山东如意(002193)2008年年度报告摘要

山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：002193 证券简称：山东如意 公告编号：2009-006 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 立信会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 公司负责人邱亚夫、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）史衍海声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山东如意 股票代码 002193 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省济宁市中区红星东路９６号 注册地址的邮政编码 272049 办公地址 山东省济宁市中区红星东路９６号 办公地址的邮政编码 272049 公司国际互联网网址 http://www.shandongruyi.com/ 电子信箱 sry@shandongruyi.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王燕 吴涛 联系地址 济宁市红星东路 96 号 济宁市红星东路 96 号 电话 0537-2933069 0537-2933069 传真 0537-2931069 0537-2931069 电子信箱 ruyiwangyan@126.com wutao.cn@163.com 1 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 营业收入 489,351,398.84 494,246,216.95 -0.99% 444,394,239.70 利润总额 57,225,202.64 67,867,198.59 -15.68% 57,088,725.27 归属于上市公司股东 46,477,067.76 43,939,325.74 5.78% 35,904,769.95 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 40,246,378.88 39,347,933.71 2.28% 34,863,310.78 的净利润 经营活动产生的现金 -4,462,232.47 12,478,251.94 -135.76% 75,891,500.37 流量净额 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 总资产 1,053,063,365.04 895,983,581.18 17.53% 641,224,547.84 所有者权益（或股东 590,572,575.03 554,595,027.27 6.49% 269,354,426.53 权益） 股本 160,000,000.00 80,000,000.00 100.00% 60,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年 基本每股收益（元/股） 0.29 0.35 -17.14% 0.60 稀释每股收益（元/股） 0.29 0.35 -17.14% 0.60 扣除非经常性损益后的基本 0.25 0.31 -19.35% 0.58 每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率（%） 7.87% 7.92% -0.05% 13.33% 加权平均净资产收益率（%） 8.11% 14.24% -6.13% 7.50% 扣除非经常性损益后全面摊 6.81% 7.09% -0.28% 12.94% 薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权 7.02% 12.75% -5.73% 7.29% 平均净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流 -0.03 0.16 -118.75% 1.26 量净额（元/股） 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 （％） 归属于上市公司股东的每股 3.69 6.93 -46.75% 4.49 净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 8,080,735.00 2 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 国家政 除上述各项之外的其他营业外收入和支出； -828,283.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目； 80,000.00 所得税的影响数； -1,101,762.88 合计 6,230,688.88 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 -50,263,75 一、有限售条件股份 64,000,000 80.00% 19,200,000 44,800,000 13,736,250 77,736,250 48.59% 0 1、国家持股 -62,657,80 -15,318,30 2、国有法人持股 47,339,500 59.17% 14,201,850 33,137,650 32,021,200 20.01% 0 0 3、其他内资持股 16,660,500 20.83% 4,998,150 11,662,350 12,394,050 29,054,550 45,715,050 28.57% 其中：境内非国有 4,000,000 5.00% 1,200,000 2,800,000 37,600,000 41,600,000 45,600,000 28.50% 法人持股 境内自然人持 -25,205,95 -12,545,45 12,660,500 15.83% 3,798,150 8,862,350 115,050 0.07% 股 0 0 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 二、无限售条件股份 16,000,000 20.00% 4,800,000 11,200,000 50,263,750 66,263,750 82,263,750 51.41% 1、人民币普通股 16,000,000 20.00% 4,800,000 11,200,000 50,263,750 66,263,750 82,263,750 51.41% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 160,000,00 三、股份总数 80,000,000 100.00% 24,000,000 56,000,000 80,000,000 100.00% 0 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 3 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 山东如意毛纺集 22,800,000 0 22,800,000 45,600,000 股东承诺 2010 年 12 月 7 日 团有限责任公司 中国东方资产管 16,010,600 0 16,010,600 32,021,200 股东承诺 2010 年 12 月 7 日 理公司 中国华融资产管 6,180,000 12,360,000 6,180,000 0 股东承诺 2008 年 12 月 7 日 理有限公司 山东济宁如意进 2,348,900 4,697,800 2,348,900 0 股东承诺 2008 年 12 月 7 日 出口有限公司 内部职工股 12,660,500 25,321,000 12,660,500 0 股东承诺 2008 年 12 月 7 日 网下配售 4,000,000 8,000,000 4,000,000 0 股东承诺 2008 年 3 月 7 日 合计 64,000,000 50,378,800 64,000,000 77,621,200 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 17,578 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 山东如意毛纺集团有限责任 境内非国有法 28.50% 45,600,000 45,600,000 45,600,000 公司 人 中国东方资产管理公司 国有法人 20.01% 32,021,200 32,021,200 0 中国华融资产管理公司 国有法人 7.73% 12,360,000 0 0 山东济宁如意进出口有限公 境内非国有法 2.94% 4,697,800 0 4,697,800 司 人 闫宗安 境内自然人 0.24% 378,100 0 0 宗东 境内自然人 0.24% 376,000 0 0 武俊青 境内自然人 0.16% 258,800 0 0 沈玉香 境内自然人 0.15% 247,688 0 0 徐桂凤 境内自然人 0.15% 238,800 0 0 张祥林 境内自然人 0.14% 222,499 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国华融资产管理公司 12,360,000 人民币普通股 山东济宁如意进出口有限公司 4,697,800 人民币普通股 闫宗安 378,100 人民币普通股 宗东 376,000 人民币普通股 武俊青 258,800 人民币普通股 沈玉香 247,688 人民币普通股 徐桂凤 238,800 人民币普通股 张祥林 222,499 人民币普通股 田秋野 222,408 人民币普通股 尤政三 220,045 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规 动的说明 定的一致行动人。 4 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 中国东方资产管理公司(以下简称"东方资产"),注册资本：100 亿元,经营范围：收购并经营中国银行剥离的不良资产；债务追偿； 资产置换、转让与销售；债务重组与企业重组；债权转股权及阶段性持股，资产证券化；资产管理范围内的上市推荐及债券、 股票承销；直接投资；发行债券，商业借款；向金融机构借款和向中国人民银行申请再贷款；投资，财务及法律咨询与顾问； 资产及项目评估；企业审计与破产清算；经金融监管机构批准的其他业务等业务。是经国务院及中国人民银行于 1999 年批准， 经国家工商行政管理局登记注册的具有独立法人资格的国有独资金融企业，其出资为财政部全额拨入。2000 年经国务院批准 公司及公司控股股东山东如意毛纺集团有限责任公司实施了债转股，债转股完成后，东方资产成为公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 2007 年度利 润分配（每 10 2007 年 06 月 2010 年 06 月 邱亚夫 董事长 男 51 18,800 37,600 股送 3 股，资 0.00 是 29 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年 06 月 2010 年 06 月 崔磊 董事 男 39 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2007 年度利 2007 年 06 月 2010 年 06 月 王燕 董事 女 46 3,000 6,000 润分配（每 10 9.60 否 29 日 29 日 股送 3 股，资 5 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年 06 月 2010 年 06 月 邱栋 董事 男 45 0 0 未发生变化 18.00 否 29 日 29 日 2008 年 04 月 2010 年 06 月 孙卫婴 董事 女 37 0 0 未发生变化 0.00 是 22 日 29 日 2007 年度利 润分配（每 10 2007 年 06 月 2010 年 06 月 蒋惠 董事 女 52 10,100 20,200 股送 3 股，资 12.00 否 29 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年度利 润分配（每 10 2007 年 06 月 2010 年 06 月 崔居易 董事 男 53 10,000 20,000 股送 3 股，资 0.00 是 29 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年 06 月 2010 年 06 月 徐勇力 董事 男 37 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 丁乐忠 董事 男 44 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 武振全 董事 男 46 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2008 年 04 月 2010 年 06 月 郭鲁伟 独立董事 男 41 0 0 未发生变化 2.00 否 22 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 艾新亚 独立董事 男 53 0 0 未发生变化 2.00 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 王鹏飞 独立董事 男 62 0 0 未发生变化 2.00 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 于伟东 独立董事 男 52 0 0 未发生变化 2.00 否 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 李志文 独立董事 男 52 0 0 未发生变化 2.00 否 29 日 29 日 2007 年度利 润分配（每 10 2007 年 06 月 2010 年 06 月 韩忠田 监事 男 58 10,000 20,000 股送 3 股，资 0.00 是 29 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年 06 月 2010 年 06 月 刘丽 监事 女 42 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 刘爱荣 监事 女 38 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2007 年 06 月 2010 年 06 月 梁小平 监事 男 47 0 0 未发生变化 0.00 是 29 日 29 日 2007 年度利 润分配（每 10 2007 年 06 月 2010 年 06 月 李建杭 监事 男 48 5,000 10,000 股送 3 股，资 4.56 否 29 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年 06 月 2010 年 06 月 周强 监事 男 52 0 0 未发生变化 3.30 否 29 日 29 日 刘志慧 监事 女 43 2007 年 06 月 2010 年 06 月 0 0 未发生变化 4.56 是 6 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 29 日 29 日 2007 年度利 润分配（每 10 2008 年 03 月 2010 年 06 月 史衍海 财务总监 男 48 5,000 10,000 股送 3 股，资 5.40 否 26 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2008 年 03 月 2010 年 06 月 邱栋 总经理 男 46 0 0 未发生变化 18.00 否 26 日 29 日 2008 年 03 月 2010 年 06 月 丁彩铃 副总经理 女 39 0 0 未发生变化 12.00 否 26 日 29 日 2007 年度利 润分配（每 10 2008 年 03 月 2010 年 06 月 杜元姝 副总经理 女 42 6,100 12,200 股送 3 股，资 12.00 否 26 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 2007 年度利 润分配（每 10 2007 年 06 月 2010 年 06 月 王燕 董事会秘书 女 47 3,000 6,000 股送 3 股，资 9.60 否 29 日 29 日 本公积金每 10 股转 7 股） 合计 - - - - - 71,000 142,000 - 119.02 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 邱亚夫 董事长 6 5 1 0 0否 崔磊 副董事长 6 4 1 1 0否 副董事长、董事会 王燕 6 5 1 0 0否 秘书 邱栋 董事、总经理 6 5 1 0 0否 孙卫婴 董事 4 3 1 0 0否 蒋惠 董事 6 5 1 0 0否 崔居易 董事 6 5 1 0 0否 徐勇力 董事 6 4 1 1 0否 丁乐忠 董事 6 5 1 0 0否 武振全 董事 6 5 1 0 0否 郭鲁伟 独立董事 4 3 1 0 0否 艾新亚 独立董事 6 5 1 0 0否 王鹏飞 独立董事 6 5 1 0 0否 于伟东 独立董事 6 3 1 0 2否 李志文 独立董事 6 5 1 0 0否 7 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，纺织行业受国际市场萎缩、人民币升值、资金环境趋紧、成本压力上涨等诸多不利因素影响，行业陷入严重困境。 外部需求萎缩成为纺织行业运行中的主要问题，由此带来企业亏损迅速增加和行业就业持续减少。但国家 “保增长、扩内需、 调结构”政策和一系列配套措施相继出台，以及国务院 2008 年四季度出台拉动内需的十项政策措施，同时颁布促进轻纺行业 健康发展六项措施和国务院发布纺织行业三年振兴规划，都将积极带动国内需求的稳步增长，恢复经济增长的信心，有利于 纺织行业保持稳定健康的发展。 报告期内，面对众多因素对纺织行业的经济运行产生不利影响，公司管理层领导全体员工不断加大工作的创新力度，克难求 进，调整产品结构提升产品品质、加强管理与成本控制，优化资源配置，大力开拓国际、国内市场，取得了较好的经营业绩。 1、总体经营情况 2008 年度，公司业务发展顺利，在行业普遍受金融危机影响的形势下，公司凭借较强的技术研发能力和产品的市场竞争力， 经营持续保持稳定，2008 年实现营业收入 48,935.14 万元，同比降低 0.99 %；实现利润总额 5,723.63 万元，由于受原材料价 格上升及贷款总额增加和贷款利率提高带来的财务费用的增加等因素影响，较 2007 年度降低 15.66%。实现净利润 4,652.09 万元，较 2007 年度增加 5.87%。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品_营业收入_营业成本_营业利润率(%)_营业收入比上年增减（%）_营业成本比上年增减（%）_营业利润率比 上年增减（%） 生产销售精纺呢绒_475,287,811.80_344,742,429.39_27.47_-1.92_-1.28_-0.47 （2）主营业务内外销对比情况 单位：元 地区_营业收入_营业收入比上年增减（%） 内销_234,604,350.79_14.18 外销_240,683,461.01_-13.76 （3）主要供应商和客户情况 [1]主要供应商 公司向前五名供应商采购总额为 16,653.66 万元，占采购总量的 83.94% 单位：元 公司名称_采购金额_占采购总量比例(%) 裕龙集团有限公司_54,100,499.06_27.69 济宁意祥商贸有限公司_40,764,998.19_22.64 澳大利亚泰克澳公司_34,228,281.86_17.53 霞日羊毛贸易（上海）有限公司_21,971,247.58_11.23 张家港扬子精梳毛条有限公司_15,471,527.09_7.92 合 计：_166,536,553.78_85.27 [2]主要客户情况 8 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司向前五名客户销售总额为 15,604.89 万元，占销售总量的 32.77% 单位：元 客户名称_主营业务收入_占公司全部主营业务收入的比例(%) 山东如意科技集团有限公司_76,454,247.70 _16.05 SUMIKIN BUSSAN CORPORATION_40,936,931.79 _8.60 DALIAN BAGIR TAILORING CO;LTD_13,733,435.80 _2.88 湖北鱼鹤制衣有限公司_12,657,193.22 _2.66 山东仙霞制衣有限公司_12,267,121.09 _2.58 合计_156,048,929.60 32.77 公司前五名供应商没有对单个供应商采购额超过采购总额达 30%的情形。公司前五名客户也没有对单个客户销售收入超过销 售收入总额达 30%的情形。公司前五名供应商中济宁意祥商贸有限公司为公司关联方，公司前五名客户中山东如意科技集团 有限公司为公司关联方。 （4）销售费用、管理费用、财务费用情况 单位：元 _本年金额_上年金额_增减比例(%) 销售费用_15,314,223.95_14,954,462.88_2.41 管理费用_30,963,986.96_35,102,852.41_-11.8 财务费用_26,269,169.78_19,403,192.69_35.38 _管理减少的主要原因是公司计提的劳动保险费 2007 年在管理费用中核算，2008 年度按照费用归口的原则，管理部门的劳动 保险费用在管理费用中列支，生产工人的劳动保险费用在制造成本中列支。 _财务费用增加在主要原因一是由于 2008 年上半年利率提高以及公司贷款额增加发生的利息支出比上年增加；二是由于人民 币等主要货币汇率变动，汇兑损失增加。 （5）存货情况 存货及存货跌价准备 单位：元 项 目_年末余额_年初余额 _账面余额_跌价准备_账面余额_跌价准备 原材料_85,266,032.13__26,433,503.53_530,991.44 在产品_15,017,376.45__28,781,373.01_ 库存商品_40,431,890.51_3,892,414.83_32,921,191.88_3,892,414.83 包装物_165,938.57__208,404.76_ 委托加工物资_3,663,694.09__47,709,071.34_ 合 计_144,544,931.75 3,892,414.83_136,053,544.52_4,423,406.27 存货增加的主要原因是原材料储备的增加， 2008 年下半年由于原材料价格较前有较大幅度的下降，公司抓住有利时机增加了 原料储备。 （6）应收账款情况 公司应收账款较上年同期增加 7,111 万元，主要是为应对宏观经济给公司带来的影响在销售策略上给予客户一定期限的付款宽 限，增加的应收账款均在结算期内，且这些客户均是与公司长期合作且信誉良好的企业，应收账款均能按期收回。 （7）经营活动现金流情况 单位：元 项 目_本期金额_上期金额_变动幅度 经营活动产生的现金流量额_-4,462,232.47_12,478,251.94_-135.76% 投资活动产生的现金流量净额_-207,406,178.31_-66,336,769.62_212.66% 筹资活动产生的现金流量净额_20,673,838.24_250,420,384.46_-91.74% 汇率变动对现金及现金等价物的影响_-3,591,940.03_-1,166,588.79_207.90% 现金及现金等价物净增加额_-194,788,580.75_195,395,277.99_-199.69% 经营活动产生的现金流量的减少，主要原因是公司原材料储备增加，投资活动产生的现金流量净额减少，主要是募集资金投 入多功能与生态毛织物项目。 （8）报告期内主营业务结构及盈利能力变化的说明： 9 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司实现营业收入 48,935.14 万元，同比降低 0.99 %；实现利润总额 5,722.25 万元，比上年下降 15.68%。 2008 年应对严峻的市场形势，公司超前决策，积极调整产品结构，加大高纱支的高档轻薄产品的生产，同时与如意科技共同 进行“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”发明，由于研制新产品需要对现有纺纱设备进行改造和全流程的技术更新，上述调 整对公司产量影响 46 万米，由于产品档次提高，产品销售单价每米提高 6.62 元，虽然产量和销量都有所降低，但营业收入与 上年基本持平，但由于受原材料及其它生产成本价格上升因素的影响，公司毛利率为 26.7%，较上年度下降 0.8%，另外由于 贷款总额增加和贷款利率提高带来的财务费用增加等因素的影响，造成营业利润有所下降。 报告期内，公司实现净利润 4647.71 万元，较 2007 年度增加 5.78%。其主要原因是公司 2008 年被认定为高新技术企业，按 15%的所得税率执行。 3、资产构成、所得税重大变动的说明 (1)增减变化超过 30%的重大资产变动情况 单位：元 资 产 年末余额_年初余额_增减额_增减率 货币资金_51,437,022.59_211,747,982.43_-160,310,959.84_-75.71% 应收账款_167,441,967.75_96,326,403.22_71,115,564.53_73.83% 可供出售金融资产_1,516,800.00_4,998,400.00_-3,481,600.00_-69.65% 在建工程_195,605,702.43__195,605,702.43_ 无形资产_108,964,940.85_74,211,962.12_34,752,978.73_46.83% 短期借款_300,450,000.00_210,124,443.56_90,325,556.44_42.99% 应付票据_20,739,739.60_3,923,766.63_16,815,972.97_428.57% 应付账款_70,719,633.25_26,488,279.69_44,231,353.56_166.98% 应付职工薪酬_16,314,299.66_9,389,161.69_6,925,137.97_73.76% 一年内到期的非流动负债_-_39,900,000.00_-39,900,000.00_-100.00% 递延所得税负债_167,520.00_1,149,600.00_-982,080.00_-85.43% 股本_160,000,000.00_80,000,000.00_80,000,000.00_100.00% [1]货币资金 货币资金比年初减少 160,310,959.84 元，减少 75.71%，主要原因是 2008 年度募集资金用于项目建设。 [2]应收账款 应收账款增加 71,115,564.53 元，增长 73.84%，主要原因是公司给客户一定的付款宽限期，且均在结算期内，2009 年 1 季度 已陆续收回。 [3] 可供出售金融资产 可供出售金融资产减少 3,481,600.00 元，减少 69.65%，主要原因是公司持有的交通银行股票 32 万股按公允价值记账，2008 年末交通银行股票市值下跌，造成可供出售金融资产价值减少。 [4] 在建工程 在建工程年末余额比年初余额增加 195,605,702.43 元，增加比例为 100.00 ％，增加原因为多功能及生态毛纺项目建设投入。 [5] 无形资产 无形资产年末余额比年初余额增加了 34,752,978.73 元，增加比例为 46.83％，增加原因为：年内购入如意工业园内 57,885.3 平方米土地使用权。 [6] 短期借款 短期借款年末余额比年初余额增加 90,325,556.44 元，增加比例为 42.99％，增加原因为：本年流动资金贷款增加。 [7] 应付票据 应付票据增加 16,815,972.97 元，增长 428.57%，主要原因是根据银行授信结构的安排，公司以票据支付货款。 [8] 应付账款 应付账款年末余额比年初余额增加 44,231,353.56 元，增加比例为 166.98％，增加原因为：公司年内运达公司的设备，付款期 未到，未支付的设备款增加。 [9] 应付职工薪酬 应付职工薪酬增加 73.76%的主要原因是未上缴的社保费、公积金增加。 [10] 一年内到期的非流动负债 一年内到期的非流动负债减少 39,900,000.00 元，减少 100.00%，减少的原因是公司全部归还了一年内到期的非流动负债。 [11] 递延所得税负债 递延所得税负债减少 85.43%主要原因是公司持有的交通银行股票 32 万股按公允价值记账，2008 年末交通银行股票价格下跌， 10 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 递延所得税负债相应减少。 [12] 实收资本 实收资本增加 100.00%的主要原因是公司以 2007 年末的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股；以资本公积金 向全体股东每 10 股转增 7 股，送股和转增后，公司总股本为 16,000 万股。 (2)所得税重大变化 2008 年 12 月，公司收到山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税务局和山东省地方税务局联合下发的《关于认定“山 东中德设备有限公司”等 505 家企 业为 2008 年第一批高新技术企业的通知》（鲁科高字〔2009〕12 号），根据《高 新技术企业认定管理办法》、《高新技术企业认定管理工作指引》和《山东省高新技术企业认定管理工作实施意见》的有关规 定，认定本公司为 2008 年第一批高新技术企业（本公司证书编号：GR200837000361），认定有效期 3 年。根据相关规定，本 公司自获得高新技术企业认定后三年内（即 2008-2010 年），所得税享受 10%的优惠，即按 15%的比例缴纳所得税。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势 2009 年，国际金融危机向实体经济和全球的蔓延还在继续，纺织行业面临的国际经济形势会更加严峻。但同时也面临着国家 政策支持和依靠内需拉动增长的良好机遇。主要体现在： （1）纺织品和服装的需求仍保持持续增长的态势 在全球金融危机的影响下，我国服装出口 2008 年增长率下滑到了 4.1%，而纺织品出口增长率依然保持在 13.35%，我国拥有 庞大的内销市场，衣着的基本消费以及进一步改善生活水平的潜力仍较大，国家采取扩大内需的政策也有利于纺织品服装的 消费，毛精纺行业将会有较好的增长预期。 （2）政策效果将逐渐显现。 2008 年下半年，针对纺织行业面临的形势，国务院和有关政府部门相继出台了一系列有针对性的政策措施来确保行业健康发 展。这些政策的实施效果将在 2009 年逐渐显现。四万亿投资项目的相继实施，将有力扩大国内需求；上调纺织品服装出口退 税率、暂停加工贸易台帐实转等政策将在一定程度上缓解纺织服装出口企业的困难局面；实施适度宽松的货币政策以及 2008 年 9 月开始连续降息以及取消各项不合理的收费，将缓解纺织企业资金周转上的压力，减轻了企业负担，有利于降低企业财 务成本；2009 年 1 月 1 日起实施的增值税转型也将有利于纺织企业设备更新、技术改造，增强企业固定资产投资的积极性。 2、2009 年的经营计划和主要目标 为了确保公司稳定持续的发展，公司继续坚持“高端定位，精品战略”的总体发展战略，将以超凡的智慧、超凡的创新、 超凡的精神和超凡的措施来统领全局，逆向思维，解放思想，坚定信念，守望主业，实现公司跨越式发展。 公司制定了经济指标较上年度提高 20%的增长目标，围绕这一目标，公司将进一步强化企业内部管理，做好资源的有效整合 和合理配置，坚持产品的高档化和差异化，开发适销对路的高端产品，不断提高产品档次，加大拓展市场的力度，扩大市场 占有率。2009 年公司将重点做好以下工作： （1）确保多功能与生态羊毛织物顺利投产 2009 年，公司将确保多功能与生态羊毛织物顺利投产，并强化措施缩短设备、产品和市场的磨合期，同时根据主营业务规模 的扩大公司将致力于产品品质的提高，优化企业销售管理系统，通过客户关系管理，提高对信誉优良客户的销售份额，加快 资金的周转速度，并采取有效措施确保公司现金流的增加，以提高公司的盈利能力和抗击风险能力。 (2)顺利实现企业搬迁 根据公司发展规划和多功能与生态羊毛织物项目的需要，同时依据济宁市委、市政府《关于加快工业发展的十六条规定》鼓 励工业企业向工业园区集中的要求，计划将老厂区整体搬迁至如意工业园区，公司将全力组织好本次搬迁工作，力争用最短 的时间和最高的效率完成搬迁和安装投产，计划于 2009 年 9 月底前全部完成搬迁，并开工投产。 （3）发挥公司技术研发优势，提升企业竞争能力 整合研发资源，利用“高效短流程嵌入式复合纺纱技术”继续加强产品研发，实现产品多样化和差异化。加大技术创新力度， 提高产品技术含量和产品品质，优化公司产品结构，依靠技术进步、品牌运营转变和科技创新，形成具有自主知识产权的产 品和服务。 （4）前瞻思维快速反应，应对快速变化市场形势 目前经济危机给企业带来显而易见的经营困难是出口市场需求的下滑，企业订单下降，在这种市场环境中，公司必须有对市 场的变化前瞻性的思考和快速反应的能力。利用公司中国唯一参加法国ＰＶ（巴黎第一视觉）展的市场机会，大力拓展新市 场，培育发展新客户，重点做好新项目产品的市场开发，通过建立价值链通畅的流程和规范的管理体系以提升企业对市场的 反应速度。进一步发挥品牌营销优势，抓住国际、国内两个市场，健全市场网络，深化销售渠道，提高营销服务水平。围绕 产品与服务优化营运流程，进一步提升快速反应能力。 (5)强化成本精细化管理，应对市场竞争带来的成本压力 加强风险控制，提高财务内控能力，盘活存量资产，防范经营风险。以成本为主线，向内部要效益，在成本、品质、创新及 快速反应方面持续提升公司内部管理水平，简化和梳理公司业务流程、完善权责机制，建立健全公司内部管理制度。建立一 个完善的成本管理体系，从基础管理和核算体系上下功夫，通过完善核算体系，利用信息化建立财务业务一体化管理，控制 采购、生产和销售各环节的成本/费用开支。大力推进节能降耗，做资源节约型企业。 11 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (6)加强人才队伍建设，保持公司持续健康发展 2009 年，公司将按照文化和制度并重的原则，建立员工报酬、员工发展与企业发展相配比的用人机制、分配机制，推动 人才队伍建设，吸引国内外的优秀人才，为公司持续、健康发展奠定坚实的基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 毛纺行业 47,528.78 34,474.24 27.47% -1.92% -1.28% -0.47% 0 0.00 0.00 0.00% 主营业务分产品情况 精纺呢绒 47,528.78 34,474.24 27.47% -1.92% -1.28% -0.47% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 内销 23,460.44 14.18% 外销 24,068.35 -13.76% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 募集资金总额 25,155.80 本年度投入募集资金总额 19,681.04 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 24,385.30 变更用途的募集资金总额比例 0.00% 截至期 项目 是否 末累计 截至期 可行 已变 募集资 截至期 截至期 投入金 末投入 是否 调整后 本年度 项目达到预 性是 更项 金承诺 末承诺 末累计 额与承 进度 本年度实 达到 承诺投资项目 投资总 投入金 定可使用状 否发 目（含 投资总 投入金 投入金 诺投入 （%） 现的效益 预计 额 额 态日期 生重 部分 额 额(1) 额(2) 金额的 (4)＝ 效益 大变 变更） 差额(3) (2)/(1) 化 ＝(2)-(1) 24,385. 24,385. 24,385. 18,868. 24,385. 100.00 2009 年 06 月 功能性及生态毛织物 否 0.00 0.00 否 否 30 30 30 30 30 % 30 日 24,385. 24,385. 24,385. 18,868. 24,385. 合计 - 0.00 - - 0.00 - - 30 30 30 30 30 未达到计划进度或预 按 2008 年第二次临时股东大会决议，在原年产 400 万米高档精纺呢绒生产线的基础上新增年产 400 万 计收益的情况和原因 米高档精纺呢绒生产线，变更后募集资金项目为 800 万米高档精纺呢绒生产线，由此延长了建设期 （分具体项目） 12 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 项目可行性发生重大 无此情况 变化的情况说明 募集资金投资项目实 无此情况 施地点变更情况 募集资金投资项目实 无此情况 施方式调整情况 募集资金投资项目先 无此情况 期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时 无此情况 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无此情况 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金 无此情况 用途及去向 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 无此情况 情况 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经立信会计师事务所有限公司审计,本公司 2008 年度实现净利润 46,477,067.76 元,减去本年度提取的盈余公积金 4,647,706.78 元,加上年初未分配利润 152，376,805.11 元，减去 2007 年度已分配利润 32,000,000.00 元,公司可供分配利润为 162,206,166.09 元。 公司拟以 2008 年末的总股本 16,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.5 元（含税），共计分配 800 万元， 剩余未分配利润 154,206,166.09 元结转下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提请公司 2008 年度股东大会批准后实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 8,000,000.00 43,939,325.74 18.21% 2006 年 6,000,000.00 35,904,769.95 16.71% 2005 年 3,000,000.00 17,196,953.40 17.44% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 13 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 □ 适用 √ 不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 山东菱花味精股份 2008 年 07 月 28 日 1,400.00 保证 1年 否 否 有限公司 山东菱花味精股份 2008 年 07 月 28 日 1,000.00 保证 1年 否 否 有限公司 报告期内担保发生额合计 2,400.00 报告期末担保余额合计 2,400.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2,400.00 担保总额占公司净资产的比例 4.06% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 2,400.00 按照合同约定,如山东济宁如意菱花股份有限公司不能到期清偿债务,公司将承担连 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 带责任. 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 14 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 济宁意祥商贸有限公司 18.09 0.04% 3,270.55 19.60% 北京如意隆呢绒销售中心 112.18 0.23% 0.00 0.00% 济宁路嘉纳服装有限公司 4.91 0.01% 0.00 0.00% 济宁如意毛纺制品有限责任公司 60.63 0.12% 0.00 0.00% 济宁如意路嘉纳服装公司 0.93 0.00% 0.00 0.00% 山东如意科技集团有限公司 7,795.42 15.93% 0.00 0.00% 济宁鲁意高新纤维材料有限公司 0.00 0.00% 923.08 5.53% 0 0.00 0.00% 0.00 0.00% 合计 7,992.16 16.33% 4,193.63 25.13% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 □ 适用 √ 不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占期末证券 初始投资金 序号 证券品种 证券代码 证券简称 持有数量 期末账面值 总投资比例 报告期损益 额（元） （%） 1 股票 601328 交通银行 400,000.00 320,000 1,516,800.00 100.00% 0.00 15 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合计 400,000.00 - 1,516,800.00 100% 0.00 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 可供出售金 601328 交通银行 400,000.00 0.00% 1,516,800.00 0.00 3,481,600.00 定向购买 融资产 合计 400,000.00 - 1,516,800.00 0.00 3,481,600.00 - - 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 所持对象名 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 初始投资金额 持有数量 期末账面值 股份来源 称 权比例 益 者权益变动 目 济宁市商业 长期股权投 3,000,000.00 3,000,000 0.37% 3,000,000.00 0.00 0.00 购买 银行 资 合计 3,000,000.00 3,000,000 - 3,000,000.00 0.00 0.00 - - 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 2008 年，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》 、《公司章程》等法律、法规的要求，认真履行职责，密切 关注公司的生产经营活动，列席公司董事会和股东大会，对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，并提出 意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极维护 全体股东的权益。 一、2008 年召开监事会会议情况如下： （一）第五届监事会第二次会议于 2008 年 3 月 26 日召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议审议并通过了如下议 案： 1、《2007 年度监事会工作报告》； 2、《2007 年度报告正文及摘要》； 3、《2007 年度财务决算报告》； 4、《2007 年度利润分配预案》； 5、《关于新增年产 400 万米高档精纺呢绒生产线的议案》。 (二)第五届监事会第三次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体监事。截止 2008 年 4 月 16 日，共收到表决票 7 张，经统计，全体监事一致同意《公司 2008 年第一季度报告》。 (三)第五届监事会第四次会议于 2008 年 7 月 24 日在公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议审议并通过 了如下议案： 1、《2008 年半年度报告及摘要》； 2、《关于向山东如意科技集团有限公司购买资产的议案》。 16 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 (四)第五届监事会第五次会议于 2008 年 7 月 30 日召开，会议应到监事 7 人，实到监事 7 人。会议审议并通过了《关于扩大 募集资金投资投资规模的议案》。 (五)五届监事会第六次会议以传真方式召开，会议议案及表决票通过传真或 e-mail 方式告达公司全体监事，截止 2008 年 10 月 22 日，共收到传真表决票 7 张，经统计，全体监事一致同意以下议案： 1、《2008 年第三季度报告》； 2、《山东济宁如意毛纺织股份有限公司治理专项活动整改报告》； 3、《关于对第一百零七条进行补充的议案》； 二、监事会独立意见 （一）公司依法运作情况 2008 年度监事会成员通过列席公司董事会会议、股东大会会议参与了公司重大经营决策讨论，并对公司财务状况、经营情况 进行了监督。监事会认为 2008 年度公司的工作能严格按照《公司法》、 《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，经营 决策科学合理。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的 行为。 （二）检查公司财务情况 监事会认为，公司财务会计内控制度健全，报告期内公司财务行为是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的。监事会 对 2008 年度公司定期报告进行了审核并出具了书面的审核意见，认为公司会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够真实反 映公司的财务状况和经营成果。本年度立信会计师事务所有限公司对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）检查公司募集资金实际投向情况 监事会认为，监事会对公司募集资金的使用严格按照《募集资金管理办法》的要求执行，募集资金的使用符合公司项目计划 和决策审批程序，未发现违规占用募集资金行为。 （四）公司收购、出售资产交易情况 监事会同意公司购买关联方山东如意科技集团有限公司拥有的位于山东济宁高新开发区如意工业园内的 57885.3 平方米土 地，用于募集资金实施的《多功能及生态毛织物项目》和新增年产 400 万米高档精纺呢绒生产线合并实施建设。购买土地的 最终价格根据评估报告确定为 3398 万元。 （五）关联交易情况 2008 年度公司与关联方之间的关联交易均严格按照签订的协议，认真履行其权利义务，报告期内所涉及的关联交易合同、协 议及其它相关文件，未发现内幕交易行为和损害公司利益及股东权益的情况。公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司 章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 信会师报字（2009）第 11108 号 山东济宁如意毛纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表， 2008 年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会 计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性 17 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务 状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国?上海 二○○九年四月十三日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 51,437,022.59 51,437,022.59 211,747,982.43 211,747,982.43 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 167,441,967.75 167,441,967.75 96,326,403.22 96,326,403.22 预付款项 177,441,330.90 177,441,330.90 147,451,337.85 147,451,337.85 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 8,578,192.46 8,578,192.46 7,347,010.99 7,347,010.99 买入返售金融资产 存货 140,652,516.92 140,652,516.92 131,630,138.25 131,630,138.25 一年内到期的非流动资产 474,288.51 474,288.51 494,382.47 494,382.47 其他流动资产 流动资产合计 546,025,319.13 546,025,319.13 594,997,255.21 594,997,255.21 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,516,800.00 1,516,800.00 4,998,400.00 4,998,400.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 18 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 投资性房地产 固定资产 194,553,732.11 194,553,732.11 214,203,656.31 214,203,656.31 在建工程 195,605,702.43 195,605,702.43 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 108,964,940.85 108,964,940.85 74,211,962.12 74,211,962.12 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 3,396,870.52 3,396,870.52 4,572,307.54 4,572,307.54 其他非流动资产 非流动资产合计 507,038,045.91 507,038,045.91 300,986,325.97 300,986,325.97 资产总计 1,053,063,365.04 1,053,063,365.04 895,983,581.18 895,983,581.18 流动负债： 短期借款 300,450,000.00 300,450,000.00 210,124,443.56 210,124,443.56 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 20,739,739.60 20,739,739.60 3,923,766.63 3,923,766.63 应付账款 70,719,633.25 70,719,633.25 26,488,279.69 26,488,279.69 预收款项 11,503,117.53 11,503,117.53 10,617,572.91 10,617,572.91 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 16,314,299.66 16,314,299.66 9,389,161.69 9,389,161.69 应交税费 22,782,355.79 22,782,355.79 20,306,052.64 20,306,052.64 应付利息 应付股利 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00 16,437,254.00 其他应付款 3,376,870.18 3,376,870.18 3,052,422.79 3,052,422.79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 39,900,000.00 39,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计 462,323,270.01 462,323,270.01 340,238,953.91 340,238,953.91 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 19 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 167,520.00 167,520.00 1,149,600.00 1,149,600.00 其他非流动负债 非流动负债合计 167,520.00 167,520.00 1,149,600.00 1,149,600.00 负债合计 462,490,790.01 462,490,790.01 341,388,553.91 341,388,553.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 资本公积 223,702,992.23 223,702,992.23 282,202,512.23 282,202,512.23 减：库存股 盈余公积 44,663,416.71 44,663,416.71 40,015,709.93 40,015,709.93 一般风险准备 未分配利润 162,206,166.09 162,206,166.09 152,376,805.11 152,376,805.11 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 590,572,575.03 590,572,575.03 554,595,027.27 554,595,027.27 少数股东权益 所有者权益合计 590,572,575.03 590,572,575.03 554,595,027.27 554,595,027.27 负债和所有者权益总计 1,053,063,365.04 1,053,063,365.04 895,983,581.18 895,983,581.18 9.2.2 利润表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 489,351,398.84 489,351,398.84 494,246,216.95 494,246,216.95 其中：营业收入 489,351,398.84 489,351,398.84 494,246,216.95 494,246,216.95 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 439,458,647.96 439,458,647.96 432,577,770.68 432,577,770.68 其中：营业成本 358,382,266.51 358,382,266.51 358,334,495.30 358,334,495.30 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 4,090,011.66 4,090,011.66 4,737,311.42 4,737,311.42 销售费用 15,314,223.95 15,314,223.95 14,954,462.88 14,954,462.88 管理费用 30,963,986.96 30,963,986.96 35,102,852.41 35,102,852.41 财务费用 26,269,169.78 26,269,169.78 19,403,192.69 19,403,192.69 20 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资产减值损失 4,138,989.10 4,138,989.10 45,455.98 45,455.98 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号 80,000.00 80,000.00 32,980.38 32,980.38 填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 三、营业利润（亏损以“-”号填 49,972,750.88 49,972,750.88 61,701,426.65 61,701,426.65 列） 加：营业外收入 8,524,411.87 8,524,411.87 6,173,104.46 6,173,104.46 减：营业外支出 1,271,960.11 1,271,960.11 7,332.52 7,332.52 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 57,225,202.64 57,225,202.64 67,867,198.59 67,867,198.59 号填列） 减：所得税费用 10,748,134.88 10,748,134.88 23,927,872.85 23,927,872.85 五、净利润（净亏损以“-”号填 46,477,067.76 46,477,067.76 43,939,325.74 43,939,325.74 列） 归属于母公司所有者的净 46,477,067.76 46,477,067.76 43,939,325.74 43,939,325.74 利润 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.29 0.29 0.35 0.35 （二）稀释每股收益 0.29 0.29 0.35 0.35 9.2.3 现金流量表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 462,224,952.73 462,224,952.73 507,574,883.77 507,574,883.77 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 21 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关 9,267,631.74 9,267,631.74 82,654,607.88 82,654,607.88 的现金 经营活动现金流入小计 471,492,584.47 471,492,584.47 590,229,491.65 590,229,491.65 购买商品、接受劳务支付的 339,019,147.70 339,019,147.70 413,627,207.13 413,627,207.13 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 45,641,571.02 45,641,571.02 46,872,413.43 46,872,413.43 付的现金 支付的各项税费 26,825,468.19 26,825,468.19 59,707,942.22 59,707,942.22 支付其他与经营活动有关 64,468,630.03 64,468,630.03 57,543,676.93 57,543,676.93 的现金 经营活动现金流出小计 475,954,816.94 475,954,816.94 577,751,239.71 577,751,239.71 经营活动产生的现金 -4,462,232.47 -4,462,232.47 12,478,251.94 12,478,251.94 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,000.00 150,000.00 取得投资收益收到的现金 32,980.38 32,980.38 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 182,980.38 182,980.38 购建固定资产、无形资产和 207,406,178.31 207,406,178.31 66,519,750.00 66,519,750.00 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 207,406,178.31 207,406,178.31 66,519,750.00 66,519,750.00 投资活动产生的现金 -207,406,178.31 -207,406,178.31 -66,336,769.62 -66,336,769.62 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 22 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 量： 吸收投资收到的现金 251,558,000.00 251,558,000.00 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 448,508,585.21 448,508,585.21 287,930,898.17 287,930,898.17 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 448,508,585.21 448,508,585.21 539,488,898.17 539,488,898.17 偿还债务支付的现金 398,083,028.77 398,083,028.77 267,202,554.61 267,202,554.61 分配股利、利润或偿付利息 29,751,718.20 29,751,718.20 21,865,959.10 21,865,959.10 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 427,834,746.97 427,834,746.97 289,068,513.71 289,068,513.71 筹资活动产生的现金 20,673,838.24 20,673,838.24 250,420,384.46 250,420,384.46 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -3,591,940.03 -3,591,940.03 -1,166,588.79 -1,166,588.79 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -194,786,512.57 -194,786,512.57 195,395,277.99 195,395,277.99 加：期初现金及现金等价物 199,979,360.22 199,979,360.22 4,584,082.23 4,584,082.23 余额 六、期末现金及现金等价物余额 5,192,847.65 5,192,847.65 199,979,360.22 199,979,360.22 23 山东济宁 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年度 本期金额 归属于母公司所有者权益 归属于母公 所有者 项目 少数股 实收资 实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配 权益合 资本公 减：库存 盈 本（或股 其他 东权益 本（或股 积 股 积 险准备 利润 计 积 股 本） 本） 80,000,0 282,202, 40,015,7 152,376, 554,595, 60,000,0 54,901,2 35 一、上年年末余额 00.00 512.23 09.93 805.11 027.27 00.00 37.23 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 80,000,0 282,202, 40,015,7 152,376, 554,595, 60,000,0 54,901,2 35 二、本年年初余额 00.00 512.23 09.93 805.11 027.27 00.00 37.23 三、本年增减变动金额（减 80,000,0 -58,499, 4,647,70 9,829,36 35,977,5 20,000,0 227,301, 4,3 少以“-”号填列） 00.00 520.00 6.78 0.98 47.76 00.00 275.00 46,477,0 46,477,0 （一）净利润 67.76 67.76 （二）直接计入所有者权 -2,499,5 -2,499,5 3,448,27 益的利得和损失 20.00 20.00 5.00 1．可供出售金融资产公 -3,481,6 -3,481,6 4,597,87 允价值变动净额 00.00 00.00 5.00 山东济宁 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项 982,080. 982,080. -1,149,6 目相关的所得税影响 00 00 00.00 4．其他 -2,499,5 46,477,0 43,977,5 3,448,27 上述（一）和（二）小计 20.00 67.76 47.76 5.00 （三）所有者投入和减少 20,000,0 223,853, 资本 00.00 000.00 20,000,0 223,853, 1．所有者投入资本 00.00 000.00 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 24,000,0 4,647,70 -36,647, -8,000,0 4,3 （四）利润分配 00.00 6.78 706.78 00.00 4,647,70 -4,647,7 4,3 1．提取盈余公积 6.78 06.78 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 24,000,0 -32,000, -8,000,0 的分配 00.00 000.00 00.00 4．其他 （五）所有者权益内部结 56,000,0 -56,000, 山东济宁 转 00.00 000.00 1．资本公积转增资本 56,000,0 -56,000, （或股本） 00.00 000.00 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 160,000, 223,702, 44,663,4 162,206, 590,572, 80,000,0 282,202, 40 四、本期期末余额 000.00 992.23 16.71 166.09 575.03 00.00 512.23 山东济宁如意毛纺织股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 27