浪潮信息(000977)2008年年度报告摘要

浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2009-005 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要 摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 1.4 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.5 公司负责人孙丕恕、总经理王恩东、财务总监吴龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 浪潮信息 股票代码 000977 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 山东省济南市山大路 224 号 注册地址的邮政编码 250014 办公地址 山东省济南市山大路 224 号 办公地址的邮政编码 250014 公司国际互联网网址 http://www.inspur.com 电子信箱 lclifeng@inspur.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李凯声 李丰 联系地址 山东省济南市山大路 224 号 山东省济南市山大路 224 号 电话 0531-85106229 0531-85106229 传真 0531-85106222 0531-85106222 电子信箱 liksh@inspur.com lclifeng@inspur.com 1 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 973,992,853.46 1,006,614,338.90 1,006,614,338.90 -3.24% 1,011,846,880.12 1,011,846,880.12 利润总额 23,605,587.53 12,003,853.82 12,003,853.82 96.65% 10,081,100.59 10,245,987.10 归属于上市公司 23,419,565.16 11,393,039.28 11,393,039.28 105.56% 9,650,853.97 10,160,000.34 股东的净利润 归属于上市公司 股东的扣除非经 11,819,954.23 28,527.77 28,527.77 41,333.15% 8,535,053.33 9,044,199.70 常性损益的净利 润 经营活动产生的 36,071,339.92 13,050,008.19 13,050,008.19 176.41% 6,519,172.58 6,519,172.58 现金流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 年末增减 2006 年末 （％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,399,285,866.98 1,535,616,957.56 1,535,616,957.56 -8.88% 1,299,995,194.90 1,304,138,029.54 所有者权益（或股 974,895,173.40 963,162,014.67 963,162,014.67 1.22% 930,948,086.79 935,060,834.27 东权益） 股本 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 0.00% 215,000,000.00 215,000,000.00 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增 2008 年 2007 年 2006 年 减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股） 0.1089 0.0530 0.0530 105.47% 0.0449 0.0473 稀释每股收益（元/股） 0.1089 0.0530 0.0530 105.47% 0.0449 0.0473 扣除非经常性损益后的 0.0550 0.0001 0.0001 54,900.00% 0.0397 0.0421 基本每股收益（元/股） 全面摊薄净资产收益率 2.40% 1.18% 1.18% 1.22% 1.04% 1.09% （%） 加权平均净资产收益率 2.42% 1.19% 1.19% 1.23% 1.04% 1.09% （%） 扣除非经常性损益后全 1.21% 0.00% 0.00% 1.21% 0.92% 0.97% 面摊薄净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 1.22% 0.00% 0.00% 1.22% 0.92% 0.97% （%） 每股经营活动产生的现 0.17 0.06 0.06 183.33% 0.03 0.03 金流量净额（元/股） 2 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 本年末比上年 2008 年末 2007 年末 2006 年末 末增减（％） 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 4.53 4.48 4.48 1.12% 4.33 4.35 每股净资产（元/股） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 其中公司处置 80 万股东 非流动资产处置损益 8,152,914.80 港股份股票获得股权转 让收益 7,994,175.82 元 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 3,330,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -103,922.25 所得税影响额 -11,486.97 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 230,680.88 少数股东权益影响额 1,424.47 合计 11,599,610.93 - 3.3 境内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 一、有限售条件股份 110,081,400 51.20% 110,081,400 51.20% 1、国家持股 2、国有法人持股 110,081,400 51.20% 110,081,400 51.20% 3、其他内资持股 其中：境内非国有 法人持股 境内自然人持 股 4、外资持股 其中：境外法人持 股 境外自然人持 股 5、高管股份 3 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 二、无限售条件股份 104,918,600 48.80% 104,918,600 48.80% 1、人民币普通股 104,918,600 48.80% 104,918,600 48.80% 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 三、股份总数 215,000,000 100.00% 215,000,000 100.00% 限售股份变动情况表 单位：股 本年解除限售股 本年增加限售股 股东名称 年初限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 数 浪潮集团有限公 2009 年 03 月 07 110,081,400 0 0 110,081,400 股改 司 日 合计 110,081,400 0 0 110,081,400 － － 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 28,341 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 数量 量 浪潮集团有限公司 国有法人 51.20% 110,081,400 110,081,400 0 山东时风（集团）有限责任公 国有法人 0.42% 900,000 0 0 司 陈钢民 境内自然人 0.37% 800,000 0 0 徐学群 境内自然人 0.30% 635,890 0 0 倪丰琴 境内自然人 0.25% 546,698 0 0 赖慧坚 境内自然人 0.23% 490,000 0 0 李绍鹏 境内自然人 0.20% 424,299 0 0 杨文静 境内自然人 0.19% 406,000 0 0 汪大鑫 境内自然人 0.19% 405,960 0 0 曹虹燕 境内自然人 0.19% 401,579 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山东时风（集团）有限责任公司 900,000 人民币普通股 陈钢民 800,000 人民币普通股 徐学群 635,890 人民币普通股 倪丰琴 546,698 人民币普通股 赖慧坚 490,000 人民币普通股 李绍鹏 424,299 人民币普通股 杨文静 406,000 人民币普通股 汪大鑫 405,960 人民币普通股 曹虹燕 401,579 人民币普通股 4 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 余运湘 368,800 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 公司上述股东之间未知是否存在关联关系或一致行动关系。 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 本公司的控股股东为浪潮集团有限公司，持有本公司国有法人股股份 110,081,400 股，占公司总股本的 51.20%。浪潮集团有 限公司的注册资本为 410,609,300.00 元，注册登记日期为：1998 年 2 月 3 日。法定代表人为孙丕恕。公司主营范围为：计算 机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售； 计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；许可证范围内商用密码产品的开发、 生产、销售。 浪潮集团的控股股东为山东省国有资产投资控股有限公司（以下简称“国投控股”）国投控股持有浪潮集团 38.88%的股权，国 投控股的出资人为山东省国有资产监督管理委员会(以下简称“山东省国资委”)，山东省国资委为公司的实际控制人。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 是否在股 从公司领 东单位或 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 变动原因 取的报酬 其他关联 数 数 总额（万 单位领取 元） （税前） 薪酬 孙丕恕 董事长 男 47 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 37.80 否 辛卫华 董事 男 54 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 0.00 是 王恩东 总经理 男 43 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 21.50 否 高 文 董事 男 53 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 0.00 否 郝先经 独立董事 男 44 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 3.00 否 5 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 周宗安 独立董事 男 45 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 3.00 否 王新春 监事 男 56 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 18.00 否 李光锋 监事 男 46 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 13.50 否 白玉铮 监事 男 65 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 0.00 否 陈东风 副总经理 男 46 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 14.40 否 张爱成 副总经理 男 47 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 14.40 否 庄文君 副总经理 男 63 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 18.00 否 王春生 副总经理 男 43 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 13.20 否 李凯声 董事会秘书 男 39 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 14.80 否 吴龙 财务总监 男 34 2008 年 05 月 14 日 2011 年 05 月 13 日 0 0无 9.80 否 合计 - - - - - 0 0 - 181.40 - 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 5.2 董事出席董事会会议情况 以通讯方式 是否连续两次 现场出席次 委托出席次 董事姓名 具体职务 应出席次数 参加会议次 缺席次数 未亲自出席会 数 数 数 议 孙丕恕 董事长 9 3 6 0 0否 辛卫华 副董事长 9 3 6 0 0否 王恩东 董事 9 3 6 0 0否 高 文 董事 9 3 6 0 0否 郝先经 独立董事 6 2 4 0 0否 周宗安 独立董事 6 2 4 0 0否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 不适用 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 3 通讯方式召开会议次数 6 现场结合通讯方式召开会议次数 0 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内经营情况的回顾 2008 年受国际金融危机以及国内自然灾害等不利因素的影响,国内各行业对服务器及 PC 产品的需求都受到了不同程度的 抑制，国内 IT 产业竞争不断加剧，面对严峻的市场环境，公司从以下方面积极应对： 1、把握行业方向，公司产品的需求主要来自于政府采购、教育部门和互联网应用三方面，而金融危机对这三方面没有直 接的冲击。公司通过建立专属的方案、销售与服务队伍，大力拓展针对性的行业 ISV、SI 渠道合作伙伴等一系列举措，在文 化共享、质检以及环保三大政府新兴细分市场以及 CDN 和视频分享应用等互联网应用的细分领域中继续保持优势，在“金保”、 6 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 “金盾”、“金税”、“金审”、“金财”等传统领域及教育部门保持了稳定的市场占有率。 2、调整产品策略，提高自主创新的技术能力，主攻包括关键应用、高技术附加值、高应用附加值市场在内的高端市场。 2008 年，公司进一步完善了四路和刀片等高端产品的布局，以谋求在高端市场的正面突破。公司在业界首先发布的两款节能 服务器不仅进入了国家节能推进委员会《节能降耗电子信息技术、产品与应用方案推荐目录》并得到榜首推荐，而且是唯一 入选的服务器整机产品，同时还打破了国际唯一的 SPECposer 节能测试世界最高纪录，创造了我国 IT 企业在同类测试中的首 个世界纪录。同时公司推出了安全服务器，这是中国第一款在操作系统层面达到国家三级标准、具有独立自主知识产权的服 务器产品，填补了我国在服务器安全领域的空白，对于提高我国军队、财政、税务以及金融等关键领域的核心系统安全，乃 至于建立自主可控的国家信息安全等级体系都具有重要作用。 3、继续坚持差异化发展策略，凭借自身在细分市场的精耕细作和对新兴市场机遇的敏锐把握，在产品定制、渠道模式、 营销模式以及行业服务等方面进行创新，从而取得显著成效。 2008 年，公司强化综合管理和内部控制，积极开源节流，逆市实现了毛利的增长，毛利额及毛利率较去年均有所提高。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及市场竞争格局 鉴于全球性金融危机的负面影响逐步向实体经济蔓延以及由此引发的 IT 投资缩减和消费者信心指数的下降等诸多不利因 素，2009 年将成为近年来国内服务器和 PC 市场形势最严峻的一年。虽然国家自 08 年第四季度以来宣布将采取一系列扩大内 需力促经济增长的措施，从长远上来看会对国内 IT 市场产生积极影响，但由于服务器和 PC 采购作为间接受益产业，预计整 体市场将从 09 年下半年甚至更晚才会逐步出现回暖。而受到国家 4 万亿投资带动的交通运输、电力、电信等行业的发展，以 及加大基础设施建设和产业升级改造，将成为市场需求的主要拉动力。从竞争格局来看，由于金融危机使中国作为各大国际 厂商全球竞争焦点的位置更加突出，无论是服务器市场还是 PC 市场，国际大品牌对国内品牌的倾轧将日益严重，国内厂商的 处境将愈加艰难。 2、公司未来发展面临的机遇与挑战 2009 年国内经济形势的不确定性以及由此造成的各大行业及企业对服务器和 PC 采购需求的降低将使国内服务器和 PC 市 场的竞争更加激烈，而笔记本的快速发展也将在一定程度上蚕食台式 PC 的市场份额，这些将对公司的经营和发展带来挑战。 但同时随着国家积极采取各项拉动内需、加大基础设施建设等一系列刺激经济的措施，包括即将推出的电子信息产业振兴规 划，使得公司的发展仍存在一定的空间和机遇。其中在公司产品销售比重较大的教育和政府市场，受益于国家 4 万亿投资计 划的直接拉动，将有望继续保持平稳增长。 3、2009 年度公司经营策略 面对严峻的市场环境和日益加剧的同质化竞争，公司将重点做好以下工作： （1）、变“危机”为“转机”，积极寻找企业实力扩张的机会，秉承 “以客户为关注焦点”的指导思想，优化产品线， 进一步整合用户在性能、功耗和安全等方面的需求，推进产品的差异化创新，通过在重点细分市场和重点区域市场进行资源 聚焦和纵向深挖，建立差异化营销模式，进一步巩固并加强细分市场竞争能力。 （2）、在内需下沉的大背景下，以四至六级市场为重心进行业务管理和渠道架构的下沉，重点补充并发展地市级渠道合 作伙伴，围绕用户需求提升渠道增值服务能力，使其成为专家服务的有效组成部分。 （3）、抓住国家将电脑等产品纳入 “家电下乡” 补贴范围的机遇，制定配套的专项资金计划、培训支持计划以及终端 市场宣传促销计划，增强终端市场竞争力，进一步提高在农村市场的市场份额。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%) 年增减（%） 年增减（%） 年增减（%） 电子信息 94,989.06 80,314.31 15.45% -4.04% -6.69% 2.40% 主营业务分产品情况 服务器及微型计算机 91,901.06 77,643.70 15.51% -3.98% -6.70% 2.47% 软件及系统集成系统 2,883.65 2,670.61 7.39% -7.52% -6.28% -1.23% 其他 204.35 0.00 100.00% 26.96% 0.00% 0.00% 合计 94,989.06 80,314.31 15.45% -4.04% -6.69% 2.40% 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 7 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 东部地区 36,552.88 -15.23% 北方地区 35,118.21 1.39% 南方地区 17,924.79 13.28% 西部地区 5,393.18 -0.32% 合计 94,989.06 -4.04% 6.4 采用公允价值计量的项目 □ 适用 √ 不适用 6.5 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.6 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司 2008 年度共实现净利润 23,419,565.16 元，按照公司 章程规定，提取 10%的法定公积金 3,097,502.47 元，加上年度结转未分配利润 146,118,502.53 元，本年度实际可供股东分配 的利润为 166,440,565.22 元。 拟以 2008 年末总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税） ， 本次分配共派发现金 红利 4,300,000.00 元，剩余未分配利润用于补充公司流动资金，本年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。 该分配预案须提请公司 2008 年年度股东大会通过后二个月内实施。 公司前三年现金分红情况 单位：（人民币）元 合并报表中归属于母公司所有 占合并报表中归属于母公司所有者 现金分红金额（含税） 者的净利润 的净利润的比率 2007 年 0.00 11,393,039.28 0.00% 2006 年 0.00 9,119,397.86 0.00% 2005 年 0.00 8,369,781.89 0.00% 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 8 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初至本年 是否为 所涉及 所涉及 自购买日起 末为公司贡献 关联交 的资产 的债权 交易对方或 至本年末为 的净利润（适 易（如 定价原 关联关 被收购资产 购买日 收购价格 产权是 债务是 最终控制方 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 则说明 系 否已全 否已全 净利润 下的企业合 定价原 部过户 部转移 并） 则） 以 2007 年 12 月 山东浪潮齐 深圳市天和 与本公 31 日被 鲁软件产业 成实业发展 2008 年 05 月 司同受 770.00 -10.34 -10.34 是 收购单 是 是 股份有限公 有限公司 14 日 母公司 位净资 司 90%的股权 控制 产为基 准 7.2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 本年初起至 是否为关 所涉及 所涉及 出售日该出 出售产 联交易 的资产 的债权 定价原则 交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 （如是， 产权是 债务是 关联关系 说明 司贡献的净 益 说明定价 否已全 否已全 利润 原则） 部过户 部转移 山东浪潮电 济南浪潮网 子信息科技 依据初始 与本公司 2008 年 04 月 15 络科技发展 有限公司 3,950.00 0.00 0.00 是 投资金额 是 是 同受母公 日 有限公司 19.75%的股 确定 司控制 权 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 通过收购和出售资产，可以进一步整合公司的资源，减少关联交易，集中优势资源发展公司核心产业，优化产业结构， 提高公司业务的整体竞争能力。 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期（协议签署 是否履行完 是否为关联方担保（是或 担保对象名称 担保金额 担保类型 担保期 日） 毕 否） 淮南师范学院 2007 年 04 月 19 日 500.00 保证 3年 否 否 淮南师范学院 2008 年 01 月 18 日 200.00 保证 1年 否 否 河南省建筑职工大 2008 年 12 月 23 日 1,000.00 保证 1年 否 否 学 河南省建筑职工大 2008 年 02 月 19 日 1,500.00 保证 1年 是 否 9 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 学 河南机电高等专科 2008 年 12 月 03 日 1,000.00 保证 1年 否 否 学校 报告期内担保发生额合计 3,700.00 报告期末担保余额合计 2,700.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0.00 报告期末对子公司担保余额合计 0.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2,700.00 担保总额占公司净资产的比例 2.77% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0.00 的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担 0.00 保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0.00 上述三项担保金额合计 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的比 占同类交易金额的比 交易金额 交易金额 例 例 浪潮集团有限公司 2,503.00 2.57% 635.41 0.75% 山东超越数控电子有限公司 195.43 0.20% 0.00 0.00% 聊城浪潮电子信息有限公司 204.37 0.21% 0.00 0.00% 山东茗筑世家置业有限公司 35.01 0.04% 0.00 0.00% 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公 2,254.91 2.32% 1,228.06 1.46% 司 内蒙古浪潮同洲信息科技有限公司 67.47 0.07% 0.00 0.00% 浪潮（山东）电子信息有限公司 4,317.94 4.43% 0.00 0.00% 浪潮集团山东通用软件有限公司 1,174.94 1.21% 0.00 0.00% 浪潮通信信息系统有限公司 334.32 0.34% 0.00 0.00% 浪潮世科（山东）信息技术有限公司 7.03 0.01% 0.00 0.00% 山东浪潮电子政务软件有限公司 12.66 0.01% 0.00 0.00% 山东浪潮新世纪科技有限公司 5.55 0.01% 0.00 0.00% 山东欢乐城网络有限公司 0.00 0.00% 16.90 0.02% 浪潮（香港）有限公司 0.00 0.00% 11,946.20 14.16% 山东浪潮森亚网络技术有限公司 0.00 0.00% 66.83 0.08% 10 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合计 11,112.63 11.42% 13,893.40 16.47% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 11,112.63 万元。 7.4.2 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 大股东浪潮集团有限公司承诺:(1)自公司股权分置改革方案实施之日起，其所持原非流通股股份三十六个月内不上市交易； (2)在前项承诺期满后的十二个月内，若其通过深圳证券交易所挂牌出售股票，出售价格不能低于公司董事会公告改革说明书 前 30 个交易日平均收盘价的 120%(即 7.46 元)。若自公司股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本 公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理。 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 占该公司股 报告期损 报告期所有 会计核算科 证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 股份来源 权比例 益 者权益变动 目 74,963,214 8,485,470 4,068,815. 长期股权投 002117 东港股份 3,942,099.23 14.18% 发起人 .02 .97 38 资 74,963,214 8,485,470 4,068,815. 合计 3,942,099.23 - - - .02 .97 38 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □ 适用 √ 不适用 11 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □ 适用 √ 不适用 §8 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公司董事、高级管理人员行使职权的 行为实施监督。在 2008 年公司监事会主要完成了以下工作： 一、监事会会议情况 报告期内公司共召开五次监事会会议，情况分别如下： 1、公司第三届监事会第十二次会议于 2008 年 4 月 15 日在公司 202 会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）公司 2007 年度监事会工作报告； （2）公司 2007 年年度报告及摘要； （3）公司 2007 年度年终决算方案； （4）公司 2007 年度利润分配预案； （5）关于公司日常关联交易事项的议案； （6）关于监事会换届选举的议案。 会议决议公告刊登在 2008 年 4 月 17 日的《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第三届监事会第十三次会议于 2008 年 4 月 28 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年第一季度报告》 。 3、公司第四届监事会第一次会议于 2008 年 5 月 14 日在公司 202 会议室召开，会议审议并通过了如下议案： （1）选举公司监事长的议案； （2）关于修改《监事会议事规则》的议案。 会议决议公告刊登在 2008 年 5 月 15 日的《中国证券报》 、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 4、公司第四届监事会第二次会议于 2008 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年半年度报告及其摘 要》。 5、公司第四届监事会第三次会议于 2008 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议审议并通过了《公司 2008 年第三季度报告》 。 二、监事会的独立意见 公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的规定依法履行职责，认真开展监督工作，对企业的财务活动和董事会、经理层的 经营管理行为进行监督，确保公司和股东权益不受侵害。 1、公司依法运作情况 公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构和内部控制制度比较 合理规范；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律 法规、公司章程或损害公司利益和股东合法权益的行为。 2、检查公司财务情况 山东正源和信有限责任会计师事务所为公司出具了 2008 年度无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告是真实、客观的， 公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。 3、公司募集资金使用情况 报告期内公司无使用募集资金情况。 4、公司收购、出售资产的情况 报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利 益，未发现损害中小股东权益的情况。 5、关联交易情况 公司与控股股东及其他关联方的关联交易公平合理，程序完备，价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、 等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。 6、关联方资金占用及公司对外担保情况 公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的规定。 7、公司内部控制的自我评价情况 公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定要求，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，建立健全了覆盖公 12 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 司各环节的内部控制制度，保证了公司生产经营业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。监事会认为，公司内部控 制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 §9 财务报告 9.1 审计意见 审计报告 标准无保留审计意见 审计报告正文 审 计 报 告 鲁正信审字（2009）1070 号 浪潮电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债 表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变 动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是浪潮信息管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相 关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的 会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括 对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以 设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，浪潮信息财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了浪潮信息 2008 年 12 月 31 日的 财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 山东正源和信有限责任会计师 王晓楠 事务所（盖章） 徐士诚 中国?济南 2009 年 4 月 15 日 9.2 财务报表 9.2.1 资产负债表 编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年 12 月 31 日 单位： （人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 372,054,397.19 361,423,568.91 518,452,198.15 504,976,296.27 结算备付金 13 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,845,544.00 1,845,544.00 9,967,867.00 9,967,867.00 应收账款 80,165,061.81 50,794,823.53 108,882,581.85 67,650,683.67 预付款项 42,475,474.09 34,640,349.61 58,626,056.68 34,887,567.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,326,150.00 1,326,150.00 1,231,435.14 1,231,435.14 应收股利 其他应收款 17,214,953.78 12,762,285.93 28,600,312.16 24,071,290.30 买入返售金融资产 存货 287,223,680.08 239,887,311.24 253,100,309.51 203,888,083.46 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 802,305,260.95 702,680,033.22 978,860,760.49 846,673,222.93 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 415,974,208.42 480,657,633.25 368,105,129.77 417,008,598.26 投资性房地产 固定资产 164,821,841.39 163,987,189.94 170,227,355.26 169,608,252.27 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 643,015.39 643,015.39 长期待摊费用 9,657,364.75 9,657,364.75 11,896,520.57 11,896,520.57 递延所得税资产 5,884,176.08 4,405,102.95 5,884,176.08 4,405,102.95 其他非流动资产 非流动资产合计 596,980,606.03 658,707,290.89 556,756,197.07 602,918,474.05 资产总计 1,399,285,866.98 1,361,387,324.11 1,535,616,957.56 1,449,591,696.98 流动负债： 短期借款 183,543,250.00 183,543,250.00 287,750,000.00 287,750,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 14 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 交易性金融负债 应付票据 28,878,708.02 28,878,708.02 39,192,449.40 39,192,449.40 应付账款 106,958,980.48 89,495,814.67 119,608,209.67 90,869,633.12 预收款项 41,261,305.82 50,521,568.14 53,360,581.51 48,197,268.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3,481,376.65 3,226,308.92 2,478,276.78 2,415,572.63 应交税费 -3,716,026.78 -2,926,484.63 -2,921,348.38 63,714.02 应付利息 应付股利 其他应付款 17,912,417.33 7,423,028.76 29,011,738.74 9,661,357.67 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,500,000.00 2,500,000.00 流动负债合计 380,820,011.52 362,662,193.88 528,479,907.72 478,149,994.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 39,810,000.00 39,810,000.00 39,810,000.00 39,810,000.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 39,810,000.00 39,810,000.00 39,810,000.00 39,810,000.00 负债合计 420,630,011.52 402,472,193.88 568,289,907.72 517,959,994.87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 540,381,457.61 544,052,382.44 552,067,864.04 547,743,979.06 减：库存股 盈余公积 49,975,648.10 49,737,003.75 49,975,648.10 49,737,003.75 一般风险准备 未分配利润 169,538,067.69 150,125,744.04 146,118,502.53 119,150,719.30 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 974,895,173.40 958,915,130.23 963,162,014.67 931,631,702.11 少数股东权益 3,760,682.06 4,165,035.17 所有者权益合计 978,655,855.46 958,915,130.23 967,327,049.84 931,631,702.11 负债和所有者权益总计 1,399,285,866.98 1,361,387,324.11 1,535,616,957.56 1,449,591,696.98 15 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2.2 利润表 编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 973,992,853.46 828,642,673.06 1,006,614,338.90 902,418,723.96 其中：营业收入 973,992,853.46 828,642,673.06 1,006,614,338.90 902,418,723.96 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 973,644,521.09 819,661,345.65 1,014,133,848.93 911,326,952.87 其中：营业成本 809,676,287.48 701,099,201.36 869,105,698.84 799,804,063.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,026,443.05 1,315,419.22 2,416,200.13 1,745,523.67 销售费用 71,685,949.57 44,621,904.34 54,861,157.12 37,450,977.61 管理费用 95,845,125.29 76,895,847.28 83,074,871.34 69,147,203.33 财务费用 -5,243,790.37 -4,115,470.68 -3,341,008.72 -3,255,495.54 资产减值损失 -345,493.93 -155,555.87 8,016,930.22 6,434,680.35 加：公允价值变动收益（损失 以“-”号填列） 投资收益（损失以“-” 13,571,585.92 13,571,585.92 7,338,738.64 7,338,738.64 号填列） 其中：对联营企业和合 营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号 填列） 三、营业利润（亏损以“-”号 13,919,918.29 22,552,913.33 -180,771.39 -1,569,490.27 填列） 加：营业外收入 9,950,487.75 8,656,196.51 12,417,419.07 11,495,759.36 减：营业外支出 264,818.51 234,085.10 232,793.86 125,498.56 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-” 23,605,587.53 30,975,024.74 12,003,853.82 9,800,770.53 号填列） 减：所得税费用 590,375.48 536,036.72 419,360.96 五、净利润（净亏损以“-”号 23,015,212.05 30,975,024.74 11,467,817.10 9,381,409.57 填列） 归属于母公司所有者的净 23,419,565.16 11,393,039.28 9,381,409.57 利润 16 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 少数股东损益 -404,353.11 74,777.82 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.1089 0.1441 0.0503 0.0436 （二）稀释每股收益 0.1089 0.1441 0.0503 0.0436 9.2.3 现金流量表 编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-12 月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的 1,085,562,898.64 928,254,295.32 1,251,964,363.19 1,057,832,859.09 现金 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 收取利息、手续费及佣金的 现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 7,028,322.45 4,925,514.95 6,340,215.45 5,465,155.62 收到其他与经营活动有关 50,919,185.30 41,462,288.09 41,750,493.37 40,754,214.03 的现金 经营活动现金流入小计 1,143,510,406.39 974,642,098.36 1,300,055,072.01 1,104,052,228.74 购买商品、接受劳务支付的 901,513,490.44 779,798,837.73 1,117,010,234.81 959,960,929.79 现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、手续费及佣金的 现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 60,682,394.27 50,528,539.60 50,225,700.86 36,055,783.67 付的现金 支付的各项税费 23,339,199.66 16,847,983.17 24,416,992.61 18,633,050.54 17 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与经营活动有关 121,903,982.10 81,156,344.45 95,352,135.54 77,761,881.82 的现金 经营活动现金流出小计 1,107,439,066.47 928,331,704.95 1,287,005,063.82 1,092,411,645.82 经营活动产生的现金 36,071,339.92 46,310,393.41 13,050,008.19 11,640,582.92 流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 57,288,100.84 49,502,954.31 取得投资收益收到的现金 4,428,000.00 4,428,000.00 37,843,025.44 37,843,025.44 处置固定资产、无形资产和 299,195.39 232,010.66 879,026.82 695,868.78 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流入小计 62,015,296.23 54,162,964.97 38,722,052.26 38,538,894.22 购建固定资产、无形资产和 15,085,748.76 14,627,397.39 6,019,808.20 6,005,458.20 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 107,700,000.00 107,700,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 122,785,748.76 122,327,397.39 6,019,808.20 6,005,458.20 投资活动产生的现金 -60,770,452.53 -68,164,432.42 32,702,244.06 32,533,436.02 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 250,108,028.83 250,108,028.83 422,190,759.40 422,190,759.40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流入小计 250,108,028.83 250,108,028.83 422,190,759.40 422,190,759.40 偿还债务支付的现金 354,314,778.83 354,314,778.83 235,970,759.40 235,970,759.40 分配股利、利润或偿付利息 17,491,938.35 17,491,938.35 12,028,922.33 12,028,922.33 支付的现金 其中：子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 371,806,717.18 371,806,717.18 247,999,681.73 247,999,681.73 筹资活动产生的现金 -121,698,688.35 -121,698,688.35 174,191,077.67 174,191,077.67 流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 18 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -146,397,800.96 -143,552,727.36 219,943,329.92 218,365,096.61 加：期初现金及现金等价物 518,452,198.15 504,976,296.27 298,508,868.23 286,611,199.66 余额 六、期末现金及现金等价物余额 372,054,397.19 361,423,568.91 518,452,198.15 504,976,296.27 19 浪潮电 9.2.4 所有者权益变动表 编制单位：浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年度 2008 年 归属于母公司所有者权益 项 目 减：库 一般风 实收资本 资本公积 盈余公积 未分 存股 险准备 一、上年年末余额 215,000,000.00 552,067,864.04 - 49,975,648.10 - 146,1 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 215,000,000.00 552,067,864.04 - 49,975,648.10 - 146,1 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - -11,686,406.43 - 3,097,502.47 - 20,3 （一）净利润 23,4 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - -11,686,406.43 - - - 1.可供出售金融资产公允价值变动 净额 2.权益法下被投资单位其他所有者 -2,472,268.95 权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4.其他 -9,214,137.48 上述（一）和（二）小计 - -11,686,406.43 - - - 23,4 （三）所有者投入和减少资本 - - - - - 1.所有者投入资本 2.股份支付放入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 - - - 3,097,502.47 - -3,0 1.提取盈余公积 3,097,502.47 -3,0 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 浪潮电 四、本年年末余额 215,000,000.00 540,381,457.61 - 53,073,150.57 - 166,4 2007 年 归属于母公司所有者权益 项 目 减：库 一般风 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配 存股 险准备 一、上年年末余额 215,000,000.00 530,405,422.16 48,798,862.79 133,052, 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 - 4,323,884.98 - 238,644.35 - 2,610, 会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 215,000,000.00 534,729,307.14 - 49,037,507.14 - 135,663, 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） - 17,338,556.90 - 938,140.96 - 10,454, （一）净利润 11,393, （二）直接计入所有者权益的利得和损失 - 17,338,556.90 - - - 1.可供出售金融资产公允价值变动 净额 2.权益法下被投资单位其他所有者 17,338,556.90 权益变动的影响 3.与计入所有者权益项目相关的所 得税影响 4.其他 - 上述（一）和（二）小计 - 17,338,556.90 - - - 11,393, （三）所有者投入和减少资本 - - - - - 1.所有者投入资本 2.股份支付放入所有者权益的金额 3.其他 （四）利润分配 - - - 938,140.96 - -938, 1.提取盈余公积 938,140.96 -938, 2.对所有者（或股东）的分配 3.其他 （五）所有者权益内部结转 - - - - - 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 浪潮电 4.其他 四、本年年末余额 215,000,000.00 552,067,864.04 - 49,975,648.10 - 146,118, 浪潮电子信息产业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 根据第四届董事会第一次会议决议，报告期内公司以 770 万元的价格向山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司收购了深圳市天 和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”）90%的股权，收购完成后，深圳天和成即为本公司的全资子公司，该收购 行为属于同一控制下的企业合并。由于本报告期的财务报表合并范围新增加了深圳天和成，影响合并营业收入增加 10,865.56 万元，归属于母公司所有者的净利润增加 12.72 万元。 23