四川双马(000935)2003年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 四川双马水泥股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 孙华鸿董事、吴坚董事分别以书面方式委托陈伦董事和戴德富董事代为出席 二届十三次董事会并行表决权。 １．４ 四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长唐月明同志、总经理邵柯夫同志、财务负责人吴朝辉同志声明： 保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 四川双马 股票代码 000935 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 四川省江油市二郎庙镇 地址 邮政编码 621716 公司国际互联网 http//www.cement.com.cn 网址 电子信箱 smsn@my-public.sc.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒲小洪 吴朝辉 联系地址 四川省江油市二郎庙镇 四川省江油市二郎庙镇 电话 (0816)3721498 (0816)3724276 传真 (0816)3721498 (0816)3721498 电子信箱 smzq@my-public.sc.cninfo.net smzq@my-public.sc.cninfo.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 490,805,014.30 441,423,248.91 11.19% 427,066,370.97 利润总额 3,930,808.59 51,349,018.91 -92.34% 66,328,829.46 净利润 7,462,020.14 37,646,726.75 -80.18% 60,486,993.34 扣除非经常性损益 8,342,912.15 37,823,233.87 -77.94% 61,078,504.43 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,069,742,447.53 886,899,701.28 20.62% 831,036,665.21 股东权益（不含少 564,396,653.83 570,845,091.86 -1.13% 554,497,872.59 数股东权益） 经营活动产生的现 86,086,189.48 82,615,135.49 4.20% 50,081,271.73 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.02 0.12 -80.15% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.02 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.32% 6.59% -79.97% 10.91% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.48% 6.63% -77.68% 11.02% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.27 0.26 4.22% 0.16 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.77 1.79 -1.13% 1.74 调整后的每股净 1.69 1.64 2.89% 1.71 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 215,010,000 0 215,010,000 其中：国家持有股份 212,400,000 0 212,400,000 境内法人持有股份 2,610,000 0 2,610,000 －2－ ２００２年年度报告摘要 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 215,010,000 0 215,010,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 104,400,000 0 104,400,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 104,400,000 0 104,400,000 三、股份总数 319,410,000 0 319,410,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 52,814 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 四川双马投资集团 0 21,240,000 6.65 未流通 0 国有股东 有限公司 成都建材（集团）有 0 720,000 0.23 未流通 未知 限公司 四川矿山机器厂 0 720,000 0.23 未流通 未知 四川广旺能源发展 0 630,000 0.20 未流通 未知 （集团）有限责任公 司 四川省信托投资公 0 540,000 0.17 未流通 未知 司 佛山市顺德区网盈 355,800 355,800 0.11 已流通 未知 电脑科技有限公司 刘淑文 86,300 252,100 0.08 已流通 未知 张娟 226,500 226,000 0.07 已流通 未知 王尚好 0 205,900 0.06 已流通 未知 刘淑荣 202,500 202,500 0.06 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前 10 名股东中，四川双马投资集团有限公司与其他股 的说明 东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间 是否存在关联关系，也未知其他流通股股东之间是否属于《上 市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 佛山市顺德区网盈电脑科技有限 355,826 A股 公司 刘淑文 252,100 A股 张娟 226,499 A股 王尚好 205,900 A股 刘淑荣 202,500 A股 －3－ ２００２年年度报告摘要 李进华 202,100 A 股 陈坚强 201,486 A 股 白国红 180,000 A 股 蒋秦琴 165,600 A 股 唐赛琴 164,215 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 四川双马投资集团有限公司属国有独资公司，是本公司的控股股东，所持股份为国家股，是唯 一持有 10％以上股份的股东，报告期内，其所持股份未发生变化并无质押或冻结情况，该公司法定 代表人为唐月明，该公司成立于 1979 年 11 月，注册资本为 19240 亿元，经营范围：建材产品的投 资；房地产开发的投资；包装制品的投资；矿石开采的投资；其他项目（金融产品除外）的投资。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 唐月明 董事长 女 51 2002.06--2005.06 0 0 杨兴全 副董事长 男 58 2002.06--2005.06 0 0 董事总经 邵柯夫 男 44 2002.06--2005.06 0 0 理 张进义 董事 男 47 2002.06--2005.06 0 0 董事副总 陈伦 男 53 2002.06--2005.06 0 0 经理 孙华鸿 董事 男 35 2002.06--2005.06 0 0 王小权 副总经理 男 35 2003.06--2005.06 0 0 吴坚 独立董事 男 61 2002.06--2005.06 0 0 张二美 独立董事 女 62 2002.06--2005.06 0 0 戴德富 独立董事 男 63 2003.06--2005.06 0 0 监事会召 齐天义 男 50 2002.06--2005.06 0 0 集人 夏一林 监事 男 46 2002.06--2005.06 0 0 谢金华 监事 女 31 2002.06--2005.06 0 0 吴朝辉 财务总监 男 33 2002.06--2005.06 0 0 董事会秘 蒲小洪 男 38 2002.06--2005.06 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 四川双马投资集团有限 唐月明 董事长 三年 是 公司 －4－ ２００２年年度报告摘要 四川双马投资集团有限 张进义 总经理 三年 否 公司 四川双马投资集团有限 齐天义 监事会召集人 三年 否 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 198.18 金额最高的前三名董事的报 127.71 酬总额 金额最高的前三名高级管理 93.36 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事因履行本公司董事职责产生的合理费用由公司按公司 董事享受的标准给予报销外，无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的 杨兴全、张进义、齐天义 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万以上 5 20 万以下 7 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司水泥市场的竞争，尤其是价格竞争日趋激烈的局面仍未得到缓解，进一步加大 了市场营销的压力；煤电涨价、煤电供应紧张，直接加大了生产成本的负担和生产组织的难度。针 对问题与困难，公司围绕"以市场为导向，以生产经营为中心，以管理为基础，以效益最大化为目的 "的工作指导思想，采取了以下措施。 1、提高营销队伍素质，加大市场开发和市场营销的力度，扩大市场份额，提高市场占有率。市 场营销是公司工作的龙头。报告期内，水泥价格低、新开工项目不足、需求量下降和生产规模扩大， 进一步增加了市场营销的压力。为提高效益，扩大销售潜能，公司加强了营销人员、营销网点、应 收帐款、市场信息、市场调研的管理，强化了营销策略和产品结构的调整，加大了市场开发，特别 是周边及农村市场的开发和直销的力度，保证了公司水泥销售量目标的实现，为市场份额和市场占 有率的提高奠定了坚实的基础。报告期，销售水泥与上年相比增长 24.42%。 2、加强水泥生产的组织与协调，处理好销售与生产的关系，以扩大销售为中心，努力挖掘生产 潜能。报告期内，煤电供应紧张，增加了水泥生产组织的难度，为保证销售，保证生产，公司加强 了用煤用电的组织与协调，强化了工艺、工艺过程和设备的管理，利用一切积极因素组织水泥生产， 在一定程度上，缓解了煤电紧张对水泥生产的影响，保证了公司水泥生产量目标的实现。报告期， 生产水泥与上年相比增长 19.92%。 3、加强成本管理，进一步完善招投标管理制度和消耗、费用控制制度，确保成本目标的实现。 低成本是市场竞争的基础。为不断降低成本费用，公司加强了招投标制度的管理和招投标的推广， 强化了各项消耗定额、部门费用的过程控制和成本考核机制，在一定程度上缓解了煤电涨价对公司 成本的影响。报告期，吨水泥成本与上年相比下降 1.17%。 4、坚持以人为本，强化制度创新，加强管理团队建设，调动全体员工的积极性。2003 年是公司上市 以来最为困难的一年，面对困难，公司以狠抓经营目标落实为中心，逐步完善了激励与约束机制， 调动了各类人员，特别是管理团队的责任心和积极性，通过公司上下同甘共苦，同心协力，艰苦奋 斗，努力弘扬"诚信、自立、开拓、奉献"的企业精神，保证了公司经营目标的顺利实施。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －5－ ２００２年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 水泥制造业 45,826.14 36,470.02 20.42 9.86 23.37 -29.90 电力、蒸汽、 热水的生产 2,770.79 2,376.37 14.23 100.41 153.44 -55.78 和供应业 水泥制品和 石棉水泥制 483.57 388.38 19.68 -53.71 -40.91 -46.93 品业 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 水泥 45,826.14 36,470.02 20.42 9.86 23.37 -29.90 电力 2,770.79 2,376.37 14.23 100.41 153.44 -55.78 其他 483.57 388.38 19.68 -53.71 -40.91 -46.93 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 四川省 49,080.50 11.19 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 15,900.13 占采购总额比重 60.16% 合计 前五名销售客户销售金 8,621.98 占销售总额比重 17.57% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 水泥业务受销售价格下降和煤电涨价因素影响，盈利能力下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 １、水泥业务盈利能力下降，主要原因是受销售价格下降和煤电涨价因素影响； ２、管理费用增加，主要原因是合并范围增加了四川双马湔江水泥有限公司所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －6－ ２００２年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，水泥市场价格竞争激烈，价格下降趋势仍未得到缓解，新开工项目不足，需求 下降以及煤电涨价致使公司经济效益大幅下滑。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、坚持＂以市场为导向，以生产经营为中心，以管理为基础，以效益最大化为目的＂的工作指导 思想。 ２、狠抓落实，采取一切措施完成生产销售目标（生产水泥 ２６５ 万吨、销售水泥 ２６３．５ 万吨）。 ３、确保四川双马宜宾水泥制造有限公司日产 ５０００ 吨水泥熟料生产线项目在年内投入试生产。 ４、狠抓市场营销工作，强化市场建设，灵活营销策略，巩固和加强主市场，进一步加大周边及 农村市场的开发和直销的力度，扩大市份额和提高市场占有率。 ５、以销售为中心，积极、科学、高效地组织水泥生产，正确处理生产与销售的关系。 ６、强化成本管理，严格招投标制度和招投标的推广，加强各项消耗定额、部门费用的管理、控 制和考核，努力降低成本，提高市场竞争力。 ７、围绕目标，进一步完善激励与约束机制，充分发挥管理团队和各类人才积极性和创造性，确 保公司重大决策的贯彻实施。 ８、加强思想政治工作和企业文化建设，发挥＂诚信、自立、开拓、奉献＂的企业精神和艰苦奋斗 的优良传统，造就一支敢于拼搏、敢于奉献的职工团队，推动公司各项工作顺利开展。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 不分配不转增 －7－ ２００２年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 四川双马投资集团有限 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 公司 合计 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 报告期内，公司董事会严格执行股东大会决议。２００２ 年度股东大会通过的派送红利 方案，已于 ２００３ 年 ８ 月底实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 独立董事履行职责的情况 7.8 公司三名独立董事均参加了由中国证监会组织的独立董事培训，并取得了结业证 书。报告期内，公司独立董事严格履行职能职责，及时了解公司生产经营管理情况；按 时参加股东大会、董事会；在董事会决策过程中，充分发挥独立董事作用，切实维护公 司及全体股东特别是中小股东的利益。 §8 监事会报告 2003 年，监事会依照法律、法规以及公司章程的有关规定，为保障股东权益、公司 利益和员工的合法权益不受侵犯，忠实履行了监督职能，依法行使了监督权。公司监事 会对以下事项发表独立意见： 1、公司在资产、人员、业务、机构、财务上实行了"五分开"，建立有完善的内部控 制制度，公司决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事、经理在担任公司 －8－ ２００２年年度报告摘要 职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务结构合理、财务状况良好，四川君和会计师事务所有限责任公司为公 司出具的 2003 年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司收购股权交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成 公司资产流失的情况发生。 4、公司关联交易公平，定价依据充分，没有损害本公司利益。 §9 财务报告 9.1审计意见 本公司 2003 年年度财务报告经四川君和会计师事务所有限责任公司审计，注册 会计师尹淑萍、王文春签字，出具了标准无保留意见的审计报告（君和审[2004]第 2038 号）。 9.2 资产负债表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 61,016,346.79 32,263,436.16 53,044,426.74 27,863,079.98 短期投资 应收票据 30,322,274.65 23,481,787.04 8,015,772.00 4,180,000.00 应收股利 297,000.00 337,786.04 应收利息 应收账款 119,521,506.27 92,910,307.47 80,229,677.86 61,422,610.90 其他应收款 38,172,685.15 7,064,591.95 45,604,806.63 11,204,572.75 预付账款 3,637,758.54 1,442,273.73 7,628,361.17 5,419,165.29 应收补贴款 存货 51,751,494.81 31,963,824.42 57,867,253.13 46,553,096.40 待摊费用 1,044,051.40 699,291.56 1,704,331.00 1,336,189.02 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 305,466,117.61 190,122,512.33 254,094,628.53 158,316,500.38 长期投资: 长期股权投资 47,417,063.17 279,081,855.42 34,056,558.42 260,603,551.90 长期债权投资 长期投资合计 47,417,063.17 279,081,855.42 34,056,558.42 260,603,551.90 其中：合并价差 17,682,918.79 4,684,555.76 固定资产: 固定资产原价 1,107,567,664.18 745,125,102.12 848,472,978.34 738,472,024.40 减：累计折旧 496,181,787.87 312,234,441.29 322,076,345.95 276,059,085.60 固定资产净值 611,385,876.31 432,890,660.83 526,396,632.39 462,412,938.80 减：固定资产减值准备 2,511,657.79 70,693.60 127,722.63 70,693.60 固定资产净额 608,874,218.52 432,819,967.23 526,268,909.76 462,342,245.20 工程物资 13,554,410.17 65,216.33 2,769,985.10 30,160.29 在建工程 10,339,998.31 4,499,396.36 10,264,776.29 6,740,560.80 固定资产清理 固定资产合计 632,768,627.00 437,384,579.92 539,303,671.15 469,112,966.29 －9－ ２００２年年度报告摘要 无形资产及其他资产: 无形资产 81,599,532.90 23,386,200.10 55,757,937.44 23,902,038.02 长期待摊费用 2,491,106.85 379,856.64 3,686,905.74 435,536.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 84,090,639.75 23,766,056.74 59,444,843.18 24,337,574.66 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,069,742,447.53 930,355,004.41 886,899,701.28 912,370,593.23 流动负债: 短期借款 83,850,000.00 40,000,000.00 90,150,000.00 71,000,000.00 应付票据 4,244,825.40 4,244,825.40 应付账款 116,446,469.53 83,792,115.91 70,461,847.51 68,853,560.32 预收账款 12,618,450.26 8,471,946.16 7,863,582.48 6,173,379.83 应付工资 14,352,168.53 12,282,480.05 29,304,223.96 28,250,144.56 应付福利费 8,157,262.69 4,176,079.61 6,870,941.28 5,514,948.03 应付股利 6,763,903.33 6,601,756.55 0.00 应交税金 -4,570,209.39 -6,841,277.08 -6,751,535.86 -7,320,359.87 其他应交款 461,614.95 429,905.95 3,419,625.47 3,383,012.19 其他应付款 76,013,946.02 187,419,769.85 41,589,800.73 163,391,932.95 预提费用 5,129,107.84 3,582,871.01 1,419,374.97 4,834.88 预计负债 一年内到期的长期负债 56,236,685.34 9,436,685.34 其他流动负债 流动负债合计 379,704,224.50 337,558,716.86 260,366,302.43 339,251,452.89 长期负债: 长期借款 62,587,935.15 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 550,412.59 796,594.47 专项应付款 280,000.00 其他长期负债 1,573,918.25 3,061,781.87 3,061,781.87 长期负债合计 64,992,265.99 30,000,000.00 3,858,376.34 3,061,781.87 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 444,696,490.49 367,558,716.86 264,224,678.77 342,313,234.76 少数股东权益 60,649,303.21 51,829,930.65 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 319,410,000.00 资本公积 157,925,173.37 157,925,173.37 152,671,031.54 152,671,031.54 盈余公积 30,758,846.40 30,758,846.40 29,761,438.32 29,761,438.32 其中：法定公益金 10,252,948.80 10,252,948.80 9,920,479.44 9,920,479.44 未分配利润 56,302,634.06 54,702,267.78 69,002,622.00 68,214,888.61 其中：现金股利 19,164,600.00 19,164,600.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 564,396,653.83 562,796,287.55 570,845,091.86 570,057,358.47 负债和所有者权益（或股东权益） 1,069,742,447.53 930,355,004.41 886,899,701.28 912,370,593.23 总计 利润及利润分配表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 490,805,014.30 418,036,419.91 441,423,248.91 397,325,633.92 －10－ ２００２年年度报告摘要 减：主营业务成本 392,347,748.18 329,626,433.89 311,570,830.99 296,976,254.21 主营业务税金及附加 2,937,746.15 2,447,190.06 3,537,297.73 3,124,515.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号 95,519,519.97 85,962,795.96 126,315,120.19 97,224,863.79 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,569,329.56 1,206,948.41 177,346.23 -145,804.48 号填列） 减：营业费用 38,183,861.28 31,371,612.84 34,175,763.61 24,923,831.05 管理费用 50,820,910.27 31,571,205.10 37,692,141.92 25,369,211.10 财务费用 7,056,601.85 2,058,436.55 1,165,460.72 -76,582.00 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 2,027,476.13 22,168,489.88 53,459,100.17 46,862,599.16 加：投资收益（损失以“-”号 552,141.72 -14,375,058.32 -1,846,637.80 882,500.96 填列） 补贴收入 2,665,954.93 营业外收入 613,845.79 515,699.55 107,762.30 69,061.69 减：营业外支出 1,928,609.98 103,144.00 371,205.76 133,918.07 四、利润总额（亏损总额以“-”号 3,930,808.59 8,205,987.11 51,349,018.91 47,680,243.74 填列） 减：所得税 3,424,621.87 1,556,599.86 11,739,687.66 10,009,755.27 减：少数股东损益 -6,955,833.42 1,962,604.50 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,462,020.14 6,649,387.25 37,646,726.75 37,670,488.47 加：年初未分配利润 69,002,622.00 68,214,888.61 59,365,168.52 58,553,673.41 其他转入 六、可供分配的利润 76,464,642.14 74,864,275.86 97,011,895.27 96,224,161.88 减：提取法定盈余公积 664,938.72 664,938.72 3,767,048.85 3,767,048.85 提取法定公益金 332,469.36 332,469.36 1,883,524.42 1,883,524.42 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 75,467,234.06 73,866,867.78 91,361,322.00 90,573,588.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 19,164,600.00 19,164,600.00 22,358,700.00 22,358,700.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 56,302,634.06 54,702,267.78 69,002,622.00 68,214,888.61 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：四川双马水泥股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 576,414,177.23 457,390,836.75 收到的税费返还 3,407,286.50 收到的其他与经营活动有关的现金 5,236,594.47 2,036,904.80 －11－ ２００２年年度报告摘要 经营活动产生的现金流入小计 585,058,058.20 459,427,741.55 购买商品、接受劳务支付的现金 360,500,268.22 298,688,629.63 支付给职工以及为职工支付的现金 64,840,055.78 47,630,580.22 支付的各项税费 45,705,696.21 32,920,811.10 支付的其他与经营活动有关的现金 27,925,848.51 9,665,794.32 经营活动产生的现金流出小计 498,971,868.72 388,905,815.27 经营活动产生的现金流量净额 86,086,189.48 70,521,926.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 200,000.00 200,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 400,000.00 400,000.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 248,985.21 109,585.21 投资活动产生的现金流入小计 848,985.21 709,585.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 41,564,033.69 13,233,589.36 的现金 投资所支付的现金 30,350,701.35 33,010,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 42,400.00 投资活动产生的现金流出小计 71,957,135.04 46,243,589.36 投资活动产生的现金流量净额 -71,108,149.83 -45,534,004.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 257,536.29 借款所收到的现金 129,000,000.00 95,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 22,812,459.20 筹资活动产生的现金流入小计 152,069,995.49 95,000,000.00 偿还债务所支付的现金 128,479,000.00 96,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,597,115.09 19,587,565.95 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 159,076,115.09 115,587,565.95 筹资活动产生的现金流量净额 -7,006,119.60 -20,587,565.95 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 7,971,920.05 4,400,356.18 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,462,020.14 6,649,387.25 加：计提的资产减值准备 6,593,210.09 2,065,677.37 固定资产折旧 50,602,242.35 38,631,521.11 无形资产摊销 2,437,212.59 515,837.92 长期待摊费用摊销 1,304,298.27 55,680.00 待摊费用减少（减：增加） 660,279.60 636,897.46 预提费用增加（减：减少） 3,709,732.87 3,578,036.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -52,407.47 -130,617.00 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,056,601.85 2,058,436.55 投资损失（减：收益） -552,141.72 14,375,058.32 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,115,758.32 14,232,430.18 经营性应收项目的减少（减：增加） -59,955,946.10 -50,323,534.53 经营性应付项目的增加（减：减少） 67,661,162.11 38,177,115.52 其他 少数股东本期收益 -6,955,833.42 0.00 经营活动产生的现金流量净额 86,086,189.48 70,521,926.28 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 61,016,346.79 32,263,436.16 减：现金的期初余额 53,044,426.74 27,863,079.98 －12－ ２００２年年度报告摘要 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 7,971,920.05 4,400,356.18 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 由于江油川雁水泥制品厂、四川双马绵阳建材有限公司 2002 年度已注销，2003 年 度合并会计报表已不再将其纳入合并范围；由于上述公司注销后，其中江油川雁水泥制 品厂部分资产投入了绵阳水泥制品公司，四川双马绵阳建材有限公司注销后变更成为本 公司绵阳分公司，对合并报表整体不会产生影响。 购买子公司对企业报告期(日)财务状况、经营成果以及对前期相关金额的影响：购 买子公司湔水公司及其控股子公司彭西电力公司购买日起至报告期末该子公司（已将彭 西 电 力 公 司 纳 入 合 并 后 数 据 ） 的 主 营 业 务 收 入 51,519,007.34 元 、 主 营 业 务 成 本 58,134,410.80 元、净利润-18,891,188.77 元，资产总额 166,311,476.30 元，负债总额 150,545,449.99 元，股东权益 15,547,131.54 元。 －13－