山鹰纸业(600567)2002年年度报告摘要

安徽山鹰纸业股份有限公司 ２００２年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度 报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 公司负责人董事长王德贤先生、主管会计工作负责人总经理汤涌泉先生、会计机构负 责人财务负责人樊茂英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山鹰纸业 股票代码 600567 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 办公地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号 邮政编码 243021 公司国际互联网网址 http://www.shanyingpaper.com 电子信箱 stock@shanyingpaper.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱军 联系地址 安徽省马鞍山市勤俭路 3 号公司证券部 电话 0555-2826275 传真 0555-2826369 电子信箱 stock@shanyingpaper.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 （单位：万元） 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 主营业务收入 48,822.48 28,094.60 73.8 32,267.62 利润总额 3,200.21 2,736.48 16.9 2,448.94 净利润 2,511.83 2,303.51 9.04 1,806.71 1 扣除非经常性损 2,528.83 2,315.39 9.22 1,898.27 益的净利润 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（％） 2000 年末 总资产 83,089.91 66,627.67 24.7 33,755.62 股东权益（不含 34,875.82 32,979.49 5.75 12,423.74 少数股东权益） 经营活动产生的 6,114.82 -521.44 1273 1,614.65 现金流量净额 3.2 主要财务指标 2002 年 2001 年 本年比上年增减（％） 2000 年 每股收益（全面摊薄） 0.157 0.144 9.03 0.180 每股收益（加权平均） 0.157 0.229 -31.44 0.180 净资产收益率 7.34 16.97 -56.75 15.03 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 16.81 7.39 17.06 -56.68 净资产收益率 每股经营活动产生的 0.38 -0.032 1287.5 0.161 现金流量净额 2002 年末 2001 年末 本年末比上年末增减（％） 2000 年末 每股净资产 2.173 2.055 5.74 1.236 调整后的每股净资产 2.157 2.049 5.27 1.196 3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 配 送股 公积金 增 其 小 股 转股 发 他 计 2 一、未上市流通股份 1、发起人股份 100,500,000 100,500,000 其中： 93,465,000 93,465,000 国家持有股份 7,035,000 7,035,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 100,500,000 100,500,000 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 60,000,000 60,000,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 60,000,000 60,000,000 已上市流通股份合计 三、股份总数 160,500,000 160,500,000 4.2 前十名股东持股表 报告期末股东总数 31,047 户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内 年末持股 比 例 股 份 类 质押或 股东性质 增减 数量 （％） 别 （ 已 冻结的 （国有股东或 流 通 或 股份数 外资股东） 未 流 量 通） 马鞍山山鹰纸业集团有 0 93,465,000 58.234 未流通 0 限公司 马鞍山市轻工国有资产 0 5,025,000 3.131 未流通 0 经营有限公司 马鞍山港务管理局 0 1,005,000 0.626 未流通 0 马鞍山隆达实业总公司 0 804,000 0.501 未流通 0 同德证券投资基金 494,950 564,950 0.352 流通 未知 天元证券投资基金 403,944 403,944 0.252 流通 未知 王玉琴 330,380 330,380 0.206 流通 未知 苏州证券有限责任公司 261,261 261,261 0.163 流通 未知 3 马鞍山市科技服务公司 0 201,000 0.125 未流通 0 侯永木 150,000 150,000 0.093 流通 未知 前十名股东关联关系或一致行动 1、上述股东中山鹰公司、马鞍山市轻工国有资产经营有 的说明 限公司、马鞍山港务管理局、马鞍山隆达实业总公司和马 鞍山市科技服务公司为本公司发起人股东，所持股份为未 上市流通股份。其余均为流通股。 2、公司未发现前 10 名股东之间存在关联关系及一致行动 人情况。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 本公司控股股东为马鞍山山鹰纸业集团有限公司，成立于 1997 年 8 月 1 日，注册资本 7,818 万元人民币，法定代表人周著青，经营范围：持有、管理并运作授权范围内的国有资产，科研 开发，物业管理，后勤服务，运输，贸易。马鞍山山鹰纸业集团有限公司为本公司主发起人， 持有股份 93,465,000 股，占公司总股本的 58.23%。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 性 年 年初持 年末持 姓名 职务 任期起止日期 变动原因 别 龄 股数 股数 王德贤 董事长 男 56 2002.10.30-2005.10.29 0 0 汤涌泉 董事、总经理 男 49 2002.10.30-2005.10.29 0 0 董事、副总经 2002.10.30-2005.10.29 夏林 男 46 0 0 理 董事、副总经 2002.10.30-2005.10.29 杨义传 男 50 0 0 理 王黄来 董事 男 41 2002.10.30-2005.10.29 0 0 包先保 董事 男 42 2002.10.30-2005.10.29 0 0 关德琪 董事 女 51 2002.10.30-2005.10.29 0 0 曹朴芳 独立董事 女 58 2002.10.30-2005.10.29 0 0 王居才 独立董事 男 40 2002.10.30-2005.10.29 0 0 林钟高 独立董事 男 43 2002.10.30-2005.10.29 0 0 吴革 独立董事 男 36 2002.10.30-2005.10.29 0 0 沈晓卿 监事会主席 女 38 2002.10.30-2005.10.29 0 0 周德林 监事 男 45 2002.10.30-2005.10.29 0 0 潘苏云 监事 男 36 2002.10.30-2005.10.29 0 0 罗旻 副总经理 男 56 2002.10.30-2005.10.29 0 0 樊茂英 财务负责人 女 55 2002.10.30-2005.10.29 0 0 钱军 董事会秘书 男 33 2002.10.30-2005.10.29 0 0 4 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用 是否领取报 在股东单位 姓名 任职的股东名称 任职期间 酬、津贴（是 担任的职务 或否） 王德贤 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 总经理 2001-3-12-2004-3-11 否 汤涌泉 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2001-3-12-2004-3-11 否 夏林 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2001-3-12-2004-3-11 否 杨义传 马鞍山山鹰纸业集团有限公司 董事 2001-3-12-2004-3-11 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 年度报酬总额 47.94 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 16.1 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 14.01 万元 独立董事津贴 6 万元 参加公司董事会、董事会专家委员会、股东大 独立董事其他待遇 会的相关费用由本公司承担 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 报酬区间 人数 5-8 万元 2人 3-5 万元 7人 3 万元以下 4人 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司经营范围为：纸、纸板、纸箱制造，本公司生产产品出口及本公司生产、科研所需的 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。公司属于轻工业类制浆造纸企业，主营“山鹰 牌”各类包装纸板、纸箱及其它纸制品的生产和销售。 ２００２ 年国内纸业市场需求增大，公司抓住机遇，坚持品种结构调整优化和发展规模经济同步 推进，加快技术改造项目进度，不断提升技术装备水平，加强管理，在市场竞争日趋激烈的情 况下克服重重困难，基本实现了 ２００２ 年生产经营目标，各项指标均较 ２００１ 年有较大幅度增长， 公司发展后劲增强。２００２ 年完成纸及纸板销售量 １９．９９ 万吨，纸箱销售量 6,500 万 m2 ，分别 比去年同期增长 61％和 ２４９％；主营业务收入 48,822.48 万元，比去年同期增长 73.8%；主营业 务利润 ７，０３９．７５ 万元，比上年度 ４，９９６．０２ 万元增长了 ４０．９１％；净利润 2,511.83 万元，比去 年同期增长 9.04%；经营活动产生的现金流量净额为 ６，１１４．８２ 万元，比上年度的－５２１．４４ 万元 增长 １２７３％。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 毛利 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业或分 主营业务收入 主营业务成本 率 入比上年增 本比上年增 上年增减 产品 (%) 减（％） 减（％） （％） 造纸 ３５４，８９２，０４３．１７ 307,530,696.02 13.35 53.7 58.4 -16.0 包装 １３３，３３２，７４７．２１ 107,952,857.83 18.43 166.3 205.1 -41.8 其中：关联 交易 纸及纸板 ３５４，８９２，０４３．１７ 307,530,696.02 13.35 53.7 58.4 -16.0 纸箱纸管 １３３，３３２，７４７．２１ 107,952,857.83 18.43 166.3 205.1 -41.8 5 其中：关联 交易 关联交易的 定价原则 关联交易必 要性、持续 性的说明 6.3 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内 ４８８，２２４，７９０．３８ 73.8 国外 6.4 采购和销售客户情况 前五名供应商采购金额合计 119,193,147.92 占采购总额比重 65% 前五名销售客户销售金额合计 89,814,746.06 占销售总额比重 18.40% 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用 √不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 2002 年毛利率低于上年的主要原因是：由于公司 2002 年纸板和纸箱的生产能力增加幅度 均较大，为占领市场，公司对部分产品售价进行了调整，销售价格下降。 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年公司主营业务收入 ４８，８２２．４８ 万元，比上年度增长 ７３．８％；主营业务利润 ７，０３９．７５ 万元，比上年度 ４，９９６．０２ 万元增长了 ４０．９１％。由于 2002 年公司主要技术改造项目达产良好， 纸板和纸箱的产销量增幅均较大，同时技术改造后产品质量和档次提高，销售良好，使得主营 业务收入和主营业务利润增幅较大。 2002 年公司经营活动产生的现金流量净额为 ６，１１４．８２ 万元，比上年度的－５２１．４４ 万元增 长 １２７３％，主要是由于销售增长，相应的现金流量也增长。现金及现金等价物净增加额为-8,242.16 万元，上年度为 11,466.90 万元，下降的主要原因是由于年初募集资金未用完，至报告期末募 集资金已全部用完所致。 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 ２００２ 年末，公司总资产 ８３，０８９．９１ 万元，较上年末总资产 ６６，６２７．６７ 万元增长了 ２４．７１％， 主要由于公司项目陆续投产，生产经营规模扩大所致。 ２００２ 年末，公司长期负债 ２１，００８．６０ 万元，比上年末长期负债 １４，３６７．２５ 万元增长了 ４６．２３％，主要由于公司技术改造项目借款增加所致。 6 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和 经营成果产生重要影响的说明 □适用 √不适用 6.10 完成盈利预测的情况 √适用 □不适用 单位：万元 盈利预测（本年度） 本年度实际数 主营收入 41,982 万元 48,822.48 万元 利润总额 净利润 2,660 万元 2,511.83 万元 差异说明 由于 2002 年公司主要技术改造项目达产良好，纸板和纸箱的产销量增幅均较大，同时技 术改造后产品质量和档次提高，销售良好，使得主营业务收入增幅较大。 但同时由于受纸品进口总量增加和国际经济总体下滑的影响，国内纸业市场竞争激烈，造 成价格下滑而成本上升，加上公司规模迅速扩大，为了占领市场调整了部分产品售价，使得净 利润增幅相对较小。 6.11 完成经营计划情况 □适用 √不适用 6.12 募集资金使用情况 √适用 □不适用 募集资金总 本年度已使用募集资金总额 ８，７００．１３ 万元 17,388.42 万元 额 已累计使用募集资金总额 17,388.42 万元 是否符合计 是否变 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 更项目 计收益 ８ 万吨／年牛 否 27,560.28 万元 尚未投产 皮 箱 纸 板 技 ２２９２２．８９ 万元 是 改工程 ５ 万吨／年高 否 ５，２６６．８８ 万元 1,673.72 万元 是 档 包 装 箱 纸 ５１８２．６６ 万元 板技改工程 合计 ２８１０５．５５ 万元 — ３２，８２７．１６ 万元 1,673.72 万元 — 未达到计划 进度和收益 的说明（分 具体项目） 变更原因及 变更程序说 明（ 分 具 体 项目） 变更项目情况 □适用 √不适用 7 6.13 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 ２５０ｔ／ｄ 精制 ＡＯＣＣ 制浆线改造项目 ２，８９０．３８ 万元 63.89% 污水处理场及净水系统工程项目 ２，５２３．６０ 万元 ６０．７２％ 合计 5，413.98 万元 － 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用 公司计划 2003 年完成纸板总产量 26 万吨，纸箱 8,000 万 m2 ，实现主营业务收入 6.5 亿 元，比 2002 年增长 30%左右，综合经济效益保持持续稳定增长。 新年度盈利预测（如有） □适用 √不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经天健会计师事务所有限公司审计，安徽山鹰纸业股份有限公司 2002 年度实现净利润 25,118,284.50 元，按《公司章程》有关规定，提取 10%的法定公积金 2,511,828.45 元和 10%的 法定公益金 2,511,828.44 元，加上以前年度未分配利润 26,811,517.60 元，本年度可供全体股东 分配的利润为 46,906,145.21 元。 为兼顾公司发展和股东利益，董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2002 年末总股本 16050 万股为基数，向全体股东每股派发 0.05 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 8,025,000.00 元，剩余 38,881,145.21 元结转以后年度分配。本利润分配预案与本公司《2002 年度利润分配 政策》中派发股利的计划一致。以上利润分配预案须提交年度股东大会审议通过后实施。 本次不实行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用 □不适用 持股5% 以上的股东为本公司控股股东山鹰公司，山鹰公司在报告期内或持续到报告期内 已对本公司及全体股东作出承诺，对本公司已进行建设和拟投资兴建的项目，将在项目选择和 投资方向上，避免与本公司相同或相似，不与本公司发生同业竞争，以维护本公司的利益。另 外，山鹰公司承诺在一年内不转让、也不由本公司回购其所持有的本公司9,346.5万股发起人股 份。山鹰公司在报告期内履行了上述承诺事项。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 8 7.8 独立董事履行职责的情况. 公司 ２００２ 年 １０ 月 ３０ 日召开 ２００２ 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提名公司 第二届董事会成员候选人的议案》，继续聘任曹朴芳女士、王居才先生、林钟高先生、吴革先 生为公司第二届董事会独立董事。公司 ４ 位独立董事在任职期内，能够以公司和股东的最大利 益为行为准则，忠实履行自己的职责，分别召集董事会各专门委员会，出席董事会会议，认真 审议各项议题，在公司募集资金投向、技术改造项目的选择和实施、对外投资、公司经营管理、 高管人员任免等方面均提出很多好的建议和意见，对公司提高管理水平、规范运作等起到了积 极的作用。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易 和关联交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 公司 2002 年度财务会计报告已经由天健会计师事务所有限公司注册会计师童传江、王树 审计签字，并出具天健（2003）审字 007 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表 资产负债表 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 83,768,692.46 62,848,566.99 166,190,330.35 145,579,345.32 短期投资 应收票据 17,831,999.51 17,253,425.00 20,947,778.03 20,277,093.05 应收股利 应收利息 应收账款 40,215,986.86 40,575,486.42 35,150,552.92 33,501,919.30 其他应收款 2,632,810.49 18,796,293.55 3,717,479.43 3,358,487.84 预付账款 27,914,831.30 25,982,564.14 13,071,751.72 12,825,424.80 应收补贴款 存货 74,262,311.85 48,919,186.83 62,858,972.54 57,650,491.42 待摊费用 70,923.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 246,697,556.02 214,375,522.93 301,936,864.99 273,192,761.73 长期投资： 长期股权投资 5,287,375.39 52,581,552.23 5,000,000.00 34,333,620.51 长期债权投资 长期投资合计 5,287,375.39 52,581,552.23 5,000,000.00 34,333,620.51 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 318,355,703.28 293,340,691.59 195,073,291.45 194,857,721.27 减：累计折旧 81,510,983.84 78,460,109.66 60,655,869.82 60,606,880.14 固定资产净值 236,844,719.44 214,880,581.93 134,417,421.63 134,250,841.13 减：固定资产减值准备 426,464.87 426,464.87 426,464.87 426,464.87 固定资产净额 236,418,254.57 214,454,117.06 133,990,956.76 133,824,376.26 工程物资 在建工程 338,988,960.20 318,207,138.69 225,338,686.20 225,338,686.20 固定资产清理 固定资产合计 575,407,214.77 532,661,255.75 359,329,642.96 359,163,062.46 9 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,506,984.21 10,210.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,506,984.21 10,210.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 830,899,130.39 799,618,330.91 666,276,717.95 666,689,444.70 流动负债： 短期借款 73,026,451.99 73,026,451.99 42,029,318.80 42,029,318.80 应付票据 12,701,726.18 2,060,593.43 3,250,000.00 3,250,000.00 应付账款 72,454,188.21 69,892,631.62 33,317,815.42 35,017,094.84 预收账款 5,038,064.17 4,049,705.98 1,638,269.40 1,317,749.68 应付工资 199,859.24 应付福利费 366,156.24 32,598.65 应付股利 8,025,000.00 8,025,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 应交税金 5,835,235.18 5,751,028.18 9,523,071.24 9,410,751.89 其他应交款 86,636.56 65,398.55 45,966.95 41,309.54 其他应付款 21,711,877.29 21,228,934.83 36,335,573.83 36,174,003.10 预提费用 2,101,258.25 1,789,434.28 1,450,722.90 1,351,881.90 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 55,000,000.00 55,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 271,546,453.31 255,921,777.51 192,490,691.82 193,222,109.75 长期负债： 长期借款 199,506,862.50 183,500,000.00 128,500,000.00 128,500,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 10,579,168.67 10,579,168.67 15,172,458.67 15,172,458.67 其他长期负债 长期负债合计 210,086,031.17 194,079,168.67 143,672,458.67 143,672,458.67 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 481,632,484.48 450,000,946.18 336,163,150.49 336,894,568.42 少数股东权益 508,485.13 318,691.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 160,500,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 134,708,408.91 134,708,408.91 132,838,408.91 132,838,408.91 盈余公积 14,668,606.66 14,840,451.45 9,644,949.77 9,644,949.77 其中：法定公益金 7,334,303.34 7,420,225.74 4,822,474.89 4,822,474.89 未分配利润 38,881,145.21 39,568,524.37 26,811,517.60 26,811,517.60 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 348,758,160.78 349,617,384.73 329,794,876.28 329,794,876.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 830,899,130.39 799,618,330.91 666,276,717.95 666,689,444.70 10 利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 本期数 上期数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 488,224,790.38 451,079,399.40 280,946,033.75 265,850,404.38 减：主营业务成本 415,483,553.85 398,080,104.54 229,558,274.10 227,282,425.31 主营业务税金及附加 2,343,714.85 2,098,245.56 1,427,515.13 973,946.15 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 70,397,521.68 50,901,049.30 49,960,244.52 37,594,032.92 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） (21,444.99) (51,008.54) 533,480.39 658,451.11 减: 营业费用 16,035,874.20 12,160,109.61 3,430,330.08 3,430,330.08 管理费用 18,581,810.65 12,708,413.59 18,248,560.25 14,448,379.48 财务费用 6,182,148.76 5,983,011.10 5,426,074.17 5,461,027.76 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 29,576,243.08 19,998,506.46 23,388,760.41 14,912,746.71 加：投资收益（损失以“-”号填列） 251,375.39 11,211,931.73 217,950.00 13,378,175.52 补贴收入 2,334,665.19 435,000.00 3,893,143.86 营业外收入 47,943.05 39,698.32 16,694.04 16,494.04 减：营业外支出 208,110.84 161,678.64 151,704.08 120,007.42 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 32,002,115.87 31,523,457.87 27,364,844.23 28,187,408.85 减：所得税 6,694,037.41 5,545,949.41 4,162,185.11 5,152,346.51 减：少数股东损益 189,793.96 167,596.78 五、净利润（亏损以“-”号填列） 25,118,284.50 25,977,508.46 23,035,062.34 23,035,062.34 加：年初未分配利润 26,811,517.60 26,811,517.60 18,013,467.72 18,013,467.72 其他转入 六、可供分配的利润 51,929,802.10 52,789,026.06 41,048,530.06 41,048,530.06 减：提取法定盈余公积 2,511,828.45 2,597,750.85 2,303,506.23 2,303,506.23 提取法定公益金 2,511,828.44 2,597,750.84 2,303,506.23 2,303,506.23 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 46,906,145.21 47,593,524.37 36,441,517.60 36,441,517.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,025,000.00 8,025,000.00 9,630,000.00 9,630,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 38,881,145.21 39,568,524.37 26,811,517.60 26,811,517.60 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 11 现金流量表 单位：人民币元 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 592,156,337.03 528,154,920.51 收到的税费返还 3,764,665.19 1,865,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 11,719.43 现金流入小计 595,932,721.65 530,019,920.51 购买商品、接受劳务支付的现金 426,609,846.76 386,661,806.03 支付给职工以及为职工支付的现金 30,773,941.57 22,752,857.58 支付的各项税费 48,409,816.53 45,312,159.82 支付的其他与经营活动有关的现金 28,990,914.23 27,238,530.22 现金流出小计 534,784,519.09 481,965,353.65 经营活动产生的现金流量净额 61,148,202.56 48,054,566.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 264,000.00 264,000.00 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 264,000.00 264,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 229,934,678.53 200,749,815.19 投资所支付的现金 300,000.00 7,300,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 6,462,787.01 现金流出小计 236,697,465.54 208,049,815.19 投资活动产生的现金流量净额 (236,433,465.54) (207,785,815.19) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 389,027,678.35 357,027,678.35 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,077,836.98 3,000,000.00 现金流入小计 392,105,515.33 360,027,678.35 偿还债务所支付的现金 272,030,930.02 256,030,930.02 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,506,274.12 24,291,592.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,704,686.11 2,704,686.11 现金流出小计 299,241,890.25 283,027,208.35 筹资活动产生的现金流量净额 92,863,625.08 77,000,470.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 (82,421,637.90) (82,730,778.33) 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 25,118,284.50 25,977,508.46 加：计提的资产减值准备 1,144,805.88 571,705.75 固定资产折旧 21,586,829.05 18,584,944.55 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,432,523.54 待摊费用减少（减：增加） (70,923.55) 预提费用增加（减：减少） 650,535.35 437,552.38 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 39,698.32 39,698.32 财务费用 6,182,148.76 5,983,011.10 投资损失（减：收益） (251,375.39) (11,211,931.73) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (11,397,254.12) 8,607,873.39 经营性应收项目的减少(减：增加) (2,430,473.15) (19,274,782.46) 经营性应付项目的增加(减：减少) 18,953,609.41 18,338,987.10 其他 12 少数股东本期收益 189,793.96 经营活动产生的现金流量净额 61,148,202.56 48,054,566.86 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 83,768,692.45 62,848,566.99 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 166,190,330.35 145,579,345.32 现金及现金等价物净增加额 (82,421,637.90) (82,730,778.33) 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。 9.4 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明. 本年增加合并公司 3 家，分别为本公司的控股子公司苏州工业园区山鹰云海纸业有限公 司、扬州邗江现代包装有限公司和杭州山鹰纸业纸品有限公司。 安徽山鹰纸业股份有限公司 董事长（签名）：王德贤 2003年1月26日 13