顺利办(000606)青海明胶2003年年度报告摘要

青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 青海明胶股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 公司第三届董事会董事王强先生、张军女士未出席 ２００４ 年 ３ 月 ５ 日召开的第三 届七次董事会会议，放弃会议表决权。张延强、张银忠、范振丽、陈涛、张岚五名董事 因工作原因未出席公司第三届董事会第七次会议，分别委托杨景文、刘桂英、李天华、 逯益民董事出席会议，并代为行使表决权。 １．４ 五联联合会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长杨景文先生、财务总监袁军先生、副总经理兼财务部长刘桂英女士 郑重声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青海明胶 股票代码 000606 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 西宁市付东路 13 号 地址 邮政编码 810015 公司国际互联网 http://www.my0606.com.cn 网址 电子信箱 qhmj@public.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海仓 刘桂英 联系地址 青海省西宁市付东路 13 号 青海省西宁市付东路 13 号 电话 0971— — 8013495 0971— — 8013495 传真 0971— — 8012106 0971— — 8012106 电子信箱 zhc@my0606.com.cn lgy@my0606.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 130,240,297.56 119,256,931.10 9.21% 118,584,666.03 利润总额 -2,002,299.65 6,966,527.68 -128.74% 17,609,084.84 净利润 1,854,923.08 4,429,066.46 -58.12% 14,366,974.84 扣除非经常性损益 -344,596.09 432,002.96 -179.77% 14,538,386.39 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 516,743,542.89 586,313,376.60 -11.87% 438,917,973.96 股东权益（不含少 276,214,225.50 278,819,622.27 -0.93% 274,390,555.81 数股东权益） 经营活动产生的现 2,921,900.43 -26,145,354.10 -- 69,452,780.18 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.01 0.03 -57.19% 0.09 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.01 -- -- -- 计算） 净资产收益率 0.67% 1.55% -56.77% 5.24% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -0.12% 1.55% -107.74% 5.37% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.17 -- 0.46 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.82 1.84 -0.98% 1.81 调整后的每股净 1.82 1.84 -0.98% 1.81 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 63,342,000 0 63,342,000 其中：国家持有股份 54,342,000 0 54,342,000 境内法人持有股份 9,000,000 0 9,000,000 境外法人持有股份 0 0 －2－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 其他 0 0 2、募集法人股份 24,400,000 0 24,400,000 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 87,742,000 0 87,742,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 63,921,288 0 63,921,288 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 38,712 0 38,712 已上市流通股份合计 63,960,000 0 63,960,000 三、股份总数 151,702,000 0 151,702,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,190 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 青海企业技术创新 0 53,742,000 35.43 未流通 0 国有股东 投资管理有限责任 公司 西安思源机械科技 0 24,400,000 16.08 未流通 0 有限公司 西宁正润城市发展 0 8,000,000 5.27 未流通 0 国有股东 股份有限公司 上海市企业年金发 0 5,394,700 3.56 已流通 0 展中心 拓普投资有限公司 0 5,307,517 3.50 已流通 0 天津铁厂 0 3,938,460 2.60 已流通 0 江门市蓬江区恒业 0 600,000 0.40 未流通 0 化工商行 青海省新机五金矿 0 600,000 0.40 未流通 0 产有限公司 杨怀仟 0 444,200 0.29 已流通 0 北京紫竹药业有限 0 400,000 0.26 未流通 0 公司 前十名股东关联关系或一致行动 1、公司前十名股东中,青海企业技术创新投资管理有限责任 的说明 公司持有公司国有法人股 5374.2 万股,占公司总股本的 35.43%, 为公司第一大股东. 2、公司前十名股东中,法人股股东之间不存在《上市公司股 东持股变动信息管理办法》中规定的一致行动人关系；公司未 知流通股股东之间是否存在关联关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 上海市企业年金发展中心 5,394,700 A 拓普投资有限公司 5,257,517 A 天津铁厂 3,728,460 A 杨怀仟 444,200 A 蒋海燕 380,460 A －3－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 王秀英 380,000 A 吴喜讯 377,000 A 龚宏喜 372,000 A 唐耀华 353,800 A 张 剑 349,821 A 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前 明 十名流通股股东是否构成《上市公司持股变动信息披露管理办 法》一致行动人关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 控股股东名称:青海企业技术创新投资管理有限责任公司 法定代表人:李相贤 成立日期:2001 年 4 月 17 日 注册资本:25000 万元人民币 公司类别:国有独资有限责任公司 股权结构:其全部资产隶属青海省国有资产管理委员会所有 经营范围:对高新技术、企业技术创新进行投资,发起设立科技风险投资基金，受托管理和经营科技风 险投资基金和创业资本，提供相关管理和投资咨询服务。 2、公司其他持股 10%以上法人股东情况 股东名称:西安思源机械科技有限公司 公司名称：西安思源机械科技有限公司 注册地址：西安市咸宁路 9 号翠庭大厦 6 层 联系电话：029--2510128 法定代表人：邵小云 注册资本：叁仟伍佰万元人民币 企业类型：有限责任公司 经营范围：电器设备、电工产品的开发、生产、销售；电子产品、化工产品（除易燃易爆危险品及 专项审批项目）、金属材料、建筑材料的销售。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003/05/23— 200 杨景文 董事长 男 47 0 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 陈 涛 副董事长 男 37 4,264 4,264 5/12/27 2002/12/27— 200 范振丽 副董事长 女 40 0 0 5/12/27 董事 常 2002/12/27— 200 王 强 务副总经 男 38 0 0 5/12/27 理 董 事 2002/12/27— 200 逯益民 男 46 4,264 4,264 总经理 5/12/27 董 事 2002/12/27— 200 王元成 男 45 0 0 副总经理 5/12/27 －4－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 董 事 2002/12/27— 200 刘桂英 女 42 4,264 4,264 副总经理 5/12/27 2002/12/27— 200 张 岚 董事 女 33 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 张银忠 董事 男 50 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 李天华 董事 男 46 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 张 军 董事 女 44 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 张延强 独立董事 男 41 0 0 5/12/27 董事会秘 2002/12/27— 200 张海仓 男 39 0 0 书 5/12/27 2003/07/28— 200 滕 军 总工程师 男 36 0 0 5/12/27 监事会主 2002/12/27— 200 曹耀安 男 52 4,264 4,264 席 5/12/27 2002/12/27— 200 刘新杰 监事 男 41 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 白中杰 监事 男 32 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 王桂范 监事 女 47 0 0 5/12/27 2002/12/27— 200 吴镇海 监事 男 41 0 0 5/12/27 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 西安思源机械科技有限 李天华 副总经理 长期 否 公司 西宁正润城市发展股份 1998 年至 2005 张银忠 董事长 否 有限公司 年 西宁正润城市发展股份 1998 年至 2005 刘新杰 董事会秘书处主任 否 有限公司 年 西安思源机械科技有限 白中杰 财务经理 长期 否 公司 青海省新机五金矿产有 王桂范 董事长 长期 否 限公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 27.00 金额最高的前三名董事的报 9.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 8.90 人员的报酬总额 独立董事津贴 2.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无。 不在公司领取报酬、津贴的 董事：范振丽、张军、李天华、张银忠； 董事、监事姓名 监事：王桂范、刘新杰、白中杰。 报酬区间 人数 －5－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 3— — 4 2 2.5— — 3 4 2— — 2.5 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司主营业务为：明胶系列产品、硬胶囊系列产品生产与销售；经营本公司自产产品的进出口业务； 经营本公司所需要的原辅材料、仪器仪表、机构设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工 和＂三来一补＂业务。 2003 年度，国内明胶、硬胶囊行业整体经营状况仍然比较低迷，产品价格持 续下滑，市场竞争更加激烈，特别是作为制药行业包装材料的硬胶囊产品价格继续下滑。同期原材 料采购价上涨，导致公司产品利润空间缩小，对此公司董事会积极应对及时调整经营策略，巩固主 要客户的同时，着力开发新客户，注重控制产品平均成本，强化资金回笼力度。经过公司全体员工 共同努力，全年实现主营业务收入 130,240,297.56 元，净利润 1,854,923.08 元。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 有机化学产 8,604.06 7,482.50 13.04 40.27 45.00 -34.54 品制造业 中药材及中 4,980.00 752.95 84.88 -2.28 5.74 -1.34 成药加工业 其他行业 3,572.86 2,492.54 30.24 16.73 3.19 43.52 其他生物制 460.97 333.19 27.72 0.00 0.00 0.00 品业 其中：关联 4,593.89 4,545.84 1.05 253.33 210.10 114.98 交易 明胶系列产 6,157.78 5,130.12 16.69 19.82 24.66 -3.23 品 胶囊系列产 3,572.86 2,492.53 30.24 16.73 3.19 9.16 品 五酯胶囊 4,980.03 752.95 84.88 -2.28 5.74 -1.15 骨制品 2,446.28 2,352.39 3.84 0.00 0.00 0.00 生物制品 460.97 333.19 27.72 0.00 0.00 0.00 其中：关联 4,593.88 4,545.84 1.05 253.33 210.10 114.98 交易 关联交易的定价原则 市场定价。 1、广汉明浩骨制品有限责任公司为公司原料主要供应商； 2、西宁凌霄物资回收有限公司为公司原料主要供应商； 关联交易必要性、持续性的 3、青海明诺胶囊有限公司、青海明杏生物工程有限公司为公司明 说明 胶产品用户； 4、四川禾正制药有限责任公司为青海明诺胶囊有限公司产品用户。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 12,762.35 7.02 国外 261.67 0.00 －6－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 1,006.00 占采购总额比重 50.91% 合计 前五名销售客户销售金 2,106.00 占销售总额比重 16.17% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 １、报告期公司控股子公司广汉明浩骨制品有限责任公司试车生产，广汉明浩骨制品有限公司主 营业务为骨粒加工； ２、报告期公司控股子公司西宁凌霄物资回收有限公司纳入合并报表，西宁凌霄物资回收有限公 司主营业务为杂骨收购。 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司净利润下降 ５８．１２％原因系明胶系列产品成本上升，胶囊系列产品价格下降，导致 主营业务成本上升减少主营业务利润、期间费用上升和年末库存商品增加计提跌价准备所致。 Ａ、明胶产品单位成本上升，成本上升主要原因是：原材料单耗上升，主要原材料骨料价格下 半年平均上升近 １００ 元，水、电、汽价格上涨及生产设备维修费用增加。 Ｂ、胶囊产品销售价格较上年平均下降 １１ 元，影响当期利润。 Ｃ、报告期期间费用增加，其中营业费用增加 １４．６８％；管理费用增加 ４５．９８％，管理费用上升 主要原因是期末库存增加，增加提取存货跌价准备；报告期合并范围增加。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 报告期公司总资产下降 １１．８７％、现金及现金等价物净增加额下降 ８１２．０３％。主要原因系归还 省建行城东支行 ８００ 吨彩色感光材料示范工程项目贷款 ７９００ 万元减少货币资金所致； 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 －7－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 公司年产 800 吨彩色感 3,262.00 19.92 项目尚处于建设期,未 光材料照相明胶产业化 产生效益。 示范工程项目 合计 3,262.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √ 适用 □ 不适用 （一）青海金牛胶业集团有限公司（以下简称：＂金牛集团＂）占用公司资金情况的阐明： １、资金占用原因 公司是属于以资产剥离方式设立的上市公司，生产所需的辅助设施不够完备。由原控股股东金牛集 团提供该类服务。公司与其进行有偿结算，双方以协议约定方式作为资金占用的结算依据，并按月 平均占用额及同期银行贷款利率计收资金占用费。 ２、资金占用的清偿 （１）经公司 ２００２ 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司出资收购金牛集团所属动力分厂、骨 胶分厂、汽车队部分生产经营性资产。以＂青海兴华资产评估有限责任公司＂评估的数据为定价依据， 以评估净值为最终交易价格。此次收购金牛集团部分生产经营性资产最终交易价格为 ７５４．４８ 万元； 同意收购金牛集团所持西宁正润城市发展股份有限公司 ３．２５％股权。经审计西宁正润城市发展股份有 限公司截止 ２００１ 年底的股东权益为 １５０８０．９ 万元，转让双方同决以此为基础确定交易价格，此次股 权收购的最终交易价格为 ４９０．１３ 万元。两次合计收购金额 １２４４．６１ 万元，收购款项均用于抵偿金牛 集团所欠公司款项。 （２）经公司第三届董事会第五次会议审议批准，以 ２００２ 年度财务决算报告为依据，截止 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日，金牛集团占用公司资金 ４３，７８４，７３７．０４ 万元，决定提取该部分减值准备，按 １０％的比例计 提。共计提取该部分应收帐款坏帐准备金额为 ４，３７８，４７３．７０ 元。 （３）公司控股子公司广汉明浩骨制品有限责任公司（以下简称：＂广汉明浩＂）于 ２００３ 年 ９ 月 ３０ 日 同金牛集团签订了《股权转让协议》 ，将金牛集团持有的公司控股子公司四川禾正制药有限责任公司 １０％转让给广汉明浩，股权转让款项共计 ６５０ 万元，经公司同金牛集团、广汉明浩协商确认，其中 ４５０ 万元用于抵偿金牛集团所欠公司款项。 （４）截止 ２００３ 年 １２ 月 ３１ 日，公司应收金牛集团款项金额为 ３９，２６７，９２９．９０ 元。 ３、资金占用解决措施 （１）公司董事会将积极协同金牛集团的上级政府主管部门，推进该公司资产重组进程，通过其他有 效实物资产清偿占用公司的资金。 （２）公司董事会依据金牛集团资产现状，及该公司目前债务重组的进展情况判断，其有效实物资产 仍然存在，具有继续清偿占用公司资金的能力。公司董事会将督促金牛集团尽快落实债务重组方案， 明确还款计划或者有效清偿办法。 （二）根据中国证监会西宁特派办下发的［２００３］１１０ 号文件《青海明胶股份有限公司限期整改通知书》 的要求，报告期公司将控股子公司西宁凌霄物资回收有限公司纳入合并报表。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 （１）强化规范运作，完善内部控制制度，理顺内部经营机构，划小核算单位，明确经营责任； （２）强化市场开发力度，整顿销售队伍，调整销售策略，大力发展信誉好，实力强，规模大的重点 客户，并进一步做好货款清收工作； （３）大力推进成本控制管理，产品质量管理，严格控制各项费用支出，以此消化各种减利因素所带 来的影响； （４）完善改进工艺流程，操作规程，依靠技术进步，提高市场竞争力； （５）推进经济责任制考核，切实调动员工生产工作积极性、主动性。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －8－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经五联联合会计师事务所审计，报告期内公司实现净利润 1,854,923.08 元，扣除提取的法定公积金 1,039,800.97 元、法定公益金 831,840.77 元， 职工奖励及福利基金 93,460.28 元,企业发展基金 140,190.41 元 , 储 备 基 金 70,095.21 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润 23,325,771.50 元 ， 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 23,005,306.94 元。根据公司实际经营情况，董事会拟定 2003 年年度实现利润不分配，也不实施资本 公积金转增股本，本项议案尚需报经公司股东大会审议。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 西宁钢源 2003 年 500.00 一般担保 2003 年 1 月 1 日--2004 年 1 月 1 否 否 集团实业 01 月 01 日 公司 日 青海三普 2003 年 1,170.00 一般担保 2003 年 7 月 8 日--2004 年 7 月 8 否 否 药业股份 07 月 08 日 有限公司 日 四川禾正 2003 年 1,500.00 一般担保 2003 年 5 月 15 日--2004 年 9 月 否 是 制药有限 01 月 01 28 日 责任公司 日 青海白唇 2003 年 1,920.00 一般担保 2003 年 8 月 1 日--2004 年 8 月 1 否 否 鹿股份有 08 月 01 日 限公司 日 担保发生额合计 3,590.00 担保余额合计 3,590.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 1,500.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 5,090.00 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 －9－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 公司独立董事能够勤勉、诚信、尽职、积极参加董事会会议，能严格依照《公司法》、 《上市公司治理准则》及《公司章程》关于独立董事工作职责的规定履行职责，对公司 经营运作、重大事项，高级管理人员聘任及其任职资格等方面进行监督、审查并独立发 表意见。努力维护公司和全体股东的利益，没有损害公司和股东利益的行为。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 报告期公司监事会共计召开二次监事会会议，具体召开情况如下： １、公司三届二次监事会会议召开情况 公司第三届监事会第二次会议于 2003 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监 事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席曹耀安先生主持，会议审议并通过如下决议： （1）审议通过《公司 2002 年度监事会工作报告》 （2）审议通过《公司 2002 年度财务决算报告》 （3）审议通过《公司 2002 年年度报告》 （4）审议通过《公司 2002 年年度报告摘要》 （5）审议通过《公司 2002 年度利润分配预案》 本次会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 31 日《证券时报》和《中国证券报》上。 2、公司三届三次监事会会议召开情况 公司第三届监事会第三次会议于 2003 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议由公司 监事会主席曹耀安先生主持召开，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，1 名监事授权其 他监事出席会议并代为行使表决权，会议审议并通过如下决议： （1）审议通过《公司 2003 年半年度报告及其摘要》； （2）审议通过《公司 2003 年半年度分配预案》。 本次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 1 日《证券时报》和《中国证券报》上。 二、监事会发表独立意见 1、公司依法运作情况 报告期内，公司股东会、董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作，公司 董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程 序，建立完善了内控制度，信息披露能够做到及时、准确、透明。监事会认为董事会在 报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的。没有发现 其在执行职务时违法违纪行为，没有发现任何违反公司章程、损害公司和股东利益的情 况。 2、检查公司财务情况 报告期内，依法对公司中期报告、年度报告、财务帐目、收支运作情况进行了认真、 细致的检查，认为公司 2003 年度财务决算报告属实，真实反映了公司的财务状况和经 营成果，利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司的长远发展。五联联合会计师事 务所出具的有保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2003 年度的财务状况和经营成 果。 3、项目投资及变更情况 报告期内公司无募集资金。 4、公司收购、出售资产检查情况 公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公 司资产流失的现象发生。 5、公司关联交易检查情况 －10－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 报告期内，公司关联交易按照一般市场规则运行，同其他业务往来单位同等对待， 关联交易公平、合理、未发现有损于公司和股东利益的行为。 6、其他事项 截止 2003 年 12 月 31 日，公司应收金牛集团款项金额为 39,267,929.90 元。监事会 认为该部分占用资金客观、真实存在，公司是由金牛集团经资产剥离部分资产上市，生 产所需辅助设施由金牛集团提供。因此，关联交易的发生是必然的，且由此引发的资金 占用无法避免。对该部分资金的清偿公司董事会、经理层必须引起高度的重视，协同政 府有关部门，采取有效措施，及时足额收回，确保本公司资产的完整性、安全性，维护 公司及全体股东权益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 五联联合会计师事务所有限公司 五联审字[2004]第 3009 号 审 计 报 告 青海明胶股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青海明胶股份有限公司（以下简称"青海明胶"）2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分 配表、2003 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是青海明胶管理当 局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 如附注 6.5.4 所述，截止 2003 年 12 月 31 日，青海明胶应收青海金牛胶业集团有限 公司款项为 39,267,929.90 元，占青海明胶 2003 年 12 月 31 日资产总额的 7.60%，青海 明胶虽对此款项计提了 4,378,473.70 元的专项坏账准备，此项债权仍存在清偿的不确定 性。截止审计报告日，我们未能取得债务人的还款计划以及其他有效清偿措施。我们无 法判断此事项对青海明胶的财务状况和经营成果的影响数额。 我们认为，除上述事项造成的影响外，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则 和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了青海明胶 2003 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：闫立社 中国 · 兰州 中国注册会计师：张建祺 二○○四年三月六日 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：（人民币）元 －11－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 16,194,580.19 11,172,837.20 120,219,801.60 98,988,019.90 短期投资 151,510.00 151,510.00 174,668.50 174,668.50 应收票据 874,820.90 0.00 403,850.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 67,226,487.62 47,281,868.92 69,216,571.25 58,071,040.42 其他应收款 41,377,694.06 117,402,093.34 46,675,895.92 93,069,709.91 预付账款 34,232,385.42 27,968,987.13 26,567,921.88 18,331,121.69 应收补贴款 0.00 0.00 0.00 0.00 存货 59,198,540.56 44,599,467.08 55,996,824.34 43,474,246.28 待摊费用 0.00 0.00 641,106.16 641,106.16 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 流动资产合计 219,256,018.75 248,576,763.67 319,896,639.65 312,749,912.86 长期投资: 长期股权投资 7,755,969.43 92,595,429.10 7,326,508.57 83,224,248.22 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 长期投资合计 7,755,969.43 92,595,429.10 7,326,508.57 83,224,248.22 其中：合并价差 2,059,862.96 0.00 819,147.68 0.00 固定资产: 固定资产原价 242,627,057.98 122,702,905.20 249,514,087.27 171,968,381.67 减：累计折旧 68,668,818.25 53,432,261.73 80,642,255.21 71,479,977.48 固定资产净值 173,958,239.73 69,270,643.47 168,871,832.06 100,488,404.19 减：固定资产减值准备 3,542,912.69 2,329,360.58 3,542,912.69 2,329,360.58 固定资产净额 170,415,327.04 66,941,282.89 165,328,919.37 98,159,043.61 工程物资 36,095.78 6,814.26 271,527.94 271,527.94 在建工程 99,638,560.40 44,455,638.90 82,282,555.31 18,086,759.89 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 270,089,983.22 111,403,736.05 247,883,002.62 116,517,331.44 无形资产及其他资产: 无形资产 19,641,571.49 4,036,027.72 10,056,605.91 4,211,621.80 长期待摊费用 0.00 0.00 1,150,619.85 0.00 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 19,641,571.49 4,036,027.72 11,207,225.76 4,211,621.80 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 516,743,542.89 456,611,956.54 586,313,376.60 516,703,114.32 流动负债: 短期借款 80,331,405.16 65,331,405.16 77,400,000.00 57,400,000.00 应付票据 25,000,000.00 25,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 应付账款 40,011,445.03 19,980,625.84 37,422,255.82 23,780,384.11 预收账款 933,907.45 931,762.29 2,241,231.96 952,998.91 应付工资 106,800.50 106,079.15 257,209.36 140,993.70 应付福利费 2,000,297.72 801,437.82 4,465,115.46 3,649,106.77 应付股利 1,155,000.00 1,155,000.00 1,480,000.00 1,480,000.00 应交税金 1,307,226.36 -105,504.62 853,782.53 73,842.36 其他应交款 1,946,909.07 1,838,113.05 566,858.86 508,195.05 其他应付款 8,389,375.68 7,286,406.92 6,895,507.79 13,721,503.57 预提费用 119,475.00 119,475.00 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 6,000,000.00 0.00 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 192,271.58 192,271.58 流动负债合计 167,301,841.97 122,444,800.61 134,774,233.36 104,899,296.05 长期负债: 长期借款 64,267,141.00 54,267,141.00 157,984,196.00 132,984,196.00 －12－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 64,267,141.00 54,267,141.00 157,984,196.00 132,984,196.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 231,568,982.97 176,711,941.61 292,758,429.36 237,883,492.05 少数股东权益 8,960,334.42 0.00 14,735,324.97 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 151,702,000.00 资本公积 80,696,874.00 80,696,874.00 80,392,303.94 80,654,670.24 盈余公积 25,481,474.19 18,966,245.31 23,399,546.83 18,779,371.31 其中：法定公益金 9,914,907.45 7,112,210.45 9,082,566.68 7,029,155.34 未分配利润 23,005,306.94 28,534,895.62 23,325,771.50 27,683,580.72 未确认投资损失 -4,671,429.63 其中：现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00 外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 276,214,225.50 279,900,014.93 278,819,622.27 278,819,622.27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 516,743,542.89 456,611,956.54 586,313,376.60 516,703,114.32 法定代表人:杨景文 主管会计工作负责人:袁 军 会计机构负责人:刘桂英 利润及利润分配表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 130,240,297.56 68,802,761.92 119,256,931.10 63,232,883.84 减：主营业务成本 65,153,411.40 57,674,769.44 57,769,454.65 51,387,604.47 主营业务税金及附加 1,468,218.02 358,213.72 1,330,471.78 328,314.96 二、主营业务利润（亏损以“-”号 63,618,668.14 10,769,778.76 60,157,004.67 11,516,964.41 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 20,529.78 -3,255.35 2,232,558.41 2,232,558.41 号填列） 减：营业费用 37,221,958.84 4,721,280.58 32,456,013.28 3,431,466.93 管理费用 24,907,143.45 12,565,984.61 17,061,810.43 12,667,042.37 财务费用 5,235,247.27 1,614,355.13 5,977,296.09 2,954,019.41 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,725,151.64 -8,135,096.91 6,894,443.28 -5,303,005.89 加：投资收益（损失以“-”号 -449,825.68 9,409,128.92 -72,124.76 8,870,063.69 填列） 补贴收入 2,348,724.96 7,969.96 155,400.00 0.00 营业外收入 95,732.06 0.00 22,000.00 22,000.00 减：营业外支出 271,779.35 243,813.07 33,190.84 21,190.84 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -2,002,299.65 1,038,188.90 6,966,527.68 3,567,866.96 填列） 减：所得税 1,651,733.08 0.00 1,619,683.90 0.00 减：少数股东损益 -837,526.18 0.00 917,777.32 0.00 加:未确认投资损失 4,671,429.63 0.00 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,854,923.08 1,038,188.90 4,429,066.46 3,567,866.96 加：年初未分配利润 23,325,771.50 27,683,580.72 21,171,021.51 24,738,298.39 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 25,180,694.58 28,721,769.62 25,600,087.97 28,306,165.35 减：提取法定盈余公积 1,039,800.97 103,818.89 1,263,509.15 345,880.35 提取法定公益金 831,840.77 83,055.11 1,010,807.32 276,704.28 －13－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 提取职工奖励及福利基金 93,460.28 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 70,095.21 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 140,190.41 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 23,005,306.94 28,534,895.62 23,325,771.50 27,683,580.72 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 23,005,306.94 28,534,895.62 23,325,771.50 27,683,580.72 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 法定代表人:杨景文 主管会计工作负责人:袁 军 会计机构负责人:刘桂英 现金流量表 编制单位：青海明胶股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 138,083,863.25 80,735,148.62 收到的税费返还 2,340,755.00 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 442,028.34 318,476.86 经营活动产生的现金流入小计 140,866,646.59 81,053,625.48 购买商品、接受劳务支付的现金 64,893,272.78 73,679,868.09 支付给职工以及为职工支付的现金 22,517,513.48 12,767,338.91 支付的各项税费 17,442,324.71 4,585,907.38 支付的其他与经营活动有关的现金 33,091,635.19 3,734,841.31 经营活动产生的现金流出小计 137,944,746.16 94,767,955.69 经营活动产生的现金流量净额 2,921,900.43 -13,714,330.21 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 50,000.00 50,000.00 取得投资收益所收到的现金 11,106.54 11,106.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 1,141.00 1,141.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 62,247.54 62,247.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 15,196,947.53 7,770,747.83 的现金 投资所支付的现金 0.00 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 15,196,947.53 7,770,747.83 投资活动产生的现金流量净额 -15,134,699.99 -7,708,500.29 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 0.00 0.00 借款所收到的现金 87,440,000.00 73,440,000.00 －14－ 青海明胶股份有限公司２００３年年度报告摘要 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流入小计 87,440,000.00 73,440,000.00 偿还债务所支付的现金 171,289,430.41 134,508,594.84 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,912,991.44 5,323,757.36 支付的其他与筹资活动有关的现金 50,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 179,252,421.85 139,832,352.20 筹资活动产生的现金流量净额 -91,812,421.85 -66,392,352.20 四、汇率变动对现金的影响 0.00 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 -104,025,221.41 -87,815,182.70 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 1,854,923.08 1,038,188.90 加：计提的资产减值准备 3,683,710.39 3,616,322.96 固定资产折旧 13,239,383.96 7,347,094.67 无形资产摊销 997,120.42 175,594.08 长期待摊费用摊销 1,150,619.85 0.00 待摊费用减少（减：增加） 641,106.16 641,106.16 预提费用增加（减：减少） 119,475.00 119,475.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 22,584.01 107,913.07 失(减：收益) 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 6,934,883.39 3,313,991.25 投资损失（减：收益） 449,825.68 -9,409,128.92 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 5,267,609.14 -3,679,524.59 经营性应收项目的减少（减：增加） -21,800,627.47 -10,885,380.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,801,187.00 -6,099,982.33 其他 0.00 0.00 少数股东本期收益 -837,526.18 0.00 经营活动产生的现金流量净额 2,921,900.43 -13,714,330.21 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 16,194,580.19 11,172,837.20 减：现金的期初余额 120,219,801.60 98,988,019.90 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -104,025,221.41 -87,815,182.70 法定代表人:杨景文 主管会计工作负责人:袁 军 会计机构负责人:刘桂英 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 报告期公司将控股子公司西宁凌霄物资回收有限公司纳入合并范围，对公司报告期 利润影响金额为：437392.10 元。 青海明胶股份有限公司董事会 董事长：杨景文 2004 年 3 月 5 日 －15－