辽宁成大(600739)2008年年度报告摘要

辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细 阅读年度报告全文。 1.2 独立董事艾洪德先生因出差在外未出席董事会会议，授权委托独立董 事李延喜先生代为出席并行使表决权。 1.3 华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无 保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人尚书志先生、主管会计工作负责人李宁先生及会计机构负 责人（会计主管人员）高武女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完 整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 辽宁成大 股票代码 600739 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 大连市中山区人民路 71 号 邮政编码 116001 公司国际互联网网址 http://www.chengda.com.cn 电子信箱 stocks@chengda.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于占洋 王红云 联系地址 大连市中山区人民路 71 号 大连市中山区人民路 71 号 电话 0411－82512731 0411-82512618 传真 0411－82691187 0411－82691187 电子信箱 yuzy@chengda.com.cn why@chengda.com.cn 1 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 5,118,992,210.87 5,473,973,049.54 -6.48 5,568,872,731.52 利润总额 1,054,600,480.87 2,325,747,901.61 -54.66 616,700,353.28 归属于上市公司股东 939,483,726.27 2,113,354,952.19 -55.55 515,431,510.41 的净利润 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 949,074,149.61 2,090,709,387.74 -54.61 514,446,695.49 的净利润 经营活动产生的现金 95,742,552.39 262,216,721.90 -63.49 38,798,795.85 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 6,578,480,198.80 6,476,885,352.16 1.57 3,806,055,149.58 所有者权益（或股东 4,958,247,989.14 4,620,945,956.59 7.30 1,895,854,742.18 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 1.0468 2.3555 -55.56 0.5745 稀释每股收益（元／股） 1.0376 2.2765 -54.42 0.5720 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 1.0575 2.3302 -54.62 0.5369 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 18.95 45.73 减少 26.78 个百分点 27.19 加权平均净资产收益率（%） 19.64 64.95 减少 45.31 个百分点 32.61 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 19.14 45.24 减少 26.10 个百分点 25.41 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 19.84 64.26 减少 44.42 个百分点 30.48 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.11 0.29 -62.07 0.08 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 5.51 5.15 6.99 3.80 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -533,026.64 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 9,617,498.25 2 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -10,840,228.64 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期 6,671,922.05 损益的影响 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,316,919.31 少数股东权益影响额 -2,416,140.70 所得税影响额 -773,528.35 合计 -9,590,423.34 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公 积 比例 送 比例 数量 发行新股 金 其他 小计 数量 (%) 股 (%) 转 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 78,246,182 8.72 -44,860,327 -44,860,327 33,385,855 3.71 2、国有法人持股 3、其他内资持股 84,930,340 9.47 -61,572,964 -61,572,964 23,357,376 2.59 其中： 境内非国 84,930,340 9.47 -61,572,964 -61,572,964 23,357,376 2.59 有法人持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人 持股 境外自然人持股 有限售条件股份 163,176,522 18.19 -106,433,291 -106,433,291 56,743,231 6.30 合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 734,030,022 81.81 3,279,000 106,433,291 109,712,291 843,742,313 93.70 2、境内上市的外 资股 3 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、境外上市的外 资股 4、其他 无限售条件流通 734,030,022 81.81 3,279,000 106,433,291 109,712,291 843,742,313 93.70 股份合计 三、股份总数 897,206,544 100 3,279,000 0 3,279,000 900,485,544 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 限售股数 数 期 辽宁成大集团有 2008 年 1 月 75,148,983 43,084,633 32,064,350 股改承诺 限公司 24 日 深圳吉富创业投 2008 年 1 月 68,217,703 44,860,327 23,357,376 股改承诺 资股份有限公司 24 日 深圳宜发创业投 2008 年 1 月 16,712,637 16,712,637 0 股改承诺 资有限公司 24 日 中国东方资产管 2008 年 1 月 3,097,199 1,775,694 1,321,505 股改承诺 理公司 24 日 合计 163,176,522 106,433,291 56,743,231 / / 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 104,548 户 前十名股东持股情况 持有有限售 质押或冻 股东 持股比 股东名称 持股总数 报告期内增减 条件股份数 结的股份 性质 例(%) 量 数量 辽宁成大集团有限公司 国家 12.76 114,906,270 377,287 32,064,350 无 中国农业银行－中邮核心成 其他 4.77 42,944,556 -1,838,997 无 长股票型证券投资基金 中国农业银行－中邮核心优 其他 4.60 41,462,736 10,581,319 无 选股票型证券投资基金 深圳吉富创业投资股份有限 其他 3.39 30,557,376 -37,660,327 23,357,376 无 公司 深圳宜发创业投资有限公司 其他 1.91 17,212,637 无 中国工商银行－南方隆元产 其他 1.82 16,430,094 无 业主题股票型证券投资基金 中国工商银行－南方稳健成 其他 1.82 16,368,892 无 长证券投资基金 中国工商银行－南方成份精 其他 1.56 14,062,395 无 选股票型证券投资基金 4 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国建设银行－华夏红利混 其他 1.47 13,269,728 无 合型开放式证券投资基金 冻结 福建省闽发证券有限公司 其他 1.30 11,700,000 11,700,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 辽宁成大集团有限公司 82,841,920 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投 42,944,556 人民币普通股 资基金 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投 41,462,736 人民币普通股 资基金 深圳宜发创业投资有限公司 17,212,637 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证 16,430,094 人民币普通股 券投资基金 中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金 16,368,892 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投 14,062,395 人民币普通股 资基金 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券 13,269,728 人民币普通股 投资基金 福建省闽发证券有限公司 11,700,000 人民币普通股 中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资 11,387,761 人民币普通股 基金 公司前十名股东中，辽宁成大集团有限公司持有深圳宜发 创业投资有限公司 5%的股权。 公司前十名无限售条件股东中，中国农业银行－中邮核心 成长股票型证券投资基金、中国农业银行－中邮核心成长股票 型证券投资基金的管理人为中邮创业基金管理有限公司，中国 上述股东关联关系或一致行动的说明 工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金、中国工商 银行－南方稳健成长证券投资基金、中国工商银行－南方成份 精选股票型证券投资基金、中国工商银行－南方稳健成长贰号 证券投资基金的管理人为南方基金管理有限公司。 除此以外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 5 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.2.1 法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 自营和代理货物及技术进出口（国家禁 止的不得经营，限制的品种办理许可证 后方可经营），经营进料加工和“三来 辽宁成大集团 尚书志 16,800 1995 年 9 月 28 日 一补”业务及对销贸易和转口贸易；服 有限公司 装及纺织原料制作、加工，汽车货运、 仓储服务，物业管理及电子计算机技术 服务、销售，煤炭批发经营。 4.3.2.2 法人实际控制人情况 公司实际控制人为辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 持有本公 性 年 年初持股 年末持股 股份增减 变动原 姓名 职务 任期起止日期 司的股票 别 龄 数 数 数 因 期权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 尚书志 董事长 男 56 526,500 726,500 1,296,000 200,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 张德仲 副董事长 男 56 421,463 781,463 1,080,000 360,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 葛 郁 董事、总裁 男 46 240,013 600,013 1,080,000 360,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 董事、副总 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 李 宁 裁、财务总 男 40 202,122 327,122 648,000 125,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 监 张志范 董事 男 46 2006 年 5 月 16 日～ 648,000 6 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 5 月 21 日 2006 年 5 月 16 日～ 徐茂谦 董事 男 59 2008 年 5 月 21 日 2006 年 5 月 16 日～ 于延琦 独立董事 男 46 2008 年 5 月 21 日 2006 年 5 月 16 日～ 李延喜 独立董事 男 39 2009 年 5 月 16 日 2006 年 5 月 16 日～ 艾洪德 独立董事 男 54 2009 年 5 月 16 日 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 罗启库 监事会主席 男 56 228,231 336,231 324,000 108,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 何宇霆 监事 男 38 20,698 44,698 72,000 24,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 许雨平 监事 女 45 20,772 44,772 72,000 24,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2008 年 5 月 21 日～ 张志范 副总裁 男 46 648,000 2009 年 5 月 16 日 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 白秋林 副总裁 女 53 269,338 485,338 648,000 216,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 王玉辉 副总裁 男 52 150,000 648,000 150,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 曹靖筠 副总裁 男 52 144,000 432,000 144,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 全龙锡 副总裁 男 44 144,000 432,000 144,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 2006 年 5 月 16 日～ 股权激 于占洋 董事会秘书 男 37 20,000 144,000 20,000 2009 年 5 月 16 日 励行权 合计 / / / / 1,929,137 3,804,137 / 1,875,000 / 报告期被授予的股权激励情况 是否在股 报告期内从公 是否在公 东单位或 司领取的报酬 姓名 司领取报 行权价 期末股票市 其他关联 总额（万元） 可行权股数 已行权数量 酬、津贴 （元） 价（元） 单位领取 （税前）注 报酬、津贴 尚书志 是 260 864,000 200,000 4.82 12.16 否 张德仲 否 720,000 360,000 4.82 12.16 是 葛 郁 是 160 720,000 360,000 4.82 12.16 否 李 宁 是 96 432,000 125,000 4.82 12.16 否 张志范 否 432,000 是 徐茂谦 否 是 于延琦 否 否 李延喜 是 10 否 艾洪德 是 10 否 罗启库 是 51 216,000 108,000 4.82 12.16 否 何宇霆 是 19 48,000 24,000 4.82 12.16 否 许雨平 是 13 48,000 24,000 4.82 12.16 否 张志范 是 98 432,000 否 7 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 白秋林 是 103 432,000 216,000 4.82 12.16 否 王玉辉 是 110 432,000 150,000 4.82 12.16 否 曹靖筠 是 76 288,000 144,000 4.82 12.16 否 全龙锡 是 94 288,000 144,000 4.82 12.16 否 于占洋 是 43 96,000 20,000 4.82 12.16 否 合计 / 1,143 5,448,000 1,875,000 / / / 注：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取的报酬较 2007 年有所增 加，一是 2007 年公司经营业绩创历史新高，故绩效奖金也创新高，而 2007 年绩效奖金在 2008 年支付，因此 2008 年发放的奖金亦为历史新高；二是由于 2008 年 1 月 1 日起，公 司合理调整薪酬结构，适当增加了静态的基本工资比例，降低了动态的绩效奖金比例，故 2008 年基本工资有所增加。根据 2008 年度绩效考核结果，公司董事、监事及高级管理人 员的薪酬水平都有不同幅度下降，其中董事长薪酬下降 38％。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况的回顾 2008 年，公司通过适度多元化投资，着力构筑的“国内国外两个市场两 种资源相互依存、利润与现金流平衡、成长性与稳定性并重”的产业结构进 一步清晰；国际国内贸易、医药零售连锁、生物疫苗生产、金融投资（广发 证券）、商业投资（家乐福连锁）五项业务进一步走向成熟，形成可持续发 展的良好势头；能源开发项目已经取得若干关键性突破。虽然与 2007 年相比， 市场系统性的负面因素导致总体经营业绩下降，但在各个经营领域内与同行 业横向比较，仍呈现出稳定的发展势头，局部领域还有所增长。因此，总体 上客观分析，公司仍然取得了较好的经营业绩，处于历史上的较高水平。 国内外贸易。2008 年的上半年与下半年比较，贸易的经营环境可谓“冰 火两重天”。上半年人民币兑美元加速升值，国家基于抑制通货膨胀的目标， 采取一系列的货币政策和财政政策进行宏观调控，对出口产生了一定的负面 影响；美元贬值等系列因素导致基础原材料价格非理性上涨。下半年美国金 融危机爆发，引发经济危机，导致美国、欧洲、日本三大经济体的需求剧烈 萎缩；国内宏观调控政策转向滞后，出现通货紧缩现象。在变化如此剧烈的 环境下，公司采取了积极的应对策略，一是上半年抓住人民币对欧元等其它 货币贬值的机会，大力开拓欧洲市场和日本市场；二是加强研究宏观经济走 势，对宏观经济的拐点判断比较准确，及时实现了销售；三是对于备货性质 的大宗商品业务，坚持以渠道经营为主，大力推行一手货源、终端客户的经 营模式。贸易与去年同期相比，利润总额平稳中略有增长。 8 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 医药连锁零售。公司所属辽宁成大方圆医药连锁有限公司，总体上依然 保持了稳健发展的势头。在规模扩张过程中，尤其是跨省扩张过程中，成大 方圆遇到的主要困难是地方保护的壁垒，使得竞争环境复杂化，影响了规模 扩张。成大方圆一方面在辽宁省内进行规模扩张；另一方面加强内功修炼， “采、定、付”分离机制基本形成；IT 升级与流程再造方案付诸实施；自有 品牌推进工作有序进行；实现 GSP 再认证工作一次性通过。尤其值得一提的 是，成大方圆作为奥运会分赛场沈阳市医药零售行业的龙头企业，以责任感 和使命感积极配合政府，忠实履行企业的社会责任，圆满完成奥运会兴奋剂 专项治理工作，成为辽宁省内四大医药连锁中唯一荣获奥运“特殊贡献奖” 的企业。 生物疫苗。2008 年的人用狂犬病疫苗市场严重供大于求,竞争白热化。 公司凭借自身的优势继续狠抓销售规模的提升和抓产品质量的提高；销售收 入、市场占有率和利润指标在国内狂犬病疫苗行业排名中名列榜首。公司在 北京、天津等地区市场占有率超过 50%，并呈上升趋势；在其他销售目标区 域的销售网络已覆盖到县级疾控中心。FDA 车间和研发大楼相继建成；乙脑 疫苗车间改造完成了 GMP 认证工作，“成大利宝”乙脑疫苗，实现了工业化 生产并推向市场，结束了成大生物单一品种销售的历史；出血热疫苗、狂犬 病疫苗 211 免疫法、流感疫苗等，都取得很好的进展。 金融投资。在证券行业和资本市场遭遇了很大的系统性风险的情况下， 广发证券以其稳健经营作风和良好的风险控制能力依然取得了令人满意的经 营成果，各项经营指标在全国行业排位稳居前列,为股东创造了丰厚的回报。 能源开发。能源开发项目已经取得关键性进展。落实的矿产资源储量进 一步增加，基本上解除了持续开发的后顾之忧；环评已由吉林省环保局予以 批复，项目核准工作已由吉林省发改委予以批复；干馏工艺、技术研发取得 重大突破，新型干馏工艺技术装置研发成功，17 项主要技术指标达到国内领 先水平，国家知识产权局已经受理了成大弘晟申报的 8 项技术专利，为油页 岩项目优质开发奠定了技术基础。2009 年计划一期工程实现部分投产，达到 年处理 150 万吨页岩矿，年产 10 万吨页岩油的生产能力。 报告期内，实现营业收入 51.19 亿元，同比下降 6.49%；主要是由于成 大生物、成大三霖以及进出口贸易的营业收入下降所致；实现营业利润 10.57 亿元，同比下降 54.53%；实现归属于母公司的净利润 9.39 亿元，同比下降 55.55%。营业利润和净利润大幅下降，主要是因为资本市场的大幅波动导致 9 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 广发证券的投资收益大幅下降。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、公司主营业务经营情况的说明 公司主营针、棉、毛织品、服装进出口业务及国家统一经营外的商品进 出口业务，同时经营医药连锁、生物制药、金融投资、商业投资和外经业务。 2、主营业务分行业、地区情况表 （1）主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 营业利润 营业利润 比上年同 比上年同 率比上年 分行业 营业收入 营业成本 率(%) 期增减 期增减 同期增减 （％） （％） （%） 进出口贸易 1,456,886,431.39 1,200,194,094.10 17.62 -16.67 -25.42 115.58 商品流通 3,213,027,272.88 3,059,827,180.98 4.77 0.17 2.97 -35.19 加工制造业 3,341,497.32 6,239,124.67 -86.72 -85.99 -76.62 628.9 生物制药 322,640,650.08 32,187,510.67 90.2 -18.97 -12.51 -0.81 其他 50,742,555.33 66,931,903.31 -31.9 -3.5 56.37 -271.55 （2）主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 中国地区 3,562,421,881.08 -11.1 欧洲地区 518,534,867.60 -9.75 美洲地区 251,504,454.33 -33.54 亚洲地区 711,598,739.10 51.22 非洲地区 2,041,359.58 大洋洲地区 537,105.29 3、报告期公司资产和利润构成变动情况 （1）公司资产构成变动情况 单位:万元 币种:人民币 项目 年末数 年初数 增减幅度（％） 长期股权投资 336,341.48 391,581.48 -14.11 长期股权投资减少的主要原因是被投资单位——广发证券股份有限公司 10 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 分红及其他权益变动所致。 （2）公司利润构成变动情况 单位:万元 币种:人民币 项目 本年数 上年数 增减幅度（％） 投资收益 85,105.02 206,225.23 -58.73 营业利润 105,696.67 232,463.21 -54.53 投资收益下降较大主要系公司从广发证券股份有限公司取得的投资收益 大幅下降所致。营业利润减少主要系投资收益下降、医药连锁销售、生物制 药期间费用增加以及国内外贸易毛利下降所致 4、公司现金流量情况分析 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 同比增减情况(%) 经营活动产生的现金流量净额 95,742,552.39 262,216,721.90 -63.49 投资活动产生的现金流量净额 274,634,046.32 -135,903,567.55 筹资活动产生的现金流量净额 -180,632,708.67 -80,425,642.42 124.60 现金及现金等价物净增加额 186,343,956.65 46,066,021.40 304.52 （1）经营活动产生的现金流量净额同比减少主要是付现销售费用、管理 费用增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额同比增加主要是收到广发证券分红款 及吉林成大弘晟支付项目投资款所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额同比减少主要是公司银行贷款规模下 降所致。 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 序 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 号 1 辽宁成大医药投资管理有限公司 医药连锁销售 76,000,000.00 94,303,495.96 4,942,769.71 2 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 医药连锁销售 145,000,000.00 534,929,381.26 34,618,704.65 11 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3 辽宁成大佳园商业连锁有限公司 国内外贸易 30,000,000.00 252,410,783.62 5,737,084.27 5 辽宁成大生物股份有限公司 生物制药 100,000,000.00 562,444,120.32 144,572,212.08 6 辽宁成大三霖钢铁贸易有限公司 国内外贸易 10,000,000.00 308,826,380.75 16,348,901.19 7 辽宁成大贸易发展有限公司 国内外贸易 100,000,000.00 302,604,974.82 4,726,772.60 （2）投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 占上市公司 参股公司贡献 公司名称 主要产品或服务 净利润 净利润的比 的投资收益 重(%) 广发证券股份有限公司 从事证券及其相关业务 3,151,949,571.24 817,647,238.28 87.03 6、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名销售客户销售金额合计 124,893 占销售总额比重(%) 24.40 （三）对公司未来的展望 1、公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局 （1）国内外贸易。2009 年与 2008 年相比，国内外贸易的宏观环境可能 更加困难，主要是因为金融危机对实体经济的影响可能会进一步加深，市场 需求会在一个低水平的状态下徘徊。在这种状态下，市场优胜劣汰的过程会 加速。而对于具有品牌优势、管理优势、客户资源优势、资金优势的企业， 在市场需求恢复时会占居先机，率先占领市场。 （2）医药连锁。中国人口向老龄化演变、庞大的人口基数等基本因素决 定药品市场需求空间巨大；而医药生产厂家集中度低的客观事实为形成规模 的医药连锁企业利用渠道优势向消费者提供价廉物美的药品提供了有利条 件；医药连锁行业发展空间仍然诱人。在拓展规模的同时，要关注盈利模式 的创新。与此同时，行业的优胜劣汰将持续。 （3）生物疫苗。2009 年在政府主导下，市场经营环境，竞争环境将逐 渐变得有序。公司人用狂犬病疫苗的市场份额将会有所提高，但不会提高很 大。乙脑疫苗处于市场导入期，在竞争格局复杂的情况下，需要时间赢得市 12 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 场和政府相关部门的认可。 （4）能源开发。我国是石油消费大国，预计 2020 年我国石油需求将有 60%以上依赖进口。相对石油资源，我国油页岩资源较为丰富。公司已落实 的矿产资源出油率高、炼油工艺先进，市场前景看好。同时，为符合公司、 股东等各方长期利益，公司根据国内外经济形势变化（包括原油价格变动及 钢材等原材料价格下降等因素），进行了广泛调研，经慎重考虑并征求各方 意见，决定把握节奏，降低成本，夯实基础工作，出油时间预计延至 2009 年第四季度。 （5）金融投资。资本市场的战略地位已经获得国家认可，其在拉动经济 走出低谷，促进经济发展的过程中发挥着不可替代的作用。广发证券是在市 场环境下经过摸爬滚打成长起来的券商，竞争力在全国名列前茅。预计 2009 年公司的投资收益仍维持在较高水平。 （6）商业投资。家乐福的品牌优势、网络优势以及国家促进消费的一系 列政策措施将使公司的投资收益保持平稳增长。 2、未来公司发展机遇和挑战 2009 年面临的主要挑战来自于国际市场的需求不足和国际市场石油价 格低迷。但总体看，公司有能力主动迎接挑战，化挑战为机遇，实现更大发 展。 国内外贸易方面抓住经营环境剧烈变化、行业内部优胜劣汰调整加速的 局面，在做好风险防范的前提下，利用公司的资金和品牌等优势，坚定不移 的做好供应链组织者和管理者，实现规模和效益的快速稳定发展。 医药连锁要坚定不移的贯彻“总成本领先”的竞争战略和“自营连锁” 为主的经营方针，不断完善“采，订，付”分离机制，千方百计扩大零售规 模，提升销售网络价值，确保第一集团军地位。 成大生物要继续走自主研发和引进，吸收，再创新相结合的世界先进技 术发展道路，奋力拓展国内国际两个市场，通过 FDA 认证工作，全面提高管 理能力，做好新产品的研发工作，不断加大投入力度，确保国内行业龙头地 位。 成大弘晟要在确保安全，降低成本，夯实基础的原则上，科学合理的把 握好各项工作节奏和进度，稳步推进各项工作，保质保量完成年度计划和目 标。 金融投资要全力支持和推动广发证券上市和机制、管理、业务创新，不 13 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 断提升其在行业内的竞争力和影响力，以获取更大的投资回报。 商业投资方面要不断深化公司与家乐福的战略合作伙伴关系，以实现投 资收益最大化。学习和借鉴其先进的管理理念和管理模式，促进公司贸易发 展。 3、2009 年公司经营计划 2009 年主要经营指标：销售收入 51 亿元；税后利润 9 亿元。 4、资金需求 能源开发预计资本性支出 8.7 亿元。其中矿井改扩建支出 3.4 亿元，炼油 厂支出 3.6 亿元，费用 1.7 亿元。 5、主要风险因素及对策 主要风险在于管理上的风险。公司已经涉足多项领域，管理机制必须随 着经营体制的变化进行重大调整。公司正在积极理清新体制下的发展战略和 实施规划，以战略为基础建立集团管控体系，实现公司在更高层次上协调发 展。 同公允价值计量相关的内部控制制度情况 公司依据企业会计准则的规定，履行了必要的与公允价值计量相关的内 部控制程序，主要包括：公允价值计量范围的界定、公允价值计量的谨慎性 原则、采用估值技术的程序等方面的控制。 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位：元 本期公允价值 计入权益的累 本期计提 项目 期初金额 期末金额 变动损益 计公允价值变 的减值 （1） （2） （6） （3） 动（4） （5） 金融资产 其中：1.以公允价值 计量且其变动计入当 62,697,992.49 -1,701,623.36 836,224 期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融 资产 金融资产小计 62,697,992.49 -1,701,623.36 836,224 合计 62,697,992.49 -1,701,623.36 836,224 14 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用 √不适用 6.2 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.3 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 辽宁成大生物股份有限公司增加注册资本 3,079 100% 7921 万元 辽宁成大贸易发展有限公司增加注册资本 8,569 100% 367 万元 沈阳家乐福商业有限公司增加实收资本 759 100% 2083 万元 沈阳家乐福商业有限公司增加注册资本 163.9 20% 长春家乐福商业有限公司增加实收资本 800 100% -259 万元 合计 13,370.9 / / 沈阳家乐福 759 万元系该公司 2007 年增加注册资本时的实缴资本金额， 余额结转到 2008 年执行。 沈阳家乐福 163.9 万元系该公司 2008 年 12 月再增资时，增资金额的 20% 即 163.9 万元在 2008 年执行。 6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 因公司 2009 年将继续以自筹资金投入与阜新矿业（集团）有限责任公司 合作开发吉林市桦甸油页岩综合项目，鉴于该项目资金需求量大，公司拟定 15 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年度不进行现金利润分配，也不进行送股，尚未分配的利润公司将用于 公司业务发展及以后年度分配。 本年度不进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 自本年初 所涉 所涉 该资产 自收购 至本年末 是否为 及的 及的 为上市 日起至 为上市公 关联交 资产 资产 债权 公司贡 本年末 交易对方或 资产收 司贡献的 易（如 收购 产权 债务 献的净 被收购资产 购买日 为上市 最终控制方 购价格 净利润（适 是，说 定价 是否 是否 利润占 公司贡 用于同一 明定价 原则 已全 已全 利润总 献的净 控制下的 原则） 部过 部转 额的比 利润 企业合并） 户 移 例(%) 成大大厦 辽宁万恒集 2008-9 20、21 层办 1,827.7 否 协议 否 是 团有限公司 -18 公楼 林强、杨昭 斌、李荣良、 辽宁成大广 范大勇、张 润进出口有 2008-6 账面 伟、高晓云、 148.8 1.94 4.93 否 是 是 0.005 限公司 101 -30 价值 李岚、宋元 万元股权 玲、姜丽华、 李峰、 王忠慧、于 军、王泰廉、 孙其汉、李 辽宁成大嘉 连胜、朴明 润进出口有 2008-6 账面 271.9 41.07 68.04 否 是 是 0.064 花、李程、 限公司 243 -30 价值 于秋平、陈 万元股权 蕾、范春玉、 黄湘群 辽宁成大丝 孙成杰、吴 绸进出口有 2008-1 账面 一源、解洪 258.8 23.46 23.46 否 是 是 0.065 限公司 170 -1 价值 瑞 万元股权 16 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初 是否 资产出售 起至出 为关 所涉及 所涉及 为上市公 售日该 联交 资产 出售产 的资产 的债权 司贡献的 被出售资 资产为 易（如 出售 交易对方 出售日 出售价格 生的损 产权是 债务是 净利润占 产 上市公 是，说 定价 益 否已全 否已全 利润总额 司贡献 明定 原则 部过户 部转移 的比例 的净利 价原 (%) 润 则） 百 安 居 杭州百安 （中国） 居装饰建 2008-11-28 1,012.19 107.15 否 协议 是 是 投资有限 材有限公 公司 司股权 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 117,600 报告期末对子公司担保余额合计 54,900 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 54,900 担保总额占公司净资产的比例(%) 10.34 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 1,500 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 1,500 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 17 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提 出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 2006 年 1 月 16 日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议 通过了《辽宁成大股份有限公司股权分置改革方案》。持股比例 超过 5%的公司原非流通股股东辽宁成大集团有限公司、深圳吉富 创业投资股份有限公司和深圳宜发创业投资有限公司承诺：持有 在报告期内，以 的股票自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或者转让； 上股东均按照承 股改承诺 上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量在 12 诺 事 项 履 行 承 个月内不超过辽宁成大股份总数的 5%、24 个月内不超过 10%，且 诺。 出售价格不低于 3.8 元/股，如违反承诺出售股份，则出售股份所 得收入归辽宁成大所有。其他原非流通股股东承诺：持有的股票 自获得上市流通权之日起 12 个月内不上市交易或者转让。 公司股权激励首次行权的新增股份 3,279,000 股于 2008 年 12 月 10 日在上海证券交易所上市流通，其中参与激励的董事、监事、 高级管理人员行权新增股份 1,875,000 股按照相关法律法规和本 在报告期内，以 其他对公司中小 公司的股权激励计划方案自本次股份上市之日起锁定六个月，且 上激励对象均按 股东所作承诺 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 照承诺事项履行 25%，离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份，不得将其持 承诺。 有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又 买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司 就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 18 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券 初始投资金额 持有数 期末账 证券投 证券代码 证券简称 报告期损益 号 品种 （元） 量 面值 资比例 （％） 1. A股 000885 同力水泥 1,003,318.06 134,800 826,324 98.82 -176,994.06 2. A股 000401 冀东水泥 8,298.32 1,000 9,900 1.18 1,601.68 合计 1,011,616.38 / 836,224 100% -175,392.38 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 √适用 □不适用 占该 公司 所持对象 初始投资金额 持有数量 期末账面值 报告期损益 报告期所有者 股权 名称 （元） （股） （元） （元） 权益变动（元） 比例 （%） 广发证券股份 573,665,483.49 518,813,946 25.941 3,187,622,091.37 831,240,551.02 211,279,663.60 有限公司 合计 573,665,483.49 518,813,946 / 3,187,622,091.37 831,240,551.02 211,279,663.60 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 √适用 □不适用 报告期买入/ 期初股份数量 期末股份数 使用的资金数 产生的投资收益 股份名称 卖出股份数量 （股） 量（股） 量（元） （元） （股） 买入 大冷股份 80,000.00 0 928,988.12 卖出 大冷股份 80,000.00 0 -572,280.80 买入 武钢股份 280,000.00 400,000.00 13,189,751.52 卖出 武钢股份 680,000.00 0 814,033.30 买入 浦发银行 0 339,405.00 10,322,568.12 卖出 浦发银行 339,405.00 0 -948,758.92 买入 锌业股份 1,140,398.00 0 20,862,019.43 卖出 锌业股份 1,140,398.00 0 554,288.65 买入 科陆电子 9,100.00 0 369,395.78 卖出 科陆电子 9,100.00 0 -25,693.25 买入 新都酒店 286,300.00 0 2,013,889.98 卖出 新都酒店 286,300.00 0 126,716.42 买入 武汉凡谷 1,500.00 0 31,650.00 卖出 武汉凡谷 1,500.00 0 8,111.95 19 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 买入 东晶电子 1,000.00 0 8,800.00 卖出 东晶电子 1,000.00 0 2,539.10 买入 冠农股份 4,200.00 0 165,720.67 卖出 冠农股份 4,200.00 0 95,377.80 买入 好当家 592,448.00 363,833.00 16,098,037.20 卖出 好当家 956,281.00 0 757,377.51 买入 大商股份 201,700.00 26,800.00 11,345,200.03 卖出 大商股份 228,500.00 0 362,011.79 买入 中国中铁 1,000,000.00 0 10,043,785.29 卖出 中国中铁 1,000,000.00 0 -2,655.48 买入 中国太保 16,000.00 0 480,000.00 卖出 中国太保 16,000.00 0 -31,224.06 买入 国投新集 35,000.00 0 205,800.00 卖出 国投新集 35,000.00 0 -9,593.00 买入 嘉应制药 1,500.00 0 8,985.00 卖出 嘉应制药 1,500.00 0 -25,062.72 买入 方正电机 500 0 3,740.00 卖出 方正电机 500 0 -8,794.53 买入 金风科技 500 0 18,000.00 卖出 金风科技 500 0 -51,605.29 买入 南方隆元 991,162.78 0 1,000,000.00 卖出 南方隆元 991,162.78 0 -573,377.76 买入 达意隆 0 4,500.00 19,080.00 卖出 达意隆 4,500.00 0 63,147.79 买入 武钢 CWB1 0 4,608,846.00 51,412,335.80 卖出 武钢 CWB1 4,608,846.00 0 -12,268,672.02 买入 联合化工 0 3,000.00 34,170.00 卖出 联合化工 3,000.00 0 46,007.10 买入 南洋股份 0 1,000.00 15,120.00 卖出 南洋股份 1,000.00 0 12,799.70 买入 四川美丰 0 314,034.00 8,650,894.45 卖出 四川美丰 314,034.00 0 286,839.71 买入 中煤能源 0 31,000.00 521,730.00 卖出 中煤能源 31,000.00 0 85,321.34 买入 中山公用 0 4,067.00 112,442.58 卖出 中山公用 4,067.00 0 -2,366.67 买入 飞马国际 0 3,000.00 23,370.00 卖出 飞马国际 3,000.00 0 49,804.28 买入 独一味 0 1,000.00 6,180.00 卖出 独一味 1,000.00 0 20,416.35 买入 福晶科技 0 2,500.00 19,475.00 卖出 福晶科技 2,500.00 0 13,703.27 买入 中国中铁 0 49,000.00 444,920.00 卖出 中国中铁 49,000.00 0 93,286.20 买入 华锐铸钢 0 500 5,390.00 卖出 华锐铸钢 500 0 244.18 买入 东华能源 0 1,000.00 5,690.00 卖出 东华能源 1,000.00 0 -1,362.15 买入 联化科技 0 9,500.00 99,940.00 20 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 卖出 联化科技 9,500.00 0 3,678.21 买入 上海莱士 0 4,000.00 51,240.00 卖出 上海莱士 4,000.00 0 31,590.76 买入 海陆重工 0 2,500.00 26,150.00 卖出 海陆重工 2,500.00 0 22,952.25 买入 彩虹精化 0 2,000.00 25,120.00 卖出 彩虹精化 2,000.00 0 901.7 买入 冀东水泥 0 553,150.00 4,590,215.11 卖出 冀东水泥 552,150.00 1,000.00 408,031.78 买入 四川金顶 0 113,000.00 679,208.48 卖出 四川金顶 113,000.00 0 -71,345.48 买入 同力水泥 0 638,412.00 5,147,880.27 卖出 同力水泥 503,612.00 134,800.00 -236,392.81 买入 中国石化 0 84,222.00 703,056.62 卖出 中国石化 84,222.00 0 13,957.27 买入 六国化工 0 274,374.00 5,440,601.54 卖出 六国化工 274,374.00 0 -62,601.54 买入 申购 0 42,000.00 370,745.00 卖出 申购 42,000.00 0 178,419.43 报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 173,263.24 元。 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收 购、出售资产交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 依照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及其他法律、 法规赋予的职责，本着对全体股东负责，维护全体所有者权益的宗旨，公司 监事会成员对公司股东大会、董事会的召开和执行情况，对公司财务以及公 司董事履行职责的合法合规性进行了监督。认为公司能够严格按照相关的法 律法规、公司章程规范运作，经营决策科学合理，内部管理和内部控制制度 完善，公司董事、总裁执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程和损害 股东利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司经营业绩已经华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司审计， 2008 年度资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等已经华普天健高商 21 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 会计师事务所（北京）有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告， 真实反映了公司的财务状况和经营成果。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没 有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易本着公平、公开、公正的原则，没有损害上市公司的利益。 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 公司财务报告未被会计师事务所出具非标意见。 8.7 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 公 司 在 2007 年 年 度 报 告 中 披 露 了 公 司 2008 年 度 的 经 营 计 划 。 报告期内，由于金融危机、公司对广发证券股份有限公司投资收益下降等原 因，公司实现的净利润较计划减少 37.33%，无重大差异。 22 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 会审字[2009]6138 号 审 计 报 告 辽宁成大股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的辽宁成大股份有限公司（以下简称辽宁成大公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表、股东权益变动表和合并 股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是辽宁成大公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设 计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重 大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，辽宁成大公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反 映了辽宁成大公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 华普天健高商会计师事务所 中国注册会计师：李晓刚 （北京）有限公司 中国注册会计师：黄骁 中国·北京 二○○九年四月十六日 23 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 560,369,632.61 374,025,675.96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 836,224.00 62,697,992.49 应收票据 73,827,061.14 30,712,884.99 应收账款 363,960,395.66 386,619,239.49 预付款项 592,242,204.07 665,334,428.75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 62,953,895.94 44,755,107.79 买入返售金融资产 存货 417,041,227.29 458,007,887.13 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 2,071,230,640.71 2,022,153,216.60 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 11,897,871.45 11,897,871.45 长期股权投资 3,363,414,794.92 3,915,814,803.13 投资性房地产 155,260,322.88 157,283,761.24 固定资产 498,618,976.95 239,155,539.61 在建工程 253,895,594.08 41,458,466.14 工程物资 27,880,588.50 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 139,502,631.55 31,500,765.54 开发支出 24 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 商誉 22,302,543.43 22,302,543.43 长期待摊费用 15,361,585.44 12,671,362.00 递延所得税资产 19,114,648.89 22,647,023.02 其他非流动资产 非流动资产合计 4,507,249,558.09 4,454,732,135.56 资产总计 6,578,480,198.80 6,476,885,352.16 流动负债： 短期借款 518,865,000.00 766,161,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 189,541,737.80 281,316,824.32 应付账款 387,626,726.72 398,936,526.41 预收款项 60,505,532.68 86,097,005.32 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42,002,285.99 23,397,124.84 应交税费 -1,447,028.95 35,060,676.65 应付利息 应付股利 1,364,027.75 1,350,853.49 其他应付款 55,365,326.84 46,371,711.35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 1,253,823,608.83 1,638,691,722.38 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 5,508,500.00 5,508,500.00 预计负债 递延所得税负债 391,218.76 381,557.75 其他非流动负债 8,644,999.99 非流动负债合计 14,544,718.75 5,890,057.75 负债合计 1,268,368,327.58 1,644,581,780.13 股东权益： 股本 900,485,544.00 897,206,544.00 25 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 资本公积 224,440,104.27 829,837,382.19 减：库存股 盈余公积 507,986,373.02 507,986,373.02 一般风险准备 未分配利润 3,325,788,831.91 2,386,305,105.64 外币报表折算差额 -452,864.06 -389,448.26 归属于母公司所有者 4,958,247,989.14 4,620,945,956.59 权益合计 少数股东权益 351,863,882.08 211,357,615.44 股东权益合计 5,310,111,871.22 4,832,303,572.03 负债和股东权益合 6,578,480,198.80 6,476,885,352.16 计 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 26 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 270,521,504.06 141,267,009.05 交易性金融资产 836,224.00 62,697,992.49 应收票据 应收账款 73,346,946.15 163,561,615.77 预付款项 5,855,716.60 44,728,881.50 应收利息 应收股利 其他应收款 582,106,046.03 412,270,473.81 存货 9,324,254.79 49,175,390.30 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 941,990,691.63 873,701,362.92 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 11,897,871.45 11,897,871.45 长期股权投资 3,936,284,669.17 4,218,465,973.67 投资性房地产 152,359,042.67 157,283,761.24 固定资产 69,639,292.23 51,905,093.06 在建工程 1,140,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,716,167.97 5,191,241.44 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,845,942.77 17,820,457.63 其他非流动资产 非流动资产合计 4,189,882,986.26 4,462,564,398.49 资产总计 5,131,873,677.89 5,336,265,761.41 流动负债： 短期借款 350,361,200.00 554,747,200.00 交易性金融负债 应付票据 1,390,343.50 128,168,463.68 27 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 28,310,186.43 165,740,358.49 预收款项 1,700,759.46 31,181,494.51 应付职工薪酬 18,697,909.04 1,834,478.42 应交税费 -1,042,911.80 18,402,152.63 应付利息 应付股利 1,350,853.49 1,350,853.49 其他应付款 64,204,151.22 99,062,372.93 一年内到期的非流动 负债 其他流动负债 流动负债合计 464,972,491.34 1,000,487,374.15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 381,557.75 其他非流动负债 非流动负债合计 381,557.75 负债合计 464,972,491.34 1,000,868,931.90 股东权益： 股本 900,485,544.00 897,206,544.00 资本公积 217,683,630.66 823,080,908.58 减：库存股 盈余公积 507,986,373.02 507,986,373.02 未分配利润 3,040,745,638.87 2,107,123,003.91 外币报表折算差额 股东权益合计 4,666,901,186.55 4,335,396,829.51 负债和股东权益合 5,131,873,677.89 5,336,265,761.41 计 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 28 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5,118,992,210.87 5,473,973,049.54 其中：营业收入 5,118,992,210.87 5,473,973,049.54 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 4,911,374,105.51 5,199,326,728.02 其中：营业成本 4,402,635,212.47 4,696,052,447.34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,058,508.89 10,919,562.14 销售费用 297,660,893.04 238,386,721.03 管理费用 186,254,379.13 184,320,181.53 财务费用 -625,920.68 37,734,784.75 资产减值损失 14,391,032.66 31,913,031.23 加：公允价值变动收益（损失以“－” -1,701,623.36 -12,266,517.27 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 851,050,198.14 2,062,252,273.45 其中：对联营企业和合营企业 857,817,165.29 1,988,904,440.99 的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,056,966,680.14 2,324,632,077.70 加：营业外收入 10,271,547.12 10,165,952.15 减：营业外支出 12,637,746.39 9,050,128.24 其中：非流动资产处置净损失 1,071,521.70 776,294.16 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 1,054,600,480.87 2,325,747,901.61 列） 减：所得税费用 56,182,847.26 95,657,358.39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 998,417,633.61 2,230,090,543.22 归属于母公司所有者的净利润 939,483,726.27 2,113,354,952.19 少数股东损益 58,933,907.34 116,735,591.03 六、每股收益： （一）基本每股收益 1.0468 2.3555 （二）稀释每股收益 1.0376 2.2765 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 29 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,197,011,138.94 1,449,539,569.81 减：营业成本 1,081,460,472.87 1,328,642,138.07 营业税金及附加 2,172,180.84 1,708,653.29 销售费用 41,226,154.13 35,762,027.21 管理费用 97,297,973.32 121,276,518.17 财务费用 -32,631,155.31 21,688,058.51 资产减值损失 5,584,534.54 28,966,432.46 加：公允价值变动收益（损失以 -1,701,623.36 -12,266,517.27 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 940,690,554.77 2,078,564,125.28 填列） 其中：对联营企业和合营 857,817,165.29 1,988,904,440.99 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 940,889,909.96 1,977,793,350.11 加：营业外收入 191,022.31 减：营业外支出 8,933,153.81 7,252,161.94 其中：非流动资产处置净损 478,760.21 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 931,956,756.15 1,970,732,210.48 填列） 减：所得税费用 -1,665,878.81 16,299,360.42 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 933,622,634.96 1,954,432,850.06 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 30 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4,744,570,319.20 4,809,279,043.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 116,827,185.76 124,798,491.56 收到其他与经营活动有关的现金 85,869,038.76 176,817,707.16 经营活动现金流入小计 4,947,266,543.72 5,110,895,242.16 购买商品、接受劳务支付的现金 4,079,532,152.01 4,334,122,371.65 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 189,384,378.13 118,862,870.53 支付的各项税费 183,859,595.66 161,678,849.07 支付其他与经营活动有关的现金 398,747,865.53 234,014,429.01 经营活动现金流出小计 4,851,523,991.33 4,848,678,520.26 经营活动产生的现金流量净额 95,742,552.39 262,216,721.90 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 165,466,618.64 821,503,986.74 取得投资收益收到的现金 801,387,304.81 22,890,059.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,116,386.23 2,969,002.49 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 967,970,309.68 847,363,049.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资 563,479,976.25 200,096,160.99 产支付的现金 投资支付的现金 128,529,965.51 783,170,455.67 31 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 1,326,321.60 投资活动现金流出小计 693,336,263.36 983,266,616.66 投资活动产生的现金流量净额 274,634,046.32 -135,903,567.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 147,667,355.00 1,470,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的 131,862,575.00 1,470,000.00 现金 取得借款收到的现金 943,038,900.00 1,151,441,739.02 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,090,706,255.00 1,152,911,739.02 偿还债务支付的现金 1,175,333,300.00 1,105,131,567.47 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,005,663.67 128,205,813.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、 40,161,647.59 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,271,338,963.67 1,233,337,381.44 筹资活动产生的现金流量净额 -180,632,708.67 -80,425,642.42 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,399,933.39 178,509.47 五、现金及现金等价物净增加额 186,343,956.65 46,066,021.40 加：期初现金及现金等价物余额 374,025,675.96 327,959,654.56 六、期末现金及现金等价物余额 560,369,632.61 374,025,675.96 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 32 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 编制单位:辽宁成大股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,103,684,913.10 1,396,752,867.39 收到的税费返还 91,041,520.13 106,636,472.97 收到其他与经营活动有关的现金 42,578,144.79 97,552,806.09 经营活动现金流入小计 1,237,304,578.02 1,600,942,146.45 购买商品、接受劳务支付的现金 891,845,672.47 1,148,271,081.58 支付给职工以及为职工支付的现金 41,695,449.36 29,019,253.44 支付的各项税费 32,019,649.16 17,641,197.97 支付其他与经营活动有关的现金 524,872,762.47 423,330,509.75 经营活动现金流出小计 1,490,433,533.46 1,618,262,042.74 经营活动产生的现金流量净额 -253,128,955.44 -17,319,896.29 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 165,466,618.64 821,505,785.74 取得投资收益收到的现金 847,808,272.08 76,064,267.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资 112,500.00 106,700.00 产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,013,387,390.72 897,676,753.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资 14,221,972.69 14,283,185.00 产支付的现金 投资支付的现金 402,082,390.51 783,170,455.67 取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 416,304,363.20 797,453,640.67 投资活动产生的现金流量净额 597,083,027.52 100,223,112.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 15,804,780.00 取得借款收到的现金 667,235,100.00 753,217,900.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 683,039,880.00 753,217,900.00 偿还债务支付的现金 856,619,500.00 737,007,600.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,261,777.50 79,145,481.91 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 895,881,277.50 816,153,081.91 筹资活动产生的现金流量净额 -212,841,397.50 -62,935,181.91 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,858,179.57 -535,517.65 33 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 129,254,495.01 19,432,516.48 加：期初现金及现金等价物余额 141,267,009.05 121,834,492.57 六、期末现金及现金等价物余额 270,521,504.06 141,267,009.05 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 34 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余额 897,206,544.00 829,837,382.19 507,986,373.02 2,386,305,105.64 -389,448 加：同一控制下企业合 并产生的追溯调整 会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 897,206,544.00 829,837,382.19 507,986,373.02 2,386,305,105.64 -389,448 三、本年增减变动金额 3,279,000.00 -605,397,277.92 939,483,726.27 -63,415 （减少以“－”号填列） （一）净利润 939,483,726.27 （二）直接计入所有者 -619,960,887.42 -63,415 权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 -619,960,887.42 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 -63,415 上述（一）和（二）小 -619,960,887.42 939,483,726.27 -63,415 计 （三）所有者投入和减 3,279,000.00 14,563,609.50 少资本 1．所有者投入资本 3,279,000.00 12,525,780.00 2．股份支付计入所有 2,037,829.50 者权益的金额 1 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （五）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 900,485,544.00 224,440,104.27 507,986,373.02 3,325,788,831.91 -452,864 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 一般 减：库 股本 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余额 498,448,080.00 106,213,097.19 510,786,426.74 530,063,099.33 加：同一控制下企业 合并产生的追溯调整 会计政策变更 153,552,273.39 -2,800,053.72 99,776,339.25 -184,52 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 498,448,080.00 259,765,370.58 507,986,373.02 629,839,438.58 -184,52 三、本年增减变动金额（减 398,758,464.00 570,072,011.61 1,756,465,667.06 -204,92 少以“－”号填列） （一）净利润 2,113,354,952.19 （二）直接计入所有者权 575,698,623.61 -204,92 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允 -5,331,400.00 2 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 价值变动净额 2．权益法下被投资单位其 581,030,023.61 他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目 相关的所得税影响 4．其他 -204,92 上述（一）和（二）小计 575,698,623.61 2,113,354,952.19 -204,92 （三）所有者投入和减少 69,140,600.00 3,488,676.71 资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权 69,140,600.00 益的金额 3．其他 3,488,676.71 （四）利润分配 323,991,252.00 -360,377,961.84 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 323,991,252.00 -360,377,961.84 分配 4．其他 （五）所有者权益内部结 74,767,212.00 -74,767,212.00 转 1．资本公积转增资本（或 74,767,212.00 -74,767,212.00 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 897,206,544.00 829,837,382.19 507,986,373.02 2,386,305,105.64 -389,44 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 3 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 897,206,544.00 823,080,908.58 507,986,373.02 2,107,123,003.91 4,335,396,829.51 加：会计政策变 更 前期差错 更正 其他 二、本年年初余额 897,206,544.00 823,080,908.58 507,986,373.02 2,107,123,003.91 4,335,396,829.51 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 3,279,000.00 -605,397,277.92 933,622,634.96 331,504,357.04 填列） （一）净利润 933,622,634.96 933,622,634.96 （二）直接计入所有 者权益的利得和损 -619,960,887.42 -619,960,887.42 失 1．可供出售金融资 产公允价值变动净 额 2．权益法下被投资 单位其他所有者权 -619,960,887.42 -619,960,887.42 益变动的影响 3．与计入所有者权 益项目相关的所得 税影响 4．其他 上述（一）和（二） -619,960,887.42 933,622,634.96 313,661,747.54 小计 （三）所有者投入和 3,279,000.00 14,563,609.50 17,842,609.50 减少资本 1．所有者投入资本 3,279,000.00 12,525,780.00 15,804,780.00 2．股份支付计入所 2,037,829.50 2,037,829.50 有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股 东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内 部结转 1．资本公积转增资 本（或股本） 2．盈余公积转增资 本（或股本） 3．盈余公积弥补亏 损 4．其他 四、本期期末余额 900,485,544.00 217,683,630.66 507,986,373.02 3,040,745,638.87 4,666,901,186.55 1 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 减：库 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 存股 一、上年年末余额 498,448,080.00 106,213,097.19 510,786,426.74 538,268,599.10 1,653,716,203.03 加：会计政策变更 146,795,799.78 -2,800,053.72 -25,200,483.41 118,795,262.65 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 498,448,080.00 253,008,896.97 507,986,373.02 513,068,115.69 1,772,511,465.68 三、本年增减变动金 额（减少以“－”号 398,758,464.00 570,072,011.61 1,594,054,888.22 2,562,885,363.83 填列） （一）净利润 1,954,432,850.06 1,954,432,850.06 （二）直接计入所有 575,698,623.61 575,698,623.61 者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产 -5,331,400.00 -5,331,400.00 公允价值变动净额 2．权益法下被投资单 位其他所有者权益变 581,030,023.61 581,030,023.61 动的影响 3．与计入所有者权益 项目相关的所得税影 响 4．其他 上述（一）和（二） 575,698,623.61 1,954,432,850.06 2,530,131,473.67 小计 （三）所有者投入和 69,140,600.00 69,140,600.00 减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有 69,140,600.00 69,140,600.00 者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 323,991,252.00 -360,377,961.84 -36,386,709.84 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东） 323,991,252.00 -360,377,961.84 -36,386,709.84 的分配 3．其他 （五）所有者权益内 74,767,212.00 -74,767,212.00 部结转 1．资本公积转增资本 74,767,212.00 -74,767,212.00 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 897,206,544.00 823,080,908.58 507,986,373.02 2,107,123,003.91 4,335,396,829.51 公司法定代表人：尚书志 主管会计工作负责人：李宁 会计机构负责人：高武 2 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 (1) 与前一报告期相比，本报告期合并财务报表范围新增四家控股子公 司具体变化如下： ①报告期新增吉林成大弘晟能源有限公司，注册资本 30,000 万元，该公 司系本公司直接投资 18,000 万元，占其注册资本的 60%，于 2007 年 12 月份 成立并本期纳入合并范围。 ②报告期新增沈阳成大弘晟能源研究院有限公司，注册资本 108 万元， 该公司系本公司的控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司投资 81 万元，占其 注册资本的 75%，于 2008 年 6 月份成立并纳入合并范围。 ③本报告期新增汪清成大弘晟能源有限公司，注册资本 4000 万元，该公 司系本公司的控股子公司吉林成大弘晟能源有限公司投资 4000 万元，占其注 册资本的 100%，于 2008 年 11 月份成立并纳入合并范围。 ④本报告期新增辽宁成大方圆职业技术培训学校，注册资本 200 万元， 该公司系本公司的控股子公司辽宁成大方圆医药连锁有限公司投资 200 万 元，占其注册资本的 100%，于 2008 年 12 月份成立并纳入合并范围。 (2) 与前一报告期相比，本报告期合并财务报表范围减少五家控股子公 司具体变化如下： ①本报告期减少辽宁成大医药器械有限公司，注册资本 1000 万元，该公 司系本公司的控股子公司辽宁成大医药投资管理有限公司直接投资 510 万 元，占其注册资本的 51%，于 2008 年 1 月份出售。 ②本报告期减少辽宁省国资公物拍卖有限公司，注册资本 100 万元，该 公司系本公司的控股子公司辽宁成大佳园商业连锁有限公司直接投资 75 万 元，占其注册资本的 75%，于 2008 年 1 月份出售。 ③本报告期减少大连保税区成大国际贸易有限公司，注册资本 800 万元， 该公司系本公司的控股子公司辽宁成大佳园商业连锁有限公司直接投资 760 万元、原控股子公司辽宁省国资公物拍卖有限公司直接投资 40 万元，合计占 其注册资本的 100%，于 2008 年 12 月份注销。 3 辽宁成大股份有限公司 2008 年年度报告摘要 ④本报告期减少满洲里成大嘉润进出口有限公司，注册资本 100 万元， 该公司系本公司的控股子公司辽宁成大嘉润进出口有限公司直接投资 100 万 元，占其注册资本的 100%，于 2008 年 11 月份注销。 ⑤本报告期减少辽宁成大集团满洲里有限公司，注册资本 500 万元，该 公司系本公司直接投资 500 万元，占其注册资本的 100%，于 2008 年 11 月份 注销。 董事长：尚书志 辽宁成大股份有限公司 2009 年 4 月 16 日 4