ST中房(600890)2008年年度报告摘要

中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告 全文。 1.2 董事孟万河因出差未出席董事会会议，委托薛四敏代为行使表决权。 1.3 天职国际会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报 告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人岳慧欣、主管会计工作负责人肖冰及会计机构负责人（会计主管人员）孟 长舒声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 ST 中房 股票代码 600890 上市交易所 上海证券交易所 北京市海淀区苏州街 18 号院 4 号楼 4212-3 房间 公司注册地址和办公地址 北京市海淀区苏州街 18 号长远天地大厦 C 座二层 邮政编码 100080 公司国际互联网网址 http://www.credholding.com 电子信箱 600890@126.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 桂红植 郭洪洁 北京市海淀区苏州街 18 号长远天 北京市海淀区苏州街 18 号长远天 联系地址 地大厦 C 座二层 地大厦 C 座二层 电话 010-82608847 010-82608847 传真 010-82611808 010-82611808 电子信箱 guihz@163.com ghjbb@sina.com 第 1 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：人民币元 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 31,604,279.64 267,920,260.00 -88.20 25,526,114.10 利润总额 -24,251,199.51 -40,275,012.23 39.79 55,516,229.31 归属于上市公司股东的净利润 -26,577,186.06 -57,292,935.79 53.61 34,251,333.72 归属于上市公司股东的扣除非 -26,952,166.15 -40,757,958.02 33.87 -270,179.54 经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 7,250,692.86 -61,385,626.14 111.81 -12,635,240.67 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 399,239,712.54 494,476,214.65 -19.26 475,559,142.38 所有者权益（或股东权益） 284,025,825.78 310,603,011.84 -8.56 367,895,947.63 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） -0.0459 -0.0989 53.59 0.0591 稀释每股收益（元／股） -0.0459 -0.0989 53.59 0.0591 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.0465 -0.0704 33.95 -0.0005 全面摊薄净资产收益率（%） -9.36 -18.45 增加 9.09 个百分点 9.31 加权平均净资产收益率（%） -8.94 -16.89 增加 7.95 个百分点 9.76 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） -9.49 -13.12 增加 3.63 个百分点 -0.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -9.07 -12.01 增加 2.94 个百分点 -0.08 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.0125 -0.1060 111.79 -0.0218 2008 2007 本年末比上年末增减 2006 年末 年末 (%) 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 0.49 0.54 -9.26 0.64 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,144,809.04 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 2,054,764.00 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资 47,447.86 单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -582,422.73 合计 374,980.09 第 2 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 发 积 比例 行 送 比例 数量 金 其他 小计 数量 (%) 新 股 (%) 转 股 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 144,387,013 24.93 0 0 144,387,013 24.93 3、其他内资持股 135,368,489 23.37 -28,701,270 -28,701,270 106,667,219 18.42 其中： 境内非国有法 130,788,589 22.58 -24,121,370 -24,121,370 106,667,219 18.42 人持股 境内自然人持股 4,579,900 0.79 -4,579,900 -4,579,900 0 0 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 279,755,502 48.30 -28,701,270 -28,701,270 251,054,232 43.35 二、无限售条件流通 股份 1、人民币普通股 299,439,423 51.70 28,701,270 28,701,270 328,140,693 56.65 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份 299,439,423 51.70 28,701,270 28,701,270 328,140,693 56.65 合计 三、股份总数 5,79,194,925 100.00 0 0 579,194,925 100.00 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售 本年解除 本年增加 年末限售 解除限 股东名称 限售原因 股数 限售股数 限售股数 股数 售日期 中国房地产开发集团公司 144,387,013 0 0 144,387,013 未达到承诺的 天津中维商贸有限公司 106,667,219 0 0 106,667,219 解除限售条件 江门市蓬江区荣盛实业有限公司 5,746,000 5,746,000 0 0 2008-1-7 田梅 4,563,000 4,563,000 0 0 2008-1-7 广州市宇华商业配送有限公司 2,873,000 2,873,000 0 0 2008-1-7 第 3 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 九台市卡伦长铃丰鑫实业有限公司 2,568,800 2,568,800 0 0 2008-1-7 深圳市源利商贸有限责任公司 1,690,000 1,690,000 0 0 2008-1-7 中国人民保险公司长春市分公司 1,149,200 1,149,200 0 0 2008-1-7 无锡市宏裕百货商店 1,098,500 1,098,500 0 0 2008-1-7 珠海市大进贸易发展有限公司 861,900 861,900 0 0 2008-1-7 天津市正泰实业总公司 861,900 861,900 0 0 2008-1-7 苏州市机电设备有限责任公司 861,900 861,900 0 0 2008-1-7 焦作市摩长车贸易有限责任公司 861,900 861,900 0 0 2008-1-7 长春市富达门窗制造厂 861,900 861,900 0 0 2008-1-7 长春顺达汽车运输有限责任公司 574,600 574,600 0 0 2008-1-7 长春市庆佳有色金属材料工业有限 287,300 287,300 0 0 2008-1-7 公司 龙口市金海洋摩托车配件厂 287,300 287,300 0 0 2008-1-7 长春市喷漆厂 287,300 287,300 0 0 2008-1-7 长春市电镀厂 287,300 287,300 0 0 2008-1-7 九台市卡伦长铃丰鑫实业有限公司 258,570 258,570 0 0 2008-1-7 上海众盛服饰有限公司 253,500 253,500 0 0 2008-1-7 上海贝欧床上用品有限公司 253,500 253,500 0 0 2008-1-7 上海恒宇实业有限公司 236,600 236,600 0 0 2008-1-7 上海文辉企业咨询有限公司 234,000 234,000 0 0 2008-1-7 平湖神州中医药保健品有限公司 169,000 169,000 0 0 2008-1-7 上海嘉腾电器有限公司 169,000 169,000 0 0 2008-1-7 上海集英科贸公司 169,000 169,000 0 0 2008-1-7 上海誉多贸易有限公司 130,000 130,000 0 0 2008-1-7 上海松鹤实业有限公司 118,300 118,300 0 0 2008-1-7 上海市南电话服务中心 104,000 104,000 0 0 2008-1-7 辽宁大森林文化发展有限公司 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 上海浦东任辰贸易有限责任公司 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 海南谦恒贸易有限公司 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 厦门磐基地产投资有限公司 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 上海凝成经贸发展有限公司 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 乐清市侨凯聚氨酯发泡设备厂 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 上海金涛电子科技有限公司 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 上海虹迅电梯服务部 84,500 84,500 0 0 2008-1-7 上海新元投资有限公司 75,400 75,400 0 0 2008-1-7 上海灵拓商贸有限公司 65,000 65,000 0 0 2008-1-7 上海联友机械制造有限公司 50,700 50,700 0 0 2008-1-7 蒋智鸿 16,900 16,900 0 0 2008-1-7 合 计 279,755,502 28,701,270 0 251,054,232 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 36,201 户 前十名股东持股情况 持股 持有有限 报告期内 质押或冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股 增减 股份数量 (%) 份数量 中国房地产开发集团公司 国有法人 24.93 144,387,013 0 144,387,013 冻结 144,387,013 境内非国有法 天津中维商贸有限公司 18.42 106,667,219 0 106,667,219 质押 106,667,219 人 第 4 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 舒逸民 境内自然人 1.87 10,826,189 10,826,189 0 未知 境内非国有法 江苏沙钢集团有限公司 1.36 7,855,853 7,855,853 0 未知 人 巨化集团公司 未知 0.80 4,657,074 0 0 未知 海南大宏物业投资公司 未知 0.79 4,572,990 0 0 未知 巨化集团公司设备材料公司 未知 0.54 3,146,507 0 0 未知 广州市宇华商业配送有限公司 未知 0.50 2,873,000 0 0 未知 上海华山健康管理有限公司 未知 0.43 2,504,093 0 0 未知 耿道洪 境内自然人 0.25 1,470,751 0 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 舒逸民 10,826,189 人民币普通股 江苏沙钢集团有限公司 7,855,853 人民币普通股 巨化集团公司 4,657,074 人民币普通股 海南大宏物业投资公司 4,572,990 人民币普通股 巨化集团公司设备材料公司 3,146,507 人民币普通股 广州市宇华商业配送有限公司 2,873,000 人民币普通股 上海华山健康管理有限公司 2,504,093 人民币普通股 耿道洪 1,470,751 人民币普通股 中国人民保险公司长春市分公司 1,149,200 人民币普通股 深圳市源利商贸有限责任公司 915,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。未知上述前十名 说明 无限售条件的股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 （1）兰州铁路公安局依法冻结了中国房地产开发集团公司持有的本公司 15,580,000 股限售流通股，冻结期限自 2008 年 4 月 14 日至 2010 年 4 月 14 日；轮候冻结了中国房地 产开发集团公司持有的本公司 128,807,013 股限售流通股，冻结期限为两年，自转为正式 冻结之日起计算； （2）因招商银行股份有限公司深圳罗湖支行与中房集团南方置业有限公司、中国房 地产开发集团公司借款合同纠纷一案，广东省汕尾市城区人民法院继续冻结了中国房地产 开发集团公司持有的本公司 128,807,013 股限售流通股（其中 72,193,506 股已质押），冻 结期限自 2008 年 6 月 27 日至 2010 年 6 月 26 日止； （3）因中国建设银行股份有限公司北京前门支行诉中房投资控股有限责任公司、中 国房地产开发集团公司一案，北京市第二中级人民法院轮候冻结了中国房地产开发集团公 司持有的本公司 144,387,013 股限售流通股，冻结期限二年，自转为正式冻结之日起计算； （4）因深圳发展银行上海徐汇支行诉上海唯亚实业投资有限公司等一案，上海市第 一中级人民法院轮候续冻了中国房地产开发集团公司持有的本公司 144,387,013 股限售流 通股。轮候冻结起始日为 2006 年 12 月 29 日，冻结期限两年，自转为正式冻结之日起计 算； （5）因北京市大成房地产开发总公司诉中国房地产开发集团公司执行一案，北京市 第一中级人民法院依法轮候冻结了中国房地产开发集团公司持有的本公司 144,387,013 股 限售流通股，冻结起始日为 2009 年 2 月 19 日，冻结期限为两年（自转为正式冻结之日起 计算）； 第 5 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （6）天津中维商贸有限公司于 2008 年 1 月 11 日将所持有的本公司 106,667,219 股限 售流通股质押给交通银行股份有限公司天津分行，质押登记日为 2008 年 1 月 11 日。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 控股股东名称：中国房地产开发集团公司 法人代表：甄少华 注册资本：138,086.50 万元 成立日期：1981 年 1 月 16 日 主要经营业务或管理活动：许可经营项目：无。一般经营项目：国内外房地产综合开 发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包， 建筑装修；进出口业务；黑色金属（含钢材）、非金属矿产品、木材、水泥、建筑材料、 橡胶、化工原料及产品、机械设备、电子产品、仪器仪表、纸张、轻工产品、针纺产品、 服装、五金交电、家用电器、家具、工艺美术的销售、仓储；汽车的销售；计算机软硬件 及工程建设新技术、新工艺的开发、应用、推广；与以上业务相关的各类咨询、服务。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 第 6 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:股 报告期 是否在 被授 是否 内从公 年 年 持有 股 股东单 予的 在公 司领取 初 末 本公 份 位或其 性 年 限制 司领 的报酬 姓名 职务 任期起止日期 持 持 司的 增 他关联 别 龄 性股 取报 总额 股 股 股票 减 单位领 票数 酬、 （万 数 数 期权 数 取报酬、 量 津贴 元）（税 津贴 前） 岳慧欣 董事长 男 53 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 27.3 否 孟万河 董事 男 44 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 否 0 是 薛四敏 董事 男 42 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 否 0 是 栾仁和 董事 男 55 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 否 0 是 董事、 杨松柏 男 39 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 27.4 否 总经理 董事、 邓 鲁 男 54 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 20.3 否 副总经理 刘俊彦 独立董事 男 43 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 6 否 冯兆一 独立董事 男 55 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 6 否 陈志强 独立董事 男 51 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 6 否 徐永建 监事长 男 47 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 否 0 是 唐俊环 监事 女 44 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 否 0 是 夏晓卫 监事 男 36 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 否 0 是 张爱乾 监事 女 42 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 8.4 否 王雷淏 监事 男 31 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 11.3 否 副总经理、 肖 冰 女 38 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 19 否 财务总监 邵家强 副总经理 男 54 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 19.1 否 柴 勇 副总经理 男 41 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 19 否 副总经理、 桂红植 男 38 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 19 否 董事会秘书 洪 蕾 总法律顾问 女 37 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 无 0 0 是 12 否 合计 / / / 2008-6-20 至 2011-6-19 0 0 / 0 0 / 200.8 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、公司主营业务及其经营情况 2008 年，国家针对房地产市场的调控政策对地产市场的影响开始显现，加上国内自 然灾害，国际金融危机的巨大影响，使房地产市场持续低靡，银行紧缩银根。同时通胀的 出现，国家对房产政策短期内未有所松动，市场交易量剧烈下降，房价大幅度下滑，所有 这些都加大了公司开发新项目及销售剩余房屋的难度。加上长期困扰公司发展的历史遗留 问题并未得到有效解决，导致我公司 2008 年度的经营发展更加困难。 2008 年，公司实现营业收入 3,160 万元，同比减少 88.20%；营业利润-2,644 万元， 同比减少-107.74%；归属于母公司所有者的净利润-2,658 万元，同比增加 53.61%。造成 营业收入和营业利润大幅下降的原因为本年度可售房屋较少，尾房销售状况不理想所致； 第 7 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于母公司所有者的净利润增加的原因为上一年度未结诉讼计提了大额或有负债本年 度未发生所致。 主要控股及参股公司的经营情况说明 单位：人民币万元 投资 资产 公司名称 注册资本 业务性质 净利润 比例 规模 北京中房长远房地产开发有限责任公司 5,000 100% 房地产开发 15,337 -47 中房集团华北城市建设投资有限公司 3,600 100% 房地产开发 10,447 -495 中房上海房地产营销有限公司 5,000 90% 房地产中介 965 -107 徐州天嘉房地产开发有限公司 2,210 100% 房地产开发 6,057 -675 天津乾成置业有限公司 1,000 100% 房地产开发 3,221 59 新疆中房置业有限公司 13,000 100% 房屋租赁等 8,284 -90 新疆中房置业有限公司自 2008 年 8 月起纳入合并报表范围。 2、主要财务指标分析 （1）报告期资产构成同比发生重大变动说明 单位：人民币万元 2008 年期末数 2008 年期初数 项目 占总资产 占总资产 占总资产比例的增减 变化原 因 金额 金额 比例(%) 比例(%) 货币资金 1,370.94 3.43 11,544.79 23.35 减少 19.92 个百分点 注1 其他应收款 1,157.44 2.90 5,611.56 11.35 减少 8.45 个百分点 注2 长期股权投资 0 0 1,367.91 2.77 减少 2.77 个百分点 注3 投资性房地产 11,429.43 28.63 3,836.70 7.76 增加 20.87 个百分点 注4 其他应付款 5,299.09 13.27 2,994.38 6.06 增加 7.21 个百分点 注5 一年内到期的非 0 0 7,000.00 14.16 减少 14.16 个百分点 注6 流动负债 注 1：货币资金的减少是由于报告期内控股子公司天津乾成置业有限公司偿还到期的 银行借款以及报告期内收购新疆中房置业有限公司支付的股权转让款所致； 注 2：其他应收款的减少是由于报告期内控股子公司中房集团华北城市建设投资有限 公司收回天津世贸物流公司往来款所致； 注 3：长期股权投资的减少是由于报告期内完成了对子公司北京中企联合信息网络技 术有限公司及参股公司北京恒海投资有限责任公司的清算所致； 注 4：投资性房地产的增加是由于报告期内新纳入合并范围的子公司新疆中房置业有 限公司持有的投资性房地产所致； 注 5：其他应付款的增加主要是由于报告期内收到了新疆中房置业有限公司原股东对 公司质押资产的保证金所致； 第 8 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 注 6：一年内到期的非流动负债的减少是由于报告期内控股子公司天津乾成置业有限 公司偿还银行借款所致。 （2）报告期现金流构成情况、同比发生重大变动情况及与报告期净利润发生重大差 异的说明 单位：人民币万元 项目 本报告期 上一报告期 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 725.07 -6,138.56 注1 投资活动产生的现金流量净额 -3,636.79 12,342.83 注2 筹资活动产生的现金流量净额 -7,262.14 -171.36 注3 注 1：本期较上期经营活动产生的净额增加是由于报告期较上期减少了支付其他与经 营活动有关现金所致； 注 2：本期较上期投资活动产生的现金流量净额减少原因是上一报告期收回了处置子 公司上海恒诚企业管理有限公司股权转让款所致； 注 3：本期较上期筹资活动产生的现金流量净额减少原因是由于报告期内偿还了到期 的银行借款所致。 3、对公司未来发展的展望 （1）行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 2008 年全国商品房销售面积及销售额与 2007 年相比分别下降 19.7%和 19.5%，商品 房空置面积增加。房地产市场总量已明显供过于求，房地产行业的景气度明显下降。2008 年下半年以来，国家采取了一系列的宏观调控政策，积极维护经济及房地产市场的稳定发 展。针对我国目前的形势，最主要的策略是扩大内需，内需最重要的推动力量是投资和消 费，而在投资和消费中，房地产行业位于重要地位。同时，我国的城市化进程还需要进一 步加快，房地产行业作为城市化进程中的主要产业，还将存在相当大的发展空间。目前房 地产行业的短期调整有其必然性，但政府拉动内需的宏观政策及后续经济刺激方案的出 台，都会使房地产行业经过适度调整后再重新稳定发展。 （2）未来发展机遇和挑战 随着房地产行业的逐渐稳定，公司发展机会也逐步显现。公司将房地产开发项目定位 于天津、徐州等二线城市，这些城市相对于北京、上海、广州、深圳等一线城市的房屋价 格涨幅不大，有相当大的发展空间。公司密切关注宏观调控政策走势及市场变化，整合各 方资源，加强土地储备能力及市场运作能力，使公司摆脱现有局面。 （3）新年度主要经营计划 公司将继续贯彻公司发展战略，盘活存量资产，推进徐州中枢街项目的进度，同时积 极寻找新项目，加大公司融资力度、成本控制力度，全面推行企业内部控制基本规范，尽 快使公司房地产业务步入正轨。 （4）风险因素及应对措施 第 9 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 A、宏观政策风险。国家出台一系列宏观调控政策用于促进房地产市场健康发展，但 因为政策调控效果的显现存在一定的滞后期，其效力究竟在何时能够明显发挥存在一定的 不确定性。 B、市场风险。房地产项目开发周期长、涉及环节多的行业特征，会导致项目达不到 盈利预期。 C、财务风险。房地产项目所需资金量较大，大量银行借款会导致财务费用增加，加 大业务成本。 针对上述风险，公司将在项目开发过程中，实时监控市场及政策的变化，把握市场良 机，以灵活性的策略应对外部环境的制约与冲击。同时公司将通过各种渠道增加土地储备， 加强经营管理，加大成本控制力度，实施有效的预算管理，全面推行公司治理基本规范要 求，有效发挥资金使用率。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 （1）交易性金融资产 报告期内公司对嘉实债券基金投资采用公允价值计量，期末市值按照年末基金净值计量。 （2）企业合并中涉及公允价值计量 报告期内公司对非同一控制下的企业合并的子公司在购买日采用公允价值对其帐面值进 行计量，并在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债 金额。购买日公允价值的取得以评估价格为参考依据。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本期公允价 计入权益的累 期初金额 本期计提 期末金额 项目（1） 值变动损益 计公允价值变 （2） 的减值（5） （6） （3） 动（4） 金融资产 其中：1、以公允价值计 量且其变动计入当期损益 122.41 0.5 22.91 122.91 的金融资产 其中：衍生金融资产 2、可供出售金融资产 金融资产小计 122.41 0.5 22.91 122.91 投资性房地产 8,097.03 存货 22,131.71 21,357.22 固定资产 123.23 合计 22,254.12 0.5 22.91 29,700.39 注 1：存货期初公允值为徐州天嘉房地产开发有限公司及天津乾成置业有限公司的存 货公允值，期末公允值为徐州天嘉公司及天津乾成公司和新疆中房置业有限公司的存货， 期末小于期初原因为天津乾成公司 08 年出售了部分存量房结转成本所致。 第 10 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 注 2：投资性房地产及固定资产为本年新纳入合并范围的新疆中房置业有限公司的以 公允价值计量的项目。 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 营业收入 营业成本 分行业或分 营业利润 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 产品 率(%) 增减(%) 减(%) 减(%) 分行业 房地产行业 31,604,279.64 19,961,173.33 36.84 -87.71 -90.44 增加 18.03 个百分点 分产品 商品房销售 31,604,279.64 19,961,173.33 36.84 -87.71 -90.44 增加 18.03 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位：人民币元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 28,852,112.97 -89.23 西北地区 2,752,166.67 / 2008 年度前五名客户销售的收入总额为 17,254,237.00 元，占公司 2008 年度营业收入 的 54.59%。 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 本年度已使用募集资金总额 0 募集资金总额 19,030.4 已累计使用募集资金总额 14,907.4 拟投入 是否变更 实际投入 产生收益 是否符合 是否符合 承诺项目 金额 项目 金额 情况 计划进度 预计收益 50 万辆整车项目 6,104.7 否 2,611.2 否 否 华铃配套件项目 8,034 否 8,034.0 是 是 摩托车配套件技改项目 1,221.7 否 1,000.0 否 否 22 万台摩托车发动机项目 2,291.4 是 0 否 否 28 万台摩托车发动机项目 8,889.3 是 0 否 否 合计 26,541.1 / 11,645.2 / / 第 11 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 50 万辆摩托车合资项目：前次募集资金承诺投资 6,104.7 万元，实际 投资 2,611.2 万元，未投的余额是为完善该项目所追加的投资，因摩托车市 未达到计划进度和预计收 场的变化和东南亚金融风波的影响，合资双方决定在不影响项目效果的情 益的说明（分具体项目） 况下停止追加投资。 摩托车配套件技改项目：该项目承诺投资 1,221.7 万元，实际投资 1,000 万元补充流动资金，已基本形成了与 50 万辆整车配套的生产能力。 年产 22 万台摩托车发动机合资项目：公司原计划投资的年产 22 万台 摩托车发动机合资项目，前次募集资金承诺投资 2,291.4 万元，未实施。主 要因公司调整投资结构及产品结构，于 1998 年 11 月将长春长铃发动机有 限公司 51％股权转让给本公司的控股股东长铃集团有限公司，转让后本公 司不再持有该公司股权，故此投资不再进行。 变更原因及变更程序说明 年产 28 万台摩托车发动机合资项目：该项目承诺投资 8,889.3 万元， （分具体项目） 未实施。该项目与年产 22 万台摩托车发动机项目都是为公司年产 50 万辆 摩托车配套的项目，由于近几年摩托车市场的变化，行业竞争十分激烈， 至使公司 50 万辆摩托车的生产能力不能正常发挥，在这种情况下，再进行 28 万台摩托车发动机项目的投资已属无效益投资。为此合资双方根据市场 情况决定暂不进行投资，切实保护投资者的利益。 公司于 2008 年 7 月 21 日召开的 2008 年第三次临时股东大会已经审议通过 尚未使用的募集资金用途 了变更部分募集资金投向的议案，将剩余 4,123 万元募集资金变更投向为 及去向 补充流动资金。 变更项目情况 √适用 □不适用 单位：人民币万元 变更投资项目的资金总额 7,396 变更项目拟 实际投 产生收益 是否符合 是否符合 变更后的项目 对应的原承诺项目 投入金额 入金额 情况 计划进度 预计收益 22 万台摩托车发动 增资华铃配套件项目 2,331 2,331 是 是 机项目 成立北京中企联合信息网络技 剩余募集资金 765 765 是 是 术有限公司 汽车配套件冲压中心技改项目 剩余募集资金 4,300 177 否 否 合 计 / 7,396 3,273 / / 本公司 2000 年 4 月 7 日召开的三届五次董事会通过了将 97 年配股剩余 4,300 万元资金改为投资于汽车配套件冲压中心技改项目，投资总额 4300 万元。该项目 实际已投资 177 万元，尚剩余 4,123 万元。考虑到汽车零部件行业竞争异常激烈， 未达到计划进度和预计收益的 尤其是加入 WTO 后，随着国外资本的涌入，我国汽车零部件业将进入整合调整阶 说明（分具体项目） 段，势必加大新的投资风险，所以 2002 年 1 月 28 日经公司三届十五次董事会决议， 并经 2002 年 3 月 1 日 2002 年第一次临时股东大会审议通过了暂停 4,300 万元投资 的议案。 第 12 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购新疆中盈置业股份有限公司股权 8,700 已办理完工商变更手续 合计 8,700 / / 控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司及北京中房长远房地产开发有限责 任公司，分别收购王雪硕和杨小军持有的新疆中盈置业有限公司的 97.69% 和 2.31%股权， 收购价格分别为 8,499.03 万元和 200.97 万元，共计 8,700 万元。工商变更手续于 2008 年 7 月 23 日办理完毕，公司更名为新疆中房置业有限公司。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √适用 □不适用 经天职国际会计师事务所公司对本公司 2008 年的财务状况及经营成果的审计，出具 了带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就 2008 年审计报告中非标准无保 留意见涉及事项作出如下说明： 公司董事会和管理层已充分认识到持续经营能力不足的现状，将进一步改善现有资产 的经营和管理，积极寻求新的利润增长点，尽快使公司房地产业务步入正轨。 一、将继续贯彻公司发展战略，盘活存量资产，推进项目的进度，同时积极寻找新项 目，改善房地产主业停步不前的被动局面； 二、加大成本控制力度，实施全面有效的预算管理，并推进绩效考核工作； 三、加大公司融资力度，拓展融资渠道，为公司项目开发做准备； 四、全面推行企业内部控制基本规范，提升公司治理水平。 公司争取通过一系列的努力在 2009 年使公司基本面有一个较大的改观，切实保护股 东及投资者利益。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所有限公司审计，2008 年度归属于母公司所有者的净利润为 -26,577,186.06 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润 -373,845,992.62 元 ， 期 末 可 供 分 配 的 利 润 -400,423,178.68 元。 由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司拟不进行利润分配，资本公积金不转增 股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 13 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 2008 年 6 月 19 日，公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司及北京中房 长远房地产开发有限责任公司以自有资金分别收购王雪硕和杨小军持有的新疆中盈置业 有限公司的 97.69% 和 2.31%股权。王雪硕和杨小军分别持有的 97.69%和 2.31%股权对应 的净资产的帐面价值分别为 10,567.61 万元和 249.88 万元，评估价值分别为 8,516.91 万元 和 201.39 万元，本次收购价格分别 8,499.03 万元和 200.97 万元，共计 8,700 万元。本次 收购价格的确定依据是以评估价格为基础。该事项已于 2008 年 6 月 24 日刊登在上海证券 报、中国证券报上。 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 □适用 √不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：人民币万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 长春长铃酒花制品有限责任公司 控股子公司 0 690.47 广瀚电子科技(苏州)有限公司 联营公司 0 537.75 母公司的控股子 中房军安工程公司 0 85.00 公司 长春长铃集团有限公司 其他关联人 0 889.46 长春摩托车发动机有限公司 其他关联人 0 471.70 长铃集团销售有限公司 其他关联人 0 440.92 长春长铃摩托车销售有限公司 其他关联人 0 1,110.45 长春长铃摩托车有限公司 其他关联人 0 1,848.26 合 计 0 5,451.26 0 622.75 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发 0 生额（元） 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0 第 14 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 与上期相比，关联方减少的原因：报告期内已对北京中企联合网络技术有限公司 清算完成。 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 √适用 □不适用 大股东及其附属企业非经营性占 报告期清欠总额 清欠金额 清欠时间 用上市公司资金的余额（万元） 清欠方式 （万元） （万元） (月份) 期初 期末 4,760.79 4,760.79 0 / / / 前大股东长春长铃集团及其附属企业股权转让时遗留下来 的资金占用总额为 17,439.82 万元。2006 年 1 月 23 日最高人民 法院终审判决由上海唯亚实业投资有限公司向本公司支付股权 转让款 9,439 万元及长铃集团购买附件、配件两分公司款 6,060 大股东及其附属企业非经营性占 万元，共计 15,499 万元。2006 年 8 月 3 日，吉林省高级人民法 用上市公司资金及清欠情况的具 院拍卖了上海唯亚持有的本公司 22％股权，拍卖总额 13,550 万 体说明 元。根据 2005 年 7 月 8 日本公司与长铃集团达成的《和解协议》， 上海唯亚 22％股权拍卖款扣除公司垫付的执行费、股权拍卖费 及其他相关费用，用于抵偿上述欠款。公司已对长春长铃集团有 限公司所欠余款提起诉讼。诉讼情况详见重大诉讼仲裁事项。 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺内容 履行情况 大股东中国房地产开发集团公司及二股东天津中维商 贸有限公司承诺：1、在法定承诺禁售期（即所所持股票获 目前尚未到达 股改承诺 得流通权后 12 个月）期满后，48 个月内不上市交易；2、 履约时间。 在上述承诺的禁售期满后，通过交易所出售的价格不低于 7 元/股。目前尚未达到履约时间。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 第 15 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、2006 年 12 月 9 日，高知亮起诉本公司控股子公司徐州天嘉房地产开发有限公司 （以下简称天嘉公司），请求法院判令天嘉公司返还投资款 1,295 万元并支付利息 349.65 万元，共计 1,644.65 万元，徐州市中级人民法院于 2007 年 11 月 8 日下达了（2006）徐民 二初字第 0159 号民事判决书，判决驳回高知亮的诉讼请求，并承担相关诉讼费。 徐州市中级人民法院认为，高知亮系天嘉公司实际股东，其因投入的 1,295 万元而获 得相应比例的股权，不再享有公司返还出资的权利。天嘉公司认为徐州市中级人民法院判 决中将高知亮认定为天嘉公司股东，其投入的 1,295 万元为股东出资，缺乏事实和法律依 据。天嘉公司向江苏省高级人民法院提起了上诉，要求对事实重新认定并依法改判。 江苏省高级人民法院经过审理认为：天嘉公司补充的新证据，足以证明高知亮已不是 天嘉公司的股东和投资人，已经丧失股东资格，天嘉公司要求否定高知亮股东身份的上诉 理由，具有事实与法律依据，予以采纳。 江苏省高级人民法院于 2008 年 3 月下达了（2008）苏民二终字第 0033 号民事判决书， 判决如下： “驳回上诉，维持原判决。二审案件受理费 134,272 元，由天嘉公司负担 67,136 元， 高知高负担 67,136 元。天嘉公司预交的上诉费剩余 67,136 元，本院予以退回。高知亮应 负担的二审案件受理费 67,136 元，由其在本判决送达后 10 日内向本院交纳。 本判决为终审判决。” 相关公告于 2007 年 11 月 26 日、2007 年 12 月 17 日以及 2008 年 4 月 23 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》。 2、本公司曾于 2006 年 12 月 19 日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求长铃集团有 限公司（以下简称长铃集团）偿还欠款 48,942,899.63 元及利息，或由其指定下属相应能 力公司承担上述债务，吉林省高级人民法院一审判决长铃集团给付我公司 2,501,107.68 元 及利息，驳回我公司的其他诉讼请求。我公司认为吉林省高级人民法院的上述判决认定事 实不清，适用法律错误，于 2007 年 7 月 27 日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉， 要求长铃集团履行偿还欠款 48,942,899.63 元及利息的责任，或由其指定其下属相应能力 公司承担此债务的义务。 2008 年 6 月，我公司收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书（[2007]民二终字 第 181 号），判决如下： “维持吉林省高级人民法院（2007）吉民二初字第 3 号民事判决第一项，即：被告长 铃集团于该判决生效之日起十日内给付我公司人民币 2,501,107.68 元及利息（利息从 2005 年 7 月 8 日起至给付之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）； 撤销上述民事判决第二项，即：驳回我公司的其他诉讼请求。 长铃集团于本判决生效之日起 10 日内指定其下属公司给付我公司 42,734,879.63 元及 相应利息（自 2005 年 2 月 8 日起按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期不指定或者 于本判决生效之日起 20 日内被指定的公司不履行义务的，上述款项由长铃集团向我公司 支付。 第 16 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 逾期履行上述给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定， 义务人应加倍支付延迟履行期间的债务利息。 一审案件受理费 254,724.5 元、财产保全费 245,234.5 元，合计 499,959 元，由长铃集 团负担 80%即 399,967.2 元，我公司承担 20%即 99,991.8 元。二审案件受理费 286,514.5 元，由长铃集团负担 80%即 229,211.6 元，由我公司承担 20%即 57,302.9 元。 本判决为终审判决。” 相关公告于 2006 年 12 月 29 日、2007 年 8 月 7 日、2008 年 6 月 21 日刊登在《上海 证券报》、《中国证券报》。 3、2007 年 4 月，公司原大股东长铃集团有限公司（原长春长铃集团有限公司）起诉 本公司未按约定向其过户附、配件分公司和相关资产，致使附、配件分公司资产严重缩水， 要求本公司赔偿损失 2,990 万元。2007 年 12 月，长春经济技术开发区人民法院做出一审 判决，判决我公司赔偿长铃集团有限公司经济损失 2,990 万元，如未按判决指定的期间履 行给付金钱义务，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息，案件受理费 191,300 元，财产 保全费 5,000 元，共计 196,300 元由本公司承担。 本公司认为长春经济技术开发区人民法院的判决认定事实错误、证据不足，适用法律 错误，于 2007 年 12 月向吉林省长春市中级人民法院提起诉讼，要求依法撤销长春经济技 术开发区人民法院的判决，驳回长铃集团有限公司对本公司的诉讼请求，并判令长铃集团 有限公司承担本案一审、二审诉讼费用。 2008 年 6 月，本公司收到吉林省长春市中级人民法院民事判决书（[2008]长民二终字 第 61 号），判决如下： “驳回上诉，维护原判。 二审案件受理费 191,300 元由本公司承担。” 本公司已于 2007 年对该事项全额计提了预计负债。公司将密切关注此案件的进展情 况，并及时履行信息披露义务。 相关公告于 2007 年 4 月 27 日、2007 年 12 月 17 日以及 2008 年 7 月 2 日刊登在《上 海证券报》、《中国证券报》。 4、我公司曾于 2005 年 4 月 7 日向甘肃省高级人民法院提起诉讼，控告甘肃证券有限 责任公司（以下简称甘肃证券公司）、甘肃证券有限责任公司兰州和政路证券营业部（以 下简称甘证和政路营业部）及深圳市慧真科技开发有限公司对本公司计 137,659,400.00 元 的投资资金未尽谨慎保管义务，并未经本公司同意随意处置本公司资产。2005 年 10 月， 本公司接到甘肃省高级人民法院（2005）甘民二初字第 20-2 号民事裁定书，根据最高人 民法院明传“关于对以甘肃证券有限责任公司及其所属证券营业部、服务部和关联公司为 被告的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知”的精神，裁定本案中止诉讼。 2008 年该案件恢复审理。 甘肃省高级人民法院（2005）已下达甘民二初字第 20 号民事判决书。法院认为，甘 肃证券公司及甘证和政路营业部并未控制上述资金的流转，没有证据证明甘肃证券公司及 甘证和政路营业部侵占了我公司的资金，我公司起诉的理由与甘肃证券公司及甘证和政路 营业部的经营行为不存在因果关系。因此，我公司关于甘证和政路营业部与深圳慧真公司 实施了侵占财产行为，应承担民事责任的诉讼请求不能成立，法院不予支持。判决如下： “驳回原告中房置业股份有限公司的诉讼请求。 第 17 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 案件受理费 817,600 元，保全费 690,000 元，由中房置业股份有限公司负担。” 公司将密切关注此案件的进展情况，并及时履行信息披露义务。 相关公告于 2008 年 10 月 25 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》。 5、我公司曾于 2004 年 10 月 18 日向上海市高级人民法院提起诉讼，控告武汉证券有 限责任公司上海新港路营业部、武汉证券有限责任公司在未经本公司授权的情况下，擅自 处置本公司的财产 9,750 万元国债。上海市高级人民法院将此案转由上海市第二中级人民 法院审理。2005 年 9 月 8 日本公司接到上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民（商） 初字第 340 号民事裁定书，根据最高人民法院明传“关于对以武汉证券有限公司及其附属 机构为被告、第三人、协助执行人的民商事案件暂缓受理、暂缓审理、暂缓执行的通知”， 裁定本案中止诉讼。 2008 年 12 月，上海市第二中级人民法院下达（2004）沪二中民三（商）初字第 340 号民事判决书。判决如下： “一、被告武汉证券有限责任公司新港路营业部应于本判决生效之日起十日内向原告 中房置业股份有限公司赔偿人民币 96,783,000 元。 二、被告武汉证券有限责任公司新港路营业部应于本判决生效之日起十日内向原告中 房置业股份有限公司赔偿 02 国债（3）期自 2004 年 4 月 20 日起至 2008 年 1 月 8 日止的 国债利息（按该期国债利率计付）。 三、如被告武汉证券有限责任公司新港路营业部届期未履行上述判决义务，被告武汉 证券有限责任公司对被告武汉证券有限责任公司新港路营业部不能履行部分承担补充赔 偿责任。 四、对原告中房置业股份有限公司的其他诉讼请求不予支持。 本案案件受理费人民币 522,093 元、财产保全费人民币 512,603 元、鉴定费人民币 2,000 元，均由被告武汉证券有限责任公司新港路营业部、被告武汉证券有限责任公司共同负担。 负有金钱给付义务的当事人如未按本判决指定的期间履行给付义务，应当按照《中华 人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人 的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。” 武汉证券有限责任公司及代表人武汉证券有限责任公司破产财产管理人不服一审法 院作出的判决，已于 2009 年 1 月向上海市高级人民法院提起上诉，请求：判令撤销上海 市第二中级人民法院（2004）沪二中民三（商）初字第 340 号《民事判决书》判决，驳回 我公司的一审诉讼请求；本案诉讼费用由我公司承担。 公司将密切关注此案件的进展情况，做好应诉准备，积极维护公司利益，并及时履行 信息披露义务。 相关公告于 2008 年 12 月 16 日、2009 年 1 月 21 日刊登在《上海证券报》、《中国证 券报》。 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 第 18 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 占期末证 序 证券 证券 初始投资金 持有数量 期末账面值 报告期损 证券简称 券投资比 号 品种 代码 额（元） （股） （元） 益（元） 例（％） 1 债券 007005 嘉实债券 1,000,000.00 1,000,052.5 1,229,064.52 100 65,003.41 合 计 1,000,000.00 / 1,229,064.52 100 65,003.41 注：其中公允价值变动收益为 5,000.26 元，债券基金分红 60,003.15 元。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露内部控制审计机构的评价意见：否 7.10 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司部分监事列席了董事会会议，对公司决策和运作情况进行了监督。监 事会认为，本年度公司各项决策合法，公司董事会及经营管理人员执行公司职务时没有违 反法律、法规、公司章程，没有损害公司及股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的季度、半年度、 年度财务报告及其他文件。监事会认为，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的 财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所有限公司为本公司年度财务报告出具的审计 意见是客观的。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 经第六届董事会二次会议及第六届监事会二次会议审议，公司将剩余 4,123 万元募集 资金变更投向为补充流动资金，并已提交 2008 年第三次临时股东大会审议通过。监事会 第 19 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 认为，本次将剩余募集资金变更投向为补充流动资金，符合公司和全体股东的利益，不违 反有关法律法规和公司章程的有关规定，同意此议案。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司和北京中房长远房地 产开发有限责任公司分别收购新疆中盈置业有限公司 97.69%和 2.31%的股权。监事会认 为，收购资产的交易符合法律法规和公司章程的规定，未发现损害股东的利益和造成公司 资产流失的情况。 8.5 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 经天职国际会计师事务所公司对公司 2008 年的财务状况及经营成果的审计，出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告。公司董事会就 2008 年审计报告中非标准无保留 意见作出了相关说明。监事会同意董事会关于对会计师出具的带强调事项段的审计报告的 专项说明，监事会认为董事会作出的安排是切合实际的，公司应进一步具体落实，切实提 高公司持续经营能力，保护股东及投资者的利益。 第 20 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审计报告 天职京审字[2009]1292 号 中房置业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中房置业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2008 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所 有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵 公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2008 年度的经营成果和现金流量及合并经营成 果和合并现金流量。 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注八.25 所述，贵公司在 2008 年发生亏损 2,658 万 元，至 2008 年 12 月 31 日，累计经营亏损 40,042 万元。贵公司已在财务报表附注二十三.3 充分披露 了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意 见。 北京天职国际会计师事务所有限公司 中国.北京 中国注册会计师：冯云慧、赵玲 2009 年 4 月 16 日 第 21 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 13,709,363.98 115,447,901.37 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,229,064.52 1,224,064.26 应收票据 应收账款 1,234,724.50 预付款项 2,558,802.60 2,695,310.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,574,424.88 56,115,565.33 买入返售金融资产 存货 244,680,018.01 253,244,819.78 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 273,751,673.99 429,962,385.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 13,679,118.84 投资性房地产 114,294,279.22 38,367,025.55 固定资产 10,796,855.53 10,216,476.79 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,761.14 34,702.41 开发支出 商誉 326,956.73 326,956.73 长期待摊费用 递延所得税资产 26,185.93 1,889,548.49 其他非流动资产 非流动资产合计 125,488,038.55 64,513,828.81 资产总计 399,239,712.54 494,476,214.65 流动负债： 短期借款 第 22 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 23,733,331.08 25,947,069.06 预收款项 6,473,979.01 16,020,952.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 938,578.38 652,152.83 应交税费 -5,659,413.40 4,404,104.60 应付利息 应付股利 3,045,253.48 3,045,253.48 其他应付款 52,990,894.42 29,943,768.73 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 81,522,622.97 150,013,300.70 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 30,096,300.00 30,096,300.00 递延所得税负债 2,944,922.03 3,006,175.24 其他非流动负债 非流动负债合计 33,041,222.03 33,102,475.24 负债合计 114,563,845.00 183,115,775.94 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 579,194,925.00 579,194,925.00 资本公积 20,337,892.29 20,337,892.29 减：库存股 盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17 一般风险准备 未分配利润 -400,423,178.68 -373,845,992.62 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 284,025,825.78 310,603,011.84 少数股东权益 650,041.76 757,426.87 所有者权益合计 284,675,867.54 311,360,438.71 负债和所有者权益总计 399,239,712.54 494,476,214.65 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒 第 23 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 51,002.03 76,441.57 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保帐款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 22,015,560.31 43,337,631.21 买入返售金融资产 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 22,066,562.34 43,414,072.78 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 281,029,363.51 284,966,974.02 投资性房地产 固定资产 5,745,376.47 6,070,211.10 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 22,698.16 23,280.75 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 286,797,438.14 291,060,465.87 资产总计 308,864,000.48 334,474,538.65 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 第 24 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 吸收存款及同业存款 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8,150,490.14 8,150,490.14 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 336,667.77 155,175.33 应交税费 -347,907.34 3,245,429.45 应付利息 应付股利 3,045,253.48 3,045,253.48 其他应付款 47,315,765.26 53,174,764.38 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 58,500,269.31 67,771,112.78 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 30,096,300.00 30,096,300.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 30,096,300.00 30,096,300.00 负债合计 88,596,569.31 97,867,412.78 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 579,194,925.00 579,194,925.00 资本公积 3,586,560.91 3,586,560.91 减：库存股 盈余公积 84,916,187.17 84,916,187.17 一般风险准备 未分配利润 -447,430,241.91 -431,090,547.21 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 220,267,431.17 236,607,125.87 少数股东权益 所有者权益合计 220,267,431.17 236,607,125.87 负债和所有者权益合计 308,864,000.48 334,474,538.65 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒 第 25 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年度 编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 31,604,279.64 267,920,260.00 其中：营业收入 31,604,279.64 267,920,260.00 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 56,295,462.65 285,687,804.09 其中：营业成本 19,961,173.33 211,017,900.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,473,612.60 19,502,338.83 销售费用 507,170.24 3,542,286.94 管理费用 29,390,091.77 23,510,047.84 财务费用 1,301,876.96 -153,796.97 资产减值损失 2,661,537.75 28,269,026.67 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 5,000.26 157,008.24 投资收益（损失以“－”号填列） -1,753,397.63 4,883,260.16 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -26,439,580.38 -12,727,275.69 加：营业外收入 2,782,363.91 4,494,182.61 减：营业外支出 593,983.04 32,041,919.15 其中：非流动资产处置损失 110.00 33,067.67 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -24,251,199.51 -40,275,012.23 减：所得税费用 2,433,371.66 19,269,242.98 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -26,684,571.17 -59,544,255.21 归属于母公司所有者的净利润 -26,577,186.06 -57,292,935.79 少数股东损益 -107,385.11 -2,251,319.42 六、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0459 -0.0989 （二）稀释每股收益 -0.0459 -0.0989 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒 第 26 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年度 编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 - - 其中: 营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 12,615,871.10 29,034,859.19 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 10,600,431.96 7,611,243.71 财务费用 2,370.05 -210,809.47 资产减值损失 2,013,069.09 21,634,424.95 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益 -3,006,285.23 7,664,437.75 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,622,156.33 -21,370,421.44 加: 营业外收入 减：营业外支出 565,368.93 31,900,000.00 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -16,187,525.26 -53,270,421.44 减：所得税费用 152,169.44 3,612,094.78 五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,339,694.70 -56,882,516.22 归属于母公司所有者权益 少数股东损益 六、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒 第 27 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1-12 月 编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 16,714,231.13 51,177,068.28 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 378,361.41 收到其他与经营活动有关的现金 49,938,605.29 26,206,980.65 经营活动现金流入小计 67,031,197.83 77,384,048.93 购买商品、接受劳务支付的现金 6,565,488.69 19,519,173.29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,089,871.82 9,061,521.04 支付的各项税费 14,146,878.55 19,486,181.45 支付其他与经营活动有关的现金 29,978,265.91 90,702,799.29 经营活动现金流出小计 59,780,504.97 138,769,675.07 经营活动产生的现金流量净额 7,250,692.86 -61,385,626.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 10,001,064.49 100,924,400.00 取得投资收益收到的现金 994,395.93 139,982.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 450.00 45,454.91 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 77,227,806.06 投资活动现金流入小计 10,995,910.42 178,337,643.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 396,992.00 792,480.00 投资支付的现金 54,116,900.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 46,966,778.52 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 47,363,770.52 54,909,380.00 投资活动产生的现金流量净额 -36,367,860.10 123,428,263.31 第 28 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,621,370.15 1,713,570.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 72,621,370.15 1,713,570.90 筹资活动产生的现金流量净额 -72,621,370.15 -1,713,570.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -101,738,537.39 60,329,066.27 加：期初现金及现金等价物的余额 115,447,901.37 55,118,835.10 六、期末现金及现金等价物余额 13,709,363.98 115,447,901.37 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒 母公司现金流量表 2008 年 1-12 月 编报单位：中房置业股份有限公司 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 11,195,979.77 56,651,964.05 经营活动现金流入小计 11,195,979.77 56,651,964.05 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 4,862,809.33 3,789,748.80 支付的各项税费 4,327,147.20 414,200.55 第 29 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付其他与经营活动有关的现金 2,026,938.27 137,611,343.75 经营活动现金流出小计 11,216,894.80 141,815,293.10 经营活动产生的现金流量净额 -20,915.03 -85,163,329.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,064.49 100,924,400.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,064.49 100,924,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 5,589.00 621,489.00 投资支付的现金 15,155,800.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,589.00 15,777,289.00 投资活动产生的现金流量净额 -4,524.51 85,147,111.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -25,439.54 -16,218.05 加：期初现金及现金等价物的余额 76,441.57 92,659.62 六、期末现金及现金等价物余额 51,002.03 76,441.57 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 会计机构负责人：孟长舒 第 30 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年度 编制单位: 中房置业股份有限公司 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 实收资本 减：库 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 (或股本) 存股 准备 一、上年年末余额 579,194,925.00 20,337,892.29 84,916,187.17 -373,845,992.62 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 579,194,925.00 20,337,892.29 84,916,187.17 -373,845,992.62 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -26,577,186.06 （一）净利润 -26,577,186.06 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 -26,577,186.06 其中：外币报表折算差额 （三）股东投入和减少资本 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 579,194,925.00 20,337,892.29 84,916,187.17 -400,423,178.68 第 31 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表（续） 2008 年度 编制单位: 中房置业股份有限公司 上期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 实收资本 减：库 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 (或股本) 存股 准备 一、上年年末余额 579,194,925.00 18,974,065.43 99,935,033.89 -310,872,228.91 加：会计政策变更 1,363,826.86 1,034,464.02 -25,828,017.79 前期差错更正 -16,053,310.74 20,147,189.87 二、本年年初余额 579,194,925.00 20,337,892.29 84,916,187.17 -316,553,056.83 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -57,292,935.79 （一）净利润 -57,292,935.79 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 -57,292,935.79 其中：外币报表折算差额 （三）股东投入和减少资本 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 579,194,925.00 20,337,892.29 84,916,187.17 -373,845,992.62 企业负责人：岳慧欣 主管会计工作负责人： 肖冰 第 32 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年度 编制单位: 中房置业股份有限公司 本期金额 项目 减：库 一般风险准 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 存股 备 一、上年年末余额 579,194,925.00 3,586,560.91 84,916,187.17 -43 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 579,194,925.00 3,586,560.91 84,916,187.17 -43 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -1 （一）净利润 -1 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 -1 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东（或股东）的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 579,194,925.00 3,586,560.91 84,916,187.17 -44 第 33 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表（续） 2008 年度 编制单位: 中房置业股份有限公司 上期同期金额 项目 减：库 一般风险准 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分 存股 备 一、上年年末余额 579,194,925.00 18,974,065.43 83,447,553.43 -30 加：会计政策变更 -15,387,504.52 1,034,464.02 -6 前期差错更正 434,169.72 二、本年年初余额 579,194,925.00 3,586,560.91 84,916,187.17 -37 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -5 （一）净利润 -5 （二）直接计入股东权益的利得和损失 1.可供出售金融资产公允价值变动净额 2.权益法下被投资单位其他股东权益变动 的影响 3.与计入股东权益项目相关的所得税影响 4.其他 上述（一）和（二）小计 -5 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对股东（或股东）的分配 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 四、本年年末余额 579,194,925.00 3,586,560.91 84,916,187.17 -43 公司法定代表人：岳慧欣 主管会计工作负责人：肖冰 第 34 页 共 35 页 中房置业股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 2008 年 6 月 19 日，本公司子公司中房集团华北城市建设投资有限公司、北京中房长 远房地产开发有限责任公司与自然人王雪硕、杨小军签署了《股权转让协议》，以 8,700 万元价格受让自然人王雪硕、杨小军持有的新疆中盈置业有限公司 100%的股权。本公司 第六届第一次董事会审议通过该股权转让协议。截至 2008 年 6 月 30 日本公司已经支付 100%的股权转让款（其中: 因王雪硕、杨小军应付新疆中房置业公司装修款 1000 万元,双 方同意将本公司应付给王雪硕、杨小军的 1,000 万元的股权转让款转为应付新疆中房置业 公司；另外，因王雪硕、杨小军对新疆中房置业有限公司抵押资产应提供保证金 3,000 万 元，双方同意本公司以应收王雪硕、杨小军对抵押资产的保证金 3,000 万元，抵偿应付王 雪硕、杨小军的股权转让款 3,000 万元），2008 年 7 月 9 日办理了股权交割手续，2008 年 7 月 23 日经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，新疆中盈置业有限公司名称变更 为新疆中房置业有限公司（以下简称“新疆中房”）。本公司确定的购买日为 2008 年 7 月 23 日，自 2008 年 8 月起将其纳入合并报表范围。 中房置业股份有限公司 董事长： 2009 年 4 月 16 日 第 35 页 共 35 页