正虹科技(000702)2003年年度报告摘要

湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 湖南正虹科技发展股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 湖南开元有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 本公司董事长吴明夏先生、主管会计工作负责人吴运桃先生和会计机构负责 人张茉姿女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 正虹科技 股票代码 000702 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 邮政编码 414418 公司国际互联网网址 正虹科技 http://chinazhjt.com.cn 电子信箱 zcb@chinazhjt.com.cn 2.2 联系人和联系方式 －1－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹国庆先生 联系地址 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇 电话 0730－5728010 0730－5728010 传真 0730－5728011 0730－5728011 电子信箱 dms@chinazhjt.com.cn dms@chinazhjt.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位： （人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,361,640,263.40 1,090,690,690.94 24.84% 1,114,592,766.67 利润总额 31,126,432.68 40,068,165.92 -22.32% 74,477,787.13 净利润 14,862,225.58 25,291,235.60 -41.24% 58,680,089.81 扣除非经常性损益 16,012,307.77 19,446,300.27 -17.66% 59,208,807.76 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,482,850,208.39 1,293,416,932.93 14.65% 1,393,869,087.92 股东权益（不含少 820,944,208.97 839,860,721.88 -2.25% 856,966,464.26 数股东权益） 经营活动产生的现 97,627,331.59 8,883,060.10 999.03% 73,263,646.88 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年增减 2001 年 （本年） （上年） （％） 每股收益 0.05 0.09 -40.45% 0.21 每股收益（如果股本变 -- -- -- -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 1.81% 3.01% -39.87% 6.85% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 1.95% 2.32% -15.95% 5.82% 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.35 0.03 1012.90% 0.26 现金流量净额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.90 2.97 -2.26% 3.03 调整后的每股净资产 2.86 2.93 -2.25% 2.85 3.3 国内外会计准则差异 －2－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 145,224,000 0 0 145,224,000 其中：国家持有股份 145,224,000 -15,000,000 -15,000,000 130,224,000 境内法人持有股份 15,000,000 15,000,000 15,000,000 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 4,800,000 0 0 4,800,000 3、内部职工股 15,780,576 -15,780,576 -15,780,576 0 4、优先股或其他 35,100 17,120 17,120 52,220 未上市流通股份合计 165,839,676 -15,763,456 -15,763,456 150,076,220 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 116,964,900 15,763,456 15,763,456 132,728,356 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 116,964,900 15,763,456 15,763,456 132,728,356 三、股份总数 282,804,576 0 0 282,804,576 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 58,679 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 岳阳屈原农垦有限 -15,000,000 130,224,00 46.05 未流通 20,000,000 国有股东 责任公司 0 传化集团有限公司 15,000,000 15,000,000 5.30 未流通 0 湖南金河投资有限 0 4,800,000 1.70 未流通 0 责任公司 包天悦 未知 1,000,000 0.35 已流通 未知 陈 晓 未知 784,615 0.28 已流通 未知 北京大源非织造有 未知 435,576 0.15 已流通 未知 限公司 海南盈华技术开发 未知 351,500 0.12 已流通 未知 有限公司 李幼兰 未知 305,300 0.11 已流通 未知 刘厚平 未知 290,000 0.10 已流通 未知 －3－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 张武谊 未知 269,987 0.10 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 法人股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变 的说明 动信息披露管理办法》规定的一致行动人；岳阳屈原农垦有限 责任公司与其余股东之间不存在关联关系或属于一致行动人； 流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人未知。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 包天悦 1,000,000 A 陈 晓 784,615 A 北京大源非织造有限公司 435,576 A 海南盈华技术开发有限公司 351,500 A 李幼兰 305,300 A 刘厚平 290,000 A 张武谊 269,987 A 赵访 265,500 A 郑卓明 249,400 A 荆建军 243,000 A 前十名流通股股东关联关系的说 前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股 明 东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人未知。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 岳阳屈原农垦有限责任公司 新实际控制人名称 湖南省岳阳市屈原管理区 变更日期 2003 年 06 月 17 日 刊登日期和报刊 2003 年 6 月 27 日《证券时报》及《巨潮资讯网》 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东仍为岳阳屈原农垦有限责任公司。法定代表人黄柏良；注册资本人民币贰亿玖仟万 元整；经营范围为粮食、甘蔗、蚕桑、茶叶种植；家禽畜饲养、水产养殖；政策允许经营的金属材 料、建筑材料、化工原料（危险化学品及法律、法规、国务院决定有前置审批项目的除外）的批零 兼营。 本公司的控股股东岳阳屈原农垦有限责任公司，隶属于湖南省岳阳市屈原管理区国有独资公司，其 实际控制人为湖南省岳阳市屈原管理区。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长、 吴明夏 男 57 2003.6-2006.3 9,360 9,360 CEO 董事、总 戴耀先 男 53 2003.6-2006.3 0 0 裁 －4－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 董事、董 曹国庆 男 47 2003.6-2006.3 4,680 4,680 事会秘书 杨坤明 董事 男 38 2003.6-2006.3 4,680 4,680 李德发 独立董事 男 49 2003.6-2006.3 0 0 彭剑锋 独立董事 男 42 2003.6-2006.3 0 0 田月梅 董事 女 54 2003.6-2006.3 0 0 监事、召 徐立堂 男 54 2003.6-2006.3 7,020 7,020 集人 杨斗志 监事 男 56 2003.6-2006.3 0 0 蒋建凯 监事 男 57 2003.6-2006.3 2,340 2,340 翁观社 副总裁 男 47 2003.6-2006.3 0 7,800 购买流通股 吴立安 助理总裁 男 49 2003.6-2006.3 0 0 谌祖桂 总裁助理 男 37 2003.6-2006.3 0 0 雷艳明 总裁助理 男 33 2003.6-2006.3 0 14,000 购买流通股 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 □ 适用 √ 不适用 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位： （人民币）万元 年度报酬总额 155.40 金额最高的前三名董事的报 58.80 酬总额 金额最高的前三名高级管理 58.80 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 独立董事出席公司的董事会和股东大会会议的差旅费以及按《公司章 程》行使职权所需费用在公司据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 田月梅董事 董事、监事姓名 报酬区间 人数 30 万元 1 18 万元 1 10-12 万元 6 8-10 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期公司经营情况讨论与分析 本报告期，对于本公司所处的饲料行业来说是极不平常的一年：上半年的非典疫情突然爆发， 下半年的饲料原材料大幅上涨，导致我国饲料工业的发展处于艰难的境地；企业间竞争的日趋激烈， 饲料企业的利润下滑，使市场形势异常严峻。公司在全体股东的支持下，全司员工"齐心协力、奋勇 争先"，坚持产业化发展战略，集中优势力量推进主业发展，努力拓展公司饲、养、加产业价值链。 （1）饲料主业在困境中求得发展，业绩令人鼓舞。报告期，公司通过加强营销网络建设，提高 企业经营管理水平。使"正虹饲料"品牌已深得越来越多的养殖户认同，其优势得到进一步提升。饲 料主业在困境中取得了令人鼓舞的业绩：全公司实现了饲料销量创历史新高，达到了立业十七年来 的最高纪录，全年度公司共销售各类饲料 56.52 万吨，比上年同期增长 10%；高于行业年度增长 5.5 －5－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 ％（----农业部 2004 年 2 月 4 日《2003 年我国饲料市场形势分析》报告）速度。主营业务收入、总 资产均保持了较大幅度的增长。 （2）产业化发展在艰难中推进，已初显规模。报告期，公司扬长避短，整合资源,通过退出证券、 期货经纪业，进入肉食品加工业，进一步突出饲料主业在农业产业化经营中的龙头作用，实施以产 业链为基础，以价值链拓展的产业化发展等重大举措，已形成以饲料经营为龙头、贯穿饲料原料经 营、良种畜禽繁育、"公司+农户"模式畜禽养殖、肉制品深加工的产业链，为推进公司产业化发展积 累了经验，为公司的长期稳定发展奠定了基础。 公司投资的合资项目肉食品加工生产线项目已经建成投入运营；公司今年下半年又增投资 4,246 万元，受让双汇集团持有的湖南双汇正虹食品有限公司 30％股份及相关的权利义务，绝对控股原湖 南双汇正虹食品有限公司（现更名为湖南正虹海原绿色食品有限公司） 。 （3）公司实施经营业务整合，退出证券、期货经纪业股权投资已积极实施。为适应公司产业化 发展战略，公司实施了退出证券、期货经纪业股权投资战略整合计划。 (4)、抓管理、练内功，公司经营管理得到了进一步提升。抓管理、练内功、增效益，是本报告 期公司经营管理的主弦律。本报告期，公司进一步地加强了企业内部管理制度建设，通过强化资金 统一管理、经营成本控制等，较好地起到了防范和控制经营风险之作用,通过实行年度经营（工作） 目标管理与经营者个人收入相勾挂，强化对经营者的激励，扎实有效地推动了公司饲料主营业务的 发展。 2、2004 年度公司可能面临的形势 新年度是本公司挑战与机会并存的一年，在十六大精神的指引下，2004 年国家推进全面改革开 放和推进现代化建设的步伐将会更快；预计我国投资增长仍将会继续保持良好的势头，尤其是《中 共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》 （一号文件）的正式公布，对农业、农业产业 化及龙头企业扶持政策将更加完善，这将为公司的发展带来更大的机遇。 同时，随着国内农产品价格的上涨，以及受到国内市场需求和国际市场农产品供求关系等的影 响，饲料原材料价格可能会波动上涨，也将更加激发同业竞争的不断加剧，饲料企业经营利润空间 将会受到压缩。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业务成 毛利率 毛利率比上 分行业或分产品 入比上年增 本比上年增 收入 本 (%) 年增减（％） 减（％） 减（％） 106,705.1 饲 料 95,477.33 10.52 15.62 18.24 -15.91 4 饲料原料 22,862.04 17,746.03 22.38 39.90 59.85 -30.22 期货经纪 207.76 0.00 100.00 -8.95 0.00 0.00 其 他 6,389.07 6,231.33 2.47 2,997.55 14,252.35 -96.87 其中：关联交易 2,836.23 2,246.60 20.79 -3.86 12.87 -36.09 106,705.1 饲 料 95,477.33 10.52 15.62 18.24 -15.91 4 饲料原料 22,862.04 17,746.03 22.38 39.90 59.85 -30.22 期货经纪 207.76 0.00 100.00 -8.95 0.00 其 他 6,389.07 6,231.33 2.47 2,997.55 14,252.35 -96.87 其中：关联交易 2,836.23 2,246.60 20.79 -3.86 12.87 -36.09 关联交易的定价原则 市价原则 关联交易必要性、持续性的 业务往来 说明 注:其他行业(产品)变化很大，上年对比数太小所致，欲祥细了解请参见报告正文相 关资料。 －6－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位： （人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华 东 69,903.58 6.04 华 中 6,178.91 57.71 华 南 76,359.60 21.15 华 北 11,786.45 49.59 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 15,210.00 占采购总额比重 20.65% 合计 前五名销售客户销售金 4,028.84 占销售总额比重 4.35% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 项 目 ２００３ 年 ２００２ 年 增减变动％ 总 资 产 １，４８２，８５０，２０８．３９ １，２９３，４１６，９３２．９３ １４．６５ 股东权益 ８２０，９４４，２０８．９７ ８３９，８６０，７２１．８８ －２．２５ 主营业务利润 １６６，８４６，００４．１２ １７１，５２２，６６９．９３ －２．７３ 净 利 润 １４，８６２，２２５．５８ ２５，２９１，２３５．６０ －４１．２４ 现金及现金等价物净增加额 －６５，８１３，３６３．３０ －１３０，０２３，６６０．３７ ４９．３８ 增减变动的主要原因分析： １、总资产增加的主要是因为应收票据、其它应收款以及存货的增加（请参见财务报告附注相关 内容）； ２、股东权益变动，请见本报告第 ４ 页＂股东权益变动情况＂表； ３、主营业务利润减少主要是因为产品毛利率下降。 本期受上半年＂非典＂疫情突然爆发，下半年饲料原材料价格大幅上涨（如饲料生产用的主要原 料豆粕，最高期上涨 １０００ 多元／吨；鱼粉上涨 ９００ 多元／吨）导致生产成本上升等原因影响。本期产 品毛利润率为 １０．５２％，较上年同期的 １２．５１％，下降 ２ 个百分点。 ４、净利润减少主要是： （１）因上述原因所致的主营业务利润减少的影响； （２）受新上项目当年难于盈利的影响。报告期，公司新投产项目江苏沭阳饲料生产线等五项目， 发生经营亏损共计 ７６１．５６ 万元，影响本期收益。 －7－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 （３）上年同期取得补贴收入 ５９０．５６ 万元，而本报告期补贴收入仅为 ９．６１ 万元；上年同期取得 国债理财收益 ３７１．９０ 万元，而报告期公司未开展国债理财，无此项收益；本期营业外收支净支出增 加 ８１６．４４ 万元。 （４） 本报告期， 企业所得税总额由同期的 １，０４９．１７ 万元， 增至 １，４４８．２９ 万元， 影响净利润 ３３９．１２ 万元。 注：报告期，本公司所得税率仍为 ３３％。 ５、现金及现金等价物净增加额同比增加的原因主要为： 公司内部控制制度进一步完善，报告期，公司建立了资金管理中心，加强了对现金流的管理， 使资金运营效率明显提高，经营活动产生的现金流量净额增加较大。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的 财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》 （一号文件）的正式公布，对农业、农业 产业化及龙头企业扶持政策将更加完善，这将为公司的发展带来更大的机遇。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖南正虹海原绿色食品 4,246.00 投产初期 报告期，实现主营业务 有限公司 收入 3,356.54 万元，净 利润-334.75 万元。 江苏沭阳投资兴建 20 2,000.00 投产初期 报告期，实现主营业务 吨／时饲料生产线 收入 893.70 万元，净利 润-122.72 万元 合计 6,246.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营目标 ２００４ 年公司继续发挥饲料主业龙头作用，计划饲料产销量 ５５ 万吨；实现主营业务收入比上年增 长 ８％以上；实现利润总额比上年增长 ２０％以上。 －8－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖南开元有限责任会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现净利润 14,862,225.58 元，加年 初未分配利润 67,078,021.22 元，可供分配的利润为 81,940,246.80 元。根据《公司章程》规定，提取 法定盈余公积金 1,878,562.44 元，法定公益金 1,624,133.78 元, 可供投资者分配的利润总额为 78,437,550.58 元。 拟以 2003 年末总股本 282,804,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.70 元（含税），共 计人民币 19,796,320.32 元，剩余部分结转存以后年度，由全体股东共享。本年度不进行公积金转增 股本。 该分派预案须经过股东大会审议通过后生效。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起至本年 是否为关联交易 末为上市公司贡献 （如是，说明定价 的净利润 原则） 双汇集团公司持有的湖南双汇正 2003 年 4,246.00 -334.75 否 虹食品有限公司（下称双汇正虹） 11 月 30%的股权及其相关的权利义务 15 日 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 交易对方及被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至出售日 出售产 是否为关联交 该出售资产为上市 生的损 易（如是，说 公司贡献的净利润 益 明定价原则） 深圳市和君创业控股有限公司 2003 年 5,377.74 -1,047.91 550.00 否 受让本公司持有的湖南湘正期 12 月 货经纪有限责任公司 95％的全 31 日 部股权 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响： 报告期，公司扬长避短，整合资源,通过退出证券、期货经纪业，进入肉食品加工业，进一步突 出饲料主业在农业产业化经营中的龙头作用，实施以产业链为基础，以价值链拓展的产业化发展等 重大举措，已形成以饲料经营为龙头、贯穿饲料原料经营、良种畜禽繁育、"公司+农户"模式畜禽养 殖、肉制品深加工的产业链，为推进公司产业化发展积累了经验，为公司的长期稳定发展奠定了基 础。 公司投资的合资项目肉食品加工生产线项目已经建成投入运营；公司今年下半年又增投资 4,246 万元，受让双汇集团持有的湖南双汇正虹食品有限公司 30％股份及相关的权利义务，绝对控股原湖 南双汇正虹食品有限公司（现更名为湖南正虹海原绿色食品有限公司） 。 报告期收购、出售所涉及事项不影响管理层稳定性。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 －9－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 岳阳屈原农垦有限责任 -148.13 2,065.81 0.00 0.00 公司 合计 -148.13 2,065.81 0.00 0.00 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司二名独立董事自任职以来，出席或授权出席了报告期内的历次董事会会议和 股东大会，认真审议了提交董事会审议的各项议案；并对公司董事会换届新任董事候选 人提名和资产出售等重大事项发表了独立董事意见；并关注公司整体利益及产业化发 展，维护了公司及广大股东的整体利益。 §8 监事会报告 本报告期公司监事会按照《公司法》、 《证券法》、 《公司章程》的有关规定，本着对 全体股东负责的精神，认真履行职责，为保障广大投资者的权益，规范公司运作，发挥 了积极的作用。 报告期，监事会共召开了四次会议，并列席了各次股东大会和董事会会议；依法对 公司运作情况实施了认真的监督。 一、报告期内监事会会议召开情况 1、第一次监事会会议情况 本次会议(二届九次监事会)于 2003 年 4 月 5 日在本公司科技大楼会议室召开。会议 审议通过了以下议案： ①《公司监事会 2002 年度工作报告》； ②《公司 2002 年度报告》和《公司 2002 年度报告摘要》； ③《公司 2002 年度财务报告》，并同意提请年度股东大会审议； ④《公司 2002 年度利润分配和资本公积金转增股本提案》，并同意提请年度股东大 会审议。 详情请见 2003 年 4 月 9 日《证券时报》及《巨潮资讯网》公司相关信息披露。 2、第二次监事会会议情况 本次会议(二届十次监事会会议)于 2003 年 4 月 23 日在本公司科技大楼会议室召开。 会议审议通过了以下议案： －10－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 ①《2003 年一季度报告》，并同意公告； ②《公司监事会换届选举议案》，并同意提请年度股东大会审议； ③《公司董事监事成员报酬的议案》，并同意提请年度股东大会审议； ④《监事会议事规则》第四条款修订的预案，同意提请年度股东大会审议。 详情请见 2003 年 4 月 25 日《证券时报》及《巨潮资讯网》公司相关信息披露。 3、第三次监事会会议情况 本次会议(三届第一次)于 2003 年 6 月 5 日在本公司科技大楼会议室召开，会议推选 徐立堂先生为公司第三届监事会监事会召集人。 详情请见 2003 年 6 月 6 日《证券时报》及《巨潮资讯网》公司相关信息披露。 4、第四次监事会会议情况 本次会议(三届第二次)于 2003 年 8 月 18 日在本公司科技大楼会议室召开，会议审 议通过了《公司 2003 年半年度报告及其摘要》。 详情请见 2003 年 8 月 22 日《证券时报》及《巨潮资讯网》公司相关信息披露。 二、监事会对公司运作情况的独立意见 本报期内，本监事会依法列席了公司各次股东大会和董事会会议。并对报告期内召 开的公司股东大会和九次董事会会议的召开程序、会议召集、决议事项和表决情况等实 施了监督；对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情况及公司管理制度等 进行了监督。通过实时监督，监事会认为： 1、公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律及规定，公司的 经营决策程序合法，内控制度得到进一步完善。 2、公司董事会及经营班子较好地执行了股东大会有关决议，并能在股东大会的授 权范围内有效地开展工作，执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规定。 3、公司董事会成员和高级管理人员在履行职务时均能谨慎、认真、勤勉地行使公 司所赋予的权力，未发现存在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益 的行为。 4、湖南开元有限责任会计师事务所对公司 2003 年的财务报告，出具的标准无保留 意见的审计报告是客观、公正的。监事会同意湖南开元有限责任会计师事务所的审计意 见。 5、报告期内,公司未募集资金,前次募集资金亦未延续至本期使用。 6、报告期内，监事会对公司实施资产收购、出售情况进行了监督。 （1）资产收购事项：报告期内，公司出资人民币 4,246 万元，收购双汇集团公司持 有的湖南双汇正虹食品有限公司 30%的股权及其相关的权利义务。本次股权转让完成 后，本公司将持有原双汇正虹 75%的股权。 （2）资产出售事项：报告期内，公司将所持有的泰阳证券有限责任公司 19.09%股 权转让给中国四方控股有限公司，该项股权转让正在向有关部门办理报审手续。 报告期内，公司将所持有的湖南湘正期货经纪有限责任公司 95％股权进行转让。 经对上述股权收购、资产出售事项的审议、监督，本监事会认为公司的上述三项股 权收购及资产出售，符合公司产业化发展的整体战略，有利于集中力量加快推进公司产 业化发展，其收购程序合规，作价公允，没有损害公司利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 －11－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 审 计 报 告 湖南正虹科技发展股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称贵公司）2003 年 12 月 31 日的资产负债表以及合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表以及合并利 润及利润分配表、2003 年度的现金流量表以及合并现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意 见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表 是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证 据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价 会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定， 在所有重大方面公允反映了贵公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营 成果和现金流量。 湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师：曹国强 中国长沙市 中国注册会计师：毛育晖 二○○四年四月二十日 9.2 资产负债表 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 147,975,192.46 35,147,833.53 213,788,555.76 68,876,173.89 短期投资 13,399,430.80 应收票据 87,540,000.00 87,540,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 53,187,054.08 43,497,383.35 46,725,301.53 43,218,171.21 其他应收款 114,456,490.70 113,901,052.40 74,884,192.28 60,822,784.75 预付账款 73,129,499.10 101,414,500.75 142,004,408.69 172,303,048.58 应收补贴款 存货 248,496,631.40 121,237,429.84 154,651,166.35 76,574,192.15 待摊费用 2,637,753.23 2,099,426.26 1,677,049.98 1,328,226.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 -9,820.55 流动资产合计 727,422,620.97 504,837,626.13 647,120,284.84 423,122,597.56 长期投资: －12－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 长期股权投资 255,983,984.38 582,866,975.91 324,922,847.75 593,467,144.28 长期债权投资 0.00 长期投资合计 255,983,984.38 582,866,975.91 324,922,847.75 593,467,144.28 其中：合并价差 656,887.53 -746,666.66 -853,333.33 -853,333.33 固定资产: 固定资产原价 459,576,630.24 196,576,440.19 293,902,142.40 165,572,533.18 减：累计折旧 61,730,663.72 38,886,435.17 48,347,592.66 31,602,983.97 固定资产净值 397,845,966.52 157,690,005.02 245,554,549.74 133,969,549.21 减：固定资产减值准备 32,211,666.07 9,368,264.29 32,226,970.71 9,383,568.93 固定资产净额 365,634,300.45 148,321,740.73 213,327,579.03 124,585,980.28 工程物资 在建工程 64,874,210.43 49,708,876.76 50,247,378.98 49,843,470.53 固定资产清理 固定资产合计 430,508,510.88 198,030,617.49 263,574,958.01 174,429,450.81 无形资产及其他资产: 无形资产 64,703,610.26 40,146,396.70 57,229,174.69 40,388,157.13 长期待摊费用 4,231,481.90 3,869,842.80 569,667.64 331,623.94 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 68,935,092.16 44,016,239.50 57,798,842.33 40,719,781.07 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,482,850,208.39 1,329,751,459.03 1,293,416,932.93 1,231,738,973.72 流动负债: 短期借款 250,290,000.00 244,000,000.00 301,276,893.39 296,976,893.39 应付票据 110,400,000.00 110,400,000.00 0.00 应付账款 68,407,106.56 42,357,242.23 32,516,040.86 19,749,902.65 预收账款 31,138,581.68 1,902,795.98 9,993,996.83 2,313,947.49 应付工资 3,986,664.12 2,122,799.58 2,075,011.25 646,669.89 应付福利费 9,126,929.60 5,965,716.50 7,533,173.14 5,260,259.22 应付股利 应交税金 -1,974,931.71 -262,157.24 8,511,190.67 3,518,197.79 其他应交款 245,938.18 230,757.51 220,351.73 211,303.63 其他应付款 120,435,540.10 104,107,314.28 59,567,583.58 63,410,799.61 预提费用 1,385,861.81 1,138,582.80 56,705.00 预计负债 一年内到期的长期负债 1,500,000.00 其他流动负债 流动负债合计 594,941,690.34 510,824,468.84 422,832,824.25 392,144,678.67 长期负债: 长期借款 1,500,000.00 应付债券 长期应付款 84,382.50 84,382.50 670,000.00 670,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,584,382.50 84,382.50 670,000.00 670,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 596,526,072.84 510,908,851.34 423,502,824.25 392,814,678.67 少数股东权益 65,379,926.58 30,053,386.80 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 282,804,576.00 资本公积 393,503,893.90 393,503,893.90 393,346,083.27 393,346,083.27 盈余公积 66,198,188.49 59,640,007.01 62,695,492.27 56,900,596.79 其中：法定公益金 10,851,688.66 9,321,340.07 9,227,554.88 7,951,634.96 未分配利润 78,437,550.58 82,894,130.78 101,014,570.34 105,873,038.99 其中：现金股利 19,796,320.32 19,796,320.32 33,936,549.12 33,936,549.12 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 820,944,208.97 818,842,607.69 839,860,721.88 838,924,295.05 －13－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 负债和所有者权益（或股东权益） 1,482,850,208.39 1,329,751,459.03 1,293,416,932.93 1,231,738,973.72 总计 利润及利润分配表 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,361,640,263.40 685,784,975.23 1,090,690,690.94 527,629,353.82 减：主营业务成本 1,194,546,886.99 572,923,751.34 918,907,958.54 427,508,367.04 主营业务税金及附加 247,372.29 260,062.47 -1,099.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号 166,846,004.12 112,861,223.89 171,522,669.93 100,122,086.63 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 5,638,392.72 5,020,094.74 1,772,563.27 1,341,339.11 号填列） 减：营业费用 77,679,690.58 46,000,112.93 87,136,392.18 52,269,710.25 管理费用 53,511,314.76 31,278,166.45 41,983,865.08 23,263,702.05 财务费用 7,920,403.03 8,680,798.19 11,413,796.06 11,026,553.01 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,372,988.47 31,922,241.06 32,761,179.88 14,903,460.43 加：投资收益（损失以“-”号 5,851,864.32 -7,927,131.11 2,674,917.83 12,008,447.16 填列） 补贴收入 96,090.00 0.00 5,905,598.95 4,335,339.32 营业外收入 407,043.89 260,733.38 330,486.40 136,326.10 减：营业外支出 8,601,554.00 227,213.96 1,604,017.14 1,103,169.40 四、利润总额（亏损总额以“-”号 31,126,432.68 24,028,629.37 40,068,165.92 30,280,403.61 填列） 减：所得税 14,482,903.99 10,331,578.24 10,491,738.42 4,629,411.43 减：少数股东损益 1,781,303.11 0.00 4,285,191.90 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 14,862,225.58 13,697,051.13 25,291,235.60 25,650,992.18 加：年初未分配利润 67,078,021.22 71,936,489.87 83,414,631.54 85,352,245.25 其他转入 六、可供分配的利润 81,940,246.80 85,633,541.00 108,705,867.14 111,003,237.43 减：提取法定盈余公积 1,878,562.44 1,369,705.11 4,272,498.12 2,565,099.22 提取法定公益金 1,624,133.78 1,369,705.11 3,418,798.68 2,565,099.22 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 78,437,550.58 82,894,130.78 101,014,570.34 105,873,038.99 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 0.00 0.00 0.00 0.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 78,437,550.58 82,894,130.78 101,014,570.34 105,873,038.99 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 －14－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：湖南正虹科技发展股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,313,890,419.70 601,863,226.73 收到的税费返还 96,090.00 收到的其他与经营活动有关的现金 15,064,948.87 696,977.94 经营活动产生的现金流入小计 1,329,051,458.57 602,560,204.67 购买商品、接受劳务支付的现金 1,065,230,069.63 408,946,046.87 支付给职工以及为职工支付的现金 48,329,050.40 21,574,343.46 支付的各项税费 31,435,727.48 23,256,663.74 支付的其他与经营活动有关的现金 86,429,279.47 52,399,765.77 经营活动产生的现金流出小计 1,231,424,126.98 506,176,819.84 经营活动产生的现金流量净额 97,627,331.59 96,383,384.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 5,500,000.00 18,117,759.91 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,196,160.47 3,129,928.53 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 49,399,034.81 48,152,541.03 投资活动产生的现金流入小计 58,095,195.28 69,400,229.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 104,373,065.11 39,827,553.50 的现金 投资所支付的现金 45,459,984.00 62,592,960.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 149,833,049.11 102,420,513.50 投资活动产生的现金流量净额 -91,737,853.83 -33,020,284.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 73,400,000.00 65,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,940,304.00 筹资活动产生的现金流入小计 94,340,304.00 65,400,000.00 偿还债务所支付的现金 121,386,893.39 118,376,893.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,656,251.67 44,114,547.77 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 166,043,145.06 162,491,441.16 筹资活动产生的现金流量净额 -71,702,841.06 -97,091,441.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -65,813,363.30 -33,728,340.36 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 14,862,225.58 13,697,051.13 加：计提的资产减值准备 1,776,110.51 1,101,854.70 固定资产折旧 15,567,593.53 8,324,773.80 无形资产摊销 2,017,514.43 896,260.43 长期待摊费用摊销 555,552.88 397,837.54 －15－ 湖南正虹科技发展股份有限公司２００３年年度报告摘要 待摊费用减少（减：增加） -960,703.25 -771,199.28 预提费用增加（减：减少） 247,279.01 -56,705.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 141,249.46 40,039.39 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,169,467.74 8,025,457.62 投资损失（减：收益） -5,851,864.32 7,927,131.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -93,155,999.15 -43,956,136.49 经营性应收项目的减少（减：增加） -65,132,949.14 -93,355,493.81 经营性应付项目的增加（减：减少） 218,610,551.20 194,112,513.69 其他 少数股东本期收益 1,781,303.11 经营活动产生的现金流量净额 97,627,331.59 96,383,384.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 147,975,192.46 35,147,833.53 减：现金的期初余额 213,788,555.76 68,876,173.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -65,813,363.30 -33,728,340.36 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据《企业会计准则--资产负债表日后事项》的规定：现金股利在资产负债表所 有者权益中单独列示，并对 2002 年对比数据进行追溯调整。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 湖南湘正期货经纪有限责任公司已转让给深圳市和君创业控股有限公司，根据有关规定只合并 其本期损益；岳阳中南粉末冶金有限责任公司、长沙绿色食品有限公司因停业而未纳入合并范围。 本期新增纳入合并报表范围的子公司：焦作正虹饲料有限公司、湖南正虹海源绿色食品有限公 司、北京虹福威生物技术发展有限公司。 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会 ２００４ 年 ４ 月 ２３ 日 －16－