南宁糖业(000911)2008年年度报告摘要

南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2009-04 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 上海东华会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留的审计报告。 1.5 公司董事长李俊贵先生、总会计师谢电邦先生及会计机构负责人罗柳女士声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南宁糖业 股票代码 000911 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 注册地址的邮政编码 530031 办公地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 办公地址的邮政编码 530031 公司国际互联网网址 http://www.nnsugar.com 电子信箱 nnty@nnsugar.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王国庆 黄晓珊 联系地址 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 广西壮族自治区南宁市亭洪路 48 号 电话 （0771）4914317 （0771）4914317 传真 （0771）4910755 （0771）4910755 电子信箱 gnusic@public.nn.gx.cn gnusic@public.nn.gx.cn 1 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 3,297,842,311.68 3,135,942,466.92 5.16% 2,782,865,590.33 利润总额 49,902,573.98 151,753,239.45 -67.12% 221,668,486.70 归属于上市公司股东 26,923,861.47 129,835,994.89 -79.26% 198,764,137.28 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 30,203,444.04 123,105,230.18 -75.47% 191,052,935.04 的净利润 经营活动产生的现金 272,989,776.98 303,563,697.39 -10.07% 318,381,737.17 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 4,114,955,850.57 3,637,114,869.62 13.14% 3,218,983,172.01 所有者权益（或股东 1,228,819,851.62 1,314,528,436.19 -6.52% 1,088,667,687.25 权益） 股本 286,640,000.00 286,640,000.00 0.00% 262,640,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.09 0.49 -81.63% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.49 -81.63% 0.76 扣除非经常性损益后的基本 0.11 0.45 -75.56% 0.73 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 2.19% 9.88% 减少了 7.69 个百分点 18.26% 加权平均净资产收益率（%） 2.13% 11.83% 减少了 9.70 个百分点 19.77% 扣除非经常性损益后全面摊 2.46% 9.36% 减少了 6.90 个百分点 17.55% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 2.39% 11.21% 减少了 8.82 个百分点 19.00% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.95 1.06 -10.38% 1.21 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 4.29 4.59 -6.54% 4.15 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -5,339,579.20 2 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 7,546,961.35 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,749,106.27 所得税影响额 -737,858.45 合计 -3,279,582.57 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 160,768,80 -50,264,00 -50,264,00 110,504,80 一、有限售条件股份 56.09% 38.55% 0 0 0 0 136,768,80 -26,264,00 -26,264,00 110,504,80 1、国家持股 47.71% 38.55% 0 0 0 0 2、国有法人持股 5,000,000 1.74% -5,000,000 -5,000,000 0 0.00% -19,000,00 -19,000,00 3、其他内资持股 19,000,000 6.63% 0 0.00% 0 0 其中：境内非国有 -14,000,00 -14,000,00 14,000,000 4.88% 0 0.00% 法人持股 0 0 境内自然人持 5,000,000 1.74% -5,000,000 -5,000,000 0 0.00% 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 125,871,20 +50,264,00 +50,264,00 176,135,20 二、无限售条件股份 43.91% 61.45% 0 0 0 0 125,871,20 +50,264,00 +50,264,00 176,135,20 1、人民币普通股 43.91% 61.45% 0 0 0 0 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 286,640,00 286,640,00 三、股份总数 100.00% 0 0 100.00% 0 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 26,264,000 股为 2008 年 7 月 28 南宁振宁资产经 136,768,800 26,264,000 0 110,504,800 股改 日，110,504,800 营有限责任公司 股为 2009 年 5 月 17 日 工银瑞信基金管 2008 年 11 月 10 6,000,000 6,000,000 0 0 非公开发行股票 理有限公司 日 2008 年 11 月 10 盛君燕 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行股票 日 南京证券有限责 2008 年 11 月 10 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行股票 任公司 日 泰康资产管理有 2008 年 11 月 10 5,000,000 5,000,000 0 0 非公开发行股票 限责任公司 日 上海天裕投资管 2008 年 11 月 10 3,000,000 3,000,000 0 0 非公开发行股票 理有限公司 日 合计 160,768,800 50,264,000 0 110,504,800 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 37,662 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 南宁振宁资产经营有限责任 国家 47.71% 136,768,800 110,504,800 0 公司 中国银行-工银瑞信核心价值 境 内 非 国 有 法 2.61% 7,477,937 0 0 股票型证券投资基金 人 中国银行-华夏行业精选股票 境 内 非 国 有 法 2.39% 6,849,310 0 0 型证券投资基金 人 中国建设银行-工银瑞信红利 境 内 非 国 有 法 2.09% 6,000,000 0 0 股票型证券投资基金 人 盛君燕 境内自然人 1.74% 5,000,000 0 0 中国工商银行-南方隆元产业 境 内 非 国 有 法 1.58% 4,521,087 0 0 主题股票型证券投资基金 人 中国建设银行-华宝兴业多策 境 内 非 国 有 法 0.82% 2,356,399 0 0 略增长证券投资基金 人 境内非国有法 融通新蓝筹证券投资基金 0.75% 2,137,764 0 0 人 北京英航伟业科技发展有限 境内非国有法 0.70% 2,010,031 0 0 公司 人 深圳市祥骏投资发展有限公 境内非国有法 0.55% 1,584,010 0 0 司 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资 7,477,937 人民币普通股 基金 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 6,849,310 人民币普通股 中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资 6,000,000 人民币普通股 基金 4 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 盛君燕 5,000,000 人民币普通股 中国工商银行-南方隆元产业主题股票型证券 4,521,087 人民币普通股 投资基金 中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资 2,356,399 人民币普通股 基金 融通新蓝筹证券投资基金 2,137,764 人民币普通股 北京英航伟业科技发展有限公司 2,010,031 人民币普通股 深圳市祥骏投资发展有限公司 1,584,010 人民币普通股 中信银行-建信恒久价值股票型证券投资基金 1,500,000 人民币普通股 注：报告期内，公司第一大股东南宁振宁资产经营有限责任公司与其它股东不存在关联关系， 不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。上述股东中， 上述股东关联关系或一致行 1、 “中国建设银行-工银瑞信红利股票型证券投资基金” 、“中国银行-工银瑞信核心价值股票型 动的说明 证券投资基金”同属于工银瑞信基金管理有限公司。 未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它流通股股东是否属于《上市公司股东 持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：南宁振宁资产经营有限责任公司 法定代表人：丁学斌 成立日期：1997 年 6 月 19 日 注册资本：人民币壹拾捌亿元 主要经营业务：国有资产投资控股，房地产开发与经营，物业管理，租赁业务，国内贸易，咨询服务 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2008 年 11 月 2011 年 11 月 李俊贵 董事长 男 42 0 00 34.27 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 蒙广全 总经理 男 46 0 00 38.41 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 王国庆 董事 男 51 0 00 33.54 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 丁润声 董事 男 44 0 00 0.00 是 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 农建辉 董事 男 52 0 00 16.78 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 梁代锦 董事 男 49 0 00 20.31 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 蔡尚武 董事 男 58 0 00 13.31 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 陈湘桂 独立董事 男 44 0 00 2.40 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 孙卫东 独立董事 男 46 0 00 2.40 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 黄友清 独立董事 女 48 0 00 0.20 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 林仁聪 独立董事 男 40 0 00 0.20 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 陆秀文 监事 男 56 0 00 33.45 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 宋晓燕 监事 女 48 0 00 13.20 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 淡雪奇 监事 男 38 0 00 3.93 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 韦益荣 监事 男 38 0 00 5.66 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 黄超建 监事 男 48 0 00 19.16 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 肖 凌 副总经理 男 40 0 00 33.32 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 李绍德 副总经理 男 52 0 00 33.76 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 胡朝勇 副总经理 男 45 0 00 13.16 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 刘鸿安 副总经理 男 49 0 00 33.59 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 叶敬辉 副总经理 男 56 0 00 32.35 否 14 日 14 日 6 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 11 月 2011 年 11 月 赖晓杨 副总经理 男 47 0 00 34.16 否 14 日 14 日 2008 年 11 月 2011 年 11 月 谢电邦 财务总监 男 40 0 00 33.79 否 14 日 14 日 合计 - - - - - 0 0 - 451.35 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 第四届董事会董事 李俊贵 2 2 0 0 0否 长 第三届、四届董事 蒙广全 会副董事长兼总经 11 8 2 1 0否 理 第四届董事会董 王国庆 事、董事会秘书兼 2 2 0 0 0否 副总经理 丁润声 第四届董事会董事 2 2 0 0 0否 农建辉 第四届董事会董事 2 2 0 0 0否 梁代锦 第四届董事会董事 2 2 0 0 0否 蔡尚武 第四届董事会董事 2 2 0 0 0否 第三届、四届董事 陈湘桂 11 9 2 0 0否 会独立董事 第三届、四届董事 孙卫东 11 7 2 2 0否 会独立董事 第四届董事会独立 黄友清 2 2 0 0 0否 董事 第四届董事会独立 林仁聪 2 2 0 0 0否 董事 第三届董事会董事 熊可模 9 7 2 0 0否 长 王国良 第三届董事会董事 9 6 2 0 1否 陆天美 第三届董事会董事 9 7 2 0 0否 庞德昌 第三届董事会董事 9 7 2 0 0否 胡朝勇 第三届董事会董事 9 7 2 0 0否 第三届董事会独立 任丽华 9 7 2 0 0否 董事 第三届董事会独立 许春明 9 7 2 0 0否 董事 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 11 7 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 2 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 由于增产明显，榨期延长，根据中国糖业协会（简称“中国糖协”）的统计，07/08 榨季（2007 年 10 月～2008 年 5 月） 全国机制糖产量高达 1484.02 万吨，创历史以来最高水平，同比 06/07 榨季（2006 年 10 月～2007 年 5 月）的 1,199.4 万吨增 长了 24％。2008 年以来，由于国内食糖供大于求情况较严重，加上受到全球经济危机的影响，我国糖业在连续经历了 7 个制 糖期全行业盈利以后，2008 年行业效益首次出现了大幅下滑。 2008 年上半年公司决策层制定了较好的销售策略，抓住 2 月现货价格上涨的时机加大销售力度，在上半年末将 07/08 榨 季生产的白砂糖全部销售完毕，保证了 2008 年上半年机制糖平均售价在 3500 元/吨以上。 2008 年下半年的食糖价格一路走低，特别受经济危机冲击，国内消费市场疲软，销售困难，至 10 月份糖价最低跌至 2660 元/吨。在严峻的市场情况下，我司更注重发挥公司产品质量、品牌、服务三大优势，采取多种合作方式，在有利公司效益的 前提下灵活掌握销售速度和销售量。公司在经济危机、糖价下调、原料蔗价格不变、能源及原辅材料价格等成本费用不断上 升的共同影响下遭受了较大的损失，企业的利润空间大幅减少，仍取得了一定的经济效益。 2008 年公司实际生产机制糖 74.20 万吨，比上年同期增长 27.25％；机制浆 12.19 万吨，机制纸 5.26 万吨（母公司），与 上年基本持平；酒精 1.74 万吨，比上年同期增长 53.98 %。 在 07/08 榨季白砂糖全国行业评比中， “云鸥”牌和“明阳”牌白砂糖继续保持碳法糖和亚法糖第一名， “大明山”牌白 砂糖排名亚法糖第三名的好成绩。在 2008 年广西食糖产品质量分析会上，东江糖厂、香山糖厂获白砂糖质量评比并列第一名， 明阳糖厂、伶俐糖厂获并列第二名。 公司目前生产能力为日榨甘蔗 2.8 万吨，年产蔗渣浆 11 万吨，机制纸（母公司）5 万吨，酒精 3 万吨。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年增 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 减（%） 制糖业 184,384.27 154,320.61 16.30% 1.66% 11.00% 减少了 7.05 个百分点 纸制品业 111,061.13 92,055.59 17.11% 13.58% 6.76% 增加了 5.30 个百分点 主营业务分产品情况 机制糖 184,384.27 154,320.61 16.30% 1.66% 11.00% 减少了 7.05 个百分点 机制纸 85,439.38 71,896.72 15.85% 7.75% 3.87% 增加了 3.15 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广西区内 122,198.63 -16.87% 广西区外 203,521.52 25.42% 合计 325,720.15 5.32% 8 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 26,795.20 本年度投入募集资金总额 14,361.92 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 25,058.19 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 东江糖厂日榨甘蔗 20,173. 20,173. 20,173. 12,421. 20,173. 100.00 2008 年 11 月 否 0.00 0.00 否 否 6000 吨技改工程 50 50 50 37 50 % 27 日 甘蔗高糖高产吨糖田 3,072.1 3,072.1 3,072.1 1,940.5 1,940.5 -1,131.5 63.17 2009 年 04 月 否 0.00 否 否 示范基地建设项目 0 0 0 5 5 5 % 30 日 年产 1 万吨生活用纸 2,944.1 2,944.1 2,944.1 2,944.1 100.00 2008 年 08 月 否 0.00 0.00 0.00 否 否 （以擦手纸为主）工程 4 4 4 4 % 29 日 26,189. 26,189. 26,189. 14,361. 25,058. -1,131.5 合计 - - - 0.00 - - 74 74 74 92 19 5 1、东江糖厂日榨甘蔗 6000 吨技改工程：受经济危机冲击，国内消费市场疲软等因素的影响，2008 年下半年食糖价格一路走低，因此该项目于 2008 年 11 月 27 日投入使用后，至报告期末尚未达到预计 收益。 未达到计划进度或预 2、甘蔗高糖高产吨糖田示范基地建设项目：由于 2008 年雨水偏多，打井、兴修水利等工程受其 计收益的情况和原因 影响，同时当前正处于甘蔗收获时期，部份水利建设工程涉及的蔗地和农户较多，因此，部分水利建 （分具体项目） 设工程目前还处于实施阶段，项目未完成。 3、年产 1 万吨生活用纸（以擦手纸为主）工程：该项目于 2008 年 08 月 29 日投入使用后至报告 期末属试机生产阶段，产品质量有待进一步完善，产品市场开发尚需要一个过程，因此尚未达到预计 收益。 项目可行性发生重大 无。 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无。 施地点变更情况 公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过了变更部分募集资金投资方式及实施主体的议案，公司 募集资金投资项目实 将 2007 年非公开发行募集资金原计划投资“年产 1 万吨生活用纸（以擦手纸为主）工程”的 2,944.14 施方式调整情况 万元改为对控股子公司天然纸业进行增资，由天然纸业作为实施主体建设该项目，项目总投资、建设 地点及建设内容不变。该部分募集资金已于 2007 年 12 月 19 日转入天然公司，已完成工商变更登记。 东江糖厂日榨甘蔗 6000 吨技改工程为免影响榨季正常生产经营，主要利用两个榨季之间的停榨期 间（每年 5 月至 10 月）进行。由于东江糖厂生产的迫切需要，公司已经于 2006 年通过银行借款 6,821 万元用于 75t/h 的锅炉技改项目，并于 2006 年底投入试运营。 募集资金投资项目先 公司第三届董事会 2007 年第三次临时会议审议通过了《关于启动东江糖厂 6000 吨/日技改工程的 期投入及置换情况 议案》，同意为了保证东江糖厂 2008 年 11 月 1 日能按时投产确保新榨季正常运转，利用贷款等方式自 筹资金提前启动东江糖厂 6000 吨/日技改扩建工程，待募集资金到位后用募集资金归还。募集资金到 位后，公司于 2007 年 11 月划转募集资金 6,821 万元以抵补前期投入的自筹资金。 根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，同意公司在 2007 年 11 月至 2008 年 5 月间用部分闲 置募集资金补充流动资金，累计使用募集资金额不超过 1.28 亿元，使用期限不超过 6 个月。2007 年 用闲置募集资金暂时 12 月，公司将 12000 万元募集资金用于补充流动资金。2007 年 12 月至 2008 年 6 月间，公司用补充流 补充流动资金情况 动资金的募集资金支付东江糖厂技改项目款 5940 万元，剩余资金已于 2008 年 6 月转回募集资金专户。 通过募集资金补充流动资金，减少了银行借款，达到了预期效果。 项目实施出现募集资 无。 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金将继续用于未完成的工程项目。 9 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无。 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 制浆生产线蔗渣喷淋、洗涤水厌氧处 使原有的污水处理站满足生产并减 5,000.00 100% 理工程 少环保处理压力。 实现水重复利用率大幅提高，减少 制糖生产中的吨蔗化学需氧量产生 制糖生产企业污水减排技改工程 6,000.00 100% 量 COD 排放，减少吨蔗耗新鲜水量 的效果。 合计 11,000.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经上海东华会计师事务所有限公司审计，南宁糖业 2008 年全年合并实现净利润为人民币 26,923,861.47 元，其中母公司实 现净利润 16,852,125.53 元。母公司计提 10%的法定盈余公积 1,685,212.55 元，加上年结转未分配利润 121,898,155.12 元，减 去 2008 年已分配 2007 年度利润 111,789,594.95 元，累计 2008 年末可分配利润 35,347,209.09 元。 公司拟定的 2008 年末分配方案为：以 2008 年末总股本 28664 万股为基数，每 10 股派现金 0.65 元（含税），共计派发股 利 18,631,600.00 元。分配后剩余利润 16,715,609.09 元结转下一年度，资本公积金不转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 111,789,594.95 129,835,994.89 86.10% 2006 年 173,342,389.75 198,764,137.28 87.21% 2005 年 49,901,597.62 37,061,398.99 134.65% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 10 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 南宁市云鸥 部份设备资 2008 年 03 月 138.07 40.00 40.00 否 是 是 无 水回收站 产 01 日 南宁市云鸥 部份设备资 2008 年 03 月 37.76 27.53 27.53 否 是 是 无 综合加工厂 产 01 日 南宁市云鸥 部份设备资 2008 年 03 月 573.07 44.24 44.24 否 是 是 无 纸制品公司 产 01 日 南宁市青秀 机器设备类 2008 年 05 月 区邕江造纸 270.70 -108.00 -108.00 否 是 是 无 及建筑物 08 日 厂 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 2008 年 05 月 06 叶以伟 东江设备 58.00 0.00 31.00 否 是 是 无 日 广西产权联 2008 年 05 月 20 东江设备 1,024.19 5.68 399.14 否 是 是 无 合交易所 日 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 公司收购四个单位目的为消除同业竞争，整合公司造纸系统业务；出售资产均为公司下属东江糖厂技改项目扩建需要而拆除 的设备。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 南宁化工集团有限 2008 年 01 月 18 日 1,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 08 月 13 日 1,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 08 月 29 日 900.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 09 月 18 日 900.00 保证 1年 否 否 11 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司 南宁化工集团有限 2008 年 10 月 17 日 400.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 03 日 1,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 08 日 700.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 08 日 800.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 17 日 1,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 22 日 800.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 22 日 800.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 24 日 800.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 24 日 700.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工集团有限 2008 年 12 月 25 日 600.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2005 年 06 月 30 日 800.00 保证 4年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2005 年 09 月 30 日 1,699.00 保证 4年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 02 月 01 日 3,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 02 月 18 日 3,000.00 保证 3年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 02 月 02 日 2,500.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 02 月 03 日 2,500.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 02 月 18 日 2,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 02 月 19 日 1,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 03 月 10 日 2,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 03 月 14 日 1,000.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 03 月 21 日 2,700.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 11 月 14 日 2,500.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 11 月 14 日 2,500.00 保证 1年 否 否 公司 南宁化工股份有限 2008 年 11 月 14 日 2,000.00 保证 1年 否 否 公司 12 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 38,100.00 报告期末担保余额合计 40,599.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 16,300.00 报告期末对子公司担保余额合计 16,960.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 57,559.00 担保总额占公司净资产的比例 46.84% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 被担保单位具有偿还债务的能力，在这几年的担保中，均能按期履行义务。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 南宁统一资产管理有限责任公司 0.02 0.00% 661.62 15.00% 南宁统一南糖服务有限责任公司 11.72 0.00% 101.54 2.00% 南宁统一蒲糖服务有限责任公司 0.00 0.00% 8.00 0.00% 南宁金浪浆业有限公司 150.07 2.00% 2,039.25 43.00% 南宁统一东糖服务有限责任公司 33.76 0.00% 1,515.70 44.00% 南宁市八鲤建材有限公司 2.18 0.00% 6.97 0.00% 南宁统一香糖服务有限责任公司 0.00 0.00% 11.23 0.00% 合计 197.75 0.00% 4,344.31 0.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 13 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司在股权分置改革过程中承诺： 1、自改革方案实施之日（2006 年 5 月 17 日）起，其持有的南宁糖业非流通股份二十四个月内不上市交易或转让。在上 述承诺期满后，通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占南宁糖业总股本的比例在十二个月内不超过百分之十。 2、承诺将在 2006 年及 2007 年年度股东大会上提出如下利润分配方案并投赞成票：为充分保障社会公众股利益，建议南 宁糖业根据公司利润情况，年度利润分配比例不低于公司当年实现的可供投资者分配利润的 70%，具体分配方式可选择派发 现金、派送红股或两者相结合等方式。 截止报告日，南宁振宁资产经营有限责任公司严格履行了相关承诺。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1、自改革方案实施之日 （2006 年 5 月 17 日）起，其持 有的南宁糖业非流通股份二十四 个月内不上市交易或转让。在上 述承诺期满后，通过深交所挂牌 交易出售原非流通股股份，出售 数量占南宁糖业总股本的比例在 十二个月内不超过百分之十。 截止报告日，南宁振宁资产经营有限责任公司严格 股改承诺 2、承诺将在 2006 年及 2007 履行了相关承诺。 年年度股东大会上提出如下利润 分配方案并投赞成票：为充分保 障社会公众股利益，建议南宁糖 业根据公司利润情况，年度利润 分配比例不低于公司当年实现的 可供投资者分配利润的 70%，具 体分配方式可选择派发现金、派 送红股或两者相结合等方式。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 无 无 诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 1、马丁居里投资管理有限公司和马丁居里公司在 2007 年 8 月 23 日至 2007 年 8 月 30 日期间买入南宁糖业股份，然后 6 个月内即 2008 年 1 月 4 日起至 2008 年 1 月 25 日期间卖出其中的 14,535,656 股，根据《中华人民共和国证券法》第四十七条 的规定，该公司的行为属于违法违规抛售，由此所得收益归上市公司即南宁糖业所有。我公司已于 2008 年 6 月 10 日正式向 南宁市中级人民法院提起诉讼，并向法院提出财产保全申请，南宁市中级人民法院已受理我公司的起诉，冻结了马丁居里投 资管理有限公司的银行存款 3960 万元或查封其相应价值的其他财产，并冻结了我公司用于保全担保的银行存款 1200 万元。 2008 年 12 月 10 日，南宁市中级人民法院根据（2008）南市民三初字第 61、61-1 号《民事裁定书》的要求，继续冻结被告马 丁居里投资管理有限公司的银行存款 3960 万元或查封其相应价值的其他财产，冻结期间为 2008 年 12 月 10 日至 2009 年 6 月 9 日；继续冻结原告南宁糖业股份有限公司用于保全担保的银行存款 1200 万元，冻结期间为 2008 年 12 月 10 日至 2009 年 6 月 9 日。目前诉讼仍在进行中。 2、广西华宇建工有限责任公司（以下简称“华宇建工” ）诉南宁市八鲤建材有限公司（以下简称“八鲤建材” ）和南宁糖 业股份有限公司（以下简称“南宁糖业” ）工程款纠纷一案，区高级人民法院于 2008 年 7 月 8 日做出终审判决，判决支付华 宇建工工程款 3,360,696.25 元，利息 2,649,052.02 元，南宁糖业负连带责任，此案结案。由于该债务为历史遗留问题，八鲤建 材为南宁糖业与南宁统一资产管理有限责任公司（以下简称“统一资产” ）成立前的原公司——南宁统一糖业有限公司所有的 企业，经协商由南宁糖业与南宁统一资产管理有限公司按资产比例共同承担相应的债务。报告期内，南宁糖业已按资产比例 14 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付 3,795,999.69 元。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开 5 次会议。 1、2008 年 3 月 11 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第十二次会议，会议审议并通过了如下议 案： A、公司 2007 年年度报告正文及摘要； B、公司 2007 年年度监事会工作报告； C、公司 2007 年年度财务决算报告； D、公司 2007 年年度利润分配预案； E、关于公司 2008 年度继续履行日常关联交易协议的议案； F、关于公司 2007 年度内部控制自我评价的议案。 2、2008 年 4 月 24 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议并通过了如下议 案： A、公司 2008 年第一季度报告； B、关于收购邕江造纸厂资产的议案。 3、2008 年 8 月 12 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议并通过了如下议 案： A、公司 2008 年半年度报告全文及摘要。 4、2008 年 10 月 24 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第三届监事会第十五次会议，会议审议并通过了如下议 案： A、公司 2008 年第三季度报告； B、关于监事会换届选举的预案； C、关于公司资产处置的议案。 5、2008 年 11 月 14 日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第四届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案： A、关于选举公司第四届监事会主席的议案； B、关于公司下属分厂资产报废的议案。 二、监事会的独立意见 15 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论， 对有关事项发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况：报告期内，公司董事会、经理班子严格按照法律、法规及公司章程履行职责、勤勉诚信、遵纪守 法、廉洁自律，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。股东大会、董事会的召开、决策程序合法、合 规。公司已经建立了较为完善的内部控制制度，公司治理结构良好。 2、公司财务情况：监事会仔细认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构，认为公司财务运作良好。上海东华会计 师事务所对公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、最近一次募集资金使用情况：公司 2007 年进行了非公开发行股票，本次发行实际投入项目与承诺项目一致。但其中 “年产 1 万吨生活用纸（以擦手纸为主）工程”经公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过，改为本公司对控股子公司南宁 天然纸业有限公司追加投资，由天然纸业作为实施主体建设该项目。以上变更部分募集资金投资方式及实施主体的程序符合 相关法律、法规的规定。 4、公司收购、出售资产情况：报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易、损害公司及中小股东利 益、造成公司资产流失的情况。 5、公司关联交易情况：公司所有关联交易均按市场规则进行，定价公平，程序合规，未发现损害公司及中小股东利益的 情况。 6、公司内部控制制度的建立健全情况：公司内控制度已基本建立、健全，能够适应公司目前经营管理的需要，能够对编 制真实、公允的财务报表提供有效的保证。报告期内，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度 的情形发生。 监事会一致认为公司本报告期内在生产经营管理、节能减排、环境保护、规范运作等方面取得较好成绩，对公司管理工 作感到满意。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 东华桂审字[2009]40 号 南宁糖业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南宁糖业股份有限公司（以下简称贵公司）2008 年度财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表 和合并资产负债表、2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 上海东华会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅 虹 中国注册会计师：廖元珍 中国 上海 二〇〇九年三月二十三日 16 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 358,119,145.80 297,054,700.11 468,609,523.32 405,967,578.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2,250,000.00 3,962,530.50 5,000,000.00 应收账款 189,511,532.52 218,403,943.16 309,675,644.55 320,888,467.43 预付款项 216,443,559.76 199,679,222.66 277,055,854.89 262,399,599.26 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 43,175,829.08 54,255,227.97 28,545,298.56 41,908,595.11 买入返售金融资产 存货 557,131,921.01 474,118,360.14 187,650,974.40 123,086,576.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,417,875.47 1,417,875.47 流动资产合计 1,368,049,863.64 1,244,929,329.51 1,275,499,826.22 1,159,250,817.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 43,496,302.69 440,767,713.99 45,630,450.63 442,901,861.93 投资性房地产 595,065.41 860,296.18 1,317,516.77 1,685,790.01 固定资产 2,635,882,069.80 1,963,589,006.02 2,233,182,498.32 1,568,706,157.55 在建工程 20,832,343.69 9,340,692.32 35,206,715.91 28,630,902.44 工程物资 7,756,791.41 3,874,563.33 3,222,665.03 972,308.28 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 21,829,031.33 11,619,358.78 17,445,211.84 6,536,993.94 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,113,323.00 10,322,711.28 21,080,759.83 20,198,198.77 17 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税资产 5,401,059.60 5,326,187.82 4,529,225.07 4,302,828.16 其他非流动资产 非流动资产合计 2,746,905,986.93 2,445,700,529.72 2,361,615,043.40 2,073,935,041.08 资产总计 4,114,955,850.57 3,690,629,859.23 3,637,114,869.62 3,233,185,858.56 流动负债： 短期借款 1,880,472,000.00 1,695,472,000.00 1,376,000,000.00 1,209,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5,000,000.00 应付账款 585,049,076.62 533,105,944.44 296,594,054.68 240,658,195.26 预收款项 34,060,121.65 25,942,426.12 59,834,211.21 48,338,775.61 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21,874,516.18 18,269,672.54 20,914,358.41 17,681,662.58 应交税费 2,826,961.06 2,742,332.95 83,601,489.22 80,457,048.12 应付利息 321,692.18 应付股利 其他应付款 113,782,511.97 46,036,353.59 103,474,095.96 31,457,593.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 26,600,000.00 20,000,000.00 155,950,000.00 150,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,669,986,879.66 2,341,568,729.64 2,096,368,209.48 1,777,593,275.25 非流动负债： 长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00 46,600,000.00 40,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 410,000.00 412,132.49 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 12,754,389.04 12,228,467.64 3,260,710.85 2,910,710.85 非流动负债合计 33,164,389.04 32,228,467.64 50,272,843.34 42,910,710.85 负债合计 2,703,151,268.70 2,373,797,197.28 2,146,641,052.82 1,820,503,986.10 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 286,640,000.00 286,640,000.00 286,640,000.00 286,640,000.00 资本公积 800,513,443.61 794,170,869.70 801,356,294.70 795,082,610.79 减：库存股 盈余公积 106,319,198.92 106,319,198.92 104,633,986.37 104,633,986.37 18 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 一般风险准备 未分配利润 35,347,209.09 129,702,593.33 121,898,155.12 226,325,275.30 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,228,819,851.62 1,316,832,661.95 1,314,528,436.19 1,412,681,872.46 少数股东权益 182,984,730.25 175,945,380.61 所有者权益合计 1,411,804,581.87 1,316,832,661.95 1,490,473,816.80 1,412,681,872.46 负债和所有者权益总计 4,114,955,850.57 3,690,629,859.23 3,637,114,869.62 3,233,185,858.56 9.2.2 利润表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 3,297,842,311.68 2,746,549,337.50 3,135,942,466.92 2,632,658,276.26 其中：营业收入 3,297,842,311.68 2,746,549,337.50 3,135,942,466.92 2,632,658,276.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 3,247,298,378.91 2,724,572,076.44 2,993,381,189.25 2,489,728,908.27 其中：营业成本 2,754,735,882.94 2,312,772,863.63 2,541,256,548.43 2,119,068,642.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,595,624.87 19,277,675.15 22,477,961.04 19,501,034.95 销售费用 64,198,784.98 53,967,643.31 43,120,055.84 34,935,130.39 管理费用 278,262,346.71 230,820,831.52 261,589,748.24 218,404,865.38 财务费用 126,566,913.72 108,699,983.67 110,511,475.22 92,013,029.41 资产减值损失 938,825.69 -966,920.84 14,425,400.48 5,806,205.79 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 543.46 8,123,670.91 392,566.98 5,263,539.90 填列） 其中：对联营企业和合 -234,147.94 -234,147.94 77,362.65 77,362.65 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 50,544,476.23 30,100,931.97 142,953,844.65 148,192,907.89 列） 加：营业外收入 11,394,551.65 5,376,841.35 14,123,534.16 8,053,626.96 19 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 12,036,453.90 10,091,943.31 5,324,139.36 3,718,040.71 其中：非流动资产处置损失 6,303,753.71 4,903,377.66 2,966,828.86 2,465,023.86 四、利润总额（亏损总额以“-” 49,902,573.98 25,385,830.01 151,753,239.45 152,528,494.14 号填列） 减：所得税费用 12,419,588.59 8,533,704.48 21,847,603.17 17,507,792.50 五、净利润（净亏损以“-”号填 37,482,985.39 16,852,125.53 129,905,636.28 135,020,701.64 列） 归属于母公司所有者的净 26,923,861.47 16,852,125.53 129,835,994.89 135,020,701.64 利润 少数股东损益 10,559,123.92 69,641.39 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.09 0.49 （二）稀释每股收益 0.09 0.49 9.2.3 现金流量表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 3,854,993,752.10 3,203,041,513.18 3,464,617,813.68 2,888,477,538.93 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,449,778.40 7,103,248.28 5,686,128.09 收到其他与经营活动有关 67,878,749.48 68,932,758.54 24,428,672.08 8,231,960.00 的现金 经营活动现金流入小计 3,924,322,279.98 3,271,974,271.72 3,496,149,734.04 2,902,395,627.02 购买商品、接受劳务支付的 2,846,080,260.24 2,434,715,036.65 2,578,269,946.46 2,130,370,043.82 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 20 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 302,718,318.09 228,518,737.75 272,869,434.56 209,801,177.05 付的现金 支付的各项税费 326,795,424.68 283,215,846.01 255,568,738.27 232,739,359.31 支付其他与经营活动有关 175,738,499.99 150,026,954.00 85,877,917.36 80,150,552.59 的现金 经营活动现金流出小计 3,651,332,503.00 3,096,476,574.41 3,192,586,036.65 2,653,061,132.77 经营活动产生的现金 272,989,776.98 175,497,697.31 303,563,697.39 249,334,494.25 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,314,691.40 1,314,691.40 取得投资收益收到的现金 220,000.00 8,343,127.45 315,204.33 5,186,177.25 处置固定资产、无形资产和 13,090,878.63 12,490,505.28 1,005,228.54 416,446.68 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 638,089.92 560,000.00 32,805.78 的现金 投资活动现金流入小计 15,263,659.95 22,708,324.13 1,353,238.65 5,602,623.93 购建固定资产、无形资产和 502,818,909.81 422,621,101.93 303,414,875.70 245,302,248.84 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 33,941,400.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 502,818,909.81 422,621,101.93 303,414,875.70 279,243,648.84 投资活动产生的现金 -487,555,249.86 -399,912,777.80 -302,061,637.05 -273,641,024.91 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 267,952,000.00 267,952,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,125,272,000.00 1,935,272,000.00 2,404,652,080.00 2,139,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 6,664,000.00 850,000.00 12,320,628.57 9,620,328.57 的现金 筹资活动现金流入小计 2,131,936,000.00 1,936,122,000.00 2,684,924,708.57 2,416,572,328.57 偿还债务支付的现金 1,775,400,792.99 1,598,800,000.00 2,211,992,361.26 2,001,538,042.00 分配股利、利润或偿付利息 239,233,722.14 220,907,172.93 334,289,464.27 266,621,214.89 21 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 13,292,628.19 912,625.36 975,000.00 的现金 筹资活动现金流出小计 2,027,927,143.32 1,820,619,798.29 2,547,256,825.53 2,268,159,256.89 筹资活动产生的现金 104,008,856.68 115,502,201.71 137,667,883.04 148,413,071.68 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 66,238.68 -6,205.06 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -110,490,377.52 -108,912,878.78 139,163,738.32 124,106,541.02 加：期初现金及现金等价物 468,609,523.32 405,967,578.89 329,445,785.00 281,861,037.87 余额 六、期末现金及现金等价物余额 358,119,145.80 297,054,700.11 468,609,523.32 405,967,578.89 22 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：南宁糖业股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 286,640, 801,356, 104,633, 121,898, 175,945, 1,490,47 262,640, 555,989, 91 一、上年年末余额 000.00 294.70 986.37 155.12 380.61 3,816.80 000.00 150.90 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 286,640, 801,356, 104,633, 121,898, 175,945, 1,490,47 262,640, 555,989, 91 二、本年年初余额 000.00 294.70 986.37 155.12 380.61 3,816.80 000.00 150.90 三、本年增减变动金额（减少 -842,85 1,685,21 -86,550, 7,039,34 -78,669, 24,000,0 245,367, 13 以“-”号填列） 1.09 2.55 946.03 9.64 234.93 00.00 143.80 26,923,8 10,559,1 37,482,9 （一）净利润 61.47 23.92 85.39 （二）直接计入所有者权益 -842,85 31,110.0 -811,74 1,415,14 的利得和损失 1.09 0 1.09 3.80 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 309,877. 其他所有者权益变动的影响 47 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -842,85 31,110.0 -811,74 1,105,26 4．其他 1.09 0 1.09 6.33 -842,85 26,923,8 10,590,2 36,671,2 1,415,14 上述（一）和（二）小计 1.09 61.47 33.92 44.30 3.80 （三）所有者投入和减少资 24,000,0 243,952, 本 00.00 000.00 24,000,0 243,952, 1．所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 1,685,21 -113,47 -3,550,8 -115,34 13 （四）利润分配 2.55 4,807.50 84.28 0,479.23 1,685,21 -1,685,2 13 1．提取盈余公积 2.55 12.55 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -111,789 -3,550,8 -115,34 的分配 ,594.95 84.28 0,479.23 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 286,640, 800,513, 106,319, 35,347,2 182,984, 1,411,80 286,640, 801,356, 10 四、本期期末余额 000.00 443.61 198.92 09.09 730.25 4,581.87 000.00 294.70 南宁糖业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 南宁糖业股份有限公司董事会 二〇〇九年三月二十四日 26