东南网架(002135)2008年年度报告

浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 浙江东南网架股份有限公司 ZHEJIANG SOUTHEAST SPACE FRAME CO., LTD 2008 年年度报告 二〇〇九年四月 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 目 录 第一节 重要提示 .....................................................................................................1 第二节 公司基本情况简介 .....................................................................................2 第三节 主要会计数据和财务指标 .........................................................................4 第四节 股本变动及股东情况 .................................................................................6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................10 第六节 公司治理结构 ...........................................................................................14 第七节 股东大会情况简介 ...................................................................................23 第八节 董事会报告 ...............................................................................................26 第九节 监事会报告 ...............................................................................................59 第十节 重要事项 ...................................................................................................62 第十一节 财务报告 ...................................................................................................72 第十二节 备查文件目录 ...........................................................................................73 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议。 公司全体董事出席了本次审议年度报告的董事会。 浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留 意见的的审计报告。 公司负责人徐春祥先生、主管会计工作的负责人何月珍女士、会计机构负 责人夏梅香女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、中文名称：浙江东南网架股份有限公司 英文名称：Zhejiang Southeast Space Frame Co., Ltd. 中文简称：东南网架 英文简称：SESPACE 二、公司法定代表人：徐春祥 三、公司董事会秘书：田金明 联系地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 联系电话：0571-82783358 传 真：0571-82783358 电子信箱：tjinming@163.com 四、公司注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 公司办公地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 邮政编码：311209 公司互联网网址：http：//www.dongnanwangjia.com 公司电子信箱：stock@dongnanwangjia.com 五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的网站网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 浙江省杭州市萧山区衙前镇公司证券部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：东南网架 股票代码：002135 七、其他有关资料 2 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 公司首次注册登记日期：2001年12月29日 公司最近一次变更注册登记日期：2008年11月19日 公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：330000000003629 公司税务登记证号码：330181734523345 公司聘请的会计师事务所：浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：杭州西溪路128号新湖商务大厦8层 3 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第三节 主要会计数据和财务指标 一、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 主要会计数据 金额 营业利润 36,191,466.78 利润总额 38,201,635.11 归属于上市公司股东的净利润 28,308,020.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 35,320,630.86 经营活动产生的现金流量净额 158,506,852.48 注：非经常性损益项目（单位：人民币元） 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -263,184.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 4,852,555.11 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 -10,366,464.13 损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -840,540.68 企业所得税影响数 -503,691.13 少数股东所占份额 108,715.44 合计 -7,012,610.19 二、近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比 2008 年 2007 年 上 年 增 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 2,020,393,183.39 1,793,680,963.50 1,793,680,963.50 12.64% 1,586,022,072.54 1,591,700,263.31 利润总额 38,201,635.11 94,930,017.04 94,930,017.04 -59.76% 139,754,839.15 139,825,324.74 归属于上市 公司股东的 28,308,020.67 51,450,760.81 51,450,760.81 -44.98% 90,528,888.17 100,554,280.41 净利润 归属于上市公 司股东的扣除 35,320,630.86 46,256,040.20 51,324,080.10 -31.18% 90,203,556.92 100,228,949.16 非经常性损益 的净利润 4 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 经营活动产 生 的 现 金 流 158,506,852.48 -430,286,844.00 -430,286,844.00 136.84% 162,678,724.13 162,678,724.13 量净额 本年末 比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 3,086,779,442.59 2,462,081,163.55 2,462,081,163.55 25.37% 1,685,414,775.20 1,707,173,915.56 所有者权益（或 920,467,126.50 904,159,105.83 904,159,105.83 1.80% 375,538,141.80 397,117,545.02 股东权益） 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 0.00% 150,000,000.00 150,000,000.00 2、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.14 0.29 0.29 -51.72% 0.60 0.67 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.29 0.29 -51.72% 0.60 0.67 扣除非经常性损益后的基 0.18 0.26 0.29 -37.93% 0.60 0.67 本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 3.08% 5.69% 5.69% -2.61% 24.11% 25.32% 加权平均净资产收益率（%） 3.11% 7.47% 7.47% -4.36% 24.11% 29.02% 扣除非经常性损益后全面 3.84% 5.12% 5.68% -1.84% 24.02% 25.24% 摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加 3.88% 6.72% 7.45% -3.57% 24.02% 28.92% 权平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金 0.79 -2.15 -2.15 136.74% 1.08 1.08 流量净额（元/股） 本年末比上年末增 2008 年末 2007 年末 2006 年末 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每 4.60 4.52 4.52 1.77% 2.50 2.65 股净资产（元/股） 5 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 送 公积金 数量 比例 其他 小计 数量 比例 新股 股 转股 一、有限售条件股份 150,000,500 75.00% -9,584,275 -9,584,275 140,416,225 70.21% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 150,000,500 75.00% -32,279,600 -32,279,600 117,720,900 58.86% 其中：境内非国有 97,500,000 48.75% 97,500,000 48.75% 法人持股 境内自然人持股 52,500,500 26.25% -32,279,600 -32,279,600 20,220,900 10.11% 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 +22,695,325 +22,695,325 +22,695,325 11.35% 二、无限售条件股份 49,999,500 25.00% +9,584,275 +9,584,275 59,583,775 29.79% 1、人民币普通股 49,999,500 25.00% +9,584,275 +9,584,275 59,583,775 29.79% 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 200,000,000 100.00% 0 0 200,000,000 100.00% 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 本年解除 本年增加 年 末 限 售 限售原因 解除限售日 股数 限售股数 限售股数 股数 期 浙江东南网架集 97,500,000 0 0 97,500,000 首发承诺 2010.5.30 团有限公司 郭明明 14,220,900 0 0 14,220,900 首发承诺 2010.5.30 郭林林 6,000,000 0 0 6,000,000 首发承诺 2010.5.30 徐春祥 6,000,000 1,500,000 0 4,500,000 首发承诺、高管限售 2008.5.30 殷建木 6,000,000 1,500,000 0 4,500,000 首发承诺、高管限售 2008.5.30 陈传贤 6,000,000 1,500,000 0 4,500,000 首发承诺、高管限售 2008.5.30 周观根 6,000,000 1,500,000 0 4,500,000 首发承诺、高管限售 2008.5.30 何月珍 3,029,300 757,325 0 2,271,975 首发承诺、高管限售 2008.5.30 方建坤 1,884,800 471,200 0 1,413,600 首发承诺、高管限售 2008.5.30 施永夫 673,000 168,250 0 504,750 首发承诺、高管限售 2008.5.30 6 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 张桂法 673,000 168,250 0 504,750 首发承诺、高管限售 2008.5.30 周志良 673,000 673,000 0 0 首发承诺 2008.5.30 郭汉钧 673,000 673,000 0 0 首发承诺 2008.5.30 徐建荣 673,000 673,000 0 0 首发承诺 2008.5.30 王潍东 500 250 0 250 离职董事 2008.11.15 合计 150,000,500 9,584,275 0 140,416,225 — — 二、股票发行和上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，公司于2007年5 月8日至15日，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式公开发行5,000万人民币普通股，其中网下配售1,000万股，网上定价发行 4,000万股，发行价格为9.6元/股。经深圳证券交易所《关于浙江东南网架股份有 限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2007]81号）同意，公司公开发 行的5,000万人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上定价发行的 4,000万股于2007年5月30日起上市交易,网下向询价对象询价配售的1,000万股锁 定三个月后于2007年8月30日上市流通。 报期内，公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为32,279,100股， 实际可上市流通数量为9,584,025股，上市流通日为2008年5月30日。 公司第二届董事会独立董事王潍东在公司首次公开发行时新股申购中签500 股，2008年5月15日王潍东任职届满，离职六个月后其所持公司股份的50%即250 股解除限售。 公司无内部职工股。 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 股东总数 21,150 前 10 名股东持股情况 持股比 持 有 有 限 售 条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 例 件股份数量 股份数量 浙江东南网架集团有限公司 境内非国有法人 48.75% 97,500,000 97,500,000 59500000 郭明明 境内自然人 7.11% 14,220,900 14,220,900 0 徐春祥 境内自然人 3.00% 6,000,000 4,500,000 0 郭林林 境内自然人 3.00% 6,000,000 6,000,000 0 7 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 殷建木 境内自然人 3.00% 6,000,000 4,500,000 0 陈传贤 境内自然人 3.00% 6,000,000 4,500,000 0 周观根 境内自然人 3.00% 6,000,000 4,500,000 0 何月珍 境内自然人 1.51% 3,029,300 2,271,975 0 方建坤 境内自然人 0.94% 1,884,800 1,413,600 0 温俊嫦 境内自然人 0.43% 859,014 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 徐春祥 1,500,000 人民币普通股 殷建木 1,500,000 人民币普通股 陈传贤 1,500,000 人民币普通股 周观根 1,500,000 人民币普通股 温俊嫦 859,014 人民币普通股 何月珍 757,325 人民币普通股 周志良 673,000 人民币普通股 郭汉钧 673,000 人民币普通股 徐建荣 673,000 人民币普通股 方建坤 471,200 人民币普通股 公司前十大股东中，郭明明与郭林林为兄弟关系；郭明明、陈传贤、徐春祥、 周观根、郭林林、何月珍、殷建木、方建坤分别持有浙江东南网架集团有限 公司 56.40%股权、6.99%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72% 上述股东关联关系或一致行 股权、3.82%股权、3.56%股权。 动的说明 前十名无限售条件股东中，陈传贤、徐春祥、周观根、何月珍、殷建木、方 建坤、周志良、郭汉钧、徐建荣分别持有浙江东南网架集团有限公司 6.99% 股权、5.72%股权、5.72%股权、5.72%股权、3.82%股权、3.56%股权、1.27% 股权、1.27%股权、1.27%股权。 2、公司控股股东情况 控股股东名称：浙江东南网架集团有限公司 法定代表人：郭明明 成立日期：1995年1月18日 注册股本：5,000万元 经营范围：实业投资、下属子公司的管理；生产、经销：门业产品、化纤纺 织产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的 原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和 国家禁止进出口的商品及技术除外)；经销：金属薄板及配套金属原辅材料；经 营进料加工和“三来一补”业务；其他无需报经审批的一切合法项目。 8 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 3、公司实际控制人情况 公司实际控制人郭明明，男，47 岁，中国国籍，无境外居留权，大专，高级 工程师、高级经济师。曾任萧山市第二建筑工程公司预算管理员、技术经理，浙 江东南网架集团董事长兼总经理。2003 年 10 月至今任浙江东南网架股份有限公 司董事长、党委书记。2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。 现任本公司董事长、党委书记、浙江东南网架集团有限公司董事长。 4、报告期内控股股东变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 5、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 兄弟关系 郭明明 郭林林 5.72% 56.40% 浙江东南网架集团有限公司 兄弟关系 48.75% 郭明明 郭林林 7.11% 3.00% 浙江东南网架股份有限公司 9 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的基本情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 变 报告期内从 是否在股东 性 年 任期起始 任期终止 年初持股 年末持股 动 公司领取的 单位或其他 姓名 职务 别 龄 日期 日期 数 数 原 报酬总额（万关联单位领 因 元）（税前）取薪酬 郭明明 董事长 男 47 2008-5-15 2011-5-14 14,220,900 14,220,900 无 10.00 否 徐春祥 董事、总经理 男 47 2008-5-15 2011-5-14 6,000,000 6,000,000 无 10.00 否 陈传贤 董事、副总经理 男 47 2008-5-15 2011-5-14 6,000,000 6,000,000 无 10.00 否 周观根 董事、副总经理 男 42 2008-5-15 2011-5-14 6,000,000 6,000,000 无 10.00 否 张桂法 董事 男 39 2008-5-15 2011-5-14 673,000 673,000 无 6.50 否 施永夫 董事 男 43 2008-5-15 2011-5-14 673,000 673,000 无 6.50 否 张旭 独立董事 男 60 2008-5-15 2011-5-14 0 0无 3.13 否 汪祥耀 独立董事 男 52 2008-5-15 2011-5-14 0 0无 3.13 否 张少龙 独立董事 男 47 2008-5-15 2011-5-14 0 0无 3.13 否 潘亚岚 前任独立董事 女 44 2004-12-28 2008-5-15 0 0无 1.13 否 王潍东 前任独立董事 男 50 2004-12-28 2008-5-15 500 500 无 1.13 否 罗尧治 前任独立董事 男 43 2004-12-28 2008-5-15 0 0无 1.13 否 殷建木 监事会主席 男 40 2008-5-15 2011-5-14 6,000,000 6,000,000 无 0.00 是 严永忠 监事 男 37 2008-5-15 2011-5-14 0 0无 7.96 否 周素英 监事 女 46 2008-5-15 2011-5-14 0 0无 6.00 否 何月珍 财务总监 女 45 2008-5-15 2011-5-14 3,029,300 3,029,300 无 10.00 否 方建坤 副总经理 男 38 2008-5-15 2011-5-14 1,884,800 1,884,800 无 10.00 否 田金明 董事会秘书、副总经理 男 28 2008-5-15 2011-5-14 0 0无 7.58 否 于伟君 前任董事会秘书 男 42 2004-12-28 2008-4-21 0 0无 2.17 否 合计 - - - - - 44,481,500 44,481,500 - 109.49 - （二）公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 郭明明 浙江东南网架集团有限公司 董事长 2008 年 3 月起 徐春祥 浙江东南网架集团有限公司 董事 2009 年 4 月起 陈传贤 浙江东南网架集团有限公司 董事 2009 年 4 月起 周观根 浙江东南网架集团有限公司 董事 2009 年 4 月起 何月珍 浙江东南网架集团有限公司 董事 2009 年 4 月起 浙江萧山医院 董事长 2004 年 11 月起 殷建木 浙江东南网架集团有限公司 监事 2009 年 4 月起 东南房地产开发有限公司 董事长兼总经理 2002 年 8 月起 香港东南国际贸易有限公司 董事长 2005 年 11 月起 10 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 二、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单 位外的其它单位的任职或兼职情况 （一）董事会成员 1、郭明明先生：中国国籍，无境外居留权，男，47 岁，大专，高级工程师、 高级经济师。2003 年 10 月至今任浙江东南网架股份有限公司董事长、党委书记。 2008 年 3 月至今任浙江东南网架集团有限公司董事长。现任本公司董事长、党 委书记。 2、徐春祥先生：中国国籍，无境外居留权，男，47 岁，大专，工程师、高 级经济师、国家一级项目经理。曾在萧山蜗轮箱厂、浙江东南网架集团有限公司 工作，历任质管科长、生产科科长、副总经理，现任本公司董事兼总经理。 3、陈传贤先生：中国国籍，无境外居留权，男，47 岁，大专。历任浙江东 南网架集团有限公司业务科长，副总经理，现任本公司董事兼副总经理、天津东 南钢结构有限公司董事长兼总经理。 4、周观根先生：中国国籍，无境外居留权，男，42 岁，大学，高级工程师， 一级建造师。曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，历任技术 员、技术部经理、设计院院长和总工程师，现任本公司董事兼副总经理、设计院 院长、总工程师、广州五羊钢结构有限公司董事长兼总经理。 5、张桂法先生：中国国籍，无境外居留权，男，39 岁，大专，工程师，一 级项目经理。曾任浙江东南网架集团有限公司质检员、质检科长，现任本公司董 事兼项目部经理。 6、施永夫先生：中国国籍，无境外居留权，男，43 岁，高中，助理工程师。 曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，历任现场安装管理工作、 焊接车间主任、生产品安装管理、生产科长，现任本公司董事兼桥北新区生产部 经理。 7、张旭先生：男，中国国籍，无境外居留权。60岁，研究生学历、法学教 授，中国法学会法学教育研究会和诉讼法学研究会理事，浙江省法学会副会长， 浙江省检察院专家咨询委员、人民监督员、兼职教授，西南政法大学兼职教授、 硕士研究生导师。2000年9月至今担任浙江工业大学法学院院长、书记。 8、汪祥耀先生：男，中国国籍，无境外居留权。52 岁，高级会计师，中国 11 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 注册会计师，博士、教授。2000 年 1 月至 2002 年 10 月担任浙江财经学院教学 科研工作，2002 年 10 月至今任江财经学院会计学院院长、教授。 9、张少龙先生：男，中国国籍，无境外居留权。47岁，硕士研究生学历， 研究员。2001年至今任华文出版社编辑，2003年至今任全国工商联民办高等教育 协会副会长，北京大学医药政策国际研究中心研究员。 （二）监事会成员 1、殷建木先生：中国国籍，无境外居留权，男，40 岁，大专，助理工程师。 曾在杭州东南网架厂、浙江东南网架集团有限公司工作，曾任浙江东南网架集团 有限公司办公室主任。现任东南房地产开发有限公司董事长兼总经理、浙江萧山 医院董事长、本公司监事会主席。 2、周素英女士：中国国籍，无境外居留权，女，46 岁，高中，助理工程师。 曾在浙江东南网架集团有限公司技术部、业务部工作，1998 年 8 月至 2002 年 1 月在浙江东南网架集团有限公司计划部工作，现任本公司监事兼计划部经理。 3、严永忠先生：中国国籍，无境外居留权，男，37 岁，大专学历，工程师。曾 在浙江东南网架集团有限公司任设计师职务，现任本公司监事兼设计院一所所长。 （三）高级管理人员 1、徐春祥先生：总经理，公司董事，其他情况见上。 2、陈传贤先生：副总经理，公司董事，其他情况见上。 3、周观根先生：副总经理，公司董事，其他情况见上。 4、方建坤先生：副总经理，中国国籍，无境外居留权，男，38 岁，大学， 工程师，一级项目经理。曾任浙江东南网架集团有限公司技术部副经理，设计院 副院长，现任本公司副总经理兼质管部经理。 5、何月珍女士：财务总监，中国国籍，无境外居留权，女，45 岁，大学，会计 师。曾任浙江东南网架集团有限公司董事、财务部经理，现任本公司财务总监。 6、田金明先生：董事会秘书，副总经理，中国国籍，无境外居留权，男， 28岁，经济学硕士。2004年9月至2005年7月在河南省新县周河乡中学任教师。2005 年9月至2007年7月在南昌大学学习。2007年4月至2008年4月在本公司任证券事务 代表，2008年4月至今在本公司任董事会秘书、副总经理。 三、报告期内，公司董事、监事及高级管理人员变动情况 12 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 1、鉴于公司前任董事会秘书于伟君辞职，公司第二届董事会第十九次会议 聘任田金明为公司副总经理、董事会秘书。 2、2008年5月15日召开的公司2007年度股东大会进行了董事会、监事会换届 选举。 （1）股东大会以累积投票表决方式选举郭明明、徐春祥、陈传贤、周观根、 张桂法、施永夫、张旭、张少龙、汪祥耀为公司第三届董事会董事，其中张旭、 张少龙、汪祥耀为公司第三届董事会独立董事。 罗尧治先生、王潍东先生、潘亚岚女士连任公司第一届、第二届董事会独立 董事。报告期内，公司独立董事罗尧治先生、王潍东先生、潘亚岚女士任期已满。 （2）股东大会以累积投票表决方式选举殷建木、严永忠为公司第三届监事 会监事。 公司职工代表大会推选周素英为公司第三届监事会职工代表监事。 3、2008年5月15日召开的公司第三届董事会第一次会议，选举郭明明先生为 公司董事长，聘任徐春祥先生为公司总经理，聘任陈传贤先生、周观根先生、方 建坤先生、田金明先生为公司副总经理，聘任何月珍女士为公司财务总监, 聘任 田金明先生为公司董事会秘书。 4、2008年5月15日召开的公司第三届监事会第一次会议，选举殷建木先生为 监事会主席。 四、公司员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，公司（不包括子公司）在职员工总人数为 2270 人， 其中各类构成人员如下： 分类类别 类别项目 员工人数 占员工总数比例（%） 生产人员 1585 69.82 技术人员 390 17.18 专业构成 销售人员 75 3.30 财务人员 14 0.62 其他管理人员 206 9.07 大学及以上 201 8.85 大专 244 10.75 教育程度 中专技校及高中 525 23.13 其他 1300 57.27 公司没有需要承担费用的离退休职工。 13 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第六节 公司治理结构 一、公司治理专项活动开展情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》和《深圳证 券交易所股票上市规则》和有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构， 健全内部管理，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司 治理水平。 报告期内，公司先后对《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度》、《内部审计制度》、《股东大会议事规 则》、《公司章程》、《独立董事制度》、《审计委员会实施细则》和《战略与 发展委员会实施细则》进行了修订，新制订了《关联交易决策制度》、《独立董 事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，通过制度建设进一步 完善了公司治理和内部控制，股东大会、董事会、监事会均能按照法律法规的要 求规范运作，保证了公司各项经营活动的正常开展和进行。 截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公 司治理的规范性文件，并能够按照相关规定履行上市公司义务。 1、关于股东与股东大会： 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规 范股东大会的召集、召开及表决程序，平等对待所有股东，确保全体股东特别是 中小股东能充分行使其权力。 2、关于公司与控股股东： 公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有直接或 间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力，公司董事会、监事 会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会： 公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，规 范董事会的召集、召开和表决程序，公司全体董事能够勤勉、尽责地履行义务和 责任，认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律 法规。 根据《上市公司治理准则》的要求，本公司在董事会下设审计和战略与发展 14 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 两个专门委员会。报告期内，公司各专门委员会积极履行职责。审计委员会主要 负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作；战略与发展委员会主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 4、关于监事与监事会： 公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事 会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财 务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东 的合法权益。 5、关于相关利益者： 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方 利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。 6、关于信息披露与透明度： 公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指 定公司董事会秘书负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东的来访和 咨询，并严格按照有关法律法规的规定真实、准确、及时、完整、公平的披露各 项信息。 7、2008 年公司治理专项活动的开展情况 自 2007 年开展公司治理专项活动以来，公司经历了自查、公众评议、监管 检查、整改提高和总结说明等阶段，持续提升公司治理水平，不断提高公司整体 质量，公司治理取得了较好的效果。 2008 年公司继续深化公司治理专项活动，根据中国证监会《关于 2008 年进 一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函〔2008〕116 号）的文件精 神以及中国证监会、浙江证监局有关文件的要求，继续加强推进公司治理的专项 工作，在巩固 2007 年公司治理专项成果的基础上，对公司治理专项活动进行了 进一步的自查，开展资金占用、规范运作和公司治理专项活动整改收尾和全面总 结工作，并对照《公司法》、《证券法》有关法律、行政法规、部门规章，先后 对《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度》、《公司章程》、《独立董事制度》、《审计委员会实施细则》和 《战略与发展委员会实施细则》进行了修订，新制订了《关联交易决策制度》、 15 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》，通过制度建 设进一步完善了公司治理和内部控制，股东大会、董事会、监事会均能按照法律 法规的要求规范运作，保证了公司各项经营活动的正常开展和进行。《浙江东南 网架股份有限公司关于公司治理整改情况的说明》经 2008 年 7 月 18 日公司第三 届董事会第四次会议审议通过，并于 2008 年 7 月 19 日在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登。 公司治理是一项长期而系统的工作，今后，公司将严格按照相关法律法规以 及规范性文件的要求，结合公司的发展，规范运作，持之以恒地完善公司法人治 理结构，维护股东的合法权益，进一步建立健全公司治理的长效机制，不断提高 公司风险防范能力和整体质量，促进公司的可持续发展。 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《公司章程》以及《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法 律、法规及规章制度的规定和要求，诚实守信，履行董事职责，遵守董事行为规 范，积极参加中国证监会浙江监管局组织的上市公司董事、监事、高级管理人员 培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公 司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决 策，切实保护公司和投资者利益。 公司董事长严格按照《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司 董事行为指引》和《公司章程》等的规定，行使董事长职权。在召集、主持董事 会会议时，带头执行董事会集体决策机制，并积极推动公司内部管理制度的制订 和完善，确保公司规范运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事 会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机 构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。 2008年，公司第二届董事会独立董事罗尧治先生、潘亚岚女士和王潍东先生 能够按照有关法律、法规及《独立董事制度》、《公司章程》等规定履行职责， 积极出席公司的相关会议，深入了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决 议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。在董事会上认真审议各项议 案，客观的发表自己意见，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对续 16 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 聘会计师事务所、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、关于 运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金、提名第三届董事会董事候选人、 调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资等事项发表独立意见，不受公 司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。 报告期内，公司第三届董事会独立董事张旭先生、汪祥耀先生和张少龙先生 能够按照有关法律、法规及《独立董事制度》、《公司章程》等的规定，勤勉尽 责、忠实履行职务，积极出席公司的相关会议，深入了解生产经营状况和内部控 制的建设及董事会决议执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。在 2008 年公司第三届各次董事会上，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点， 并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。对公司聘任高级管理人员、公司 为子公司提供担保、公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况、关 于运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金等事项发表独立意见，等事项发 表独立董事意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。 报告期内董事出席董事会会议情况如下： 应出席次 现场出 以通讯方式参 委托出席 缺席 是否连续两次未亲 董事姓名 具体职务 数 席次数 加会议次数 次数 次数 自出席会议 郭明明 董事长 14 13 1 0 0否 徐春祥 董事 14 13 1 0 0否 陈传贤 董事 14 12 1 1 0否 周观根 董事 14 12 2 0 0否 张桂法 董事 14 9 5 0 0否 施永夫 董事 14 13 1 0 0否 张旭 独立董事 11 4 7 0 0否 汪祥耀 独立董事 11 3 7 1 0否 张少龙 独立董事 11 4 7 0 0否 王潍东 前任独立董事 3 0 2 1 0否 潘亚岚 前任独立董事 3 1 2 0 0否 罗尧治 前任独立董事 3 2 1 0 0否 公司董事不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情况。 年内召开董事会会议次数 14 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 8 17 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了 相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力，内部机构完善，能够独立规范 运作。 1、业务：公司具备独立、完整的生产、供应和销售系统，不存在对股东的 依赖或与股东单位共同使用同一销售渠道的情况。 2、人员：公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人 员专职在本公司工作并领取薪酬，未在持有本公司5%以上股权的股东单位及其 下属企业担任除董事、监事以外的任何职务，也未在与本公司业务相同或相近的 其他企业任职。公司拥有独立的员工队伍，并已建立完善的劳动用工和人事管理 制度，公司拥有独立的劳动用工权利，不存在受控股股东干涉的现象。 3、资产：公司业务和生产经营必需的土地使用权、房产、机器设备、商标、 专利和专有技术及其他资产的权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情 况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而 损害公司利益的情况。 4、财务：公司设置了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和 财务管理制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务运作。本公司拥有独 立的银行账户，不与股东单位或其他任何单位或人士共用银行账户。公司依法独 立进行纳税申报和履行缴纳义务。 5、机构：公司机构设置独立、完整、科学，具有良好的运作机制与运行效 率；公司法人治理结构的建立及运作严格按照《公司章程》执行，生产经营和行 政管理独立于控股股东，建立了符合公司自身发展需求的组织机构。 四、公司内部控制的建立和健全情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。 相继制订和修订了《内部审计制度》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、 《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《独立 董事制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露事务管理办法》、《审计委员 会实施细则》等相关规章制度，并结合公司的实际情况、自身特点和管理需要， 18 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。实践 证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。 1、公司董事会对内部控制的自我评价 经过认真核查，我们对公司内部控制的总体评价如下： 公司通过不断的建立、健全和完善各项内部控制，现行的内部控制制度较为 完整、合理、有效；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理 的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营 目标的全面实施和充分实现；能够较好的保证公司会计资料的真实性、合法性、 完整性，确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成 信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的 利益。随着国家法律法规的逐步深化完善和公司不断发展的需要，公司需进一步 建立健全和深化内控制度，同时也将在实际工作中对修改后的内部控制进行有效 的执行和实施。 《董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制的自我评价报告》刊登在 2009 年 4 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上。 2、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见： 独立董事对公司《董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制的自我评价报 告》发表了如下意见：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要 求，也适合当前公司生产经营实际情况需要。公司的内部控制措施对企业管理各 个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。公司内部控制的自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 4、监事会对公司内部控制自我评价报告出具的审核意见 公司监事会全体成员对《董事会审计委员会关于 2008 年度内部控制的自我 评价报告》进行了核查，认为“公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到 有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运行情况。” 5、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的核查意见 通过对浙江东南网架股份有限公司内部控制制度的建立和实施情况的核查， 19 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第一创业证券有限责任公司认为：浙江东南网架股份有限公司现有的内部控制制 度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与公司业务 及管理相关的有效的内部控制；浙江东南网架股份有限公司的 2008 年度《内部 控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。 五、公司对高级管理人员的考评及激励机制 2008 年公司继续加强绩效考评体系建设，为使公司中、高层管理人员更好 地履行职责，维护公司及股东的利益，公司对中、高级管理人员的绩效考评及激 励机制不断加以完善，使其适应公司发展的需要。 六、公司内部审计制度的建立和执行情况 是/否/ 备注/说明（如选择否或不 2008 年内部控制相关情况 不适用 适用，请说明具体原因） 一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 — — 1．内部审计制度建立 — — 公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2．机构设置 — — 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部 是 审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 3．人员安排 — — （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任 是 召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计 是 工作 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 是 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 — — 1．审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与 财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年 是 度内部控制自我评价报告 2．本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容： （1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷 和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建 是 立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项 的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况 的说明。 3．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效， 是 请说明内部控制存在的重大缺陷 公司决定每两年要求会计 4．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 否 师事务所对内部控制的有 20 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 效性出具鉴证报告，并计 划明年由会计师事务所出 具鉴证报告。 5．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。 不适用 如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 6．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） 是 7．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） 是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 相关说明 1、审计委员会的主要工作内容与工作成效 — 一至四季度，均召开会议审议了公 司 2007 年度财务报告、 《公司 2008 年 1-6 月关于控股股东及关联方占 （1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划 用公司资金情况的自查报告》、 和报告的具体情况 《2008 年 7-9 月公司大股东占用资 金情况专项报告》和 2008 年第三 季度报告。 每季度会议结束之后，审计委员会 向董事会报告内部审计工作的进 （2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 展和执行情况，并提交募集资金的 专项审核报告。 （3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说明内 部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提 不适用 请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用） 报告期内，审计委员会积极参与公 司《内部审计制度》的修订；按照 年报审计工作规程，做好2007年年 报审计的相关工作，对财务报表出 （4）说明审计委员会所做的其他工作 具审核意见；督促会计师事务所在 约定时限内提交审计报告；对审计 机构的审计工作进行总体评价，并 建议续聘，提交董事会审议。 2、内部审计部门的主要工作内容与工作成效 — 内部审计部门严格按照工作计划 每季度对公司以及公司下属的子 （1）说明内部审计部门每季度向审计委员会报告内部审计计划的执行情 公司进行定期检查或者专项审计， 况以及内部审计工作中发现的问题的具体情况 并及时出具相应的审计报告，要求 相关部门和公司针对发现的问题 认真整改、回复。 （2）说明内部审计部门本年度按照内审指引及相关规定要求对重要的对 每季度对募集资金的使用情况和 外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用和信息披 存放进行检查，并向审计委员会提 露事务管理等事项进行审计并出具内部审计报告的具体情况 交募集资金专项审核报告。 （3）内部审计部门在对内部控制审查过程中发现内部控制存在重大缺陷 不适用 或重大风险的，说明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否向 21 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 审计委员会报告（如适用） （4）说明内部审计部门是否按照有关规定评价公司与财务报告和信息披 露事务相关的内部控制制度建立和实施的有效性，并向审计委员会提交内 是 部控制评价报告 已向审计委员提交 2008 年度内部 （5）说明内部审计部门向审计委员会提交下一年度内部审计工作计划和 审计工作报告以及下一年度内部 本年度内部审计工作报告的具体情况 审计工作计划。 （6）说明内部审计工作底稿和内部审计报告的编制和归档是否符合相关 是 规定 报告期内，积极参与公司《内部审 计制度》的修订；参与公司物资采 （7）说明内部审计部门所做的其他工作 购，盘货，下属子公司不定期检查 等。 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） 无 22 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了 4 次股东大会：2007 年度股东大会和 2008 年第一 次临时股东大会、2008 年第二次临时股东大会、2008 年第三次临时股东大会。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。会议的具体情况如下： 一、2007 年度股东大会 2008 年 5 月 15 日，公司 2007 年度股东大会在公司六楼会议室召开。出席 本次会议的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权的股份总数为 150,576,427 股， 占公司股份总数的 75.3%，其中第 10、11 项议案的有效表决权股份总数为 11,826,227 股，第 12 项议案的有效表决权股份总数为 5,826,227 股。会议审议并 通过了如下议题： 1、《2007 年年度报告及其摘要》 2、《2007 年度董事会工作报告》 3、《2007 年度监事会工作报告》 4、《公司 2007 年度财务决算报告》 5、《公司 2008 年度财务预算报告》 6、《公司 2007 年度利润分配的预案》 7、《关于续聘公司 2008 年度审计机构的议案》 8、《董事会关于公司 2007 年度募集资金使用情况的专项说明》 9、《关于制定专项的议案》 10、《关于公司 2008 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》 11、《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》 12、《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程议案》 13、《关于董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》 （一）公司第三届董事会董事候选人郭明明先生 （二）公司第三届董事会董事候选人徐春祥先生 （三）公司第三届董事会董事候选人陈传贤先生 （四）公司第三届董事会董事候选人周观根先生 （五）公司第三届董事会董事候选人张桂法先生 23 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 （六）公司第三届董事会董事候选人施永夫先生 （七）公司第三届董事会独立董事候选人张旭先生 （八）公司第三届董事会独立董事候选人张少龙先生 （九）公司第三届董事会独立董事候选人汪祥耀先生 14、《关于监事会换届选举及公司第三届监事会成员候选人名单的议案》 （一）公司第三届监事会监事候选人殷建木先生 （二）公司第三届监事会监事候选人严永忠先生 15、《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》 16、《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》 17、《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》 18、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 该次股东大会决议公告刊登在 2008 年 5 月 16 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 二、2008 年第一次临时股东大会 2008 年 5 月 31 日，公司 2008 年第一次临时股东大会在公司六楼会议室召 开。出席本次会议的股东及股东代理人共 11 人，所持有表决权的股份总数为 138,415,900 股，占公司股份总数的 69.21%。本次会议以记名投票表决的方式召 开，会议审议并通过了如下议题： 1、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于公司 2008 年银行授信的议案》 4、《关于批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的议案》 该次股东大会决议公告刊登在 2008 年 6 月 3 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、2008 年第二次临时股东大会 2008 年 8 月 2 日，公司 2008 年第二次临时股东大会在公司六楼会议室召开。 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 11 人 ， 所 持 有 表 决 权 的 股 份 总 数 142,654,000 股，占公司股份总数的 71.33 %。本次会议以记名投票表决的方式召 开，会议审议并通过了如下议题： 24 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 1、《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》 2、《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》 该次股东大会决议公告刊登在 2008 年 8 月 5 日的《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 四、2008 年第三次临时股东大会 2008 年 11 月 9 日，公司 2008 年第三次临时股东大会在公司六楼会议室召 开，出席本次会议的股东及股东代表共计 10 人，所持有表决权的股份总数为 134,769,300 股，占公司股份总数的 67.38%。本次会议以记名投票表决的方式召 开，会议审议并通过了如下议题： 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 2、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 3、审议《关于设立全资控股子公司的议案》 该次股东大会决议公告刊登在 2008 年 11 月 11 日的《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 25 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第八节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，是公司经受各种严峻形势考验和挑战的一年，国内钢结构市场竞 争不断加剧，公司主要原材料钢材价格从持续上涨到暴跌，不断从紧的货币政策 持续到 2008 年 11 月，2008 年严峻经济形势使得公司应收账款催收难度加大， 公司信贷压力增加、成本费用不断增加。2008 年，公司实现营业总收入 20.20 亿元，比上年同期增加 12.64%，完成了年初制定的营业总收入计划任务；实现 营业利润 3,619.15 万元，比上年同期减少 62.77%；利润总额 3,820.16 万元，比 上年同期减少 59.76%；归属于上市公司股东的净利润 2,830.80 万元，比上年同 期减少 44.98%。 公司紧紧抓住“后奥运经济”时机及时调整并实施了“着眼大型高端项目，抢 抓政府采购工程，占领国内‘塔尖’市场”的营销战略。通过调动业务人员开拓市场 的积极性和创造性，使钢结构工程承接的业务量大幅提高。特别是 2008 年 11 月 以来，国家“4 万亿投资”刺激经济措施出台，使公司所在的钢结构行业面临较多 的机遇，公司通过积极应对宏观经济的各种挑战，抓住发展的机遇，努力坚固和 开拓业务市场，2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司） 钢结构工程承接合同累计共签订 31.83 亿元人民币，比 2007 年签订的 19.52 亿元 增长 63.06%。其中签订 5,000 万元人民币以上工程合同 14 项。 2008 年 3 月，公司“东南及图”商标被国家工商行政管理总局商标评审委员 会认定为金属建筑结构、金属建筑材料商品上的驰名商标。2008 年 10 月，公司 技术中心被国家发改委、国家科技部、国家财政部、国家海关总署和国家税务总 局认定为国家级技术中心。 公司承建的国家游泳中心钢结构工程、国家羽毛球艺术体操馆、河南艺术中 心、青岛流亭机场国际航站楼、上海电气临港重型机械装备基地联合厂房和南京 汽车集团有限公司车间厂房等六项工程在报告期内经公司申报，均荣获第六批中 国建筑优质工程“钢结构金奖”称号。2008年11月揭晓的2008年中国建设工程鲁班 奖评审中，我公司承建的08奥运项目——国家游泳中心“水立方”、首都机场三号 航站楼、北京工业大学体育馆分别荣获2008年度国家优质工程鲁班奖。公司承建 26 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 的天津市地铁1号线等3项工程，又分别荣获2008年度国家优质工程银质奖。第五 届空间结构优秀工程奖评比中，我公司有北京华能热电干煤棚网壳工程等6项工 程荣获全国空间结构优秀工程奖，其中金奖1项，银奖3项，铜奖2项。 2008 年 10 月，公司研究开发并成功应用于 2008 北京奥运会“水立方”工程 的多面体空间刚架结构制作关键技术，荣获杭州市科技进步一等奖和浙江省科技 进步二等奖，研究开发并成功应用于 2008 北京奥运会羽毛球馆工程的新型弦支 穹顶钢结构项目，荣获第二届中国钢协科学技术奖特等奖。报告期内，公司申报 的组合扣件钢管承重支架项目被列入国家火炬计划项目。 （二）公司主营业务及其经营状况 公司经营范围为：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接与此 相关的土建工程，经营进出口业务（国家法律、法规限制或禁止的项目除外）。 1、近三年主要会计数据及财务指标变动情况表 单位：（人民币）元 指标名称 2008 年 2007 年 本年比上年增长幅度（%） 2006 年 营业收入 2,020,393,183.39 1,793,680,963.50 12.64% 1,591,700,263.31 营业利润 36,191,466.78 97,205,488.98 -62.77% 141,178,502.01 利润总额 38,201,635.11 94,930,017.04 -59.76% 139,825,324.74 归属于上市公司 28,308,020.67 51,450,760.81 -44.98% 100,554,280.41 股东的净利润 经营活动产生的 158,506,852.48 -430,286,844.00 136.84% 162,678,724.13 现金流量净额 每股收益 0.14 0.29 -51.72% 0.67 净资产收益率 3.08% 5.69% 下降 2.61 个百分点 25.32% 指标名称 2008 年 2007 年 本年比上年增长幅度（%） 2006 年 总资产 3,086,779,442.59 2,462,081,163.55 25.37% 1,707,173,915.56 所有者权益 920,467,126.50 904,159,105.83 1.80% 397,117,545.02 注： ①报告期内 2008 年度公司营业利润、利润总额及净利润下降的主要原因：一是公司财务费用，管理费 用，销售费用均有较大幅度增长；二是公司应收账款增加，根据公司应收款项坏账准备的计提方法，资产 减值损失增加；三是公司产品主要原材料钢材价格波动巨大，控股子公司的彩涂压型板项目彩涂板生产线 于 2008 年 7 月投产，该项目产品彩涂板的价格大幅下降造成 2008 年度该项目亏损较大。 ②2008 年经营活动产生的现金流量净额比 2007 年大幅增长，主要原因是公司销售商品、提供劳务收 到的现金增加。 ③2008 年公司每股收益比 2007 年减少 51.72%，主要原因是归属于上市公司股东的净利润减少。 2、主要产品、原材料等价格变动情况。 27 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 公司属建筑钢结构企业，主要原材料为钢板、型钢、彩卷、焊管和无缝钢管， 其价格变动情况如下： 元/吨 2008 年（平均价） 2007 年（平均价） 增减幅度（%） 钢板 5002.12 4351.38 14.95% 焊管 5520.71 4193.93 31.64% 彩卷 6060.01 6426.77 -5.71% 型钢 4636.47 4120.88 12.51% 无缝钢管 6569.27 4707.41 39.55% 公司钢结构生产经营采用“以销定产”的经营方式，公司钢结构产品价格主要 以中标价确定。钢结构投标中标时，公司根据市场预测，尽可能做到提前预订原 材料，及时采购原材料，控制原材料涨价风险。重大工程投标时慎重考虑原材料 成本涨价的风险因素，确保其在可控和可接受的程度。因此从理论上说，公司不 会受到钢材价格波动的影响，但在实际生产经营中，如在钢结构投标中标时，公 司对市场预测失误，公司的原材料采购与钢结构工程合同不能够做到有效的对 应，或钢材价格上涨时钢材供应商违约等情况发生，则公司仍将面临钢材价格波 动带来的风险。 3、订单签署和执行情况 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）钢结构工 程承接合同累计共签订 31.83 亿元人民币，比 2007 年签订的 19.52 亿元增长 63.06%。主要由于公司通过积极应对宏观经济的各种挑战，抓住发展的机遇，努 力坚固和开拓业务市场，特别是 2008 年 11 月以来，国家“4 万亿投资”刺激经济 措施出台，使公司所在的钢结构行业面临较多的机遇。 公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。 4、销售毛利率变动情况 2008 年 2007 年 增减幅度 2006 年 销售毛利率 14.32% 15.15% 下降 0.83 个百分点 17.91% 5、主营业务按行业、产品和地区分布情况 （1）主营业务按行业、产品分布情况 28 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业成本比 营业收入比上营业利 分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年增减 营业利润率比上年增减（%） 润率(%) 年增减（%） （%） 建筑钢结构行业 200,252.12 171,584.91 14.32% 12.05% 13.15% 下降 0.83 个百分点 主营业务分产品情况 空间钢结构工程 80,601.33 67,095.27 16.76% 4.90% 4.30% 上升 0.48 个百分点 高层重钢结构工程 57,283.30 48,617.18 15.13% 6.42% 6.43% 下降 0.01 个百分点 轻钢结构工程 54,717.83 47,180.51 13.77% 23.49% 22.32% 上升 0.82 个百分点 屋面板销售 2,327.63 1,803.29 22.53% -37.79% -41.22% 上升 4.52 个百分点 彩涂板销售 5,322.03 6,888.66 -29.44% - - - 小 计 200,252.12 171,584.91 14.32% 12.05% 13.15% 下降 0.83 个百分点 注：报告期内主营业务或其构成、主营业务盈利能力变化的说明 报告期内，公司控股子公司成都东南建材有限公司投资建设的彩涂压型板项目的彩涂板生产线投产， 其产品彩涂板销售纳入主营业务范围。报告期内空间钢结构工程、高层重钢结构工程、轻钢结构工程、屋 面板销售、彩涂板销售收入结构比分别为 40.25%、28.61%、27.32%、1.16%、2.66% 本报告期主营业务毛利率为14.32%，较上年同期减少0.83个百分点，分产品来看,钢结构工程的毛利率 基本稳定，空间钢结构工程和高层重钢结构工程所占比例略有下降，轻钢结构工程所占比例略有增加。控 股子公司的彩涂压型板项目彩涂板生产线于2008年7月投产，该项目产品彩涂板的价格大幅下降造成2008 年度该项目亏损较大等原因，致使毛利率较上年同期减少减少0.83个百分点。 （2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华东 118,277.27 19.59% 华南 11,927.05 -57.21% 华中 11,932.00 35.68% 华北 24,494.27 -32.18% 西北 9,206.82 -50.59% 东北 7,088.31 33.77% 西南 29,536.09 577.89% 海外 8,546.06 27.45% 小计 221,007.87 6.93% 抵消 20,755.75 -25.77% 合计 200,252.12 12.05% 29 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 6、主要供应商、客户情况。 （1）主要供应商情况 单位：（人民币）元 前 5 名供应商 采购金额 占年度采购总预付账款的余 占公司预付账款 是否存在 金额的比例 额 总余额的比例 关联关系 杭州新泰工贸有限公司 111,112,903.63 7.30% 0 0 否 杭州重型钢管有限公司 110,765,245.93 7.27% 0 0 否 浙江京杭控股集团有限公司 84,984,980.40 5.58% 0 0 否 杭州萧山新发金属材料有限公司 84,024,810.86 5.52% 0 0 否 舞阳钢铁有限公司 64,571,947.68 4.24% 6,355,524.30 8.25% 否 合计 455,459,888.50 29.91% 6,355,524.30 8.25% - （2）主要客户情况 单位：（人民币）元 前 5 名客户 销售金额 占年度营业 应收账款的 占公司应收账款 是否存在 收入的比例 余额 总余额的比例 关联关系 浙江东南岸船业有限公司 163,710,351.51 8.10% 48,449,596.40 3.67% 否 上海建工（集团）总公司 60,980,790.56 3.02% 55,880,324.96 4.23% 否 双流县文化体育和新闻出版局 53,659,210.50 2.66% 20,757,898.28 1.57% 否 武汉重型机床集团有限公司 47,049,610.06 2.33% 18,303,988.00 1.39% 否 福建晋江天然气发电有限公司 44,946,639.28 2.22% 594,364.16 0.04% 否 合计 370,346,601.91 18.33% 143,986,171.80 10.90% - 报告期内，公司向前 5 名供应商合计的采购金额为 45,545.99 万元，占采购 总额的 29.91%；向前 5 名客户销售的收入总额为 37,034.66 万元，占当年销售总 额的 18.33%。 公司前五名供应商、销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高 级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主 要客户、供应商中无直接或间接权益。 7、非经常性损益情况。 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -263,184.80 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 4,852,555.11 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 -10,366,464.13 损益的影响 30 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -840,540.68 企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -503,691.13 少数股东所占份额 108,715.44 合计 -7,012,610.19 注:重大非经常性损益项目的内容说明 ①“计入当期损益的政府补助” 的内容详见本报告第十一节财务报告之财务报表附注十三(三)之说明。 ②“根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响”本期发生额主 要系 2008 年度公司被认定为高新技术企业，本期适用企业所得税税率由 25%变更为 15%，子公司杭州高普 公司根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)文件规定，本期适用企 业所得税税率由 8.25%变更为 10%，因上述适用税率的变化，导致本公司及杭州高普公司于 2007 年末已存 在但尚未在 2008 年度消除影响的暂时性差异所确认的递延所得税资产及递延所得税负债减少，根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》的规定， 公司将该项因适用税率发生变化而导致 2008 年度递延所得税费用增加的金额 10,366,464.13 元列为非经常 性损失。 8、报告期内主要费用情况 单位：（人民币）元 费用项目 2008 年 2007 年 同比增减（%） 2006 年 销售费用 25,690,526.67 11,981,583.65 114.42% 9,336,428.49 管理费用 90,299,166.36 62,080,363.54 45.46% 54,203,126.78 财务费用 66,569,938.46 46,746,352.08 42.41% 40,293,763.56 所得税费用 7,562,747.00 40,558,790.94 -81.35% 36,271,561.69 注： ①报告期内销售费用本期数较上年同期数有较大增长，主要原因是工程维修费用增加。 ②报告期内管理费用本期数较上年同期数增加 45.46%，主要原因系 1）公司本期加大了研发投入，技 术开发费增长较多；2)上年同期公司根据《企业会计准则》，冲回应付福利费 987.74 万元，减少了管理费 用。3）公司本年业务量增加，相应的费用增加。 ③报告期内财务费用本期数较上期同期数增加 42.41%，主要原因系 1）公司货款回笼不理想，导致流 动资金偏紧，借款规模上升；2）本期市场利率上升较多，增加了利息支出。 ④报告期内所得税费用本期数较上年同期数减少 81.35%，主要原因系：1）在考虑资产减值损失等纳 税调整因素及部分子公司亏损后，本期应纳税所得额比上年同期有所下降；2）本期母公司企业所得税税率 从上年同期数的 33%变更为 15%，子公司广州五羊公司企业所得税税率从上年同期数 33%变更为 25%，企 业所得税税率下降导致所得税费用下降。3)2008 年 5 月，经公司主管税务机关批复，核准公司技术改造采 购国产设备抵免企业所得税额为 5,402,880.00 元,本期公司收到上述退税款，冲减了所得税费用。 9、报告期内公司现金流量构成情况。 31 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 单位：（人民币）元 项 目 2008 年度 2007 年度 同比增减（%） 一、经营活动产生的现金流量净额 158,506,852.48 -430,286,844.00 136.84% 经营活动现金流入量 2,265,489,707.19 1,802,903,825.71 25.66% 经营活动现金流出量 2,106,982,854.71 2,233,190,669.71 -5.65% 二、投资活动产生的现金流量净额 -205,543,729.43 -88,239,945.73 -132.94% 投资活动现金流入量 653,223.97 1,706,723.48 -61.73% 投资活动现金流出量 206,196,953.40 89,946,669.21 129.24% 三、筹资活动产生的现金流量净额 -63,879,964.04 798,145,609.61 -108.00% 筹资活动现金流入量 1,762,050,825.00 1,866,180,115.04 -5.58% 筹资活动现金流出量 1,825,930,789.04 1,068,034,505.43 70.96% 四、现金及现金等价物净增加额 -110,218,736.15 278,765,330.07 -139.54% 注： ①报告期末，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长，主要原因系本期订单量增加，应收货款 催讨力度加强，收回的销售款比上年同期有所增加。 ②报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因系本期增加对超高层全钢结构 建设项目投入 11497.33 万元。 ③报告期末，投资活动现金流入量较上年同期下降，主要原因系本期处置固定资产等收回的现金减少。 ④报告期末，投资活动现金流出量较上年同期增长，主要原因系本期增加对超高层全钢结构建设项目 的投入。 ⑤报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降，主要原因系：1)2007 年公开发行股票收 到募集资金而 2008 年无此种情况；2）公司偿还债务支付的现金增加；3）分配股利、利润或偿付利息支付 的现金增加。 ⑥报告期末，筹资活动现金流出量较上年同期增长，主要原因系：1）偿还债务支付的现金增加；2） 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加。 ⑦报告期末，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降，主要原因系 2007 年公司公开发行股票收到 募集资金而 2008 年无此种情况。 10、公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况。 2008 年度从公司领取的 2007 年度从公司领取的报酬 薪酬总额同比增减 姓名 职务 报酬总额（万元） 总额（万元） （%） 郭明明 董事长 10 10 0 徐春祥 董事、总经理 10 8 25.0% 陈传贤 董事、副总经理 10 8 25.0% 周观根 董事、副总经理 10 8 25.0% 施永夫 董事 6.5 6.5 0 张桂法 董事 6.5 6.5 0 张旭 独立董事 3.13 - - 汪祥耀 独立董事 3.13 - - 32 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 张少龙 独立董事 3.13 - - 潘亚岚 前任独立董事 1.13 3 - 王潍东 前任独立董事 1.13 3 - 罗尧治 前任独立董事 1.13 3 - 何月珍 财务总监 10 8 25.0% 方建坤 副总经理 10 7.5 33.33% 田金明 副总经理、董秘 7.58 - - 于伟君 前任董秘 2.17 4 - 殷建木 监事会主席 0 0 0 周素英 监事 6 4 50.0% 严永忠 监事 7.96 6 32.67% 合计 - 109.49 85.50 - 归属于上市公司股东净利润 5,145.08 2,830.80 -44.98% 注：报告期内，公司前任董事会秘书于伟君先生2008年4月辞职，田金明先生于2008年4月起担任公司 副总经理、董事会秘书。公司前任独立董事罗尧治先生、王潍东先生、潘亚岚女士2008年5月任期届满。张 旭先生、张少龙先生、汪祥耀先生2008年5月起担任公司第三届董事会独立董事。 报告期内，董事、监事和高级管理人员薪酬同比变动主要是参考同行业上市 公司调整，属于业务发展的合理区间范围。 报告期内，公司未实行实施股权激励。 11、经营计划或盈利预测完成情况。 公司在 2007 年年度报告中计划 2008 年实现主营业务收入 19.86 亿元，努力 提升公司经营业绩。经审计，公司 2008 年全年实现主营业务收入 20.20 亿元， 归属于上市公司股东的净利润 2,830.80 万元，比上年同期减少 44.98%。 2008 年度公司净利润下降的主要原因：一是公司财务费用，管理费用，销 售费用均有较大幅度增长；二是公司应收账款增加，根据公司应收款项坏账准备 的计提方法，资产减值损失增加；三是公司产品主要原材料钢材价格波动巨大， 控股子公司的彩涂压型板项目彩涂板生产线于 2008 年 7 月投产，该项目产品彩 涂板的价格大幅下降造成 2008 年度该项目亏损较大。 12、会计制度实施情况。 报告期内，公司主要会计政策、会计估计及会计核算方法未发生变更，不存 在重大会计差错更正。 （三）报告期资产、负债及重大投资等事项进展情况 33 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 1、重要资产情况。 减值 相关担保、诉讼、 资产类别 存放状态 性质 使用情况 盈利能力情况 情况 仲裁等情况 生产、研发、资产的使用效率正 未出现替代资产或资产升级 房屋及建筑 正常无风 管理部门使 常、产能未低于 换代导致公司核心资产盈利 无 无 物 险 用 70% 能力降低 资产的使用效率正 未出现替代资产或资产升级 正常无风 生产、研发 重要设备 常、产能未低于 换代导致公司核心资产盈利 无 无 险 部门使用 70% 能力降低 生产、研发、资产的使用效率正 未出现替代资产或资产升级 其他重要资 正常无风 管理部门使 常、产能未低于 换代导致公司核心资产盈利 无 无 产 险 用 70% 能力降低 2、资产构成变动情况。 2008 年末 2007 年末 资产项目 同比增减（%） 金额 比例 金额 比例 货币资金 472,304,342.05 15.30% 523,123,157.02 21.25% -9.71% 应收票据 15,590,012.60 0.51% 44,113,502.91 1.79% -64.66% 应收账款 1,162,125,909.41 37.65% 897,837,856.46 36.47% 29.44% 预付款项 77,081,925.47 2.50% 79,625,654.65 3.23% -3.19% 其他应收款 52,294,186.84 1.69% 42,675,240.00 1.73% 22.54% 存货 565,551,379.43 18.32% 301,689,562.87 12.25% 87.46% 流动资产合计 2,344,947,755.80 75.97% 1,889,064,973.91 76.73% 24.13% 投资性房地产 862,037.76 0.03% 920,563.46 0.04% -6.36% 固定资产 465,858,227.30 15.09% 391,736,215.19 15.91% 18.92% 在建工程 125,862,026.43 4.08% 25,369,180.12 1.03% 396.12% 无形资产 124,795,596.56 4.04% 129,964,345.78 5.28% -3.98% 商誉 424,609.04 0.01% 424,609.04 0.02% 0.00% 递延所得税资产 24,029,189.70 0.78% 24,601,276.05 1.00% -2.33% 非流动资产合计 741,831,686.79 24.03% 573,016,189.64 23.27% 29.46% 资产总计 3,086,779,442.59 100% 2,462,081,163.55 100.00% 25.37% 注： ①应收票据报告期末数较期初数减少 64.66%，主要原因系公司对部分客户收取商业承兑汇票用于贴现 以回笼货款。本期根据收款进度收取的商业承兑汇票较少所致。 ②应收账款期末数较期初数增长 29.44%，主要原因系：1）本公司承接项目主要系政府基本建设投资 项目，收款进度受工程决算周期影响较大，收款时间跨度较长；2）本期受国家宏观经济调控因素的影响， 货款回笼情况不理想。 ③其他应收款报告期末数较期初数增长 22.54%，主要原因是投标保证金增加。 34 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 ④存货报告期末数较期初数增长 87.46%，主要原因系公司本期业务承接量上升，期末未完工工程较多， 相应生产备料增加所致。 ⑤在建工程报告期末期末数较期初数增加 3.96 倍，主要系超高层全钢结构建设项目本期增加投入较多 所致。 3、存货变动情况。 单位：（人民币）元 项 目 2008 年末余 占2008 年末 市场 产品销售价格变动 原材料价格 存货跌价准 额 总资产的% 供求 情况 变动情况 备的计提情 情况 况 原材料 284,917,705.18 9.23% 公司钢结构生产经 0 周转材料 903,852.36 0.03% 营采用“以销定产” 08 年上半年 0 自制半成品 266,745,789.70 8.64% 市场 的经营方式，公司钢 钢材价格持 0 库存商品 11,920,234.02 0.39% 供求 结构产品价格主要 续上涨，08 2,949,209.85 委托加工物资 1,063,798.17 0.03% 正常 以中标价确定；但彩 年三季度后 0 工程施工 1,207,744,019.70 39.13% 涂板销售主要以市 急剧下跌 0 减：工程结算 1,207,744,019.70 39.13% 场价为准。 0 合计 565,551,379.43 18.32% — — — 2,949,209.85 4、应收账款账龄结构及质量分析 单位：（人民币）元 账 龄 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 账面余额（元） 比例(%) 账面余额（元） 比例(%) 账面余额（元） 比例(%) 1 年以内 795,409,828.72 60.20 725,274,689.66 72.65 383,564,358.90 68.12 1-2 年 371,274,761.19 28.09 187,739,003.74 18.81 122,299,889.93 21.72 2-3 年 111,305,720.20 8.42 67,836,303.23 6.80 41,784,411.12 7.42 3-4 年 33,603,822.72 2.54 9,347,892.39 0.94 4,430,614.23 0.79 4-5 年 8,761,978.10 0.66 2,406,024.16 0.24 10,962,215.17 1.95 5 年以上 1,174,917.26 0.09 5,659,005.00 0.56 合计 1,321,531,028.19 100.00 998,262,918.18 100.00 563,041,489.35 100.00 从上表看，公司期末应收账款账面余额合计 132,153.10 万元，其中 1 年以内 的应收账款为 79,540.98 万元，比例为 60.20%,1－2 年的 37,127.48 万元，比例为 28.09%，2-3 年的 11,130.57 万元，比例为 8.42%,3 年以上的为 4,354.07 万元，比 例为 3.29%。 从账龄看，期末应收账款主要系 1 年和 1-2 年应收款，基本是 2007、2008 年工程款。工程结束后，需要本公司、对方公司、监理公司三方进行结算，结算 35 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 后付款，而结算需要先由本公司汇总计算工程总用料，并送审监理机构，由监理 机构审核，这部分时间一般比较长，故工程款较大。公司期末应收账款账面余额 合计 132,153.10 万元中，应收质量保证金 31,822.56 万元。3 年以上的应收款 4,354.07 万元，其中应收质量保证金 2,128.77 万元。由于 2008 年受整个宏观经 济影响，确实对公司应收款的收款造成一定的困难，期末应收款偏大，但应收账 款的质量总体良好。 公司管理层已高度关注公司应收账款迅速增长的异常情况，加大收款力度， 特别是加强对账龄较长的应收账款的回收力度。 5、截止报告期末，公司不存在交易性金融资产、可供出售金融资产、证券 理财等财务性投资或具有风险的套期保值等业务。 6、主要资产的计量。 公司报告期内其主要资产采用历史成本计量，在报告期内主要资产计量属性 未发生变化。 7、主要子公司或参股公司情况。 主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况 单位：（人民币）元 公司名称 持股比例及是否 同比变动比 对合并净利润 2008 年净利润 2007 年净利 列入合并报表 例% 的影响比例% 杭州高普建筑材料系统有限公司 60%，列入 3,888,536.41 1,785,189.08 117.82% 8.24% 广州五羊钢结构有限公司 90%，列入 8,895,880.51 8,890,306.10 0.06% 28.28% 天津东南钢结构有限公司 75%，列入 1,584,630.44 5,623,789.05 -71.82% 4.20% 成都东南建材有限公司 100%，列入 -13,285,637.74 33,342.75 -39945.66% -46.93% 浙江恒元物资贸易有限公司 80%，列入 -2,551,463.91 386,712.82 -759.78% -7.21% 浙江东南钢结构有限公司 100%，列入 1,165.27 — — 0.00% 合计 － -1,466,889.02 16,719,339.80 -108.77% — （1）杭州高普建筑材料系统有限公司 杭州高普建筑材料系统有限公司成立于2004年3月16日，成立时注册资本为 60万美元，现在为100万美元。公司持有其60%的股权，该公司经营范围为网架、 钢结构、幕墙、建筑维护系统及其配套板材设计、制造、安装、技术服务，承接 与此相关的工程；销售杭州高普生产的产品。截至2008年12月31日，该公司总资 产2,912.15万元，总负债900.27万元，报告期内公司实现营业收入4,061.69万元， 36 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 营业利润431.56万元；净利润388.85万元。 （2）广州五羊钢结构有限公司 广州五羊钢结构有限公司成立于2004年6月8日，注册资本7,222.54万元，公 司持有其90%的股权，公司主营为承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构 工程）的制造与安装。截至2008年12月31日，该公司总资产18,980.98万元，总负 债9,961.54万元，报告期内公司实现营业收入13,356.22万元，营业利润1,203.70 万元；净利润889.59万元。 （3）天津东南钢结构有限公司 天津东南钢结构有限公司成立于2004年8月30日，成立时注册资本为670万 美元，目前为800万美元，公司持有该公司75%的股权，该公司经营范围为钢结 构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。截至2008 年12月31日，该公司总资产19,878.22万元，总负债13,824.62万元，报告期内公司 实现营业收入17,567.89万元，营业利润164.47万元；净利润158.46万元。 （4）成都东南建材有限公司 成都东南建材有限公司（原名成都东南钢结构有限公司）成立于2007年11 月5日，成立时注册资本为3500万元，目前为12500万元，公司持有该公司100% 的股权，该公司主营钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装、 承接与此相关的土建工程（国家法律限制或禁止的项目除外）。截至2008年12 月31日，该公司总资产为28,486.39万元，总负债为17,311.61万元，实现营业收入 13,726.93 万元，营业利润-1,408.94万元，净利润-1,328.56万元。 2008年钢材价格波动巨大，该公司的彩涂压型板项目彩涂板生产线于2008 年7月投产，该项目产品彩涂板的价格大幅下降造成2008年度该项目亏损较大。 （5）浙江恒元物资贸易有限公司 浙江恒元物资贸易有限公司成立于2005年9月6日，成立时注册资本为2000 万元，公司持有其80%的股权，经营范围为金属材料、建筑材料、五金交电、化 工产品（不含危险品及易制毒化学品），机械设备的销售。截至2008年12月31 日，该公司总资产3,330.88万元，总负债1,467.72万元，报告期内公司实现营业收 入11,586.29万元，营业利润-238.34万元；净利润-255.15万元。 根据公司第三届董事会第十次会议通过的《关于同意注销浙江恒元物资贸 37 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 易有限公司的议案》，目前该公司正在注销程序办理中。 （6）浙江东南钢结构有限公司 浙江东南钢结构有限公司成立于2008年12月17日，注册资本为3107.39万元， 公司持有该公司100%的股权，经营范围为钢结构、板材设计、制造、安装及工 程承接。截至2008年12月31日，该公司总资产3,107.55万元，总负债0.039万元。 该公司尚处于筹建期，未产生营业收入。 8、截止报告期末，公司没有对创业企业投资的情形。 9、债务变动。 单位：（人民币）元 项目 2008 年末 2007 年末 报告期同比增加 2006 年末 或减少幅度 短期借款 869,050,825.00 734,589,315.04 18.30% 271,000,000.00 应付票据 354,551,000.00 138,360,000.00 156.25% 127,035,000.00 应付账款 526,488,838.93 269,900,130.67 95.07% 428,792,482.15 预收款项 316,794,250.02 165,771,159.09 91.10% 149,551,409.53 应付职工薪酬 4,183,105.41 3,768,887.85 10.99% 13,064,331.08 应交税费 3,701,338.45 44,790,267.30 -91.74% 58,194,006.05 应付利息 1,658,991.75 1,880,555.13 -11.78% 928,428.38 其他应付款 22,623,702.52 16,164,233.38 39.96% 10,625,681.29 一年内到期的非流动负债 0.00 116,000,00.00 -100% 120,000,00.00 流动负债合计 2,099,052,052.08 1,491,224,548.46 40.76% 1,179,191,338.48 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00% 100,000,000.00 递延所得税负债 1,143,899.22 2,912,011.91 -60.72% 0.00 非流动负债合计 31,143,899.22 32,912,011.91 -5.37% 100,000,000.00 负债合计 2,130,195,951.30 1,524,136,560.37 39.76% 1,279,191,338.48 注： ①应付票据报告期末数较期初数增长 1.56 倍，主要原因系公司采用票据结算方式以减轻资金偿付压力。 ②应付账款报告期末数较期初数增加了 95.07%，主要原因系公司期末备料较多，相应的供应商货款增 加所致。 ③预收款项报告期末数较期初数增加了 91.10%，主要系本期公司业务承接量上升，相应预收的工程备 料款增加。 ④应交税费报告期末数比期初数减少 91.74%，主要原因系 1) 本期应纳税所得额较上年同期数有所下 降，同时本期部分公司税率下降，相应应交企业所得税下降。2) 公司根据主管税务机关相关规定，对预收 工程进度款预交了较多的增值税。 ⑤其他应付款报告期末数较期初数增长 39.96%，主要原因系暂存保证金增加所致。 ⑥一年内到期的非流动负债报告期末数比期初数减少 100%,主要系归还到期借款所致。 38 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 ⑦递延所得税负债期末数较期初数减少 60.72%，主要原因系根据《国家税务总局关于企业工资薪金及 职工福利费扣除问题的通知》（国税函[2009]3 号）的规定，公司职工福利费支出先冲减以前年度累计计提 但尚未实际使用的职工福利费余额。公司以前年度对尚未支用的福利费余额确认为递延所得税负债，本期 支用导致确认递延所得税负债的福利费余额减少。 10、偿债能力分析。 项目 2008 年末 2007 年末 报告期同比增加或减少幅度 2006 年末 流动比率（倍） 1.12 1.27 -11.81% 1.00 速动比率（倍） 0.81 1.01 -19.80% 0.65 资产负债率（母公司） 66.38% 60.53% 上升 5.85 个百分点 73.31% 11、资产营运能力分析。 项目 2008 年末 2007 年末 报告期同比增加或减少幅度 2006 年末 应收账款周转率（次/年） 1.94 2.56 -24.22% 3.87 存货周转率（次/年） 3.96 4.81 -17.67% 3.88 资产周转率（次/年） 0.72 0.86 -16.28% 0.99 12、研发情况。 项目 2008 年 2007 年 2006 年 研发支出总额（万元） 2,741.73 449.26 640.90 研发支出总额占营业收入的比重 1.36% 0.25% 0.40% 资本化的研发支出总额（万元） 0 0 0 资本化的研发支出总额占营业收入的比重 0 0 0 多年来，公司一直注重研发投入力度，以支持新产品、新技术的开发。2008 年公司共研究开发新型螺栓球节点体系、建筑用大型复杂铸钢节点等新产品新技 术 20 项，工法 13 项，并有 Q420C 高强厚钢板低温焊接等 10 项工法已被省建设 厅评为省级工法。目前。公司已获授或申请的专利共 7 项，其中实用新型专利 6 项，发明专利 1 项。公司已取得的实用新型专利和发明专利具体情况如下： （1） 2008年公司申报的新产品 序 新产品、新技术 申报 申报单 产品描述 号 名称 时间 位 1 拱架吊挂网架 拱架吊挂网架是在大跨度网架结构上部设置拱架，利用预应力吊杆， 2008.8 浙江省 结构 将大跨度网架结构吊挂在上部拱架之上，吊杆可全部或部分取代柱顶 .29 科技厅 部支座。这种结构形式与其它结构相比可充分利用钢材的高强性能， 节约钢材，在建筑上得到较大无柱空间，满足建筑功能上的要求。 39 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 2 咬合式超长金属 本产品与老产品相比，具有更好的防水性能及抗风能力，且覆盖面积 2008.8 浙江省 复合防水屋面 不受限制，使用方便，不仅有更宽的温度使用范围和更好的抗老化性， .29 科技厅 而且具有更美观的建筑外型效果。 3 复杂日字型、目 该产品与老产品相比，产品外形更加灵活多样，制造简单且质量容易 2008.1 浙江省 字型钢构件 保证，具有较高的承载能力，更能适应新型建筑发展的需要。 2.8 科技厅 4 特重型钢吊车梁 该产品与老产品相比，结构轻巧，承载力更高，抗疲劳性能好，产品 2008.8 浙江省 质量更易控制，工厂化程度高，使用过程中产品维护成本低且容易维 .29 科技厅 修，产品生产过程对环境的不利影响小。 5 铰支塔柱斜拉网 铰支塔柱斜拉网壳结构是用预应力斜拉索及局部支座，将网壳结构支撑 2008.1 浙江省 壳结构 在铰支的塔柱上，塔柱一般分对称的两根或多根,可根据建筑要求与地面 2.11 科技厅 成一定的夹角。该结构是一种新颖的杂交结构体系，它具有具有增加结 构支点、减小结构挠度、降低杆件内力、发挥高强拉索优势等特点。 6 新型螺栓球节点 该新型螺栓球节点体系预期的制作成本及费用与原螺栓球节点体系 2008.8 浙江省 体系 相比，总费用增加不超过3%，但是可以解决现有螺栓球节点体系所 .11 科技厅 存在的缺点，并可以快速方便检测螺栓球节点体系中的高强螺杆拧入 螺栓球深度，可以大大改善现有螺栓球节点网架与网壳的安装质量。 7 建筑用大型复杂 本产品受力明确，结构简洁，有较高的承载能力，且用钢量省，制造 2008.1 浙江经 铸钢节点 简单，成本低，使用范围广泛，能满足建筑结构复杂造型的需要。 1.5 济贸易 委员会 8 拱架吊挂网架 拱架吊挂网架(壳)结构是一种新型的空间结构形式，其结构特点是：用 2008.1 萧山区 结构施工工法成 预应力吊杆将大跨度网架(壳)结构吊挂在拱架下方，吊杆为网架(壳)结 1.10 科技局 果转化项目 构提供支点，从而取代全部或部分柱子支座；根据张弦梁的工作机理， 在网架(壳)结构下设预应力拉索以获得更大的跨度空间，并使网架(壳) 结构的用钢量大幅度降低。这种组合结构形式可充分利用钢材的高强性 能，同时，拱架与网架(壳)结构的有机组合使结构效率得以提高，从而 达到节约钢材的目的。 9 大面积大跨度空 大面积大跨度空间网格结构是一种由很多杆件从两个方向或几个方向 2008.1 萧山 间网格结构整体 按一定的规律布置，通过节点连接而成的一种网状空间杆系结构。网格 1.10 区科 提升技术 结构空间刚度大，整体性和稳定性好，有良好的抗震性能和较好的建筑 技局 造型效果，适用于各种支承条件和各种平面形状、大小跨度的工业和民 用建筑。大面积大跨度空间网格结构整体提升技术首先在地面将空间网 格结构拼装成整体，并在永久结构柱顶或临时设置的柱顶设置液压千斤 顶，然后通过油泵给液压千斤顶供油，使液压千斤顶产生动作，在液压 千斤顶的作用下，连结于液压千斤顶与空间网格结构之间的钢索产生向 上的运动，并带动空间网格结构向上运动，直至设计要求的位置。 10 大 跨 度 柱 面 网 该项目提出了一种新型的、技术先进的大跨度柱面网壳结构施工方 2008.6 杭州 壳结构双向导轨 法，即大跨度柱面网壳结构双向导轨累积滑移施工技术。该项目不仅 .8 市科 累积滑移施工技 能成功解决新建筑施工与既有建筑正常运转的不能同时进行的矛盾 技局 术重大科技创新 问题；也能解决不同专业之间交叉作业的问题，具有很高的技术含量。 项目 该技术具有造价低、施工方法易于操作，可以在不需要原设施停 止使用的情况下同时施工，也可以与网壳下部各工程项目同时施工， 可广泛用于柱面网壳工程的施工中。 40 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 （2）已获授权的专利： 序号 专利号/申请号 取得的专利名称 类型 授权日期 1 一种短撑杆式张弦桁架及其制作方法 ZL 2004 1 0155399.7 发明专利 2007-8-29 2 格构式承重支架组合立杆的钢管加强装置 ZL 2006 2 0108906.6 实用新型 2007-10-17 3 大跨度大悬挑屋面斜拉式双层预应力钢网架屋盖 ZL 2006 2 0200599.4 实用新型 2007-10-24 4 空间结构下弦管内预应力穿索节点导向装置 ZL 2007 2 0302729.X 实用新型 2008-12-3 5 万向自平衡可调支座 ZL 2007 2 0009504.5 实用新型 2008-12-3 6 拱形网架累积滑移法的支座球节点滑移装置 ZL 2007 2 0302731.7 实用新型 2008-12-3 7 装配式格构承重支架的标准节 ZL 2007 2 0302728.5 实用新型 2009-3-11 （四）报告期内公司投资情况。 1 、募集资金投资情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]92号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行了普通股(A股)股票5,000万股，实际募集资 金总额为48,000.00万元，扣除承销和保荐费用和其他发行费用后，实际募集资金 净额为人民币45,559.08万元。募集资金计划主要投入于“超高层全钢结构建设项 目、东南（成都）钢结构产业化基地建设项目、大型体育及会展类建筑钢结构技 改项目”等三个项目。 （1）2008年度募集资金具体使用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 45,559.08 本年度投入募集资金总额 13,403.50 变更用途的募集资金总额 2,582.40 已累计投入募集资金总额 22,535.78 变更用途的募集资金总额比例 5.67% 是否 截至期末累 截至期 项目达 项目可 已变 募集资 是否 调整后 截至期末 本年度 截至期末计投入金额 末投入 到预定 本年度 行性是 承诺投资 更项 金承诺 达到 投资总 承诺投入 投入金 累计投入与承诺投入 进度 可使用 实现的 否发生 项目 目(含投资总 预计 额 金额(1) 额 金额(2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 重大变 部分 额 效益 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化 变更 超高层全钢 未达 结构建设项否 19,276.0019,276.00 14,243.83 11,478.13 14,243.83 0 100.00 2009.5.30 0.00 否 目 产 东南（成都 否 9,998.00 7,415.60 6,073.46 1,445.90 6,073.46 0 100.00 2009.5.30 1,284.70 [注] 否 钢结构产业 [注] [注] [注] 化基地建设 项目 大型体育及 会展类建筑 未达 否 5,782.50 5,782.50 2,218.49 479.47 2,218.49 0 100.00 2009.5.30 0.00 否 钢结构技改 产 项目 41 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 合计 － 35,056.50 32,474.10 22,535.78 13,403.50 22,535.78 0 － － 1,284.70 － － 未达到计划 进度或预计 收益的情况 无 和原因（分 具体项目） 项目可行性 发生重大变 无 化的情况说 明 募集资金投 资项目实施 无 地点变更情 况 公司募集资金项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网架股份有限公司成都 分公司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的规定，为保证募集资金项目顺利实施，公 募集资金 司拟注销成都分公司，并于 2007 年 11 月 7 日设立了全资子公司成都东南建材有限公司（原名成都东 投资项目 南钢结构有限公司）。 实施方式 经公司 2008 年 4 月 21 日董事会二届十九次会议审议，并经 2008 年 5 月 15 日 2007 年度股东大会审 调整情况 议批准，东南（成都）钢结构产业化基地建设项目募集资金投资额由原 9,998.00 万元调整为 7,415.60 万元,剩余的 2,582.40 万元用于补充公司流动资金。该项目实施主体改由成都东南建材有限公司继续 实施完成。 募集资金 2007 年 8 月 17 日，本公司董事会第二届十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募 投资项目 集资金投资项目的自筹资金的议案》，鉴于募集资金到位前，本公司已先期投入建设募集资金项目, 先期投入 公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 4,713.62 万元。该事项业经浙江 及置换情 天健会计师事务所审核，并由其出具专项审核报告（浙天会审[2007]第 1677 号），本公司董事会已于 况 2007 年 8 月 21 日对上述事项进行了公告 经本公司董事会第二届十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的 议案》批准，公司将部分闲置募集资金 4,500.00 万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过六 个月，从 2007 年 8 月 20 日起至 2008 年 2 月 21 日止。公司于 2007 年 8 月从募集资金账户中转出。 2008 年 2 月 21 日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并存入公司募集资金专 户。 用闲置募 经本公司董事会第二届十七次会议审议通过的《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的 集资金暂 议案》批准，公司将部分闲置募集资金 4,500.00 万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过六 时补充流 个月，从 2008 年 2 月 27 日起至 2008 年 8 月 28 日止。公司于 2007 年 2 月从募集资金账户中转出。 动资金情 2008 年 8 月 15 日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并存入公司募集资金专 况 户。 经本公司董事会第三届七次会议审议通过的《关于继续运用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 的议案》批准，公司将部分闲置募集资金 4,500.00 万元暂时用于弥补公司流动资金，使用期限不超过 六个月，从 2008 年 8 月 23 日起至 2009 年 2 月 24 日止。公司于 2008 年 8 月从募集资金账户中转出。 2009 年 2 月 24 日，公司将上述用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还，并存入公司募集资金专 户。 项目实施出 现募集资金 项目尚未结束 结余的金额 及原因 尚未使用的 尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中。 募集资金用 42 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 途及去向 经 2008 年 7 月 23 日本公司董事会三届五次会议审议批准，成都东南建材有限公司将原拟用于募 募集资金 集资金项目—东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的部分厂房及设备改用于自有资金建设项目彩 使用及披 涂压型板项目。由于二期厂房建设已累计使用募集资金支付工程设备款 2,656.14 万元，本期由成都东 露中存在 南建材有限公司以自有资金置换已用于该部分厂房及设备的募集资金。成都东南建材有限公司已以自 的问题或 有资金 2,656.14 万元划入募集资金账户，归还了上述募集资金。本公司董事会已于 2008 年 7 月 25 日 其他情况 对上述事项进行了公告。 [注]： 东南（成都）钢结构产业化基地建设项目系由成都东南建材有限公司实施，原计划分三期投资建设。 本期该公司一期和二期厂房建设工程已经完成，三期项目尚在建设中,预计于 2009 年 5 月 30 日前达产。一 期项目建成后已于 2007 年 12 月投产，并产生收入 8,422.22 万元，毛利 1,291.50 万元。 鉴于受未来经济形势的影响，预期西南地区钢结构市场需求下降，同时为支持四川地区灾后重建的需 要，公司调整了东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的投资规模，项目投资额由原 9,998.00 万元调整 为 7,415.60 万元，计划用于一期和三期项目建设，二期项目已建成厂房及部分设备改用于自有资金建设项 目彩涂压型板项目。由于二期厂房建设已累计使用募集资金支付工程设备款 2,656.14 万元，本期由成都东 南建材有限公司以自有资金置换已用于该部分厂房及设备的募集资金。 综上，本期公司共计以募集资金支付项目建设款 4,102.04 万元（其中固定资产投资 3,587.22 万元，铺 底流动资金 514.82 万元），在用自有资金归还二期建设使用的募集资金 2,656.14 万元后，本期公司实际以 募集资金投入东南（成都）钢结构产业化基地建设项目 1,445.90 万元。 （2）募集资金专户存储制度的执行情况 报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集 资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建 设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐 机构，随时接受保荐代表人的监督。 截至2008年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为6,227.82万元， 具体情况如下： 单位：（人民币）万元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行杭州市萧山支行 080201040051416 募集资金专户 4,476.41 中国银行杭州市萧山支行 26548208094001 募集资金专户 356.93 中国建设银行杭州萧山支行 33001617035053004640 募集资金专户 23.96 上海浦发银行成都分行 73010154500005048 募集资金专户 1,370.52[注] 合 计 - - 6,227.82 [注]：其中包含七天通知存款 1,000 万元。 （3）变更项目情况 2008 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 43 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 公司募集资金项目东南（成都）钢结构产业化基地建设项目原由浙江东南网 架股份有限公司成都分公司（以下简称成都分公司）实施。根据当地相关政策的 规定，为保证募集资金项目顺利实施，公司拟注销成都分公司，并于 2007 年 11 月 7 日设立了全资子公司成都东南建材有限公司（原名成都东南钢结构有限公 司，以下简称“成都东南公司”）。 经公司 2008 年 4 月 21 日董事会二届十九次会议审议，并经 2008 年 5 月 15 日 2007 年度股东大会审议批准，东南（成都）钢结构产业化基地建设项目募集 资金投资额由原 9,998.00 万元调整为 7,415.60 万元,剩余的 2,582.40 万元用于补 充公司流动资金。该项目实施主体改由成都东南公司继续实施完成。 （4）项目进展情况 截至本报告期末，募集资金投资项目进展顺利。 （5）会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会审[2009]第 2359 号《浙 江东南网架股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，认为：浙江 东南网架股份有限公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定， 如实反映了浙江东南网架股份有限公司 2008 年度募集资金实际存放与使用情 况。 2、非募集资金投资情况 公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于批准成都东南钢结构有限公 司投资彩涂压型板项目的议案》（该议案经 2008 年第一次临时股东大会审议通 过）。根据该议案，成都东南公司计划投资总额为 9985.5 万元，投资彩涂压型 板项目，其中成都东南公司自筹资金约 4,000 万元，余下的款项由贷款解决。 为支援四川地震灾后重建，加快彩涂压型板项目建设，根据公司第三届董事 会第五次会议审议通过了《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项 目二期厂房的议案》，公司董事会批准成都东南公司将二期厂房改由彩涂压型板 项目使用。彩涂压型板项目部分生产线——彩涂板生产线 2008 年 7 月开始投产， 其余部分尚在建设中。 彩涂压型板项目计划投资总额为 9985.5 万元，截止于 2008 年 12 月底共投 44 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 入约 4500 万元, 实现毛利-1,566.63 万元。该项目得彩涂板生产线于 2008 年 7 月 投产，但由于 2008 年 10 月该项目产品彩涂板的价格大幅下降，造成 2008 年度 该项目亏损较大。面对钢材价格的波动，成都东南公司采取了积极地应对措施， 根据钢材价格走势及其他市场信息评估原材料价格，根据彩涂板在各个时点的销 售量决定原材料的采购量，以降低钢材价格波动带来的风险。 3、其他投资情况。 （1）根据公司第二届董事会第十九次会议审议、2007 年度股东大会通过的 《关于增资成都东南钢结构有限公司的议案》，公司以自有资金向全资控股子公 司成都东南公司增资 8,000 万，增资完成后，成都东南公司的注册资金增加至 11,500 万元。第三届董事会第二次会议审议通过了《关于再次增资成都东南钢结 构有限公司的议案》，公司将募集资金 963.523317 万元增资成都东南公司，同 时以自有资金 36.476683 万元增资成都东南公司，合计共增资 1000 万元。增资 完成后，成都东南公司的注册资金增加至 12,500 万元。 报告期内，成都东南公司就上述事项完成了在工商行政管理部门登记相关事 宜。 （2）报告期内，公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司（以下简 称“杭州高普”）根据自身发展的需要，向公司申请通过杭州高普利润转资本金， 增加杭州高普的注册资本金 40 万美元，即增资完成后，杭州高普的注册资本达 到 100 万美元。根据《公司章程》第一百一十三条规定，公司董事长批准了该项 申请。 报告期内，杭州高普就上述事项完成了在工商行政管理部门登记相关事宜。 （3）根据公司第三届董事会第十次会议审议、2008 年第三次临时股东大会 通过的《关于设立全资控股子公司的议案》，公司设立全资控股子公司浙江东南 钢结构有限公司，注册资本为 1 亿元，其中实物资产出资不超过 70%。 但根据有关公司注册资本登记管理规定，发起人以非货币财产出资的，应当 依法办理其财产权的转移手续。公司设立登记时，股东或者发起人的首次出资是 非货币财产的，应当提交已办理财产权转移手续的证明文件。故本公司拟第一步 完成现金出资成立子公司，第二步将非货币财产办理财产权转移手续，增资子公 司完成子公司 1 亿元的注册。 45 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 该子公司已于 2008 年 12 月 24 日取得企业法人营业执照，名称为浙江东南 钢结构有限公司，目前注册资本为 3107.39 万元。注册地址为浙江省杭州市萧山 区衙前镇。经营范围为钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接。 本公司将尽快办理有关向浙江东南钢结构有限公司非货币财产出资的财产 权转移手续，增资浙江东南钢结构有限公司，完成该子公司注册资本为 1 亿元的 要求。 （4）本公司持有控股子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东 南”） 75%的股权，香港梅泰克有限公司持有其 25%的股权。为了天津东南的经 营发展需要，本公司和香港梅泰克有限公司决定根据持股比例向天津东南共同现 金增资 130 万美元。其中本公司出资 97.5 万美元，香港梅泰克有限公司出资 32.5 万美元。根据《浙江东南网架股份有限公司章程》第一百一十三条规定，公司董 事长批准了本公司向天津东南增资的决定。增资完成后，天津东南的注册资本达 到 800 万美元。 目前，天津东南就上述事项完成了在工商行政管理部门登记相关事宜。 （5）根据公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于同意注销浙江恒 元物资贸易有限公司的议案》，公司注销控股子公司浙江恒元物资贸易有限公司。 目前，注销公司浙江恒元物资贸易有限公司事宜尚处于办理过程中， 二、对公司未来发展的展望 （一）外部环境对公司经营的影响 随着金融危机影响不断对实体经济渗透，不断对其加深不利影响，2008 年 以来，国内经济面临下行风险。面对挑战，国内宏观经济政策发生重大转变，“四 万亿投资”、“保增长、扩内需”、“产业振兴规划”等刺激经济发展措施的出台和 落实，都将有力提振国内经济。 2008 年 11 月以来，国家适度宽松的信贷政策、利率的下调对公司的发展是 有利的；公司产品原材料钢材价格的回落和稳定，对钢结构行业都是有利的；国 家“4 万亿投资”等刺激经济措施出台，使公司所在的钢结构行业面临较多的机遇。 国内外钢结构市场的变化直接影响公司业务量的拓展。自然灾害、通货膨胀、紧 缩等因素对公司的发展带来一定的不确定性。虽然目前国外订单在公司承接的订 单总量中比例较小，而汇率变动对公司未来经营环境的稳定性也产生一定的影 46 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 响。 （二）公司所处行业发展趋势和面临的市场竞争格局 1、行业发展趋势 钢结构制造业在我国是一个新兴产业，由于其节能环保、能循环使用的特性， 发展得到了国家产业政策的大力支持。上世纪 90 年代，钢结构开始被越来越多 地应用在我国的建筑行业。大量的超高层建筑、工业厂房、市政高架、体育场馆， 以及众多的公共设施建筑，都采用了钢结构。全国钢结构产量从 90 年代到 2005 年翻了 10 倍。近年来，我国钢结构行业的发展迅速，产量、产值成倍地增加， 工程质量也在不断提高。在制作、安装等方面，都达到了国际先进水平。 根据《十一五期间我国钢结构行业形势和发展对策》，我国在“十一五”期间 继续坚持对发展钢结构鼓励支持的导向和相关政策，推广和扩大钢结构的应用。 “十一五”建筑钢结构发展目标明确，大力推动建筑钢结构的发展，必须进一 步提高应用技术水平。高层和超高层建筑优先采用合理的钢结构或钢—混凝土结 构体系。大跨度建筑积极采用空间网格结构、立体桁架结构、索膜结构以及施加 预应力的结构体系。低层建筑大力推广采用经济适用的轻型钢结构体系，积极开 发钢结构住宅建筑体系。要总结试点经验，结合市场需求，积极开发钢结构住宅 建筑体系，并逐步实现产业化。2010 年，建筑钢结构用钢量争取达到国家总产 钢量的 6%，同时，建筑钢结构的综合技术水平接近或达到国际先进水平。 随着经济的发展，节 能 环保观念的提倡，由于钢结构建筑具有强度高、抗 震性能好、工业化程度高、环保、节 能 等优点，其优越性现已广泛为人们所认 可，建设项目特别是国家重点项目（包括会展、火车站台、机场候机楼等）将越 来越多采用钢结构。预计一直到2020年，我国钢结构行业将以每年6%～7%的速 度增长。 2、面临的市场竞争格局 尽管我国钢结构行业发展迅速，但市场集中程度低。只有 10 家左右的钢结 构企业年产量达到 10 万吨以上，主要致力于钢结构高端市场空间钢结构和高层 重钢结构等领域，但其所占的市场份额均不超过 5%；而数量众多的是中小规模 加工企业，业务主要是轻钢领域，市场集中度极低，其钢结构加工制作、施工安 47 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 装装备相对落后，年产能力不足 1 万吨。很多企业任务不足，生产能力不能发挥， 供需差距拉大，导致恶性竞争，相互压价等混乱局面。 预计，在今后的 10 年内，我国钢结构企业的数量和规模将向金字塔模式演 进：3-5 家全国性的占市场份额超过 5%的大型企业占领高中端市场；20-30 家占 市场份额 2%左右的全国性中型企业，竞争于中低端市场；其余为市场份额极小 的区域性企业。 目前，行业内以钢结构业务为主综合实力较强的国内公司包括冠达尔、沪宁 钢机、本公司、精工钢构、杭萧钢构、上海宝冶等，外资企业包括巴特勒、美建 等。 （三）公司未来发展发展规划及重大风险情况分析 1、公司未来发展发展规划。 （1）公司发展战略 公司将继续努力围绕“保持网架领先，打造东南品牌，创新建筑理念，推动 行业进步”的发展战略，以设计为龙头、以制造为基础、以安装为关键，钢结构 产业一体化发展；充分运用灵活的经营机制，发挥现有规模、技术、管理、装备、 经验等优势。在继续保持空间钢结构领域领先，积极发展高层重钢结构业务的同 时，狠抓经营管理，不放弃轻钢领域业务。实施“着眼大型高端项目，抢抓政府 采购工程，占领国内‘塔尖’市场”的营销战略，在努力坚固和开拓国内业务市场的 同时，积极发展国外业务、开拓海外市场，提高市场占有率。进一步强化应收账 款管理。从增产节约做文章，控制成本。 （2）公司开发的新产品 2008年控股子公司成都东南建材有限公司投资的彩涂压型板项目，目前正在 建设中。该项目产品彩涂压型板的最大用户是建筑行业，属于钢结构行业的上游 产品。可为成都东南建材有限公司产品相配套，主要为外销给西部地区钢结构企 业及部分成都东南建材有限公司自用，该项目使公司的产业链得到向上游延伸。 公司预计募集资金投资的三个项目超高层全钢结构建设项目、东南（成都） 钢结构产业化基地建设项目和大型体育及会展类建筑钢结构技改项目在2009年 将全部投产。超高层全钢结构建设项目中，“大口径直缝焊管生产线”主要用于超 高层全钢结构建筑工程的钢柱构件制造，将投入使用或生产。大口径直缝焊管生 48 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 产线的产品大口径直缝焊管为超高层全钢结构建设项目相配套，也可以外销给其 他钢结构或相关企业，该产品有利于提升公司在钢结构市场的竞争实力。 上述两种新产品不会对公司净利润产生重大影响。 2、新年度的经营计划 2009 年，面对严峻的国内外经济形势，公司上下将同心协力，坚定信心， 以科学发展观为指导，以发展为一切工作的出发点和落脚点。在充分分析目前经 济形势情况下，2009 年公司计划实现主营业务收入达到 25 亿元，将财务、销售、 管理三项费用控制在 1.77 亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标 并不代表公司对 2009 年度的盈利预测，也不构成公司对 2009 年度业绩的承诺， 能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多 种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意） 为此，2009 年度工作重点为： 解放思想，以制造与创造相互促进，国内市场与国际市场相互融合，建筑钢 结构与船泊、桥梁、铁路等钢结构相互配套为理念，做精主业； 进一步加强应收账款的回收力度，坚决控制应收账款增长势头。 努力开拓市场，提高市场占有率； 加大成本控制力度，提高生产效率，在提高人员效率上狠下功夫； 着力规范治理结构，提升企业的综合优势。 加大研发投入，加强与高等院校、科研机构的产学研合作，加快科技成果转 化； 加强科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进，同时大力培养 经营、管理、技术等方面的骨干人才； 以质量安全为重点，着力提升质量和安全管理水平。 3、新年度重大投资计划。 公司将按计划有序执行募集资金投资项目投入，确保募集资金投资项目按期 投入使用。稳步推进成都彩涂压型板项目进度。 公司近阶段没有其他重大投资计划。 （四）公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司将根据业务发展需要，合理筹集、安排和使用资金。公司募集资金投资 49 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 项目建设的资金有充分的保证。 根据钢结构行业的行业特点和目前公司业务的承接情况，公司日常经营资金 需求将不断增加。公司一方面将加大应收款回笼力度，将应收账款的回收作为公 司工作的重中之重，以提高资金周转率；另一方面将采取流动资金贷款、开具银 行承兑汇票、保函、票据、国内保理等形式的融资。同时，公司将积极研究各类 融资政策，以期拓宽资金来源渠道，调整公司负债结构，降低公司短期偿债风险， 保证公司生产经营的良好发展。 （五）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及对 策分析 1、宏观经济形势变化的风险。由于金融危机导致的经济增长放缓，公司现 已承接业务有可能因业主资金变化而导致工期调整、应收款回收难度加大。实力 较强的集团与政府部门在公司客户群体占有较大比重，使得公司的业务量的拓展 与国家宏观调控和政策指导有很大关联，国家宏观经济调控会通过影响钢结构行 业的上、下游行业，从而对钢结构行业产生一定的间接影响，宏观调控及产业政 策的变化可能会影响到公司承接业务的机会和主营业务成本等方面。如国家“4 万亿投资”等刺激经济措施出台，使公司所在的钢结构行业面临较多的机遇。对 此公司通过建立完善的市场跟踪体系，加强产品的质量控制，提高自身的核心竞 争力；利用自身品牌和技术优势，立足高端市场、开展差异化竞争；在主攻国内 市场的同时，稳健开拓海外市场。 2、应收账款金额增加的风险。钢结构行业的工程涉及合同金额较大，工程 周期长，结算手续繁琐和结算时间长，工程完工至工程验收和竣工结算有相当的 滞后期，应收账款金额较大、周转速度慢。在建设工程全部竣工结算后，发包人 通常还需要按工程价款结算总额的5-10%左右预留质保金，责任期（通常为1-3 年）满后全额付给本公司，因而质保金部分形成的应收账款账龄较长。有些政府 工程的付款一般要经过政府一系列程序后进行，如严格审计后才付款，需要一段 较长的时间。同时由于目前的经济形势公司的收款进度产生一定的影响。 （1）公司应收账款余额较高客观上对公司资金周转带来一定的影响。从行业 生产经营模式的特点来看，公司在签订了安装加工合同后，需自筹资金来采购原 料，并需安排资金支付对制造和安装过程中发生的人工支出和其他支出。但公司 50 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 向业主方收取货款存在着滞后性，工程预收款一般为合同金额 15%-30%，而工 程竣工结算一般支付至工程结算价款的 70%。该种生产经营特点导致公司周转用 流动资金需要量较大，在应收账款没有及时收回的情况下，给公司营运资金带来 较大压力。对上述营运资金的缺口部分，公司主要通过银行贷款和自筹资金来解 决。 （2）公司针对应收账款回收风险采取的应对措施 公司管理层高度重视应收账款余额较高给公司带来的影响，并采取了积极措 施加快应收账款的催收，满足公司日常生产经营的需要。主要从以下方面应对： ①在投标工程时注重考虑业主的信用、支付能力，积极投标付款能力和付款 信用有保障的项目，在投标前对业主的财务报表进行分析，分析其偿债能力和持 续经营能力，对项目资金来源进行评估，防止承接烂尾工程。在项目投标过程中， 对合同约定付款进度和方式进行了认真评审，将收款风险控制在项目承接前。 ②公司已经将应收账款的回收作为公司工作的重中之重，积极组织业务人员 分工负责，加强信息跟踪与账款的回收。研究并制订、实施营销考核新办法。通 过对营销人员考核标准及奖金兑现方式的规定，与公司各项工程尾款催讨效果挂 钩。在以前考核办法的基础上，细化考核指标。落实责任，任务到人，加强信息 跟踪与账款的回收。 公司将在 2009 年进一步加强应收账款的回收力度，坚决控制应收账款增长 势头，力争在收入较上年增长的同时实现应收账款总额的下降。 3、市场竞争加剧的风险。越来越多的企业进入钢结构行业竞争于中低端市 场，同时已有的同行企业加大固定资产投资，发展步伐加快，步步逼近，行业竞 争日益激烈。目前，钢结构市场运行不规范，投标企业竞相压价，市场竞争越来 越激烈。对此公司一方面继续加强技术改造和技术创新，扩大生产规模，提高生 产能力和生产效率。通过内部管理的合理化，预算的精细化，实现公司各种资源 的合理配置，降低运作成本；另一方面，以市场为导向，同时积极拓展市场。通 过扩大市场定位，努力开拓市场新领域、开拓海外新市场。 4、原材料价格波动的风险。公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、焊 管、型钢、无缝钢管等。随着主要原材料供求关系和市场竞争状况的不断变化， 公司主营业务成本也随之波动。面对原材料价格波动，公司将通过内部管理创新， 51 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 根据市场预测，尽可能做到提前预订原材料，及时采购原材料，控制原材料涨价 风险。重大工程投标时慎重考虑原材料成本涨价的风险因素，确保其在可控和可 接受的程度。 5、信贷政策调整对公司财务状况影响：公司资产负债率较高，短期借款比 重较高，对信贷政策调整比较敏感。对此公司将注意调整和优化财务结构，改善 负债结构，同时加强应收账款管理。 6、人才、技术风险：随着公司规模的扩大以及同行企业的发展，钢结构行 业的人才、技术竞争越来越激烈。对此公司有计划地组织各类在职技术人员参加 各类技术培训，提高素质，大力培养经营、管理、技术等方面的骨干人才；加强 科技人才的引进力度，特别是高层次和成熟人才的引进；进一步完善公司薪酬制 度，保持公司人员队伍的稳定；不断提升管理水平，加强人力资源储备；继续加 强技术改造和技术创新，扩大生产规模，提高生产能力；进一步加大研发投入， 加强与高等院校、科研机构的产学研合作，加快科技成果转化。 7、汇率风险：随着公司海外市场开拓，将增加产品和劳务出口，公司存在 人民币汇率变动的风险。针对此风险，公司将采取签署敞口合同，逐步采取远期 结售汇的方式，分散汇率风险。 三、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，公司共召开董事会 14 次，具体情况如下： 1、2008 年 2 月 23 日公司召开第二届董事会第十七次会议，本次会议的决 议公告刊登于 2008 年 2 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、2008 年 3 月 27 日公司召开第二届董事会第十八次会议，本次会议的决 议公告刊登于 2008 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 3、2008 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十九次会议，本次会议的决 议公告刊登于 2008 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、2008 年 5 月 15 日公司召开第三届董事会第一次会议，本次会议的决议 52 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 公告刊登于 2008 年 5 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 5、2008 年 5 月 22 日公司召开第三届董事会第二次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 5 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 6、2008 年 7 月 12 日公司召开第三届董事会第三次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 7、2008 年 7 月 18 日公司召开第三届董事会第四次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 7 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 8、2008 年 7 月 23 日公司召开第三届董事会第五次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 7 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 9、2008 年 8 月 9 日公司召开第三届董事会第六次会议，本次会议的决议公 告刊登于 2008 年 8 月 12 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 10、2008 年 8 月 19 日公司召开第三届董事会第七次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 8 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 11、2008 年 9 月 19 日公司召开第三届董事会第八次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 9 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 12、2008 年 10 月 5 日公司召开第三届董事会第九次会议，本次会议的决议 公告刊登于 2008 年 10 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 13、2008 年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第十次会议，本次会议的决 议公告刊登于 2008 年 10 月 25 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 53 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 14、2008 年 12 月 19 日公司召开第三届董事会第十一次会议，本次会议的 决议公告刊登于 2008 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司 章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议。 1、2007 年度利润分配分配方案的执行情况 根据 2007 年度股东大会决议，公司 2007 年度利润分配方案为：以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 人民币 0.6 元（含税）。 公司于 2008 年 6 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《2007 年度利润分配实施公 告》：股权登记日为 2008 年 6 月 19 日；除息日为 2008 年 6 月 20 日；红利发放 日为 2008 年 6 月 20 日。 2、修改《公司章程》的执行情况 公司董事会根据公司 2008 年第一次临时股东大会的决议，完成了公司章程 第二条、第二十八条、第一百一十三条等相关内容的修改及工商备案手续。 公司董事会根据公司 2008 年第三次临时股东大会的决议，完成了公司章程 第八条的修改及工商备案手续。 （三）董事会审计委员会的履职情况 1、审计委员会 2008 年日常工作情况 报告期内公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下： （1）2008 年 2 月 15 日召开了 2008 年第一次会议，审核通过了公司财务部 提供的 2007 年度会计报表。 （2）2008 年 4 月 11 日召开了 2008 年第二次会议，再次对公司 2007 年度 会计报表进行了审核。 （3）2008 年 4 月 18 日召开了 2008 年第三次会议，审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度财务预算报告》、《续聘公司 2008 年度 54 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 审计机构的议案》及《关于募集资金年度使用情况的专项说明》。 （4）2008 年 7 月 24 日召开了 2008 年第四次会议，审议通过了《公司 2008 年 1-6 月关于控股股东及关联方占用公司资金情况的自查报告》。 （5）2008 年 10 月 23 日召开了 2008 年第五次会议，审议通过了《2008 年 7-9 月公司大股东占用资金情况专项报告》、《2008 年第三季度报告》。 2、董事会审计委员会 2008 年年度报告编制期间的履职情况 根据中国证监会的有关规定以及《公司董事会审计委员会年报工作规程》的 要求，审计委员会在公司 2008 年年度报告编制期间，在不干扰会计师事务所按 照相关规定行使审计职权的情况下，全程参与了年度报告的审计工作。 2009 年 1 月 17 日审计委员会召开 2009 年第一次会议，审阅了公司编制的 2008 年财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的资产情况和经营情况。 在年审会计师进场前，公司审计委员会成员与公司管理层、年审会计师事务所就 2008 年年度报告审计工作的时间安排进行了讨论，根据公司前期与会计师事务 所初步沟通的情况，结合公司和会计师事务所实际工作情况制定了详细的年报审 计工作计划。 年审注册会计师出具初步审计意见后，2009 年 4 月 13 日审计委员会召开 2009 年第二次会议，再次审阅了公司 2008 年财务会计报表，认为财务会计报表 能够真实反映公司的财务状况和经营成果。审计委员会成员严格按照年度审计工 作时间安排表对会计师事务所的审计工作进行督促，在每一个时间节点前与年审 注册会计师进行沟通，确保会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 2009 年 4 月 23 日，审计委员会召开 2009 年第三次会议，就 2008 年财务决 算报告、公司 2009 年度财务预算报告、续聘 2009 年度审计机构等事项形成决议， 提交公司董事会审议。审计委员会在对浙江天健东方会计师事务所从事 2008 年 度审计工作进行总结后认为：浙江天健东方会计师事务所在对公司 2008 年度会 计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计 师事务所的职业道德规范，及时的对公司财务报告发表了意见。因此，建议公司 继续聘任浙江天健东方会计师事务所作为公司 2009 年度的审计机构。 四、董事会本次利润分配预案 55 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年度以公司 2008 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000 股为基数向全体 股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税）。 本预案需提交公司 2008 年度股东大会审议批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司 占合并报表中归属于母公司所 现金分红金额（含税） 所有者的净利润 有者的净利润的比率 2007 年 12,000,000 51,450,760.81 23.32% 2006 年 - 100,554,280.41 - 2005 年 - 48,662,657.91 - 五、其他报告事项 （一）公司开展投资者关系管理的具体情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，认真做好投资者 关系管理工作，认真加强学习，不断提高服务水平和工作质量，努力与投资者之 间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场的形象。 1、公司董事会秘书是投资者关系管理工作的负责人，公司证券部负责投资者 关系管理工作的日常事务。 2、公司设立、披露了董秘信箱，指定专人负责公司与投资者的联系电话，耐 心认真地回答投资者咨询，将投资者关心的问题及时反馈给公司管理层，加强投 资者和管理层之间的互动。 3、报告期内，公司通过电话沟通、回复电子邮件、接待投资者来访及现场调 研（按规定签署承诺书）等途径加强了公司与投资者之间的交流和沟通，增进投 资者对公司经营情况的了解，提高公司的透明度。 （二）报告期，公司指定信息披露报纸为《证券时报》、《中国证券报》、 《上海证券报》，未发生变更。 报告期内已披露的重要信息索引 公告编号 公告日期 公告内容 2008-001 2008.1.5 控股子公司广州五羊钢结构有限公司获得境外承包工程经营资格的公告 2008-002 2008.1.19 变更保荐代表人的公告 2008-003 2008.2.22 部分闲置募集资金补充流动资金到期归还的公告 2008-004 2008.2.26 第二届董事会第十七次会议决议公告 2008-005 2008.2.26 第二届监事会第十一次会议决议公告 56 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 2008-006 2008.2.26 继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告 2008-007 2008.2.27 2007 年度业绩快报 2008-008 2008.3.27 “东南及图”被评为中国驰名商标的公告 2008-009 2008.3.31 第二届董事会第十八次会议决议公告 2008-010 2008.3.31 日常关联交易公告 2008-011 2008.4.23 第二届董事会第十九次会议决议公告 2008-012 2008.4.23 第二届监事会第十二次会议决议公告 2008-013 2008.4.23 2007 年年度报告摘要 2008-014 2008.4.23 募集资金年度使用情况的专项报告 2008-015 2008.4.23 2008 年第一季度报告正文 2008-016 2008.4.23 2008 年预计与关联方发生的日常交易的公告 2008-017 2008.4.23 聘任田金明先生为公司副总经理、董事会秘书的公告 2008-018 2008.4.23 调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的公告 2008-019 2008.4.23 变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的公告 2008-020 2008.4.23 召开 2007 年度股东大会的通知 2008-021 2008.4.26 举行 2007 年年度报告网上说明会的公告 2008-022 2008.4.29 关于 2007 年年度报告和 2008 年第一季度报告更正公告 2008-023 2008.5.16 职工代表大会决议公告 2008-024 2008.5.16 2007 年度股东大会决议公告 2008-025 2008.5.16 第三届董事会第一次会议决议公告 2008-026 2008.5.16 第三届监事会第一次会议决议公告 2008-027 2008.5.16 批准成都东南钢结构有限公司投资彩涂压型板项目的公告 2008-028 2008.5.16 召开 2008 年第一次临时股东大会的通知 2008-029 2008.5.20 向四川地震灾区捐款的公告 2008-030 2008.5.23 第三届董事会第二次会议决议公告 2008-031 2008.5.28 公司技术改造项目采购国产设备抵免企业所得税的公告 2008-032 2008.5.29 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2008-033 2008.6.3 2008 年第一次临时股东大会决议公告 2008-034 2008.6.14 2007 年度利润分配实施公告 2008-035 2008.7.15 第三届董事会第三次会议决议公告 2008-036 2008.7.15 为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保 2008-037 2008.7.15 召开 2008 年第二次临时股东大会的通知 2008-038 2008.7.19 第三届董事会第四次会议决议公告 2008-039 2008.7.19 关于公司 治理整改情况的说明 2008-040 2008.7.25 第三届董事会第五次会议决议公告 2008-041 2008.7.25 关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告 2008-042 2008.7.25 关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目二期厂房的公告 2008-043 2008.7.25 第三届监事会第二次会议决议公告 2008-044 2008.7.29 2008 年半年度业绩快报 2008-045 2008.7.31 关于增加控股子公司 杭州高普建筑材料系统有限公司注册资本的公告 2008-046 2008.8.5 2008 年第二次临时股东大会决议公告 2008-047 2008.8.12 第三届董事会第六次会议决议公告 57 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 2008-048 2008.8.16 关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金到期归还的公告 2008-049 2008.8.21 第三届董事会第七次会议决议公告 2008-050 2008.8.21 2008 年半年度报告摘要 2008-051 2008.8.21 关于为成都东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告 2008-052 2008.8.21 关于为广州五羊钢结构有限公司流动资金授信提供担保的公告 2008-053 2008.8.21 关于继续运用部分闲置 募集资金暂时补充公司流动资金的公告 2008-054 2008.8.21 第三届监事会第三次会议决议公告 2008-055 2008.9.9 关于控股股东部分股权质押的公告 2008-056 2008.9.13 关于控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司注册资本变更完成的公告 2008-057 2008.9.20 第三届董事会第八次会议决议公告 2008-058 2008.10.7 第三届董事会第九次会议决议公告 2008-059 2008.10.25 第三届董事会第十次会议决议公告 2008-060 2008.10.25 第三季度季度报告正文 2008-061 2008.10.25 第三届监事会第四次会议决议公告 2008-062 2008.10.25 关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知 2008-063 2008.10.25 关于设立全资控股子公司的公告 2008-064 2008.10.25 技术中心被确认为国家认定企业技术中心的公告 2008-065 2008.11.11 2008 年第三次临时股东大会决议公告 2008-066 2008.11.11 关于变更公司法定代表人的公告 2008-067 2008.12.16 关于向控股子公司 天津东南钢结构有限公司增资的公告 2008-068 2008.12.16 关于被认定为高新技术企业的公告 2008-069 2008-12.20 第三届董事会第十一次会议决议公告 2008-070 2008-12.25 关于设立全资控股子公司的进展情况公告 2008-071 2008.12.26 关于会计师事务所名称变更的公告 2008-072 2008.12.30 关于 2008 年度业绩预告的修正公告 58 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第九节 监事会报告 2008年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公 司监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真 履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业 的规范运作和发展起到了积极作用。对此，现将2008年度监事会主要工作报告如 下： 一、2008年度监事会工作情况 2008年5月15日召开的公司2007年度股东大会进行了监事会换届选举。股东 大会以累积投票表决方式选举殷建木、严永忠为公司第三届监事会监事。公司职 工代表大会推选周素英为公司第三届监事会职工代表监事，共同组成了公司第三 届监事会。 2008年，监事会列席了2008年历次董事会现场会议，对董事会执行股东大会 的决议、履行诚信义务进行了监督；对公司的生产经营活动进行了监督，认为公 司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中未发现违规操作行 为。2008年，公司监事会共召开6次会议，具体情况如下： 1、公司第二届监事会第十一次会议于2008年2月23日在公司会议室召开，本 次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了：《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议 案》。 2、公司第二届监事会第十二次会议于2008年4月21日在公司会议室召开，本 次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 《2007年度监事会工作报告》、 《2007年年度报告及其摘要》、 《公司2007年度财务决算报告》、 59 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 《公司2008年度财务预算报告》、 《公司 2007 年度利润分配的预案》、 《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》、 《董事会关于公司 2007 年度募集资金使用情况的专项说明》、 《2008 年第一季度报告及其摘要》、 《关于公司 2008 年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、 《关于公司承接浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、 《关于公司承接浙江萧山医院建造钢结构及车棚工程的议案》、 《关于调整东南（成都）钢结构产业化基地建设项目投资的议案》、 《关于变更东南（成都）钢结构产业化基地建设项目实施主体的议案》。 3、公司第三届监事会第一次会议于2008年5月15日在公司会议室召开，本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，代理出席监事1人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了：《关于选举公司第三届监事会主席议案》。 4、公司第三届监事会第二次会议于2008年7月23日在公司会议室召开，本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了：《关于批准置换东南（成都）钢结构产业化基地建设项目 二期厂房的议案》。 5、公司第三届监事会第三次会议于2008年8月19日在公司会议室召开，本次 会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事2人，代理出席监事1人。会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了如下议案：《2008年半年度报告及摘要》、《关于继续运用 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 6、公司第三届监事会第四次会议于2008年10月23日在公司会议室召开，本 次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了：《2008年第三季度报告》。 二、监事会对 2008 年度公司有关事项的独立意见 60 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会列席了董事会和股东大会，依法对公司经营运作情况进行 了监督。监事会认为，公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法 规依法运作，公司决策程序合法，为进一步规范运作，公司进一步建立健全了各 项内部管理制度和内部控制机制。 2、董事、总经理及其高管人员履行职务情况 报告期内，公司决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度。公司按照 国家法律、法规和《公司章程》的规定，坚持规范运作。公司董事、总经理及其 高管人员在履行职务中尽职尽责，认真履行股东大会和董事会的决议，未发现上 述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》规定以及损害公司利 益的行为。 3、检查公司财务情况 报告期内，监事会对2008年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真的监 督、检查，认为公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良 好。公司财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。浙江天健东方会计 师事务所对公司2008年财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 4、募集资金使用情况 报告期内，监事会对募集资金的使用和管理进行了监督和检查，认为公司严 格按照《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投 入项目和承诺投入项目一致。报告期内，因公司成都分公司取消，增资收购成都 分公司为子公司后，东南（成都）钢结构产业化基地建设项目改为子公司成都东 南钢结构有限公司继续实施完成。子公司成都东南钢结构有限公司的人员，组织 结构，部门设置不变，与原成都分公司一致，变更该项目的实施主体对该项目的 实施完成没有影响。 5、关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为，关联交易 符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定， 公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的 利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。 61 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第十节 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 报告期内，未发生涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以 上，且绝对金额超过1000万元的重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续 到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、 保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 三、收购、出售资产及资产重组 （一）出售资产 单位：（人民币）万元 本年初起至出售 出售 所涉及的 所涉及的 是否为 定价 被出售或置出 出售 交 易 价 日该出售资产为 产生 资产产权 债权债务 交易对方 关联交 原则 资产 日 格 公司贡献的净利 的损 是否已全 是否已全 易 说明 润 益 部过户 部转移 成都东南钢 浙江东南网架 2008 资产 结构有限公 股份有限公司 年 6 月 6,679.27 -107.26 0 否 账面 是 是 司 成都分公司 15 日 净值 报告期内，公司第二届董事会第十九次会议通过《关于变更东南（成都）钢 结构产业化基地建设项目实施主体的议案》（经公司2007年度股东大会决议通 过），公司同意用成都东南钢结构有限公司资产收购成都分公司。 注：成都东南钢结构有限公司已更名为成都东南建材有限公司，成都东南建材有限公司为本公司全资 控股子公司。 （二）报告期内，公司无重大资产收购及资产重组等事项。 四、股权激励计划实施情况 报告期内，公司未实施股权激励计划。 五、报告期内关联交易事项 （一）与日常经营相关的关联交易 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 62 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 浙江东南金属薄板有限公司 2,494.66 1.30% 2,324.47 1.43% 浙江萧山医院 131.70 0.07% 0.00 0.00% 合计 2,626.36 1.37% 2,324.47 1.43% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,626.36 万元。 上述关联交易经本公司2008年4月21日第二届董事会第十九次会议《关于公 司2008年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购货物的议案》、《关于公司承接 浙江东南金属薄板有限公司建造厂房工程的议案》、《关于公司承接浙江萧山医 院建造钢结构及车棚工程议案》审议通过（上述议案经2007年年度股东大会批准， 与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权）。 上述关联交易标的物价格按市场公允价格制定。 公司向浙江东南金属薄板有限公司采购货物系正常的商业行为，公司在生产 过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易 价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。 公司为浙江东南金属薄板有限公司建造东南薄板二期钢结构厂房，为浙江萧 山医院建造钢结构及车棚，属于公司日常生产经营过程中的常规性业务行为。 报告期内上述关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全 体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此 交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负 盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独 立性产生不利影响。 （二）非经营性关联债权债务往来 报告期内，公司没有向控股股东及其子公司提供资金占用的情况。 六、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公司资产的事项的情形。 2、报告期内公司对外担保事项。 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 担保 担保类 是否履 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保期 日） 金额 型 行完毕 否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计（A） 0.00 63 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 37,384.18 报告期末对子公司担保余额合计（B） 21,513.94 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 21,513.94 担保总额占净资产的比例 23.37% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额（C） 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担 7777.00 保对象提供的担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计*（C+D+E） 7777.00 3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项。 4、其它重大合同事项。 公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，公司（包括控股子公司）工程 承接合同累计共签订 31.83 亿元人民币，其中签订 5,000 万元人民币以上工程合 同 14 项。 公司（包括控股子公司）签订5,000万元人民币以上工程承接合同包括： （1）公司与南京新宇房产开发有限公司（发包人）和北京城建集团有限公 司（总包人）签订的《南京徳基广场二期钢结构加工制作合同》。合同金额： 6,471.733万元人民币。合同工期：2007年12月至2008年12月。 （2）公司与中国建筑第八工程局东莞分公司（甲方）签订的《东莞台商大 厦新建工程钢结构加工制作合同》。合同金额：11,000万元人民币。合同工期： 2008年1月至2009年3月。 （3）公司与空中华西村筹建处（甲方）签订的江苏华西村空中华西村钢结 构制作合同；合同金额：19,866.8981万元人民币。合同开工日期为2008年4月1 日，合同工期总日历天数为730天。 （4）公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司与凯迪电力环保（香港）有 限公司（买方）签订的《香港青山电厂（箱罐、烟道、钢结构）供货合同》。合 同金额：19,945.79534万元人民币；合同工期：最早一批货物交货日期2008年8 月1日始，最后一批货物交货至2010年5月1日止。 64 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 （5）公司与潍坊昌大建设集团有限公司（发包人）签订的潍坊奥体中心体 育场工程钢结构及罩棚制作、安装《建设工程施工合同》。合同金额：5950万元 人民币；合同开工日期：2008年8月6日；竣工日期：罩棚制作、安装为2008年11 月20日、屋面板安装为2009年1月24日。 （6）公司与武汉重型机床集团有限公司签订的武重搬迁改造项目四标段铸 造厂房钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额：6,882.1163 万元。合同工 期：钢构制作开始时间：2008 年 7 月 25 日；现场安装开工日期：2008 年 8 月 25 日；现场安装完工日期：2008 年 11 月 9 日，现场安装总日历天数 76 天，具 体现场安装日期以总包施工计划为准。 （7）公司与武汉重型机床集团有限公司签订的武重搬迁改造项目五标段四 个装配厂房钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额：6,977.0506 万元。合 同工期：钢构制作开始时间：2008 年 8 月 10 日；现场安装开工日期：2008 年 9 月 15 日；现场安装完工日期：2008 年 12 月 23 日，现场安装总日历天数 100 天， 具体现场安装日期以总包施工计划为准。 （8）公司与上海宝冶建设有限公司（甲方）签订的《湛江龙腾物流有限公 司球团项目原料场网架钢结构制作及安装工程合同》。合同金额：9,520 万元。 合同工期：网架、钢结构绝对施工总工期 100 日历天，定为 2008 年 7 月下旬人 员进场先期准备工作，2008 年 8 月 10 日前开始搭设胎架，8 月 30 日前网架进行 吊装。以网架开始安装之日算起，网架完成之日为完工日期，不可抗力因素除外； 以及其他合同规定的工期要求。 （9）公司与上海建工集团总公司（甲方）签订的青岛远雄国际广场（和协 大厦）工程主体钢结构工程《建设工程施工合同》。合同金额：5,638.3421 万元。 合同工期：自 2008 年 8 月 20 日开工至 2009 年 10 月 1 日竣工，总的日历工期 406 天（具体根据甲方与业主签订的总包合同执行）；以及其他合同规定的工期 要求。 （10）公司与江苏安泰动力机械有限公司（甲方）签订的低速机预装及机加 工车间厂房钢结构工程项目，中速机装配加工、试验车间钢结构工程项目《建设 工程施工合同》。合同金额：8,900 万元。合同开工日期：2008 年 10 月 1 日开 始进行施工图设计，竣工日期：2008 年 12 月 30 日前，合同工期总日历天数 90 65 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 天。 （11）公司与中铁建设集团有限公司宁德站房项目部签订的新建铁路温福 线（福建段）宁德站范围内房屋建筑及配套工程钢结构、钢网架及金属屋面系统 深化设计、供应及施工工程《建设工程施工专业分包合同》。合同金额：6,300.3107 万元。分包工程合同开工日期：2008 年 9 月 20 日，分包工程合同完工日期：2009 年 1 月 20 日，分包工程合同工期总日历天数 112 天。 （12）投资单位上海申虹投资发展有限公司（甲方），建设管理单位上海机 场（集团）有限公司(乙方)，制作承包单位浙江东南网架股份有限和施工管理总 承包单位为上海建工（集团）总公司（丁方）四方签订的《上海虹桥综合交通中 心工程钢结构制作工程二标段承包合同》，合同总价为 15428.1147 万元。合同 开工日期为 2008 年 9 月，深化设计图纸完成时间（含设计院确认和其他相关单 位的会签时间；不含构建详图）为 2008 年 10 月底；工程中首批劲性柱、梁钢结 构构件送现场吊装日期不得迟于 2008 年 10 月上旬，全部钢结构构件送现场完成 日期为 2009 年 4 月底，以及其他合同规定的工期要求。 （13）施工总承包单位为上海建工（集团）总公司（甲方），制作单位浙江 东南网架股份有限公司（乙方）和建设管理受托单位上海机场（集团）有限公司 (丙方)三方签订的《上海虹桥综合交通中心工程地铁西站地下部分钢结构制作分 包合同》，合同总价为 8015.6752 万元。合同开工日期为 2008 年 10 月 20 日， 钢结构送到施工现场的日期为 2008 年 11 月中旬至 2009 年 2 月 25 日（具体供货 顺序按照现场吊装进度要求确定），以及其他合同规定的工期要求。 （14）公司与大连中远造船工业有限公司（发包人）签订的《大连中远造船 工业有限公司1#船体装焊车间工程合同》。合同金额：14,721.3366万元人民币。 合同开工日期：2008年11月4日（以发包人向承包人提供的开工指令为准），竣 工日期：2009年6月16日，合同工期总日历天数225天。 报告期内，公司（包括控股子公司）正常履行已签订的工程合同。 七、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东及实际控制人暂未有 自愿追加股份限售承诺的情况。 2、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司、实际控制人郭明明承诺，自 66 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 公司股票上市后 36 个月内不转让，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回购其持有的股份。报告期内，未发生股份转让、委托他人管理及回 购的情况。 3、公司控股股东浙江东南网架集团有限公司和实际控制人郭明明为避免同 业竞争分别做出如下承诺： （1）浙江东南网架集团有限公司承诺保证： 本公司及控股子公司目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在 商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任 何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、 经济组织的控制权。 本公司及控股子公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业 上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经 济组织的控制权。 本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。本公司 在持有股份公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。 （2）本公司实际控制人郭明明承诺保证： 本人目前没有、将来也不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业 上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经 济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经 济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心 技术人员。 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。 本人在持有股份公司 5%及以上股份期间，本承诺为有效之承诺。 报告期内，公司控股股东、实际控制人均履行了上述承诺，未发生同业竞争 的情况。 八、独立董事关于公司累计和当期对外担保、关联方占用资金等情况的专项 说明及独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司 67 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003] 56号）、 《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005] 120号）和《公司章 程》等相关法律、法规的有关规定，作为浙江东南网架股份有限公司的独立董事， 我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司的对外担保情况进行了仔细的核 查。我们本着实事求是的原则，对公司当期对外担保情况、公司控股股东及其他 关联方占用资金的情况、执行有关规定情况进行了认真的核查，现就相关情况发 表独立意见如下： 1、关于对外担保事项 公司能够严格控制对外担保风险，除为本公司的控股子公司天津东南钢结构 有限公司、广州五羊钢结构有限公司和成都东南建材有限公司提供担保外，报告 期内不存在为本公司的控股股东及其他关联方、公司持股 50%以下的其他关联 方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保。 累计和当期每笔担保的情况如下： 序 担保对象 贷款金融机 担保 担保 签署时 履行的审议程序 审议批 2008年 担保债 号 构 类型 期限 间 准的担 实际担 务逾期 保额度 保金额 情况 1 天津东南 中国农业银 保证 三年 2005年 第二届董事会第五次会 5000万 5000万 无 钢结构有 行天津保税 担保 11月16 议、2005年第三次临时 限公司 区分行 日 股东大会批准 2 天津东南 中国农业银 保证 一年 2007年 第二届董事会第十二次 5000万 3199.38 无 钢结构有 行天津保税 担保 10月10 会议、2007年第一次临 万 限公司 区分行 日 时股东大会批准 3 天津东南 交通银行天 保证 一年 2007年 第二届董事会第十一次 3220万 3013.5 无 钢结构有 津分行 担保 5月18 会议批准 万 限公司 日 4 天津东南 中信银行天 保证 一年 2008年 第二届董事会第十九次 4000万 5343.2 无 钢结构有 津分行保税 担保 5月19 会议、2007年度股东大 万[注] 限公司 支行 日 会批准 5 天津东南 中国农业银 保证 一年 2008年 第三届董事会第三次会 10,000 2300万 无 钢结构有 行天津港保 担保 9月2日 议、2008年第二次临时 万 限公司 税区分行 股东大会批准 6 天津东南 交通银行天 保证 一年 2008年 第三届董事会第三次 3565万 1036.18 无 钢结构有 津分行 担保 9月12 会议、2008年第二次临 万 限公司 日 时股东大会批准 7 成都东南 招商银行成 保证 一年 2008年 第三届董事会第五次 5000万 5000万 无 建材有限 都人民中路 担保 7月24 会议批准 公司 分行 日 68 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 8 成都东南 上海浦东发 保证 一年 2008年 第三届董事会第七次 4500万 2900万 无 建材有限 展银行成都 担保 8月29 会议批准 公司 分行 日 9 广州五羊 中国银行番 保证 一年 2007年 第二届董事会第十一 8000万 3605.16 无 钢结构有 禹支行 担保 5月21 次会议2006年度股东 万 限公司 日 大会批准 10 广州五羊 中信银行广 保证 一年 2007年 第二届董事会第十二 5500万 1986.76 无 钢结构有 州番禺支行 担保 8月1日 次会议、2007年第一次 万 限公司 临时股东大会批准 11 广州五羊 招商银行广 保证 一年 2008年 第三届董事会第七次 5000万 4000万 无 钢结构有 州五羊支行 担保 8月19 会议批准 限公司 日 [注]:此处是公司为天津东南钢结构有限公司授信业务发生额总额, 在担保期限内，天津东南钢结构有 限公司出现承兑在担保额度内到期后又重复使用情况，在任意时点为天津东南钢结构有限公司授信额度提 供的担保余额都没有超过4000万。 截至2008年12月31日，公司对外担保余额为21,513.94万元,全部为对控股子 公司提供的担保，占公司年末经审计净资产的23.37%。公司没有为股东、实际控 制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提 供担保；也不存在以前年度发生并累计至2008年12月31日的违规对外担保情况。 公司对控股子公司提供的担保履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》 的规定。 我们认为，公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司、广州五羊钢结构有 限公司和成都东南建材有限公司提供的担保按照法律法规、公司章程和其他制度 规定履行了必要的审议程序，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号）的有关规定。目前，公司已建立了完 善的对外担保风险控制制度，充分揭示了对外担保存在的风险，没有明显迹象表 明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 2、关于公司与关联方资金往来事项 公司与关联方的当期资金往来主要是正常的经营性资金往来，公司控股股东 及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 公司2007年度股东大会通过决议，决定续聘浙江天健会计师事务所有限公司 （浙江天健会计师事务所有限公司于2008年年底更名为“浙江天健东方会计师事 69 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 务所有限公司”）担任公司2008年度会计报表审计机构。公司2008年度支付审计 费用70万元。截至本报告期末，浙江天健东方会计师事务所有限公司已连续5年 为公司提供审计服务。 十、公司接受监管部门稽查情况 报告期内，公司及公司董事会、董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、 通报批评、证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层人员也没有被采取司 法强制措施的情况。 十二、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实 际控制人没有发生受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法 机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、 认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况 十三、会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2009 年 4 月 25 日，浙江天健东方会计师事务所有限公司出具了浙天会[2009] 177 号《关于浙江东南网架股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金 占用情况的专项审计说明》，全文如下： 关于浙江东南网架股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项审计说明 浙天会〔2009〕177 号 中国证券监督管理委员会： 我们接受委托，对浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）2008 年度控股股东及其他关联方资金占用情况进行专项审计。真实、完整地提供所有 相关资料是东南网架公司的责任，我们的责任是对东南网架公司控股股东及其他 关联方资金占用情况发表专项意见。我们的审计是根据《中国注册会计师执业准 则》进行的。在审计过程中，我们结合东南网架公司的实际情况，实施了包括抽 查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监 发〔2003〕56 号)的要求，现将我们在审计过程中注意到的东南网架公司 2008 70 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 年度控股股东及其他关联方资金占用情况以附表的形式作出说明。 附表：浙江东南网架股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华 中国·杭州 中国注册会计师 李德勇 报告日期：2009 年 4 月 25 日 附表：浙江东南网架股份有限公司 2008 年度控股股东及其他关联方资金占 用情况汇总表 单位：人民币万元 资金占用方类别 资金占用 占用方与上上市公2008 年2008 年 2008 年 2008 年 2008 年 占用形 占用性 方名称 市公司的关司核算期初占度占用 度占用 度偿还 期末占 成原因 质 联关系 的会计用资金累计发 资金的 累计发 用资金 科目 余额 生金额 利息 生金额 余额 控股股东、实际 浙江东南金属同受大股东应收 2,782.09 2,681.08 101.01 货款 经营性 控制人及其附属 薄板有限公司控制 账款 往来 企业 浙 江 萧 山 同受大股东应收 146.61 146.61 货款 经营性 医院 控制 账款 往来 小计 2,928.70 2,827.69 101.01 关联自然人及其 控制的法人 小计 其他关联人及其 附属企业 小计 上市公司的子公 天津东南钢结控股子公司其他应428.08 800.00 428.08 800.00 资金拆 非 经 营 司及其附属企业 构有限公司 收款 借款 性往来 小计 428.08 800.00 428.08 800.00 总计 428.08 3,728.70 3,255.77 901.01 71 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第十一节 财务报告 一、审计报告（全文附后） 浙江天健东方会计师事务所有限公司对公司 2008 年年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告（浙天会审[2009] 2358 号）。 二、经审计的会计报表及其附注（全文附后） 72 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 第十二节 备查文件目录 一、载有法定代表人徐春祥先生签名的 2008 年年度报告文件原件； 二、载有法定代表人徐春祥先生、主管会计工作负责人何月珍女士、会计机 构负责人夏梅香女士签名并盖章的财务报表； 三、载有浙江天健东方会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报 告原件； 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿； 五、其他备查文件 以上备查文件的备置地点：公司证券部 浙江东南网架股份有限公司 法定代表人：徐春祥 2009 年 4 月 28 日 73 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 附： 一、审计报告 审 计 报 告 浙天会审〔2009〕2358 号 浙江东南网架股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江东南网架股份有限公司（以下简称东南网架公司）财 务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的 利润表和合并利润表，2008 年度的现金流量表和合并现金流量表，2008 年度的 股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是东南网架公司管理层的责任。这种 责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报 表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 74 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，东南网架公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所 有重大方面公允反映了东南网架公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年 度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华 中国·杭州 中国注册会计师 李德勇 报告日期：2009 年 4 月 25 日 75 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 二、经审计的会计报表及其附注 （一）资产负债表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 472,304,342.05 341,135,830.17 523,123,157.02 457,444,964.21 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15,590,012.60 14,115,012.60 44,113,502.91 39,713,502.91 应收账款 1,162,125,909.41 1,044,432,643.09 897,837,856.46 803,539,942.67 预付款项 77,081,925.47 51,447,822.21 79,625,654.65 61,244,079.46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 52,294,186.84 52,443,911.97 42,675,240.00 42,446,948.94 买入返售金融资产 存货 565,551,379.43 434,303,185.18 301,689,562.87 263,760,601.68 一年内到期的非流动资 产 其他流动资产 流动资产合计 2,344,947,755.80 1,937,878,405.22 1,889,064,973.91 1,668,150,039.87 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 281,282,929.63 160,209,029.63 投资性房地产 862,037.76 862,037.76 920,563.46 920,563.46 固定资产 465,858,227.30 229,376,645.71 391,736,215.19 258,653,611.01 在建工程 125,862,026.43 118,165,948.25 25,369,180.12 25,369,180.12 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 124,795,596.56 90,296,298.20 129,964,345.78 103,455,881.79 开发支出 76 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 商誉 424,609.04 424,609.04 长期待摊费用 递延所得税资产 24,029,189.70 22,054,296.16 24,601,276.05 23,632,511.18 其他非流动资产 非流动资产合计 741,831,686.79 742,038,155.71 573,016,189.64 572,240,777.19 资产总计 3,086,779,442.59 2,679,916,560.93 2,462,081,163.55 2,240,390,817.06 流动负债： 短期借款 869,050,825.00 709,050,825.00 734,589,315.04 654,749,315.04 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 354,551,000.00 285,705,000.00 138,360,000.00 163,600,000.00 应付账款 526,488,838.93 453,316,263.30 269,900,130.67 222,027,764.85 预收款项 316,794,250.02 272,240,261.59 165,771,159.09 153,621,380.09 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,183,105.41 2,720,264.55 3,768,887.85 2,820,541.34 应交税费 3,701,338.45 1,947,374.58 44,790,267.30 38,903,842.85 应付利息 1,658,991.75 1,353,443.00 1,880,555.13 1,675,280.00 应付股利 其他应付款 22,623,702.52 21,329,001.09 16,164,233.38 15,880,910.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 116,000,000.00 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,099,052,052.08 1,747,662,433.11 1,491,224,548.46 1,323,279,034.27 非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 1,143,899.22 1,143,899.22 2,912,011.91 2,912,011.91 其他非流动负债 非流动负债合计 31,143,899.22 31,143,899.22 32,912,011.91 32,912,011.91 负债合计 2,130,195,951.30 1,778,806,332.33 1,524,136,560.37 1,356,191,046.18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00 406,490,800.00 77 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 减：库存股 盈余公积 38,432,046.42 38,432,046.42 35,541,000.65 35,541,000.65 一般风险准备 未分配利润 275,544,280.08 256,187,382.18 262,127,305.18 242,167,970.23 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益 920,467,126.50 904,159,105.83 合计 少数股东权益 36,116,364.79 33,785,497.35 所有者权益合计 956,583,491.29 901,110,228.60 937,944,603.18 884,199,770.88 负债和所有者权益总计 3,086,779,442.59 2,679,916,560.93 2,462,081,163.55 2,240,390,817.06 （二）利润表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 2,020,393,183.39 1,624,960,565.73 1,793,680,963.50 1,450,698,390.22 其中：营业收入 2,020,393,183.39 1,793,680,963.50 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,984,201,716.61 1,593,472,191.90 1,696,475,474.52 1,377,628,459.61 其中：营业成本 1,719,008,333.33 1,379,377,872.79 1,517,269,751.97 1,233,013,290.56 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备 金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 16,620,522.27 14,889,352.05 18,346,441.64 15,814,179.15 销售费用 25,690,526.67 22,717,412.83 11,981,583.65 8,970,067.84 管理费用 90,299,166.36 67,169,840.28 62,080,363.54 44,983,155.72 财务费用 66,569,938.46 52,767,580.62 46,746,352.08 38,019,737.61 资产减值损失 66,013,229.52 56,550,133.33 40,050,981.64 36,828,028.73 加：公允价值变动收益 （损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 号填列） 其中：对联营企业 和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” 78 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 号填列） 三、营业利润（亏损以“-” 36,191,466.78 31,488,373.83 97,205,488.98 73,069,930.61 号填列） 加：营业外收入 5,349,678.02 4,370,564.50 3,607,497.00 3,606,997.00 减：营业外支出 3,339,509.69 2,200,989.44 5,882,968.94 4,630,099.89 其中：非流动资产处置 263,184.80 87,469.84 986,279.62 236,851.99 损失 四、利润总额（亏损总额以 38,201,635.11 33,657,948.89 94,930,017.04 72,046,827.72 “-”号填列） 减：所得税费用 7,562,747.00 4,747,491.17 40,558,790.94 34,216,225.95 五、净利润（净亏损以“-” 30,638,888.11 28,910,457.72 54,371,226.10 37,830,601.77 号填列） 归属于母公司所有者 28,308,020.67 51,450,760.81 的净利润 少数股东损益 2,330,867.44 2,920,465.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.14 0.29 （二）稀释每股收益 0.14 0.29 （三）现金流量表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流 量： 销售商品、提供劳务收 2,164,230,746.42 1,684,245,964.67 1,547,574,379.91 1,217,807,005.59 到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及佣 79 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,295,810.99 6,836,493.37 收到其他与经营活动 93,963,149.78 85,853,026.17 255,329,445.80 236,096,990.30 有关的现金 经营活动现金流入小计 2,265,489,707.19 1,776,935,484.21 1,802,903,825.71 1,453,903,995.89 购买商品、接受劳务支 1,693,383,383.01 1,306,309,839.26 1,725,200,240.37 1,359,029,780.30 付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及佣 金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职 122,618,270.00 93,899,312.96 74,985,310.53 53,206,118.42 工支付的现金 支付的各项税费 83,578,132.71 70,587,135.35 107,944,624.28 94,662,283.11 支付其他与经营活动 207,403,068.99 163,504,600.13 325,060,494.53 294,137,145.66 有关的现金 经营活动现金流出小计 2,106,982,854.71 1,634,300,887.70 2,233,190,669.71 1,801,035,327.49 经营活动产生的 158,506,852.48 142,634,596.51 -430,286,844.00 -347,131,331.60 现金流量净额 二、投资活动产生的现金流 量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回的 653,223.97 68,678,000.71 1,706,723.48 1,256,290.48 现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入小计 653,223.97 68,678,000.71 1,706,723.48 1,256,290.48 购建固定资产、无形资产和 206,196,953.40 152,622,685.93 89,946,669.21 69,884,208.10 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 121,073,900.00 35,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 80 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 支付其他与投资活动 8,000,000.00 有关的现金 投资活动现金流出小计 206,196,953.40 281,696,585.93 89,946,669.21 104,884,208.10 投资活动产生的 -205,543,729.43 -213,018,585.22 -88,239,945.73 -103,627,917.62 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 455,590,800.00 455,590,800.00 其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,762,050,825.00 1,509,050,825.00 1,410,589,315.04 1,290,749,315.04 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,762,050,825.00 1,509,050,825.00 1,866,180,115.04 1,746,340,115.04 偿还债务支付的现金 1,743,589,315.04 1,524,749,315.04 1,021,000,000.00 944,000,000.00 分配股利、利润或偿付 82,341,474.00 72,789,306.64 47,034,505.43 41,897,252.55 利息支付的现金 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,825,930,789.04 1,597,538,621.68 1,068,034,505.43 985,897,252.55 筹资活动产生的 -63,879,964.04 -88,487,796.68 798,145,609.61 760,442,862.49 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金 698,104.84 310,807.26 -853,489.81 -665,697.13 等价物的影响 五、现金及现金等价物净增 -110,218,736.15 -158,560,978.13 278,765,330.07 309,017,916.14 加额 加：期初现金及现金等 444,636,494.29 385,059,374.30 165,871,164.22 76,041,458.16 价物余额 六、期末现金及现金等价物 334,417,758.14 226,498,396.17 444,636,494.29 385,059,374.30 余额 （四）所有者权益变动表 81 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 合并所有者权益变动表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母 所有者 项目 实收资 少数股 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 200,000, 406,490, 35,541,0 262,127, 33,785,4 937,944, 150,000, 900,000. 一、上年年末余额 000.00 800.00 00.65 305.18 97.35 603.18 000.00 00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 200,000, 406,490, 35,541,0 262,127, 33,785,4 937,944, 150,000, 900,000. 二、本年年初余额 000.00 800.00 00.65 305.18 97.35 603.18 000.00 00 三、本年增减变动金额（减 2,891,04 13,416,9 2,330,86 18,638,8 50,000,0 405,590, 少以“-”号填列） 5.77 74.90 7.44 88.11 00.00 800.00 28,308,0 2,330,86 30,638,8 （一）净利润 20.67 7.44 88.11 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 83 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 28,308,0 2,330,86 30,638,8 上述（一）和（二）小计 20.67 7.44 88.11 （三）所有者投入和减少 50,000,0 405,590, 资本 00.00 800.00 50,000,0 405,590, 1．所有者投入资本 00.00 800.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 2,891,04 -14,891, -12,000, （四）利润分配 5.77 045.77 000.00 2,891,04 -2,891,0 1．提取盈余公积 5.77 45.77 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -12,000, -12,000, 的分配 000.00 000.00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 84 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 200,000, 406,490, 38,432,0 275,544, 36,116,3 956,583, 200,000, 406,490, 四、本期期末余额 000.00 800.00 46.42 280.08 64.79 491.29 000.00 800.00 母公司所有者权益变动报表 编制单位：浙江东南网架股份有限公司 2008 年度 本期数 上年同期数 股本 资本公积 减： 盈余公 未 分 配 股东权益 股本 资本公 减：库 盈 项 目 库存 积 利润 合计 积 存股 积 股 200,000, 406,490,80 35,541,0 242,167, 884,199,77 150,000,00 900,000. 3 一、上年年末余额 000.00 0.00 00.65 970.23 0.88 0.00 00 4 加：会计政策变更 前期差错更正 200,000, 406,490,80 35,541,0 242,167, 884,199,77 150,000,00 900,000. 3 二、本年年初余额 000.00 0.00 00.65 970.23 0.88 0.00 00 4 85 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 三、本期增减变动金额（减 2,891,04 14,019,4 16,910,457. 50,000,000. 405,590, 3 少以“-”号填列） 5.77 11.95 72 00 800.00 0 28,910,4 28,910,457. （一）净利润 57.72 72 （二）直接计入股东权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他股东权益变动的影响 3．与计入股东权益项目相 关的所得税影响 4．其他 28,910,4 28,910,457. 上述（一）和（二）小计 57.72 72 （三）股东投入和减少股 50,000,000. 405,590, 本 00 800.00 50,000,000. 405,590, 1. 股东投入股本 00 800.00 2．股份支付计入股东权益 的金额 3．其他 2,891,04 -14,891, -12,000,000 3 （四）利润分配 5.77 045.77 .00 0 1. 提取盈余公积 2,891,04 -2,891,0 3 86 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 5.77 45.77 0 -12,000, -12,000,000 2．对股东的分配 000.00 .00 3．其他 （五）股东权益内部结转 1．资本公积转增股本 2．盈余公积转增股本 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 200,000, 406,490,80 38,432,0 256,187, 901,110,22 200,000,00 406,490, 3 000.00 0.00 46.42 382.18 8.60 0.00 800.00 0 87 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 （五）附注 浙江东南网架股份有限公司 财务报表附注 2008 年度 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江东南网架股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省人民政府企业上市工作 领导小组浙上市[2001]119 号文批准，由浙江东南网架集团有限公司、浙江恒逸集团有限公司、 杭州萧山振东出租汽车有限公司等 3 家法人单位和徐春祥、周观根、郭林林、陈传贤、殷建木 等 5 名自然人共同发起设立，于 2001 年 12 月 29 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得 注册号为 330000000003629 的《企业法人营业执照》。现有注册资本 200,000,000 元，股份总 数为 200,000,000 股(每股面值 1 元)，其中有限售条件的股份 140,416,225 股，无限售条件股 份 59,583,775 股。公司股票已于 2007 年 5 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司属建筑钢结构业。经营范围：网架、钢结构及其配套板材设计、制造、安装，承接 与此相关的土建工程。主要产品或提供的劳务：网架、钢结构的设计、制造和安装。 二、财务报表的编制基准与方法 本公司执行财政部 2006 年 2 月公布的《企业会计准则》，即本报告所载财务信息按本 财务报表附注三“公司采用的重要会计政策和会计估计”所列各项会计政策和会计估计编 制。 三、公司采用的重要会计政策和会计估计 (一) 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。 (二) 财务报表的编制基础 88 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 (三) 会计期间 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (五) 会计计量属性 财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动记入当期损益的金融资 产和金融负债、可供出售金融资产、衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信 用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可 变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按 重置成本计量。 (六) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、 易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (七) 外币折算 对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的 外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的差额计入当期损益； 以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量 的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 (八) 金融工具的确认和计量 1．金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负 债）、其他金融负债。 2．金融资产和金融负债的确认依据和计量方法 公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产 89 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债， 相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发 生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率 法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具 投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计 量。 公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清 金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属 于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定 为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行 相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销 额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。 3．金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金 融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产， 并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该 金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有 关金融资产，并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所 转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价 值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账 面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并 将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分 的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 90 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 4．主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法 存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活 跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近 进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融 负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 5．金融资产的减值测试和减值准备计提方法 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进 行减值测试。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资 产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值 的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中进行减值测试。 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值 与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流 量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。在 活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并 须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资 产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间 的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋 势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一 并转出计入减值损失。 (九) 应收款项坏账准备的计提方法 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应 收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；对于单项金额非 重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）， 根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提 坏账准备的比例。确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余 额的 5%计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 15%计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 35%计提； 账龄 3-4 年的，按其余额的 50%计提；账龄 4-5 年的，按其余额的 80%计提；账龄 5 年以上 91 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 的，按其余额的 100%计提。对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，单独进 行减值测试，并依据其未来的现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 对于有客观证据表明发生了减值的其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利 息和长期应收款等），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 (十) 存货的确认和计量 1. 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 存货按照成本进行初始计量。 3. 存货发出的核算方法： (1) 发出存货采用加权平均法。 (2) 包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销，其他周转材料采用一次转销法进 行摊销。 4. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货/存货类别成 本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程 中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要 经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计 将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日， 同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净 值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 5. 存货的盘存制度为永续盘存制。 (十一) 长期股权投资的确认和计量 1．长期股权投资初始投资成本的确定： (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务 或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行 股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各 项直接相关费用作为其初始投资成本。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初 92 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资 成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议 约定价值不公允的除外）。 2．对实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进 行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠 计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采 用权益法核算。 3．资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量 的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未 来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其 他投资，当存在减值迹象时，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提长期股权投资减值 准备。 4．确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据：按照合同约定，与被投资单位 相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被 投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控 制这些政策的制定的，认定为重大影响。 (十二) 投资性房地产的确认和计量 1．投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已 出租的建筑物。 2．投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 3．对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧 或进行摊销。 4．以成本模式计量的投资性房地产，在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减 值的，按本财务报表附注三(十六)3 所述方法计提投资性房地产减值准备。 (十三) 固定资产的确认和计量 1．固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：(1) 为生产商品、提供劳务、出租或 经营管理持有的；(2) 使用寿命超过一个会计年度。 2．固定资产同时满足下列条件的予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能 流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上 93 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。 3．固定资产按照成本进行初始计量。 4．固定资产折旧采用年限平均法。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率 如下： 固定资产类别 使用寿命（年) 预计净残值 年折旧率(%) 房屋及建筑物 20 原价的 4%-10% 4.50-4.80 通用设备 5 原价的 3%-10% 18.00-19.40 专用设备 10 原价的 3%-10% 9.00-9.70 运输工具 6 原价的 3%-10% 15.00-16.17 其他设备 5 原价的 3%-10% 18.00-19.40 5．因开工不足、自然灾害等导致连续三个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季 节性停用除外）。闲置固定资产采用和其他同类别固定资产一致的折旧方法。 6．资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所 述方法计提固定资产减值准备。 (十四) 在建工程的确认和计量 1．在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程 按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2．在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使 用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际 成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。 3．资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注三(十六)3 所 述方法计提在建工程减值准备。 (十五) 无形资产的确认和计量 1．无形资产按成本进行初始计量。 2．根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论 证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限 的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的 无形资产。 3．对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：(1) 运用该资 94 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；(2) 技术、工艺等方 面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；(3) 以该资产生产的产品或提供劳务的市场需 求情况；(4) 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；(5) 为维持该资产带来经济利益能力 的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；(6) 对该资产控制期限的相关法律 规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；(7) 与公司持有其他资产使用寿命的关联性 等。 4．使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预 期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命 不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 5．资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表 附注三(十六)3 所述方法计提无形资产减值准备。 6．内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开 发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够 使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3） 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形 资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财 务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5） 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准为： 研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是 否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。 开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。 (十六) 资产减值 1．在资产负债表日判断资产（除存货、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠 计量的权益工具投资、采用公允价值模式计量的投资性房地产、消耗性生物资产、建造合 同形成的资产、递延所得税资产、融资租赁中出租人未担保余值和金融资产以外的资产） 是否存在可能发生减值的迹象。有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础 估计其可收回金额。 2．可收回金额根据单项资产的公允价值减去处置费用后的净额与该单项资产的预计未 95 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 来现金流量的现值两者之间较高者确定。 3．单项资产的可收回金额低于其账面价值的，按单项资产的账面价值与可收回金额的 差额计提相应的资产减值准备。 4．上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 (十七) 借款费用的确认和计量 1．借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以 资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当 期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预 定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 2．借款费用资本化期间 (1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经 发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断， 并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为 当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销 售状态时，借款费用停止资本化。 3．借款费用资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生 的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销)，减去将尚未动用的借款资金 存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的 利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出 超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率(加权平均利率)，计算 确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额 不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本 化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资 产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销 售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。 96 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 (十八) 收入确认原则 1．销售商品 销售商品在同时满足商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通 常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够 可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量 时，确认商品销售收入的实现。 2．提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠 地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将 发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳 务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负 债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务 成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不 能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时， 确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计 算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 4．建造合同 (1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收 入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回 的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合 同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。 (2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠 计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地 计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满 足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合 同成本能够清楚地区分和可靠地计量。 (3) 确定合同完工进度的方法为已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例。 97 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 (4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。 执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计 负债。 (十九) 企业所得税的确认和计量 1．根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项 目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收 回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2．确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为 限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可 抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3．资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法 获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面 价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列 情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 (二十) 合并财务报表的编制方法 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司 和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权 投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。 四、税（费）项 1．增值税 按 17%的税率计缴。出口货物实行“免、抵、退”税政策，退税率为 5%。 2．营业税 按 5%或 3%的税率计缴。 3．城市维护建设税 按应缴流转税税额的 5%或 7%计缴。 4．教育费附加 按应缴流转税税额的 3%计缴。 98 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 5．地方教育附加 按应缴流转税税额的 1%或 2%计缴。 6．企业所得税 本公司根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务 局《关于认定恒生电子股份有限公司等 309 家企业为 2008 年度第二批高新技术企业的通知》 （浙科发高[2008]314 号），被认定为高新技术企业，认定有效期限为 3 年。公司享受高新 技术企业所得税优惠政策，本期按 15%的税率计缴。 子公司杭州高普建筑材料系统有限公司（以下简称杭州高普公司）系注册地位于萧山 经济开发区的生产型外商投资企业，经杭州市萧山区国家税务局《关于外商投资企业杭州 高普建筑材料系统有限公司享受定期减免税优惠的批复》（萧国税外[2006]144 号），公司 自 2005 年起享受所得税“两免三减半”优惠政策。根据国务院《关于实施企业所得税过渡 优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)文件规定，本期按 9%的税率计缴。 子公司天津东南钢结构有限公司（以下简称天津东南公司）系生产型外商投资企业， 根据天津市保税区国家税务局第三税务所《减、免税批准通知书》（津国税保税减免 [2007]137 号）批准，公司自 2006 年起享受企业所得税“两免三减半”优惠政策，根据国 务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发〔2007〕39 号)文件规定，本期按 12.5%的税率计缴。 广州五羊钢结构有限公司（以下简称广州五羊公司）、成都东南建材有限公司（以下 简称成都东南公司）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称浙江东南公司）和浙江恒元物 资贸易有限公司（以下简称浙江恒元公司）本期均按 25%的税率计缴。 五、企业合并及合并财务报表 1. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司 子公司 注册 组织机构 业务 注册 经营 名称 地 代码 性质 资本 范围 承担各类钢结构工程及 广州五羊公司 广州 76194048-6 建筑钢结构业 RMB7,222.54 万 安装销售建筑材料 （续上表） 子公司 至本期末实际投 实质上构成对子公司 持股比例 表决权 商誉(负商誉)的金 名称 资额 的净投资余额 (%) 比例(%) 额 广州五羊公司 65,396,290.00 65,396,290.00 90.00 90.00 393,470.50 99 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 2．通过直接投资取得的子公司 子公司 注册 组织机构 业务 注册 经营 名称 地 代码 性质 资本 范围 天津东南公司 天津 76433035-X 建筑钢结构业 USD670.00 万 钢结构、网架及配套板材的设计、 制造、安装 杭州高普公司 萧山 75950457-0 工业制造业 USD100.00 万 金属屋面材料、建筑材料的加工 和销售 浙江恒元公司 杭州 78045410-9 商品流通业 RMB2,000.00 万 金属材料、建筑材料、五金交电 等的销售 浙江东南公司 杭州 68313122-8 建筑钢结构业 RMB3,107.39 万 钢结构、板材设计、制造、安装 及工程承接 成都东南公司[注] 新津 66758510-7 建筑钢结构业 RMB12,500.00 万 钢结构、网架、铝锌硅复合板、 彩涂钢板设计、制造、安装，承 接与此相关的土建工程 （续上表） 子公司 至本期末实际 实质上构成对子公司的 持股比例(%) 表决权比例(%) 名称 投资额 净投资余额 天津东南公司 40,833,185.17 40,833,185.17 75.00 75.00 杭州高普公司 2,979,554.46 2,979,554.46 60.00 60.00 浙江恒元公司 16,000,000.00 16,000,000.00 80.00 80.00 浙江东南公司 31,073,900.00 31,073,900.00 100.00 100.00 成都东南公司 125,000,000.00 125,000,000.00 100.00 100.00 [注]：该公司原名成都东南钢结构有限公司，本期更名为成都东南建材有限公司。 (二) 报告期内合并财务报表范围发生变更的情况说明 1．报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 经公司董事会三届十次会议决议批准, 本期公司设立全资子公司浙江东南公司。该公 司拟定注册资本 1 亿元，其中实物资产出资额不超过 70%，货币出资不低于 30%。本期该公 司实收资本为 3,107.39 万元，均由本公司以货币资金投入，注册资本实收情况业经浙江韦 宁会计师事务所有限公司审验，并由其出具了浙韦会验（2008）第 093 号《验资报告》。 浙江东南公司已于 2009 年 2 月 23 日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 33000000003442 的《企业法人营业执照》。 (五) 重要子公司少数股东权益 少数股东权益中用于冲 从母公司所有者权益中冲减子 子公司名称 少数股东权益 减少数股东损益的金额 公司少数股东分担的本期亏损 100 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 超过少数股东在期初所有者权 益中所享有份额后的余额 广州五羊公司 9,019,439.70 天津东南公司 15,323,041.88 杭州高普公司 8,047,571.31 浙江恒元公司 3,726,311.90 六、利润分配 1. 根据 2008 年 5 月 15 日公司股东大会通过的 2007 年度利润分配方案，每 10 股派发 现金股利 0.6 元（含税），共计发放现金股利 12,000,000.00 元。 2．根据 2009 年 4 月 25 日公司董事会三届十四次会议通过的 2008 年利润分配预案， 按 2008 年度实现净利润的提取 10%的法定盈余公积，每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税）。 七、合并财务报表项目注释 (一) 合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数 472,304,342.05 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 库存现金 12,227.62 28,415.37 银行存款 240,711,784.52 392,707,555.92 其他货币资金 231,580,329.91[注] 130,387,185.73 合 计 472,304,342.05 523,123,157.02 [注]：期末其他货币资金包括银行承兑汇票保证金 180,168,000.00 元，银行保函保证 金 47,312,329.91 元,保理保证金 4,100,000.00 元。其中保证期限在三个月以上的保证金 存款余额为 137,886,583.91 元。 (2) 货币资金——外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币及金额 汇率 折人民币金额 原币及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 USD520.38 6.8346 3,556.59 USD514.33 7.3046 3,756.97 银行存款 HKD6,531,378.53 0.88189 5,759,957.41 HKD1,940.13 0.9364 1,816.74 101 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 小 计 5,763,514.00 5,573.71 2. 应收票据 期末数 15,590,012.60 (1) 明细情况 期末数 期初数 种 类 账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值 银行承兑汇票 2,075,000.00 2,075,000.00 4,400,000.00 4,400,000.00 商业承兑汇票 13,515,012.60 13,515,012.60 39,713,502.91 39,713,502.91 合 计 15,590,012.60 15,590,012.60 44,113,502.91 44,113,502.91 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据。 (3) 期末，未发现应收票据存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数减少 64.66%，主要原因系公司本期根据收款进度收取的商业承兑汇票 较少所致。 3. 应收账款 期末数 1,162,125,909.41 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额不重大 43,540,718.08 3.29 24,986,411.10 18,554,306.98 17,412,921.55 1.74 12,257,770.53 5,155,151.02 但信用风险较大 其他不重大 1,277,990,310.11 96.71 134,418,707.68 1,143,571,602.43 980,849,996.63 98.26 88,167,291.19 892,682,705.44 合 计 1,321,531,028.19 100.00 159,405,118.78 1,162,125,909.41 998,262,918.18 100.00 100,425,061.72 897,837,856.46 (2) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 795,409,828.72 60.20 39,770,491.43 755,639,337.29 725,274,689.66 72.65 36,263,734.50 689,010,955.16 1-2 年 371,274,761.19 28.09 55,691,214.18 315,583,547.01 187,739,003.74 18.81 28,160,850.56 159,578,153.18 2-3 年 111,305,720.20 8.42 38,957,002.07 72,348,718.13 67,836,303.23 6.80 23,742,706.13 44,093,597.10 3-4 年 33,603,822.72 2.54 16,801,911.36 16,801,911.36 9,347,892.39 0.94 4,673,946.20 4,673,946.19 4-5 年 8,761,978.10 0.66 7,009,582.48 1,752,395.62 2,406,024.16 0.24 1,924,819.33 481,204.83 5 年以上 1,174,917.26 0.09 1,174,917.26 5,659,005.00 0.56 5,659,005.00 102 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 合 计 1,321,531,028.19 100.00 159,405,118.78 1,162,125,909.41 998,262,918.18 100.00 100,425,061.72 897,837,856.46 (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 227,619,000.65 元，占应收账 款账面余额的 17.22%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 1 年以内 142,036,621.36 1-2 年 85,582,379.29 小 计 227,619,000.65 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 0.08%。 (6) 应收账款——外币应收账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 港币 22,591,257.49 0.88189 19,923,004.07 美元 578,663.92 6.8346 3,954,936.43 小 计 23,877,940.50 (7) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 32.38%，主要原因系：1）本公司承接项目主要系政府基本建设投 资项目，收款进度受工程决算周期影响较大，收款时间跨度较长；2）本期受国家宏观经济 调控因素的影响，货款回笼情况不理想。 (8) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收款项的收回可能性等情况，本公司将账 龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。 4. 预付款项 期末数 77,081,925.47 (1) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 71,606,064.04 92.90 71,606,064.04 74,088,081.38 93.05 74,088,081.38 1-2 年 5,378,631.08 6.97 5,378,631.08 5,327,269.67 6.69 5,327,269.67 2-3 年 97,230.35 0.13 97,230.35 210,303.60 0.26 210,303.60 103 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 合 计 77,081,925.47 100.00 77,081,925.47 79,625,654.65 100.00 79,625,654.65 (2) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (3) 期末无预付关联方款项。 (4) 期末，未发现预付款项存在明显减值迹象，故未计提坏账准备。 5. 其他应收款 期末数 52,294,186.84 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额不重大但 2,920,049.85 4.72 2,081,122.10 838,927.75 2,350,302.25 4.87 1,296,651.13 1,053,651.12 信用风险较大 其他不重大 58,995,734.78 95.28 7,540,475.69 51,455,259.09 45,862,572.93 95.13 4,240,984.05 41,621,588.88 合 计 61,915,784.63 100.00 9,621,597.79 52,294,186.84 48,212,875.18 100.00 5,537,635.18 42,675,240.00 (2) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 34,951,434.42 56.45 1,747,571.73 33,203,862.69 30,891,367.13 64.07 1,544,568.37 29,346,798.76 1-2 年 13,113,005.85 21.18 1,966,950.88 11,146,054.97 12,717,531.78 26.38 1,907,629.77 10,809,902.01 2-3 年 10,931,294.51 17.65 3,825,953.08 7,105,341.43 2,253,674.02 4.67 788,785.91 1,464,888.11 3-4 年 1,118,392.60 1.81 559,196.30 559,196.30 1,947,302.25 4.04 973,651.13 973,651.12 4-5 年 1,398,657.25 2.26 1,118,925.80 279,731.45 400,000.00 0.83 320,000.00 80,000.00 5 年以上 403,000.00 0.65 403,000.00 3,000.00 0.01 3,000.00 合 计 61,915,784.63 100.00 9,621,597.79 52,294,186.84 48,212,875.18 100.00 5,537,635.18 42,675,240.00 (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 浙江中发工业品贸易中心有限公司 1,920,000.00 履约保证金 广州新电视塔建设有限公司 1,896,019.97 履约保证金 济南市城区工程建设指挥部 1,600,000.00 履约保证金 福建新榕城市建设发展有限公司 1,600,000.00 投标保证金 上海市建筑建材业受理服务中心 1,600,000.00 投标保证金 小 计 8,616,019.97 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 8,616,019.97 元，占其他应 104 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 收款账面余额的 13.92%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 1 年以内 5,120,000.00 1-2 年 1,600,000.00 2-3 年 1,896,019.97 小 计 8,616,019.97 (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 期末无应收关联方款项。 (7) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收款项的收回可能性等情况，本公司将账 龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。 6. 存货 期末数 565,551,379.43 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 284,917,705.18 284,917,705.18 167,207,194.81 167,207,194.81 周转材料 903,852.36 903,852.36 3,891,160.91 3,891,160.91 自制半成品 266,745,789.70 266,745,789.70 130,517,655.00 130,517,655.00 库存商品 14,869,443.87 2,949,209.85 11,920,234.02 委托加工物资 1,063,798.17 1,063,798.17 73,552.15 73,552.15 工程施工 1,207,744,019.70 1,207,744,019.70 760,221,485.14 760,221,485.14 减：工程结算 1,207,744,019.70 1,207,744,019.70 760,221,485.14 760,221,485.14 合 计 568,500,589.28 2,949,209.85 565,551,379.43 301,689,562.87 301,689,562.87 (2) 期末存货未用于担保。 (3) 存货跌价准备 1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 转回 转销 库存商品 2,949,209.85 2,949,209.85 105 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 小 计 2,949,209.85 2,949,209.85 2) 计提存货跌价准备的依据 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现 净值的差额计提存货跌价准备。 (4) 存货——未完工工程 项 目 合同总金额 累计已发生成本 累计已确认的毛利 累计已结算的价款 未完工工程 3,164,531,056.45 1,056,104,169.84 151,639,849.86 1,207,744,019.70 (5)变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 88.44%，主要原因系公司本期业务承接量上升，期末未完工工程 较多，相应生产备料增加所致。 7. 投资性房地产 期末数 862,037.76 (1) 明细情况 原价 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,215,798.42 1,215,798.42 小 计 1,215,798.42 1,215,798.42 累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 295,234.96 58,525.70 353,760.66 小 计 295,234.96 58,525.70 353,760.66 账面价值 项 目 期初数 期末数 房屋及建筑物 920,563.46 862,037.76 合 计 920,563.46 862,037.76 8. 固定资产 期末数 465,858,227.30 (1) 明细情况 原价 106 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 300,006,454.46 70,104,784.75 252,524.47 369,858,714.74 通用设备 12,263,025.07 4,411,082.19 730,867.00 15,943,240.26 专用设备 168,033,567.84 36,617,887.25 1,636,824.36 203,014,630.73 运输工具 9,633,461.90 833,671.50 246,393.50 10,220,739.90 其他设备 447,527.52 35,696.00 411,831.52 小 计 490,384,036.79 111,967,425.69 2,902,305.33 599,449,157.15 累计折旧 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 43,218,784.33 15,949,431.02 72,116.86 59,096,098.49 通用设备 3,940,508.84 2,471,237.48 684,257.19 5,727,489.13 专用设备 47,607,056.17 17,144,318.39 1,041,299.76 63,710,074.80 运输工具 3,283,237.16 1,337,844.97 182,570.85 4,438,511.28 其他设备 201,003.10 26,172.95 5,651.90 221,524.15 小 计 98,250,589.60 36,929,004.81 1,985,896.56 133,193,697.85 减值准备 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专用设备 397,232.00 397,232.00 小 计 397,232.00 397,232.00 账面价值 类 别 期初数 期末数 房屋及建筑物 256,787,670.13 310,762,616.25 通用设备 8,322,516.23 10,215,751.13 专用设备 120,029,279.67 138,907,323.93 运输工具 6,350,224.74 5,782,228.62 其他设备 246,524.42 190,307.37 合 计 391,736,215.19 465,858,227.30 (2) 本期增加中包括从在建工程完工转入 85,556,071.55 元。 (3) 期末固定资产中已有原价为 127,077,793.26 元,账面价值为 92,941,293.77 元的 107 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 房屋建筑物用于抵押，详见本财务报表附注十一（一）2 之说明。 (4) 暂时闲置固定资产 类 别 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 专用设备 440,000.00 42,768.00 397,232.00 小 计 440,000.00 42,768.00 397,232.00 (5) 固定资产减值准备详见本财务报表附注九之说明。 (6) 未办妥产权证书的固定资产的情况说明 截止 2008 年 12 月 31 日，公司及子公司尚有原价为 144,748,800.78 元，账面价值为 135,093,878.89 元的房产未办妥产权登记手续。 9. 在建工程 期末数 125,862,026.43 (1) 明细情况 期末数 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 超高层全钢结构建设 项目 114,001,290.31 114,001,290.31 大型体育及会展类 建筑钢结构技改项目 2,732,186.00 2,732,186.00 1,992,638.55 1,992,638.55 铝锌硅复合板及彩涂 压型板建设项目 7,696,078.18 7,696,078.18 募集资金项目成都钢 结构基地建设项目 23,260,499.50 23,260,499.50 其他零星工程 1,432,471.94 1,432,471.94 116,042.07 116,042.07 合 计 125,862,026.43 125,862,026.43 25,369,180.12 25,369,180.12 (2) 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其 期末数 资金 预算数 工程投入占 增加 固定资产 他减少 来源 预算的比例 超高层全钢结构 建设项目 115,066,170.31 1,064,880.00 114,001,290.31 募集 19,276.00 万 74.04% 大型体育及会展类 建筑钢结构技改项 目 1,992,638.55 2,732,186.00 1,992,638.55 2,732,186.00 募集 5,782.50 万 34.80% 东南(成都)钢结构 产业化基地项目 23,260,499.50 4,670,180.43 27,930,679.93 募集 7,415.60 万 81.90% 铝锌硅复合板及彩 涂 61,688,570.19 53,992,492.01 7,696,078.18 其他 9,985.50 万 61.78% 108 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 压型板建设项目 其他零星工程 116,042.07 1,891,810.93 575,381.06 1,432,471.94 25,369,180.12 186,048,917.86 85,556,071.55 125,862,026.43 合 计 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增加 3.96 倍，主要系超高层全钢结构建设项目本期增加投入较多所致。 10. 无形资产 期末数 124,795,596.56 (1) 明细情况 原价 种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 土地使用权 147,219,566.09 1,342,806.42 148,562,372.51 软件著作权 900,688.03 441,700.00 1,342,388.03 小 计 148,120,254.12 1,784,506.42 149,904,760.54 累计摊销 种 类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 土地使用权 17,987,375.71 6,749,856.34 24,737,232.05 软件著作权 168,532.63 203,399.30 371,931.93 小 计 18,155,908.34 6,953,255.64 25,109,163.98 账面价值 种 类 期初数 期末数 土地使用权 129,232,190.38 123,825,140.46 软件著作权 732,155.40 970,456.10 合 计 129,964,345.78 124,795,596.56 (2) 期末无形资产中有原价 60,210,052.42 元（账面价值 46,569,994.56）元用于抵押， 详见本财务报表附注十一（一）2 之说明。 (3) 未办妥产权证书的无形资产的情况说明 期末，公司尚有原价 1,667,622.00 元，账面价值 1,600,338.57 元的土地使用权未办 妥土地使用权证。 (4) 期末，未发现无形资产存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 11. 商誉 期末数 424,609.04 109 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 明细情况 期末数 期初数 被投资单位 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 广州五羊公司 393,470.50 393,470.50 393,470.50 393,470.50 浙江恒元公司 31,138.54 31,138.54 31,138.54 31,138.54 合 计 424,609.04 424,609.04 424,609.04 424,609.04 (2) 计算过程说明 2004 年 10 月，本公司出资受让广州市建筑集团有限公司持有的广州五羊公司 90%股权。 截至购买日，公司对该公司投资成本为 65,396,290.00 元，按持股比例应享有该公司权益 为 65,002,819.50 元，从而形成商誉 393,470.50 元。 浙江恒元贸易公司原注册资本为人民币 5,080,000.00 元，其中本公司以现金出资 2,590,800.00 元，占其注册资本的 51%。2006 年 1 月，该公司注册资本增加至人民币 20,000,000.00 元，其中本公司以现金增资 13,409,200.00 元，累计出资 16,000,000.00 元， 占其注册资本的 80%。增资日，本公司按持股比例应享有该公司权益为 15,968,861.46 元， 从而形成商誉 31,138.54 元。 (3) 期末，未发现商誉存在明显的减值迹象，故未计提减值准备。 12. 递延所得税资产 期末数 24,029,189.70 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 应收账款坏账准备 23,969,336.95 24,039,679.69 固定资产减值准备 59,584.80 99,308.00 长期资产的摊销期限和税法不 一致导致的计税基础大于账面 267.95 462,288.36 价值 合 计 24,029,189.70 24,601,276.05 (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 暂时性差异金额 应收账款坏账准备 156,225,791.27 固定资产减值准备 397,232.00 110 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 长期资产的摊销 2,679.50 小 计 156,625,702.77 13. 短期借款 期末数 869,050,825.00 借款条件 期末数 期初数 信用借款 108,550,825.00 34,749,315.04 抵押借款 57,000,000.00 54,500,000.00 保证借款 703,500,000.00 645,340,000.00 合 计 869,050,825.00 734,589,315.04 14. 应付票据 期末数 354,551,000.00 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 317,551,000.00 118,860,000.00 商业承兑汇票 37,000,000.00 19,500,000.00 合 计 354,551,000.00 138,360,000.00 (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东票据。 (3) 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司合并范围内各公司间因货款支付相互开具的银行 承兑汇票金额 26,531,228.00 元，因对方单位已经背书或贴现而未能合并抵销。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 1.56 倍，主要原因系公司本期较多的采用了票据结算方式。 15. 应付账款 期末数 526,488,838.93 (1) 持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款 股东名称 期末数 期初数 浙江东南网架集团有限公司 1,778,508.00 1,129,312.80 小 计 1,778,508.00 1,129,312.80 (2) 账龄超过 1 年的大额应付账款 87,011,191.57 元，系本公司承接的工程未结算而 尚未支付的工程费，待工程结算后支付。 111 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 (3) 应付账款——外币应付账款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 22,801.00 6.8346 155,835.71 22,801.00 7.3046 166,552.18 小 计 155,835.71 166,552.18 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增加了 95.07%，主要原因系公司期末备料较多，相应的应付供应商货 款增加所致。 16. 预收款项 期末数 316,794,250.02 (1) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。 (2) 账龄超过 1 年的大额预收款项未结转原因及期后结转情况的说明 账龄 1 年以上的预收账款金额 12,147,911.19 元，主要系公司根据合同预收工程备料 款，但因对方单位工期推迟，导致预收账款挂账时间较长。 (3) 预收款项——外币预收款项 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 港币 6,531,378.53 0.88189 5,759,957.41 美元 3,848,991.90 6.8346 26,306,320.04 小 计 32,066,277.45 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增加了 91.10%，主要系本期公司业务承接量上升，相应预收的工程备 料款增加。 17. 应付职工薪酬 期末数 4,183,105.41 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工资、奖金、津贴和补贴 927,692.46 112,091,186.28 112,172,057.55 846,821.19 职工福利 196,046.73 4,860,959.24 4,970,275.28 86,730.69[注] 社会保险费 180,127.43 5,025,023.75 4,715,047.70 490,103.48 住房公积金 6,468.00 102,870.00 109,338.00 112 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 工会经费 54,943.16 484,755.55 293,639.87 246,058.84 职工教育经费 2,403,610.07 467,692.74 357,911.60 2,513,391.21 合 计 3,768,887.85 123,032,487.56 122,618,270.00 4,183,105.41 [注]：职工福利期末余额系杭州高普公司计提的职工奖励及福利基金。 (2) 无拖欠性质职工薪酬的情况。 18. 应交税费 期末数 3,701,338.45 (1) 明细情况 种 类 期末数 期初数 增值税 -28,014,949.37 -2,345,368.66 营业税 21,466,032.49 14,360,007.03 城市维护建设税 -226,059.23 963,745.07 企业所得税 10,184,921.65 28,144,850.86 代扣代缴个人所得税 753,030.47 341,005.75 房产税 736,269.67 土地使用税 -1,689,289.76[注] 652,631.94 印花税 199,144.09 187,465.81 教育费附加 215,480.97 344,492.63 地方教育附加 143,653.98 516,738.95 价格调节基金 57,555.73 水利建设专项资金 548,257.43 868,328.25 补农贴费 63,560.00 20,100.00 合 计 3,701,338.45 44,790,267.30 [注]：根据杭州市萧山地方税务局城厢地税二分局减免、退还税款通知书（厢二（2009） 209 号），本公司获准减免 2008 年度土地使用税，减免幅度为 100%。公司本期已预交土地 使用税，待税务机关退还。 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数比期初数减少 91.74%，主要原因系 1) 本期应纳税所得额较上年同期数有所下 降，同时本期部分公司税率下降，相应应交企业所得税下降。2) 公司根据主管税务机关相 113 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 关规定，对预收工程进度款预交了较多的增值税。 19. 应付利息 期末数 1,658,991.75 项 目 期末数 期初数 短期借款 1,582,761.75 1,385,515.13 长期借款 76,230.00 495,040.00 合 计 1,658,991.75 1,880,555.13 20. 其他应付款 期末数 22,623,702.52 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 押金保证金 20,221,487.32 14,662,545.13 应付暂收款 305,645.11 其他 2,402,215.20 1,196,043.14 合 计 22,623,702.52 16,164,233.38 (2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东款项。 (3) 金额较大的其他应付款性质或内容的说明 单位名称 期末数 款项性质及内容 安装保证金 16,908,239.10 暂存保证金 小 计 16,908,239.10 (4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款未偿还原因 账龄超过 1 年的其他应付款 10,634,484.90 元，主要为暂存保证金，待工程结算时再 退还。 (5) 其他应付款——外币其他应付款 期 末 数 期 初 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 20.00 6.8346 136.69 20.00 7.3046 146.09 小 计 136.69 146.09 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 39.96%，主要原因系暂存保证金增加所致。 114 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 21. 一年内到期的非流动负债 期末数 0.00 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 长期借款 116,000,000.00 合 计 116,000,000.00 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数比期初数减少 100%主要系归还到期借款所致。 22. 长期借款 期末数 30,000,000.00 贷款单位 借款条件 期末数 期初数 中国银行萧山支行 保证借款 30,000,000.00 30,000,000.00 合 计 30,000,000.00 30,000,000.00 23. 递延所得税负债 期末数 1,143,899.22 (1) 明细情况 项 目 期末数 期初数 职工福利费 1,143,899.22 2,912,011.91 合 计 1,143,899.22 2,912,011.91 (2) 引起暂时性差异的资产和负债项目对应的暂时性差异金额 项 目 暂时性差异金额 职工福利费 7,625,994.79 小 计 7,625,994.79 (3) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数减少 60.72%，主要原因系根据《国家税务总局关于企业工资薪金及职 工福利费扣除问题的通知》（国税函[2009]3 号）的规定，公司职工福利费支出先冲减以前 年度累计计提但尚未实际使用的职工福利费余额。公司以前年度对尚未支用的福利费余额 确认为递延所得税负债，本期支用导致确认递延所得税负债的福利费余额减少。 24. 股本 期末数 200,000,000.00 115 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 (1) 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 期末数 公积金 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 转股 数量 比例 1．国家持股 （一） 2．国有法人持股 有 3．其他内资持股 150,000,500 75.00% -9,584,275 -9,584,275 140,416,225 70.21% 限 其中： 售 境内法人持股 97,500,000 48.75% 97,500,000 48.75% 条 境内自然人持股 52,500,500 26.25% -9,584,275 -9,584,275 42,916,225 21.46% 件 4．外资持股 股 其中： 份 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 150,000,500 75.00% -9,584,275 -9,584,275 140,416,225 70.21% （二） 1．人民币普通股 49,999,500 25.00% 9,584,275 9,584,275 59,583,775 29.79% 无 2．境内上市的外资股 限 3．境外上市的外资股 售 4．其他 条 件 已流通股份合计 49,999,500 25.00% 9,584,275 9,584,275 59,583,775 29.79% 股 份 （三） 股份总数 200,000,000 100.00% 200,000,000 100.00% (2) 公司前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件的说明 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 限售条件 自 2007 年 5 月 30 日起,36 个月 浙江东南网架集团有限公司 97,500,000 内不上市交易或转让。 自 2007 年 5 月 30 日起,36 个月 内不上市交易或转让，之后如仍 郭明明 14,220,900 在任职期间一年内最多转让持有 股份的 25%，离职 6 个月内不能 转让。 自 2007 年 5 月 30 日起,36 个月 郭林林 6,000,000 内不上市交易或转让。 徐春祥 4,500,000 自 2007 年 5 月 30 日起,12 个月 殷建木 4,500,000 内不上市交易或转让，之后如仍 陈传贤 4,500,000 在任职期间一年内最多转让持有 周观根 4,500,000 股份的 25%，离职 6 个月内不能 何月珍 2,271,975 转让。 方建坤 1,413,600 116 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 （3）公司股权质押说明 浙江东南网架集团有限公司于 2008 年 9 月 8 日将其持有的本公司限售流通股 5,950 万 股质押给中国银行股份有限公司杭州市萧山支行，质押期限为 2008 年 9 月 8 日至质权人向 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押登记为止。 25. 资本公积 期末数 406,490,800.00 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 405,590,800.00 405,590,800.00 其他资本公积 900,000.00 900,000.00 合 计 406,490,800.00 406,490,800.00 26. 盈余公积 期末数 38,432,046.42 (1) 明细情况 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 35,541,000.65 2,891,045.77 38,432,046.42 合 计 35,541,000.65 2,891,045.77 38,432,046.42 (2) 盈余公积本期增减原因及依据说明 本期增加详见本财务报表附注六之说明。 27. 未分配利润 期末数 275,544,280.08 (1) 明细情况 期初数 262,127,305.18 本期增加 28,308,020.67 本期减少 14,891,045.77 期末数 275,544,280.08 (2) 其他说明 1）本期增加均系本年度实现的归属于母公司股东的净利润转入所致。 2) 本期减少详见本财务报表附注六之说明。 117 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 3) 期末数中包括拟分配现金股利 12,000,000.00 元（含税）。根据 2009 年 4 月 25 日 本公司董事会三届十四次会议通过的 2008 年度利润分配预案，决定按 2008 年度实现的净 利润分配现金股利 1,200 万元（含税）。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 (二) 合并利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 本期数 2,020,393,183.39/1,719,008,333.33 (1) 明细情况 营业收入 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 2,002,521,200.19 1,787,158,544.64 其他业务收入 17,871,983.20 6,522,418.86 合 计 2,020,393,183.39 1,793,680,963.50 营业成本 项 目 本期数 上年同期数 主营业务成本 1,715,849,126.48 1,516,454,073.07 其他业务成本 3,159,206.85 815,678.90 合 计 1,719,008,333.33 1,517,269,751.97 (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 空间钢结构工程 806,013,271.55 670,952,680.06 135,060,591.49 768,389,382.60 643,270,403.12 125,118,979.48 高层重钢结构工程 572,832,978.58 486,171,808.56 86,661,170.02 538,259,961.96 456,781,841.39 81,478,120.57 轻钢结构工程 547,178,302.11 471,805,064.86 75,373,237.25 443,093,493.91 385,723,646.84 57,369,847.07 屋面板 23,276,321.21 18,032,932.54 5,243,388.67 37,415,706.17 30,678,181.72 6,737,524.45 彩涂板销售 53,220,326.74 68,886,640.46 -15,666,313.72 小 计 2,002,521,200.19 1,715,849,126.48 286,672,073.71 1,787,158,544.64 1,516,454,073.07 270,704,471.57 (3) 销售收入前五名情况 项 目 本期数 上年同期数 向前 5 名客户销售的收入总额 370,346,601.91 381,850,105.56 118 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 占当年营业收入比例 18.33% 21.29% 2. 营业税金及附加 本期数 16,620,522.27 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 营业税 14,156,594.83 14,452,862.28 城市维护建设税 1,295,994.85 2,293,997.84 教育费附加 690,141.96 639,832.61 地方教育附加 477,790.63 959,748.91 合 计 16,620,522.27 18,346,441.64 3. 销售费用 本期数 25,690,526.67 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增加 1.14 倍，主要原因系鉴于行业特点，公司对交付使用的工程 在质量保修期内（1～3 年）承担质量保修责任，本期受自然灾害的影响，部分工程发生了 较多的维修支出，导致销售费用增长。 4. 管理费用 本期数 90,299,166.36 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增加 45.46%，主要原因系 1）公司本期加大了研发投入，技术开 发费增长较多；2)上年同期公司根据《企业会计准则》，冲回应付福利费 987.74 万元，减 少了管理费用；3）公司本年业务量增加，相应的费用增加。 5. 财务费用 本期数 66,569,938.46 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增加 42.41%，主要原因系 1）公司货款回笼不理想，导致流动资 金偏紧，借款规模上升；2）本期市场利率上升较多，增加了利息支出。 6. 资产减值损失 本期数 66,013,229.52 (1) 明细情况 119 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 项 目 本期数 上年同期数 坏账损失 63,064,019.67 40,050,981.64 存货跌价损失 2,949,209.85 合 计 66,013,229.52 40,050,981.64 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数增加 64.82%，主要原因系 1）期末应收账款余额上升 32.38%，导 致计提较多坏账准备；2）受市场因素影响，部分建材产品因市场价格下降，导致其可变现 净值低于产品成本，因此公司对该等存货计提存货跌价准备。 7. 营业外收入 本期数 5,349,678.02 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 政府补助 4,852,555.11 3,210,140.00 罚没收入 325,351.00 97,157.00 无法支付款项 26,600.00 300,000.00 其他 145,171.91 200.00 合 计 5,349,678.02 3,607,497.00 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数上升 48.29%，主要原因系公司本年收到的政府补助较多所致。 8. 营业外支出 本期数 3,339,509.69 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 固定资产处置损失 263,184.80 986,279.62 水利建设专项资金 1,738,661.30 1,548,651.22 罚款支出 542,621.21 59,567.56 赔款支出 272,160.00 捐赠支出 737,000.00 2,226,000.00 固定资产报废损失 522,124.82 120 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 其他 58,042.38 268,185.72 合 计 3,339,509.69 5,882,968.94 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数下降 43.23%，主要原因系公司本年捐赠支出减少所致。 9. 所得税费用 本期数 7,562,747.00 (1) 明细情况 项 目 本期数 上年同期数 当期所得税费用 8,758,773.34 40,605,305.20 递延所得税费用 -1,196,026.34 -46,514.26 合 计 7,562,747.00 40,558,790.94 (2) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占利润总额 10%（含 10%）以上的原因说明 本期数较上年同期数减少 81.35%，主要原因系 1）在考虑资产减值损失等纳税调整因 素及部分子公司亏损后，本期应纳税所得额比上年同期有所下降；2）本期母公司企业所得 税税率从上年同期数的 33%变更为 15%，子公司广州五羊公司企业所得税税率从上年同期数 33%变更为 25%，企业所得税税率下降导致所得税费用下降。3)2008 年 5 月，经公司主管税 务机关批复，核准公司技术改造采购国产设备抵免企业所得税额为 5,402,880.00 元,本期 公司收到上述退税款，冲减了所得税费用。 (三) 合并现金流量表项目注释 1. 收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 银行存款利息收入 10,305,355.97 5,854,304.05 收到政府拨款 2,556,709.00 3,210,140.00 收回不符合现金等价物定 78,486,662.73 246,167,644.75 义的票据或保函保证金 小 计 91,348,727.70 255,232,088.80 2. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 121 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 项 目 本期数 上年同期数 支付不符合现金等价物定 137,886,583.91 269,049,182.97 义的票据或保函保证金 经营性暂付款 9,162,514.23 14,220,166.00 经营性期间费用 59,079,096.67 37,163,969.39 小 计 206,128,194.81 320,433,318.36 3．现金流量表补充资料详见本财务报表附注十三（六）之说明。 八、母公司财务报表项目注释 1. 应收账款 期末数 1,044,432,643.09 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额不重大 43,241,901.81 3.63 24,837,002.97 18,404,898.84 17,412,921.55 1.94 12,257,770.53 5,155,151.02 但信用风险较大 其他不重大 1,147,822,150.34 96.37 121,794,406.09 1,026,027,744.25 880,259,833.82 98.06 81,875,042.17 798,384,791.65 合 计 1,191,064,052.15 100.00 146,631,409.06 1,044,432,643.09 897,672,755.37 100.00 94,132,812.70 803,539,942.67 (2) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 710,757,945.44 59.67 35,537,897.27 675,220,048.17 636,377,963.30 70.89 31,818,898.17 604,559,065.13 1-2 年 333,579,814.46 28.01 50,036,972.17 283,542,842.29 176,512,553.40 19.66 26,476,883.01 150,035,670.39 2-3 年 103,484,390.44 8.69 36,219,536.65 67,264,853.79 67,369,317.12 7.50 23,579,260.99 43,790,056.13 3-4 年 33,305,006.45 2.80 16,652,503.23 16,652,503.22 9,347,892.39 1.04 4,673,946.20 4,673,946.19 4-5 年 8,761,978.10 0.73 7,009,582.48 1,752,395.62 2,406,024.16 0.27 1,924,819.33 481,204.83 5 年以上 1,174,917.26 0.10 1,174,917.26 5,659,005.00 0.64 5,659,005.00 合 计 1,191,064,052.15 100.00 146,631,409.06 1,044,432,643.09 897,672,755.37 100.00 94,132,812.70 803,539,942.67 (3) 期末应收账款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 227,619,000.65 元，占应收账 款账面余额的 19.11%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 122 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 1 年以内 142,036,621.36 1-2 年 85,582,379.29 小 计 227,619,000.65 (4) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东账款。 (5) 期末应收关联方账款占应收账款余额的 0.08%。 (6) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长 32.68%，主要原因详见本财务报表附注七（一）3（7）之说明。 (7) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收款项的收回可能性等情况，本公司将账 龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。 2. 其他应收款 期末数 52,443,911.97 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额重大 8,000,000.00 12.92 400,000.00 7,600,000.00 单项金额不重大 2,908,849.85 4.70 2,075,522.10 833,327.75 2,350,302.25 4.92 1,296,651.13 1,053,651.12 但信用风险较大 其他不重大 50,993,607.93 82.38 6,983,023.71 44,010,584.22 45,503,655.53 95.08 4,110,357.71 41,393,297.82 合 计 61,902,457.78 100.00 9,458,545.81 52,443,911.97 47,853,957.78 100.00 5,407,008.84 42,446,948.94 (2) 账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 35,920,587.99 58.03 1,796,029.40 34,124,558.59 31,419,452.33 65.65 1,570,972.62 29,848,479.71 1-2 年 12,442,813.38 20.10 1,866,422.01 10,576,391.37 11,950,430.18 24.97 1,792,564.53 10,157,865.65 2-3 年 10,630,206.56 17.17 3,720,572.30 6,909,634.26 2,133,773.02 4.46 746,820.56 1,386,952.46 3-4 年 1,107,192.60 1.79 553,596.30 553,596.30 1,947,302.25 4.07 973,651.13 973,651.12 4-5 年 1,398,657.25 2.26 1,118,925.80 279,731.45 400,000.00 0.84 320,000.00 80,000.00 5 年以上 403,000.00 0.65 403,000.00 3,000.00 0.01 3,000.00 合 计 61,902,457.78 100.00 9,458,545.81 52,443,911.97 47,853,957.78 100.00 5,407,008.84 42,446,948.94 (3) 金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 123 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 天津东南公司 8,000,000.00 临时拆借款 浙江中发工业品贸易中心有限公司 1,920,000.00 履约保证金 广州新电视塔建设有限公司 1,896,019.97 履约保证金 济南市城区工程建设指挥部 1,600,000.00 履约保证金 福建新榕城市建设发展有限公司 1,600,000.00 投标保证金 小 计 15,016,019.97 (4) 期末其他应收款中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 15,016,019.97 元，占其他 应收款账面余额的 24.26%，其对应的账龄如下： 账 龄 期末数 1 年以内 11,520,000.00 1-2 年 1,600,000.00 2-3 年 1,896,019.97 小 计 15,016,019.97 (5) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项。 (6) 期末应收关联方款项占其他应收款余额的 12.92%。 (7) 其他说明 1) 单项金额重大的其他应收款坏账准备计提比例及理由的说明 单项金额重大的其他应收款系应收天津东南公司临时拆借款，账龄 1 年以内，经单独 测试后未见减值迹象，故按相同账龄应收款项组合，确定其计提比例为 5%。 2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的确定 组合的依据说明 根据债务单位的财务状况、现金流量以及应收款项的收回可能性等情况，本公司将账 龄 3 年以上的应收款项作为单项金额不重大但信用风险较大的款项。 3. 长期股权投资 期末数 281,282,929.63 (1) 明细情况 期末数 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 281,282,929.63 281,282,929.63 160,209,029.63 160,209,029.63 合 计 281,282,929.63 281,282,929.63 160,209,029.63 160,209,029.63 124 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 (2) 对子公司投资 被投资 持股 投资 初始 期初 本期 本期 期末 单位名称 比例 期限 金额 数 增加 减少 数 广州五羊公司 90% 长期 65,396,290.00 65,396,290.00 65,396,290.00 天津东南公司 75% 50 年 40,833,185.17 40,833,185.17 40,833,185.17 杭州高普公司 60% 10 年 2,979,554.46 2,979,554.46 2,979,554.46 浙江恒元公司 80% 20 年 16,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 成都东南公司 100% 20 年 125,000,000.00 35,000,000.00 90,000,000.00 125,000,000.00 浙江东南公司 100% 20 年 31,073,900.00 31,073,900.00 31,073,900.00 小 计 281,282,929.63 160,209,029.63 121,073,900.00 281,282,929.63 (3) 期末，未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备。 (4) 变动幅度超过 30%（含 30%）或占资产总额 5%以上（含 5%）原因说明 期末数较期初数增长了 75.57%，主要原因系本期公司投资组建浙江东南公司以及对成 都东南公司增资所致。 (二) 母公司利润表项目注释 1. 营业收入/营业成本 本期数 1,624,960,565.73/1,379,377,872.79 (1) 明细情况 营业收入 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 1,609,772,551.98 1,446,777,340.19 其他业务收入 15,188,013.75 3,921,050.03 合 计 1,624,960,565.73 1,450,698,390.22 营业成本 项 目 本期数 上年同期数 主营业务成本 1,376,895,972.86 1,233,013,290.56 其他业务成本 2,481,899.93 合 计 1,379,377,872.79 1,233,013,290.56 (2) 主营业务收入/主营业务成本 项 目 本期数 上年同期数 125 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 收 入 成 本 利 润 收 入 成 本 利 润 空间钢结构工程 802,713,998.28 673,533,113.93 129,180,884.35 781,116,049.36 658,636,176.81 122,479,872.55 高层重钢结构工程 546,690,737.63 464,017,352.56 82,673,385.07 468,480,338.25 394,650,397.98 73,829,940.27 轻钢结构工程 260,367,816.07 239,345,506.37 21,022,309.70 197,180,952.58 179,726,715.77 17,454,236.81 小 计 1,609,772,551.98 1,376,895,972.86 232,876,579.12 1,446,777,340.19 1,233,013,290.56 213,764,049.63 (3) 销售收入前五名情况 项 目 本期数 上年同期数 向前 5 名客户销售的收入总额 370,346,601.91 381,850,105.56 占当年营业收入比例 22.79% 26.32% 九、资产减值准备 (一) 明细情况 本期减少 项 目 期初数 本期计提 期末数 转回 转销 坏账准备 105,962,696.90 63,064,019.67 169,026,716.57 存货跌价准备 2,949,209.85 2,949,209.85 固定资产减值准备 397,232.00 397,232.00 合 计 106,359,928.90 66,013,229.52 172,373,158.42 (二) 计提原因和依据的说明 坏账准备计提依据详见本财务报表附注三(九)之说明，存货跌价准备计提依据详见本 财务报表附注三(十)之说明,固定资产减值准备计提依据详见本财务报表附注三(十六)之 说明。 十、关联方关系及其交易 (一) 关联方认定标准说明 根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》，一方控制、共同控制另一方或对另一 方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联 方。 根据《上市公司信息披露管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 40 号），将特定 126 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 情形的关联法人和关联自然人也认定为关联方。 (二) 关联方关系 1. 母公司及最终控制方 组织机 业务 与本公 注册 对本公司持 对本公司表 公司名称 注册地 构代码 性质 司关系 资本 股比例(%) 决权比例(%) 公司实际 郭明明 34.61[注] 55.86 控制人 浙江东南网架 杭州市萧山区衙 14342231－5 实 业 控股股东 5,000 万元 48.75 48.75 集团有限公司 前镇新林周村 投资 [注]：郭明明直接持有本公司 7.11%的股份，通过浙江东南网架集团有限公司间接持有 公司 27.50%的股份，合计对本公司的持股比例为 34.61%。 2. 子公司信息详见本财务报表附注五（一）之说明。 3. 其他关联方 关联方名称 组织机构代码 与本公司的关系 浙江东南金属薄板有限公司 75721481－X 同受控股股东控制 浙江萧山医院 75440502－0 同受控股股东控制 王丽芳 公司实际控制人配偶 (三) 关联方交易情况 1. 采购货物 本期数 上年同期数 关联方 占同类购货 占同类购货业 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 业务的比例 务的比例 浙江东南金属 23,244,692.20 1.43% 市场价 12,886,932.59 1.40% 市场价 薄板有限公司 小 计 23,244,692.20 12,886,932.59 2. 销售货物 本期数 上年同期数 关联方 占同类销货 占同类销货 名称 金额 定价政策 金额 定价政策 业务的比例 业务的比例 浙江东南金属 24,946,593.69 1.30% 市场价 8,714,795.32 0.49% 市场价 薄板有限公司 127 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 浙江萧山医院 1,317,015.38 0.07% 市场价 小 计 26,263,609.07 8,714,795.32 3. 关联方未结算项目金额 期末数 期初数 项目及关联方名称 余额 坏账准备 余额 坏账准备 (1) 应收账款 浙江东南金属薄板有限公司 1,010,134.62 50,506.73 小 计 1,010,134.62 50,506.73 (2) 应付账款 浙江东南网架集团有限公司 1,778,508.00 1,129,312.80 浙江东南金属薄板有限公司 1,295,136.00 574,310.99 小 计 3,073,644.00 1,703,623.79 (3) 预收款项 浙江东南金属薄板有限公司 9,237,220.11 小 计 9,237,220.11 4. 其他关联方交易 (1) 担保 1) 本公司为关联方提供担保的情况 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司为关联方提供保证担保的情况（单位：万元） 担保借款 被担保单位 贷款金融机构 借款到期日 类别 备注 余额 天津东南公司 中国农业银行天津港保税区分行 500.00 2009.01.08 银行借款 天津东南公司 中国农业银行天津港保税区分行 200.00 2009.05.21 银行借款 天津东南公司 中国农业银行天津港保税区分行 300.00 2009.09.01 银行借款 天津东南公司 中国农业银行天津港保税区分行 1,000.00 2009.10.09 银行借款 天津东南公司 中国农业银行天津港保税区分行 500.00 2009.10.15 银行借款 天津东南公司 中国农业银行天津港保税区分行 500.00 2009.10.22 银行借款 天津东南公司 交通银行股份有限公司天津分行 700.00 2009.03.23 银行借款 [注 1] 128 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 天津东南公司 中信银行股份有限公司天津分行 800.00 2009.06.16 银行借款 [注 2] 天津东南公司 中信银行股份有限公司天津分行 500.00 2009.07.02 银行借款 [注 2] 天津东南公司 中信银行股份有限公司天津分行 500.00 2009.07.02 银行借款 [注 2] 广州五羊公司 招商银行广州五羊支行 3,000.00 2009.08.25 银行借款 广州五羊公司 招商银行广州五羊支行 1,000.00 2009.11.12 银行借款 成都建材公司 招商银行成都人民中路支行 2,000.00 2009.07.29 银行借款 成都建材公司 招商银行成都人民中路支行 1,000.00 2009.10.12 银行借款 成都建材公司 招商银行成都人民中路支行 1,000.00 2009.11.04 银行借款 成都建材公司 招商银行成都人民中路支行 1,000.00 2009.11.20 银行借款 成都建材公司 上海浦东发展银行成都分行 1,500.00 2009.12.14 银行借款 天津东南公司 交通银行股份有限公司天津分行 78.30 2009.03.12 应付票据 [注 1] 2009.01.14 天津东南公司 中信银行股份有限公司天津分行 2,175.60 应付票据 [注 2] -2009.06.15 成都建材公司 上海浦东发展银行成都分行 1,400.00 2009.04.13 应付票据 天津东南公司 中信银行股份有限公司天津分行 23.10 2009.05.10 保函 [注 2] 小 计 19,677.00 广州五羊公司 中国银行广州番禺支行 HK2,082.96 2009.03.13 保函 小 计 HK2,082.96 [注 1] 该项借款同时由郭明明提供保证担保。 [注 2] 该项借款同时由郭明明、王丽芳提供保证担保。 2) 关联方为本公司提供担保的情况 截至 2008 年 12 月 31 日，关联方为本公司提供保证担保的情况（单位：万元） 担保借款 关联方名称 贷款金融机构 借款到期日 类别 备注 余额 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 2,000.00 09.03.03 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 2,000.00 09.06.28 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 1,050.00 09.07.18 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 1,000.00 09.08.07 银行借款 129 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 3,500.00 09.11.12 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 3,800.00 09.11.28 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 华夏银行杭州分行建国支行 3,000.00 09.09.19 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 华夏银行杭州分行建国支行 2,000.00 09.10.08 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 兴业银行杭州分行 9,000.00 09.06.12 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 渤海银行杭州分行 5,000.00 09.04.20 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 渤海银行杭州分行 2,000.00 09.04.23 银行借款 浙江东南金属薄板有限公司 中国建设银行杭州萧山支行 2,000.00 09.04.22 银行借款 浙江东南金属薄板有限公司 中国建设银行杭州萧山支行 3,000.00 09.11.10 银行借款 浙江东南金属薄板有限公司 中国建设银行杭州萧山支行 2,000.00 09.03.12 银行借款 浙江东南金属薄板有限公司 中国建设银行杭州萧山支行 8,000.00 09.12.16 银行借款 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 420.00 09.06.09 应付票据 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 540.30 09.06.15 应付票据 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 534.60 09.06.29 应付票据 浙江东南网架集团有限公司 渤海银行杭州分行 1,239.00 09.04.22 应付票据 浙江东南网架集团有限公司 渤海银行杭州分行 840.00 09.05.11 应付票据 浙江东南网架集团有限公司 渤海银行杭州分行 378.00 09.05.19 应付票据 浙江东南网架集团有限公司 渤海银行杭州分行 426.00 09.06.22 应付票据 浙江东南金属薄板有限公司 中国建设银行杭州萧山支行 1,446.00 09.02.14 应付票据 浙江东南金属薄板有限公司 中国建设银行杭州萧山支行 1,273.20 09.03.25 应付票据 郭明明/浙江东南网架集团有 上海浦东发展银行萧山支行 459.56 10.01.20 保函 限公司 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 110.56 09.06.25 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 301.41 09.07.10 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 952.00 09.01.25 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 381.50 09.03.15 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 370.44 09.01.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 23.80 09.07.03 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 54.60 09.04.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 350.00 09.12.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 121.10 09.02.15 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 105.98 09.02.15 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 441.02 09.01.28 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 25.20 09.01.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 77.45 09.08.28 保函 130 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 334.60 09.04.20 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 352.14 09.05.20 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 24.50 09.12.13 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 27.65 09.04.28 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 56.00 09.05.28 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 450.12 09.03.18 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 126.03 09.04.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 338.80 09.03.02 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 199.50 09.08.18 保函 浙江东南网架集团有限公司 上海浦东发展银行萧山支行 623.00 09.06.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 165.20 10.09.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国工商银行杭州萧山支行 841.00 09.06.16 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 586.45 08.12.31 保函 [注] 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 115.59 08.12.10 保函 [注] 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 230.90 09.12.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 617.12 09.12.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 2,419.13 09.08.30 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 1,282.14 09.02.28 保函 浙江东南网架集团有限公司 中国光大银行萧山支行 640.57 09.02.28 保函 小 计 69,652.16 [注]：截止 2008 年 12 月 31 日，公司尚未注销该保函。 (2) 房屋租赁 1) 根据公司与浙江东南网架集团有限公司签订的《房屋租赁合同》，本公司将 300 平 方米办公用房出租给该公司，月租金 4,000 元，租赁期限自 2007 年 1 月至 2009 年 12 月。 本期收到该公司租金 48,000.00 元。 2) 根据 2008 年 1 月杭州高普公司与浙江东南网架集团有限公司签订的《房屋租赁合 同》，杭州高普公司向浙江东南网架集团有限公司租用办公用房等房屋 2,778.20 平方米， 月租金 54,099.60 元，租赁期限自 2008 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日。本期租金已计 提但尚未支付。 (3) 关键管理人员薪酬 本期本公司共有关键管理人员 19 人，其中，在本公司领取报酬 18 人，全年报酬总额 109.49 万元。上年同期本公司共有关键管理人员 15 人，其中，在本公司领取报酬 14 人， 131 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 上年报酬总额 76.60 万元。每位关键管理人员报酬方案如下： 关键管理人员姓名 职 务 本期（万元） 上年同期（万元） 郭明明 董事长 10.00 10.00 徐春祥 董事、总经理 10.00 8.00 周观根 董事、副总经理 10.00 8.00 陈传贤 董事、副总经理 10.00 8.00 张桂法 董事 6.50 6.50 施永夫 董事 6.50 6.50 王潍东 前任独立董事 1.13 3.00 潘亚岚 前任独立董事 1.13 3.00 罗尧治 前任独立董事 1.13 3.00 张旭 独立董事 3.13 汪祥耀 独立董事 3.13 张少龙 独立董事 3.13 严永忠 监事 7.96 6.00 周素英 监事 6.00 4.00 何月珍 财务总监 10.00 8.00 方建坤 副总经理 10.00 7.50 于伟君 前任董事会秘书 2.17 4.00 董事会秘书、副 田金明 7.58 总经理 合 计 109.49 85.50 十一、或有事项 (一) 公司提供的各种债务担保 1．本期公司与广东发展银行股份有限公司杭州萧山支行（以下简称广发萧支）以及部 分供货商签订《公司（卖方）有关应收账款转让问题的三方协议》，鉴于本公司部分供货 商将其对本公司的应收账款转让给广发萧支，本公司需向广发萧支及其代理人付款，才能 解除其付款责任。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司因上述供应商保理业务而在广发萧支存 入保证金 410.00 万元。本公司已于 2009 年 1 月 17 日解除上述保证金。 2．截至 2008 年 12 月 31 日，本公司财产抵押情况 被担保 抵押物 抵押物 抵押权人 担保借款金额 借款到期日 备注 单位 账面原价 账面价值 本公司 土地使用权 中国工商银行杭州分行萧山支行 30,665,468.48 24,577,286.42 57,000,000.00 2009.6.5 本公司 房屋建筑物 中国工商银行杭州分行萧山支行 53,404,292.20 42,593,089.17 本公司 土地使用权 上海浦东发展银行萧山支行 13,956,283.94 8,142,921.44 [注 1] 本公司 房屋建筑物 上海浦东发展银行萧山支行 35,461,544.23 23,522,932.21 132 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 广州五 房屋建筑物 上海浦东发展银行广州番禺支行 38,211,956.83 26,825,272.39 羊公司 [注 2] 广州五 土地使用权 上海浦东发展银行广州番禺支行 15,588,300.00 13,849,786.70 羊公司 小 计 187,287,845.68 139,511,288.33 57,000,000.00 [注 1] 此项抵押取得该行最高额度为 4,500 万元的综合授信，额度使用期限为 2007 年 12 月 2 日至 2011 年 2 月 21 日止，截止 2008 年 12 月 31 日，本公司尚未利用该授信额度取 得借款。 [注 2] 此项抵押取得该行最高额度为 5,500 万元的综合授信，额度使用期限为 2008 年 12 月 18 日至 2009 年 11 月 20 日止，该综合授信同时由郭明明提供担保。截止 2008 年 12 月 31 日，本公司尚未利用该授信额度取得借款。 (三) 未决诉讼或仲裁 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司已提起诉讼，法院已予受理，但尚未判决的未决诉讼 涉及的应收账款账面余额为 3,382,784.57 元。 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 根据 2009 年 4 月 25 日本公司董事会三届十四次会议通过的 2008 年度利润分配预案， 以公司 2008 年 12 月 31 日的总股本 200,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利 0.6（含税）元。上述利润分配预案尚待股东大会审议批准。 十三、其他重要事项 (一) 股权投资事项 1. 经萧山经济技术开发区招商局萧开召发[2006]206 号批复，杭州高普公司增加注册 资本 40 万美元，以该公司 2005 年税后未分配利润 3,210,000.00 元折合美元 400,000.00 元转增，注册资本实收情况业经浙江天健会计事务所有限公司审验，并由其出具了浙天会 验〔2008〕94 号《验资报告》，增资后该公司注册资本变更为 100.00 万美元,各股东持股 比例不变，该公司于 2009 年 1 月 14 日办妥工商变更登记手续。 2. 根据公司董事会决议，成都东南公司本期增加注册资本 9000 万元，均由本公司以 货币资金出资。增资后成都东南公司注册资本变更为 12,500 万元。新增注册资本实收情况 业经四川天祥联合会计师事务所审验，并由其出具了川天会验（2008）115 号《验资报告》。 133 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 成都东南公司于 2008 年 8 月 20 日办妥工商变更登记手续。 （二）与现金流量表相关的信息 1. 现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,638,888.11 54,371,226.10 加：资产减值准备 66,013,229.52 40,050,981.64 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36,987,530.51 31,544,642.15 无形资产摊销 6,953,255.64 6,515,012.15 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 263,184.80 986,279.62 以“－”号填列) 固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 522,124.82 公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 财务费用(收益以“－”号填列) 69,421,805.78 48,840,121.99 投资损失(收益以“－”号填列) 递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 572,086.35 -2,958,526.17 递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -1,768,112.69 2,912,011.91 存货的减少(增加以“－”号填列) -266,811,026.41 26,666,303.51 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -363,436,701.40 -490,122,681.10 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 579,672,712.27 -149,614,340.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 158,506,852.48 -430,286,844.00 (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 (3) 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 334,417,758.14 444,636,494.29 134 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 减：现金的期初余额 444,636,494.29 165,871,164.22 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -110,218,736.15 278,765,330.07 2. 现金及现金等价物 项 目 本期数 上年同期数 (1) 现金 334,417,758.14 444,636,494.29 其中：库存现金 12,227.62 28,415.37 可随时用于支付的银行存款 240,711,784.52 392,707,555.92 可随时用于支付的其他货币资金 93,693,746.00 51,900,523.00 (2) 现金等价物： 其中：三个月内到期的债券投资 (3) 期末现金及现金等价物余额 334,417,758.14 444,636,494.29 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明： 因流动性受限，本公司将保证期限在三个月以上的银行承兑汇票保证金和保函保证金 以及存款期在三个月以上的定期存款列入不属于现金及现金等价物的货币资金。该等货币 资金的期末数和期初数分别为 137,886,583.91 元和 78,486,662.73 元。 (三) 政府补助 公司 名称 政府名称 文件名 文件号 款项内容 金额 杭州市萧山地方税务局 杭州市萧山 本公司 城厢地税二分局减免、退 厢二（2009）209 号 退还的水利建设基金 1,433,613.37 地方税务局 还税款通知书 浙江东南网架股份公司 新津县人民 本公司 投资钢结构产业化基地 投资补助 344,894.00 政府 项目协议书 杭州市财政 关于下达 2007 年度省先 萧财企[2008]1233 07 年度省先进制造业 本公司 局、杭州市经 进制造业基地财政专项 500,000.00 号 基地财政专项资金 济委员会 资金的通知 135 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 杭州市财政 局、杭州市质 量技术监督 关于下达 2007 年度杭州 本公司 杭财企[2008]725 号 杭州市品牌奖励资金 440,000.00 局、杭州市工 市品牌奖励资金的通知 商行政管理 局 杭州市萧山 关于下达市级以上科技 萧科[2008]6 号/萧 本公司 区财政局、科 项目及科技企业匹配、奖 科技匹配奖励经费 300,000.00 财行[2008]98 号 学技术局 励经费的通知 关于下达 2008 年度第三 杭州市财政 批杭州市工业企业技术 本公司 局、杭州市经 杭财企[2008]970 号 技改财政资助 290,000.00 改造项目财政资助资金 济委员会 的通知 杭州市萧山 关于下达 2008 年杭州市 杭科计[2008]214 本公司 区财政局、科 高新技术企业研发项目 号、杭财教 研发项目补助 150,000.00 学技术局 补助经费的通知 [2008]1080 号 杭州市萧山 关于下达 2007 年萧山区 区财政局、经 本公司 规模工业技改贴息资金 萧财企[2008]94 号 07 年规模技改贴息 126,300.00 济发展局、科 的通知 学技术局 杭州市人民政府关于 杭州市人民 本公司 2008 年杭州市科技进步 杭政函[2008]173 号 收到科技进步奖 100,000.00 政府 奖评选结果的批复 关于下达 2008 年杭州市 杭州市萧山 杭科计[2008]200 企业高新技术研发中心 收到高新项目奖励资 本公司 区财政局、科 号、杭财教 100,000.00 结转项目补助经费的通 金 学技术局 [2008]990 号 知 杭州市萧山 关于下达 2007 年度萧山 2007 年度萧山区建筑 本公司 区财政局、建 区建筑业发展奖励资金 萧财企[2008]57 号 60,000.00 业奖励奖金 设局 的通知 关于下达 2007 年度萧山 杭州市萧山 区企业（行业、区块）管 本公司 区财政局、经 萧财企[2008]143 号 07 年度管理创新奖励 50,000.00 理创新财政奖励（资助） 济发展局 资金的通知 关于公布人事部批准浙 杭州市萧山 江亚太机电股份有限公 本公司 萧人[2004]33 号 博士后科研补助经费 50,000.00 区人事局 司等 5 家单位设立博士后 科研工作站的通知 杭州萧山区 2007 年萧山区科技计划 07 年重点科技项目补 本公司 计划编号 2007212 30,000.00 科技局 项目合同书 贴款 衙前镇人民 本公司 通知 河道补贴 4,015.00 政府 136 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 杭州市萧山 本公司 区科学技术 通知 科技局专利资助 1,500.00 局 广州市对外 关于拨付 2007 年度支持 广州五 贸易经济合 穗外经贸合函 支持企业“走出去”专 企业“走出去”专项资金 10,000.00 羊公司 作局、广州市 115 号 项资金 的通知 财政局 浙江东南网架股份公司 成都东 新津县人民 投资钢结构产业化基地 投资补助 862,232.74 南公司 政府 项目协议书 小 计 4,852,555.11 十四、其他补充资料 (一) 非经常性损益 1. 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号— —非经常性损益（2008）》的规定，本公司非经常性损益发生额情况如下（收益为＋，损 失为-）： 项 目 本期数 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -263,184.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,852,555.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 137 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 -10,366,464.13 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -840,540.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 -6,617,634.50 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） 503,691.13 少数股东所占份额 -108,715.44 归属于母公司股东的非经常性损益净额 -7,012,610.19 2. 重大非经常性损益项目的内容说明 1) “计入当期损益的政府补助”的内容详见本财务报表附注十三(三)之说明。 2）“根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影 响”本期发生额主要系 2008 年度公司被认定为高新技术企业，本期适用企业所得税税率由 25%变更为 15%，子公司杭州高普公司根据国务院《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通 知》(国发〔2007〕39 号)文件规定，本期适用企业所得税税率由 8.25%变更为 10%，因上述 适用税率的变化，导致本公司及杭州高普公司于 2007 年末已存在但尚未在 2008 年度消除 影响的暂时性差异所确认的递延所得税资产及递延所得税负债减少，根据中国证券监督管 理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》 的规定，公司将该项因适用税率发生变化而导致 2008 年度递延所得税费用增加的金额 10,366,464.13 元列为非经常性损失。 (二) 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息编报规则第 9 号——净资 产收益率和每股收益的计算及披露》（2007 修订）的规定，本公司全面摊薄和加权平均计 算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下： 1. 明细情况 净资产收益率（%） 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 上年 上年 上年 上年 本期数 同期数 本期数 同期数 本期数 同期数 本期数 同期数 归属于公司普通股股东的净 3.08 5.69 3.11 7.47 0.14 0.29 0.14 0.29 利润 扣除非经常性损益后归属于 3.84 5.68 3.88 7.45 0.18 0.29 0.18 0.29 公司普通股股东的净利润 2. 每股收益的计算过程 138 浙江东南网架股份有限公司 2008 年年度报告 项 目 2008 年度 2007 年度 归属于公司普通股股东的净利润 28,308,020.67 51,450,760.81 非经常性损益 -7,012,610.19 126,680.71[注] 扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 35,320,630.86 51,324,080.10 期初归属于母公司股东权益 904,159,105.83 397,117,545.02 期末归属于母公司股东权益 920,467,126.50 904,159,105.83 摊薄后的归属于母公司股东权益 920,467,126.50 904,159,105.83 加权平均后的归属于母公司股东权益 911,313,116.17 688,604,225.43 摊薄净资产收益率 3.08% 5.69% 扣除非经常损益摊薄净资产收益率 3.84% 5.68% 加权净资产收益率 3.11% 7.47% 扣除非经常损益加权净资产收益率 3.88% 7.45% 股本 200,000,000.00 200,000,000.00 加权平均后的股本 200,000,000.00 179,166,666.67 基本每股收益 0.14 0.29 扣除非经常损益基本每股收益 0.18 0.29 稀释每股收益 0.14 0.29 扣除非经常损益稀释每股收益 0.18 0.29 [注]：2007 年非经常性损益较 2007 年披露数减少 5,068,039.90 元，系公司及子公 司 2006 年末确认递延所得税资产适用的企业所得税税率为 33%，根据 2007 年 3 月 16 日颁 布的《中华人民共和国企业所得税法》的规定，公司及子公司 2007 年末确认递延所得税资 产适用的企业所得税税率为 25%。因上述适用税率的变化，导致公司及子公司于 2006 年末 已存在但尚未在 2007 年度消除影响的暂时性差异所确认的递延所得税资产减少，根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益 （2008）》的规定，公司将该项因适用税率发生变化而导致 2007 年度递延所得税费用增加 的金额 5,613,152.19 元列为非经常性损失，并追溯调整了 2007 年度的非经常性损益。 139