上海航空(600591)2008年年度报告摘要

上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读 年度报告全文。 1.2 公司副董事长龚建中先生委托董事长周赤先生、董事叶峻先生委托副董事长 黄大光先生出席会议并行使董事权利。 1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人周赤先生、总经理范鸿喜先生、主管会计工作负责人邵晓云女士 及会计机构负责人（会计主管人员）徐放女士声明：保证年度报告中财务报告的 真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海航空 股票代码 600591 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市浦东国际机场内机场大道 100 号 上海市江宁路 212 号 邮政编码 200041 公司国际互联网网址 http://www.shanghai-air.com 电子信箱 ir@shanghai-air.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐骏民 徐骏民 联系地址 上海市江宁路 212 号 上海市江宁路 212 号 电话 62552072 62552072 传真 62728870 62728870 电子信箱 ir@shanghai-air.com ir@shanghai-air.com 1 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 营业收入 13,373,079,963.97 12,310,113,936.89 8.63 10,022,997,161.52 利润总额 -1,346,931,015.99 -479,423,537.60 -180.95 16,340,673.61 归属于上市公 司股东的净利 -1,249,250,126.02 -435,117,767.55 -187.11 9,298,485.97 润 归属于上市公 司股东的扣除 -1,166,265,691.17 -471,990,718.77 -147.10 -27,503,947.37 非经常性损益 的净利润 经营活动产生 的现金流量净 281,854,430.66 630,824,470.77 -55.32 1,018,679,122.89 额 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减(%) 总资产 14,212,283,043.74 13,037,903,846.24 9.01 11,206,884,097.05 所有者权益 （或股东权 331,579,802.37 1,585,888,169.46 -79.09 2,018,215,027.00 益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -1.155 -0.402 -187.12 -0.025 稀释每股收益（元／股） -1.155 -0.402 -187.12 -0.025 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -1.078 -0.436 -147.11 -0.026 减少 349.32 个百分 全面摊薄净资产收益率（%） -376.76 -27.44 0.46 点 加权平均净资产收益率（%） -129.96 -24.16 减少 105.8 个百分点 0.46 减少 321.97 个百分 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -351.73 -29.76 -1.36 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -121.33 -26.21 减少 95.12 个百分点 -1.37 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.26 0.58 -55.17 0.942 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.31 1.47 -78.91 1.87 2 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,151,839.62 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政 80,327,160.20 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 14,690,131.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 -175,020,379.02 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,786,322.24 少数股东权益影响额 -4,457,416.91 所得税影响额 -1,158,413.63 合计 -82,984,434.85 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件 股份 1、国家持股 31,652,737 2.93 -31,652,737 -31,652,737 0 0 2、国有法人持股 332,386,740 30.73 -54,075,000 -54,075,000 278,311,740 25.73 3、其他内资持股 其中：境内非国 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 89,811,600 8.30 -54,075,000 -54,075,000 35,736,600 3.30 其中：境外法人 89,811,600 8.30 -54,075,000 -54,075,000 35,736,600 3.30 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 453,851,077 41.96 -139,802,737 -139,802,737 314,048,340 29.03 合计 3 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、无限售条件 流通股份 1、人民币普通股 627,648,923 58.04 139,802,737 139,802,737 767,451,660 70.97 2、境内上市的外 资股 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 627,648,923 58.04 139,802,737 139,802,737 767,451,660 70.97 股份合计 三、股份总数 1,081,500,000 100 1,081,500,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 股东名称 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 数 上海联和投资有限 332,386,740 54,075,000 0 278,311,740 股改 2008 年 2 月 14 日 公司 中银集团投资有限 89,811,600 54,075,000 0 35,736,600 股改 2008 年 2 月 14 日 公司 锦江国际（集团） 31,652,737 31,652,737 0 0 股改 2008 年 2 月 14 日 有限公司 合计 453,851,077 139,802,737 0 314,048,340 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 146971 前十名股东持股情况 质押或冻 持股比例 报告期内增 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 结的股份 (%) 减 件股份数量 数量 上海联和投资有限公司 国有法人 35.73 386,461,740 0 278,311,740 无 中银集团投资有限公司 境外法人 13.30 143,886,600 0 35,736,600 无 锦江国际(集团)有限公 国家 7.93 85,727,737 0 0 无 司 上海对外经济贸易实业 国有法人 4.33 46,848,010 0 0 未知 有限公司 中国光大银行股份有限 公司－光大保德信量化 未知 3.39 36,687,762 29,687,762 0 未知 核心证券投资 上海轻工业对外经济技 国有法人 1.32 14,287,956 0 0 未知 术合作有限公司 上海纺织（集团）有限 国有法人 1.32 14,287,900 0 0 未知 公司 国际金融－汇丰－ 未知 1.16 12,555,897 11,555,962 0 未知 4 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD 中国银行－海富通收益 未知 0.65 7,046,878 7,046,878 0 未知 增长证券投资基金 全国社保基金一零二组 未知 0.65 7,000,000 -5,957,194 0 未知 合 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 上海联和投资有限公司 108,150,000 人民币普通股 中银集团投资有限公司 108,150,000 人民币普通股 锦江国际(集团)有限公司 85,727,737 人民币普通股 上海对外经济贸易实业有限公司 46,848,010 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化 36,687,762 人民币普通股 核心证券投资 上海轻工业对外经济技术合作有限公司 14,287,956 人民币普通股 上海纺织（集团）有限公司 14,287,900 人民币普通股 国际金融－汇丰－TEMASEK FULLERTON ALPHA 12,555,897 人民币普通股 PTE LTD 中国银行－海富通收益增长证券投资基金 7,046,878 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 7,000,000 人民币普通股 未知股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持 上述股东关联关系或一致行动的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 控股股东名称：上海联和投资有限公司 法人代表：江绵恒 注册资本：35.15 亿元 成立日期：1994-09 主要经营业务或管理活动：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、 农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务、信息 研究和人才培训业务。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 控股股东名称：上海联和投资有限公司 法人代表：江绵恒 注册资本：35.15 亿元 成立日期：1994-09 5 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 主要经营业务或管理活动：对重要基础设施建设项目、企业技术改造、高科技、 农业、房地产及其它产业发展项目的投资业务，咨询代理，代购代销业务、信息 研究和人才培训业务。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 年 年 持有 是否在 是否在股 从公司领 初 末 本公 公司领 东单位或 性 年 取的报酬 姓名 职务 任期起止日期 持 持 司的 取报 其他关联 别 龄 总额（万 股 股 股票 酬、津 单位领取 元）（税 数 数 期权 贴 报酬、津贴 前） 董事长、 2006 年 8 月 30 日～ 周 赤 男 57 0 0 0 是 44.53 否 党委书记 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 黄大光 副董事长 男 65 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 龚建中 副董事长 男 46 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 马名驹 董事 男 47 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 戴兰芳 董事 女 53 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 叶 峻 董事 男 36 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 董事、总 2006 年 8 月 30 日～ 范鸿喜 经理、党 男 61 0 0 0 是 37.42 否 2009 年 8 月 29 日 委副书记 2006 年 8 月 30 日～ 夏大慰 独立董事 男 55 0 0 0 是 6 否 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 秦志良 独立董事 男 64 0 0 0 是 6 否 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 顾肖荣 独立董事 男 60 0 0 0 是 6 否 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 张桂娟 独立董事 女 66 0 0 0 是 6 否 2009 年 8 月 29 日 监事会主 2006 年 8 月 30 日～ 俞敏亮 男 51 0 0 0 否 是 席 2009 年 8 月 29 日 2007 年 9 月 30 日～ 陈治安 监事 男 54 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 应晓明 监事 男 40 0 0 0 否 是 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 钱怀民 监事 男 57 0 0 0 是 21.01 否 2009 年 8 月 29 日 2006 年 8 月 30 日～ 胡小燕 监事 女 55 0 0 0 是 18.02 否 2009 年 8 月 29 日 6 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 副总经 2006 年 10 月 13 刘效文 理、纪委 男 59 日～2009 年 10 月 0 0 0 是 30.01 否 书记 12 日 2006 年 10 月 13 丁兴国 副总经理 男 58 日～2009 年 10 月 0 0 0 是 84.08 否 12 日 2006 年 10 月 13 周晓娥 副总经理 女 60 日～2009 年 10 月 0 0 0 是 30.05 否 12 日 2006 年 10 月 13 邵晓云 副总经理 女 47 日～2009 年 10 月 0 0 0 是 29.9 否 12 日 2006 年 10 月 13 顾佳丹 副总经理 男 52 日～2009 年 10 月 0 0 0 是 29.97 否 12 日 总经理助 2008 年 2 月 15 日～ 冯昕 男 42 0 0 0 是 24.65 否 理 2009 年 2 月 14 日 总经理助 2008 年 2 月 15 日～ 陈卓夫 男 38 0 0 0 是 24.13 否 理 2009 年 2 月 14 日 董事会秘 书、投资 部总经 2006 年 10 月 13 徐骏民 理、证券 男 44 日～2009 年 10 月 0 0 0 是 23.95 否 事务代 12 日 表、证券 办主任 合计 / / / / 0 0 0 / 421.72 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 报告期内，公司致力于抓好安全和服务质量工作。报告期内，公司获得了民 航局颁发的“安全飞行一星奖”，顺利完成 IOSA 复审，并获得了 ETOPS 运行和 危险品运输资质。公司顺利实现了自成立以来连续第 23 个安全年。同时，公司 在 2008 年“旅客话民航”活动中获得“优质服务奖”，并获华东地区管理局航 空运输服务专项整治工作综合评分航空公司类第一名和“航班延误处置机制单项 优胜奖”。 报告期内，公司共引进 8 架飞机，公司机队规模达到了 66 架。公司还成功 获取了上海－孟买、上海－台湾（常态包机航班）2 条关键性的国际、地区航线 航权资源，以及上海－塞班、上海－出云等 9 条包机航线的经营权及上海－重庆 －曼谷和上海－曼谷的定期航线经营权。全年完成运输总周转量、客运周转量、 货邮周转量分别为 21.73 亿吨公里、137.50 亿人公里、9.45 亿吨公里，分别比 上年增长 4.68%、7.99%、0.56%。 7 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司顺利完成了奥运会和残奥会运输保障任务。512 汶川大地震 发生后，公司迅速反应，统一调度，积极抢运救灾物资。 报告期内，公司遇到了前所未有的巨大挑战，主要来自以下几个方面：1、汶川 地震的阶段性影响，四川航线受影响的同时，国内消费也受到压抑，公务旅行和 游客数量下降； 2、国内外下半年经济环境快速转冷造成的航空市场运输需求急 剧下降；3、航油价格持续高位运行，油价相比 2007 年翻了一倍，使成本大幅度 上升。 因此，公司虽然保持了一定的增长速度，公司营业收入为 13,373,079,963.97 元，与上年同期相比增加 8.63%，但经济效益出现了亏损，营业利润为 本期 本期公允价值变动 计入权益的累计 计提 项目 期初金额 期末金额 损益 公允价值变动 的减 值 金融资产 其中：1.以公允价值 计量且其变动计入当 期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 9,284,804.74 1,620,456.63 3,016,240.79 金融资产小计 9,284,804.74 1,620,456.63 3,016,240.79 金融负债 0.00 -172,458,083.75 -172,458,083.75 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 9,284,804.74 1,620,456.63 3,016,240.79 -1,444,582,790.70 元，公司 2008 年度净利润为-1,362,333,035.05 元。 报告期内，公司控股子公司上海国际货运航空有限公司全年亏损 2.63 亿元， 对公司合并净利润造成约 1.45 亿元的影响。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：元 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 8 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 营业利润 营业利 比上年同 比上年同 率比上年 分产品 营业收入 营业成本 润率 期增减 期增减 同期增减 (%) （％） （％） （%） 旅客运输收入 8,220,464,385.40 8.85 10,332,974,240.67 0.24 21.61 -10.27 货邮运输收入 2,137,692,476.42 10.05 其他 3,014,923,102.15 2,186,252,766.01 27.49 7.08 -9.99 13.75 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 国内航线 7,221,857,897.13 2.17 国际/地区航线 3,136,298,964.69 29.29 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:亿元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 截至报告期末，由于 08 年燃油价格 对上海国际货运航空有限 高企，全球货运行业不景气等原因， 公司(以下简称“上货航”) 1.43 完成 导致上货航 2008 年未能实现盈利， 进行增资 全年亏损 2.63 亿元，对公司合并净 利润造成约 1.45 亿元的影响。 合计 1.43 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 9 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 131,500,000.00 报告期末对子公司担保余额合计 131,500,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 131,500,000.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 39.66 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 10 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 上海航空的股权分置改革方案通过以后，其所持有的股份 自获得上市上海航空的股权分置改革方案通过以后，其所 持有的股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上 市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所 股改承诺 完成 挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超 过 5%,在二十四个月内不超过 10%。以上数据是假设公司股 份总数在上述全部期间不发生变动而编制，如果公司股本 总数发生变化，则将进行相应的调整。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资 产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末证券 证券代 期末持有 报告期损益 序号 简称 初始投资金额 期末账面值 投资比例 码 数量（股） （元） （％） 1 600643 爱建股份 208,339 700,000.00 2,018,321.60 66.92 0 2 600642 申能股份 30,000 56,000.00 179,700.00 5.96 0 3 600631 百联股份 17,467 26,670.00 148,294.83 4.78 0 4 600650 锦江投资 83,636 468,000.00 669,924.36 24.51 1,328,076.29 5 600636 三爱富 0 170,000.00 0 0 4,288,885.25 6 600618 氯碱化工 0 310,000.00 0 0 72,268.71 合计 － 1,730,670.00 3,016,240.79 100 6,089,230.25 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 11 上海航空股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有 占该公 报告期所 最初投资金额 期末账面价值 报告期损益 所持对象名称 数量 司股权 有者权益 会计核算科目 （元） （元） （元） (股) 比例(%) 变动（元） 上海国际信托投 26,668,300.00