丽珠集团(000513)2002年年度报告摘要

２００２年年度报告摘要 丽珠医药集团股份有限公司 2002 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 因作为股东单位未参与年报、季报会计师事务所的选择，无法对该报告发表意见。 1.3 董 事：郭家学 独立董事： 安成信 1.4 利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见无解释性说明 的审计报告。 1.5 公司董事长朱保国先生、财务负责人安宁先生及财务总部副总经理郑维超先生声 明：保证此次年度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 证券简称 丽珠集团、丽 珠Ｂ 证券代码 000513、200513 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 广东省珠海市拱北桂花北路 132 号 地址 广东省珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 邮政编码 519020 公司国际互联网 http://www.livzon.com 网址 电子信箱 zhlivzon@pub.zhuhai.gd.cn. 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王武平 李 皓 联系地址 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 珠海市拱北桂花北路丽珠大厦 电话 （0756）8135888 （0756）8135888 传真 （0756）8886002 （0756）8886002 电子信箱 wangwuping@livzon.com.cn lihao@livzon.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ ２００２年年度报告摘要 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 主营业务收入 1,601,205,553.23 1,395,791,951.65 14.72% 1,178,553,154.35 利润总额 111,570,917.88 100,532,638.03 10.98% 34,441,664.09 净利润 61,942,736.50 49,416,545.16 25.35% 9,561,189.94 扣除非经常性损益 64,071,959.76 48,645,304.10 31.71% 9,561,189.94 的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,856,439,161.80 1,671,908,968.76 11.04% 1,545,355,322.14 股东权益（不含少 949,408,695.62 915,888,467.32 3.66% 874,418,957.33 数股东权益） 经营活动产生的现 213,649,093.27 155,147,242.27 37.71% 38,515,144.41 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2002 年（本年） 2001 年（上年） 2000 年 （％） 每股收益 0.20 0.16 25.33% 0.03 ＊ 每股收益 0.20 -- -- -- 净资产收益率 6.52% 5.40% 20.74% 1.09% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.77% 5.41% 25.14% 1.06% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.70 0.51 37.69% 0.13 额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末 2000 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.10 2.99 3.66% 2.86 调整后的每股净 3.07 2.98 3.02% 2.74 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 6,194.27 6,707.90 主要原因：按照国际会计准则，对坏帐准备、购买子公司部分权益时获得的负商誉、 在建工程减值准备及负商誉摊销及其它分别调增利润 1478.40 万元、106.80 万元、42.60 万元、19.50 万元、47.30 万元，对处置子公司利润、预提费用、应占联营企业业绩、 差异说明 物业厂房设备折旧、待摊费用撇销、商誉摊销、出售子公司部分权益分别调减利润 826.20 万元、111.10 万元、99.40 万元、53.50 万元、52.00 万元、25.10 万元、13.70 万元所致。 §4 股本变动及股东情况 －2－ ２００２年年度报告摘要 4.1 股份变动表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 68,056,188 0 68,056,188 其中：国家持有股份 0 0 境内法人持有股份 68,056,188 0 68,056,188 境外法人持有股份 0 0 其他 0 0 2、募集法人股份 0 0 3、内部职工股 0 0 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份合计 68,056,188 0 68,056,188 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 115,672,310 0 115,672,310 2、境内上市的外资股 122,306,984 0 122,306,984 3、境外上市的外资股 0 0 4、其他 0 0 已上市流通股份合计 237,979,294 0 237,979,294 三、股份总数 306,035,482 0 306,035,482 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 45,983 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 中国光大（集团）总 0 38,917,518 12.72 未流通 0 国有股东 公司 深圳太太药业股份 32,260,916 32,260,916 10.54 未流通 0 有限公司 天诚实业有限公司 26,254,595 26,254,595 8.58 已流通 0 深圳市海滨制药有 6,752,435 6,752,435 2.21 已流通 0 限公司 广州市保科力贸易 0 6,059,428 1.98 未流通 6,059,428 公司 国信证券有限责任 3,972,017 3,972,017 1.30 已流通 0 公司 安信证券投资基金 3,099,479 3,099,479 1.01 已流通 0 嘉实成长收益型证 2,697,679 2,697,679 0.88 已流通 0 券投资基金 华安创新证券投资 2,532,330 2,532,330 0.83 已流通 0 基金 科讯证券投资基金 1,913,192 2,218,200 0.72 已流通 0 前十名股东关联关系或一致行动 ①上述天诚实业有限公司及深圳市海滨制药有限公司均为深圳 的说明 太太药业股份有限公司直接及间接拥有 100%权益的控股子公 司； ②我公司已于 2002 年 4 月 25 日在指定信息披露报纸刊登有关 深圳太太药业股份有限公司通过合并持有方式成为我公司第一 大股东有关事宜（公告编号：2002-18）； ③中国光大（集团）总公司与西安东盛集团有限公司于 2002 年 －3－ ２００２年年度报告摘要 4 月 12 日签定《股权托管协议》，中国光大（集团）总公司将其 所持有的我公司境内法人股 38,917,518 股托管给西安东盛集团 有限公司。我公司已于 2002 年 4 月 19 日在指定信息披露报纸 刊登此事宜（公告编号:2002-14）。 ④深圳太太药业股份有限公司于 2002 年 5 月 9 日与珠海市丽士 投资有限公司签订《股权转让协议》,受让珠海市丽士投资有限 公司从广州市保科力贸易公司取得的我公司 6,059,428 股股份, 占我公司总股本的 1.98%（详见深圳太太药业股份有限公司 2002 年 5 月 9 日刊登的相关公告） 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 深圳太太药业股份有限公司 新实际控制人名称 - 变更日期 2002 年 04 月 25 日 我公司于 2002 年 4 月 25 日在指定信息披露报 刊登日期和报刊 纸刊登有关深圳太太药业股份有限公司通过合 并持有方式成为我公司第 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 一、公司大股东基本情况： 深圳太太药业股份有限公司法定代表人：朱保国 公司成立日期：1992 年 12 月 18 日 主要业务及产品：本公司生产经营中成药、口服液、片剂、胶囊剂、颗粒剂、激素类片剂等。公司 目前实际从事的业务包括：太太口服液、静心口服液等保健品的生产与销售，意可贴、舒氨西林、 海舒必、安西林胶囊等西药产品的生产与销售。公司主要产品有＂太太口服液＂、＂静心口服液＂、＂ 意可贴＂、＂海舒必＂、＂舒氨西林＂、＂安西林＂等。 注册资本:406,620,000 元。 股权结构:总股本 40662 万股,其中法人股 30162 万股,流通 A 股 10500 万股。 二、深圳太太药业股份有限公司控股股东情况: 控股股东名称：深圳市百业源投资有限公司 公司法定代表人：刘广丽 公司成立日期：1999 年 1 月 21 日 主要业务：投资兴办实业；国内商业、物资供销业 注册资本: 人民币 8,000 万元 股本结构：朱保国 出资额：7,200 万元 出资比例 90% 刘广霞 出资额： 800 万元 出资比例 10% 朱保国先生：年龄：40，国籍：中国，不具有其他国家或地区居留权。主要经历：曾任河南新乡水 性树脂研究所所长、河南省飞龙精细化学制品有限公司副董事长兼总经理、深圳爱迷尔食品有限公 司副董事长兼总经理、深圳太太保健食品有限公司副董事长兼总经理、深圳太太药业有限公司董事 长兼总经理。现任本公司董事长。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 朱保国 董事长 男 40 2002.06-2005.06 0 0 2003 年 1 月已辞 徐孝先 副董事长 男 66 48,476 48,476 去董事职务 －4－ ２００２年年度报告摘要 易振球 副董事长 男 58 2002.06-2005.06 0 0 郭家学 副董事长 男 36 2002.06-2005.06 0 0 顾悦悦 董事 女 52 2002.06-2005.06 0 0 王小滨 董事 男 48 2002.06-2005.06 0 0 张郁 董事 男 42 2002.06-2005.06 0 0 安成信 独立董事 男 63 2002.06-2005.06 0 0 蒋健 独立董事 男 32 2002.06-2005.06 0 0 高殿和 独立董事 男 59 2002.06-2005.06 0 0 齐展 独立董事 男 37 2002.06-2005.06 0 0 袁国流 监事 男 56 2002.06-2005.06 0 0 汪波 监事 男 36 2002.06-2005.06 0 0 2003 年 1 月已辞 安宁 监事 男 30 0 0 去监事职务 王崇信 监事 男 42 2002.06-2005.06 0 0 邱庆丰 监事 男 31 2002.06-2005.06 0 0 萧思阳 总裁 男 40 2002.12-2005.06 0 0 董绍志 副总裁 男 61 2002.06-2005.06 0 0 刘淑清 助理总裁 女 39 2002.06-2005.06 0 0 董事会秘 王武平 男 36 2002.06-2005.06 0 0 书 财务负责 2003 年 1 月已辞 赵锐 男 36 0 0 人 去该职务 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴 深圳太太药业股份有限 朱保国 董事长 1999-11 上任 是 公司 深圳太太药业股份有限 顾悦悦 副总经理 - 是 公司 深圳太太药业股份有限 王小滨 总经理 2001-01 上任 是 公司 深圳太太药业股份有限 邱庆丰 董事会秘书 1999-11 上任 是 公司 郭家学 西安东盛集团有限公司 董事长 2000-03 上任 是 郭家学 西安东盛集团有限公司 董事长 2000-03 上任 是 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 327.00 金额最高的前三名董事的报 27.00 酬总额 金额最高的前三名高级管理 167.00 人员的报酬总额 独立董事津贴 7.20 万元/人–年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 无 董事、监事姓名 报酬区间 人数 10-45 万元 3 45 万元以上 2 －5－ ２００２年年度报告摘要 - 0 - 0 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2002 年公司股权结构发生变更，并进行了董事会及监事会的换届选举。在公司新董事会正确决 策指导下，经过公司经营管理层和全体丽珠员工的共同努力，顺利完成了公司高层的平稳交接，公 司生产经营各项工作稳定发展，并取得了全年良好的经营业绩。 公司营销队伍调整到位，营销组织专业化进一步明晰，公司总部重点突出营销公司、丽宝公司 和丽威公司三支营销队伍，并将三个营销队伍分别在消化道用药和妇科用药、脑血管用药和生殖内 分泌用药、皮肤科用药和泌尿科用药逐步进行市场侧重，紧紧围绕上述市场优势，在公司内部进行 品种的初步筛选，扩大公司同一治疗领域品种互补，使品种优势逐步转化为市场优势；2002 年下半 年，确定对公司重点品牌品种丽珠得乐、丽珠肠乐的市场推广工作，按照普药及 OTC 药物的市场定 位，加大区域市场促销以及广告拉动，为公司 2003 年销售增长奠定了基础；针对公司年销售过亿元 的大品种单一的状况，"聚焦"品种，选好品种，大品种,将成为公司未来科研工作市场导向的长期策 略;2002 年公司又有 8 条生产线通过国家 GMP 认证,同时公司及下属丽珠医药贸易有限公司率先通过 国家 GSP 认证,丽珠产品的质量进一步从硬件上得到保障。 6.2 主营业务分行业或产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） - 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 丽珠得乐系 10,294.78 0.00 100.00 -22.19 0.00 0.00 列 氨苄西林 8,118.50 0.00 100.00 -3.21 0.00 0.00 阿莫西林 5,485.51 0.00 100.00 -11.02 0.00 0.00 6-APA 7,429.62 0.00 100.00 36.45 0.00 0.00 头孢三嗪 10,754.44 0.00 100.00 22.39 0.00 0.00 抗病毒颗粒 11,068.36 0.00 100.00 30.52 0.00 0.00 丽科伟 7,843.64 0.00 100.00 -16.17 0.00 0.00 其中：关联 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 交易金额 关联交易的定价原则 - 关联交易必要性、持续性的 - 说明 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 9,746.51 -2.64 华北地区 26,838.23 26.27 华中地区 13,701.62 -9.77 －6－ ２００２年年度报告摘要 华东地区 24,860.67 392.53 华南地区 41,246.12 9.60 西南地区 19,634.28 20.62 西北地区 5,367.65 -6.66 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 11,133.19 占采购总额比重 12.42% 合计 前五名销售客户销售金 22,109.49 占销售总额比重 13.81% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本期完成主营业务收入 １６０１２０．５６ 万元，与上年 １３９５７９．２０ 万元相比，增加 ２０５４１．３６ 万元，增幅 １４．７２％，主要是合成制药厂、营销公司、四川光大、丽康医药公司、利民制药厂销售增加所致。本 期实现主营业务利润 ７０３８５．０２ 万元，与上年 ６４９８６．０３ 万元相比，增加 ５３９８．９９ 万元，增幅 ８．３１％， 主要是由于主营业务收入增加所致。本期实现净利润 ６１９４．２７ 万元，与上年 ４９４１．６５ 万元相比，增加 １２５２．６２ 万元，增幅 ２５．３５％，主要是下属丽珠合成制药厂、利民制药厂利润增加所致。 期末总资产 １８５６４３．９２ 万元，与年初 １６７１９０．９０ 万元相比，增加 １８４５３．０２ 万元，增幅 １１．０４％，主要 是因为增加合并广东新北江制药股份有限公司所致；期末股东权益 ９４９４０．８７ 万元，与年初 ９１５８８．８５ 万元相比，增加 ３３５２．０２ 万元，增幅 ３．６６％，主要是报告期实现净利润所致。报告期现金及现金等价物 净增加额 ６２１３．２６ 万元，与去年 ９２１３．２２ 万元相比减少 ２９９９．９６ 万元，主要是报告期偿还短期借款 增加所致。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 －7－ ２００２年年度报告摘要 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √ 适用 □ 不适用 ２００３ 年是公司新一届董事会领导下的新一届管理层本着务实、创新、高效的工作作风，贯彻落 实集团新发展目标的第一年，为实现丽珠的快速稳定发展，为股东创造更大回报，公司 ２００３ 年将重 点做好以下几方面的工作： １、加大＂聚焦＂力度，做强做大品种 从 ２００２ 年显示出较强增长潜力的品种达吉、参芪扶正注射液、丽珠威、前列安栓、脑力隆等产 品中筛选几个大品种，加强对其市场投入和营销策划，逐渐培育成年销售过亿的大品种，形成集团 利润的主要增长点。同时逐步撤销一批销售量小、市场潜力不大的零散品种。 ２、对下属企业及组织逐步进行架构调整 鉴于目前丽珠制药厂、丽珠中药厂、丽宝公司、丽珠生物工程厂等生产型二级法人较多，彼此 间协调能力弱，集团整体产能及管理优势未能充分发挥出来；下属丽珠营销公司、丽宝公司、丽威 公司落实 ＧＳＰ 管理及规范运作的日益重要；科研组织丽益公司、研究所、中药中心以及二级企业自 行研发机构的统一管理、提高效率等问题丞待解决，公司将根据实际情况逐步对二级企业及组织架 构进行调整。 ３、全面落实计划管理 公司下属所有企业和部门都要围绕公司 ２００３ 年经营计划以及分解的销售、利润、费用、科研、 技改等有关经营计划指标严格执行，并将以此作为各企业和部门绩效考核的重要标准，逐步形成简 单高效的激励机制。 ４、以高效务实的精神推进信息化建设 在逐步统一公司营销信息化管理以及办公自动化基础上，提高公司整体信息化水平，为将来公 司全面引进 ＥＲＰ 信息管理工作奠定基础。 ５、高度介入原料药产业 丽珠合成制药厂、新北江制药厂的半合成及发酵原料药生产已形成一定规模和知名度，原料药 生产和销售已成为公司销售收入和利润的增长点。２００３ 年公司将在原料药产业加大投资力度，充分 利用现有原料药生产的人才、技术等整体优势，逐步使原料药成为丽珠的一个支柱产业。 新年度盈利预测 ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 按照利安达信隆会计师事务所审计的 2002 年度母公司净利润 69,488,465.39 元扣除调减以前年度 净利润 3,083,293.50 元为基准，提取 10%法定公积金及 10%法定公益金各 6,640,517.18 元以及各控股 子公司计提两金数 17,783,137.50 元，共计 31,064,171.86 元。 境内审计 2002 年度实现净利润 61,942,736.50 元，提取两金总数 31,064,171.86 元，加上年初未分 配利润 15,890,833.68 元，2002 年度可供股东分配利润 46,769,398.32 元；境外审计 2002 年度实现净 利润 6707.9 万元，提取两金总数 3106.4 万元，加上调整后的年初未分配利润结余 776.8 万元，扣除 支付 2001 年度股息 918.1 万元，2002 年度可供分配利润为 3460.2 万元。 －8－ ２００２年年度报告摘要 根据可供股东分配利润的孰低原则，以境外审计的可供股东分配利润 3460.2 万元为基准，每 10 股派发现金人民币 1.0 元（含税），公司用于分配的利润为 30,603,548.2 元，境内审计剩余未分配利 润为 16,165,850.12 元（境外审计未分配利润 399.8 万元），结转至下一年度。2002 年度不分红股，也 不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 收购日 收购价格 自收购日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易 广东新北江制药股 份 有 限 公 司 2002 年 01 月 01 日 4,491.60 -77.92 否 60.13%股权 - 2000 年 10 月 10 日 0.00 0.00 - 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被出售 出售日 出售价格 本年初起至出 出售产生 是否为关联 资产 售日该出售资 的损益 交易 产为上市公司 贡献的净利润 珠海康健投资有限 公司；丽珠集团合 2002 年 06 月 13 日 1,022.80 177.28 -177.48 否 成制药厂 10%股权 韶关市丹华投资有 限公司；丽珠集团 2002 年 06 月 13 日 733.10 58.68 368.86 否 利民制药厂 30%股 权 自然人龚流柱；成 都丽凯手性技术有 2002 年 06 月 20 日 102.54 0.00 7.42 否 限公司 40%的股权 说明 7.1，7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 -- 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 v 适用 ? 不适用 本公司与韩国一洋药品株式会社签订专利许可协议，同意本公司独占、不可撤消的 ＰＰＩ －9－ ２００２年年度报告摘要 化合物专利使用权以及在中国包括香港、澳门为了生产、加工、销售而独占使用一洋的 专利。协议签订应支付 ２５０ 万美元入门费，本年度已支付 １２５ 万美元，尚余 １２５ 万美元 未付，折合人民币 １０，３４６，６２５．００ 元。本公司同意自产品开始销售起前三年，按产品销 售额 １０％的比例给一洋提成，在这三年后的五年中，按销售额 ８％的比例提成，余下的时 间至 ２０１４ 年 ７ 月 ２２ 日（协议到期日）按销售额 ６％的比例给一洋提成。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 2002 年公司积极引进独立董事，进一步规范公司法人治理结构，并在 2002 年 6 月 30 日前按照规定在公司章程中增加了相应的独立董事制度。独立董事能充分履行职责，关 注公司经营情况、财务状况及公司法人治理结构，并出席或委托其他董事代为出席了公 司 2002 年各次董事会及股东大会，对于公司董事、监事及高级管理人员的变更等事项 均发表了独立意见。 §8 监事会报告 一、监事会工作情况 2002 年 4 月 16 日，丽珠集团第三届六次监事会在公司办公大楼三楼会议室召开，会议 审议通过《丽珠集团 2001 年度监事会工作报告》。 2002 年 5 月 24 日，丽珠集团第三届七次监事会在公司办公大楼三楼会议室召开，会 议审议通过《丽珠集团关于监事会换届改选的议案》。 2002 年 6 月 26 日，丽珠集团第四届一次监事会在珠海宾馆召开，会议审议通过《丽 珠集团关于选举监事长的议案》。 2002 年 8 月 16 日，丽珠集团第四届二次监事会在深圳市银湖旅游中心召开，会议审议 通过《丽珠医药集团股份有限公司 2002 年半年度报告》、《丽珠医药集团股份有限公司 监事会议事规则》及《丽珠集团关于监事津贴事宜的议案》。 2002 年 12 月 26 日，丽珠集团第四届三次监事会以通讯表决方式召开，会议审议通过《关 于安宁先生辞去丽珠集团监事的议案》及《关于同意曹平伟先生为丽珠集团监事候选人 的议案》。 二、监事会独立意见 1、公司依法运作情况 监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职责，充分行使监事会的权利，对公 司的依法运作情况进行了审查。经审查，董事会切实履行了股东大会的各项决议，决策 程序符合《公司章程》的规定，同时建立了关于各项资产减值准备提取和损失处理的内 部控制制度。董事、高级管理人员执行公务时，无违反法律、法规、章程及损害股东和 公司利益的行为。 2、利安达信隆会计师事务所有限责任公司及香港何锡麟会计师行分别根据国内和国际 会计准则对公司 2002 年度财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告。公司 监事会认为，审计报告能够真实反映公司财务状况和生产经营成果。 3、公司近三年未从证券市场募集资金。 4、公司收购、出售资产交易价格合理，无发生内幕交易、损害部分股东权益或造 成公司资产流失的行为。 5、公司发生的关联交易遵循市场经济规律，公平交易，价格合理，没有损害公司及股 东利益。 －10－ ２００２年年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 审 计 报 告 利安达审字[2003]第 1046 号 丽珠医药集团股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表、2002 年度利润及利润 分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表 审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我 们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所 有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果 和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 利安达信隆会计师事务所 中国注册会计师： 有限责任公司 中国注册会计师： 中国·北京 二ΟΟ三年四月十八日 9.2 资产负债表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 295,276,726.93 20,787,834.57 232,803,179.28 72,062,351.73 短期投资 16,877,575.28 9,078,850.00 15,955,482.87 15,955,482.87 应收票据 17,773,368.58 1,098,384.58 7,305,369.84 7,305,369.84 应收股利 7,566,476.53 4,680,000.00 26,442,820.84 应收利息 应收账款 288,558,328.61 85,314,237.59 252,156,075.65 176,669,040.60 其他应收款 108,096,747.30 388,352,097.77 167,343,454.69 123,376,304.22 预付账款 45,429,546.72 12,147,660.51 33,413,698.69 18,962,528.36 应收补贴款 2,661,314.41 304,488.88 304,488.88 存货 199,333,548.78 28,402,060.08 197,570,721.16 121,078,580.66 待摊费用 1,304,587.14 826,348.00 206,797.83 68,665.62 一年内到期的长期债权投 资 其他流动资产 流动资产合计 975,311,743.75 553,573,949.63 911,739,268.89 562,225,633.62 －11－ ２００２年年度报告摘要 长期投资: 长期股权投资 61,054,871.66 409,506,368.81 48,660,030.99 271,972,019.06 长期债权投资 长期投资合计 61,054,871.66 409,506,368.81 48,660,030.99 271,972,019.06 其中：合并价差 13,586,063.46 6,467,629.18 固定资产: 固定资产原价 990,264,815.97 234,407,857.27 827,333,435.90 590,107,532.99 减：累计折旧 361,281,915.47 84,169,126.97 286,768,467.67 226,334,439.43 固定资产净值 628,982,900.50 150,238,730.30 540,564,968.23 363,773,093.56 减：固定资产减值准备 33,275,905.19 15,616,789.30 28,473,084.75 28,473,084.75 固定资产净额 595,706,995.31 134,621,941.00 512,091,883.48 335,300,008.81 工程物资 6,842,137.34 在建工程 60,501,587.49 14,236,934.66 76,797,500.66 48,074,643.92 固定资产清理 固定资产合计 663,050,720.14 148,858,875.66 588,889,384.14 383,374,652.73 无形资产及其他资产: 无形资产 109,022,225.59 27,673,421.35 72,953,095.32 39,681,795.09 长期待摊费用 2,641,329.88 1,988,918.64 1,988,918.64 其他长期资产 45,358,270.78 45,358,270.78 47,678,270.78 47,678,270.78 无形资产及其他资产合计 157,021,826.25 73,031,692.13 122,620,284.74 89,348,984.51 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,856,439,161.80 1,184,970,886.23 1,671,908,968.76 1,306,921,289.92 流动负债: 短期借款 182,616,867.56 43,000,000.00 251,650,000.00 186,650,000.00 应付票据 123,420,582.46 74,981,389.80 6,585,495.00 6,585,495.00 应付账款 104,953,199.67 3,874,762.13 105,524,537.98 58,830,405.07 预收账款 18,281,163.77 1,976,092.27 24,353,567.55 12,558,301.63 应付工资 7,540,316.53 1,899,720.76 11,883,624.73 11,607,112.03 应付福利费 9,664,470.18 2,802,288.24 8,806,467.69 4,023,660.24 应付股利 36,460,402.33 30,625,661.36 28,247,509.39 9,201,238.47 应交税金 44,862,503.54 12,744,543.80 40,099,010.04 7,616,902.52 其他应交款 235,847.44 576,195.72 68.75 其他应付款 62,730,565.87 25,116,350.95 60,240,008.78 57,912,205.48 预提费用 53,298,371.22 27,973,384.43 50,884,932.17 32,475,165.43 预计负债 一年内到期的长期负债 550,000.00 49,970,000.00 其他流动负债 流动负债合计 644,614,290.57 224,994,193.74 638,821,349.05 387,460,554.62 长期负债: 长期借款 71,500,000.00 550,000.00 550,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,937,623.84 其他长期负债 长期负债合计 82,437,623.84 550,000.00 550,000.00 递延税项: 递延税款贷项 0.00 负债合计 727,051,914.41 224,994,193.74 639,371,349.05 388,010,554.62 少数股东权益 179,978,551.77 116,649,152.39 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 306,035,482.00 资本公积 422,642,384.45 422,642,384.45 420,461,344.45 420,461,344.45 盈余公积 204,564,979.05 162,158,490.03 173,500,807.19 148,877,455.67 其中：法定公益金 45,153,889.19 32,305,632.12 28,970,397.31 25,665,114.94 未分配利润 16,165,850.12 69,140,336.01 15,890,833.68 43,536,453.18 外币报表折算差额 0.00 所有者权益（或股东权益） 949,408,695.62 959,976,692.49 915,888,467.32 918,910,735.30 －12－ ２００２年年度报告摘要 合计 负债和所有者权益（或股东 1,856,439,161.80 1,184,970,886.23 1,671,908,968.76 1,306,921,289.92 权益）总计 利润及利润分配表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,601,205,553.23 524,373,810.97 1,395,791,951.65 991,751,176.87 减：主营业务成本 894,466,691.45 270,617,589.13 742,721,954.48 573,809,624.94 主营业务税金及附 2,888,636.43 3,209,660.23 618,745.22 加 二、主营业务利润（亏损以“ -” 703,850,225.35 253,756,221.84 649,860,336.94 417,322,806.71 号填列） 加：其他业务利润（亏损 15,223,596.92 2,211,812.90 13,514,681.40 8,689,558.84 以“-”号填列） 减：营业费用 372,505,773.99 175,630,785.87 371,298,568.91 260,884,627.37 管理费用 196,794,000.63 75,116,263.83 172,190,788.28 113,551,670.38 财务费用 18,595,254.82 5,375,030.18 5,012,210.08 1,256,353.54 三、营业利润（亏损以“-”号 131,178,792.83 -154,045.14 114,873,451.07 50,319,714.26 填列） 加：投资收益（损失以“ -” -17,526,392.05 71,784,236.47 -8,361,253.37 14,918,305.12 号填列） 补贴收入 2,205,176.13 263,000.00 营业外收入 1,691,165.87 994,232.03 5,275,223.21 4,985,903.16 减：营业外支出 5,977,824.90 1,474,264.99 11,517,782.88 10,199,944.84 四、利润总额（亏损总额以“ -” 111,570,917.88 71,150,158.37 100,532,638.03 60,023,977.70 号填列） 减：所得税 25,254,699.45 1,661,692.98 27,174,823.64 8,521,690.55 减：少数股东损益 24,373,481.93 23,941,269.23 五、净利润（净亏损以“-”号 61,942,736.50 69,488,465.39 49,416,545.16 51,502,287.15 填列） 加：年初未分配利润 15,890,833.68 43,536,453.18 -3,567,554.05 11,710,806.21 其他转入 六、可供分配的利润 77,833,570.18 113,024,918.57 45,848,991.11 63,213,093.36 减：提取法定盈余公积 14,880,679.98 6,640,517.18 16,297,248.70 5,247,787.86 提取法定公益金 16,183,491.88 6,640,517.18 4,479,844.27 5,247,787.86 提取职工奖励及福 利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 46,769,398.32 99,743,884.21 25,071,898.14 52,717,517.64 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 30,603,548.20 30,603,548.20 9,181,064.46 9,181,064.46 转作资本（或股本） 的普通股股利 八、未分配利润 16,165,850.12 69,140,336.01 15,890,833.68 43,536,453.18 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少） 利润总额 －13－ ２００２年年度报告摘要 4.会计估计变更增加（或减少） 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：丽珠医药集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2002 年度 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,641,277,879.69 564,911,593.49 收到的税费返还 20,790,337.12 收到的其他与经营活动有关的现金 134,025,802.65 39,502,299.42 经营活动产生的现金流入小计 1,796,094,019.46 604,413,892.91 购买商品、接受劳务支付的现金 639,921,424.71 76,294,782.94 支付给职工以及为职工支付的现金 157,503,115.77 41,791,804.57 支付的各项税费 172,376,373.72 58,708,142.90 支付的其他与经营活动有关的现金 612,644,011.99 367,820,925.46 经营活动产生的现金流出小计 1,582,444,926.19 544,615,655.87 经营活动产生的现金流量净额 213,649,093.27 59,798,237.04 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 7,788,822.91 4,340,897.52 取得投资收益所收到的现金 7,330,328.09 5,766,828.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 2,433,072.52 1,083,958.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 833,200.00 13,786,250.64 投资活动产生的现金流入小计 18,385,423.52 24,977,934.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 103,619,775.01 49,775,772.62 支付的现金 投资所支付的现金 23,310,613.58 12,626,398.66 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 126,930,388.59 62,402,171.28 投资活动产生的现金流量净额 -108,544,965.07 -37,424,237.03 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 34,119,139.99 借款所收到的现金 570,470,000.00 370,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,771,652.98 50,456,790.53 筹资活动产生的现金流入小计 608,360,792.97 420,456,790.53 偿还债务所支付的现金 605,811,884.00 387,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,241,457.59 18,009,081.19 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,278,990.05 351,153.03 筹资活动产生的现金流出小计 651,332,331.64 405,360,234.22 筹资活动产生的现金流量净额 -42,971,538.67 15,096,556.31 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 62,132,589.53 37,470,556.32 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 61,942,736.50 69,488,465.39 加：计提的资产减值准备 41,064,343.17 5,881,465.10 固定资产折旧 54,789,242.28 8,378,092.50 无形资产摊销 16,601,797.19 6,244,200.00 长期待摊费用摊销 1,234,757.53 0.00 待摊费用减少（减：增加） -1,097,789.31 -757,682.38 预提费用增加（减：减少） 2,413,439.05 -4,501,781.00 －14－ ２００２年年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 375,934.51 37,430.62 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 1,256,215.14 242,519.89 财务费用 18,595,254.82 5,375,030.18 投资损失（减：收益） -2,407,914.29 -79,300,573.28 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -5,655,609.08 13,344,568.81 经营性应收项目的减少（减：增加） 384,048,977.30 37,135,875.03 经营性应付项目的增加（减：减少） -383,885,773.47 -1,769,373.82 其他 少数股东本期收益 24,373,481.93 经营活动产生的现金流量净额 213,649,093.27 59,798,237.04 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 295,276,726.93 20,787,834.57 减：现金的期初余额 232,803,179.28 72,062,351.73 新纳入合并范围的子公司现金的期初余额 340,958.12 -88,745,073.48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 62,132,589.53 37,470,556.32 9.3 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围发生变化的说明。 3．合并会计报表范围的变化说明 公 司 名 称 变更内容 原 因 广东新北江制药股份有限公司 增加 股权受让 深圳市塔坤信息咨询有限公司 增加 新设成立 深圳市三心药行连锁有限公司 增加 新设成立 珠海丽珠医用生物材料有限公司 减少 股权转让 备注 1：本公司 2001 年 11 月 15 日与清远医药集团有限公司签订股权转让协议书,受让 对方持有的广东新北江制药股份有限公司 60.13%的股权,股权转让款为 4,491.60 万元。 备注 2：本公司控股子公司广东中南药业有限公司与蒋伟等 4 人共同出资设立深圳市塔 坤信息咨询有限公司,注册资本为人民币 50 万元,其中广东中南药业有限公司现金出资 37.50 万元,拥有 75%的股权。 备注 3：本公司控股子公司广东中南药业有限公司与张伟翻共同出资设立深圳市三心药 行连锁有限公司,注册资本为人民币 200 万元,其中广东中南药业有限公司现金出资 180 万元,拥有 90%的股权。 备注 4：经公司第三届六次董事会决议珠海丽珠医用生物材料有限公司进行员工持股改 制，本公司于 2002 年 6 月 30 日将所持有的全部股权以 200 万元价格转让予该公司员工 代表及工会。 －15－