中航机电(002013)中航精机2005年年度报告摘要

湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 1.3 董事未出席名单 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 罗群辉 因工作原因 秦洪元 卢锋 因工作原因 邵光兴 熊有伦 因工作原因 彭翰 1.4 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人王承海、总经理邵光兴、主管会计工作及会计机构负责人汪文君声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中航精机 股票代码 002013 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 注册地址：湖北省襄樊高新技术开发区江山南路 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 办公地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号 注册地址的邮政编码：441003 邮政编码 办公地址的邮政编码：441003 公司国际互联网网址 http://www.hapm.cn 电子信箱 auto@hapm.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 张晓洁 张政 张晓洁 湖北襄樊高新技术开发区追日路 襄樊高新技术开发区追日路 襄樊高新技术开发区追日路 联系地址 8号 8号 8号 电 话 0710-3345045 0710-3345433-8043 0710-3345045 传 真 0710-3345024 0710-3345024 0710-3345024 电子信箱 zhangxj@hapm.cn sd308@hapm.cn zhangxj@hapm.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 主营业务收入 131,348,340.77 103,443,140.20 26.98% 93,818,811.91 利润总额 10,087,993.65 8,690,565.71 16.08% 14,465,787.61 净利润 9,451,932.80 8,097,338.66 16.73% 12,284,460.10 扣除非经常性损益的 8,549,015.40 7,753,421.53 10.26% 12,284,460.10 净利润 经营活动产生的现金 17,656,829.40 12,631,330.23 39.79% 7,098,129.12 流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 总资产 287,641,126.51 258,695,211.57 11.19% 140,714,915.28 股东权益（不含少数 195,587,690.91 195,267,299.79 0.16% 73,563,403.05 股东权益） 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2005年 2004年 本年比上年增减 2003年 每股收益 0.189 0.162 16.67% 0.41 每股收益（注） 0.189 - - - 净资产收益率 4.83% 4.15% 增加0.68个百分点 16.70% 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 4.37% 3.97% 增加0.4个百分点 17.26% 净资产收益率 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 每股经营活动产生的 0.35 0.25 40.00% 0.14 现金流量净额 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 2003年末 每股净资产 3.912 3.905 0.18% 2.45 调整后的每股净资产 3.87 3.81 1.57% 2.33 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 政府补贴 1,085,900.00 营业外收入 176,644.34 营业外支出（扣除固定资产减值准备） -200,288.57 小计 1,062,255.77 所得税影响数 -159,338.37 合计 902,917.40 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 30,010,300 60.02% -5,996,910 -5,996,910 24,013,390 48.03% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 27,300,000 54.60% -5,460,000 -5,460,000 21,840,000 43.68% 3、其他内资持股 2,710,300 5.42% -536,910 -536,910 2,173,390 4.35% 其中： 境内法人持股 2,000,000 4.00% -400,000 -400,000 1,600,000 3.20% 境内自然人持股 710,300 1.42% -136,910 -136,910 573,390 1.15% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 其中： 境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 19,989,700 39.98% 5,996,910 5,996,910 25,986,610 51.97% 1、人民币普通股 19,989,700 39.98% 5,996,910 5,996,910 25,986,610 51.97% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0.00% 三、股份总数 50,000,000 100.00% 0 0 50,000,000 100.00% 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 根据有限售条件股东承诺的有 2006年11月1日 6,260,000 17,740,000 32,260,000 关限售条件 根据有限售条件股东承诺的有 2007年11月1日 2,500,000 15,240,000 34,760,000 关限售条件 根据有限售条件股东承诺的有 2008年11月1日 15,240,000 0 50,000,000 关限售条件 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 2006年11月1日 2,500,000承诺其持有的非流通股 2007年11月1日 2,500,000股份自获得上市流通权 之日起，在12 个月内不 上市交易或者转让；在前 项承诺期满后，通过证券 交易所挂牌交易出售原 公司非流通股股份数量 占公司股份总数的比例 在12个月内不超过5%，在 中国航空救生 1 20,240,000 24个月内不超过10%；在 研究所 2008年11月1日 15,240,00024个月内通过证券交易 所挂牌交易出售所持有 的原公司非流通股股份 价格不低于14元（当公司 派发红股、转增股本、增 资扩股、配股、派息等使 公司股份或股东权益发 生变化时，对此价格进行 除权除息处理）。 承诺其持有的有限售条 东风汽车股份 件股份自获得上市流通 2 1,600,0002007年11月1日 1,600,000 有限公司 权之日起，在12 个月内 不上市交易或者转让 中国航空工业 3 总公司宏伟机 800,0002006年11月1日 800,000同上 械厂 中国航空工业 4 总公司汉江机 400,0002006年11月1日 400,000同上 械厂 湖北华光新材 5 400,0002006年11月1日 400,000同上 料有限公司 6 刘跃珍 64,0002006年1月21日 64,000同上 7 朱熙成 64,0002006年1月21日 64,000同上 8 王承海 64,0002006年1月21日 64,000同上 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 9 黄正坤 64,0002006年1月21日 64,000同上 10 邵光兴 56,0002006年1月21日 56,000同上 4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 10,689 前10名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 中国航空救生研究所 国有股东 40.48% 20,240,000 20,240,000 0 东风汽车股份有限公 其他 3.20% 1,600,000 1,600,000 0 司 中国航空工业总公司 国有股东 1.60% 800,000 800,000 0 宏伟机械厂 中国航空工业总公司 国有股东 0.80% 400,000 400,000 0 汉江机械厂 湖北华光新材料有限 国有股东 0.80% 400,000 400,000 0 公司 杨江平 其他 0.65% 323,206 0 萧伟光 其他 0.34% 170,100 0 龚智宏 其他 0.33% 166,080 0 宋晓英 其他 0.29% 147,100 0 邬泉成 其他 0.25% 125,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 杨江平 323,206人民币普通股 萧伟光 170,100人民币普通股 龚智宏_ 166,080人民币普通股 宋晓英 147,100人民币普通股 邬泉成 125,000人民币普通股 邝少丹 123,000人民币普通股 符玉展 120,000人民币普通股 林 东 111,280人民币普通股 张其康 105,000人民币普通股 叶夏莲 88,870人民币普通股 1)持有公司5%以上股份的股东为中国航空救生研究所，是本公司的主要 发起人及控股股东，由于2005年年度内公司完成股权分置改革，股份发 生变化，年末持股数量为2024万股，属国有股东，所持股份无质押或冻 结等情况。2)公司控股股东中国航空救生研究所与中国航空工业总公司 上述股东关联关系或一致行动的说 宏伟机械厂、中国航空工业总公司汉江机械厂均为中国航空工业第一集 明 团公司的下属单位；中国航空工业第一集团公司可能通过上述全资单位 共同行使表决权从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动 的可能。3)公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也 未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致 行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）公司控股股东： 名称：中国航空救生研究所 法定代表人：罗群辉 成立日期： 1968年3月20日 注册资金：人民币3000万元。 法定住所：湖北省襄樊市新园路2号 主营业务：防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化 工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。 （2）公司实际控制人： 名称：中国航空工业第一集团公司 法定代表人：刘高倬 成立日期：1999年7月1日 注册资金：人民币188亿元 法定住所：北京市朝阳区东三环南路2号 主营业务：主要承担军用、民用飞机和相关的发动机、机载设备、武器及控制系统、导弹研制、飞机租赁、 通用航空服务和民用产品的生产、销售等业务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 报告期 是否在 内从公 股东单 司领取 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 的报酬 他关联 总额（万 单位领 元） 取 王承海 董事长 男 552005年4月26日 至 今 80,000 64,000股权分置改革 18.40否 罗群辉 董事 男 442003年11月22日 至 今 0 0- 0.50是 孙继兵 董事 男 412003年11月22日 至 今 0 0- 0.50是 秦洪元 董事 男 402003年11月22日 至 今 0 0- 0.50是 邵光兴 总经理 男 412005年4月26日 至 今 70,000 56,000股权分置改革 18.30否 卢 锋 董事 男 382003年11月22日 至 今 20,000 16,000股权分置改革 0.50是 熊有伦 独立董事 男 662003年11月22日 至 今 0 0- 2.00否 彭 翰 独立董事 男 442003年11月22日 至 今 10,300 13,390股权分置改革 2.00否 沈体雁 独立董事 男 352003年11月22日 至 今 0 0- 2.00否 李金章 监事 男 632003年11月22日 至 今 50,000 40,000股权分置改革 0.50是 杨圣军 监事 男 342003年11月22日 至 今 0 0- 0.50否 施爱琳 监事 男 412003年11月22日 至 今 0 0- 0.50是 黄昭惠 监事 男 422003年11月22日 至 今 0 0- 5.50否 张忠林 监事 男 482003年11月22日 至 今 0 0- 3.50否 黄正坤 副总经理 男 432003年11月22日 至 今 80,000 64,000股权分置改革 15.80否 刘国建 副总经理 男 392003年11月22日 至 今 50,000 40,000股权分置改革 13.80否 雷自力 副总经理 男 352003年11月22日 至 今 50,000 40,000股权分置改革 13.80否 董事会秘 张晓洁 女 352005年4月26日 至 今 0 0- 4.50否 书 财务负责 汪文君 男 322005年4月26日 至 今 0 0- 4.80否 人 合计 - - - - 410,300 333,390 - 107.90 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005年，国内轿车市场走出了2004年下半年的低迷态势，进入了新一轮高速发展时期。公司对于原有 国内、国际市场做到稳中有升，特别是公司配套的凯越、捷达等主力车型，增长迅速；同时，公司对新市 场的开发也加强了力度，报告期内，公司取得一系列成绩，在国内市场方面，先后取得上海大众帕萨特领 驭无间隙调角器、哈飞汽车滑轨与调角器集成、重庆福特福克斯和蒙迪欧调角器、一汽开迪微型轿车调角 器、上海开利中央空调阀板精冲件、德国INA公司发动机精冲件等配套项目；在国际市场方面，在继出口泰 国、马来西亚、菲律宾等东南亚国家外，出口伊朗的项目进入批量供货，2005年实现出口突破100万美元。 2005年，公司克服产品降价和原材料涨价等不利因素的影响，全年实现主营业务收入13134.83万元，同比 增长2790万元，增幅为26.98%；实现主营业务利润3112.67万元，同比增长514万元，增幅为19.8 %；实现 净利润945.19万元，同比增长135万元，增幅为16.73%；经营活动产生的现金流量净额为1765.68万元，比 上年同期增长39.79%。 (1)在2005年不仅老产品出现了较大的增幅，如富康调角器年增幅为25%，而且新品的增长也较大，如 公司去年研发的L-CAR系列调角器今年实现销售收入2069万元，特别是今年二季度批产的GL8调角器、变速 箱拨叉当年销售收入就达到1463万元。同时，由于客户车型调整，今年滑轨及增高机构等产品的订货的减 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 少，使滑轨增高机构的销售有一定幅度的减少。 (2)由于今年受汽车整车降价的影响，公司产品价格普偏下调，同时上游能源、原材料价格不断上涨， 加大了公司制造成本，产品利润空间受到挤压，产品毛利率较上年有所降低，使主营业务收入和净利润的 增长低于主营业务收入的增长幅度。 (3)2005年公司实现货款回笼14412万元，比上年同期增长22.77%，由于第四季度公司加大了货款回笼 力度，通过加强片区经理货款回笼考核，全年货款回笼比较理想。 (4)报告期内产品出口收入首次突破100万美元，比上年同期增长44.97%，调角器产品出口增长明显， 在原有的马来西亚、泰国、菲律宾、台湾等东南亚市场基础上，伊朗出口项目开始批量供货，同时，澳大 利亚最大的汽车座椅供应厂商与公司签订了滑轨产品模具订单。 (5)报告期产品开发硕果累累，多年的技术开发投入为公司适应不断变化的市场需求提供了支持，全年 新品研发项目50多项，其中16项全面完成研制工作。公司拥有多项自主知识产权，其中TJB系列调角器越来 越受到市场的关注，今年TJB系列的别克GL8、福特福克斯先后进入批量供货阶段，TJB9新型调角器在研制 阶段即受到客户的青睐；变速箱拨叉项目今年与神龙公司富康车型批量供货，标志着募集资金项目之一的 变速箱拨叉生产技术改造发挥了效益，丰富了公司产品品种，为公司提供了新的发展平台；精冲件产品进 入中央空调主机配件行业，与上海开利空调公司已签订了空调阀板的开发协议。 公司存在的主要优势和困难、经营和营利能力的连续性和稳定性 (1)主要优势： ①公司产品覆盖了国内大部分中高档轿车市场。调角器乘用车市场占有率27%左右。已配套的国内车型 有一汽大众捷达、宝来、高尔夫、奥迪A6，武汉神龙富康、爱丽舍，上海通用君威、凯越、GL8、赛欧、乐 骋、景程，上海大众帕萨特领驭，东风日产阳光、蓝鸟，天津一汽丰田皇冠、锐志，天津一汽夏利威姿、 威乐，沈阳华晨中华，重庆福特嘉年华、蒙迪欧、福克斯，安徽奇瑞旗云、风云，南京南亚帕里奥、西耶 那，江铃全顺，上汽五菱面包车等；已配套的国外车型有马来西亚PROTEN TRM、WRM、GLS，泰国L-CAR，菲 律宾FOCUS，台湾FOCUS等。与一汽大众公司、上海延锋江森公司、武汉云鹤座椅公司、重庆李尔公司等国 内公司以及江森马来西亚公司、江森泰国公司等国外公司建立了配套关系。公司目前已建立了较完整的营 销体系，国内市场均已取得了较好的业绩，与主要客户建立起了稳定的配套关系。国际市场也逐渐打开， 开始大批量出口。这对公司进一步扩大市场份额奠定了良好的基础。 ②公司具有较强的产品开发、试验测试能力。购置了Catia、Solidworks等先进的软件，提高了开发的 速度和开发产品的可靠性。自主开发的具有国际先进水平的轿车座椅调角器和大型多工位连续精冲模，填 补了国内空白。公司取得7项专利，其中1项为日本专利；并有3项专利已被国家专利局受理，其中1项为发 明专利；两项发明专利分别被美国和欧洲专利机关受理。TJL11调角器获得1998年国家级新产品称号，并被 国家科技部、国家税务总局、外经贸部、国家技术监督局、国家环保总局联合授予“国家重点新产品”， 并于1999年获得湖北省科技进步奖；TJL13调角器获中国机械工业科学技术进步三等奖；TJB系列调角器获 汽车工业科学技术进步三等奖；自主开发的TJB2A轿车座椅调角器及TJB6轿车座椅调角器分别列入2003年和 2004年国家级火炬计划。还建有目前国内试验设施最齐全、检验手段最完备的座椅试验室。借助控股股东 中国航空救生研究所的实验设备，能够进行水平冲击试验、疲劳寿命试验、系统功能试验、舒适性试验、 环境性及环境适应性等多项试验。 公司技术中心已通过省级技术中心专家组评定，现有专业从事精密冲压技术及产品设计的专业技术人 员45人，其中研究员1人，高级工程师5人。公司在板簧式调角器的研制开发上处于行业领先水平。开发的 TJB1、TJB2、TJB9等板簧式调角器，不仅性能指标达到世界先进水准，还被多种车型选作配套。 公司在新产品开发上投入较大，每年用于新产品研究开发费用也逐年提高，2002年、2003年、2004年、2005 年分别为643万元、933万元、1057万元、1203万元，分别占当期销售收入比率为10.8%、9.9%、8.7%、9.16%。 ③经过“八五”重点技术改造、“双加工程”、国债专项技改、募集资金四项改造（后4项改造正在进 行中），报告期内，公司通过新厂搬迁和募集资金项目的实施，已建成了31000平方米的标准厂房，不但生 产能力得到补充，同时也具备了发展的场地条件；建成了包括从瑞士Feintool公司引进的精冲机、从日本 Nishida公司引进的开卷校直机、自动送料装置等组成的5条精冲生产线；建成了自动清洗机、氮碳共渗炉 等关键设备组成的热处理生产线；建成了由数台焊接机器人、旋铆机、气动压力机、自动打包机等组成的 核心件装配、调角器总成装配、滑轨总成装配、变速箱拔叉装配等十五条生产线；建成了从瑞士、美国引 进的数控慢走丝线切割机床、电火花线切割机床和数控加工中心、五座标连续轨迹数控磨床等组成的精冲 模具生产线。 ④公司近几年经营业绩年年攀升，经营状况良好。银行信用等级为AAA，纳税信用等级为A级。 ⑤公司拥有一支优秀的管理团队，有6名研究员(其中2名享受国家政府津贴)，3名博士生，4名硕士。 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 公司的2名独立董事分别为中国科学院院士和法律界知名人士。公司的中层干部也都具有大专以上学历。 同时公司还拥有健全的管理制度。公司自成立开始即按照现代企业制度的要求，建立健全法人治理结构， 实行规范化运作。 ⑥公司质量体系完备，在取得ISO9001：2000/QS9000/VDA6.1国际质量标准体系证书的基础上，2005 年又取得ISO/TS16949:2002质量体系证书。 ⑦公司还大量采用了现代管理方法：在生产管理上正在实行精益管理（LP）方式实行准时生产（JIT）； 在财务管理上，已成功地使用了用友财务管理软件；公司还被列入2004年省科技厅信息化示范企业，现在 公司已建立了局域网，实施了OA系统，正在进行PDM、ERP的前期调研，准备在2006年全面实施PDM系统和ERP 系统。 (2)主要困难： 一方面，国外的汽车企业蜂拥而至中国，国内的汽车工业将受到冲击，对我国刚发展起来的汽车工业 的出口难度也大大增加。另一方面国内汽车产能过剩，导致汽车行业竞争的加剧和利润的大幅下滑，并将 出现新一轮的兼并重组。油价的高涨已对人们的购车行为产生了显著的影响，有许多人因为高油价而放弃 了购车，或由购置高排量车改为购置低排量的车。知识产权问题已是影响中国汽车工业进一步稳定发展的 大问题，由于没有自主知识产权，更多的利润被国外公司赚走，并且也极不利于国内汽车行业的发展。 公司在经营中的问题与困难： ①产品结构单一。公司的主要产品为汽车座椅调角器和各类精冲制品，单一的产品结构容易导致经营 风险。 ②规模相对较小，生产中有较多瓶颈，规模效益不太明显。 ③精冲模具寿命与国外先进水平相比还有较大的差距，不利于提高精冲生产效率。 ④公司投入产出比相对较低，运行成本还相对较高。 解决办法： ①公司将进一步加大对技术开发和市场开发的力度，按照募集资金使用方面扩大产品领域，尤其是加 强对精冲件的开发力度，以多品种、大批量来满足用户需要，今年力争在产品领域和市场范围方面有新的 较大突破，从而规避由于产品相对单一而带来的风险。 ②积极进行技术改造，实施募集资金项目保证项目尽早达到预计的经济效益，及时解决生产中的瓶颈， 提高公司生产能力扩大生产规模。同时，积极推进产品出口工作，加强对出口产品的质量控制，加大出口 产品收入在总收入的比重，扩大出口规模。 ③建立校企联合开展精冲技术的深入研究，通过建立技术中心，进一步提高公司精冲技术和精冲生产 效率。在内部管理和生产方式上，要学习国际先进企业的管理方式，大力推进精益生产管理模式，最大限 度地降低生产成本，以适应微利时代的到来。 公司产品调角器、精冲件、滑轨及增高机构属汽车零部件制造业，2005年我国轿车工业总产量为277 万辆份，比上年增长24.7%，轿车销售量为285万辆份，比上年增长27.4%，轿车销售从6月份开始转暖，公 司迅速回应积极的市场信号，合理组织技术开发和生产，显示出强大的技术水平和生产能力，产品销售实 现较大增长，主营产品轿车座椅调角器销售达80.2万辆份，比上年同期增长51.32%，产品配套覆盖了国内 大部分中高档轿车，国内市场占有率达28.1%，主要客户有一汽大众、武汉神龙、上海通用、上海大众、东 风日产、天津一汽丰田、天津一汽夏利、沈阳华晨、重庆福特、安徽奇瑞、南京南亚等。调角器产品销售 收入为11768.31万元，产品销售成本为8797.76万元，毛利率为25.24%，毛利率比上年同期减少3.95个百分 点，是由于受国内轿车行业竞争加剧的影响，产品价格不断下降；同时公司产品主要用料—冷板价格大幅 上涨，涨幅在20%以上，导致公司利润减少。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比上 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年增减 比上年增减 年增减 汽车制造业 13,134.83 9,946.02 24.28% 26.98% 29.36%减少1.39个百分点 主营业务分产品情况 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 调角器 11,768.31 8,797.76 25.24% 37.35% 45.00%减少3.95个百分点 精冲件 132.58 163.84 -23.58% -40.27% -35.75%减少8.68个百分点 滑轨及增高机构 612.80 634.68 -3.57% -60.57% -53.55%减少8.52个百分点 拨叉 621.13 349.74 43.69% 0.00% 0.00% 0.00% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减 华东地区 4,975.79 24.78% 东北地区 2,876.58 -23.01% 华中地区 2,486.37 111.90% 西南地区 562.96 -21.41% 华南地区 393.09 284.18% 华北地区 1,027.40 1,420.61% 国外 812.64 44.97% 6.4 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年度已使用募集资金总额 3090.23 募集资金总额 11360 已累计使用募集资金总额 7534.24 本年度 项目建 是否已 项目可行 原计划 本年度 实际投 实现的 成时间 是否符 是否符 变更项 累计已投 性是否发 承诺项目 投入总 投入金 资进度 收益（以 或预计 合计划 合预计 目（含部 入金额 生重大变 额 额 （%） 利润总 建成时 进度 收益 分变更） 化 额计算） 间 高档轿车 座椅手柄 式调角器 否 4867 1852 4495 92 253 2006 是 是 否 及电动调 角器技术 改造 高档轿车 座椅导轨 否 1993 344 437 22 0 2006 否 是 否 生产技术 改造 变速箱拨 叉总成技 否 2980 171.05 929 31 45 2006 否 是 否 术改造 精密冲压 模具及精 否 2983 723.42 1673.02 56.09 0 2006 是 是 否 冲件技术 改造 合计 — 12823 3090.2 7534.24 58.76 298 — — — — 3 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 未达到计划进度和预计收益 1、高档轿车座椅导轨生产技术改造项目报告期完成投资344万元，累计完 的情况和原因 成投资437万元，实际投资进度22%。原因是由于该产品的配套汽车厂商的 销售情况未达到公司上市之初论证的销售进度，为提高募集资金使用效 率，公司董事会和经理层本着审慎原则，主动调整了投资进度，致使实际 投资额小于计划。公司预计2006年市场开拓有较大进展，项目将加快投资 进度，能够按原计划完成项目投资。 2、变速箱拨叉总成技术改造项目报告期完成投资 171.05 万元，累计完成 投资 929 万元，实际投资进度 31%。原因是由于该项目产品——神龙富康 变速箱拨叉虽已进入批量生产，但需求与计划相比有较大差距，造成该项 目投资进度做相应调整，公司将根据客户的需求逐步增加该项目的投资额 度，加快建设,尽快形成生产能力，从而达到计划进度和预计收益。 项目可行性发生重大变化的 报告期内，募集资金项目可行性未发生重大变化，预计项目建成时间为 情况说明 2006 年底。 募集资金项目实施地点变更 2004 年 2 月 18 日，公司 2003 年年度股东大会决议，同意在公司原住所附 情况 近襄樊市高新区追日路 8 号新建生产基地。2005 年 5 月 18 日，新生产基 地竣工投入使用，本次募集资金 4 个项目实施地点由襄樊市高新区江山南 路航空科技园变更为襄樊市高新区追日路 8 号。（相关内容见公司第二届 董事会第六次会议决议公告） 募集资金项目实施方式调整 情况 报告期内，募集资金项目实施方式未调整 募集资金项目先期投入及弥 2004 年 4 月 26 日，2004 年度第一次临时股东大会通过了《关于实施募集 补情况 资金投资项目的议案》，决定为解决生产中关键工序的瓶颈矛盾，先期实 施募集资金投资项目的建设，由公司以自有资金垫付，截止到 2004 年 6 月 30 日，公司自筹投入募集资金项目的资金为 15,111,500.00 元。2004 年 8 月 15 日公司二届四次董事会审议通过了《关于 2004 年下半年募集资金 使用计划的议案》，该计划批准用募集资金弥补先期投入的资金。 用闲置募集资金暂时补充流 2005 年 2 月 24 日，公司二届七次董事会审议通过了《公司关于使用闲置 动资金情况 募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 1500 万元暂时 补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司已于 2005 年 8 月 15 日归还 了该笔募集资金，信息披露见 2005 年 8 月 16 日的《证券时报》；2005 年 8 月 16 日，公司二届九次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 2000 万元暂时补充流动资金， 使用期限不超过 6 个月，公司将按照董事会的决议在 2006 年 2 月 15 日前 归还。 项目实施出现募集资金结余 募集资金项目尚未实施完毕。 的金额及原因 募集资金其他使用情况 报告期内，公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募 集资金存单质押取得贷款等其他情况。 项目变更情况 □ 适用 √ 不适用 6.5 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 轿车座椅板簧式调角器 2,980.0059.56% 0 生产线技术改造项目 合计 2,980.00 - - 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 2005年度利润分配预案如下：按2005年税后净利润的10%计提法定盈余公积945,193.28元；5%计提法定 公益金472,596.64元,加上以前年度未分配利润16,528,049.53元，2005年可供分配的利润为24,562,192.41 元,以公司现有总股本5000万股为基数，向全体股东拟按每10股送2股派0.50元（含税）,共派红利12,500,000 元，剩余利润12,062,192.41元结转下年度分配。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 5 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 王承海 董事长 5 0 0否 罗群辉 董事 4 1 0否 孙继兵 董事 4 1 0否 秦洪元 董事 4 1 0否 邵光兴 董事、总经理 4 1 0否 卢 锋 董事 2 3 0否 熊有伦 独立董事 3 2 0否 彭 翰 独立董事 5 0 0否 沈体雁 独立董事 3 2 0否 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 被收购资 自购买日 是否 所涉及 所涉及 交易对方 购买日 收购价格 定价原则说明 产 起至本年 为关 的资产 的债权 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 末为上市 联交 产权是 债务是 公司贡献 易 否已全 否已全 的净利润 部过户 部转移 以2005年5月31日作为评估基准 日，按照中资资产评估有限公司 中国航空救生 2005年7 2005年7月15日出具的“中资评 机器设备 308.22 0.00是 是 是 研究所 月20日 报字[2005]第066号”资产评估 报告，以评估价值作为本次资产 转让的价格依据。 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起 所涉及 所涉及 至出售日 出售产 是否为 的资产 的债权 被出售资 该出售资 交易对方 出售日 出售价格 生的损 关联交 定价原则说明 产权是 债务是 产 产为上市 益 易 否已全 否已全 公司贡献 部过户 部转移 的净利润 以2005年5月31日作为 评估基准日，按照中资 房屋建筑 资产评估有限公司 物、机器设 2005年7月15日出具的 中国航空救生 2005年7 备等生产 1,460.05 0.00 0.00是 “中资评报字[2005] 是 是 研究所 月20日 性固定资 第065号”资产评估报 产 告，以评估价值作为本 次资产转让的价格依 据。 7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 2005年5月公司新厂区竣工投入使用并顺利实施工厂搬迁，经公司二届九次董事会审议、2005年第三次 临时股东大会通过，公司将原位于襄樊高新区江山南路航空科技园的厂房及附属设备出售给控股股东中国 航空救生研究所，同时研究所将2台模具生产设备转让给公司，上述资产出售和收购事项构成关联交易，在 董事会和股东大会表决过程中关联董事和关联股东进行了回避，独立董事对上述关联事项发表了独立意见 认为交易价格公允、程序合规。通过与控股股东研究所相互间资产转让减少了双方关联交易，进一步完善 了公司资产独立性，不影响公司业务连续性和管理层的稳定。 7.3 重大担保 □ 适用 √ 不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国航空救生研 0.00 0.00% 164.52 100.00% 究所 合计 0.00 0.00% 164.52 100.00% 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 股改承诺事项 1、承诺事项内容 持有公司5%以下股份的非流通股股东东风汽车股份有限公司、中国航空工业总公司宏伟机械厂、中国 航空工业总公司汉江机械厂、湖北华光新材料有限公司、刘跃珍、李金章、朱熙成、苏炳君、张光剑、汪 新德、王承海、邵光兴、张彭斌、黄正坤、刘国建、雷自力、卢锋、詹祖盛、徐文源、华振杰承诺其持有 的公司股份将自获得上市流通权之日起，至少在12 个月内不上市交易或者转让。 公司控股股东中国航空救生研究所承诺：（1）其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12 个月内不上市交易或者转让；（2）在前项承诺期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股 份总数的比例在12 个月内不超过5%；（3）在法定承诺第①条承诺期满后的二十四个月内，通过证券交易 所挂牌交易出售所持有的原中航精机非流通股股份价格不低于14元(当公司派发红股、转增股本、增资扩股、 配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理)；（4）在未来二年内(2005 年和2006年)，提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的50%的利润分配议案，并保证在股东 大会表决时对该议案投赞成票。 2、承诺履行情况 截止2005年12月31日，上述有限售条件的股东限售期未满，控股股东中国航空救生研究所承诺的减持 价格在公司实施2005年利润分配方案后调整为11.63元。 3、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 7.6.2 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 公司控股股东中国航空救生研究所在公司上市前签署《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，控股股东一 直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的情形。 7.7 重大诉讼仲裁事项 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2005年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定共召开三 次监事会。 1、2005年1月4日在公司三楼会议室召开公司第二届监事会第四次会议，审议并通过了如下议案：1） 《关于对中国证监会湖北监管局巡检意见的整改报告》；2）《关于修改〈公司章程〉的议案》；3）《关 于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；4）《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；5）《关 于修改〈公司董事会专门委员会工作细则〉的议案》；6）《公司〈推荐恢复上市、委托代办股份转让协议 书〉》；7）《公司新厂区搬迁的议案》； 8）《公司资产减值准备内部控制管理办法》。本次会议决议公 告刊登在2005年1月6日的《证券时报》上。 2、2005年2月24日在湖北省襄樊市铁路大酒店召开公司第二届监事会第五次会议，审议并通过了如下 议案：1）《公司2004年度监事会工作报告》； 2）《公司2004年度报告》及《公司2004年度报告摘要》； 3）《关于公司2005年闲置募集资金补充流动资金的议案》； 4）审议《公司2004年财务决算报告》；5） 审议《公司2005年财务预算（草案）》；6）、审议《公司2004年度利润分配预案》。本次会议决议公告刊 登在2005年2月28日的《证券时报》上。 3、2005年8月16日在公司二楼会议室召开公司了第二届监事会第六次会议，会议审议并通过了如下议 案：1）《公司2005年半年度报告及摘要》；2）《公司与中国航空救生研究所双方进行资产转让的议案》； 3）公司利用闲置募集资金补充流动资金的议案》。本次会议决议公告刊登在2005年8月18日的《证券时报》 上。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 64,176,480.05 86,906,618.91 短期投资 应收票据 16,469,773.81 4,170,000.00 应收股利 应收利息 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 应收账款 36,539,552.34 27,267,276.33 其他应收款 415,141.33 149,616.07 预付账款 1,852,856.23 2,932,656.78 应收补贴款 存货 51,509,473.97 38,121,574.88 待摊费用 1,946,319.02 2,470,856.47 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 172,909,596.75 162,018,599.44 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 合并价差 固定资产： 固定资产原价 137,985,900.89 84,270,729.48 减：累计折旧 34,162,915.93 28,485,447.76 固定资产净值 103,822,984.96 55,785,281.72 减：固定资产减 69,393.17 117,192.63 值准备 固定资产净额 103,753,591.79 55,668,089.09 工程物资 在建工程 7,321,838.64 35,204,207.81 固定资产清理 固定资产合计 111,075,430.43 90,872,296.90 无形资产及其他资 产： 无形资产 2,416,099.33 3,324,315.23 长期待摊费用 1,240,000.00 2,480,000.00 其他长期资产 无形资产及其他资 3,656,099.33 5,804,315.23 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 287,641,126.51 258,695,211.57 流动负债： 短期借款 18,200,000.00 12,000,000.00 应付票据 2,585,000.00 应付账款 41,097,879.96 21,240,361.54 预收账款 1,434,105.42 7,755.00 应付工资 2,208,935.81 2,411,765.41 应付福利费 3,170,616.82 3,209,216.43 应付股利 应交税金 -383,640.35 194,946.48 其他应交款 14,847.89 147,640.61 其他应付款 762,651.99 3,118,214.55 预提费用 63,038.06 98,011.76 预计负债 一年内到期的长期 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 负债 其他流动负债 流动负债合计 69,153,435.60 42,427,911.78 长期负债： 长期借款 22,900,000.00 21,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 22,900,000.00 21,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 92,053,435.60 63,427,911.78 少数股东权益 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） 50,000,000.00 50,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本） 50,000,000.00 50,000,000.00 净额 资本公积 113,098,308.35 112,229,850.03 盈余公积 7,927,190.15 6,509,400.23 其中：法定公益 2,642,396.71 2,169,800.07 金 未分配利润 24,562,192.41 26,528,049.53 其中：现金股利 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 195,587,690.91 195,267,299.79 东权益）合计 负债和所有者权益 287,641,126.51 258,695,211.57 （或股东权益）合计 法定代表人：王承海 总经理：邵光兴 主管会计工作负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 9.2.2 利润及利润分配表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 131,348,340.77 103,443,140.20 减：主营业务成本 99,460,163.74 76,887,629.62 主营业务税金 761,452.79 573,315.86 及附加 二、主营业务利润（亏 31,126,724.24 25,982,194.72 损以“-”号填列） 加：其他业务利润 1,126,727.07 599,229.22 （亏损以“-”号填列） 减：营业费用 4,043,662.95 3,491,751.90 管理费用 16,882,427.13 12,841,363.05 财务费用 1,279,422.81 1,572,351.67 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 三、营业利润（亏损 10,047,938.42 8,675,957.32 以“-”号填列） 加：投资收益（亏 损以“-”号填列） 补贴收入 15,900.00 营业外收入 176,644.34 23,554.64 减：营业外支出 152,489.11 8,946.25 四、利润总额（亏损 10,087,993.65 8,690,565.71 以“-”号填列） 减：所得税 636,060.85 593,227.05 少数股东损益 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 9,451,932.80 8,097,338.66 “-”号填列） 加：年初未分配利 26,528,049.53 19,645,311.67 润 其他转入 六、可供分配的利润 35,979,982.33 27,742,650.33 减：提取法定盈余 945,193.28 809,733.87 公积 提取法定公益 472,596.64 404,866.93 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 34,562,192.41 26,528,049.53 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 10,000,000.00 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 24,562,192.41 26,528,049.53 利润表（补充资料） 1．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 2．自然灾害发生的 损失 3．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 4．会计估计变更增 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 加（或减少）利润总 额 5．债务重组损失 6．其他 法定代表人：王承海 总经理：邵光兴 主管会计工作负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 9.2.3 现金流量表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 139,417,645.62 收到的税费返还 277,547.90 收到的其他与经营活动有关的现金 2,113,630.73 现金流入小计 141,808,824.25 购买商品、接受劳务支付的现金 88,861,142.04 支付给职工以及为职工支付的现金 17,339,279.28 支付的各项税费 11,664,839.89 支付的其他与经营活动有关的现金 6,286,733.64 现金流出小计 124,151,994.85 经营活动产生的现金流量净额 17,656,829.40 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 20,428.40 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 20,428.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资 36,302,501.75 产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 793,649.42 现金流出小计 37,096,151.17 投资活动产生的现金流量净额 -37,075,722.77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 20,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 863,182.99 现金流入小计 20,963,182.99 偿还债务所支付的现金 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 12,168,275.79 金 支付的其他与筹资活动有关的现金 89,585.08 现金流出小计 24,257,860.87 筹资活动产生的现金流量净额 -3,294,677.88 四、汇率变动对现金的影响 -16,567.61 五、现金及现金等价物净增加额 -22,730,138.86 现金流量表补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 湖北中航精机科技股份有限公司2005年年度报告摘要 净利润 9,451,932.80 加：计提的资产减值准备 325,521.54 固定资产折旧 8,207,542.49 无形资产摊销 908,215.90 长期待摊费用摊销 1,240,000.00 待摊费用减少（减：增加） 524,537.45 预提费用增加（减：减少） -54,026.36 处置固定资产、无形资产和其他 5,901.41 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 73,915.38 财务费用 885,523.69 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -13,387,899.09 经营性应收项目的减少（减：增 -20,411,224.66 加） 经营性应付项目的增加（减：减 20,213,947.65 少） 其他 9,672,941.20 少数股东损益 经营活动产生的现金流量净额 17,656,829.40 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 64,176,480.05 减：现金的期初余额 86,906,618.91 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 -22,730,138.86 法定代表人：王承海 总经理：邵光兴 主管会计工作负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 □ 适用 √ 不适用