海南海药(000566)ST海药2004年年度报告摘要

海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 海南海药股份有限公司 ２００４ 年年度报告摘要 §１ 重要提示％ ％ ％ １．１ 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存 在异议。 １．３ 四川华信（集团）会计师事务所，为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 １．４ 本公司董事长许力宏先生、财务负责人陈苏苏女士、会计机构负责人刘仁 良先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 1 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 ＳＴ 海药 股票代码 ０００５６６ 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 海南省海口市海秀大道 ５１ 号￥ 办公地址 海南省海口市龙昆北路 ３０ 号宏源证券大厦 ７ 楼 邮政编码 ５７０１０５ 电子信箱 ｑｑｈｙ９２９８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 李 颖 无 联系地址 海南省海口市龙昆北路 ３０ 号宏源证券大厦 ７ 楼 无 电 话 ０８９８－６６７８５８６１ 无 电子信箱 ｑｑｈｙ９２９８＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 无 公司网址 ｗｗｗ．ｈａｉｙａｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 无 §３ 会计数据和财务指标摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：元 本年比上年增减 ２００４ 年 ２００３ 年 ２００２ 年 ％ 主营业务收入 ２２５，４２１，３９９．１３ ２４０，９５２，８３９．６０ －６．４５ １８２，４６６，９０８．１７ 利润总额 ２６，０９１，４４６．７９ ２２，０４５，３４５．６４ １８．３５ １０，６０４，７３９．６１ 净利润 ２４，９８２，７１９．６２ ２２，０４５，３４５．６４ １３．３２ １０，６０４，７３９．６１ 扣除非经常性损 ２３，５０６，８０７．４２ ２３，１３１，８３８．１４ １．６２ ３，３２６，８４３．４６ 益的净利润 经营活动产生的 ３６，３２８，４９４．７４ ３５，４７７，０１１．４９ ２．４０ ３８，７３４，６５９．７３ 现金流量净额 本年末比上年末 ２００４ 年末 ２００３ 年末 ２００２ 年末 增减 总资产 ４９３，５５６，６６８．２３ ３３２，７５４，１３８．６８ ４８．３２ ３８４，７４７，２１９．３２ 股 东 权 益（ 不 含 １８２，６９８，１２６．２３ ６，９７９，４３６．４１ ２，５１７．６６ －１０８，７６９，３５７．７８ 少数股东权益） 2 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 ３．２ 主要财务指标 ２００４ 年 ２００３ 年 本年比上年增减％ ２００２ 年 （本年） （上年） 每股收益 ０．１２ ０．１１ ９．０９ ０．０５２ 净资产收益率（％） １３．６７ ３１５．８６ －９５．６７ －９．７５ 扣除非经常性损益的净利润为基础 １２．８７ ３３１．４３ －９６．１２ －３．０６ 计算的净资产收益率（％） 每股经营活动产生的现金流量净额 ０．１８ ０．１８ ０．１９ ２００４ 年末 ２００３ 年末 本年末比上年末增减 ２００２ 年末 每股净资产 ０．９０ ０．０３ ２９００ －０．５４ 调整后的每股净资产 ０．８３ －０．０５ １７６０ －０．６４ 非经常性损益项目 □适用 √不适用 ３．３ 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 一、未上市流通股份 １、发起人股份 ８９，７１０，８３０ ８９，７１０，８３０ 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 89,710,830 ８９，７１０，８３０ 境外法人持有股份 其他 ２、募集法人股份 ２９，０８９，１７０ ２９，０８９，１７０ ３、内部职工股 ４、优先股或其他 未上市流通股份合计 １１８，８００，０００ １１８，８００，０００ 二、已上市流通股份 １、人民币普通股 ８３，５４８，９９２ ８３，５４８，９９２ ２、境内上市的外资股 ３、境外上市的外资股 3 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 ４、其他 人民币普通股 已流通股份合计 ８３，５４８，９９２ ８３，５４８，９９２ 三、股份总数 ２０２，３４８，９９２ ２０２，３４８，９９２ 增减变动说明 ４．２ 前十名股东持股表 报告期末股东总数（户） １８６６５ 前十名股东持股情况 股份类别 质押或冻 股东性质（国 年度内增减 年末持股量 比例 股 东 名 称 （已流通 结的股份 有股东或外资 （股） （股） （％） 或未流通） 数量（股） 股东） 深圳市南方同正投资有限公司 无 ５３，２０９，６０８ ２６．３０ 未流通 无 法人股 海口富海福投资有限公司 ＋５，１３５，７４０ ２３，８４５，０６４ １１．７８ 未流通 无 法人股 中国工行海南信托投资公司 无 １３，９５８，２０８ ６．８９ 未流通 无 法人股 北京桑海投资有限公司 无 ７，１４１，０７８ ３．５３ 未流通 无 法人股 中国轻骑集团有限公司 －５，１３５，７４０ ５，０００，０００ ２．４７ 未流通 ５，０００，０００ 国有法人股 上海信义水处理有限责任公司 无 ４，７００，０００ ２．３２ 未流通 无 法人股 海南省信托投资公司 无 ２，８７８，７２２ １．４２ 未流通 ２，８７８，７２２ 法人股 长城证券有限责任公司 无 ２，３２６，３０２ １．１４ 未流通 无 法人股 上海新威投资管理有限公司 无 １，０２８，５５０ ０．５１ 未流通 无 法人股 上海万馨投资管理有限公司 无 ８５２，９８４ ０．４２ 未流通 无 法人股 公司第一大股东与其他九名股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持 前十名股东关联关系或一 股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知流通股东与其他股东之间是否 致行动的说明 属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 注： 报告期内，海口富海福投资有限公司期初持有“ＳＴ 海药”法人股 １８，７０９，３２４ 股；期 末持有“ＳＴ 海药”法人股 ２３，８４５，０６４ 股，占总股本 １１．７８％；报告期内增加 ５，１３５，７４０ 股。增 持原因：通过司法拍卖受让了中国轻骑集团有限公司持有的“ＳＴ 海药”法人股 ５，１３５，７４０ 股。 报告期内，中国轻骑集团有限公司期初持有“ＳＴ 海药”国有法人股 １０，１３５，７４０ 股，占公司 总股本 ５％，期末持有“ＳＴ 海药”国有法人股 ５，０００，０００ 股，占总股本 ２．４７％；报告期内减少 ５，１３５，７４０ 股。减持原因：通过司法拍卖出让了其持有的“ＳＴ 海药”国有法人股 ５，１３５，７４０ 股。 4 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 前十名流通股股东持股情况 股东名称（全称） 年末持有流通股的数量（股） 种类（Ａ、Ｂ、Ｈ 股或其它） 贺来毅 ８４９，６９８ Ａ 兰恒光 ７５３，３７０ Ａ 王菊华 ６９１，７００ Ａ 李兰香 ６８４，１７４ Ａ 张健 ６７４，５００ Ａ 补世国 ６７３，９００ Ａ 李元松 ６１８，８００ Ａ 范中 ５３６，６５０ Ａ 王洪 ５３５，５７０ Ａ 邱世海 ４８６，５００ Ａ 未知前十名流通股东之间是否存在关联关系及属于《上 前十名流通股股东关联关系的说明 市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３１ 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 ４．３２ 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 １、控股股东：深圳市南方同正投资有限公司 法定代表人：宁维松 成立日期：二 ００ 一年八月二十九日 注册资本：６０００．６ 万元人民币 经济性质或类型：有限责任公司 经营范围：兴办实业、国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品） ； 投资咨询。 ２、实际控制人：公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司的法定代表人为宁 维松（自然人）。宁维松，男，３２ 岁，湖南人，毕业于重庆大学。本人主要从事信息 工程工作。 5 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 ４．３３ 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图如下： 宁 维 松 持股 83.33% 深圳市南方同正投资有限公司 持股 26.30% 海南海药股份有限公司 持股 ８４．７５％ 持股 69.44% 海口海药制药厂有限公司 重庆天地药业有限责任公司 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持 年末持 姓名 职务 年龄 任期起止日期 变动原因 股数 股数 董事长兼 许力宏 ５０ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 总 经 理 尤江甫 副董事长 ４６ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 杨仁发 副董事长 ５８ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 董志 独立董事 ４５ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 周岱翰 独立董事 ６４ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 喻俊杰 独立董事 ３４ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 张珊珊 董 事 ５９ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 陈义弘 董 事 ４６ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 颜启军 董 事 ４６ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 陈国新 监事会召集人 ３６ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 罗世容 监 事 ４３ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 周水文 监 事 ３８ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 6 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 周崇科 副总经理 ４４ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 李弥生 副总经理 ４２ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 冯柏昌 总工程师 ５１ ０４．５．１６～０７．５．１６ 15444 15480 陈苏苏 财务负责人 ３５ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 李 颖 董事会秘书 ４６ ０４．５．１６～０７．５．１６ ０ ０ 注：１）尤江甫先生因工作变动，２００４ 年 ８ 月调离公司，已辞去副董事长职务，仍为公司董 事。周崇科先生因工作变动，２００４ 年 １０ 月调离公司。 ２）现任的公司董事、监事及高级管理人员中，冯柏昌先生持有公司社会公众股，因其帐户 流通股（３６ 股）被锁定的原因，由年初持股 １５４４４ 股增至年末持股 １５４８０ 股，公司其他董事、 监事及高级管理人员持股数量无变化。 ５．２ 在股东单位任职的董事、监事情况 √适用 □不适用 姓 名 股东单位名称 任职情况 任职期间 是否领取报 酬或津贴 杨仁发 中国轻骑集团有限公司 董事 ２００３－２００６ 年 否 颜启军 中国工商银行海南省分行 资产风险管理部副总经理 ２００２－２００６ 年 是 罗世容 长城证券有限责任公司 审计部经理 ２０００ 年至今 是 ５．３ 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额 ５５．２ 万元 金额最高的前三名独立董事的报酬总额 １８ 万元 金额最高的前三名董事的报酬总额 １２ 万元 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 ２５．２ 万元 注：年度报酬总额包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等。 董事、监事报酬、津贴及享受的其他待遇情况 独立董事津贴 每人每年 ６ 万元人民币 税后标准 独立董事的其他待遇 报销与公司相关的差旅费 董事津贴 每人每年 ４ 万元人民币 税后标准 董事的其他待遇 报销与公司相关的差旅费 监事津贴 每人每年 ２ 万元人民币 税后标准 监事的其他待遇 报销与公司相关的差旅费 7 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 报酬区间 报酬数额区间 董事、监事和高级管理人员的人数 １０ 万元以上 ４人 ３－７ 万元 ６人 §６ 董事会报告 ６．１ 报告期内整体经营情况的讨论与分析 公司以医药制造业为主，主要生产经营中西成药、精细化工产品、化学原料药、 保健品及与医药工业相配套的进出口贸易。 报告期内，公司生产经营正常，主营业务稳步发展，债务负担明显减轻。面对 医药市场整顿和药品大幅降价的残酷现实，公司通过合理定位产品结构，完善管理 体系，强化成本控制，拓宽销售渠道，加快货币资金回笼，在异常激烈的竞争中仍 取得了较好的经营业绩。 截止 ２００４ 年 １２ 月末，经四川华信（集团）会计师事务所审计，本年度公司实 现 主 营 业 务 收 入 ２２，５４２．１３ 万 元 ， 同 比 下 降 ６．４５ ％； 实 现 主 营 业 务 利 润 １１，７３４．１７ 万元，同比增长 ９．９３％；实现净利润 ２，４９８．２７ 万元，同比增长 １３．３２％； 每股收益 ０．１２ 元。每股净资产 ０．９０ 元，资产负债率由 ２００３ 年末 ９７．９０％降至 ４６．２３％，公司财务状况得到了实质性改善。 报告期公司主营业务收入与上年度同比下降主要原因是：在国家对抗生素产品 销售价格大幅下调情况下，公司主动减少了此类产品的生产和销售所致。公司净利 润在销售下降的情况下仍然实现了既定的目标，主要措施是公司在减少毛利较低的 普药（主要是粉针产品）生产销售的同时，加大了对新特药的市场投入，及时扼制 了销售下降的负面影响。公司主要盈利产品中，特素的市场份额不断增大，销量同 比增长 ３１．８ ％ ；枫蓼品肠胃康颗粒剂销量平稳，出口增长 １６５％，保证了公司利润。 报告期公司最突出的成效体现在对政府税收的贡献和净资产恢复面值上：全年 共计上缴税金 ２６００ 万元，增长幅度高达 ３６．８％，为国家财政税收做出了一定的贡献； 同时通过出资控股重庆天地药业有限公司等一系列资产重组举措及 ２００４ 年度经营 获利，公司净资产增加 １７，５７１．８７ 万元，每股净资产为 ０．９０ 元已接近面值。 报告期公司的新产品开发，在资金紧张的情况下仍然取得了一定的成绩，有四 个品种获得国家食品药品监督管理局批文：肠胃康无糖颗粒、注射用头孢他啶 （１．５ｇ）、注射用头孢西丁钠（２．０ｇ） 、紫杉醇注射液（１００ｍｇ）。檀香三味片的申报 工作已进入临床阶段。上报国家食品药品监督管理局待批的还有 ７ 个仿制药品及保 8 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 健食品“红宝胶囊”等。 报告期公司在 ＧＭＰ 认证方面投入了大量人力物力，先后通过了粉针车间的换证 检查和原料药车间的认证，并进行了青霉素类口服固体制剂车间、头孢类口服固体 制剂车间、普通的口服固体制剂车间（含软胶囊）的建造和扩建工作，并已于 ２００５ 年元月接受并通过了 ＧＭＰ 专家的现场检查。 报告期内，公司与重庆正元药业有限公司合资组建了海口海药制药厂有限公 司，控股比例为 ８４．７５％，此事项对报告期的经营成果不产生重大影响，但对改善公 司财务状况，提高资产质量产生了重要影响。海口海药制药厂有限公司未来的经营 状况和发展，对公司未来的经营成果与财务状况将产生重大影响。 报告期内，公司对重庆天地药业有限责任公司增资人民币 ２５００ 万元，控股比 例为 ６９．４４％，其作为控股子公司纳入公司合并会计报表，合并利润为 ２６６．５３ 万元， 占公司净利润的 １０．６７％，且对改善公司财务状况，提高资产质量产生了重要影响。 重庆天地药业有限责任公司未来的经营状况和发展，对公司未来经营成果与财务状 况有一定的影响。 ６．２ 主营业务分行业或产品情况表 单位：元 主营业务 主营业务 毛利率 毛利率 收入比上 成本比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 比上年 （％） 年增减 年增减 增减（％） （％） （％） 新特药 １３３，１２６，２５５．９７ ５７，８０５，４５０．２５ ５６．５８ １４．７４ ５．８７ ６．８７ 普药及其他 产品（含出口 ９０，５６９，３２３．１６ ４７，８０９，２８９．５０ ４７．２１ －２７．５０ －３８．５１ ２４．９９ 产品等） 房地产 １，７２５，８２０．００ １５８，０００．００ ９０．８４ １００ １００ １００ 合 计 ２２５，４２１，３９９．１３ １０５，７７２，７３９．７５ ５３．０８ －６．４５ －２０．０７ １７．７７ 其中：报告期内，公司没向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。 ６．３ 主营业务分地区情况 地区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 海南省 ６３，５８１，２１０．９９ －１１．５ 广东省 ３６，２６７，７０７．４４ －４６．８２ 江苏省 ２１，１３７，１１９．６２ ２２．１３ 9 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 福建省 ２０，８７１，８７３．２９ ６８．８５ 北京市 １９，５４１，４４１．２５ ４５．４０ 浙江省 ９，７６８，１０８．３９ １２．５６ 其他省 ５４，２５３，９３８．１５ ９．６３ 合计 ２２５，４２１，３９９．１３ －６．４５ ６．４ 采购和销售客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 ６６４１．６０ 占采购总额比重 ８５．０５ 前五名销售客户销售金额合计 ６３２７．８０ 占销售总额比重 ２８．０７ ６．５ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 １０％） □适用 √不适用 ６．６ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．７ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 ６．８ 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 ６．９ 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 一、报告期末总资产比期初增加 １６０８０．２６ 万元，主要原因是：１、公司对重庆天 地药业有限责任公司增资控股 ６９．４４％，其作为控股子公司纳入合并会计报表，影响 资产 １１５８５．０８ 万元；２、海口市制药厂与重庆正元药业有限公司成立合资公司，影 响资产 ９６７０．４８ 万元；３、以土地抵欠债务减少资产 ２６１９．８１ 万元。 二、报告期末负债总额比期初减少 ９７５９．５１ 万元，主要原因是：１、现金偿还债 务 ２４９４．５７ 万元；２、以土地抵欠债务减少负债 ７２６４．９４ 万元。 三、报告期末净资产比期初增加 １７２７１．８７ 万元，主要原因是：１、控股重庆天地 药业有限责任公司，获股权投资差额 ５９５８．８９ 万元转资本公积；２、海口市制药厂和 重庆正元药业有限公司成立合资公司，获股权投资差额 ４７２８．４６ 万元转入资本公积； ３、以土地抵偿债务获得收益 ４４２６．２４ 万元转入资本公积；４、本年实现利润 ２４９８．２７ 万元增加的净资产。 四、主营业务收入比去年同期减少 １５５３．１４ 万元，同比下降 ６．４５％，主要原因是 公司减少毛利率较低的普药的生产所致。 五、主营业务利润比去年同期增加 １０５９．７２ 万元，同比增加 ９．９３％，主要原因是 毛利率较高的新特药的生产和销售增加了 ３０％，因此在销售收入略有下降的情况下， 10 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 主营业务利润仍有所增长。 六、本年经营活动现金净流量 ３６３２．８５ 万元，比去年同期增加 ８５．１５ 万元，同 比增长 ２．４％，平均每股 ０．１８ 元 。 七、本年度末公司资产负债率为 ４６．２３％，去年同期为 ９７．９０％，同比下降 ５２．７８％， 公司资产质量得到明显提高，财务状况得到实质性改善。 ６．１０ 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要 对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 √适用 □不适用 1、2005 年国家对抗生素类产品仍将实行政策性降价，这将直接影响公司普药 的销售和利润。 ２、２００５ 年国家对处方药与非处方药实行分类管理，对公司产品的销售会有一定 的影响。医药招标的扩大和整顿将直接影响产品的销售量和利润。 3、公司三个主要品种枫蓼肠胃康颗粒剂、特素、头孢唑肟新进入国家医保目录， 这将对公司 2005 年的销售带来较好的市场前景。 ６．１１ 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 ６．１２ 完成经营计划情况 □适用 √不适用 ６．１３ 募集资金使用情况 □适用 √不适用 ６．１４ 变更项目情况 □适用 √不适用 ６．１５ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用 √不适用 ６．１６ 董事会新年度的经营计划 √适用 □不适用 １、力争解决公司八年以来未解决的生产经营资金缺乏的老大难问题，在融资 方面取得突破，为生产经营补充资金。 ２、调整销售政策，加大市场开发和市场学术的支持力度。 ３、加强充实销售力量，增设公司招商部。 ４、加强招投标管理，采取各种措施把投标应对和中标跟进两个环节的各项工 作落到实处，积极主动适应来自政策因素的市场变化。 ５、实施人才战略计划，注重队伍建设。自 ２００５ 年开始，不断引进高校应届 11 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 毕业生，经在生产一线锻炼后补充到各个岗位。 ６、公司在 ２００５ 年将实施“ＥＲＰ”即“企业信息工程”，以提高公司工作效率 和管理水平，构建公司做大、做强的基础和支撑；在公司内部分级建立责任制，树 立企业、市场危机感，逐步培养全员营销意识。 ７、分步全面导入“预算制”，让经营、研发、生产、管理等产、供、销各个 环节都遵循“量入为出”的基本原则，以“投入产出”为衡量标准，分段分级实施。 ８、加快产品申报和产品出口国外注册备案工作。２００５ 年公司将继续围绕抗肿 瘤、肠胃用药、头孢菌素三条线，并增加抗病毒类和抗艾滋病两条线筛选品种、申 报产品，力争在 ２００５ 年长线产品启动，短线产品见成效。 新年度盈利预测 □适用 √不适用 ６．１７ 报告期内公司的投资情况 √适用 □不适用 报告期内，公司对重庆天地药业有限责任公司增资人民币 ２５００ 万元，控股 比例为 ６９．４４％。此事项公告详见 ２００４ 年 ８ 月 ２５ 日、２００４ 年 ９ 月 ２８ 日的《中国 证券报》。 ６．１８ 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 四川华信（集团）会计师事务所，为公司 ２００４ 年度财务报告出具了标准无 保留意见的审计报告。经审计 ２００４ 年度公司实现的净利润为 ２４９８．２７ 万元。鉴 于公司以前年度累计的可供分配的利润为－６７２６１．５３ 万元。根据《公司法》和《公 司章程》的有关规定，本年度利润分配预案为：２００４ 年度不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本，实现的利润用于弥补以前年度的亏损。 本年度公司盈利 ２４９８．２７ 万元，公司未提出现金分配预案，主要因为公司 以前年度累计的可供分配的利润为 －６７２６１．５３ 万元，巨额亏损尚待弥补，本年 度未分配利润主要用于弥补以前年度的亏损。 此预案须提交 2004 年度股东大会审议。 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □适用 √不适用 12 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 ７．２ 出售资产 □适用 √不适用 ７．３ 重大担保 □适用 √不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 关联销售和采购 □适用 √不适用 ７．４．２ 关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：元 关联方向上市公司提供资金 关联方 期初余额 发生额 余额 借方 贷方 深圳市南方同正投资有限公司 １０，５３１，０００．００ ４２，２０４，６５１．５０ ４０，２８４，０６８．００ １２，４５１，５８３．５０ 合 计 １０，５３１，０００．００ ４２，２０４，６５１．５０ ４０，２８４，０６８．００ １２，４５１，５８３．５０ 其中：报告期内，公司无向控股股东及其子公司提供资金。 □适用 √不适用 ７．５ 委托理财 □适用 √不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 □适用 √不适用 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 ７．８ 其他重要事项 √适用 □不适用 １、报告期内，公司与海口市国有资产经营有限公司签订了《清偿债务协议 书》 ，该债务重组事项公告详见 ２００４ 年 ２ 月 １２ 日《证券时报》 。截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日相关的土地过户手续尚在办理过程中。 ２、报告期内公司更改名称及股票简称情况，详见 ２００４ 年 ３ 月 １２ 日《证券 时报》 。 3、报告期内，公司股权变化情况，详见 ２００４ 年 ８ 月 １７ 日的《中国证券报》 。 ４、报告期内，公司与重庆正元药业有限公司合资组建海口海药制药厂有限 13 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 公司，该事项公告详见 2004 年 8 月 25 日、2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》 。 截止 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日相关的产权登记变更手续尚在办理过程中。 ７．９ 独立董事履行职责的情况 １、第四届董事会独立董事出席董事会的情况 ２００４ 年 １ 月 １ 日至 ２００４ 年 ５ 月 １５ 日 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓 名 董事会次数 （次） （次） （次） 周岱翰 ３ ３ 含以通讯表 卓 霖 ３ ２ １ 决方式形成 马 力 ３ ３ 的决议 ２、第五届董事会独立董事出席董事会的情况 ２００４ 年 ５ 月 １６ 日至 ２００４ 年 １２ 月 ３１ 日 独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席 缺席 备注 姓名 董事会次数 （次） （次） （次） 周岱翰 ６ ６ 含以通讯表 董 志 ６ ６ 决方式形成 喻俊杰 ６ ６ 的决议 ３、独立董事对有关事项提出异议的情况： 报告期内公司独立董事，对本年度公司董事会各项议案，非董事会议案的其 他事项没有提出异议。 §８ 监事会报告 ８．１ 公司依法运作情况： 公司监事会认为，报告期内公司董事会和经理层能按《公司法》和《公司章 程》的要求，依法决策，规范运作，决策程序合法，没有发现违法违规现象。根 据《上市公司治理准则》，公司制定、修订了系列制度，进一步完善了法人治理结 构，基本建立健全了内部控制制度，信息披露合法合规；董事、经理在执行公司 职务时，能勤勉尽责，遵纪守法，未发现有违反法律、法规、 《公司章程》和损害 公司利益的行为。 ８．２ 检查公司财务的情况： 公司监事会检查了公司的资产、财务状况和有关资料，审核了董事会拟提交 股东大会审议的财务报告和其他文件，认为本年度经四川华信（集团）会计师事 14 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 务所审计的公司财务报告，真实地反映了公司 ２００４ 年度的财务状况和经营成果。 ８．３ 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，并已在 １９９８ 年年度报告中作了披露。报告期内，公司没有募集资金，也没有非募集资金的投 资项目。 ８．４ 公司无收购、出售资产交易事项，没有发现内幕交易。没有损害部分股 东的权益或造成公司资产流失的情况。 ８．５ 公司关联交易公平，没有损害上市公司利益。 报告期内，公司以人民币 2500 万元对重庆天地药业有限责任公司进行增资扩 股，占重庆天地药业有限责任公司总股本 69.44%，由于公司与重庆天地药业有限 责任公司的控股股东同为深圳市南方同正投资有限公司，此事项构成关联交易。 ８．６ 监事会认为，本次关联交易的定价，符合公平、公正、公开的交易原则， 未损害公司及其他中小股东的权益，其决策程序符合《公司法》 、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。监事会认为公司对重庆天地药业有限责任公司增资扩股， 有利于公司主业做强做大，有利于公司长远发展，同时有利于提升公司净资产， 此关联交易事项已按规定进行了披露，详见 2004 年 8 月 25 日、2004 年 9 月 28 日的《中国证券报》 。 ８．７ 关于组建合资公司事项 报告期内，公司与重庆正元药业有限公司合资组建了海口海药制药厂有限公 司，监事会认为组建合资公司，可以使经营性资产与土地使用权一体化，有利于 海药的长远发展，符合全体股东利益。此事项详见 ２００４ 年 ８ 月 ２５ 日、２００４ 年 ９ 月 ２８ 日的《中国证券报》。 ８．８ 四川华信（集团）会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报 告，监事会对此没有异议。 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 （一）审计报告 审计意见：标准无保留审计意见 15 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 ９．２ 会计报表 资 产 负 债 表 编制单位：海南海药股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 期末数 期初数 项 目 附注 合并数 母公司 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 五．１ ５，５２８，４８８．７２ 797,912.14 ３，６１６，８７６．５３ ３，５９８，８４４．１６ 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 五．２ ７３，６８４，２１５．６２ ６９，３３７，２８０．１９ ５７，６８６，０４１．９１ ５７，３５４，５４１．９１ 其他应收款 五．３ ２４，５７０，０４１．５９ ５０，７８３，６２７．４５ ３２，８０３，３２６．４７ ６７，４７９，２６５．０９ 预付账款 五．４ ４，４９２，４７９．８５ ３，３２３，３７０．７９ ３，３２３，３７０．７９ 应收补贴款 存 货 五．５ ３３，６１２，２１０．９８ ４，０３０，９５７．６１ ３４，５４９，７１５．４５ １７，６６１，４９３．３１ 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 １４１，８８７，４３６．７６ １２４，９４９，７７７．３９ １３１，９７９，３３１．１５ １４９，４１７，５１５．２６ 长期投资： 长期股权投资 五．６ 5,969,705.00 329,283,131.43 ４，４６９，７０５．００ －１３，６１０，４６８．６８ 长期债权投资 长期投资合计 5,969,705.00 329,283,131.43 ４，４６９，７０５．００ －１３，６１０，４６８．６８ 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产： 固定资产原价 五．７ 341,506,585.89 13,259,630.13 ２７２，１９１，３６０．２６ ２７１，８２８，１７１．６９ 16 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 减：累计折旧 五．７ 112,981,014.28 3,351,918.72 ９７，８０５，０８６．７６ ９７，４６０，０５７．６２ 固定资产净值 五．７ 228,525,571.61 9,907,711.41 １７４，３８６，２７３．５０ １７４，３６８，１１４．０７ 减：固定资产减值准备 五．７ 2,713,888.30 2,713,888.30 １４，６４３，２３９．９５ １４，６４３，２３９．９５ 固定资产净额 225,811,683.31 7,193,823.11 １５９，７４３，０３３．５５ １５９，７２４，８７４．１２ 工程物资 在建工程 五．８ 1,856,826.23 ８０，３７１．００ ８０，３７１．００ 固定资产清理 固定资产合计 227,668,509.54 7,193,823.11 １５９，８２３，４０４．５５ １５９，８０５，２４５．１２ 无形资产及其他资产： 无形资产 五．９ 118,031,016.93 5,089,565.00 ３５，０９０，５３８．６７ ３５，０９０，５３８．６７ 长期待摊费用 五．１０ １，３９１，１５９．３１ １，３９１，１５９．３１ 其他长期资产 － 无形资产及其他资产合计 118,031,016.93 5,089,565.00 ３６，４８１，６９７．９８ ３６，４８１，６９７．９８ 递延税款： － 递延税款借项 资 产 总 计 493,556,668.23 466,516,296.93 ３３２，７５４，１３８．６８ ３３２，０９３，９８９．６８ 流动负债： 短期借款 五．１１ 37,762,000.00 33,000,000.00 ３８，７６２，０００．００ ３８，７６２，０００．００ 应付票据 － 应付账款 五．１２ 29,402,352.82 5,488,359.28 ２８，８１１，７３４．３０ ２８，８１１，７３４．３０ 预收账款 五．１３ 21,946.00 - ５，３０８，８３５．０２ ５，３０８，８３５．０２ 应付工资 － 应付福利费 977,971.95 191,433.80 ８５１，９８４．１５ ８１８，２０９．１５ 应付股利 五．１４ 3,975,170.80 3,975,170.80 ３，９７５，１７０．８０ ３，９７５，１７０．８０ 应交税金 五．１５ 16,694,819.27 7,453,551.75 １６，２６６，９３５．３５ １６，２６６，９３５．３５ 其他应交款 五．１６ 871,645.31 157,024.40 ８１５，５７１．２０ ８１５，５７１．２０ 其他应付款 五．１７ 23,595,216.12 103,483,299.15 ３３，９５２，７８２．２９ ３３，３２６，４０８．２９ 预提费用 五．１８ 17,464,695.24 16,384,673.64 ２４，４７７，４１８．８０ ２４，４７７，４１８．８０ 预计负债 一年内到期的长期负债 五．１９ ３，１０１，１４８．５６ ３，１０１，１４８．５６ 17 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 其他流动负债 流动负债合计 130,765,817.51 170,133,512.82 １５６，３２３，５８０．４７ １５５，６６３，４３１．４７ 长期负债： 长期借款 五．２０ 2,000,000.00 2,000,000.00 ２，０００，０００．００ ２，０００，０００．００ 应付债券 - - 长期应付款 五．２１ 93,013,837.46 110,213,837.46 １６７，４５１，１２１．８０ １６７，４５１，１２１．８０ 专项应付款 2,400,000.00 - 其他长期负债 长期负债合计 97,413,837.46 112,213,837.46 １６９，４５１，１２１．８０ １６９，４５１，１２１．８０ 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 228,179,654.97 282,347,350.28 ３２５，７７４，７０２．２７ ３２５，１１４，５５３．２７ 少数股东权益 82,678,887.03 - 股东权益： 股 本 五．２２ 202,348,992.00 202,348,992.00 ２０２，３４８，９９２．００ ２０２，３４８，９９２．００ 减：已归还投资 股本净额 202,348,992.00 202,348,992.00 ２０２，３４８，９９２．００ ２０２，３４８，９９２．００ 资本公积 五．２３ 636,185,818.08 636,185,818.08 ４８５，４４９，８４７．８８ ４８５，４４９，８４７．８８ 盈余公积 五．２４ 16,778,661.64 16,778,661.64 １６，７７８，６６１．６４ １６，７７８，６６１．６４ 其中：公益金 16,778,661.64 16,778,661.64 １６，７７８，６６１．６４ １６，７７８，６６１．６４ 未分配利润 五．２５ -672,615,345.49 -671,144,525.07 －６９７，５９８，０６５．１１ －６９７，５９８，０６５．１１ 股东权益合计 182,698,126.23 184,168,946.65 ６，９７９，４３６．４１ ６，９７９，４３６．４１ 负债及股东权益合计 493,556,668.23 466,516,296.93 ３３２，７５４，１３８．６８ ３３２，０９３，９８９．６８ 18 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：海南海药股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 附注 2004 年度 2003 年度 项 目 编号 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 五.27 225,421,399.13 199,407,639.01 240,952,839.60 240,602,839.60 减：主营业务成本 105,772,739.75 85,453,113.81 132,345,553.33 131,545,553.33 主营业务税金及附加 五.28 2,306,976.78 2,077,333.71 1,862,729.38 1,862,729.38 二、主营业务利润 117,341,682.60 111,877,191.49 106,744,556.89 107,194,556.89 加：其他业务利润 2,449,208.57 2,420,166.25 743,820.09 743,820.09 营业费用 69,581,020.56 69,522,556.88 62,339,015.29 62,339,015.29 管理费用 18,544,359.83 14,449,373.47 18,270,071.28 18,178,062.35 财务费用 五.3 8,158,703.36 7,732,454.99 3,747,452.27 3,747,617.52 三、营业利润 23,506,807.42 22,592,972.40 23,131,838.14 23,673,681.82 加： 投资收益 - 3,875,928.27 - -541,843.68 补贴收入 五.31 2,600,000.00 - - - 营业外收入 - - 11,004.90 11,004.90 减： 营业外支出 五.32 15,360.63 15,360.63 1,097,488.40 1,097,488.40 四、利润总额 26,091,446.79 26,453,540.04 22,045,354.64 22,045,354.64 减： 所得税 - - - - 加：未确认投资损益 - - - - 减：少数股东损益 1,108,727.17 - - - 五、净利润 24,982,719.62 26,453,540.04 22,045,354.64 22,045,354.64 加：年初未分配利润 -697,598,065.11 -697,598,065.11 -719,643,419.75 -719,643,419.75 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -672,615,345.49 -671,144,525.07 -697,598,065.11 -697,598,065.11 减：提取法定盈余公积 - - - - 提取法定公益金 - - - - 提取职工奖励基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 19 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供股东分配 的利润 -672,615,345.49 -671,144,525.07 -697,598,065.11 -697,598,065.11 减：应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -672,615,345.49 -671,144,525.07 -697,598,065.11 -697,598,065.11 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 20 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表 编制单位：海南海药股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 金额 附注号 合并 母公司 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 238,948,238.24 212,666,772.24 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 5.33 5,465,889.16 4,294,416.87 现金流入小计 244,414,127.40 216,961,189.11 购入商品、接受劳务支付的现金 94,053,005.15 90,794,250.53 支付给职工以及为职工支付的现金 9,790,520.96 8,121,441.02 支付的各项税费 26,449,396.22 21,775,509.56 支付的其他与经营活动有关的现金 5.34 77,792,710.33 65,648,435.97 现金流出小计 208,085,632.66 186,339,637.08 经营活动产生的现金流量净额 36,328,494.74 30,621,552.03 二.投资活动产生的现金流量 - - 收回投资所收到的现金 - - 其中：出售子公司收回的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 - - 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,271,618.42 3,119,364.08 投资所支付的现金 1,500,000.00 26,809,531.90 其中：购买子公司支付的现金 - 25,309,531.90 支付的其他与投资活动有关的现金 5.35 8,462,000.00 - 现金流出小计 14,233,618.42 29,928,895.98 投资活动产生的现金流量净额 -14,233,618.42 -29,928,895.98 三.筹资活动产生的现金流量 - - 21 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 吸收投资所收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 - - 借款所收到的现金 33,000,000.00 33,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 5.36 39,590,190.87 64,079,590.87 现金流入小计 72,590,190.87 97,079,590.87 偿还债务所支付的现金 34,000,000.00 34,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,247,178.94 9,247,178.94 其中：子公司支付少数股东的股利 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.37 49,526,276.06 57,326,000.00 现金流出小计 92,773,455.00 100,573,178.94 筹资活动产生的现金净额 -20,183,264.13 -3,493,588.07 四.汇率变动的现金的影响 - - 五.现金及现金等价物净增加额 1,911,612.19 -2,800,932.02 22 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 现金流量表补充资料 编制单位：海南海药股份有限公司 ２００４ 年度 单位：人民币元 金额 补 充 资 料 附注号 合并 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 24,982,719.62 26,453,540.04 加:少数股东损益 1,108,727.17 - 加:计提的资产减值准备 1,757,809.85 -1,376,871.26 固定资产折旧 12,915,320.13 4,848,543.94 无形资产摊销 1,918,699.33 501,290.58 长期待摊费用摊销 342,479.16 342,479.16 待摊费用的减少(减:增加) - - 预提费用的增加(减:减少) -7,012,723.56 -8,092,745.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 15,331.63 15,331.63 固定资产报废损失 - - 财务费用 8,158,703.36 7,732,454.99 投资损失（减：收益） - 3,875,928.27 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） 20,452,672.41 13,630,535.70 经营性应收项目的减少（减：增加） -19,507,909.72 -12,007,959.59 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,803,334.64 -5,300,976.27 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 36,328,494.74 30,621,552.03 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - - - - - 23 海南海药股份有限公司 2004 年度报告摘要 - - 3.现金及现金等价物净增加情况： - - 货币资金的期末余额 5,528,488.72 797,912.14 减：货币资金的期初余额 3,616,876.53 3,598,844.16 现金等价物的期末余额 - - 减：现金等价物的期初余额 - - 现金及等价物净增加额 1,911,612.19 -2,800,932.02 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的 具体。 □适用 √不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。 □适用 √不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √适用 □不适用 ２００３年 业务性质 注册资本（万元） 母公司持股比例（％） 是否纳入合并范围 海南海药房地产 房地产开发 ２，０００ １００ 是 开发有限公司 ２００４年 业务性质 注册资本（万元） 母公司持股比例（％） 是否纳入合并范围 海南海药房地产开发 房地产开发 ２，０００ ９４ 是 有限公司 海口海药制药厂有限 医药制造 １１，９３８ ８４．７５ 是 公司 重庆天地药业有限责 医药制造 １０，０００ ６９．４４ 是 任公司 海南海药股份有限公司 董 事 会 ２００５ 年 ３ 月 １１ 日 24