华泽退(000693)聚友网络2003年年度报告摘要

成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 成都聚友网络股份有限公司 ２００３ 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长陈健先生、总经理程竹先生和财务总监赵贵平先生声明：保证年度报 告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 聚友网络 股票代码 000693 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 邮政编码 610015 公司国际互联网网址 http://www.unionfriend.com/chengyuan/taikang.shtml 电子信箱 0693@sc.homeway.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗宏 王小旭 联系地址 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 成都市顺城大道 252 号顺吉大厦 11 层 电话 028-86624176 028-86757719 传真 028-86615233 028-86757719 电子信箱 lh0693@21cn.com wangxx0693@21cn.com 1 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 增减（％） 主营业务收入 307,909,970.58 238,336,171.45 29.19% 180,850,727.10 利润总额 21,099,861.65 26,970,769.07 -21.77% 49,428,136.87 净利润 16,158,128.15 25,159,171.78 -35.78% 37,752,641.71 扣除非经常性损益 19,097,925.84 25,219,586.54 -24.27% 26,443,299.96 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 总资产 1,152,022,786.71 1,099,991,092.50 4.73% 988,330,793.24 股东权益（不含少 430,554,403.34 397,041,591.54 8.44% 388,338,700.54 数股东权益） 经营活动产生的现 112,307,187.88 50,461,022.77 122.56% 19,928,121.26 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位： （人民币）元 2003 年 2002 年 本年比上年 2001 年 （本年） （上年） 增减（％） 每股收益 0.08 0.20 -57.24% 0.29 净资产收益率 3.75% 6.09% -2.34% 9.62% 扣除非经常性损益的净利润为基础 4.21% 6.10% -1.89% 6.84% 计算的净资产收益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.58 0.39 48.30% 0.16 2003 年末 2002 年末 本年末比上年 2001 年末 （本年末） （上年末） 末增减（％） 每股净资产 2.23 3.22 -30.75% 3.02 调整后的每股净资产 2.18 3.12 -30.13% 2.97 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 2 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 本次变动后 送股 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 6,568,856 3,284,428 3,284,428 9,853,284 其中：国家持有股份 6,568,856 3,284,428 3,284,428 9,853,284 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 82,854,750 41,427,375 41,427,375 124,282,125 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 89,423,606 44,711,803 44,711,803 134,135,409 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 39,039,000 19,519,499 19,519,499 58,558,499 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 39,039,000 19,519,499 19,519,499 58,558,499 三、股份总数 128,462,606 64,231,302 64,231,302 192,693,908 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,951 前十名股东持股情况 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻 股东性质 股东名称(全称) （已流通或 结的股份 （国有股东 减（股） 数量（股） （％） 未流通） 数量（股） 或外资股东） 深圳市聚友网络投 12,519,375 37,558,125 19.49 未流通 - - 资有限公司 深圳市鹏举实业有 9,075,000 27,225,000 14.13 未流通 - - 限公司 3 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 上海银茂投资发展 9,853,284 9,853,284 5.11 未流通 - - 有限公司 成都中益实业投资 3,075,000 9,225,000 4.79 未流通 - - 发展有限公司 聚友实业集团有限 2,970,000 8,910,000 4.62 未流通 - - 公司 中行四川分行国际 1,650,000 4,950,000 2.57 未流通 - - 信托投资公司 航天科技财务有限 1,650,000 4,950,000 2.57 未流通 - - 责任公司 深圳市金海博实业 1,100,000 3,300,000 1.71 未流通 - - 有限公司 四川省世旗投资管 1,000,000 3,000,000 1.56 未流通 2,000,000 - 理有限责任公司 成都鑫铁实业有限 980,000 2,940,000 1.53 未流通 - - 责任公司 公司第五大股东聚友实业集团有限公司（以下简称"聚友集 团"） ，为第一大股东深圳市聚友网络投资有限公司的控股公司， 前十名股东关联关系 持有其 95%的股份。除此之外，公司前十名其余股东之间不存 在关联关系，或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办 或一致行动的说明 法》规定的一致行动人的情形。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 张毅 306,703 A股 黄仕芳 273,200 A股 杨志文 248,815 A股 钟明 136,115 A股 薛荣华 131,000 A股 余少华 123,000 A股 陈亚萍 120,902 A股 王举文 113,977 A股 周剑 100,000 A股 许继涛 94,500 A股 前十名流通股股东关联关系的说明 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东聚友集团（实际控制公司 24.11%的股份）成立于 1990 年 12 月 7 日，注册资 本为 450,000 千元，法定代表人为陈健先生，其主要经营业务包括计算机软硬件、视讯网络技术、光 纤通信技术、微波通信技术、视讯网络软件技术的开发，相关系统集成及建筑智能化规划的技术设 计、咨询等。 2、公司控股股东的实际控制人为自然人，其有关情况如下： 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业及职务 陈健 中国 取得美国居留权 1、最近五年一直任聚友集团董事长兼总裁； 2、自 1999 年起任公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 任期起 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 变动原因 止日期 数（股） 数（股） 陈 健 董事长 男 41 2002-2005 - - - 程 竹 总经理 男 33 2002-2005 - - - 赵贵平 财务总监 男 46 2002-2005 - - - 朱永明 独立董事 男 64 2003-2005 - - - 钟康成 独立董事 男 66 2002-2005 - - - 麦建光 独立董事 男 42 2002-2005 - - - 钟 健 董事 男 39 2002-2005 - - - 邢晓峰 董事 男 42 2002-2005 - - - 张 聪 董事 男 40 2002-2005 - - - 李永乐 监事 男 53 2002-2005 2,860 4,290 送红股 王仕平 监事 男 32 2003-2005 - - - 岳俊吉 监事 男 53 2002-2005 - - - 副总经理 罗 宏 男 37 2002-2005 2,860 4,290 送红股 董事会秘书 王小旭 证券事务代表 男 41 2002-2005 - - - 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 5 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 在股东单位 是否领取报酬、津 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 贴（是或否） 陈健 聚友实业集团有限公司 董事长、总裁 1997 年至今 否 钟健 深圳市鹏举实业有限公司 市场部经理 2000 年至今 否 张聪 深圳市鹏举实业有限公司 行政部经理 2000 年至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 43.55 金额最高的前三名董事的报酬总额 17.35 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 17.65 独立董事津贴 5.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 出席董事会和股东大会的差旅费以及按《公司 章程》行使职权所需的合理费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 陈健、钟健、张聪、邢晓峰、岳俊吉 报酬区间 人数 3-5 万元（含 5 万元） 6 5-10 万元 3 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现主营业务收入 307,909.97 千元，主营业务利润 104,766.12 千元，净利润 16,158.13 千元，其主要业务的经营情况如下： 1、酒店视讯业务 报告期内，面对 SARS 给业务带来的不利影响，公司调整了经营思路：在加强业务人员团队建 设和素质培训的同时，对原有分配制度进行了改革，加大了绩效激励的力度，以切实调动业务人员 的积极性、主动性和创造性，并通过丰富营销模式、积极组织片源等方式提高服务质量，取得了较 好的效果，保持了业务经营的稳定。 与此同时，为加强投资管理，公司明确了新增酒店的基本条件和投资收益标准，并成立了设备 选型小组，对数字 VOD 系统进行了考察论证，为业务的数字化改造提供了依据。 此外，为将资产管理的责任落到实处，公司成立了资产清理小组，制定了相关的管理文件，对 营运资产实施建帐建卡，对库存物资进行了分类处理。 2、信息及网络工程业务 （1）城市社区宽频网络 报告期内，随着市场准入门槛的降低，业务竞争进一步加剧。在此情况下，公司坚持"注重经营 效果和持续发展并举"的经营方针，以营销、客户和培训为重点，根据各地的实际情况创造了以稳定 6 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 价格、计时产品、捆绑销售、主题变换和内网内容为核心的营销模式，深入挖掘了"聚友宽频家园" 的资源潜力，实现了主营业务和游戏、证券、教育等增值业务的不断成长。 在此基础上，为实现业务的均衡拓展，并抑制经营成本上升，公司从制度管理、信息收集、统 计分析、考核监督和人才培训等方面展开工作，完善了服务规范和流程，并制定了相应的培训体系 和计划，促进了内部管理的制度化和规范化，提高了人员素质和工作效率，为公司管理构架的进一 步调整和改善奠定了基础。 （2）成都信息港建设 报告期内，公司控股子公司成都信息港有限责任公司（以下简称"信息港公司"）集中资源进行 了基础网络建设：主体建设完成了具有国际水平和符合国际规范标准的电信级 IDC 数据中心和 IXC 交换中心，以及集数据及语音一体化的综合交换平台和呼叫中心；组织实施了成都 14 郊县信息管线 集约化建设工程；完成了对华宇宽带网的整合；承担了成都市电子政务专网骨干网和接入网的建设， 以及骨干网络和电子政务中心机房的运行与维护，从而壮大了信息港汇聚层网络的覆盖面，优化了 资源配置。 目前，已有中国网通、中国铁通和省、市广电通过成都互联交换中心（IXC）与成都信息港实现 了互联互通，信息港公司承建的成都电子政务网络填平补齐工程也已基本建成。 3、网络器材销售业务 报告期内，公司控股子公司北京聚友西恩西网络技术有限责任公司（以下简称"西恩西网络"） 面对市场的快速变化和竞争的日趋激烈，通过努力赢得了重庆、金华、南京、无锡、长春和昆明等 工程项目，在扩大行业影响力的同时，稳定了经营业绩。 与此同时，为适应市场发展的需要，西恩西网络继续规范了内部管理秩序，对干部队伍和组织 机构实施了优化组合，提高了管理效率，促进了新产品开发。 4、城市有线电视基础网络业务报告期内，公司参股公司在努力强化内部管理、完善考核体系的 同时，对有线电视基础业务进行了有效整合，并确立了数字电视、数据及 IP 等增值业务的发展方向， 完成了既定的工作目标。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业 主营业 毛利率 主营业务 主营业务成 毛利率比上 分行业或分产品 收入比上年 本比上年增 务收入 务成本 (%) 年增减（％） 增减（％） 减（％） 信息产业 30,791.00 19,486.06 36.72 29.19 41.81 -5.63 其中：关联交易 - - - - - - 酒店视讯服务 10,513.99 3,700.80 64.80 -1.96 -12.04 4.03 信息及网络工程 14,610.51 11,539.90 21.02 175.69 216.38 -10.16 网络器材销售 5,666.50 4,245.36 25.08 -27.45 -27.88 0.45 其中：关联交易 - - - - - - 关联交易的定价原则 无 关联交易必要性、持续性的说明 无 7 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华南地区 6,060.96 49.14 华东地区 6,407.99 56.83 华中地区 3,718.85 93.60 华北地区 4,829.36 12.99 东北地区 2,781.89 42.42 西南地区 6,991.94 -7.21 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额合计 6,554.46 占采购总额比重 56.28% 前五名销售客户销售金额合计 6,233.97 占销售总额比重 20.02% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 8 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 １、随着国家宏观政策的逐步开放，市场竞争将日益激烈，电信营运商凭借其行业垄断所形成的 规模优势，以及各营运商之间的价格竞争，都可能会对公司的财务状况和经营成果形成冲击。 作为在竞争中成长起来的宽带网络运营商，公司将根据市场需要对各项业务的营销模式、商业 模型和技术模型进行更新，通过培养、调配和招聘等方式充实管理队伍，不断提高管理人员的整体 素质和工作能力，应对来自市场的挑战。 ２、根据财政部《关于印发＜关于企业收取一次性入网费会计处理的规定＞的通知》 （财会［２００３］１６ 号）的规定，公司需将已收取的城市社区宽频网络业务的开户费按 １０ 年平均分摊，从而使公司经营 业绩的比较口径发生了变化，造成财务状况和经营成果将在一定时期内出现较为明显的波动。 对此，公司在认真执行有关规定的同时，将积极采取措施拓展各项业务，努力降低该项政策对 公司经营业绩所形成的负面影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 受让信息港公司股权 4,000.00 100% - 合计 4,000.00 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 9 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 2003 年，公司实现主营业务收入 307,909,970.58 元，主营业务利润 104,766,118.36 元，利润总额 21,099,861.65 元，净利润 16,158,128.15 元。计提净利润的 15%公积金和公益金 2,423,719.22 元后， 可供分配利润为 13,734,408.93 元，加上期初可供股东分配的利润 90,358,140.81 元，减去转作股本的 普通股利 64,231,302.00 元，减去分配的现金股利 16,057,825.75 元，截止本期末累计可供股东分配的 利润为 23,803,421.99 元，本期末可用于转增股本的资本公积金为 180,054,725.15 元。 根据新的经营形势需要，按照公司制定的经营战略，公司将积极扩展网络基础设施建设，加大 投资力度，拓展市场份额，因而存在资金缺口，所以董事会决定公司 2003 年度利润暂不分配，也不 进行资本公积金转增股本。 以上预案尚须公司股东大会审议通过。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 自购买日起至本年末为 是否为关联交易（如 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 上市公司贡献的净利润 是，说明定价原则） 受让四川川投控股股份 2003 年 07 有限公司所持信息港公 4,000.00 -260.16 否 月 31 日 司 40%的股权 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 本年初起至出售日 出售日 出售价格 出售产生 是否为关联交易（如 该出售资产为上市 售资产 的损益 是，说明定价原则） 公司贡献的净利润 将投资自建的"新 是，参照信息港公司 2003 年 03 7,156.90 0.00 0.00 干线工程资产"出 经审计的 2002 年财务 月 28 日 售给信息港公司 报告中的净资产定价 将所持西恩西网 2003 年 07 1,347.60 0.00 0.00 是，定价原则为市场 络 40%的股权转 月 31 日 定价 让给上海宽频 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 10 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、出售新干线工程资产和西恩西网络股权 该等交易，有助于公司理清资产关系和管理关系，实现资源的优化配置和资产的规模效应，对 公司报告期的经营成果和财务状况产生了积极的影响。 由于该等事项均为公司合并报表范围内的调整，自实施日起至报告期末，为公司贡献的净利润 与调整前没有发生变化。 2、受让信息港公司股权 该次股权受让，有利于公司强化对信息港公司的控制，实施对信息网络资产的有效整合，尽快 形成健全、完善的信息网络服务平台，确保长远的盈利前景能得到良好实现，并有利于信息港公司 吸收行业内的优势资源和引入战略投资者。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位： （人民币）万元 发生日期 担保 是否为关 担保对象名称 担保金额 担保期 是否履 （协议签 联方担保 类型 行完毕 署日） （是或否） 成都倍特发展集团 2003 年 08 700.00 连带责 2003 年 8 月 8 日 否 否 股份有限公司 月 08 日 任担保 -2004 年 8 月 3 日 成都倍特发展集团 2003 年 08 1,000.00 连带责 2003 年 8 月 12 日 否 否 股份有限公司 月 12 日 任担保 -2004 年 8 月 9 日 成都倍特发展集团 2003 年 10 500.00 连带责 2003 年 10 月 22 日 否 否 股份有限公司 月 22 日 任担保 -2004 年 10 月 18 日 成都倍特发展集团 2003 年 08 1,000.00 连带责 2003 年 8 月 19 日 否 否 股份有限公司 月 19 日 任担保 -2004 年 8 月 16 日 成都倍特发展集团 2003 年 09 1,000.00 连带责 2003 年 9 月 5 日 否 否 股份有限公司 月 05 日 任担保 -2004 年 9 月 3 日 成都倍特发展集团 2003 年 09 300.00 连带责 2003 年 9 月 1 日 否 否 股份有限公司 月 01 日 任担保 -2004 年 2 月 1 日 成都倍特发展集团 2003 年 09 800.00 连带责 2003 年 9 月 17 日 否 否 股份有限公司 月 17 日 任担保 -2004 年 9 月 17 日 成都倍特发展集团 2003 年 05 1,600.00 连带责 2003 年 5 月 28 日 否 否 股份有限公司 月 28 日 任担保 -2004 年 5 月 28 日 成都倍特发展集团 2003 年 05 500.00 连带责 2003 年 5 月 19 日 否 否 股份有限公司 月 19 日 任担保 -2004 年 5 月 19 日 成都信息港有限责 2003 年 12 3,400.00 连带责 2003 年 12 月 8 日 否 是 任公司 月 08 日 任担保 -2004 年 11 月 8 日 担保发生额合计 10,800.00 担保余额合计 10,800.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生额合计 3,400.00 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 25.08 11 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 报告期内，公司独立董事严格依照《上市公司治理准则》、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》和《公司章程》 、《独立董事制度》 、《董事会专门委员会实施细 则》的规定履行职责，并充分发挥其专业特长，在公司规范运作和重大决策等方面作了 大量工作： 1、在日常工作中，独立董事认真参加了各次董事会和股东大会，审议了各期定期 报告，并对关联交易等事项发表了专业意见，出具了独立董事意见书。 2、在公司内控制度的修订过程中，独立董事根据其从业多年所形成的丰富经验， 高屋建瓴，积极为公司法人治理结构的健全和完善出谋划策，促进了各项规章制度的成 熟。 3、在公司重大决策的酝酿过程中，独立董事积极参与相关的调研、审计评估和讨 论，对有关事项发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策及决策程序的科学化。 独立董事作用的充分发挥，有效地维护了公司、公司股东和利益相关者的合法权益。 §8 监事会报告 报告期内，监事会根据《公司法》 、《证券法》 、《上市公司治理准则》等法律、法规 的要求和《公司章程》赋予的职责，严格按照《监事会工作细则》对股东大会审议通过 的各项决议履行监督职能，维护了公司和全体股东的利益。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了八次会议，并分别出席和列席了各次股东大会和董事会 会议： 12 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 1、2003 年 2 月 24 日，五届六次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议 审议通过如下决议： （1）审议通过《监事会 2002 年工作报告》。 （2）审议通过《公司 2002 年度财务决算报告》。 （3）审议通过《公司 2002 年度利润分配预案》。 （4）审议通过《公司 2002 年年度报告(正文及摘要)》。 （5）审议通过《关于修改公司章程--变更公司名称的议案》。 相关披露信息刊登在 2003 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003 年 3 月 17 日，五届七次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议 审议通过《关于公司监事会人员调整的议案》。 相关披露信息刊登在 2003 年 3 月 18 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、2003 年 3 月 28 日，五届八次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议 审议通过如下决议： （1）审议通过《关于将公司新干线工程资产出售给成都信息港有限责任公司的议 案》。 （2）审议通过《关于公司申请贷款的议案》。 相关披露信息刊登在 2003 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 4、2003 年 4 月 18 日，五届九次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议 审议通过《公司 2003 年第一季度报告》。 5、2003 年 4 月 24 日，五届十次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会议 审议通过如下决议： （1）审议通过《关于受让四川川投控股股份有限公司所持成都信息港有限责任公 司股权的议案》。 （2）审议通过《关于出售公司所持北京聚友西恩西网络技术有限责任公司部分股 权的议案》。 相关披露信息刊登在 2003 年 4 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 6、2003 年 5 月 15 日，五届十一次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会 议审议通过《关于修改公司章程的议案》。 相关披露信息刊登在 2003 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 7、2003 年 8 月 13 日，五届十二次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会 13 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 议审议通过《公司 2003 年半年度报告》及其摘要。 相关披露信息刊登在 2003 年 8 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 8、2003 年 8 月 26 日，五届十三次监事会在公司召开，3 名监事全部出席会议。会 议就公司五届十六次董事会审议通过的相关增发新股议案进行审议，形成如下决议： （1）审议通过《关于公司符合增发新股条件的议案》。 （2）审议通过《关于公司 2003 年增发新股的议案》。 （3）审议通过《关于公司本次增发新股募集资金计划投资项目可行性的议案》。 （4）审议通过《关于公司累积未分配利润由增发完成后的新老股东共享的议案》。 （5）审议通过《关于授权董事会全权办理本次增发新股相关事宜和本次增发有效 期限的议案》。 （6）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。 （7）审议通过《关于成立公司"增发专项工作组"和增发费用预算的议案》。 相关披露信息刊登在 2003 年 8 月 27 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会独立意见报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据国家相关的法律法规，对公司股东大会、董事会的召集、召 开程序，决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务情 况及公司管理制度的执行情况进行了监督。 监事会认为：公司董事会依法运作，决策程序合规合法，各项内控制度能有效防范 经营风险和财务风险，未发现董事和高级管理人员在执行职务时有违反国家法律、法规、 公司章程或损害公司、公司股东利益的行为。 2、检查公司财务情况 报告期内，监事会多次列席了相关专题会议，并对公司财务情况进行了专项检查。 监事会认为：公司财务状况良好，深圳鹏城会计师事务所为公司出具的的审计报告 真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司募集资金报告期内的使用情况 公司前次配股募集资金至 2002 年底已经使用完毕，报告期内未募集资金，也无以 前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 监事会认为：公司前次配股资金已经募足，并按配股说明书所承诺的项目进行了投 入，随着项目获利期的逐步到来，公司的资产质量和综合盈利能力将得到进一步提升， 14 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 从而有利于增强公司的市场竞争力。 4、公司收购、出售资产及关联交易情况 报告期内，监事会依法对公司收购、出售资产及关联交易等事项实施了监督。 监事会认为：公司收购、出售资产的行为与公司集中优势资源投入信息网络产业的 战略规划是一致的，将对公司产业布局的形成与产业规模的扩张产生积极、深远的影响， 有利于实现社会效益与经济效益的有机结合，及公司利益与股东利益的最大化。有关关 联交易的运作程序遵循了公平、公开、公正的原则，没有发现内幕交易，损害中小股东 权益，造成公司资产流失的行为。 §9 财务报告 9.1 审计意见 深圳鹏城会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 会计报表（附后） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 成都聚友网络股份有限公司 董 事 会 二 OO 四年四月二十二日 15 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 321,438,079.82 245,992,438.91 233,218,631.27 126,946,247.47 短期投资 应收票据 1,351,150.00 应收股利 409,520.72 409,520.72 应收利息 应收账款 30,116,859.76 5,677,806.59 33,538,176.61 4,389,733.71 其他应收款 946,757.87 82,704,253.03 19,972,490.44 30,524,821.19 预付账款 24,085,279.93 1,919,157.31 2,512,923.70 1,759,700.00 应收补贴款 存货 62,240,936.54 232,141.22 17,884,979.59 75,465.24 待摊费用 397,699.39 687,399.69 14,400.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 440,576,763.31 336,525,797.06 308,224,122.02 164,119,888.33 长期投资: 长期股权投资 92,339,141.81 392,618,203.79 83,612,382.94 345,838,924.44 长期债权投资 长期投资合计 92,339,141.81 392,618,203.79 83,612,382.94 345,838,924.44 其中：合并价差 5,151,003.52 固定资产: 固定资产原价 657,653,606.11 339,447,988.96 592,848,157.01 460,055,422.10 减：累计折旧 84,519,669.47 62,708,962.97 47,337,336.56 41,514,051.39 固定资产净值 573,133,936.64 276,739,025.99 545,510,820.45 418,541,370.71 减：固定资产减值准备 固定资产净额 573,133,936.64 276,739,025.99 545,510,820.45 418,541,370.71 工程物资 13,443,726.69 12,714,064.89 12,661,464.58 12,505,065.58 在建工程 20,313,430.49 5,725,017.61 135,104,970.50 13,908,701.21 固定资产清理 固定资产合计 606,891,093.82 295,178,108.49 693,277,255.53 444,955,137.50 无形资产及其他资产: 无形资产 2,626,706.00 2,574,841.00 2,711,580.00 2,644,535.00 长期待摊费用 9,589,081.77 2,537,464.46 12,165,752.01 3,630,516.38 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 12,215,787.77 5,112,305.46 14,877,332.01 6,275,051.38 递延税项: 递延税款借项 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产总计 1,152,022,786.71 1,029,434,414.80 1,099,991,092.50 961,189,001.65 流动负债: 短期借款 408,600,000.00 370,600,000.00 374,600,000.00 340,600,000.00 应付票据 应付账款 24,860,382.68 398,695.26 20,719,843.02 1,108,097.69 预收账款 2,761,425.15 103,640.98 应付工资 961,155.44 674,240.32 应付福利费 4,542,047.00 3,054,354.87 2,985,083.26 2,285,627.31 应付股利 1,157,717.24 1,157,717.24 16,218,667.99 16,218,667.99 应交税金 4,523,247.54 4,317,728.93 5,595,561.02 6,880,507.18 其他应交款 75,529.02 45,758.99 66,700.20 41,915.83 其他应付款 3,152,753.39 759,319.53 8,338,848.00 7,557,350.01 预提费用 344,362.35 115,226.10 预计负债 2,855,244.10 2,855,244.10 一年内到期的长期负债 109,400,000.00 109,400,000.00 111,600,000.00 111,600,000.00 其他流动负债 4,340,157.03 1,146,436.64 流动负债合计 564,718,776.84 490,880,011.46 543,873,054.99 489,147,410.11 长期负债: 长期借款 108,000,000.00 108,000,000.00 73,500,000.00 73,500,000.00 应付债券 长期应付款 31,300,000.00 28,000,000.00 专项应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 其他长期负债 长期负债合计 139,300,000.00 108,000,000.00 103,000,000.00 75,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 704,018,776.84 598,880,011.46 646,873,054.99 564,147,410.11 少数股东权益 17,449,606.53 56,076,445.97 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 192,693,908.00 192,693,908.00 128,462,606.00 128,462,606.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 192,693,908.00 192,693,908.00 128,462,606.00 128,462,606.00 资本公积 180,054,725.15 180,054,725.15 162,700,041.50 162,700,041.50 盈余公积 34,002,348.20 34,002,348.20 31,578,628.98 31,578,628.98 其中：法定公益金 10,696,800.42 10,696,800.42 9,888,894.01 9,888,894.01 未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 74,300,315.06 74,300,315.06 其中：现金股利 16,057,825.75 16,057,825.75 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 430,554,403.34 430,554,403.34 397,041,591.54 397,041,591.54 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,152,022,786.71 1,029,434,414.80 1,099,991,092.50 961,189,001.65 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 307,909,970.58 117,836,386.23 238,336,171.45 150,189,687.62 减：主营业务成本 194,860,592.43 60,062,208.80 137,411,852.93 73,104,382.86 主营业务税金及附加 8,283,259.79 4,002,607.28 6,291,727.42 4,968,655.02 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 104,766,118.36 53,771,570.15 94,632,591.10 72,116,649.74 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 456,725.50 370,115.41 462,548.16 379,431.61 减：营业费用 20,807,455.10 9,740,929.96 10,962,650.14 7,244,905.31 管理费用 28,915,511.03 11,674,489.06 28,520,292.34 9,767,435.79 财务费用 31,201,795.98 30,742,580.17 28,693,125.26 27,298,325.36 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24,298,081.75 1,983,686.37 26,919,071.52 28,185,414.89 加：投资收益（损失以“-”号填列） -258,422.41 17,113,886.97 112,112.31 743,147.68 补贴收入 营业外收入 30,822.58 30,822.58 55,585.59 10,585.59 减：营业外支出 2,970,620.27 2,970,267.77 116,000.35 103,529.28 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 21,099,861.65 16,158,128.15 26,970,769.07 28,835,618.88 减：所得税 8,515,261.84 3,749,578.09 3,676,447.10 减：少数股东损益 -3,573,528.34 -1,937,980.80 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 16,158,128.15 16,158,128.15 25,159,171.78 25,159,171.78 加：年初未分配利润 90,358,140.81 90,358,140.81 68,972,844.80 68,972,844.80 其他转入 六、可供分配的利润 106,516,268.96 106,516,268.96 94,132,016.58 94,132,016.58 减：提取法定盈余公积 1,615,812.81 1,615,812.81 2,515,917.18 2,515,917.18 提取法定公益金 807,906.41 807,906.41 1,257,958.59 1,257,958.59 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 104,092,549.74 104,092,549.74 90,358,140.81 90,358,140.81 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,057,825.75 16,057,825.75 16,057,825.75 16,057,825.75 转作资本（或股本）的普通股股利 64,231,302.00 64,231,302.00 八、未分配利润 23,803,421.99 23,803,421.99 74,300,315.06 74,300,315.06 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：成都聚友网络股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 323,319,033.13 115,518,009.90 收到的税费返还 76,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 2,422,703.72 2,003,560.30 经营活动产生的现金流入小计 325,818,636.85 117,521,570.20 购买商品、接受劳务支付的现金 147,494,074.25 16,081,350.64 支付给职工以及为职工支付的现金 21,252,310.17 12,613,527.13 支付的各项税费 21,947,186.17 9,072,402.65 支付的其他与经营活动有关的现金 22,817,878.38 7,816,405.71 经营活动产生的现金流出小计 213,511,448.97 45,583,686.13 经营活动产生的现金流量净额 112,307,187.88 71,937,884.07 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 261,265.90 13,734,365.90 取得投资收益所收到的现金 700,953.09 700,953.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 60,427,554.34 90,425,913.34 收到的其他与投资活动有关的现金 21,392,635.57 70,876,488.94 投资活动产生的现金流入小计 82,782,408.90 175,737,721.27 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 97,149,615.15 8,984,561.07 投资所支付的现金 43,000,000.00 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 94,249,198.87 投资活动产生的现金流出小计 140,149,615.15 143,233,759.94 投资活动产生的现金流量净额 -57,367,206.25 32,503,961.33 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 79,730,000.00 62,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 6,317,951.69 1,850,704.13 筹资活动产生的现金流入小计 86,047,951.69 64,150,704.13 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 51,681,279.09 49,546,358.09 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,087,205.68 筹资活动产生的现金流出小计 52,768,484.77 49,546,358.09 筹资活动产生的现金流量净额 33,279,466.92 14,604,346.04 成都聚友网络股份有限公司２００３年年度报告摘要 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 88,219,448.55 119,046,191.44 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 16,158,128.15 16,158,128.15 加：计提的资产减值准备 797,841.51 106,925.49 固定资产折旧 59,458,915.14 43,454,964.09 无形资产摊销 84,874.00 69,694.00 长期待摊费用摊销 4,896,240.24 2,145,205.28 待摊费用减少（减：增加） 289,700.30 14,400.00 预提费用增加（减：减少） 278,105.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 2,948,765.27 2,948,412.77 固定资产报废损失 财务费用 31,201,795.98 32,546,365.90 投资损失（减：收益） 258,422.41 -17,113,886.97 递延税款贷项（减：借项） -6,448,425.39 -156,675.98 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,190,053.20 -1,512,498.73 经营性应付项目的增加（减：减少） 8,146,406.46 -6,723,149.93 其他 少数股东本期收益 -3,573,528.34 经营活动产生的现金流量净额 112,307,187.88 71,937,884.07 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 321,438,079.82 245,992,438.91 减：现金的期初余额 233,218,631.27 126,946,247.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 88,219,448.55 119,046,191.44