海印股份(000861)茂化永业2003年年度报告摘要

茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 茂名永业（集团）股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司董事孙绍德先生因公出差，委托董事邵建聪先生出席第四届董事会第五次会 议并代其行使表决权。 １．４ 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司董事长邵建明先生、总经理兼财务负责人邵建聪先生、会计机构负责人范勤 卿女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 茂化永业 股票代码 000861 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 茂名市环市西路 61 号 地址 邮政编码 525024 公司国际互联网 无 网址 电子信箱 无 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘尉 刘付德 联系地址 茂名市环市西路 61 号 茂名市环市西路 61 号 电话 0668-2327411-8038 0668-2327411-8025 传真 0668-2326412 0668-2326412 电子信箱 victor@ehighsun.com liufude2000@163.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 211,485,663.77 176,163,654.10 20.05% 167,698,039.10 利润总额 12,186,559.88 -19,814,143.59 -- 12,003,288.45 净利润 6,157,196.74 -24,364,866.44 -- 8,268,192.90 扣除非经常性损益 969,169.37 -23,128,410.82 -- 8,759,205.63 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 435,147,323.20 430,290,382.03 1.13% 462,637,288.28 股东权益（不含少 198,058,376.59 191,901,179.85 3.21% 216,266,046.29 数股东权益） 经营活动产生的现 22,178,239.15 -8,379,601.38 -- 23,581,790.22 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.06 -0.22 -- 0.11 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.06 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.11% -12.70% -- 3.78% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.49% 12.10% -95.95% 4.05% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.20 -0.08 -- 0.32 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.78 1.73 3.19% 2.92 调整后的每股净 1.67 1.63 1.84% 2.84 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 56,227,666 0 0 56,227,666 其中：国家持有股 29,288,184 -29,288,184 -29,288,184 0 份 境内法人持有 26,939,482 29,288,184 29,288,184 56,227,666 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 357,137 1,000 1,000 358,137 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 56,584,803 1,000 1,000 56,585,803 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 54,669,696 -1,000 -1,000 54,668,696 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 54,669,696 -1,000 -1,000 54,668,696 合计 三、股份总数 111,254,499 0 0 111,254,499 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 8,155 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广州海印实业集团 29,288,184 29,288,184 26.33 未流通 0 有限公司 中国石化总公司茂 0 5,070,000 4.56 未流通 0 名石油化工公司 广东茂名信托投资 0 900,900 0.81 未流通 900,900 公司 广东茂名化学工业 0 698,100 0.63 未流通 0 总公司 广东茂名兴达发展 0 575,250 0.52 未流通 0 总公司 广 东 茂名兴达发展总公 司 广东茂名工业开发 0 526,250 0.47 未流通 0 公司 －3－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 应连香 未知 497,985 0.45 已流通 未知 陈丽珍 未知 497,019 0.45 已流通 未知 李福熙 未知 417,513 0.38 已流通 未知 何健 未知 397,732 0.36 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、持股 5%以上的股东只有广州海印实业集团有限公司（以下 的说明 简称"海印集团"），年末共持有 29,288,184 股，年度内增加 29,288,184 股，因公司第一大股东茂名市财政局于报告期内将其 所持有的国有股股权全部转让海印集团，占总股本的 26.33%， 成为第一大股东。该转让过程的相关信息，公司已分别于 2003 年 1 月 21 日、2003 年 2 月 10 日、2003 年 3 月 26 日、2003 年 7 月 25 日、2003 年 11 月 21 日、2003 年 12 月 11 日在《中国证 券报》、《证券时报》和 www.cninfo.com.cn 上以予披露。 2、应连香、陈丽珍、李福熙、何健等所持股份为流通股，其余 股东持有的均为法人股。 3、公司第一大股东是广州海印实业集团有限公司，法定代表人 为邵建明，注册地址：广州市东湖西路 56-58 号首层，注册资 本：100,000,000 元，成立时间：1996 年 4 月 30 日，主营业务 简介：专业市场的开发经营。 4、公司无战略投资者配售股份及一般法人配售股份。 5、前 10 名股东中未流通股东之间不存在关联关系或属于《上 市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的 情形。流通股股东之间的关联关系不详。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 应连香 497,985 A 股 陈丽珍 497,019 A 股 李福熙 417,513 A 股 何健 397,732 A 股 蔡叶美 363,200 A 股 凌梅芳 353,375 A 股 肖大友 343,100 A 股 汪乃云 311,050 A 股 吕兆强 305,119 A 股 张国儒 286,200 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间的关联关系不详 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 广州海印实业集团有限公司 新实际控制人名称 邵建明 变更日期 2003 年 12 月 10 日 刊登日期和报刊 2003 年 12 月 11 日刊登于《证券时报》和《中 国证券报》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 －4－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司第一大股东是广州海印实业集团有限公司，法定代表人为邵建明，注册地址：广州市东湖西路 56-58 号首层，注册资本：100,000,000 元，成立时间：1996 年 4 月 30 日，主营业务简介：专业市场 的开发经营，目前已发展成为集商业铺面出租、商业物业开发管理、房地产、高科技信息网络业等 于一体的综合性民营企业集团，现拥有控股企业 13 家，其中海印电器总汇、海印广场、海印电器商 贸中心、海印电脑城、海印布料总汇、海印中大毛线布料商场、海印缤缤广场、海印东川运动名店 城、海印二沙体育精品廊、流行前线、海印旧机动车交易市场等十一大专业市场，营业面积近 20 万 平方米，下辖商户 5000 多家，从业人员 2 万多人。其中流行前线和海印缤缤广场为国内少有的与地 铁相连的超大规模专业化时尚购物广场，营业面积达 56000 多平方米。 公司采用了"开发公司、物业公司、管理公司"三位一体、"商铺只租不卖"的经营模式，本着"倾力倾 诚，共造繁荣"的经营理念，出租商铺与出租商机相结合，向市场功能多元化、市场上下游配套一体 化、服务与营销混合化、经营收益增值化方向发展，目前集商流、现代物流与信息流于一体的立体 化的专业市场全新经营模式经已成型。公司的专业市场经营和规模在广州处于龙头地位，所开办的 专业市场以高附加值而享誉广州城。 海印集团的股东为： 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 邵建明 5000 50 邵建佳 2000 20 邵建聪 3000 30 公司股东全部为境内居住的自然人，相互关系为兄弟。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 邵建明 董事长 男 41 2003.9-2006.9 0 0 董事兼总 邵建聪 男 36 2003.9-2006.9 0 0 经理 邓国坚 董事 男 36 2003.9-2006.9 0 0 孙绍德 董事 男 58 2003.9-2006.9 0 0 顾乃康 独立董事 男 39 2003.9-2006.9 0 0 杨岚 独立董事 男 35 2003.9-2006.9 0 0 陈文胜 董事 男 34 2004.2-2006.9 0 0 罗伶芝 监事长 女 51 2003.9-2006.9 0 0 何兰英 监事 女 50 2003.9-2006.9 0 0 流通股变高 许茂钦 监事 男 41 2003.9-2006.9 0 1,000 管股，被冻 结 陈默 副总经理 男 49 2003.9-2006.9 63,375 63,375 吴柱文 副总经理 男 37 2003.9-2006.9 0 0 董事会秘 潘尉 男 27 2003.9-2006.9 0 0 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 广州海印实业集团有限 1999 年 5 月至 邵建明 董事长.总裁 是 公司 今 广州海印实业集团有限 1999 年 5 月至 邵建聪 董事 是 公司 今 －5－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 广州海印实业 集团有限 1999 年 5 月至 邓国坚 副总裁 是 公司 今 广州海印实业集团有限 1999 年 5 月至 陈文胜 监事 是 公司 今 广州海印实业集团有限 1999 年 5 月至 罗伶芝 财务部副总监 是 公司 今 广州海印实业集团有限 1999 年 5 月至 何兰英 财务部高级经理 是 公司 今 中国石化总公司茂名石 1991 年 6 月至 孙绍德 副总经理 是 油化工公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 11.00 金额最高的前三名董事的报 5.64 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.28 人员的报酬总额 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及根据《公司章程》行使职权所需 费用，在公司实报实销。 不在公司领取报酬、津贴的 邵建明董事长、邓国坚董事、陈文胜董事、罗伶芝监事长、何兰英监 董事、监事姓名 事 报酬区间 人数 3-4 万 1 2-3 万 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司的主营业务是从事炭黑系列产品的制造和销售、高岭土系列产品的制造和销售以及油品的 加工销售和尾气余热发电。 报告期内，公司的第一大股东茂名市财政局与广州海印集团实业有限公司于 2003 年 1 月 17 日 签订了《股权转让协议》，海印集团工作组进驻本公司，对公司的日常经营活动进行监督；2003 年 7 月 22 日签订了《股权托管协议》，海印集团正式接管本公司的经营管理权，采取了一系列的改革措 施，优化管理架构，优化工作岗位，明确管理目标，加强公司的经营管理，提高工作效率；发挥民 营企业带来的灵活营销策略，采取不同的商业手段，对原材料供应商，力求降低材料的采购价格， 有效的降低了产品的成本；对下游的客户，力求提高公司产品的价格与销量；保持生产设备的安全 运转，提高产品的合格率；严格实施内部控制制度，有效的降低了产品生产过程中的物料消耗，降 低了产品的成本；在保持公司经营活动正常运转的前提下，采取各种措施和方法，大力压缩非生产 性开支，有效的控制了管理费用、财务费用、经营费用的开支。高岭土产销两旺，利润有较大的增 长，报告期内，使得公司经营扭亏为盈，实现净利润 615.72 万元。 预计下一年度，公司的炭黑、高岭土产品的市场还会面临较大的竞争压力，国际原油市场的价 格波动较大，对公司的产品产本控制带来一定的难度；但是，通过采取严格的管理制度来提升公司 的管理水平，提高产品的合格率，提高员工的工作效率，从而降低费用的支出，降低物料的消耗； 贷款利率的降低，直接降低了公司财务费用的支出，间接增加了公司的资金流通量，提高资金的周 转周期。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 －6－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其他橡胶制 11,927.43 11,078.66 7.12 22.19 15.38 334.26 品业 非金属矿采 8,931.57 4,891.26 45.24 15.13 5.56 12.32 选业 仓储业 289.56 71.95 75.15 198.85 64.83 36.77 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 炭黑系列产 11,927.43 11,078.66 7.12 22.19 15.38 334.26 品 高岭土系列 8,931.57 4,891.26 45.24 15.13 5.56 12.32 产品 装卸 289.56 71.95 75.15 198.85 64.83 36.77 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 按照市场的价格。 关联交易必要性、持续性的 有利于增强公司的市场竞争能力。 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 9,822.50 10.20 华北地区 5,320.19 23.58 华中第区 1,777.15 63.34 出口 4,228.73 27.77 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 7,854.00 占采购总额比重 75.00% 合计 前五名销售客户销售金 8,896.66 占销售总额比重 42.05% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 茂名高岭科技有限公司 本期贡献的投资收益 1,592.62 占上市公司净利润的比重 258.66% 参股 经营范围 生产、销售高岭土系列产品。 公司 净利润 1,822.99 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期内，主营业务炭黑产品盈利能力与上年相比增长了 ３３４．２６％，主要是年初公司第一大股东 －7－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 茂名市财政局与广州海印实业集团有限公司签订股权转让协议后，海印集团进驻公司，对公司的经 营管理进行大刀阔斧的改革，提高员工的主观能动性，提高了工作效率，用科学的手段加强对资金 流、物流的管理，有效的控制成本，通过与上游供应商的协商，降低了原材料的采购成本；提高炭 黑产量，摊薄了炭黑的单位成本；加大销售力度，增加了炭黑销量。从而提高了炭黑的主营业务盈 利能力。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司的经营成果和利润构成，与上年度相比发生重大变化，原因是公司的第一大股 东发生变化，新股东对公司进行的管理方式、经营方式的改革，原材料的采购成本的降低及提高产 品产量，摊薄了产品的单位成本；产品销量的提高，增加了销售收入，从而提高了产品毛利率；报 告期内，公司加大收款力度，收回大量账龄较长的应收款项，冲回 ３００ 多万的坏账准备，加强费用 支出管理，使得管理费用比上年度减少了 ４３．２５％；报告期内，降低了银行贷款的利率及归还部分贷 款，财务费用比上年度减少 ８．２９％。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 通过大股东的变更，新股东对公司的改革，使得公司 ２００３ 年度逐步从亏损经营的局面走出来。通过 加强管理，运用 ＩＳＯ 标准来指引公司产品的生产，提高了产品的质量和产量。加强对客户的沟通， 用过硬的技术与好的产品，使得客户认可公司的产品，提高公司产品的市场占有率。 对货款回收力度的加大，使公司的资金流得以维持与加强，改善了公司资金紧张局面，使公司的财 务状况得以整体改观。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 15,611.90 0.00 14,984.93 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 归还 3 万吨炭黑 2,930.00 否 2,930.00 0.00 否 “双加”项目贷款 补充流动资金 282.50 否 282.50 0.00 否 2 万吨软质炭黑新 9,290.00 否 9,245.00 0.00 否 工艺技改项目 尾气综合治理--余 3,109.40 否 2,527.43 0.00 否 热发电项目 合计 15,611.90 — 14,984.93 0.00 — －8－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 未 达 到 计 划 进 度 1、报告期内，尾气发电项目--余热发电项目，可基本满足目前实际生产炭黑量 和收益的说明（分 的尾气收集、发电需要，由于炭黑项目投产后市场发生了变化，无法满负荷生 具体项目） 产，导致与之配套的余热发电项目也无法满负荷生产，使该项目未能按已披露 计划进度建成投产，也未达到预计收益。 2、2 万吨软质炭黑技改项目已按计划进度完成，但由于炭黑项目投产后市场发 生了变化，无法满负荷生产并且原料价格大幅提高，因此未达到预计收益。 3、归还银行贷款和补充流动资金的收益难以准确计算。 变 更 原 因 及 变 更 募集资金承诺投入项目从未发生变更。 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、紧密依靠科学技术和有效的管理与运行机制，明确公司的发展主业，在不断巩固公司传统产业（炭 黑产品）的基础上，致力于公司控股子公司新兴产业－－非金属矿物制品业（以生产造纸用系列高岭 土产品）价值的增长，将产业做精做强，推动产业不断更新； ２、通过狠抓管理，优化业务流程，加强对战略和目标的执行，大力推行目标责任制，加强绩效考评， 不断完善公司的各项规章制度和内部控制机制，进一步提高公司业绩，塑造、强化可持续的核心竞 争力。 ３、紧密把握经济全球化的发展趋势，加大对产品、产业结构的调整力度，在不断巩固国内市场的情 况下，更努力拓展海外市场，构建海内外市场共同发展的态势。 ４、加强企业人才建设，文化建设，积极为员工营造和谐宽松的工作氛围和环境，倡导积极进取的价 值观，进一步转变员工的思想观念。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 由于需要弥补以前年度经营亏损，董事会本次利润分配或资本公积金转增预案为不分配不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 －9－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 报告期内，由于上一年度公司经营亏损，２００２ 年度股东大会决定报告期内不分配、不转 增。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的规定要求，公 司在报告期内聘任了两名独立董事，该两名独立董事分别为会计、经济领域的专家，能 及时了解、遵守有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，积极了解公司经营运 作情况，参与公司的重大投资、关联交易及重要人事任免等决策，审议董事会历项议案， 充分发挥独立董事作用，为公司经营发展提供了较多的建设性意见，维护了公司、光大 股东利益尤其是中小股东的权益，对公司治理机构的完善起到了良好的作用。 §8 监事会报告 一、监事会会议情况 公司监事会 2003 年度召开监事会议四次： (一)2003 年 4 月 22 日公司监事会召开三届九次会议，会议审议了如下议案： 1、会议审议通过了公司 2002 年度报告及报告摘要。 2、会议审议通过了公司 2003 年第一季度报告及报告摘要。 3、会议审议了公司关于未使用、不需用固定资产提取折旧的议案，同意董事会对历年 来因停产未提的折旧以及历年来未使用、不需用固定资产提取折旧，从而对公司 2002 年度以前有关财务数据进行追溯调整的说明。监事会认为此次会计数据的追溯调整是真 实的，不存在损害公司和股东利益的情况。 以上议案刊登在 2003 年 4 月 24 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (二)、2003 年 7 月 29 日公司监事会召开三届十次会议，会议审议通过了如下的议案： 经与会监事认真审议，一致通过了提名茂名永业（集团）股份有限公司第四届监事会监 事候选人的议案。 本公司第三届监事会任期届满，为及时做好监事会的换届选举工作，经公司大股东推荐， 监事会提名，决定推举罗伶芝女士、何兰英女士为公司第四届监事会监事候选人。该议 案尚需提交临时股东大会审议。 许茂钦先生是经本公司 2003 年 4 月 29 日召开的公司第七届职工代表大会选举产生的职 －10－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 工监事。 上述议案刊登在 2003 年 7 月 31 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (三)、2003 年 8 月 19 日公司监事会召开三届十一次会议，会议审议通过了如下的议案： 审议通过了本公司《2003 年半年度报告和报告摘要》。 上述议案刊登在 2003 年 8 月 21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 (四)、2003 年 8 月 31 日公司监事会召开第四届第一次会议，会议审议通过了如下的议 案： 经全体监事审议，一致推选罗伶芝监事担任公司第四届监事会监事长。 上述议案刊登在 2003 年 9 月 2 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 二、监事会独立意见 1、公司监事会作为公司常设监督机构，按照《公司法》及公司章程有关规定，在履行 职责期间，列席了公司历次董事会议，检查了公司 2003 年度会计报表和其他会议文件， 审核了公司财务年度报告、年度审计报告等。 2、监事会认为：公司按照中国证监会及有关部门规定，建立了公司内部控制制度，并 依法运作，公司决策程序合法。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公 司章程或损害公司利益的行为。 3、北京兴华会计师事务所按照会计准则审核了公司 2003 年度报告并出具了无保留意见 的审计报告。监事会认为公司 2003 年度报告中涉及的财务数据真实，北京兴华会计师 事务所提供的财务报告客观公正，能真实反映公司的财务状况和经营成果。 4、公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 5、公司 2003 年度无收购、出售资产，无关联交易，没有损害股东权益或造成公司资产 的流失。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 （2004）京会兴审字第 188 号 茂名永业（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的茂名永业（集团）股份有限公司（以下简称"茂名永业"）2003 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表、2003 年度合并利润及利润分配表和利润及利润 分配表、2003 年度合并现金流量表和现金流量表。这些会计报表的编制是茂名永业管理 当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了茂名永业 2003 年 12 月 31 日的财务状况和 2003 年度的经营成 果以及现金流量情况。 中国·北京兴华会计师事务所 注册会计师 有限责任公司 地址：北京市阜城门外大街 2 号 注册会计师 万通新世界广场 708 室 二○○四年四月六日 －11－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 19,604,861.38 18,728,355.02 20,962,714.76 17,918,619.26 短期投资 247,026.96 247,026.96 217,172.28 217,172.28 应收票据 14,410,765.42 4,005,710.30 9,443,937.78 2,825,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 68,320,401.60 34,869,756.36 44,149,741.62 22,359,485.01 其他应收款 10,714,914.20 10,517,713.57 12,399,734.56 11,973,400.17 预付账款 4,462,471.37 4,017,785.75 3,341,072.89 2,886,832.51 应收补贴款 686,883.93 686,883.93 存货 21,195,341.72 16,966,356.87 33,128,840.94 28,138,735.75 待摊费用 214,506.38 122,867.39 193,562.04 170,562.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 139,857,172.96 90,162,456.15 123,836,776.87 86,489,807.02 长期投资: 长期股权投资 1,341,512.91 91,211,542.12 1,471,707.63 81,702,119.26 长期债权投资 长期投资合计 1,341,512.91 91,211,542.12 1,471,707.63 81,702,119.26 其中：合并价差 900,512.91 1,030,707.63 固定资产: 固定资产原价 362,387,499.81 261,943,540.86 364,265,475.53 265,243,262.05 减：累计折旧 92,824,291.72 57,204,110.66 75,864,159.85 46,831,468.97 固定资产净值 269,563,208.09 204,739,430.20 288,401,315.68 218,411,793.08 减：固定资产减值准备 420,368.87 337,493.86 766,461.01 683,586.00 固定资产净额 269,142,839.22 204,401,936.34 287,634,854.67 217,728,207.08 工程物资 在建工程 2,597,464.73 2,537,464.73 80,000.00 固定资产清理 固定资产合计 271,740,303.95 206,939,401.07 287,714,854.67 217,728,207.08 无形资产及其他资产: 无形资产 11,114,588.87 3,055,558.98 11,521,495.79 3,142,663.14 长期待摊费用 11,093,744.51 5,745,547.07 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 22,208,333.38 3,055,558.98 17,267,042.86 3,142,663.14 递延税项: 递延税款借项 资产总计 435,147,323.20 391,368,958.32 430,290,382.03 389,062,796.50 流动负债: 短期借款 64,966,000.00 64,966,000.00 65,566,000.00 65,566,000.00 应付票据 应付账款 5,231,350.11 2,731,916.55 8,026,083.98 5,227,377.71 预收账款 742,761.88 507,441.70 2,096,180.80 1,680,027.79 应付工资 631,818.91 566,212.38 应付福利费 1,034,178.07 287,554.20 -3,623,239.94 -4,378,472.26 应付股利 26,986.03 16,076.03 51,676.03 16,076.03 应交税金 3,262,846.05 -571,041.41 1,884,075.95 -243,746.11 －12－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他应交款 20,312.81 70.80 20,131.79 1,943.24 其他应付款 7,196,741.52 3,372,563.86 8,641,441.52 5,612,410.25 预提费用 575,084.11 768,970.78 预计负债 一年内到期的长期负债 68,000,000.00 64,000,000.00 38,680,000.00 35,680,000.00 其他流动负债 流动负债合计 151,688,079.49 135,310,581.73 122,677,533.29 109,161,616.65 长期负债: 长期借款 65,000,000.00 58,000,000.00 99,000,000.00 88,000,000.00 应付债券 长期应付款 6,523,955.93 6,521,240.18 专项应付款 1,517,354.22 其他长期负债 长期负债合计 73,041,310.15 58,000,000.00 105,521,240.18 88,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 224,729,389.64 193,310,581.73 228,198,773.47 197,161,616.65 少数股东权益 12,359,556.97 10,190,428.71 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 111,254,499.00 资本公积 86,199,381.10 86,199,381.10 86,199,381.10 86,199,381.10 盈余公积 14,052,784.22 8,104,345.40 11,648,893.74 8,104,345.40 其中：法定公益金 4,684,261.40 2,701,448.47 3,882,964.58 2,701,448.47 未分配利润 -13,448,287.73 -7,499,848.91 -17,201,593.99 -13,657,045.65 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 198,058,376.59 198,058,376.59 191,901,179.85 191,901,179.85 负债和所有者权益（或股东权益） 435,147,323.20 391,368,958.32 430,290,382.03 389,062,796.50 总计 利润及利润分配表 编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 211,485,663.77 122,169,942.32 176,163,654.10 98,583,848.60 减：主营业务成本 160,418,586.10 111,506,011.44 142,788,133.19 96,451,852.60 主营业务税金及附加 1,401,654.69 269,941.52 1,174,025.40 277,209.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号 49,665,422.98 10,393,989.36 32,201,495.51 1,854,786.02 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 2,585,619.06 2,593,742.58 -13,956.01 53,841.67 号填列） 减：营业费用 14,602,307.59 5,701,327.73 12,453,917.71 6,304,114.03 管理费用 13,733,811.10 6,347,402.95 24,198,890.81 18,192,695.34 财务费用 12,806,661.15 11,803,725.76 14,112,417.95 12,842,675.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,108,262.20 -10,864,724.50 -18,577,686.97 -35,430,857.50 加：投资收益（损失以“-”号 31,933.33 15,827,963.19 -32,827.72 12,037,367.63 填列） 补贴收入 77,469.00 71,340.00 17,970.00 12,499.00 营业外收入 1,432,004.18 1,383,320.88 167,858.55 110,178.95 减：营业外支出 463,108.83 260,702.83 1,389,457.45 1,094,054.52 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,186,559.88 6,157,196.74 -19,814,143.59 -24,364,866.44 填列） －13－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：所得税 3,825,363.90 2,993,146.99 减：少数股东损益 2,203,999.24 1,557,575.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,157,196.74 6,157,196.74 -24,364,866.44 -24,364,866.44 加：年初未分配利润 -17,201,593.99 -13,657,045.65 9,002,718.41 10,707,820.79 其他转入 六、可供分配的利润 -11,044,397.25 -7,499,848.91 -15,362,148.03 -13,657,045.65 减：提取法定盈余公积 1,602,593.66 1,226,297.30 提取法定公益金 801,296.82 613,148.66 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -13,448,287.73 -7,499,848.91 -17,201,593.99 -13,657,045.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -13,448,287.73 -7,499,848.91 -17,201,593.99 -13,657,045.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -164,080.92 -164,080.92 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 283,255.89 200,380.88 6.其他 现金流量表 编制单位：茂名永业（集团）股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 184,822,249.14 122,997,935.59 收到的税费返还 394,174.31 388,045.31 收到的其他与经营活动有关的现金 5,401,187.92 5,363,738.76 经营活动产生的现金流入小计 190,617,611.37 128,749,719.66 购买商品、接受劳务支付的现金 102,328,658.08 82,293,620.99 支付给职工以及为职工支付的现金 26,288,046.49 14,273,133.81 支付的各项税费 13,451,220.78 3,000,257.90 支付的其他与经营活动有关的现金 26,371,446.87 14,659,096.18 经营活动产生的现金流出小计 168,439,372.22 114,226,108.88 经营活动产生的现金流量净额 22,178,239.15 14,523,610.78 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 52,085.65 1,764,605.65 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,139,584.00 1,139,584.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,191,669.65 2,904,189.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,421,366.67 2,558,282.38 的现金 －14－ 茂名永业（集团）股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资所支付的现金 50,000.00 50,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 7,471,366.67 2,608,282.38 投资活动产生的现金流量净额 -6,279,697.02 295,907.27 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 79,966,000.00 79,966,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 800,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 80,766,000.00 79,966,000.00 偿还债务所支付的现金 85,246,000.00 82,246,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,776,395.51 11,729,782.29 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 98,022,395.51 93,975,782.29 筹资活动产生的现金流量净额 -17,256,395.51 -14,009,782.29 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,357,853.38 809,735.76 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 6,157,196.74 6,157,196.74 加：计提的资产减值准备 -3,386,135.48 -4,142,114.77 固定资产折旧 22,104,699.24 15,517,209.06 无形资产摊销 406,906.92 87,104.16 长期待摊费用摊销 575,616.09 待摊费用减少（减：增加） -20,944.34 47,694.65 预提费用增加（减：减少） 193,886.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -811,395.02 -811,395.02 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 12,517,115.51 11,729,782.29 投资损失（减：收益） -31,933.33 -15,827,963.19 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,263,821.66 10,562,618.77 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,285,140.95 -7,225,486.99 经营性应付项目的增加（减：减少） 290,546.20 -1,571,034.92 其他 少数股东本期收益 2,203,999.24 经营活动产生的现金流量净额 22,178,239.15 14,523,610.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 19,604,861.38 18,728,355.02 减：现金的期初余额 20,962,714.76 17,918,619.26 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,357,853.38 809,735.76 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －15－