德展健康(000813)天山纺织2003年年度报告摘要

新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 新疆天山毛纺织股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 董事唐崙千先生、周孝先先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表 决；董事郑文先生因工作原因未能参会，委托董事张自强先生代为表决；董事倪云凌先 生因工作原因未能参会，委托董事刘冰女士代为表决。 独立董事姜锡明先生因工作原因未能参会，委托独立董事杨有陆先生代为表决。 １．４ 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报 告。 １．５ 公司负责人张自强先生、财务总监段智文先生、财务部主任刘新梅女士声明：本 年度报告中的财务报告真实、准确。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 天山纺织 股票代码 000813 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 新疆乌鲁木齐市银川路 1 号 地址 邮政编码 830054 公司国际互联网 www.chinatianshan.com 网址 电子信箱 tsjszx@xj.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘冰 李元 联系地址 新疆乌鲁木齐市银川路 1 号 新疆乌鲁木齐市银川路 1 号 电话 0991-4336068 0991-4336069 传真 0991-4310472 4310456 0991-4310472 4310456 电子信箱 lb@chinatianshan.com liy@chinatianshan.com §3 会计数据和财务指标摘要 －1－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 379,160,066.07 372,096,334.34 1.90% 292,037,909.32 利润总额 -204,066,876.08 4,603,197.98 -4533.15% -146,185,763.13 净利润 -204,374,591.04 5,515,169.28 -3805.68% -145,695,782.91 扣除非经常性损益 -231,508,587.29 -8,117,883.14 -- -160,035,492.12 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,055,475,087.97 1,224,189,339.70 -13.78% 1,213,062,655.00 股东权益（不含少 443,911,201.97 649,466,769.20 -31.65% 643,587,737.22 数股东权益） 经营活动产生的现 -5,879,573.59 31,981,690.75 -118.38% -67,964,219.15 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 -0.56 0.02 -3798.03% 0.40 每股收益（如果股 本变化，按新股本 -0.56 -- -- -- 计算） 净资产收益率 -46.04% 0.85% -5516.47% -22.64% 扣除非经常性损 益的净利润为基 -52.15% -1.26% -- -23.58% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.02 0.09 -118.07% -0.19 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.22 1.79 -31.63% 1.77 调整后的每股净 1.18 1.69 -29.95% 1.69 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 －2－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 253,476,000 0 0 253,476,000 其中：国家持有股 153,885,240 0 0 153,885,240 份 境内法人持有 99,590,760 0 0 99,590,760 股份 境外法人持有 0 0 0 0 股份 其他 0 0 0 0 2、募集法人股份 0 0 0 0 3、内部职工股 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 未上市流通股份 253,476,000 0 0 253,476,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 109,949,951 26,199 26,199 109,976,150 2、境内上市的外 0 0 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 0 0 资股 4、其他 30,049 -26,199 -26,199 3,850 已上市流通股份 109,980,000 0 0 109,980,000 合计 三、股份总数 363,456,000 0 0 363,456,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 67,206 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 新疆维吾尔自治区 0 123,108,19 33.87 未流通 0 国有股东 国有资产投资经营 2 有限责任公司 香港天山毛纺织有 0 82,810,620 22.78 未流通 0 外资股东 限公司 乌鲁木齐国有资产 0 30,777,048 8.47 未流通 0 国有股东 经营有限公司 香港国际棉业有限 0 8,922,420 2.45 未流通 0 外资股东 －3－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 公司 新疆维吾尔自治区 0 7,857,720 2.16 未流通 0 供销合作社联合社 张驰新 未知 294,273 0.08 已流通 未知 陆海空 未知 238,420 0.07 已流通 未知 黎勇 未知 183,010 0.05 已流通 未知 东莞市鹏程贸易有 未知 175,491 0.05 已流通 未知 限公司 陈希仁 未知 174,000 0.05 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 前五名股东之间无关联关系或一致行动人，前十名股东中的持 的说明 流通股的股东之间及与前五名股东之间，未知是否存在关联关 系或一致行动人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张驰新 294,273 A 股 陆海空 238,420 A 股 黎勇 183,010 A 股 东莞市鹏程贸易有限公司 175,491 A 股 陈希仁 174,000 A 股 李永利 163,500 A 股 龚吉明 142,629 A 股 任云 136,000 A 股 戴长平 126,000 A 股 谷新 122,010 A 股 前十名流通股股东关联关系的说 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 公司控股股东为新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限公司，法定代表人：谢亚涛，1998 年 4 月 23 日成立，经营范围：经新疆维吾尔自治区人民政府委托从事股份有限公司（上市公司）国家股的 投资和国有资产的经营，注册资本：1.47 亿元，系国有独资公司。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 2003 年 6 月 30 日 张自强 董事长 男 55 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 唐崙 千 董事 男 65 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 －4－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 6 月 30 日 弯海川 董事 男 48 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 任俊峰 董事 男 46 0 0 2003 年 6 月 30 日 李建中 董事 男 41 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 周孝先 董事 男 74 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 倪云凌 董事 男 76 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 郑文 董事 男 48 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 刘冰 董事 男 37 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 姜锡明 独立董事 男 41 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 郭伟 独立董事 男 46 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 杨有陆 独立董事 男 42 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 顾庆良 独立董事 男 55 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 潘竞 监事 男 48 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 肖功云 监事 男 39 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 吴剑濠 监事 男 66 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 王广斌 监事 男 42 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 牛苏纳 监事 男 54 至 2006 年 6 月 29 0 2000 新任监事 日 2003 年 6 月 30 日 段智文 财务总监 男 39 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 杨跃华 副总经理 男 43 至 2006 年 6 月 29 1800 1800 日 －5－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年 6 月 30 日 王清 副总经理 男 48 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 冯秀云 副总经理 女 43 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 2003 年 6 月 30 日 李玉玲 总工程师 女 43 至 2006 年 6 月 29 0 0 日 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 新疆维吾尔自治区国有 2003 年 6 月 弯海川 资产投资经营有限责任 董事 否 -2006 年 6 月 公司 新疆维吾尔自治区国有 2003 年 6 月 任俊峰 资产投资经营有限责任 总经理 否 -2006 年 6 月 公司 乌鲁木齐国有资产经营 2003 年 6 月 李建中 副总经理 否 有限公司 -2006 年 6 月 2003 年 6 月 周孝先 香港国际棉业有限公司 董事长 否 -2006 年 6 月 新疆维吾尔自治区供销 2003 年 6 月 郑文 副总经理 否 合作社联合社 -2006 年 6 月 新疆维吾尔自治区国有 2003 年 6 月 潘竞 资产投资经营有限责任 董事 否 -2006 年 6 月 公司 乌鲁木齐国有资产经营 2003 年 6 月 肖功云 主任 否 有限公司 -2006 年 6 月 香港天山毛纺织有限公 2003 年 6 月 吴剑濠 总监 否 司 -2006 年 6 月 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 64.80 金额最高的前三名董事的报 17.40 酬总额 金额最高的前三名高级管理 22.20 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 参加公司会议的交通费及住宿费。 不在公司领取报酬、津贴的 唐崙 千、周孝先、弯海川、任俊峰、李建中、郑文、倪云凌、潘竞、 董事、监事姓名 肖功云、吴剑濠。 报酬区间 人数 7 万元以上 2 5 万-7 万 5 3 万-5 万 5 －6－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年度，公司董事会对公司现实情况进行了深入分析，认为困扰公司发展的主要问题为： 无 良好的销售市场，同业市场竞争激烈；历史遗留问题较多，增加公司经营风险；库存居高不下，严 重影响公司的资金周转和新产品的生产、销售。为解决以上问题，公司一边抓内销市场建设，一边 通过各种途径彻底解决历史问题和降低产品库存。 通过一年的努力， 公司实现主营业务收入 37,916.01 万元，较上年同期增加 1.9％；库存降低 12,347.33 万元，较上年同期减少 27.9％；亏损 20,419.45 万 元。 2003 年度公司在经历了年初"非典"疫情的情况下，面对内、外销市场疲软以及市场低价恶性竞 争的严峻形势，公司以巩固外销市场、扩大内销市场为工作核心，完善内部管理，实施品牌战略， 提升企业整体竞争力。 在企业内部，推行事业部制，实施了成本费用预算管理及经营费用实行收支两条线管理办法， 并对分公司、子公司实施网上银行，既控制了各项成本费用，又加快了资金周转速度。 在销售工作上，首先改变内销公司的管理模式，组成内销团队经理，依靠团队决策来规避决策 风险；其次通过对国内市场的调研，加大内销羊绒产品的生产销售，适时的推出定位高端市场的"SS" 新羊绒品牌；并加大投入，通过聘请公司品牌形象代言人、召开品牌发布会等形式，进一步加大品 牌和产品的宣传力度。再次，对公司库存产品进行分析，通过疆内三级市场和疆外非主流渠道消化 库存，本报告期共消化处理库羊绒纱 1.16 万吨，处理金额为 6,286,745.37 元，处理库存商品 59.75 万件（羊绒衫、羊毛衫） ，处理金额为 98,576,290.40 元，有效的降低了库存，减少了资金占用，加速 了资金周转。但也对公司本报告期的业绩产生了很大的负面影响，直接造成主营业务利润下降。在 外销工作中，为保证公司订单，在价格问题上，采取了更灵活的定价方式。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位： （人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 毛纺织业 37,916.01 39,823.92 -5.03 1.90 25.03 -19.40 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 交易 羊毛衫 7,679.43 9,805.87 -27.69 -14.30 31.07 -45.60 羊绒衫 21,695.48 23,020.21 -6.11 5.93 37.02 -22.65 羊绒纱 5,606.97 5,282.03 5.80 46.83 34.21 8.78 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易 关联交易的定价原则 市场价 关联交易必要性、持续性的 无 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 19,991.56 12.46 国外 17,924.44 17.77 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 5,230.00 占采购总额比重 20.18% 合计 前五名销售客户销售金 17,557.42 占销售总额比重 46.31% －7－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 新疆金新信托投资有限公司 本期贡献的投资收益 780.00 占上市公司净利润的比重 受托经营资金信托业务；受托经营动产、不动产及其他财产的信 托业务；受托经营国家有关法规准许从事的投资基金业务，作为 基金管理公司发起人从事投资基金业务；受托经营公益信托；经 营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等中 介业务；受托经营国务院有关部门批准的国债、企业债务承销业 参股 经营范围 务；代理资产的管理、运用与处分、代保管业务；信用见证、资 公司 信调查及经济咨询业务；以银行存放、同业拆放、融资租赁或投 资方式运用自有资金；以自有财产为他人提供担保；办理金融同 业拆借；中国人民银行批准的其他业务。上述经营范围包括本外 币业务。 净利润 8,883.82 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期共消化处理库羊绒纱 １．１６ 万吨， 处理金额为 ６，２８６，７４５．３７ 元， 处理库存商品 ５９．７５ 万件（羊绒衫、羊毛衫），处理金额为 ９８，５７６，２９０．４０ 元，有效的降低了库存，减少了资金占用，加 速了资金周转。但也对公司本报告期的业绩产生了很大的负面影响，直接造成毛利率下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）主营业务收入增加，主要是本年度消化库存产品的力度，内销产品销售量增加。 （２）主营业务利润减少，主要是 ａ、外销价格降低；ｂ、大幅度的削价处理库存产品造成。 （３）净利润减少，主要是 ａ、大幅度的削价处理库存产品造成毛利减少；ｂ、期间费用增加；ｃ、 由于计提预计负债使营业外支出增加 ２２００ 万元。 （４）期间费用增加，ａ、由于加大产品宣传力度使营业费用增加 ３９４０．７３ 万元；ｂ、由于物料消 耗、业务招待费、计提坏帐准备、计提存货跌价准备、装修费及存货盘亏及折损增加使管理费用增 加 ６４０５．８７ 万元。 （５）现金及现金等价物的净增加额减少，主要是本期委托理财本金未收回。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 （１）总资产、股东权益减少主要是本年度亏损。 （２）存货减少主要是本年度加大消化库存商品的力度。 （３）负债增加主要是本年度计提预计负债。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 19,661.73 3,192.70 13,918.23 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 天山针织一厂异 地重建和技术改 4,124.00 是 0.00 0.00 否 造 天山毛纺厂引进 3,940.00 是 0.00 0.00 否 技术设备改造 建木垒绒山羊基 4,400.00 否 3,950.00 119.58 是 地 建托里绒山羊基 4,778.00 是 0.00 0.00 否 地 补充流动资金 2,419.73 否 2,419.73 0.00 是 合计 19,661.73 — 6,369.73 119.58 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 变更原因及变更 无 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 变更投资项目的 13,292.00 资金总额 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益金额 是否符合计划 项目 入金额 进度和预计收 益 建立上海天毛针 天山针织一厂 是 织有限责任公司 异地重建及技 1,800.00 1,800.00 367.58 术改造 建新疆天源针织 天山针织一厂 否 有限公司 异地重建及技 950.00 950.00 0.94 术改造 内销销售网络 天山针织一厂 是 异地重建及技 1,374.00 898.23 0.00 术改造 天山毛纺厂技改 天山毛纺厂引 是 进技术更新改 2,090.00 407.60 120.00 造 －9－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 天山毛纺厂分梳 天山毛纺厂引 是 车间改造 进技术更新改 1,200.00 536.18 400.00 造 ERP 系统工程 天山毛纺厂引 是 进技术更新改 650.00 228.49 0.00 造 建库车绒山羊基 建托里绒山羊 是 2,950.00 450.00 -38.15 地 基地 补充流动资金 建绒山羊基地 2,278.00 2,278.00 0.00 是 合计 — 13,292.00 7,548.50 850.37 — 未达到计划进度 无 和收益的说明（分 具体项目） 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 新疆天力祥商贸有限公 360.00 试运营 -120 司 合计 360.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 无 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） －10－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 新疆农资 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 5 月 20 日--2004 年 4 月 否 否 （集团） 05 月 19 担保 19 日 有限公司 日 新疆农资 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 5 月 30 日--2004 年 3 月 否 否 （集团） 05 月 19 担保 24 日 有限公司 日 新疆友好 2002 年 3,000.00 连带责任 2003 年 8 月 14 日--2004 年 8 月 否 否 （集团） 07 月 30 担保 14 日 股份有限 日 公司 新疆友好 2002 年 3,000.00 连带责任 2003 年 8 月 13 日--2004 年 8 月 否 否 （集团） 07 月 30 担保 14 日 股份有限 日 公司 新疆友好 2002 年 2,000.00 连带责任 2003 年 6 月 20 日--2004 年 6 月 否 否 （集团） 07 月 30 担保 20 日 股份有限 日 公司 新疆天山 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 6 月 21 日--2004 年 6 月 否 否 水泥股份 06 月 25 担保 25 日 有限公司 日 新疆天山 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 7 月 21 日--2004 年 7 月 否 否 水泥股份 06 月 25 担保 20 日 有限公司 日 新疆天彩 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 9 月 2 日--2003 年 9 月 1 否 否 科技股份 04 月 25 担保 日 有限公司 日 新疆天彩 2002 年 3,000.00 连带责任 2002 年 5 月 1 日--2003 年 5 月 1 是 否 科技股份 04 月 25 担保 日 有限公司 日 伊犁天河 1994 年 1,100.00 连带责任 1994 年 1 月 1 日--1997 年 1 月 1 否 否 有限公司 03 月 01 担保 日 日 乌鲁木齐 1994 年 700.00 连带责任 1994 年 1 月 1 日--1996 年 1 月 1 否 否 裕华经济 03 月 01 担保 日 合作公司 日 新疆天农 2001 年 900.00 连带责任 2001 年 12 月 12 日--2004 年 12 否 否 畜牧科技 12 月 01 担保 月 11 日 有限责任 日 公司 新疆天农 2003 年 1,500.00 连带责任 2003 年 1 月 9 日--2006 年 1 月 9 否 否 畜牧科技 01 月 05 担保 日 有限责任 日 公司 新疆天农 2003 年 1,000.00 连带责任 2003 年 6 月 30 日--2004 年 6 月 否 否 畜牧科技 05 月 20 担保 30 日 有限责任 日 公司 担保发生额合计 32,500.00 担保余额合计 34,700.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 3,000.00 额合计 －11－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 78.17% 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆金新信托投资股份 -1,200.00 800.00 0.00 0.00 有限公司 新疆伊犁天河毛纺织有 -339.14 236.74 0.00 0.00 限公司 上海天奥投资有限公司 -1,390.02 0.00 0.00 0.00 酒泉梳绒厂 -2.25 0.00 0.00 0.00 新疆国有资产投资经营 0.00 0.00 -973.09 1,409.42 有限责任公司 香港天山毛纺织有限公 0.00 0.00 0.00 297.34 司 乌鲁木齐国有资产经营 0.00 0.00 0.00 429.12 公司 香港国际棉业有限公司 0.00 0.00 0.00 195.18 新疆维吾尔自治区供销 0.00 0.00 0.00 326.43 合作社联社 合计 -2,931.41 1,036.74 -973.09 2,657.49 7.5 委托理财 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 受托人 委托金额 委托期限 约定收益 实际收益 实际收回金 额 新疆证券有限 2003 年 1 月 1 日--2003 年 3,000.00 0.00 0.00 0.00 公司 12 月 30 日 徳恒证券有限 2003 年 4 月 3 日--2004 年 500.00 0.00 0.00 0.00 公司 3月3日 银河证券有限 2003 年 3 月 1 日--2003 年 1,900.00 0.00 0.00 0.00 公司 12 月 31 日 合计 5,400.00 — 0.00 0.00 0.00 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 公司与新疆蝶王针织有限责任公司外贸代理合同纠纷，于 ２００２ 年 ８ 月 ３０ 日收到乌鲁木 齐市中级人民法院民事判决书。判决新疆蝶王针织有限责任公司返还本公司货款 ２，８２７，２００．００ 元及案件受理费 ２４，１４６．００ 元。新疆蝶王针织有限责任公司已于 ２００３ 年 １２ 月将 ２，６００，０００ 元，支付我公司。 7.8 独立董事履行职责的情况 公司现任独立董事四名。自任职以来，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，分别 从法律和财务角度对公司的议案发表了独立意见。关注公司的生产经营和依法运作情 －12－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 况，对公司的发展战略、风险控制等方面提出了有益的建议。作为独立董事，切实地维 护了公司及广大中小股东的利益。 §8 监事会报告 公司遵循《公司法》《证券法》 《公司章程》等法律法规的规定。不断完善公司的治理结 构，制定了《股东大会议事规则及决策程序》 ； 《董事会议事规则》； 《监事会议事规则》； 《内部信息披露制度》 ；《担保内控制度》 ； 《独立董事制度》； 《关联交易管理制度》； 《内 部会计制度》；《内部审计制度》;《专业委员会议事规则》。并于报告期聘任独立董事。 公司决策程序符合已制定制度的规定。公司董事在执行职务时没有发现有违反法律法规 公司章程或损坏公司利益的行为。 监事会检查公司财务情况 监事会充分认识到 2003 年公司巨额亏损的问题，通过调查研究认为，造成公司巨亏的 原因主要为： 一、处理历史遗留问题； 二、对存货大幅度的打折销售； 三、计提资产减值准备。 对以上问题，监事会提请公司董事会及公司经营班子注意控制经营风险，在 2004 年使 公司的经营业绩有所转机。 监事会对天津五洲联合合伙会计师事务所出具的审计报告，认为真实、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果。 公司报告期募集资金的实际投入项目与已合法变更的投入项目相符。 报告期内，公司的关联交易均体现公平、公正的原则，无损害上市公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 标准无保留审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 102,401,503.16 57,077,537.48 122,003,937.61 77,493,643.79 短期投资 54,366,347.77 30,500,979.00 33,324,275.00 33,224,275.00 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 -166,584.48 0.00 应收账款 127,815,716.99 146,198,690.47 138,513,607.10 144,224,138.72 其他应收款 30,771,211.58 14,634,298.93 67,519,270.34 29,620,771.93 预付账款 9,886,842.10 2,354,371.21 4,996,134.30 2,615,757.16 应收补贴款 0.00 0.00 57,776.00 57,776.00 存货 322,948,483.32 262,825,932.86 442,601,873.87 420,673,072.62 待摊费用 1,345,182.55 1,254,669.68 2,595,621.13 2,563,277.63 一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 0.00 0.00 －13－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 流动资产合计 649,535,287.47 514,846,479.63 811,445,910.87 710,472,712.85 长期投资: 长期股权投资 167,459,410.67 240,492,689.14 156,554,780.87 244,457,557.96 长期债权投资 264,000.00 264,000.00 330,520.00 330,520.00 长期投资合计 167,723,410.67 240,756,689.14 156,885,300.87 244,788,077.96 其中：合并价差 -172,141.10 0.00 -166,584.48 0.00 固定资产: 固定资产原价 487,978,633.21 418,144,335.06 494,153,925.43 426,612,230.68 减：累计折旧 239,856,760.10 216,964,851.89 240,052,951.25 218,118,857.00 固定资产净值 248,121,873.11 201,179,483.17 254,100,974.18 208,493,373.68 减：固定资产减值准备 16,903,501.17 16,903,501.17 13,153,609.36 12,750,046.36 固定资产净额 231,218,371.94 184,275,982.00 240,947,364.82 195,743,327.32 工程物资 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程 514,787.98 390,584.92 8,137,588.04 7,764,345.93 固定资产清理 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产合计 231,733,159.92 184,666,566.92 249,084,952.86 203,507,673.25 无形资产及其他资产: 无形资产 4,927,345.72 4,555,650.96 5,072,101.58 4,692,663.22 长期待摊费用 1,555,884.19 846,854.37 1,701,073.52 714,106.04 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 6,483,229.91 5,402,505.33 6,773,175.10 5,406,769.26 递延税项: 递延税款借项 0.00 0.00 0.00 0.00 资产总计 1,055,475,087.97 945,672,241.02 1,224,189,339.70 1,164,175,233.32 流动负债: 短期借款 312,172,126.86 268,250,000.00 319,609,285.52 317,250,000.00 应付票据 30,130,980.00 25,130,980.00 20,402,720.00 20,000,000.00 应付账款 28,999,671.48 20,120,880.15 35,166,894.57 19,256,992.40 预收账款 4,570,248.77 3,294,772.84 11,472,635.73 13,505,615.26 应付工资 188,226.71 10,394.39 230,915.83 104,646.61 应付福利费 3,957,698.65 2,469,840.72 4,415,273.91 3,150,872.51 应付股利 26,575,071.40 26,575,071.40 36,306,638.79 36,306,638.79 应交税金 9,616,204.54 15,656,508.28 2,988,488.09 2,394,281.60 其他应交款 7,278.30 -3,396.35 2,798.80 -5,484.66 其他应付款 28,383,701.21 25,273,248.81 51,478,107.77 44,915,350.39 预提费用 5,537,352.01 5,027,632.37 1,333,317.59 1,200,145.80 预计负债 22,800,819.25 22,800,819.25 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 83,000,000.00 78,000,000.00 4,000,000.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00 流动负债合计 555,939,379.18 492,606,751.86 487,407,076.60 458,079,058.70 长期负债: 长期借款 27,000,000.00 12,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00 专项应付款 30,000.00 0.00 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00 长期负债合计 27,030,000.00 12,000,000.00 60,000,000.00 55,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 0.00 0.00 0.00 负债合计 582,969,379.18 504,606,751.86 547,407,076.60 513,079,058.70 少数股东权益 28,594,506.82 0.00 27,315,493.90 0.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 实收资本（或股本）净额 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 363,456,000.00 资本公积 383,435,795.59 383,435,795.59 383,464,727.47 383,464,727.47 盈余公积 46,177,877.95 45,446,721.42 45,722,308.38 45,446,721.42 其中：法定公益金 15,382,118.44 15,244,324.96 15,382,118.44 0.00 未确认投资损失 -1,157,490.35 未分配利润 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 －14－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：现金股利 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 外币报表折算差额 -992,789.95 0.00 -998,235.99 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 443,911,201.97 441,065,489.16 649,466,769.20 651,096,174.62 负债和所有者权益（或股东权益） 1,055,475,087.97 945,672,241.02 1,224,189,339.70 1,164,175,233.32 总计 利润及利润分配表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 379,160,066.07 367,654,403.88 372,096,334.34 352,700,348.27 减：主营业务成本 398,239,154.48 401,679,012.75 318,611,657.74 305,247,425.96 主营业务税金及附加 84,309.45 26,078.16 69,353.53 21,296.46 二、主营业务利润（亏损以“-”号 -19,163,397.86 -34,050,687.03 53,415,323.07 47,431,625.85 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” -1,448,539.97 -3,028,779.43 518,561.32 -1,108,979.71 号填列） 减：营业费用 70,067,151.74 62,406,204.21 30,659,813.53 27,453,789.69 管理费用 72,904,324.45 65,374,111.80 8,845,577.82 1,904,678.14 财务费用 23,420,633.95 22,224,729.98 23,458,347.48 23,665,759.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -187,004,047.97 -187,084,512.45 -9,029,854.44 -6,701,580.80 加：投资收益（损失以“-”号 6,898,789.01 2,477,928.63 12,498,295.71 12,024,992.83 填列） 补贴收入 583,001.00 244,001.00 754,444.00 754,444.00 营业外收入 1,434,971.44 313,868.65 1,344,940.40 343,149.30 减：营业外支出 25,979,589.56 25,953,039.41 964,627.69 948,233.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号 -204,066,876.08 -210,001,753.58 4,603,197.98 5,472,771.93 填列） 减：所得税 -173,542.10 0.00 642,463.44 0.00 减：少数股东损益 1,638,747.41 0.00 -1,554,434.74 0.00 未确认投资损失 -1,157,490.35 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -204,374,591.04 -210,001,753.58 5,515,169.28 5,472,771.93 加：年初未分配利润 -142,178,030.66 -141,271,274.27 -147,417,612.98 -146,744,046.20 其他转入 0.00 0.00 0.00 0.00 六、可供分配的利润 -346,552,621.70 -351,273,027.85 -141,902,443.70 -141,271,274.27 减：提取法定盈余公积 264,020.39 0.00 137,793.48 0.00 提取法定公益金 191,549.18 0.00 137,793.48 0.00 提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 0.00 0.00 七、可供投资者分配的利润 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 减：应付优先股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 0.00 0.00 0.00 0.00 通股股利 八、未分配利润 -347,008,191.27 -351,273,027.85 -142,178,030.66 -141,271,274.27 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 0.00 0.00 0.00 0.00 收益 2.自然灾害发生的损失 0.00 0.00 0.00 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 0.00 0.00 0.00 0.00 －15－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 总额 5.债务重组损失 0.00 0.00 0.00 0.00 6.其他 0.00 0.00 0.00 0.00 现金流量表 编制单位：新疆天山毛纺织股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 437,474,832.11 405,668,077.67 收到的税费返还 14,589,395.87 14,589,395.87 收到的其他与经营活动有关的现金 27,966,114.35 11,760,002.26 经营活动产生的现金流入小计 480,030,342.33 432,017,475.80 购买商品、接受劳务支付的现金 327,169,070.94 298,817,769.41 支付给职工以及为职工支付的现金 55,100,418.70 46,686,034.50 支付的各项税费 9,339,094.67 7,109,633.19 支付的其他与经营活动有关的现金 94,301,331.61 66,781,939.89 经营活动产生的现金流出小计 485,909,915.92 419,395,376.99 经营活动产生的现金流量净额 -5,879,573.59 12,622,098.81 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 8,415,359.77 4,360,935.37 取得投资收益所收到的现金 7,914,762.98 7,914,762.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 4,229,810.73 1,615,344.75 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流入小计 20,559,933.48 13,891,043.10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 7,886,701.65 5,201,422.43 的现金 投资所支付的现金 42,000,000.00 5,600,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动产生的现金流出小计 49,886,701.65 10,801,422.43 投资活动产生的现金流量净额 -29,326,768.17 3,089,620.67 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 400,000.00 0.00 借款所收到的现金 483,562,841.34 417,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 7,874,537.21 5,953,829.92 筹资活动产生的现金流入小计 491,837,378.55 422,953,829.92 偿还债务所支付的现金 445,000,000.00 431,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,888,733.51 28,071,591.54 支付的其他与筹资活动有关的现金 308,000.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 476,196,733.51 459,071,591.54 筹资活动产生的现金流量净额 15,640,645.04 -36,117,761.62 四、汇率变动对现金的影响 -36,737.73 -10,064.17 五、现金及现金等价物净增加额 -19,602,434.45 -20,416,106.31 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 -204,374,591.04 -210,001,753.58 加：计提的资产减值准备 57,537,733.19 61,430,125.33 固定资产折旧 25,348,748.82 19,456,145.74 无形资产摊销 144,755.86 137,012.26 长期待摊费用摊销 330,189.33 52,251.67 待摊费用减少（减：增加） 1,250,438.58 1,308,607.95 预提费用增加（减：减少） 4,242,784.92 3,827,486.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 688,842.32 802,760.20 失(减：收益) －16－ 新疆天山毛纺织股份有限公司２００３年年度报告摘要 固定资产报废损失 0.00 0.00 财务费用 23,045,141.77 22,125,337.99 投资损失（减：收益） -8,554,803.19 -3,851,658.90 递延税款贷项（减：借项） 0.00 0.00 存货的减少（减：增加） 83,830,165.36 124,411,581.19 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,652,769.22 -12,169,858.19 经营性应付项目的增加（减：减少） 2,496,994.21 5,094,060.58 其他 481,257.06 0.00 少数股东本期收益 0.00 0.00 经营活动产生的现金流量净额 -5,879,573.59 12,622,098.81 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 0.00 0.00 一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00 融资租入固定资产 0.00 0.00 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 102,401,503.16 57,077,537.48 减：现金的期初余额 122,003,937.61 77,493,643.79 加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00 现金及现金等价物净增加额 -19,602,434.45 -20,416,106.31 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 (1)新疆天翔物业管理有限公司已于本年注销； (2)公司于 2003 年 5 月投资成立新疆天力祥商贸有限公司，注册资本 400 万人民币，公 司持股比例 90%； 新疆天山毛纺织股份有限公司 董事会 2004 年 4 月 20 日 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