广汽长丰(600991)长丰汽车2004年年度报告摘要

湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司董事仙波保隆先生、钟表先生因故未出席董事会，分别委托董事铃木道幸先生、姜景 文先生代为行使表决权；董事石建新先生因故未出席本次董事会。 1.3、中瑞华恒信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人李建新先生，主管会计工作负责人张新兰女士，会计机构负责人（会计主管人 员）李昌斌先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 长丰汽车 股票代码 600991 上市交易所 上海证券交易所 湖南省长沙经济技术开发区漓湘路 1 号 注册地址和办公地址 湖南省长沙市芙蓉中路 2 段 111 号华菱大厦 8 层 邮政编码 410011 公司国际互联网网址 HTTP：//WWW.CFMOTORS.COM 电子信箱 CFA@CFMOTORS.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜景文 蒋建国 湖南省长沙市芙蓉路 2 段 111 号华菱大 湖南省长沙市芙蓉路 2 段 111 号华菱大 联系地址 厦8层 厦8层 电话 0731-2881959 0731-2881959 传真 0731-2881957 0731-2881957 电子信箱 jgjiang@cfmotors.com jgjiang@cfmotors.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本期比上期增 主要会计数据 2004 年 2003 年 2002 年 减(%) 主营业务收入 3,774,634,140.92 4,942,739,630.03 -23.63 2,906,533,500.36 利润总额 226,435,871.20 598,839,920.02 -62.19 337,097,096.30 净利润 141,992,619.31 347,833,718.47 -59.18 198,518,422.66 扣除非经常性损益的净利润 148,698,925.52 361,821,725.68 -58.90 202,139,614.06 本期比上期增 2004 年末 2003 年末 2002 年末 减(%) 总资产 5,121,968,794.59 3,466,547,110.06 47.75 2,175,232,282.05 股东权益 2,033,220,435.47 929,128,974.78 118.83 661,413,487.43 经营活动产生的现金流量净额 -372,170,742.53 659,010,574.25 -156.47 504,800,997.11 1 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本期比上期增减 主要财务指标 2004 年 2003 年 2002 年 (%) 每股收益 0.35 1.08 -67.59 0.62 净资产收益率(%) 6.98 37.44 -81.36 30.01 扣除非经常性损益的净利润的净资产收益 7.31 38.94 -81.23 30.56 率(%) 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.93 2.04 -145.59 1.57 本期比上期增减 2004 年末 2003 年末 2002 年末 (%) 每股净资产 5.07 2.88 76.04 2.05 调整后的每股净资产 4.99 2.75 81.45 1.93 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -6,706,306.21 合计 -6,706,306.21 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 公积金 本次变动后 配股 送股 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 239,789,800 239,789,800 其中： 国家持有股份 155,673,500 155,673,500 境内法人持有股份 19,743,200 19,743,200 境外法人持有股份 64,373,100 64,373,100 其他 2、募集法人股份 82,880,500 82,880,500 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 322,670,300 322,670,300 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 78,000,000 78,000,000 78,000,000 2、境内上市的外资 股 3、境外上市的外资 股 4、其他 已上市流通股份合计 78,000,000 78,000,000 78,000,000 三、股份总数 322,670,300 78,000,000 78,000,000 400,670,300 2 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 42,590 前十名股东持股情况 股份类别 质押或 股东性质 年末持股 比例 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称(全称) 年度内增减 数量 (%) 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 长丰（集团）有限责任公司 604,700 153,864,100 38.40 未流通 国有股东 日本三菱自动车工业株式会社 0 64,373,100 16.07 未流通 外资股东 湖南经济技术投资担保公司 0 48,279,800 12.05 未流通 国有股东 湖南新华联国际石油贸易有限公司 0 19,743,200 4.93 未流通 日本双日株式会社 0 16,093,300 4.02 未流通 外资股东 湖南省信托投资有限责任公司 0 16,093,300 4.02 未流通 国有股东 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核 1,002,931 1,002,931 0.25 已流通 未知 心证券投资 湖南省新田县氮肥厂 0 804,700 0.20 未流通 未知 国有股东 福州宏宇包装工业有限公司 804,700 804,700 0.20 未流通 未知 永州恒通电力（集团）有限责任公司 0 804,700 0.20 未流通 未知 湖南九嶷实业集团股份有限公司 0 804,700 0.20 未流通 未知 永州市财政有偿资金回收管理中心 0 804,700 0.20 未流通 未知 国有股东 前十名流通股股东持股情况 年末持有流通股 种类（A、B、H 股 股东名称（全称） 的数量 或其它） 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 1,002,931 A股 中国建设银行－博时裕富证券投资基金 419,580 A股 余汉江 402,936 A股 赵大慧 281,570 A股 刘玉珠 204,300 A股 邬 YU 200,000 A股 黄荣谷 192,700 A股 郑雅卓 168,999 A股 范东平 148,340 A股 张协毅 145,212 A股 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东 上述股东关联关系或一致行动的说明 持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 4.3 控股股东及实际控制人 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况 公司名称：长丰（集团）有限责任公司 法人代表：李建新 注册资本：17,980 万元人民币 成立日期：1996 年 9 月 5 日 主要经营业务或管理活动：汽车及零配件、橡胶制品制造、修理、销售；武器配件制造；销售机 械电子设备、五金、交电、化工产品（不含危险及监控化学品）、纺织品、日用百货、日用杂品、工 艺美术品；经营本企业《中华人民共和国进出口企业资格证书》核定范围内的进出口业务；提供汽车 运输、住宿、餐饮、美容美发（限由分支机构凭许可证经营）。 （2）实际控制人情况 实际控制人名称：湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 3 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 湖南省人民政府国有资产 监督管理委员会 100% 长丰（集团）有限责任公司 38.40% 湖南长丰汽车制造股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初 年末 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 持股数 持股数 李建新 董事长 男 51 2003-10-31～2006-10-30 0 0 钟新农 董事、总经理 男 47 2003-10-31～2006-10-30 0 0 周玉芳 董事 女 50 2003-10-31～2006-10-30 0 0 姜景文 董事、董事会秘书 男 55 2003-10-31～2006-10-30 0 0 钟表 董事、副总经理 男 39 2003-10-31～2006-10-30 0 0 胡军 董事 男 41 2003-10-31～2006-10-30 0 0 傅军 董事 男 47 2003-10-31～2006-10-30 0 0 铃木道幸 董事 男 46 2003-10-31～2006-10-30 0 0 佐古达信 董事 男 52 2004-09-03～2006-10-30 0 0 仙波保隆 董事、常务副总经理 男 56 2003-10-31～2006-10-30 0 0 石建新 董事 男 51 2003-10-31～2006-10-30 0 0 郭孔辉 独立董事 男 69 2003-10-31～2006-10-30 0 0 魏杰 独立董事 男 52 2003-10-31～2006-10-30 0 0 赵航 独立董事 男 49 2003-10-31～2006-10-30 0 0 伍中信 独立董事 男 38 2003-10-31～2006-10-30 0 0 漆多俊 独立董事 男 66 2003-10-31～2006-10-30 0 0 钟志华 独立董事 男 42 2003-10-31～2006-10-30 0 0 黄昭祥 监事会召集人 男 60 2003-10-31～2006-10-30 0 0 郜金根 职工监事 男 54 2003-10-31～2006-10-30 0 0 宁海成 监事 男 39 2003-10-31～2006-10-30 0 0 曾敏 监事 男 41 2004-04-21～2006-10-30 0 0 张海秀 监事 女 46 2003-10-31～2006-10-30 0 0 张新兰 副总经理、财务总监 女 48 2004-03-22～2007-03-21 0 0 章卫群 副总经理 男 47 2004-03-22～2007-03-21 0 0 檀俊贤 副总经理、研发中心副主任 男 49 2004-03-22～2007-03-21 0 0 4 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 欧裕华 副总经理 男 50 2004-03-22～2007-03-21 0 0 吴敬培 副总经理 男 51 2004-03-22～2007-03-21 0 0 黄雁峰 副总经理 男 46 2004-03-22～2007-03-21 0 0 贺四清 研发中心副主任 男 39 2004-03-22～2007-03-21 0 0 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用□不适用 在股东单位 是否领取报酬、 姓名 任职的股东名称 任职期间 担任的职务 津贴（是或否） 李建新 长丰（集团）有限责任公司 董事长兼党委书记 1996 年 10 月～ 是 乘用车海外销售统括本部北亚 铃木道幸 日本三菱自动车工业株式会社 2003 年 3 月～ 是 洲部经理 佐古达信 日本双日株式会社 机械公司宇宙航空部副总经理 2004 年 5 月～ 是 胡军 湖南省信托投资有限责任公司 董事兼常务副总经理 2002 年 6 月～ 是 石建新 湖南经济技术投资担保公司 董事长 2000 年 1 月～ 是 宁海成 湖南经济技术投资担保公司 副总经理 2000 年 7 月～ 是 张海秀 长丰（集团）有限责任公司 财务处副处长 2000 年 9 月～ 是 湖南新华联国际石油贸易有限 傅军 董事长 1996 年 10 月～ 是 公司 湖南新华联国际石油贸易有限 曾敏 董事兼制造事业部常务副总监 2003 年 2 月～ 是 公司 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 单位:万元 币种:人民币 年度报酬总额 161.35 金额最高的前三名董事的报酬总额 35.04 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 33.42 独立董事津贴 5 万元/人/年 独立董事参加董事会会议、股东大会或根据公司章程 独立董事其他待遇 行使职权所发生的必要费用由本公司承担。 李建新，胡军，傅军，铃木道幸，佐古达信，宁海 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名 成，曾敏，张海秀。 报酬区间 人数 10 万元以上 3 5—10 万元 17 注：所填报酬为 2004 年度董事、监事和高级管理人员实际领取的报酬，待具体的 2004 年度薪酬 方案制定并经董事会、股东大会审议通过后，再按薪酬方案实施发放。 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，由于国家加大宏观调控力度，导致银行对汽车消费信贷紧缩；汽车产品频繁的降价、 能源价格上涨等更导致了消费者持币待购的观望心理；公司产品降价及日元升值、钢材等原材料价格 的上涨致使公司产品毛利率降低等原因，公司生产经营遇到了较大的困难。面对激烈的市场竞争形 势，公司继续加强经营管理，优化资源配置，科学组织生产，注重员工技能培训，不断提高生产效率 和服务水平，积极开拓市场，努力提高公司的整体竞争力，各项工作取得了一定的成效。 1、加快了新产品更新换代的步伐 5 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 2004 年，为优化产品研发流程，建立快速反应的产品研发机制，加快新产品推向市场的速度， 公司对研发中心机构进行了调整，使产品研发逐步迈上了科学化管理轨道。2004 年 9 月，公司与日 本三菱自动车工业株式会社签订了 PAJERO CK 车的技术引进协议，利用引进技术开发的 CFA2031B 车 型于 2004 年 12 月 19 日投放市场，现已完成该车型的强检试验、可靠性道路试验工作以及产品公 告、3C 认证工作，目前正在着手进行量产的各项工作。 对现有产品的改造、改进工作。在现产车基础上改进的 CFA6470L/M 车，已于 2004 年 8 月批量投 放市场。普及型 SUV 猎豹小王子已完成了样车试制和产品公告，计划于 2005 年 4 月投产。完成了 2.0 升 CFA6400 猎豹飞腾 4×2 车型的开发，现进入公告申报阶段，并争取尽快投放市场。合作开发 的猎豹先锋车(CFA2030E/F)，已完成了样车试制工作，计划于 2005 年 6 月投产。零部件的改进、开 发工作也在紧锣密鼓的进行着。 2、销售工作逐渐规范 2004 年，公司强化了集团采购，稳固了猎豹汽车在集团采购中的优势地位。加强了信息沟通， 健全了客户管理，2004 年共收集客户档案信息近 3 万条，涉及台量近 5 万台以上，为公司的各项生 产经营决策提供重要的参考依据。积极打造猎豹品牌，实施品牌战略，通过在全国范围内广泛开展各 种形式的宣传推广活动，提升了猎豹品牌的知名度。公司已形成了较完善的市场营销网络体系，目 前，全国有签约一级经销商 117 家，地市二级经销网络 182 家。全国共建立维修站 350 家，具备一级 维修资格的 176 家，占维修站比例的 50.3%。加大了售后服务质量保证力度，切实履行了"三年或十 万公里"的保修承诺，顾客满意率为 93.05%，有利地促进了销售工作的开展。 3、企业管理更趋科学化 （1）全面推进管理信息系统建设。2004 年，建设完成了所有子系统的应用实施工作，对各种信 息进行综合分析。同时制定出较为合理、准确的生产批次、台量、车型计划，完善和加强了准时化生 产管理，保证了生产有序进行。 （2）产品质量稳步提高。通过加强对配套零部件的质量管理，定期进行质量分析和整改，使配 套零部件的质量明显提高，从而保证产品质量得到进一步提高。同时，继续深入开展星级班组管理、 QC 小组等活动，2004 年，公司荣获"湖南省质量管理奖"。 （3）生产成本进一步降低。通过优化定额管理、改善现场合理化、改进生产工艺、控制材料采 购等措施，进一步内部挖掘，实现向生产要效益、向管理要效益。 （4）财务运行审慎有序。围绕生产经营需要，加大融资力度，科学合理地调配资金，并采取各 种手段降低资金成本，保证了生产和技改的正常进行，同时也控制了资金成本的上升。 （5）人力资源管理体系初步形成。大力引进人才，完善薪酬、福利、劳动用工和人事考核制 度，建立起以聘任为主的用人机制和灵活多样的分配机制。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 分行业或 毛利率 毛利率比上年增减 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 成本比上 分产品 (%) (%) 年增减(%) 年增减(%) 汽车整车 3,774,634,140.92 3,019,434,386.15 20.01 -23.63 -21.00 减少 2.66 个百分点 及零部件 其中： 1,923,675.23 1,787,415.22 7.08 — — — 关联交易 6470 系列 1,317,755,834.51 1,008,665,449.26 23.46 -32.92 -32.72 减少 0.23 个百分点 4*2 6470 系列 1,066,375,564.20 837,487,518.58 21.46 -35.56 -34.07 减少 1.77 个百分点 4*4 2030 系列 1,181,918,791.02 998,799,564.84 15.49 -8.99 -3.26 减少 5 个百分点 （V6 车） 关联交易的定价原则 按照向第三方销售的市场价格销售，不存在损害公司及股东利益的情形 关联交易必要性、持续性的说明 6 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 广东 409,506,879.97 -23.86 湖南 391,277,013.80 -38.81 北京 349,224,394.60 54.22 云南 175,252,011.98 9.39 贵州 171,580,932.65 -6.13 四川 168,596,943.04 -28.09 山西 136,141,830.98 -8.96 山东 129,308,174.33 -29.96 其他 1,843,745,959.57 -29.83 6.4 采购和销售客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 520,453,221.67 占采购总额比重(%) 20.12 前五名销售客户销售金额合计 819,177,690.27 占销售总额比重(%) 21.70 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □适用√不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用√不适用 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成 果产生重要影响的说明 √适用□不适用 1、国家加大了宏观调控力度，汽车消费信贷紧缩，汽车行业的发展速度大幅减缓； 2、2004 年汽车市场竞争异常激烈，汽车价格不断下降，进口整车关税下调，使汽车行业的利润 空间被进一步压缩，消费者持币待购心理加大； 3、日元升值导致进口零部件成本增加； 4、钢材等原材料以及能源价格上涨； 由于受到以上不利因素的影响，公司报告期内实现的净利润较 2003 年同期下降了 59.18%。同时 这些因素产生的压力也给公司在产品创新、成本控制等方面提出了更高的要求。国家颁布《汽车产业 政策》为汽车制造企业指明了发展方向，有利于汽车企业的健康、持续发展。 6.10 完成盈利预测的情况 □适用√不适用 7 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 6.11 完成经营计划情况 √适用□不适用 单位:亿元 币种:人民币 原拟订的本年度经营计划 本年度实际数 收入 59.44 37.75 差异说明 报告期内，因受到国家宏观调控力度加大，导致银行对汽车消费信贷紧缩；汽车产品频繁的降 价、能源价格上涨等更导致了消费者持币待购的观望心理以及汽车行业竞争日趋激烈等不利因素的 影响，导致公司无法实现计划的销售收入。 6.12 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 59,825.67 募集资金总额 105,841 已累计使用募集资金总额 59,825.67 拟投入 是否变更 实际投入 是否符合 是否符合 承诺项目 产生收益金额 金额 项目 金额 计划进度 预计收益 CFA2030 型（V6—3000） 轻型越野汽车技术改造项 10,813 否 6,405.11 收益无法分割计算 是 是 目 增强越野汽车技术开发能 10,228 否 4,589.63 不直接产生收益 是 是 力技术改造项目 轻型越野汽车车桥技术改 30,370 否 20,159.96 252.47 是 是 造项目 汽车动力转向器技术改造 8,990 否 865.97 672.45 是 是 项目 市场营销网络建设项目 24,128 否 0 补充流动资金 28,000 否 27,805.00 是 是 合计 112,529 / 59,825.67 / / 未达到计划进度和预计收 益的说明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明 （分具体项目） 变更项目情况 □适用√不适用 6.13 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 收购款项已于 2004 年 6 月 6 日支付 收购惠州市津惠汽车线束有 1,000.935 完毕，有关工商登记的变更手续正在 393.69 限公司 50%的股权 办理之中 引进日本三菱自动车工业株 7 亿日元加提成费和额外 式会社 PAJERO CK 车技术开 实施中 工作费 发项目 实施中。2004 年 10 月 21 日，公司 项目未完工，无 猎豹汽车新产品开发项目 55,000 与意大利平尼法瑞纳研究设计开发公 法计算收益 司签订了新车开发合同（CF2 车） 8 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 长沙星沙生产基地的建设和 长沙星沙生产基地已竣工投入试生 对长沙长丰汽车制造有限责 142,155 产，正在办理有关增资扩股手续 任公司的增资扩股项目 合计 / / 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.15 董事会新年度的经营计划 √适用□不适用 公司将继续坚持创新发展的经营理念，全面实施流程再造工程，推进管理模式创新，不断提高企 业核心竞争能力。 1、完善研发流程，进一步加快新产品的开发。 2005 年，公司将以整车研发为突破口，建立科学高效的研发流程，强化项目管理，确保研发 进度，逐步提高产品研发和试制试验能力。 1）新产品的开发。PAJERO CK 系列车型要降低成本，实现规模生产；确保普及型车--猎豹小王 子车型如期投产；抓紧猎豹飞腾车 4X2 车型的开发工作，改进其内饰和车身；高度重视并抓好 CF2 车 型的开发工作，确保公司的后续产品在今后激烈的市场竞争中具有很强的竞争实力。 2）现有产品的改进、改造工作。完成对猎豹先锋车的模、检、夹具的验收，并进行小批量生 产；开展现产车型的产业政策符合性国产化工作、欧 III 排放标准的应对工作、降噪改进工作；开展 现产车型电动天窗的国产化工作；进行猎豹飞腾的 ABS 的匹配工作；进行 CFA2030 系列车、猎豹飞腾 系列车安全气囊的开发；对现产车进行后悬架改进；继续开发车载综合信息系统。 2、对现有销售体制进行改革，创新营销管理 2005 年，公司拟对现有销售体制进行改革，真正建立以销售为龙头、以研发为支撑、各部门协 调一致、加强沟通、系统参与、服务于销售的新机制，通过撤消部分销售子公司，来减少销售环节中 产生的较多的管理费用和税费，降低销售成本。加强与经销商的合作，充分利用各种优势资源，挖掘 市场潜力，提高产品的市场占有率。积极调整营销策略，加强市场调研，做好新产品 PAJERO CK 系 列、猎豹飞腾、猎豹先锋、猎豹小王子等车型的上市推广和营销工作。提高售后服务质量，进一步加 强售后零部件的供应，以服务树品牌、促销售。 3、实施流程再造，加强企业基础管理工作 1）公司将立足效率，通过实施流程再造优化公司内部组织机构。从满足市场需求出发优化业务 流程，充分发挥各职能部门的作用，进一步提高公司的市场反应、生产运作、技术创新能力，从而更 好地服务于客户，实现组织机构的扁平化和流程的高效畅通，构建起国际化的运行体系。 2）提高科学制订计划的能力，确保销售计划与生产一致。 3）狠抓“精品工程”，强化质量管理，进一步完善质量管理体系，确保体系的有效运行。 4）继续狠抓成本管理，推行“阳光采购”，构建有竞争力的零部件供应链，改进产品结构及工 艺，节能降耗，尽可能地降低采购成本及制造成本。 5）加强人力资源管理，积极引进、稳定优秀人才，建立健全教育培训管理体系，全面提高员工 的素质与能力。 6）强化财务管理，充分发挥财务在公司发展中的重要作用。 7）加强公司证券管理工作，做好公司信息披露工作，密切关注和分析公司股票的走势，采取有 效措施防范证券市场风险，做好募集资金的使用。同时，筹备并组织安排好公司董事会、股东大会的 召开，做好有关会议决议的下达及贯彻落实等工作。 新年度盈利预测（如有） □适用√不适用 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，公司 2004 年度实现净利润 141,992,619.31 元，提 取 10%的法定公积金 14,245,099.79 元，提取 5%的法定公益金 7,208,145.32 元,计提子公司职工奖励 9 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 及福利基金、储备基金、企业发展基金共计 1,008,654.00 元, 加上年初未分配利润 96,801,090.00 元，本年可供股东分配的利润为 216331810.20 元(其中含 2003 年未分配利润 96,801,090.00 元,该部 分利润已于 2004 年度分配给了股东)。公司拟以 2004 年末总股本 400,670,300 股为基数，每 10 股派 送现金红利 2.00 元（含税），共计分配利润 80,134,060.00 元，剩余的未分配利润 39,396,660.20 元全部转入任意盈余公积 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至本 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被收 购买日 收购价格 年末为上市公司 （如是，说明定 产产权是否 权债务是否 购资产 贡献的净利润 价原则） 已全部过户 已全部转移 长丰（集团）有 限责任公司 , 是, 依据 惠州市津惠汽车 2004-06-06 1,000.935 393.69 是 是 评估价值确定 线束有限公司 50%的股权 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 7.4.1 关联销售和采购 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品 向关联方采购产品 和提供劳务 和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例 (%) 额的比例(%) 长丰（集团）有限责任公司 206.15 0.05 285.46 100 湖南长丰汽车内装饰有限公司 7.23 0.11 4,734.94 96.60 湖南长丰汽车沙发有限责任公司 2,848.34 44.51 13,792.13 100 湖南长丰橡胶制品有限公司 0.40 0.01 3,525.25 100 湖南长丰汽车塑料制品有限公司 1.16 0.02 185.27 27.68 湖南长丰物流有限责任公司 1.18 0.02 5,025.23 65.05 湖南长丰汽车零部件有限责任公司 0.16 0 2,471.49 75.09 湖南永州长丰汽车化工有限公司 0 0 576.91 83.76 日本三菱自动车工业株式会社 0 0 6,231.93 100 日本双日株式会社 0 0 137,190.47 100 合计 3,064.62 0.80 174,019.08 — 7.4.2 关联债权债务往来 10 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长丰（集团）有限责任公司 0 0 10,331.53 41,440.21 合计 0 0 10,331.53 41,440.21 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司董事长李建新先生于 2004 年 5 月 13 日出具《承诺书》，承诺“在公司人民币普通股股票发 行之日起两个月内，辞去在长丰（集团）有限责任公司担任的董事长职务”。公司股票发行后，李建 新先生多次向中共湖南省委组织部提出辞去长丰集团董事长职务的请求，并于 2004 年 8 月 5 日向中 共湖南省委组织部递交了书面辞呈。目前中共湖南省委组织部未同意李建新先生辞去长丰集团董事长 职务的请求，因此未办理相关手续。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 7.8 独立董事履行职责的情况 （1）独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 郭孔辉 5 5 0 0 魏杰 5 3 2 0 赵航 5 5 0 0 伍中信 5 4 1 0 漆多俊 5 5 0 0 钟志华 5 4 1 0 报告期内，公司独立董事严格遵守法律、法规，按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等相关文件的规定履行职责，积极出席公司的董事会和股东大会，认 真审议各项议案，发表独立意见，促进公司科学决策和规范运作，积极维护公司及全体股东特别是 中、小股东的利益。 （2）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 备 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 注 第三届董事会第五次会议中审 发表独立意见：1、交易价格是参考交易双 议的《关于公司与日本三菱自 方以往签订的类似合同的价格，并根据具体 动车工业株式会社签订引进三 情况，经双方协商一致后达成的，定价没有 菱 PAJERO CK 系列车型的〈许 中介机构的评估报告作参考，因而难以判断 魏杰 可合同(CK)〉的议案》和《关 是否有损于中小股东权益。2、这两项关联 于公司与日本三菱自动车工业 交易是与知识产权相关的无形资产交易，其 株式会社签订引进三菱 PAJERO 评价标准没有指标及案例可依据，因而本人 CK 系列车型的〈工程技术服务 无法客观评价其对中小股东的利益是否有 合同(CK)〉的议案》 害。因此对这两项议案投弃权票。 11 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本报告期公司财务报告经中瑞华恒信会计师事务所有限公司审计，注册会计师黄简、罗军签字出 具了中瑞华恒信审字［2005］第 10019 号标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表 12 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 资产负债表 编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期初数 期末数 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 766,765,850.48 862,296,613.90 279,209,043.31 634,528,438.18 短期投资 应收票据 801,664,350.00 280,979,305.49 799,729,250.00 259,620,600.00 应收股利 1,646,241.68 1,646,241.68 应收利息 应收账款 57,223,081.65 249,499,765.57 279,232,372.54 1,019,844,938.50 其他应收款 29,853,290.26 30,612,867.32 128,496,570.07 8,597,604.03 预付账款 51,425,258.04 74,846,372.06 49,380,965.49 68,168,608.22 应收补贴款 存货 636,102,255.89 1,318,525,504.76 356,556,848.63 422,738,855.67 待摊费用 4,745,706.18 3,412,497.39 1,581,122.39 941,295.12 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,347,779,792.50 2,820,172,926.49 1,895,832,414.11 2,416,086,581.40 长期投资： 长期股权投资 277,903.29 312,459.74 177,253,466.10 376,191,526.64 长期债权投资 长期投资合计 277,903.29 14,682,488.22 177,253,466.10 376,191,526.64 其中：合并价差 14,370,028.48 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 679,642,851.53 1,115,541,443.97 450,917,133.10 767,672,001.89 减：累计折旧 145,178,813.42 201,892,291.21 124,136,500.82 150,775,854.06 固定资产净值 534,464,038.11 913,649,152.76 326,780,632.28 616,896,147.83 减：固定资产减值准备 966,792.91 415,224.11 966,792.91 415,224.11 固定资产净额 533,497,245.20 913,233,928.65 325,813,839.37 616,480,923.72 工程物资 在建工程 508,995,608.34 1,263,353,624.92 431,715,249.09 1,126,539,187.66 固定资产清理 546,751.75 1,441,881.85 546,751.75 1,441,881.85 固定资产合计 1,043,039,605.29 2,178,029,435.42 758,075,840.21 1,744,461,993.23 无形资产及其他资产： 无形资产 42,196,981.62 83,142,029.56 21,146,262.21 55,590,987.30 长期待摊费用 33,252,827.36 25,941,914.90 26,288,173.74 20,564,547.17 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 75,449,808.98 109,083,944.46 47,434,435.95 76,155,534.47 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,466,547,110.06 5,121,968,794.59 2,878,596,156.37 4,612,895,635.74 流动负债： 短期借款 660,348,851.16 1,446,219,678.34 581,348,851.16 1,060,219,678.34 应付票据 289,614,900.00 146,846,905.49 116,907,800.00 应付账款 516,811,550.54 474,753,364.14 449,607,321.78 486,791,040.94 预收账款 88,712,937.49 42,236,357.51 150,387,038.87 2,555,704.99 13 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 应付工资 38,955.60 117,169.50 应付福利费 14,508,157.75 22,347,611.08 13,236,332.41 19,351,914.57 应付股利 194,372.24 60,410.00 194,372.24 60,410.00 应交税金 232,295,082.25 -102,566,579.64 208,334,087.33 11,744,658.98 其他应交款 9,603,377.15 6,950,174.88 8,139,527.26 5,916,094.52 其他应付款 387,461,891.77 614,157,316.90 335,026,929.35 572,847,934.17 预提费用 42,138,497.67 29,409,328.22 2,259,357.61 2,343,589.49 预计负债 一年内到期的长期负债 60,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,301,728,573.62 2,680,531,736.42 1,798,533,818.01 2,278,738,826.00 长期负债： 长期借款 166,100,000.00 326,100,000.00 151,100,000.00 301,100,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 166,100,000.00 326,100,000.00 151,100,000.00 301,100,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,467,828,573.62 3,006,631,736.42 1,949,633,818.01 2,579,838,826.00 少数股东权益 69,589,561.66 82,116,622.70 所有者权益（或股东权 益）： 实收资本（或股本） 322,670,300.00 400,670,300.00 322,670,300.00 400,670,300.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 322,670,300.00 400,670,300.00 322,670,300.00 400,670,300.00 资本公积 67,722,187.02 1,048,961,347.10 67,722,187.02 1,048,961,347.10 盈余公积 441,850,129.25 503,372,470.56 427,909,616.48 488,554,736.88 其中：法定公益金 38,622,106.86 45,830,252.18 未分配利润 96,801,090.00 80,134,060.00 110,660,234.86 94,870,425.76 拟分配现金股利 96,801,090.00 80,134,060.00 96,801,090.00 80,134,060.00 外币报表折算差额 85,268.51 82,257.81 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益） 929,128,974.78 2,033,220,435.47 928,962,338.36 2,033,056,809.74 合计 负债和所有者权益（或股东 3,466,547,110.06 5,121,968,794.59 2,878,596,156.37 4,612,895,635.74 权益）总计 公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人: 张新兰 会计机构负责人: 李昌斌 14 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上期数 本期数 上期数 一、主营业务收入 3,774,634,140.92 4,942,739,630.03 2,946,429,991.07 3,472,738,561.71 减：主营业务成本 3,019,434,386.15 3,822,260,686.23 2,525,478,046.13 2,832,346,866.75 主营业务税金及附加 127,815,722.68 104,789,146.26 95,634,855.00 62,869,030.54 二、主营业务利润（亏损以 627,384,032.09 1,015,689,797.54 325,317,089.94 577,522,664.42 “-”号填列） 加：其他业务利润（亏损以 16,058,865.47 18,241,379.05 152,463,913.20 237,404,288.86 “-”号填列） 减: 营业费用 194,993,977.91 230,780,268.00 6,714,866.45 6,337,147.28 管理费用 179,917,567.60 153,520,252.76 135,113,476.08 119,892,201.84 财务费用 68,579,226.69 53,731,673.58 62,935,145.38 51,552,359.15 三、营业利润（亏损以“-” 199,952,125.36 595,898,982.25 273,017,515.23 637,145,245.01 号填列） 加：投资收益（损失以“-” -1,718,859.46 177,903.29 -49,800,413.11 -60,719,343.33 号填列） 补贴收入 34,908,911.51 16,751,041.69 33,789,524.10 16,751,041.69 营业外收入 1,935,803.81 322,878.82 325,106.41 264,197.72 减：营业外支出 8,642,110.02 14,310,886.03 7,492,464.88 13,484,608.54 四、利润总额（亏损总额以 226,435,871.20 598,839,920.02 249,839,267.75 579,956,532.55 “-”号填列） 减：所得税 115,032,506.58 245,300,596.66 108,182,866.45 232,122,814.08 减：少数股东损益 -30,589,254.69 5,705,604.89 加：未确认投资损失(合并报 表填列) 五、净利润（亏损以“-”号 141,992,619.31 347,833,718.47 141,656,401.30 347,833,718.47 填列） 加：年初未分配利润 96,801,090.00 80,200,002.20 110,660,234.86 88,188,025.15 其他转入 六、可供分配的利润 238,793,709.31 428,033,720.67 252,316,636.16 436,021,743.62 减：提取法定盈余公积 14,245,099.79 38,669,986.85 14,165,640.13 34,783,371.85 提取法定公益金 7,208,145.32 19,376,192.83 7,082,820.07 17,391,685.92 提取职工奖励及福利基金(合 336,218.00 并报表填列) 提取储备基金 336,218.00 提取企业发展基金 336,218.00 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 216,331,810.20 369,987,540.99 231,068,175.96 383,846,685.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 39,396,660.20 192,986,448.79 39,396,660.20 192,986,448.79 应付普通股股利 96,801,090.00 80,200,002.20 96,801,090.00 80,200,002.20 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损 80,134,060.00 96,801,090.00 94,870,425.76 110,660,234.86 以“-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 15 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 3.会计政策变 更增加(或减 少)利润总额 4.会计估计变 更增加(或减 少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人: 张新兰 会计机构负责人: 李昌斌 16 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位:湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年 单位:元 币种:人民币 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,276,155,850.13 2,947,407,144.11 收到的税费返还 36,607,920.98 33,789,524.10 收到的其他与经营活动有关的现金 62,813,343.37 102,118,518.57 现金流入小计 3,375,577,114.48 3,083,315,186.78 购买商品、接受劳务支付的现金 2,869,077,818.51 2,326,540,883.68 支付给职工以及为职工支付的现金 157,684,344.76 85,697,498.28 支付的各项税费 472,602,946.09 383,783,526.17 支付的其他与经营活动有关的现金 248,382,747.65 70,061,785.95 现金流出小计 3,747,747,857.01 2,866,083,694.08 经营活动产生的现金流量净额 -372,170,742.53 217,231,492.70 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 594,321.67 487,840.37 收到的其他与投资活动有关的现金 19,241,252.18 现金流入小计 19,835,573.85 487,840.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 992,522,902.40 866,604,332.48 投资所支付的现金 13,009,353.95 147,909,353.95 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,005,532,256.35 1,014,513,686.43 投资活动产生的现金流量净额 -985,696,682.50 -1,014,025,846.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,067,480,040.37 1,063,000,040.37 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,505,911,282.88 1,064,911,282.88 收到的其他与筹资活动有关的现金 82,358.35 82,358.35 现金流入小计 2,573,473,681.60 2,127,993,681.60 偿还债务所支付的现金 953,653,476.45 819,653,476.45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 164,640,345.13 154,444,508.25 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,781,671.57 1,781,948.67 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 1,120,075,493.15 975,879,933.37 筹资活动产生的现金流量净额 1,453,398,188.45 1,152,113,748.23 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 95,530,763.42 355,319,394.87 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 141,992,619.31 141,656,401.30 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -30,589,254.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,780,861.99 2,283,508.61 固定资产折旧 48,789,437.08 29,845,155.27 17 湖南长丰汽车制造股份有限公司 2004 年度报告摘要 无形资产摊销 9,742,543.62 9,051,743.62 长期待摊费用摊销 6,494,430.68 2,976,688.47 待摊费用减少（减：增加） 1,333,208.79 639,827.27 预提费用增加（减：减少） -12,729,169.45 84,231.88 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,071,481.69 1,160,957.82 固定资产报废损失 -1,957,681.85 财务费用 77,587,598.84 65,390,687.64 投资损失（减：收益） 1,718,859.46 49,800,413.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -671,075,051.15 -68,469,506.30 经营性应收项目的减少(减：增加) 307,946,133.27 37,423,758.00 经营性应付项目的增加(减：减少) -242,484,422.92 -37,823,397.81 其他 -13,792,337.19 -16,788,976.18 经营活动产生的现金流量净额 -372,170,742.52 217,231,492.70 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 862,296,613.90 634,528,438.18 减：现金的期初余额 766,765,850.48 279,209,043.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 95,530,763.42 355,319,394.87 公司法定代表人: 李建新 主管会计工作负责人: 张新兰 会计机构负责人: 李昌斌 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 本报告期无会计差错变更 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 报告期内公司合并报表范围增加了惠州市津惠汽车线束有限公司和长丰汽车（惠州）公司两家控 股公司。公司于 2004 年 6 月出资 1000.935 万元收购了长丰（集团）有限责任公司持有的惠州市津惠 汽车线束有限公司 50%的股权，根据公司与长丰（集团）有限责任公司签订的股权转让协议，该公司 损益自 2004 年 1 月纳入本公司合并范围；2004 年 6 月 20 日公司以募集资金 8,990 万元对长丰汽车 （惠州）公司进行增资扩股，持有该公司 68.98%的股权，根据增资扩股协议，该公司的损益自 2004 年 1 月纳入合并范围。 董事长：李建新 湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会 2005 年 3 月 22 日 18