广州浪奇(000523)2003年年度报告摘要

广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公告编号：2004－007 广州市浪奇实业股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 伍秀媚董事因事未能亲自出席董事会会议，其授权委托李谨董事代为出席会议， 并代为行使表决权。 １．４ 广州市羊城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈翔志先生、总经理李谨先生及会计机构负责人关剑明先生声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广州浪奇 股票代码 000523 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广州市天河区黄埔大道东 128 号 邮政编码 510660 公司国际互联网网址 http://www.lonkey.com.cn 电子信箱 dm@lonkey.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陈建斌 联系地址 广州市天河区黄埔大道东 128 号 广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘书处 电话 (020)82162933 或 （020）82161128 转 6228 传真 （020）82162986 电子信箱 dm@lonkey.com.cn 或 lonkeydm@public.guangzhou.gd.cn §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 634,682,311.19 597,439,878.67 6.23% 584,419,379.65 利润总额 2,535,688.90 -116,573,612.38 102.18% 8,235,964.19 净利润 2,211,152.28 -115,751,050.45 101.91% 4,094,852.56 扣除非经常性损益 -589,276.18 -82,686,153.69 99.29% 4,380,535.62 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 566,197,503.40 551,334,947.78 2.70% 747,818,045.00 股东权益（不含少 390,639,815.02 388,428,662.74 0.57% 504,179,713.19 数股东权益） 经营活动产生的现 -9,529,652.18 24,152,140.81 -139.46% 80,624,611.64 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 0.01 -0.50 -- 0.02 每股收益（如果股本变化，按新股本计算） -- -- -- -- 净资产收益率 0.57% -29.80% -- 0.81% 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 -0.15% -13.00% -- 0.87% 净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.04 0.11 -139.51% 0.35 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 1.70 1.69 0.57% 2.20 调整后的每股净资产 1.54 1.54 -0.14% 2.01 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 135,163,877 0 135,163,877 其中：国家持有股份 135,163,877 0 135,163,877 境内法人持有股份 0 0 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 135,163,877 0 135,163,877 －2－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,186,745 0 94,186,745 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 94,186,745 0 94,186,745 三、股份总数 229,350,622 0 229,350,622 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 38,642 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股数 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 广州市国有资产管 0 135,163,877 58.93 未流通 0 国有股东 理局 巴信扶 20,800 361,123 0.16 已流通 未知 侯建伟 0 290,900 0.13 已流通 未知 黎宪松 未知 261,576 0.11 已流通 未知 蒋明敏 未知 228,000 0.10 已流通 未知 杨 虹 27,000 226,800 0.10 已流通 未知 金世元 0 202,450 0.09 已流通 未知 谭兆渝 未知 194,600 0.08 已流通 未知 陆德文 未知 192,000 0.08 已流通 未知 马会勤 未知 191,249 0.08 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 第"①"名股东是代表国家持有股份的单位, 该部分股份未上市流 的说明 通。第"②"～"⑩"名股东为流通股股东,本公司未知前 10 名股东之 间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管 理办法》规定的一致行动人。公司股东中没有作为战略投资者或 一般法人参与配售新股而成为前 10 名股东的。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 巴信扶 361,123 A 股 侯建伟 290,900 A 股 黎宪松 261,576 A 股 蒋明敏 228,000 A 股 杨 虹 226,800 A 股 金世元 202,450 A 股 谭兆渝 194,600 A 股 陆德文 192,000 A 股 马会勤 191,249 A 股 黄 娟 175,135 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 本公司未知前 10 名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 －3－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司第一大股东为广州市国有资产管理局，根据穗国资一[2000]81 号文，广州市国有资产管 理局已授权委托广州轻工工贸集团有限公司全权管理其所持有的本公司股份（占公司总股本的 58.933%），并行使股东权利。因此，广州轻工工贸集团有限公司对本公司有实际控制权。 广州轻工工贸集团有限公司情况如下： 根据市政府常务会议纪要 11 届 50 次[2000]7 号文的精神，广州轻工集团有限公司与广州轻出集 团重组，成立广州轻工工贸集团有限公司。 法定代表人：郭兴瑜 成立日期：2002 年 12 月 12 日 主要业务和产品：对授权范围国有资产的经营、管理投资。制造、加工：日用化学品、日用硅 酸盐制品、钟表、塑料制品、五金制品、皮革及制品、文体用品、铝制品、室内装饰配套用品。批 发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。技术咨询及技术服务。房地产咨询、商业信息咨询。 注册资本：159947 万元 股权结构：国有独资 广州轻工工贸集团有限公司控股股东情况： 广州轻工工贸集团有限公司是广州市国有资产管理局授权的国有资产经营单位。其实际控制人 是广州市人民政府授权的主管国有资产管理的部门。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年龄 年初持股 年末持股 变动 姓名 职务 任期起止日期 别 （岁） 数（股） 数（股） 原因 李有成 董事长 男 55 2003 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 黄卫邦 董事 男 54 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 副董事长、总经 李谨 男 33 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 6,919 6,919 理 伍秀媚 董事、党委书记 女 50 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 吴裕康 独立董事 男 55 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 李峻峰 独立董事 男 49 2003 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 廖健 独立董事 男 33 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 监事会主席、工 何伟文 男 48 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 15,840 15,840 会主席 监事、党委副书 古建华 男 48 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 记、纪委书记 张兆朋 监事 男 45 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 11,880 11,880 钟学军 独立监事 男 41 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 李巍巍 独立监事 男 36 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 钱宗嶽 副总经理 男 60 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 18,004 18,004 梁婉美 副总经理 女 51 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 傅勇国 副总经理 男 40 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 王英杰 财务负责人 男 45 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 陈建斌 董事会秘书 男 35 2002 年 6 月至 2005 年 6 月 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位担任 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 的职务 贴（是或否） 李有成 广州轻工工贸集团有限公司 投资发展部部长 2001 年起 否 黄卫邦 广州轻工工贸集团有限公司 财务部部长 1998 年起 否 －4－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 95.55 金额最高的前三名董事的报 25.68 酬总额 金额最高的前三名高级管理 36.60 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.50 万元/人.年 独立董事其他待遇 公司独立董事、独立监事参加股东大会、董事会会议或监事会会 议的差旅费按本公司出差管理规定在标准范围内予以报销，因按《公 司章程》等有关规定行使董事、监事职权所发生的合理费用在本公司 按有关规定报销。 不在公司领取报酬、津贴的 公司董事李有成先生、黄卫邦先生不在本公司领取报酬、津贴， 董事、监事姓名 在控股股东单位广州轻工工贸集团有限公司领取报酬、津贴。公司独 立监事钟学军先生、李巍巍先生不在本公司、本公司控股股东单位或 其他关联单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 3 万元至 7 万元 3 7 万元至 11 万元 2 11 万元至 14 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年是公司改革和发展任务相当繁重的一年，这不仅表现在我们要对企业的内部管理和机制 作出具有突破性的改革，对历史遗留问题的果断处理，而且表现在我们的营销业务必须有理念和方 法上的创新来克服发展瓶颈的制约。在公司董事会的正确决策下，浪奇公司经营班子带领全体员工 克服了种种困难，紧紧围绕"主营业务要上新水平，基础管理要上新台阶，管理机制要有新突破，资 本运营要有新思路，班子进取精神要有新体现"的"五新"方针扎实、有效地开展工作，取得了可喜的 成绩。公司全年主营业务收入、工业总产值都比上年度有较大的增长，全年主营业务收入 63468 万 元，比去年同期增长 6.23%，；工业总产值 64520 万元，比去年同期增长 15.2%。产销率达到 101.4% 以上，超过 96%的目标值。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 日用化学产 63,468.23 50,953.25 19.72 6.23 2.36 18.22 品制造业 其中：关联 2,471.00 2,100.00 15.01 0.00 0.00 0.00 交易 民用品 53,244.12 41,596.09 21.88 0.20 -5.46 27.19 工业品 10,224.12 9,357.15 8.48 54.81 61.85 -31.95 其中：关联 2,471.00 2,100.00 15.01 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 按市场公允价格协定。 －5－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 本公司主要与广州市奇悦洗涤用品有限公司之间进行持续的关联 交易，本公司和奇悦公司共同使用场地和场地上的许多建筑物、设备、 设施和服务。本公司通过与奇悦公司签订《辅助服务协议》，明确所提 供的设施和服务的内容、收费标准等，进一步理顺与奇悦公司的关系， 关联交易必要性、持续性的 有效保障本公司和全体股东的利益。公司通过利用奇悦公司的洗衣粉生 说明 产设备，委托其为本公司加工洗衣粉业务，并向其销售磺酸，有利于公 司节约成本和运输费用，提高竞争优势。上述关联交易公平，交易价格 公允、合理，没有损害公司及全体股东的利益。有关关联交易的议案已 获公司临时股东大会审议通过。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北 1,245.89 15.91 华南 30,864.88 1.71 西南、西北 8,504.53 17.58 华东、华北 18,825.41 6.09 国内其他地区 3,048.56 33.79 国外及港澳地区 978.95 -8.27 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 25,442.00 占采购总额比重 48.30% 合计 前五名销售客户销售金 28,204.00 占销售总额比重 44.44% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 公司的主营业务收入较去年同期增长 ６．２３％，而公司本年度净利润为 ２２１ 万元，与去年亏损 １．１６ 亿元相比变化很大，主要是公司本年投资收益增加，且由于公司去年计提各项资产减值准备金额达 ８２４２ 万元，以及公司退休人员移交社会化管理的管理费用 ８４０ 万元一次性在 ２００２ 年列支，影响去年 的净利润； 主营业务利润较去年同期增长 ２６．０６％主要是主营业务收入增长； 其他业务利润较去年同期增长 ７６．１４％主要是材料销售业务增长； 财务费用较去年同期增长 １１６．１０％主要是支付给外单位的资金占用费减少； 投资收益较去年同期增长 １０４．５５％主要是上年计提长期投资减值准备所致； 补贴收入较去年同期增长 ３６．７５％主要是收到税务机关减免的土地使用税及房产税； 营业外收入较去年同期增长 ６２０．１０％主要是本年取得处置固定资产收益； 营业外支出较去年同期减少 ９８．９４％主要是上年计提固定资产减值准备所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 －6－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 总资产较上年末增长 ２．７０％主要是流动资产增加； 应收票据较上年末减少 ６１．２３％主要是客户使用票据结算减少； 预付账款较上年末增长 ６４．８９％主要是公司通过缩短支付周期、提高付款能力的措施降 低原材料采购成本，从而增加预付款的支出； 待摊费用较上年末增长 ９０２．６６％主要是预付广告费及待抵扣进项税增加； 在建工程较上年末减少 ３６．９１％主要是部分工程完工结转； 预收账款较上年末增长 １２３．８１％主要是销售额上升，预收款增大； 长期负债较上年末减少 １３．３０％主要是长期应付款减少； 股东权益较上年末增长 ０．５７％主要是未分配利润增加。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据广州市经济委员会《关于批转 ２００４ 年广州市错峰用电实施方案的通知》（穗经［２００４］９ 号） 文的规定，以及广州市供电分公司执行工业企业轮休通知，广州市工业企业在 ２００４ 年全年实施错峰 用电。为此，本公司在 ２００４ 年全年要配合做好错峰用电工作，虽然，公司根据供电情况对公司的生 产进行调整，努力将影响减至最低。但由于供电情况的不稳定，对公司的均衡、连续生产以及机器 的正常运转造成一定的影响。另一方面，由于公司产品生产所需的原材料价格上涨，导致公司采购 成本增加，也将会对公司的利润构成影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 63,600.00 63,468.23 成本及费用 0.00 0.00 差异说明 公司主营业务收入实际数是计划数的 99.8%，基本完成原定计划。 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 韶关浪奇有限公司 1,000.00 公司向韶关浪奇有限公司增加 1000 暂无。 万元的投资。目前，该公司正在办理 有关工商登记变更手续。 合计 1,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） －7－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 （１）指导思想 夯实管理基础，确保主业超越，构建核心能力，关注协调发展。 （２）内部参考目标 销售收入为 ７．１１ 亿元，同比增长 １２％；工业总产值（９０ 年不变价）为 ７．２２ 亿元，同比增长 １２％； 产销率达 ９６％以上。该项目标未经审计，仅作公司内部管理参考。 （３）措施 ①夯实管理基础，抓几个主要环节。 Ａ． 制度的回顾和修订，通过目标管理将该项工作列为重点项目，将历年来的规章制度分门别 类进行全面清理和回顾，规章制度以适用、简洁、人性化、前瞻性为评价标准； Ｂ． 将 ２００３ 年开展的各个项目建立的体系逐步推行。各项目小组要制定详细的实施计划，落实 好项目内容，加以回顾和完善，确保项目有预算、有目标、有策划、有跟进、有检查、有评价； Ｃ． 目标项目小组和各执行考核部门要贴身跟进好各部门目标项目的实施，保证生产管理、质 量管理、成本管理、安全管理等基础管理工作一年上一个台阶； Ｄ． 要一如既往抓紧抓好公司的安全生产和清洁生产工作，继续强化现场管理，加大考核力度。 ②确保主业超越 ③ 构建核心能力 Ａ． 企业的核心能力意味着企业的竞争优势和长远的竞争能力。浪奇公司能够发展到今天，存 活 ４５ 年并且保持上升态势，和企业的稳健经营思想以及注重核心能力建设是分不开的，公司的产品 质量、技术保障、品牌形象、员工认同感都是我们的核心竞争力，但现实差距已经呈现出来，我们 必须具有危机感，规划好自己的核心能力，并恒久地打造核心竞争力；总体来讲，我们要在产品创 新能力、营销团队职业化、质量保证能力、关键岗位人力资源、文化的内聚力方面建立自己的优势； Ｂ． 逐步推进学习型组织建设。公司将通过投入更多的学习资源，增加项目和职务轮换、挂职 锻炼等，满足员工学习锻炼和提升自我价值的需要，也为企业成长累积人才； 管理者要逐步转变观 念，通过加强自身的学习，自觉成为下属的导师和教练； Ｃ． 通过激励机制建设激活人力资源，按照人力资源项目的计划，在考核和分配上首当其冲进 行改革，以此为核心建立起激励和约束机制，通过机制的改进实现员工之间的公开、公平、公正， 适度竞争和优胜劣汰； Ｄ． 公司将在目前的基础上，结合员工工作发展计划将目标管理推行到员工个人，在目标管理 过程中，逐步引入开发个人能力的指标，使员工实现自我管理和自我超越，提高工作绩效； Ｅ． 改革科技机制增强科技后劲。 ④ 关注协调发展 Ａ． 树立新的发展观，本着对企业负责，对股东负责，对社会负责的精神，规划好企业发展， 克服短期行为，推进企业的持续和协调发展； Ｂ． 做到经营和管理并重，克服短板效应；抓管理出效益，管理促发展。 Ｃ． 兼顾市场拓展和利润增长。市场份额的增长是我们的重点，但作为上市公司，尤其要关注 利润指标，公司的资源投入，必须要满足公司当前和未来的需要，所以销售工作需要在整体产品结 构安排上协调好，以维持公司利润增长的要求； Ｄ． 协调好员工的个人发展和企业发展目标。公司要积极引导，营造适宜的环境，将员工发展 和企业发展目标统一起来，实现双赢。 新年度盈利预测（如有） □ 适用 v 不适用 －8－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2003 年度公司实现净利润 2,211,152.28 元，公司年初未分配利润为-110,380,875.46 元，公司可 供分配利润和未分配利润为-108,169,723.18 元。由于公司未分配利润为负数，因此，本公司 2003 年 度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 该分配预案尚须提交 2003 年度股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 广州市奇悦洗涤用品有限公司 3,203.00 1,428.00 2,471.00 36.00 湛江浪奇实业有限公司 67.00 0.00 0.00 0.00 广州市方大包装用品有限公司 639.00 0.00 0.00 92.00 合计 3,909.00 1,428.00 2,471.00 128.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定，建立了《独立董事制度》，并在 2003 年 6 月 30 日通过股东大会增补选出 李峻峰先生为独立董事。在报告期内，三位独立董事认真履行职责，积极参加董事会会 议，在董事会决策上保持认真、客观、独立的态度，就有关事项发表意见，有效地维护 了公司的整体利益和股东的合法权益。 §8 监事会报告 －9－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 1．监事会的工作情况： 在报告期内，本公司第四届监事会召开了五次会议。 （1）第四届监事会第四次会议于 2003 年 2 月 28 日召开，会议内容为讨论关于公司 2002 年度计提各项资产减值准备的事宜。 （2）第四届监事会第五次会议于 2003 年 4 月 17 日召开，会议形成如下决议： ① 审议公司《关于其他应收款计提坏帐准备进行会计估计变更的报告》； ② 审议公司《2002 年度计提各项资产减值准备等会计帐务处理的议案》； ③审议通过公司《2002 年度监事会工作报告》； ④审议通过公司《2002 年度报告》及其摘要。 有关公告已刊登在 2003 年 4 月 19 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （3）第四届监事会第六次会议于 2003 年 4 月 27 日召开，会议审议并通过了本公 司《2003 年第一季度报告》。 有关公告已刊登在 2003 年 4 月 29 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （4）第四届监事会第七次会议于 2003 年 8 月 13 日召开，会议审议通过《2003 年 半年度报告》及其摘要。 有关公告已刊登在 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 （5）第四届监事会第八次会议于 2003 年 12 月 5 日召开，会议审议通过《广州市 浪奇实业股份有限公司关于中国证监会广州证管办 2003 年巡检提出问题的整改报告》 中有关监事会运作方面的整改措施。 有关公告已刊登在 2003 年 12 月 9 日的《中国证券报》。 2．监事会对下列事项发表独立意见： (1)公司依法运作情况： 报告期内，公司根据有关规定进一步完善公司的治理结构，对《公司章程》、《董事 会议事规则》、《独立董事制度》等进行了修订，并制定了《关联交易公允决策制度》等 治理制度，健全内部控制、规范管理运作。本监事会认为公司和董事会的决策程序合法、 有效，依据充分。董事会认真执行股东大会决议通过的各项议案。公司董事、经理执行 公司职务时恪守诚信、尽职尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害股东、公司利益 的行为。 (2)检查公司财务的情况： 本监事会通过阅读财务报表、查阅财务资料等形式对公司财务状况进行检查监督， 认为公司财务方面严格执行《企业会计制度》等国家相关会计政策的规定，羊城会计师 事务所出具的无保留意见的审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 (3)公司最近一次募集资金实际投入情况： 公司在本报告期内并无募集资金。 (4) 公司收购、出售资产交易的情况： 公司在本报告期内出售和收购资产交易时，严格按照有关规定提交董事会审批，不 存在内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产的流失。 (5)关联交易的情况： 公司本年度主要与广州市奇悦洗涤用品有限公司发生委托加工洗衣粉、进行购销业 务往来，以及提供辅助服务的关联交易。通过对关联交易行为的内容、价格及有关协议、 合同进行详细的检查核实，本监事会认为公司所进行的关联交易决策、程序合法，关联 交易公平，价格公允、合理。公司的关联交易没有损害公司和股东的利益。 －10－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 广州市浪奇实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的贵公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日合并和公司的资产负债表以及 ２００３ 年 度合并和公司的利润表、利润分配表以及现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管 理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了公司 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日的财务状况以及 ２００３ 年度的经营成 果和现金流量。 广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师黄伟成 中国注册会计师张宁 中国 ． 广州 ２００４ 年 ４ 月 ２０ 日 9.2 资产负债表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 121,220,971.43 119,146,725.84 136,509,505.91 136,255,847.25 短期投资 应收票据 500,000.00 500,000.00 1,289,579.78 1,289,579.78 应收股利 264,000.00 264,000.00 0.00 0.00 应收利息 应收账款 76,070,488.56 75,628,768.72 78,545,207.87 82,434,571.29 其他应收款 3,835,024.42 3,775,462.64 5,211,293.86 5,347,317.80 预付账款 46,444,583.63 42,592,468.49 28,167,365.62 27,762,824.42 应收补贴款 490,687.98 490,687.98 323,155.65 323,155.65 存货 75,040,114.49 64,516,324.39 57,048,841.01 44,526,543.12 待摊费用 7,444,128.06 4,713,640.12 742,441.06 731,381.94 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 331,309,998.57 311,628,078.18 307,837,390.76 298,671,221.25 长期投资: 长期股权投资 19,108,659.18 69,557,247.80 19,038,359.89 58,303,811.89 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 19,108,659.18 69,557,247.80 19,038,359.89 58,303,811.89 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 385,755,134.80 308,445,110.04 387,364,762.91 307,906,777.37 减：累计折旧 197,631,260.38 150,474,387.39 194,775,587.91 145,525,984.89 固定资产净值 188,123,874.42 157,970,722.65 192,589,175.00 162,380,792.48 －11－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 31,208,409.87 23,841,203.56 32,492,027.08 23,841,203.56 固定资产净额 156,915,464.55 134,129,519.09 160,097,147.92 138,539,588.92 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 2,225,868.93 1,523,529.53 3,527,972.92 2,725,369.72 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 159,141,333.48 135,653,048.62 163,625,120.84 141,264,958.64 无形资产及其他资产: 无形资产 27,890,691.47 14,270,088.47 28,797,133.32 14,850,286.32 长期待摊费用 28,746,820.70 28,304,483.60 32,036,942.97 32,036,942.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 56,637,512.17 42,574,572.07 60,834,076.29 46,887,229.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 566,197,503.40 559,412,946.67 551,334,947.78 545,127,221.07 流动负债: 短期借款 应付票据 64,976,043.45 64,976,043.45 42,517,502.67 42,517,502.67 应付账款 32,418,480.04 29,191,437.31 39,482,391.74 35,107,630.17 预收账款 20,718,085.07 20,088,085.07 9,257,079.97 9,257,079.97 应付工资 14,996,277.86 14,746,345.14 17,739,552.89 17,481,562.09 应付福利费 2,316,436.28 1,816,099.70 1,756,610.18 1,426,115.49 应付股利 应交税金 4,046,649.59 3,415,423.48 5,254,164.68 5,109,066.10 其他应交款 611,249.78 603,678.22 494,796.63 484,314.95 其他应付款 19,820,529.70 19,523,060.48 28,702,544.13 28,150,914.53 预提费用 1,241,208.48 430,000.00 1,223,379.69 983,131.74 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 161,144,960.25 154,790,172.85 146,428,022.58 140,517,317.71 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 12,538,011.50 12,538,011.50 14,667,655.13 14,667,655.13 专项应付款 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 13,888,011.50 13,888,011.50 16,017,655.13 16,017,655.13 递延税项: 递延税款贷项 235,511.20 235,511.20 235,511.20 235,511.20 负债合计 175,268,482.95 168,913,695.55 162,681,188.91 156,770,484.04 少数股东权益 289,205.43 0.00 225,096.13 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 229,350,622.00 229,350,622.00 229,350,622.00 229,350,622.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 229,350,622.00 229,350,622.00 229,350,622.00 229,350,622.00 资本公积 165,697,027.29 165,697,027.29 165,697,027.29 165,697,027.29 盈余公积 103,761,888.91 103,761,888.91 103,761,888.91 103,761,888.91 其中：法定公益金 476,966.52 476,966.52 476,966.52 476,966.52 未分配利润 -108,169,723.18 -108,310,287.08 -110,380,875.46 -110,452,801.17 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 390,639,815.02 390,499,251.12 388,428,662.74 388,356,737.03 负债和所有者权益（或股东权益） 566,197,503.40 559,412,946.67 551,334,947.78 545,127,221.07 总计 －12－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 634,682,311.19 656,513,389.18 597,439,878.67 597,505,645.86 减：主营业务成本 509,532,481.39 540,732,504.01 497,808,812.65 506,082,575.30 主营业务税金及附加 3,228,176.52 2,818,233.73 2,913,788.00 2,663,169.63 二、主营业务利润（亏损以“-”号 121,921,653.28 112,962,651.44 96,717,278.02 88,759,900.93 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 751,151.99 380,410.85 426,445.77 426,445.77 号填列） 减：营业费用 75,895,661.90 72,670,132.97 73,524,568.68 70,039,963.95 管理费用 48,722,186.30 44,286,921.49 66,911,795.47 63,234,794.69 财务费用 -1,357,130.34 -1,350,472.08 -627,999.64 -616,939.34 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -587,912.59 -2,263,520.09 -42,664,640.72 -43,471,472.60 加：投资收益（损失以“-”号 1,878,533.25 2,957,779.08 -41,311,411.90 -50,024,084.51 填列） 补贴收入 639,094.55 639,094.55 467,337.00 467,337.00 营业外收入 957,079.34 829,630.60 132,909.57 12,633.30 减：营业外支出 351,105.65 20,470.05 33,197,806.33 23,935,084.39 四、利润总额（亏损总额以“-”号 2,535,688.90 2,142,514.09 -116,573,612.38 -116,950,671.20 填列） 减：所得税 318,349.65 0.00 -772,615.00 -772,615.00 减：少数股东损益 6,186.97 0.00 -49,946.93 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,211,152.28 2,142,514.09 -115,751,050.45 -116,178,056.20 加：年初未分配利润 -110,380,875.46 -110,452,801.17 5,370,174.99 5,725,255.03 其他转入 六、可供分配的利润 -108,169,723.18 -108,310,287.08 -110,380,875.46 -110,452,801.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -108,169,723.18 -108,310,287.08 -110,380,875.46 -110,452,801.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 -108,169,723.18 -108,310,287.08 -110,380,875.46 -110,452,801.17 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 1,340,343.17 1,340,343.17 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 -2,963,140.15 -2,963,140.15 -2,683,154.06 -2,683,154.06 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 －13－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：广州市浪奇实业股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 685,330,683.32 722,435,527.69 收到的税费返还 121,083.21 121,083.21 收到的其他与经营活动有关的现金 34,177,950.71 34,050,501.97 经营活动产生的现金流入小计 719,629,717.24 756,607,112.87 购买商品、接受劳务支付的现金 503,884,842.45 553,499,441.23 支付给职工以及为职工支付的现金 34,834,465.18 27,025,783.68 支付的各项税费 33,202,877.55 28,487,753.75 支付的其他与经营活动有关的现金 157,237,184.24 151,732,549.00 经营活动产生的现金流出小计 729,159,369.42 760,745,527.66 经营活动产生的现金流量净额 -9,529,652.18 -4,138,414.79 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 497,712.35 497,712.35 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 497,712.35 497,712.35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 6,256,594.65 3,468,418.97 的现金 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 6,256,594.65 13,468,418.97 投资活动产生的现金流量净额 -5,758,882.30 -12,970,706.62 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -15,288,534.48 -17,109,121.41 －14－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 2,211,152.28 2,142,514.09 加：计提的资产减值准备 1,734,724.21 2,057,249.59 固定资产折旧 13,091,657.39 11,520,907.75 无形资产摊销 959,241.85 632,997.85 长期待摊费用摊销 3,749,260.07 3,732,459.37 待摊费用减少（减：增加） -6,701,687.00 -3,982,258.18 预提费用增加（减：减少） 17,828.79 -553,131.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 -601,389.02 -809,521.07 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 216,040.00 216,040.00 投资损失（减：收益） -1,878,533.25 -2,957,779.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,991,273.48 -19,989,781.27 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,065,274.12 -10,974,098.98 经营性应付项目的增加（减：减少） 14,699,108.88 14,825,986.88 其他 23,304.25 少数股东本期收益 6,186.97 经营活动产生的现金流量净额 -9,529,652.18 -4,138,414.79 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 121,220,971.43 119,146,725.84 减：现金的期初余额 136,509,505.91 136,255,847.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -15,288,534.48 -17,109,121.41 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司对于 2001 年支付给原广州浪奇宝洁有限公司停止使用"高富力"等品牌洗衣 粉商标许可的补偿 3,300 万元，原按 43 年(即原广州浪奇宝洁有限公司提前终止使用上 述商标的年限)平均摊销。本公司基于谨慎性原则，于本年将上述商标使用权终止补偿的 摊销期限改为 10 年，并采用未来适用法进行会计处理。该会计估计的变更，影响本年 利润减少 2,963,140.15 元。 3、核算方法未发生变更。 －15－ 广州市浪奇实业股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 广州市浪奇实业股份有限公司 董事长： （签名） ———————— 陈翔志 广州市浪奇实业股份有限公司 二 OO 四年四月二十日 －16－