中科三环(000970)2003年年度报告摘要

北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 北京中科三环高技术股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计 报告。 １．５ 公司负责人王震西先生、主管会计工作负责人苏迎年先生及会计机构负责人 崔俊岐先生声明：保证 ２００３ 年年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中科三环 股票代码 000970 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 北京市海淀区白石桥路３号友谊宾馆迎宾楼Ｄ座北京中关村南三街８号 地址 邮政编码 100873 公司国际互联网 http://www.san-huan.com.cn 网址 电子信箱 shhq@san-huan.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王东明 田文斌 联系地址 北京市海淀区白石桥路３号友谊宾馆 北京市海淀区白石桥路３号友谊宾馆 迎宾楼Ｄ座 迎宾楼Ｄ座 电话 010-68945729，010-68498888 转 1279 010-68945729，010-68498888 转 1279 传真 010-68712144 010-68712144 电子信箱 WTM@san-huan.com.cn twb@san-huan.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 －1－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 671,634,525.27 463,713,866.31 44.84% 367,134,077.90 利润总额 93,449,932.23 54,147,026.47 72.59% 45,278,667.08 净利润 64,575,190.13 33,922,478.40 90.36% 30,454,701.68 扣除非经常性损益 62,635,993.80 32,733,567.01 91.35% 25,085,099.70 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 945,368,501.14 754,752,920.02 25.26% 623,063,313.31 股东权益（不含少 452,987,162.55 405,120,638.26 11.82% 386,818,834.78 数股东权益） 经营活动产生的现 60,614,900.01 59,480,343.54 1.91% 13,128,147.25 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.28 0.14 90.44% 0.19 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.28 -- -- -- 计算） 净资产收益率 14.26% 8.37% 70.37% 7.87% 扣除非经常性损 益的净利润为基 13.83% 8.08% 71.16% 6.48% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.26 0.25 1.98% 0.08 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 1.93 1.73 11.77% 2.47 调整后的每股净 1.90 1.68 13.21% 2.39 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,400,000 0 140,400,000 其中：国家持有股份 97,712,190 0 97,712,190 －2－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 境内法人持有股份 9,934,380 0 9,934,380 境外法人持有股份 32,753,430 0 32,753,430 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 140,400,000 0 140,400,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,500,000 0 94,500,000 2、境内上市的外资股 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 94,500,000 0 94,500,000 三、股份总数 234,900,000 0 234,900,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 9,253 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 北京三环新材料高 0 79,748,820 33.95 未流通 0 国有股东 技术公司 美国特瑞达斯公司 0 18,492,840 7.87 未流通 0 外资股东 宁波电子信息集团 0 17,057,520 7.26 未流通 0 国有股东 有限公司 台全（美国）公司 0 14,260,590 6.07 未流通 0 外资股东 宁波联合集团股份 0 9,934,380 4.23 未流通 0 国有股东 有限公司 中国科技证券有限 8,024,469 8,024,469 3.42 已流通 未知 责任公司 南京宝盈科技创新 -5,000 990,620 0.42 已流通 未知 投资有限公司 联想控股有限公司 0 905,850 0.39 未流通 0 国有股东 胡纯林 0 708,639 0.30 已流通 未知 张祖成 -13,500 524,715 0.22 已流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 报告期内，本公司前十名股东中非流通股股东间无关联关系， 的说明 也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的 一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系及一致行动 人。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中国科技证券有限责任公司 8,024,469 A 南京宝盈科技创新投资有限公司 990,620 A 胡纯林 708,639 A 张祖成 524,715 A 于钱歧 496,780 A 蔡书胜 397,821 A 李 成 394,050 A －3－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 王 桂 370,540 A 王松敏 366,267 A 张道国 349,957 A 前十名流通股股东关联关系的说 未知流通股股东间是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 （1） 公司控股股东的情况 公司名称：北京三环新材料高技术公司 法人代表：张宏 成立日期：1985 年 8 月 1 日 注册资本：1658 万元 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；生产、销售开发后的产品及工业自动 化系统、电子元器件；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产所需原辅材料、机 械设备、仪器仪表及技术进口业务；开展对外合作生产、"三来一补"业务；从事经贸部批准的其他 商品的进出口业务。 （2） 公司实际控制人的情况 公司名称：中科实业集团（控股）公司 法人代表：张云岗 成立日期：1993 年 6 月 8 日 注册资本：人民币贰亿元 经营范围：主营计算机软、硬件及通信技术、新材料、生物工程、新能源、医疗机械及设备、 保健康复器械及设备、光机电一体化上述领域新产品的生产加工、销售；房地产开发经营；物业管 理及咨询；服装加工、室内装璜；承办展览、展示；技术培训；会议服务。兼营与主营业务有关的 咨询和技术服务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 董事长兼 王震西 男 61 2002.4-2005.4 0 0 总裁 陆 军 副董事长 男 58 2002.4-2005.4 0 0 文恒业 董事 男 62 2002.4-2005.4 0 0 钟双麟 董事 男 75 2002.4-2005.4 0 0 张 宏 董事 男 58 2002.4-2005.4 0 0 陈建华 董事 男 50 2002.4-2005.4 0 0 林 泉 独立董事 男 63 2002.4-2005.4 0 0 张利国 独立董事 男 39 2002.4-2005.4 0 0 刘玉平 独立董事 男 40 2002.9-2005.4 0 0 副总裁兼 王东明 男 40 2002.4-2005.4 0 0 董秘 监事会主 张子云 男 61 2002.4-2005.4 0 0 席 李大军 监事 男 40 2002.4-2005.4 0 0 －4－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 饶震杰 监事 男 39 2002.4-2005.4 0 0 高级副总 胡伯平 男 46 2003.5-2006.5 0 0 裁 高级副总 姚宇良 男 63 2003.5-2006.5 0 0 裁 高级副总 李景宏 男 62 2003.5-2006.5 0 0 裁 张 玮 副总裁 男 49 2003.5-2006.5 0 0 饶晓雷 副总裁 男 41 2003.5-2006.5 0 0 马 健 副总裁 女 41 2003.5-2006.5 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 宁波电子信息集团有限 陆 军 副总裁 2001.7－今 否 公司 文恒业 美国特瑞达斯公司 总 裁 1984.4－今 否 钟双麟 台全（美国）公司 董事长 1987.6－今 否 北京三环新材料高技术 张 宏 董事长 1999.6－今 否 公司 宁波联合集团股份有限 陈建华 副总裁 2001.5－今 否 公司 北京三环新材料高技术 张子云 总 裁 1999.6－今 否 公司 饶震杰 联想控股有限公司 投资部副总经理 2002.4－今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 185.51 金额最高的前三名董事的报 27.10 酬总额 金额最高的前三名高级管理 71.94 人员的报酬总额 独立董事津贴 3.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 陆军、文恒业、钟双麟、张宏、张子云、陈建华、饶震杰 董事、监事姓名 报酬区间 人数 20 万元以上 4 15--20 万元 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2003 年， 公司在董事会的正确决策及董事长王震西院士的领导下，在全体经营班子和员工的共同努 力下，克服了年初由于"非典"带来的不利影响，同时克服国内有效需求不足，尤其是与稀土磁材消 费直接相关的半导体、信息等高科技产业发展缓慢，导致稀土永磁需求量减少带来的不利影响，通 过技术创新，使得具有世界先进水平的 N50 系列产品在我们企业已经能够批量生产，并在电镀镍、 压力试验等方面取得更大的突破，使公司钕铁硼磁性材料在磁性能及生产工艺等方面得到进一步提 －5－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 高；通过稳定原有客户群，积极开拓新用户及新的产品应用领域，为公司的进一步发展奠定了良好 的基础。 2003 年，中科三环的产品已经被成功应用于计算机硬盘的驱动器音圈电机（VCM）中。VCM 一直 被磁材产业视为高端应用领域，为日本、欧美等发达国家的磁材企业所垄断。国内磁材企业瞄准该 领域发起了一次次的冲锋，而中科三环却捷足先登，成为国内第一家涉足该高端领域的磁材企业。 在高端应用方面，中科三环还盯紧了汽车行业，其钕铁硼材料已经应用在点火线圈、电动助力转向、 气囊的传感器等汽车零部件中。 2003 年初，中科三环在已有粘结磁体生产的基础上，与日本精工爱普生公司及上海仪电控股公司合 作，参股了拥有世界一流技术和市场占有率全球第二的上海爱普生磁性器件有限公司，致力于粘结 钕铁硼磁体的发展。 2003 年经过我们公司全体同仁的不懈努力，克服各种不利因素的情况下，所属各企业不断通过技术 创新、加强企业管理、进行内部挖潜和技术改造、不断的提高产品的档次和质量，大力拓展国际市 场销售渠道，加强与国际上著名公司的商务与技术合作，取得了良好的经济和社会效益。 报告期末，公司的总资产为 94,536.85 万元，比上年同期增长 25.26%；净资产为 45,298.72 万元， 比上年同期增长 11.82%。报告期内，公司完成主营业务收入 67,163.45 万元，比上年同期增长 44.84 %；利润总额为 9,344.99 万元，比上年同期增长 72.59 %；净利润为 6,457.52 万元，比上年同期增长 90.36 %。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 电子元件制 67,163.45 47,661.08 29.04 44.84 39.98 9.26 造业 其中：关联 8,159.65 6,784.13 16.86 38.52 32.83 26.77 交易 钕铁硼 67,163.45 47,661.08 29.04 44.84 39.98 9.26 其中：关联 8,159.65 6,784.13 16.86 38.52 32.83 26.77 交易 关联交易的定价原则 公允价格 关联交易必要性、持续性的 美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司、三环特科纳股份有限公司是本 说明 公司的销售商,上海爱普生磁性器件有限公司是本公司的联营公司。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 48,114.11 56.76 国际 46,519.29 34.11 其中：亚洲 27,524.88 38.19 欧洲 14,906.10 42.04 美洲 4,088.31 -4.36 分部间抵销 27,469.94 44.52 合计 67,163.45 44.84 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 6,738.72 占采购总额比重 43.74% 合计 前五名销售客户销售金 34,507.60 占销售总额比重 51.38% 额合计 －6－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 根据＂财税【２００３】２２２ 号文件《财政部国家税务总局关于调整出口货物退税率的通知》＂，经国务院 批准，对现行出口货物增值税退税率进行结构性调整。对本公司所执行的出口退税率由原来 １７％调 低为 １３％，该政策于 ２００４ 年 １ 月 １ 日起实施。由于本公司产品大部分出口，因此该政策的实施将对 本公司的经营业绩产生一定的影响。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用 已累计使用募 募集资金总额 25,124.60 -291.43 23,332.54 募集资金总额 集资金总额 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 进度和预计收 益 参股内蒙古内大 方园冶金化工有 0.00 是 -386.00 0.00 否 限责任公司 钕铁硼表面处理 37.81 是 94.57 0.00 是 生产线 合计 37.81 — -291.43 0.00 — 未达到计划进度 注 1：本公司于 2003 年 1 月全额转让内蒙古内大方园冶金化工有限责任公司股 和收益的说明（分 权并收回资金，持有期间及股权转让均未产生收益。 具体项目） －7－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 变更原因及变更 - 程序说明（分具体 项目） 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 ２００４ 年公司将进一步提高公司核心竞争能力，作大作强公司主业，逐步缩小公司主打产品与国际顶 尖产品之间的差距。 由于 ２００４ 年公司将面临出口退税税率降低，主要稀土原材料涨价以及行业竞争进一步加剧等问题。 公司将采取措施克服各种困难，力争实现主营业务收入、利税均比 ２００３ 年有进一步增长。公司 ２００４ 年度的经营计划为： １、尽快完成公司的配股工作。公司配股的申请文件已于 ２００３ 年 ８ 月 １４ 日通过发审会审核。 目前公司的配股工作处于排队等候发行阶段。 ２、公司的配股计划顺利实施后，公司将加强配股资金的管理，积极推进配股项目的实施，争 取早日为公司带来更大的效益。 ３、尽快完成在建厂房和辅助用房的建设，引进先进设备，完成安装调试工作，从而进一步扩 大公司的年生产能力。 ４、做好市场营销工作，在维护现有市场及客户的同时积极开拓新的产品应用市场，包括高附 加值的组件产品的开发和生产。 ５、公司将继续完善各项管理规章制度，以成本控制为核心，合理利用资金，提高资金的使用效率， 进一步挖潜降耗、控制经营成本，尽快完成公司内部 ＥＲＰ 的实施，努力建设高效率的公司。 ６、公司将继续建立适应市场经济、科学有效的人才引进机制和培训机制，改善人员结构，并积极 落实对员工的业务专长和知识提升的培训，加快培育一支适应激烈的市场竞争环境的高素质队伍。 ７、加强公司员工的安全意识和法律意识，切实贯彻＂谁主管谁负责＂的原则，保障公司各项生产的 安全。 ８、依靠科技进步，提高公司技术装备水平和产品的技术含量。要扩大畅销产品的生产，加快技术含 量高的产品的研制开发，进行重点工序环节的技术改造。募集资金投资要坚持＂总体平衡、确保重点、 分步实施＂的原则，严把质量关，确保按期竣工。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现净利润（合并报表）64,575,190.13 元， 根据公司章程规定，提取 10%的法定公积金 6,331,259.57 元，提取 5%的法定公益金 3,165,629.78 元， 加上年初未分配利润 48,918,956.60 元，可供股东分配的净利润为 103,997,257.38 元，未分配利润 80,507,257.38 元。 由于公司配股工作尚未完成，而公司为了抓住有利时机，一些配股项目已经或即将启动，而且公司 还有其他投资意向，使得公司资金面较为紧张，因此根据公司的实际发展需要，经研究决定：公司 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 －8－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生的损 是否为关联 售资产 售日该出售资 益 交易（如是， 产为上市公司 说明定价原 贡献的净利润 则） 本公司向江西赣 2003 年 01 月 20 386.00 0.00 0.00 否 南华荣稀土新材 日 料有限公司转让 本公司持有的内 蒙古内大方圆冶 金化工有限责任 公司 11.59%的股 权。 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 公司转让内蒙古内大方圆冶金化工有限责任公司股权对公司业务连续性、管理层稳定性没有影 响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 宁波科宁 2002 年 2,000.00 连带责任 2002 年 1 月 18 日--2005 年 5 月 否 是 达工业有 01 月 06 担保 8日 限公司 日 宁波科宁 2002 年 1,600.00 连带责任 2003 年 4 月 22 日--2004 年 5 月 否 是 达工业有 05 月 20 担保 22 日 限公司 日 南京金宁 2003 年 1,400.00 连带责任 2003 年 1 月 9 日--2004 年 1 月 8 否 是 三环高技 01 月 09 担保 日 术磁业有 日 限公司 大恒新纪 2003 年 5,000.00 连带责任 2003 年 3 月 28 日--2004 年 3 月 否 否 元科技股 03 月 28 担保 27 日 份有限公 日 司 天津三环 2003 年 2,900.00 连带责任 2003 年 6 月 11 日--2004 年 6 月 否 是 乐喜新材 06 月 11 担保 10 日 料有限公 日 司 －9－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 宁波科宁 2003 年 800.00 连带责任 2003 年 7 月 28 日--2004 年 7 月 否 是 达日丰磁 07 月 28 担保 20 日 材有限公 日 司 宁波科宁 2003 年 700.00 连带责任 2003 年 8 月 27 日--2004 年 8 月 否 是 达日丰磁 08 月 26 担保 20 日 材有限公 日 司 天津三环 2003 年 2,896.85 连带责任 2003 年 9 月 29 日--2004 年 9 月 否 是 乐喜新材 09 月 16 担保 28 日 料有限公 日 司 宁波科宁 2003 年 827.67 连带责任 2003 年 11 月 18 日--2006 年 11 否 是 达日丰磁 11 月 18 担保 月 17 日 材有限公 日 司 担保发生额合计 16,124.52 担保余额合计 18,124.52 其中：关联担保余额合计 13,124.52 上市公司对控股子公司担保发生 9,396.85 额合计 违规担保总额 1,400.00 担保总额占公司净资产的比例 38.73 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京三环新材料高技术 0.00 0.00 48.03 18.01 公司 美国特瑞达斯公司 387.96 582.10 0.00 0.00 台全（美国）公司 980.10 1,632.71 1,407.02 1,407.02 三环特科纳股份有限公 2.45 49.43 0.00 0.00 司 上海爱普生磁性器件有 112.67 112.67 38.27 38.27 限公司 赣州科力稀土新材料有 0.00 0.00 64.38 1,139.79 限公司 合计 1,483.18 2,376.91 1,557.70 2,603.09 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 ２００３ 年 ４ 月 ３０ 日，本公司实施了 ２００２ 年度的利润分配方案：以 ２００２ 年 １２ 月 ３１ 日总 股本 ２３，４９０ 万股为基数，每 １０ 股派发现金红利 １ 元（含税），履行了公司 ２００２ 年度利 润分配计划的承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 －10－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 本公司独立董事人数已经符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》的规定要求。报告期内，林泉、张利国、刘玉平三位独立董事参加了本公司 2003 年度召开的所有董事会和股东会，独立履行职责，对所有议案进行了审议，参与了公司 重大事项的决策，并就公司 2002 年配股有关事项出具了专项意见，履行了独立董事的 职责。 §8 监事会报告 １、公司召开监事会情况 报告期内公司共召开 4 次监事会，具体情况如下： （1）2003 年 2 月 21 日下午，公司在北京召开了第二届监事会第四次会议，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议 由监事会主席张子云主持，会议审议通过了如下决议：《2002 年年度报告及报告摘要》、 《2002 年度监事会工作报告》。 （2）2003 年 4 月 18 日下午，公司在北京召开了第二届监事会第五次会议，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议 由监事会主席张子云先生主持，会议审议通过了如下决议： 《公司 2003 年第一季度季度 报告》。 （3）2003 年 7 月 24 日下午，公司在北京召开了第二届监事会第六次会议，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议 由监事会主席张子云先生主持，会议审议通过了如下决议： 《公司 2003 年半年度报告及 摘要》； （4）2003 年 10 月 23 日下午，公司在北京召开了第二届监事会第七次会议，本次 会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会 议由监事会主席张子云先生主持，会议审议通过了如下决议： 《公司 2002 年第三季度季 度报告》、《更换监事的议案》。 ２、监事会对下列事项发表独立意见： （1）公司依法运作情况。公司监事会 3 名监事列席了公司 2003 年度召开的所有董事会 和股东大会，公司监事会根据有关法律法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决 议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的 情况及公司管理制度等进行了监督。公司监事会认为公司董事会 2003 年度的工作能严 格按照《公司法》 、 《证券法》、 《上市规则》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规 范运作，公司董事会根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，制定了《北 京中科三环高技术股份有限公司投资者关系管理制度》及《北京中科三环高技术股份有 限公司信息披露管理制度》等一系列管理制度，进一步完善了公司制度。公司决策程序 合法，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 （2）检查公司财务的情况。公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、 细致的检查，认为公司根据有关的规定，依照财政部颁发的会计准则及会计制度等的有 关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度及会计制度，北京京都会计师事务所出具 的审计意见客观、真实，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）检查公司募集资金使用的情况。公司监事会认为，2003 年度公司募集资金的 －11－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 使用未发生变更。 （4）检查公司收购、出售资产的情况。2003 年 1 月 20 日，本公司与江西赣南华荣 稀土新材料有限公司（以下简称"华荣稀土"）签订《关于内蒙古内大方圆冶金化工有限 责任公司股权转让协议》 ，双方协定将本公司持有的内蒙古内大方圆冶金化工有限责任 公司 11.59%的股权全部转让给华荣稀土，转让价款为 3,863,978.47 元。本公司已于 2003 年 1 月 30 日全额收到转让价款。本次转让未发生投资收益或损失。公司监事会认为， 本次股权转让符合本公司的发展战略，没有损害上市公司的利益。 （5）检查公司关联交易的情况。公司 2003 年度存在以下关联交易行为：公司为控股子 公司天津三环乐喜新材料有限公司、宁波科宁达工业有限公司和参股公司南京金宁三环 高技术磁业有限公司银行贷款提供担保；本公司的控股子公司北京环磁新技术有限公司 和新环技术开发有限公司与本公司的控股股东北京三环新材料高技术公司之间存在房 屋租赁和设备租赁行为；本公司与公司股东美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司存在 销售商品的交易，与公司的参股公司赣州科力稀土新材料有限公司存在购买原材料的交 易。公司监事会认为，上述关联交易中，公司为参股公司南京金宁三环高技术磁业有限 公司银行贷款提供担保事项属于《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》 （证监发[2003] 56 号）文件要求的违规担保，公司已决定在 2004 年上半年解除该担保事项；其余关联交易公平，没有损害上市公司的利益。 §9 财务报告 9.1 审计意见 北京中科三环高技术股份有限公司 二〇 〇 三年年度 审 计 报 告 目 录 一、审计报告 二、会计报表及会计报表附注 1、资产负债表 2、利润表 3、现金流量表 4、会计报表附注 北京京都会计师事务所有限责任公司 电话：65227520 传真：65227521 地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 邮编：100004 北京京都会计师事务所有限责任公司 Beijing JingDu Certified Public Accountants Co.,Ltd. －12－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 审 计 报 告 北京京都审字（2004）第 0039 号 北京中科三环高技术股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称中科三环公司）2003 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表以及 2003 年度的公司及合并利润表和公司及合 并现金流量表。这些会计报表的编制是中科三环公司管理当局的责任，我们的责任是在 实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否 不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计 报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在 所有重大方面公允反映了中科三环公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的 经营成果和现金流量。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 王卫 中国·北京 中国注册会计师 任一优 二〇 〇 四年二月五日 9.2 资产负债表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 145,967,645.33 42,198,108.79 124,368,216.44 43,791,000.86 短期投资 应收票据 110,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 179,931,447.41 74,138,578.15 95,238,916.18 38,689,600.39 其他应收款 2,939,548.36 104,446,280.19 4,432,816.11 95,616,919.53 预付账款 20,990,598.65 541,663.68 15,278,105.73 1,981,361.72 应收补贴款 存货 145,072,066.50 891,443.36 125,647,489.46 927,951.75 待摊费用 204,293.53 982,596.52 6,250.03 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 495,215,599.78 222,216,074.17 365,948,140.44 181,013,084.28 长期投资: 长期股权投资 121,044,784.01 335,467,671.02 121,975,895.75 305,653,915.48 长期债权投资 长期投资合计 121,044,784.01 335,467,671.02 121,975,895.75 305,653,915.48 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 341,015,294.37 22,874,169.23 287,306,278.77 13,012,004.59 减：累计折旧 96,557,018.40 5,499,680.03 75,157,452.68 3,445,695.19 固定资产净值 244,458,275.97 17,374,489.20 212,148,826.09 9,566,309.40 －13－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 减：固定资产减值准备 固定资产净额 244,458,275.97 17,374,489.20 212,148,826.09 9,566,309.40 工程物资 在建工程 54,404,087.42 7,585,479.67 23,533,656.46 6,918,768.60 固定资产清理 固定资产合计 298,862,363.39 24,959,968.87 235,682,482.55 16,485,078.00 无形资产及其他资产: 无形资产 25,987,907.57 15,299,221.74 27,768,456.74 13,427,907.14 长期待摊费用 4,257,846.39 61,748.83 3,377,944.54 295,246.63 其他长期资产 0.00 0.00 0.00 无形资产及其他资产合计 30,245,753.96 15,360,970.57 31,146,401.28 13,723,153.77 递延税项: 递延税款借项 资产总计 945,368,501.14 598,004,684.63 754,752,920.02 516,875,231.53 流动负债: 短期借款 205,218,450.00 95,000,000.00 149,900,000.00 90,000,000.00 应付票据 19,707,000.00 12,000,000.00 19,237,625.00 10,000,000.00 应付账款 121,541,009.32 60,616,303.64 77,171,324.81 26,733,669.37 预收账款 6,911,811.22 1,765,425.45 2,235,980.37 1,329,892.64 应付工资 2,404,917.05 1,792,114.30 应付福利费 8,565,703.79 1,520,305.48 4,915,874.97 998,977.71 应付股利 4,988,693.73 4,761,367.23 0.00 应交税金 -26,221,005.52 -27,704,146.54 -19,458,018.56 -17,597,589.77 其他应交款 41,006.73 1,167.70 90,891.23 9,662.65 其他应付款 35,954,048.22 592,299.45 16,121,180.03 -1,021,201.04 预提费用 3,444,497.57 698,691.73 2,498,729.34 723,691.73 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 382,556,132.11 144,490,046.91 259,267,068.72 111,177,103.29 长期负债: 长期借款 28,276,700.00 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1,950,000.00 800,000.00 1,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 30,226,700.00 800,000.00 21,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 412,782,832.11 145,290,046.91 280,267,068.72 111,177,103.29 少数股东权益 79,598,506.48 69,365,213.04 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 234,900,000.00 234,900,000.00 234,900,000.00 234,900,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 234,900,000.00 234,900,000.00 234,900,000.00 234,900,000.00 资本公积 110,669,656.97 110,669,656.97 103,490,287.95 103,490,287.95 盈余公积 27,102,321.95 27,102,321.95 17,605,432.60 17,605,432.60 其中：法定公益金 9,034,107.31 9,034,107.31 5,868,477.53 5,868,477.53 未分配利润 80,507,257.38 79,644,776.55 48,918,956.60 49,319,070.23 其中：现金股利 23,490,000.00 23,490,000.00 未确认的投资损失 -589,956.00 -177,376.35 外币报表折算差额 397,882.25 397,882.25 383,337.46 383,337.46 所有者权益（或股东权益）合计 452,987,162.55 452,714,637.72 405,120,638.26 405,698,128.24 负债和所有者权益（或股东权益） 945,368,501.14 598,004,684.63 754,752,920.02 516,875,231.53 总计 利润及利润分配表 －14－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 671,634,525.27 261,260,064.46 463,713,866.31 143,049,290.41 减：主营业务成本 476,610,841.49 197,261,364.15 340,481,571.20 101,887,196.64 主营业务税金及附加 1,766,571.27 201,695.43 889,298.91 169,597.52 二、主营业务利润（亏损以“-”号 193,257,112.51 63,797,004.88 122,342,996.20 40,992,496.25 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,112,841.44 903,475.17 1,527.00 号填列） 减：营业费用 38,570,608.52 13,835,647.64 23,803,785.82 6,790,553.46 管理费用 57,487,819.19 18,513,558.53 40,728,404.63 10,617,387.77 财务费用 7,539,651.85 4,188,345.12 6,658,488.16 4,171,944.17 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 90,771,874.39 27,259,453.59 52,055,792.76 19,414,137.85 加：投资收益（损失以“-”号 2,927,247.92 37,727,244.97 2,179,229.96 17,539,611.67 填列） 补贴收入 营业外收入 84,728.00 37,927.38 961.44 减：营业外支出 333,918.08 530.02 125,923.63 5,656.36 四、利润总额（亏损总额以“-”号 93,449,932.23 64,986,168.54 54,147,026.47 36,949,054.60 填列） 减：所得税 12,261,484.71 1,673,572.87 10,407,538.35 3,712,678.74 减：少数股东损益 17,025,837.04 9,994,386.07 加:未确认的投资损失 412,579.65 177,376.35 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 64,575,190.13 63,312,595.67 33,922,478.40 33,236,375.86 加：年初未分配利润 48,918,956.60 49,319,070.23 35,641,934.58 36,728,150.75 其他转入 六、可供分配的利润 113,494,146.73 112,631,665.90 69,564,412.98 69,964,526.61 减：提取法定盈余公积 6,331,259.57 6,331,259.57 3,323,637.59 3,323,637.59 提取法定公益金 3,165,629.78 3,165,629.78 1,661,818.79 1,661,818.79 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 103,997,257.38 103,134,776.55 64,578,956.60 64,979,070.23 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 23,490,000.00 23,490,000.00 15,660,000.00 15,660,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 80,507,257.38 79,644,776.55 48,918,956.60 49,319,070.23 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：北京中科三环高技术股份有限公司 －15－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 单位：（人民币）元 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 594,488,339.14 225,612,572.42 收到的税费返还 16,371,392.28 15,617,398.18 收到的其他与经营活动有关的现金 3,280,323.59 4,920,442.60 经营活动产生的现金流入小计 614,140,055.01 246,150,413.20 购买商品、接受劳务支付的现金 372,134,540.74 182,736,918.18 支付给职工以及为职工支付的现金 66,922,671.95 13,191,400.84 支付的各项税费 47,664,884.62 6,913,947.01 支付的其他与经营活动有关的现金 66,803,057.69 26,876,165.21 经营活动产生的现金流出小计 553,525,155.00 229,718,431.24 经营活动产生的现金流量净额 60,614,900.01 16,431,981.96 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 3,863,978.47 3,863,978.47 取得投资收益所收到的现金 40,000.00 11,243,424.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 500,370.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 4,404,348.47 15,107,403.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 90,231,180.42 9,457,250.04 的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 90,231,180.42 9,457,250.04 投资活动产生的现金流量净额 -85,826,831.95 5,650,153.20 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 18,208,670.00 借款所收到的现金 313,061,530.00 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,700,000.00 筹资活动产生的现金流入小计 335,970,200.00 190,000,000.00 偿还债务所支付的现金 249,466,380.00 185,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 39,688,245.48 28,668,966.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 289,154,625.48 213,668,966.17 筹资活动产生的现金流量净额 46,815,574.52 -23,668,966.17 四、汇率变动对现金的影响 -4,213.69 -6,061.06 五、现金及现金等价物净增加额 21,599,428.89 -1,592,892.07 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 64,575,190.13 63,312,595.67 加：计提的资产减值准备 4,836,045.87 2,233,907.45 固定资产折旧 22,953,983.37 2,053,984.84 无形资产摊销 2,898,024.82 1,128,685.40 长期待摊费用摊销 3,076,635.11 233,497.80 待摊费用减少（减：增加） 778,302.99 6,250.03 预提费用增加（减：减少） 945,768.23 -25,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 158,907.71 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 8,426,953.46 5,178,966.17 投资损失（减：收益） -2,927,247.92 -37,727,244.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -20,007,161.05 180,226.43 经营性应收项目的减少（减：增加） -97,931,076.72 -48,497,548.61 经营性应付项目的增加（减：减少） 56,217,316.62 28,353,661.75 其他 －16－ 北京中科三环高技术股份有限公司２００３年年度报告摘要 少数股东本期收益 17,025,837.04 减:未确认的投资损失 412,579.65 经营活动产生的现金流量净额 60,614,900.01 16,431,981.96 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 145,967,645.33 42,198,108.79 减：现金的期初余额 124,368,216.44 43,791,000.86 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,599,428.89 -1,592,892.07 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策发生变更的具体说明。 根据修订后的《企业会计准则--资产负债表日后事项》，对资产负债表日后至财务报 告批准日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后调整事项计入"应 付股利"项目，现改为仅在报告年度资产负债表中"未分配利润"项目下单独列示。 该项会计政策变更已采用追溯调整法，相应调整了 2003 年年初留存收益及相关项目的 期初数，2002 年度利润及利润分配表中相关数据也进行了调整。此项会计政策变更的累 计影响数为 2,349 万元: 调减了 2003 年初的应付股利 2,349 万元，调增了 2003 年年初 留存收益 2,349 万元；调减了 2002 年初的应付股利 1,566 万元，调增了 2002 年初留存 收益 1,566 万元。 2、会计估计未发生变更。 3、核算方法未发生变更。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －17－