青岛双星(000599)2003年年度报告摘要

青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 青岛双星股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报 告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 １．３ 所有董事均出席董事会。 １．４ 湖北大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 １．５ 公司董事长汪海先生、总经理宋新女士，总会计师张丽芹女士声明：保证年 度报告中财务会计报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 青岛双星 股票代码 000599 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公 注册地:青岛市经济技术开发区新街口工业区 办公地址:青岛市双星工业园（青 地址 岛即墨市大信镇） 邮政编码 266229 公司国际互联网 www.doublestar.com.cn 网址 电子信箱 ZHLQ@doubles tar.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭维顺 戚兴 联系地址 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 青岛市贵州路 5 号海富楼三楼 电话 0532-2657986 0532-2657986 传真 0532-2657986 0532-2657986 电子信箱 gqb@doublestar.com.cn gqb@doublestar.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 －1－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 1,663,917,791.80 1,358,727,592.51 22.46% 1,147,047,664.86 利润总额 84,508,984.17 83,427,544.29 1.30% 91,217,156.32 净利润 53,671,562.12 52,137,982.50 2.94% 53,790,246.63 扣除非经常性损益 47,823,935.82 52,502,038.80 -8.91% 49,729,113.37 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 2,079,395,512.91 1,581,952,558.38 31.44% 1,636,621,391.07 股东权益（不含少 765,887,843.29 712,821,900.68 7.44% 643,966,859.10 数股东权益） 经营活动产生的现 -58,849,141.88 50,741,536.44 -215.98% 107,373,842.32 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.24 0.28 -14.39% 0.32 每股收益（如果股 本变化，按新股本 0.24 -- -- -- 计算） 净资产收益率 7.00% 7.31% -4.24% 8.35% 扣除非经常性损 益的净利润为基 6.47% 8.12% -20.32% 9.53% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 -0.26 0.27 -196.31% 0.63 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 3.40 3.80 -10.45% 3.78 调整后的每股净 3.30 3.69 -10.58% 3.73 资产 3.3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 －2－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 公积金转股 小计 一、未上市流通股 份 1、发起人股份 89,760,000 17,952,000 17,952,000 107,712,000 其中：国家持有股 89,760,000 17,952,000 17,952,000 107,712,000 份 境内法人持有 0 0 股份 境外法人持有 0 0 股份 其他 0 0 2、募集法人股份 5,425,200 1,085,040 1,085,040 6,510,240 3、内部职工股 20,232,300 4,046,460 4,046,460 24,278,760 4、优先股或其他 0 0 未上市流通股份 115,417,500 23,083,500 23,083,500 138,501,000 合计 二、已上市流通股 份 1、人民币普通股 72,148,606 14,429,721 14,429,721 86,578,327 2、境内上市的外 0 0 资股 3、境外上市的外 0 0 资股 4、其他 0 0 已上市流通股份 72,148,606 14,429,721 14,429,721 86,578,327 合计 三、股份总数 187,566,106 37,513,221 37,513,221 225,079,327 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 26,810 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） （已流通 股份数量（股） （国有股 或未流 东或外资 通） 股东） 双星集团有限责任 17,952,000 107,712,00 47.86 未流通 0 国有股东 公司 0 青岛胶南公有资产 1,085,040 6,510,240 2.89 未流通 未知 经营有限公司 中富证券有限责任 未知 3,852,307 1.71 已流通 未知 公司 健桥证券股份有限 未知 3,003,285 1.33 已流通 未知 公司 周珊珊 未知 1,677,705 0.75 已流通 未知 青岛天海房地产有 220,000 1,320,000 0.59 未流通 未知 限公司 王萌霞 未知 1,208,920 0.54 已流通 未知 任瑞景 未知 852,200 0.38 已流通 未知 胡韶红 未知 744,687 0.33 已流通 未知 －3－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 青岛中星商贸有限 110,000 660,000 0.29 未流通 未知 公司 前十名股东关联关系或一致行动 不详 的说明 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 中富证券有限责任公司 3,852,307 A 健桥证券股份有限公司 3,003,285 A 周珊珊 1,677,705 A 王萌霞 1,208,920 A 任瑞景 852,200 A 胡韶红 744,687 A 李仲娥 590,255 A 王汉吾 500,786 A 王氏 488,200 A 肖亮 478,380 A 前十名流通股股东关联关系的说 不详 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 控股股东名称：双星集团有限责任公司 法定代表人：汪海 成立日期：1980 年 9 月 12 日 注册资本：10000 万元 经济性质：国有独资有限责任公司 经营范围：国有资产授权经营 该股东的实际控制人是青岛市国有资产管理委员会，报告期内公司控股股东没有发生变化，所 持股份比例也没有变化，也不存在股份质押和冻结情况。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 数（股） 数（股） 汪海 董事长 男 62 2002 年 6 月至今 0 0 王增胜 董事 男 48 2002 年 6 月至今 0 0 董事、总 宋新 女 49 2002 年 6 月至今 0 0 经理 沙淑芬 董事 女 46 2002 年 6 月至今 0 0 －4－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 公积金 10 转 朱方敏 董事 男 45 2003 年 6 月至今 27,004 32,405 2股 张磐 独立董事 男 73 2002 年 6 月至今 0 0 冯国荣 独立董事 男 58 2002 年 6 月至今 0 0 张存俊 独立董事 男 42 2002 年 6 月至今 0 0 张力 独立董事 女 34 2002 年 6 月至今 0 0 付耀东 监事长 男 57 2002 年 6 月至今 0 0 王幸友 监事 男 50 2002 年 6 月至今 0 0 熊泽英 监事 女 46 2002 年 6 月至今 0 0 高君 监事 女 43 2002 年 6 月至今 0 0 王红军 副总经理 男 41 1999 年 6 月至今 0 0 张丽芹 总会计师 女 48 2001 年 10 月至今 0 0 郭维顺 董秘 男 59 1997 年 4 月至今 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 汪海 双星集团有限责任公司 董事长 2000 年 5 月起 否 王增胜 双星集团有限责任公司 总经理 2000 年 5 月起 否 沙淑芬 双星集团有限责任公司 总工程师 2000 年 5 月起 否 付耀东 双星集团有限责任公司 工会主席 1996 年 3 月起 否 王幸友 双星集团有限责任公司 法律顾问处长 1997 年 5 月起 否 高君 双星集团有限责任公司 纪委副书记 1993 年 5 月起 否 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 56.67 金额最高的前三名董事的报 39.99 酬总额 金额最高的前三名高级管理 9.69 人员的报酬总额 独立董事津贴 1.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 在公司的办公费用据实报销。 不在公司领取报酬、津贴的 汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、付耀东、王幸友、高君 董事、监事姓名 报酬区间 人数 1-4 8 30-40 1 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司在 1996 年 4 月发行股票上市时，公司的主营业务仅限于中、高档运动鞋的制造与销售。报 告期内，公司完成各类冷粘鞋产量 713 万双，比上年略有增长。由于制鞋行业的进入壁垒低，大批 乡镇、个体制鞋企业的兴起和国外著名制鞋企业的大举进入，使鞋类产品严重供大于求，全国鞋类 市场的竞争越来越激烈。市场的竞争和让利销售使公司运动鞋的营业收入未能与产量的增长同步提 高。公司面对白热化的市场形势，在努力培育新的利润增长点的同时，坚持稳定、巩固公司的名牌 传统产品，以品牌、质量、服务为市场制胜的工作重点，以产地销变销地产为营销手段，以定牌加 工实施名牌覆盖为发展战略，克服了市场疲软给公司生产经营带来的巨大压力，2003 年度完成鞋类 －5－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 销售收入 2.24 亿元,比上年的 1.7 亿元增长 31.6%,双星品牌仍然在全国同行业保持着龙头地位。 2002 年 5 月，公司董事会在双星轮胎发展研讨会上进一步确定了以轮胎作为公司支柱产品的发 展战略。在斜交胎稳定生产能力，巩固产品质量，提高产品档次的基础上，重点加快全钢载重子午 胎的发展步伐。公司的轮胎生产在以资金为保障的重点扶持下，发挥上市公司的优势、双星名牌和 管理的优势，呈现出了良好的发展势头。轮胎公司通过竞争上岗，调整了管理机构，新加强了的领 导班子带领广大员工拼搏奋战，以最快的速度、最合理的设备配置、最低的资金投入，迅速完成了 子午胎二期工程,在 2003 年末基本形成了年产 100 万套全钢载重子午胎的生产规模。2003 年共完成 各种轮胎 239.7 万套,比上年的 189.95 万套(2002 年度报告公告的 229.3 万套为非折合标准胎数)增长 10.4%,其中工程胎完成 2.028 万套,比上年的 0.3435 万套增长 490%,全钢子午胎完成 45.58 万套,比上 年的 25 万套增长 82.3%。报告期内，轮胎业务实现销售收入 12.8亿元,比上年的 10.35 亿元增长 23.8%。 轮胎全年出口创汇 3648 万美元，比上年的 2495 万美元增长 46%。 公司的铸造机械完成销售收入 9837 万元，虽比上年的 10127 万元略有下降，属为内部配套加工 业务量较大所致，公司的产品远销世界十几个国家和地区，在全国同行业名列前矛；公司的橡塑机 械完成销售收入 4232 万元，比上年的 3599 万元增长 17.6%,若加上大量的内部配套加工的业务,公司 实际的生产能力又有了大幅提高,公司的机械业务已经充分显示出了良好的发展前景。 报告期内，公司完成主营业务收入 166391.8 万元，比上年的 135872.7 万元增长 22.46%,公司的 净利润实现 5367.2 万元,比上年的 5213.8 万元略有增长,没有达到与公司主营业务收入的增长相同步。 这主要是公司生产用的天然橡胶、合成橡胶、帘子布、钢材、化工原材料等主要原材料大幅涨价， 提高了公司的生产成本；二是公司产成品价格的调整相对滞后，调整的幅度有限；三是公司的主要 产品轮胎因受供汽不足的限制，在 11 月末到 12 月下旬影响了部分轮胎产品的正常生产，使公司 12 月份的销售收入减少而影响了公司经济效益。以上各项经济数据，仍然可以说明公司的生产经营状 况是健康的，发展前景是可期的。 公司在全年销售收入增长、应收帐款减少、现金回收正常的情况下，本公司 2003 年度经营活动 现金流出现负值，直接原因是存货比上年同期增加 1 亿元左右，其中原材料比上年增加 1.6 亿元左右。 出现这种情况的主要原因是：公司下属子公司青岛双星轮胎工业有限公司于 2003 年 12 月 24 日 与胶南市易通热电有限责任公司签订收购协议，受让胶南易通属下的一个热电站的发电、供热资产。 该热电站除对社会居民供热外,一直向双星轮胎提供轮胎生产用汽。在谈判收购期间，对方没有做好 对供热设备定期的检修维护及增容准备工作，在新建居民小区用汽增加的情况下,导致主要设备在 11 月底至 12 月下旬断断续续出现不能正常工作的情况。我公司在考虑社会效益的情况下，尽力保证向 居民小区供汽，我公司不得不减缓部分轮胎品种的生产，使轮胎产量和销售量在此期间都有所减少。 我公司积极采取措施，努力克服收购资产所存在的各项遗留问题，双星轮胎公司于 2003 年 12 月底 完全恢复了正常生产。 当时估计这个影响时间不会长，同时由于公司轮胎生产能力不断扩大，原材料橡胶还在不断涨 价等原因，而加大了原材料的储备，现金支出较大，从而导致全年经营活动现金流为负值。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 其中：关联 0.00 0.00 -- 交易 运动鞋 22,435.59 20,355.38 9.27 31.58 28.39 32.05 轮胎 128,054.20 103,469.12 19.20 23.76 31.62 -23.41 橡塑机械 4,232.35 3,599.42 14.95 17.58 28.34 -19.32 铸造机械 9,837.02 10,127.03 -2.95 -2.86 -4.68 8.10 绣品 1,832.63 1,625.77 11.29 12.72 15.82 -8.38 其中：关联 4,228.38 3,836.32 9.27 -42.82 -51.52 32.05 交易 关联交易的定价原则 以公开、公平、公正的市场化为定价原则。 －6－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 历史和体制等原因使公司上市以来就存在着较多的关联交易，公司 在招股说明书及历次年度报告中都作了披露和说明。双星集团凭借品牌 和规模优势，在全国现已建起了近三千家双星专卖店、连锁店及为生产 配套的原材料、半成品供应的营销网络。本公司主营业务中的中、高档 关联交易必要性、持续性的 冷粘鞋，多年来都借助集团的营销网络进行业务往来。随着双星集团营 说明 销网络产权制度的改革的基本完成，公司已大幅度地减少了关联交易的 额度和比例，现已基本上解决了公司的关联交易问题。 公司在完成了 对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并后，新的主营业务与双 星集团相对独立，基本上不存在关联交易问题，从而使公司关联交易的 比例大大降低，从公司上市之初的 90%以上降低到了目前的 3%左右。 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 国内销售 134,526.63 16.19 出口销售 31,865.15 58.60 合计 166,391.78 22.46 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 27,477.00 占采购总额比重 18.98% 合计 前五名销售客户销售金 17,772.00 占销售总额比重 10.68% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 参股公司名称 双星时风轮胎有限公司 本期贡献的投资收益 0.00 占上市公司净利润的比重 0.00% 参股 经营范围 农用胎生产 公司 净利润 0.00 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 √ 适用 □ 不适用 －7－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 自 ２００２ 年起，国家取消了对上市公司所得税的优惠政策后，从 ２００４ 年开始，国家又对出口退 税的优惠政策做出调整，公司的退税率由 １５％下调到 １３％。这不仅影响公司出口产品的生产，也将使 公司的净利润受到一定的影响。 公司生产用的原材料主要是橡胶、帘子线、钢材、炭黑、皮革、棉布等，其中部分依靠进口。 这些原材料不管是进口还是国内采购，价格都有较大幅度的提高，这将大大提高公司产品的生产成 本，而公司产品销售价格调整的时间相对滞后，调整的幅度也会受到市场竞争的制约。因此，２００４ 年的各种不利因素将会影响公司的盈利能力． 公司将密切关注生产经营环境的变化和信息调查，通 过技术创新，采用新工艺、新技术，降低生产成本。通过节约挖潜、节能降耗、减员增效，提高劳 动生产率。通过技术改造，不断提高公司的生产能力，开发适销对路的新产品，提高公司产品的市 场竞争力。在积极扩大国内市场的前提下，努力开拓国际市场，在困难中寻求突破，在劣势下求得 发展，确保公司的生产经营在激烈的市场竞争中稳步增长。 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 子午胎一期 1,142.78 100% 已产生效益 子午胎二期 25,162.94 90% 已部分产生效益 农用胎项目 1,215.84 98% 已部分产生效益 其他零星工程 477.12 80% 间接效益 合计 27,998.68 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） □ 适用 √ 不适用 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经湖北大信会计师事务所审计，本公司在 2003 年度共实现税后利润 53,671,562.12 元，公司按章 程规定提取三项基金、法定公积金、法定公益金 10,602,828.97 元，加上 2002 年度未分配利润 －8－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 172,481,449.34 元，可供股东分配的利润 215,550,182.49 元。鉴于公司的生产经营规模扩大，投资项 目急需资金的实际情况，并着眼于公司股东的长远利益,决定对公司 2003 年度可供股东分配的利润不 进行分配,也不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 交易对方及被收购 购买日 收购价格 自购买日起至本年末为 是否为关联 资产 上市公司贡献的净利润 交易（如是， 说明定价原 则） 胶南易通热电有限 2003 年 12 月 24 13,000.00 0.00 否 责任公司所属四个 日 热电厂中一个热电 厂的主要经或性资 产(建筑、土地、设 备） 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 收购、出售所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响 不构成影响 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 名称 （协议签 行完毕 联方担保 署日） （是或 否） 青岛海王 1999 年 505.00 一般担保 1999 年 8 月 21 日--2004 年 8 月 否 否 纸业股份 08 月 21 21 日 有限公司 日 青岛海王 2000 年 700.00 一般担保 2000 年 2 月 16 日--2005 年 4 月 否 否 纸业股份 02 月 16 16 日 有限公司 日 青岛海王 2000 年 600.00 一般担保 2000 年 4 月 16 日--2005 年 4 月 否 否 纸业股份 04 月 16 16 日 有限公司 日 青岛海王 2000 年 500.00 一般担保 2000 年 8 月 26 日--2005 年 8 月 否 否 纸业股份 08 月 26 26 日 有限公司 日 青岛海王 2000 年 500.00 一般担保 2000 年 9 月 16 日--2005 年 6 月 否 否 纸业股份 09 月 16 16 日 有限公司 日 青岛海王 2000 年 500.00 一般担保 2000 年 10 月 23 日--2005 年 10 否 否 纸业股份 10 月 23 月 23 日 有限公司 日 －9－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 青岛海王 2000 年 495.00 一般担保 2000 年 12 月 11 日--2003 年 12 是 否 纸业股份 12 月 11 月 11 日 有限公司 日 青岛海王 2001 年 500.00 一般担保 2001 年 1 月 23 日--2006 年 1 月 否 否 纸业股份 01 月 23 23 日 有限公司 日 青岛海王 2001 年 500.00 一般担保 2001 年 2 月 23 日--2006 年 2 月 否 否 纸业股份 02 月 23 23 日 有限公司 日 青岛海王 2001 年 1,170.00 一般担保 2001 年 4 月 26 日--2004 年 4 月 否 否 纸业股份 04 月 26 26 日 有限公司 日 青岛海王 2001 年 40.00 一般担保 2001 年 2 月 25 日--2003 年 2 月 是 否 纸业股份 02 月 25 20 日 有限公司 日 青岛恒昌 2002 年 200.00 一般担保 2000 年 2 月 20 日--2003 年 2 月 是 否 化工股份 02 月 20 20 日 有限公司 日 青岛恒昌 2000 年 100.00 一般担保 2000 年 4 月 15 日--2003 年 4 月 是 否 化工股份 04 月 15 15 日 有限公司 日 青岛恒昌 2000 年 1,400.00 一般担保 2000 年 9 月 10 日--2004 年 9 月 否 否 化工股份 09 月 10 10 日 有限公司 日 青岛恒昌 2001 年 700.00 一般担保 2001 年 6 月 21 日--2004 年 6 月 否 否 化工股份 06 月 21 21 日 有限公司 日 青岛恒昌 2001 年 700.00 一般担保 2001 年 6 月 21 日--2004 年 12 否 否 化工股份 06 月 21 月 21 日 有限公司 日 青岛恒昌 2001 年 100.00 一般担保 2001 年 1 月 20 日--2003 年 1 月 是 否 化工股份 01 月 20 20 日 有限公司 日 青岛恒昌 2001 年 700.00 一般担保 2001 年 12 月 21 日--2005 年 12 否 否 化工股份 12 月 21 月 21 日 有限公司 日 青岛恒昌 2001 年 700.00 一般担保 2001 年 12 月 21 日--2006 年 6 否 否 化工股份 12 月 21 月 21 日 有限公司 日 担保发生额合计 10,901.00 担保余额合计 8,205.00 其中：关联担保余额合计 0.00 上市公司对控股子公司担保发生 0.00 额合计 违规担保总额 0.00 担保总额占公司净资产的比例 0.00 7.4 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 －10－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 青岛双星集团山东销售 297.39 456.89 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团华东销售 55.30 233.73 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团中南销售 53.80 476.28 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团西南销售 762.33 785.60 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团中原销售 362.29 830.47 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团华北销售 107.79 556.25 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团东北销售 52.94 349.46 0.00 0.00 总公司 青岛双星集团其他销售 0.00 229.49 0.00 0.00 公司 青岛双星集团进出口业 1,128.77 1,533.00 147.34 52.99 务部 福建莆田双星鞋业有限 61.03 61.03 2.90 0.00 公司 青岛双星集团技术开发 22.19 144.64 0.00 0.00 中心 青岛双星经贸有限公司 1.02 1.02 1.28 0.00 双星时风轮胎有限责任 2,268.12 2,268.12 0.00 0.00 公司 青岛华青工业集团漯河 841.02 600.68 0.00 0.00 铸造机械有限责任公司 青岛双星集团官帅制帮 16.57 244.58 334.54 34.56 厂 青岛双星集团出口鞋厂 0.00 0.00 2.41 43.83 青岛双星集团染织公司 0.00 0.00 71.49 40.90 青岛双星名人实业股份 0.00 0.00 10.93 21.50 有限公司 青岛双星集团物资供销 0.00 0.00 137.40 8.93 公司 双星集团有限责任公司 0.00 0.00 51,855.98 4,821.74 青岛双星集团出口包装 0.00 0.00 125.19 0.00 厂 青岛双星集团燃料有限 0.00 0.00 379.88 0.00 公司 合计 6,030.56 8,771.24 53,069.34 5,024.45 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 －11－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 本公司的控股子公司青岛双星铸造机械有限公司（原青岛华青铸造机械有限公司） 在 2001 年 11 月为青岛中汽特种汽车有限公司的工程安装中发生火灾，经青岛市城阳区 人民法院（2002）城民初字第 606 号《民事判决书》判决，青岛双星铸造机械有限公司 向青岛中汽特种汽车有限公司及青岛众力汽车配件有限公司赔偿火灾损失 340 万元。本 公司在 2003 年半年度报告中已对该项诉讼事件作了披露，该案已完全执行完毕，对 2002 年度的会计报表也已予以更正，对相关的责任人也进行了追究处理。 7.8 独立董事履行职责的情况 根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公 司在 2003 年 6 月 1 日的股东年会上，对董事会进行了换届选举，使公司新一届的董事 会九名成员有四名独立董事。报告期内，独立董事于 2003 年 4 月 10 日、4 月 24 日、8 月 6 日、10 月 22 日和 12 月 24 日全部参加了公司三届董事会五次、六次、七次、八次、 九次会议，对有关议项都明确表示了自己的意见，充分发挥了他们的专业特长和工作经 验，较好地履行了独立董事的职责，对公司董事会的科学决策和维护广大投资者权益起 到了积极作用。 §8 监事会报告 报告期内，公司监事会先后举行了三次会议：2003 年 4 月 10 日举行了三届四次会 议，审议了《监事会 2002 年度工作报告》、同意《董事会 2002 年度工作报告》、同意《公 司 2002 年度报告及摘要》、同意《公司 2002 年度财务工作报告》、同意《董事会关于前 次募集资金运用及效益情况的说明》、同意《董事会关于配股募集资金运用的可行性分 析报告》，公司监事会三届四次会议决议公告刊登在 2003 年 4 月 12 日的《证券时报》 上。2003 年 8 月 6 日举行了三届五次会议，审议通过了《公司 2003 年半年度报告》及 《报告摘要》；公司监事会三届五次会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 9 日的《证券时报》 上。2003 年 12 月 24 日举行了三届六次会议，审议通过了《青岛双星轮胎工业有限公司 收购资产的议案》。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及证监会和深交所的有关规定，依 法、依章对青岛双星股份有限公司的重大问题、决策程序、运作机制等进行了监督，监 事会认为：公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。公司已建 立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度，公司董事、经理 及高级管理人员能够严格依法履行职责，依章办事，在执行公司职务时没有出现任何违 反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 公司的年度财务报表经湖北大信会计师事务所的审计，出具了无保留意见的审计报告， 监事会的日常监督也未发现问题，说明公司的财务运作是比较规范的，真实地反映了公 司的财务状况和经营成果。 3、募集资金的运用情况 报告期内，公司没有募集资金投资项目。 4、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司的控股子公司青岛双星轮胎工业有限公司与胶南市易通热电有限责 任公司签署了购买易通热电属下一个热电厂资产的协议。该项资产的收购经过中介机构 的评估和胶南市财政局的批准，公司监事会认为，该项资产收购的价格是合理的，不存 在内募交易和关联交易的情况，不存在损害股东权益及造成公司资产流失的问题。该项 资产收购完成后，使公司轮胎生产相配套，为降低生产成本，提高公司轮胎产品的市场 竞争力，发挥良好地作用。 5、关联交易问题 －12－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 由于双星集团是本公司的发起人母公司，当时以几个冷粘鞋生产厂组建上市，虽然在生 产品种上不存在关联竞争，然而在原材料供应、产品销售、外贸进出口等方面必然存在 着较密切的关联交易。对此，本公司在招股说明书中就曾作过专门陈述，在历次年度报 告中也都作了披露和说明。公司监事会认为：双星集团凭借品牌和规模优势，在全国现 已建起了近三千家双星专卖店、连锁店及为生产配套的原材料、半成品供应的营销网络。 本公司主营业务中的中、高档冷粘鞋，没有必要再投资重复建设专一的营销网络而造成 人、财、物、力的浪费。随着双星集团营销网络产权制度改革的完成，公司已逐年减少 了关联交易的额度和比例。 公司在完成了对原青岛华青工业集团股份有限公司的吸收合并后，新的主营业务与 双星集团相对独立，基本上不存在关联交易问题。 本公司与双星集团关联单位的业务往来已完全按市场化规则，公平、公开、公正地 进行，从根本上不存在损害公司及股东利益的问题。公司的关联交易所占比例，已由上 市之初的 90%左右下降到了目前的 3%左右，这少量的关联交易对公司的经营业务已不 构成影响。 §9 财务报告 9.1 审计意见 9.2 资产负债表 编制单位：青岛双星股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 54,439,608.87 24,193,453.38 66,274,019.02 52,252,928.07 短期投资 应收票据 10,881,684.48 22,770,556.00 22,770,556.00 应收股利 应收利息 应收账款 219,810,527.76 98,660,827.64 280,818,202.57 299,380,601.53 其他应收款 61,710,362.34 909,854,322.77 59,775,683.37 469,309,816.58 预付账款 156,643,788.14 16,077,067.83 103,584,290.82 42,672,369.32 应收补贴款 5,294,978.56 2,835,309.41 存货 404,697,401.56 32,904,099.50 294,701,265.46 45,284,731.09 待摊费用 257,496.40 212,570.20 155,909.93 155,909.93 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 908,440,869.55 1,081,902,341.32 833,374,905.73 934,662,221.93 长期投资: 长期股权投资 22,700,000.00 347,191,261.38 200,000.00 311,014,809.25 长期债权投资 长期投资合计 22,700,000.00 347,191,261.38 200,000.00 311,014,809.25 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,242,456,592.41 117,766,973.10 770,642,694.78 112,304,045.74 减：累计折旧 201,403,380.33 43,741,092.38 140,850,382.00 38,644,341.63 －13－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 固定资产净值 1,041,053,212.08 74,025,880.72 629,792,312.78 73,659,704.11 减：固定资产减值准备 10,255,634.27 10,255,634.27 10,945,662.64 10,296,972.63 固定资产净额 1,030,797,577.81 63,770,246.45 618,846,650.14 63,362,731.48 工程物资 在建工程 87,681,263.01 338,065.53 103,412,530.47 5,075,604.34 固定资产清理 固定资产合计 1,118,478,840.82 64,108,311.98 722,259,180.61 68,438,335.82 无形资产及其他资产: 无形资产 29,522,469.54 10,154,515.37 25,855,139.04 10,438,382.01 长期待摊费用 253,333.00 263,333.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 29,775,802.54 10,154,515.37 26,118,472.04 10,438,382.01 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,079,395,512.91 1,503,356,430.05 1,581,952,558.38 1,324,553,749.01 流动负债: 短期借款 720,471,879.11 587,000,000.00 248,000,000.00 248,000,000.00 应付票据 应付账款 249,006,075.33 48,187,729.22 253,806,918.87 121,407,459.37 预收账款 51,533,856.84 6,708,329.51 53,702,905.55 6,296,492.40 应付工资 1,531,739.62 15,000.00 应付福利费 10,854,401.94 5,995,533.33 11,703,585.40 4,518,873.93 应付股利 3,821,514.00 3,821,514.00 3,821,514.00 3,821,514.00 应交税金 5,875,531.65 1,699,262.32 49,032,042.06 6,914,158.01 其他应交款 706,113.75 36,597.09 5,480,809.94 221,849.21 其他应付款 221,537,310.00 49,306,880.16 145,500,645.14 124,222,993.70 预提费用 268,263.73 2,061,519.24 2,061,519.24 预计负债 一年内到期的长期负债 45,200,000.00 45,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,265,606,685.97 702,755,845.63 818,324,940.20 562,664,859.86 长期负债: 长期借款 40,800,000.00 19,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 40,800,000.00 19,800,000.00 40,800,000.00 40,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,306,406,685.97 722,555,845.63 859,124,940.20 603,464,859.86 少数股东权益 7,100,983.65 10,005,717.50 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 225,079,327.00 225,079,327.00 187,566,106.00 187,566,106.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 225,079,327.00 225,079,327.00 187,566,106.00 187,566,106.00 资本公积 273,260,296.01 273,260,296.01 310,538,470.71 310,538,470.71 盈余公积 51,998,037.79 50,802,292.50 42,235,874.63 41,880,795.16 其中：法定公益金 19,917,819.13 19,917,819.13 16,943,986.69 16,943,986.69 未分配利润 215,550,182.49 231,658,668.91 172,481,449.34 181,103,517.28 其中：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 765,887,843.29 780,800,584.42 712,821,900.68 721,088,889.15 负债和所有者权益（或股东权益） 2,079,395,512.91 1,503,356,430.05 1,581,952,558.38 1,324,553,749.01 总计 利润及利润分配表 －14－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 编制单位：青岛双星股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 1,663,917,791.80 252,357,206.89 1,358,727,592.51 797,123,658.66 减：主营业务成本 1,398,517,523.90 234,625,303.72 1,091,181,729.84 775,801,167.71 主营业务税金及附加 44,175,300.79 961,167.71 56,113,260.90 2,190,878.83 二、主营业务利润（亏损以“-”号 221,224,967.11 16,770,735.46 211,432,601.77 19,131,612.12 填列） 加：其他业务利润（亏损以“ -” 7,711,169.85 3,594,904.64 7,405,903.69 3,708,027.74 号填列） 减：营业费用 67,194,331.37 10,437,617.95 64,322,066.87 8,975,863.47 管理费用 52,247,547.32 3,290,478.09 49,317,340.62 18,768,186.80 财务费用 24,131,487.30 -6,164,594.51 18,727,846.36 -4,487,953.28 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 85,362,770.97 12,802,138.57 86,471,251.61 -416,457.13 加：投资收益（损失以“-”号 207,224.27 47,693,424.54 4,500.00 56,432,214.63 填列） 补贴收入 760,000.00 营业外收入 785,701.35 168,880.05 1,882,219.20 1,393,015.32 减：营业外支出 1,846,712.42 77,388.25 5,690,426.52 579,500.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号 84,508,984.17 60,587,054.91 83,427,544.29 56,829,272.48 填列） 减：所得税 29,272,419.17 1,110,405.94 29,628,472.92 1,094,534.50 减：少数股东损益 1,565,002.88 1,661,088.87 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 53,671,562.12 59,476,648.97 52,137,982.50 55,734,737.98 加：年初未分配利润 172,481,449.34 181,103,517.28 146,095,053.57 150,780,620.73 其他转入 六、可供分配的利润 226,153,011.46 240,580,166.25 198,233,036.07 206,515,358.71 减：提取法定盈余公积 5,947,664.90 5,947,664.90 5,573,584.95 5,573,584.95 提取法定公益金 2,973,832.44 2,973,832.44 2,786,792.48 2,786,792.48 提取职工奖励及福利基金 840,665.81 136,787.34 提取储备基金 420,332.91 101,478.98 提取企业发展基金 420,332.91 101,478.98 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 215,550,182.49 231,658,668.91 189,532,913.34 198,154,981.28 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 17,051,464.00 17,051,464.00 通股股利 八、未分配利润 215,550,182.49 231,658,668.91 172,481,449.34 181,103,517.28 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 207,224.27 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 3,400,000.00 现金流量表 编制单位：青岛双星股份有限公司 单位：（人民币）元 －15－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 境内报表 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,979,836,446.13 363,389,866.82 收到的税费返还 5,294,978.56 2,590,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 8,335,490.29 5,590,422.64 经营活动产生的现金流入小计 1,993,466,914.98 371,570,289.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,678,773,243.05 292,999,944.28 支付给职工以及为职工支付的现金 115,720,815.56 19,044,015.63 支付的各项税费 153,700,793.49 16,818,820.04 支付的其他与经营活动有关的现金 104,121,204.76 70,713,486.54 经营活动产生的现金流出小计 2,052,316,056.86 399,576,266.49 经营活动产生的现金流量净额 -58,849,141.88 -28,005,977.03 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 207,224.27 207,224.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 3,155,051.16 2,650.46 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 3,362,275.43 209,874.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 334,702,394.40 4,182,984.24 的现金 投资所支付的现金 22,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 357,202,394.40 4,182,984.24 投资活动产生的现金流量净额 -353,840,118.97 -3,973,109.51 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 830,000.00 借款所收到的现金 1,392,473,605.56 677,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,856,859.97 筹资活动产生的现金流入小计 1,393,303,605.56 697,856,859.97 偿还债务所支付的现金 965,201,726.45 404,200,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26,313,450.04 14,637,248.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 275,100,000.00 筹资活动产生的现金流出小计 991,515,176.49 693,937,248.12 筹资活动产生的现金流量净额 401,788,429.07 3,919,611.85 四、汇率变动对现金的影响 -933,578.37 五、现金及现金等价物净增加额 -11,834,410.15 -28,059,474.69 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 53,671,562.12 59,476,648.97 加：计提的资产减值准备 -6,546,212.26 -7,079,053.23 固定资产折旧 63,318,027.79 6,021,350.66 无形资产摊销 1,094,238.50 283,866.44 长期待摊费用摊销 10,000.00 待摊费用减少（减：增加） -101,586.47 -56,660.27 预提费用增加（减：减少） -1,793,255.51 -2,061,519.24 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 364,503.95 -169,513.25 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 21,176,048.52 -6,219,611.85 投资损失（减：收益） -207,224.27 -47,693,424.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -111,631,232.36 12,380,631.59 经营性应收项目的减少（减：增加） 21,545,528.34 67,147,033.86 经营性应付项目的增加（减：减少） -101,314,543.11 -110,035,726.17 其他 少数股东本期收益 1,565,002.88 －16－ 青岛双星股份有限公司 ２００３年年度报告摘要 经营活动产生的现金流量净额 -58,849,141.88 -28,005,977.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 54,439,608.87 24,193,453.38 减：现金的期初余额 66,274,019.02 52,252,928.07 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,834,410.15 -28,059,474.69 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。 9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 －17－