中兴通讯(000063)2003年年度报告摘要

证券代码：000063 证券简称：中兴通讯 公告编号：200412 中兴通讯股份有限公司 2003 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报 告全文。 1.2 公司第三届董事会第三次会议审议通过本年度报告。副董事长王宗银 先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事李居平先生行使表决权； 董事谭善益先生和何士友先生因工作原因未能出席本次董事会，已书面委托董事 殷一民先生行使表决权。独立董事乔文骏先生因工作原因未能出席本次董事会， 已书面委托独立董事陈少华先生行使表决权。 1.3 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和财务负责人陈燕女 士声明：保证本公司 2003 年年度报告中财务报告真实、完整。 1 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中兴通讯 股票代码 000063 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和 深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦 办公地址 邮政编码 518057 公司国际互 http://www.zte.com.cn 联网网址 电子信箱 info@mail.zte.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冯健雄 李黔、李柳红 联系地址 深圳市南山区高新技术产业园科 深圳市南山区高新技术产业园科 技南路中兴通讯大厦 技南路中兴通讯大厦 电话 0755-26770282 0755-26770282 传真 0755-26770286 0755-26770286 电子信箱 fengjianxiong@mail.zte.com.cn info@mail.zte.com.cn 2 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据（单位：元） 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 16,036,034,897.03 11,009,240,726.22 45.66% 9,332,020,754.14 利润总额 974,630,143.98 738,195,588.78 32.03% 680,881,137.63 净利润 752,498,479.79 566,999,941.56 32.72% 525,854,609.90 扣除非经常性损益 720,550,234.55 398,103,388.21 81% 520,460,888.63 的净利润 2003 年末 本年比上年增减 2002 年末（上年末） 2001 年 （本年末） （％） 总资产 15,766,954,883.67 12,216,892,533.80 29.06% 9,054,549,428.98 股东权益（不含少 5,043,930,678.69 4,387,628,947.73 14.96% 3,818,930,382.11 数股东权益） 经营活动产生的现 1,141,798,462.72 1,418,729,016.33 -19.52% 327,689,702.78 金流量净额 3 3.2 主要财务指标（单位：元） 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 1.128 1.020 10.59% 0.946 净资产收益率 14.92% 12.92% 15.48% 13.77% 扣除非经常性损 益的净利润为基 14.29% 9.07% 57.55% 13.63% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 1.71 2.55 -32.94% 0.59 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 7.56 7.890 -4.18% 6.87 调整后的每股净 7.29 7.70 -5.32% 6.80 资产 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 4 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 报告期资本公 本次变动后 积金转增股本 一、未上市流通股份 1.发起人股份 346,320,000 69,264,000 415,584,000 其中： 国家持有股份 321,984,000 64,396,800 386,380,800 境内法人持有股份 24,336,000 4,867,200 29,203,200 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 未上市流通股份合计 346,320,000 69,264,000 415,584,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 209,760,000 41,952,000 251,712,000 2.境内上市的外资股 已上市流通股份合计 209,760,000 41,952,000 251,712,000 三、股份总数 556,080,000 111,216,000 667,296,000 公司于 2003 年 5 月 23 日实施了 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，在 2002 年 12 月 31 日总股本的基础上按照每 10 股转增 2 股的比例用资本公积金转增股本。 5 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 54,694 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 年末持股 比 例 股份类别 质押或冻结 股东性质 减 数量 （％） 的股份数量 深圳市中兴新通讯设备有限 +58,780,800 352,684.800 52.85 未流通 无 国有法人股 公司 深圳高特佳创业投资有限责 +17,971,200 17,971,200 2.69 未流通 无 法人股 任公司 湖南南天集团有限公司 +1,872,000 11,232,000 1.68 未流通 无 法人股 DEUTSCHE BANK +7,118,117 7,118,117 1.07 已流通 未知 社会公众股 AKTIENGESELLSCHAFT 普惠证券投资基金 +5,825,164 6,920,967 1.04 已流通 未知 社会公众股 天元证券投资基金 不详 6,389,940 0.96 已流通 未知 社会公众股 南方稳健成长证券投资基金 不详 5,806,028 0.87 已流通 未知 社会公众股 中国精密机械进出口深圳公 +936,000 5,616,000 0.84 未流通 无 国有法人股 司 河北省邮电器材公司 +936,000 5,616,000 0.84 未流通 无 国有法人股 中国移动通信第七研究所 +936,000 5,616,000 0.84 未流通 无 国有法人股 前十名股东关联关系或一致行动 本公司前十名股东中，南方稳健成长证券投资基金和天元证 的说明 券投资基金为同一基金管理人---南方基金管理公司。其他股 6 的说明 东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量（股） 种类 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 7,118,117 A股 普惠证券投资基金 6,920,967 A股 天元证券投资基金 6,389,940 A股 南方稳健成长证券投资基金 5,806,028 A股 丰和价值证券投资基金 5,076,513 A股 普丰证券投资基金 3,641,239 A股 科瑞证券投资基金 3,289,753 A股 UBS LIMITED 3,167,862 A股 海富通精选证券投资基金 2,929,420 A股 上海惠渲金属材料有限公司 2,743,509 A股 前十名流通股东关联关系的说明 本公司前十名流通股东中，南方稳健成长证券投资基金和天 元证券投资基金为同一基金管理人---南方基金管理公司。普 惠证券投资基金和普丰证券投资基金为同一基金管理人---鹏华 基金管理公司。其他股东之间的关联关系未知。 7 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 (1)公司控股股东名称：深圳市中兴新通讯设备有限公司 (2)法定代表人：张太峰 (3)成立日期：1993 年 4 月 29 日 (4)注册资本：1000 万元人民币 (5)经营范围：生产程控交换机机柜、电话机及其零配件、电子产品；进出口业 务；废气、废水、噪音的治理、技术服务，环保设备的研究及技术开发；生 产烟气连续监测系统。 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东深圳市中兴新通讯设备有限公司是由深圳航天广宇工业（集团）公 司、西安微电子技术研究所、深圳市中兴维先通设备有限公司三方股东合资组建。 其股东情况如下： 深圳航天广宇工业（集团）公司隶属中国航天科工集团公司，属于国有独资企业， 成立于 1984 年 3 月 20 日，法定代表人谢伟良，注册资本 1795 万元。经营范围 为航天技术产品，机械、电器产品，仪器仪表；电子产品，塑料制品，化工制品， 起重运输产品，五金家具，建筑材料，磁性材料，粉末冶金，国产汽车（小轿车 除外）、仓储等。 西安微电子技术研究所隶属中国航天时代电子公司，属于国有大型科研事业单 位，成立于 1965 年，单位负责人为张俊超，资产总额 87525.94 万元。是国内唯 一集半导体集成电路、混合集成电路、计算机研发生产于一体并相互配套的专业 化研究所。 深圳市中兴维先通设备有限公司是一家民营高科技企业，成立于 1992 年 10 月 23 日，法定代表人侯为贵，注册资本 1000 万元。经营范围为开发、生产通讯传 输、配套设备、计算机及周边设备。 8 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 公司第二届董事会董事、监事会监事和高级管理人员的持股情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年 初 持 股 年末持股 变动原因 数量(股) 数量(股) 张太峰 董事长 男 62 2001/2-2004/2 67600 81120 注 侯为贵 副董事长、总经理 男 62 2001/2-2004/2 122000 146400 注 朱克让 副董事长 男 59 2001/2-2004/2 0 0 殷一民 董事、副总经理 男 40 2001/2-2004/2 67600 81120 注 史立荣 董事、副总经理 男 39 2001/2-2004/2 53200 63840 注 何士友 董事、副总经理 男 37 2001/2-2004/2 50560 60672 注 李居平 董事 男 47 2001/2-2004/2 0 0 刘文平 董事 男 46 2001/2-2004/2 0 0 马世平 董事 男 49 2001/2-2004/2 0 0 谭善益 董事 男 57 2003/7-2004/2 0 0 江执中 独立董事 男 68 2001/2-2004/2 0 0 陈锡生 独立董事 男 69 2001/2-2004/2 0 0 朱武祥 独立董事 男 38 2003/7-2004/2 0 0 陈少华 独立董事 男 42 2003/7-2004/2 0 0 乔文骏 独立董事 男 33 2003/7-2004/2 0 0 杨蕤 监事会召集人 男 61 2001/2-2004/2 0 0 崔飞鹏 监事 男 38 2001/2-2004/2 0 0 曹全生 监事 男 42 2003/7-2004/2 0 0 崔红卫 监事 女 42 2003/7-2004/2 0 0 李焕如 监事 女 52 2001/2-2004/2 0 0 卫东 监事 男 51 2003/7-2004/2 0 0 陈健洲 监事 男 33 2001/2-2004/2 11520 13824 注 周苏苏 副总经理 女 49 2001/2-2004/2 53200 63840 注 副总经理 韦在胜 男 41 2001/2-2004/2 53200 63840 注 财务总监 方榕 副总经理 女 39 2001/2-2004/2 22992 27590 注 倪勤 副总经理 男 44 2001/2-2004/2 43800 52560 注 丁明峰 副总经理 男 34 2001/2-2004/2 34309 41171 注 邱未召 副总经理 男 40 2001/2-2004/2 0 0 谢大雄 副总经理 男 40 2001/2-2004/2 24910 29892 注 叶卫民 副总经理 男 40 2001/2-2004/2 18780 22536 注 陈杰 副总经理 女 45 2002/3-2004/2 52500 63000 注 田文果 副总经理 男 34 2002/3-2004/2 13500 16200 注 张传海 副总经理 男 37 2002/3-2004/2 5500 6600 注 冯健雄 董事会秘书 男 30 2001/2-2004/2 0 0 注：以上人员股份增加系由于公司实施 2002 年度资本公积金转增股本所致。 9 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 是否领取报 在股东单位担 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 任的职务 或否） 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 是 张太峰 董事长 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 是 侯为贵 副董事长 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 否 朱克让 副董事长 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 是 殷一民 董事 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 是 史立荣 董事 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 否 李居平 董事 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 2000 年 6 月 否 刘文平 骊山微电子公司 总工程师 -2004 年 6 月 深圳市中兴新通 2001 年 4 月 否 马世平 董事 讯设备有限公司 -2004 年 4 月 2000 年 6 月 否 崔飞鹏 骊山微电子公司 副总经理 -2004 年 6 月 10 吉林省邮电器材 工程设备部经 2003 年 4 月 否 崔红卫 总公司 理 -2006 年 4 月 陕西电信实业公 计划财务部 2001 年 6 月 否 李焕如 司 主任 -2005 年 6 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：人民币元 年度报酬总额 1190.41 万元 金 额 最 高 的 前 三 名 董 246.23 万元 事的报酬总额 金 额 最 高 的 前 三 名 高 277.77 万元 级管理人员的报酬总 额 独立董事津贴 独立董事未在本公司领取报酬。 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津 副董事长朱克让先生，董事李居平先生、刘文平先生、 贴的董事、监事姓名 马世平先生、谭善益先生、独立董事江执中先生、陈锡 生先生、朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生；监事 崔飞鹏先生、崔红卫女士、曹全生先生、李焕如女士、 卫东先生未在本公司领取报酬。 报酬区间 人数 20-40 万元 3 11 40-60 万元 5 60-80 万元 8 80-100 万元 2 100-120 万元 1 合计 19 5.4 报告期后董事会、监事会及高级管理人员换届及选举事项 经 2004 年 1 月 15 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议，公司完成了董事 会换届及选举的工作，选举侯为贵先生、王宗银先生、谢伟良先生、张俊超先生、 李居平先生、董联波先生、谭善益先生、殷一民先生、史立荣先生、何士友先生 为公司第三届董事会非独立董事；选举朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生、 谈振辉先生、糜正琨先生为公司第三届董事会独立董事。 经 2004 年 1 月 15 日召开的 2004 年第一次临时股东大会审议，公司完成了监事 会换届及选举的工作，选举了张太峰先生、王网喜先生、何雪梅女士、李焕如女 士、崔红卫女士、曹全生先生、李进虎先生为公司第三届监事会监事。 同日，公司第三届董事会第一次会议和第二次会议审议，聘任殷一民先生为公司 总经理，聘任史立荣先生、何士友先生、韦在胜先生、谢大雄先生、周苏苏女士、 方榕女士、陈杰女士、丁明峰先生、田文果先生、张传海先生、叶卫民先生、邱 未召先生、倪勤先生、赵先明先生、徐慧俊先生为中兴通讯股份有限公司副总经 理；并聘任韦在胜先生兼任中兴通讯股份有限公司财务总监；聘任冯健雄先生为 公司董事会秘书。 12 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年，国内通信行业继续保持较快的增长速度。电信运营业的稳定、持续、 快速的发展态势，为通讯设备制造商提供了良好的发展契机。基于此，国内电信 运营商加大了固定资产投资力度，全年国内电信固定资产投资完成 2264.4 亿元， 同比增长 6.4％，投资完成情况好于前两年。（以上数据来源于信息产业部） 国际电信行业在 2003 年呈现总体复苏的势头。IDG、标准普尔等国际机构的研 究报告表明，在经过连续三年的萎缩后，包括电信设备制造业在内的电信行业开 始呈现恢复性增长，亚太、非洲等地区继续保持良好的增长态势，欧洲、北美、 拉美等区域开始复苏。 在此背景下，在董事会的直接领导和广大股东的支持下，经营班子紧抓市场脉搏， 充分发挥产品多元化的优势，依靠以市场为导向的差异化策略，形成了能够满足 各类客户需求和市场适应性强的多层次的产品体系，在巩固传统的交换、接入等 优势产品市场地位的基础上，使包括无线市话、CDMA、手机等多种产品的销售规 模和市场份额都得到了明显的提升。报告期内，公司各项经营指标均超额完成年 初制定的经营计划。 报告期内，公司各类产品共实现主营业务收入 1,603,603 万元，同比增长 45.66%； 实现净利润 75,250 万元，同比增长 32.72%。 移动通信产品方面，国内无线市话（小灵通、PCS）用户数增长迅速，受此影响， 国内运营商在 2003 年进一步加大了对无线市话的投资力度。作为国内无线市话 设备最主要的供应商之一，报告期内，公司无线市话产品的市场份额大幅提升， 在天津、江苏、山东、山西、湖南等省市进行大规模扩容，并实现对在上海、北 京等空白市场的成功突破，公司目前正在积极开拓该产品在国际市场上的销售。 CDMA 移动通信系列产品，报告期内，公司持续开展“精品工程”和“创新工程” 13 策略，在保持既有优势的基础上，继续提高现有产品的稳定性并不断推出新产品 和新业务，向运营商提供差异化服务，使公司 CDMA 产品的市场竞争力得到进一 步的提升，巩固和加强了国内 CDMA 第一品牌的市场地位和形象，在中国联通 CDMA 三期网络设备和工程招标中，公司的市场份额得到进一步的扩大，并继续在新的 空白市场上取得突破。GSM 移动通信系列产品，目前国内市场格局稳定，国际市 场空间巨大。报告期内，公司 GSM 系列产品全面进入北京、山东、新疆、河北等 省本地网，并在国内 3.5GHZ 宽带无线接入市场中，保持领先地位。 交换和接入方面，中国电信和中国网通南北渗透加大了对基础网络建设的投资力 度，国内市场需求比去年同期相比有一定的增长。在此基础上，公司进一步加大 了对战略市场和弱势市场的开拓力度，使公司在该产品领域的市场份额呈稳步上 升趋势。同时，公司依靠雄厚的技术积累，实现了交换和接入产品在功能上不断 丰富和成本的有效降低，增强了公司交换和接入产品的盈利能力和市场竞争能 力。2003 年，公司软交换产品在功能、性能和质量等方面得到不断的完善，已 实现成熟商用，保持国内的领先优势和与世界先进水平同步。同时，公司注重为 运营商提供网络整体应用解决方案，将会有力地促进公司运营商在未来对软交换 产品进行规模性应用时的市场销售。 数据产品方面，随着中国信息化进程的加快，数据业务收入占运营商收入 的比例正不断地提高。公司作为国内 DSL 的主要供应商之一，市场份额稳步上升， 与去年同期相比，实现了销售规模的翻番。报告期内，公司 DSL 产品在上海、北 京、武汉、南京等城市得到大规模的应用。2003 年上半年，公司对路由器、以 太网交换机和 WLAN 等产品进行了战略整合，提升了网络整体解决方案的能力， 有力地提高了公司产品竞争力，使包括路由器、以太网交换机和 WLAN 等产品在 内的 IP 网络产品线的销售规模比去年同期有较大幅度的增长，报告期内，成功 中标陕西联通全省数据网络扩容、四川电信 IP 城域网、江苏移动内部数据网等 项目。在海外，公司 IP 网络产品线也取得了良好的成绩，中标香港九仓电信、 香港新电信等项目，并积极参与了香港 CLP 项目的网络扩容。 14 光通信产品方面，有关研发和市场情况参考募集资金部分中光通信传输系统 建设项目的说明。 移动通信终端产品方面，手机产品已经成为公司新的业务增长点。报告期内， 公司手机销售 460 万部（含 GSM、CDMA、PCS），实现主营业务收入 352，343 万 元，比去年同期有大幅增长。公司手机产品的销售是以捆绑销售和渠道销售并行 的方式进行。在捆绑销售方面，公司依靠对系统设备和对运营商经营运作的深刻 理解，保证了公司 CDMA 手机和 PCS 手机在运营商集中采购和手机定制服务中已 占得先机，取得了良好的市场业绩；在渠道销售方面，公司加大了销售渠道的建 设和管理，2003 年 11 月，聘请了国际影星李连杰作为公司手机的形象代言人， 使中兴品牌的市场认知度得到了很大的提升。同时，公司在手机领域自主研发优 势日渐显现，为进一步提高公司手机产品的市场竞争力奠定了坚实的基础。 2003 年，公司以提高研发管理水平和产品研发效率为目的的研发流程优化 取得了良好的成效。在此基础上，包括 WCDMA、CDMA、手机等各类产品都取得了 重大的技术突破。同时通过技术的不断改进和完善，包括无线市话基站、交换接 入产品、GSM 等各大类产品的成本得到有效地降低，产品质量得到不断提高，使 公司各大类产品的市场竞争力得到不断加强。 报告期内，国内运营商的竞争层次不断深化，其竞争由资源垄断型向技术和 服务型转变。在此基础上，公司以客户需求为导向，实施产品差异化策略，形成 了能满足各类客户需求的多层次产品和技术体系，结合新的营销模式和商务模 式，全面提升了公司在国内市场总体的市场份额，成功突破了国际通信巨头对东 部沿海发达市场的垄断，使公司产品在区域性的均衡发展方面取得了长足的进 步。 报告期内，公司的国际化战略取得突破性进展，国际销售实现合同销售额 50.22 亿元人民币（折合 6.05 亿美元），比去年同期增长超过一倍以上。其中， 公司 GSM、CDMA 和交换产品取得了突破性的成绩。公司 GSM 产品经过多年的技术 15 积累和市场培育，连续在巴基斯坦、尼日利亚、埃塞俄比亚、俄罗斯等国家取得 大额定单；CDMA 产品，公司凭借在国内成熟的商用经验、优良的性价比和品牌 优势，在阿尔及利亚、印度、尼日利亚等国家和地区取得了良好的成绩；交换机 是公司传统的优势产品，在巴基斯坦取得了规模性的应用。包括数据、光传输在 内的其他产品领域，公司国际市场的销售额也稳步上升。报告期内，公司积极探 索合资合作、本地化生产等多种经营模式，以更快、更低的成本促进公司海外市 场的销售。 2003 年是公司的管理落实年，各项管理工作围绕“管理落实”为主题全面展开， 将 6σ与各项管理工作相融合，通过对物流管理、研发管理、质量管理、售后服 务体系、财务管理等方面的管理工作的全面落实，提高了公司整体运作效率水平。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 主营业务 主营业务 毛利率比 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 上年增减 (%) 年增减 年增减 （％） （％） （％） 移动通信 7,448,730,893.78 4,320,983,665.82 41.99% 54.16% 49.46% 4.53% 产品 交换及接 2,071,295,990.24 1,151,376,761.70 44.41% -13.41% -12.26% -1.61% 入产品 数据及光 2,220,320,988.47 1,325,228,419.35 40.31% 12.81% -4.39% 36.29% 通信产品 移动终端 3,523,427,119.06 2,952,133,980.45 16.21% 234.55% 234.31% 0.37% 16 产品 其他 772,259,905.48 365,657,404.91 52.65% 1.10% -33.85% 90.56% 其中关联 73,359,164.96 27,084,203.70 36.92% 306.22% 305.85% 0.56% 交易 关联交易 的定价原 本公司与关联方的关联交易价格与市场价格基本一致。 则 关联交易 必要性、 无说明 持续性的 说明 占主营业务收入或主营业务利润 10%的主要产品销售收入情况： 销售收入(元) 占母公司主营业务收入比例 移动产品 7,448,730,893.78 46.45% 交换与接入产品 2,071,295,990.24 12.92% 数据及光通信产品 2,220,320,988.47 13.85% 移动终端产品 3,523,427,119.06 21.97% 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入(元) 主营业务收入比上年增减（％） 北方地区 6,751,051,575.85 39.92% 南方地区 7,367,445,304.80 38.97% 国际 1,917,538,016.38 117.21% 17 6.4 采购和销售客户情况 单位：元 前五名供应商采 416,926 万元 占采购总额比重 32.57% 购金额合计 前五名销售客户 380,889 万元 占销售总额比重 23.75% 销售金额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公 司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 18 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 本年度已使用 15,070.01 募集资金总额 募集资金总额 159,447.98 已累计使用募 147,789.16 集资金总额 是否符合 是否变更 实际投入金 产生收益 计划进度 承诺项目 拟投入金额 项目 额 金额 和预计收 益 WCDMA 第 三 代 移动通信建设 48，263.00 无 44,240.56 见备注 符合 项目 线速路由器建 19，068.00 无 19,068.00 见备注 符合 设项目 宽带交换系统 11,969.00 无 11,969.00 见备注 符合 建设项目 宽带接入系统 17,723.60 无 17,723.60 见备注 符合 建设项目 19 数字电视编解 码系统建设项 5,060.00 无 5,060.00 见备注 符合 目 光通信传输系 34,230.00 无 34,230.00 见备注 符合 统建设项目 信息化智能小 区系统技改项 15,498.00 无 15,498.00 见备注 符合 目 合计 151,811.60 — 147,789.16 — 由于公司所提供的服务系为客户提供全面解决方案，各种产品的 销售均以综合合同的形式出现，故上述募集资金投资项目的收益 体现在公司的总体收益中。以上项目，除 WCDMA 第三代移动通信 项目外，其余的项目已自 2001 年起陆续投产并开始产生收益， 并体现在公司主营业务收入中。 A、WCDMA 第三代移动通信建设项目 公司 WCDMA 第一代商用系统已经推出，在信息产业部 MTNET 第 二阶段系统测试和中国移动通信集团的测试中均取得了优异的 备注 成绩，完全具备首批参加下一阶段运营商外场试验及商业应用 能力的资格。公司 WCDMA 产品已经全面达到第三代移动通信技 术和性能要求，保持了与国际同步的技术水平。 B、线速路由器建设项目 该项目募集资金已经使用完毕。公司全线路由器产品已经成功进 入运营商市场,实现了公司”高端入手,全线突破”的战略构想.目 前,公司正在完善产品系列,充分发挥公司在全网解决方案中的 优势,提高公司该产品的竞争能力。 C、宽带交换系统建设项目 20 该项目募集资金已经使用完毕。系列产品已经批量生产，现处于 升级换代阶段。 D、宽带接入系统建设项目 该项目募集资金已经使用完毕。ZXDSL 系列产品技术优良，市场 适应性强，可以满足客户的不同需求。公司现已成为国内 ADSL 的主要供应商之一，占有率稳定增长。随着运营商加大对宽带及 数据业务的投资力度，公司 DSL 的产品的盈利能力和市场前景良 好。 E、数字电视编解码系统建设项目 该项目募集资金已经使用完毕。目前产品处于升级换代阶段。 F、光通信传输系统建设项目 该项目募集资金已经使用完毕。2003 年 10 月，在 ITU 获得 EDITOR 席位，这是中国企业在光通信领域首次牵头起草国际标准。目前， 公司已经研制成功 MSTP 全网解决方案，并得到规模商用。市场 方面，高端光网络不断取得突破，连续获得中国电信西南环、中 国电信西北环、新疆联通全区网、重庆电信骨干网络等一大批国 家级和省级骨干传输网，市场份额稳步增长。同时，公司光传输 系列产品在印度、香港、巴基斯坦、厄瓜多尔、墨西哥等国家和 地区得到规模性应用，其中，香港九仓电讯采用的中兴光传输设 备所建设的骨干光网络已通过终验，成为亚太地区为数极少的开 通运营的城域 OADM 和 MSTP 工程。 G、信息化智能小区系统技改项目 该项目募集资金已经使用完毕。目前产品市场推广进展顺利，得 到了规模应用。 变更项目情况 □适用 √不适用 21 6.13 非募集资金项目情况 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 深圳市特种设备有限 54 万元 公司持有 54%的股份 该公司 2003 年实现 责任公司 净利润 0.51 万元 南京中兴软创科技有 2556 万元 公司持有 81%的股份 该公司 2003 年实现 限公司 净利润-155.78 万元 SUNTOP 美金 2886.5 元 本公司已经以美金 N/A TECHNOLOGIES 2886.5 元行权后的股 LIMITED 份登记，取得其 2866.5 万股的股份， 持 有 其 26.54% 的 股 份。 Telrise (Cayman) 人民币 160 万元 本公司受让该公司 该公司 2003 年实现 Ltd. 2.85%的股权，股份受 净利润-2526.06 万元 让完成后公司将持有 该 公 司 52.85% 的 股 份。截止报告期末公 司未支付股权转让 款。 中兴通讯泰国控股有 泰币 10 万铢 公司持有 49%的股份 N/A 限责任公司 中兴通讯泰国有限公 泰币 98 万铢 公司持有 49%的股份 N/A 司 22 ZTE CORPORATION DE 美金 5000 元 持有该公司 100%的股 该公司 2003 年实现 MEXICO 份 净利润-176.37 万元 深圳中兴集讯通信有 人民币 2400 万元 持有该公司 75%的股 该公司 2003 年实现 限责任公司 份 净利润-693.95 万元 中兴通讯瑞典研究所 10 万瑞典克郎 持有该公司 100%的股 该公司 2003 年实现 份 净利润-224.73 万元 深圳市中兴软件有限 人民币 4500 万元 持有该公司 90%的股 该公司 2003 年实现 责任公司 份 净利润 14014.58 万 元 ZTE RUSSIA 美金 76 万元 持有该公司 100%的股 该公司 2003 年实现 份 净利润-0.02 万元 合计 - － - 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 2004 年，国内电信行业将继续保持平稳增长态势，国际电信行业发展速 度也将逐步加快，与此同时设备制造商的竞争将会进一步加剧。在新的一年里， 公司将以海外市场和手机作为主要增长点，实现持续和稳定发展。2004 年公司 研发将以移动通信、光通信及下一代网络通信等产品为重点，确保公司的可持续 竞争能力。2004 年，公司的管理工作将以协同发展为指导，着眼于整体利益的 最大化，实现企业内部各环节、各方面的有效运作，提高企业内部运作的效率， 23 努力向世界级卓越企业的目标迈进。主要经营策略和具体举措如下： 1. 继续开展以诚信为基础的企业文化与凝聚力工程建设，构建符合世界级企业 标准的人力资源管理体系，营造良好的组织氛围 2. 大力推进协同发展，挖掘企业内部潜力，使公司管理水平和整体运作效率再 上新台阶 3. 全面实施国际化战略，实现国际市场新的突破 4. 加强营销创新，落实差异化战略，全面提升市场竞争能力 5. 整合公司资源，大力提升公司的技术创新和产品研发能力 6. 继续推进公司质量战略，提高客户满意度 7. 坚持实施稳健的财务策略，实现内涵式增长 8. 积极落实资本国际化战略，开创公司资本运作新局面 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 深 圳 南 方 民 和 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2003 年 度 实 现 利 润 总 额 1,210,108,839.69 元，净利润 1,122,643，230.38 元。根据《公司章程》的有 关规定，提取 10%法定公积金，计 112,264,323.04 元；提取 5%法定公益金,计 56,132,161.52 元；不提取任意公积金；年初未分配利润为 1,524,098,823.23 元，本次可供股东分配的利润为 2,478,345,569.05 元。 2003 年度的利润分配预案为：以 2003 年 12 月 31 日总股本 66729.6 万股为基数， 每 10 股送 2 股，每 10 股派发 3 元现金（含税）。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 24 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 担保对象 发生日期 担保 担保类 担保期 是否履行完 是否为关联方担保 名称 （协议签 金额 型 毕 （是或否） 署日） 益阳市电 2000.6.29 2600 连带责任 三年 已经履行完毕 否 信局 万元 仙桃市电 2000.6.28 600 连带责任 三年 已经履行完毕 否 信局 万元 中铁信息中 2000.9.29 4510 连带责任 三年 已经履行完毕 否 心 万元 中铁信息中 2000.10.26 4464 连带责任 三年 已经履行完毕 否 心 万元 中铁信息中 2000.12.18 16026 连带责任 三年 已经履行完毕 否 心 万元 吉通网络通 2002.8.8 5000 连带责任 一年 已经履行完毕 否 信股份有限 万元 公司 国家广播电 2001.12.30 1284 连带责任 三年 未履行完毕 否 影电视信息 万元 网络中心 25 担保发生额合计 0元 担保余额合计 1284 万元 其中：关联担保余额合计 无 7.4 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 向关联方提供资金 应付关联方资金 资金占用 关联方 会计科目 情况 发生额 余额 发生额 余额 深圳市中兴新 经 营 性 应收帐款 7.72 21.58 0 0 通讯设备有限 资 金 往 公司 来 预付帐款 70.24 70.24 0 0 深圳市中兴维 经 营 性 应收帐款 97.64 108.17 0 0 先通设备有限 资 金 往 公司 来 预付帐款 100 100 0 0 经 营 性 深圳立德通讯 资 金 往 应收帐款 1811.21 3225.79 0 0 器材有限公司 来 经 营 性 北京中兴远景 资 金 往 应收帐款 220.14 401.64 0 0 科技有限公司 来 深圳市中兴信 经 营 性 应收帐款 -171.32 218.11 0 0 息技术有限公 司 资 金 往 来 预付帐款 285.41 525.77 0 0 26 非 经 营 其 他 应收 性 资 金 0 103.79 0 0 款 往来 非 经 营 西安微电子技 其 他 应收 性 资 金 63 63 0 0 术研究所 款 往来 非 经 营 骊山微电子研 其 他 应收 性 资 金 56.52 56.52 0 0 究所 款 往来 中国精密机械 经 营 性 进出口深圳公 资 金 往 预付帐款 0 139.35 0 0 司 来 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》 （证监发[2001]102 号）的要求，经 2003 年 7 月 22 日召开的公司 2003 年 第二次股东大会审议，通过了朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生担任公司二 届董事会独立董事的议案。至此，公司独立董事人数已经增加到五名。报告期内， 独立董事在完善公司治理结构、维护中小股东权益等方面作用明显。公司独立董 事江执中先生、陈锡生先生、朱武祥先生、陈少华先生、乔文骏先生出席了报告 期内公司的董事会会议和股东大会会议，并对公司关联交易、董事津贴、高级管 理人员薪酬与绩效管理等事项发表了独立意见，对公司的重大决策提供了宝贵的 专业性建议，提高了公司决策的科学性和客观性。 27 §8 监事会报告 公司监事会认为公司在依法运作、财务情况、募集资金使用、收购、出售资产 交易和关联交易等方面不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 经审计，深圳市南方民和会计师事务所对本公司 2003 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表、2003 年度合并及公司利润表、利润分配表和现金流量表出具了 编号为深南财审报字(2004)第 CA368 号的标准无保留意见审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 见附件。 9.3 与 2002 年度报告相比会计估计发生变化情况 公司自 2003 会计年度起，对其他应收款按账龄分析法计提坏账准备，账龄 划分及计提比例调整如下：账龄在 1-6 个月的，计提比例为 0.5%；账龄在 6-12 个月的，计提比例为 50%；账龄在 12 个月以上的，计提比例为 100%。此项政策 执行后，在公司财务报表中，其他应收款余额以扣减相应坏账准备后的净额列示。 由于此项政策执行之前，公司一直参考上述方法对其他应收款进行分析，并 以预提费用的形式，计列有关费用，故此项会计政策的变更，不对此前的留存收 益产生累积影响数，仅需对前期资产负债表中的相关科目，在报表中进行重新列 示。 28 9.4 与 2002 年度报告相比，公司合并范围变化情况 公司名称 变化情况 原 因 深圳市中兴软件有限责任公司 增 加 新设成立 深圳市中兴集讯通讯有限公司 增 加 新设成立 南京中兴软创科技有限责任公司 增 加 新设成立 深圳市中兴特种设备有限责任公司 增 加 新设成立 深圳市中兴移动通信设备有限公司 增 加 正式营业 深圳市中兴微电子技术有限公司 增 加 新设成立 TEL RISE (CAYMAN) Tel Co., Ltd. 增 加 正式营业 TEL RISE (USA) INC. 增 加 正式营业 南京德瑞通讯技术有限公司 增 加 正式营业 ZTE Future Tel Co., Ltd. 增 加 正式营业 中兴通讯（美国）有限公司 增 加 正式营业 ZTE DO BRASIL LTDA. 增 加 正式营业 ZTE（UK）LIMITED 增 加 正式营业 OOO ZTE Russia Co., Ltd 增 加 新设成立 ZTE holdings (Thailand) Co., Ltd 增 加 新设成立 ZTE (Thailand) Co., Ltd. 增 加 新设成立 ZTE Wistron Telecom AB 增 加 新设成立 ZTE Corporation De Mexico 增 加 新设成立 北京中兴新系统集成工程有限公司 减 少 已 清 算 中兴通讯股份有限公司 2004 年 4 月 10 日 29 合并资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2003-12-31 2002-12-31 流动资产： 货币资金 五.1 3,785,021,830.08 2,939,067,567.68 应收票据 五.2 2,639,966,404.85 2,192,416,437.01 应收账款 五.3 2,155,168,855.13 1,710,881,956.35 其他应收款 五.4 368,286,744.22 206,263,045.93 预付账款 五.6 147,038,813.97 143,765,902.67 存货 五.7 4,704,395,973.82 3,241,454,163.64 待摊费用 2,489,084.99 4,362,906.65 流动资产合计 13,802,367,707.06 10,438,211,979.93 长期投资： 长期股权投资 五.8 33,985,805.64 77,000,138.46 长期债权投资 -- -- 长期投资合计 33,985,805.64 77,000,138.46 固定资产： 固定资产原值 五.9 2,346,524,499.97 1,841,918,640.92 减：累计折旧 五.9 593,885,178.35 370,352,381.93 固定资产净值 五.9 1,752,639,321.62 1,471,566,258.99 减：固定资产减值准备 -- -- 固定资产净额 1,752,639,321.62 1,471,566,258.99 在建工程 五.10 20,614,666.16 80,972,683.56 固定资产合计 1,773,253,987.78 1,552,538,942.55 无形资产及其他资产 无形资产 五.11 143,015,362.49 134,598,772.52 长期待摊费用 五.12 14,332,020.70 14,542,700.34 无形资产及其他资产合计 157,347,383.19 149,141,472.86 资 产 总 计 15,766,954,883.67 12,216,892,533.80 30 合并资产负债表(续) 2003 年 12 月 31 日 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 五.13 876,811,442.65 250,507,751.60 应付票据 五.14 1,280,453,427.38 703,746,911.18 应付账款 五.15 3,114,297,172.09 2,478,964,411.40 预收账款 2,362,730,080.33 1,474,506,829.13 应付工资 658,790,849.43 436,869,682.08 应付福利费 340,233,112.86 244,746,697.43 应付股利 63,610,703.28 3,421,996.20 应交税金 五.16 42,815,097.73 262,823,271.60 其他应交款 7,652,612.38 9,025,352.90 其他应付款 五.17 411,685,280.50 252,146,182.99 预提费用 五.18 174,925,699.29 139,342,983.20 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 五.19 273,000,000.00 95,000,000.00 流动负债合计 9,607,005,477.92 6,351,102,069.71 长期负债： 长期借款 五.20 759,900,000.00 1,103,848,574.12 专项应付款 123,475,000.00 157,520,000.00 长期负债合计 883,375,000.00 1,261,368,574.12 负债合计 10,490,380,477.92 7,612,470,643.83 少数股东权益 232,643,727.06 216,792,942.24 股东权益： 股 本 五.21 667,296,000.00 556,080,000.00 资本公积 五.22 2,106,042,808.93 2,194,194,287.17 盈余公积 五.23 647,118,399.15 476,232,327.12 其中：公益金 221,729,257.23 164,766,127.99 现金股利 五.24 200,188,800.00 111,216,000.00 未分配利润 五.25 1,431,654,750.83 1,050,231,143.07 外币报表折算差额 五.26 (8,370,080.22) (324,809.63) 股东权益合计 5,043,930,678.69 4,387,628,947.73 负债及股东权益总计 15,766,954,883.67 12,216,892,533.80 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕 所附附注系本会计报表的组成部分 31 合并利润表 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 五.27 16,036,034,897.03 11,009,240,726.22 减：主营业务成本 五.27 10,115,380,232.23 7,025,190,044.48 主营业务税金及附加 28,925,369.60 37,995,608.33 二、主营业务利润 5,891,729,295.20 3,946,055,073.41 加：其他业务利润 五.28 59,770,970.69 53,094,278.44 减：营业费用 五.29 2,195,333,981.82 1,286,663,939.99 管理费用 五.30 2,572,744,192.71 1,947,732,703.22 财务费用 五.31 292,594,533.75 196,443,313.05 三、营业利润 890,827,557.61 568,309,395.59 加：投资收益 五. 32 (6,855,413.81) 509,089.84 补贴收入 五. 33 128,873,359.17 63,090,419.22 营业外收入 五.34 33,633,652.61 489,281,663.91 减：营业外支出 五.35 71,849,011.60 382,994,979.78 四、利润总额 974,630,143.98 738,195,588.78 减：所得税 159,433,958.44 121,658,383.49 少数股东损益 62,697,705.75 49,537,263.73 五、净利润 752,498,479.79 566,999,941.56 补充资料： 项 目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 (2,370,553.11) 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总额 4、会计估计变更增加利润总额 -- (8,741,790.95) 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕 所附附注系本会计报表的组成部分 32 合并利润分配表 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003 年度 2002 年度 一、净利润 752,498,479.79 566,999,941.56 加：年初未分配利润 1,050,231,143.07 799,249,189.73 二、可供分配的利润 1,802,729,622.86 1,366,249,131.29 减：提取法定盈余公积 113,922,942.78 136,511,005.94 提取法定公益金 56,963,129.25 68,290,982.28 三、可供股东分配的利润 1,631,843,550.83 1,161,447,143.07 减：提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 200,188,800.00 111,216,000.00 四、未分配利润 1,431,654,750.83 1,050,231,143.07 33 合并现金流量表 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 18,253,777,608.16 收到的税费返还 53,871,034.17 收到的其他与经营活动有关的现金 37,517,710.23 现金流入小计 18,345,166,352.56 购买商品、接受劳务支付的现金 12,220,163,402.29 支付给职工以及为职工支付的现金 1,949,575,539.50 支付的各种税费 887,710,949.56 支付的其他与经营活动有关的现金 2,145,917,998.49 现金流出小计 17,203,367,889.84 经营活动产生的现金流量净额 1,141,798,462.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 275,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31,997.50 收到的其他与投资活动有关的现金 27,096,642.36 现金流入小计 27,603,639.86 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 639,290,472.90 投资所支付的现金 1,715,855.38 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 641,006,328.28 投资活动产生的现金流量净额 (613,402,688.42) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 46,128,682.04 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 46,128,682.04 借款所收到的现金 1,629,896,064.71 收到的其他与筹资活动有关的现金 43,719,150.00 现金流入小计 1,719,743,896.75 偿还债务所支付的现金 1,169,540,947.78 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 232,633,633.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 1,402,174,581.25 筹资活动产生的现金流量净额 317,569,315.50 四、汇率变动对现金的影响： (10,827.40) 五、现金及现金等价物净增加额： 845,954,262.40 34 合并现金流量表(续) 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2003 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 752,498,479.79 加： 少数股东损益 62,697,705.75 计提的资产减值准备 229,845,555.01 固定资产折旧 262,840,170.45 无形资产摊销 32,661,073.11 长期待摊费用摊销 6,107,331.37 待摊费用减少（减：增加） 1,873,821.66 预提费用增加（减：减少） 24,456,357.53 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 49,507,601.40 财务费用 109,974,577.27 投资损失（减：收益） 6,855,413.81 存货的减少（减：增加） (1,588,115,480.69) 经营性应收项目的减少（减：增加） (1,165,232,437.72) 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,355,828,293.98 经营活动产生的现金流量净额 1,141,798,462.72 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 3,785,021,830.08 减：现金的年初余额 2,939,067,567.68 加：现金等价物的年末数 -- 减：现金等价物的年初数 -- 现金及现金等价物净增加额 845,954,262.40 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕 所附附注系本会计报表的组成部分 35 资产负债表 2003 年 12 月 31 日 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2003-12-31 2002-12-31 流动资产： 货币资金 2,769,109,457.22 2,752,584,094.66 应收票据 2,638,982,904.85 2,219,695,081.04 应收股利 851,175.31 147,135,101.06 应收账款 六.1 2,470,097,973.36 1,661,872,730.68 其他应收款 718,545,172.19 295,739,589.85 预付账款 95,988,625.22 135,988,048.57 存货 4,838,408,700.52 3,169,658,475.85 待摊费用 989,940.44 3,290,438.54 流动资产合计 13,532,973,949.11 10,385,963,560.25 长期投资： 长期股权投资 六.2 1,664,152,770.94 1,324,279,257.81 长期投资合计 1,664,152,770.94 1,324,279,257.81 固定资产： 固定资产原值 2,108,081,679.56 1,687,171,253.75 减：累计折旧 515,630,914.16 325,474,349.35 固定资产净值 1,592,450,765.40 1,361,696,904.40 减：固定资产减值准备 -- -- 固定资产净额 1,592,450,765.40 1,361,696,904.40 在建工程 14,908,241.16 79,365,950.56 固定资产合计 1,607,359,006.56 1,441,062,854.96 无形资产及其他资产： 无形资产 89,727,935.20 81,653,120.74 长期待摊费用 12,908,713.09 13,426,137.10 无形资产及其他资产合计 102,636,648.29 95,079,257.84 资 产 总 计 16,907,122,374.90 13,246,384,930.86 36 资产负债表(续) 2003 年 12 月 31 日 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2003-12-31 2002-12-31 流动负债： 短期借款 644,903,080.12 198,000,000.00 应付票据 1,281,930,839.03 717,693,623.87 应付账款 4,366,706,942.13 3,766,669,694.74 预收账款 2,031,945,385.81 1,428,502,865.52 应付工资 646,327,884.12 419,287,700.00 应付福利费 317,851,276.45 225,292,547.29 应付股利 4,054,243.76 2,204,560.00 应交税金 (184,215,717.16) 202,744,585.59 其他应交款 303,433.53 6,829,016.56 其他应付款 800,059,232.49 169,109,672.23 预提费用 160,502,309.44 123,234,800.00 预计负债 六.3 18,953,742.98 -- 一年内到期的长期负债 273,000,000.00 95,000,000.00 流动负债合计 10,362,322,652.70 7,354,569,065.80 长期负债： 长期借款 679,000,000.00 1,024,000,000.00 专项应付款 106,835,000.00 151,220,000.00 长期负债合计 785,835,000.00 1,175,220,000.00 负债合计 11,148,157,652.70 8,529,789,065.80 股东权益： 股本 667,296,000.00 556,080,000.00 资本公积 2,113,919,913.93 2,194,194,287.17 盈余公积 499,403,239.22 331,006,754.66 其中：公益金 172,559,386.05 116,427,224.53 现金股利 200,188,800.00 111,216,000.00 未分配利润 2,278,156,769.05 1,524,098,823.23 股东权益合计 5,758,964,722.20 4,716,595,865.06 负债及股东权益总计 16,907,122,374.90 13,246,384,930.86 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕 所附附注系本会计报表的组成部分 37 利润表 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 六.4 15,286,887,386.96 10,840,997,581.53 减：主营业务成本 六.4 11,175,606,326.74 7,387,425,425.20 主营业务税金及附加 15,844,060.78 34,442,268.27 二、主营业务利润 4,095,436,999.44 3,419,129,888.06 加：其他业务利润 59,675,819.78 17,615,602.57 减：营业费用 2,105,702,308.46 1,254,234,905.01 管理费用 1,651,764,183.48 1,806,882,893.88 财务费用 276,084,863.08 212,894,236.98 三、营业利润 121,561,464.20 162,733,454.76 加：投资收益 六.5 1,041,630,106.90 512,310,537.09 补贴收入 81,626,626.12 55,543,280.19 营业外收入 27,050,858.89 20,008,895.19 减：营业外支出 61,760,216.42 27,051,016.44 四、利润总额 1,210,108,839.69 723,545,150.79 减：所得税 87,465,609.31 62,517,824.23 五、净利润 1,122,643,230.38 661,027,326.56 补充资料： 项目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -- -- 2、自然灾害发生的损失 -- -- 3、会计政策变更增加利润总额 -- -- 4、会计估计变更增加利润总额 -- (8,741,790.95 ) 5、债务重组损失 -- -- 6、其他 -- -- 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕 所附附注系本会计报表的组成部分 38 利润分配表 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民 币元 项 目 附注 2003 年度 2002 年度 一、净利润 1,122,643,230.38 661,027,326.56 加：年初未分配利润 1,524,098,823.23 1,073,441,595.66 二、可供分配的利润 2,646,742,053.61 1,734,468,922.22 减：提取法定盈余公积 112,264,323.04 66,102,732.66 提取法定公益金 56,132,161.52 33,051,366.33 三、可供股东分配的利润 2,478,345,569.05 1,635,314,823.23 减：提取任意盈余公积 -- -- 应付普通股股利 200,188,800.00 111,216,000.00 转作股本的普通股股利 -- -- 四、未分配利润 2,278,156,769.05 1,524,098,823.23 39 现金流量表 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17,126,381,378.07 收到的税费返还 13,964,101.12 收到的其他与经营活动有关的现金 79,003,333.29 现金流入小计 17,219,348,812.48 购买商品、接受劳务支付的现金 12,761,182,785.57 支付给职工以及为职工支付的现金 1,531,165,582.69 支付的各种税费 639,635,866.59 支付的其他与经营活动有关的现金 1,724,595,334.90 现金流出小计 16,656,579,569.75 经营活动产生的现金流量净额 562,769,242.73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到的现金 3,632,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -- 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 3,632,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 572,659,143.32 投资所支付的现金 106,968,719.18 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 679,627,862.50 投资活动产生的现金流量净额 (675,995,862.50) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 1,394,903,080.12 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,579,150.00 现金流入小计 1,423,482,230.12 偿还债务所支付的现金 1,115,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 178,730,247.79 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 1,293,730,247.79 筹资活动产生的现金流量净额 129,751,982.33 四、汇率变动对现金的影响： -- 五、现金及现金等价物净增加额： 16,525,362.56 40 现金流量表(续) 2003 年度 编制单位：中兴通讯股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 2003 年度 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,122,643,230.38 加：计提的资产减值准备 164,407,439.79 固定资产折旧 527,359,874.38 无形资产摊销 27,254,445.70 长期待摊费用摊销 5,427,486.47 待摊费用减少 2,300,498.10 预提费用增加 37,267,509.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 46,239,794.90 财务费用 85,072,003.46 投资损失（减：收益） (1,041,630,106.90) 存货的减少（减：增加） (1,761,688,511.45) 经营性应收项目的减少（减：增加） (1,242,536,907.18) 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,590,652,485.64 经营活动产生的现金流量净额 562,769,242.73 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 2,769,109,457.22 减：现金的年初余额 2,752,584,094.66 加：现金等价物的年末数 -- 减：现金等价物的年初数 -- 现金及现金等价物净增加额 16,525,362.56 法定代表人：侯为贵 总经理：殷一民 财务总监：韦在胜 会计机构负责人：陈燕 所附附注系本会计报表的组成部分 41