天山股份(000877)2003年年度报告

新疆天山水泥股份有限公司 二 00 三年度报告 二零零四年三月 1 第一节、重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 董事姚旭明、曹亚东未能出席董事会，分别委托张丽荣董事 行使表决权。 本公司 2003 年度财务报告已经五洲联合会计师事务所审计 并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长张丽荣、总经理贺明华、总会计师王岩声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 目 录 第一节、 重要提示及目录……………………………………………………..3 第二节、 公司基本情况简介…………………………………………………..4 第三节、 会计数据和业务数据摘要…………………………………………..5 第四节、 股本变动及股东情况………………………………………………..7 第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………..11 第六节、 公司治理结构………………………………………………………..13 第七节、 股东大会情况简介…………………………………………………..15 第八节、 董事会报告…………………………………………………………..16 第九节、 监事会报告…………………………………………………………..25 第十节、 重要事项……………………………………………………………..26 第十一节、财务报告……………………………………………………………..34 第十二节、备查文件目录………………………………………………………..101 3 第二节、公司基本情况简介 （一）公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO．，LTD． 公司英文名称缩写：TSC （二）公司法定代表人：张丽荣 （三）公司董事会秘书：周林英 联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦三楼 电话：（0991）3660418 传真：（0991）3663534 （四）公司注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 公司办公地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼 邮政编码：830011 公司国际互联网网址：http://www.tianshan.com.cn 电子信箱：xsnclc@xj.cninfo.net （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：乌鲁木齐市北京南路钻石城 11 号银通大厦 3 楼公司董事 会办公室 （六）公司股票上市交易地点：深圳证券交易所 股票简称：天山股份 股票代码：000877 （七）其他有关资料： （1）公司首次注册日期：1998 年 11 月 18 日 （2）公司注册地址：新疆乌鲁木齐市仓房沟东路 55 号附 1 号 （3）公司变更注册日期：2003 年 5 月 15 日 （4）企业法人营业执照注册号：6500001000459－1/2 （5）税务登记证号：国税沙字 650103710886440 地税直字 650103710886440 （6）会计师事务所：五洲联合会计师事务所 地址：新疆乌鲁木齐市明德路 16 号 电话：（0991）2817668 邮编：830002 4 第三节、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要利润财务指标完成情况表（单位：人民币元） 项 目 金 额 利润总额： 157,634,585.61 净利润： 101,143,303.31 扣除非经常性损益后的净利润： 101,243,476.87 主营业务利润： 410,795,155.15 其他业务利润： 7,155,288.33 营业利润： 51,879,435.92 投资收益： 12,284,142.81 补贴收入： 98,278,189.47 营业外收支净额： -4,807,182.59 经营活动产生的现金流量净额： 177,842,011.94 现金及现金等价物净增加额： 71,875,862.71 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元） 项 目 金 额 处置固定资产损失 585,558.67 处置固定资产收益 1,747,413.26 转让股权收益 营业外收入 183,036.73 营业外支出 5,486,340.03 补贴收入 合并价差摊销 492,339.42 短期投资收益 4,533,614.58 资金占用费 合计 100,173.56 5 （二）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：（单位：人民币元） 项目 2003 年 2002 年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 1,454,906,258.49 886,076,725.77 886,076,725.77 707,619,702.06 净利润 101,143,303.31 102,001,044.07 97,557,839.21 94,096,256.10 总资产 4,073,151,331.83 2,767,586,668.39 2,763,653,889.85 2,007,951,112.50 股东权益 932,081,439.49 817,614,679.72 831,747,823.38 735,483,828.10 每股收益 0.5835 0.5884 0.5628 0.5428 每股收益(加权) 0.5835 0.5884 0.5628 0.5428 扣除非经常损益后 的每股收益 0.5840 0.5982 0.5953 0.5597 每股净资产 5.3768 4.7165 4.7980 4.2427 调整后的每股净资产 5.2461 4.6560 4.7267 4.1725 每股经营活动产生 的现金净流量 1.0259 1.28 1.28 1.02 净资产收益率(％) 10.85 12.48 11.73 12.79 净资产收益率(％)(加权) 11.51 12.97 12.44 13.27 扣除非经常损益后的 净资产收益率(％)(摊薄) 10.86 12.68 12.41 13.19 扣除非经常损益后的 净资产收益率(％)（加权） 11.52 13.19 13.11 13.68 （三）利润表附表 净资产收益率（％） 每股收益（元） 报告期利润 金额 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 410,795,155.15 44.07 46.73 2.37 2.37 营业利润 51,879,435.92 5.57 5.90 0.30 0.30 6 净利润 101,143,303.31 10.85 11.51 0.58 0.58 扣除非经常损益后的净利润 101,243,476.87 10.86 11.52 0.58 0.58 （四）报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元） 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 173,352,000.00 396,590,997.33 44,765,133.12 44,765,133.1 154,939,359.82 814,412,623.38 1 本期增加 16,525,512.80 21,630,013.82 21,630,013.8 101,143,303.31 160,928,843.76 3 本期减少 43,260,027.65 43,260,027.65 期末数 173,352,000.00 413,116,510.13 66,395,146.94 66,395,146.9 212,822,635.48 932,081,439.49 4 变动原因： (1). 资本公积增加的原因：主要系根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员会和新疆维吾尔 自治区财政厅“关于下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改造项目资金计划 的通知”(新经贸投资[2003]23 号)，本公司收到拨入的国债专项资金国家重点技术改造 项目补助款所致。 (2). 盈余公积和法定公益金增加的原因：本公司及控股子公司按本年度净利润计提本年 度法定盈余公积金和法定公益金所致。 (3). 未分配利润变动的原因：增加是由于本期净利润导致，减少是由于计提两金所致。 第四节、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况 （1） 公司股份变动情况表 数量单位：万股 7 本次变 本次变 动前 本 次 变 动 增 减 (+、 -) 动后 配股 送股 公积金 增发 其它 小计 期末数 转股 一、未上市流通股份 1、 发 起 人 股 份 9535.2 9535.2 其中； 国家拥有股份 9355.2 9535.2 境内法人持有股份 180 180 其它 未上市流通股份合计 9535.2 9535.2 2、 募 集 法 人 股 份 3、 内 部 职 工 股 4、 优 先 股 或 其 他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、 人 民 币 普 通 股 7800 7800 2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 4、 其 他 已上市流通股份合计 7800 7800 三、股份总数 17335.2 17335.2 （2）股票发行与上市情况 1998 年 10 月 19 日公司 5000 万社会公众股（A）股发行成功，发行价 5.29 元/股， 1999 年 1 月 7 日社会公众股在深交所挂牌上市，1999 年 3 月 9 日向基金配售的 500 万 股上市流通，1999 年 7 月 7 日 500 万内部职工股上市流通。2000 年 9 月公司以 1999 年 末的总股本 12946 万股为基数向全体股东每 10 股配 3 股，本次配股实际配售 1500 万股 流通股，于 2000 年 10 月 18 日上市流通。2001 年 10 月公司以 2000 年末总股本 14446 8 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股，本次实送 2889.2 万股，于 2001 年 10 月 26 日上 市流通。 （二）股东情况介绍 （1）截止报告期末股东总数 24133 户。 （2）本公司前 10 名股东的持股情况（截止 2003 年 12 月 31 日交易日结束） 序号 股东名称 年度内增减 年末持股数量 占总股本 股份类别 1 新疆屯河投资股份有限公司 51,000,000 51,000,000 29.42 国有法人股 2 新疆天山建材（集团）有限责任公司 －51,000,000 34,824,000 20.09 国有法人股 3 新疆石油管理局 0 3,600,000 2.08 国有法人股 4 新疆对外贸易（集团）有限责任公司 0 1,800,000 1.04 国有法人股 5 新疆金融租赁有限公司 0 1,800,000 1.04 法人股 6 中国建筑材料西北公司 0 1,200,000 0.69 国有法人股 7 新疆天山水泥制品有限责任公司 0 1,128,000 0.65 国有法人股 8 安秀海 1,000 347,650 0.20 流通股 9 赵玉生 287,880 287,880 0.16 流通股 10 陈兰荣 －57,600 256,830 0.15 流通股 说明：截止报告期内，公司前 10 名股东中新疆对外经济贸易（集团）有限责任公 司所持本公司 180 万股股份中有 90 万股被质押冻结，其它无质押、冻结的情况。 公司前 10 名股东中新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材（集团）有限 责任公司存在关联关系。 （3）公司第一大股东新疆屯河投资股份有限公司，持有本公司 29.42％的股份。该 公司成立于 1993 年 9 月 18 日，法定代表人何贵品，注册资本 805,604,226 元，经营范 围：番茄、番茄制造、饮料制造、其他农副产品除粮、棉 、食用油的加工、制造及销 售，水泥及其制品、活性石灰的制造及销售，汽车货运，本企业产品及相关技术出口， 本企业生产科研所需原辅材料、机械配件、仪器仪表、零配件及相关技术进出口，技术 咨询，白砂糖、酒精的制造和销售。 （4）新疆屯河投资股份有限公司的控股股东新疆屯河集团有限责任公司，成立于 1996 年 12 月 20 日，法定代表人唐万里，注册资本 500,000,000 元，经营范围：聚酯制 9 品、珠光云母粉、玻璃纤维增强制品、新型建材、氨基磺酸、液体洗涤剂制造、蓄电池、 电机、变压器、潜水泵、和感器制造及维修；食品、非酒精饮料制造；纸及纸制品制造； 建材、百货、五金交化、农副产品、其他食品、机械设备销售；农业开发，畜禽养殖； 国家批准的进出口业务；白砂糖、酒精制造及销售。 （5）新疆屯河集团有限责任公司的控股股东新疆德隆（集团）有限责任公司，成 立于 1998 年 8 月 25 日，注册资本 20000 万元，法定代表人唐万里，经营范围：农业技 术投资开发；房地产开发及销售；工业产品开发；新技术新产品的推广；机电产品（除 小轿车），办公用品，五交化产品（除专项审批的项目），农副产品（除粮食批发，棉花 经营）的销售；餐饮；经济信息咨询服务；项目投资。 （6）新疆德隆（集团）有限责任公司的控股股东德隆战略投资有限公司，成立于 2000 年 1 月，注册资本 50000 万元，法定代表人唐万里，经营范围：对工业、农林、牧 副业、高科技、矿业、房地产、服务业的投资、投资咨询服务（对非金融业务）、国内 贸易（专营专项审批除外）、企业形象策划。 德隆国际战略投资有限公司的实际控制人（第一大股东）唐万新，出资 6800 万元， 占公司注册资本的 13.6％。 其他持股 10%以上股东有新疆天山建材（集团）有限责任公司，持有本公司 20.09% 的股份。该公司成立于 1998 年 12 月 16 日，法定代表人张丽荣，注册资本 688,746,800 元，经营范围：建材行业的投资；建筑材料、化工产品（有毒及危险品除外）的销售； 汽车运输。 （3）本公司前十名流通股股东 序号 股东名称 年末持股数 股票种类 1 安秀海 347,650 A股 2 赵玉生 287,880 A股 3 陈兰容 256,830 A股 4 刘云 255,052 A股 5 王桂云 224,500 A股 6 王俊豪 197,000 A股 7 孙绍敏 196,972 A股 10 8 任常进 195,800 A股 9 肖和平 173,203 A股 10 王和新 168,081 A股 前十名流通股股东之间关系未知。 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 报告期末 备注 持股数量(股) 张丽荣 女 48 董事长 2002.3-2005.3 14040 未在公司领薪 贺明华 男 58 总经理、董事 2002.3-2005.3 12480 姚旭明 男 58 副总经理、董事 2002.3-2005.3 12480 刘崇生 男 47 董事 2002.3-2005.3 12480 未在公司领薪 徐永平 男 40 董事 2002.3-2005.3 12480 未在公司领薪 曹亚东 男 30 董事 2002.3-2005.3 0 未在公司领薪 陈仪东 男 55 董事 2002.3-2005.3 0 未在公司领薪 田新民 男 38 独立董事 2002.5-2005.3 0 领取独董津贴 姜锡民 男 41 独立董事 2002.5-2005.3 0 领取独董津贴 冉斌 男 37 独立董事 2003.6-2005.3 0 领取独董津贴 杨志雄 男 57 监事会主席 2002.3-2005.3 12480 未在公司领薪 石水泉 男 55 监事 2002.3-2005.3 8596 未在公司领薪 姜 瀛 男 47 监事 2002.3-2005.3 4680 未在公司领薪 依布拉音·阿不 男 43 监事 2002.3-2005.3 4864 都克里木 李敬梅 女 39 监事 2003.12－2005.2 0 朱凤友 男 51 副总经理 2002.3-2005.3 12480 王贵生 男 48 副总经理 2002.3-2005.3 500 未在公司领薪 杨兆琪 男 54 副总经理 2002.12-2005.12 0 未在公司领薪 陈建良 男 39 副总经理 2002.12-2005.12 0 未在公司领薪 11 赵新军 男 37 副总经理 2003.5-2005.12 0 未在公司领薪 武新贤 男 39 副总经理 2003.5-2005.12 6042 未在公司领薪 王 岩 女 43 总会计师 2002.3-2005.3 5400 周林英 女 41 董事会秘书 2002.3-2005.3 10920 报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票无变动。 （二）董事、监事和高级管理人员变动情况： 2003年7月公司第二届董事会成员赵志炯因工作变动辞去董事职务。 2003年6月30日公司2003年第二次临时股东大会选举冉斌为本公司第二届董事会独 立董事。 2003年5月12日公司第二届董事会第十二次会议聘任武新贤、赵新军为公司副总经 理。 2003年12月公司第二届监事会职工监事刘晓华因工作变动辞去监事职务，本公司职 工代表大会选举李敬梅为第二届监事会职工监事。 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况： 报告期内，在公司领取薪酬的 6 名董事、监事和高级管理人员的年度报酬均按照公 司的薪酬制度发放，其年度报酬总额为 66.68 万元，年度报酬数额区间和人数如下： 报酬区间 人数 3.75-10.95 3 11-15 3 公司金额最高的前二名董事的报酬总额为 28.13 万元（只有两名董事在我公司领取 报酬）；公司金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 41.01 万元；现任独立董事本 年度除在公司领取 3 万元的独立董事年度津贴外，无其他报酬。 （四）董事、监事在股东单位任职情况 职务 姓名 所任职股东单位 所任职务 董事长 张丽荣 新疆天山建材（集团）有限责任公司 董事长 党委书记 董事 刘崇生 新疆天山建材（集团）有限责任公司 总经理 12 董事 陈仪东 新疆对外贸易（集团）有限责任公司 副总经理 董事 徐永平 新疆天山建材（集团）有限责任公司 副总经理、副董事长 董事 曹亚东 新疆石油管理局 财务资产处副处长 监事会主席 杨志雄 新疆天山建材（集团）有限责任公司 副董事长、党委副书记 监事 石水泉 新疆天山建材（集团）有限责任公司 总会计师 监事 姜瀛 新疆天山水泥制品有限责任公司 总经理 （五）公司员工情况： 本公司现有员工 1323 人，其中生产人员 1081 人，销售人员 70 人，技术人员 63 人， 财务人员 24 人，行政人员 85 人。教育程度：硕士及以上 1 人，本科以上 67 人，专科 249 人，中专 98 人，技校及高中以下 908 人。有 25 人具有高级职称，有 63 人具有中级 职称。本公司无需承担费用的离退休职工。(上述员工情况不含本公司的控股子公司)。 第六节、公司治理结构 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》 、《证券法》和中国证监会的有关要求，规范运 作。 1、完善治理结构。报告期内，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，公司聘任了一名独立董事，目前公司董事会有三名独立董事，独立董事勤勉尽责， 发挥了积极作用，提高了董事会决策的科学性，客观性，有利于公司规范运作。 报告期内，按照《上市公司治理准则》的要求，公司设立了董事会战略委员会、提 名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，制定了《董事会专门委 员会实施细则》，并成立了战略发展、提名、审计、薪酬与考核委员会工作小组，分别 协助各专门委员会工作。董事会专门委员会的设立提升了公司的治理水平和经营管理水 平。 2、加强制度建设。报告期内，除严格执行公司现有的信息披露管理办法，为提高 公司信息披露的质量，公司还制定了《信息质量控制制度》，形成有效的信息管理系统， 13 更好的履行对股东的诚信义务。 为加强公司与投资者之间的信息交流，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时 的了解和掌握公司的经营状况，报告期内，公司制定了《投资者关系管理制度》，在公 司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司的了解和信任，促进投资者 对公司的进一步关心和理解。 公司规范运作、健康发展，努力与《上市公司治理准则》和其他关于上市公司治理 方面的法规要求保持一致。 （二）独立董事履行职责情况 公司三名独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公 司治理手册》的相关规定要求，本着诚信、勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精 力有效地履行独立董事的职责。报告期内，三名独立董事先后参加了公司二届八次、二 届九次、二届十次、二届十一次、二届十二次、二届十三次、二届十四次、二届十五次、 二届十六次、二届十七次、二届十八次董事会，对公司的半年度报告、第三季度报告、 关联交易、对外投资、高管人员聘任等重大事项均发表了独立、客观的意见。 （三）公司与第一大股东在机构、资产、人员、财务、业务上的分开情况 公司与第一大股东在机构、资产、财务、业务、人员上分开，公司的财务独立、资 产完整、机构独立、业务独立，具有独立完整的生产经营能力。 1、本公司与大股东业务分开 本公司独立从事的水泥业务与第一大股东从事的食品业务分属于两个不同的行业， 对第一大股东及关联企业不存在依赖关系，拥有独立的原材料供应、产品销售系统，是 面向市场独立经营的实体。 2、本公司资产完整 本公司拥有独立的生产体系，拥有独立的商标等无形资产，与第一大股东新疆屯河 投资股份有限公司产权关系明确。 3、本公司人员、机构独立 本公司在劳动、人事及工资管理上完全独立。公司总经理、副总经理、总会计师、 董事会秘书均在本公司领薪，未在第一大股东单位领取报酬及担任重要职务。与第一大 股东新疆屯河投资股份有限公司的办公机构分开，不存在合署办公的情况。 14 4、公司财务独立 本公司设立了独立的财务部，建立了完整独立的会计核算体系和财务管理制度，开 设了独立的银行帐户，公司依法独立纳税，与第一大股东财务完全分开。 （四）报告期内对改进管理人员的考评及激励机制、相关奖励机制的建立、实施情 况 公司对高级管理人员实行年薪制，公司根据年度经营目标和工作职责制定了相应的 考核标准和考核办法，严格执行，根据目标完成情况进行考评兑现。2004 年公司的激励 将向高技术、高贡献、高忠诚人力资源倾斜。 第七节、股东大会情况简介 本报告期内召开了股东大会 2002 年度会议和两次股东大会临时会议。 （一）股东大会 2002 年度会议 公司股东大会 2002 年度会议于 2003 年 4 月 29 日在公司本部召开，出席会议的股东 及股东代表共有 8 人，共持有表决权股份总数 9535.41 万股，占本公司股份总数的 55 %， 大会形成以下决议： （1）公司《2002 年董事会工作报告》； （2）公司《2002 年监事会工作报告》； （3）公司《2002 年财务决算报告和 2003 年财务预算报告》； （4）公司《2002 年度利润分配方案》； （5）公司《关于持续性关联交易的议案》； （6）《关于续聘会计师事务所的议案》。 本次会议决议刊登在 2003 年 4 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》上。 （二）第一次临时股东大会 公司 2003 年第一次股东大会临时会议于 2003 年 2 月 14 日在公司本部召开。到会 股东和股东代理人 7 人，代表股份 9358.48 万股，占公司总股本的 53.99%，大会形成以 15 下决议： （1）《关于新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属水泥企 业的议案》； （2）《修改新疆天山水泥股份有限公司章程的议案》。 本次会议决议刊登在 2003 年 2 月 15 日的《证券时报》、《中国证券报》上。 （三）第二次临时股东大会 公司 2003 年第二次股东大会临时会议于 2003 年 6 月 30 日在公司本部召开，出席 会议的股东及股东代表共有 6 人，共持有表决权股份总数 9535.2 万股，占本公司股份总 数的 55%，大会形成以下决议： （1）《关于聘请独立董事的议案》； （2）《为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供贷款担保的议案》。 本次会议决议刊登在 2003 年 7 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》上。 （四）选举、更换公司董事、监事情况 详细情况见第五节“（二）董事、监事和高级管理人员变动情况” 第八节 董事会报告 （一）公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况 本公司的主业范围是水泥及其相关产品的生产、经营及销售。2003 年是公司快速、 高效推进主业发展战略、改革管理模式、全面提升公司运营质量的一年。 公司在 2002 年实现水泥主业跨地区发展的基础上，2003 年积极拓展发展空间，增 强综合竞争能力，在华东地区设立的江苏天山水泥有限公司，通过 2003 年与公司管理 的对接，企业文化的融合，成为公司新的业绩增长点。通过在华南地区设立云浮天山水 泥有限公司，在矿产资源丰富的粤西地区建设大规模的水泥熟料生产线，将为公司在珠 江三角洲发展奠定基础；公司强化自身的竞争优势，纵向拓展业务领域，改善主营业务 16 结构，进入水泥下游产品商品混凝土市场，形成产业效益链；随着公司对新疆水泥市场 整合效益的逐步发挥和发展空间的日益广阔，公司更加注重提高运营质量，2003 年全面 实行事业部制的管理模式，着力提高管理效能，构建坚实有效的管理平台，为公司持续 稳定的发展创造了高效、和谐的管理环境。 2003 年，公司通过管理创新，保持了稳定经营、持续发展的目标，实现销售收入 145491 万元，实现净利润 10114 万元，经营活动产生的现金流量净额为 17784 万元。 2、公司主营业务收入、主营业务利润构成情况 按照产品列示： （单位：人民币元） 产品 主营业务收入 主营业务利润 水泥 1,265,841,910.79 381,814,719.46 混凝土 189,064,347.70 34,606,676.10 合 计 1,454,906,258.49 416,421,395.56 按地区分布列示：（单位：人民币元） 地区 主营业务收入 主营业务成本 乌鲁木齐地区 275,254,548.94 189,803,057.60 昌吉及北疆地区 410,639,809.18 289,664,644.95 南疆地区 435,675,545.74 291,433,435.64 东疆地区 41,461,256.73 34,485,943.02 华东地区 291,875,097.90 233,097,781.72 合 计 1,454,906,258.49 1,038,484,862.93 占公司主营业务收入 10％以上产品情况 产品 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 水泥产品 1,265,841,910.79 884,027,191.33 30.16% 混凝土 189,064,347.70 154,457,671.60 18.30% 3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩 单位名称 注册资本 经营范围 所占权 总资产 净利润 (万元) 益比例 (万元) (万元) 新疆巴州天山水泥有限 2,000.00 生产销售各类 90.00% 9,373.86 155.31 17 责任公司 水泥 新疆和静天山水泥有限 2,736.00 生产销售各类 74.63% 30,628.82 1,589.24 责任公司 水泥 新疆屯河水泥有限责任 35,000.00 生产销售各类 51.00% 128,101.45 3,229.10 公司 水泥 新疆鄯善天山水泥有限 1,200.00 生产销售各类 95.00% 3,136.61 152.87 责任公司 水泥 新疆塔里木水泥有限责 5000.00 生产销售各类 94.00% 14,290.16 919.60 任公司 水泥 阿克苏天山多浪水泥有 13,525.00 生产销售各类 62.29% 36,050.96 2,633.60 限责任公司 水泥 江苏天山水泥集团有限 20,000.00 生产销售各类 75.38% 44,578.05 3,135.27 公司 水泥 库尔勒天山神州混凝土 2,425.275 生产销售各类 60.00% 4,661.69 823.10 有限责任公司 混凝土 云浮天山水泥有限公司 13,000.00 生产销售各类 90.00% 13,022.21 _ 水泥 新疆哈密天山水泥有限 1,200.00 生产销售各类 90.00% 3,136.02 -159.13 责任公司 水泥 4、主要供应商和客户情况 前五名供应商采购金额合计 15767 万元 占年度总采购额比重 21.6% 前五名客户销售总额合计 13559 万元 占年度销售总额比重 9.32％ 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2003 年，疆内水泥销售价格降低和公司发展快速推进中新建项目对资金的需求是公 司在经营中遇到的困难。对此，公司采取了以下积极措施： 一是推行事业部制的管理体系，实行内部资源优化、区域经营的效益最大化。按照 业务区域，设立了东疆、北疆、南疆、华东和华南事业部，按照区域状况调整生产组织 和市场营销策略，以扩大销量赢得市场和利润。 二是严格执行预算与目标成本管理制度，每季度认真实行经营偏差分析，强化对经 营过程的费用控制和资产、资源的使用效率。 三是在全公司范围内开展物流、制造和销售等价值链环节的运营体系改进，进一步 提升公司以低成本为优势的核心竞争力。 四是延伸产业价值链，培育新的利润增长点。2003 年，公司积极拓展主营业务领域， 18 进入商品混凝土行业，充分发挥水泥产品质量和低成本优势，形成产业价值链，保证公 司整体盈利水平。 目前公司在疆内已形成年产 20 万立方商品混凝土生产能力，公司的 控股子公司江苏天山水泥有限公司在无锡、苏州拓展商品混凝土业务，已形成年产 100 万立方商品混凝土的生产能力，2003 年公司销售商品混凝土 64 万方，实现销售收入 18906.43 万元。 2004 年为迎接更激烈的市场竞争，在巩固事业部管理的基础上，我们将强力推行“两 低三高”的经营策略，即：低成本为核心竞争力的继续打造，低投资为宗旨的项目快速 推进，高现金流、高市场竞争力、高品质为优势的快速增长。重点激励高责任、高风险、 高技术含量、高业绩的各级员工。在用人观上不断修正自己，敢于舍故、敢于纳新，敢 于思变、敢于使用社会上本土化的大批人才，形成天山股份融合人才结构。天山股份将 通过上述管理架构、管理理念、激励政策、人才结构等的调整和加强来确保 2004 年的 经营业绩。 6、公司报告期内利润预测情况： 本报告期内公司未进行利润预测。 （二）公司财务状况 公司财务状况和经营成果项目发生重大变化情况与原因分析 单位：元 以下数据经五洲联合会计师事务所五洲会字[2004]8－178 号审计报告确认。 项 目 2003 年末 2002 年末 增减数额 增减比例(%) 总资产 4,073,151,331.83 2,763,653,889.85 1,309,497,441.98 47.38 长期负债 596,415,412.43 367,460,274.19 228,955,138.24 62.31 股东权益 932,081,439.49 831,747,823.38 100,333,616.11 12.06 项 目 2003 年 1－12 月 2002 年 1－12 月 增减数额 增减比例(%) 主营业务利润 410,795,155.15 291,187,090.80 119,608,064.35 41.08 净利润 101,143,303.31 97,557,839.31 3,585,464.00 3.68 现金及现金等价物 71,875,862.71 -21,428,533.24 93,304,395.95 435.42 变化原因说明： （1）总资产增加的原因：本期新增江苏天山水泥集团有限公司及其子公司无锡远森房 地产开发有限责任公司、无锡天山水泥有限公司、苏州天山商品混凝土有限公司、苏州 19 天山水泥有限公司，云浮天山水泥有限公司，新疆屯河水泥有限责任公司所属古城水泥 分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂及子 公司新疆屯河金波水泥有限责任公司，库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，新疆哈密 天山水泥有限责任公司及子公司哈密重力混凝土有限责任公司，纳入合并报表范围。 （2）长期负债增加的原因：合并报表范围扩大并且本期又有新增借款。 （3）主营业务利润增加的原因：新增控股子公司及孙公司扩大了产销能力、延伸销售 市场、形成新的利润增长点。 （4）现金及现金等价物增加的原因：2002 年度公司根据战略推广计划，对外投资增加， 组建、并购了一系列子公司，投资活动支出超过经营与筹资活动现金净流量，2003 年度 对外投资有所减缓，并收回部分投资及收益，经营与筹资活动变化相对不大，以至现金 及现金等价物增加变动剧烈。 （三）公司投资情况 1、在报告期内募集资金使用情况 报告期内无募集资金。 2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目 2003 年 1 月，投资 1455.165 万元，在新疆库尔勒市，与库尔勒市神州砼集中搅拌 销售有限责任公司共同设立了库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司，本公司出资占 该公司注册资本的 60%。该公司 2003 年 2 月－12 月实现净利润 823.1 万元。 2003 年 4 月，投资 11700 万元，在广东云浮，与本公司的控股子公司新疆屯河水泥 有限责任公司共同设立了“云浮天山水泥有限责任公司”，本公司出资占该公司注册资 本的 90%。报告期内无收益。 2003 年 7 月，向本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增加投资 3000 万元，增资后，本公司持有该公司 62.29％的股权，该公司 2003 年实现净利润 2633.6 万元。 （四）报告期内公司生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，没有对公司 的财务状况和经营成果产生重要影响。 （五）董事会日常工作情况 20 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2003 年，公司董事会共召开十一次会议，形成 28 项决议。有关情况如下： 2003 年 1 月 27 日召开了第二届董事会第八次会议，形成如下决议： （1） 审议通过了《关于本公司增持新疆屯河水泥有限责任公司股权的议案》； （2） 审议通过了《关于本公司出资设立库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司 的议案》 （3） 审议通过了李风春辞去公司副总经理的申请； （4） 审议通过了《关于召开本公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 1 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 2 月 21 日召开了第二届董事会第九次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了《2001 年度报告及摘要》《关于终止公司与新疆屯河投资股份 有限公司签署的〈关于新疆屯河水泥有限责任公司股权转让协议〉的议案》； （2） 《关于取消本公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 3 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了本公司《2002 年年度报告及摘要》； （2） 审议并通过了本公司《2002 年度董事会工作报告》； （3） 审议并通过了本公司《2002 年度总经理工作报告》； （4） 审议并通过了本公司《2002 年度财务决算报告及 2003 年财务预算报告》； （5） 审议并通过了本公司《2002 年度利润分配预案》。 （该项决议刊登在 200 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第十一次会议，形成如下决议： （1） 审议通过了公司 2002 年第一季度报告； （2） 审议通过了《关于投资设立“新疆天山筑友商品混凝土有限公司”的议案》； （3） 审议通过了《关于江苏天山水泥公司投资国债的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 4 月 17 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 21 2003 年 5 月 8 日召开了第二届董事会第十二次会议，形成如下决议： （1）审议通过了《关于暂停在乌鲁木齐地区经营商品混凝土业务及出售新疆天山 筑友混凝土有限责任公司 51％股权的议案》； （2）审议通过了《关于聘用公司副总经理的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 5 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 5 月 28 日召开了第二届董事会第十三次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》； （2） 审议并通过了《关于提名独立董事候选人的议案》； （3） 审议并通过了本公司《董事会专门委员会实施细则》； （4） 审议并通过了《关于召开本公司 2003 年度第二次临时股东大会的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 5 月 29 日的《中国证券报》 、《证券时报》上） 2003 年 6 月 17 日召开了第二届董事会第十四次会议，形成如下决议： 审议通过了本公司《关于与新疆啤酒花股份有限公司建立银行贷款等额互保 的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 6 月 18 日的《中国证券报》 、《证券时报》上） 2003 年 6 月 30 日召开了第二届董事会第十五次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了《关于调整本公司在阿克苏、克州两地区控股子公司股权投资 结构的议案》； （2） 审议并通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 7 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 8 月 5 日召开了第二届董事会第十六次会议，形成如下决议： （1） 审议并通过了本公司《2003 年半年度报告正文及摘要》； （2） 审议并通过了《关于为本公司的控股子公司提供贷款担保的议案》。 （该项决议刊登在 2003 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，形成如下决议： 22 （1）审议并通过了本公司《2003 年第三季度报告》； （2）审议通过了本公司《信息质量控制制度》。 （该项决议刊登在 2003 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2003 年 11 月 28 日召开了第二届董事会第十八次会议，形成如下决议： 同意本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司托管新疆屯河投资股份有限 公司持有的新疆昌隆白水泥有限责任公司 70％的股权。 （该项决议刊登在 2003 年 11 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照公司章程及有关法规的规定履行职责，认真执行了股东 大会的各项决议。 （六）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2003 年 本 公 司 共 实 现 净 利 润 101,143,303.31 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 154,939,359.82 元，可供分配的利润为 256,082,663.13 元，提取 10%的法定盈余公积 金 21,630,013.82 元，提取 10%的法定公益金 21,630,013.83 元，可供股东分配的利润 为 212,822,635.48 元。拟以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数，拟进行资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。 （七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 五洲联合会计师事务所为本公司出具了五洲会字[2004]8-183 号公司控股股东及其 他关联方占用资金情况的专项说明。 1、大股东资金占用事项 与贵公司之大股东及其他股东本年无资金占用情况。 2、关联方资金占用事项 （1）与贵公司之第一大股东新疆屯河投资股份有限公司的第一大股东新疆屯河集 团有限责任公司的控股股东新疆德隆（集团）有限责任公司,本年无新增资金占用情况。 2003 年 12 月，贵公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司以欠付昌吉市宝平煤矿等 23 五家单位的货款抵偿应收新疆德隆（集团）有限责任公司款项 770.98 万元,截止 2003 年 12 月 31 日其他应收款余额为零。 （2）与贵公司之第一大股东新疆屯河投资股份有限公司的第一大股东新疆屯河集 团有限责任公司,本年累计发生的销货业务 312.28 万元, 以欠付新疆屯河投资股份有限 公司的往来款抵偿 300.00 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为 12.28 万元,系 尚未到期的应收销货款。 （3）与贵公司之第一大股东新疆屯河投资股份有限公司的各分公司,本年累计发生 的销货业务 1,006.91 万元, 以欠付新疆屯河投资股份有限公司的往来款抵偿 936.29 万 元,以现金的方式偿还 72.09 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为 1.48 万元。 （4）与贵公司之第二大股东新疆天山建材(集团)有限责任公司的全资子公司新疆 天山建材实业有限责任公司, 本年累计发生的销货业务 181.25 万元,以现金和抵账的方 式偿还金额 269.12 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为零。 与贵公司之第二大股东新疆天山建材(集团)有限责任公司的全资子公司新疆天山 建材实业有限责任公司,本年发生预付账款 653.45 万元,系支付的购货款,截止 2003 年 12 月 31 日余额为零。 （5）与贵公司之第二大股东新疆天山建材（集团）有限公司的全资子公司新疆天 山水泥制品有限责任公司,本年累计发生的销货业务 122.61 万元,以现金的方式偿还 125.37 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为 41.71 万元,系尚未收到的销货款。 （6）与贵公司之第二大股东新疆天山建材（集团）有限公司的全资子公司新疆天 山建材(集团)房地产开发有限责任公司, 本年累计发生的销货业务 254.70 万元,以现金 的方式偿还 257.94 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为零。 （7）与贵公司之第二大股东新疆天山建材（集团）有限公司的全资子公司新疆天 山建材建筑安装有限责任公司,本年累计发生的销货业务 91.50 万元,以现金和抵账的方 式偿还金额 51.47 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为 42.90 万元,系尚未到 期的销货款。 （8）与贵公司之第二大股东新疆天山建材（集团）有限公司的控股子公司新疆国 统管道股份有限公司,本年累计发生的销货业务 793.94 元,以现金的方式偿还金额 769.62 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为 64.69 万元,系尚未到期的销货款。 （9）与新疆金建建材有限责任公司本年累计发生的销货业务 288.36 万元, 以现金 及抵账的方式偿还金额 346.62 万元,截止 2003 年 12 月 31 日应收账款余额为 131.28 万 24 元,系尚未到期的应收销货款。 （10）与贵公司一副总经理担任法定代表人的无锡湖山水泥有限公司, 本年发生的 其他应收款 1,055.55 万元，以抵账的方式偿还金额 1,051.65 万元,截止 2003 年 12 月 31 日余额为 3.95 万元,系尚未收回的往来款。 （11）与贵公司一副总经理担任法定代表人的无锡嘉德投资置业有限公司,本年发 生的预付账款 738.29 万元, 系预付的购房款, 截止 2003 年 12 月 31 日余额 738.29 万 元。 （八）其他报告事项 《证券时报》、《中国证券报》为公司的信息披露报刊。 第九节、监事会报告 （一）监事会年度工作情况 本年度公司监事会共召开 2 次会议。 1、2003 年 3 月 25 日在公司本部召开了二届三次监事会会议，会议审议通过了“公 司 2002 年度报告及摘要” 、“公司 2002 年度监事会工作报告” 、“公司 2002 年度财务决 算报告和 2003 年度财务预算报告”和“《关于公司持续性关联交易的议案》”。 （该项决议刊登在 2003 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》上） 2、2003 年 8 月 5 日在公司本部召开了二届四次监事会会议，会议审议通过了本公 司“2003 年第三季度报告”。 （该项决议刊登在 2003 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》上） （二）公司依法运作情况 本报告期内，公司监事会根据《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》及其他相关法律、 法规赋予的权利对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决 议的执行情况，公司董事和经营班子执行公司职务情况进行了监督，认为公司规范运作， 决策程序符合公司章程的规定，内部控制制度完备，信息披露工作及时规范，未发现董 25 事及高级管理人员执行公司职务时的行为有损害公司及股东利益的行为。 （三）检查公司财务情况 董事会提交 2003 年度的财务报告，五洲联合会计师事务所出具了标准无保留意见 的审计报告，客观、真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。 （四）报告期内公司无募集资金事项 （五）公司收购、出售资产情况监督 报告期内公司收购、出售资产程序合法，交易价格合理，不存在内幕交易行为和损 害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （六）关联交易的监督 根据《公司法》、《证券法》和有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司已建立 了完备的规章制度，监事会认为，报告期内公司的关联交易均依据市场价格本着公平、 合理的原则进行，不存在损害公司利益和侵犯其他股东利益的情况。 第十节、重要事项 （一）本年度内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购资产、股权事项 详细情况见本节“（四）重大关联交易事项” （三）报告期内公司出售资产、吸收合并事项 2003 年 4 月本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司将持有的云浮天山水 泥有限公司 10％的股权转让给珠海市斗门区上羊水泥发展有限公司。 涉及关联交易出售资产、股权情况详见本节“（四）重大关联交易事项” 26 （四）重大关联交易事项： 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）从关联方购货 单位：万元 关联交易方 交易内容 交易金额 新疆天山建材实业有限责任公司 原材料 1,283,937.05 新疆帝派瓷业有限责任公司 卫生瓷 37,600.00 新疆天山建材机械有限责任公司 材料 143,168.00 新疆金建建材有限责任公司 材料 572,281.84 无锡明泰商品混凝土有限公司 原材料 1,041,385.46 （2）接受劳务 单位：万元 单位名称 服务项目 交易金额 新疆建材运输公司 运 输 5,313,964.09 新疆天山建材机械有限责任公司 设备安装维修 3,335,143.47 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑施工 9,047,026.57 （3）向关联方销售 单位：万元 关联交易方 销售项目 交易金额 新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司 水、电、汽 2,506,730.87 新疆屯河投资股份有限公司 水、电、汽 45,964.04 新疆金建建材有限责任公司 水、电、汽 261,255.29 无锡嘉德投资置业有限公司 混凝土 7,339,835.75 新疆屯河集团有限责任公司 水泥 3,122,840.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 水泥 332,124.57 新疆国统管道股份有限公司 水泥 4,627,711.40 新疆金建建材有限责任公司 熟料 993,495.95 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 水泥 10,884,120.22 新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 1,410,340.70 27 2、资产、股权转让发生的关联交易 关联交易方 交易内容 定价原 评估价值 转让价格 转让收 则 益 新疆天山建材 出售新疆天山筑友商品混 最 初 的 1,149.91 万元 1,149.91 万元 0.00 （集团）有限责 凝土有限公司 51％的股权 出资额 任公司 新疆屯河投资股 新疆屯河水泥有限责任公 审 计 报 1,704.80 万元 1,704.80 万元 0.00 份有限公司 司购买新疆屯河投资股份 告 确 定 有限公司所属古城水泥分 的 净 资 公司、沙湾五宫水泥分公 产值 司、额敏水泥分公司、布 尔津水泥分公司、活性石 灰厂全部资产 新疆屯河投资股 新疆屯河水泥有限责任公 审 计 报 1,164.49 万元 1,164.49 万元 0.00 份有限公司 司购买新疆屯河投资股份 告 确 定 有限公司持有的新疆金波 的 净 资 水泥有限责任公司 60％的 产值 股权 无锡湖山水泥有 江苏天山水泥集团有限公 评 估 价 1,413.93 万元 1,413.93 万元 0.00 限公司 司购买无锡湖山水泥有限 值 公司 47,468.20 平方米土地 使用权，以及无锡湖山水 泥有限公司的控股子公司 无锡明太商品混凝土有限 公司经评估的资产 无锡嘉德投资置 江苏天山水泥集团有限公 商 品 房 806.77 万元 806.77 万元 0.00 业有限公司 司购买无锡嘉德投资置业 买 卖 合 有限公司的商品房建筑面 同 积 1646.46 平方米, 3、股权托管发生的关联交易 关联交易方 交易内容 托管费用 托管收益 新疆屯河投资股份有限 新疆屯河水泥有限责任公司托管新疆屯 0.00 0.00 公司 河投资股份有限公司持有的新疆昌隆白 水泥有限责任公司 70％的股权 （五）重大合同及其履行情况： 1、重大资产、股权收购、出售及股权托管合同 根据本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公 司签订的《资产转让协议》和《股权转让协议》 ，新疆屯河水泥有限责任公司出资 1704.8 28 万元，购买新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额 敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产；1164.49 万元，购买新疆屯 河金波水泥有限责任公司 60%的股权，上述合同已履行完毕。 根据公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司签订的《股权转让协议书》，本公 司以 1149.91 万元的价款向其转让本公司持有的新疆天山筑友商品混凝土有限责任公司 51％的股权，该合同已履行完毕。 根据本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公 司签订的《股权托管协议》，新疆屯河投资股份有限公司将其持有的新疆昌隆水泥有限 责任公司 70％的股权托管给新疆屯河水泥有限责任公司，托管期限两年，该合同正在履 行当中。 2、重大投资合同 根据公司与库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司签订的《关于设立库尔勒天 山神州商品混凝土有限责任公司协议书》，本公司投资 1455.165 万元，占该公司注册资 本的 60%，该合同已履行完毕。 根据公司与本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司签订的《关于设立云浮 天山水泥有限公司协议书》，本公司投资 11700 万元，出资占该公司注册资本的 90%。该 合同已履行完毕。 根据公司与本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司签订的《增资扩 股协议书》 ，公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司向增资 3000 万元，该合同已履行完 毕。 3、重大担保事项 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 决策程序 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00 连带责任 2003.6.4—2004.6.3 股东大会通过 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000.00 连带责任 2003.9.26—2004.7.25 股东大会通过 新疆屯河水泥有限责任公司 2,000.00 连带责任 2003.5.9—2004.5.9 股东大会通过 新疆屯河水泥有限责任公司 9,000.00 连带责任 2003.3.5—2005.3.4 股东大会通过 新疆屯河水泥有限责任公司 5,000.00 连带责任 2003.1.29—2004.1.28 股东大会通过 新疆屯河水泥有限责任公司 3,000.00 连带责任 2003.3.27—2004.3.26 股东大会通过 29 新疆和静天山水泥有限责任公 4,000.00 连带责任 2003.5.16—2004.5.15 董事会通过 司 新疆和静天山水泥有限责任公 5,000.00 连带责任 2003.5.9—2004.5.8 董事会通过 司 新疆和静天山水泥有限责任公 1,500.00 连带责任 2003.7.15—2004.7.14 董事会通过 司 新疆和静天山水泥有限责任公 2,500.00 连带责任 2003.4.29—2004.4.29 董事会通过 司 新疆哈密天山水泥有限责任公 1,500.00 连带责任 2003.5.30—2004.5.29 董事会通过 司 江苏天山水泥集团有限公司 2,000.00 连带责任 2003.7.30—2004.7.29 股东大会通过 江苏天山水泥集团有限公司 4,000.00 连带责任 2003.4.8—2004.3.25 股东大会通过 江苏天山水泥集团有限公司 5,000.00 连带责任 2003.4.21—2004.4.20 股东大会通过 江苏天山水泥集团有限公司 2,000.00 连带责任 2003.3.7—2005.3.7 股东大会通过 新疆巴州天山水泥有限责任公 500.00 连带责任 2003.3.14—2004.3.14 董事会通过 司 新疆鄯善天山水泥有限责任公 140.00 连带责任 2003.12.26—2004.12.25 董事会通过 司 新疆鄯善天山水泥有限责任公 200.00 连带责任 2003.4.28—2004.4.28 董事会通过 司 新疆啤酒花股份有限公司 2,000.00 连带责任 2003.6.20—2004.5.19 董事会通过 新疆啤酒花股份有限公司 1,997.97 连带责任 2002.9.29—2003.9.29 董事会通过 新疆天山毛纺织股份有限公司 5,000.00 连带责任 2003.6.9—2004.6.8 董事会通过 无锡金球机械有限公司 380.00 连带责任 2003.3.25—2004.3.24 江苏天山董事 会通过 无锡金球机械有限公司 100.00 连带责任 2003.3.31—2004.3.25 江苏天山董事 会通过 无锡杭杰商品混凝土有限公司 500.00 连带责任 2003.8.7—2004.8.6 江苏天山董事 会通过 无锡杭杰商品混凝土有限公司 500.00 连带责任 2003.6.3—2004.6.1 江苏天山董事 会通过 无锡新兴商品混凝土有限公司 500.00 连带责任 2003.3.5—2004.4.5 江苏天山董事 会通过 无锡新兴商品混凝土有限公司 150.00 连带责任 2003.3.1—2004.3.1 江苏天山董事 会通过 无锡新兴商品混凝土有限公司 110.00 连带责任 2003.6.2—2004.11.2 江苏天山董事 会通过 无锡市大地房产综合开发有限 1,000.00 连带责任 2003.4.11—2004.3.10 江苏天山董事 公司 会通过 昌吉市给排水管理处 500.00 连带责任 2001.12.5—2004.12.4 屯河水泥董事 会通过 30 会通过 新疆屯河草业有限责任公司 2,500.00 连带责任 2003.4.3—2004.4.2 屯河水泥董事 会通过 伊犁南岗建材有限责任公司 1,500.00 连带责任 2002.4.10—2004.4.9 屯河水泥董事 会通过 注：截止 2003 年 12 月 31 日，公司为啤酒花股份有限公司提供担保 3997.974 万元， 其中 1997.974 万元已逾期，报告期内，公司按担保金额 3997.974 万元计提预计负债 399.7974 万元。 独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行《关于规范上市公司与关联方资金 往来和对外担保若干问题的通知》的规定，发表以下独立意见： 根据深圳证券交易所《上市规则》及本公司《治理手册》的规定，截至 2003 年 12 月 31 日，本公司对外担保行为（包括为控股子公司提供银行借款担保行为）均履行了 相应的审批程序，担保行为均在公司股东大会和董事会批准的权限范围内进行，并对会 议决议进行了及时披露，同时如实向为本公司服务的注册会计师提供公司全部对外担保 事项； 上述担保行为属于公司的正常生产经营活动； 公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通 知》 （证监发【56】号以下简称“《通知》”）的要求，对于公司超过《通知》规定的对外 担保总额部分，公司已通知被担保单位尽快寻找其他担保方，以解除本公司与被担保方 签署的担保协议； 对于公司已为控股子公司提供的银行贷款担保，将原来的由公司信用担保改为由上 述各子公司用自身资产抵押或股权质押担保； 对于逾期担保情况，公司除督促对方企业按时偿还贷款外，积极与债权银行和对方 企业协商解决逾期担保问题。 公司应按照《通知》要求减少超额担保，在今后的经营当中严格遵守《通知》等上 市公司对外担保行为的相关规定。 4、报告期内委托他人进行现金资产管理事项 受托单位 委托金额 起止时间 约定收益 实际收益 期末余额 履行程序 （万元） （万元） （万元） 德恒证券经纪有限 700 2002.12.12 一 5％ 23.33 0.00 2002 年度 责任公司 2003.04.12 报告披露 德恒证券有限责任 6000 2003.04.24 一 —— 158.75 0.00 董事会授 31 公司 2003.9.1 权经营层 执行 金新信托投资股份 9000 2003.05.27— —— 445.25 0.00 董事会授 有限公司 2003.9.1 权经营层 执行 注：报告期内，上述委托理财本金及收益均已收回。 5、报告期内，公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内没有发生或 以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事 项。 （六）重大会计差错调整事项 1、根据 2003 年 10 月新疆维吾尔自治区地方税务局(新地)税(直征)字第(230403) 号税务处理决定书及 2003 年 10 月的退税申请表，本公司 2002 年度少缴企业所得税 510,426.32 元，2001 年度多缴企业所得税 1,241,148.52 元；本公司对该项会计差错采 用追溯调整法，调整了期初留存收益及应交税金的年初数；利润及利润分配表的上年数 栏均已按调整后的数字填列。此项会计差错调减 2002 年度净利润 510,426.32 元，调增 2002 年期初留存收益 1,241,148.52 元，其中未分配利润调增 992,918.82 元。 2、根据公司取得的德恒证券有限责任公司 2002 年度经审计的会计报表、2003 年度 会计报表，该公司已连续两年亏损，根据谨慎性原则，本公司 2002 年度对该项投资少 计提长期投资减值准备 3，932，778.54 元，本公司对该项会计差错采用追溯调整法， 此项会计差错调减 2002 年度净利润 3,932,778.54 元，调减 2002 年末留存收益 3,932,778.54 元。 （七）报告期内无解聘、重新聘任会计师事务所。 五洲联合会计师事务所新疆华西分所 2003 年度共对本公司审计 1 次，年度内，本 公司给会计师事务所共支付财务审计报酬 50 万元（不含提供财务审计的差旅费、住宿 费、伙食费等），独立财务顾问费 0.5 万元。本公司董事会认为：其它服务费用的支付不 会影响注册会计师的独立性。 32 2003 年度审计报告签字会计师为公司提供审计服务年限未超过 5 年。 （八）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受到监管部门处罚的情况。 （九）报告期内公司第一大股东发生变更。 2003 年 7 月 29 日国务院国有资产监督管理委员会以国资产权函【2003】95 号文批 准了本公司原第一大股东新疆建材（集团）有限责任公司向新疆屯河投资股份有限公司 转让其持有的本公司股份中的 5100 万股，此次股权转让已完成，新疆屯河投资股份有 限公司持有本公司股份 5100 万股，占本公司总股本的 29.42％，成为本公司第一大股东， 新疆天山建材（集团）有限责任公司持有本公司股份 3482.4 万股，占本公司总股本的 20.09％，为本公司第二大股东。本公司在 2003 年 7 月 31 日和 2003 年 8 月 9 日的《中 国证券报》、《证券时报》和巨潮网站披露了该事项。 （十）公司报告期内未更改名称或股票简称。 （十一）其他事项 本公司于 2002 年 12 月 29 日召开的第二届董事会第七次会议形成了在青岛地区合 作开发砂石建材项目的决议，报告期内，由于开发砂石资源政策不明朗，暂缓在青岛设 立公司实施此项目。 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司 2003 年内在新疆沙湾县开工建设 一条日产 1000 吨水泥熟料生产线，工程尚在进行中； 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 2003 年内在新疆库车县和 喀什新建 80 万吨水泥粉磨站； 本公司的控股子公司云浮天山水泥有限公司 2003 年在珠海开工建设年产 80 万吨水 泥粉磨站，工程尚在建设中； 本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限责任公司在无锡设立控股子公司无锡 天山水泥有限公司，正在开工建设年产 150 万吨水泥粉磨站；在苏州控股苏州天山商品 混凝土有限责任公司，已形成年产 60 万方商品混凝土能力，2003 年已开展在苏州新区 新建 40 万方商品混凝土搅拌站前期工作；江苏天山水泥集团有限责任公司年内设立的 无锡商品混凝土分公司已形成年产 40 万方商品混凝土能力，2003 年已开展在无锡新建 33 40 万方商品混凝土搅拌站前期工作。 第十一节、财务报告 公司财务报告经五洲联合会计师事务所新疆华西分所中国注册会计师石明霞、苌焕 青审计，并出具了标准无保留意见的审计报告五洲会字[2004] 8-178 号 34 五洲会字[2004]8-178 号 审 计 报 告 新疆天山水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）2003 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2003 年度的利润表及利润分配表和合并利 润表及利润分配表以及 2003 年度现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制 是天山股份管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发 表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报 表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的 证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评 价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规 定，在所有重大方面公允反映了天山股份 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度 的经营成果和现金 流量。 附送一：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年 12 月 31 日资产负 债表及合并资产负债表、2003 年度利润表及利润分配 表和合并利润表及利润分配表、2003 年度现金流量表 及合并现金流量表、2003 年 12 月 31 日合并资产减值准备明细表、2003 年度 股东权益增减变动表 附送二: 新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度合并利润表附表 附送三: 合并会计报表附注 中国注册会计师 石 明 霞 35 中国注册会计师 苌 焕 青 中国 乌鲁木齐市 2004 年 3 月 23 日 资 产 负 债 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 资 产 附注 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 263,053,952.95 191,178,090.24 80,102,978.80 99,841,220.49 短期投资 3 - 7,000,000.00 - 7,000,000.00 应收票据 2 76,871,844.95 89,736,261.46 33,208,205.10 53,125,055.16 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收账款 4 465,031,899.47 281,536,159.06 86,582,225.78 91,193,939.33 其他应收款 4 49,794,290.89 41,698,713.09 4,794,645.19 5,125,010.58 预付账款 5 375,001,013.91 84,518,457.87 19,544,801.73 104,955,610.98 应收补贴款 - - - - 存货 6 266,019,730.91 170,096,171.72 55,587,587.59 65,378,958.98 待摊费用 7 3,534,451.74 4,021,045.77 550,000.00 500,000.00 一年内到期的长期债权投资 - - - - 期货保证金 - - - - 其他流动资产 - - - - - - 流动资产合计 1,499,307,184.82 869,784,899.21 280,370,444.19 427,119,795.52 - - 长期投资： - - 长期股权投资 8 191,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 长期债权投资 1,000,000.00 - - - 长期投资合计 192,333,413.30 376,900,011.56 932,108,008.50 742,109,758.75 其中：合并价差 4,615,098.47 -190,397.18 - - - - 固定资产： - - 固定资产原值 9 3,066,242,719.20 1,957,512,981.92 989,399,396.80 712,275,701.84 减：累计折旧 10 952,892,630.72 680,429,745.58 396,777,122.53 357,585,116.47 固定资产净值 2,113,350,088.48 1,277,083,236.34 592,622,274.27 354,690,585.37 减：固定资产减值准备 11 9,174,846.54 8,844,402.27 - - 固定资产净额 2,104,175,241.94 1,268,238,834.07 592,622,274.27 354,690,585.37 工程物资 1,809,128.70 1,749,202.79 1,547,459.41 1,749,202.79 在建工程 13 202,660,030.21 208,621,287.12 27,633,481.60 189,468,924.51 固定资产清理 12 - 2,554,508.07 - - - - 36 固定资产合计 2,308,644,400.85 1,481,163,832.05 621,803,215.28 545,908,712.67 - - 无形资产及其他资产： - - 无形资产 14 64,009,331.71 31,694,587.63 11,834,478.30 13,499,246.50 长期待摊费用 15 8,857,001.15 4,081,926.59 159,430.25 627,091.01 其他长期资产 - 28,632.81 - - 无形资产及其他资产合计 72,866,332.86 35,805,147.03 11,993,908.55 14,126,337.51 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - - - - - - - 资产总计 4,073,151,331.83 2,763,653,889.85 1,846,275,576.52 1,729,264,604.45 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 资 产 负 债 表 （续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 负债及股东权益 附注 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 流动负债： 短期借款 16 1,294,020,000.00 816,160,000.00 415,000,000.00 580,000,000.00 应付票据 17 66,685,302.17 44,578,137.35 27,464,183.84 20,308,937.35 应付账款 18 264,491,344.81 172,180,092.34 38,872,389.20 51,483,161.40 预收账款 19 91,012,664.36 62,191,459.50 23,938,524.09 27,700,510.09 应付工资 14,020,503.37 8,345,147.97 - - 应付福利费 14,741,751.60 8,229,285.34 1,340,465.07 1,357,751.92 应付股利 20 3,683,050.03 1,371,437.73 1,599,661.94 734,400.00 应交税金 21 31,546,377.36 26,295,440.18 2,862,542.63 2,239,828.17 其他应交款 1,907,829.15 1,232,660.71 16.61 108.21 其他应付款 22 141,522,794.43 51,826,538.26 23,625,074.56 22,953,584.94 预提费用 23 5,953,344.02 3,310,212.35 - - 预计负债 24 3,997,974.00 - 3,997,974.00 - 一年内到期的长期负债 25 171,000,000.00 65,000,000.00 - 65,000,000.00 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 2,104,582,935.30 1,260,720,411.73 538,700,831.94 771,778,282.08 - - 长期负债： - - 长期借款 28 549,547,063.82 320,840,000.00 365,000,000.00 120,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 26 42,068,348.61 46,620,274.19 6,500,000.00 6,500,000.00 专项应付款 27 4,800,000.00 - 4,800,000.00 - 37 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 596,415,412.43 367,460,274.19 376,300,000.00 126,500,000.00 - - 递延税项 - - 递延税款贷项 - - - - - - 负债合计 2,700,998,347.73 1,628,180,685.92 915,000,831.94 898,278,282.08 - - 少数股东权益 440,071,544.61 303,725,380.55 - - - - - - 股东权益： - - 股本 29 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 减：已归还投资 - - - - 股本净额 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 173,352,000.00 资本公积 30 413,116,510.13 396,590,997.33 413,116,510.13 396,590,997.33 盈余公积 31 132,790,293.88 89,530,266.23 89,031,795.02 68,812,173.14 其中：公益金 66,395,146.94 44,765,133.11 44,515,897.51 34,406,086.57 未分配利润 32 204,155,035.48 154,939,359.82 247,106,839.43 174,895,951.90 其中：现金股利 8,667,600.00 17,335,200.00 8,667,600.00 17,335,200.00 股东权益合计 932,081,439.49 831,747,823.38 931,274,744.58 830,986,322.37 负债及股东权益总计 4,073,151,331.83 2,763,653,889.85 1,846,275,576.52 1,729,264,604.45 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 利 润 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 33 1,454,906,258.49 886,076,725.77 295,665,199.63 296,551,394.28 减：折扣与折让 - - - - 主营业务收入净额 1,454,906,258.49 886,076,725.77 295,665,199.63 296,551,394.28 减：主营业务成本 33 1,038,484,862.93 590,011,420.56 210,213,708.29 198,670,750.69 主营业务税金及附加 5,626,240.41 4,878,214.41 1,002,599.31 935,657.08 - - 二、主营业务利润 （亏损以“-”号填列） 410,795,155.15 291,187,090.80 84,448,892.03 96,944,986.51 加：其他业务利润 （亏损以“-”号填列） 34 7,155,288.33 -397,618.49 719,558.13 146,310.57 减：营业费用 146,981,393.77 86,615,067.12 26,874,532.44 28,853,502.21 38 管理费用 119,512,899.84 74,472,808.46 25,473,001.66 23,847,615.65 财务费用 35 99,576,713.95 54,630,001.38 36,876,392.60 26,357,096.76 - - 三、营业利润 （亏损以“-”号填列） 51,879,435.92 75,071,595.35 -4,055,476.54 18,033,082.46 加：投资收益 （损失以“-”号填列） 36 12,284,142.81 928,135.59 89,239,266.11 50,617,265.97 补贴收入 37 98,278,189.47 67,800,732.65 21,158,822.48 30,598,402.61 营业外收入 38 2,169,358.54 844,866.09 460,827.08 192,990.24 减：营业外支出 39 6,976,541.13 2,552,258.21 4,883,887.28 105,551.86 加：期货损益 - - - - - - 四、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 157,634,585.61 142,093,071.47 101,919,551.85 99,336,189.42 减：所得税 12,992,264.42 7,774,524.22 821,442.44 2,539,851.22 减：少数股东本期收益 43,499,017.88 36,760,708.04 - - - - 五、净利润 101,143,303.31 97,557,839.21 101,098,109.41 96,796,338.20 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 利 润 分 配 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 单位：人民币元 合并数 母公司数 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、净利润 101,143,303.31 97,557,839.21 101,098,109.41 96,796,338.20 加：年初未分配利润 154,939,359.82 106,031,849.64 174,895,951.90 114,794,081.36 其他转入 - - - - - - 二、可供分配的利润 256,082,663.13 203,589,688.85 275,994,061.31 211,590,419.56 减：提取法定盈余公积 21,630,013.82 15,657,564.52 10,109,810.94 9,679,633.83 提取法定公益金 21,630,013.83 15,657,564.51 10,109,810.94 9,679,633.83 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - - - 三、可供投资者分配的利润 212,822,635.48 172,274,559.82 255,774,439.43 192,231,151.90 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 8,667,600.00 17,335,200.00 8,667,600.00 17,335,200.00 转作资本（或股本）的普通股股利 - - - - 39 - - 四、期末未分配利润 204,155,035.48 154,939,359.82 247,106,839.43 174,895,951.90 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 补充资料 项 目 2003 年度 2002 年度 1、出售处置部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 合 并 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 1,341,465,238.97 收到的税费返还 76,202,988.95 收到的其他与经营活动有关的现金 34,235,562.31 现金流入小计 1,451,903,790.23 购买商品、接受劳务支付的现金 829,992,325.65 支付给职工以及为职工支付的现金 165,610,661.73 支付的各项税费 142,303,423.99 支付的其他与经营活动有关的现金 136,155,366.92 现金流出小计 1,274,061,778.29 经营活动产生的现金流量净额 177,842,011.94 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到现金 192,266,494.75 取得投资收益所收到的现金 11,906,581.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,022,418.96 收到的其他的与投资活动有关的现金 16,800,000.00 现金流入小计 221,995,494.81 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 507,507,884.2 投资所支付的现金 199,749,140.17 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 707,257,024.37 投资活动产生的现金流量净额 -485,261,529.56 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 162,760,300.00 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 22,528,090.00 40 借款所收到的现金 1,790,826,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 现金流入小计 1,980,914,390.00 偿还债务所支付的现金 1,480,558,936.18 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 115,398,262.49 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,661,811.00 现金流出小计 1,601,619,009.67 筹资活动产生现金流量净额 379,295,380.33 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 71,875,862.71 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 合 并 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 补 充 资 料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 101,143,303.31 加：计提的资产减值准备 15,848,074.82 固定资产折旧 157,560,112.16 无形资产摊销 3,815,964.08 长期待摊费用摊销 3,313,637.03 少数股东本期收益 43,499,017.88 待摊费用减少（减：增加） 3,656,900.47 预提费用增加（减：减少） -6,015,014.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -1,212,860.25 固定资产报废损失 - 财务费用 101,776,704.47 投资损失（减：收益） -15,635,721.77 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -29,468,444.65 经营性应收项目的减少（减：增加） -72,565,306.19 经营性应付项目的增加（减：减少） -127,874,354.99 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 177,842,011.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 263,053,952.95 减：现金的期初余额 191,178,090.24 41 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 71,875,862.71 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 母 公 司 现 金 流 量 表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 项 目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 257,824,176.95 收到的税费返还 18,199,235.10 收到的其他与经营活动有关的现金 50,891,968.78 现金流入小计 326,915,380.83 购买商品、接受劳务支付的现金 119,612,886.34 支付给职工以及为职工支付的现金 39,082,531.82 支付的各项税费 33,668,378.20 支付的其他与经营活动有关的现金 23,404,816.94 现金流出小计 215,768,613.30 经营活动产生的现金流量净额 111,146,767.53 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到现金 113,147,332.86 取得投资收益所收到的现金 28,869,946.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他的与投资活动有关的现金 16,800,000.00 现金流入小计 158,817,279.16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 15,115,023.28 投资所支付的现金 236,050,750.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 251,165,773.28 投资活动产生的现金流量净额 -92,348,494.12 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - 借款所收到的现金 615,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00 现金流入小计 619,800,000.00 偿还债务所支付的现金 600,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 52,674,704.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 5,661,811.00 现金流出小计 658,336,515.10 筹资活动产生现金流量净额 -38,536,515.10 四、汇率变动对现金的影响 - 42 五、现金及现金等价物净增加额 -19,738,241.69 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 母 公 司 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年度 单位：人民币元 补充资料 行次 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： - 净利润 101,098,109.41 加：计提的资产减值准备 5,403,214.96 固定资产折旧 40,276,590.00 无形资产摊销 1,981,148.20 长期待摊费用摊销 467,660.76 少数股东本期收益 - 待摊费用减少（减：增加） 575,271.90 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -220,548.71 固定资产报废损失 - 财务费用 37,716,446.02 投资损失（减：收益） -92,590,845.07 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 9,048,940.31 经营性应收项目的减少（减：增加） 42,886,479.86 经营性应付项目的增加（减：减少） -35,495,700.11 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 111,146,767.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 80,102,978.80 减：现金的期初余额 99,841,220.49 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -19,738,241.69 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 43 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆天山水泥股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位：人民币元 行 本年减少 项 目 年初余额 本年增加数 年末余额 次 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 一、坏账准备合计 1 16,922,764.75 17,018,216.37 - - - 33,940,981.12 其中：应收账款 2 14,820,437.28 16,277,938.48 - - - 31,098,375.76 其他应收款 3 2,102,327.47 740,277.89 - - - 2,842,605.36 4 二、短期投资跌价准备合计 5 - - - - 其中：股票投资 6 - - - - 债券投资 7 - - 8 三、存货跌价准备合计 9 742,431.08 742,431.08 其中：库存商品 10 742,431.08 - - - 742,431.08 原材料 11 - - - - 在产品 12 - - - - 13 四、长期投资减值准备合计 14 3,932,778.54 3,351,578.96 - - - 7,284,357.50 其中：长期股权投资 15 3,932,778.54 3,351,578.96 - - - 7,284,357.50 长期债权投资 16 - - - - - - 17 五、固定资产减值准备合计 18 8,844,402.27 418,669.49 - 88,225.22 88,225.22 9,174,846.54 其中：房屋、建筑物 19 2,179,030.63 - - - - 2,179,030.63 机器设备及其他 20 3,987,510.55 418,669.49 - - - 4,406,180.04 运输设备 21 2,677,861.09 - 88,225.22 88,225.22 2,589,635.87 22 六、无形资产减值准备 23 - - - - - - 其中：专利权 24 - - - - - - 软件 25 - - - - - - 26 七、在建工程减值准备 27 - - - - - - 28 八、委托贷款减值准备 29 - - - - - - 30 九、总计 31 29,699,945.56 21,530,895.90 - 88,225.22 88,225.22 51,142,616.24 法定代表人：张丽荣 主管会计工作负责人：王岩 会计机构负责人：顾菲菲 44 新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 合 并 会 计 报 表 附 注 2003 年度 一、公司简介 新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是自治区人民政府 (新政函[1998]70 号)批准设立，并经自治区人民政府(新政函[1998]95 号) 同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂 45 万吨分厂为主体进行改组，联合 新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租 赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同 发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998 年 11 月 18 日在新疆维吾尔 自治区工商行政管理局登记，注册资本为 12,946.00 万元。 1998 年 11 月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264 号、 265 号） ，向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股。1999 年 1 月公司股票 在深圳证券交易所上市流通。 2000 年 10 月 11 日配股完成后，注册资本变更为 14,446.00 万元；2001 年 10 月送红股完成后，注册资本变更为 17,335.20 万元。 公司所处行业为建材行业。 公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务,矿产资源 的开采及综合利用;商品混凝土的生产与销售,企业经营本企业或企业成员 自产产品及相关技术出口业务; 经营本企业或企业成员生产、科研所需原 辅材料，机械设备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经 营本企业的进料加工和“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 45 本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及 其补充规定。 2.会计年度  采用公历年制,自公历每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 3.记账本位币  以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则  会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。 5.外币业务的核算 企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合 为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账 本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间 的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊 费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资 本化的原则进行处理。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、 易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7.短期投资核算方法 (1)短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息 等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资 的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为 投资收益或损失，计入当期损益。 (2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预 计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末 予以调整。 46 (3)市价以 2003 年 12 月 31 日的股票收盘价格为基础。 8.坏账核算方法 (1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗 产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且 有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法为备抵法。 (3)坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)账龄分析计提 (如下表)。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销 计提的坏账准备。 账 龄 坏账计提比例(%) 一年以内 3 一年至二年 10 二年至三年 20 三年以上 50 坏账准备的细节在七--4 中表述。 9.存货核算方法 (1)存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、发出商品、在产品、 开发产品、包装物以及低值易耗品等。 (2)存货按实际成本计价，购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委 托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易 耗品在领用时一次摊销。 (3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原 因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价 原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备， 预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 (4)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完 47 工成本及销售所必须的估计费用后的价值。 (5)存货盘存制度为永续盘存制,并在年末对存货进行全面盘点,盘盈、 盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。 存货及存货跌价准备的细节在七--6 中表述。 10.长期投资核算方法 长期投资分为长期股权投资和长期债权投资： (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业 20%以下股权的，或虽投资占 20%（含 20%）以上，但不具有重大影响，采 用成本法核算；拥有被投资企业 20%（含 20%）以上股权的，或虽投资不足 20%，但具有重大影响，采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本 总额 50%（不含 50%）以上的，纳入合并会计报表范围。 (2)长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不 含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投 资收益按权责发生制核算。 (3)长期股权投资差额：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初 始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投 资差额调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，分别情况进行会计处理： 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，如合同规定 了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差 额，直接计入“资本公积—股权投资准备”科目。 (4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长 期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账 面价值的差额提取长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年 损益类账项。 48 长期投资的细节在七--8 中表述。 11、委托贷款核算方法 委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷 款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的 差额计提减值准备。 12.固定资产计价及其折旧 (1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设 备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在 2,000.00 元以上的资产。  (2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算， 并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为 3%，估计经济折旧年限及折旧率 如下： 项 目 折 旧 年 限(年) 年 折 旧 率(%) 房屋及建筑物 20─40 2.43—4.85 机器及电子设备 5─20 4.85—19.40 运输设备 6─12 8.08—16.17 其他设备 5─12 16.17—19.40 固定资产及累计折旧的细节在七—9、10 中表述。 (3)固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于市价持 续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价 值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定 资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类 账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值 准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 49 ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产; ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。 (4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批 准后计入当期损益。 13.在建工程及借款费用的核算方法 (1)在建工程以实际成本核算。 (2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计 入所购固定资产的成本。 ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或 者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价 的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预 定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本； 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接 计入当期财务费用。 (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款， 资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借 款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 (4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定 资产的时点。 (5)在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项 情况的，应当计提在建工程减值准备： 50 ①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程的细节在七--13 中表述。 14.无形资产计价和摊销方法 (1)无形资产按取得时的实际成本入账，并按直线法摊销。 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期 损益。 (3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项或若干 项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减 值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。 ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益 的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢 复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额 计提减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用 价值和转让价值； ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利 益； ③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 无形资产的细节在七--14 中表述。 51 15.长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价,并按直线法摊销。 (2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支 出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销;电力 增容费自费用发生当月起按 10 年摊销;分公司、控股子公司筹建费用在分 公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 长期待摊费用的细节在七--15 中表述。 16.预计负债的原则 公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负 债: (1)该义务是公司承担的现时义务; (2)该义务的履行可能导致经济利益的流出; (3)该义务的金额能够可靠的计量。 预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿时，或者补 偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过 所确认负债的账面价值。 17.收入确认原则 (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出 的商品实施控制; ③与交易相关的经济利益能够流入企业; ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认: ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果 52 能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务 收入。 (3)他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入: ①与交易相关的经济利益能够流入企业; ②收入的金额能够可靠地计量。 收入的细节在七--33 中表述。 18.所得税的会计处理方法 本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19.主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错的说明 (1)根据财政部财会〔2003〕12 号文《财政部关于印发的通知》的文件规定，对于资产负债表日后至财务报 告批准报出日之间由董事会或类似机构所制定利润分配方案中分配的现金 股利不再做调整事项，而改为在资产负债表所有者权益中单独列示。本公 司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项已做追溯调整。 (2)根据 2003 年 10 月新疆维吾尔自治区地方税务局(新地)税(直征)字 第(230403)号税务处理决定书及 2003 年 10 月的退税申请表，本公司 2002 年 度 少 缴 企 业 所 得 税 510,426.32 元 ， 2001 年 度 多 缴 企 业 所 得 税 1,241,148.52 元；本公司对该项会计差错采用追溯调整法，调整了期初留 存收益及应交税金的年初数；利润及利润分配表的上年数栏均已按调整后 的数字填列。此项会计差错调减 2002 年度净利润 510,426.32 元，调增 2002 年期初留存收益 1,241,148.52 元，其中未分配利润调增 992,918.82 元。 (3) 本 公 司 截 止 2002 年 末 累 计 对 德 恒 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 49,800,000.00 元，投资比例为 6.50%，未计提长期投资减值准备，但根据 本公司最近取得的德恒证券有限责任公司 2002 年度已审会计报表，该公司 已连续两年亏损，根据谨慎性原则，本公司 2002 年度对该项投资少计提长 期投资减值准备 3,932,778.54 元，本公司对该项重大会计差错采用追溯调 53 整法，此项会计差错调减 2002 年度净利润 3,932,778.54 元，调减 2002 年 末留存收益 3,932,778.54 元。 20.合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发 的通知》 （财会字[1995]11 号）,以本公司和纳入 合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。 (2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控股子公 司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对 本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。 (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表 时予以抵销。 (4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益 的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数 额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数 额计算确定。 三、税项 1、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》， 适用税率 6%、17%。 2、营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用 税率 3%、5%。 3、城市维护建设税：按应缴增值税及营业税税额之 7%、5%计缴。 4、教育费附加：按应缴增值税及营业税税额之 3%计缴。 5、资源税：执行《中华人民共和国企业资源税暂行条例》，按税务机 关核定的应税矿产品税额标准，依据收购的数量代扣代缴。 6、所得税：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 54 (1)根据新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[2000]91 号）及新疆维吾 尔自治区地方税务局直属征收局（新地税直征字[2000]154 号）批准，本公 司按 33%减免 55%，实际税率 14.85%，减征时间暂定 5 年。 (2)根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆天山水泥股 份有限公司企业所得税的批复》 （新地税函[2002]394 号）,对新疆天山水泥 股份有限公司利用本企业外的工业废渣作为原料生产的商品 32.5 级复合水 泥、32.5 级普通水泥和 325#钢矿渣水泥经营所得，给予免征企业所得税三 年(2001、2002、2003 年度)的照顾。 (3)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，根据新疆维吾尔 自治区地方税务局《关于新疆屯河水泥有限公司企业所得税业务问题的复 函》及新疆昌吉州地方税务局《关于新疆屯河水泥有限公司免征企业所得 税的批复》 （昌州地税函字[2001]142 号） ，同意给予新疆屯河水泥有限责任 公司免征所得税三年（2001 年至 2003 年） 。 (4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的分公司沙湾五 宫水泥分公司，根据塔城地区地方税务局《关于新疆屯河沙湾五宫水泥分 公司减免税有关问题的批复》(塔地地税函[2003]106 号),对于新疆屯河沙 湾五宫水泥分公司利用“废渣”生产的水泥,按规定享受增值税“先征后退” 政策而收到的增值税税款,按照免征“废渣” 水泥与其他非免税水泥的实 际产量进行分配,分别免征和计征企业所得税。 (5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司的分公司奇台古 城水泥厂，根据昌吉回族自治州地方税务局《关于同意免征新疆屯河古城 水泥厂企业所得税的批复》(昌州地税函[2003]119 号),同意免征新疆屯河 古城水泥厂企业所得税三年(2002、2003、2004)。 (6)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据新疆维 55 吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆屯河富蕴水泥有限责任公司企 业所得税的批复》(新地税函[2004]34 号),同意免征新疆屯河富蕴水泥有限 责任公司企业所得税三年(2002、2003、2004)。 (7)本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司，根据新疆维 吾尔自治区地方税务局文件《关于新疆巴州天山水泥有限责任公司免征企 业所得税的批复》 （新地税所字[2001]99 号）及库尔勒市地方税务局《关于 新疆巴州天山水泥有限责任公司申请免征企业所得税的批复》 （库市地税发 [2002]152 号）的决定，同意免征新疆巴州天山水泥有限责任公司企业所得 税 5 年（2000 年度至 2004 年度）。 (8)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，根据巴音郭 楞蒙古自治州地方税务局《关于新疆和静天山水泥有限责任公司免征企业 所得税的批复》 （巴地税函[2002]96 号）同意新疆和静天山水泥有限责任公 司利用企业外废弃物料生产 32.5 级复合水泥和 32.5、42.5 级普通水泥经 营所得免征所得税三年（2001 至 2003 年度）。 (9)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据新疆维吾 尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆塔里木水泥有限责任公司所得税 的批复》 （新地税函[2003]3 号）的决定及库尔勒市地方税务局《关于新疆 塔里木水泥有限责任公司申请免征企业所得税的批复》 （库市地税发 [2003]136 号） ，同意给予新疆塔里木水泥有限责任公司免征企业所得税三 年（2001 年至 2003 年）的照顾。 (10)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，根据 新疆库尔勒市国家税务局《关于库尔勒天山神州混凝土有限责任公司享受 西部大开发税收优惠政策减免企业所得税的批复》(库国税办[2004]29 号), 同意库尔勒天山神州混凝土有限责任公司在 2003 年１月１日至 2005 年 12 月 31 日三年免缴企业所得税。 56 (11)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿 克苏市地方税务局《关于免征阿克苏天山多浪水泥有限责任公司企业所得 税的函》 （阿市地税函[2003]670 号），同意阿克苏天山多浪水泥有限责任公 司免征 2003 年度 32.5 水泥企业所得税，免税期为 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日。 (12)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司，根据新疆 维吾尔自治区国家税务局文件《自治区国家税务局关于新疆哈密天山水泥 有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的批复》(新国税办[2003]52 号),同意给予新疆哈密天山水泥有限责任公司自 2003 年度起至 2005 年度 止免征企业所得税三年的照顾。 (13)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据吐鲁 番地区地方税务局《关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司申请减免企业所 得税的批复》(吐地税发[2002]170 号),同意新疆鄯善天山水泥有限责任公 司就利用“三废”生产 325#复合水泥的所得, 继续享受原企业免征所得税政 策至 2003 年 12 月 31 日止。 四、利润分配 本公司章程规定，公司税后利润按以下顺序及规定进行分配： 1、弥补亏损； 2、按 10%提取法定盈余公积； 3、按 10%提取法定公益金； 4、提取任意盈余公积； 5、支付股利。 57 五、本期会计报表项目与上期会计报表项目发生较大增减变化的原因，除 下述“七、合并会计报表主要项目注释”的说明外，其余为合并范围本期 发生变化引起。 六、控股子公司 1、控股子公司及主要合营企业基本情况 子公司名称 注册资本(万 实际投资额 所占权益 业务性质 经营范围 元) (万元) 比 例 新疆巴州天山水泥有限责 2,000.00 1,800.00 90.00% 生产性企业 生产销售各 任公司 类水泥 新疆和静天山水泥有限责 2,736.00 2,151.15 74.63% 生产性企业 生产销售各 任公司 类水泥 新疆屯河水泥有限责任公 35,000.00 17,850.00 51.00% 生产性企业 生产销售各 司 类水泥 新疆鄯善天山水泥有限责 1,200.00 1,140.00 95.00% 生产性企业 生产销售各 任公司 类水泥 新疆塔里木水泥有限责任 5,000.00 5,253.64 94.00% 生产性企业 生产销售各 公司 类水泥 阿克苏天山多浪水泥有限 13,525.00 9,641.68 62.29% 生产性企业 生产销售各 责任公司 类水泥 江苏天山水泥集团有限公 20,000.00 15,076.03 75.38% 生产性企业 生产销售各 司 类水泥 库尔勒天山神州混凝土有 2,425.275 1,455.165 60.00% 生产性企业 生产销售各 限责任公司 类混凝土 云浮天山水泥有限公司 13,000.00 11,700.00 90.00% 生产性企业 生产销售各 类水泥 新疆哈密天山水泥有限责 1,200.00 1,080.00 90.00% 生产性企业 生产销售各 任公司 类水泥 注：(1)本公司于 2003 年 9 月向本公司的控股子公司阿克苏天山多浪 水泥有限责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任公司 51%的 股权, 转让后，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司合计持有新疆帕米尔水 泥有限责任公司 100%的股权, 新疆帕米尔水泥有限责任公司成为阿克苏天 山多浪水泥有限责任公司的分支机构,仍属于本公司合并会计报表范围。 (2)本公司于 2003 年 9 月以自有资金 3,000.00 万元对本公司的控 58 股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司进行增资扩股,增资后阿克苏 天山多浪水泥有限责任公司注册资本为 13,525.00 万元,本公司累计持有阿 克苏天山多浪水泥有限责任公司的股权投资增加到 9,641.68 万元,股权比 例由 55%上升到 62.29%。 2.合并会计报表范围变更情况: 本公司 2002 年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯河水泥 有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆鄯善天山水泥有限 责任公司、新疆帕米尔水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司和新疆和静天山水泥有限责任公司；控 股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司、巴州天山物业管理有限责任公 司。 *本公司 2003 年度新增控股子公司情况如下： (1)本公司于 2002 年 12 月与无锡湖山水泥有限责任公司共同出资设立 江苏天山水泥集团有限公司,注册资本 20,000.00 万元,其中,本公司出资 15,076.03 万元,占注册资本的 75.38%; 无锡湖山水泥有限责任公司出资 4,923.97 万元, 占注册资本的 24.62%,该公司 2003 年度的会计报表业经天 津五洲联合会计师事务所审计。 (2)本公司于 2003 年 4 月与本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责 任公司共同出资设立云浮天山水泥有限公司，注册资本 13,000.00 万元， 其中本公司出资 11,700.00 万元, 占注册资本的 90%；新疆屯河水泥有限责 任公司出资 1,300.00 万元，占注册资本的 10%,2003 年 4 月 29 日新疆屯河 水泥有限责任公司将持有云浮天山水泥有限公司 10%的股权以 1：1 的转让 价格转让给珠海市斗门区上羊水泥发展有限公司，该公司 2003 年度的会计 报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 (3)2003 年 2 月本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司收购新 疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额 59 敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及新疆屯河 股份有限公司持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司 60%的股权，古城水泥 分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活 性石灰厂作为新疆屯河水泥有限责任公司的分公司，新疆屯河金波水泥有 限责任公司作为新疆屯河水泥有限责任公司的子公司，这些分公司及子公 司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。上述分公司 及子公司 2003 年度主营业务收入为 202,025,068.18 元，主营业务利润为 57,433,475.80 元，利润总额为-5,031,822.04 元，净利润为-5,031,822.04 元。 (4)本公司于 2003 年 1 月与库尔勒神州砼集中搅拌销售有限责任公司 共同出资设立库尔勒天山神州混凝土有限责任公司，注册资本 2,425.275 万元，其中,本公司出资 1,455.165 万元,占注册资本的 60%；库尔勒神州砼 集中搅拌销售有限责任公司出资 970.11 万元，占注册资本的 40%,该公司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 (5)本公司于 2002 年 12 月与本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有 限责任公司共同出资设立新疆哈密天山水泥有限责任公司，注册资本 1,200.00 万元，其中,本公司出资 1,080.00 万元,占注册资本的 90%；新疆 鄯善天山水泥有限责任公司出资 120.00 万元，占注册资本的 10%,该公司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 **本公司 2003 年度减少控股子公司情况如下： 本公司于 2003 年 9 月向本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限 责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任公司 51%的股权, 转 让后，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司合计持有新疆帕米尔水泥有限责 任公司 100%的股权,新疆帕米尔水泥有限责任公司成为阿克苏天山多浪水 泥有限责任公司的分支机构,仍属于本公司合并会计报表范围。 ***本公司 2003 年度新增控股孙公司情况如下： (1)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于 2002 年 12 月通 60 过与无锡湖山水泥有限公司签订的“关于转让无锡远森房地产开发有限责 任公司股权协议书”,取得无锡远森房地产开发有限公司 70%的股权，该公 司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 (2)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于 2003 年 1 月与 自然人共同出资设立无锡天山水泥有限公司,注册资本 1,500.00 万元,其中 江苏天山水泥集团有限公司出资 1,425.00 万元, 占注册资本的 95%;自然人 出资 75.00 万元, 占注册资本的 5%,该公司 2003 年度的会计报表业经天津 五洲联合会计师事务所审计。 (3)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于 2003 年 3 月购 买原苏州鑫达商品混凝土有限公司 80%的股权,并与原苏州鑫达商品混凝土 有限公司股东赵贵东、沙朝辉向原苏州鑫达商品混凝土有限公司共同增资 3,000.00 万元,并将苏州鑫达商品混凝土有限公司更名为苏州天山商品混 凝土有限公司,注册资本变更为 4,000.00 万元,其中,江苏天山水泥集团有 限公司出资 3,000.00 万元, 占注册资本的 75%;自然人赵贵东出资 75.00 万 元, 占注册资本的 20%;自然人沙朝辉出资 25.00 万元, 占注册资本的 5%, 该公司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 (4)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司于 2003 年 11 月与 本公司的控股孙公司苏州天山商品混凝土有限公司共同出资设立苏州天山 水泥有限公司,注册资本 1,500.00 万元,其中,江苏天山水泥集团有限公司 出资 1,350.00 万元, 占注册资本的 90%;苏州天山商品混凝土有限公司出资 150.00 万元, 占注册资本的 10%,该公司 2003 年度的会计报表业经天津五 洲联合会计师事务所审计。 (5)2003 年 2 月本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司收购新 疆屯河投资股份有限公司持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司 60%的股 权，新疆屯河金波水泥有限责任公司成为新疆屯河水泥有限责任公司的子 公司， 该公司 2003 年度的会计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 (6)本公司的控股子公司新疆哈密天山水泥有限责任公司于 2003 年 8 61 月与哈密建筑工程施工有限责任公司、哈密地区心怡有限责任公司共同出 资设立哈密重力混凝土有限责任公司,注册资本 1,000.00 万元,其中, 新疆 哈密天山水泥有限责任公司出资 550.00 万元,占注册资本的 55%; 哈密建筑 工程施工有限责任公司出资 350.00 万元, 占注册资本的 35%;哈密地区心怡 有限责任公司出资 100.00 万元, 占注册资本的 10%,该公司 2003 年度的会 计报表业经天津五洲联合会计师事务所审计。 七、合并会计报表主要项目注释 附注 1 货币资金 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 现 金 226,885.44 27,973.74 银行存款 262,827,067.51 191,150,116.50 合 计 263,053,952.95 191,178,090.24 注:“货币资金”年末较年初增加 71,875,862.71 元,增长比例为 37.60%,主要系增加 控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和云浮天山水泥有限公司银行存款所致。 附注 2 应收票据 项 目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 商业承兑汇票 1,414,331.14 0.00 银行承兑汇票 75,457,513.81 89,736,261.46 合 计 76,871,844.95 89,736,261.46 注：(1)本年度应收票据无抵押、质押情况。 (2)应收票据年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、 （三）的 详细表述。 (3)本账户年末余额中含持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东新疆屯河投资股份有限 公司 290,000.00 元。(见合并会计报表附注九、（三）的详细表述) 62 附注 3 短期投资和短期投资跌价准备 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 委托投资 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 合 计 0.00 0.00 7,000,000.00 0.00 注：(1)本公司于 2002 年 12 月 12 日与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资管理合 同，委托投资金额为 7,000,000.00 元，委托投资期限为 2002 年 12 月 12 日至 2003 年 4 月 12 日,本期已收回该项委托投资。 (2)本公司本期与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资管理合同，委托投资金额 为 60,000,000.00 元，委托投资期限为 6 个月,本期已收回该项委托投资。 (3)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司本期与金新信托投资股份有限 公司签订信托资产管理合同，委托信托资产管理金额为 90,000,000.00 元，信托资产管 理的期限为 7 个月,本期已收回委托管理的信托资产本金 90,000,000.00 元。 附注 4 应收账款、其他应收款 1.应收账款 2003 年 12 月 31 日应收账款净额为 465,031,899.47 元。 (1)按账龄分: 2003 年 12 月 31 日 2002 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 382,777,636.93 77.16 11,483,329.11 247,128,539.77 83.39 7,413,856.21 一至两年 71,800,450.43 14.47 7,180,045.04 35,554,149.32 11.99 3,555,414.92 两至三年 27,803,641.08 5.60 5,560,728.21 9,952,624.98 3.36 1,990,525.00 三年以上 13,748,546.79 2.77 6,874,273.40 3,721,282.27 1.26 1,860,641.15 合计 496,130,275.23 100.00 31,098,375.76 296,356,596.34 100.00 14,820,437.28 (2)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为 72,474,486.05 元， 占应收账款总额的 14.61%。 (3)应收账款年末较年初增加 199,773,678.89 元,增长比例为 67.41%,主要系本年 新增控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司下属分公司 63 纳入合并会计报表范围所致。 (4)本年应收账款减少中，以固定资产抵偿应收账款的金额为 20,460,970.44 元。 (5)应收账款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、 （三）的 详细表述。 (6)本账户年末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。 2、其他应收款 2003 年 12 月 31 日其他应收款净额为 49,794,290.89 元。 (1)按账龄分: 2003 年 12 月 31 日 2002 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 47,902,798.56 91.00 1,437,083.94 40,155,135.88 91.68 1,204,654.05 一至两年 1,576,731.57 3.00 157,673.16 1,459,730.64 3.33 145,973.06 两年至三年 1,102,782.66 2.10 220,556.53 1,137,955.54 2.60 227,591.10 三年以上 2,054,583.46 3.90 1,027,291.73 1,048,218.50 2.39 524,109.26 合计 52,636,896.25 100.00 2,842,605.36 43,801,040.56 100.00 2,102,327.47 (2)本公司及子公司其他应收款前五名金额合计为 14,232,532.18 元，占其他应收 款总额的 27.04%。 (3)其他应收款年末较年初增加 8,835,855.69 元,增长比例为 20.17 %,主要系增加 外单位往来款所致。 (4)其他应收款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三） 的详细表述。 (5)本账户年末余额中无持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位欠款。 附注 5 预付账款 2003 年 12 月 31 日预付账款余额为 375,001,013.91 元。 (1)按账龄分: 64 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 363,183,649.89 96.86 75,163,055.23 88.93 一至两年 6,956,224.26 1.85 5,780,432.57 6.84 两至三年 2,486,379.47 0.66 1,699,641.64 2.01 三年以上 2,374,760.29 0.63 1,875,328.43 2.22 合计 375,001,013.91 100.00 84,518,457.87 100.00 (2)本公司及子公司预付账款前五名金额合计为 95,659,197.86 元，占预付账款总 额的 25.51%。 (3)预付账款年末较年初增加 290,482,556.04 元,增长比例为 343.69 %,主要系预付 工程设备款及货款增加所致。 (4)账龄超过 1 年的预付账款 11,817,364.02 元，主要系预付工程款及未结算的工 程尾款。 (5)预付账款年末余额中含预付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、 （三）的 详细表述。 (6)本账户年末余额中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 附注 6 存 货 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 94,265,866.25 0.00 76,106,557.38 0.00 发出商品 6,695,121.56 0.00 0.00 0.00 开发产品 18,957,625.15 0.00 0.00 0.00 自制半成品 47,651,187.29 0.00 26,640,543.02 0.00 库存商品 53,180,979.48 742,431.08 45,766,398.36 0.00 低值易耗品 2,807,914.43 0.00 32,309.92 0.00 包装物 3,022,782.27 0.00 1,771,808.72 0.00 在产品 40,180,685.56 0.00 19,778,554.32 0.00 65 合计 266,762,161.99 742,431.08 170,096,171.72 0.00 注：(1)存货年末较年初增加 96,665,990.27 元,增长比例为 56.83%,主要系扩大生产能 力及增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司下属分 公司的存货所致。 (2)发出商品系货物已发出,但商品所有权上的主要风险和报酬未转移给购货方的 库存商品。 (3)可变现净值是根据公司在正常经营过程中,以估计售价减去估计完工成本及销 售所必须的估计费用后的价值。 (4)存货跌价准备本年增加系本公司对 32.5 普通水泥、32.5 复合水泥计提跌价准备 所致。 附注 7 待摊费用 项 目 2002 年12 月 31 日 本期增加 本期摊销 2003 年12 月31 日 镁锣砖 0.00 203,596.40 203,596.40 0.00 保险费 397,117.05 2,247,700.85 1,891,970.58 752,847.32 租金 500,000.00 628,143.99 578,143.99 550,000.00 养路费 255,851.00 1,443,304.54 1,316,514.52 382,641.02 耐火砖 391,107.12 2,225,762.38 2,616,869.50 0.00 编织袋 1,449,732.20 22,834,118.75 22,866,597.30 1,417,253.65 钢球钢锻 227,614.51 2,222,615.36 2,105,839.88 344,389.99 其他 799,623.89 753,107.66 1,465,411.79 87,319.76 合计 4,021,045.77 32,558,349.93 33,044,943.96 3,534,451.74 附注 8 长期投资 2003 年 12 月 31 日长期投资净额为 192,333,413.30 元。 (1)长期投资 2002 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 380,832,790.10 3,932,778.54 24,902,562.64 207,117,581.94 198,617,770.80 7,284,357.50 66 其中:合并价差 -190,397.18 0.00 5,297,835.07 492,339.42 4,615,098.47 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 合 计 380,832,790.10 3,932,778.54 25,902,562.64 207,117,581.94 199,617,770.80 7,284,357.50 (2)长期股权投资 ①其他股权投资 名 称 期限 投资金额 投资比例 股权投资准备 本年权益增减额 累计增减额 伊犁南岗建材有限责任公司 无 55,000,000.00 31.64% 0.00 997,555.55 9,504,449.75 北京中天高科特种车辆有限公司 无 5,996,000.00 20.00% 0.00 60,711.65 160,203.58 德恒证券有限责任公司 无 49,800,000.00 6.50% 0.00 -3,351,578.96 -7,284,357.50 东方人寿保险股份有限公司 无 50,000,000.00 6.25% 0.00 0.00 0.00 新疆西部建设股份有限公司 无 8,000,000.00 8.46% 0.00 0.00 0.00 无锡恒久管桩制造有限公司 无 3,750,000.00 25.00% 0.00 0.00 0.00 新疆阿克苏永安企业集团 无 6,000,000.00 9.00% 0.00 0.00 0.00 合 计 178,546,000.00 0.00 -2,293,311.76 2,380,295.83 ②其他长期投资 项 目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 巴州19号小区绿苑房地产开发项目 40,860,501.15 8,452,435.71 43,520,917.86 5,792,019.00 (3)长期债权投资 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 景顺债券 0.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 注：2003 年 10 月 15 日,本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与中国银行签 订《开放式基金交易协议书》,在中国银行新疆维吾尔自治区分行开立基金交易帐户,并 向中国银行申请办理中国银行所代理的开放式基金的认购、申购、赎回基金单位等基金 业务,并于当日购买了名称为“景顺债券”的开放式基金。 (4)合并价差 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 新疆和静天山水泥有限责任公司 411,089.32 10 年 41,108.93 181,108.93 229,980.39 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 -1,442,727.14 10 年 -144,272.72 -240,454.56 -1,202,272.58 新疆塔里木水泥有限责任公司 948,277.28 10 年 145,086.42 208,304.90 739,972.38 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 3,000,000.00 10 年 275,000.00 275,000.00 2,725,000.00 苏州天山商品混凝土有限公司 1,631,001.50 10 年 108,733.43 108,733.43 1,522,268.07 67 新疆屯河米泉金波水泥有限责任公司 666,833.57 10 年 66,683.36 66,683.36 600,150.21 合 计 5,214,474.53 492,339.42 599,376.06 4,615,098.47 (5)长期投资减值准备 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 长期投资减值准备 3,932,778.54 3,351,578.96 0.00 7,284,357.50 注：(1)本公司 2002 年度对德恒证券有限责任公司投资少计提长期投资减值准备 3,932,778.54 元，本公司对该项重大会计差错采用追溯调整法，(见合并会计报表附注 二、19 的详细表述)； (2)本公司当年根据德恒证券有限责任公司 2003 年度会计报表(未经审计)计提了对 该项投资的减值准备 3,351,578.96 元。 附注 9 固定资产原值 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 房屋建筑物 797,422,093.89 451,479,155.77 3,246,081.13 1,245,655,168.53 机械设备 1,095,227,640.78 545,788,735.60 6,490,925.17 1,634,525,451.21 运输设备 58,511,143.43 118,543,702.51 10,926,390.33 166,128,455.61 其他设备 6,352,103.82 13,978,471.50 396,931.47 19,933,643.85 合 计 1,957,512,981.92 1,129,790,065.38 21,060,328.10 3,066,242,719.20 注：(1)本年新增固定资产中由在建工程转入 379,193,603.66 元。 (2)固定资产用于短期借款及长期借款抵押价值为 338,225,333.70 元。 (3)固定资产年末较年初增加 1,108,729,737.28 元,增长比例为 56.64%,其中以应 收账款抵入固定资产 20,460,970.44 元,其他主要系本年新增控股子公司江苏天山水泥 集团有限公司、新疆屯河水泥水泥有限责任公司下属分公司的固定资产所致。 附注 10 累计折旧 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年 12 月 31 日 68 房屋建筑物 204,428,270.44 81,494,426.46 400,289.03 285,522,407.87 机械设备 447,315,777.71 169,480,256.06 4,779,183.77 612,016,850.00 运输设备 26,031,525.62 25,278,950.00 4,035,470.28 47,275,005.34 其他设备 2,654,171.81 5,665,898.19 241,702.49 8,078,367.51 合 计 680,429,745.58 281,919,530.71 9,456,645.57 952,892,630.72 附注 11 固定资产减值准备 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 房屋及建筑物 2,179,030.63 0.00 0.00 2,179,030.63 井矿沟道路 653,056.41 0.00 0.00 653,056.41 机械设备 3,334,454.14 418,669.49 0.00 3,753,123.63 运输设备 2,677,861.09 0.00 88,225.22 2,589,635.87 合 计 8,844,402.27 418,669.49 88,225.22 9,174,846.54 注：(1)固定资产减值准备本年增加主要系本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任 公司下属的活性石灰厂计提的减值准备所致。 (2)本年度减少固定资产减值准备系出售固定资产冲回其计提的减值准备所致。 附注 12 固定资产清理 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 锅炉房 2,554,508.07 0.00 2,554,508.07 0.00 注:固定资产清理本期减少系本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司 2002 年供暖方式改变,锅炉停止使用，将锅炉房转入固定资产清理，2003 年已与供热公司办理 资产交接事宜，故转出固定资产清理。 附注 13 在建工程 工程名称 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 资金来源 工程进度 69 住宅楼 4,605,723.47 499,661.95 5,105,385.42 0.00 自筹 100% 工程技改 13,523,714.71 30,498,414.19 40,998,216.48 3,023,912.42 自筹 90% 多浪水泥磨改造 0.00 11,786,706.34 4,492,683.73 7,294,022.61 自筹 76% 计算机网络改造 647,270.00 143,701.00 0.00 790,971.00 自筹 85% 米泉熟料基地 6,408,940.74 26,186,656.97 26,628,285.08 5,967,312.63 自筹 5% 吐鲁番熟料基地 135,387,265.52 71,901,587.84 207,288,853.36 0.00 自筹、贷款 100% 动力3#炉改造 4,370,921.01 3,193,869.84 7,564,790.85 0.00 自筹 100% 云浮5000t/d 熟料生产线 0.00 18,008,615.83 0.00 18,008,615.83 自筹 50% 办公楼 0.00 1,151,531.57 0.00 1,151,531.57 自筹 3% 珠海粉磨站 0.00 57,464.12 0.00 57,464.12 自筹 2% 苏州车坊75 万吨粉磨站 0.00 559,724.47 0.00 559,724.47 自筹 2% 粉末站改造 15,209,066.21 72,947.25 15,282,013.46 0.00 自筹 100% 10#磨改造 27,823,697.79 60,000.00 27,883,697.79 0.00 自筹 100% 无锡混凝土基建工程 0.00 12,698,031.44 12,372,001.44 326,030.00 自筹 90% 苏州混凝土基建工程 0.00 18,985,215.22 18,985,215.22 0.00 自筹 100% 溧阳熟料基建工程 0.00 62,515,111.08 0.00 62,515,111.08 自筹 65% 哈密新建粉磨站 0.00 18,007,822.61 18,007,822.61 0.00 自筹 100% 无锡硕放粉磨站项目 0.00 33,146,683.47 0.00 33,146,683.47 自筹 20% 神州搅拌站基座 0.00 678,105.84 0.00 678,105.84 自筹 5% 喀什粉磨站项目 0.00 11,732,988.62 0.00 11,732,988.62 自筹 97% 克州30 万吨熟料生产线 0.00 2,380,462.29 0.00 2,380,462.29 自筹 12% 库车20 万吨粉磨站 0.00 16,305,786.04 16,305,786.04 0.00 自筹 100% 库车二期项目 0.00 207,186.54 0.00 207,186.54 自筹 2% 东湖矿山工程 0.00 25,392,814.79 0.00 25,392,814.79 自筹 68% 五宫扩建工程 0.00 28,875,954.26 0.00 28,875,954.26 自筹 30% 米泉技改项目 0.00 3,883,446.52 3,553,002.66 330,443.86 自筹 90% 石膏矿道路 0.00 220,694.81 0.00 220,694.81 自筹 45% 其 他 644,687.67 709,446.93 1,354,134.60 0.00 自筹 100% 合 计 208,621,287.12 399,860,631.83 405,821,888.74 202,660,030.21 注:(1)在建工程年初余额中利息资本化金额为 9,052,468.75 元,本年增加利息资本化金额 为 5,661,811.00 元，本年转出利息资本化金额为 14,714,279.75 元,年末余额中无利息资 本化金额。 (2)在建工程本期减少 405,821,888.74 元,其中 26,628,285.08 元主要系本公司的控股 70 子公司新疆屯河水泥有限责任公司的米泉熟料基地项目 2003 年度已停建,将该工程原购进 的设备 26,628,285.08 元转至五宫扩建工程项目。 附注 14 无形资产 项 目 原始金额 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 剩余摊销期限 财务软件 1,100,774.60 241,111.62 758,994.60 141,951.44 858,154.78 3.73 年 管理软件 226,400.00 0.00 226,400.00 41,580.63 184,819.37 4.08 年 网络软件 94,014.06 0.00 94,014.06 7,146.57 86,867.49 4.58 年 土地使用权 12,929,962.76 11,779,590.83 0.00 258,599.28 11,520,991.55 44.55 年 土地使用权 1,209,602.50 1,185,410.50 0.00 24,192.00 1,161,218.50 48 年 土地使用权 370,000.00 358,900.00 0.00 7,400.00 351,500.00 47.5 年 土地使用权 6,518,984.00 0.00 6,518,984.00 543,250.00 5,975,734.00 9.17 年 土地使用权 251,226.00 0.00 251,226.00 0.00 251,226.00 土地使用权 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 0.00 6,500,000.00 土地使用权 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 0.00 7,000,000.00 土地使用权 1,045,167.80 1,024,264.41 0.00 20,903.40 1,003,361.01 48 年 土地使用权 212,720.00 0.00 212,720.00 7,090.68 205,629.32 9.67 年 土地使用权 2,620,000.00 0.00 2,620,000.00 101,242.11 2,518,757.89 28.84 年 土地使用权 203,554.84 0.00 203,554.84 59,370.16 144,184.68 1.42 年 土地使用权 475,778.00 0.00 466,857.20 11,894.40 454,962.80 38.25 年 土地使用权 985,800.00 0.00 870,803.46 32,859.96 837,943.50 25.5 年 土地使用权 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 50 年 土地使用权 148,494.43 143,544.62 0.00 4,949.80 138,594.82 28 年 土地使用权 10,928,784.00 10,245,825.20 483,724.00 218,575.68 10,510,973.52 48.09 年 土地使用权 21,330.00 0.00 21,330.00 0.00 21,330.00 土地使用权 1,673,047.34 1,673,047.34 0.0 1,673,047.34 0.00 商标使用权 5,990,000.00 4,991,666.64 0.00 599,000.00 4,392,666.64 7.4 年 商标使用权 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 0.00 6,000,000.00 高产磨技术 512,261.62 29,243.23 0.00 29,243.23 0.00 0年 采矿权 1,149,700.00 0.00 1,149,700.00 9,580.83 1,140,119.17 9.92 年 71 采矿权 252,400.00 0.00 252,400.00 2,103.33 250,296.67 9.9 年 钢渣技术 219,827.48 21,983.24 0.00 21,983.24 0.00 0年 合计 71,139,829.43 31,694,587.63 36,130,708.16 3,815,964.08 64,009,331.71 注：(1)无形资产本年增加主要系新增控股子公司江苏天山水泥集团有限公司、云浮天 山水泥有限公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司土地使用权和商标使用权。 (2)无形资产中本公司的控股子公司云浮天山水泥有限公司其中的 251,226.00 元的 土地使用权证正在办理中;本公司的控股孙公司苏州商品混凝土有限公司 2,500,000.00 元的土地使用权相关过户手续正在办理中，故本年尚未开始摊销。 (3)无形资产中本公司的控股孙公司哈密重力混凝土有限责任公司 212,720.00 元的 土地使用权尚未取得土地使用证。 (4)无形资产中商标使用权 6,000,000.00 元系本公司控股子公司云浮天山水泥有 限公司购买的无形资产，该公司正在基建期尚未受益,故本年尚未开始摊销。 (5)无形资产中用于短期借款抵押的土地使用权价值为 27,452,175.00 元。 (6)无形资产本年未出现会计报表“附注二、公司主要会计政策 14”所述计提减值 准备的情形,故本年未计提无形资产减值准备。 附注 15 长期待摊费用 类 别 2002 年12 月31 日 本期增加 本期摊销 2003 年12 月31 日 矿山投资 362,484.99 313,213.56 139,918.37 535,780.18 用电增容费 540,689.74 1,947,429.10 462,770.00 2,025,348.84 用电权 1,072,931.52 858,000.00 327,150.00 1,603,781.52 固定资产改良支出 26,057.66 0.00 26,057.66 0.00 固定资产大修理支出 589,373.00 0.00 589,373.00 0.00 技术勘察费 175,008.00 0.00 175,008.00 0.00 收购差价 0.00 1,756,242.39 270,191.04 1,486,051.35 下岗职工安置费 0.00 1,723,301.52 382,956.00 1,340,345.52 庙尔沟乡补偿费 0.00 326,368.67 108,789.54 217,579.13 退休补偿费 0.00 278,383.33 97,050.00 181,333.33 开办费 0.00 885,773.02 0.00 885,773.02 72 房屋大修 1,315,381.68 0.00 734,373.42 581,008.26 合计 4,081,926.59 8,088,711.59 3,313,637.03 8,857,001.15 附注 16 短期借款 借款类别 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 保证借款 1,201,970,000.00 764,910,000.00 抵押借款 86,800,000.00 50,500,000.00 信用借款 5,250,000.00 750,000.00 合 计 1,294,020,000.00 816,160,000.00 注：(1)短期借款年末较年初增加 477,860,000.00 元,增长比例为 58.55%,主要系本年增 加流动资金借款所致。 (2)抵押借款系本公司控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司以房屋建筑 物、机器设备抵押借入 41,000,000.00 元,抵押资产的价值为 142,260,254.60 元; 控股 子公司新疆屯河水泥有限责任公司以土地使用权 抵押借入 22,000,000.00 元,抵押 资产的价值为 27,452,175.00 元;控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥 分公司以机器设备抵押借入 15,800,000.00 元, 抵押资产的价值为 44,639,000.00 元； 控股孙公司新疆屯河金波水泥有限公司以房屋建筑物抵押借入 8,000,000.00 元,抵押资 产的价值为 8,032,863.18 元。 附注 17 应付票据 2003 年 12 月 31 日余额为 66,685,302.17 元, 其中无持本公司 5%(含5%) 以上股份的股东单位的款项。 附注 18 应付账款 2003 年 12 月 31 日余额为 264,491,344.81 元 (1)按账龄分: 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年12 月31 日 73 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 214,074,173.61 80.94 159,038,258.94 92.37 一年至二年 37,906,847.67 14.33 8,597,302.55 4.99 二年至三年 6,176,491.34 2.34 2,967,428.84 1.72 三年以上 6,333,832.19 2.39 1,577,102.01 0.92 合计 264,491,344.81 100.00 172,180,092.34 100.00 (2)应付账款年末较年初增加 92,311,252.47 元，增长比例为 53.61 %，主要系增 加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司下属分公司的 应付账款所致。 (3)一年以内的应付账款系欠付的货款及工程款。 (4)应付账款年末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三） 的详细表述。 (5)本账户年末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 附注 19 预收账款 2003 年 12 月 31 日余额为 91,012,664.36 元 (1)按账龄分: 2003 年 12 月 31 日 2002 年12 月31 日 项 目 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 89,574,272.28 98.42 61,937,301.20 99.59 一年至二年 1,068,941.79 1.17 162,167.47 0.26 二年至三年 160,492.16 0.18 37,731.75 0.06 三年以上 208,958.13 0.23 54,259.08 0.09 合计 91,012,664.36 100.00 62,191,459.50 100.00 (2)预收账款年末较年初增加 28,821,204.86 元，增长比例为 46.34 %，主要系本 年预收销货款增加所致。 (3)预收账款年末余额中含预收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、 （三）的 详细表述。 (4)本账户年末余额中无持本公司 5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 74 附注 20 应付股利 2003 年 12 月 31 日余额为 3,683,050.03 元。 附注 21 应交税金 税 种 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 增值税 10,777,512.15 9,755,663.71 营业税 288,294.74 119,029.25 房产税 228,641.84 15,894.67 城建税 2,156,844.28 1,988,776.76 个人所得税 65,029.36 92,122.25 企业所得税 15,673,450.83 11,076,670.05 土地使用税 107,466.70 0.00 资源税 2,170,512.01 3,239,963.81 车船税 827.00 826.00 印花税 77,798.45 6,493.68 合 计 31,546,377.36 26,295,440.18 注：(1)应交税金年末较年初增加 5,250,937.18 元，增长比例为 19.97%，主要系增加控 股子公司江苏天山水泥集团有限公司、新疆屯河水泥水泥有限责任公司下属分公司的应 交税金所致。 (2)本公司因本年调整 2001 年度多缴的企业所得税 1,241,148.52 元,调整 2002 年 度少缴企业所得税 510,426.32 元,故合计调减 2002 年应交企业所得税 730,722.20 元。 附注 22 其他应付款 2003 年 12 月 31 日余额为 141,522,794.43 元 (1)按账龄分: 项 目 2003 年 12 月 31 日 2002 年12 月31 日 75 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 126,307,257.66 89.25 43,789,242.47 84.49 一年至二年 12,762,411.11 9.02 6,313,000.80 12.18 二年至三年 1,986,595.75 1.40 1,643,558.96 3.17 三年以上 466,529.91 0.33 80,736.03 0.16 合计 141,522,794.43 100.00 51,826,538.26 100.00 (2)其他应付款年末较年初增加 89,696,256.17 元，增长比例为 173.07%，主要系 增加控股子公司江苏天山水泥集团有限公司、新疆屯河水泥水泥有限责任公司下属分公 司的其他应付款所致。 (3)其他应付款年末余额中含应付关联单位的款项详见合并会计报表附注九、 （三） 的详细表述。 (4)本账户年末余额中含持本公司 5%以上(含 5%)股份的股东新疆屯河投资股份有 限公司 8,059,526.68 元、新疆天山建材(集团)有限责任公司 94,176.46 元。(见合并会 计报表附注九、（三）的详细表述) 附注 23 预提费用 项目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 冬季修理费 0.00 231,643.61 租赁费 39,082.27 0.00 借款利息 998,237.41 1,515,962.98 保险费 0.00 37,548.69 水电费用 4,242,666.64 282,670.25 销售提成 658,281.32 350,000.00 取暖费 0.00 51,400.57 税务代理费 0.00 800,000.00 其 他 15,076.38 40,986.25 合 计 5,953,344.02 3,310,212.35 注：预提费用年末较年初增加 2,643,131.67 元，增长比例为 79.85%，主要系增加水电 费所致。 76 附注 24 预计负债 2003 年 12 月 31 日余额为 3,997,974.00 元，系本公司为新疆啤酒花 股份有限公司 39,979,740.00 元银行借款提供担保。鉴于新疆啤酒花股份 有限公司目前的情况，财务风险存在较大不确定性，本公司可能因承担相 应的责任而发生损失，因此本公司按 39,979,740.00 元担保金额的 10%计提 预计负债 3,997,974.00 元。 附注 25 一年内到期的长期负债 2003 年 12 月 31 日余额为 171,000,000.00 元,均为一年内到期的长期 借款。 附注 26 长期应付款 项 目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 破产企业职工安置费 34,168,379.56 38,620,305.14 土地使用费 7,899,969.05 7,999,969.05 合 计 42,068,348.61 46,620,274.19 注:破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产 资产所致。 附注 27 专项应付款 项 目 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 国债转贷资金 4,800,000.00 0.00 77 合 计 4,800,000.00 0.00 注:专项应付款本期增加 4,800,000.00 元,主要系根据新疆维吾尔自治区经济贸易委员 会和新疆维吾尔自治区财政厅“关于下达 2002 年第三批国债专项资金国家重点技术改 造项目资金计划的通知”(新经贸投资[2003]23 号)、新疆维吾尔自治区经济贸易委员会 和新疆维吾尔自治区财政厅“关于下达国家重点技术改造国债项目资金追加计划的通 知”(新经贸投资[2003]302 号)以及新疆维吾尔自治区财政厅与本公司签订的“关于转 贷国债资金的协议”，本公司收到下拨的国债转贷资金所致。 附注 28 长期借款 借款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 库尔勒市工行 5,007,555.43 2003.4.4-2006.8 5.49-6.588 抵押 无锡市商业银行河埒支行 10,000,000.00 2003.12.02-2005.11.15 5.49 保证 无锡市商业银行河埒支行 20,000,000.00 2003.11.28-2005.10.28 5.49 保证 中信实业银行苏州分行 14,539,508.39 2003.05.28-2006.05.28 5.49 抵押 中国建设银行哈密地区分行 15,000,000.00 2003.05.30-2007.05.29 6.138 保证 中国银行新疆维吾尔自治区分行 30,000,000.00 2003.11.14-2005.11.12 5.31 保证 中国建设银行昌吉州分行 90,000,000.00 2003.03.05-2005.03.04 5.49 保证 中国银行新疆维吾尔自治区分行 20,000,000.00 2003.06.30-2005.06.19 5.31 保证 建行乌鲁木齐市黄河路支行 25,000,000.00 2003.10.31-2005.10.30 5.31 保证 建行乌鲁木齐市黄河路支行 40,000,000.00 2003.11.07-2005.11.06 5.31 保证 建行乌鲁木齐市黄河路支行 50,000,000.00 2003.07.21-2005.07.20 5.31 保证 建行乌鲁木齐市黄河路支行 50,000,000.00 2003.06.26-2005.06.25 5.31 保证 建行乌鲁木齐市黄河路支行 30,000,000.00 2003.05.13-2005.05.12 5.31 保证 建行乌鲁木齐市黄河路支行 25,000,000.00 2003.05.15-2005.05.14 5.31 保证 工行乌市经二路支行 10,000,000.00 2003.05.07-2005.05.06 5.49 保证 78 建行吐鲁番地区分行 115,000,000.00 2002.03.05-2008.03.04 5.76 抵押 合 计 549,547,063.82 注：(1)本公司的分公司新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司以机器设备抵押 借入 115,000,000.00 元,抵押资产的价值为 107,050,000.00 元 (2)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司在库尔勒市工行长期借款 余额 5,007,555.43 元,系以运输设备抵押借入的消费贷款,贷款的本金为 5,956,000.00 元,抵押资产的价值为 10,250,000.00 元。 (3)本公司的孙公司苏州天山商品混凝土有限公司在中信实业银行苏州分行长期借 款 余 额 14,539,508.39 元 , 系 以 运 输 设 备 作 为 抵 押 的 银 行 按 揭 贷 款 , 贷 款 本 金 为 17,770,000.00 元,抵押资产的价值为 25,993,215.92 元。 附注 29 股 本 数量单位:股 期初数 本次增减变动(+,-) 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一.尚未流通股份 1.发起人股份 95,352,000.00 95,352,000.00 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 95,352,000.00 95,352,000.00 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股 3.内部职工股 0.00 0.00 4.优先股及其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 95,352,000.00 95,352,000.00 二.已上市流通股份 1.人民币流通股 78,000,000.00 78,000,000.00 79 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 78,000,000.00 78,000,000.00 三.股 份 总数 173,352,000.00 173,352,000.00 注：2003 年新疆天山建材(集团)有限责任公司将持有本公司 5100 万法人股转让给新 疆屯河投资股份有限公司,此次股权转让后, 新疆屯河投资股份有限公司持有本公司 5100 万法人股,占本公司总股本的 29.42%,为本公司的第一大股东,新疆天山建材(集团) 有限责任公司持有本公司 3482.4 万法人股, 占本公司总股本的 20.09%,为公司第二大股 东，股权转让过户手续于 2003 年 8 月 7 日完成并已公告。 附注 30 资本公积 项目 2002年12月31日 本期增加 本期减少 2003年12月31日 股本溢价 398,329,922.49 0.00 0.00 398,329,922.49 拨款转入 510,000.00 16,800,000.00 0.00 17,310,000.00 股权投资准备 -2,248,925.16 0.00 274,487.20 -2,523,412.36 合计 396,590,997.33 16,800,000.00 274,487.20 413,116,510.13 注: (1)“资本公积—拨款转入”本期增加 16,800,000.00 元,主要系根据新疆维吾尔自 治区经济贸易委员会和新疆维吾尔自治区财政厅“关于下达 2002 年第三批国债专项资 金国家重点技术改造项目资金计划的通知”(新经贸投资[2003]23 号)，本公司收到下拨 的国债专项资金国家重点技术改造项目补助款所致。 (2)“资本公积—股权投资准备”本期减少系本公司的控股子公司新疆屯河水泥有 限责任公司以盈余公积弥补职工住房损失 538,210.19 元,本公司按持有其股权比例计算 应计入资本公积 274,487.20 元。 附注 31 盈余公积 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003年12月31日 法定盈余公积 44,765,133.12 21,630,013.82 0.00 66,395,146.94 法定公益金 44,765,133.11 21,630,013.83 0.00 66,395,146.94 80 合 计 89,530,266.23 43,260,027.65 0.00 132,790,293.88 注：(1)本公司及控股子公司按本年度净利润的 10%计提本年度法定公积金,按本年度净 利润的 10%计提本年度法定公益金。 (2)本公司因追溯调整 2001 年度多缴企业所得税 1,241,148.52 元, 2002 年度少缴 企业所得税 510,426.32 元,故调增 2002 年法定盈余公积 73,072.22 元，调增 2002 年法 定公益金 73,072.22 元。(见合并会计报表附注二、19 的详细表述) (3)本公司因追溯调整 2002 年应确认长期投资减值准备 3,932,778.54 元，故调减 2002 年法定盈余公积金 393,277.85 元，调减 2002 年法定公益金 393,277.85 元。(见合 并会计报表附注二、19 的详细表述) 附注 32 未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 154,939,359.82 加：本年净利润 101,143,303.31 减：提取的法定盈余公积金 21,630,013.82 提取的法定公益金 21,630,013.83 提取的任意盈余公积金 0.00 拟分配现金股利 8,667,600.00 年末未分配利润 204,155,035.48 注:(1)本公司及控股子公司按本年度净利润的 10%计提本年度法定公积金,按本年度净 利润的 10%计提本年度法定公益金。 (2)本公司按照财政部财会〔2003〕12 号文《财政部关于印发的通知》，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配事项追溯调整， 追溯调整的金额为 17,335,200.00 元。 (3)本公司因追溯调整 2001 年度多缴企业所得税 1,241,148.52 元,调整 2002 年度少 缴企业所得税 510,426.32 元,故调增 2003 年期初未分配利润 584,577.76 元。 (4) 本公司因追溯调整 2002 年应确认长期投资减值准备 3,932,778.54 元，故调减 81 2003 年期初未分配利润 3,146,222.84 元。 (5)“拟分配现金股利”根据本公司第二届董事会第十九次会议决议通过的 2003 年 度利润分配预案及公积金转增股本议案：以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.50 元(含税),共派现金 8,667,600.00 元; 以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数,每 10 股转增 2 股,该项预案尚需获得股东 大会的批准。 附注 33 主营业务收入、成本、毛利 （1） 按收入种类列示 项 目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 275#砌筑袋装水泥 4,422,022.76 12,362,042.81 3,101,476.58 7,994,953.50 1,320,546.18 4,367,089.31 32.5 水泥 736,853,422.52 485,528,980.22 1,004,496,988.99 694,726,254.99 267,643,566.47 209,197,274.77 42.5 水泥 122,348,803.39 115,531,543.38 65,662,579.03 62,022,218.79 56,686,224.36 53,509,324.59 52.5水泥 50,831,710.99 16,698,292.14 28,011,895.42 7,765,912.61 22,819,815.57 8,932,379.53 高抗硫水泥 39,265,182.35 8,369,425.21 22,810,550.83 4,691,547.01 16,454,631.52 3,677,878.20 油井水泥 35,947,346.16 32,175,554.85 21,082,828.91 18,211,975.01 14,864,517.25 13,963,579.84 熟料收入 5,260,621.19 5,191,520.08 4,111,539.51 3,194,975.11 1,149,081.68 1,996,544.97 矿粉收入 3,269,234.96 1,022,092.31 2,392,898.53 600,858.31 876,336.43 421,234.00 混凝土收入 189,064,347.70 0.00 154,457,671.60 0.00 34,606,676.10 0.00 合 计 1,454,906,258.49 886,076,725.77 1,038,484,862.93 590,011,420.56 416,421,395.56 296,065,305.21 （2）按地区分布列示 主营业务收入 主营业务成本 类 别 本年发生数 上年同期数 本年发生数 上年同期数 乌鲁木齐地区 275,254,548.94 296,551,394.28 189,803,057.60 198,670,750.69 华东地区 291,875,097.90 0.00 233,097,781.72 0.00 82 昌吉地区 410,639,809.18 261,485,330.29 289,664,644.95 172,685,697.20 库尔勒地区 136,025,582.38 62,949,363.54 98,538,846.73 39,385,273.04 和静地区 95,831,629.24 80,724,344.04 56,635,724.87 51,016,356.05 阿克苏地区 163,007,464.57 121,486,090.44 108,864,467.59 83,754,516.38 喀什地区 40,810,869.55 36,213,531.55 27,394,396.45 25,175,704.02 鄯善地区 32,491,497.71 26,666,671.63 25,980,928.98 19,323,123.18 哈密地区 8,969,759.02 0.00 8,505,014.04 0.00 1,454,906,258.4 合 计 9 886,076,725.77 1,038,484,862.93 590,011,420.56 注:(1)本年度前五名客户销售收入总额为 135,592,323.00 元，占公司全部销售收入的 9.32%。 (2)主营业务收入本年较上年同期增加 568,829,532.72 元,增长比例为 64.20%,主要 系本年新增控股子公司江苏天山水泥集团有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司下属 分公司,本年纳入合并范围所致。 附注 34 其他业务利润 本年度其他业务利润为 7,155,288.33 元,主要系代建房产管理费、销 售材料和运输劳务收入等。 项 目 其他业务收入 其他业务支出 2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 材料销售 5,147,107.85 8,265,094.32 4,006,391.55 8,093,732.42 加油站 7,964,563.92 0.00 7,714,563.92 0.00 劳务费 41,299.00 4,472,731.84 5,956.95 4,967,282.64 代建房产管理费 4,638,350.00 0.00 0.00 0.00 电费 3,455,672.89 2,546,023.08 2,980,415.24 2,042,455.66 运输 2,190,579.17 1,099,845.60 2,483,337.38 1,220,932.16 83 其他 333,363.96 82,021.42 170,910.11 538,931.87 租赁 1,613,606.39 0.00 867,679.70 0.00 合 计 25,384,543.18 16,465,716.26 18,229,254.85 16,863,334.75 注：“代建房产管理费”系本公司的控股孙公司无锡远森房地产开发有限公司根据与无 锡市惠山新区开发建设总公司签定的《开发建设“新惠花园”住宅小区协议书》，代理 开发建设“新惠花园”住宅小区,对已完工的“新惠花园”四期按照建筑面积应收取的 管理费。 附注 35 财务费用 项 目 2003 年度 2002 年度 利息支出 101,776,704.47 55,744,784.17 减：利息收入 2,437,147.21 1,281,297.43 手续费 237,156.69 166,514.64 合计 99,576,713.95 54,630,001.38 注：财务费用本年度较上年度增加 44,946,712.57 元,增长比例为 82.27%,主要系本年度 增加贷款计提利息所致。 附注 36 投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 长期股权投资权益法取得收益 9,854,727.86 4,867,950.77 长期股权投资差额摊销 -492,339.42 -7,036.64 委托投资收益 6,273,333.33 0.00 长期投资减值准备 -3,351,578.96 -3,932,778.54 合 计 12,284,142.81 928,135.59 附注 37 补贴收入 项 目 2003 年度 2002 年度 84 免征增值税 98,278,189.47 67,800,732.65 注：(1)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司免征增值 税的批复》（乌国税函[2002]168、342 号），同意对新疆天山水泥股份有限公司生产的 32.5 复合水泥、32.5 普通水泥和 325#钢渣水泥自 2001 年 4 月 1 日起至 2003 年 3 月 31 日实行增值税即征即退政策。 (2)本公司根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司免征增值 税的批复》（乌国税函[2003]458 号），同意对新疆天山水泥股份有限公司生产销售的 32.5R 级普通水泥、32.5R 级复合水泥自 2003 年 4 月 1 日起至 2005 年 3 月 31 日实行增 值税即征即退政策。 (3)本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司，经江苏省无锡市惠山区国家 税务局批准,同意对江苏天山水泥集团有限公司 2003 年度销售的复合硅酸盐水泥实行增 值税即征即退的政策。 (4)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，根据新疆昌吉回族自治州国 家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品增值税的批 复》（昌州国税函[2003]250 号）及昌吉市国家税务局《关于免征新疆屯河水泥有限责 任公司资源综合利用产品增值税问题的通知》（昌市国税函[2003]98 号），同意新疆屯 河水泥有限责任公司 2003 年度生产销售的 32.5#钢渣水泥和 325#水泥实现的增值税即 征即退。 (5)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰市水泥分公司，根据阿 勒泰市国家税务局《关于新疆屯河水泥有限责任公司阿勒泰市水泥分公司资源综合利用 产品免征增值税的批复的函》（阿市国税函[2003]45 号）文件，同意新疆屯河水泥有限 责任公司阿勒泰市水泥分公司生产的 32.5#水泥自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日增值税实行即征即退的优惠政策。 (6)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司，根据塔 城地区国家税务局《关于对新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司资源综合利 用产品享受增值税优惠政策的批复》(塔地国税函[2003]296 号),对新疆屯河水泥有限责 任公司沙湾五宫水泥分公司生产的 32.5 级普通水泥和 32.5R 级普通水泥应纳增值税实 85 行即征即退,自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日。 (7)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司额敏水泥分公司，根据伊犁哈 萨克自治州塔城地区国家税务局《关于对新疆屯河额敏水泥分公司的免税批复》(塔地 国税办[2001]548 号),同意对新疆屯河额敏水泥分公司生产的 32.5 复合水泥、32.5R 普 通水泥、275#砌筑水泥自 2001 年 9 月 1 日起免征增值税。 (8)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司古城水泥厂，根据新疆昌吉回 族自治州国家税务局《昌吉州国税局关于新疆屯河古城水泥厂资源综合利用产品免征增 值税的批复》 （昌州国税函[2003]1 号）及奇台县国家税务局《关于免征新疆屯河古城水 泥厂增值税的通知》 （奇国税法[2003]54 号），同意新疆屯河古城水泥厂 2003 年度生产 销售的 32.5#钢矿渣水泥、32.5 级普通水泥、32.5 级复合水泥实现的增值税即征即退。 (9)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司布尔津水泥分公司，根据布尔 津县国家税务局《关于新疆屯河布尔津水泥分公司资源综合利用产品免征增值税的批 复》 （布国税发[2003]82 号），同意新疆屯河布尔津水泥分公司生产的 32.5#水泥自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日享受增值税即征即退的政策。 (10)本公司的控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司，根据富蕴县国家税务局 《关于新疆屯河富蕴水泥有限责任公司免征增值税的批复》 （富国税办[2003]76 号），同 意对新疆屯河富蕴水泥有限责任公司生产的 32.5#水泥自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日的增值税实行即征即退的优惠政策。 (11)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司，根据巴州国税局《关于 新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售水泥免征增值税的批复》 （巴国税函[2002]525 号），同意免征新疆和静天山水泥有限责任公司 2003 年生产销售的 32.5 级复合水泥、 32.5 级普通水泥、425 级普通水泥及 275#砌筑水泥产品应缴纳的增值税。 (12)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司，根据库尔勒市国税局《关 于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品免缴增值税的批复》（库国税函 [2003]65 号）及《关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品免缴增值税的批 复》（库国税函[2003]777 号），同意免征新疆塔里木水泥有限责任公司 32.5R 级复合水 泥和 275#砌筑水泥的增值税。 86 (13)本公司的控股子公司库尔勒天山神州混凝土有限公司，根据新疆巴音郭楞蒙古 自治州国家税务局《关于库尔勒天山神州混凝土有限公司生产销售商品混凝土免征增值 税的批复》(巴国税函[2003]716 号)及新疆库尔勒市国家税务局《关于库尔勒天山神州 混凝土有限公司生产销售商品混凝土免缴增值税的批复》(库国税函[2003]911 号)，同 意库尔勒天山神州混凝土有限公司 2003 年度生产销售商品混凝土免缴增值税。 (14)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司，根据阿克苏地区国家 税务局《关于对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值税征免的批复》（阿地国税函 [2003]62 号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的 32.5 级普通水泥自 2003 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日实行增值税即征即退。 (15)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司帕米尔分公司根据乌 恰县国家税务局《关于新疆帕米尔水泥有限责任公司资源综合利用部分产品享受税收优 惠的批复》 （恰国税函[2003]14 号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司帕米尔分 公司生产的 32.5#普通硅酸盐水泥、27.5#砌砖水泥免征增值税,自 2003 年 2 月 1 日起执 行。 (16)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司，根据新疆维吾尔自治区 吐鲁番地区国家税务局《关于新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产 32.5 复合水泥产品 增值税的批复》(吐地税函[2002]480 号),同意新疆鄯善天山水泥有限责任公司利用锅渣 生产的 32.5 级复合水泥从 2003 年 1 月 1 日到 2004 年 7 月 1 日止实行即征即退增值税 政策。 附注 38 营业外收入 项 目 2003 年度 2002 年度 罚款收入 46,750.59 26,803.49 处理固定资产净收益 1,955,266.23 592,948.06 其他收入 167,341.72 225,114.54 合计 2,169,358.54 844,866.09 87 附注 39 营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 处理固定资产损失 742,405.98 1,204,314.31 罚款支出 90,841.94 150,063.22 职工子女教育经费 150,100.00 200,976.58 违约金及赔偿金 51,201.25 184,637.03 计提固定资产减值准备 0.00 247,157.39 副食品风险金 58,158.29 67,897.43 赞助费 162,542.50 0.00 预计担保损失 3,997,974.00 0.00 捐赠 1,212,842.98 276,868.20 其 他 510,474.19 220,344.05 合 计 6,976,541.13 2,552,258.21 注：“预计担保损失”系本公司为新疆啤酒花股份有限公司 39,979,740.00 元银行借款 提供担保,鉴于新疆啤酒花股份有限公司目前的情况，财务风险存在较大不确定性，本 公司可能因承担相应的责任而发生损失，因此本公司按 39,979,740.00 元担保金额的 10%计提预计负债 3,997,974.00 元。 附注 40 支付的其他与经营活动有关的现金 本年支付的其他与经营活动有关的现金为 136,155,366.92 元, 主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。 附注 41 吸收投资所收到的现金 本年吸收投资所收到的的现金为 162,760,300.00 元,系 2002 年末,本 88 公司投资设立江苏天山水泥集团有限公司和新疆哈密天山水泥有限责任公 司,未纳入 2002 年度合并会计报表范围,本年度纳入合并会计报表范围后, 将上述两公司期初货币资金列示至该项目。 八、母公司会计报表主要项目附注 1.应收账款 2003 年 12 月 31 日应收账款净额为 86,582,225.78 元 (1)按账龄分: 2003 年12 月31 日 2002 年12 月31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 69,127,888.47 75.71 2,073,836.65 90,485,166.52 95.65 2,714,555.00 一年至二年 20,669,734.69 22.64 2,066,973.47 2,811,707.03 2.97 281,170.70 二年至三年 573,544.78 0.63 114,708.96 788,985.42 0.83 157,797.09 三年以上 933,153.85 1.02 466,576.93 523,206.31 0.55 261,603.16 合 计 91,304,321.79 100.00 4,722,096.01 94,609,065.28 100.00 3,415,125.95 (2)母公司应收账款前五名金额合计为 28,951,330.74 元，占应收账款总额的 31.71%。 (3)应收账款年末余额中含应收关联单位的款项详见合并会计报表附注九、（三）的 详细表述。 (4)应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。 2.长期投资 2003 年 12 月 31 日长期投资净额为 932,108,008.50 元 (1)长期投资 2002 年12 月31 日 2003 年12 月31 日 项 目 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 746,042,537.29 3,932,778.54 266,863,197.17 73,513,368.46 939,392,366.00 7,284,357.50 89 (2)长期股权投资 ①其他股权投资 名 称 期限 投资金额 投资比例 股权投资准备 本年权益增减额 累计增减额 新疆和静天山水泥有限责任公司 无 21,511,492.12 74.63% 20,855.40 4,397,462.66 19,823,815.92 新疆屯河水泥有限责任公司 无 178,500,000.00 51.00% -2,809,479.65 16,193,901.13 73,293,035.10 新疆巴州天山水泥有限责任公司 无 18,000,000.00 90.00% 123,500.00 1,399,734.13 2,214,983.59 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 无 11,400,000.00 95.00% 0.00 1,452,292.10 3,680,120.61 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 无 14,551,650.00 60.00% 0.00 4,938,625.06 4,938,625.06 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 无 96,416,788.36 62.29% 0.00 14,941,277.30 23,800,655.31 新疆塔里木水泥有限责任公司 无 52,536,392.73 94.00% 0.00 -1,228,314.36 1,514,160.42 新疆哈密天山水泥有限责任公司 无 10,800,000.00 90.00% 0.00 -1,432,179.68 -1,432,179.68 广东云浮天山水泥有限公司 无 117,000,000.00 90.00% 0.00 0.00 0.00 江苏天山水泥集团有限公司 无 150,760,300.00 75.38% 0.00 23,633,642.69 23,633,642.69 北京中天高科特种车辆有限公司 无 5,996,000.00 20.00% 0.00 60,711.65 160,203.58 德恒证券有限责任公司 无 49,800,000.00 6.50% 0.00 -3,351,578.96 -7,284,357.50 东方人寿保险股份有限公司 无 50,000,000.00 6.25% 0.00 0.00 0.00 新疆西部建设股份有限公司 无 8,000,000.00 8.46% 0.00 0.00 0.00 合 计 785,272,623.21 -2,665,124.25 61,005,573.72 144,342,705.10 ②其他长期投资 项 目 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 20,784,182.15 5,469,223.11 26,253,405.26 巴州19 号小区绿苑房地产开发项目 0.00 (3)股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 本年摊销额 累计摊销额 摊余金额 新疆和静天山水泥有限责任公司 411,089.32 10 年 41,108.93 181,108.93 229,980.39 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司 -1,442,727.14 10 年 -144,272.72 -240,454.56 -1,202,272.58 新疆塔里木水泥有限责任公司 948,277.28 10 年 145,086.42 208,304.90 739,972.38 库尔勒天山神州混凝土有限责任公司 3,000,000.00 10 年 275,000.00 275,000.00 2,725,000.00 合 计 2,916,639.46 316,922.63 423,959.27 2,492,680.19 (4)长期投资减值准备 长期投资减值准备 2002 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2003 年12 月31 日 长期股权投资减值准备 3,932,778.54 3,351,578.96 0.00 7,284,357.50 注：(1)本公司 2002 年度对德恒证券有限责任公司投资少计提长期投资减值准备 3,932,778.54 元，本公司对该项重大会计差错采用追溯调整法，(见合并会计报表附注 90 二、19 的详细表述)； (2)本公司当年根据德恒证券有限责任公司 2003 年度会计报表(未经审计)计 提了对该项投资的减值准备 3,351,578.96 元。 3.投资收益 项 目 2003 年度 2002 年度 长期股权投资权益法取得收益 90,453,089.11 54,557,081.15 长期股权投资差额摊销 316,922.63 -7,036.64 委托投资收益 1,820,833.33 0.00 减:长期投资减值准备 3,351,578.96 3,932,778.54 合 计 89,239,266.11 50,617,265.97 4.主营业务收入、成本、毛利 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 32.5 水泥 188,902,588.43 208,264,895.77 146,961,190.40 151,196,987.41 41,941,398.03 57,067,908.36 42.5 水泥 37,507,705.74 60,918,140.70 21,680,155.43 31,901,006.93 15,827,550.31 29,017,133.77 52.5 水泥 18,185,099.27 10,241,093.66 8,629,924.12 4,668,261.04 9,555,175.15 5,572,832.62 高抗硫水泥 9,875,283.53 2,939,326.03 6,564,070.85 1,825,721.03 3,311,212.68 1,113,605.00 油井水泥 16,363,770.84 11,920,399.75 10,140,663.46 7,096,487.61 6,223,107.38 4,823,912.14 熟料收入 24,830,751.82 2,267,538.37 16,237,704.03 1,982,286.67 8,593,047.79 285,251.70 合 计 295,665,199.63 296,551,394.28 210,213,708.29 198,670,750.69 85,451,491.34 97,880,643.59 九、关联方及其交易情况： （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地点 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 主营业务 91 新疆屯河投资股份有限公司 新疆昌吉市河滩北路 8 号 第一大股东 上市公司 何贵品 番茄、番茄酱制造、饮料 制造、其他农副产品的加 工、制造及销售，水泥及 其制品、活性灰的制造及 销售，汽车货运、本企业 产品及相关技术出口，本 企业生产、科研所需的原 辅材料，机械设备、仪器 仪表、零配件及相关技术 进出口，技术咨询，白沙 糖、酒精的制造及销售 新疆天山建材（集团）有限责任公司 新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号 第二大股东 有限责任公司 张丽荣 工业加工、房地产开发、运输等 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化: 企 业 名 称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 新疆屯河投资股份有限公司 575,431,590.00 230,172,636.00 0.00 805,604,226.00 新疆天山建材（集团）有限责任公司 691,105,721.47 2,825,868.65 0.00 693,931,590.12 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化: 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业名称 金 额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金 额 比例% 新疆屯河投资股份有限 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 公司 新疆天山建材（集团） 85,824,000.00 49.51 0.00 0.00 51,000,000.00 29.42 34,824,000.00 20.09 有限责任公司 4、不存在控制关系的关联方： 企业名称 与本公司关系 新疆德隆(集团)有限责任公司 第一大股东的第一大股东的控股股东 新疆屯河集团有限责任公司 第一大股东的第一大股东 92 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 第一大股东的分公司 金新信托投资股份有限公司 由第一大股东实质控制 德恒证券有限责任公司 第一大股东为金新信托投资股份有限 公司 新疆金建建材有限责任公司 法定代表人为本公司一高管人员亲属 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆帝派瓷业有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆天山水泥制品有限责任公司 股东单位、第二大股东的全资子公司 新疆天山建材实业有限责任公司 第二大股东的全资子公司 新疆国统管道股份有限公司 第二大股东的控股子公司 新疆天山建材机械有限责任公司 受第二大股东控制 新疆建材运输公司 第二大股东的孙公司 无锡湖山水泥有限公司 法定代表人为本公司一副总经理 无锡明太混凝土制品有限公司 法定代表人为本公司一副总经理 无锡嘉德投资置业有限公司 法定代表人为本公司一副总经理 （二）关联方交易 1、购买货物 企业名称 2003 年度 2002 年度 新疆天山建材实业有限责任公司 1,283,937.05 10,907,646.21 新疆帝派瓷业有限责任公司 37,600.00 13,500.00 新疆天山建材机械有限责任公司 143,168.00 183,687.24 新疆金建建材有限责任公司 572,281.84 0.00 无锡明太混凝土制品有限公司 1,041,385.46 0.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 0.00 75,615.00 注：(1)本公司的主要原材料—石灰石、页岩等部分由新疆天山建材实业有限责任公司 供给，价格以现行市场价格为依据，执行本公司与新疆天山建材实业有限责任公司签订 93 的《原材料供应价格协议》。 (2)2003 年 3 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡湖山水泥 有限公司签订协议, 购买无锡湖山水泥有限公司的控股子公司无锡明太混凝土制品有 限公司在账的可使用的库存材料 1,041,385.46 元,由江苏天山水泥集团有限公司以货 币资金支付, 截止本年末已支付此笔交易的款项。 (3)本公司向新疆金建建材有限责任公司购买编制袋,价格执行本公司与新疆金建 建材有限责任公司签定的《复合塑编袋供货协议》。 2、接受劳务 单位名称 服务项目 2003 年度 2002 年度 新疆建材运输公司 运 输 5,313,964.09 3,854,826.91 新疆天山建材机械有限责任公司 设备维修 3,359,143.47 5,187,154.16 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 建筑安装 9,047,028.57 3,876,215.86 注:(1)本公司的运输业务部分由新疆建材运输公司承运，价格以现行市场价格为依据， 执行本公司与新疆建材运输公司签订的《货物运输价格协议》。 (2)本公司与新疆天山建材机械有限责任公司的设备维修业务,以现行市场价格及本 公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材机械有限责任公司签订的《机 配件加工及维修协议》。 (3)本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司的建筑安装业务,以现行市场价格 及本公司认可的招标价格为依据,执行本公司与新疆天山建材建筑安装有限责任公司签 订的《建安维修协议》。 3、承租土地 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司,与新疆屯河投资股份有限公司签 订的《租赁协议》,承租新疆屯河投资股份有限公司位于昌吉市的 411697 平方米土地用 于生产经营,租赁期限自 2000 年 9 月 30 日至 2040 年 9 月 30 日止,每年支付租赁费 250,000.00 元。 94 4、销售商品和其他资产 企业名称 销售项目 2003 年度 2002 年度 新疆天山建材(集团)有限责任公司及其所属子公司 水、电、汽 2,506,730.87 2,175,239.90 新疆屯河投资股份有限公司 水、电、汽 45,964.04 0.00 新疆金建建材有限责任公司 水、电、汽 261,255.29 0.00 无锡嘉德投资置业有限公司 混凝土 7,339,835.75 0.00 新疆屯河集团有限责任公司 水泥 3,122,840.00 0.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 水泥 332,124.57 0.00 新疆国统管道股份有限公司 水泥 4,627,711.40 0.00 新疆金建建材有限责任公司 熟料 993,495.95 0.00 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 水泥 10,884,120.22 0.00 新疆天山建材实业有限责任公司 水泥 0.00 1,754,560.91 新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司 水泥 0.00 13,284,366.93 新疆天山水泥制品有限责任公司 水泥 1,410,340.70 1,385,277.69 注:(1)本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水电汽， 销售价格依据双方签订《水电暖价格协议》。 (2)本期本公司向新疆国统管道股份有限公司、新疆金建建材有限责任公司、新疆屯 河集团有限责任公司等销售水泥，销售价格依据市场价确定。 (3)本期本公司向无锡嘉德投资置业有限公司销售商品混凝土,销售价格依据市场价 确定。 5、资产和股权转让 (1)2003 年 5 月 8 日,本公司将持有的新疆天山筑友商品混凝土有限公司 51%的股权 转让给本公司当时的控股股东新疆天山建材(集团)有限责任公司, 转让价格以本公司 最初的出资额 11,499,100.00 元为交易价格，该项股权转让已经本公司 2003 年第二届 董事会第十二次会议通过，因新疆天山筑友商品混凝土有限公司于 2003 年 4 月成立， 95 尚处于筹建期，故本次交易未发生损益，截止 2003 年 12 月 31 日，本公司已收到此笔 交易的款项。 (2)2003 年 2 月 14 日, 本公司召开了 2003 年度第一次临时股东大会，审议通过了 “关于新疆屯河水泥有限责任公司收购新疆屯河投资股份有限公司所属水泥企业的议 案”，本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司，以五洲联合会计师事务所新疆 华西分所出具的五会所字[2002]8-436 号审计报告所确定的净资产值为转让价格依据， 收购了新疆屯河投资股份有限公司所属的古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏 水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，收购总价款为 17,048,030.97 元；以五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的五会所字[2002]8-437 号审计报告所 确定的净资产值为转让价格依据，收购了新疆屯河金波水泥有限责任公司 60%的股权， 收购价款为 11,644,900.00 元,截至 2003 年 12 月 31 日，新疆屯河水泥有限责任公司已 支付全部转让价款。 (3)2002 年 12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡湖山水 泥有限公司签订协议, 购买无锡湖山水泥有限公司 47,468.20 平方米土地使用权 6,518,984.00 元，以及无锡湖山水泥有限公司的控股子公司无锡明太混凝土制品有限 公司经评估的资产 7,620,327.74 元,两项合计 14,139,311.74 元,其中 6,026,688.21 元 折抵无锡湖山水泥有限公司对江苏天山水泥集团有限公司的欠款,其余 8,112,623.53 元由江苏天山水泥集团有限公司以货币资金支付, 截止 2003 年 12 月 31 日，江苏天山 水泥集团有限公司已支付此笔交易的款项。 (4)2002 年 12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡湖山水 泥有限公司签订土地租赁合同,租用无锡湖山水泥有限公司土地 22,742.00 平方米,自 2003 年 1 月 1 日至 2005 年 12 月 31 日,每年支付租金 227,420.00 元, 截止 2003 年 12 月 31 日，江苏天山水泥集团有限公司已支付 2003 年度的租金。 (5)2003 年 12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与无锡嘉德投 资置业有限公司签订《商品房买卖合同》, 购买无锡嘉德投资置业有限公司的商品房建 筑面积 1646.46 平方米,单价为 4900 元/平方米，交易总金额为 8,067,654.00 元,此房 应于 2004 年 12 月 31 日前交付,截止本年末,江苏天山水泥集团有限公司已预付此笔交 易的大部分款项 7,382,939.80 元。 96 6、受托管理企业 2003 年 11 月 28 日,本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与本公司的第 一大股东新疆屯河投资股份有限公司签署了《股权托管协议》，托管新疆屯河投资股份 有限公司持有的新疆昌隆白水泥有限责任公司 70％的股权, 新疆屯河水泥有限责任公 司负责新疆昌隆白水泥有限责任公司的日常生产经营管理工作，托管期内，新疆屯河水 泥有限责任公司不收取托管费用，经营损益均归新疆屯河投资股份有限公司所有。该项 资产托管已经本公司 2003 年第二届董事会第十八次会议决议通过。 7、委托理财 (1)2002 年 12 月 12 日，本公司与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资管理合 同，委托投资金额为 7,000,000.00 元，委托投资期限为 2002 年 12 月 12 日至 2003 年 4 月 12 日,本期已收回该项委托投资,此项交易所产生的收益为 233,333.33 元。 (2)2003 年 3 月 25 日，本公司董事会授权公司经营班子在 100,000,000.00 元范围 内投资国债,2003 年 4 月 24 日，本公司与德恒证券有限责任公司签订委托国债投资管 理合同，委托投资金额为 60,000,000.00 元，委托投资期限为 6 个月, 本期已收回该项 委托投资,此项交易所产生的收益为 1,587,500.00 元。 (3)2003 年初，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与金新信托投资股 份有限公司签订信托资产管理合同，本年江苏天山水泥集团有限公司委托信托资产管理 金额为 90,000,000.00 元，信托资产管理的期限为 7 个月,本期已收回委托管理的信托 资产本金 90,000,000.00 元,此项交易所产生的收益为 4,452,500.00 元, 该项委托信托 资产已经本公司 2003 年 4 月 16 日二届十一次董事会决议通过。 (三)关联方往来 关联方名称 科 目 性质 2003年12月31 日 2002年12 月31日 新疆屯河投资股份有限公司 应收票据 货款 290,000.00 0.00 97 新疆国统管道股份有限公司 应收票据 货款 1,500,000.00 0.00 新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司 应收账款 货款 0.00 32,443.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应收账款 货款 429,015.75 28,696.80 新疆金建建材有限责任公司 应收账款 货款 1,312,848.01 1,895,496.00 新疆屯河集团有限责任公司 应收账款 货款 122,840.00 0.00 新疆屯河投资股份有限公司下属各分公司 应收账款 货款 14,775.00 0.00 新疆天山水泥制品有限责任公司 应收账款 货款 417,057.45 0.00 新疆国统管道股份有限公司 应收账款 货款 646,859.38 0.00 无锡湖山水泥有限公司 其他应收款 往来款 39,546.17 0.00 无锡嘉德投资置业有限公司 预付账款 购房款 7,382,939.80 0.00 新疆天山建材实业有限责任公司 应付账款 货款 3,019,228.37 3,466,749.03 新疆天山建材机械有限责任公司 应付账款 货款 477,692.65 5,359,860.01 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应付账款 货款 215,127.26 104,911.77 新疆建材运输公司 应付账款 货款 0.00 117,661.86 新疆金建建材有限责任公司 应付账款 货款 344,356.88 88,628.00 新疆帝派瓷业有限责任公司 应付账款 货款 52,528.50 81,128.50 新疆天山建材(集团)有限责任公司 其他应付款 往来款 94,176.46 0.00 新疆屯河投资股份有限公司 其他应付款 往来款 8,059,526.68 0.00 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 其他应付款 安装费 1,001,000.00 0.00 新疆帝派瓷业有限责任公司 其他应付款 往来款 10,000.00 47,000.00 新疆天山建材实业有限责任公司 其他应付款 往来款 129,488.74 0.00 新疆天山建材实业有限责任公司 预收账款 货款 0.00 1,570,536.52 新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司 预收账款 货款 0.00 2,705.00 无锡嘉德投资置业有限公司 预收账款 货款 141,948.00 0.00 新疆天山建材机械有限责任公司 应付票据 货款 0.00 747,869.39 新疆天山建材建筑安装有限责任公司 应付票据 货款 0.00 258,701.11 新疆建材运输公司 应付票据 货款 0.00 1,100,000.00 新疆天山建材实业有限责任公司 应付票据 货款 0.00 158,115.00 新疆金建建材有限责任公司 应付票据 货款 0.00 350,000.00 98 新疆天山建材(集团)有限责任公司 应付票据 收视费 0.00 50,000.00 （四）关联担保 本期新疆屯河投资股份有限公司为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公 司短期借款 10,000.00 万元、一年以内到期的长期负债 3,000.00 万元、长期借款 3,000.00 万 元 提 供 担 保 ； 新 疆 天 山 建 材( 集 团) 有 限 责 任 公 司 为 本 公 司 短 期 借 款 34,500.00 万元、长期借款 15,000.00 万元,为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限 责任公司短期借款 5,000.00 万元，新疆和静天山水泥有限责任公司短期借款 4,000.00 万元，新疆天山水泥股份有限公司吐鲁番熟料分公司短期借款 7,000.00 万元，新疆塔 里木水泥有限责任公司一年内到期的长期负债 1,100.00 万元提供担保;新疆屯河集团 有限责任公司为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司 短期借款 2,520.00 万元提供担保;新疆德隆(集团)有限责任公司为本公司的控股子公 司新疆屯河水泥有限责任公司短期借款 4,000.00 万元提供担保。 十、或有事项 (一)本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。 (二)本公司报告期内对外担保总额为 78,144.19 万元,其中: 1、母公司对外担保情况 (1)母公司为子公司提供债务担保(单位:人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 江苏天山水泥集团有限公司 13,000.00 新疆屯河水泥有限责任公司 24,000.00 新疆巴州天山水泥有限责任公司 500.00 新疆和静天山水泥有限责任公司 13,000.00 新疆鄯善天山水泥有限责任公司 340.00 新疆哈密天山水泥有限责任公司 1,500.00 99 合 计 52,340.00 (2)母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 新疆啤酒花股份有限公司 3,997.97 新疆天山毛纺织股份有限公司 5,000.00 合 计 8,997.97 *2002 年 7 月 2 日,本公司第二届董事会第四次会议决议,与新疆啤酒花股份有限 公司建立银行等额互保,双方互为担保的总额为 5,000.00 万元,本公司为其在银行 一年期 3,000.00 万元流动资金贷款提供担保,该笔贷款已于 2003 年 9 月 29 日到期, 尚有 1,997.97 万元贷款未归还。 **2003 年 4 月 16 日,本公司第二届董事会第十四次会议决议,与新疆啤酒花股份 有限公司签订了《互保协议》，双方互为对方担保的最高额度为 5,000.00 万元,担保 期限为 2003 年 6 月 17 日至 2004 年 6 月 16 日,本公司为其在银行一年期 2,000.00 万元流动资金贷款进行担保,该笔贷款期限为 2003 年 6 月 17 日至 2004 年 6 月 16 日。 ***2003 年 4 月 16 日,本公司与新疆天山毛纺织股份有限公司签订了《互保协议》， 双方互为对方担保的最高额度为 10,000.00 万元,担保方式为一般担保,期限自双方 决策机关批准之日起有效期一年,本公司二届十一次董事会通过了本次担保事项。截 止 2003 年 12 月 31 日,本公司为新疆天山毛纺织股份有限公司流动资金贷款担保余 额为 5,000.00 万元。 2、子公司对外担保情况 (1)子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元) 本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司为本公司的控股子公司新疆 和静天山水泥有限责任公司短期借款 3,250.00 万元、阿克苏天山多浪水泥有限责任 公司短期借款 2,000.00 万元提供担保; 本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥 有限责任公司为本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司短期借款 3,300.00 万元提供担保; 本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为本公司 100 的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司短期借款 2,520.00 万元、阿克苏天山多 浪水泥有限责任公司短期借款 2,000.00 万元提供担保。 (2)子公司为孙公司提供债务担保 (单位:人民币万元) 本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其控股子公司苏州天山商品 混凝土有限公司短期借款 1,300.00 万元、无锡远森房地产开发有限公司短期借款 2,000.00 万元提供担保; 新疆屯河水泥有限责任公司为其控股子公司新疆屯河富蕴 水泥有限责任公司短期借款 560.00 万元提供担保。 (3)子公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元) *本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为其他单位提供担 保(单位:人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 无锡金球机械有限公司 380.00 无锡金球机械有限公司 100.00 无锡杭杰商品混凝土有限公司 500.00 无锡杭杰商品混凝土有限公司 500.00 无锡新兴商品混凝土有限公司 500.00 无锡新兴商品混凝土有限公司 150.00 无锡新兴商品混凝土有限公司 110.00 无锡市大地房产综合开发有限公司 1,000.00 合 计 3,240.00 **本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司为其他单位提供 担保(单位:人民币万元) 被担保单位名称 担保金额 昌吉市给排水管理处 500.00 新疆屯河草业有限责任公司 2,500.00 伊犁南岗建材有限责任公司 1,500.00 101 合 计 4,500.00 ***本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司存在有为其下属沙 湾五宫水泥分公司短期借款 3,880.00 万元提供担保的情况。 十一、承诺事项 本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。 十二、资产负债表日后事项 1、截止本报告日，本公司为控股子公司的担保余额中有 2,500.00 万 元贷款已归还；有 9,000.00 万元已变更为抵押借款；有 6,000.00 万元已 变更担保人；本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司为无锡市大 地房产综合开发有限公司担保贷款 1,000.00 万元已归还。 2、2004 年 3 月 23 日,本公司第二届董事会第十九次会议审议并通过 了 2003 年度利润分配预案及公积金转增股本议案： 2003 年度本公司(母公司)实现净利润 101,098,109.41 元，加上年度 未 分 配 利 润 174,895,951.90 元 ,2003 年 度 可 供 分 配 的 利 润 为 275,994,061.31 元 , 根 据 公 司 的 章 程 规 定 , 提 取 10% 的 法 定 公 积 金 10,109,810.94 元，提取 10%的法定公益金 10,109,810.94 元，2003 年度 可供股东分配的利润为 255,774,439.43 元，以 2003 年 12 月 31 日总股本 173,352,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税），共派 现金 8,667,600.00 元,期末未分配利润 247,106,839.43 元,结转下一年度 分配。2003 年度公司拟进行资本公积金转增股本,以 2003 年 12 月 31 日 总股本 173,352,000.00 股为基数，每 10 股转增 2 股。 102 十三、其他重要事项 (1)2002 年 12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与 无锡湖山水泥有限公司签订“关于收购无锡湖山水泥有限公司水泥生产能 力相关资产的协议”，购买无锡湖山水泥有限公司资产 67,886,266.48 元， 承担债务 74,090,924.85 元。 (2)2002 年 12 月，本公司的控股子公司江苏天山水泥集团有限公司与 无锡湖山水泥有限公司签订股权转让协议,受让无锡远森房地产开发有限 公 司 70% 的 股 权 , 转 让 价 格 以 无 锡 湖 山 水 泥 有 限 公 司 最 初 的 出 资 额 7,000,000.00 元为交易价格。 (3)2003 年 2 月 14 日,本公司 2003 年度第一次临时股东大会审议通过 了《关于修改本公司章程的议案》,将本公司的经营范围由“水泥及相关产 品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用”，修改为“水 泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采及综合利 用；商品混凝土的生产与销售,企业经营本企业或企业成员自产产品及相关 技术出口业务; 经营本企业或企业成员生产、科研所需原辅材料，机械设 备、仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务；经营本企业的进料 加工和“三来一补”业务” 。 (4)2003 年 7 月 26 日,新疆天山建材(集团)有限责任公司与新疆屯河 投资股份有限公司签署了《股权转让协议（四）》，将转让股数调整为 5100 万股，股权转让价款以 2002 年末每股净资产 4.7165 元为依据，协议确定 为 4.8 元/股为股权转让价格，股权转让总价款为 24480 万元。本次股权转 让已获国务院国有资产监督管理委员会国资产权函[2003]95 号文批准（详 103 见 2003 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》登载的天山股份国 有股权转让获准的董事会公告）,并于 2003 年 8 月 7 日办理完毕股权过户 手续。本次股权转让完毕后，新疆屯河投资股份有限公司持有本公司 5100 万股，占本公司总股本的 29.42％，股份性质为境内法人股，成为本公司第 一大股东。新疆天山建材(集团)有限责任公司继续持有本公司国有法人股 3482.4 万股，占本公司总股本的 20.09％，股份性质为国有法人股，成为 本公司第二大股东。 第十二节、备查文件及目录 1、 载有董事长亲笔签署的 2003 年度报告正本； 2、 载有公司法定代表人、总会计师、财务部负责人签名并盖章的会计报表； 3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、 报告期内在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。 董事长签名：张丽荣 新疆天山水泥股份有限公司董事会 二 00 四年三月二十三日 104