上海建工(600170)2008年年度报告摘要

上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 肖长松 因公出差，授权范忠伟董事行使表决权。 1.3 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人徐征、主管会计工作负责人刘国林及会计机构负责人（会计主管人员）丁钢声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 上海建工 股票代码 600170 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海市浦东新区福山路 33 号 上海市浦东新区福山路 33 号 邮政编码 200120 公司国际互联网网址 www.shconstruction.cn 电子信箱 sc@china-scg.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 尤卫平 李胜 联系地址 上海市浦东新区福山路 33 号 上海市浦东新区福山路 33 号 电话 68872178 68870170 传真 58795500 58795500 电子信箱 sc@china-scg.com sc@china-scg.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 30,573,496,751.00 25,220,940,513.00 21.22 21,021,550,783.00 利润总额 364,523,509.00 339,465,725.00 7.38 317,683,858.00 归属于上市公司股 302,223,565.00 300,839,549.00 0.46 256,476,849.00 东的净利润 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 220,201,083.00 195,455,750.00 12.66 213,600,250.00 损益的净利润 经营活动产生的现 1,711,186,264.00 1,270,220,472.00 34.72 1,947,483,771.00 金流量净额 第 1 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 (%) 总资产 19,029,587,394.00 15,794,634,405.00 20.48 13,750,058,143.00 所有者权益（或股东 3,779,697,346.00 3,594,950,905.00 5.14 3,410,545,669.00 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.42 0.42 0 0.36 稀释每股收益（元／股） 0.42 0.42 0 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／ 0.31 0.27 14.81 0.30 股） 全面摊薄净资产收益率（%） 8.00 8.37 减少 0.37 个百分点 7.52 加权平均净资产收益率（%） 8.16 8.54 减少 0.38 个百分点 7.64 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 5.83 5.44 增加 0.39 个百分点 6.26 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.94 5.55 增加 0.39 个百分点 6.36 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 2.38 1.77 34.46 2.71 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.25 5.00 5.00 4.74 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -985,938 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的 -1,442,324 当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 14,030,388 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,719,590 少数股东权益影响额 -12,791,127 所得税影响额 -1,295,422 财政补贴收入 101,123,964 所得税税率变动的影响 -11,897,469 合计 82,022,482 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 上海建工 2008 年 11 （集团）总 369,773,100 2,931,120 0 366,841,980 股改承诺 月8日 公司 合计 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 101,569 户 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 数量 上海建工（集团） 国有法人 56.41 405,738,000 366,841,980 无 总公司 交通银行－博时新 兴成长股票型证券 其他 2.92 20,999,907 无 投资基金 中国建设银行－上 投摩根成长先锋股 其他 0.63 4,500,000 无 票型证券投资基金 上海康峰投资管理 其他 0.35 2,550,000 无 有限公司 中国银行－嘉实沪 深 300 指数证券投 其他 0.32 2,293,403 无 资基金 中国平安人寿保险 股份有限公司－万 其他 0.20 1,449,898 无 能－个险万能 中国建设银行－博 时裕富证券投资基 其他 0.14 1,038,955 无 金 中国农业银行－大 成沪深 300 指数证 其他 0.09 675,840 无 券投资基金 境内自然 尹杰 0.09 627,236 无 人 境内自然 胡嘉欣 0.08 540,980 无 人 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 交通银行－博时新兴成长股票 20,999,907 人民币普通股 型证券投资基金 第 3 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－上投摩根成长 4,500,000 人民币普通股 先锋股票型证券投资基金 上海康峰投资管理有限公司 2,550,000 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数 2,293,403 人民币普通股 证券投资基金 中国平安人寿保险股份有限公 1,449,898 人民币普通股 司－万能－个险万能 中国建设银行－博时裕富证券 1,038,955 人民币普通股 投资基金 中国农业银行－大成沪深 300 675,840 人民币普通股 指数证券投资基金 尹杰 627,236 人民币普通股 胡嘉欣 540,980 人民币普通股 韦青 525,000 人民币普通股 公司控股股东上海建工（集团）总公司与上述股东无关联关系或一 上述股东关联关系或一致行动 致行动。前十大股东中，除上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 的说明 和博时裕富证券投资基金同属中国建设银行，公司未知其他股东间 有何关联关系或一致行动。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 承包本行业境外工程 和境内国际招标工 程；上述境外工程所 需的设备、材料出口； 对外派遣本行业工 程、生产及服务行业 的劳务人员；自营和 代理各类商品及技术 的进出口业务（不另 附进出口商品目录）， 但国家限定公司经营 上海建工（集团） 和国家禁止进出口的 蒋志权 3,000,000,000 1994 年 1 月 11 日 总公司 商品及技术除外，经 营进料加工和“三来 一补”业务，开展对 销售和转口贸易，各 类建筑工程总承包、 施工、咨询及配套设 备材料构配件，房地 产开发经营及咨询， 建筑技术开发转让， 机械设备租赁，商贸 实业投资经销（除专 项规定外）。 第 4 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期 是否在股 被授 持有 变 内从公 东单位或 予的 本公 性 年 任期 年初持 年末持 动 司领取 其他关联 限制 姓名 职务 起止日期 司的 别 龄 股数 股数 原 的报酬 单位领取 性股 股票 因 总额（万 报酬、津 票数 期权 元） 贴 量 2007 年 6 月 30 徐征 董事长 男 49 日～2010 年 6 12,542 12,542 0 是 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 副董事 刘国林 男 58 日～2010 年 6 12,542 12,542 41.27 否 0 0 长 月 30 日 2007 年 6 月 30 林锦胜 董事 男 49 日～2010 年 6 0 0 46.86 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 范忠伟 董事 男 57 日～2010 年 6 12,542 12,542 41.27 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 肖长松 董事 男 58 日～2010 年 6 20,800 20,800 0 是 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 夏钧 董事 男 57 日～2010 年 6 12,542 12,542 52.98 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 独立董 谭企坤 男 69 日～2010 年 6 0 0 4.26 否 0 0 事 月 30 日 2007 年 6 月 30 独立董 侯勤 男 51 日～2010 年 6 0 0 4.26 否 0 0 事 月 30 日 2007 年 6 月 30 独立董 吴红兵 男 42 日～2010 年 6 0 0 4.26 否 0 0 事 月 30 日 2007 年 6 月 30 监事会 蒋志权 男 59 日～2010 年 6 12,542 12,542 0 是 0 0 主席 月 30 日 第 5 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 6 月 30 日～ 郭雪林 监事 男 55 2010 年 6 月 30 9,442 9,442 0 是 0 0 日 2007 年 6 月 30 陈伟民 监事 男 59 日～2010 年 6 0 0 17.45 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 张香田 监事 男 55 日～2010 年 6 0 0 0 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 朱忠明 监事 男 51 日～2010 年 6 0 0 0 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 朱海根 监事 男 59 日～2010 年 6 12,542 12,542 0 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 沈维忠 监事 男 52 日～2010 年 6 0 0 0 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 陆绍机 监事 男 59 日～2010 年 6 12,542 12,542 0 否 0 0 月 30 日 2007 年 6 月 30 董事会 尤卫平 男 55 日～2010 年 6 12,542 12,542 26.28 否 0 0 秘书 月 30 日 2007 年 6 月 30 财务负 丁钢 男 50 日～2010 年 6 0 0 26.23 否 0 0 责人 月 30 日 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年，伴随着南方暴雪、汶川地震等自然灾害和次债危机引发的全球金融风暴，我们度过了很 不寻常的一年。与此同时，公司在董事会的领导下，面对复杂多变的市场形势和繁重艰巨的重点工程 建设，全司上下团结进取，奋力开拓，全面完成了年初提出的主要目标，公司生产经营、规范管理方 面又跃上了一个新台阶，企业的综合竞争力、社会影响力和凝聚力不断增强，继续保持了平稳、健康、 和谐发展的良好态势。 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）公司报告期内总体经营情况 2008 年，国际、国内宏观经济状况发生剧烈变化。建筑原材料价格发生大幅异常波动，建筑市场 竞争激烈，导致企业盈利空间下降。进入下半年后，国内房地产行业新开工项目、销售规模和施工面 积大幅萎缩，导致公司房地产施工业务受到牵连。但是，公司管理层和广大员工充分集成本企业和上 海建工集团在超高层建筑成套技术、地下空间开发成套技术、高标号混凝土研制和浇捣技术、大型钢 结构施工成套技术和大型桥梁施工成套技术等方面所具备的行业优势，以及公司以往承建大量超大规 模工程所积累的“总承包总集成”经验，巧妙应对各种挑战，积极把握各种业务机会，在报告期实现 了企业业绩的稳健增长。 报告期内，公司完成营业收入 305.7 亿元，为董事会确定的年度目标的 109%，较上年增长 21%； 新签合同总额 448.5 亿元，为董事会确定的年度目标的 107%，较上年增长 9%；实现归属上市公司股东 的净利润 3.02 亿元，较上年增长 0.01 亿元，顺利完成了董事会确定的年度目标。截止 2008 年底，公 司总资产 190.3 亿元，归属母公司的股东权益 37.8 亿元，每股净资产 5.25 元。 报告期内，公司继续推进相关多元化战略的实施，在保持建筑施工业务规模和收入规模稳步增长 的同时，加大了在基础设施投资业务领域的拓展力度。公司将该项投资业务从上海本地市场拓展到周 边省市，投资建设了无锡市吴越路工程 BT 项目，并积极跟踪其他投资项目，以求带动建筑施工业务， 并进一步改善公司利润结构。 第 6 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （2）公司主营业务及其经营状况 公司的主要业务包括各类工程项目施工和基础设施投资建设等。报告期，随着公司经营规模的扩 张，公司各类建筑施工业务收入都有了显著增长，但是受主要建筑原材料价格异常波动和劳务成本上 涨、建筑施工行业竞争加剧等因素影响，公司的施工业务营业成本增加、利润率不高。 公司的主要客户和供应商情况: 单位：元人民币 前五名客户销售金额合计 3740515230 占销售总额比重 9% 前五名供应商采购金额合计 2616867628 占采购总额比重 12% （3）报告期公司资产构成变化情况 项目名称 期末占总资产比重 期初占总资产比重 应收账款 15.24% 13.15% 存货 3.13% 2.42% 投资性房地产 1.49% 1.84% 长期股权投资 1.10% 1.29% 固定资产 3.21% 3.15% 在建工程 0.03% 0.06% 短期借款 0.11% 0.13% 长期借款 4.60% 5.32% 其中变化较大的原因： (a) 在建工程的减少主要由于本集团于 2007 年度进行的固定资产改造以及需要安装设备完工并 于 2008 年转为固定资产。 (b) 存货中余额增加较大为钢筋及其他材料。由于本年度本集团生产经营规模扩大，新接项目增 加，本公司各子公司在 2008 年末增加购买了钢筋、水泥、桩头及铺路管道等原材料作为工程施工备料。 单位：元人民币 差异变动金额及幅度 项目 2008 年度 2007 年度 金额 ％ 管理费用 (577,509,998) (472,396,159) (105,113,839) 22% 财务费用 10,198,814 (2,552,694) 12,751,508 -500% 所得税费用 (75,942,872) (38,101,173) (37,841,699) 99% 其中变化较大的原因： (a) 本年度管理费用与上年度相比增加了 22%，主要由于工资薪金及各项税金的增加： (i)工资薪金的上升主要是因为本年度本集团较好地完成了既定的营业目标，总体收入上升，承建 项目增加，虽然雇佣员工数量保持稳定并有小幅增长，但本集团对员工的基本工资作出了一定比例的 提高，故工资薪金比上年有所增加，相应的社保费用也随着工资薪金的增长而增长。 (ii)各项税金主要为印花税、房产税和河道管理费。本年度本集团大量签订了建筑工程合同，导 致印花税费用增加。 (b) 本年度财务收入(费用) – 净额较上年增加主要由于利息收入随本集团货币资金量的增加而 增加所致。 (c) 本年税前利润比上年有所增加，所得税费用也相应增长，但未同比例，主要原因：(i) 根据 新实行的企业所得税法，本公司主要子公司均注册于上海市浦东新区， 适用的企业所得税率在 2008 第 7 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 年至 2012 年的 5 年期间内逐步过渡到 25%，本年度适用的税率为 18%。而 2007 年度适用税率为 15%。 (ii) 于 2008 年末，由于计算递延所得税资产/负债所使用的税率(20%)与 2007 年末所使用的税率(25%) 之间的差异造成了对 2008 年度所得税费用的影响。 （4）公司现金流量的构成情况 单位：元人民币 项目 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 1,711,186,264 1,270,220,472 投资活动产生的现金流量净额 -382,148,777 405,428,346 筹资活动产生的现金流量净额 -199,114,762 -464,280,460 其中变化较大的原因： (a) 报告期，公司经营规模扩大，经营活动产生的现金流量相应增加； (b) 报告期，公司投资无锡市吴越路 BT 项目 1.87 亿。 （5）公司新签合同情况 报告期，公司在上海继续保持较高水平的市场占有率。全年承接本地市场项目 765 个，新签合同 金额 378.8 亿元，同比增长 5.2%，承揽了“世博”及配套项目等一批重点工程，进入了京沪高铁车站 新领域，获得了一批大型商业投资项目。近年，公司在沪宁高速沿线城市、广州、沈阳等地承建的大 量地标性建筑为公司品牌推广发挥了积极作用。2008 年，公司在外省市市场的业务总量增加，并中标 了一批大型项目。全年共承接项目 108 个，新签合同总额 58.2 亿，同比增长 11%。公司国际承包项目 有了新突破，在俄罗斯和澳门等地新承接项目 5 个，新签合同总额 11.5 亿，带动了海外合资公司业务 发展，推进了区域市场拓展。 （6）公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 注册资本 总资产 主营业务收入 净利润 子公司全称 业务性质 万元 元 元 元 上海市第一建筑 建筑施工及装璜装饰 30,000 3,093,128,515.65 6,160,802,825.93 41,118,749.21 有限公司 上海建工大厦投 实业投资、物业管理、园林 5,000 401,622,565.47 29,315,989.12 9,038,367.90 资有限公司 绿化、投资管理及咨询 工程承包、设计、施工、咨 上海建工集团(澳 99 万澳门 询和监理以及贸易服务和投 362,375,060.71 294,905,490.75 309,725.63 门)有限公司 元 资开发 上海市第二建筑 建筑施工及装璜装饰 30,000 2,012,406,964.44 5,295,949,815.67 26,284,464.10 有限公司 上海市第四建筑 建筑施工 30,000 3,993,850,130.74 7,608,066,450.16 50,737,402.94 有限公司 建筑机械施工、地基与基础 施工、基础井点施工、吊装、 预应力涨拉；建筑机械设备 上海云力机械施 租赁、安装、修理；建筑钢 600 17,344,529.35 25,493,575.97 523,265.97 工工程有限公司 结构件制作土方挖运、市政 工程施工、汽车维护，汽车 配件销售 上海市第五建筑 建筑施工 30,000 1,275,401,279.79 3,352,141,347.80 9,936,238.61 有限公司 上海市第七建筑 建筑工程总承包、土木建筑 30,000 2,566,004,652.94 5,678,638,657.92 36,258,563.19 有限公司 及装璜设计 第 8 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 工业与民用建筑、土木工程 承包、设备安装、建筑机械 上海建工集团(西 2,410 万卢 施工、建筑装饰工程、设计 165,919,728.00 492,671,117.00 7,193.00 北)有限责任公司 布 和施工技术咨询以及贸易服 务、投资开发 上海市建筑装饰 建筑装饰、设计施工及技术 10,000 475,072,396.12 933,617,023.66 29,893,316.08 工程有限公司 服务 上海市建工设计 建筑工程设计、工程勘查及 600 45,107,885.39 47,041,450.85 4,804,043.05 研究院有限公司 装饰工程设计 工业与民用建筑及土木工程 上海建工北方有 承包；建筑设计及施工咨询； 2,400 万卢 2,259,724.74 0.00 -3,323,228.64 限责任公司 设备及建材进出口贸 布 易 上海迪生工程检 民用建筑工程室内环境质量 100 1,544,000.30 861,922.10 83,612.69 测有限公司 检测 上海迪生木业有 木制品生产加工销售，机械、 300 35,562,080.45 21,124,378.48 235,449.80 限公司 机电、五金销售 建筑工程质量和建材质量的 上海东锦科技有 检测、外加剂的开发、应用 限公司(“东锦科 技术的“四技”服务、钢筋 100 3,703,263.33 2,215,097.60 24,748.53 技”) 砼预应力和砼砂浆配比的设 计 在工程建设领域中，对建设 机械的生产和管理企业的资 信评估，企业质量持续保证 上海建设机械质 能力评估和产品质量评估， 30 389,315.86 1,606,607.00 19,033.89 量评估事务所 相关建设机械的生产技术、 管理技术、产品质量及其应 用技术要求等方面的咨询服 务 湖州新开元碎石 石料开采及混凝土加工制造 15,000 245,405,890.31 123,855,503.85 7,717,856.26 有限公司 长江下游干线及支流省际普 湖州新开元航运 通货物运输，建材经营，码 2,000 26,813,458.17 4,298,549.92 320,719.60 有限公司 头装卸服务 同三国道(上海段)高速公路 上海同三高速公 的投资、建设、运行、养护、 86,400 2,105,261,531.83 139,005,913.58 -36,932,902.95 路有限公司 维修和管理 上海同三广告有 设计、制作、发布、代理国 100 2,225,425.90 277,187.50 230,515.21 限公司 内各类广告 上海市中环线(浦西段)A2.7 上海建工中环线 标万荣路－铜川路高架 BT 42,000 420,000,000.00 建设有限公司 工程的投资、建设管理 无锡沪建工 市政工程建设项目管理 1,000 191,814,105.21 3,778,597.76 2,271,726.24 （7）公司技术创新情况 报告期，公司进一步总结凝练“超高层成套施工技术”、“地下工程立体交叉同步施工技术”， 并将这些技术在承建的重大工程项目推广应用，在超高层建筑施工和软土地基深基础施工领域获受到 较高评价。公司参与的“上海环球金融中心工程关键技术”和“远程遥控气压沉箱设计施工与设备的 关键技术”等 12 项科技创新成果通过了市科技进步奖专家评审。 公司以科技创新为动力，全面开展以提高工效，降低成本、节能环保为目的专题活动，抓好文明 施工，推进创建市综合观摩工程活动，创建节约型工地，推进企业节能降耗工作。全年，公司共有 9 第 9 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 个在建工程获市级观摩工程荣誉，50 多个在建工程获得市级节约型达标工程，10 多个工程获市级节约 型样板工地，走在了行业的前列。 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 长远来看，我国国民经济仍将保持持续稳定发展，这为建筑业保持较快发展提供了坚实基础和广 阔空间。就短中期而言，为应对世界金融危机，实现 2009 年我国 GDP 增长“保八”目标，未来两年政 府将启动 4 万亿规模的投资，一批重大基础设施项目将集中开工，尤其市政工程开工量将不断增加， 这不仅使基础设施建设行业成为受金融危机影响最小的行业，为公司提供了良好的发展机遇，工程施 工业将获得高速增长。上海“三个中心”建设、2010 世博会召开都将大大促进上海城市建设，为公司 保持本地市场业务规模提供了保障。 建筑施工业的显著特点是进入壁垒低、业内企业数量众多，加之行业不规范，市场竞争异常激烈， 行业利润率较低。 （2）公司未来发展机遇和公司发展战略 随着政府投资 4 万亿元拉动内需，上海加快“四个中心”建设，“后世博”基础设施建设提前启 动，临港新城、嘉定、金山等郊区建设投资力度进一步加大，公司将迎来一系列的新机遇，公司有望 在超高层建筑、磁浮工程、交通枢纽、轨道交通、能源环保、地块开发、科教文卫等方面承建一批投 资规模大、技术含量高、社会影响广泛的项目。 新年度，公司要努力实现新签合同总额达 460 亿，营业收入 345 亿元。为此，公司要继续实施相 关多元化战略，通过基础设施项目投资带动施工业务发展和市场开拓。公司要加大“三个市场”开拓 力度，进一步完善区域拓展的体制机制，加快区域经营中心的建设，进一步提升公司在天津、沈阳、 广州、苏州、南京、无锡、常州等重点城市的市场份额，努力在该区域的基础设施和标志性项目上形 成新突破，为世博后公司稳健发展奠定基础。 （3）未来发展战略所需的资金需求及使用计划 随着公司新签合同总额和在建工程量的不断增加，公司对流动资金的需求会持续增长，加之公司 继续以 BOT、BT 方式参与基础设施工程项目投资，所需资金量较大。公司将根据具体项目情况，合理 调整自有资金和银行贷款的投入比例，并在必要的时候积极探索新的融资渠道为公司筹集资金。 （4）公司未来面临的风险分析 公司面临的主要风险包括： 工程风险。科技含量高、施工难度大的工程增多，工程量大、工期短的重点工程增加，对企业的 技术研发、管理等不断提出新的要求，工程施工过程风险加大。 经营风险。房地产市场的持续萧条会导致房地产开发商拖欠工程款和破产的概率增加，并波及到 公司相关业务，导致坏账增加。建筑市场竞争不断加剧，原材料和人力资源价格的上涨，会对公司的 业务及经营成本产生不利影响。 财务风险。随着公司业务规模的进一步扩大，投资项目增加，资金需要随之增大，如果未来债务 规模增大将导致公司财务成本上升，财务风险增大。 政策风险。建筑施工行业和基础设施投资业务受国家宏观政策影响最深，受政策调控也最直接， 国家的货币政策、税收政策、财政政策等都会对企业发展造成显著影响。 第 10 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 计入权益的累 本期公允价值 本期计提的减 项目 期初金额 计公允价值变 期末金额 变动损益 值 （1） （2） 动 （6） （3） （5） （4） 金融资产 其中：1.以 公允价值计量 且其变动计入 当期损益的金 融资产 其中：衍 生金融资产 2.可供出 1,425.96 -33.21 482.62 售金融资产 金融资产小计 1,425.96 -33.21 482.62 合计 1,425.96 -33.21 482.62 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业利润 营业收入 营业成本 分行业或 营业利润率比 营业收入 营业成本 率 比上年增 比上年增 分产品 上年增减（%） (%) 减（％） 减（％） 分行业 增加 0.10 个 建筑业务 30,205,057,375 28,665,077,068 5.10 21.48 21.35 百分点 减少 9.90 个 公路业务 139,005,914 126,684,060 8.86 2.53 15.04 百分点 石料销售 减少 0.79 个 128,154,053 86,181,666 32.75 29.49 31.03 收入 百分点 减少 0.82 个 其他 79,226,604 45,274,950 42.85 -21.58 -20.44 百分点 减少 0.01 个 总计 30,551,443,946 28,923,217,744 5.33 21.24 21.25 百分点 分产品 一般民用 增加 0.04 个 8,473,880,749 8,079,477,888 4.65 -3.85 -3.90 建筑 百分点 30 层至 50 增加 0.27 个 层民用建 1,557,165,415 1,460,602,348 6.20 2.10 1.81 百分点 筑 50 层以上 减少 0.20 个 520,275,858 496,513,155 4.57 4.35 4.56 民用建筑 百分点 增加 0.06 个 工业建筑 2,451,106,236 2,337,596,790 4.63 33.95 33.86 百分点 增加 0.04 个 市政建筑 5,166,310,820 4,973,396,388 3.73 36.78 36.73 百分点 第 11 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公共设备 增加 0 个百分 10,695,104,419 10,092,652,839 5.63 70.73 70.73 建筑 点 建筑装饰 增加 0.66 个 940,363,869 850,583,331 9.55 37.71 36.71 工程 百分点 总承包工 增加 0.86 个 400,850,009 374,254,329 6.63 -72.79 -73.03 程 百分点 建造合同 增加 0.10 个 30,205,057,375 28,665,077,068 5.10 21.48 21.35 收入小计 百分点 石料销售 减少 0.79 个 128,154,053 86,181,666 32.75 29.49 31.03 收入 百分点 公路运营 减少 9.90 个 139,005,914 126,684,060 8.86 2.53 15.04 收入 百分点 减少 0.82 个 其他 79,226,604 45,274,950 42.85 -21.58 -20.44 百分点 主营业务 减少 0.01 个 30,551,443,946 28,923,217,744 5.33 21.24 21.25 合计 百分点 增加 0.10 个 销售材料 2,596,801 2,586,045 0.41 -10.82 -10.91 百分点 增加 14.57 个 租赁收入 10,805,106 5,955,872 44.88 -14.97 -32.75 百分点 增加 0.08 个 劳务作业 2,440,714 2,251,723 7.74 24.60 24.49 百分点 增加 25.31 个 其他 6,210,184 2,772,331 55.36 79.62 14.62 百分点 其他业务 增加 14.48 个 22,052,805 13,565,971 38.48 4.83 -15.14 合计 百分点 增加 0 个百分 总计 30,573,496,751 28,936,783,715 5.35 21.22 21.22 点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国境内 29,785,920,143 19.10 澳门地区 294,905,491 197.28 俄罗斯联邦共和国 492,671,117 339.22 30,573,496,751 21.22 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 第 12 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年实现归属于母公司股东的 净利润为 302,223,565 元，加上年初未分配利润 1,076,714,949 元,合并子公司调整利润 724,385 元，提取盈余公积 31,210,454 元，扣除当年母公司分配 2007 年度股利 107,894,700 元，2008 年度期末未分配的利润为 1,240,557,745 元。 董事会提议 2008 年利润分配预案为：以公司年末总股本 719,298,000 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元（含税），预计分配利润 89,912,250 元，尚余 1,150,645,495 元，结转下一次分配。公司结存的公积金不在本次转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 所涉 所涉 及的 及的 交易 本年初至本年末 是否为关 资产 债权 对方 被收 自购买日起至 为公司贡献的净 购买 收购价 联交易（如 产权 债务 或最 购资 本年末为公司 利润（适用于同 日 格 是，说明定 是否 是否 终控 产 贡献的净利润 一控制下的企业 价原则） 已全 已全 制方 合并） 部过 部转 户 移 建工 澳门 2008 建工 是 公司 公司 年7月 316,659 596,332 309,726 是 是 集团 注册资本 70％ 8日 股权 建工 西北 2008 建工 是 公司 公司 年7月 20,762 1,162,911 7,193 是 是 集团 注册资本 70％ 21 日 股权 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种：人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例(%) 比例(%) 浦新混凝土公司 712.07 6 加建预拌混凝土公 621.13 5 第 13 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 司 汤臣混凝土 181.98 1 建工集团 213,224.27 7 建工房产 9,230.55 1 建工交通公司 4,858.7 佳龙房产 1,759.33 设备安装公司 241.6 建工盛唐置业 163.63 材料公司 87,357.8 7 构件制品公司 32,335.36 3 建工申多利公司 5,400 浦新混凝土公司 1,456.01 汤臣混凝土 1,252.1 建工都江堰公司 896.38 建工富康公司 313.77 机械施工公司 89,076.97 3 设备安装公司 40,655.16 2 东庆建筑劳务公司 12,261.47 基础工程公司 9,158.73 建工申雅公司 5,563.99 建工群利公司 343.57 东顺建筑公司 162.93 建工沪欣公司 41.18 合计 230,993.26 20 286,275.42 15 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 2,275,551,200 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 上海建工（集团）总公司承诺其股份 自股权分置改革方案实施日（2005 年 11 月 8 日）起 24 个月内不得上市 交易或转让；在前项规定期满后 12 在限售期内，没有卖出其持有的限售股 股改承诺 个月内，通过证券交易所挂牌交易出 份。 售股份的数量占本公司股份总数的 比例不超过 5%；并且至少在 4 年内 保持对本公司的绝对控股（持股比例 保持在 51%以上）。 第 14 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券 初始投资金额 持有数 期末账 证券投 证券代码 证券简称 报告期损益 号 品种 （元） 量 面值 资比例 （％） 报告期已出售证券投资损益 / / / / 14,030,388 合计 / 100% 14,030,388 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公司 证券代 证券 初始投资 期末账面 报告期 报告期所有 会计核 股份来 股权比例 码 简称 金额 值 损益 者权益变动 算科目 源 （％） 可供出 城投 600649 474,277 0.02 1,572,192 19,080 -1,643,702 售金融 法人股 股份 资产 可供出 锦江 600650 182,000 0.01 334,962 16,727 -283,091 售金融 法人股 投资 资产 可供出 豫园 600655 145,837 0.01 780,724 13,084 -960,196 售金融 法人股 商城 资产 可供出 天地 600665 176,053 0.03 346,858 6,022 -762,859 售金融 法人股 源 资产 可供出 耀皮 600819 122,283 0.01 325,525 -423,207 售金融 法人股 玻璃 资产 可供出 天津 600800 3,000,000 0.11 1,167,000 -2,751,000 售金融 法人股 磁卡 资产 可供出 同人 000509 605,880 0.08 298,980 -672,952 售金融 法人股 华塑 资产 合计 4,706,330 / 4,826,241 54,913 -7,497,007 / / 第 15 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 报告 占该 所持 期所 会计 初始投资金 公司 股份 对象 持有数量 期末账面值 报告期损益 有者 核算 额 股权 来源 名称 权益 科目 比例 变动 长期 上海 2,081,070 730,020 0 2,081,070 109,530 股权 银行 投资 长期 东方 109,933,728 96,290,631 3 109,933,728 20,542,001 股权 证券 投资 合计 112,014,798 / 112,014,798 20,651,531 / / 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 期初股 报告期买入/卖 期末股 产生的投资收 股份名称 使用的资金数量 份数量 出股份数量 份数量 益 买入 海亮股份 10,000.00 228,381,820.00 买入 海利得 18,000.00 682,974,825.00 买入 准油股份 9,500.00 255,022,950.00 买入 合肥城建 18,000.00 696,501,000.00 买入 南洋股份 30,000.00 853,622,280.00 买入 特尔佳 9,000.00 97,760,000.00 买入 中煤能源 410,000.00 956,364,750.00 买入 拓日新能 12,000.00 506,256,010.00 买入 天宝股份 2,000.00 74,826,345.00 买入 独一味 8,500.00 353,162,280.00 买入 中国铁建 679,000.00 960,727,560.00 买入 福晶科技 19,000.00 791,771,705.00 买入 三全食品 9,500.00 449,072,000.00 买入 华锐铸铁 20,000.00 329,997,360.00 买入 国统股份 3,000.00 123,040,000.00 买入 金钼股份 161,000.00 841,060,060.00 买入 紫金矿业 449,000.00 862,908,250.00 买入 奥特讯 13,500.00 436,129,500.00 买入 鸿博股份 500.00 13,852,240.00 买入 奥维通讯 19,500.00 324,864,000.00 买入 启名信息 19,500.00 168,928,000.00 买入 塔牌集团 73,000.00 833,081,770.00 买入 天威视讯 47,500.00 704,121,460.00 买入 九阳股份 15,500.00 341,976,880.00 买入 奥洋顺畅 8,000.00 318,959,550.00 买入 北化股份 6,500.00 129,999,750.00 买入 华东数控 12,500.00 470,400,000.00 买入 上海莱士 16,500.00 329,998,410.00 买入 烟台氨纶 30,500.00 714,627,485.00 买入 科大迅飞 4,500.00 119,991,480.00 第 16 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 买入 金飞达 12,000.00 119,890,500.00 买入 通产丽星 12,000.00 107,799,680.00 买入 联合化工 5,786,120.00 买入 升达林业 17,000.00 200,640,000.00 买入 伊力浦 6,500.00 114,358,860.00 买入 拓维信息 7,000.00 245,920,000.00 买入 恩华药业 3,500.00 49,075,200.00 买入 大东南 29,500.00 270,336,000.00 买入 浙富股份 13,000.00 279,998,260.00 买入 陕天燃气 30,000.00 329,994,990.00 买入 中国南车 687,000.00 547,997,500.00 买入 美邦服饰 15,500.00 329,992,000.00 买入 法因数控 10,500.00 254,040,000.00 买入 东方雨虹 3,500.00 183,004,800.00 买入 水晶光电 5,500.00 204,274,400.00 买入 华昌化工 24,000.00 284,994,710.00 买入 水晶光电 500.00 5,496,755.00 中签新股 卖出 -3,012,000.00 14,030,388.00 抛售 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 14,030,388 元。 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司 2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程进行规范运作，决策程序合法，内控 制度较完善。公司董事、总经理及其他高级管理人员在行使自己的职权时能自觉维护公司的利益，履 行诚信、勤勉之义务，未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，促进了公司财务 管理水平的提高。监事会认为，普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2008 年度财务报告所出 具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 在募集资金的管理上，公司严格按照相关法律法规的要求执行，报告期内公司无募集资金使用情况。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 公司收购出售资产符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，履行了规定 的审议程序，定价公平、合理，不存在内幕交易，损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况， 符合公司产业结构调整、优化资源配置的目标。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了 规定的审议程序，不存在损害上市公司利益的情况。 第 17 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 普华永道中天审字(2009)第 10012 号 上海建工股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海建工股份有限公司(以下简称“上海建工”)的财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表以及 2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是上海建工管理层的责任。这种责任包括： (1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导 致的重大错报； (2) 选择和运用恰当的会计政策； (3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实 施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序 取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风 险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部 控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理 性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述上海建工的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 允反映了上海建工 2008 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2008 年度的合并及公司经营成果 和现金流量。 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国注册会计师：肖峰、郑杰 中国上海市 2009 年 3 月 25 日 第 18 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 7,443,824,881 6,406,242,707 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 40,229,500 19,862,712 应收账款 2,900,990,771 2,076,663,878 预付款项 172,997,703 182,974,916 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 287,761 144,450 应收股利 其他应收款 357,799,004 324,701,705 买入返售金融资产 存货 4,324,942,548 3,078,002,592 其中：工程施工 3,729,280,713 2,696,437,736 一年内到期的非流动 11,028,396 378,801,048 资产 其他流动资产 250,000,000 流动资产合计 15,502,100,564 12,467,394,008 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 4,826,241 14,259,604 持有至到期投资 长期应收款 186,658,176 长期股权投资 209,418,117 204,450,856 投资性房地产 284,035,142 291,157,225 固定资产 610,954,770 497,033,187 在建工程 5,530,613 9,607,431 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 2,171,490,138 2,247,351,790 开发支出 第 19 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 商誉 长期待摊费用 5,111,262 1,739,211 递延所得税资产 49,462,371 61,641,093 其他非流动资产 非流动资产合计 3,527,486,830 3,327,240,397 资产总计 19,029,587,394 15,794,634,405 流动负债： 短期借款 20,000,000 20,000,000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 49,000,000 应付账款 4,091,689,879 3,189,724,984 预收款项 8,762,461,019 6,692,599,007 其中：工程结算 8,625,524,501 6,633,074,603 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 13,370,795 13,217,123 应交税费 143,146,312 75,839,252 应付利息 应付股利 50,000 其他应付款 713,992,870 582,565,143 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 72,598,262 133,847,645 负债 其他流动负债 流动负债合计 13,817,309,137 10,756,793,154 非流动负债： 长期借款 875,000,000 840,000,000 应付债券 长期应付款 8,514,919 6,821,496 专项应付款 3,896,068 1,383,985 预计负债 递延所得税负债 451,963 2,593,233 其他非流动负债 127,797,100 159,217,080 非流动负债合计 1,015,660,050 1,010,015,794 负债合计 14,832,969,187 11,766,808,948 股东权益： 第 20 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 股本 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,500,103,635 1,507,938,063 减：库存股 盈余公积 321,491,017 290,999,682 一般风险准备 未分配利润 1,240,557,745 1,076,714,949 外币报表折算差额 -1,753,051 211 归属于母公司所有者 3,779,697,346 3,594,950,905 权益合计 少数股东权益 416,920,861 432,874,552 股东权益合计 4,196,618,207 4,027,825,457 负债和股东权益合 19,029,587,394 15,794,634,405 计 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:上海建工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3,088,569,716 2,397,773,165 交易性金融资产 应收票据 应收账款 18,167,372 预付款项 应收利息 应收股利 19,080,845 17,952,626 其他应收款 255,283,765 79,475,012 存货 86,357,531 18,435,796 其中：工程施工 86,357,246 18,435,511 一年内到期的非流动 154,800,000 资产 其他流动资产 250,000,000 流动资产合计 3,699,291,857 2,686,603,971 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,777,077,560 2,686,909,064 投资性房地产 固定资产 17,242,795 20,939,244 第 21 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 在建工程 696,000 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 4,200,000 39,734,051 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 425,370 4,966,405 其他非流动资产 非流动资产合计 2,799,641,725 2,752,548,764 资产总计 6,498,933,582 5,439,152,735 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 146,359,899 131,144,324 预收款项 1,560,266,393 1,195,020,371 其中：工程结算 1,560,266,393 1,195,020,371 应付职工薪酬 1,583,810 1,762,333 应交税费 3,240,757 17,487,594 应付利息 应付股利 其他应付款 1,572,168,280 1,082,633,510 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 3,283,619,139 2,428,048,132 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 3,283,619,139 2,428,048,132 股东权益： 股本 719,298,000 719,298,000 资本公积 1,496,298,653 1,496,298,653 第 22 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 322,778,804 291,568,350 未分配利润 676,938,986 503,939,600 外币报表折算差额 股东权益合计 3,215,314,443 3,011,104,603 负债和股东权益合 6,498,933,582 5,439,152,735 计 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 30,573,496,751 25,220,940,513 其中：营业收入 30,573,496,751 25,220,940,513 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 30,376,658,270 25,062,217,895 其中：营业成本 28,936,783,715 23,870,772,835 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 874,862,980 720,681,127 销售费用 管理费用 577,509,998 472,396,159 财务费用 -10,198,814 2,552,694 资产减值损失 -2,299,609 -4,184,920 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 72,040,087 101,049,645 列） 其中：对联营企业和合营企 3,890,633 -581,667 业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 268,878,568 259,772,263 加：营业外收入 104,228,311 82,565,104 第 23 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：营业外支出 8,583,370 2,871,642 其中：非流动资产处置净损失 3,606,900 886,345 四、利润总额（亏损总额以“－”号 364,523,509 339,465,725 填列） 减：所得税费用 75,942,872 38,101,173 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 288,580,637 301,364,552 归属于母公司所有者的净利润 302,223,565 300,839,549 少数股东损益 -13,642,928 525,003 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.42 0.42 （二）稀释每股收益 0.42 0.42 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-1,442,324 元。 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 10,496,379,380 6,144,073,789 减：营业成本 10,413,531,140 6,058,967,532 营业税金及附加 2,538,643 2,803,603 销售费用 管理费用 92,043,286 81,859,279 财务费用 -43,074,390 -24,448,051 资产减值损失 -17,933,522 -11,478,826 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 251,364,937 208,783,439 填列） 其中：对联营企业和合营 168,496 -414,220 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 300,639,160 245,153,691 加：营业外收入 30,109,558 8,552,941 减：营业外支出 747,624 57,097 其中：非流动资产处置净损 647,624 43,436 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 330,001,094 253,649,535 填列） 减：所得税费用 17,896,554 17,185,648 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 312,104,540 236,463,887 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 第 24 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 32,023,132,299 26,536,398,175 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 69,703,984 32,504,158 收到其他与经营活动 386,425,459 128,624,533 有关的现金 经营活动现金流入 32,479,261,742 26,697,526,866 小计 购买商品、接受劳务 28,238,490,912 23,242,463,788 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 25 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 956,689,453 728,429,052 工支付的现金 支付的各项税费 1,189,780,981 1,031,564,408 支付其他与经营活动 383,114,132 424,849,146 有关的现金 经营活动现金流出 30,768,075,478 25,427,306,394 小计 经营活动产生的 1,711,186,264 1,270,220,472 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 592,805,176 588,529,888 取得投资收益收到的 22,765,984 71,623,008 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 18,951,339 22,590,069 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 92,011,560 74,640,633 有关的现金 投资活动现金流入 726,534,059 757,383,598 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 715,018,967 295,784,636 的现金 投资支付的现金 375,307,750 48,721,753 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 316,659 7,448,863 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 18,039,460 有关的现金 投资活动现金流出 1,108,682,836 351,955,252 小计 投资活动产生的 -382,148,777 405,428,346 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 4,366,614 29,660 其中：子公司吸收少 4,366,614 8,898 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,010,000,000 20,000,000 发行债券收到的现金 第 26 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 1,014,366,614 20,029,660 小计 偿还债务支付的现金 1,025,000,000 120,000,000 分配股利、利润或偿 188,353,957 185,278,651 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 50,000 746,250 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 127,419 179,031,469 有关的现金 筹资活动现金流出 1,213,481,376 484,310,120 小计 筹资活动产生的 -199,114,762 -464,280,460 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -5,614,741 -4,919,541 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 1,124,307,984 1,206,448,817 增加额 加：期初现金及现金 6,294,699,622 5,088,250,805 等价物余额 六、期末现金及现金等价 7,419,007,606 6,294,699,622 物余额 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 10,896,717,022 6,696,504,195 收到的现金 收到的税费返还 30,000,000 7,140,000 收到其他与经营活动 680,633,955 328,598,600 有关的现金 经营活动现金流入 11,607,350,977 7,032,242,795 小计 购买商品、接受劳务 10,095,444,683 5,989,317,730 支付的现金 支付给职工以及为职 65,267,919 55,703,069 工支付的现金 支付的各项税费 323,048,008 192,438,352 支付其他与经营活动 440,203,008 105,040,924 第 27 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 经营活动现金流出 10,923,963,618 6,342,500,075 小计 经营活动产生的 683,387,359 689,742,720 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 266,483,368 255,992,684 取得投资收益收到的 211,976,479 208,939,238 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 44,616,388 3,108,841 的现金净额 处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 43,107,033 24,494,885 有关的现金 投资活动现金流入 566,183,268 492,535,648 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 4,726,852 3,023,304 的现金 投资支付的现金 445,830,425 48,721,753 取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 450,557,277 51,745,057 小计 投资活动产生的 115,625,991 440,790,591 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿 107,894,700 107,894,700 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 127,419 127,159 第 28 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 有关的现金 筹资活动现金流出 108,022,119 108,021,859 小计 筹资活动产生的 -108,022,119 -108,021,859 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 690,991,231 1,022,511,452 增加额 加：期初现金及现金 2,397,517,469 1,375,006,017 等价物余额 六、期末现金及现金等价 3,088,508,700 2,397,517,469 物余额 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 第 29 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风险 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 股 准备 一、上年年末余额 719,298,000 1,507,938,063 290,999,682 1,076,714,949 加：同一控制下 企业合并产生的追溯 调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 719,298,000 1,507,938,063 290,999,682 1,076,714,949 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -7,834,428 30,491,335 163,842,796 -1, 填列） （一）净利润 302,223,565 （二）直接计入所有 -7,834,428 -719,119 724,385 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 -7,497,007 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -337,421 -719,119 724,385 上述（一）和（二） -7,834,428 -719,119 302,947,950 第 30 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 31,210,454 -139,105,154 1．提取盈余公积 31,210,454 -31,210,454 2．提取一般风险准备 3．对所有者 （或股东） -107,894,700 的分配 4．其他 （五）所有者权益内 -1, 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -1, 四、本期期末余额 719,298,000 1,500,103,635 321,491,017 1,240,557,745 -1, 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库存 一般风险准 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其 股 备 一、上年年末余额 719,298,000 1,514,885,905 268,169,820 908,191,944 加：同一控制下 企业合并产生的追溯 210,672 105,987 调整 第 31 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 719,298,000 1,515,096,577 268,169,820 908,297,931 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 -7,158,514 22,829,862 168,417,018 填列） （一）净利润 300,839,549 （二）直接计入所有 -7,179,276 -816,527 -452,336 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 -999,276 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -6,180,000 -816,527 -452,336 上述（一）和（二） -7,179,276 -816,527 300,387,213 小计 （三）所有者投入和 20,762 减少资本 1．所有者投入资本 20,762 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 23,646,389 -131,970,195 1．提取盈余公积 23,646,389 -23,646,389 2．提取一般风险准备 3．对所有者 （或股东） -108,323,806 的分配 第 32 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 719,298,000 1,507,938,063 290,999,682 1,076,714,949 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 719,298,000 1,496,298,653 291,568,350 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 719,298,000 1,496,298,653 291,568,350 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 31,210,454 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 第 33 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 31,210,454 1．提取盈余公积 31,210,454 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 719,298,000 1,496,298,653 322,778,804 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一、上年年末余额 719,298,000 1,496,298,653 267,921,961 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 719,298,000 1,496,298,653 267,921,961 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 23,646,389 （一）净利润 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 第 34 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 23,646,389 1．提取盈余公积 23,646,389 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 719,298,000 1,496,298,653 291,568,350 公司法定代表人：徐征 主管会计工作负责人：刘国林 会计机构负责人：丁钢 第 35 页 共 36 页 上海建工股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 根据同三高速与上海市市政工程管理局共同签订的《同三国道(上海段)高速公路建设、运营、移交合 同》，上海同三高速公路有限公司在 2002 年 12 月 31 日同三国道(上海段)高速公路完工日次日起的 25 年内，有权对该段高速公路进行运营、行使收费经营权。本集团按照建造同三国道(上海段)高速过 程中支付的工程价款确认为固定资产。于 2007 年 12 月 31 日，与同三国道(上海段)高速公路相关固定 资产原值为人民币 2,520,072,971 元，累计折旧为人民币 344,178,318 元。根据财会[2008]11 号《企 业会计准则解释第 2 号》的要求，本集团对同三国道(上海段)高速公路相关的固定资产进行了追溯调 整，重分类至无形资产 – 特许经营权，追溯调减了 2007 年 12 月 31 日固定资产原值人民币 2,520,072,971 元，累计折旧人民币 344,178,318 元，同时调增了 2007 年 12 月 31 日无形资产人民币 2,175,894,653 元。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 于 2008 年 1 月 1 日，本公司将拥有的上海建浩工程顾问有限公司 11%的股权，转让予自然人股东，故 不再纳入合并范围。 于 2008 年 7 月，一建受让了建工集团持有的建工澳门 70%的股权。建工澳门的注册资本为 990,000 澳 门元。其中一建出资 693,000 澳门元，占注册资本的 70%；建工集团出资 297,000 澳门元，占注册资 本的 30%。建工澳门主要从事工程承包、设计、施工、咨询和监理以及贸易服务和投资开发。 于 2008 年 7 月，七建受让了建工集团一子公司持有的建工西北 70%的股权。建工西北的所在地为俄罗 斯圣彼得堡，注册资本为 100,000 卢布。其中七建出资 70,000 卢布，占注册资本的 70%；建工集团出 资 30,000 卢布，占注册资本的 30%。建工西北主要从事工程与民用建筑、土木工程承包、设备安装、 建筑机械施工、建筑装饰工程、设计和施工技术咨询、贸易服务、投资开发等。 于 2008 年 10 月，七建与建工集团对建工西北进行等比例增资计 24,000,000 卢布。本次增资完成后， 建工西北的注册资本为卢布 24,100,000 卢布，其中七建出资 16,870,000 卢布，占注册资本的 70%； 建工集团出资 7,230,000 卢布，占注册资本的 30%。 于 2008 年 3 月，四建与建工集团于俄罗斯莫斯科共同投资组建了建工北方，建工北方的注册资本为 24,000,000 卢布，其中四建出资 16,800,000 卢布，占注册资本的 70%；建工集团出资 7,200,000 卢布， 占注册资本的 30%。建工北方主要从事工业与民用建筑及土木工程承包，建筑设计及施工设计咨询， 设备及建材进出口贸易。 故本公司此次将上述三公司纳入合并报表范围。 第 36 页 共 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