南天信息(000948)2008年年度报告摘要

云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2009-009 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.5 本公司董事长郑南南女士、总裁雷坚先生、财务总监彭玉珠女士声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 南天信息 股票代码 000948 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 注册地址的邮政编码 650000 办公地址 昆明市环城东路 455 号 办公地址的邮政编码 650041 公司国际互联网网址 http://www.nantian.com.cn 电子信箱 0948@nantian.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜东 施丽媛 联系地址 昆明市环城东路 455 号 昆明市环城东路 455 号 电话 0871-3366327 0871-3366327 传真 0871-3317398 0871-3317398 电子信箱 jiangdong@nantian.com.cn shily@nantian.com.cn 1 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 1,917,791,978.53 1,665,719,228.56 15.13% 1,444,093,715.92 利润总额 119,165,782.27 46,076,130.79 158.63% 30,928,894.63 归属于上市公司股东 101,967,066.87 32,757,452.49 211.28% 22,199,292.99 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 59,559,108.13 30,985,297.68 92.22% 22,498,215.81 的净利润 经营活动产生的现金 102,303,975.65 16,043,638.32 537.66% 2,548,896.93 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 2,099,301,855.45 1,507,297,330.29 39.28% 1,180,898,160.74 所有者权益（或股东 1,075,347,482.03 510,308,504.34 110.72% 493,393,012.99 权益） 股本 210,550,951.00 160,550,951.00 31.14% 160,550,951.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.5375 0.2040 163.48% 0.1383 稀释每股收益（元/股） 0.5375 0.2040 163.48% 0.1383 扣除非经常性损益后的基本 0.3139 0.1930 62.64% 0.1401 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 9.48% 6.42% 3.06% 4.50% 加权平均净资产收益率（%） 12.29% 6.48% 5.81% 4.06% 扣除非经常性损益后全面摊 5.54% 6.07% -0.53% 4.56% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 7.18% 6.13% 1.05% 4.11% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 0.49 0.10 390.00% 0.02 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 5.11 3.18 60.69% 3.07 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 36,636,201.57 2 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,056,073.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,239,110.10 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 委托他人投资或管理资产的损益 2,613,862.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,137,288.82 合计 42,407,958.74 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 127,946,33 一、有限售条件股份 85,974,629 53.55% 50,000,000 -8,028,298 41,971,702 60.77% 1 1、国家持股 2、国有法人持股 64,651,364 40.27% 20,500,000 20,500,000 85,151,364 40.44% 3、其他内资持股 21,321,607 13.28% 29,500,000 -8,027,548 21,472,452 42,794,059 20.32% 其中：境内非国有 21,321,607 13.28% 29,500,000 -8,027,548 21,472,452 42,794,059 20.32% 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 1,658 -750 -750 908 二、无限售条件股份 74,576,322 46.45% 8,028,298 8,028,298 82,604,620 39.23% 1、人民币普通股 74,576,322 46.45% 8,028,298 8,028,298 82,604,620 39.23% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 160,550,95 210,550,95 三、股份总数 100.00% 50,000,000 50,000,000 100.00% 1 1 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 南天电子信息产 股权分置改革、 64,651,364 0 2,500,000 67,151,364 2009 年 8 月 7 日 业集团公司 定向增发限售 深圳市九夷投资 21,321,607 8,027,548 0 13,294,059 股权分置改革 2009 年 8 月 7 日 有限责任公司 陈宇峰 908 0 0 908 高管锁定流通股 - 高管所持股份可 彭玉珠 750 750 0 0 2008 年 1 月 1 日 减持部分 云南省国有资产 经营有限责任公 0 0 15,000,000 15,000,000 定向增发限售 2011 年 5 月 26 日 司 上海瑞熹联实业 0 0 6,000,000 6,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 有限公司 无锡新宝联投资 0 0 5,000,000 5,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 有限公司 中国工商银行-天 0 0 5,000,000 5,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 元证券投资基金 海通证券股份有 0 0 4,000,000 4,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 限公司 中国人民健康保 0 0 3,500,000 3,500,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 险股份有限公司 无锡华光锅炉股 0 0 3,000,000 3,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 份有限公司 上海德润投资有 0 0 3,000,000 3,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 限公司 中国农业银行-中 邮核心成长股票 0 0 3,000,000 3,000,000 定向增发限售 2009 年 5 月 26 日 型证券投资基金 合计 85,974,629 8,028,298 50,000,000 127,946,331 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 26,965 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 南天电子信息产业集团公司 国有法人 31.89% 67,151,364 67,151,364 0 深圳市九夷投资有限责任公 境内非国有法 9.18% 19,331,373 13,294,059 13,294,059 司 人 云南省国有资产经营有限责 国有法人 7.12% 15,000,000 15,000,000 0 任公司 境内非国有法 上海瑞熹联实业有限公司 2.85% 6,000,000 6,000,000 0 人 境内非国有法 云南医药工业股份有限公司 2.37% 5,000,028 0 0 人 境内非国有法 无锡新宝联投资有限公司 2.37% 5,000,000 5,000,000 0 人 中国工商银行-天元证券投资 境 内 非 国 有 法 2.37% 5,000,000 5,000,000 0 基金 人 4 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 境内非国有法 海通证券股份有限公司 1.90% 4,000,000 4,000,000 0 人 中国人民健康保险股份有限 境内非国有法 1.66% 3,500,000 3,500,000 0 公司 人 境内非国有法 无锡华光锅炉股份有限公司 1.42% 3,000,000 3,000,000 0 人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市九夷投资有限责任公司 6,037,314 人民币普通股 云南医药工业股份有限公司 5,000,028 人民币普通股 胡长贵 518,630 人民币普通股 潘文亮 500,000 人民币普通股 刘洁 337,000 人民币普通股 余锦旺 309,200 人民币普通股 蔡玉珍 307,600 人民币普通股 张璐 270,100 人民币普通股 朱伟杰 250,000 人民币普通股 曲柄任 238,300 人民币普通股 云南医药工业股份有限公司是本公司控股子公司；南天电子信息产业集团公司是云南省国有资 上述股东关联关系或一致行 产经营有限责任公司（现已改制为“云南省工业投资控股集团有限责任公司” ）全资子公司，故 动的说明 属于一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会，控股股东为南天电子信息产业集团公司。 南天电子信息产业集团公司成立于 1993 年 1 月，法定代表人为郑南南，注册资本 3434 万元，为国有独资企业，经营范围： 电子计算机（含外部设备）软、硬件产品的开发生产、销售，机床自动化设备的开发、生产、销售，“三来一补”业务等。 5 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年 12 月 2010 年 12 月 郑南南 董事长 女 54 0 0— 65.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 雷坚 副董事长 男 43 0 0— 65.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 刘为 董事 男 53 0 0— 60.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 张锦鸿 董事 男 39 0 0— 60.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 陈宇峰 董事 男 37 1,211 1,211 — 50.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 朱海峰 董事 男 36 0 0— 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 赵剑 董事 男 33 0 0— 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 冯景雯 独立董事 女 53 0 0— 4.20 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 郑冬渝 独立董事 女 51 0 0— 4.20 否 28 日 27 日 6 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2007 年 12 月 2010 年 12 月 董云庭 独立董事 男 63 0 0— 4.20 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 此夕克明 独立董事 男 53 0 0— 4.20 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 张英南 监事 男 57 0 0— 25.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 郭建云 监事 女 56 0 0— 25.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 赵兵 监事 男 46 0 0— 45.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 丁力 监事 男 35 0 0— 40.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 黄燕华 监事 女 31 0 0— 0.00 是 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 彭玉珠 财务总监 女 56 750 750 — 55.00 否 28 日 27 日 2007 年 12 月 2010 年 12 月 姜东 董事会秘书 男 34 0 0— 25.00 否 28 日 27 日 合计 - - - - - 1,961 1,961 - 531.80 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 郑南南 董事长 9 1 8 0 0否 雷坚 副董事长 9 0 8 1 0否 刘为 董事 9 0 8 1 0否 张锦鸿 董事 9 0 8 1 0否 陈宇峰 董事 9 1 8 0 0否 朱海峰 董事 9 0 8 1 0否 赵剑 董事 9 0 8 1 0否 冯景雯 独立董事 9 1 8 0 0否 郑冬渝 独立董事 9 1 8 0 0否 董云庭 独立董事 9 0 8 1 0否 此夕克明 独立董事 9 1 8 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 1 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 7 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年对南天而言是极其不平凡的一年，奥运保障使南天整个体系面临巨大压力,面对压力和挑战，公司各机构团结一致，全 体员工同心协力，克服重重困难，全面完成了计划任务，取得南天历史上的最好成绩。 报告期内，实现营业收入 19.18 亿元，比上年同期增长 15.13%，营业利润 6,451.80 万元，比上年同期增长 78.07%，利润总额 11,916.58 万元，比上年同期增长 158.63%，归属于上市公司股东的净利润为 10,196.71 万元，比上年同期增长 211.28%。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子信息产业 126,453.83 96,762.42 23.48% 15.60% 12.66% 2.00% 医药行业 65,325.36 59,451.78 8.99% 14.23% 14.40% -0.13% 主营业务分产品情况 自主开发、生产的金融专 58,962.22 43,820.76 25.68% 20.91% 10.64% 6.90% 用设备 应用软件及系统集成 60,286.74 48,492.81 19.56% 8.31% 9.85% -1.13% 服务及其他 7,204.87 4,448.84 38.25% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 北部 56,838.93 34.37% 南部 134,940.26 8.58% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 46,991.00 本年度投入募集资金总额 19,800.01 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 19,800.01 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 截至期 末累计 可行 已变 募集资 截至期 截至期 末投入 是否 调整后 本年度 投入金 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 额与承 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 （%） 现的效益 预计 额 额 诺投入 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) (4)＝ 效益 金额的 大变 变更） (2)/(1) 差额(3) 化 8 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ＝(2)-(1) 信息产品产能扩建项 25,451. 25,451. 9,856.0 9,427.5 9,427.5 95.65 2009 年 05 月 否 -428.46 1,817.50 是 否 目 00 00 0 4 4 % 14 日 自主软件研发、IT 服 15,495. 15,495. 9,038.7 9,431.4 9,431.4 104.34 2009 年 05 月 否 392.65 991.44 是 否 务及软件外包项目_ 00 00 5 0 0 % 14 日 货币自动处理设备服 6,045.0 6,045.0 148.37 2011 年 05 月 否 634.26 941.07 941.07 306.81 0.00 是 否 务及运营项目_ 0 0 % 14 日 46,991. 46,991. 19,529. 19,800. 19,800. 合计 - 271.00 - - 2,808.94 - - 00 00 01 01 01 未达到计划进度或预 截至期末信息产品产能扩建项目已完成 2008 年计划预测进度的 95.65%，未全额完成的主要原因为有 计收益的情况和原因 关厂房建造项目的行政审批时间比预期时间花费较长。 （分具体项目） 项目可行性发生重大 — 变化的情况说明 募集资金投资项目实 — 施地点变更情况 募集资金投资项目实 — 施方式调整情况 根据公司第三届董事会第二十一次会议决议和 2007 年第一次临时股东大会决议，募集资金到位后，将 募集资金投资项目先 用于归还前期投入的银行贷款及其他自行筹集的部分资金。 期投入及置换情况 2008 年 7 月 23 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过用 9,237 万元募集资金归还募投项目前 期投入的银行贷款及其他自行筹集的部分资金。 公司于 2008 年 6 月 26 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于短期使用闲置募集资金补充 用闲置募集资金暂时 流动资金的议案》 ，在 2008 年 6 月至 2008 年 12 月使用部分闲置募集资金补充流动资金，累计使用金 补充流动资金情况 额为 4,500 万元人民币，使用期限不超过 6 个月。截至 12 月 29 日，公司已全额归还上述补充流动资 金的募集资金。具体内容见公司董事会 2008 年 12 月 29 日公告。 项目实施出现募集资 截至期末信息产品产能扩建项目出现募集资金结余 428.46 万元。出现结余的主要原因为在项目建设过 金结余的金额及原因 程中，因外部环境不具备影响了项目的施工进度。 尚未使用的募集资金 尚未使用的募集资金成立由保荐人、公司、银行三方监管的募集资金专项账户暂存银行，实行三方监 用途及去向 管制度。具体内容见公司董事会 2008 年 7 月 1 日公告。_ 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 — 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 出资 4600 万元人民币参与富滇银行 4,600.00 已完成 — 增资扩股 合计 4,600.00 - - 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 9 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 本公司财务报表经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，2008 年度实现净利润 101,967,066.87 元，加年初未分配利润 71,174,468.08 元，提取法定盈余公积 4,639,495.90 元，2008 年已分配股利 12,444,073.84 元，可供股东分配利润 156,057,965.21 元。以 2008 年 12 月 31 日的总股本 210,550,951 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.20 元（含税），计 46,321,209.22 元， 余 109,736,755.99 元未分配利润结转以后年度分配。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 12,844,076.08 32,757,452.49 39.21% 2006 年 8,027,547.55 22,199,292.99 36.16% 2005 年 11,200,044.16 14,004,442.25 79.97% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 中国工商银 广州南天电 行股份有限 脑系统有限 2008 年 01 月 03 市场化定 8,568.11 0.00 3,688.00 否 是 是 否 公司软件开 公司部分房 日 价原则 发中心 产 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 2008 年第一季度公司控股子公司广州南天电脑系统有限公司出售部分房产，给公司带来净收益 3688 万元，截至本报告期期 末，公司已收到全部交易款，相关的过户手续已完成，该事项不具有持续性，不会对公司管理层稳定性产生影响。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 10 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 昆明积大制药有限公司 0.00 0.00% 1,011.49 100.00% 合计 0.00 0.00% 1,011.49 100.00% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 南天电子信息产业集团公司承 诺：自公司股权分置改革方案实 施之日起，其所持原非流通股股 份 36 个月内不上市交易或者转 让。在上述承诺期期满后，其如 果通过深圳证券交易所挂牌交易 出售股份，出售数量占上市公司 股份总数的比例在 12 个月内不 股改承诺 超过百分之五，24 个月内不超过 按承诺履行 百分之十。南天集团持有股份在 上述 36 个月的限售期满后的 24 个月内，只有当股票二级市场的 价格高于 10.00 元时才进行减持。 深圳市九夷投资有限责任公司承 诺：自公司股权分置改革方案实 施之日起,其所持原非流通股股 份 12 个月内不上市交易。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 — — 诺 重大资产重组时所作承诺 — — 11 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 发行时所作承诺 — — 其他对公司中小股东所作承诺 — — 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 46,000,000.0 长期股权投 富滇银行 富滇银行 46,000,000.00 20,000,000 0.83% 0.00 0.00 0 资 增资扩股 46,000,000.0 合计 46,000,000.00 20,000,000 - 0.00 0.00 - - 0 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年度公司监事会按照中国证监会“法制、监督、自律、规范”的要求，履行《公司法》 、《公司章程》赋予的职责，对公 司经营活动中的重大决策、公司财务、股东大会召开的程序、董事和高级管理人员执行公司职务的行为等方面实施了监督职 能。 （一）报告期内监事会会议召开情况 在报告期内共召开 4 次监事会会议，具体情况如下： 1、2008 年 1 月 28 日召开第四届监事会第二次会议，会议审议并通过如下决议：同意《南天信息股份公司 2007 年度财务决算 报告》；同意南天信息股份公司 2007 年度利润分配预案；同意《南天信息股份公司 2007 年年度报告正文及摘要》；同意 2007 年年度报告书面审核意见。 2、2008 年 4 月 14 日召开第四届监事会第三次会议，会议审议并通过如下决议：同意《南天信息股份公司 2008 年第一季度报 告》；同意 2008 年第一季度报告书面审核意见。 3、2008 年 7 月 23 日召开第四届监事会第四次会议，会议审议并通过如下决议：同意用募集资金归还募投项目前期投入的银 行贷款及其他自行筹集的部分资金；同意南天信息股份公司 2008 年半年度报告正文及摘要。 4、2008 年 10 月 10 日召开第四届监事会第五次会议，会议审议并通过如下决议：同意《南天信息股票期权激励计划（草案） 》； 同意《南天信息股票期权激励计划实施考核办法》。 （二）监事会独立意见 12 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 、 1、公司依法运作情况：报告期内，监事会成员列席了历次股东大会和董事会会议，认为公司能按照《公司法》《证券法》、 《公 司章程》及其它有关法律、法规及规章制度规范运作，公司已建立了较完善的内部控制制度，董事会决策程序和内容合法； 董事会认真履行了股东大会的各项决议，行使职权符合股东大会的授权；未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时违反 法律、法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。 2、检查财务情况：同意北京天圆全会计师事务有限公司所出具的公司年度财务审计报告，认为审计报告真实、客观、准确地 反映了公司财务状况及经营成果。 3、收购、出售资产情况：公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易及损害部分股东的权益造成公司资产流失的情 况。 4、关联交易情况：报告期内关联交易以公开、公平和市场化的原则进行，无损害公司利益情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 819,069,601.28 504,663,330.94 369,553,482.16 118,344,234.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 10,087,112.70 0.00 7,131,173.20 应收账款 305,164,493.75 228,945,483.26 323,817,977.33 336,804,029.76 预付款项 44,980,488.83 46,410,502.48 73,545,436.22 23,234,689.98 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 0.00 应收股利 0.00 1,859,836.10 321,819.99 其他应收款 19,080,107.54 68,243,617.19 16,732,171.04 9,718,058.51 买入返售金融资产 存货 406,246,018.05 103,051,843.11 325,530,806.50 67,788,067.46 一年内到期的非流动资产 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 1,604,627,822.15 953,174,613.08 1,116,311,046.45 556,210,899.79 非流动资产： 发放贷款及垫款 13 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 114,838,309.07 416,355,716.44 81,997,212.45 260,846,371.34 投资性房地产 17,016,530.09 4,988,991.31 32,627,457.33 5,118,967.75 固定资产 253,999,862.02 92,685,622.51 183,752,010.58 77,971,843.41 在建工程 11,282,123.77 11,174,191.77 24,126,971.08 452,405.56 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 82,408,535.61 51,483,693.48 55,235,984.09 33,173,284.01 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 3,859,138.93 0.00 3,612,905.50 递延所得税资产 8,418,175.33 1,325,471.87 6,212,112.62 808,373.79 其他非流动资产 2,851,358.48 0.00 3,421,630.19 非流动资产合计 494,674,033.30 578,013,687.38 390,986,283.84 378,371,245.86 资产总计 2,099,301,855.45 1,531,188,300.46 1,507,297,330.29 934,582,145.65 流动负债： 短期借款 396,630,000.00 254,430,000.00 361,250,000.00 199,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 91,456,145.95 29,940,617.40 34,273,048.24 12,700,000.00 应付账款 358,679,149.00 172,694,983.02 305,645,985.82 141,633,190.13 预收款项 23,375,613.90 276,900.50 128,533,911.44 6,467,906.07 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 0.00 应付职工薪酬 9,918,304.54 463,138.47 10,216,444.04 419,838.60 应交税费 24,693,764.01 10,368,029.19 21,604,862.59 23,453,989.15 应付利息 0.00 0.00 应付股利 16,205.11 0.00 1,237,211.02 其他应付款 30,781,041.74 17,721,014.38 27,310,623.07 8,006,235.86 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 935,550,224.25 485,894,682.96 890,072,086.22 392,181,159.81 14 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 非流动负债： 长期借款 8,298,060.09 8,298,060.09 26,025,639.60 9,525,639.60 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 914,474.37 0.00 951,679.96 其他非流动负债 8,945,739.52 8,545,626.46 8,285,339.52 7,885,226.46 非流动负债合计 18,158,273.98 16,843,686.55 35,262,659.08 17,410,866.06 负债合计 953,708,498.23 502,738,369.51 925,334,745.30 409,592,025.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 210,550,951.00 210,550,951.00 160,550,951.00 160,550,951.00 资本公积 673,994,084.31 703,259,089.17 248,478,099.65 283,350,160.91 减：库存股 5,000,028.00 0.00 5,000,028.00 盈余公积 39,744,509.51 39,744,509.51 35,105,013.61 35,105,013.61 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 156,057,965.21 74,895,381.27 71,174,468.08 45,983,994.26 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 1,075,347,482.03 1,028,449,930.95 510,308,504.34 524,990,119.78 少数股东权益 70,245,875.19 71,654,080.65 所有者权益合计 1,145,593,357.22 1,028,449,930.95 581,962,584.99 524,990,119.78 负债和所有者权益总计 2,099,301,855.45 1,531,188,300.46 1,507,297,330.29 934,582,145.65 9.2.2 利润表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1,917,791,978.53 835,952,511.96 1,665,719,228.56 740,162,254.13 其中：营业收入 1,917,791,978.53 835,952,511.96 1,665,719,228.56 740,162,254.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,866,449,934.35 803,524,250.09 1,637,276,664.18 718,256,142.89 其中：营业成本 1,562,141,984.52 729,990,012.78 1,378,599,768.80 659,626,810.06 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 15 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 营业税金及附加 13,182,068.75 3,486,067.06 11,782,269.03 3,940,309.87 销售费用 107,249,243.68 21,089,754.45 95,398,942.01 10,945,011.45 管理费用 140,212,699.41 26,423,843.62 124,554,884.31 30,410,107.41 财务费用 32,940,081.31 18,502,207.99 19,352,717.77 9,998,182.18 资产减值损失 10,723,856.68 4,032,364.19 7,588,082.26 3,335,721.92 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 13,175,918.44 4,883,820.02 7,789,168.26 8,011,243.05 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 64,517,962.62 37,312,081.89 36,231,732.64 29,917,354.29 列） 加：营业外收入 56,830,104.46 11,088,923.31 10,860,960.28 8,519,693.37 减：营业外支出 2,182,284.81 20,703.17 1,016,562.13 147,900.32 其中：非流动资产处置损失 164,962.71 5,461.24 四、利润总额（亏损总额以“-” 119,165,782.27 48,380,302.03 46,076,130.79 38,289,147.34 号填列） 减：所得税费用 11,830,967.31 1,985,343.04 8,712,325.05 4,469,635.96 五、净利润（净亏损以“-”号填 107,334,814.96 46,394,958.99 37,363,805.74 33,819,511.38 列） 归属于母公司所有者的净 101,967,066.87 46,394,958.99 32,757,452.49 33,819,511.38 利润 少数股东损益 5,367,748.09 4,606,353.25 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.5375 0.2040 （二）稀释每股收益 0.5375 0.2040 9.2.3 现金流量表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 2,156,036,177.05 1,120,964,321.27 1,788,545,780.14 711,593,008.82 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 16 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 14,242,803.29 13,865,247.87 11,070,753.78 7,386,228.09 收到其他与经营活动有关 27,176,641.90 14,339,061.69 42,056,625.97 29,076,730.48 的现金 经营活动现金流入小计 2,197,455,622.24 1,149,168,630.83 1,841,673,159.89 748,055,967.39 购买商品、接受劳务支付的 1,692,121,756.27 875,648,012.97 1,508,091,024.64 611,565,316.66 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 182,646,656.34 34,156,665.19 149,897,650.28 35,744,464.08 付的现金 支付的各项税费 110,651,996.14 65,052,849.12 80,262,579.22 39,712,474.01 支付其他与经营活动有关 109,731,237.84 94,772,287.84 87,378,267.43 37,600,975.06 的现金 经营活动现金流出小计 2,095,151,646.59 1,069,629,815.12 1,825,629,521.57 724,623,229.81 经营活动产生的现金 102,303,975.65 79,538,815.71 16,043,638.32 23,432,737.58 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 9,331,000.00 405,700.00 405,700.00 取得投资收益收到的现金 5,235,132.65 3,206,458.81 4,451,978.70 8,582,056.28 处置固定资产、无形资产和 2,078,385.78 92,800.00 85,622,401.50 70,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 16,644,518.43 3,299,258.81 90,480,080.20 9,057,756.28 购建固定资产、无形资产和 63,703,403.64 33,140,045.48 75,278,000.82 34,216,988.87 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 48,000,000.00 155,370,000.00 3,550,000.00 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 400.00 17 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 的现金 投资活动现金流出小计 111,703,803.64 188,510,045.48 78,828,000.82 64,216,988.87 投资活动产生的现金 -95,059,285.21 -185,210,786.67 11,652,079.38 -55,159,232.59 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 469,908,928.26 469,908,928.26 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 323,030,000.00 304,430,000.00 432,509,040.17 234,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 792,938,928.26 774,338,928.26 432,509,040.17 234,500,000.00 偿还债务支付的现金 304,150,000.00 249,500,000.00 321,267,555.51 166,008,515.34 分配股利、利润或偿付利息 45,599,824.62 32,773,083.27 27,565,619.09 17,414,181.12 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 964,847.95 125,036.59 的现金 筹资活动现金流出小计 350,714,672.57 282,398,119.86 348,833,174.60 183,422,696.46 筹资活动产生的现金 442,224,255.69 491,940,808.40 83,675,865.57 51,077,303.54 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 47,172.99 50,259.41 -115,952.86 -115,952.86 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 449,516,119.12 386,319,096.85 111,255,630.41 19,234,855.67 加：期初现金及现金等价物 369,553,482.16 118,344,234.09 258,297,851.75 99,109,378.42 余额 六、期末现金及现金等价物余额 819,069,601.28 504,663,330.94 369,553,482.16 118,344,234.09 18 云南南天电 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 160,550, 248,478, 5,000,02 35,105,0 71,174,4 71,654,0 581,962, 160,550, 256,542, 5,000,02 31 一、上年年末余额 951.00 099.65 8.00 13.61 68.08 80.65 584.99 951.00 514.64 8.00 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 160,550, 248,478, 5,000,02 35,105,0 71,174,4 71,654,0 581,962, 160,550, 256,542, 5,000,02 31 二、本年年初余额 951.00 099.65 8.00 13.61 68.08 80.65 584.99 951.00 514.64 8.00 三、本年增减变动金额（减 50,000,0 425,515, 4,639,49 84,883,4 -1,408,2 563,630, -8,064,4 3,3 少以“-”号填列） 00.00 984.66 5.90 97.13 05.46 772.23 14.99 101,967, 5,367,74 107,334, （一）净利润 066.87 8.09 814.96 （二）直接计入所有者权 5,607,05 -5,607,0 -8,064,4 益的利得和损失 6.40 56.40 14.99 1．可供出售金融资产公 5,607,05 -5,607,0 -8,034,4 允价值变动净额 6.40 56.40 14.99 云南南天电 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 -30,000. 4．其他 00 5,607,05 101,967, -239,30 107,334, -8,064,4 上述（一）和（二）小计 6.40 066.87 8.31 814.96 14.99 （三）所有者投入和减少 50,000,0 419,908, 469,908, 资本 00.00 928.26 928.26 50,000,0 419,908, 469,908, 1．所有者投入资本 00.00 928.26 928.26 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 4,639,49 -17,083, -1,168,8 -13,612, 3,3 （四）利润分配 5.90 569.74 97.15 970.99 4,639,49 -4,639,4 3,3 1．提取盈余公积 5.90 95.90 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -12,444, -1,168,8 -13,612, 的分配 073.84 97.15 970.99 4．其他 （五）所有者权益内部结 云南南天电 转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 210,550, 673,994, 5,000,02 39,744,5 156,057, 70,245,8 1,145,59 160,550, 248,478, 5,000,02 35 四、本期期末余额 951.00 084.31 8.00 09.51 965.21 75.19 3,357.22 951.00 099.65 8.00 云南南天电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 云南南天电子信息产业股份有限公司 法定代表人：郑南南 二 00 九年四月一日 22