深康佳Ａ(000016)深康佳2002年年度报告摘要

康佳集团股份有限公司 ２００２年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 全体董事出席本次董事局会议。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事局、 监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 １．５ 公司董事局主席任克雷先生、财务总监杨国彬先生、财务部总经理杨榕女士声明：保证 年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §２ 上市公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 深康佳 A、深康佳 B 股票代码 000016、200016 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 深圳市南山区华侨城 邮政编码 518053 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｋｏｎｋａ．ｃｏｍ 电子信箱 ｓｚｋｏｎｋａ＠ｋｏｎｋａ．ｃｏｍ 或 ｓｚｋｏｎｋａｓ＠ｓｚ．ｇｄ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ ２．２ 联系人和联系方式 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈旭日 陈旭日、杨国彬 联系地址 深圳华侨城康佳集团股份有限公司 深圳华侨城康佳集团股份有限公司 电话 0755-26608866 0755-26608866 传真 0755-26600082 0755-26600082 电子信箱 chenxuri@konka.com yangguobin@konka.com §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：万元 ２００１年（调整后） ２００１年（调整前） 本年比上年 项 目 ２００２ 年（本年） ２０００ 年 （上年） （上年） 增减（％） 主营业务收入 ８０４，１６５．２８ ６７４，８１２．２０ ６７４，８１２．２０ １９．１７ ８９５，３７８．１０ 利润总额 ５，４４３．３６ －６８，７２５．４２ －６８，７２５．４２ － ２８，６５８．４７ 净利润 ３，５５９．０４ －６９，４７６．４３ －６９，９７９．１５ － ２１，４３９．２３ 扣除非经常性损 ２，８６５．３４ －７１，４８６．７２ －７１，９８９．４４ － ２１，５１５．４１ 益的净利润 -1 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ２００２ 年末 ２００１ 年末（调整后） ２００１年末（调整前） 本年末比上年 项 目 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 ７００，５９７．４２ ７２２，０９５．８８ ７２１，１７３．６８ －２．９８％ ９９８，０４１．８０ 股东权益（不含 ２９５，３５０．８８ ２８９，８４４．７４ ２８９，３９１．３０ １．９０ ３５８，３０６．６４ 少数股东权益） 经营活动产生的 ６５，３７２．３４ ７２，３２２．５７ ７２，３２２．５７ －９．６１ －１，３４４．７２ 现金流量净额 ３．２ 主要财务指标 ２００２ 年 ２００１年（调整后） ２００１ 年（调整前） 本年比上年 项 目 ２０００ 年 （本年） （上年） （上年） 增减（％） 每股收益（元） ０．０６ －１．１５ －１．１６ － ０．３６ 净资产收益率（％） １．２１ －２３．９７ －２４．１８ － ５．９８ 扣除非经常性损益的净利 润为基础计算的净资产收 ０．９７ －２４．６６ －２４．８８ － ６．２４ 益率（％） 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） １．０９ １．２０ １．２０ －０．１０ －０．０２ ２００２ 年末 ２００１年末（调整后） ２００１ 年末（调整前） 本年末比上年末 项 目 ２０００ 年末 （本年末） （上年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产（元） ４．９１ ４．８２ ４．８１ １．９０ ５．９６ 调整后的每股净资产（元） ４．７９ ４．５７ ４．５９ ４．７４ ５．６５ ３．３ 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 国内会计准则 境外会计准则 净利润 ３５，５９０，４３０．７４元 ４３，１２２，３８０．１７ 元 １、部分政府资助列为收入－２，９９７，５００．００元； 差异说明 ２、附属公司股权变更合并调整－４，５３４，４４９．４３元。 §４ 股本变动及股东情况 ４．１股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+,－） 项目 期 初 数 期末数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 174,949,746 174,949,746 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 174,949,746 174,949,746 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股(高管) 42,092 42,092 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 174,991,838 174,991,838 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 224,156,612 224,156,612 2、境内上市外资股 202,837,902 202,837,902 3、境外上市外资股 4、其他 已上市流通股份合计 426,994,514 426,994,514 三、股份总数 601,986,352 601,986,352 -2 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ４．２ 前十名股东持股表 单位：股 报告期末股东总数 １６２，２７３ 户，其中：Ａ 股股东 １４６，３７０ 户，Ｂ 股股东 １５，９０３ 户。 前十名股东持股情况 比例 质押或冻结 股东名称（全称） 年 度 内增减 年末持股数量 股份类别 股东性质 (%) 的股份数量 华侨城集团公司 0 １７４，９４９，７４６ ２９．０６ 未流通 １７４，９４９，７４１ 国有股东 香港华侨城有限公司 -10,170,766 ７６，５３２，５７２ １２．７１ 已`流通 未知 境外股东 香港中旅（集团）有限公 0 ４５，４１６，３３７ ７．５４ 已`流通 未知 境外股东 司 NOMURA TB/NOMURA ITM ＋１，０７７，６００ 2,450,000 0.41 已`流通 未知 境外股东 TOYO SECURITIES -8,206 2,360,701 0.39 已`流通 未知 境外股东 ASIA LIMITEDA/C CLIENT 隆元证券投资基金 +1,880,228 1,880,228 0.31 已`流通 未知 境内股东 隆信国际有限公司 -1,219,0 95 1,409,260 0.23 已`流通 未知 境外股东 辛 铭 +1,249,868 1,249,868 0.20 已`流通 未知 境外股东 开元证券投资基金 +1,172,828 1,172,828 0.19 已`流通 未知 境内股东 中国高新投资集团公司 +59,000 1,059,017 0.17 已`流通 未知 境内股东 ① 公司前十名股东中，第一大股东华侨城集团公司所持股份为非流通股，报告期内其所持 公司股份未发生变化。 ② 香港华侨城有限公司是华侨城集团在香港注册的全资子公司，所持股份为流通股，报告 期内其所持公司股份发生变化系二级市场交易所致。除此之外，第一大股东华侨城集团公司与 前十名股东关联关系 其他流通股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定 或一致行动的说明 的一致行动人；未知其他流通股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股东之间是否存在关 联关系。 ③ 其他股东均为社会公众股东，所持股份为流通股,报告期内其所持公司股份发生变化系二 级市场交易所致。 ４．３控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３．２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内本公司第一大股东无变化，仍为华侨城集团公司，其持有本公司股份的比例为 ２９．０６％（已冻 结），系本公司控股股东。 华侨城集团公司成立于 １９８６ 年 ５ 月，法定代表人是任克雷，注册资本为 ２０，０００ 万元人民币，主要经 营范围是工业、旅游事业、房地产、金融、商业等，股权结构为国有独资全民所有制（系中央企业工委的 大型国有企业），企业法人营业执照注册号码为 ４４０３０１１０６２０６８。 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股数 年末持股 姓 名 职 务 性别 年龄 任 期 起 止 备注 （股） 数（股） 任克雷 董事局主席 男 52 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 张整魁 董 事 男 58 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 何世林 董 事 男 62 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 董 事 梁 荣 男 38 2001.4.24--2004.4 .24 13,550 13,550 总 裁 已离任 倪 征 董 事 男 35 2002.5.13--2004.4 .24 0 0 蔚 青 董 事 男 50 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 萧灼基 独立董事 男 69 2001.5.13--2004.4 .24 0 0 叶 梧 独立董事 男 64 2001.5.13--2004.4 .24 0 0 -3 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 马黎光 独立董事 女 62 2001.5.13--2004.4 .24 0 0 聂国华 监事长 男 60 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 王如泉 监 事 男 49 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 职工代表 王新忠 监 事 男 53 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 侯松容 总裁 男 34 2002.4.26--2004.4 .24 0 0 陈旭日 副总裁兼董秘 男 44 2001.4.24--2004.4 .24 0 0 杨国彬 财务总监 男 33 2002.3.01--2004.3 .01 0 0 王友来 副总裁 男 42 2002.3.01--2004.3 .01 2,640 2,640 黄仲添 副总裁 男 42 2002.3.01--2004.3 .01 514 514 黄卫钢 副总裁 男 40 2002.3.01--2004.3 .01 0 0 陈伟荣 原董事 男 43 2001.4.24--2002.5 .13 25,289 25,289 已离任 林汉辉 原副总裁 男 39 2000.1.01--2002.3.01 95 95 已离任 注：根据有关规定，原董事陈伟荣先生、原副总裁林汉辉先生持有的股票已在期后解冻流通。 ５．２在股东单位任职的董事、监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 津贴（是或否） 任克雷 华侨城集团公司 首席执行官兼总裁 1993 年 12 月至今 否 张整魁 华侨城集团公司 党委书记兼常务副总裁 1987 年 8 月至今 否 何世林 华侨城集团公司 财务顾问 2000 年至今 否 梁 荣 华侨城集团公司 总裁助理 2002 年 4 月至今 否 倪 征 香港华侨城有限公司 总经理 1998 年 12 月至今 否 蔚 青 香港中旅（集团）公司 投资策划管理部总经理 2000 年至今 否 聂国华 华侨城集团公司 副总裁 1992 年 2 月至今 否 王如泉 华侨城集团公司 审计部总监 2000 年 10 月至今 否 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币万元 年度报酬总额 １３４．４ 金额最高的前三名董事的报酬总额 ０ 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ７３．９２ 独立董事津贴 ０ 独立董事其他待遇 按《公司章程》、《独立董事制度》履行职责费用报销 任克雷、张整魁、何世林、梁荣、倪征、蔚青、萧灼基、 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 叶梧、马黎光、聂国华、王如泉、王新忠 报 酬 区 间 人 数 ２０ 万元—３０ 万元之间 ５ ３０—３５ 万元之间 １ §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本公司是一家以生产经营彩色电视机、数字移动电话以及液晶显示器等网络产品及其配套产品（如 高频头、模具、注塑、包装等），兼营电冰箱、空调器、洗衣机等的企业。本公司目前属于电子制造和通 讯制造行业。 2002 年，在市场竞争异常激烈的背景下，公司根据战略转型的总体部署，提出了“唯发展才能生存， 唯制度才能久远”的经营理念，将发展和提升作为主旋律，稳步推进彩电、手机和海外三大业务，抓好 -4 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 产品开发、市场营销和成本控制三个重点，各项工作取得了突破性的进展，彻底走出了连续两年的下降 通道，进入上升发展时期。 产品开发方面，彩电推出 S 系列和 T 系列等产品，其中“超级电视”成为中档机型畅销典范；海外 则有针对性地推出 A 系列、AXT 系列，带 SCAR 接口、带 RCA 接口的机型；公司还先后推出 HDTV— Ready 机、液晶电视、等离子电视、电视墙等“高清系列”产品，逐步树立康佳高端形象。手机先后推出 7899、7388、C688、C699 等 10 余种新品，其中 7899、7388、5238 及 KC88、KC66 在市场有很强竞争力 和良好表现。 公司进一步加强分公司管理和营销网络的整合，彩电业务在撤消区域营销中心的基础上，撤并部分 业绩差、缺乏潜力的分公司，并进一步精简人员，提高效率；手机业务对重点市场进行培育，提高投入 产出比例，并由此带动整体销量的攀升。 费用控制成效显著，营业费用、管理费用和财务费用分别比去年同期下降 3.68%、13.37%和 58.92%。 同时，公司重点抓好采购成本控制，在彩管价格略有回升的环境下，期末采购套料价格比期初平均降低 约 7%，降幅最大的材料达到 65.7%。 2002 年全年实现销售收入 80.41 亿元，同比增长 19.16 %；彩电销量 553.9 万台，其中出口 73.8 万台； 手机销量 160.8 万部，净利润 3,559.04 万元，每股收益 0.0591 元。 ６．２主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率 主营业务收入 主营业务成本 毛利率本比 行业：产品 收入（万元） 成本（万元） （％） 比上年增减（％） 比上年增减（％） 上年增减（％） 家 内销彩电 ５８９，３１０．５４ ４９６，８９８．２２ １５．６８ ３．０８ －３．９３ ６４．６２ 电 外销彩电 ４５，２５９．５３ ４４，７９９．８９ １．０２ －１０．４９ －１６．４４ — 通讯：手机 １６９，５９５．２１ １４０，５６１．３５ １７．１２ ２２１．１２ １９７．５５ ４２１．４９ 其中：关联交易 — — — — — — ６．３ 主营业务分地区情况 地区／产品 主营业务收入（万元） 主营业务收入比上年增减（％） 内销彩电 ５８９，３１０．５４ ３．０８ 外销彩电 ４５，２５９．５３ －１０．４９ ６．４ 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 2,387,648,250.84 元 占采购总额比重 34.72% 前五名销售客户销售金额合计 187,278,415.77 元 占销售总额比重 2.33% ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况） √适用 □不适用 参股公司名称 深圳康佳通信科技有限公司 本期贡献的投资收益 ４４，２３６，１６１．５８ 占上市公司净利润的比重 124％ 经营范围 开发、生产经营数字移动通信设备和移动电话产品 参股公司 净利润 ４４，２３６，１６１．５８ 元 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 1、 2001 年彩电业务清理了大量老库存，本年度所销售的产品绝大部分为具有一定盈利能力的新品； 2、移动通信业务由于加快新品上市速度，丰富产品线，产品市场竞争力的进一步提高。 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 -5 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 √适用 □不适用 １、内销彩电和移动通信业务盈利能力较去年有大幅度的增长，盈利约 ７，６５５ 万元； ２、房地产投资本期实现收益，盈利 ７，５００ 万元； ３、转让深圳华力和上海华励股权，实现收益 ２，０４８ 万元 ４、由于海外业务经营亏损，计提长期债权减值准备计入投资损失共计 １３，６５６ 万元。 以上利润构成占本公司本期净利润的 ９９％ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 因本期转让深圳华力和上海华励股权，其报表未纳入本期合并范围，使得 ２００２ 年末本公司资产合并 数比 ２００１ 年同期减少 ３１，４９８．４６ 万元；本公司通过加强库存管理和应收帐款管理，增强了资产的流动性， 提高了资金周转率，降低了存货规模，加速了货款回笼，使得经营活动产生了大量的净现金流入，本公 司本期在归还银行贷款 ６．３７ 亿元的同时，流动性较强的货币资金和应收票据较上年仍有大幅的增长。 ６．９ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 适用 √不适用 ６．１０ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１１ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１２ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１３ 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 华侨城“波托菲诺 • 总投资约 3 亿元。 本年度本公司共投入 1.65 亿 本年度本公司应分利润 天鹅堡 Ｄ、Ｅ 栋”房地 本 公 司 占 60% 权 元，该房产项目开发后可供销 75,000,464.03 元，投资 产项目 益，华侨城房地产 售的面积为 59,059.01 万平米， 收益已于 2002 年 12 月 占 40%。 本年度已经销售 41,443.36 万平 31 日收回，计入本年度 米 ， 销 售 收 入 372,470,394.00 投资收益，并提前回收 元 ， 实 现 可 供 分 配 的 利 润 为 投资款 6,500 万元。 125,000,773.38 元（按双方合作 协议计算）。 华侨城“锦绣花园三 总投资约 ５ 亿元。 本公司已投入 １ 亿元，项目正 本年度尚未获的收益 期”房地产项目 本公司占 ２０％权益， 建设当中，预计 ２００３ 年度实现 华 侨 城 房 地 产 占 销售获得收益。 ８０％。 合计 — － 75,000,464.03 元 说明：由于本公司与华侨城房地产公司同属于华侨城集团控股，以上两个项目属于关联交易。 -6 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 ６．１４ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用 □不适用 深圳大华天诚会计师事务所对本公司 2002 年度转让下属公司股权、合作经营房地产项目和境外子公 司歇业计提 100%减值准备等三个事项出具了解释性说明。董事局同意其说明，认为这一说明如实反映公 司经营的实际情况，并做如下说明： （1）股权转让价格是根据被出售两家公司历年盈利情况，并且参考审计报告和资产评估的基础上确 定的，董事局认为转让价格公允，其会计处理符合《企业会计制度》，但由于该交易属于关联交易且收益 较大，特提醒投资者注意。 （2）合作经营房地产项目的收益占本年度利润总额较大比例，且属于关联交易，也提醒投资者注意。 （3）海外子公司由于市场竞争激烈导致亏损严重，董事局批准其歇业，2002 年度没有合并其报表， 计提 100%减值准备。董事局认为，在会计处理上是稳健的，但其数额较大，必须提醒投资者注意。 ６．１５ 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 １．彩电业务：提高高端产品的销量，进一步降低成本和费用 公司将从技术研发、市场投入、销售等方面向高端产品倾斜，通过调整产品结构，提高高端产品比 例，来提高毛利率，促进销售上量。另一方面，公司将从提升和完善企业运行方式根本性地降低成本和 费用，通过提高研发水平、创新采购方式、提高制造管理水平等方面实现节能降耗，提高竞争力。 ２．手机业务：销售快速上量，并建立健全从研发、制造到销售的产业链条 产品上，手机业务将以自主研发、ＣＫＤ、ＯＥＭ／ＯＤＭ 产品相互补充，营销上通过渠道创新掌控终端资源， 从而建立从研发到制造、销售的全产业链条。在做好销售上量和形成整合产业资源的同时，公司将着手 建立移动增值业务和虚拟运营，以形成一个大通信产业格局。 ３．国际业务：大力发展 ＯＥＭ 业务，建立大国际业务构架 ２００３ 年，公司彩电 ＯＥＭ 业务将实行进攻性的市场策略，以通用化、系列化、标准化及采购创新来降 低成本。同时，要坚定地“走出去”，加强与国内外同行的战略合作，通过设立代表处，与客户合资建立 销售公司、生产基地等形式，实现国际业务在不同地区的本地化，建立大国际业务构架。 ４．以六大保障促三大业务的发展 公司将从以下六方面入手，保障三大业务顺利发展： （１）研发能力的提升。从研发队伍建设、研发管理、研发机制等方面提升研发能力。 （２）市场营销的创新。通过品牌建设、渠道创新、强化分公司管理和售后服务提升市场营销能力。 （３）提升品牌形象。将加大投入力度，规范品牌管理运作流程，建立分级品牌管理体系，软硬结合 加强市场推广力度，塑造全新品牌新形象。 （４）加强人力资源建设。通过多种形式快速引进人才，大胆选拔任用干部，建立科学化的人事考评、 任用体系。 （５）建立多样化的激励体系。对不同的业务单元，对研发体系、销售体系、管理系统建立对应的科 学有效的激励机制。 （６）强化经营预警体系。坚持品质风险、库存风险、应收账款风险的三个“一票否决制度”。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 ６．１６ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本年度不进行利润分配也不进行公积金转增。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 -7 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 □适用 √不适用 ７．２ 出售资产 √适用 □不适用 本年初起至出 交易对方及被 售日该出售资 是否为关联交易（如 出售日 出售价格 出售产生的损益 出售资产 产为上市公司 是，说明定价原则） 贡献的净利润 香港华侨城有 是关联交易。 限 公 司 受 让 本 ２００２ 以经审计的净资产 １８，２００，０００．００ 公司间接持有 年４月 ０ ２，８６４，６９９．３８元 ２５％为基数溢价１０％确 元 的 上 海 华 励 包 ８日 定。 装有限２５％股权 是关联交易。 以经审计的净资产 香港华侨城有 ７０％ 为 基 数 溢 价 人 民 限 公 司 受 让 本 ２００２ １１８，７２４，６００．００ １７，２８０，６６２．３９ 币３６００万元确定。此 公司持有的深 年４月 ０ 元 元 溢 价 依 据 是 ２００２ 年 １ 圳 华 力 包 装 贸 ８日 月１日起的未来三年 易有限７０％股权 预计盈利贡献计算而 得。 说明：通过股权转让关联交易，本公司回收货币资金约 １．３７ 亿元，有利于本公司专注发展主营业务， 集中资金和精力做好主营产品，并利用富余资金投资盈利稳定且见效快的房地产项目，配合公司度过转型 的困难期。 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 关联债权债务往来 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 独立董事履行职责的情况 公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》、《独立董事制度》、董事局专门委员会实施细则的规定履行职责，并参加了中国证监会组织 的上市公司独立董事培训，取得了相应的资格证书。报告期内，公司独立董事充分发挥其专业特长，在 董事局运行规范的建设和重大决策的酝酿等方面作了大量工作： （１）在董事局专业委员会的筹建、实施细则的制定和执行过程中，独立董事提出了许多建设性的意 见与建议，并将在审计、提名、薪酬与考核等委员会中担任重要职务。 -8 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 （２）在公司内控制度的修订过程中，独立董事根据其从业多年所形成的丰富经验，高屋建瓴，积极 为公司法人治理结构的健全和完善出谋划策，促进了公司各项规章制度的成熟。 （３）在公司重大决策的酝酿过程中，独立董事积极参与相关的调研、审计评估和讨论，对有关事项 发表了中肯、客观的意见，促进了董事局决策及决策程序的科学化。 §８ 监事会报告 8．１ 公司依法运作情况 ２００２ 年度，本公司各项运作均遵循公司法、证券法、上市规则等有关法律法规和公司章 程的规定。本公司董事和高级管理人员能够贯彻执行股东大会和董事局的各项决议，工作勤 勉，不断完善内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规 和公司章程，也不存在有意损害本公司利益的行为。 8．２ 检查公司财务的情况 监事会对本公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为本公司 ２００２ 年度 的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所出具的 审计意见和对有关事项作出的评价是客观、公正的。 8．３ 公司募集资金使用情况 本公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投资项目一致。 8．４ 公司收购、出售资产情况 报告期内，本公司出售股权交易价格合理，没有发现内幕交易，平等对待中小股东利益， 没有发现公司资产流失情况。 8．５ 关联交易 为配合公司度过转型的困难期，在大股东华侨城集团的支持下，公司与华侨城房地产公 司合作经营房地产项目，获得稳定且见效快的投资回报。 同时，公司专注发展主营业务，集中资金和精力做好主营产品，通过股权转让关联交易， 回收货币资金，支持战略转型。 以上重大关联交易公平，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 8．６ 监事会对带有解释性审计报告的说明 监事会认为，深圳大华天诚会计师事务所出具了带有解释性说明段的境内审计报告，其 说明陈述客观、公正；同时，监事会认为，董事局对此问题的意见是正确的，同意其对审计 报告的意见。 § ９ 财务报告 ９．１ 审计意见 本公司财务报告经深圳大华天诚会计师事务所，中国注册会计师邬建辉、陈葆华审计， 出具了有解释性说明的境内审计报告（深华（２００３）股审字 ０３５ 号）；经香港胡国志会计师行胡 -9 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 国志审计，出具了标准无保留的境外审计报告。 ９．２ 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和现金流量表附后 ９．３ 最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法变化的说明。 重大会计差错的更正：本公司本年度发现在 ２０００ 年公司已经将持有深圳康佳电器有限公 司的 ２２．１５％股权转让给深圳商永通投资发展有限公司，本公司的全资控股的子公司康电投资 发展有限公司也在同时将持有深圳康佳电器有限公司的 ２６．８５％股权转让给深圳商永通投资发 展有限公司，转让后本公司由原来 １００％控股变更为持股 ５１％。在编制 ２０００ 年度与 ２００１ 年度 的会计报表时却按 １００％合并了深圳康佳电器有限公司的报表，本期已对该项差错进行了更正。 由于此项错误的影响，２００１ 年虚减净利润 ５，０２７，１８３．９８ 元及留存收益 ４，５３４，４４９．４３ 元，虚 减资产 ９，２２１，９９３．７２ 元，虚减少数股东权益 ４，６８７，５４４．２９ 元。 ９．４与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明 １、由于股权转让，深圳华力包装贸易有限公司、上海华励包装有限公司没有纳入本期的 合并范围； ２、由于市场竞争激烈导致亏损严重，美国康佳电子有限公司、印尼康佳贸易有限公司、 太平洋康佳有限公司、康佳电子（印度）有限公司等四个海外机构经董事会批准已经歇业，没 有纳入本期的合并范围。 康佳集团股份有限公司 董 事 局 二○○三年四月十七日 - 10 - 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 附： 审 计 报 告 深华（２００３）股审字 ０３５ 号 康佳集团股份有限公司董事局暨全体股东： 我们接受委托，审计了后附 贵公司及其子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的合并和公司资产负债表及 ２００２ 年度合并和公司利润及利润分配表和合并 和公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见，我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结 合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程 序。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、《企业会计制度》和 国家其他有关财务会计法规的规定， 在所有重大方面公允地反映了贵公司 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况及 ２００２ 年度的经营成果和现金流量的变化，会计处理方法的选用遵循了 一贯性原则。 如附注 １１ 所述： 贵公司及子公司将拥有深圳华力包装贸易有限公司 ７０％的股权及上海华励包装有限 公司 ２５％的股权全部转让给关联公司香港华侨城有限公司，通过该等股权转让交易 贵公 司取得收益 ２０，１４５，３６１．７７ 元计入本年度投资收益；贵公司与关联公司深圳华侨城房地产 有限公司合作开发经营“天鹅堡 Ｄ、Ｅ 栋”，根据合作协议，该房产项目本年实现利润 ７５，０００，４６４．０３ 元计入了投资收益；贵公司对已歇业的子公司美国康佳电子有限公司、康 佳电子（印度）有限公司、太平洋康佳有限公司的长期债权性投资款 １３６，５６６，９９３．７５ 元 计提 １００％的减值准备。 深圳大华天诚会计师事务所 中国注册会计师 邬建辉 中国 深圳 中国注册会计师 陈葆华 ２００３ 年 ３ 月 １９ 日（外勤结束日） ２００３ 年 ４ 月 １７ 日（会计报表批准日） 11 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 资产负债表 2002年12月31日 单位：人民币元 年末数 年初数 资 产 合并数 公司数 合并数 公司数 流动资产： 货币资金 1,044,899,167.60 827,225,230.63 994,857,102.22 709,303,111.31 短期投资 - - - - 应收票据 1,205,138,930.48 959,520,180.77 769,525,174.35 769,911,883.31 应收股利 - 1,719,896.45 - 2,993,566.64 应收利息 - - 6,892.13 - 应收帐款 278,685,788.32 855,361,957.34 530,069,584.62 747,734,757.37 其他应收款 131,938,755.39 113,579,763.62 110,537,818.11 367,125,393.85 预付帐款 61,928,718.70 41,257,008.24 89,071,494.12 41,513,800.84 应收补贴款 - - - - 存货 2,578,795,564.89 2,057,197,767.47 2,825,931,894.54 2,220,818,068.79 待摊费用 25,000,214.81 20,532,964.33 71,179,409.06 33,991,881.06 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - 925,500.74 - 流动资产合计 5,326,387,140.19 4,876,394,768.85 5,392,104,869.89 4,893,392,463.17 长期投资： 长期股权投资 273,366,632.13 913,139,894.48 201,717,812.54 875,791,065.90 长期债权投资 - - 2,898,350.00 2,898,350.00 长期投资合计 273,366,632.13 913,139,894.48 204,616,162.54 878,689,415.90 其中：合并价差 1,584,904.88 - 17,434,807.81 20,258,437.81 其中：股权投资差额 1,584,904.88 - 17,434,807.81 20,258,437.81 固定资产： 固定资产原价 2,001,372,994.46 498,347,677.61 2,044,043,188.38 517,693,276.08 减：累计折旧 776,245,645.96 234,294,117.82 771,544,321.99 218,672,174.74 固定资产净值 1,225,127,348.50 264,053,559.79 1,272,498,866.39 299,021,101.34 减：固定资产减值准备 8,546,594.86 7,515,053.55 8,017,546.93 7,515,053.55 固定资产净额 1,216,580,753.64 256,538,506.24 1,264,481,319.46 291,506,047.79 工程物资 - - - - 在建工程 133,653,693.51 79,611,139.92 280,257,258.40 191,293,838.62 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 1,350,234,447.15 336,149,646.16 1,544,738,577.86 482,799,886.41 无形及其他资产： 无形资产 37,990,695.90 1,039,014.56 32,475,095.11 1,216,601.61 长期待摊费用 17,995,245.79 13,966,893.08 47,024,111.80 33,239,244.15 其他长期资产 - - - - 无形及递延资产合计 55,985,941.69 15,005,907.64 79,499,206.91 34,455,845.76 递延税项： 递延税款借项 - - - - 资产总计 7,005,974,161.16 6,140,690,217.13 7,220,958,817.20 6,289,337,611.24 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 12 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 资产负债表（续） 2002年12月31日 单位：人民币元 年末数 年初数 负债及股东权益 合并数 公司数 合并数 公司数 流动负债： 短期借款 132,000,000.00 100,000,000.00 769,000,000.00 500,000,000.00 应付票据 1,903,760,211.17 1,911,596,818.48 1,579,358,038.89 1,529,834,602.95 应付帐款 876,089,678.45 611,855,930.84 849,249,621.07 616,310,228.73 预收帐款 434,001,394.16 325,646,093.25 394,439,395.51 426,567,924.29 应付工资 49,113,682.26 26,297,727.66 27,254,659.71 6,642,121.09 应付福利费 17,312,103.54 3,743,040.33 29,945,214.99 2,218,326.74 应付股利 11,285,976.27 1,809,523.93 11,578,774.06 1,809,523.93 应交税金 85,648,873.56 32,446,093.82 61,258,834.74 41,917,669.76 其他应交款 722,219.00 52,286.45 4,818,946.17 3,117.06 其他应付款 178,135,912.62 61,744,467.08 137,059,064.91 82,570,954.54 预提费用 76,236,365.02 56,499,692.79 57,154,707.98 38,325,201.55 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 32,000,000.00 - 47,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 3,796,306,416.05 3,131,691,674.63 3,968,117,258.03 3,246,199,670.64 长期负债： 长期借款 - - 55,127,116.98 50,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - 16,700.00 16,700.00 专项应付款 24,283,149.19 4,083,149.19 34,073,149.19 12,073,149.19 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 24,283,149.19 4,083,149.19 89,216,966.17 62,089,849.19 递延税项： 递延税款贷项 - - - - 负债合计 3,820,589,565.24 3,135,774,823.82 4,057,334,224.20 3,308,289,519.83 少数股东权益： 少数股东权益 231,875,768.71 - 265,177,182.36 - 股东权益： 股本 601,986,352.00 601,986,352.00 601,986,352.00 601,986,352.00 资本公积 1,851,409,840.24 1,857,495,356.92 1,833,270,840.28 1,841,018,173.21 盈余公积 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 1,115,134,973.70 其中：公益金 240,860,222.78 240,860,222.78 240,860,222.78 240,860,222.78 未分配利润 (614,664,247.79) (569,701,289.31) (650,254,678.53) (609,970,546.14) 外币折算差额 (358,090.94) - (1,690,076.81) - 累积未弥补子公司亏损 - - - 32,879,138.64 股东权益合计 2,953,508,827.21 3,004,915,393.31 2,898,447,410.64 2,981,048,091.41 负债及股东权益总计 7,005,974,161.16 6,140,690,217.13 7,220,958,817.20 6,289,337,611.24 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 13 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 利润及利润分配表 2002年度 单位：人民币元 本年累计数 上年累计数 项 目 合并数 公司数 合并数 公司数 一、主营业务收入 8,041,652,825.33 6,201,306,846.76 6,748,122,042.36 5,680,155,165.49 减：主营业务成本 6,822,594,631.16 5,432,505,707.07 6,180,730,572.63 5,379,941,487.39 主营业务税金及附加 1,197,126.57 682,487.36 976,632.60 389,351.55 二、主营业务利润 1,217,861,067.60 768,118,652.33 566,414,837.13 299,824,326.55 加：其他业务利润 13,118,784.26 6,097,457.73 11,079,940.92 51,425,383.83 减：营业费用 899,831,571.93 637,330,120.63 934,245,979.15 804,064,152.55 管理费用 248,112,536.04 124,709,749.26 286,425,896.24 152,864,411.60 财务费用 34,620,128.01 15,458,475.06 84,284,790.75 45,630,821.81 三、营业利润 48,415,615.88 (3,282,234.89) (727,461,888.09) (651,309,675.58) 加：投资收益 (50,270,690.54) 7,471,368.33 (274,493.81) (83,674,692.21) 补贴收入 2,275,148.27 - 781,000.00 - 营业外收入 329,218,507.73 212,880,002.23 353,461,967.73 248,904,370.70 减：营业外支出 275,204,999.72 176,799,878.84 313,760,756.14 209,892,582.64 四、利润总额 54,433,581.62 40,269,256.83 (687,254,170.31) (695,972,579.73) 减：所得税 8,189,355.81 - 6,011,775.85 - 少数股东损益 10,653,795.07 - 1,498,324.18 - 未弥补子公司亏损 - - - 31,030,705.53 五、净利润 35,590,430.74 40,269,256.83 (694,764,270.34) (727,003,285.26) 加：年初未分配利润 (650,254,678.53) (609,970,546.14) 44,509,591.81 117,032,739.12 其他转入 - - - - 六、可供分配利润 (614,664,247.79) (569,701,289.31) (650,254,678.53) (609,970,546.14) 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取福利及奖励基金 - - - - 七、可供股东分配的利润 (614,664,247.79) (569,701,289.31) (650,254,678.53) (609,970,546.14) 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 (614,664,247.79) (569,701,289.31) (650,254,678.53) (609,970,546.14) 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 20,562,493.12 17,280,662.39 -551,944.19 0.00 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少） 0.00 0.00 -3,275,901.21 0.00 利润总额 4.会计估计变更增加（或减少） 0.00 0.00 0.00 0.00 利润总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 14 康佳集团股份有限公司 ２００２ 年年度报告摘要 现金流量表 ２００２年度 单位：人民币元 2002年度 2001年度 项 目 合并数 公司数 合并数 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 9,322,881,914.34 6,850,327,917.18 7,396,316,198.29 6,217,628,626.33 收到税费返还 3,154,592.49 4,379.25 4,785,212.62 11,452.46 收到的其他与经营活动有关的现金 20,645,783.47 15,605,197.63 49,427,304.14 118,760,090.47 现金流入小计 9,346,682,290.30 6,865,937,494.06 7,450,528,715.05 6,336,400,169.26 购买商品、接受劳务支付的现金 7,454,628,685.17 5,681,627,008.23 5,453,705,373.42 5,256,602,243.27 支付给职工以及为职工支付的现金 353,933,104.04 203,095,332.31 413,244,227.27 275,846,381.78 支付的各项税费 501,741,934.33 227,756,438.94 467,549,480.21 295,990,270.83 支付的其他与经营活动有关的现金 382,655,189.38 199,342,201.43 392,803,905.35 232,148,911.58 现金流出小计 8,692,958,912.92 6,311,820,980.91 6,727,302,986.25 6,060,587,807.46 经营活动产生的现金流量净额 653,723,377.38 554,116,513.15 723,225,728.80 275,812,361.80 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 77,799,799.82 65,619,482.35 15,297,650.00 15,297,650.00 其中：出售子公司所收到的现金 77,571,253.61 59,371,253.61 - - 取得投资收益所收到的现金 75,102,164.03 102,645,866.98 8,869,735.12 16,382,037.86 处置固定资产、无形资产和其他长期资 16,423,086.03 13,906,566.31 11,431,574.10 10,441,406.16 产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 165,000,000.00 165,000,000.00 - 10,316,147.32 现金流入小计 334,325,049.88 347,171,915.64 35,598,959.22 52,437,241.34 购建固定资产、无形资产和其他长期资 68,384,478.26 30,086,601.71 176,049,826.77 55,167,876.56 产所支付的现金 投资所支付的现金 265,000,000.00 287,500,000.00 119,900,000.00 123,860,000.00 支付的其它与投资活动有关的现金 - - - 12,750.00 现金流出小计 333,384,478.26 317,586,601.71 295,949,826.77 179,040,626.56 投资活动产生的现金流量净额 940,571.62 29,585,313.93 (260,350,867.55) (126,603,385.22) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - - - - 其中：子公司吸收少数股东权益投 - - - - 资收到的现金 借款所收到的现金 212,679,449.99 100,000,000.00 1,215,506,151.82 500,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - - - 现金流入小计 212,679,449.99 100,000,000.00 1,215,506,151.82 500,000,000.00 偿还债务所支付的现金 790,714,800.21 550,000,000.00 1,974,251,813.48 1,006,822,139.33 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 26,586,533.40 15,779,707.76 114,170,299.58 86,255,823.39 其中：子公司支付少数股东的股利 10,452,607.87 - 6,455,663.99 - 减少注册资本所支付的现金 - - - - 其中：子公司依法减资支付给少数 - - - - 股东的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 13,234,362.48 13,234,362.48 现金流出小计 817,301,333.61 565,779,707.76 2,101,656,475.54 1,106,312,325.20 筹资活动产生的现金流量净额 (604,621,883.62) (465,779,707.76) (886,150,323.72) (606,312,325.20) 四、汇率变动对现金的影响额 - - (51,757.34) (1,493,360.88) 五、现金及现金等价物净增加额 50,042,065.38 117,922,119.32 (423,327,219.81) (458,596,709.50) 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 15 现金流量表（续） ２００２年度 单位：人民币元 2002年度 2001年度 项 目 合并数 公司数 合并数 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - - - - 一年内到期的可转换公司债券 - - - - 融资租赁固定资产 - - - - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 35,590,430.74 40,269,256.83 (694,764,270.34) (727,003,285.26) 加：少数股东损益 10,653,795.07 - 1,498,324.18 - 计提的资产减值准备 205,813,601.24 181,611,559.88 90,812,322.17 53,424,157.28 固定资产折旧 133,586,058.26 34,052,895.12 124,092,890.53 29,560,171.97 无形资产摊销 4,541,570.26 1,481,689.00 3,512,545.12 2,747,688.34 长期待摊费用摊销 22,727,424.50 20,450,669.78 50,258,954.10 21,015,841.99 待摊费用减少 46,179,194.25 13,458,916.73 45,899,424.24 (2,648,109.49) 预提费用增加 19,081,657.04 18,174,491.24 (3,178,349.04) (1,119,171.42) 处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,438,691.10 2,332,896.40 5,192,869.68 3,397,394.11 产的损失 固定资产报废损失 2,174,438.79 13,098.52 1,513,221.51 696,857.40 财务费用 34,620,128.01 15,458,475.06 84,284,790.75 45,630,821.81 投资损失 50,270,690.54 (7,471,368.33) 274,493.81 83,674,692.21 递延税款贷项 - - - - 存货的减少 228,315,246.98 152,689,877.45 2,094,698,171.84 1,865,142,451.97 经营性应收项目的减少 (568,335,133.71) (290,728,437.51) 317,857,560.79 1,564,587,605.98 经营性应付项目的增加 425,065,584.31 372,322,492.98 (1,399,718,359.14) (2,662,954,514.47) 其他 - - 991,138.60 (340,240.62) 经营活动产生的现金流量净额 653,723,377.38 554,116,513.15 723,225,728.80 275,812,361.80 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,044,899,167.60 827,225,230.63 994,857,102.22 709,303,111.31 减：现金的期初余额 994,857,102.22 709,303,111.31 1,418,184,322.03 1,167,899,820.81 加：现金等价物的期末余额 - - - - 减：现金等价物的期初余额 - - - - 现金及现金等价物净增加额 50,042,065.38 117,922,119.32 (423,327,219.81) (458,596,709.50) 公司法定代表人：任克雷 主管会计工作负责人：杨国彬 会计机构负责人：杨榕 - 16 -