广电网络(600831)2008年年度报告摘要

陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn，投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司第六届董事会第十五次会议审议通过了本年度报告及其摘要。董事赵浩义、独立董事张 志凤女士先生因公出差分别授权委托董事杜金科先生、独立董事赵守国先生对本年度报告及其摘要代 行同意的表决权。 1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.4 公司董事长吕晓明先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生及财务部负责人李新娟女士声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1.5 释义 本公司：陕西广电网络传媒股份有限公司； 黄河机电：黄河机电股份有限公司，本公司的前身； 陕广电：陕西省广播电视信息网络有限责任公司，本公司第一大股东； 广电股份：陕西省广播电视信息网络股份有限公司，本公司的关联公司； 宝鸡广电：宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司； 西安广才：西安广才科技有限责任公司，本公司的控股子公司； 节目运营公司：陕西广电传媒节目运营有限公司，本公司的全资子公司； 北京泽万达：北京泽万达影像技术有限公司，本公司的参股公司。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 广电网络 股票代码 600831 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 西安市高新区高新一路 15 号 邮政编码 710075 公司国际互联网网址 http://www.600831.com 电子信箱 600831@china.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 杨 莎 李 立 联系地址 西安市高新区高新一路 15 号 西安市高新区高新一路 15 号 电 话 （029）87991255 （029）87991255 传 真 （029）87991266 （029）87991266 电子信箱 600831@china.com 600831@china.com 第 1 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增减 主要会计数据 2008 年 2007 年 2006 年 （%） 营业收入 834,208,532.46 545,415,668.88 52.95 301,359,868.38 利润总额 49,284,458.34 51,619,851.82 -4.52 23,952,573.67 归属于上市公司股东的净利润 43,073,209.85 41,009,833.21 5.03 19,645,252.21 归属于上市公司股东的扣除非 77,462,001.78 42,683,821.03 81.48 19,853,599.33 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 451,564,973.67 145,877,514.63 209.55 74,594,349.48 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减（%） 总资产 2,615,482,399.85 3,012,259,573.18 -13.17 1,238,775,497.96 所有者权益（或股东权益） 1,149,597,912.96 1,106,031,422.91 3.94 1,078,234,959.06 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%） 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.13 0.12 8.33 0.14 稀释每股收益（元／股） 0.13 0.12 8.33 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.23 0.13 76.92 0.14 全面摊薄净资产收益率（%） 3.75 3.71 增加 0.04 个百分点 1.82 加权平均净资产收益率（%） 3.82 3.73 增加 0.09 个百分点 9.60 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 6.74 3.86 增加 2.88 个百分点 1.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.77 3.88 增加 2.89 个百分点 9.70 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.35 0.70 92.86 0.36 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%) 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.45 5.31 -35.03 5.17 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 投资收益-委托理财收益 1,117,147.56 营业外收入 3,126,271.19 营业外支出 44,148,125.24 非经营性损益项目合计 -39,904,706.49 非经营性损益项目影响的所得税额 -5,617,422.82 扣除所得税后非经营性损益净额 -34,287,283.67 影响少数股东损益 101,508.26 影响归属于母公司股东净利润 -34,388,791.93 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行 送 数量 比例 公积金转股 其他 小计 数量 比例 新股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 79,255,630 38.04 +37,569,013 -16,640,609 +20,928,404 100,184,034 30.05 3、其他内资持股 51,200,000 24.57 -51,200,000 -51,200,000 0 0 其中：境内法人持股 51,200,000 24.57 -51,200,000 -51,200,000 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 130,455,630 62.61 +37,569,013 -67,840,609 -30,271,596 100,184,034 30.05 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 77,916,610 37.39 +87,454,331 +67,840,609 +155,294,940 233,211,550 69.95 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 77,916,610 37.39 +87,454,331 +67,840,609 +155,294,940 233,211,550 69.95 合计 三、股份总数 208,372,240 100 +125,023,344 0 +125,023,344 333,395,584 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 日期 股改 陕西省广播电视 73,624,034 2009-1-17 37,569,013 （转增后） 信息网络有限责 76,672,245 14,057,224 认购非公开 （转增） 任公司 26,560,000 发行新股 2010-1-18 （转增后） 国营黄河机器制 2,583,385 2,583,385 0 0 股改 2008-1-17 造厂 上海东方明珠 认购非公开 （集团）股份有 9,600,000 9,600,000 0 0 2008-1-18 发行新股 限公司 义格投资有限公 认购非公开 9,600,000 9,600,000 0 0 2008-1-18 司 发行新股 深圳市晓杨科技 认购非公开 5,500,000 5,500,000 0 0 2008-1-18 投资有限公司 发行新股 华泰信用担保有 认购非公开 5,000,000 5,000,000 0 0 2008-1-18 限公司 发行新股 富国基金管理有 认购非公开 5,000,000 5,000,000 0 0 2008-1-18 限公司 发行新股 无锡华光锅炉股 4,500,000 4,500,000 0 0 认购非公开 2008-1-18 第 3 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 份有限公司 发行新股 中国人寿资产管 认购非公开 4,000,000 4,000,000 0 2008-1-18 理有限公司 发行新股 新华人寿保险股 认购非公开 4,000,000 4,000,000 0 0 2008-1-18 份有限公司 发行新股 华夏基金管理有 认购非公开 4,000,000 4,000,000 0 0 2008-1-18 限公司 发行新股 合 计 130,455,630 67,840,609 37,569,013 10,0184,034 - - 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 29,289 户 前十名股东持股情况 质押或 持有有限售 持股比 报告期内增 冻结的 股东名称 股东性质 年末持股总数 条件股份数 例（%） 减 股份数 量 量 陕西省广播电视信息网络有 国有股东 121,581,132 36.47 +44,908,887 100,184,034 0 限责任公司 上海东方明珠(集团)股份有 境内非国有法人 13,600,000 4.08 +4,000,000 0 0 限公司 华夏红利混合型开放式证券 境内非国有法人 11,842,000 3.55 +8,972,831 0 0 投资基金 全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 11,133,879 3.34 +9,301,692 0 0 东方精选混合型开放式证券 境内非国有法人 9,367,672 2.81 +8,885,204 0 0 投资基金 鹏华优质治理股票型证券投 境内非国有法人 8,179,635 2.45 +224,652 0 0 资基金（LOF） 华夏大盘精选证券投资基金 境内非国有法人 8,000,000 2.40 +6,923,784 0 0 中国人寿保险股份有限公司 －分红－个人分红－005L－ 境内非国有法人 5,899,128 1.77 +2,212,173 0 0 FH002 沪 鹏华价值优势股票型证券投 境内非国有法人 4,349,240 1.30 +1,744,516 0 0 资基金 国营黄河机器制造厂 境内非国有法人 4,133,416 1.24 +1,550,031 0 0 报告期内，前十名股东持股数量均有不同程度的增加，其主要原因系公司实施资本 股东情况的说明 公积金转增股本方案或通过二级市场增减所致。 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 21,397,098 人民币普通股 上海东方明珠(集团)股份有限公司 13,600,000 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 11,842,000 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 11,133,879 人民币普通股 东方精选混合型开放式证券投资基金 9,367,672 人民币普通股 鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 8,179,635 人民币普通股 华夏大盘精选证券投资基金 8,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 5,899,128 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 4,349,240 人民币普通股 国营黄河机器制造厂 4,133,416 人民币普通股 第 4 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1、代表国家持有股份的股东是第一名陕广电和第十名黄河厂； 2、第一名股东与其它前十名股东之间不存在关联关系、也不是一致行动人； 上述股东关联关系或一致行动关系 3、第三、七名无限售条件股东为华夏基金管理有限公司旗下基金；第六、 的说明 九名无限售条件股东为鹏华基金管理有限公司旗下基金；未知其它前十名 无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:人民币元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 陕西全省广播电视网络的规划、建 陕西省广播电视信息 设、管理和经营；开展广播电视网络 王广群 6.585 亿 2000 年 12 月 25 日 网络有限责任公司 基本业务，增值业务；广播电视广告、 影视制作、广播电视工程技术服务。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 单位：人民币元 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 陕西省广播电影电视局 - - 1958 年 11 月 1 日 - 说明：法人实际控制人陕西省广播电影电视局为政府直属行政机构。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 陕西省广播电影电视局 100% 陕西省广播电视信息网络有限责任公司 36.47% 陕西广电网络传媒股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 年初 年末 报告期内从公 性 年 任期起始 任期终止 司领取的报酬 姓名 职务 持股 持股 别 龄 日期 日期 总额（税前， 数 数 万元） 吕晓明 董事长 男 53 2008-03-31 2011-03-30 0 0 23.83 第 5 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 李 琦 董 事 男 52 2008-03-31 2009-01-14 0 0 0 杜金科 董事、总经理 男 51 2008-03-31 2011-03-30 0 0 21.84 赵浩义 董事、纪委书记 男 53 2008-03-31 2011-03-30 0 0 19.03 徐建选 董 事 男 55 2008-03-31 2011-03-30 0 0 0 赵守国 独立董事 男 45 2008-03-31 2011-03-30 0 0 1.58 张志凤 独立董事 女 50 2008-03-31 2011-03-30 0 0 1.58 郭 捷 独立董事 女 53 2008-03-31 2011-03-30 0 0 1.58 马陆霞 独立董事 女 57 2008-03-31 2008-05-14 0 0 0.88 冯根福 独立董事 男 51 2008-05-14 2011-03-30 0 0 1.40 韩棚格 监事会主席 男 34 2008-03-31 2011-03-30 0 0 0 李 强 监 事 男 40 2008-03-31 2011-03-30 0 0 0 李 文 职工监事 男 39 2008-03-31 2011-03-30 0 0 5.40 常务副总经理兼 谢林平 男 45 2008-03-31 2011-03-30 0 0 21.00 财务总监 冯忠义 副总经理 男 45 2008-06-04 2011-03-30 0 0 7.98 杨 莎 董事会秘书 女 27 2008-03-31 2011-03-30 0 0 4.20 合计 / / / / / 110.30 注：董事长吕晓明、常务副总经理兼财务总监谢林平为其在第五、六届任职期间所领取的报酬； 其他董事、监事、高管为其任第六届职务期间所领取的报酬。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司经营情况的回顾 （1）报告期总体经营情况 2008 年度是公司实现全网资产整体上市运营的第一个完整年度。报告期内，公司紧紧围绕年度目 标任务，坚持体制改革和生产经营两手抓，大力推进体制机制改革，健全管理机制，科学制定发展规 划和经营投资计划，各项业务均取得一定进展。同时，基于公司战略的调整和广告代理业务趋势的变 化，公司自 2008 年 7 月 1 日起退出广告代理业务，集中精力发展有线电视网络运营主业，着力将公司 打造成为优质综合网络运营商。报告期内，公司主营业务收入、营业利润大幅提高，持续盈利能力显 著增强。 2008 年，公司实现主营业务收入 83,420.85 万元，同比增长 52.95%；营业利润 9,030.63 万元， 同比增长 67.15%；净利润 4,307.32 万元，同比增长 5.03%；扣除非经常性损益的净利润 7,746.20 万 元，同比增长 81.48%。主营业务收入、营业利润大幅增加主要是因为资产收购完成后，公司 2008 年 度完整地运营全省有线电视网络资产，资产收益是报告期间所有收益，而 2007 年度此等资产的收益仅 为当年 8 至 12 月五个月的收益，因而存在比较基础的差异，可比性不强。净利润同比增长仅 5.03%， 主要是报告期内公司退出广告代理业务涉及对陕西电视台 2950 万元的经济补偿，以及对地震灾害影响 损毁等资产进行报废处理，影响公司净利润所致。但上述事项均为公司非经常性损益事项，剔除此等 事项的影响,显示出公司主业经营情况稳定良好。 报告期内，公司积极开展市场营销推广活动，通过网内挖潜，全省新发展有线电视用户 32 万户， 截止 2008 年 12 月 31 日，公司在网有线电视用户（含数字电视）累计达 410 万户；同时，公司集中精 第 6 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 力推进有线电视数字化整体转换，全年全省整体转换 58 万户，超额完成年初制定的转换任务，截止 2008 年 12 月 31 日，公司数字电视用户已达 111 万户，其中，副终端 2 万余户。西安、宝鸡、咸阳、 渭南、延安五市在网数字电视用户均达到 10 万户以上。此外，公司个人宽带业务、集团用户业务、付 费电视业务虽然目前规模还比较小，但发展空间巨大。对个人宽带、集团业务，公司已成立数据公司 （模拟子公司管理），希望通过灵活机制，充分挖掘数据业务潜力；对付费电视业务，公司已成立全 资节目运营子公司，以期实现节目营销跨越发展，打造新的利润增长点。 公司曾在《2007 年年度报告》之“董事会报告”中披露“新年度经营计划”，即“2008 年度力争 实现主营业务收入 95,000 万元，主营业务成本及费用控制在 85,000 万元，力争实现净利润 8,000 万 元”。报告期内由于公司退出广告代理业务使主营业务收入没有达到预期；退出广告代理业务涉及的 经济补偿以及资产报废损失使净利润也没有达到预期。对此，公司已于 2009 年 2 月 19 日发布《业绩 预增修正公告》，将预测净利润调整至比上年同期增长 10%左右。对此，2009 年度，公司将立足于陕 西全程全网的有线电视网络运营平台，积极采取多种措施，提升收入，控制成本，努力实现经营计划。 （2）公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 营业收入 营业成本 营业利润率 营业利 分行业或分产品 营业收入 营业成本 润率（%） 比上年同 比上年同 比上年同期 期增减（%） 期增减（%） 增减（%） 增加 0.67 个 有线电视网络运营 779,453,231.04 471,803,654.03 39.47 140.07 137.42 百分点 增加 7.21 个 广告代理 53,491,904.16 40,398,280.45 24.48 -75.49 -77.62 百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明：有线电视网络运营收入及成本较上年同期增长系本公司收购有线电视网络 资产并入全年收入而上年同期并入 8-12 月收入所致；广告代理收入及成本较上年同期减少系本期终止广告代理业务所 致。 2）主营业务分地区情况表 单位：人民币元 地 区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 关中 635,027,228.62 - 陕南 93,165,152.50 - 陕北 106,016,151.34 - 主营业务分地区情况的说明：上年度收购资产收入仅包含 8 至 12 月收入，比较基础不同，与本报告期不具有可比 性。 3）主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计（元） 109,398,242.18 占采购总额比重（%） 29.20 前五名客户销售金额合计（元） 26,043,150.90 占销售总额比重（%） 3.12 （3）公司经营成果、财务状况变化分析 1） 资产负债状况 单位：人民币元 项 目 2008 年 2007 年 增减 货币资金 188,332,982.12 631,465,830.23 -70.18% 预付款项 12,775,767.20 57,142,569.55 -77.64% 其他应收款 36,413,283.95 15,387,972.35 136.63% 无形资产 16,174,151.62 82,437,758.28 -80.38% 递延所得税资产 2,468,990.99 1,545,862.40 59.72% 说明： 第 7 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 货币资金减少系支付广电股份资产收购款所致。 其他应收款增加、预付帐款减少系本公司清算广告代理业务所致。 无形资产减少系广告代理业务退出所致。 递延所得税资产增加系坏帐准备增加所致。 单位：人民币元 项 目 2008 年 2007 年 增减 短期借款 40,000,000.00 107,000,000.00 -62.62% 预收账款 156,793,455.19 63,362,838.55 147.45% 应交税费 7,347,375.62 14,863,286.53 -50.57% 其他应付款 28,377,035.28 1,167,766,479.22 -97.57% 长期借款 730,000,000.00 200,000,000.00 265.00% 说明： 短期借款减少系归还银行借款所致。 预收帐款增加系预收落地费及有线电视收视费所致。 应交税费减少系本期缴纳上期税费所致。 其他应付款减少系本期支付广电股份资产收购款所致。 长期借款增加系本期承接广电股份长期借款所致。 2）费用情况 单位：人民币元 项 目 2008 年 2007 年 增幅 管理费用 97,781,026.05 53,779,819.16 81.82% 财务费用 48,793,824.95 2,072,424.21 2254.43% 说明： 管理费用增加系资产收购导致公司规模扩大所致。 财务费用增加系本期银行借款增加所致。 3）现金流量状况 单位：人民币元 项 目 2008 年 2007 年 增幅 销售商品、提供劳务收到的现金 937,370,890.37 556,463,791.58 68.45% 收到其他与经营活动有关的现金 384,295,917.80 11,629,993.71 3204.35% 支付给职工以及为职工支付的现金 174,337,721.00 85,471,251.01 103.97% 支付的各项税费 33,188,961.65 14,147,235.95 134.60% 支付其他与经营活动有关的现金 437,391,916.69 39,444,054.00 1008.89% 经营活动产生的现金流量净额 451,564,973.67 145,877,514.63 209.55% 收回投资收到的现金 4,250,780.00 14,992,150.00 -71.65% 取得投资收益收到的现金 2,351,255.56 5,758,434.33 -59.17% 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 30,965,966.15 105,230.00 29326.94% 收回的现金净额 取得借款收到的现金 43,000,000.00 342,000,000.00 -87.43% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,128,186.08 11,128,153.70 404.38% 筹资活动产生的现金净流量净额 -183,128,186.08 211,099,096.70 -186.75% 现金及现金等价物净增加额 -443,132,848.11 -275,018,880.32 61.13% 期末现金及现金等价物余额 188,332,982.12 631,465,830.23 -70.18% 说明： 销售商品、提供劳务收到的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费、经营活动产生的现金流 量净额增加系资产收购导致公司规模扩大所致。 第 8 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与经营活动有关的现金、支付其他与经营活动有关的现金增加系广电股份委托西安广才进行理财业务所 致。 收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金减少系上年同期公司用募集资金申购新股取得收益较大所致。 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加系报告期内广告业务退出收回广告代理权款项所致。 取得借款收到的现金减少系报告期内公司流动资金充沛，未新增银行借款所致。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加系报告期内公司承接广电股份长期借款所致。 筹资活动产生的现金净流量净额减少系报告期内承接广电股份长期借款未产生现金流所致。 现金及现金等价物净增加额、期末现金及现金等价物余额减少系支付广电股份资产收购款所致。 （4）国内外市场形势变化、信贷政策调整、汇率利率变动等的影响 2008 年度，国内外宏观经济形势发生巨大变化，市场形势、信贷政策、汇率利率、成本要素价格 等都受到不同程度影响，但是因公司所处行业的特殊属性，加之公司业务主要针对国内市场，特别是 陕西省市场，具有区域内垄断的特点，因此受国外市场形势变化和汇率变动的影响十分有限。信贷政 策经历了由紧到松的变化，但公司信贷支持充沛、银行授信充足，因此对公司银行融资基本不构成实 质影响。公司银行贷款规模较大，受益于利率下调，减少公司财务费用支出。公司推进数字化整体转 换需要大量资本投入，成本要素价格下降有望降低公司数字化转换过程中所涉及的机顶盒、光缆及电 子设备价格，从而降低公司投资成本，提高投资收益。汶川大地震波及陕西，特别是后期余震频发致 使公司陕南地区线路、设备遭到一定程度破坏，影响了公司本年度利润目标实现。 （5）与公允价值相关的内部控制制度情况 公司未有以公允价值计量的项目。 与公允价值计量相关的项目 □适用 √不适用 （6）持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 （7）主要子公司、参股公司的经营情况及业绩 1）宝鸡广电网络传媒有限责任公司 宝鸡广电成立于 2002 年 3 月 11 日，注册资本 6,744.90 万元，经营范围：广播电视网络的设计建 设运营和管理；开展广播电视网络基础业务、扩展业务；增值业务；广播电视及信息网络技术开发、 咨询及设备的研制、生产、销售；家用电器、电子元器件、仪器仪表、设计、制作、发布及代理国内 外各类广告。2007 年 12 月 6 日，本公司与广电股份就宝鸡广电 16%股权签订《股权转让协议》。2008 年 6 月 20 日，股权转让的工商登记手续变更完成，宝鸡广电成为本公司全资子公司。截止 2008 年末， 宝鸡广电总资产 18,261.82 万元，净资产 12,284.27 万元。2008 年宝鸡广电实现业务收入 4947.50 万元，净利润 1612.48 万元，为本公司贡献的利润占公司净利润的 37.44%。对于宝鸡广电未来发展， 公司拟对其进一步追加投资，计划追加投入宝鸡分公司（剥离陈仓支公司）、杨凌分公司整体资产债 务、人员、业务，通过扩大其网络运营管理区域，充分发展其子公司独立经营优势，提高对母公司利 润贡献水平。 2）西安广才科技有限责任公司 西安广才成立于 2002 年 5 月 17 日，注册资本 400 万元，经营范围：计算机软件开发，计算机网 络技术与视频技术、远程教育技术的开发、应用与咨询，电子产品、通讯设备、仪器仪表的开发与销 售，多媒体动画设计，安全技术防范工程设计、施工、维修，有线广播电视分配网的设计与施工。本 公司持有该公司 82.5%的股权。截止 2008 年末，西安广才总资产 110.86 万元，净资产 105.76 万元。 报告期内广电股份提供资金委托西安广才理财，取得理财收益 235.1 万元，支付广电股份税后理财分 成款 123.81 万元，实现净利润 62.16 万元。 第 9 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3）陕西广电传媒节目运营有限公司 节目运营公司成立于 2008 年 12 月 18 日，注册资本 300 万元，经营范围：代理全省模拟、数字电 视频点、通道的引进、开发、销售，节目制作及广告经营；基于视点频服务产生的增值业务的开发、 销售；模拟、数字电视及数据业务开发与销售。节目运营公司为本公司全资子公司，该公司的成立有 望打开节目营销的新局面，促进增值业务的开发销售，为公司创造新的利润增长点。 4）北京泽万达影像技术有限公司 北京泽万达成立于2003年9月3日，注册资本945.65万元，主要从事全息虚拟影像合成、视频捕捉、 三维动画等影像技术的开发与应用等。该公司为本公司参股公司，本公司持有其45.54%的股份。基于 整体上市后公司集中精力经营网络运营主业及其增值业务的需要，本公司正积极寻求交易方，以期实 现从北京泽万达的退出。 2、公司经营中的问题与困难及解决方案 （1）如何推行精细化管理，创新经营管理体制。 为提高经营管理的效果和效率，公司重点创新管理体制，划小核算单位，全面推行模拟子公司管 理。针对过去对各分支机构统管过死的现状，为了坚持科学发展，简政放权，激发和调动分支机构的 经营活力，公司在进行先期试点并总结完善经验的基础上，2009 年将在全省全面推行模拟子公司管理 方式，并加快探索积累直属公司经营模式的经验与教训。模拟子公司管理是在坚持一级法人、收支两 条线的原则下，对分支机构实施预算总额控制和投资、收入、利润、资产收益率、资产负债率等五项 指标的考核管理。通过基层分支公司的体制机制改革，逐步划小核算单位，分片经营，精耕细作，落 实责、权、利，做到奖罚分明，大力营造创优争先的公司氛围，推动公司又好又快发展。 （2）如何解决公司发展的资金压力。 公司业务发展的资金来源比较单一，目前主要依靠银行间接融资，财务费用压力较大，影响盈利 水平。公司正在考虑通过多种渠道拓宽资金来源，一方面充分发挥上市公司融资功能，争取实现再融 资；一方面利用广电产业公益性特点，积极争取政府扶持和财政支持等。 3、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势及市场竞争格局 2008 年是中国广播电视数字化 5 周年，各地快速推进有线电视数字化转换，截至 08 年底全国已 有 30 余个城市和地区完成了有线数字电视的整体转换，其中陕西省有线数字电视整转经过近三年的发 展，目前用户已超过 110 万户。与此同时，在广播电视数字化过程中，多种新技术齐头并进发展，地 面无线数字电视、直播卫星数字电视、电信 IPTV、CMMB（手机电视）等都正在进行前期建设或试点运 营阶段，给有线电视造成了较大的竞争压力。 （2）公司未来发展的机遇和挑战 有线电视网络运营行业最大的机遇来自有线电视数字化改造，这是公司可持续发展的强有力的行 业保证。2008 年 1 月 1 日，国务院发布《关于鼓励数字电视产业发展若干政策的通知》 （国办发[2008]1 号）明确指出了有线数字电视的未来发展目标，并提出了具体的政策措施。该政策的出台对有线电视 数字化的发展具有很强的指导意义，对数字电视行业发展起到了很好的推动作用。 有线电视网络运营行业最大的挑战来自市场竞争。面对复杂的竞争环境，公司在加快有线电视数 字化整体转换进程的同时，应重视对新技术竞争的研究，有针对性地实施业务竞争策略：为避免直播 卫星蚕食农村有线电视市场，公司将强化对农村市场服务意识，加强农村市场宣传力度，提高用户收 视质量，并借助行业政策清查非法安装地面卫星接收设施，在确保投资回收的基础上，实施灵活的农 第 10 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 村市场政策。针对电信 IPTV 市场策略特点，公司短期内将主要采取“配合行业主管部门清理电信非法 IPTV 和加快对宾馆酒店、集团单位的数字化、双向化整体转换”两手策略；长期要持续不断的提高数 字电视和互动电视产品竞争力，以产品和服务赢得用户。对于 CMMB，公司积极参与广电局 CMMB 前期 工作，争取在广播电视新技术发展中取得主动，实现共赢。 （3）新年度经营计划 2009 年，公司将遵循管理架构集团化、产业发展多元化、经营运作市场化的战略目标，以发展为 主题，以改革创新为动力，体制上适度超前，机制上放开搞活，牢牢把握事关全局的优势产业和重大 项目，继续大力推进数字化整体转换，统筹协调有线电视业务与数据业务、新业务的发展，逐步形成 产业体系相对完整、技术水平先进、市场主导作用明显、经济效益显著的产业格局。2009 年度计划实 现营业收入 9 亿元、营业成本 8.30 亿元，净利润 7000 万元。为实现上述经营目标，公司将全力推进 数字化整体转换计划 70 万户，力争年底达到 200 万户；同时，通过网内挖潜和新发展计划新增模拟电 视业务用户 24 万户。 （4）公司是否编制并披露新年度的盈利预测 公司不编制并披露新年度的盈利预测。 （5）资金需求、计划及来源情况 公司为完成 2009 年经营目标，计划投资 4.5 亿，主要用于全省数字电视整体转化及网络改造，资 金来源为自有资金及配套银行借款。公司将根据投资项目进展情况合理安排使用资金。 （6）风险提示 一是市场竞争加剧的风险。公司经营最大的风险来自直播卫星、IPTV 的竞争可能分流有线电视网 络用户。为此，本公司将采取提高网络信息服务质量、加强节目源选择、增加传送频道数量、加大营 销力度等手段稳定老客户、拓展新客户；同时，积极开发互联网视音频服务、宽带业务、互动电视业 务等增值业务，拓宽产品种类和经营领域，以业务发展多元化应对三网融合的竞争。 二是数字电视整转推进进程的风险。公司集中精力推进数字电视整体转换，转换进度是否顺利和 整转成本是否如预期将直接影响公司经营目标的实现。为此，公司将继续采取市场运作与行政推动相 结合的办法，通过政策宣传、市场引导，使用户在认识数字电视的同时接受数字电视，支持全省数字 电视转换顺利推进；在数字化转换的区域选择上，公司继续坚持地市城市、经济条件较好的区县城市、 当地政府能够提供财政补贴的县级城市这一优先次序，遵循区域化整体转换原则，以提高用户转换率 与收费率；在数字化的转换管理上坚持项目管理模式为主，确保数字化转换投资效益。 6.2 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本年度已使 已累计使 尚未使用 尚未使用募集资金 募集年份 募集方式 募集资金总额 用募集资金 用募集资 募集资金 用途及去向 总额 金总额 总额 2006 非公开发行 88,004.40 56,840.00 88,120.00 9.73 存储于募集资金专户 合计 - 88,004.40 56,840.00 88,120.00 9.73 - 变更项目情况 □适用 √不适用 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 第 11 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：人民币万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 2007 年底完成资产交接， 省干网 11289.71 网络资产无法分割收益 2008 年收购款项支付完毕。 2008 年 6 月 20 日完成工商变 宝鸡广电 16%股权 1707.49 258 更登记。 投资成立陕西广电传 2008 年 12 月 18 日注册成立， 300 - 媒节目运营有限公司 正式投入运营。 合计 13297.20 - 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经西安希格玛有限责任会计师事务所审计，本公司 2008 年度实现净利润 43,073,209.85 元，加年 初未分配利润 93,866,887.32 元，可供分配的利润为 136,940,097.17 元，提取法定盈余公积 2,635,437.17 元，可供投资者分配的利润为 134,304,660.00 元，期末未分配利润 134,304,660.00 元。 经本公司第六届董事会十五次决议，本年度利润分配预案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 333,395,584 股为基数，向全体股东每 10 股派送 0.5 元（含税）现金红利。同时，拟进行资本公积转 增股本，转增预案为：以 2008 年 12 月 31 日总股本 333,395,584 股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股。该方案尚需经股东大会决议。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:人民币亿元 所涉 所涉 自本年初至 及的 及的 该资产为 交易 本年末为上 是否 资产 债权 上市公司 对方 市公司贡献 资产收购 为关 资产收购定 产权 债务 贡献的净 关联 或最 被收购资产 购买日 的净利润 终控 价格 联交 价原则 是否 是否 利润占利 关系 （适用于同 制方 易 已全 已全 润总额的 一控制下的 部过 部转 比例(%) 企业合并） 户 移 全省十一地 以评估值为基 市有线电视 础，结合专项审 2007 年 7 网络资产（含 15.24 0.7 是 计结果，确定收 否 是 母 公 月 31 日 数字电视用 购价格，经会计 142% 司 的 广电 户价值） 师鉴证。 控 股 股份 2007 年 7 网络资产无 子 公 省干网 1.13 是 评估价值 是 是 月 31 日 法分割收益 司 宝鸡广电 16% 2007 年 12 0.17 0.026 是 审计净值 是 是 5.24% 股权 月 31 日 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 第 12 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 币种:人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象 发生 担保 是否履 是否为关 担保金额 担保期 名称 日期 类型 行完毕 联方担保 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（A） 0 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1000 报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 1000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A＋B） 1000 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.87 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额（D） 担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C＋D＋E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 截止报告期末，本公司仅有为全资子公司 担保情况说明 宝鸡广电 2 笔担保，合计金额 1000 万元。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 本公司与广电股份签署《房屋租赁合同》，租赁其位于太白南路 363 号的主楼、副楼及附属建筑， 年租金 2,877,984 元。 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方名称 与上市公司的关系 发生额 余额 发生额 余额 广电股份 母公司的控股子公司 114，282.65 613.01 0 309.59 合 计 114，282.65 613.01 0 309.59 报告期内公司向控股股东及其子公司提供 114,282.65 资金的发生额 公司向控股股东及其子公司提供资金的余 303.42 额 关联债权债务形成原因 资产收购、日常往来 关联债权债务清偿情况 双方根据业务结算情况进行清偿。 与关联债权债务有关的承诺 无 第 13 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 关联债权债务对公司经营成果及财务状况 无重大影响 的影响 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 114,282.65 万元，余额 303.42 万元。 发生额系本公司向广电股份支付的资产收购款；余额主要为广电股份应付宝鸡广电落地费收入。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 1）自股权分置改革完成后广电网络股票复牌之日起，其所持有的原 非流通股股份二十四个月内不上市交易或转让。 2）鉴于广电网络 2005 年 4 月 20 日股东大会通过有关公司拟增发不 超过 8000 万股新股用于收购陕西全省 11 个地市有线电视网络相关 资产的决议将于 2006 年 4 月 20 日到期，如在此之前广电网络未能 完成增发方案，作为公司第一大股东，承诺将提出相关议案，将增 完全按照承 股改承诺 发有效期延长一年或根据相关政策法规对增发方案进行适当调整， 诺履行 但募集资金或发行股份用途不变，全部用于收购其下属子公司广电 股份所属的全省 11 个地市的有线电视网络相关资产；并承诺在审议 上述议案的股东大会上对该议案投赞成票；如因涉及关联交易需要 回避，陕广电承诺将回避表决投票。 3）承担本次广电网络股权分置改革所发生全部相关费用。 发行时所作 认购的本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于 完全按照承 承诺 36 个月，限售期截止日为 2010 年 1 月 17 日。 诺履行 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 第 14 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，监事会对公司依法经营、决策程序、履行职责等情况进行了监督，认为：公司能严格 按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定规范运作，严格执行股东大会的各项决议，逐 步完善内部管理及内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，执 行公司职务时没有发现有违反有关法律法规、《公司章程》的规定或损害公司、股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司能严格执行各项财务制 度，财务运作正常，财务管理规范。公司财务报告的编制符合《企业会计准则》的有关规定，客观、 真实的反映了公司的财务状况和经营成果。西安希格玛有限责任会计师事务所就公司财务报告出具标 准无保留的审计报告符合客观公正、实事求是的原则，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 监事会对公司 2006 年底非公开发行股票募集资金实际投入情况进行了检查，认为：公司募集资金 使用与管理符合有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，除 2007 年初将部分募集资金资金 用于一次新股申购外，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更；募集资产使用情 况正常，未发现与已披露的募集资金投向不一致的情形。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司没有新发生收购、出售资产行为，仅有 2007 年收购全省有线电视网络资产项目所 涉需要办理资产过户的事项持续到本报告期。监事会对本收购项目进行核查后，认为：公司收购资产 的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定；收购价格合理，没有发现内幕交易，也没有发现损 害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司没有新发生关联交易，仅有 2007 年收购全省有线电视网络资产项目持续到本报告 期。监事会对报告期内公司关联交易情况进行了检查，认为：公司关联交易定价公平、合理，涉及关 联交易时，关联股东和关联董事均能回避表决，表决程序合法，交易程序合规，相关信息披露及时、 充分，独立董事对关联交易能作出客观、独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的 情况。 8.6 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 报告期，公司实现净利润 4307.32 万元，低于公司前期披露的《2007 年年度报告》、《2008 年第 三季度报告》、《2008 年度业绩预增公告》、《2008 年度业绩预增修正公告》中对 2008 年度利润的 预测，对此，监事会认为，公司退出广告代理业务涉及对陕西电视台的经济补偿以及固定资产报废形 成损失，直接影响公司净利润，造成利润实现与前期预测存在较大差异，但以上均为非经常损益项目， 对公司正常业务经营不构成实质影响。同时,监事会提示公司董事会及管理层应合理预计公司经营成 果，维护投资者利益。 第 15 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 陕西广电网络传媒股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的陕西广电网络传媒股份有限公司（以下简称“广电网络”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2008 年度的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现 金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是广电网络管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施 和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，广电网络财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了广电 网络 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 西安希格玛有限责任会计师事务所 中国注册会计师：高靖杰 中国 西安市 中国注册会计师：曹爱民 二○○九年三月二十四日 9.2 财务报表 第 16 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表 会合 01 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 七、1 188,332,982.12 631,465,830.23 结算备付金 2 拆出资金 3 交易性金融资产 4 应收票据 5 应收账款 6 七、2 21,496,800.63 26,925,076.77 预付款项 7 七、3 12,775,767.20 57,142,569.55 应收保费 8 应收分保账款 9 应收分保合同准备金 10 应收利息 11 应收股利 12 其他应收款 13 七、4 36,413,283.95 15,387,972.35 买入返售金融资产 14 存货 15 七、5 107,034,886.44 135,022,641.06 一年内到期的非流动资产 16 其他流动资产 17 流动资产合计 18 366,053,720.34 865,944,089.96 非流动资产： 发放贷款及垫款 19 可供出售金融资产 20 持有至到期投资 21 长期应收款 22 长期股权投资 23 七、6 3,465,388.79 2,861,497.91 投资性房地产 24 固定资产 25 七、7 1,993,836,192.83 1,707,084,243.41 在建工程 26 七、8 176,464,898.78 299,440,299.97 工程物资 27 10,269.37 4,737,882.04 固定资产清理 28 8,712.97 生产性生物资产 29 油气资产 30 无形资产 31 七、9 16,174,151.62 82,437,758.28 开发支出 32 商誉 33 长期待摊费用 34 七、10 57,000,074.16 48,207,939.21 递延所得税资产 35 七、11 2,468,990.99 1,545,862.40 其他非流动资产 36 非流动资产合计 37 2,249,428,679.51 2,146,315,483.22 资产总计 38 2,615,482,399.85 3,012,259,573.18 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 17 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并资产负债表（续） 会合 01 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 行次 注释 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 39 七、12 40,000,000.00 107,000,000.00 向中央银行借款 40 吸收存款及同业存放 41 拆入资金 42 交易性金融负债 43 应付票据 44 七、13 70,273,910.12 应付账款 45 七、14 374,613,472.86 284,901,329.42 预收账款 46 七、15 156,793,455.19 63,362,838.55 卖出回购金融资产款 47 应付手续费及佣金 48 应付职工薪酬 49 七、16 47,669,881.39 40,546,687.04 应交税费 50 七、17 7,347,375.62 14,863,286.53 应付利息 51 应付股利 52 624,270.45 636,358.85 其他应付款 53 七、18 28,377,035.28 1,167,766,479.22 应付分保账款 54 保险合同准备金 55 代理买卖证券款 56 代理承销证券款 57 一年内到期的非流动负债 58 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 59 流动负债合计 60 735,699,400.91 1,689,076,979.61 非流动负债： 长期借款 61 七、19 730,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 62 长期应付款 63 专项应付款 64 预计负债 65 递延所得税负债 66 其他非流动负债 67 非流动负债合计 68 730,000,000.00 200,000,000.00 负债合计 69 1,465,699,400.91 1,889,076,979.61 股东权益： 股本 70 七、20 333,395,584.00 208,372,240.00 资本公积 71 七、21 663,786,336.37 788,316,400.17 减：库存股 72 盈余公积 73 七、22 18,111,332.59 15,475,895.42 一般风险准备 74 未分配利润 75 七、23 134,304,660.00 93,866,887.32 外币报表折算差额 76 归属于母公司所有者权益合计 77 1,149,597,912.96 1,106,031,422.91 少数股东权益 78 七、24 185,085.98 17,151,170.66 股东权益合计 79 1,149,782,998.94 1,123,182,593.57 负债和股东权益总计 80 2,615,482,399.85 3,012,259,573.18 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 18 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 会企 01 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 注释 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 175,431,219.92 626,248,960.67 交易性金融资产 2 应收票据 3 应收账款 4 八、1 15,626,987.67 20,920,043.98 预付款项 5 八、2 12,503,138.73 56,536,313.26 应收利息 6 应收股利 7 3,250,000.00 其他应收款 8 八、3 39,041,918.99 15,144,112.06 存货 9 104,195,110.53 132,993,926.27 一年内到期的非流动资 10 产 其他流动资产 11 流动资产合计 12 346,798,375.84 855,093,356.24 非流动资产： 可供出售金融资产 13 持有至到期投资 14 长期应收款 15 长期股权投资 16 八、4 83,498,114.91 62,819,360.86 投资性房地产 17 固定资产 18 1,845,358,045.69 1,581,131,892.29 在建工程 19 162,180,206.28 292,098,695.78 工程物资 20 固定资产清理 21 8,712.97 生产性生物资产 22 油气资产 23 无形资产 24 16,174,151.62 82,436,564.41 开发支出 25 商誉 26 长期待摊费用 27 56,159,265.05 48,207,939.21 递延所得税资产 28 2,468,990.99 1,545,862.40 其他非流动资产 29 非流动资产合计 30 2,165,847,487.51 2,068,240,314.95 资产总计 31 2,512,645,863.35 2,923,333,671.19 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 19 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表（续） 会企 01 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 行次 注释 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 32 30,000,000.00 100,000,000.00 交易性金融负债 33 应付票据 34 67,323,910.12 应付帐款 35 353,684,821.89 259,336,831.69 预收帐款 36 138,875,365.40 57,463,438.55 应付职工薪酬 37 45,227,495.84 39,024,660.84 应交税费 38 7,117,810.71 13,977,110.12 应付利息 39 应付股利 40 624,270.45 636,358.85 其他应付款 41 27,838,967.88 1,167,789,701.96 一年内到期的非流动负债 42 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 43 流动负债合计 44 680,692,642.29 1,648,228,102.01 非流动负债： 长期借款 45 730,000,000.00 200,000,000.00 应付债券 46 长期应付款 47 专项应付款 48 预计负债 49 递延所得税负债 50 其他非流动负债 51 非流动负债合计 52 730,000,000.00 200,000,000.00 负债合计 53 1,410,692,642.29 1,848,228,102.01 股东权益： 股本 54 333,395,584.00 208,372,240.00 资本公积 55 663,786,336.37 788,316,400.17 减：库存股 56 盈余公积 57 18,111,332.59 15,475,895.42 未分配利润 58 86,659,968.10 62,941,033.59 股东权益合计 59 1,101,953,221.06 1,075,105,569.18 负债和股东权益总计 60 2,512,645,863.35 2,923,333,671.19 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 20 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 利 润 表 会合 02 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2008 年度 2007 年度 一、营业总收入 1 834,208,532.46 545,415,668.88 其中：营业收入 2 七、25 834,208,532.46 545,415,668.88 利息收入 3 已赚保费 4 手续费及佣金收入 5 二、营业总成本 6 745,623,258.51 496,841,237.80 其中：营业成本 7 七、26 512,647,478.09 381,324,960.02 利息支出 8 手续费及佣金支出 9 退保金 10 赔付支出净额 11 提取保险合同准备金净额 12 保单红利支出 13 分保费用 14 营业税金及附加 15 七、27 16,934,256.54 9,292,385.66 销售费用 16 63,298,994.47 48,798,663.83 管理费用 17 97,781,026.05 53,779,819.16 财务费用 18 七、28 48,793,824.95 2,072,424.21 资产减值损失 19 七、29 6,167,678.41 1,572,984.92 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 20 填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 21 七、30 1,721,038.44 5,453,210.52 其中：对联营企业和合营企业的投资收 22 七、30 603,890.88 -305,223.81 益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 23 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 24 90,306,312.39 54,027,641.60 加：营业外收入 25 七、31 3,126,271.19 1,683,155.12 减：营业外支出 26 七、32 44,148,125.24 4,090,944.90 其中：非流动资产处置损失 27 七、32 41,683,233.77 335,759.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 28 49,284,458.34 51,619,851.82 减：所得税费用 29 七、33 6,102,470.00 8,981,594.86 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 30 43,181,988.34 42,638,256.96 其中：归属于母公司所有者的净利润 31 43,073,209.85 41,009,833.21 少数股东损益 32 108,778.49 1,628,423.75 六、每股收益： 33 （一）基本每股收益 34 0.13 0.12 （二）稀释每股收益 35 0.13 0.12 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 21 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 会企 02 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 注释 2008 年度 2007 年度 一、营业收入 1 八、5 784,732,643.69 503,330,747.20 减：营业成本 2 八、6 496,813,581.32 362,694,772.56 营业税金及附加 3 16,052,364.86 8,306,248.61 销售费用 4 51,484,067.58 42,694,800.70 管理费用 5 93,010,175.83 48,843,341.31 财务费用 6 48,788,243.18 1,728,778.04 资产减值损失 7 5,865,821.97 563,577.98 加：公允价值变动收益 8 投资收益 9 八、7 603,890.88 4,804,931.59 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10 八、7 603,890.88 -953,502.74 二、营业利润 11 73,322,279.83 43,304,159.59 加：营业外收入 12 2,526,201.19 1,665,583.38 减：营业外支出 13 43,928,739.69 3,899,363.64 其中：非流动资产处置损失 14 41,504,625.24 168,579.10 三、利润总额 15 31,919,741.33 41,070,379.33 减：所得税费用 16 5,565,369.65 8,981,594.86 四、净利润 17 26,354,371.68 32,088,784.47 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 22 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 现 金 流 量 表 会合 03 表 单位名称：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 937,370,890.37 556,463,791.58 客户存款和同业存放款项净增加额 2 向中央银行借款净增加额 3 向其他金融机构拆入资金净增加额 4 收到原保险合同保费取得的现金 5 收到再保险业务现金净额 6 保户储金及投资款净增加额 7 处置交易性金融资产净增加额 8 收取利息、手续费及佣金的现金 9 拆入资金净增加额 10 回购业务资金净增加额 11 收到的税费返还 12 收到其他与经营活动有关的现金 13 384,295,917.80 11,629,993.71 经营活动现金流入小计 14 1,321,666,808.17 568,093,785.29 购买商品、接受劳务支付的现金 15 225,183,235.16 283,153,729.70 客户贷款及垫款净增加额 16 存放中央银行和同业款项净增加额 17 支付原保险合同赔付款项的现金 18 支付利息、手续费及佣金的现金 19 支付保单红利的现金 20 支付给职工以及为职工支付的现金 21 174,337,721.00 85,471,251.01 支付的各项税费 22 33,188,961.65 14,147,235.95 支付其他与经营活动有关的现金 23 437,391,916.69 39,444,054.00 经营活动现金流出小计 24 870,101,834.50 422,216,270.66 经营活动产生的现金流量净额 25 451,564,973.67 145,877,514.63 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 26 4,250,780.00 14,992,150.00 取得投资收益收到的现金 27 2,351,255.56 5,758,434.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 28 30,965,966.15 105,230.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 29 -81,219.26 收到其他与投资活动有关的现金 30 投资活动现金流入小计 31 37,568,001.71 20,774,595.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32 151,347,449.41 142,971,424.43 投资支付的现金 33 4,250,780.00 16,448,650.00 质押贷款净增加额 34 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 35 592,000,000.00 493,141,531.89 支付其他与投资活动有关的现金 36 1,539,408.00 208,480.40 投资活动现金流出小计 37 749,137,637.41 652,770,086.72 投资活动产生的现金流量净额 38 -711,569,635.70 -631,995,491.65 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 39 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 40 取得借款收到的现金 41 43,000,000.00 342,000,000.00 发行债券收到的现金 42 收到其他与筹资活动有关的现金 43 筹资活动现金流入小计 44 43,000,000.00 342,000,000.00 偿还债务支付的现金 45 170,000,000.00 117,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46 56,128,186.08 11,128,153.70 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 47 支付其他与筹资活动有关的现金 48 2,372,749.60 筹资活动现金流出小计 49 226,128,186.08 130,900,903.30 筹资活动产生的现金流量净额 50 -183,128,186.08 211,099,096.70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 51 五、现金及现金等价物净增加额 52 -443,132,848.11 -275,018,880.32 加：期初现金及现金等价物余额 53 631,465,830.23 906,484,710.55 六、期末现金及现金等价物余额 54 188,332,982.12 631,465,830.23 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 23 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 会企 03 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 单位:人民币元 项 目 行次 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 875,576,987.77 514,010,698.50 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 3,882,496.40 10,842,701.61 现金流入小计 4 879,459,484.17 524,853,400.11 购买商品、接受劳务支付的现金 5 209,717,672.01 274,693,806.51 支付给职工以及为职工支付的现金 6 169,544,812.69 79,807,661.29 支付的各项税费 7 31,188,816.27 11,957,952.55 支付的其他与经营活动有关的现金 8 55,870,668.03 36,656,205.22 现金流出小计 9 466,321,969.00 403,115,625.57 经营活动产生现金流量净额 10 413,137,515.17 121,737,774.54 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11 14,992,150.00 取得投资收益所收到的现金 12 5,758,434.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 13 30,965,966.15 7,230.00 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 现金流入小计 16 30,965,966.15 20,757,814.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的 17 114,115,863.49 117,468,330.07 现金 投资所支付的现金 18 3,000,000.00 16,448,650.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19 592,000,000.00 493,141,531.89 支付的其他与投资活动有关的现金 20 208,480.40 现金流出小计 21 709,115,863.49 627,266,992.36 投资活动产生的现金流量净额 22 -678,149,897.34 -606,509,178.03 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 23 借款所收到的现金 24 30,000,000.00 330,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 25 现金流入小计 26 30,000,000.00 330,000,000.00 偿还债务所支付的现金 27 160,000,000.00 110,400,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28 55,805,358.58 10,829,087.22 支付的其他与筹资活动有关的现金 29 2,372,749.60 现金流出小计 30 215,805,358.58 123,601,836.82 筹资活动产生现金流量净额 31 -185,805,358.58 206,398,163.18 四、汇率变动对现金的影响额 32 五、现金及现金等价物净增加额 33 -450,817,740.75 -278,373,240.31 加：期初现金及现金等价物余额 34 626,248,960.67 904,622,200.98 六、期末现金及现金等价物余额 35 175,431,219.92 626,248,960.67 公司负责人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 会计机构负责人：李新娟 第 24 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合 并 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年度 归属于母公司股东权益 归属于母公司股东权益 项目 减： 一般 少数股东权益 股东权益合计 其 减：库 股本 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 股本 资本公积 盈余公积 他 存股 股 准备 一、上年年末余额 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895.42 93,866,887.32 17,151,170.66 1,123,182,593.57 208,372,240.00 801,529,769.53 12,267,016 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895.42 93,866,887.32 17,151,170.66 1,123,182,593.57 208,372,240.00 801,529,769.53 12,267,016 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 125,023,344.00 -124,530,063.80 2,635,437.17 40,437,772.68 -16,966,084.68 26,600,405.37 -13,213,369.36 3,208,878 （一）净利润 43,073,209.85 108,778.49 43,181,988.34 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 493,280.20 493,280.20 -13,213,369.36 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动 的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,307,197.09 4．其他 493,280.20 493,280.20 -14,520,566.45 上述（一）和（二）小计 493,280.20 43,073,209.85 108,778.49 43,675,268.54 -13,213,369.36 （三）所有者投入和减少资本 -17,074,863.17 -17,074,863.17 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 -17,074,863.17 -17,074,863.17 （四）利润分配 2,635,437.17 -2,635,437.17 3,208,878 1．提取盈余公积 2,635,437.17 -2,635,437.17 3,208,878 2. 提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 125,023,344.00 -125,023,344.00 1．资本公积转增资本（或股本） 125,023,344.00 -125,023,344.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 333,395,584.00 663,786,336.37 18,111,332.59 134,304,660.00 185,085.98 1,149,782,998.94 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895 法定代表人：吕晓明 主管会计工作负责人：谢林平 第 25 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年度 减 减 项目 ： ： 股本 资本公积 库 盈余公积 未分配利润 股东权益合计 股本 资本公积 库 存 存 股 股 一、上年年末余额 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895.42 62,941,033.59 1,075,105,569.18 208,372,240.00 801,529,769.53 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 208,372,240.00 788,316,400.17 15,475,895.42 62,941,033.59 1,075,105,569.18 208,372,240.00 801,529,769.53 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 125,023,344.00 -124,530,063.80 2,635,437.17 23,718,934.51 26,847,651.88 -13,213,369.36 （一）净利润 26,354,371.68 26,354,371.68 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 493,280.20 493,280.20 -13,213,369.36 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 1,307,197.09 4．其他 493,280.20 -14,520,566.45 上述（一）和（二）小计 493,280.20 26,354,371.68 26,847,651.88 -13,213,369.36 （三）所有者投入和减少资本 1. 所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 2,635,437.17 -2,635,437.17 1．提取盈余公积 2,635,437.17 -2,635,437.17 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 125,023,344.00 -125,023,344.00 1．资本公积转增资本（或股本） 125,023,344.00 -125,023,344.00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本年年末余额 333,395,584.00 663,786,336.37 18,111,332.59 86,659,968.10 1,101,953,221.06 208,372,240.00 788,316,400.17 法定代表人：吕晓明 主管会计工作负责人： 谢林平 第 26 页 共 27 页 陕西广电网络传媒股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 公司本期纳入合并范围的子公司增加陕西广电传媒节目运营有限公司。本公司第六届董事会第十 三次会议决议：出资 300 万元设立陕西广电传媒节目运营有限公司，为本公司全资子公司。陕西广电 传媒节目运营有限公司于 2008 年 12 月 18 日取得陕西省工商行政管理局颁发的 610000100167406 号企 业法人营业执照。纳入合并范围。 陕西广电网络传媒股份有限公司 董事长:吕晓明 2009 年 3 月 24 日 第 27 页 共 27 页