石油济柴(000617)2008年年度报告摘要

济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2009-001 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 本公司董事长姜小兴先生、总经理田树民先生、常务副总经理兼总会计师唐祖华先生声明：保证 本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 石油济柴 股票代码 000617 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 济南市经十西路 1999 号 注册地址的邮政编码 250306 办公地址 济南市经十西路 1999 号 办公地址的邮政编码 250306 公司国际互联网网址 HTTP：//WWW.jichai.com 电子信箱 Jichai@Jn-public.sd.cninfo.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张谦惕 余良刚 联系地址 济南市经十西路 1999 号 济南市经十西路 1999 号 电话 0531-87422716 0531-87423353 传真 0531-87423366 0531-87423177 电子信箱 zqt@ jichai.com ylg@ jichai.com 1 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 1,269,669,173.66 1,017,670,586.08 1,017,670,586.08 24.76% 827,371,958.02 839,882,787.99 利润总额 103,032,788.60 116,428,631.67 116,428,631.67 -11.51% 145,999,790.52 145,999,790.52 归属于上市公司股 104,264,296.74 97,749,296.65 97,749,296.65 6.67% 118,276,974.05 115,060,853.66 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 78,939,193.59 87,003,796.48 87,003,796.48 -9.27% 119,073,874.92 115,835,377.34 损益的净利润 经营活动产生的现 187,276,330.79 881,654.54 881,654.54 21,141.46% 81,449,118.47 81,449,118.47 金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 2,039,439,586.10 1,876,341,647.19 1,876,341,647.19 8.69% 1,612,905,269.11 1,616,760,525.49 所有者权益（或股东 789,069,921.49 677,653,446.05 673,390,318.30 17.18% 580,548,717.71 584,403,974.09 权益） 股本 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00 0.00% 239,616,000.00 239,616,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.44 0.41 0.41 7.32% 0.49 0.53 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.41 0.41 7.32% 0.49 0.54 扣除非经常性损益后的基本 0.34 0.35 0.35 -2.86% 0.50 0.53 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 13.21% 14.42% 14.52% -1.31% 20.37% 19.69% 加权平均净资产收益率（%） 14.16% 15.60% 15.60% -1.44% 22.66% 22.67% 扣除非经常性损益后全面摊 10.00% 12.84% 12.92% -2.92% 20.51% 19.82% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 11.00% 13.35% 13.35% -2.35% 22.81% 22.82% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.78 0.00368 0.00368 21,095.65% 0.34 0．34 量净额（元/股） 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股 3.29 2.83 2.81 17.08% 2.42 2.44 2 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,423,595.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 1,769,720.00 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 23,268,685.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,136,897.36 合计 25,325,103.15 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 发行 公积金 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 新股 转股 一、有限售条件股份 143,771,517 60.00% -11,981,279 -11,981,279 131,790,238 55.00% 1、国家持股 2、国有法人持股 143,769,600 60.00% -11,980,800 -11,980,800 131,788,800 55.00% 3、其他内资持股 1,917 0.00% -479 -479 1,438 0.00% 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持股 1,917 0.00% -479 -479 1,438 0.00% 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 95,844,483 40.00% 11,981,279 11,981,279 107,825,762 45.00% 1、人民币普通股 95,844,483 40.00% 11,981,279 11,981,279 107,825,762 45.00% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 239,616,000 100.00% 239,616,000 100.00% 3 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 济南柴油机厂 143,769,600 11,980,800 0 131,788,800 股改承诺 2008 年 3 月 7 日 合计 143,769,600 11,980,800 0 131,788,800 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 31,861 前 10 名股东持股情况 持有有限售条 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 件股份数量 的股份数量 济南柴油机厂 国有法人 60.00% 143,769,600 131,788,800 0 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.63% 3,894,318 0 0 国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 境内非国有法人 0.35% 836,040 0 0 刘春华 境内非国有法人 0.25% 590,621 0 0 大华银行有限公司 境内非国有法人 0.24% 577,950 0 0 陈悦华 境内非国有法人 0.22% 515,300 0 0 刘春苓 境内非国有法人 0.21% 491,197 0 0 庄春玲 境内非国有法人 0.19% 462,300 0 0 王友明 境内非国有法人 0.19% 445,641 0 0 李林爱 境内非国有法人 0.18% 437,000 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 3,894,318 人民币普通股 国际金融－建行－中金股票策略集合资产管理计划 836,040 人民币普通股 刘春华 590,621 人民币普通股 大华银行有限公司 577,950 人民币普通股 陈悦华 515,300 人民币普通股 刘春苓 491,197 人民币普通股 庄春玲 462,300 人民币普通股 王友明 445,641 人民币普通股 李林爱 437,000 人民币普通股 蓝楚正 415,516 人民币普通股 持有本公司股份超过 5%以上的股东为济南柴油机厂，是本公司唯一发起人单位。与其他股 上述股东关联关系或一致行动 东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动 的说明 人。未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公 司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 4 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东为济南柴油机厂，持有本公司 60.00%的股份,其中有限售条件的流通股股份 55.00%，无限售条件的流 通股股份 5.00%。 法定代表人：姜小兴 注册资本：60,894.68 万元 报告期内济南柴油机厂没有与公司相关的主营业务和产品。 2、公司实际控制人情况介绍 公司的控股股东济南柴油机厂是中国石油天然气集团公司（CNPC）的直属企业，因此中国石油天然气集团公司（CNPC） 为本公司的间接控股股东或实际控制人。 公司名称：中国石油天然气集团公司（CNPC） 住 所：北京市西城区六铺炕 法定代表人：蒋洁敏 注册资金：人民币贰仟肆佰零肆亿肆仟零贰万元 经济性质：全民所有制 经营方式：资源勘探、开发、生产管理、储运、自销（批发、零售）、合作。 经营范围： 主 营：组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机 械的制造；组织上述产品、副产品的储运；按国家规定自销本公司系统的产品；组织油气生产建设物资、设备、器材的供应 和销售；石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的开发研究和技术推广；国内外石油、天然气方面的 合作勘探开发、经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用 外资项目方面的对外谈判、签约。 5 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 年末 从公司领 东单位或 年初持股 变动 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 持股 取的报酬 其他关联 数 原因 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 姜小兴 董事长 男 56 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 1,917 1,917 0 0.00 是 卢丽平 董事 女 52 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 0.00 是 田树民 董事 男 53 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 29.40 否 马广悦 独立董事 男 62 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 2.00 否 6 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 李 波 独立董事 男 66 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 2.00 否 石 瑛 监事 男 58 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 0.00 是 姜纯朴 监事 男 52 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 0.00 是 盖文国 监事 男 42 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 0.00 是 霍德更 监事 男 58 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 10.15 否 龙 隆 监事 男 48 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 14.81 否 唐祖华 副总经理 男 42 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 29.40 否 李树生 副总经理 男 49 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 29.40 否 贾胜军 副总经理 男 39 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 29.40 否 张谦惕 董事会秘书 男 53 2008 年 07 月 23 日 2011 年 07 月 23 日 0 00 29.40 否 合计 - - - - - 1,917 1,917 - 175.96 - 2008 年 7 月，公司董事会换届，公司第五届董事会独立董事津贴标准为每人每年五万元人民币，按月支付。 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式参加 是否连续两次未 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 会议次数 亲自出席会议 姜小兴 董事长 7 4 3 0 0 否 卢丽平 董事 3 2 1 0 0 否 田树民 董事 3 2 1 0 0 否 马广悦 独立董事 3 1 1 0 1 否 李 波 独立董事 3 2 1 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 7 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 3 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年是中国极不寻常、极不平凡的一年，面对国际国内经济形势的复杂变化，面对企业进入发展新阶段中的种种不适 应，在董事会的领导下，公司坚持科学发展，积极应对挑战，保持了连续 9 年经济规模和效益稳定的良好势头，推动公司经 济规模和效益健康发展，各项事业跨上了持续发展的平台。 ——营业总收入：实现 126,967 万元，同比增长 24.76%，创历史新高。实现净利润 10,471 万元。 ——产量：完成主机产品产量 2601 台，同比增长 2.2%；总功率 226.24 万 kW，同比增长 11.71%；工业总产值（现价） 128,712 万元，同比增长 26.1%。均创历史新高。 ——销量：销售内燃机及配套机组 2724 台，其中 V 型机 1401 台，直列机 586 台，气体发电机组 288 台，柴油发电机组 136 台，其他机组 313 台；配件销售 11704 万元，同比增长 39.3%。 ——安全环保控制指标：2008 年没有发生上报工业、火灾爆炸事故和重大环境污染事故。 7 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 以上经济指标是在世界金融危机不断加剧和蔓延、宏观调控力度加大、经济运行不确定性因素增加的背景下取得的。 2008 年公司的工作重点之一就是要全面提升产品质量。一年来，公司坚持“质量优先”原则，依据“大质量”的概念， 深入开展了“质量基础年”活动。 “质量基础年”活动的出发点是实现产品质量本质提升，提高客户满意度和忠诚度；立足点 是对标国际水准，全面分析过程因素，制定实施针对性的改进措施；着力点是“严”字当头，提升自身管理能力和水平，将 管理重心下移到生产一线，外延到供应商的控制和客户服务的改善；根本点是实现工序质量、完工质量、出厂质量合格率三 个 100%；落脚点是以提升质量为抓手，同步出台相关一系列的管理标准，全面带动企业的技术研发水平，制造过程控制水平， 供应链管理水平，引领企业竞争进入更高层次。 公司还把质量管理外延到供应商管理，一是针对供货能力、质保能力、技术能力、工艺水平等要素开展二方审核和绩效 评估，全年淘汰不合格供方 8 家，现场销毁不合格产品 117 批次 6 万余件，质量处罚 133 万元；二是强化动态管理，对 6 家 供应商实施了驻厂监造，提高了对质量的控制能力；三是建立了月度供应商质量例会制度，对上月出现质量问题的供应商要 求其拿出分析报告、制订整改措施、作出质量承诺；四是拓展视野积极调研，广泛寻找优秀的潜在供应商，努力打造诚信度 高、技术装备水平高、质量控制能力强、供货响应能力强、与公司同步发展的供应链体系。 把质量管理外延到客户服务上，我们坚持以客户满意度作为判定产品质量的唯一标准，一是定期组织相关部门对返厂故 障机进行原因分析、责任判定，及时提出整修措施；二是分组走访油田用户和社会用户，主动收集意见和建议，获得第一手 质量信息；三是根据质量普查结果和客户反馈信息，制订了产品升级计划 19 项和质量改进计划 22 项，着手从设计源头开始 逐个环节进行完善解决。 2008 年，通过“质量基础年”活动，实物质量和质量管理上向着稳定、受控迈出了坚实的一步，并取得了阶段性成果。 持续提升产品质量，让客户满意，正在成为全体员工的自觉责任。 公司 2008 年的研发工作以产品可靠性为突破口，把可靠性的打造放在首位，全面启动了“高可靠性工程”，通过全面优 化更新 4012C 型长冲程柴油机，研制出 5000 米—12000 米电动钻机用高可靠性动力，达到无人值守的使用要求，具备替代进 口产品的能力。这项工程设计标准要求高，采用国际最先进的理念，最高的标准进行设计；工艺水平要求精，按 2/3 公差内控 精度，实施 6σ控制策略；零部件管理要求严，严格执行技术标准，关键零部件采用国际采购；控制能力要求强，在加工制造、 装配试验、实物质量检测等各环节，实施高标准控制。这是一项涉及研发、制造、采购、管理的综合性工程，是企业综合实 力与水平的体现。 “高可靠性工程”作为一号工程于下半年全面实施，通过技术调研、拆检分析、采购交流、计算设计、结构设计等一系 列艰苦而又有效的工作，年底完成整体发电机组的方案设计，并通过了一期第一阶段设计评审。 2008 年，先后开发和优化各种变型机新产品 32 种，涉及近 50 个机型，完成产品优化升级项目 38 大项，68 小项，并在 市场得到全部应用。公司被山东省经济贸易委员会认定为省级企业技术中心，从而可以在技术创新、研发工作中可享受国家 有关优惠政策。 2008 年公司的标准化工作取得了突破，继获得 13 项国家及行业标准制定权后，又在燃气发电设备和燃气机技术领域取得 了国家标准制定权，使企业的核心创新技术提升为国家和行业标准，占据了行业发展的制高点，公司也由此成为了全国燃气 发电领域取得国家标准制定权最多的企业。 公司按照“科学化、标准化、集约化、精细化、信息化”的要求，以提高整体控制力为重点，突出提高效率和质量，努 力构建充满活力、富有效率、有利于科学发展的运行机制。一年来，我们夯实基础，完善体系，创新方法，不断加强和改进 企业管理。 强化安全环保管理，公司坚持“安全第一、环保优先、以人为本”理念，实施监督、管理两条线，坚持全面落实安全环 保责任制，扎实开展“安全环保基础年”活动。一是加强建设项目和重点关键环节、要害部位的监督检查和处罚力度，共查 处问题和隐患 450 个，下发“HSE 检查整改通知单”182 份，整改率达到 100%，“三违”行为得到有效扼制。二是认真开展 安全环保现状评价，加强安全环保隐患治理，安全环保投入 1252.8 万元，完成粉尘处理、地面防滑处理等隐患治理项目 36 项，员工生产工作环境不断优化。三是切实加强 HSE 管理体系建设，通过了北京中油健康安全环境认证中心的职业健康安全、 环境及 HSE 管理体系认证复核。四是有效开展节能减排工作。大力倡导和广泛宣传管理节能、技术节能与机制节能理念，2008 年投入 40 万元开展了配电联络盘改造用于节电；加强了污水处理，中水回用率达 70%，排放总量进一步降低，全年用水量同 比降低了 8.1%。通过了中石油集团公司 2008 年度节能节水型企业考核并得到好评。 强化生产组织管理。加大了对市场的跟踪力度，加大了生产过程的控制协调，加大了产品质量控制力度。在坚持质量优 先、不惜停产整顿的情况下，凭借生产能力和质量保证能力的提升，产量仍然超出了去年同期水平。强化精细预算管理。将 成本、费用、收入及分配全面纳入预算，以全面预算统管经费和资金支出，提高了资金使用效率，降低了财务费用，取得了 良好效果。强化内控和风险管理。成立了内控和风险管理办公室，加强法律、合同、结算管理，开展了对不良资产管理及应 收款项、存货监控、固定资产投资项目的跟踪检查等相关工作，对制度进行清理修订，逐步健全公司管理制度、规范业务流 程、建立风险防控体系。强化计划考核管理。制定了科学合理的考核指标体系，层层落实控制措施，切实有效的促进各项工 作的稳步开展。同时优化投资结构，严格项目前期经济评价和论证审查，确保了重点项目的顺利推进。强化审计管理，加强 全过程控制，完成审计项目 31 个，全面完成了支出性经济合同审计，审计资金、审计项目覆盖率 100%的要求。 此外，公司的人事劳资管理、采购管理、设备管理、价格管理、保卫消防、车辆管理、档案管理等各方面工作都取得较 好的成绩。企业各项管理基础工作的强化，为实现企业经营目标创造了有利条件。 8 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分产品情况 营业收入比上年增 营业成本比上 营业利润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 减（%） 年增减（%） 上年增减（%） 直列型柴油机 8,403.80 9,165.63 -9.07% -3.71% -0.16% -3.89% V 型柴油机 52,536.79 39,738.80 24.36% 20.43% 19.39% 0.66% 柴油发电机组 14,445.53 10,523.18 27.15% 9.61% 7.17% 1.66% 气体机及气体发电机组 19,495.49 15,167.13 22.20% 25.92% 32.18% -3.69% 柴油机配件及其他 23,091.15 20,419.11 11.57% 74.92% 92.99% -8.28% 柴油机大修 3,455.64 2,708.84 21.61% 34.17% 60.14% -12.71% 机组配套 5,538.52 4,811.47 13.13% 11.32% 4.28% 5.87% 合计 126,966.92 101,534.16 20.03% 24.76% 25.90% -0.73% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 营业收入比上年增减 地区 营业收入 （%） 华北地区 14,921.88 -3.66% 东北地区 12,659.63 -3.47% 华东地区 40,764.29 35.41% 华南地区 23,040.25 48.02% 西南地区 11,030.07 54.80% 西北地区 19,588.63 26.31% 出口 4,962.17 2.11% 合计 126,966.92 24.76% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 关于研发大缸径（260/320）和小缸径 5,500.00 该项目 2009 年要完成样机试验并开始推向市场。 0 （140/165）发动机 9 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 5,500.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 2008 年度利润分配预案为：以 2008 年末总股本 23961.6 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，每 10 股派 0.25 元人民币现金（含税），共计派发现金 5,990,400.00 元。本次不进行资本公积金转增股本。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 的净利润的比率 2007 年 4,792,320.00 97,749,296.65 4.90% 2006 年 4,792,320.00 115,060,853.66 4.17% 2005 年 9,984,000.00 124,110,088.77 8.04% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 10 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 中油财务有限责任公司 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 济南柴油机厂 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 合计 0.00 0.00 45,000.00 35,000.00 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 （1）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已 济南柴油机厂非流通股东履行法定承诺，未 锁定公司限售股份持有人持有的有限售条件的流通 做出其他特殊承诺。（1）承诺持有的非流通 股份，确保公司限售股份持有人履行承诺义务。（2） 股自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不 在公司股权分置改革期间，申请解除其所持有股份限 上市交易或转让，即流通权锁定期为 12 个月； 售的股东不存在为其他股东垫付对价情形及偿还情 （2）流通权锁定期满后，持股 5%以上的非 形。（3）申请解除其所持有股份限售的股东不存在对 流通股股东通过证券交易所挂牌交易出售股 股改承诺 公司的非经营性资金占用，也不存在公司为控股股东 份合计占上市公司总股本的比例在 12 个月内 做违规担保的情况。（4）2008 年 3 月 7 日，公司安 不超过百分之五、24 个月内不超过百分之十； 排第一次原非流通股股东所持有的限售股份上市流 （3）持股 5%以上的非流通股股东通过证券 通，上市流通数量为 11,980,800 股，占公司总股本的 交易所挂牌交易出售的股份数量达到公司股 5%。具体内容详见 2008 年 3 月 6 日公司在《中国证 份总数百分之一的，自该事实发生之日起两 券报》、《证券时报》上刊登的《济南柴油机股份有限 个工作日内将及时履行公告义务。 公司关于解除股份限售的提示性公告》 。 收购报告书或权益变动报 无 无 告书中所作承诺 重大资产重组时所作承诺 无 无 发行时所作承诺 无 无 其他对公司中小股东所作 无 无 承诺 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 11 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 （一）监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开四次会议。监事长或监事列席董事会五次。 1、2008 年 3 月 24 日，公司召开第四届监事会 2008 年第一次会议。应到监事 5 名，实到 4 名，监事会主席卢丽平女士因 公请假，监事会副主席陈永胜先生主持了会议。与会监事审议并通过了如下决议： （1）审议通过了公司《2007 年度监事会报告》。 （2）审议通过了公司《2007 年年度财务报告》。 （3）审议通过了公司《2007 年年度报告和摘要》。 2、2008 年 7 月 2 日，公司召开第四届监事会 2008 年第二次会议。应到监事 5 名，实到 5 名，监事会主席卢丽平女士主 持了会议。与会监事审议通过了公司《关于监事会换届选举的议案》。 公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会由五名监事组成。本次会议 决定，提名石瑛、姜纯扑、盖文国为公司第五届监事会监事候选人，职工代表担任的二名监事将由公司职工民主选举产生。 该提案在股东大会审议表决时，实行累计投票制。 3、2008 年 7 月 23 日，公司召开第五届监事会 2008 年第一次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议由监事石瑛先 生主持。与会监事一致通过以下决议： （1）选举石瑛先生为公司第五届监事会主席，选举姜纯朴先生为监事会副主席。 （2）监事会一致认为，公司第五届董事会选举和聘任高级管理人员程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 4、2008 年 8 月 5 日，公司召开第五届监事会 2008 年第二次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 4 人，监事盖文国先生 因公请假，书面委托监事石瑛先生出席并代为行使表决权。会议由监事会主席石瑛先生主持。与会监事一致通过以下决议。 （1）审议通过了公司《2008 年半年度财务报告》。 （2）审议通过了公司《2008 年半年度报告及摘要》。 （3）监事会认真审核了公司《2008 年半年度财务报告》及公司《2008 年半年度报告》认为，财务报告真实反映了公司 的财务状况和经营成果，公司《2008 年半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）监事会报告 2008 年度，公司监事会进行了换届，第四届和第五届监事会均能按照《公司法》、《公司章程》赋予的职责，严格履行监 事会职权和义务，对公司依法运作情况、财务情况以及董事会成员、经理班子成员及其他高级管理人员履行职责的情况行使 了监督职能。 1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子的工作是卓有成效的，保持了连续 9 年经济规模和效益历史新高的良好势头。未发现公司董事、经理班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损 害公司利益的行为。 12 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、监事会检查了公司的财务情况认为，天健光华（北京）会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉事项客观、公允 地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司与关联方的交易中，体现了公平、公正、公开的市场原则，未发现损害本公司利益的现象。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 天健光华审（2009）GF 字第 020025 号 济南柴油机股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的济南柴油机股份有限公司（以下简称石油济柴）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表、合 并资产负债表，2008 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制财务报表是石油济柴管理层的责任。这种责任包括： （1） 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运 用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制， 以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做 出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，石油济柴财务报表已经按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面 公允反映了石油济柴 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师 黄 印 强 天健光华（北京）会计师事务所有限公司 中国 北京 中国注册会计师 许 瑞 生 报告日期： 2009 年 3 月 24 日 13 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 115,153,834.56 101,188,270.77 270,689,591.58 262,937,565.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 29,907,222.25 29,837,222.25 18,311,077.12 16,711,077.12 应收账款 325,278,709.21 287,625,761.15 227,726,191.78 190,037,030.61 预付款项 28,819,137.92 17,112,129.21 22,815,715.62 14,746,865.71 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 24,644,381.01 20,478,774.61 24,628,210.92 23,083,766.97 买入返售金融资产 存货 414,941,714.43 394,801,361.39 317,925,194.23 285,717,898.38 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 938,744,999.38 851,043,519.38 882,095,981.25 793,234,203.91 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 347,894,056.97 406,396,556.97 274,127,843.16 328,127,843.16 投资性房地产 固定资产 562,684,514.64 559,873,237.38 586,670,040.95 583,432,258.93 在建工程 71,469,779.74 71,469,779.74 32,828,154.69 29,660,693.24 工程物资 102,392.16 102,392.16 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 68,774,340.31 66,816,840.31 65,666,104.02 63,420,264.02 14 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 开发支出 45,912,632.12 45,912,632.12 32,178,384.07 32,178,384.07 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,959,262.94 3,908,508.01 2,672,746.89 2,672,746.89 其他非流动资产 非流动资产合计 1,100,694,586.72 1,154,377,554.53 994,245,665.94 1,039,594,582.47 资产总计 2,039,439,586.10 2,005,421,073.91 1,876,341,647.19 1,832,828,786.38 流动负债： 短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 188,457,069.64 188,457,069.64 187,194,278.58 187,194,278.58 应付账款 297,039,176.27 280,386,892.91 197,439,561.13 177,391,314.12 预收款项 23,691,534.91 19,532,670.45 34,330,558.41 25,657,138.74 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,487,579.95 1,284,560.25 3,037,668.14 2,931,850.91 应交税费 17,436,255.32 14,453,929.39 10,775,128.09 7,808,989.14 应付利息 应付股利 其他应付款 128,858,819.03 128,449,819.03 5,355,267.54 5,332,587.54 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,006,970,435.12 982,564,941.67 938,132,461.89 906,316,159.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 21,285,167.03 21,285,167.03 21,285,167.03 21,285,167.03 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 222,114,062.46 222,114,062.46 239,270,572.22 239,270,572.22 非流动负债合计 243,399,229.49 243,399,229.49 260,555,739.25 260,555,739.25 负债合计 1,250,369,664.61 1,225,964,171.16 1,198,688,201.14 1,166,871,898.28 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00 239,616,000.00 15 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资本公积 47,976,721.01 47,770,909.39 31,769,094.56 31,769,094.56 减：库存股 盈余公积 80,591,182.79 80,393,805.10 70,164,753.12 70,164,753.12 一般风险准备 未分配利润 420,886,017.69 411,676,188.26 331,840,470.62 324,407,040.42 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 789,069,921.49 779,456,902.75 673,390,318.30 665,956,888.10 少数股东权益 4,263,127.75 所有者权益合计 789,069,921.49 779,456,902.75 677,653,446.05 665,956,888.10 负债和所有者权益总计 2,039,439,586.10 2,005,421,073.91 1,876,341,647.19 1,832,828,786.38 9.2.2 利润表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,269,669,173.66 1,162,840,275.79 1,017,670,586.08 949,693,128.94 其中：营业收入 1,269,669,173.66 1,162,840,275.79 1,017,670,586.08 949,693,128.94 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,254,500,366.59 1,151,801,527.23 977,086,474.99 921,977,707.71 其中：营业成本 1,014,557,634.76 948,432,590.96 977,086,474.99 921,977,707.71 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,987,419.50 4,321,343.76 4,713,840.81 4,493,243.89 销售费用 81,026,572.06 56,283,895.38 59,386,383.30 48,268,484.03 管理费用 123,301,802.50 112,716,673.56 86,216,405.14 80,713,337.06 财务费用 25,433,882.75 25,638,051.48 20,132,027.06 20,312,516.86 资产减值损失 5,193,055.02 4,408,972.09 194,707.91 204,786.09 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 62,538,878.38 62,538,878.38 64,535,787.84 64,535,787.84 填列） 其中：对联营企业和合 62,538,878.38 62,538,878.38 64,535,787.84 64,535,787.84 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 16 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、营业利润（亏损以“-”号填 77,707,685.45 73,577,626.94 105,119,898.93 92,251,209.07 列） 加：营业外收入 26,462,000.51 26,459,954.44 11,798,264.73 11,796,534.73 减：营业外支出 1,136,897.36 334,845.46 489,531.99 489,531.99 其中：非流动资产处置损失 73,291.66 73,291.66 四、利润总额（亏损总额以“-” 103,032,788.60 99,702,735.92 116,428,631.67 103,558,211.81 号填列） 减：所得税费用 -1,676,692.00 -2,587,783.90 18,386,839.71 13,566,376.27 五、净利润（净亏损以“-”号填 104,709,480.60 102,290,519.82 98,041,791.96 89,991,835.54 列） 归属于母公司所有者的净 104,264,296.74 102,290,519.82 97,749,296.65 89,991,835.54 利润 少数股东损益 445,183.86 292,495.31 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.44 0.41 （二）稀释每股收益 0.44 0.41 9.2.3 现金流量表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,364,687,531.55 1,233,648,155.69 1,104,490,758.89 1,051,320,640.68 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,479,707.72 4,479,707.72 965,768.52 965,768.52 收到其他与经营活动有关 205,869,597.44 205,867,551.37 3,819,674.44 5,110,331.57 的现金 经营活动现金流入小计 1,575,036,836.71 1,443,995,414.78 1,109,276,201.85 1,057,396,740.77 购买商品、接受劳务支付的 1,077,514,965.64 999,640,477.53 862,201,377.08 833,683,010.73 17 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 132,685,171.74 120,110,663.33 94,230,940.48 87,072,031.34 付的现金 支付的各项税费 46,107,321.11 38,227,027.89 72,146,514.75 68,623,404.91 支付其他与经营活动有关 131,453,047.43 105,647,813.03 79,815,715.00 65,550,526.08 的现金 经营活动现金流出小计 1,387,760,505.92 1,263,625,981.78 1,108,394,547.31 1,054,928,973.06 经营活动产生的现金 187,276,330.79 180,369,433.00 881,654.54 2,467,767.71 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 4,774,479.40 4,774,479.40 19,574,579.09 19,574,579.09 处置固定资产、无形资产和 7,593,354.55 7,593,354.55 316,926.00 316,926.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 5,010,000.00 5,010,000.00 的现金 投资活动现金流入小计 12,367,833.95 12,367,833.95 24,901,505.09 24,901,505.09 购建固定资产、无形资产和 95,402,352.19 94,795,733.90 82,547,337.08 78,701,644.14 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 4,502,500.00 4,502,500.00 9,003,468.07 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 37,338,876.77 37,338,876.77 的现金 投资活动现金流出小计 99,904,852.19 99,298,233.90 119,886,213.85 125,043,988.98 投资活动产生的现金 -87,537,018.24 -86,930,399.95 -94,984,708.76 -100,142,483.89 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 350,000,000.00 350,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 18 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 筹资活动现金流入小计 350,000,000.00 350,000,000.00 500,000,000.00 500,000,000.00 偿还债务支付的现金 500,000,000.00 500,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 33,024,009.75 33,024,009.75 22,873,678.00 22,873,678.00 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 1,673,014.45 1,673,014.45 的现金 筹资活动现金流出小计 533,024,009.75 533,024,009.75 374,546,692.45 374,546,692.45 筹资活动产生的现金 -183,024,009.75 -183,024,009.75 125,453,307.55 125,453,307.55 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 39,230.76 125,972.93 -35,381.66 -35,381.66 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -83,245,466.44 -89,459,003.77 31,314,871.67 27,743,209.71 加：期初现金及现金等价物 196,773,131.98 189,021,105.52 165,458,260.31 161,277,895.81 余额 六、期末现金及现金等价物余额 113,527,665.54 99,562,101.75 196,773,131.98 189,021,105.52 19 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：济南柴油机股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 239,616, 31,769,0 70,164,7 331,840, 4,263,12 677,653, 239,616, 31,769,0 60 一、上年年末余额 000.00 94.56 53.12 470.62 7.75 446.05 000.00 94.56 41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 239,616, 31,769,0 70,164,7 331,840, 4,263,12 677,653, 239,616, 31,769,0 61 二、本年年初余额 000.00 94.56 53.12 470.62 7.75 446.05 000.00 94.56 三、本年增减变动金额（减 16,207,6 10,426,4 89,045,5 -4,263,1 111,416, 8,9 少以“-”号填列） 26.45 29.67 47.07 27.75 475.44 104,264, 445,183. 104,709, （一）净利润 296.74 86 480.60 （二）直接计入所有者权 16,207,6 16,207,6 益的利得和损失 26.45 26.45 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 16,001,8 16,001,8 其他所有者权益变动的影响 14.83 14.83 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 205,811. 205,811. 4．其他 62 62 16,207,6 104,264, 445,183. 120,917, 上述（一）和（二）小计 26.45 296.74 86 107.05 （三）所有者投入和减少 -4,708,3 -4,708,3 资本 11.61 11.61 -4,708,3 -4,708,3 1．所有者投入资本 11.61 11.61 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 10,426,4 -15,218, -4,792,3 8,9 （四）利润分配 29.67 749.67 20.00 10,426,4 -10,426, 8,9 1．提取盈余公积 29.67 429.67 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -4,792,3 -4,792,3 的分配 20.00 20.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 239,616, 47,976,7 80,591,1 420,886, 789,069, 239,616, 31,769,0 70 四、本期期末余额 000.00 21.01 82.79 017.69 921.49 000.00 94.56 济南柴油机股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 23