航发科技(600391)成发科技2004年年度报告摘要

四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、 董事刘泽均，授权王海平董事行使表决权。 董事张桂林，授权黄庆董事行使表决权。 董 事褚晓文，授权赵桂斌董事长行使表决权。 董事杨 光，已提出辞职,未出席会议。 1.3、北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人赵桂斌，主管会计工作负责人吴华，会计机构负责人（会计主管人员）杨波声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 成发科技 股票代码 600391 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 成都高新区高朋大道 11 号科技工业园区 成都市双桥子 邮政编码 610067 公司国际互联网网址 http://www.scfast.com 电子信箱 board@scfast.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志伟 王文成 联系地址 四川成都双桥子 四川成都双桥子 电话 028-84509005 028-84507613 传真 028-84465418 028-84465418 电子信箱 lizhiwei@scfast.com wangwencheng@scfast.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 285,191,021.04 225,696,787.93 26.4 184,523,690.38 利润总额 26,721,074.76 34,075,411.42 -21.6 28,042,758.71 净利润 20,702,912.19 25,971,643.78 -20.3 21,420,984.89 扣除非经常性损益的净利润 22,768,942.66 26,249,463.08 -13.3 21,869,117.07 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 676,427,941.18 657,312,704.44 2.9 621,330,057.03 股东权益 444,710,782.29 444,780,268.44 0.0 442,356,633.66 经营活动产生的现金流量净额 -27,812,217.51 51,593,880.27 -153.9 44,466,582.70 第 1 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.15 0.19 -21.0 0.15 最新每股收益 净资产收益率(%) 4.66 5.84 -20.2 4.84 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 5.12 5.90 -13.2 5.22 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.20 0.37 -154.1 0.32 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 3.18 3.18 0.0 3.16 调整后的每股净资产 3.16 3.17 -0.3 3.15 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 314,394.53 债务重组损益 -114,287.23 短期投资收益 -5,816,684.69 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 11,351.76 以前年度已经计提各项减值准备的转回 579,121.66 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 2,493,549.48 所得税影响数 466,524.02 合计 -2,066,030.47 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金转 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 90,000,000 90,000,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90,000,000 90,000,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 90,000,000 90,000,000 二、已上市流通股份 第 2 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 1、人民币普通股 50,000,000 50,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 50,000,000 三、股份总数 140,000,000 140,000,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 21,746 前十名股东持股情况 股东性质 股份类别 年末持股 质押或冻结 （国有股东 股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) （已流通或 数量 的股份数量 或外资股 未流通） 东） 成都发动机（集团）有限公 质押 0 81,800,000 58.43 未流通 国有股东 司 3,000 沈阳黎明航空发动机集团公 0 7,150,000 5.11 未流通 未知 国有股东 司 江苏天博实业有限公司 363,400 0.26 已流通 未知 法人股东 北京航空航天大学 0 350,000 0.25 未流通 未知 国有股东 中国燃气涡轮研究院 0 350,000 0.25 未流通 未知 国有股东 成都航空职业技术学院 0 350,000 0.25 未流通 未知 国有股东 孙小菊 0 219,200 0.16 已流通 未知 自然人股东 张会红 -8,900 200,700 0.14 已流通 未知 自然人股东 孙建昌 0 175,000 0.13 已流通 未知 自然人股东 魏潍利 165,000 0.12 已流通 未知 自然人股东 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 江苏天博实业有限公司 363,400 A 股 孙小菊 219,200 A 股 张会红 200,700 A 股 孙建昌 175,000 A 股 魏潍利 165,000 A 股 张芳 162,731 A 股 招贤炳 162,673 A 股 樊来堂 151,800 A 股 杨小玲 150,000 A 股 王列勤 140,000 A 股 上述股东关联关系或一致行 本公司不知道上述流通股东与前十名股东之间是否存在关联关系. 动的说明 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 第 3 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司名称：成都发动机（集团）有限公司 法人代表：景济南 注册资本：770.73 百万元人民币 成立日期：2003 年 4 月 8 日 主要经营业务或管理活动：航空发动机、燃气轮机、汽车及摩托车发动机、热能设备、日用电 器、特种汽车、压力容器、专用设备、医疗器械、消防设备、普通机械及金属加工。 （2）实际控制人情况 公司名称：中国航空工业第二集团公司 法人代表：张洪飚 注册资本：12,600 百万元人民币 成立日期：1999 年 11 月 5 日 主要经营业务或管理活动：经营集团公司及其全资企业、控股企业、参股企业由国家投资形成的 全部国有资产 2003 年 4 月 8 日，本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司实施债转股后成立的新公司正 式挂牌。债转股后的新公司名称仍然是成都发动机（集团）有限公司，注册资金为 7.7 亿元，其中中 国航空工业第二集团公司占 53.81%，中国华融资产管理公司占 46.19%。债转股后的新公司继承原成 都发动机（集团）有限公司成为本公司第一大股东，景济南任董事长。 中国华融资产管理公司是本公司控股股东成都发动机（集团）有限公司的第二大股东，其出资占 成都发动机（集团）有限公司注册资本总额的 46.19%，根据成都发动机（集团）有限公司章程的规 定，中国华融资产管理公司亦对成都发动机（集团）有限公司决策拥有关键的影响，因此，中国华融 资产管理公司是本公司的共同控制人。法定代表人是杨凯生。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 姓 年初 年末 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 名 持股数 持股数 赵 桂 董事长 男 40 2003-10-17～2006-07-30 0 0 斌 景 济 副董事长 男 56 2003-07-31～2006-07-30 0 0 南 陈锦 董事 男 49 2003-07-31～2006-07-30 0 0 褚 晓 董事 男 45 2003-07-31～2006-07-30 0 0 文 王 海 董事 男 51 2003-07-31～2006-07-30 0 0 平 第 4 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 刘 泽 董事 男 50 2003-07-31～2006-07-30 0 0 均 张 桂 董事 男 60 2003-07-31～2006-07-30 0 0 林 周 友 独立董事 男 52 2003-07-31～2006-07-30 0 0 苏 蔡春 独立董事 男 42 2003-07-31～2006-07-30 0 0 干 胜 独立董事 男 38 2003-07-31～2006-07-30 0 0 道 黄庆 独立董事 男 49 2003-07-31～2006-07-30 0 0 陈 育 监事 男 48 2003-07-31～2006-07-30 0 0 培 袁哲 监事 男 39 2003-07-31～2006-07-30 0 0 徐 镇 监事 男 56 2003-07-31～2006-07-30 0 0 勇 吕 光 监事 男 57 2003-07-31～2006-07-30 0 0 军 张 小 监事 女 50 2003-10-17～2006-07-30 0 0 建 李 巧 监事 女 53 2003-07-31～2006-07-30 0 0 生 陈 凤 监事 男 42 2003-07-31～2006-07-30 0 0 楼 黎 学 总经理 男 42 2004-08-13～2006-07-30 0 0 勤 杨 正 副总经理 女 53 2003-07-31～2006-07-30 0 0 君 汤 培 副总经理 男 43 2003-07-31～2006-07-30 0 0 贤 蒲伟 副总经理 男 41 2003-07-31～2006-07-30 0 0 陈 泽 副总经理 男 59 2003-07-31～2006-07-30 0 0 沛 吴华 总会计师 女 37 2003-07-31～2006-07-30 0 0 李 志 董事会秘书 男 34 2003-07-31～2006-07-30 0 0 伟 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、津贴 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 （是或否） 成都发动机(集 赵桂斌 总经理 2003-09-01～ 是 团)有限公司 先后任党委书记、副 成都发动机(集 总经理、董事长、总 景济南 1993-05-01～ 是 团)有限公司 经理，现任董事长兼 党委书记 董事、党委常委、副 成都发动机(集 陈锦 总经理兼科协主席、 1998-12-01～ 是 团)有限公司 科协党委书记 沈阳黎明航空发 先后任总经济师、副 褚晓文 动机(集团)有限 总经理、董事，现任 1997-10-01～ 是 公司 董事、副总经理 陈育培 成都发动机(集 董事、党委常委、副 1998-12-01～ 是 第 5 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 团)有限公司 总经理、总会计师 成都航空职业技 吕光军 党委书记、院长 1999-01-01～ 是 术学院 中国燃气涡轮研 徐镇勇 院办主任 1993-03-01～ 是 究院 北京北航天华科 张小建 综合办副主任 2001-01-01～ 是 技有限责任公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:千元 币种:人民币 年度报酬总额 1,075.7 金额最高的前三名董事的 112.5 报酬总额 金额最高的前三名高级管 401.2 理人员的报酬总额 独立董事津贴 37.5 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴 赵桂斌，景济南，陈 锦，陈育培，张桂林，褚晓文，王海平，刘泽 的董事、监事姓名 均，杨 光，吕光军，张小健，徐镇勇，袁 哲。 报酬区间 人数 8 万元以下 7 8 万元至 12 万元 5 12 万元至 16 万元 2 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期公司主营业务收入比上一会计年度增长 26.4%，主营业务销售收入增长部分主要来自于外 贸航空技术产品增长，占 68.9%；受产品结构调整、材料因素影响，公司主营业务成本提高，报告期 公司主营业务成本比上一会计年度增长 37.2%，毛利率下降 16.6%。报告期利润总额比上一会计年度 降低 21.58%。 一、主营业务的分析 （一）报告期内贸航空技术产品销售收入比上一会计年度增长 12.9%,但这种变化主要是结算方式 改变引起的（见 2004 年 12 月 28 日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》），扣除销售收入 中因结算方式变化计入的材料费后，同口径比较还有所下降。根据 6 号航空发动机市场需求趋势，现 仍然预期未来市场呈逐步下降趋势。 （二）随部分外贸航空技术产品转入批生产，募集资金投入的技改项目逐渐形成生产能力，外贸 航空技术产品在经营规模上取得比较明显的进步，成为占公司主营业务最大份额的产品。公司将更加 努力，进一步做大外贸航空技术产品规模； （三）报告期受市场竞争及纺织行业影响，公司"V 牵"销售额比 2003 年度明显下降，汽轮机叶 片、离心式压缩机壳体项目发展比较顺利，其中汽轮机叶片销售收入比 2003 年度增长 52%,离心式压 缩机壳体销售额比 2003 年度增长 907%。 二、质量体系情况 报告期公司通过了 GJB9001A：2001、GB/T19001：2000 的质量管理体系的检查。公司还通过了法 国 BVQI 认证机构对公司外贸航空产品的 AS9100 的认证并获得了 AS9100 质量管理体系的认证证书。 三、组织机构改革 报告期公司按照建立现代企业制度和市场机制的要求，从发展战略和全局出发，利用四个月时间 全力推进组织机构和人员结构的优化调整。按照精干、高效的原则设置各类管理人员岗位和管理/二 线人员职数；精简了职能部门；减少管理层次。各厂由原三级管理调整为二级管理；精简干部职数， 其中中层干部减少了 52%，二线管理岗位职数减少了 40%；合并压缩二线管理岗位；优化充实一线工 第 6 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 人队伍。启用了一批创新能力强、有知识、务实的年轻同志，并提拔到各级领导岗位；一批技术、专 业性人才选派到产品项目和技术岗位担当领头人。总体来说，组织机构和人员调整对 2004 年度公司 生产经营起到了积极作用。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务收入 主营业务成 分行业或分 毛利率比上年 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 比上年增减 本比上年增 产品 增减(%) (%) 减(%) 内贸航空零 93,632,211.67 70,939,837.40 24.2 12.9 31.4 -30.6 部件 外贸航空零 112,636,804.15 81,853,226.71 27.3 57.2 68.3 -14.9 部件 其他产品 78,922,005.22 51,148,521.02 35.2 11.0 11.2 -0.3 其中:关联 97,834,724.33 72,998,773.26 25.4 8.3 29.3 -32.3 交易 1、双方按单台加工费进行结算。根据政府制订的 6 号航空发动机整机及零部 件销售价格，在成发集团公司与公司签订的《加工订货合同》中，根据"成本加成 法"及公司与成发集团公司各自承担的生产工序、生产难易程度、工时费用水平和 平均利润水平，按照市场公允价格确定委托加工的价格。自 2004 年 11 月开始，6 号航空发动机零部件结算方式改变，改变后的结算价格由加工费和材料费构成。 单台加工费不变，结算价格中包括材料价格，材料价格按照进价结算（该事项经 二届董事会审议批准，见 2004 年 12 月 28 日刊登在《上海证券报》《中国证券 关联交易的定价原则 报》《证券时报》上的“关联交易公告”）。 2、水、电、气等动能供应定价是根据成都市供电局、成都市自来水公司、成都市 煤气公司执行的动能价格，经双方协商同意在此基础上加合理的费用确定。 3、毛料的定价按照原材料厂家采购的钢材价格和材料消耗定额、锻造行业的平均 工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定。 4、工装器具采购和修理价格定价依据是根据公司各类产品订单的价格构成，依据 工装器具制造行业的平均工时费用和平均利润水平，按照市场公允价格确定。 1、本公司长期为成发集团公司配套 6 号航机零部件，公司有完善的质量保证 及生产体系，目前是成发集团公司唯一 6 号航空发动机零部件制造基地。该项关 联交易增加了公司的主营业务收入和利润，有利于公司经营。 2、由于本公司所在区域条件的原因，水、电、气等动能供应必须由成发集团公司 关联交易必要性、持续性的说 转供。该项关联交易为公司生产提供了保障。 明 3、成发集团锻压分公司是国内少数几个经认证的燃机叶片锻件定点生产厂，且质 量稳定，运输距离最短，对保证公司的叶片毛料供应起到了重要作用。 4、成发集团工具分公司是经过认证的本行业知名的工具专业厂之一，具备良好的 技术能力，且运输距离最短，对保障本公司的生产起到重要作用。 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 分地区 主营业务收入 (%) 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 114,983,861.86 占采购总额比重(%) 73.7 前五名销售客户销售金额合计 203,104,344.87 占销售总额比重(%) 71.2 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 第 7 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 □适用√不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 6.11 完成经营计划情况 □适用√不适用 6.12 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 对应的原承诺 变更项目拟投入 实际投入金 产生收益 是否符合计划 是否符合预计 变更后的项目 项目 金额 额 金额 进度 收益 机匣壳体项目 叶片技改项目 2,983.00 1,904.73 是 合计 / / / 未达到计划进 度和预计收益 尚处于项目建设期 的说明（分具 体项目） 6.13 非募集资金项目情况 □适用√不适用 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 1、公司 2004 实现净利润 20,702,912.19 元，按净利润的 10%提取法定公积金 2,070,291.22 元，按净利润的 5%提取法定公益金 1,035,145.61 元，加上以前年度未分配利润 2,454,370.34 元， 可供股东分配利润 20,051,845.70 元； 第 8 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2、以 2004 年 12 月 31 日股本 14,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发红利 0.50（含税）， 计 7,000,000 元； 3、未分配利润 13,051,845.70 元结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提 向关联方采购产品和接受劳务 供劳务 关联方 交易金 占同类交易 占同类交易金额的 交易金额 额 金额的比例 比例 成都发动机（集团）有限公司 9,363.2 100.0 0 0.0 成发集团动力分公司 0 0.0 1,972.4 100.0 成发集团锻压分公司 0 0.0 2,071.2 35.0 成发集团成都航发工具装备公司 0 0.0 709.3 54.6 合计 9,363.2 100.0 4,752.9 51.7 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 成都发动机（集团）有限公司 12,894.64 1,328.62 合计 12,894.64 1,328.62 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 109,015,420.43 元人民 币 ，余额 13,286,186.97 元人民币 。 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 第 9 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年 8 月 13 日，公司召开二届董事会第 9 次会议，会议以决议方式承诺“保证在本会计年度 内敦促大股东以现金或其它有关法律法规允许的方式偿还占用本公司的资金，保证在本报告期末被大 股东占用资金比上一会计年度末减少 30%以上”。 截止到报告期末，公司应收成发集团款项为 13,286,186.97 元，比 2003 年 12 月 31 日减少 6,644,802.35 元，减幅为 33.40%，实现了承诺目标（见北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具 的中兴宇专字[2005]1021 号《关于四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度控股股东及关联方占用 资金和违规担保问题的专项审核说明》） 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 周友苏 5 5 0 0 蔡 春 5 4 1 0 干胜道 5 5 0 0 黄 庆 5 5 0 0 独立董事蔡春未出席二届董事会第 9 次会议，委托独立董事周友苏先生行使本次会议表决权。 1、二届董事会第 7 次会议上，公司独立董事针对关联交易议案发表独立意见：独立董事一致认 为以上关联交易合同的定价依据与以前年度比较未发生重大变化，参照市场公允价格确定价格。独立 董事认为，以上关联交易是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则作出的，没有发现存在损害交易各方 利益的情况，不会损害股份公司及中小股东的利益，有利于保持公司经营业务稳定。 2、二届董事会第 9 次会议上，公司独立董事发表如下独立意见：（1）对关联交易合同的独立意 见。《搬迁损失补偿协议》内容符合 2003 年年度股东大会通过的《搬迁损失补偿方案》，协议是遵 循公平、公正、自愿、诚信的原则作出，没有发现存在损害交易各方利益的情况，维护了全体股东的 利益。（2）关于公司总经理调整事项的独立意见。董事会决定调整冯富喜先生总经理任职,不再担任 公司总经理，同时提名黎学勤先生为公司总经理。我们认为：本次总经理调整，是公司干部年轻化、 知识化、专业化的战略安排，有利于公司持续稳定发展；根据《公司法》和《公司章程》《总经理工 作细则》的有关规定，黎学勤先生符合总经理的任职条件；总经理的提名及聘任程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。（3）关于杨光董事辞职的议案。我们认为杨光先生的辞职符合"国家公 务员不得在企业兼职"的要求，辞职程序符合《公司章程》的规定。 3、二届董事会第 11 次（临时）会议上，公司独立董事发表如下独立意见：（1）对关联交易协 议的独立意见。经我们事前审阅，我们认为《6 号航空发动机零部件委托加工合同补充协议》涉及到 6 号航空发动机零部件委托加工结算方式自 2004 年 11 月 1 日开始变更，从一方面来看，尽管单台加 工费没有变化，但由于公司需支付购买原材料的资金，因此对公司流动资金占用有所影响；从另一方 面来看，本次结算方式改变的根本原因是理顺生产及管理系统，由此能带来管理及生产效率的提高和 对在制品有效的控制，是长期有利于公司发展的，协议是遵循公平、公正、自愿、诚信的原则达成 的。因此，我们同意提交上董事会审议并同意该议案。（2）关于公司提名董事候选人的独立意见。 董事会决定提名黎学勤先生为董事候选人。我们认为：根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》的有关规定，黎学勤先生符合董事候选人的提名条件，提名程序亦符合有关规 定；由于董事会已接受杨光先生的辞职，并将提交下次股东大会批准，现在提名董事后选人，一并提 交下次股东大会选举，待股东大会批准杨光先生辞职后再行选举，符合《公司章程》的规定。 第 10 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 1、监事会对公司关联交易情况的独立意见 本报告期内公司发生的重大关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的 原则，没有发现关联交易损害到上市公司和其他股东的利益。按证监会规定要求，公司对关联交易情 况及时进行了公告（详见 2004 年的关联交易情况）。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师王勇、张刚签字出 具了中兴宇审字（2005）1020 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 196,931,111.02 122,912,298.49 短期投资 37,259,160.00 应收票据 12,854,558.00 29,131,283.35 应收股利 应收利息 应收账款 53,011,510.82 78,354,889.77 其他应收款 1,424,595.18 1,583,550.84 预付账款 3,813,886.10 12,164,042.20 应收补贴款 存货 104,565,762.25 153,247,713.49 待摊费用 890,166.67 890,166.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 410,750,750.04 398,283,944.84 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 440,986,832.26 489,132,834.27 减：累计折旧 226,575,942.78 243,294,160.34 固定资产净值 214,410,889.48 245,838,673.93 减：固定资产减值准备 503,607.07 1,564,852.88 第 11 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 固定资产净额 213,907,282.41 244,273,821.05 工程物资 在建工程 32,334,979.03 31,927,816.02 固定资产清理 固定资产合计 246,242,261.44 276,201,637.07 无形资产及其他资产： 无形资产 185,062.40 15,416.71 长期待摊费用 134,630.56 1,926,942.56 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 319,692.96 1,942,359.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 657,312,704.44 676,427,941.18 流动负债： 短期借款 110,000,000.00 150,000,000.00 应付票据 13,784,628.28 15,544,592.07 应付账款 19,489,509.13 44,948,835.49 预收账款 3,497,620.71 6,139,075.65 应付工资 1,173,721.02 2,863,563.41 应付福利费 5,241,050.73 4,821,095.61 应付股利 应交税金 4,158,533.79 2,140,807.04 其他应交款 97,605.64 108,441.61 其他应付款 4,774,616.60 4,929,483.01 预提费用 315,150.10 221,265.00 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 212,532,436.00 231,717,158.89 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 212,532,436.00 231,717,158.89 少数股东权益 第 12 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140,000,000.00 140,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 140,000,000.00 140,000,000.00 资本公积 264,421,917.53 264,649,519.19 盈余公积 16,903,980.57 20,009,417.40 其中：法定公益金 5,634,660.18 6,669,805.79 未分配利润 23,454,370.34 20,051,845.70 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 444,780,268.44 444,710,782.29 负债和所有者权益（或股东权 657,312,704.44 676,427,941.18 益）总计 公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人: 吴华 会计机构负责人: 杨波 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 285,191,021.04 225,696,787.93 减：主营业务成本 203,941,585.13 148,627,039.94 主营业务税金及附加 562,652.59 1,032,880.41 二、主营业务利润（亏损以“-” 80,686,783.32 76,036,867.58 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 2,413,391.68 2,086,272.31 号填列） 减: 营业费用 6,754,931.77 4,794,841.80 管理费用 38,069,967.70 33,602,634.01 财务费用 4,887,729.33 3,699,270.58 三、营业利润（亏损以“-”号填 33,387,546.20 36,026,393.50 列） 加：投资收益（损失以“-”号填 -5,816,684.69 -2,613,374.67 列） 补贴收入 营业外收入 373,952.69 784,117.88 减：营业外支出 1,223,739.44 121,725.29 四、利润总额（亏损总额以“-” 26,721,074.76 34,075,411.42 号填列） 减：所得税 6,018,162.57 8,103,767.64 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填 列) 五 、 净 利 润 （亏 损 以 “-”号 填 20,702,912.19 25,971,643.78 列） 第 13 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 加：年初未分配利润 23,454,370.34 25,178,473.13 其他转入 六、可供分配的利润 44,157,282.52 51,150,116.91 减：提取法定盈余公积 2,070,291.22 2,597,164.38 提取法定公益金 1,035,145.61 1,298,582.19 提取职工奖励及福利基金(合并报 表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 41,051,845.70 47,254,370.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,000,000.00 23,800,000.00 转作股本的普通股股利 八 、 未 分 配 利润( 未 弥 补 亏损 以 20,051,845.70 23,454,370.34 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利 润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利 润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人: 吴华 会计机构负责人: 杨波 第 14 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 2004 年 编制单位:四川成发航空科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,865,533.11 收到的税费返还 1,622,368.74 收到的其他与经营活动有关的现金 1,391,113.38 现金流入小计 183,879,015.23 购买商品、接受劳务支付的现金 125,440,980.19 支付给职工以及为职工支付的现金 58,029,412.88 支付的各项税费 16,307,623.31 支付的其他与经营活动有关的现金 11,913,216.36 现金流出小计 211,691,232.74 经营活动产生的现金流量净额 -27,812,217.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,762,475.31 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 680,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 717,670.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,160,145.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 43,945,473.01 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 43,945,473.01 投资活动产生的现金流量净额 -11,785,327.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 190,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 190,000,000.00 偿还债务所支付的现金 200,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,421,267.32 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 224,421,267.32 筹资活动产生的现金流量净额 -34,421,267.32 四、汇率变动对现金的影响 第 15 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 五、现金及现金等价物净增加额 -74,018,812.53 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 20,702,912.19 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 4,667,739.11 固定资产折旧 20,770,009.48 无形资产摊销 169,645.69 长期待摊费用摊销 207,688.00 待摊费用减少（减：增加） -0.03 预提费用增加（减：减少） -93,885.10 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -321,099.43 固定资产报废损失 财务费用 5,000,493.98 投资损失（减：收益） 5,816,684.69 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -48,681,951.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -50,129,216.06 经营性应付项目的增加(减：减少) 14,078,761.21 其他 经营活动产生的现金流量净额 -27,812,217.51 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 122,912,298.49 减：现金的期初余额 196,931,111.02 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -74,018,812.53 公司法定代表人: 赵桂斌 主管会计工作负责人: 吴华 会计机构负责人: 杨波 第 16 页 共 17 页 四川成发航空科技股份有限公司 2004 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化 四川成发航空科技股份有限公司 董事长：赵桂斌 2005 年 2 月 3 日 第 17 页 共 17 页