中国铅笔(600612)2008年年度报告摘要

中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人胡书刚、主管会计工作负责人黄骅及会计机构负责人（会计主管人员）朱晓雯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 中国铅笔 股票代码 600612 上市交易所 上海证券交易所 股票简称 中铅 B 股 股票代码 900905 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址和办公地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 邮政编码 201206 公司国际互联网网址 http://www.chinafirstpencil.com 电子信箱 pencil@sh163.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 周富良 联系地址 上海浦东金桥出口加工区川桥路 1295 号 电话 (021)58549624 传真 (021)64720802 电子信箱 cfp612@126.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年增减 2008 年 2007 年 2006 年 (%) 营业收入 9,213,822,005.01 6,424,650,263.39 43.41 4,278,298,451.34 利润总额 176,191,520.78 222,412,028.69 -20.78 146,007,765.41 归属于上市公司股东的净利润 70,131,941.52 103,239,315.20 -32.07 69,545,319.58 归属于上市公司股东的扣除非经 70,397,720.54 88,355,038.65 -20.32 67,992,297.09 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 315,620,833.25 200,403,901.44 57.49 77,973,607.27 本年末比上年末 2008 年末 2007 年末 2006 年末 增减(%) 总资产 2,960,334,242.60 2,763,984,367.51 7.10 1,809,183,671.06 所有者权益（或股东权益） 754,918,235.56 1,030,791,792.00 -26.76 589,065,408.23 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.2532 0.3728 -32.08 0.2762 稀释每股收益（元／股） 0.2532 0.3728 -32.08 0.2762 第 页 共 15 页 1 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.2542 0.3190 -20.32 0.2700 全面摊薄净资产收益率（%） 9.29 10.02 -0.73 11.81 加权平均净资产收益率（%） 7.85 12.71 -4.86 12.47 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%） 9.33 8.57 0.76 11.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.88 10.88 -3.00 12.19 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 1.1396 0.7236 57.49 0.3097 本年末比上年末增减 2008 年末 2007 年末 2006 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.73 3.72 -26.61 2.34 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -114,955.10 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 773,907.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 7,137,506.26 补助除外 债务重组损益 5,858,974.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 -17,110,360.50 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,974,336.22 少数股东权益影响额 -5,232,734.55 所得税影响额 -552,453.47 合计 -265,779.02 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 □适用 √不适用 限售股份变动情况表 □适用 √不适用 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 41,391 户 前十名股东持股情况 持股 质押或 股东 报告期 持有有限售 股东名称 比例 持股总数 冻结的 性质 内增减 条件股份数量 (%) 股份数量 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 国家 29.08 80,539,801 77,708 80,462,093 无 中国银行－南方高增长股票型开放式证 未知 2.35 6,509,859 0 未知 券投资基金 -1,246,75 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 未知 1.88 5,197,210 未知 5 Golden China Master Fund 未知 1.79 4,952,721 -191,700 未知 上海工艺美术总公司 国家 0.80 2,221,436 0 未知 GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 未知 0.56 1,550,407 0 未知 中国工商银行股份有限公司－南方优选 未知 0.53 1,475,049 0 未知 价值股票型证券投资基金 百联集团有限公司 未知 0.51 1,400,000 -964,645 未知 中信实业银行－建信恒久价值股票型证 未知 0.433 1,199,917 0 未知 券投资基金 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票 未知 0.431 1,193,615 0 未知 型证券投资基金 第 页 共 15 页 2 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类 件股份的数量 中国银行－南方高增长股票型开放式证券投资基金 6,509,859 人民币普通股 SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 5,197,210 境内上市外资股 Golden China Master Fund 4,952,721 境内上市外资股 上海工艺美术总公司 2,221,436 人民币普通股 GOLDEN CHINA PLUS MASTER FUND 1,550,407 境内上市外资股 中国工商银行股份有限公司－南方优选价值股票型证券投资基金 1,475,049 人民币普通股 百联集团有限公司 1,400,000 人民币普通股 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 1,199,917 人民币普通股 上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金 1,193,615 人民币普通股 中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 1,111,216 人民币普通股 ①报告期内，持有本公司 5%以上（含 5%）股份的 股东仅为上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 一家，该公司持有的国家股无质押、冻结情况。 ②前 10 名股东中,代表国家持有股份的单位是上 海市黄浦区国有资产监督管理委员会。 ③本公司未知前十名无限售条件股东之间是否存 在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动 上述股东关联关系或一致行动的说明 信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 ④除上海工艺美术总公司是上海市黄浦区国有资 产监督管理委员会的全资企业外，本公司未知前 十名无限售条件股东和前十名其他股东之间是否 存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变 动信息披露管理办法》规定的一致行动关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 页 共 15 页 3 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否 在股 报告期 东单 是 否 内从公 位或 变 在 公 司领取 年初 年末 股份 其他 性 年 动 司 领 的报酬 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 增减 关联 别 龄 原 取 报 总额 数 数 数 单位 因 酬 和 （万 领取 津贴 元）（税 报酬 前） 和津 贴 董事 胡书刚 男 54 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 6,995 6,995 是 58.78 否 长 副董 事长 石力华 男 52 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 6,912 6,912 是 58.78 否 兼总 经理 董事 兼常 王琮华 务副 女 55 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 6,912 6,912 是 37 否 总经 理 董事 兼副 总经 黄 骅 男 39 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 23.19 否 理、财 务总 监 汤意平 董事 男 52 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 否 是 独立 邱 平 男 46 2008 年 5 月 27 日～2009 年 5 月 26 日 0 0 是 3 否 董事 独立 张其秀 女 54 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 3 否 董事 独立 游隆基 男 56 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 3 否 董事 监事 黄明旭 男 58 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 28.02 否 长 顾叶苗 监事 男 55 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 9.79 否 李继国 监事 男 46 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 4,802 4,802 是 9.08 否 副总 王永忠 男 37 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 5.25 否 经理 董事 会秘 书兼 周富良 总经 男 49 2008 年 5 月 27 日～2011 年 5 月 26 日 0 0 是 22.11 否 理办 公室 主任 董事 兼副 退 总经 休 李善芬 女 57 2005 年 5 月 27 日～2008 年 5 月 26 日 6,282 8,382 2100 是 25.73 否 理、财 离 务总 职 监 监事 退 杨志芳 女 56 2005 年 5 月 27 日～2008 年 5 月 26 日 7,534 7,000 -534 是 24.06 否 长 休 第 页 共 15 页 4 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 离 职 独立 郑卫茂 男 45 2005 年 5 月 27 日～2008 年 5 月 26 日 0 0 否 否 董事 独立 颜鸣初 男 52 2005 年 5 月 27 日～2008 年 5 月 26 日 0 0 否 否 董事 合计 310.79 说明： 1、除王永忠外，其余都为全年的税前收入。 2、李善芬女士和杨志芳女士于 2008 年 5 月 26 日退休离职，该报酬为本人 2008 年在任期间从 公司领取的税前收入。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2008 年是极其不寻常的一年。在国际金融危机向实体经济迅速蔓延的特殊背景下，公司经营也不 可避免地受到严重冲击。全年营业收入累计完成 92.13 亿元，比 2007 年实际完成值增长 43.41%。利 润总额累计完成 1.76 亿元，比 2007 年实际完成值下降 20.78%。 2008 年公司经济运行的主要特点表现在以下五个方面：一是品牌和销售网络建设持续推进；二是 产品结构调整和出口拉动成效显著；三是中华神七太空笔不负众望成功升天；四是精细化管理迈出积 极步伐；五是节能减排工作初见成效。 2008 年公司还通过黄金交易所平台，开展黄金现货延期交易，通过银行开展黄金租赁业务，以此 最大限度的减少黄金原料价格波动带来的影响。 1、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况 单位:元 币种:人民币 营业收 营业成 营业利 营业 入比上 本比上 润率比 分行业或分产品 营业收入 营业成本 利润率 年增减 年增减 上年增 (%) （%） （%） 减（%） 行业 笔类文具制造业 282,374,968.48 202,991,929.28 28.11 -7.39 -5.55 -1.40 金银珠宝制造业 7,875,770,724.30 7,346,039,603.87 6.73 37.11 40.02 -1.94 合计 8,158,145,692.78 7,549,031,533.15 7.47 34.86 38.22 -2.25 产品 笔类 282,374,968.48 202,991,929.28 28.11 -7.39 -5.55 -1.40 珠宝首饰 6,238,729,879.30 5,536,995,875.49 11.25 50.78 51.30 -0.31 黄金交易 1,637,040,845.00 1,809,043,728.38 -10.51 1.89 13.99 -11.73 合计 8,158,145,692.78 7,549,031,533.15 7.47 34.86 38.22 -2.25 说明：黄金交易所毛利率比去年同期减少 11.73％，主要原因：由于年底黄金现货延期交易价格 波动较大，带来阶段性浮亏，致使黄金交易成本高于交易额。 (2) 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 8,047,083,396.58 36.09 境外 111,062,296.20 -18.47 合计 8,158,145,692.78 34.86 (3)主要供应商和客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 7,274,901,129.00 占采购总额比重 93.40 前五名销售客户销售金额合计 2,452,634,436.99 占销售总额比重 26.62 第 页 共 15 页 5 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2、报告期内资产构成同比发生重大变动情况 单位:元 币种:人民币 占总资产比重 占总资产比重 同比增减 项目 期未数 期初数 (％) (％) (％) 货币资金 655,324,827.54 22.14 420,033,663.50 15.20 56.02 交易性金融资产 10,969,449.77 0.37 28,192,572.02 1.02 -61.09 预付款项 64,126,214.31 2.17 43,026,085.87 1.56 49.04 其他应收款 6,210,653.38 0.21 16,121,048.87 0.58 -61.47 应收帐款 213,593,139.91 7.22 111,085,725.37 4.02 92.28 可供出售金融资产 136,565,661.20 4.61 459,445,395.66 16.62 -70.28 应交税费 -3,795,787.99 -0.13 7,365,715.30 0.27 -151.53 应付账款 506,140,193.62 17.10 310,248,491.37 11.22 63.14 预收款项 310,595,108.12 10.49 132,338,837.04 4.79 134.70 递延所得税负债 23,449,003.42 0.79 69,042,314.11 2.50 -66.04 资本公积 201,123,107.34 6.79 477,844,849.32 17.29 -57.91 变动主要原因说明： 货币资金期末数比年初数增加 56.02％，增加原因为：本公司银行存款和其他货币资金增加所致。 交易性金融资产年末数比年初数减少 61.09％，减少原因主要为：持有的金融资产期末市价低于 期初市价，公允价值变动减少所致。 应收账款期末数比年初数增加 92.28%，增加原因主要为：下属子公司上海老凤祥有限公司年末订 货会应收外部单位销售款增加所致。 其他应收款期末数比年初数减少 61.47%，减少原因为：上海工艺美术总公司应收款收回所致. 预付账款年末数比年初数增加 49.04％，增加原因为：揭阳市老洪祥珠宝玉器有限公司预付采购 货款的增加所致。 可供出售金融资产年末数比年初数减少 70.28%，减少原因主要为：本公司持有的金融资产期末市 价低于期初市价，公允价值变动减少所致。 应交税费年末数比年初数减少 151.53％，减少原因为：期末应交消费税及企业所得税减少所致。 应付账款年末数比年初数增加 63.14%，增加原因为本公司下属子公司上海老凤祥有限公司本期借 金还金应付银行金额上升所致。 预收账款年末数比年初数增加 134.70%，增加原因为本公司预收货款上升所致。 递延所得税负债年末数比年初数减少 66.04％，减少原因为：持有的金融资产期末市价低于期初 市价使得递延所得税负债减少。 资本公积年末数比年初数减少 57.91％，减少原因为：持有的金融资产期末市价低于期初市价所 致。 3、报告期内财务数据同比发生主要变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 同比增减 (％) 营业收入 9,213,822,005.01 6,424,650,263.39 43.41 营业成本 8,560,698,363.07 5,818,301,244.19 47.13 营业税金及附加 87,911,302.70 64,580,890.51 36.13 财务费用 78,690,274.21 60,014,255.41 31.12 资产减值损失 4,959,107.42 -1,459,487.01 439.78 公允价值变动损益 -17,540,593.51 10,756,288.10 -263.07 投资收益 4,288,111.62 11,595,653.26 -63.02 营业外收入 27,444,490.11 13,424,012.01 104.44 营业外支出 4,814,720.61 12,245,588.15 -60.68 归属于母公司的净利润 70,131,941.52 103,239,315.20 -32.07 变动主要原因说明 营业收入本年数比上年数增加 43.41％，其主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司的本年 营业收入比上年数增加 45.99％所致。 营业成本本年数比上年数增加 47.13％，其主要原因为：下属子公司上海老凤祥有限公司的本年 营业成本比上年数增加 49.19％所致。 营业税金及附加本年数比上年数增加 36.13％，其主要原因为：城建税、消费税、教育费附加比 去年增加所致。 第 页 共 15 页 6 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 财务费用本年数比上年数增加 31.12％，其主要原因为：借款增加导致利息支出增加所致。 资产减值损失本年数比上年数增加 439.78％，其主要原因为：坏账损失增加所致。 公允价值变动损益本年数比上年数减少 263.07％，其主要原因为：持有的金融资产期末市价低于 期初市价，公允价值变动减少所致。 投资收益本年数比上年数减少 63.02％，其主要原因为：交易性金融资产收益及长期股权投资转 让收益比去年减少所致。 营业外收入本年数比上年数增加 104.44％，其主要原因为：财政补贴、税收返回增加所致。 营业外支出本年数比上年数减少 60.68％，其主要原因为：本公司下属子公司 2007 年支付的补偿 款，而 2008 年无此项支出。 归属于母公司的净利润本年数比上年数减少 32.07％，其主要原因为：金银珠宝制造业及笔类制 造业利润减少所致。 4、报告期内现金流量构成同比发生重大变动情况 单位:元 币种:人民币 项目 2008 年 2007 年 同比增减 (％) 经营活动产生的现金流量净额 315,620,833.25 200,403,901.44 57.49 投资活动产生的现金流量净额 -33,098,103.15 -61,095,233.59 45.83 筹资活动产生的现金流量净额 -46,453,875.24 4,298,752.93 -1180.64 变动主要原因说明 经营活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 57.49％，其主要原因是：销售商品、提供劳 务收到的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额本年数比上年数增加 45.83％，其主要原因是：购买固定资产、无 形资产支付的现金比上年同期减少 48.81％。 筹资活动产生的现金流量净额本年数比上年数减少 1180.64％，其主要原因是：分配股利及支付 利息比上年增加 59.27％所致。 5、报告期内主要控股公司经营业绩情况 (1)公司控股的一级子公司经营业绩情况 单位:万元 币种:人民币 一级子公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 生产经营工艺美术品、金银制品、珠宝、钻石等 上海老凤祥有限公司 20491.50 223791.82 11209.93 相关产品、设备等 上海福斯特笔业有限公司 生产销售各类笔及其配套产品 4274 7045.22 1387.29 中国第一铅笔方正有限公司 文化用品制造、木材木制品加工 1000 3337.33 150.31 上海中铅贸易有限公司 笔类、文化用品销售 50 1592.70 0.50 上海长城笔业有限公司 生产销售各类铅笔及铅笔配件 1488 5071.29 -87.48 上海益凯物业有限公司 物业管理、房产咨询、中介、商业服务 250 278.74 1.23 上海古雷马化轻有限公司 生产销售铅笔用涂料、胶粘漆、油墨、油漆 1000 1890.71 107.58 生产笔类机械及机械配件、铅笔零配件、销售自 上海铅笔机械制造有限公司 173.86 649.95 40.80 产产品 上海申嘉文教用品公司 铅笔板贸易 355 2487.28 16.74 上海中铅制笔零件有限公司 生产销售笔及零配件、 医食用瓶盖、仓储管理等 200 558.33 -16.75 生产笔及零件、主营化工原料、铝氧化加工 上海依贝德实业公司 341 31.49 -21.19 等 上海畅灵进出口有限公司 办公设备及文教用品等进出口业务 500 577.11 23.01 中国第一铅笔桦甸有限公司 生产销售各类铅笔、铅笔配件及文教办公用品 2000 3046.16 112.32 经营文教用品、办公用品、笔类制品原辅料及零 上海中铅文具有限公司 100 20.11 24.66 部件 (2)公司控股的二级子公司经营业绩情况 单位:万元 币种:人民币 二级子公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润 上海老凤祥钻石加工中心有限公司 生产经营金银饰品 3400 23293.00 1206.24 上海老凤祥首饰研究所有限公司 生产经营金银饰品 1615 22395.97 2463.91 余姚上海老凤祥银楼有限公司 销售饰品 150 803.99 96.89 上海老凤祥银楼无锡有限公司 销售饰品 300 1095.05 363.88 上海老凤祥银楼有限公司 销售饰品 3000 29695.50 3506.64 第 页 共 15 页 7 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上海老凤祥珠宝首饰有限公司 销售饰品 1500 39062.67 2151.57 上海老凤祥国际贸易有限公司 自营和代理进出口业务 300 1141.61 6.02 上海老凤祥典当有限公司 动产权利质押典当业务 1500 2687.45 227.71 上海老凤祥虹口银楼有限公司 销售饰品 100 740.91 127.80 昆山上海老凤祥银楼有限公司 销售饰品 200 519.37 43.95 上海老凤祥银楼(武汉)有限公司 销售饰品 200 341.78 -62.91 大连老凤祥银楼有限公司 销售饰品 200 98.57 -25.35 6、公司主要的优势和存在的困难 (1) 主要优势 （a）品牌优势：公司主要产品“老凤祥”首饰、“中华”铅笔均为中国名牌产品；“老凤祥”商 标又是“中国驰名商标”，专业机构评估后的品牌价值超过38亿元。 （b）管理优势：公司及下属子公司上海老凤祥有限公司都先后建立全覆盖的质量管理体系，在行 业中率先通过 ISO9000 质量体系认证的基础上，“中华”铅笔又分别获得国家质量监督检验检疫总局 颁发的 “国家免检产品”和“国家免验出口商品”证书。 （c）竞争优势：“老凤祥”首饰和“中华”铅笔在销售、市场、生产、科研、管理等方面所拥有 的得天独厚的资源整合与优化配置的能力，奠定了在各自行业中稳固的龙头地位。特别是老凤祥公司 采用的科、工、贸一体化成熟的经营模式，以及从科研设计到生产销售等环节形成的完整产业链，已 确立其强有力的竞争优势和抗风险能力。 (2) 存在困难 （a）黄金原材料价格大幅波动仍在持续，全球金价上下振荡激烈。公司今年计划采购黄金 25 吨， 资金风险很大，这也是经营上的一大难题。 （b）在通缩的市场环境下，黄金饰品尤其是高档产品销售继续面临收缩的尴尬局面，消费又偏向 低档趋势，这对企业的盈利预期是非常不利的。 （c）为了扩大销售而采取的让利促销和提高批发业务比重，一定程度上弱化了企业的“赚钱”效 应。 （d）黄金金条销售受商业银行低价销售挤压出现滞销现象，百货业联合降价促销也拖累了金条与 高档首饰的销售。 （e）输美铅笔仍面临反倾销诉讼的不确定因素。 (二) 公司未来发展展望 1、行业发展趋势及公司未来的发展机遇 (1)长期看，作为新兴市场，我国金银珠宝消费仍处在周期性增长阶段，全球金融危机不会改变这 一基本态势。尤其值得关注的是，我国人均黄金饰品拥有量全球最低的客观现实，黄金本身固有的保 值避险功能，西部大开发和新农村建设，都将为这一行业未来发展提供充沛的市场活力。 (2)从整体说，我国还是世界铅笔制造大国。今后在市场多元化的竞争格局中，依靠自己的“比较 优势”和“外向型优势”，依靠不断增强的自主创新能力，一定会在迈向世界铅笔制造强国的过程中 有新的作为和新的突破。 (3)应该看到，目前全球金融危机正在向实体经济进一步转移，对国内经济的影响亦逐步体现。随 着失业、减薪等对收入的负面影响逐渐显现，金银珠宝消费近阶段会继续受到抑制。 (4)公司金银珠宝首饰和笔类文具的产业竞争力领先于其他企业，公司发展的基本面是好的，长期 发展的趋势始终没有改变。有充分理由相信，随着国内外经济见底回暖，国家一系列经济刺激政策措 施的出台实施，特别是社会消费需求的逐步回升，公司未来一定能够迎来新一轮发展良机。 2、公司 2009 年经营计划 2009 年公司将坚持以科学发展观统领全局，整合各种资源，做优品牌，做强主业，做大产业，重 点推动产业布局、品牌建设、内控管理、市场拓展和产品结构调整，实现又好又快的可持续发展目标。 2009 年公司营业收入增长 3.12％，利润总额与上年持平，主营产品黄金销量 30 吨以上、铅笔销 量 14 亿支。 2009 年公司将重点做好以下五个方面工作：瞄准市场，加快结构性调整，灵活应对和降低金融 危机产生的负面影响；持续探索，创新体制机制，推进增长方式转变；把握市场脉搏，创新营销方式， 不断创造消费热点；管控结合，扎实推进，改善和提高企业综合管理水平；加大改革力度，整合资源， 做强做大核心产业。 第 页 共 15 页 8 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 与公允价值计量相关的项目 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本期 本期公允 计入权益的累 计 项目 期初金额 期末金额 价值变动损益 计公允价值变动 提的 （1） （2） （6） （3） （4） 减值 （5） 金融资产 其中： 1.以公允价值计量且其变动 2,819.26 -1,754.06 1,096.94 计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 45,944.54 -27,422.85 13,656.57 金融资产小计 48,763.80 -1,754.06 -27,422.85 14,753.51 投资性房地产 20,780.31 20,173.61 合计 69,544.11 -1,754.06 -27,422.85 34,927.12 持有外币金融资产、金融负债情况 □适用√不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 详见 6.1-1-(1) 6.3 主营业务分地区情况表 详见 6.1-1-(2) 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内公司投资额为 100 万元人民币，比上年增加 100 万元人民币，增加比例为 0.53%。 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注 上海中铅文具有限公司 文具销售 100 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 根据上海众华沪银会计师事务所出具的审计报告，2008 年度母公司净利润为 19,735,798.78 元。 依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 1,973,579.88 元，本年度母公司可 供股东分配的利润为 17,762,218.9 元，加上上一年度留存的未分配利润 108,750,779.41 元，减去 2008 年支付 2007 年红利 69,283,755.98 万元，2008 年末母公司可供股东分配利润为 57,229,242.33 元。 根据公司董事会六届第五次会议决议，拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 276,957,336 股为基数，向 全体股东每 10 股派发红利 1.00 元(含税)，总金额为 27,695,733.6 元 (B 股红利按 2008 年度股东大 会召开日中国人民银行公布的美元兑换人民币中间价折算)。本次分配预案实施后母公司未分配利润余 额为 29,533,508.73 元，结转下一年度。 2008 年度不进行资本公积金转增股本。 上述分配预案经 2008 年度股东大会批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 第 页 共 15 页 9 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 担保 担保 方与 发生 是否 是否 担保 担保 是否 担保 担保 上市 被担 担保 日期 担保 存在 为关 关联 担保方 起始 到期 已经 是否 逾期 公司 保方 金额 (协议 类型 反担 联方 关系 日 日 履行 逾期 金额 的关 签署 保 担保 完毕 系 日) 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 56,600.00 报告期末对子公司担保余额合计 56,600.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 56,600.00 担保总额占公司净资产的比例(%) 74.97 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 56,600.00 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 18,892.00 上述三项担保金额合计 56,600.00 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位: 万元 币种:人民币 交易价 占同类 格与市 关联 关联交 是否 关联交 关联交 关联交易 关联交 关联交 交易金 场参考 交易 关联关系 易结算 市场 易类型 易内容 定价原则 易价格 易金额 额的比 价格差 方 方式 价格 例(%) 异较大 的原因 上海 根据双方签 中华 订的合同依 支票或 其他 购买 日常关 铅笔 照市场供求 市场价 13,529 44.41 商业承 是 不适用 关联人 商品 联交易 联销 状况分品种 兑汇票 公司 定价 合计 / / 13,529 44.41 / / / 7.4.2 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位: 万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 上海中华铅 其他关联人 13,529.00 4,634.60 567.00 0.00 笔联销公司 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 第 页 共 15 页 10 中国第一铅笔股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况 黄浦区国资委承诺：所持有的非流通股股份自获得在 A 股市场的上市流通权之日起，在三十六个月内不上 市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海 报告期内黄浦区国资委认真履行了在股权分置 股改承诺 证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份，出售数 改革过程中做出的承诺。 量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分 之五，在二十四个月内不超过百分之十。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 序 证券代 证券 初始投资金额 持有数量 期末账面值 证券投 报告期损益 证券品种 号 码 简称 （元） （股） （元） 资比例 （元） （％） 金枫 1. 股票 600616 490,300.91 700,000 7,476,000.00 68.15 -11,641,000.00 酒业 德顺 2. 股票 162501 1,000,000.00 1,407,404.71 1,871,848.27 17.06 -1,531,011.75 稳健 光明 3. 股票 600597 0 0 0 0 223,550.80 乳业 中煤 4. 股票 601898 38,820.00 6,000 38,820.00 0.35 -62,160.00 能源 立立 5. 股票 10,905.00 500 10,905.00 0.10 电子 华天 6. 股票 000428 0 300,550 1,571,876.50 14.33 -4,529,972.56 酒店 报告期已出售证券投资损益 / / / / 430,606.57 合计 1,540,025.91 / 10,969,449.77 100% -17,109,986.94 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 √适用 □不适用 单位：元 占该公 股 报告 证券 司股权 报告期所有者 会计核 份 证券简称 初始投资金额 期末账面值 期损 代码 比例 权益变动 算科目 来 益 （％） 源 可供出 法 600837 海通证券 10,000,000.00