系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 参股 经营范围 让、技术培训；销售开发后的产品、机械电器设备、医疗器械、 公司 化工轻工材料、建筑材料、生物制品。 净利润 64.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 公司原主营业务为水泥的生产、销售和建筑施工。２００３ 年 １０ 月公司完成与控股股东的股权置换后， 公司控股的龙祥公司退出，相应主营业务不再包括建筑施工，置换进入的由公司控股的天材房地产 开发公司的主营业务是房地产开发和商品房销售。公司今后的主营业务将增加房地产开发和商品房 销售。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、由于公司主营业务收入比上年减少，水泥产品成本和期间费用比上年升高，导致营业利润比上年 减少。 ２、由于公司投资收益和补贴收入比上年增加，在消化营业利润减少因素后，利润总额仍比上年增加， 从而导致净利润相应增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 由于公司完成与控股股东的股权置换后，置换进入的天材房地产开发公司的资产质量好于置换出去 的龙祥建材建设工程公司，使公司整体资产质量提高，财务状况好于上年，突出变化是应收账款减 少 ２１２０７ 万元，流动负债减少 １２６０５ 万元，资产负责率下降。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －－6 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 31,088.00 2,317.90 27,680.40 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购日产 1000 吨 20,400.00 否 20,364.70 1,936.00 是 水泥熟料生产线 收购兰奇公司部 10,479.47 是 7,315.70 -23.00 否 分股权及投资 合计 30,879.47 — 27,680.40 1,913.00 — 未达到计划进度 公司在 2002 年完成收购兰奇（天津）塑胶有限公司 38%股权和投扩建 8 条丁腈 和收益的说明（分 手套生产线的基础上，报告期内，公司投建的 8 条生产线发挥了作用，生产手 具体项目） 套 24 万箱，比上年同期增加 15 万箱，销售 22 万箱，比上年同期增加 16.5 万箱， 实现销售收入 5259 万元，比上年同期增加 3911 万元。由于产销量的扩大和收 入大幅增加，兰奇公司 2003 年实现扭亏为盈。但按公司股份比例取得的投资收 益抵减股本溢价摊销后投资收益为-23 万元。 变更原因及变更 原募集资金项目投资 8000 万元控股振兴水泥有限公司，因该公司实施债转股， 程序说明（分具体 公司无法控股。此变更项目交易所审核，公司股东大会批准后实施。 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 10,479.47 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 收购兰奇公司部 投资控股振兴 否 10,479.47 7,315.70 -23.00 分股权及投资 水泥有限公司 合计 — 10,479.47 7,315.70 -23.00 — 未达到计划进度 公司在 2002 年完成收购兰奇（天津）塑胶有限公司 38%股权和投扩建 8 条丁腈 和收益的说明（分 手套生产线的基础上，报告期内，公司投建的 8 条生产线发挥了作用，生产手 具体项目） 套 24 万箱，比上年同期增加 15 万箱，销售 22 万箱，比上年同期增加 16.5 万箱， 实现销售收入 5259 万元，比上年同期增加 3911 万元。由于产销量的扩大和收 入大幅增加，兰奇公司 2003 年实现扭亏为盈。但按公司股份比例取得的投资收 益抵减股本溢价摊销后投资收益为-23 万元。 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项 目 名 称 项 目 金 额 项 目 进 度 项目收益情况 参股太力信息产业有限 1,320.00 完成 -20 公司 合计 1,320.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －－7 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配，不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购资 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为关联交 产 末为上市公司贡献 易（如是，说明 的净利润 定价原则） 天材房地产开发公司 2003 年 10 月 01 日 5,800.00 5,800.00 是，经审计、评 股权 估后协议定价 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出 售 日 出售价格 本年初起至出 出售产 是否为关联交 资产 售日该出售资 生的损 易（如是，说明 产为上市公司 益 定价原则） 贡献的净利润 龙祥建材建设工程 2003 年 10 月 01 5,800.00 -42.00 0.00 是，经审计后协 公司股权 日 议定价 龙通大厦部分房产 2003 年 09 月 30 3,734.00 0.00 0.00 是，经评估后协 日 议定价 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购、出售资产对公司水泥主业没有任何影响，建筑施工退出，房地产开发进入，能整体提高公司 运行质量。对公司管理层的稳定性没有任何影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担 保 期 是否 是否为关 （协议签 履行 联方担保 署日） 完毕 （是或否） 天津人农药业有 2003 年 06 3,000.00 连带责任 2003 年 6 月 22 日 是 否 限责任公司 月 22 日 担保 --2004 年 6 月 22 日 天津环渤海建材 2003 年 01 1,000.00 连带责任 2003 年 1 月 21 日 是 是 中心批发市场股 月 21 日 担保 --2004 年 1 月 20 日 份有限公司 天津建筑处材料 2003 年 04 360.00 连带责任 2003 年 4 月 18 日 是 是 进出口公司 月 18 日 担保 --2004 年 4 月 18 日 担保发生额合计 4,360.00 担保余额合计 4,360.00 其中：关联担保余额合计 1,360.00 －－8 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 6.93 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关 联 方 发生额 余 额 发生额 余 额 天津市水泥实业公司 1,201.00 9,785.00 0.00 0.00 太力信息产业有限公司 0.00 300.00 0.00 0.00 兰奇（天津）塑胶有限公司 2,274.00 3,309.00 0.00 0.00 天津市新材房地产开发公司 94.00 94.00 0.00 0.00 建材科教贸中心筹建处 0.00 450.00 0.00 0.00 合 计 3,569.00 13,938.00 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司在 2002 年已选聘两位独立董事的基础上又增加了一位独立董事，使独 立董事占全体董事的比例达到了三分之一。三位独立董事能够认真审阅公司提供的各项 文件和决策事宜，对重大事项进行了仔细的问询、了解和实地调查；能够按时出席董事 会并在会上充分发表自己的独立意见，提出公司需要完善、修改的建议，对涉及资产重 组、对外担保等重大事宜严格把关，维护中小股东的利益。三位独立董事均为外聘，能 够做到独立履行职责，不受公司控股股东以及其他与公司利害关系的单位或个人的影 响，积极维护股东的合法权益。 §8 监事会报告 全体监事出席了公司召开的年度股东大会，列席了公司七次董事会会议，共召开 6 次监 事会会议并进行了公告。对各次会议召开及决策程序依《公司法》、 《公司章程》进行了 有效监督。 1、公司依法运作情况 公司依法运作，建立比较完善的内部控制体系和决策制度，以保证公司董事、监事、高 级管理人员在执行职务时的合法，使股东的利益不受到损害。 2、检查公司财务情况 利安达信隆会计师事务所有限公司出具的审计报告公正、真实地反映了公司的财务状况 和经营成果。 3、募集资金承诺情况 公司按照募集资金用途承诺，已完成收购项目；按照规定办理了变更募集资金用途的项 目，并经股东大会批准，变更募集资金项目正在进行中。 4、收购、出售资产交易、关联交易情况 公司收购资产、关联交易均按照有关规定，严格执行公开、公正、公平的原则进行，没 －－9 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 有损害股东的合法权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 利安达审字[2004]第 1001 号 天津水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的天津水泥股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的合并 资产负债表、2003 年度的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。这些会计报表的编 制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2003 年度的合 并经营成果和合并现金流量。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师：黄锦辉 有限责任公司 中国注册会计师：李耀堂 中国·北京 2004 年 3 月 16 日 9.2 资产负债表 编制单位：天津水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本 期 上年同期 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 流动资产: 货币资金 55,451,038.93 33,461,062.56 31,944,182.11 28,271,615.79 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00 1,607,624.00 1,607,624.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 216,646,110.47 216,646,110.47 428,722,152.02 197,920,703.58 其他应收款 193,916,176.45 242,620,268.47 163,061,318.51 191,241,906.40 预付账款 14,206,213.27 14,206,213.27 2,997,111.67 0.00 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 163,437,312.31 39,403,344.38 58,519,542.43 40,990,887.60 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 645,656,851.43 548,336,999.15 686,851,930.74 460,032,737.37 －－ 10 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期投资: 长期股权投资 18,555,580.21 76,826,635.13 19,289,108.86 77,299,991.48 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 18,555,580.21 76,826,635.13 19,289,108.86 77,299,991.48 其中：合并价差 162,000.00 0.00 固定资产: 固定资产原价 597,489,141.99 595,347,893.99 655,134,015.54 630,426,094.74 减：累计折旧 260,584,113.63 260,424,931.21 258,167,717.42 245,964,878.71 固定资产净值 336,905,028.36 334,922,962.78 396,966,298.12 384,461,216.03 减：固定资产减值准备 333,510.91 333,510.91 0.00 0.00 固定资产净额 336,571,517.45 334,589,451.87 396,966,298.12 384,461,216.03 工程物资 0.00 0.00 在建工程 5,620,844.52 5,620,844.52 5,300,568.12 5,300,568.12 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 342,192,361.97 340,210,296.39 402,266,866.24 389,761,784.15 无形资产及其他资产: 无形资产 0.00 0.00 长期待摊费用 5,491,975.00 5,491,975.00 6,691,975.00 6,691,975.00 其他长期资产 42,376,350.52 42,376,350.52 48,430,114.88 48,430,114.88 无形资产及其他资产合计 47,868,325.52 47,868,325.52 55,122,089.88 55,122,089.88 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,054,273,119.13 1,013,242,256.19 1,163,529,995.72 982,216,602.88 流动负债: 短期借款 238,000,000.00 238,000,000.00 214,600,000.00 208,500,000.00 应付票据 5,500,000.00 5,500,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 应付账款 69,278,275.76 62,581,091.37 170,442,020.24 75,949,907.14 预收账款 36,419,968.27 18,043,474.16 应付工资 0.00 0.00 516,488.15 应付福利费 4,404,886.20 4,404,886.20 3,700,658.37 3,259,606.31 应付股利 245,971.99 245,971.99 1,245,971.99 1,245,971.99 应交税金 13,831,021.12 15,144,785.98 4,063,618.12 -2,533,977.43 其他应交款 2,923,635.92 2,955,402.43 2,157,131.75 2,157,131.75 其他应付款 37,930,376.62 25,351,305.85 130,858,769.93 60,452,358.00 预提费用 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 408,534,135.88 372,226,917.98 534,584,658.55 356,030,997.76 长期负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 16,523,079.97 16,523,079.97 18,883,519.97 18,883,519.97 长期负债合计 16,523,079.97 16,523,079.97 18,883,519.97 18,883,519.97 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 425,057,215.85 388,749,997.95 553,468,178.52 374,914,517.73 少数股东权益 3,019,160.02 1,183,895.56 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 238,705,413.00 资本公积 304,636,485.57 304,636,485.57 302,164,162.90 302,164,162.90 盈余公积 24,280,281.86 24,240,547.10 21,336,711.78 21,296,977.02 其中：法定公益金 12,140,140.93 12,120,273.55 10,668,355.89 10,648,488.51 未分配利润 58,574,562.83 56,909,812.57 46,671,633.96 45,135,532.23 其中：现金股利 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 －－ 11 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）合计 626,196,743.26 624,492,258.24 608,877,921.64 607,302,085.15 负债和所有者权益（或股东权益） 1,054,273,119.13 1,013,242,256.19 1,163,529,995.72 982,216,602.88 总计 利润及利润分配表 编制单位：天津水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本 期 上年同期 项 目 合 并 母公司 合 并 母公司 一、主营业务收入 458,506,050.88 326,291,864.60 465,505,831.68 277,161,957.50 减：主营业务成本 394,625,869.16 274,602,933.42 398,311,548.22 227,760,980.80 主营业务税金及附加 7,411,715.00 2,868,742.85 9,226,229.03 2,954,441.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号 56,468,466.72 48,820,188.33 57,968,054.43 46,446,535.68 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 815,065.53 815,065.53 283,460.00 283,460.00 号填列） 减：营业费用 3,746,354.99 3,039,381.42 3,938,060.40 3,938,060.40 管理费用 40,773,848.27 35,558,675.65 40,376,094.33 35,072,749.89 财务费用 10,593,611.26 9,793,760.16 10,777,800.70 7,085,470.81 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,169,717.73 1,243,436.63 3,159,559.00 633,714.58 加：投资收益（损失以“-”号 -431,798.33 -473,356.35 -1,673,918.14 -1,483,035.52 填列） 补贴收入 17,577,015.93 17,577,015.93 13,760,402.96 13,760,402.96 营业外收入 458,834.54 458,834.54 1,190,852.51 1,190,852.51 减：营业外支出 2,480,317.59 2,342,124.75 2,385,622.61 2,384,066.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号 17,293,452.28 16,463,806.00 14,051,273.72 11,717,868.26 填列） 减：所得税 2,436,196.17 1,745,955.58 1,665,311.35 911,637.94 减：少数股东损益 10,757.16 0.00 3,895.56 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,846,498.95 14,717,850.42 12,382,066.81 10,806,230.32 加：年初未分配利润 46,671,633.96 45,135,532.23 47,617,007.15 47,617,007.15 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 61,518,132.91 59,853,382.65 59,999,073.96 58,423,237.47 减：提取法定盈余公积 1,471,785.04 1,471,785.04 1,238,597.00 1,218,729.62 提取法定公益金 1,471,785.04 1,471,785.04 1,238,597.00 1,218,729.62 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 58,574,562.83 56,909,812.57 57,521,879.96 55,985,778.23 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 10,850,246.00 10,850,246.00 通股股利 八、未分配利润 58,574,562.83 56,909,812.57 46,671,633.96 45,135,532.23 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 649,930.71 -252,524.75 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －－ 12 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：天津水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本 期 项 目 合 并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 476,323,694.68 274,227,986.15 收到的税费返还 17,577,015.73 17,577,015.73 收到的其他与经营活动有关的现金 15,704,417.95 827,964.83 经营活动产生的现金流入小计 509,605,128.36 292,632,966.71 购买商品、接受劳务支付的现金 338,914,880.04 193,951,227.57 支付给职工以及为职工支付的现金 38,736,349.62 28,067,412.15 支付的各项税费 29,660,605.42 26,461,078.42 支付的其他与经营活动有关的现金 97,238,610.37 89,552,984.26 经营活动产生的现金流出小计 504,550,445.45 338,032,702.40 经营活动产生的现金流量净额 5,054,682.91 -45,399,735.69 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 28,971,352.46 28,971,352.46 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 7,499,171.38 7,499,171.38 投资活动产生的现金流入小计 36,470,523.84 36,470,523.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 30,582,898.28 2,456,524.66 的现金 投资所支付的现金 3,718,048.43 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 34,300,946.71 2,456,524.66 投资活动产生的现金流量净额 2,169,577.13 34,013,999.18 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 238,000,000.00 238,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 238,000,000.00 238,000,000.00 偿还债务所支付的现金 208,500,000.00 208,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,217,403.22 12,924,816.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 221,717,403.22 221,424,816.72 筹资活动产生的现金流量净额 16,282,596.78 16,575,183.28 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 23,506,856.82 5,189,446.77 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 14,846,498.95 14,717,850.42 加：计提的资产减值准备 3,945,723.90 3,653,857.36 固定资产折旧 23,960,354.61 22,331,017.94 无形资产摊销 0.00 0.00 长期待摊费用摊销 1,200,000.00 1,200,000.00 待摊费用减少（减：增加） 0.00 0.00 预提费用增加（减：减少） 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 1,081,418.35 1,081,418.35 失(减：收益) 固定资产报废损失 8,192.84 0.00 财务费用 10,748,834.54 9,906,702.59 投资损失（减：收益） 431,798.33 473,356.35 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） -18,543,780.15 1,587,543.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -111,058,040.21 -88,047,402.11 －－ 13 天津水泥股份有限公司２００３年年度报告摘要 经营性应付项目的增加（减：减少） 78,422,924.59 -12,304,079.80 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 10,757.16 0.00 经营活动产生的现金流量净额 5,054,682.91 -45,399,735.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 55,451,038.93 33,461,062.56 减：现金的期初余额 31,944,182.11 28,271,615.79 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 23,506,856.82 5,189,446.77 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －－ 14