浙江震元(000705)2003年年度报告摘要

浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 浙江震元股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司董事长宋逸婷女士、总经理陈利民先生、财务负责人金明华先生声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浙江震元 股票代码 000705 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 浙江省绍兴市解放北路 289 号 地址 邮政编码 312000 公司国际互联网 http://www.zjzy.com 网址 电子信箱 000705@zjzy.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄继明 周黔莉 联系地址 浙江省绍兴市解放北路 289 号 浙江省绍兴市解放北路 289 号 电话 0575-5144161 0575-5144161 传真 0575-5148805 0575-5148805 电子信箱 000705@zjzy.com 000705@zjzy.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 640,598,212.01 569,515,453.24 12.48% 500,279,107.90 利润总额 23,557,976.57 20,883,553.86 12.81% 21,885,733.73 净利润 15,204,999.39 14,148,682.84 7.47% 17,141,278.75 扣除非经常性损益 12,209,377.88 11,129,034.09 9.71% 16,330,215.76 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 776,997,792.98 732,687,385.54 6.05% 667,567,595.27 股东权益（不含少 443,707,518.97 427,952,519.58 3.68% 413,802,554.28 数股东权益） 经营活动产生的现 35,839,287.29 49,619,392.05 -27.77% 26,685,600.55 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.12 0.11 7.08% 0.14 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.12 -- -- -- 计算） 净资产收益率 3.43% 3.31% 3.63% 4.14% 扣除非经常性损 益的净利润为基 2.75% 2.60% 5.77% 3.95% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.29 0.40 -27.78% 0.21 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.54 3.41 3.67% 3.30 调整后的每股净 3.52 3.34 5.39% 3.15 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 31,290,236 0 0 31,290,236 其中：国家持有股 31,290,236 0 31,290,236 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 13,185,432 0 13,185,432 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 44,475,668 0 0 44,475,668 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 80,779,865 38,025 38,025 80,817,890 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 73,827 -38,025 -38,025 35,802 已上市流通股份 80,853,692 0 0 80,853,692 合计 三、股份总数 125,329,360 0 0 125,329,360 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 27,669 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 绍兴市国有资产投 0 31,290,236 24.97 未流通 0 国有股东 资经营有限公司 绍兴市财政投资有 0 5,439,438 4.34 未流通 0 限公司 绍兴市恒旦投资发 0 2,790,000 2.23 未流通 0 展有限公司 绍兴第二医院 0 1,142,856 0.91 未流通 0 吕保荣 未知 1,040,100 0.83 已流通 未知 商怀民 未知 898,000 0.72 已流通 未知 杭州华东医药（集 0 720,000 0.57 未流通 0 团）公司 杭州胡庆余堂制药 0 571,428 0.46 未流通 0 有限公司 瑞安市医药公司 0 450,000 0.36 未流通 0 －3－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 临海市医药有限公 0 403,146 0.32 未流通 0 司 前十名股东关联关系或一致行动 国家股股东所持股份无质押或冻结情况，法人股股东所持 的说明 股份无质押或冻结情况反映。前 10 名股东中，国家股股东与其 他股东之间不存在关联交易，也不属于《上市公司持股变动信 息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知流通股股东之间 是否存在关联关系，也未知流通股股东是否属于《上市公司持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 吕保荣 1,040,100 A 商怀民 898,600 A 柳毅 388,918 A 柳桂荣 384,200 A 程世珍 340,534 A 大庆油田水泥有限责任公司 307,525 A 陈尧根 300,350 A 林兴 234,889 A 王玉娥 221,400 A 赵海侠 206,830 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 10 明 名流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司的控股股东为绍兴市国有资产投资经营有限公司。该公司成立于 1996 年 1 月 26 日；法定 代表人为鲁银银；经营范围为对新建国有企业的投资，对国有老企业和中外合资（合作）经营企业 中方国有的增资，临时性融资及贷款业务；注册资本为人民币捌仟万元。该企业为国有独资企业， 该公司的出资者为绍兴市政府。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 宋逸婷 董事长 女 47 2002.6-2005.6 0 0 副 董 事 陈利民 长、总经 男 46 2003.6-2005.6 0 0 理 董事、副 陈小南 男 57 2002.6-2005.6 13,455 13,455 总经理 戚乐安 董事 男 42 2003.6-2005.6 0 0 叶炳炎 董事 男 57 2002.6-2005.6 0 0 孟文涌 董事 男 58 2002.6-2005.6 0 0 许蟠熊 董事 男 53 2002.6-2005.6 0 0 －4－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 赵博文 独立董事 男 68 2002.6-2005.6 0 0 陈建根 独立董事 男 41 2002.6-2005.6 0 0 王竞竞 独立董事 女 64 2003.6-2005.6 0 0 任学敏 独立董事 男 67 2003.6-2005.6 0 0 任秉钧 副总经理 男 40 2003.8-2005.6 0 0 董金标 监事 男 38 2002.6-2005.6 2,457 2,457 吴越讯 监事 男 39 2002.6-2005.6 0 0 王宏年 监事 男 54 2002.6-2005.6 0 0 财务负责 金明华 男 43 2002.6-2005.6 0 0 人 董事会秘 黄继明 男 49 2002.6-2005.6 19,890 19,890 书 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 绍兴市财政投资有限公 2001 年 3 月至 孟文涌 总经理 否 司 今 2000 年 12 月至 许蟠熊 绍兴第二医院 院长 否 今 绍兴市国有资产投资经 1998 年 2 月至 王宏年 总经理 否 营有限公司 今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 37.01 金额最高的前三名董事的报 10.69 酬总额 金额最高的前三名高级管理 24.53 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 按照有关法律、法规及公司章程规定按实报销履行职权时的必要费 用 不在公司领取报酬、津贴的 董事：孟文涌、许蟠熊，监事：王宏年 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-3 万元 5 3-5 万元 2 10-20 万元 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 本报告期公司的经营情况 1、 主营业务的范围及其经营情况： （1）公司主营业务范围为医药商业的批发、零售和医药工业产品销售。2003 年度公司实现主营业务 收入(合并)640,598,212.01 元，比上年增长 12.48%，其中：医药商业销售收入 443,649,024.50 元，医 －5－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 药工业销售收入 224,829,063.36 元。公司主营业务利润占利润总额的 80%左右。其中医药商业、医 药工业构成情况如下： 项 目 主营业务收入（元） 主营业务利润（元） 医药商业 443,649,024.50 40,280,608.79 医药工业 224,829,063.36 87,545,122.80 公司行业间相互抵减 27,879,875.85 7,410,088.20 合 计 640,598,212.01 133,330,276.69 （2）母公司经营中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、医疗器械等品种，本年度无占公司主营 业务收入或主营业务利润 10%以上的单个产品。 2、主要控股公司的经营情况及业绩： 公司的控股子公司浙江震元制药有限公司是从事药品生产的国家重点高新技术企业，注册资本为人 民币 132,942,079.11 元，截止报告期末该公司实现销售收入 224,829,063.36 元，本年度实现净利润 17,312,410.54 元。主要产品有制霉素、罗红霉素、阿齐霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等原料 药及制剂。 公司的控股子公司浙江震元医药连锁有限公司从事医药零售连锁的企业，现有连锁药店 38 家，注册 资本为人民币 12,000,000 元。本年度该公司实现销售收入 54,606,781.79 元，实现净利润 1,224,088.53 元。 3、主要供应商及客户情况： 本年度母公司合计购进医药商品 36,272.58 万元，其中前五名供应商合计采购医药商品金额为 10,162.50 万元，占年度采购总额的 28.02%。 本年度公司实现销售收入 64,059.82 元，其中向前五名客户销售的收入总额为 10,002.38 万元，占公 司全部主营业务收入的 15.61%。 4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案： 2003 年由于医药招投标体制改革、医药市场前所未有的降价竞争，医药工商企业产品价格继续下调 等导致公司商业毛利率持续下降，面对现状，公司重点做好以下工作：①加大技改投入的力度，做 好新建项目的达产达效组织工作。公司原料药中心的制霉素、硫酸奈替米星、硫酸西索米星、罗红、 头孢他美酯等技改项目相继投产，全年原料药生产规模迅速扩大，产销情况良好，中药饮片厂易地 改建项目，于 2003 年 4 月初开始正式生产，生产能力扩大了一倍。②商业内部适时整合，力求优化 资源配置。为顺应医药流通体制改革趋势，促进资源优化配置，更好地推进商业规模化、集约化经 营，公司年初对商业经营机构进行了调整，进一步提升了内部资源的有效利用。同时药品物流配送 中心正式营运，单独承担起经营部门商品储运工作，为优化商业资源配置、扩大经营规模、强化配 送功能迈出了第一步。③连锁加快网络拓展，有效应对降价竞争。面对零售市场的降价竞争，公司 经营层组织实施了加大对农村、市外城镇网点的拓展和加大新品种引进力度的市场拓展策略，同时 采取了差别化经营的竞争策略，有效化解了价格竞争带来的经营风险，使医药零售销售呈现逆势增 长的良好态势。④在巩固国内市场的同时抓紧国际市场的开拓，公司拳头产品制霉素出口稳中有升， 新产品硫酸奈替米星出口大幅增长。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 化学药品原 22,482.91 13,728.39 38.94 12.20 21.14 -10.38 药制造业 食品、饮料、 烟草和家庭 44,364.90 40,336.84 9.08 12.38 13.80 -11.07 用品批发业 其中：关联 2,787.99 3,529.00 -26.58 8.75 38.54 交易 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 －6－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 65,864.67 13.66 国外销售 983.14 62.71 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 10,162.50 占采购总额比重 28.02% 合计 前五名销售客户销售金 10,012.38 占销售总额比重 15.61% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 浙江震元制药有限公司 本期贡献的投资收益 1,746.74 占上市公司净利润的比重 114.88% 参股 经营范围 原料药、片剂、胶囊剂、冲剂、小容量注射剂、冻干粉针剂等 公司 净利润 1,893.89 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 １、公司投资 １０，０００ 万元用于硫酸西索米星、硫酸奈替米星、抗生素废水处理站等技改项目完工并 投产，公司控股子公司浙江震元制药有限公司原料药生产线的迁扩建工程也已完工并投入使用，公 司的生产能力大幅扩张，与此匹配的财务费用等也相应的增加； ２、由于公司生产能力的较大提高，原辅材料的储备、库存产品也相应增加，物价的上涨导致原辅材 料的上涨将进一步提高生产成本，生产运营成本； ３、由于能源的紧张，将制约浙江震元制药有限公司的扩大生产； 针对以上不利因素，公司通过抓达产达效和加强成本管理，克服不利因素，保障了生产经营活动的 正常运转。 6.10 完成盈利预测的情况 －7－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,453.41 506.20 14,801.12 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 收购绍兴市国有 资产投资经营有 限公司持有的浙 江震元制药有限 1,500.00 否 1,500.00 147.16 是 公司按评估确认 后的净资产价值 部分股权项目 制剂车间 GMP 改 2,982.00 是 2,982.00 0.00 是 造 罗红霉素扩产项 980.00 是 980.00 1,014.73 是 目 年产 150 万瓶阿齐 霉素冻干粉针生 990.00 是 990.00 285.29 是 产技改项目 扩建医药零售连 2,950.00 否 2,849.12 185.98 是 锁网络项目 年产 20 吨盐酸头 孢他美酯技改项 2,600.00 否 2,600.00 4.62 是 目 年产 200 吨头孢中 间体 GCLE 技改 2,900.00 是 2,900.00 0.00 是 项目 合计 14,902.00 — 14,801.12 1,637.78 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 2001 年 11 月 16 日公司召开 2001 年临时股东大会，审议通过了关于变更 GCLE 程序说明（分具体 项目投向的议案，同意将原投资 GCLE 项目的 29,000,000 元变更用于投资药品 项目） 配送物流中心项目。2003 年 12 月 30 日，公司四届十一次董事会审议通过《关 于变更浙江震元股份有限公司 2000 年部分配股募集资金的的议案》：同意将① 计划投资 2,982 万元用于制剂车间 GMP 改造项目；②计划投资 980 万元用于罗 红霉素年产 25 吨到 50 吨的扩产项目；③计划投资 990 万元用于年产 150 万瓶 阿齐霉素冻干粉针项目等三个项目的投资主体由浙江震元股份有限公司变更为 本公司的控股子公司浙江震元制药有限公司。本次募集资金变更需提交下次股 东大会审议。 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 －8－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 4,952.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 制剂车间 GMP 改 制 剂 车 间 是 造项目 GMP 改 造 项 2,982.00 2,982.00 0.00 目 罗红霉素扩产项 罗红霉素扩产 是 980.00 980.00 1,014.73 目 项目 年产 150 万瓶阿齐 年产 150 万瓶 是 霉素冻干粉针生 阿齐霉素冻干 990.00 990.00 757.65 产技改项目 粉针生产技改 项目 合计 — 4,952.00 4,952.00 1,772.38 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 硫酸西索米星、硫酸奈 10,000.00 完工并投产 实现销售收入 4,623 万 替米星、抗生素废水处 元，营业利润 1,789.9 理站等项目 万元。 合计 10,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年度工作指导思想及工作重点 １、公司 ２００４ 年工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十六大、十六届三中全会精神和＂三个代表＂ 重要思想，围绕＂构筑大震元，共谋大发展＂的目标，以加快工业发展为重点，商业体制创新为突破， 深化内部改革为推动，全面提升企业的产销规模和管理效能，确保各项经济指标的增长，为实现公 司五年发展规划奠定良好基础。 ２、公司 ２００４ 年工作重点： （１）以改革为突破口，加强制度、管理的创新。①深化内部经营机制改革，组织建立以签订经营责 任制为主要考核标准的管理体制，充分调动经营部门和全体员工的积极性。②加快用工薪酬制度改 革步伐，结合公司实际，逐步引入用工、薪酬的市场机制。③强化内部管理制度，向管理要效益。 ④强化制度在公司治理中的作用，通过不继完善内部控制制度，保障公司运作的规范化。⑤重视投 资者关注的热点，注重对投资者的回报，做好与投资者沟通工作。 （２）以发展工业为重点，不断提高企业经济效益。加快工业发展步伐，体现工业在公司经济中的主 导地位，主要做好以下几方面的工作：①继续强化对震元科技园区的持续投入。组织力量摸排项目， 要积极充分整合和利用现有的资源，使之发挥最大效能。②充分利用和盘活现有生产能力和生产规 模，以市场需求为导向，积极开发符合市场需求的新型制剂产品，在扩大制剂生产规模的同时提高 效益。③坚持走内外销并举的战略，积极开拓国际市场，把外向型经济放在非常突出的位置。把欧 洲、美国市场作为主攻方向，积极寻求对外合作的新客户并抓紧产品的 ＦＤＡ 认证和 ＣＯＳ 注册工作。 ④积极采取有效措施，努力消化因药价下降、原辅材料价格上涨及能源紧张等带来的不利因素。 －9－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 （２）商业要针对药品招投标和零售市场抗生素药品凭处方销售的新情况，重点做好以下工作：①招 投标工作中，既要抓好本地市场，也要顾及外地市场，要争取成为区域性供应中心。②各级经营部 门要善于利用公司品牌、服务、规模的综合优势，争取在本地区的医药市场中蛋糕切得更大一些。 ③医药零售要积极整合现有的市场规模，要正确处理好规模与效益之间的关系，在提高运营效率上 下功夫。③继续强化管理增效措施，重点研究降低采购、物流配送等经营成本的有效办法，细化成 本控制制度，进一步做好应收帐款回笼、存货结构调整等工作。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度母公司实现净利润 30,452,768.63 元，根据公司章程规定提取 10%法定盈余公积金 3,045,276.86 元及 5%法定公益金 1,522,638.43 元之后，加上年度未分配利润 38,863,143.31 元，合计 可供投资者分配的利润 64,747,996.65 元。根据公司生产经营的实际情况，董事会拟定 2003 年度利润 不分配，同时也不用资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 中国黄酒 2003 年 2,000.00 一般担保 2003 年 7 月 31 日--2004 年 1 月 否 否 集团有限 07 月 31 31 日 公司 日 中国黄酒 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 8 月 24 日--2004 年 3 月 否 否 集团有限 09 月 24 24 日 公司 日 中国黄酒 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 9 月 25 日--2004 年 3 月 否 否 集团有限 09 月 25 25 日 公司 日 中国黄酒 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 9 月 26 日--2004 年 3 月 否 否 集团有限 09 月 26 26 日 公司 日 浙江古越 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 11 月 11 日--2004 年 5 否 否 龙山绍兴 11 月 11 月 10 日 酒股份有 日 限公司 －10－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 浙江古越 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 9 月 7 日--2004 年 3 月 8 否 否 龙山绍兴 09 月 07 日 酒股份有 日 限公司 浙江古越 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 8 月 21 日--2004 年 2 月 否 否 龙山绍兴 08 月 21 16 日 酒股份有 日 限公司 浙江震元 2000 年 500.00 一般担保 2000 年 4 月 28 日--2004 年 3 月 否 是 制药有限 04 月 28 12 日 公司 日 浙江震元 2000 年 500.00 一般担保 2000 年 4 月 28 日--2004 年 4 月 否 是 制药有限 04 月 28 15 日 公司 日 浙江震元 2001 年 500.00 一般担保 2001 年 12 月 27 日--2005 年 10 否 是 制药有限 12 月 27 月 15 日 公司 日 浙江震元 2002 年 500.00 一般担保 2002 年 9 月 30 日--2005 年 12 否 是 制药有限 09 月 30 月 15 日 公司 日 浙江震元 2003 年 500.00 一般担保 2003 年 4 月 7 日--2005 年 4 月 否 是 制药有限 04 月 07 15 日 公司 日 浙江震元 2003 年 500.00 一般担保 2003 年 4 月 7 日--2005 年 7 月 否 是 制药有限 04 月 07 15 日 公司 日 浙江震元 2003 年 1,000.00 一般担保 2003 年 12 月 30 日--2004 年 6 否 是 制药有限 12 月 30 月 30 日 公司 日 浙江震元 2003 年 500.00 一般担保 2003 年 4 月 7 日--2006 年 3 月 否 是 制药有限 04 月 07 15 日 公司 日 担保发生额合计 12,500.00 担保余额合计 12,500.00 其中：关联担保余额合计 4,500.00 上市公司对控股子公司担保发生 4,500.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 28.17 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －11－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能严格遵守中国证监会的要求和公司章程的规定，以公司独立董事制度和 专门委员会工作细则为指引，勤勉尽责，认真工作。公司独立董事能亲自出席 2003 年 度各次董事会和股东大会，认真参加审议，积极参与公司的决策。公司独立董事对董事 提名、高级管理人员的聘任等事项发表了意见，积极关注公司经营情况、财务状况及公 司法人治理结构，充分发挥了独立董事的作用，切实履行独立董事职责，维护了公司全 体股东的利益。 §8 监事会报告 依照《中华人民共和国公司法》和本公司章程，监事会对下列事项发表独立意见如下： 1、依法运作情况。公司不断完善内部控制制度，公司董事会和经理班子依法履行职责， 重大事情和决策按规定程序办理，认真履行股东大会决议。公司董事及其他高级管理人 员执行公司职务时无发现有违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况。浙江天健会计师事务所有限公司对公司出具了无保留意见的审 计报告，监事会认为公司的财务报表真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、截止 2003 年末，公司配股募集资金已全部投入配股项目中，配股项目已完成投资， 投资项目陆续投产和投入使用。配股募集资金涉及变更的，已按规定程序决策并充分披 露。 4、本报告期内，公司无重大收购或出售资产的交易事宜，无发现内幕交易，无损害部 分股东的权益或造成公司资产流失的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 浙天会审[2004]第 675 号 浙江震元股份有限公司全体股东： 我们审计了贵公司 2003 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，2003 年度的利 润及利润分配表与合并利润及利润分配表，以及 2003 年度的现金流量表与合并现金流 量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的 基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，后附会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况，2003 年度的经营成果 以及现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈 翔 中国·杭州 中国注册会计师 吴 燕 报告日期：2004 年 4 月 8 日 9.2 －12－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 77,647,762.42 55,064,444.93 74,513,837.19 35,436,861.37 短期投资 应收票据 4,412,654.51 272,296.51 1,380,140.00 应收股利 55,468.96 6,601,468.96 应收利息 应收账款 122,475,908.57 84,009,879.94 123,425,113.23 71,185,316.68 其他应收款 18,892,978.02 480,901.46 6,109,240.68 64,558,093.70 预付账款 4,371,742.74 1,655,832.74 27,146,125.00 7,765,375.08 应收补贴款 存货 126,674,121.07 48,911,828.13 84,816,697.20 45,377,110.17 待摊费用 301,689.58 390,648.07 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 流动资产合计 354,776,856.91 190,450,652.67 317,781,801.37 230,924,225.96 长期投资: 长期股权投资 19,194,609.64 253,527,508.59 21,189,510.71 189,056,667.32 长期债权投资 长期投资合计 19,194,609.64 253,527,508.59 21,189,510.71 189,056,667.32 其中：合并价差 2,273,773.71 3,410,660.57 固定资产: 固定资产原价 428,067,673.96 238,048,934.35 243,568,825.70 90,517,983.80 减：累计折旧 60,612,088.48 27,330,221.32 74,770,977.64 20,574,094.63 固定资产净值 367,455,585.48 210,718,713.03 168,797,848.06 69,943,889.17 减：固定资产减值准备 1,864,284.86 1,864,284.86 4,792,305.57 1,864,284.86 固定资产净额 365,591,300.62 208,854,428.17 164,005,542.49 68,079,604.31 工程物资 155,550.27 11,700.00 11,700.00 在建工程 12,164,701.41 2,019,325.02 189,794,855.16 111,847,361.29 固定资产清理 固定资产合计 377,911,552.30 210,873,753.19 353,812,097.65 179,938,665.60 无形资产及其他资产: 无形资产 24,368,139.40 5,679,152.51 38,890,690.34 6,223,639.93 长期待摊费用 746,634.73 746,634.73 1,013,285.47 1,013,285.47 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 25,114,774.13 6,425,787.24 39,903,975.81 7,236,925.40 递延税项: 递延税款借项 资产总计 776,997,792.98 661,277,701.69 732,687,385.54 607,156,484.28 流动负债: 短期借款 29,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 应付票据 33,638,084.56 33,060,167.36 7,919,346.22 7,019,346.22 应付账款 99,001,520.53 71,230,247.38 88,543,023.26 66,100,300.81 预收账款 1,032,581.07 512,675.50 应付工资 10,845,986.83 3,508,876.38 8,289,116.82 3,788,607.30 应付福利费 9,458,200.39 534,486.35 8,782,543.76 355,383.49 应付股利 373,370.53 373,370.53 373,370.53 373,370.53 应交税金 3,484,097.09 1,850,241.52 2,379,782.77 846,641.70 其他应交款 7,483.45 -18,002.14 79,036.16 -12,760.43 其他应付款 5,232,988.16 2,350,910.99 35,471,324.89 11,247,967.97 预提费用 405,672.89 28,448.00 175,727.00 38,940.00 预计负债 －13－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 一年内到期的长期负债 40,070,905.65 30,053,075.00 13,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 232,550,891.15 166,971,821.37 189,525,946.91 113,757,797.59 长期负债: 长期借款 80,134,058.06 50,084,425.00 100,000,000.00 80,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 180,000.00 180,000.00 其他长期负债 长期负债合计 80,134,058.06 50,084,425.00 100,180,000.00 80,180,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 312,684,949.21 217,056,246.37 289,705,946.91 193,937,797.59 少数股东权益 20,605,324.80 15,028,919.05 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 125,329,360.00 资本公积 230,659,934.58 230,659,934.58 230,109,934.58 230,109,934.58 盈余公积 32,812,649.72 23,484,164.09 28,244,734.43 18,916,248.80 其中：法定公益金 9,608,777.71 7,829,378.98 8,086,139.28 6,306,740.55 未分配利润 54,905,574.67 64,747,996.65 44,268,490.57 38,863,143.31 其中：现金股利 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 443,707,518.97 444,221,455.32 427,952,519.58 413,218,686.69 负债和所有者权益（或股东权益） 776,997,792.98 661,277,701.69 732,687,385.54 607,156,484.28 总计 利润及利润分配表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 640,598,212.01 387,115,279.04 569,515,453.24 338,716,231.15 减：主营业务成本 505,362,392.22 359,667,963.94 442,319,556.90 310,394,005.03 主营业务税金及附加 1,905,543.10 237,766.10 2,425,429.83 283,950.26 二、主营业务利润（亏损以“-”号 133,330,276.69 27,209,549.00 124,770,466.51 28,038,275.86 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 854,926.15 8,874,202.69 918,560.29 899,398.21 号填列） 减：营业费用 42,208,077.17 10,645,494.22 46,316,381.19 10,373,333.88 管理费用 64,338,672.44 4,956,927.80 58,118,513.16 30,735,335.25 财务费用 6,822,941.10 5,421,982.97 1,900,555.85 1,338,206.40 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 20,815,512.13 15,059,346.70 19,353,576.60 -13,509,201.46 加：投资收益（损失以“-”号 -777,742.94 15,643,461.27 -711,309.09 17,667,906.52 填列） 补贴收入 2,950,000.00 2,150,000.00 营业外收入 2,405,587.47 729,786.89 2,563,137.10 2,193,057.22 减：营业外支出 1,835,380.09 1,183,770.82 2,471,850.75 1,475,846.16 四、利润总额（亏损总额以“-”号 23,557,976.57 30,248,824.04 20,883,553.86 4,875,916.12 填列） 减：所得税 6,948,428.74 -203,944.59 5,203,262.65 1,415,547.48 减：少数股东损益 1,404,548.44 1,531,608.37 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 15,204,999.39 30,452,768.63 14,148,682.84 3,460,368.64 加：年初未分配利润 44,268,490.57 38,863,143.31 30,638,863.02 35,921,829.96 －14－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他转入 六、可供分配的利润 59,473,489.96 69,315,911.94 44,787,545.86 39,382,198.60 减：提取法定盈余公积 3,045,276.86 3,045,276.86 346,036.86 346,036.86 提取法定公益金 1,522,638.43 1,522,638.43 173,018.43 173,018.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 54,905,574.67 64,747,996.65 44,268,490.57 38,863,143.31 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 54,905,574.67 64,747,996.65 44,268,490.57 38,863,143.31 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 -8,495,800.00 -18,851,698.27 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：浙江震元股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 751,844,669.63 438,315,886.01 收到的税费返还 811,685.22 811,685.22 收到的其他与经营活动有关的现金 9,633,519.00 39,357,114.48 经营活动产生的现金流入小计 762,289,873.85 478,484,685.71 购买商品、接受劳务支付的现金 579,726,357.61 383,422,832.48 支付给职工以及为职工支付的现金 42,205,988.77 12,581,974.54 支付的各项税费 29,393,522.35 4,712,551.96 支付的其他与经营活动有关的现金 75,124,717.83 21,581,340.82 经营活动产生的现金流出小计 726,450,586.56 422,298,699.80 经营活动产生的现金流量净额 35,839,287.29 56,185,985.91 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 500,000.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 717,158.13 7,238,620.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 8,226,042.63 1,548,884.60 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 18,898,273.00 503,272.61 投资活动产生的现金流入小计 28,341,473.76 9,290,777.21 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 68,367,046.66 39,115,299.12 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 投资活动产生的现金流出小计 68,367,046.66 39,115,299.12 投资活动产生的现金流量净额 -40,025,572.90 -29,824,521.91 －15－ 浙江震元股份有限公司２００３年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 4,171,857.31 借款所收到的现金 0.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 85,000,000.00 60,000,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 89,171,857.31 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 73,000,000.00 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,828,683.69 6,733,880.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 81,828,683.69 66,733,880.44 筹资活动产生的现金流量净额 7,343,173.62 -6,733,880.44 四、汇率变动对现金的影响 -22,962.78 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 3,133,925.23 19,627,583.56 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 15,204,999.39 30,452,768.63 加：计提的资产减值准备 1,810,539.67 -14,298,794.74 固定资产折旧 19,414,013.31 7,332,374.66 无形资产摊销 565,589.75 159,307.40 长期待摊费用摊销 266,650.74 266,650.74 待摊费用减少（减：增加） 88,958.49 预提费用增加（减：减少） 281,103.05 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -1,805,533.37 -291,486.60 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 6,735,243.91 5,383,234.72 投资损失（减：收益） 777,742.94 -15,643,461.27 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -41,262,390.18 -2,935,166.22 经营性应收项目的减少（减：增加） 19,632,537.07 22,589,117.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 12,725,284.08 23,171,440.78 其他 少数股东本期收益 1,404,548.44 经营活动产生的现金流量净额 35,839,287.29 56,185,985.91 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 77,647,762.42 55,064,444.93 减：现金的期初余额 74,513,837.19 35,436,861.37 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,133,925.23 19,627,583.56 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－