万年青(000789)江西水泥2003年年度报告摘要

江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 江西万年青水泥股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司独立董事冯瑞镛先生因身体原因未能出席本次董事会，委托独立董事邵光忠 先生行使表决权；独立董事朱晔先生因出差未能出席本次会议，委托独立董事陈荣先生 行使表决权。 1.4 广东恒信德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 1.5 公司董事长魏新安先生、总经理杨石根、会计总监李元本先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 江西水泥 股票代码 000789 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 江西省南昌市高新开发区京东北大道万年青科技园 地址 邮政编码 330029 公司国际互联网 http：//www.wnq.com.cn 网址 电子信箱 srwngs@publil.srptt.jx.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方真 李宝珍 联系地址 江西南昌市高新开发区京东北大道万 江西南昌市高新开发区京东北大道万 年青科技园 年青科技园 电话 0791--8161022 0791--8161011 传真 0791--8161012 0791--8161012 电子信箱 wnqzqb@sohu.com wnqzqb@sohu.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 580,720,685.24 390,743,933.25 48.62% 374,280,586.92 利润总额 62,499,819.32 21,961,300.73 184.59% 33,808,172.63 净利润 42,195,659.90 15,660,575.48 169.44% 30,849,756.24 扣除非经常性损益 42,833,643.41 18,340,735.37 133.54% 30,945,711.36 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,603,467,053.30 1,159,555,912.79 38.28% 1,041,214,412.26 股东权益（不含少 764,306,937.52 732,812,960.33 4.30% 714,920,692.92 数股东权益） 经营活动产生的现 119,389,139.68 17,236,834.55 592.64% 62,017,801.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.12 0.05 169.57% 0.01 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.12 -- -- -- 计算） 净资产收益率 5.52% 2.13% 159.15% 4.32% 扣除非经常性损 益的净利润为基 5.71% 2.53% 125.69% 2.10% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.35 0.05 592.89% 0.18 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.25 2.15 4.32% 2.10 调整后的每股净 2.13 2.05 4.01% 1.96 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 230,000,000 0 230,000,000 －2－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 其中：国家持有股份 230,000,000 0 230,000,000 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 230,000,000 0 230,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 110,500,000 0 110,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 110,500,000 0 110,500,000 三、股份总数 340,500,000 0 340,500,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 46,502 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 江西水泥厂 0 230,000,00 67.55 未流通 0 国有股东 0 国元证券有限责任 1,194,770 1,604,770 0.47 已流通 未知 公司 胡其新 未知 785,600 0.23 已流通 未知 魏仁芳 0 377,600 0.11 已流通 未知 张联华 未知 320,000 0.09 已流通 未知 朱立冬 未知 300,000 0.09 已流通 未知 曹建军 -25,000 280,000 0.08 已流通 未知 邓洪玲 0 273,000 0.08 已流通 未知 何家成 未知 248,000 0.07 已流通 未知 夏婉 0 242,000 0.07 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前十名股东中江西水泥厂与其他流通股东之间不存在关联关 的说明 系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定 的一致行动人；流通股东之间是否存在关联关系未知，也未知 其他股东是否属于规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 国元证券有限责任公司 1,604,770 A 胡其新 785,600 A 魏仁芳 377,600 A 张联华 320,000 A 朱立冬 300,000 A 曹建军 280,000 A 邓洪玲 273,000 A 何家成 248,000 A 夏婉 242,000 A －3－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 梁仲华 223,600 A 前十名流通股股东关联关系的说 流通股东之间是否存在关联关系未知，也未知其他股东是否属 明 于规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、控股股东：江西水泥厂 法定代表人：魏新安 成立日期：1958 年 9 月 股权结构：国有独资 注册资本：32272 万元 经营范围：生产石灰石、千枚岩等水泥原料 2、实际控制人：江西省建材集团公司 法定代表人：魏新安 成立日期：1997 年 1 月 股权结构：国有独资 注册资本：38051 万元 经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营、投资、租赁、拍卖、托管 报告期内公司实际控制人江西省建材集团公司在 2003 年 8 月 8 日与中国新型建筑材料（集团） 公司签订的《协议书》 （详见公司 2003 年 8 月 12 日在《中国证券报》和《证券时报》上的 2003－19 号公告）：共同出资将江西水泥厂改制为江西水泥有限责任公司，又于 2003 年 12 月 18 日在《中国 证券报》、 《证券时报》上刊登的《江西万年青水泥股份有限公司上市公司收购报告书》。2004 年元月 29 日已获得江西省人民政府赣府字[2004]5 号文的批复《关于同意江西万年青水泥股份有限公司国有 股权持有单位变更的批复》：同意将原经赣府字[2000]14 号文批准的江西万年青水泥股份有限公司 23000 万国有法人股（占总股份的 67.55%）的持有单位，调整为江西水泥有限责任公司持有（投资 者欲了解其具体情况请上巨潮资讯互联网上查询公司相关公告）。公司将根据实际进展情况及时履行 临时公告义务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 魏新安 董事长 男 58 2003.09—2006.09 0 0 董事、总 杨石根 男 51 2003.09—2006.09 17,680 17,680 经理 汪波 董事 男 57 2003.09—2006.09 0 0 刘明寿 董事 男 52 2003.09—2006.09 0 0 董事、副 梁家友 男 48 2003.09—2006.09 15,470 15,470 总经理 －4－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 董事、常 李和返 务副总经 男 48 2003.09—2006.09 9,503 9,503 理 董事、财 李元本 男 39 2003.09—2006.09 0 0 务总监 冯瑞镛 独立董事 男 63 2003.09—2006.09 0 0 邵光忠 独立董事 男 60 2003.09—2006.09 0 0 陈荣 独立董事 男 39 2003.09—2006.09 0 0 朱晔 独立董事 男 38 2003.09—2006.09 0 0 监事会主 谢赛玖 男 47 2003.09—2006.09 0 0 席 陈建军 监事 男 45 2003.09—2006.09 0 0 刘斌 监事 男 51 2003.09—2006.09 0 0 曾月秀 监事 女 37 2003.09—2006.09 0 0 邓小春 监事 男 38 2003.09—2006.09 0 0 董事会秘 方真 男 39 2003.09—2006.09 100 100 书 汤中和 副总经理 男 49 2003.09—2006.09 0 0 常晓宁 副总经理 女 48 2003.09—2006.09 0 0 胡显坤 总工程师 男 40 2003.09—2006.09 9,503 9,503 刘伟 副总经理 男 44 2003.09—2006.09 9,503 9,503 关宏星 副总经理 男 42 2003.09—2006.09 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 魏新安 江西水泥厂 厂长 1999.10 起 否 汪波 江西水泥厂 副厂长 1999.10 起 否 刘明寿 江西水泥厂 副厂长 1999.10 起 否 刘斌 江西水泥厂 副厂长 2001.10 起 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 537,039.95 金额最高的前三名董事的报 153,677.74 酬总额 金额最高的前三名高级管理 153,677.74 人员的报酬总额 独立董事津贴 30,000.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 履行职责时发生的必要费用，包括但不限于交通、住宿费 不在公司领取报酬、津贴的 魏新安、汪波、刘明寿、谢赛玖、陈建军、刘斌 董事、监事姓名 报酬区间 人数 4-6 万元 3 2-3 万元 10 1-2 万元 3 §6 董事会报告 －5－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年公司深化企业改革，全程提升管理，全力开拓市场，使全年生产经营工作积极稳健的发展， 取得了不斐的成绩，企业荣获"中国建材企业百强"、"江西省质量管理先进单位"、"江西省优秀企业"、 "江西省百业龙头单位"等荣誉称号。 将 2003 年分成三个阶段：年初的极度市场疲软；中期"非典"的考验；年末的市场涨价风暴。 面对复杂多变、激烈竞争的外部环境，公司加快集团化发展，建立了科学有效的运行机制，保证了 企业机制再造后的有序管理，发挥整体优势和调动各方面的积极性，为实现整体经济持续稳定地增 长提供了体制的保证。 公司调整营销管理策略，积极开拓新市场；内部加强了生产管理，有针对性地召开生产协调会， 使管理更细更精，调度更合理；加强工艺技术和设备的管理，充分发挥设备的潜力，确保设备持续 安全运转，实现全年高效、安全生产。 公司全年生产水泥 206.39 万吨，增长率 35.83 %；销售产品 244.84 万吨，增长率 32.15 %， 实现主营业务收入 58,072 万元，比去年同期增长 48.62%，完成主营业务利润 17,196 万元，比去年 同期增加 80.98%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制造业 58,493.05 39,730.43 32.08 97.16 67.07 28.37 其中：关联 0.00 4,381.05 -- 1,189.22 交易 水泥 49,567.56 34,410.59 30.58 46.75 37.10 19.03 熟料 7,736.27 5,319.84 31.24 50.41 29.97 34.66 其中：关联 0.00 4,381.05 -- 0.00 1,189.22 交易 关联交易的定价原则 市场价格 本公司与控股股东及其关联方，签订的持续性关联交易的标的是：原材 关联交易必要性、持续性的 料供应、流动资金、设备安装维修、工业筑炉、汽车运输、水电供应等， 说明 是本公司生产经营所必需的。关联交易协议的签订程序合法合规。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 江西 32,420.81 36.20 福建 11,773.43 6.91 华东 13,109.59 219.43 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 20,171.49 占采购总额比重 59.33% 合计 前五名销售客户销售金 8,939.17 占销售总额比重 16.91% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 －6－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主营业务利润及净利润增长主要是销量增加,主要产品售价上升所致。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 变动原因分析： (1) 总资产增长主要是本年盈利、收购江西水泥厂部分资产及股权、银行借款增加所致； (2) 股东权益增长主要是本年盈利所致； (3) 主营业务利润及净利润增长主要是销量增加,主要产品售价上升所致； (4) 现金及现金等价净增加额增长主要是本年度加大回收货款力度所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 技改工程 297.82 30% 无 石英晶片生产线扩充 355.34 100% 无 EFG 冷水机改造 0.69 未知 无 万年青科技园 526.88 未知 无 瑞金熟料基地 2,785.47 5% 无 玉山水泥厂 1#生产线 34,999.21 100% 1132.95 玉山水泥厂 2#生产线 9,585.64 30% 无 温州散装水泥库 312.64 100% -35.08 合计 48,863.69 -- -- －7－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） □ 适用 √ 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经广东恒信德律会计师事务所有限公司审计，公司 2003 年度实现利润 4219 万元，每股税后利润 0.12 元，提取 10%法定公积金 447 万元，提取 5%法定公益金 223 万元，加上年初未分配利润 6143 万元， 减去 2003 年已分配以前年度的现金股利 1192 万元，当年可供分配利润 8500 万元。以 2003 年末总 股本 34050 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计 2724 万元，剩余利 润 5776 万元转入下一年度。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 江西水泥厂：持有 2003 年 06 月 26 2,900.00 0.00 以大鹏证券 大鹏证券有限责任 日 公 司 2002 公司 1.33%股权 年经审计的 每股净资产 值为底价 江西水泥厂：露天 2003 年 12 月 03 8,413.45 0.00 以会计师事 车间、水电车间、 日 务所评估的 输送车间、铁路车 净资产值定 间 价 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 收购大鹏股权：可解决一部分大股东占用上市公司资金问题。 收购四大车间：有利于理顺资产，减少关联交易；实现资源的优化组合，有利于生产经营管理 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 －8－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 江西水泥厂 14,011.33 37.69 0.00 0.00 万年青实业公司 0.00 36.42 0.00 0.00 万年青建安公司 0.00 158.72 0.00 0.00 合计 14,011.33 232.83 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司外聘四名独立董事，都经过了推荐、审核、选举产生，程序合法有效。公司独立 董事积极出席了公司的股东大会、董事会，对公司重大事项严谨认真地发表意见，对公 司《收购江西水泥厂持有的大鹏证券有限公司股权的议案》， 《关于公司向控股股东江西 水泥厂提供 9000 万元借款》的议案， 《关于江西万年青水泥股份有限公司资产收购暨关 联交易的议案》，等对公司重大关联交易协议、合同书，对公司选举董事长 、副董事长 、 提名任免董事、聘任和解聘高级管理人员事项发表了独立意见，合法有效地行使了独立 董事的职责，能够维护公司整体利益。 §8 监事会报告 公司监事会通过列席公司股东大会、董事会，依照《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》，以尊重事实的态度，诚信为原则，切实履行了监督职能，加强对 公司财务的监督检查，对公司董事及高级管理人员执行职务的合规合法性进行监督，维 护了公司利益，兼顾股东特别是中小股东合法权益，为建立健全公司法人冶理结构起到 了积极作用。 一、报告期监事会的工作情况。 报告期内监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： 1、2003 年 4 月 18 日，召开了公司第二届监事会第六次会议，审议通过了公司 2002 年 年年度报告和监事会工作报告。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 4 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003 年 8 月 5 日，召开了公司第二届监事会第七次会议，审议通过了公司 2003 年半 年度报告及其摘要及公司监事会换届选举的议案。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、2003 年 9 月 10 日，召开了公司第三届监事会第一次会议，选举了谢赛玖先生为公司 监事会主席。 本次监事会决议公告刊登在 2003 年 9 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会对下列事项发表独立意见： 1、公司依法运作情况 －9－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 公司在落实和执行《上市公司治理准则》过程中，能依法生产经营，制度完善，决策 民主，程序合规合法，公司董事、监事及高级管理人员履行职责过程中，勤勉尽职、诚 实守信，没有违反国家法律、法规、公司章程以及损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司季报、半年度报告及 2003 年年度财务报告真实客观地反映了公司的经营成果 和财务状况，对广东恒信德律会计师事务所出具的审计报告本监事会无保留意见。 3、募集资金使用情况 公司 2003 年度未曾发生募集资金使用。 4、收购、出售资产情况 对于公司收购大鹏证券有限责任公司股权，收购江西水泥厂部分辅助性生产车间， 是有利于公司的资源配置，手续完备、产权清楚，不存在损害公司及股东利益。 5、关联交易情况 2003 年公司与关联方在物质与接受劳务、销售商品方面进行的关联交易，是根据市场化 原则而运作的；针对公司向大股东提供 9000 万元借款，是为确保公司的正常生产经营 所需的原材料，给控股股东暂借周转资金，手续合法。股东大会涉及关联交易表决时， 关联股东放弃表决，符合有关法规和公司章程的规定。 公司按照国家有关法律法规、深圳证券交易所股票上市规则及公司章程的要求，履行了 信息披露义务。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 广东恒信德律会计师事务所有限公司 (2004)恒德赣审字第 031 号 审计报告 江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江西万年青水泥股份有限公司(以下简称贵公司)2003 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表、2003 年度利润表和合并利润表及现金流量表和合并现 金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工 作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计是由独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 广东恒信德律会计师事务所 中国注册会计师：李丽娜 有限公司 中国注册会计师：丁 莉 中国.珠海 二 OO 四年二月二十八日 9.2 －10－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 235,750,505.14 227,013,896.95 117,247,967.60 113,299,633.24 短期投资 67,498,584.58 61,900,000.00 10,588,541.60 2,841,405.60 应收票据 28,360,000.00 28,360,000.00 10,017,075.28 10,017,075.28 应收股利 应收利息 应收账款 54,393,809.64 52,485,958.66 90,261,803.17 90,019,266.76 其他应收款 7,569,432.00 4,934,012.45 90,358,586.23 90,530,728.30 预付账款 24,777,806.96 22,942,867.48 32,910,371.61 20,544,720.57 应收补贴款 存货 77,520,386.64 66,310,476.45 75,400,244.92 65,907,980.38 待摊费用 1,110,446.74 1,043,276.11 391,168.13 319,109.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 496,980,971.70 464,990,488.10 427,175,758.54 393,479,919.49 长期投资: 长期股权投资 59,130,245.85 135,945,774.22 29,941,278.50 96,747,614.31 长期债权投资 长期投资合计 59,130,245.85 135,945,774.22 29,941,278.50 96,747,614.31 其中：合并价差 -49,754.15 -58,721.50 固定资产: 固定资产原价 1,121,199,699.75 1,020,552,481.15 667,651,502.68 580,056,964.19 减：累计折旧 234,795,933.64 207,646,921.99 181,545,744.22 159,898,739.34 固定资产净值 886,403,766.11 812,905,559.16 486,105,758.46 420,158,224.85 减：固定资产减值准备 397,820.07 397,820.07 397,820.07 397,820.07 固定资产净额 886,005,946.04 812,507,739.09 485,707,938.39 419,760,404.78 工程物资 24,179,152.29 24,179,152.29 40,337,921.43 40,337,921.43 在建工程 128,705,914.48 124,950,950.38 175,973,759.78 168,323,634.98 固定资产清理 固定资产合计 1,038,891,012.81 961,637,841.76 702,019,619.60 628,421,961.19 无形资产及其他资产: 无形资产 8,464,822.94 200,748.00 长期待摊费用 218,508.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 8,464,822.94 419,256.15 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,603,467,053.30 1,562,574,104.08 1,159,555,912.79 1,118,649,494.99 流动负债: 短期借款 411,000,000.00 402,000,000.00 263,000,000.00 253,000,000.00 应付票据 应付账款 62,211,281.26 55,096,948.68 42,606,109.19 34,797,666.94 预收账款 18,368,681.69 17,397,186.59 13,205,031.69 12,588,292.53 应付工资 应付福利费 2,215,898.25 1,653,993.90 1,117,543.94 795,886.14 应付股利 应交税金 25,784,199.08 24,959,533.46 2,338,304.66 1,938,081.73 其他应交款 307,348.26 270,217.20 81,747.89 57,758.76 其他应付款 10,433,098.62 8,857,462.75 3,198,859.86 2,091,157.58 预提费用 2,230,157.49 1,066,041.00 1,029,389.32 预计负债 一年内到期的长期负债 －11－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 532,550,664.65 511,301,383.58 326,576,986.55 305,268,843.68 长期负债: 长期借款 285,980,000.00 285,980,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 285,980,000.00 285,980,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 818,530,664.65 797,281,383.58 406,576,986.55 385,268,843.68 少数股东权益 20,629,451.13 20,165,965.91 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 减：已归还投资 0.00 实收资本（或股本）净额 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 340,500,000.00 资本公积 298,078,892.71 298,078,892.71 296,863,075.42 296,863,075.42 盈余公积 40,728,339.71 40,261,244.60 34,022,692.23 33,869,181.81 其中：法定公益金 14,993,489.52 14,837,791.15 12,758,273.69 12,707,103.55 未分配利润 84,999,705.10 86,452,583.19 61,427,192.68 62,148,394.08 其中：已宣告尚未发放的现金股利 27,240,000.00 27,240,000.00 11,917,500.00 11,917,500.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 764,306,937.52 765,292,720.50 732,812,960.33 733,380,651.31 负债和所有者权益（或股东权益） 1,603,467,053.30 1,562,574,104.08 1,159,555,912.79 1,118,649,494.99 总计 利润及利润分配表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 580,720,685.24 528,551,203.92 390,743,933.25 361,090,198.30 减：主营业务成本 405,096,412.28 366,660,823.72 293,543,152.51 271,003,258.02 主营业务税金及附加 3,661,649.62 3,168,474.48 2,184,610.98 1,982,245.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号 171,962,623.34 158,721,905.72 95,016,169.76 88,104,695.23 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 174,420.73 -18,577.15 309,848.83 -40,222.76 号填列） 减：营业费用 44,430,585.71 39,566,017.91 37,330,846.47 32,993,166.26 管理费用 45,536,192.11 39,545,430.77 20,569,860.96 16,489,582.33 财务费用 22,836,874.69 22,217,455.80 12,672,805.36 12,404,088.44 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 59,333,391.56 57,374,424.09 24,752,505.80 26,177,635.44 加：投资收益（损失以“-”号 -16,670.34 234,219.17 395,831.87 -555,567.48 填列） 补贴收入 4,101,655.68 4,101,655.68 2,160,541.91 1,995,541.91 营业外收入 454,350.00 451,350.00 402,714.85 402,064.85 减：营业外支出 1,372,907.58 1,296,682.80 5,750,293.70 5,692,813.81 四、利润总额（亏损总额以“-”号 62,499,819.32 60,864,966.14 21,961,300.73 22,326,860.91 填列） 减：所得税 19,842,451.16 18,251,214.24 6,567,809.29 6,249,693.26 减：少数股东损益 461,708.26 -267,084.04 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 42,195,659.90 42,613,751.90 15,660,575.48 16,077,167.65 加：年初未分配利润 61,427,192.68 62,148,394.08 65,285,892.69 65,507,801.58 其他转入 0.00 －12－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 六、可供分配的利润 103,622,852.58 104,762,145.98 80,946,468.17 81,584,969.23 减：提取法定盈余公积 4,470,431.65 4,261,375.19 1,662,850.33 1,607,716.77 提取法定公益金 2,235,215.83 2,130,687.60 831,425.16 803,858.38 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 96,917,205.10 98,370,083.19 78,452,192.68 79,173,394.08 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 11,917,500.00 11,917,500.00 17,025,000.00 17,025,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 84,999,705.10 86,452,583.19 61,427,192.68 62,148,394.08 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：江西万年青水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 582,301,857.31 529,072,585.96 收到的税费返还 4,101,655.68 4,101,655.68 收到的其他与经营活动有关的现金 4,141,037.53 10,103,458.20 经营活动产生的现金流入小计 590,544,550.52 543,277,699.84 购买商品、接受劳务支付的现金 330,176,560.32 302,205,811.47 支付给职工以及为职工支付的现金 39,767,946.95 33,699,493.33 支付的各项税费 58,608,693.24 51,915,386.87 支付的其他与经营活动有关的现金 42,602,210.33 37,695,556.02 经营活动产生的现金流出小计 471,155,410.84 425,516,247.69 经营活动产生的现金流量净额 119,389,139.68 117,761,452.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 122,446,501.09 116,530,770.62 取得投资收益所收到的现金 203,879.52 28,668.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 230,000.00 230,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 2,228,077.21 2,219,137.50 投资活动产生的现金流入小计 125,108,457.82 119,008,576.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 353,188,275.05 345,592,062.40 的现金 投资所支付的现金 94,762,309.94 100,580,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 447,950,584.99 446,172,062.40 投资活动产生的现金流量净额 -322,842,127.17 -327,163,485.66 三、筹资活动产生的现金流量: －13－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 619,980,000.00 607,980,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 619,980,000.00 607,980,000.00 偿还债务所支付的现金 266,000,000.00 253,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,975,369.36 31,863,702.78 支付的其他与筹资活动有关的现金 48,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 298,023,369.36 284,863,702.78 筹资活动产生的现金流量净额 321,956,630.64 323,116,297.22 四、汇率变动对现金的影响 -1,105.61 五、现金及现金等价物净增加额 118,502,537.54 113,714,263.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 42,195,659.90 42,613,751.90 加：计提的资产减值准备 10,287,541.26 9,226,720.45 固定资产折旧 53,076,030.83 47,574,024.06 无形资产摊销 63,823.83 长期待摊费用摊销 218,508.15 待摊费用减少（减：增加） -760,925.95 -744,814.09 预提费用增加（减：减少） 213,780.67 31,733.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -200,000.00 -200,000.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 64,400.00 64,400.00 财务费用 23,655,166.74 23,024,011.40 投资损失（减：收益） -220,600.19 112,366.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6,820,141.07 -5,210,127.21 经营性应收项目的减少（减：增加） -17,812,678.42 -12,363,323.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,469,858.48 11,370,410.29 其他 1,497,007.19 2,262,298.17 少数股东本期收益 461,708.26 0.00 经营活动产生的现金流量净额 119,389,139.68 117,761,452.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 235,750,505.14 227,013,896.95 减：现金的期初余额 117,247,967.60 113,299,633.24 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 118,502,537.54 113,714,263.71 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 (1)本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润 分配预案中的现金股利，原作为期后事项中的调整事项，记入"应付股利"项目。 现根据 财政部财会[2003]12 号《关于印发〈企业会计准则---资产负债表日后事项〉的通知》的 要求，不作会计处理，在资产负债表所有者权益中单独列示。上述会计政策变更已采用 追溯调整法，相应调整了期初留存收益及相关项目的期初数，利润及利润分配表的上年 同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累计影响数为 11,917,500.00 元， 由于会计政策变更，调减了 2002 年末的应付股利 11,917,500.00 元，调增了 2003 年年初 留存收益 11,917,500.00 元，均系调整未分配利润。利润及利润分配表上年同期数栏的年 初未分配利润调增了 17,025,000.00 元。 －14－ 江西万年青水泥股份有限公司2003年年度报告摘要 (2)本公司对经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出，原作为长期待摊费用，在剩 余租赁期限内摊销。现按照有关规定，在固定资产下单设"经营租入固定资产改良"科目 核算，并在剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用合理的方法 单独计提折旧。上述会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了相关项目的期初数， 长期待摊费用减少 1,372,405.07 元，固定资产增加 1,470,449.55 元，累计折旧增加 98,044.48 元。因计提折旧的方法与原摊销方法相同，无会计政策变更累计影响数，未对 年初留存收益做出调整。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：魏新安 江西万年青水泥股份有限公司 2004 年 2 月 28 日 －15－