金岭矿业(000655)华光陶瓷2003年年度报告摘要

山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东淄博华光陶瓷股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事张晓阳委托其他董事出席会议。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长苏同强、总经理徐鹏程、财务负责人李剑、保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 华光陶瓷 股票代码 000655 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 山东淄博市张店区湖田镇湖光路 6 号 地址 邮政编码 255076 公司国际互联网 http://www.huaguanggroup.com 网址 电子信箱 hggroup@public. zbptt.sd.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉光 郝宇清 联系地址 山东淄博市张店区湖田镇湖光路 6 号 山东淄博市张店区湖田镇湖光路 6 号 电话 0533-2061798 0533-2061798 传真 0533-2061404 0533-2061404 电子信箱 hglyg@163.com hyq669@163.net §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2003 年（本年） 2002 年（上年） 本年比上年增减 2001 年 －1－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 （％） 主营业务收入 281,591,349.85 301,038,015.79 -6.46% 300,287,919.05 利润总额 10,033,559.58 22,722,367.97 -55.84% 31,650,930.62 净利润 7,594,448.67 12,508,990.51 -39.29% 24,826,510.60 扣除非经常性损益 4,170,499.68 10,953,042.01 -61.92% 18,726,971.70 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,668,411,852.81 1,640,878,817.00 1.68% 1,292,725,431.71 股东权益（不含少 539,083,069.09 540,493,041.13 -0.26% 379,591,612.83 数股东权益） 经营活动产生的现 -70,323,465.21 -25,170,675.05 -- 187,685,575.79 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.03 0.08 -62.05% 0.20 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.03 -- -- -- 计算） 净资产收益率 1.41% 2.31% -38.96% 6.54% 扣除非经常性损 益的净利润为基 0.77% 2.76% -72.10% 4.85% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.27 -0.16 -- 1.49 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.08 3.34 -37.66% 3.01 调整后的每股净 1.62 2.98 -45.68% 2.84 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 送股 公积金转股 小计 －2－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 一、未上市流 通股份 1、发起人股份 55,887,700 11,177,540 22,355,080 33,532,620 89,420,320 其中：国家持 55,887,700 11,177,540 22,355,080 33,532,620 89,420,320 有股份 境内法人持 0 0 有股份 境外法人持 0 0 有股份 其他 0 0 2、募集法人股 31,425,006 6,285,001 12,570,002 18,855,003 50,280,009 份 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其 58,838 11,768 23,535 35,303 94,141 他 未上市流通股 87,371,544 17,474,309 34,948,617 52,422,926 139,794,470 份合计 二、已上市流 通股份 1、人民币普通 74,662,440 14,932,488 29,864,976 44,797,464 119,459,904 股 2、境内上市的 0 0 外资股 3、境外上市的 0 0 外资股 4、其他 0 0 已上市流通股 74,662,440 14,932,488 29,864,976 44,797,464 119,459,904 份合计 三、股份总数 162,033,984 32,406,797 64,813,593 97,220,390 259,254,374 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 29,838 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 山东省淄博市国有 33,532,620 89,420,320 34.49 未流通 0 国有股东 资产管理局 淄博华清投资有限 4,097,220 10,925,920 4.21 未流通 0 公司 天同证券有限责任 2,406,977 6,418,605 2.48 未流通 0 公司 淄博市一轻公司 2,334,767 6,226,046 2.40 未流通 0 张店区湖田镇爆炸 1,478,840 4,510,240 1.74 未流通 0 物品管理站 淄博市张店华丰实 1,069,500 2,852,000 1.10 未流通 0 业总公司 上海景贤投资有限 1,035,000 2,760,000 1.06 未流通 0 公司 中国经济开发信托 828,000 2,208,000 0.85 未流通 0 －3－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资公司 淄博同升数码网络 759,000 2,024,000 0.78 未流通 0 有限公司 淄博鼎智科技发展 690,000 1,840,000 0.71 未流通 0 有限公司 前十名股东关联关系或一致行动 以上前十名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 的说明 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 曲德信 346,275 流通 A 股 吴智明 286,531 流通 A 股 礼宏权 281,851 流通 A 股 深圳发展银行工会 263,120 流通 A 股 中融国际信托投资有限公司 250,000 流通 A 股 赵建平 235,393 流通 A 股 王军 232,125 流通 A 股 王乃珍 184,442 流通 A 股 卢桂华 184,000 流通 A 股 胡莲生 172,552 流通 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 未知前十名股东是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 报告期内公司控股股东未发生变化。控股股东为淄博市国有资产管理局。公司无其他实际控制人。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 6 月 23 日公 司实施每 10 股送 2 股， 苏同强 董事长 男 41 2003.5-2006.5 9,273 14,837 资本公积金 每 10 股转增 4 股分红方 案。 －4－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 6 月 23 日公 司实施每 10 股送 2 股， 徐鹏程 总经理 男 49 2003.5-2006.5 8,073 12,917 资本公积金 每 10 股转增 4 股分红方 案。 孙绪臣 董事 男 47 2003.5-2006.5 5,382 8,611 同上 毕庆亮 董事 男 42 2003.5-2006.5 6,182 9,892 同上 李 明 董事 男 49 2003.5-2006.5 6,182 9,891 同上 张晓阳 董事 男 35 2003.5-2006.5 0 0 张学锋 独立董事 男 37 2003.5-2006.5 0 0 高夙忠 独立董事 男 65 2003.5-2006.5 0 0 任殿祥 独立董事 男 65 2003.5-2006.5 0 0 6 月 23 日公 司实施每 10 股送 2 股， 李守山 监事 男 52 2003.5-2006.5 6,182 9,891 资本公积金 每 10 股转增 4 股分红方 案。 6 月 23 日公 司实施每 10 股送 2 股， 邱 扬 监事 男 45 2003.5-2006.5 6,182 9,891 资本公积金 每 10 股转增 4 股分红方 案。 任玉泉 监事 男 54 2003.5-2006.5 0 0 6 月 23 日公 司实施每 10 股送 2 股， 郝建芝 监事 女 41 2003.5-2006.5 5,200 8,320 资本公积金 每 10 股转增 4 股分红方 案。 车晓林 监事 男 35 2003.5-2006.5 0 0 6 月 23 日公 司实施每 10 股送 2 股， 刘兴 副总经理 男 47 2003.5-2006.5 6,182 9,891 资本公积金 每 10 股转增 4 股分红方 案。 刘玉光 董秘 女 50 2003.5-2006.5 0 0 财务负责 李 剑 女 50 2003.5-2006.5 0 0 人 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 －5－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 年度报酬总额 62.98 金额最高的前三名董事的报 15.12 酬总额 金额最高的前三名高级管理 12.25 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 公司承担会议期间的差旅费。 不在公司领取报酬、津贴的 监事车晓林不在公司领取报酬 董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-6 3 4-5 8 3-4 5 0 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司实现主营业务收入 28159.13 万元、主营业务利润 7650.89 万元、分别比去年同期下降 6.46%、11.85%。 2003 年公司上下紧紧围绕创新、调整的工作思路， 加快调整创新步伐，加大对高新技术陶瓷产业的 投入，结构陶瓷部件、研磨介质项目部分投入试生产，产品水平达到了国内领先水平，并在国际国 内市场上受到客户的高度评价，企业的产业和产品升级实现了突破。科技创新步伐明显加快，研制 成功了抗菌陶瓷，经中国疾病预防中心检测，抑菌率达到 95%以上，大大高于国家 90%的标准，投 放市场后成为国内健康餐饮用瓷的领军产品，受到消费者的青睐。增韧骨质瓷的开发和研制项目列 入国家"十五""863"科技攻关计划，成为国家自设立"863"计划以来第一个日用陶瓷项目，公司也成为 全陶瓷行业唯一一家同时承担两项国家"863"项目的企业，并成为国家新材料成果转化及产业化基地 骨干企业。但由于公司主要日用陶瓷产品出口美国，非典和美伊战争对公司业务产生了较大的冲击, 企业物流严重受阻；另一方面由于人员行动限制严重影响了公司国内外新客户的开发，客户订单减 少， 致使报告期主营业务收入和利润较上年同期有所降低。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 造纸业 14,806.96 12,185.19 17.71 -19.44 -16.52 -13.97 陶瓷制品业 12,794.52 7,896.64 38.28 21.18 32.01 -11.68 纸制品业 557.65 353.87 36.54 -52.19 -51.12 -3.64 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 造纸产品 14,806.96 12,185.19 17.71 -19.44 -16.52 -13.97 陶瓷产品 12,794.52 7,896.64 38.28 21.28 32.01 -11.68 彩印产品 557.65 353.87 36.54 -52.19 -51.12 -3.64 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的 无 说明 －6－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 20,273.57 -5.75 国外 7,885.56 -8.23 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,092.91 占采购总额比重 24.49% 合计 前五名销售客户销售金 7,365.66 占销售总额比重 26.16% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） 参股公司名称 本期贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重 参股 经营范围 公司 净利润 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年公司主营业务利润实现 ７，６５０．９０ 万元，比上年同期下降 １１．８５％；净利润实现 ７５９．４４ 万 元，比上年同期下降 ３９．２９％。以上指标变动的主要原因是： ①非典疫情的突发，严重冲击了企业的生产经营和发展。一方面由于疫情期间的地区封闭带来运输 不畅，造成产品运不出去，原料运不进来，企业物流严重受阻，严重影响了产品产量，尤其使面向 国内市场销售的造纸产品此段时期严重开机不足，产量和销量大幅度降低，直接影响了全年销售收 入的实现；另一方面由于疫情期间人员行动受限，严重影响了公司国内外新客户的开发，客户订单 大幅度减少，虽然公司下半年积极采取各种措施弥补疫情造成的损失，但还是导致全年的主营业务 收入、主营业务利润和净利润较上年同期降低。 ②主要原材料的大幅度涨价是造成主营业务利润和净利润降低的主要因素。公司造纸原料针叶木浆 的价格上涨 １７．３９％，阔叶木浆的价格上涨 １７．０７％，国产废纸的价格涨幅高达 ２３％，致使造纸产品成 本大幅度增加，产品毛利率降低；陶瓷原料燃料的涨价也致使陶瓷产品成本增加。 ③造纸产品开机不足造成单位产品盈利能力下降也是导致主营业务利润和净利润降低的主要因素。 除非典疫情的突发造成造纸业开机不足外，随着市场竞争的加剧，原材料价格大幅上升，而产品售 价不能相应提高，部分机台因结构调整，造成了产品开机不连续，导致制造成本增加；此外由于报 告期内公司造纸技改项目全部交付使用，导致当期折旧成本较同期大幅度增加。以上因素共同导致 造纸产品单位盈利能力大幅度下降。 ④期间费用增加也是导致净利润降低的主要因素。财务费用的增加主要是因为上年同期公司收到淄 博市财政局财源建设贴息 ４３２ 万元，而本期没有收到此类财源建设贴息造成的。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 －7－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 公司控股子公司汇宝纸业有限公司因调整产品结构，对主要生产线进行设备改造，自 ２００４ 年 ３ 月 １７ 日停产 ６０ 天，可能对公司经营产生重要影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 14,839.24 1,127.42 5,107.69 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 年产 6 万件系列结 4,460.00 否 1,520.39 0.00 是 构陶瓷部件 超细粉碎用氧化 5,300.00 否 3,568.30 0.00 是 锆系列陶瓷磨介 年产 50 万只陶瓷 压阻式系列压力 4,950.00 否 9.50 0.00 否 传感器 华光陶瓷新材料 3,000.00 否 9.50 0.00 否 研究院 合计 17,710.00 — 5,107.69 0.00 — 未达到计划进度 募集资金到位后，公司从稳建原则出发，本着对投资者负责的态度，重点对以 和收益的说明（分 上前两项目进行了投入，由于市场环境变化，经市场调研和专家论证，决定暂 具体项目） 缓投入年产 50 万只陶瓷压阻式系列压力传感器项目。同时公司加大与科研大专 院校的横向联合，注重对其科技成果的转化，以最大限度发挥公司的生产和管 理优势，故华光陶瓷新材料研究院也未投入。 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 －8－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将按照＂发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举 措＂的总体要求，加快企业的改革和调整，以提高企业增长质量和经济效益为中心，重点做好以下几 个方面的工作： （１）实施名牌带动，全力开拓国内外市场。一是强化营销管理。适应新形势下市场经济需求，继续 完善和强化加强营销管理的制度和措施，对市场进行认真分析和调研，明确三大产业的目标市场， 在目标市场上集中优势做足做大。二是优化和调整市场结构、客户结构，加快营销网络建设，在目标 市场上集中优势做足做大。三是创新营销手段。大力发展电子商务网络，重视展会营销、网上营销 和直销。四是强化品牌意识。要坚定争创中国陶瓷第一品牌、世界知名品牌的目标，发挥驰名商标 作用，加大品牌运作，用品牌来提升产品的竞争力，来开拓新市场。 （２）加快结构调整，提高增长质量和经济效益。一是加快资产结构的调整优化。通过认真进行企业 资产结构分析，制定具体调整方案，对有效资产和优势资产通过引进外资民资等社会资本，加大投 入，做强做大。二是加快资产重组和置换，引进社会相关优质资产，实现无效资产和劣势资产的剥 离和退出，要通过加快资产结构的调整，切实提高企业的资产质量和盈利能力。 （３）加快产业、产品结构的调整优化。在提升陶瓷、造纸两大产业的同时，加快发展高新技术陶瓷 产业，形成新的产业优势。加快以抗菌陶瓷、无铅陶瓷为领军产品的生态健康陶瓷系列及骨质瓷产 品的开发和生产，形成高档陶瓷市场竞争的新优势。突出市场导向，加大科技创新的投入，落实科 技创新责任，整合内部技术创新资源，发挥自身创新优势，要紧盯国际国内同行业的最新技术、最 新产品，有重点的引进、吸纳、消化和提高，促进企业技术水平和产品水平的不断提高。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润 7,594,448.67 元，按母公司净利润 7,174,823.26 元的 10%提取法定盈余公 积金 717,482.33 元，按 10%提取法定公益金 717,482.33 元后，加上年初未分配利润 71,759,251.63 元， 累计可供股东分配利润 77,918,735.64 元，扣减报告期内转作股本的普通股股利 32,406,797.00.00 元， 年末未分配利润为 45,511,938.64 元。本年度利润分配预案为：不分配、不转增。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －9－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 山东东大 2003 年 300.00 连带责任 2004 年 4 月 20 日--2006 年 4 月 否 否 化学工业 04 月 22 担保 19 日 （集团） 日 公司 山东东大 2003 年 500.00 连带责任 2004 年 3 月 4 日--2006 年 3 月 4 否 否 化学工业 03 月 05 担保 日 （集团） 日 公司 山东东大 2003 年 2,000.00 连带责任 2004 年 7 月 1 日--2006 年 7 月 1 否 否 化学工业 07 月 02 担保 日 （集团） 日 公司 山东东大 2003 年 900.00 连带责任 2004 年 7 月 23 日--2006 年 7 月 否 否 化学工业 07 月 24 担保 23 日 （集团） 日 公司 山东东大 2003 年 1,000.00 连带责任 2004 年 11 月 20 日--2006 年 11 否 否 化学工业 11 月 25 担保 月 20 日 （集团） 日 公司 山东东大 2002 年 500.00 连带责任 2004 年 6 月 25 日--2006 年 6 月 否 否 化学工业 06 月 27 担保 25 日 （集团） 日 公司 兰雁集团 2002 年 5,000.00 连带责任 2002 年 9 月 30 日--2003 年 9 月 否 否 股份有限 09 月 30 担保 30 日 公司 日 担保发生额合计 10,200.00 担保余额合计 5,200.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 9.65 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 公司于 ２００２ 年 １２ 月 １０ 日与日本国 ＰＨＯＥＮＩＸ ＪＡＰＡＮ 株式会社、日本国株式会社 ＤＳＣＯＭ 及日本国公民三宅淑照先生签订成立中日合资公司合同，四方约定共同出资美元 １３，８００，０００．００ 元在中国境内建立合资经营淄博华光菲尼克斯光电有限责任公司，其中 本公司投资美元 ４，６９２，０００．００ 元，占 ３４％，为第一大股东，因市场发生变化该合同终止。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 －10－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事认真履行法律法规和《公司章程》和所赋予的职责，运用丰富 的专业知识和经验对公司的重大决策和规范运作提供了许多建设性的意见和建议，发挥 了独立董事的作用，保证了公司决策的科学和合理性。在任职中，参加并一致通过了董 事会的所有决议，对公司定期、临时报告进行认真审议监督、切实维护了中小投资者的 合法权益。 §8 监事会报告 公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责，本着对股东 负责的态度，认真履行了监事会的职能。监事会成员按规定列席了公司召开的董事会、 股东大会。对公司重大决议和决策的形成表决程序进行了审查、监督，对公司依法运作 情况进行了检查。 1、监事会会议情况 报告期内，2003 年 4 月 5 日召开了公司监事会三届十次会议，会议审议并通过了董事会 提交的《公司 2002 年度报告及摘要》； 《公司 2002 年度监事会工作报告》； 《关于选举第 四届监事会成员的议案》。上述会议决议刊登在 2003 年 4 月 18 日的《中国证券报》和 《证券时报》上。 2003 年 5 月 10 日召开了公司监事会四届一次会议，会议审议通过由新任监事李守山为 监事会召集人。上述会议决议刊登在 2003 年 5 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》 上。 2003 年 8 月 11 日召开了公司监事会四届二次会议，会议审议了公司董事会提交的《公 司 2003 年半年度报告及摘要》。 上述会议决议刊登在 2003 年 8 月 13 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2003 年 10 月 25 日召开了公司监事会四届三次会议，会议审议了公司董事会提交的《公 司 2003 年第三季度报告》；《公司对外担保议案》；《中国证监会济南证管办巡检的整改 报告》。 上述会议决议刊登在 2003 年 10 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、对公司 2003 年度工作，监事会发表如下独立意见 （1）、报告期内，监事会对公司的决策过程、内部控制制度的执行及公司董事、经理职 责的履行进行了监督和审查，没有发现其违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 （2）、通过对公司财务资料、财务状况的监督、检查，监事会认为由鹏城会计师事务所 为公司出具的 2003 年度审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）、公司募集资金基本按承诺项目投入。 （4）、报告期内公司无关联交易；也无出售收购资产行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2003 年度财务报告经深圳鹏城会计师事务所梁峰、覃霞春两位会计师审计，并出 具"无保留意见无解释行说明的审计报告"，审计报告文号为深鹏所股审字[2004] 号。 －11－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.2 资产负债表 编制单位：山东淄博华光陶瓷股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 285,171,049.39 254,094,329.88 427,597,539.22 404,532,918.59 短期投资 0.00 0.00 0.00 0.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 210,765,478.32 72,274,782.84 210,361,039.79 66,660,134.42 其他应收款 204,874,668.96 538,880,629.62 117,249,689.21 394,941,175.45 预付账款 56,297,375.20 20,712,585.02 42,793,728.90 19,313,149.85 应收补贴款 1,378,271.98 1,378,271.98 存货 397,311,201.63 156,537,672.13 329,223,857.28 133,910,433.19 待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 1,155,798,045.48 1,043,878,271.47 1,127,225,854.40 1,019,357,811.50 长期投资: 长期股权投资 36,188,649.93 136,572,989.63 36,091,976.73 146,301,714.05 长期债权投资 24,100.00 24,100.00 24,100.00 24,100.00 长期投资合计 36,212,749.93 136,597,089.63 36,116,076.73 146,325,814.05 其中：合并价差 -251,350.07 -154,677.29 -348,023.27 -232,015.94 固定资产: 固定资产原价 584,668,876.04 199,209,175.61 496,313,217.36 146,718,398.16 减：累计折旧 149,202,605.21 48,490,116.43 114,050,022.57 40,360,862.86 固定资产净值 435,466,270.83 150,719,059.18 382,263,194.79 106,357,535.30 减：固定资产减值准备 3,009,048.96 3,009,048.96 3,009,048.96 3,009,048.96 固定资产净额 432,457,221.87 147,710,010.22 379,254,145.83 103,348,486.34 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 24,436,897.42 24,424,296.17 87,585,640.89 65,317,308.53 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 456,894,119.29 172,134,306.39 466,839,786.72 168,665,794.87 无形资产及其他资产: 无形资产 19,506,938.11 19,073,568.07 10,697,099.15 9,906,390.95 长期待摊费用 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 19,506,938.11 19,073,568.07 10,697,099.15 9,906,390.95 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,668,411,852.81 1,371,683,235.56 1,640,878,817.00 1,344,255,811.37 流动负债: 短期借款 336,250,000.00 269,240,000.00 291,149,500.00 237,849,500.00 应付票据 161,007,859.23 115,197,859.23 163,190,000.00 132,090,000.00 应付账款 113,008,165.20 62,264,464.31 114,285,305.18 63,538,889.96 预收账款 59,600,139.01 33,001,455.21 54,291,965.41 24,956,526.32 应付工资 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利费 -2,088,467.01 -1,842,823.71 -1,638,574.98 -2,143,074.40 应付股利 0.00 0.00 8,101,699.20 8,101,699.20 应交税金 47,370,707.59 -1,244,700.08 39,085,563.07 -9,124,642.58 其他应交款 1,643,268.90 130,993.34 1,557,333.32 157,179.64 其他应付款 65,502,824.39 45,025,800.07 53,302,512.43 29,795,796.30 预提费用 0.00 0.00 0.00 0.00 －12－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 126,282,700.00 93,962,700.00 31,340,000.00 15,940,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 908,577,197.31 615,735,748.37 754,665,303.63 501,161,874.44 长期负债: 长期借款 211,000,000.00 211,000,000.00 338,282,700.00 304,962,700.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 969,895.00 969,895.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 211,000,000.00 211,000,000.00 339,252,595.00 305,932,595.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 1,119,577,197.31 826,735,748.37 1,093,917,898.63 807,094,469.44 少数股东权益 9,751,586.41 0.00 14,569,576.44 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 259,254,374.00 259,254,374.00 162,033,984.00 162,033,984.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 259,254,374.00 259,254,374.00 162,033,984.00 162,033,984.00 资本公积 186,763,795.59 186,763,795.59 250,966,066.59 250,966,066.59 盈余公积 49,067,004.37 49,067,004.37 47,632,039.71 47,632,039.71 其中：法定公益金 25,583,483.78 25,583,483.78 24,866,001.45 24,866,001.45 未分配利润 45,511,938.64 49,862,313.23 71,759,251.63 76,529,251.63 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 -1,514,043.51 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 539,083,069.09 544,947,487.19 532,391,341.93 537,161,341.93 负债和所有者权益（或股东权益） 1,668,411,852.81 1,371,683,235.56 1,640,878,817.00 1,344,255,811.37 总计 利润及利润分配表 编制单位：山东淄博华光陶瓷股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 281,591,349.85 111,806,463.90 301,038,015.79 114,758,825.96 减：主营业务成本 204,357,007.71 71,039,686.72 213,026,136.79 69,942,151.08 主营业务税金及附加 725,366.44 179,864.97 1,213,192.72 606,315.71 二、主营业务利润（亏损以“-”号 76,508,975.70 40,586,912.21 86,798,686.28 44,210,359.17 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,562,154.18 2,082,135.66 1,034,003.77 1,476,271.67 号填列） 减：营业费用 13,779,625.91 8,558,761.34 14,701,596.48 10,015,087.33 管理费用 29,422,293.62 15,577,474.61 27,219,898.35 12,605,809.03 财务费用 27,478,521.21 5,697,974.12 23,425,539.55 1,028,211.10 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 8,390,689.14 12,834,837.80 22,485,655.67 22,037,523.38 加：投资收益（损失以“-”号 1,121,233.20 -2,149,586.42 172,167.76 3,194,450.14 填列） 补贴收入 营业外收入 1,035,115.23 230,369.97 743,617.19 62,937.82 减：营业外支出 513,477.99 153,644.11 679,072.65 482,630.47 四、利润总额（亏损总额以“-”号 10,033,559.58 10,761,977.24 22,722,367.97 24,812,280.87 填列） 减：所得税 4,648,518.45 3,587,153.98 10,254,057.91 7,533,290.36 未确认的投资损失 -1,514,043.51 减：少数股东损益 -695,364.03 -40,680.45 －13－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,594,448.67 7,174,823.26 12,508,990.51 17,278,990.51 加：年初未分配利润 71,759,251.63 76,529,251.63 89,693,929.42 89,693,929.42 其他转入 六、可供分配的利润 79,353,700.30 83,704,074.89 102,202,919.93 106,972,919.93 减：提取法定盈余公积 717,482.33 717,482.33 1,727,899.05 1,727,899.05 提取法定公益金 717,482.33 717,482.33 1,727,899.05 1,727,899.05 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 77,918,735.64 82,269,110.23 98,747,121.83 103,517,121.83 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 8,101,699.20 8,101,699.20 转作资本（或股本）的普 32,406,797.00 32,406,797.00 18,886,171.00 18,886,171.00 通股股利 八、未分配利润 45,511,938.64 49,862,313.23 71,759,251.63 76,529,251.63 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：山东淄博华光陶瓷股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 313,803,524.19 132,189,159.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 8,055,782.19 7,008,311.60 经营活动产生的现金流入小计 321,859,306.38 139,197,471.56 购买商品、接受劳务支付的现金 223,259,655.48 84,113,812.17 支付给职工以及为职工支付的现金 35,983,330.37 20,979,757.27 支付的各项税费 22,513,746.22 12,949,848.44 支付的其他与经营活动有关的现金 110,426,039.52 136,140,386.44 经营活动产生的现金流出小计 392,182,771.59 254,183,804.32 经营活动产生的现金流量净额 -70,323,465.21 -114,986,332.76 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 990,000.00 990,000.00 取得投资收益所收到的现金 34,560.00 7,200,460.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,114,423.39 286,934.38 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 712,496.00 投资活动产生的现金流入小计 2,851,479.39 8,477,394.38 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 39,030,085.27 24,629,835.15 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 39,030,085.27 24,629,835.15 －14－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 投资活动产生的现金流量净额 -36,178,605.88 -16,152,440.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 12,760,500.00 15,450,500.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 8,100,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 20,860,500.00 23,550,500.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,138,474.97 42,431,377.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,737,542.19 521,389.52 筹资活动产生的现金流出小计 56,876,017.16 42,952,767.51 筹资活动产生的现金流量净额 -36,015,517.16 -19,402,267.51 四、汇率变动对现金的影响 91,098.42 102,452.33 五、现金及现金等价物净增加额 -142,426,489.83 -150,438,588.71 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,594,448.67 7,174,823.26 加：计提的资产减值准备 5,592,650.11 5,553,427.95 固定资产折旧 39,300,753.23 11,688,075.26 无形资产摊销 599,547.24 242,209.08 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -848,810.12 -223,072.21 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 财务费用 35,389,524.54 25,678,720.98 投资损失（减：收益） -1,121,233.20 2,149,586.42 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -68,061,095.42 -22,627,238.94 经营性应收项目的减少（减：增加） -107,151,963.62 -156,506,965.71 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,592,120.90 11,884,101.15 其他 -1,514,043.51 少数股东本期收益 -695,364.03 经营活动产生的现金流量净额 -70,323,465.21 -114,986,332.76 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 285,171,049.39 254,094,329.88 减：现金的期初余额 427,597,539.22 404,532,918.59 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -142,426,489.83 -150,438,588.71 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据财政部财会[2003]12 号文"关于印发《企业会计准则-资产负债表日后事项》的通 知"，本公司对 2003 年 4 月 5 日董事会决议制定的利润分配方案中分配的现金股利进行 了追溯调整，将现金股利 8,101,699.20 元在所有者权益中单独列示，增加 2002 年 12 月 31 日的净资产 8,101,699.20 元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 －15－ 山东淄博华光陶瓷股份有限公司２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －16－