驰宏锌锗(600497)2008年年度报告摘要

云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告 全文。 1.2 独立董事肖建明先生因工作原因未能出席本次董事会，委托公司独立董事郎志钧 先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权。 1.3 中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 驰宏锌锗 股票代码 600497 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 云南省曲靖市经济技术开发区 邮政编码 655011 公司国际互联网网址 http://www.chxz.com 电子信箱 ynchxz@chxz.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 赵明 联系地址 云南省曲靖市经济技术开发区公司战略发展部 电话 0874-8966698 传真 0874-8966789 电子信箱 chzm@chxz.com 1 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 4,643,978,632.00 6,110,667,512.46 -24.00 4,502,119,100.05 利润总额 187,305,058.87 1,508,501,427.27 -87.58 1,108,945,352.18 归属于上市公司股东的净利润 152,652,251.97 1,317,117,974.88 -88.41 1,037,738,269.31 归属于上市公司股东的扣除非 169,664,472.11 1,280,064,002.63 -86.74 927,204,204.96 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,280,801,531.77 930,701,422.04 37.62 461,182,024.65 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减(%) 总资产 5,087,788,540.69 5,311,273,801.54 -4.21 4,557,070,403.93 所有者权益（或股东权益） 2,347,811,318.72 3,059,043,414.54 -23.25 2,326,569,042.80 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.20 1.69 -88.17 1.5645 稀释每股收益（元／股） 0.20 1.69 -88.17 1.5645 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.217 1.641 -86.78 1.3978 全面摊薄净资产收益率（%） 6.50 40.36 减少 33.86 个百分点 44.60 加权平均净资产收益率（%） 5.92 50.77 减少 44.85 个百分点 79.34 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 7.23 41.85 减少 34.62 个百分点 39.85 （%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 6.58 49.34 减少 42.76 个百分点 70.89 （%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.642 1.193 37.64 0.591 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.01 3.922 -23.25 2.983 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -8,585,377.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国 2,771,250.89 家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -150,481.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,508,199.82 所得税影响额 2,460,587.07 合计 -17,012,220.14 2 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 公积金转 数量 送股 其他 小计 数量 比例(%) (%) 新股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 200,158,216.00 51.32 100,079,108.00 100,079,108.00 -64,000,000 136,158,216 336,316,432 43.12 3、其他内资持股 其中:境内非国有法人 持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 200,158,216.00 51.32 100,079,108.00 100,079,108.00 -64,000,000 136,158,216 336,316,432 43.12 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 189,841,784 48.68 94,920,892.00 94,920,892.00 64,000,000 253,841,784 443,683,568 56.88 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 189,841,784 48.68 94,920,892.00 94,920,892.00 64,000,000 253,841,784 443,683,568 56.88 计 三、股份总数 390,000,000 100 195,000,000.00 195,000,000.00 0 390,000,000 780,000,000 100 股份变动的批准情况：根据 2007 年度股东大会决议，公司于 2008 年 4 月 22 日实施 了 2007 年度利润分配方案，以公司总股本 39,000 万股为基数，每股送 0.5 股并转增 0.5 股，公司总股本增至 78,000 万股。 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本年解除限 本年增加限 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 售股数 售股数 云南冶金 股改时和定向增 增发的股份 2009 集团股份 200,158,216 64,000,000 200,158,216 336,316,432 发时控股股东的 年 12 月 14 日； 有限公司 承诺 3 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 158,726 前 10 名股东持股情况 股东 持股比 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 持股总数 年度内增减 性质 例(%) 件股份数量 股份数量 国有 云南冶金集团总公司 51.32 400,316,432 200,158,216 336,316,432 无 股东 曲靖富盛铅锌矿有限公司 其他 1.07 8,380,848 4,190,424 0 无 会泽县国有资产持股经营有限责任 国有 1.05 8,215,232 4,107,616 0 无 公司 股东 中国农业银行－宝盈策略增长股票 其他 0.67 5,239,239 0 0 未知 型证券投资基金 中国工商银行－上证 50 交易型开 其他 0.60 4,683,169 0 0 未知 放式指数证券投资基金 中国农业银行－中邮核心成长股票 其他 0.56 4,399,959 0 0 未知 型证券投资基金 云南省以礼河实业有限公司 其他 0.49 3,840,168 1,920,084 0 质押 1920,000 招商银行股份有限公司－上证红利 其他 0.35 2,716,434 0 0 未知 交易型开放式指数证券投资基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券 其他 0.32 2,491,038 0 0 未知 投资基金 上海祁益实业有限公司 其他 0.31 2,440,004 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 云南冶金集团总公司 64,000,000 人民币普通股 曲靖富盛铅锌矿有限公司 8,380,848 人民币普通股 会泽县国有资产持股经营有限责任公司 8,215,232 人民币普通股 中国农业银行－宝盈策略增长股票型证券投资基金 5,239,239 人民币普通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 4,683,169 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 4,399,959 人民币普通股 云南省以礼河实业有限公司 3,840,168 人民币普通股 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资 2,716,434 人民币普通股 基金 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 2,491,038 人民币普通股 上海祁益实业有限公司 2,440,004 人民币普通股 本公司股东中，国有法人股股东云南冶金集团总公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属 上述股东关联关系或一致 于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。另外，其他股东之间是 行动关系的说明 否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人， 本公司不清楚。 4 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 控股股东名称:云南冶金集团股份有限公司 法定代表人:董英 成立日期:2008 年 12 月 注册资本: 814,118 万元 经营范围：矿产品、冶金产品及副产品、延伸产品；承包境外有色冶金行业工程和境 内国际招标工程；承包上述境外工程的勘察、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需 的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；冶金技术开发、转让及 培训；冶金生产建设所需材料及设备的经营。 4.3.2.2 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变化。本公司控股股东于 2008 年 12 月进行重组改制，更名为“云南冶金集团股份有限公司”，具体内容详见公 司刊登在 2008 年 12 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网上的《关于 控股股东云南冶金集团总公司重组改制的公告》。 4.3.2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 70% 云南冶金集团股份有限公司 51.32% 云南驰宏锌锗股份有限公司 5 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期内 是否在股 年初 年末 从公司领 东单位或 性 年 任期 姓名 职务 持股 持股 取的报酬 其他关联 别 龄 起止日期 数 数 总额 单位领取 （万元） 报酬、津贴 董英 董事长 男 54 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 王洪江 副董长 男 52 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 陈进 董事、总经理 男 43 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 65 否 俞德庆 董事 男 51 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 周强 董事 男 53 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 顾昆生 董事 男 54 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 肖建明 独立董事 男 60 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 6 否 郎志钧 独立董事 男 63 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 6 否 克 明 独立董事 男 54 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 6 否 张自义 监事会主席 男 45 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 刘宗全 监事 男 55 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 刘俊 监事 男 46 2007 年 3 月 30 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 陈松平 监事 男 49 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 杨合荣 监事 男 58 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 0 是 李增光 职工监事 男 39 2007 年 4 月 30 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 52 否 蒋绍康 职工监事 男 33 2007 年 4 月 30 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 10.78 否 杨宏 副总经理 男 49 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 58.5 否 陈华国 副总经理 男 45 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 52 否 王进 副总经理 男 50 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 52 否 周廷熙 副总经理 男 43 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 52 否 王峰 副总经理 男 43 2008 年 6 月 26 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 21.98 否 孙成余 副总经理 男 37 2007 年 6 月 3 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 39 否 贾著红 总工程师 男 43 2008 年 3 月 6 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 26 否 张杰 财务总监 男 44 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 45.5 否 赵明 董事会秘书 男 45 2006 年 10 月 12 日～2009 年 10 月 12 日 0 0 45.5 否 注：公司未实行股权激励，董事、监事和高级管理人员均未持有公司股票期权或被 授予限制性股票。 6 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况回顾 2008 年对于有色金属行业来说，是极不平凡的一年,也是公司各项工作富有挑战性的 一年。公司紧紧围绕“基础管理、指标提升”这一工作目标，团结一心，顽强拼搏，面对 几十年来罕见的冰雪凌冻灾害、汶川大地震、金融危机的辐射与影响，使得消费锐减、产 品价格急剧下跌等一系列超出预料的困难和压力，及时调整经营目标，优化生产组织，降 本增效，提升技术经济指标，顺利完成了年初制定的各项经营目标，部分产品产量刷新历 史纪录，保持了公司良好的发展态势，公司治理和激励机制得到了进一步完善。全年实现 营业收入 46.44 亿元，同比减少 23.99%；实现利润总额 1.87 亿元,同比减少 87.58%；归 属于母公司所有者的净利润 1.53 亿元，同比减少 88.41%。 报告期内累计完成产品产量：铅锌总量 27.73 万吨，比上年同期增加 2.23%,其中: 电锌 139,685.53 吨、锌合金 41,841.36 吨；电铅 90,759.14 吨(含自耗)；锗产品含锗 15,319.76 千克；银产品 130,310.28 千克(含委托加工和自耗)；硫酸 313,270.42 吨（含 自耗）。累计完成销售量：锌锭 143,270.17 吨、热镀锌合金 34,713.92 吨、压铸锌合金 9,903.29 吨；电铅 94,333.40 吨；高纯锗 2,589. 28 千克、二氧化锗 11,520.20 千克； 硫酸 260,055.20 吨；银锭 88,166.90 千克。 报告期内，公司在节能减排、环保和科技创新方面取得了新突破。公司申报的国家“十 一·五”科技支撑项目《铅锌锗多金属资源综合利用关键技术研究》于 2008 年 3 月通过 专家评审； 《光纤用四氯化锗产业化开发项目》通过云南省科技厅立项并上报国家科技部； 专利申请受理 23 项，授权 5 项；2008 年 9 月，会泽生产区采选厂矿山膏体充填技术被中 国环境保护产业协会授予“国家重点环境保护实用技术示范工程”；公司“深井矿山清洁 生产成套技术及装备研究”项目被评定为中国有色金属工业协会科技进步一等奖。 （1）主营业务分产品情况表 7 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 营业收入比 营业成本 营业利润 营业利润 分产品 营业收入 营业成本 上年增减 比上年增 率比上年 率（%） (%) 减(%) 增减(%) 减少 17.39 锌产品 2,456,715,918.31 1,912,030,395.04 22.17 -37.48 -19.49 个百分点 增加 2.10 个 锗产品 84,504,193.09 53,897,585.42 36.22 5.32 1.97 百分点 减少 19.05 铅产品 1,296,841,944.03 1,112,870,590.52 14.19 -12.59 12.36 个百分点 增加 52.31 个 硫酸 166,455,502.18 64,571,689.68 61.21 99.68 -14.98 百分点 增加 28.48 个 银锭 286,723,221.65 214,877,792.06 25.06 26.77 -8.14 百分点 3,358,248,052.7 合计 4,291,240,779.26 -- -- -- -- 2 锌产品和铅产品本年度处于下跌行情，使得营业收入大幅降低，而原料采购价格下跌 存在一定的滞后，从而缩小了产品与原料价差，使毛利率减少；硫酸、锗产品和银锭由于 今年平均销售价格上涨，使毛利率增加。 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 4,464,480,989.44 -23.45 国外 179,497,642.56 -35.56 （3）主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 1,970,652,852.10 占销售总额的比例 42.43% 前五名供应商采购金额合计 711,608,258.04 占年度采购总额的比例 30.29% （4）报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明 增减比例 项目 2008 年度 2007 年度 增减金额 （%） 货币资金 505,231,625.88 289,928,514.72 215,303,111.16 74.26 应收账款 5,494,579.98 94,371,842.86 -88,877,262.88 -94.18 其他应收款 28,557,968.80 18,024,508.38 10,533,460.42 58.44 存货 990,358,932.35 1,848,315,291.86 -857,956,359.51 -46.42 在建工程 572,473,635.01 181,171,508.55 391,302,126.46 215.98 8 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 无形资产 174,215,695.68 102,319,884.28 71,895,811.40 70.27 递延所得税资产 42,205,147.34 20,917,152.97 21,287,994.37 101.77 应付账款 162,377,074.75 242,258,243.57 -79,881,168.82 -32.97 应交税费 56,901,652.08 42,221,902.20 14,679,749.88 34.77 其他应付款 118,176,378.33 78,023,096.65 40,153,281.68 51.46 长期借款 666,000,000.00 364,600,000.00 301,400,000.00 82.67 货币资金增加主要原因是公司本期新增银行借款，并加大货款回收力度所致； 应收账款减小主要原因是公司本期加大收款力度，加快资金回笼所致； 其他应收款增加主要原因是公司本期支付保证金增加所致； 存货减少主要原因是公司本期使用上期库存较多所致； 在建工程增加主要原因是由于公司会泽16万吨铅锌项目、云南省昭通市铅锌矿 2000t/d选矿技术改造工程增加所致； 无形资产增加主要原因是公司控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有限公司增加土地 使用权和探矿权所致； 递延所得税资产增加主要原因是公司本期计提自制半成品跌价准备204,147,704.29 元； 应付账款减少主要原因是公司本期结算款较上年增加； 应交税费增加主要原因是公司本期应交增值税增加； 其他应付款增加主要原因是公司本期按规定计提矿产资源使用费 33,826,412.54 元还未支付； 长期借款增加主要原因是公司本期新增借款增加。 （5）主要费用说明 增减比例 项目 2008 年度 2007 年度 增减金额 （%） 财务费用 127,905,894.34 80,905,177.06 47,000,717.28 58.09 资产减值损失 202,980,293.51 88,943,021.87 114,037,271.64 128.21 营业利润 206,508,557.91 1,524,351,890.14 -1,317,843,332.23 -86.45 利润总额 187,305,058.87 1,508,501,427.27 -1,321,196,368.40 -87.58 财务费用增加主要原因是公司本期借款增加，造成利息费用增加； 9 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失增加主要原因是公司本期计提存货跌价准备增加； 营业利润减少主要原因是产品价格下跌,营业收入减少； 利润总额减少主要原因是产品价格下跌所致。 （6）报告期现金流量状况同比发生重大变动分析 增减比例 项 目 2008 年度 2007 年度 增减金额 （%） 经营活动产生的现金流量净额 1,280,801,531.77 930,701,422.04 350,100,109.73 37.62 投资活动产生的现金流量净额 -764,820,310.52 -361,754,392.38 -403,065,918.14 111.42 筹资活动产生的现金流量净额 -264,419,752.39 -408,222,457.58 143,802,705.19 -35.23 经营活动产生的现金流量净额增加主要原因是使用上年度库存原料,减少采购以 及因销售收入下降支付的税费减少； 投资活动产生的现金流量净额减少主要原因是固定资产投资增加，境外子公司购 买股权； 筹资活动产生的现金流量净额增加主要原因是控股子公司呼伦贝尔驰宏矿业有 限公司吸收少数股东投资款所致。 （7）公司主要子公司的经营情况及业绩分析 成立时间 2005 年 5 月 主要业务 采选、冶炼、销售 主要生产经营 云南省昭通市彝 基本情况 注册资本 556 万元 地 良县 云南省昭 持股比例 100% 通市铅锌 2008 年主要财 总资产 225,277,531.54 营业收入 220,083,110.19 矿 务数据（元） 72,054,093.74 35,263,402.82 净资产 净利润 经营范围 铅、锌、金属锌粉、工业硫酸（以上范围中涉及国家专项审批的，按有 效的“资质证”、“许可证”开展经营）。 铅锌矿勘探、开 成立时间 2004 年 9 月 主要业务 采、洗选、销售 基本情况 主要生产经营 四川省宁南县 注册资本 5,000 万元 宁南三鑫 地 矿业开发 持股比例 90% 有限公司 2008 年主要财 总资产 132,162,106.05 营业收入 1,461,077.98 务数据（元） 净资产 36,532,898.07 净利润 -6,082,969.27 经营范围 铅锌矿开采、洗选、销售 云南丰喜 基本情况 成立时间 2001 年 6 月 主要业务 化肥生产销售 化工有限 主要生产经营 责任公司 注册资本 800 万元 云南省沾益县 地 10 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持股比例 100% 2008 年主要财 总资产 7,181,889.18 营业收入 23,361,847.44 务数据（元） 净资产 -4,243,685.95 净利润 -7,604,780.18 普通过磷酸钙、氟硅酸钠、硫酸锌、硫酸铵、铟生产销售；硫酸、矿产 经营范围 品销售。（以上范围涉及专项审批的，按审批项目和时限经营） 有色金属产品购 成立时间 1994 年 1 月 主要业务 销 基本情况 主要生产经营 上海市普陀区 注册资本 122 万元 地 上海云达 持股比例 90% 金属有限 公司 2008 年主要财 总资产 6,090,853.89 营业收入 203,397,868.64 务数据（元） 净资产 2,485,408.32 净利润 242,724.21 金属材料及制品，建材，装潢材料，五金交电，针纺织品，机电产品（涉 经营范围 及许可经营的凭许可证经营） 成立时间 2007 年 6 月 9 日 主要业务 国内外贸易及投资 主要生产经营 基本情况 注册资本 15,000 万元 内蒙古呼伦贝尔市 地 呼伦贝尔 持股比例 53% 驰宏矿业 2008 年主要财 总资产 148,552,478.14 营业收入 2,745,000.00 有限公司 务数据（元） 净资产 147,141,319.75 净利润 -197,273.79 国内外贸易（特控商品除外）及投资（国家法律、法规规定应经审批的 经营范围 未获审批前不得生产经营）。（国家明令禁止的除外） 成立时间 2007 年 6 月 主要业务 矿产品购销 主要生产经营 基本情况 注册资本 2,000 万元 云南建水县 地 红河驰宏 持股比例 55% 矿业有限 2008 年主要财 总资产 17,249,798.64 营业收入 28,085,833.42 公司 务数据（元） 净资产 19,683,002.01 净利润 -622,141.93 矿产品（贵金属除外）购销。（以上范围中涉及国家专项审批的，凭有 经营范围 效的《许可证》、《资质证》开展生产经营） 成立时间 2008 年 7 月 主要业务 矿产资源勘探开发 主要生产经营 基本情况 注册资本 2,700 万元 云南曲靖 云南驰宏 地 资源勘查 持股比例 100% 开发有限 公司 2008 年主要财 总资产 27,135,151.28 营业收入 600,000.00 务数据（元） 净资产 26,172,332.25 净利润 -827,767.75 矿权咨询与合作；矿业科技研究及技术服务（以上经营范围中涉及国家 经营范围 法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展活动） 驰宏国际 资源勘探、开发与 基本情况 成立时间 2007 年 10 月 主要业务 矿业有限 进出口贸易 11 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司 注册资本 2546.40 万美元 主要生产经营地 澳大利亚新南威尔 士州悉尼市 持股比例 53．02% 2008 年主要财 总资产 14,607,644.64 营业收入 无 务数据（元） 净资产 14,522,554.49 净利润 -9,964,578.43 经营范围 资源勘探、开发与进出口贸易 2、对公司未来发展的展望 （1）公司所处行业发展趋势 2008年是有色金属开始进入下行周期的起点，产销量增速放缓、金属价格暴跌。由美 国次贷危机引发的金融危机，由金融领域向实体经济蔓延和扩散，致使有色金属行业消费 需求急剧减少，价格呈跌幅大、速度快的特点，特别是铝、锌等金属迅速击穿成本线的支 撑，导致大部份有色金属冶炼企业面临减产、限产、停产状况和呈现不同程度的亏损。而 随着能源等价格的回落，有色金属行业的成本逐渐下降，从而为价格的下行打开一定空间。 随着欧美经济的衰退以及中国经济增速的放缓，以房地产、汽车等为代表的有色金属消费 需求大幅减少，消费进一步下降。虽然国家采取积极的宏观调控政策、宽松的财政货币政 策、十行业振兴规划等措施的出台，加大投资、扩大内需，但国外经济仍然复杂多变（尤 其欧美日等国），实体经济对市场需求变化及对产能与政策的消化、吸收、恢复还需时日。 因此我们预计有色金属产品有望在2009年末触底，行业在2010年底部运行一段时间后将重 新企稳回升。 锌产品需求及价格趋势 锌行业受美国金融危机的影响，消费需求急剧减少，价格持续下跌且低于生产成本, 虽然各生产厂通过限产、减产以及国家收储，使近期价格出现止跌企稳有所回升的态势。 但由于欧美日等国工业生产、制造业、房地产业、消费市场仍然持续低迷，锌行业还有不 少新增扩建产能释放，过剩产量消化需要较长的时间，这些利空因素将对锌产品价格上涨 构成明显的阻力，使锌产品价格在冶炼企业盈亏平衡点附近波动，且锌产品下跌的时间比 其他基本金属早。所以我们预计锌产品价格下跌空间有限，未来有向上修正的可能，但锌 产品实质性上涨趋势的形成必须以实体经济需求的根本性回暖作为支撑。 铅产品需求及价格趋势 2009年是全球精铅产量相对增加,消费保持低速增长,且有一定量的过剩，但LME较低 库存支撑价格；国内价格跟随国际下跌，但大部分时间国内铅价高于国际价格，并保持一 12 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 定的独立性，精铅在国内铅酸蓄电池行业保持稳定增长，加之铅锌矿山减产和惜售，铅价 相对其它基本金属表现还算良好。 （2）公司未来发展的机遇和挑战 短期内，公司将经受人才需求、行业竞争、资源的探找及整合，资金紧、管理与研发 的创新、市场机会的把控、产品价格波动、环保治理等因素变化的挑战；但从长远来看， 特别是从国家对有色行业的振兴规划来看，也蕴藏着极大的机遇。因此，就国家政策支持、 行业发展与需求，对公司而言将是一个机遇与挑战并存、困难与希望同在的格局。为此， 公司将积极实施产业结构和产品结构调整，充分利用公司现有资源，加大资源找探矿力度， 以低成本进行资源战略扩张，管理创新、科技创新，提高精、深加工研发能力和冶炼水平， 更好的适应市场的变化及竞争，加快工程项目建设，在精细化管理上下功夫，不断完善、 改进和提高各项技术经济指标，力争节能降耗、循环利用、环保治理达到同行业领先水平。 （3）2009年经营计划 面对严峻形势，公司2009年将以“精细管理提指标、模拟市场降成本、项目建设上速 度、资源增储促发展”为工作目标，以市场为导向，全面实施模拟市场核算，推进精细化 管理，降本增效、严控风险，积极争取政策扶持，大力开展资源勘查和工程建设，努力将 公司建设成为“资源节约型、环境友好型”企业。力争2009年实现：铅锌产量27.7万吨， 其中电铅10万吨，电锌及锌合金17.7万吨；锗产品含锗15吨；银150吨；实现销售收入33 亿元。为实现上述经营计划，公司将着重做好以下几方面的工作： 1）以实施内部模拟市场核算为切入点，充分挖潜降耗，提升各项技术经济指标。 2）抓住机遇，适时加快推进资源整合，争取在对外低成本扩张和对内产业资产整合 有所突破。 3）加强市场预测与经营策略研究，注重经营机制、模式和方法创新，积极审慎建立 期货运作机制，把握时机在铅锌原料采购和铅锌产品销售上加大套期保值力度，规避经营 风险，确保持续稳健经营。 4）抓政策运用，公司将充分利用国家在发展循环经济、推进技术创新、技术改造、 节能减排、增值税改革等方面的扶持政策及有色行业振兴规划措施，加快公司产业升级和 结构优化的步伐。 13 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 5）公司将紧抓工程建设成本相对较低的机遇，加快呼伦贝尔20万吨/年铅锌、会泽16 万吨/年铅锌、30吨/年锗、800吨镉/年等项目的建设进度，尽早形成新的产能和产业布局， 创造新的利润增长点。 6）广开融资渠道，保障公司发展的资金需求。在进一步巩固银行融资渠道的基础上， 通过债券、信托及合作开发等多种方式拓宽融资来源。继续加快直接融资步伐，选择合适 时机和方式在资本市场进行融资，保持良好的财务状况及资产结构。 7）进一步加强投资者关系管理，提高股东和投资者满意度。不断完善与投资者的沟 通机制，拓宽与投资者的沟通渠道，增进公司与投资者之间的互动，通过多种方式让投资 者更多地了解公司经营状况及未来发展趋势，增强信息披露的及时有效性，努力形成规范 透明的公司治理结构体系。 （4）为实现未来发展战略所需的资金、使用计划以及资金来源情况 为保证2009 年经营计划的顺利实施，公司将多元化扩充资本和拓展融资渠道。资金 拓展、扩充渠道主要有： 1）继续保持与银行、信托等金融机构已有的良好合作关系，探索运用并购贷款等创 新型融资方式。 2）争取国家政策资金的支持。 3）适时开展资本市场融资。 （5）可能对公司未来发展战略和经营目标产生不利影响的较大风险因素 1）行业调整风险。目前外围经济仍复杂多变，具有较多的不确定性，金融危机对实 体经济的影响才初步显现，美日欧经济何时复苏尚无迹象，其对有色行业生存发展、供求 关系、价格变化、进出口贸易等的影响仍在不断加深，行业复苏低于预期，这将会给公司 的经营管理、盈利能力、未来发展造成不利影响。 2）资金和财务风险。由于公司2009年资本性支出计划资金需求将达20亿元左右，但 行业持续低迷和信贷政策、资本市场政策的调整，以及资本市场的较大波动，将对公司的 外部资金筹措产生重要影响。 3）资金投资的效益风险。资金投资的技术改造项目实施后，由于市场、价格和其他 经营环境的变化，将会影响项目预期收益的实现。 14 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4）环保风险。由于国家进一步加大对环保的治理力度以及环保标准的不断提高，有 色金属冶炼行业属重点治理行业之一，不但增加企业的投入和增加生产成本，还可能在生 产中存在一定风险。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：万元 期初金 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 期末金额 项目（1） 额（2） 变动损益（3） 公允价值变动（4） 的减值（5） （6） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 9,771.75 771.55 金融资产小计 9,771.75 771.55 持有外币金融资产、金融负债情况 √适用 □不适用 单位：万元 期初金 本期公允价值 计入权益的累计 本期计提 期末金额 项目（1） 额（2） 变动损益（3） 公允价值变动（4） 的减值（5） （6） 金融资产 其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.贷款和应收款 3.可供出售金融资产 9,771.75 771.55 4.持有至到期投资 金融资产小计 9,771.75 771.55 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况表 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 15 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经中审亚太会计师事务所有限公司审计，公司 2008 年度实现归属于母公司股东的净 利润 152,652,251.97 元，按母公司净利润 239,783,805.12 元的 10%提取法定盈余公积 23,978,380.51 元后，加安全储备基金计提支出差额 2,015,932.42 元，减同一控制下在 合并前归属母公司留存收益 1,143,446.23 元，加上年度未分配利润 380,061,248.70 元， 可供股东分配的利润为 509,607,606.35 元。 公司拟按 2008 年末公司总股本 780,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元人民币（含税），共计派发现金股利 117,000,000 元，剩余未分配利润留待以后年度分 配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √□适用 √不适用 1、根据本公司与云南丰喜化工有限责任公司职工持股会签订的《股权转让协议》， 本公司以贰拾万零捌仟元的价格收购其持有的云南丰喜化工有限责任公司 2.6%的股权， 该股权于 2008 年 5 月 31 日前交割完毕,云南丰喜化工有限责任公司成为本公司的全资子 公司。 2、根据本公司第三届十八次（临时）董事会通过的《关于对呼伦贝尔驰宏矿业有限 公司增资的议案》及相关协议，本公司收购呼伦贝尔驰宏矿业有限公司原股东云南柏丰房 地产开发有限公司比例 7%、出资额为 1050 万元的股权；分两次收购呼伦贝尔驰宏矿业有 限公司原股东广州博赢投资有限公司比例 6%、出资额为 900 万元的股权。共支股权转让 款 1,950 万元，相继于 2008 年 8 月 8 日和 2008 年 12 月 22 日完成以上股权的交割。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 16 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √□适用 不适用 1、2008 年向关联方购买商品 关 联 方 内 容 数量 金额 云南澜沧铅矿有限公司 阳极泥（Au） 64,084.28 克 11,664,478.35 云南永昌铅锌股份有限公司 铅精矿（Pb） 2609.165 吨 32,280,466.24 云南铝业股份有限公司 材料采购（铝锭） 171.818 2,533,292.50 2、提供劳务 关 联 方 内 容 2008 年 云南澜沧铅矿有限公司 代加工白银 3,684,822.86 3、接受劳务 关 联 方 内 容 2008 年 代理进口材料手续费 552,153.59 云南冶金集团进出口有限公司 代理出口产品手续费 1,399,230.94 4、其他关联交易 2008 年 关 联 方 内 容 金额 向本公司供水 1,250,329.38 云南会泽铅锌矿 本公司向其租赁硫化矿开采的部份资产 6,201,324.60 云南冶金集团股份有限公司 土地租赁费 3,018,176.11 技术开发费 2,000,000.00 昆明冶研新材料股份有限公司 其他（修理费） 2,500.00 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 17 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √□适用 不适用 股改承诺及履行情况： 股东名称 承诺事项 承诺履 行情况 (1)持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在二十四个月内不上市交 易；（2）在（1）项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售 云南冶金集团股 股份数量占驰宏锌锗股份总数的比例不超过百分之十；（3）通过上海证 履行中 份有限公司 券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自 该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股 份 。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司董事会对公司内部控制出具了自我评估报告，详见公司2008 年年度报告全文。 7.10 公司披露了履行社会责任报告，详见年报全文。 18 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司董事会能按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》规范运作， 公司决策程序合法；公司董事及高级管理人员能够依照法律法规和《公司章程》的规定开 展各项工作，正确行使职权，勤勉尽责，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司 及股东利益的行为；报告期内，公司开展了上市公司治理专项活动，对于自查中发现问题 制定了可行的整改计划并落实到位，促使公司的规范运作得到进一步提高。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会按照《公司章程》等规定，对公司定期报告进行检查、审议并 出具了相应的审核意见。经公司监事会审核，中审亚太会计师事务所有限公司所出具的公 司 2008 年度标准无保留意见。审计报告，真实、准确、全面地反映了公司财务状况和经 营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司无募集资金使用行为。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司发生的资产收购交易价格合理，交易行为遵循了自愿、合理、公平、 诚信的原则，无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易事项均在公平、合理的基础上进行，交易定价合理有 据、客观公允，并根据相关法律法规履行了必要的授权、批准、登记或备案手续，交易事 项合法合规、真实有效，公司及其股东未因关联交易遭受任何损害 19 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 中审亚太审 [2009]第 26 号 云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东：： 我们审计了后附的云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2008 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表 和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是驰宏锌锗管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准 则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于 注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以 及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，驰宏锌锗财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了驰宏 锌锗 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 中审亚太会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张为、杨希耘 中国北京 2009 年 3 月 24 日 20 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 505,231,625.88 289,928,514.72 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 98,144,191.56 81,359,541.52 应收账款 5,494,579.98 94,371,842.86 预付款项 196,138,407.99 154,602,041.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 28,557,968.80 18,024,508.38 买入返售金融资产 存货 990,358,932.35 1,848,315,291.86 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,823,925,706.56 2,486,601,740.62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 7,715,584.45 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 23,866,541.47 23,527,102.87 投资性房地产 固定资产 2,349,077,364.90 2,425,472,745.27 在建工程 572,473,635.01 181,171,508.55 工程物资 19,426,503.85 9,196,928.32 固定资产清理 1,163,501.86 生产性生物资产 油气资产 无形资产 174,215,695.68 102,319,884.28 开发支出 13,590,714.06 664,319.97 商誉 44,560,616.25 46,296,929.03 长期待摊费用 16,731,031.12 13,941,987.80 递延所得税资产 42,205,147.34 20,917,152.97 其他非流动资产 非流动资产合计 3,263,862,834.13 2,824,672,060.92 资产总计 5,087,788,540.69 5,311,273,801.54 21 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 流动负债： 短期借款 745,000,000.00 699,300,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 162,377,074.75 242,258,243.57 预收款项 56,363,462.22 112,687,482.85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 323,946,201.53 322,294,717.47 应交税费 56,901,652.08 42,221,902.20 应付利息 3,791,310.79 2,692,800.50 应付股利 其他应付款 118,176,378.33 78,023,096.65 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 467,000,000.00 310,000,000.00 其他流动负债 5,000,000.00 流动负债合计 1,953,556,079.70 1,834,478,243.24 非流动负债： 长期借款 666,000,000.00 364,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 904,171.97 2,277,151.02 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,970,000.00 非流动负债合计 698,874,171.97 366,877,151.02 负债合计 2,652,430,251.67 2,201,355,394.26 股东权益： 股本 780,000,000.00 390,000,000.00 资本公积 759,935,016.01 1,007,486,746.81 减：库存股 盈余公积 328,457,867.11 306,495,419.02 一般风险准备 未分配利润 509,607,606.35 1,355,061,248.70 外币报表折算差额 -30,189,170.75 归属于母公司所有者权益合计 2,347,811,318.72 3,059,043,414.53 少数股东权益 87,546,970.30 50,874,992.75 股东权益合计 2,435,358,289.02 3,109,918,407.28 负债和股东权益合计 5,087,788,540.69 5,311,273,801.54 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 22 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 402,660,996.62 202,006,098.97 交易性金融资产 应收票据 98,144,191.56 81,359,541.52 应收账款 50,652,669.94 112,384,213.24 预付款项 253,319,954.95 173,459,039.03 应收利息 应收股利 64,868,463.49 其他应收款 23,206,449.97 11,614,259.29 存货 953,946,102.96 1,812,174,362.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,846,798,829.49 2,392,997,514.18 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 354,833,001.60 180,642,270.76 投资性房地产 固定资产 2,220,622,243.40 2,333,234,438.46 在建工程 495,239,126.71 140,975,267.94 工程物资 18,575,287.40 8,110,195.36 固定资产清理 1,163,501.86 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17,736,307.75 18,390,466.55 开发支出 13,590,714.06 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 38,031,888.33 15,056,569.43 其他非流动资产 非流动资产合计 3,158,628,569.25 2,697,572,710.36 资产总计 5,005,427,398.74 5,090,570,224.54 流动负债： 短期借款 720,000,000.00 689,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 155,397,365.39 258,046,520.88 预收款项 49,734,268.87 76,725,804.85 23 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付职工薪酬 314,725,998.44 312,784,001.27 应交税费 61,507,295.66 37,300,706.75 应付利息 3,773,715.79 2,692,800.50 应付股利 其他应付款 112,449,149.62 69,396,039.43 一年内到期的非流动负债 467,000,000.00 310,000,000.00 其他流动负债 5,000,000.00 流动负债合计 1,904,587,793.77 1,781,245,873.68 非流动负债： 长期借款 666,000,000.00 364,600,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 904,171.97 2,277,151.02 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 31,970,000.00 非流动负债合计 698,874,171.97 366,877,151.02 负债合计 2,603,461,965.74 2,148,123,024.70 股东权益： 股本 780,000,000.00 390,000,000.00 资本公积 811,198,848.87 1,006,464,420.83 减：库存股 盈余公积 328,457,867.11 306,495,419.02 未分配利润 482,308,717.02 1,239,487,359.99 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,401,965,433.00 2,942,447,199.84 股东权益合计 2,401,965,433.00 2,942,447,199.84 负债和股东权益合计 5,005,427,398.74 5,090,570,224.54 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 24 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、营业总收入 4,643,978,632.00 6,110,667,512.46 其中：营业收入 4,643,978,632.00 6,110,667,512.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,437,831,710.49 4,586,483,431.58 其中：营业成本 3,611,928,410.06 3,991,704,016.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 41,449,019.48 48,555,010.70 销售费用 123,542,849.91 115,567,883.60 管理费用 330,025,243.19 260,808,322.04 财务费用 127,905,894.34 80,905,177.06 资产减值损失 202,980,293.51 88,943,021.87 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 361,636.40 167,809.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 339,438.60 167,809.26 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 206,508,557.91 1,524,351,890.14 加：营业外收入 9,961,456.48 6,667,643.14 减：营业外支出 29,164,955.52 22,518,106.01 其中：非流动资产处置净损失 12,307,062.85 5,303,313.58 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 187,305,058.87 1,508,501,427.27 减：所得税费用 40,788,163.93 193,119,386.10 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 146,516,894.94 1,315,382,041.17 归属于母公司所有者的净利润 152,652,251.97 1,317,117,974.88 少数股东损益 -6,135,357.03 -1,735,933.71 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.20 1.69 （二）稀释每股收益(元/股) 0.20 1.69 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 25 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、营业收入 4,456,566,597.67 5,839,370,868.47 减：营业成本 3,510,993,100.98 3,896,159,407.03 营业税金及附加 39,428,888.78 45,653,676.56 销售费用 122,107,050.74 113,869,339.73 管理费用 278,358,749.99 216,271,032.09 财务费用 120,205,108.63 81,226,768.03 资产减值损失 206,722,526.46 87,046,727.27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 110,229,459.89 167,809.26 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 339,438.60 167,809.26 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 288,980,631.98 1,399,311,727.02 加：营业外收入 8,119,000.39 6,626,267.14 减：营业外支出 24,650,766.47 13,931,549.47 其中：非流动资产处置净损失 10,339,641.45 3,131,252.05 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 272,448,865.90 1,392,006,444.69 减：所得税费用 32,665,060.78 173,995,554.80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 239,783,805.12 1,218,010,889.89 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 26 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 附 项目 本期金额 上期金额 注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,230,171,311.53 6,849,369,084.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 493,183.44 717.55 收到其他与经营活动有关的现金 38,429,589.54 27,764,998.22 经营活动现金流入小计 5,269,094,084.51 6,877,134,800.67 购买商品、接受劳务支付的现金 2,494,936,033.68 4,243,956,036.91 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 737,020,626.00 629,285,973.20 支付的各项税费 582,277,654.42 834,794,046.75 支付其他与经营活动有关的现金 174,058,238.64 238,397,321.77 经营活动现金流出小计 3,988,292,552.74 5,946,433,378.63 经营活动产生的现金流量净额 1,280,801,531.77 930,701,422.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 22,197.80 6,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,796,115.80 142,034,913.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 26,970,000.00 投资活动现金流入小计 31,788,313.60 142,040,913.27 27 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 643,082,644.66 484,400,429.86 投资支付的现金 153,525,979.46 19,394,875.79 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 796,608,624.12 503,795,305.65 投资活动产生的现金流量净额 -764,820,310.52 -361,754,392.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 131,579,370.00 49,500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 131,579,370.00 49,500,000.00 取得借款收到的现金 1,705,000,000.00 749,300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,836,579,370.00 798,800,000.00 偿还债务支付的现金 1,200,900,000.00 480,250,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900,099,122.39 726,075,643.13 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 696,814.45 筹资活动现金流出小计 2,100,999,122.39 1,207,022,457.58 筹资活动产生的现金流量净额 -264,419,752.39 -408,222,457.58 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -36,258,357.70 87,656.90 五、现金及现金等价物净增加额 215,303,111.16 160,812,228.98 加：期初现金及现金等价物余额 289,928,514.72 129,116,285.74 六、期末现金及现金等价物余额 505,231,625.88 289,928,514.72 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 28 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,005,625,751.28 6,467,460,208.90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 28,543,158.82 44,450,212.73 经营活动现金流入小计 5,034,168,910.10 6,511,910,421.63 购买商品、接受劳务支付的现金 2,479,004,962.13 4,163,901,152.00 支付给职工以及为职工支付的现金 693,973,901.14 592,154,947.57 支付的各项税费 527,237,949.51 729,131,798.08 支付其他与经营活动有关的现金 145,529,490.49 244,150,045.84 经营活动现金流出小计 3,845,746,303.27 5,729,337,943.49 经营活动产生的现金流量净额 1,188,422,606.83 782,572,478.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 3,510,261.39 取得投资收益收到的现金 45,021,557.80 6,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,078,765.80 76,983,633.27 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 26,970,000.00 投资活动现金流入小计 76,070,323.60 80,499,894.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 476,365,505.16 273,480,034.10 投资支付的现金 177,127,350.00 19,528,999.10 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 80,208,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 653,492,855.16 373,217,033.20 投资活动产生的现金流量净额 -577,422,531.56 -292,717,138.54 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,670,000,000.00 739,300,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,670,000,000.00 739,300,000.00 偿还债务支付的现金 1,180,900,000.00 470,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 899,445,177.62 639,886,467.89 支付其他与筹资活动有关的现金 696,814.45 筹资活动现金流出小计 2,080,345,177.62 1,110,583,282.34 筹资活动产生的现金流量净额 -410,345,177.62 -371,283,282.34 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 200,654,897.65 118,572,057.26 加：期初现金及现金等价物余额 202,006,098.97 83,434,041.71 六、期末现金及现金等价物余额 402,660,996.62 202,006,098.97 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 29 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 股 准备 一、上年年末余额 390,000,000 1,006,464,420.83 300,146,021.81 1,355,752,820.65 加：同一控制下企业合并产 生的追溯调整 加：会计政策变更 1,022,325.98 6,349,397.21 -691,571.95 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 390,000,000 1,007,486,746.81 306,495,419.02 1,355,061,248.70 三、本年增减变动金额（减少以 390,000,000 -247,551,730.80 21,962,448.09 -845,453,642.35 -3 “－”号填列） （一）净利润 152,652,251.97 （二）直接计入所有者权益的利 -53,073,789.78 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 -51,809,789.77 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 -1,264,000.01 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 -84,196.21 1．所有者投入资本 998,428.05 2．股份支付计入所有者权益的金 额 30 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 -1,082,624.26 （四）利润分配 195,000,000 21,962,448.09 -996,962,448.09 1．提取盈余公积 23,978,380.51 -23,978,380.51 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 195,000,000 -975,000,000.00 4．其他 -2,015,932.42 2,015,932.42 （五）所有者权益内部结转 195,000,000 -194,393,744.81 -1,143,446.23 -3 1．资本公积转增资本（或股本） 195,000,000. -195,000,000.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 606,255.19 -1,143,446.23 -3 四、本期期末余额 780,000,000 759,935,016.01 328,457,867.11 509,607,606.35 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减： 一般 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其 股 准备 一、上年年末余额 195,000,000 1,022,390,354.94 179,946,244.24 940,172,255.98 加：同一控制下企业合并产生 的追溯调整 加：会计政策变更 -15,726,021.71 -1,024,093.49 5,344,286.11 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 195,000,000 1,006,664,333.23 178,922,150.75 945,516,542.09 三、本年增减变动金额（减少以“－” 195,000,000 822,413.58 127,573,268.27 409,544,706.61 号填列） （一）净利润 1,317,117,974.88 （二）直接计入所有者权益的利得 -199,912.40 和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动 31 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 净额 2．权益法下被投资单位其他所有者 432,392.90 权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4．其他 -632,305.30 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资本 1,022,325.98 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 1,022,325.98 （四）利润分配 195,000,000 127,573,268.27 -907,573,268.27 1．提取盈余公积 121,801,088.99 -121,801,088.99 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 195,000,000 -780,000,000.00 4．其他 5,772,179.28 -5,772,179.28 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 390,000,000 1,006,464,420.83 300,146,021.81 1,355,752,820.65 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 32 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 390,000,000.00 1,006,464,420.83 306,495,419.02 1,239,487,359.99 2,942,447,199.84 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 390,000,000.00 1,006,464,420.83 306,495,419.02 1,239,487,359.99 2,942,447,199.84 三、本年增减变动金额（减 390,000,000.00 -195,265,571.96 21,962,448.09 -757,178,642.97 -540,481,766.84 少以“－”号填列） （一）净利润 239,783,805.12 239,783,805.12 （二）直接计入所有者权益 -1,264,000.01 -1,264,000.01 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -1,264,000.01 -1,264,000.01 上述（一）和（二）小计 （三）所有者投入和减少资 998,428.05 998,428.05 本 1．所有者投入资本 998,428.05 998,428.05 2．股份支付计入所有者权 益的金额 3．其他 （四）利润分配 195,000,000.00 21,962,448.09 -996,962,448.09 -780,000,000.00 1．提取盈余公积 23,978,380.51 -23,978,380.51 2．对所有者（或股东）的 195,000,000.00 -975,000,000.00 -780,000,000.00 分配 3．其他 -2,015,932.42 2,015,932.42 （五）所有者权益内部结转 195,000,000.00 -195,000,000.00 1．资本公积转增资本（或 195,000,000.00 -195,000,000.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 780,000,000.00 811,198,848.87 328,457,867.11 482,308,717.02 2,401,965,433.00 33 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 所有者权益合 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 存股 计 一、上年年末余额 195,000,000.00 1,022,390,354.94 179,946,244.24 938,266,579.70 2,335,603,178.88 加：会计政策变更 -15,726,021.71 -1,024,093.49 -9,216,841.33 -25,966,956.53 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 195,000,000.00 1,006,664,333.23 178,922,150.75 929,049,738.37 2,309,636,222.35 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 195,000,000.00 -199,912.40 127,573,268.27 310,437,621.62 632,810,977.49 填列） （一）净利润 1,218,010,889.89 1,218,010,889.89 （二）直接计入所有 600497_2008_nzy -199,912.40 -199,912.40 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 432,392.90 432,392.90 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -632,305.30 -632,305.30 上述（一）和（二） 小计 （三）所有者投入和 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 195,000,000.00 127,573,268.27 -907,573,268.27 -585,000,000.00 1．提取盈余公积 121,801,088.99 -121,801,088.99 2．对所有者（或股东） 195,000,000.00 -780,000,000.00 -585,000,000.00 的分配 3．其他 5,772,179.28 -5,772,179.28 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 390,000,000.00 1,006,464,420.83 306,495,419.02 1,239,487,359.99 2,942,447,199.84 公司法定代表人：董英 主管会计工作负责人：陈进 会计机构负责人：张杰 34 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围新增 2 家子公司 本公司 本公司合计 新增公司报 本期新增子 新增公司报告期 新增子公司名称 合计持 享有的表决 告期净利润 公司的原因 末净资产（万元） 股比例% 权比例% （万元） 云南驰宏资源勘查开发有限公司 100 100 2,617.22 -82.78 现金出资新设 同一控制下企 驰宏国际矿业有限公司 53.02 53.02 1,452.26 -996.46 业合并新增 董事长：董英 云南驰宏锌锗股份有限公司 2008 年 3 月 27 日 35