百川能源(600681)*ST万鸿2004年年度报告摘要

万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、武汉众环会计师事务所为本公司出具了无保留有强调事项的审计报告，本公司董事会、监 事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 武汉众环会计师事务所对本公司 2004 年度财务报告进行了审计并出具了无保留有强调事项的审 计报告：“如报表附注（十一）．5 所述，万鸿集团累计亏损数额巨大，已严重资不抵债，难以偿还 到期债务，且存在数额巨大的对外担保及诉讼事项，大部分资产被抵押和冻结查封，可能无法在正常 的经营过程中变现资产、清偿债务。万鸿集团已在会计报表附注（十一）．5 中披露了拟采取的改善 措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。”本段内容并不影响已发表的审计意见。 1.4、公司负责人张海生，主管会计工作负责人魏振富，会计机构负责人（会计主管人员）卢彦 勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 万鸿 股票代码 600681 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 武汉市武昌区武珞路 28 号 邮政编码 430060 公司国际互联网网址 http://www.winowner.com 电子信箱 stock@winowner.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许伟文 联系地址 武汉市武昌武珞路 28 号长信大厦 电话 027-88066666 传真 027-88061616 电子信箱 stock@winowner.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要会计数据 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 178,938,288.93 196,759,452.36 196,759,452.36 229,937,946.92 229,937,946.92 利润总额 -2,743,367.21 -788,322,043.37 -788,002,958.71 -52,353,142.93 -52,435,063.30 净利润 9,794,160.78 -768,706,409.05 -768,387,324.39 -51,952,830.16 -51,094,634.59 第 1 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 扣除非经常性损益的 -16,082,843.64 -475,157,102.55 -474,838,017.89 -40,858,855.10 -40,000,659.53 净利润 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 325,610,748.66 304,126,722.00 304,126,722.00 833,053,499.44 833,183,112.59 股东权益 -467,419,236.32 -464,809,410.33 -464,490,325.67 319,851,324.54 321,994,305.00 经营活动产生的现金 26,399,619.04 -70,704,499.54 -70,704,499.54 -42,013,357.28 -42,013,357.28 流量净额 3.2 主要财务指标 单位: 币种:人民币 2003 年 2002 年 主要财务指标 2004 年 调整后 调整前 调整后 调整前 每股收益 0.047 -3.695 -3.693 -0.250 -0.246 最新每股收益 净资产收益率(%) -- -- -- -16.24 -15.87 扣除非经常性损益的净利润的净资 -- -- -- 产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 0.127 -0.340 -0.340 -0.202 -0.202 2003 年末 2002 年末 2004 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 每股净资产 -2.25 -2.23 -2.23 1.54 1.55 调整后的每股净资产 -2.27 -2.24 -2.23 1.50 1.49 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 各种形式的政府补贴 20,000,000.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入 4,319,624.05 扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出 -1,209,081.04 合计 25,877,004.42 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 26,162,862 0 0 0 0 0 0 26,162,862 其中： 国家持有股份 14,678,862 0 0 0 0 0 0 14,678,862 境内法人持有股份 11,484,000 0 0 0 0 0 0 11,484,000 境外法人持有股份 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 0 0 0 0 0 0 0 0 2、募集法人股份 73,381,368 0 0 0 0 0 0 73,381,368 3、内部职工股 0 0 0 0 0 0 0 0 4、优先股或其他 0 0 0 0 0 0 0 0 第 2 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 未上市流通股份合计 99,544,230 0 0 0 0 0 0 99,544,230 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 108,523,800 0 0 0 0 0 0 108,523,800 2、境内上市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 股 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 已上市流通股份合计 108,523,800 0 0 0 0 0 0 108,523,800 三、股份总数 208,068,030 0 0 0 0 0 0 208,068,030 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 49,772 前十名股东持股情况 股份类别（已 股东性质（国有 年末持股数 质押或冻结的股 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流 股东或外资股 量 份数量 通） 东） 广州美城投资有限公司 25,888,672 25,888,672 12.44 未流通 法人股东 质押 海 南 诚 成 企业集 团 有 限 20,000,000 0 20,000,000 9.61 未流通 法人股东 公司 冻结 20,000,000 武汉国有资产经营公司 0 14,678,862 7.05 未流通 国有股东 深 圳 万 科 企业股 份 有 限 0 4,593,600 2.20 未流通 未知 法人股东 公司 中国长城资产管理公司 0 3,090,814 1.48 未流通 未知 法人股东 上海新元投资有限公司 0 2,874,880 1.38 未流通 未知 法人股东 上 海 浦 东 任辰贸 易 有 限 0 2,480,000 1.19 未流通 未知 法人股东 责任公司 工 商 银 行 武汉市 分 行 硚 0 2,388,672 1.15 未流通 未知 法人股东 口支行 湖 北 省 保 险房地 产 开 发 0 2,388,672 1.15 未流通 未知 法人股东 公司 北 京 仁 达 国际信 息 工 程 0 1,722,600 0.83 未流通 未知 法人股东 有限公司 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 胡洁玉 814,611 A 股 彭玉宝 583,900 A 股 杨璐 554,143 A 股 王翔 442,500 A 股 许海萍 378,500 A 股 林凯芸 360,000 A 股 肖海东 346,300 A 股 李亚 320,650 A 股 李力 252,015 A 股 马双 211,319 A 股 上述股东关联关系或一 公司未知上述前十名流通股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。 致行动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 第 3 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 新控股股东名称 广州美城投资有限公司 新实际控制人名称 郭景祥 变更日期 2004-04-19 刊登日期和报刊 2004 年 4 月 20 日 《上海证券报》 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：广州美城投资有限公司 法人代表：郭景祥 注册资本：125,000,000 元人民币 成立日期：2001 年 10 月 26 日 主要经营业务或管理活动：以自有资金投资。投资可行性分析,策划。市场调研；商品信息咨 询。企业管理咨询。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。 （2）实际控制人情况 自然人姓名：郭景祥 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职务：广州森悦花木苗圃绿化园林有限公司董事长 广州美城投资有限公司权益构成为 4 名自然人组成，其中郭景祥出资 8,750 万元，占股权总额 的 70%,为本公司实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 张海生 董事长兼总裁 男 39 2004-05-24～2005-06-30 0 0 董事兼常务副总 魏振富 男 32 2003-06-21～2005-06-30 0 0 裁、财务总监 李玲 董事 女 37 2004-05-24～2005-06-30 0 0 罗晓林 董事 男 32 2004-05-24～2004-11-18 0 0 工作变动原因 许伟文 董事兼董事会秘书 男 35 2003-06-21～2005-06-30 0 0 邹毅生 副董事长兼副总裁 男 46 2003-06-21～2005-06-30 0 0 刘佩莲 独立董事 女 51 2004-05-24～2005-06-30 0 0 李战良 独立董事 男 39 2003-06-21～2005-06-30 0 0 施伟 独立董事 男 35 2004-05-24～2005-06-30 0 0 第 4 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 关冬生 监事会主席 男 39 2004-05-24～2005-06-30 0 0 俞耕 监事会副主席 男 41 2003-09-28～2005-06-30 0 0 周宇雯 监事 女 29 2004-05-24～2005-06-30 0 0 黄平安 监事 男 49 2003-06-21～2005-06-30 0 0 康颖 监事 女 37 2003-06-21～2005-06-30 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 张海生 广州美城投资有限公司 董事 2001-10～至今 否 李玲 广州美城投资有限公司 董事兼副总经理 2001-10～至今 是 罗晓林 广州美城投资有限公司 董事 2003-08～至今 否 周宇雯 广州美城投资有限公司 会计主管 2003-01～至今 是 黄平安 湖北省保险房地产开发公司 总经理 1996-08～至今 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 74 金额最高的前三名董事的报酬总额 40 金额最高的前三名高级管理人员的报 40 酬总额 独立董事津贴 3.6 万元/人 出席董事会、股东大会及其它行使职权所发生的费用据实 独立董事其他待遇 报销 不在公司领取报酬、津贴的董事、监 李玲、周宇雯，罗晓林、刘佩莲、李战良、施伟、关冬 事姓名 生、黄平安。 报酬区间 人数 5-10 万元 1 10 万元以上 5 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 2004 年度，是公司面临严峻考验的一年，公司 2002、2003 年已连续两年亏损，面临大量诉讼及 银行到期债务，经营环境十分恶劣。在省、市、区各级政府的大力扶持下，在公司新的董事会、领导 班子的共同努力下，克服种种困难的情况，加强内部管理，整体经营情况逐步走向正轨，进一步化解 了退市风险。报告期内重大事项如下： 1、加大印刷产业的投入力度，使公司印刷产业的主营业务收入和利润较以往均有较大幅度的增 加；完善现代企业管理制度，建立有效的激励机制；进一步调整产品结构，加大了啤酒包装 及铝标的生产投入，力创“中国啤酒包装第一品牌”。 2、公司在生产经营中积极推行全面预算管理制度，提高资金使用效率，保障了生产的稳定运 行。 3、严控成本，降低开支，尤其是非经营性开支，04 年度公司管理费用大幅压缩。 4、通过采取各种法律措施追偿公司多年的应收账款，缓解公司的资金压力。 5、积极与各债权人沟通协商，促成多家债权银行的债务剥离。 第 5 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6、公司保持与地方政府良好的沟通并得到其大力支持，取得了促进公司后续持续经营发展的财 政补贴。 7、继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联 公司欠款，并追究前法定代表人、公司前董事长刘波涉嫌违法行为给公司带来的损失。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 占主营业务收入 占主营业务利润 分行业 主营业务收入 主营业务利润 比例(%) 比例(%) 印刷业务 228,228,276.96 82.53 32,395,274.62 93.08 纸品销售 46,458,407.72 16.80 1,229,725.53 3.53 房屋租赁 1,861,799.60 0.67 1,179,797.54 3.39 其中:关联交易 0 0 0 0 合计 276,548,484.28 / 34,804,797.69 / 内部抵消 97,610,195.35 / -- / 合计 178,938,288.93 -- -- -- 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 占主营业务收 占主营业务利 分地区 主营业务收入 主营业务利润 入比例(%) 润比例(%) 武汉 276,548,484.28 100 34,804,797.69 100 其中:关联交易 0 0 0 0 合计 276,548,484.28 / 34,804,797.69 / 内部抵消 97,610,195.35 / / 合计 178,938,288.93 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 80,237,785.27 占采购总额比重(%) 56.17 前五名销售客户销售金额合计 134,550,000.00 占销售总额比重(%) 75.19 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 第 6 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 √适用□不适用 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司累计亏损数额巨大，已严重资不抵债，且存在数额巨大的对外 担保及诉讼事项，大部分资产被抵押和冻结查封，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债 务。针对上述情况，在公司全体员工努力及各方大力支持下，本公司已在 2004 年度成功实现扭亏为 盈，使公司经营环境得以改善。目前公司的生产经营正常有序，主营业务突出，并拥有较大的市场份 额，且保持平稳增长态势，公司已采取和拟采取下列措施，继续提高公司的持续经营能力。 （1）积极推进公司债务与资产重组工作 a．促成公司主要股东与相关债权人达成债务和资产重组计划，降低公司财务风险，充实公司资 产，增强公司市场竞争力，最终形成公司各方多赢的局面。 现公司主要债权银行已将公司承担的 22245 万元债权及担保权利转让给中国信达资产管 理公司武汉办事处；另公司作为被告之一的中国银行海南分行 38.4 亿日元贷款纠纷案和公 司提供担保的海南金牛膜料有限公司向中国银行海南分行借款 500 万美元涉诉案，中国银行 海南分行已将上述债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处。随着公司承担的债务、或 有债务已逐步集中转移或可能继续转移到相关资产管理公司，为公司下一步的债务重组提供 了集中解决的契机。公司将充分利用资产管理公司务实的处理政策，结合主要股东的实力， 制定实质性的资产和债务重组计划，从而推动债务重组的进程。 b．进一步借助省、市政府部门的行政协调能力，推进重组计划的实现。 目前，经多方共同努力，涉及公司并已进入执行阶段，诉讼标的额共 5893.6 万元的五 起案件（分别是交通银行武汉分行江岸支行诉被告万鸿集团股份有限公司借款合同纠纷案两 起 2,500 万元；交通银行武汉分行江岸支行与被执行人万鸿公司、北京东方诚成实业有限公 司借款、保证合同纠纷一案 496.6 万元；中国银行武汉市宝丰支行与被告万鸿公司、被告武 汉长森经贸有限公司票据追索权纠纷一案 997 万元；中国光大银行武汉汉口支行诉被告武汉 市天鹏商业物资有限责任公司、被告万鸿集团股份有限公司借款及担保合同纠纷一案 1,900 万元）经法院依法裁定已中止执行；中国农业银行奎屯市支行诉我公司 1302.8 万元图书转 让纠纷案双方已达成债务和解协议；上海英广实业有限公司 3000 万元贷款担保纠纷案法院 已终审判决，本公司实际承担的赔偿金额大幅降低。因此我们认为在公司经营班子紧张而富 有成效工作中，公司持续性发展的内外部环境基本得到改善。 第 7 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 （2）扶持、壮大印刷主业，树“长印”老字号印刷品牌，将其“做大、做强、做第一”，力创“中 国啤酒包装第一品牌”，使之成为公司业绩的稳定支撑点。 公司 2004 年印刷产业产销两旺，同比均有大幅增长。公司将在 2005 年采取如下措施继续 提升印刷产业持续盈利能力。 a．进一步优化产品结构，走专业化、精品化之路。以百威啤酒、华润啤酒等大啤酒商增产扩量 为契机，对软包装生产实施转型，提高啤酒包装的产能，同时加大啤酒包装生产的各项配套 投入，打造“中国啤酒包装印刷业第一品牌”。 b．加大公司印刷产业设备投入和技术改造。公司拟采用以旧换新或租赁方式增加先进印刷设 备，增强生产能力，同时通过改造生产流程、减少内部废品率来降低企业生产成本，增加机 器的使用率，调整产品结构，提高产品的技术含量； c．加快合资厂的建设，促成其早日投产见效，成为公司利润新的增长点。将采取优势互补、互 惠互利的原则，引进符合国家产业规划的先进生产线，提高印刷技术含量，扩大生产规模； d．积极寻求银行支持，争取专项技改贷款，为公司产业发展取得资金支持； e．完善武汉长印包装印务有限公司的现代企业制度，建立有效的全程财务监控机制，实施经营 目标考核，落实奖惩制度，切实降低生产成本，有效拓展市场空间，进一步保障公司盈利水 平。 （3）拓宽公司利润渠道 公司目前房地产业以房产租赁及物业服务为主，公司将紧密关注中国房地产业的发展，择机进入 房地产开发领域。 公司文化产业已运行数年，正逐步走向成熟，公司将对文化产业重新整合，使之带来新的利润增 长。 （4）报告期内公司得到武汉市汉阳区财政局给予的 2000 万元财政补贴，增加了公司现金收入，为公 司的下一步重组解决了部分资金来源；公司将进一步通过盘活资产，追偿债务，改变公司资金 短缺的现况，改善公司的财务状况。在经营管理中积极推行全面预算管理制度，提高资金使用 效率，保障生产的稳定运行。 （5）继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公 司欠款，并协助公安机关追究前法定代表人、公司前董事长刘波涉嫌违法行为，减少给公司带 来的损失。 故公司董事会认为，在未来可以预见时间内公司生产经营活动能够继续下去，因而公司会计报 表仍然按照持续经营假设基础编制。 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用□不适用 2005 年，公司的工作重点是确保公司主营业务的稳固发展、进一步进行资产优化工作，积极开 展债务重组工作，公司将在稳固现有市场的基础上，将优势支柱产业做强、做大，为公司带来持续的 利润增长；进一步加强管理，完善公司治理结构，加强人才的培养与引进，为上市公司的持续发展打 下坚实的基础。 2005 年度，管理层将着重在如下几个方面开展工作： （一）主营业务的稳固发展 1、进一步调整产品结构，加大啤酒包装及铝标的生产投入，促成软包装生产实现转型，改变 其亏损状态。 2、继续加大印刷产业的投入力度，使之成为公司业绩的支撑点，行业发展的领头羊。 3、加快合资厂的建设，促成其早日投产，成为公司利润新的增长点。 4、完善武汉长印包装印务有限公司的现代企业制度管理模式，建立起有效的全程监控机制， 实施经营目标考核，实行奖惩制度，降低生产成本，使之成为成本与利润的中心，进一步 保障公司盈利水平。 （二）进一步进行资产优化工作 1、对公司原有文化产业实行剥离重组，堵住亏损源头。 2、盘活公司房地产业现有资产，为公司收益带来新的渠道。 第 8 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 3、加大处理不良资产和闲置资产的力度。 （三）债务重组工作 公司将进一步借助湖北省、武汉市人民政府的力量，积极与各债权人沟通协商，早日促成债务重 组，切实解决公司债务负担，为公司的发展去除枷锁。 （四）严控成本，降低开支，深化推行全面预算管理，继续压缩管理费用和财务费用。 （五）加强人才的培养，适时引进所需人才，提高公司人员素质，做到以人为本，推动企业健康稳定 的发展。 （六）公司将继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其 关联公司欠款，并追究前法定代表人、公司前董事长刘波涉嫌违法行为给公司带来的损失。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2004 年度公司实现净利润为 9,794,160.78 元，公司以前年度亏损为-797,942,826.44 元，根据 本公司《章程》的有关规定，拟以当期利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配和资本公积金 转增股本。此预案将提交股东大会审议。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 根据公司章程的有关规定，公司税后利润首先 用于弥补上一年度的亏损。公司 2002 年、2003 年 公司未分配利润主要用于弥补上年度亏 连续两年连续亏损，本报告期末可供股东分配的利 损。 润仍为负数，所以董事会决定拟对 2004 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 是否为关 发生日期 担保对象 是否履 联方担保 （协议签署 担保金额 担保类型 担保期 名称 行完毕 （是或 日） 否） 武汉鹏凌 连带责任 集团有限 2004-07-26 636 2004-07-26 ～ 2005-02-26 否 否 担保 公司 湖北中盛 连带责任 装饰园林 2002-12-20 800 2002-12-20 ～ 2003-12-20 否 否 担保 工程公司 湖南金牛 2002-12 500 万美元 连带责任 2002-12 ～ 2005-12 否 否 第 9 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 膜料开发 担保 有限公司 武汉道博 连带责任 股份有限 2003-12-23 860 2003-12-23 ～ 2004-06-18 否 否 担保 公司 广州万鸿 连带责任 文化传播 2004-10-29 1,113 2004-10-29 ～ 2005-10-29 否 是 担保 有限公司 广州万鸿 连带责任 文化传播 2004-02-20 930 2004-02-20 ～ 2004-05-19 否 是 担保 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,679 报告期末担保余额合计 3,409 万元人民币、500 万美元 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,799 报告期末对控股子公司担保余额合计 8,549 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 11,958 万元人民币、500 万美元 担保总额占公司净资产的比例 不适用 公司违规担保情况 为控股股东及公司持股 50％以下的其他关联方提供担保的金 500 万美元 额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务 担保金额 0 担保总额是否超过净资产的 50％（是或否） 是 违规担保金额 500 万美元 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 关联方向上市公司提 向关联方提供资金 供资金 关联方 关联关系 收取的资 发生额 余额 金占用费 发生额 余额 的金额 武汉长印文化用品有限责任公司 控股子公司 236,746.27 1,675,137.90 0 0 0 新华音像租赁发行有限公司 其他 15,150,000.00 0 0 0 广州万鸿文化传播有限公司 其他 54,000.00 11,354,000.00 0 0 0 海南诚成企业集团公司 参股股东 3,900,000.00 0 0 0 合计 / 290,746.27 32,079,137.90 / 0 0 7.5 委托理财 □适用√不适用 第 10 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 7.6 承诺事项履行情况 □适用√不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用□不适用 1、重大诉讼 1)、公司为武汉市天鹏商业物资有限公司 2,000 万元贷款担保纠纷案，湖北省武汉市中级人民 法院（2004）武执字第 00190 号民事裁定书裁定：中止执行该案的民事判决书。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 2)、公司与湖南湘计信息软件股份有限公司借款 1,000 万元纠纷案，湖南省高级人民法院已作 出（2003）湘民二终字第 37 号民事判决书，判决本公司返还湖南湘计信息软件股份有限公司借款 1,000 万元。该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国 证券报》上。 3)、公司与中国农业银行奎屯市支行 1,302.8 万元图书转让纠纷案，新疆维吾尔自治区高级人民 法院已作出（2002）新民二初字第 14 号民事判决书，目前，公司已与申请人就未执行完毕的事项达 成和解协议，确定未执行完毕的事项在二年内偿付。该重大诉讼事项已于 2004 年 10 月 22 日刊登在 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 4)、公司为武汉金泰印刷制品有限公司 830 万元贷款担保纠纷案，湖北省武汉市中级人民法院已 作出（2003）武经初字第 378 号民事判决书，判决如下：武汉金泰印制品有限公司偿还交通银行武汉 分行借款本金人民币 830 万元；本公司对上述借款承担连带保证责任。该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 23 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 5)、公司为海南诚成药业有限公司 360,797.2 万日元贷款担保纠纷案，海南省高级人民法院已 作出（2002）琼民二初字第 2 号民事判决书，公司不服一审判决，以原审判决错误为由向中华人民共 和国最高人民法院提起上诉。由于公司未在规定的期限内预交二审案件受理费，中华人民共和国最高 人民法院（2004）民二终字第 96 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁 定。根据中国银行海南省分行中国信达资产管理公司海口办事处债权转让公告，中国银行海南省分行 已将涉及该诉讼事项的债权依法转让给了中国信达资产管理公司海口办事处。预计该诉讼事项对公司 本期或期后利润不会产生较大的影响。该重大诉讼事项一审判决已于 2004 年 4 月 23 日刊登在《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 6)、公司为武汉长森经贸责任有限公司 1,000 万元商票贴现担保纠纷案，湖北省武汉市中级人民 法院（2004）武执字第 00156 号民事裁定书裁定：中止执行该案民事判决书。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 7)、公司与与交通银行武汉分行江岸支行 1,500 万元借款纠纷案，武汉市江夏区人民法院 （2004）夏执字第 225 号民事裁定书裁定：中止执行该案民事判决书。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 8)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 1000 万元借款纠纷案，湖北省武汉市中级人民法院 （2004）武执字第 00274 号民事裁定书裁定：中止执行该案民事判决书。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 9)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 496.6 万元借款纠纷案，湖北省武汉市中级人民法院 （2004）武执字第 00275 号民事裁定书裁定：中止执行该案民事判决书。该重大诉讼事项已于 2004 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 10)、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，湖北省武汉市江岸区人民法院已 作出（2004）岸经初字第 622 号民事判决书，判令本公司向原告交通银行武汉分行江岸支行支付商业 承兑汇票金额 5,000,000 元。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》上。 11)、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，湖北省武汉市江岸区人民法院已 作出（2004）岸经初字第 621 号民事判决书，判令本公司向原告交通银行武汉分行江岸支行支付商业 承兑汇票金额 5,000,000 元。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》上。 第 11 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 12)、公司与交通银行武汉分行江岸支行 500 万元票据纠纷案，湖北省武汉市江岸区人民法院已 作出（2004）岸经初字第 620 号民事判决书，判令本公司向原告交通银行武汉分行江岸支行支付商业 承兑汇票金额 5,000,000 元。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券 时报》、《中国证券报》上。 13)、公司为广州万鸿文化传播有限公司 950 万元借款担保纠纷案，广东省广州市中级人民法院 已作出（2004）穗中法民二初字第 311 号民事判决书，判决如下：被告广州万鸿文化传播有限公司偿 还借款本金人民币 910 万元并支付利息、罚息；本公司对上述债务承担连带清偿责任。该重大诉讼事 项已于 2004 年 10 月 8 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 14)、公司为东莞嘉龄印铁制罐厂有限公司 2500 万元借款担保纠纷案，广东省广州市中级人民法 院(2004)穗中法民二初字第 193 号民事裁定书裁定：查封、冻结二被告价值人民币 25033324.98 元的 财产。经本公司核查，本公司 2001 年度和 2002 年度报告曾经公布公司 2001 年 3 月为东莞嘉龄印铁 制罐厂有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行借款提供担保，但中国光大银行股份有限公司 广州分行起诉书中所述的担保发生在 2002 年 4 月，公司没有此项担保的董事会记录及董事会决议。 预计该诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生较大影响，该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊 登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 15)、公司为北京东方诚成实业有限公司 12,000 万元贷款担保纠纷案，该案尚在一审审理中，预 计该诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生较大的影响，该重大诉讼事项已于 2004 年 4 月 23 日刊 登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 16)、公司为上海英广实业有限公司 3000 万元借款担保纠纷案，上海市第一中级人民法院已作出 （2003）沪一中民三（商）初字第 224 号民事判决书，本公司不服一审判决，已向上海市高级人民法 院上诉。上海市高级人民法院（2004）沪高民二（商）终字第 134 号民事判决书，判决如下：驳回上 诉，维持原判。由于上海市高级人民法院在二审判决中确定了本案第三人承担赔偿丢失质押物的价值 数额，故本公司承担的担保责任将有所下降。该重大诉讼事项的一审判决已于 2004 年 5 月 25 日刊登 在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 17)、公司向交通银行武汉分行江岸支行 5000 万元借款纠纷案，湖北省武汉市中级人民法院 （2003）武立保字第 180 号民事裁定书裁定：冻结被申请人银行账户存款 50,000,000 元整，如存款 不足，查封其相应价值的财产。 预计该诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生较大的影响，该重 大诉讼事项已于 2004 年 7 月 13 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上。 2、重大仲裁 1)、公司与新华书店总店担保质押合同纠纷案，北京仲裁委员会已作出（2004）京仲裁字第 0242 号裁决书，裁决如下：公司承担反担保责任，拍卖、变卖或采取其它方式转让给申请人其所持 有北京新华音像发行租赁有限公司注册资本额的 63.5%的股权。 根据公司核查情况，本公司并没有 与新华书店总店签定过反担保协议，前董事长刘波涉嫌指使他人伪造公司印章签订此协议。公司已依 法向人民法院申请撤销该仲裁裁决，该重大诉讼事项已于 2004 年 11 月 9 日刊登在《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》上。 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席 本年应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 备 情况独立董事姓名 事会次数 （次） （次） （次） 注 刘佩莲 7 7 0 0 李战良 11 11 0 0 施伟 7 7 0 0 报告期内，公司 3 名独立董事勤勉尽责，按时参加公司董事会，认真履行独立董事的职责。 报告期内，公司 3 名独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案的公司其他事项没有 提出异议。 第 12 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司累计亏损数额巨大，已严重资不抵债，且存在数额巨大的对外 担保及诉讼事项，大部分资产被抵押和冻结查封，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债 务。针对上述情况，在公司全体员工努力及各方大力支持下，本公司已在 2004 年度成功实现扭亏为 盈，使公司经营环境得以改善。目前公司的生产经营正常有序，主营业务突出，并拥有较大的市场份 额，且保持平稳增长态势，公司已采取和拟采取下列措施，继续提高公司的持续经营能力。 （1）积极推进公司债务与资产重组工作 a．促成公司主要股东与相关债权人达成债务和资产重组计划，降低公司财务风险，充实公司资 产，增强公司市场竞争力，最终形成公司各方多赢的局面。 现公司主要债权银行已将公司承担的 22245 万元债权及担保权利转让给中国信达资产管 理公司武汉办事处；另公司作为被告之一的中国银行海南分行 38.4 亿日元贷款纠纷案和公 司提供担保的海南金牛膜料有限公司向中国银行海南分行借款 500 万美元涉诉案，中国银行 海南分行已将上述债权转让给中国信达资产管理公司海口办事处。随着公司承担的债务、或 有债务已逐步集中转移或可能继续转移到相关资产管理公司，为公司下一步的债务重组提供 了集中解决的契机。公司将充分利用资产管理公司务实的处理政策，结合主要股东的实力， 制定实质性的资产和债务重组计划，从而推动债务重组的进程。 b．进一步借助省、市政府部门的行政协调能力，推进重组计划的实现。 目前，经多方共同努力，涉及公司并已进入执行阶段，诉讼标的额共 5893.6 万元的五 起案件（分别是交通银行武汉分行江岸支行诉被告万鸿集团股份有限公司借款合同纠纷案两 起 2,500 万元；交通银行武汉分行江岸支行与被执行人万鸿公司、北京东方诚成实业有限公 司借款、保证合同纠纷一案 496.6 万元；中国银行武汉市宝丰支行与被告万鸿公司、被告武 汉长森经贸有限公司票据追索权纠纷一案 997 万元；中国光大银行武汉汉口支行诉被告武汉 市天鹏商业物资有限责任公司、被告万鸿集团股份有限公司借款及担保合同纠纷一案 1,900 万元）经法院依法裁定已中止执行；中国农业银行奎屯市支行诉我公司 1302.8 万元图书转 让纠纷案双方已达成债务和解协议；上海英广实业有限公司 3000 万元贷款担保纠纷案法院 已终审判决，本公司实际承担的赔偿金额大幅降低。因此我们认为在公司经营班子紧张而富 有成效工作中，公司持续性发展的内外部环境基本得到改善。 （2）扶持、壮大印刷主业，树“长印”老字号印刷品牌，将其“做大、做强、做第一”，力创“中 国啤酒包装第一品牌”，使之成为公司业绩的稳定支撑点。 公司 2004 年印刷产业产销两旺，同比均有大幅增长。公司将在 2005 年采取如下措施继续 提升印刷产业持续盈利能力。 a．进一步优化产品结构，走专业化、精品化之路。以百威啤酒、华润啤酒等大啤酒商增产扩量 为契机，对软包装生产实施转型，提高啤酒包装的产能，同时加大啤酒包装生产的各项配套 投入，打造“中国啤酒包装印刷业第一品牌”。 b．加大公司印刷产业设备投入和技术改造。公司拟采用以旧换新或租赁方式增加先进印刷设 备，增强生产能力，同时通过改造生产流程、减少内部废品率来降低企业生产成本，增加机 器的使用率，调整产品结构，提高产品的技术含量； c．加快合资厂的建设，促成其早日投产见效，成为公司利润新的增长点。将采取优势互补、互 惠互利的原则，引进符合国家产业规划的先进生产线，提高印刷技术含量，扩大生产规模； d．积极寻求银行支持，争取专项技改贷款，为公司产业发展取得资金支持； e．完善武汉长印包装印务有限公司的现代企业制度，建立有效的全程财务监控机制，实施经营 目标考核，落实奖惩制度，切实降低生产成本，有效拓展市场空间，进一步保障公司盈利水 平。 （3）拓宽公司利润渠道 公司目前房地产业以房产租赁及物业服务为主，公司将紧密关注中国房地产业的发展，择 机进入房地产开发领域。 第 13 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司文化产业已运行数年，正逐步走向成熟，公司将对文化产业重新整合，使之带来新的 利润增长。 （4）报告期内公司得到武汉市汉阳区财政局给予的 2000 万元财政补贴，增加了公司现金收入，为公 司的下一步重组解决了部分资金来源；公司将进一步通过盘活资产，追偿债务，改变公司资金 短缺的现况，改善公司的财务状况。在经营管理中积极推行全面预算管理制度，提高资金使用 效率，保障生产的稳定运行。 （5）继续以包括法律手段在内的各种方式追偿公司前大股东海南诚成企业集团有限公司及其关联公 司欠款，并协助公安机关追究前法定代表人、公司前董事长刘波涉嫌违法行为，减少给公司带 来的损失。 监事会同意董事会关于会计师出具的无保留有强调事项的说明意见，并要求公司董事会加大力 度，切实维护广大投资者利益。 第 14 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 众环审字(2005)029 号 万鸿集团股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的万鸿集团股份有限公司（以下简称万鸿集团）2004 年 12 月 31 日的资产负债 表及合并资产负债表，2004 年度的利润表及合并利润表，2004 年度的现金流量表及合并现金流量 表。这些会计报表的编制是万鸿集团管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些 会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重 大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会 计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的 审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大 方面公允反映了万鸿集团 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 此外，我们提醒会计报表使用人关注，如会计报表附注（十一）．5 所述，万鸿集团累计亏损数 额巨大，已严重资不抵债，难以偿还到期债务，且存在数额巨大的对外担保及诉讼事项，大部分资产 被抵押和冻结查封，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。万鸿集团已在会计报表附注 （十一）．5 中披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不 影响已发表的审计意见。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：彭斌 、王传平 武汉国际大厦 B 座 16-18 层 2005 年 2 月 2 日 第 15 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.2 财务报表 资产负债表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 5,695,795.76 33,880,633.63 2,695,203.43 2,857,395.60 短期投资 应收票据 306,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 42,674,426.75 36,251,408.29 4,933,308.29 2,194,154.53 其他应收款 15,654,406.71 22,447,111.14 25,353,973.45 27,245,566.25 预付账款 17,175,665.46 18,186,510.34 5,901,458.73 5,760,759.17 应收补贴款 存货 76,828,231.80 84,473,554.73 16,116,198.27 9,478,913.02 待摊费用 16,682.20 109,726.72 6,068.20 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 158,351,208.68 195,348,944.85 55,006,210.37 47,536,788.57 长期投资： 长期股权投资 12,283,171.80 3,949,200.00 92,611,935.27 84,008,461.06 长期债权投资 长期投资合计 12,283,171.80 3,949,200.00 92,611,935.27 84,008,461.06 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 199,426,206.75 191,182,841.54 145,678,975.74 136,101,918.51 减：累计折旧 73,604,577.06 74,965,933.29 57,406,603.98 55,699,316.86 固定资产净值 125,821,629.69 116,216,908.25 88,272,371.76 80,402,601.65 减：固定资产减值准备 35,072,185.50 28,576,913.31 23,962,687.06 17,467,414.87 固定资产净额 90,749,444.19 87,639,994.94 64,309,684.70 62,935,186.78 工程物资 在建工程 4,250,538.53 1,077,021.67 4,250,538.53 1,077,021.67 固定资产清理 固定资产合计 94,999,982.72 88,717,016.61 68,560,223.23 64,012,208.45 无形资产及其他资产： 无形资产 38,492,358.80 37,595,587.20 38,492,358.80 37,595,587.20 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 38,492,358.80 37,595,587.20 38,492,358.80 37,595,587.20 递延税项： 递延税款借项 资产总计 304,126,722.00 325,610,748.66 254,670,727.67 233,153,045.28 流动负债： 短期借款 305,425,730.00 333,415,730.00 232,946,000.00 214,826,000.00 第 16 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付票据 26,000,000.00 16,307,579.08 33,000,000.00 应付账款 41,775,160.23 41,004,770.32 932,650.05 3,103,057.11 预收账款 6,955,137.61 1,462,923.53 670,802.14 112,041.32 应付工资 151,945.23 61,556.00 应付福利费 1,191,419.49 1,892,825.74 827,181.86 647,783.50 应付股利 5,739,669.31 5,739,669.31 5,739,669.31 5,739,669.31 应交税金 10,875,269.48 8,440,520.49 8,071,319.15 8,209,652.16 其他应交款 125,466.59 187,385.33 2,691.23 78,100.33 其他应付款 36,143,585.98 31,501,786.54 90,764,359.18 98,984,009.92 预提费用 3,610,225.00 27,363,660.93 1,969,100.00 15,593,484.00 预计负债 281,653,477.36 278,475,508.28 281,653,477.36 278,475,508.28 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 719,647,086.28 745,853,915.55 656,577,250.28 625,769,305.93 长期负债： 长期借款 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 768,647,086.28 794,853,915.55 705,577,250.28 674,769,305.93 少数股东权益 289,046.05 -1,823,930.57 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 208,068,030.00 资本公积 115,534,678.85 115,534,678.85 115,534,678.85 115,534,678.85 盈余公积 26,451,568.32 26,451,568.32 26,184,721.40 26,184,721.40 其中：法定公益金 9,317,973.65 9,317,973.65 9,224,382.49 9,224,382.49 未分配利润 -797,942,826.44 -788,148,665.66 -800,693,952.86 -791,403,690.90 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 -16,920,861.06 -29,324,847.83 所有者权益（或股东权益） -464,809,410.33 -467,419,236.32 -450,906,522.61 -441,616,260.65 合计 负债和所有者权益（或股东 304,126,722.00 325,610,748.66 权益）总计 254,670,727.67 233,153,045.28 法定代表人：张海生 主管会计工作负责人：魏振富 会计机构负责人：卢彦勤 第 17 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 178,938,288.93 196,759,452.36 73,618,849.72 118,693,935.17 减：主营业务成本 142,855,912.05 174,720,664.05 58,528,937.86 98,245,777.23 主营业务税金及附加 1,277,579.19 943,499.27 677,832.29 706,534.17 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 34,804,797.69 21,095,289.04 14,412,079.57 19,741,623.77 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 752,886.08 1,730,699.91 128,432.51 1,631,752.55 减: 营业费用 7,743,374.36 7,679,710.25 8,940.60 5,475,198.31 管理费用 18,942,102.62 302,268,921.74 4,147,125.39 246,449,189.86 财务费用 29,158,606.62 25,388,467.60 18,013,439.82 19,563,263.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -20,286,399.83 -312,511,110.64 -7,628,993.73 -250,114,274.90 加：投资收益（损失以“-”号填列） -8,333,971.80 -169,734,177.94 -8,903,474.21 -218,033,557.62 补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00 营业外收入 7,092,497.58 299,903.39 7,002,104.05 98,897.59 减：营业外支出 1,215,493.16 306,376,658.18 1,179,374.15 299,991,199.58 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,743,367.21 -788,322,043.37 9,290,261.96 -768,040,134.51 减：所得税 减：少数股东损益 -133,541.22 -2,694,773.26 加：未确认投资损失(合并报表填列) 12,403,986.77 16,920,861.06 五、净利润（亏损以“-”号填列） 9,794,160.78 -768,706,409.05 9,290,261.96 -768,040,134.51 加：年初未分配利润 -797,942,826.44 -29,236,417.39 -800,693,952.86 -32,653,818.35 其他转入 六、可供分配的利润 -788,148,665.66 -797,942,826.44 -791,403,690.90 -800,693,952.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -788,148,665.66 -797,942,826.44 -791,403,690.90 -800,693,952.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填 -788,148,665.66 -797,942,826.44 -791,403,690.90 -800,693,952.86 列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：张海生 主管会计工作负责人：魏振富 会计机构负责人：卢彦勤 第 18 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:万鸿集团股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 189,229,366.13 89,270,459.83 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,761,413.22 27,769,604.24 现金流入小计 226,990,779.35 117,040,064.07 购买商品、接受劳务支付的现金 152,387,990.14 87,780,162.61 支付给职工以及为职工支付的现金 15,566,137.52 2,739,924.51 支付的各项税费 7,850,043.78 4,751,901.94 支付的其他与经营活动有关的现金 24,786,988.87 2,460,920.72 现金流出小计 200,591,160.31 97,732,909.78 经营活动产生的现金流量净额 26,399,619.04 19,307,154.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,698,520.25 2,683,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,698,520.25 2,683,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 964,903.96 26,092.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 964,903.96 26,092.00 投资活动产生的现金流量净额 1,733,616.29 2,657,108.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 45,990,000.00 22,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 45,990,000.00 22,000,000.00 偿还债务所支付的现金 41,120,000.00 40,120,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,818,397.46 3,682,070.12 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 45,938,397.46 43,802,070.12 筹资活动产生的现金流量净额 51,602.54 -21,802,070.12 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 28,184,837.87 162,192.17 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9,794,160.78 9,290,261.96 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,403,986.77 减：未确认的投资损失 -133,541.22 第 19 页 共 20 页 万鸿集团股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：计提的资产减值准备 7,576,342.47 7,604,009.11 固定资产折旧 7,699,415.54 4,548,014.78 无形资产摊销 922,863.60 922,863.60 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -93,044.52 6,068.20 预提费用增加（减：减少） -595,590.00 -713,100.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -2,766,461.41 -2,683,200.00 固定资产报废损失 财务费用 29,236,922.51 18,019,819.32 投资损失（减：收益） 569,502.41 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -7,645,322.93 6,637,285.25 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,210,123.02 1,718,223.21 经营性应付项目的增加(减：减少) -982,015.99 -26,612,593.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 26,399,619.04 19,307,154.29 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 33,880,633.63 2,857,395.60 减：现金的期初余额 5,695,795.76 2,695,203.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,184,837.87 162,192.17 法定代表人：张海生 主管会计工作负责人：魏振富 会计机构负责人：卢彦勤 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内本公司合并范围无变化。 10. 报表附注（十一）．5 详见董事会对会计师事务所“非标意见”的说明。 万鸿集团股份有限公司 第 20 页 共 20 页