康恩贝(600572)2008年年度报告摘要

浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报 告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司法定代表人胡季强、财务负责人及会计机构负责人王冶声明：保证年度报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 康恩贝 股票代码 600572 上市交易所 上海证券交易所 公司注册地址 浙江省兰溪市康恩贝大道 1 号 办公地址 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科技经济园滨康路 568 号 邮政编码 310052 公司国际互联网网址 www.conba.com.cn 电子信箱 conbazq@conbagroup.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨俊德 王函颖 浙江省杭州市高新技术开发区滨江科 浙江省杭州市高新技术开发区滨江 联系地址 技经济园滨康路 568 号 科技经济园滨康路 568 号 电话 0571-87774710 0571-87774827 传真 0571-87774709 0571-87774709 电子信箱 yangjunde@conbagroup.com wanghanying@conbagroup.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本年比上年 2008 年 2007 年 2006 年 增减(%) 营业收入 1,094,915,749.25 1,237,594,259.85 -11.53 1,279,345,507.58 利润总额 107,757,149.46 157,893,765.72 -31.75 126,038,223.53 归属于上市公司股东 91,973,561.46 106,131,697.48 -13.34 84,410,950.89 的净利润 第 1 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 51,201,779.92 58,603,338.08 -12.63 43,702,326.88 的净利润 经营活动产生的现金 98,555,327.53 79,984,203.35 23.22 139,200,713.73 流量净额 本年末比上 2008 年末 2007 年末 2006 年末 年末增减(%) 总资产 1,569,263,838.46 1,548,065,697.82 1.37 1,613,699,526.30 所有者权益（或股东 911,157,475.21 846,110,232.44 7.69 692,316,275.14 权益） 3.2 主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年 基本每股收益（元／股） 0.28 0.35 -20.00 0.29 稀释每股收益（元／股） 0.28 0.35 -20.00 0.29 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 0.16 0.19 -15.79 0.15 ／股） 全面摊薄净资产收益率（%） 10.09 12.54 减少 2.45 个百分点 12.19 加权平均净资产收益率（%） 10.52 14.38 减少 3.86 个百分点 12.51 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 5.62 6.93 减少 1.31 个百分点 6.31 率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 5.86 7.94 减少 2.08 个百分点 6.48 益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额（元／ 0.3041 0.25 21.64 0.47 股） 2008 年 2007 年 本年末比上年末增 2006 年 末 末 减(%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产（元／ 2.81 2.61 7.66 2.36 股） 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 45,079,126.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 9,194,192.34 量持续享受的政府补助除外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 -12,936,221.13 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,057,767.99 少数股东权益影响额 -128,183.68 所得税影响额 620,635.75 合计 40,771,781.54 3.3 境内外会计准则差异： □适用 √不适用 第 2 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发 比例 行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新 (%) 股 一、有限 售条件股 份 1、国家持 股 2、国有法 人持股 3、其他内 97,617,479 54.23 19,523,496 58,570,487 -20,111,861 57,982,122 155,599,601 48.02 资持股 其中：境 内非国有 97,617,479 54.23 19,523,496 58,570,487 -20,111,861 57,982,122 155,599,601 48.02 法人持股 境 内自然人 持股 ４、外资 持股 其中：境 外法人持 股 境 外自然人 持股 有限售条 件股份合 97,617,479 54.23 19,523,496 58,570,487 -20,111,861 57,982,122 155,599,601 48.02 计 二、无限 售条件流 通股份 1、人民币 82,382,521 45.77 16,476,504 49,429,513 20,111,861 86,017,878 168,400,399 51.98 普通股 2、境内上 市的外资 股 3、境外上 市的外资 股 4、其他 无限售条 件流通股 82,382,521 45.77 16,476,504 49,429,513 20,111,861 86,017,878 168,400,399 51.98 份合计 三、股份 180,000,000 100 36,000,000 108,000,000 0 144,000,000 324,000,000 100 总数 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 第 3 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位：股 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 解除限售日 股东名称 限售原因 数 售股数 售股数 数 期 康恩贝集团有 股权分置改 2011 年 12 42,574,656 0 34,059,724 76,634,380 限公司 革 月 27 日 认购非公开 康恩贝集团有 42,800,000 0 34,240,000 77,040,000 发行股票的 2011-9 限公司 锁定承诺 上海和远科技 11,121,176 20,018,117 8,896,941 0 发展有限公司 未有明确表示 股权分置改 意思的非流通 1,121,647 93,744 897,318 1,925,221 革 股股份 合计 97,617,479 20,111,861 78,093,984 155,599,602 / / 注：本年增加限售股数系公司实施 2007 年度利润分配和资本公积转增股方案每 10 股送转 8 股 4.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 35,283 户 前十名股东持股情况 质押或 持股 持有有限售 报告期内增 冻结的 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 减 股份数 (%) 量 量 康恩贝集团有限公司 境内非国有法人 47.43 153,674,381 68,299,725 153,674,381 19,148,936 上海和远科技发展有限公司 境内非国有法人 6.18 20,018,117 8,896,941 0 0 兴业银行股份有限公司－光大 保德信红利股票型证券投资基 境内非国有法人 2.10 6,790,655 -1,744,277 0 0 金 中国农业银行－中邮核心优选 境内非国有法人 1.75 5,673,636 5,673,636 0 0 股票型证券投资基金 中国工商银行－东吴嘉禾优势 精选混合型开放式证券投资基 境内非国有法人 0.93 2,999,925 2,999,925 0 0 金 浙江南洋药业有限公司 境内非国有法人 0.37 1,195,168 1,195,168 0 0 浙江博康医药投资有限公司 境内非国有法人 0.35 1,129,228 1,129,228 0 0 戴耀刚 境内非国有法人 0.21 693,838 693,838 0 0 郑本灿 境内非国有法人 0.19 612,720 612,720 0 0 赵立 境内非国有法人 0.16 515,737 515,737 0 0 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条件股份的数 股东名称 股份种类 量 上海和远科技发展有限公司 20,018,117 人民币普通股 兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金 6,790,655 人民币普通股 中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金 5,673,636 人民币普通股 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 2,999,925 人民币普通股 浙江南洋药业有限公司 1,195,168 人民币普通股 浙江博康医药投资有限公司 1,129,228 人民币普通股 戴耀刚 693,838 人民币普通股 郑本灿 612,720 人民币普通股 赵立 515,737 人民币普通股 闫东明 495,307 人民币普通股 1、浙江博康医药投资有限公司持有康恩贝集团有限公司 74.4％股权， 上述股东关联关系或一致行动的说明 是其控股股东，二者属一致行动人关系。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动的情况。 第 4 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 3、报告期内康恩贝集团有限公司、上海和远科技发展有限公司增加的 股份系本公司实施 2007 年度利润分配和资本公积金转增股本方案（每 10 股送红股 2 股及每 10 股转增 6 股）所致。 4、2008 年 3 月 26 日，康恩贝集团有限公司因向渤海银行股份有限公 司杭州分行贷款需要，将其持有的本公司股份 10,638,298 股质押给渤 海银行杭州分行，因为公司实施 2007 年度利润分配和资本公积金转增 方案，截至报告期末该质押股份增加至 19,148,936 股。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 4.3.2.1 法人控股股东情况 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称：康恩贝集团有限公司 法人代表：陈国平 注册资本：300,000,000 元 成立日期：1996 年 6 月 26 日 主要经营业务或管理活动：该公司主要从事医药实业投资开发，化工原料及产品的 制造、销售，金属材料、保健食品的销售，技术咨询服务。经营本企业和本企业成员企 业自产产品及相关技术的出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的来料加工和“三来 一补”业务，五金机械、纺织品、日用百货的零售，仓储服务。 （2）实际控制人姓名：胡季强 国籍：中国，无其他国家或地区居留权 近五年工作经历：曾担任康恩贝集团有限公司董事长、总裁，浙江康恩贝制药股份 有限公司三届、四届董事会董事长，浙江金华康恩贝生物制药有限公司董事长、浙江康 恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长、云南绿色希陶药业股份有限公司董事长、康恩贝 集团有限公司董事长。现任康恩贝集团有限公司董事、浙江博康医药投资有限公司董事 长、江西天施康中药股份有限公司副董事长、浙江康恩贝健康产品有限公司董事、本公 司第六届董事会董事长。 第 5 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 胡季强先生 90% 浙江博康医药投资有限公司 74.40% 康恩贝集团有限公司 0.35% 47.43% 浙江康恩贝制药股份有限公司 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 是否在 是否在 报告期内 股东单 公司领 从公司领 位或其 年初持 年末持 股份增 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 取报 取的报酬 他关联 股数 股数 减数 酬、津 总额（税 单位领 贴 前） 取报酬、 津贴 2008 年 4 月 3 日～ 胡季强 董事长 男 47 6,000 10,800 4,800 是 12 是 2011 年 4 月 3 日 2008 年 4 月 3 日～ 吴仲时 副董事长 男 45 2,209 3,976 1,767 是 7.2 是 2011 年 4 月 3 日 董事、总裁、 2008 年 4 月 3 日～ 张伟良 植物药事业 男 45 6,000 10,800 4,800 是 39.18 否 2011 年 4 月 3 日 部总经理 2008 年 4 月 3 日～ 陈国平 董事 男 48 0 0 0 否 0 是 2011 年 4 月 3 日 董事、保健 2008 年 4 月 3 日～ 董树祥 品事业部总 男 45 6,000 10,800 4,800 是 33.77 否 2011 年 4 月 3 日 经理 2008 年 8 月 13 赵博文 董事 男 73 日～2011 年 4 月 3 0 0 0 是 2.5 是 日 2008 年 4 月 3 日～ 黄董良 独立董事 男 54 0 0 0 是 6 是 2011 年 4 月 3 日 2008 年 4 月 3 日～ 段继东 独立董事 男 44 0 0 0 是 4.5 是 2011 年 4 月 3 日 2008 年 4 月 3 日～ 施建祥 独立董事 男 45 0 0 0 是 4.5 是 2011 年 4 月 3 日 2008 年 4 月 3 日～ 陆志国 监事会主席 男 51 0 0 0 是 20.47 否 2011 年 4 月 3 日 2008 年 4 月 3 日～ 杨金龙 监事 男 49 6,000 10,800 4,800 是 9.23 否 2011 年 4 月 3 日 第 6 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年 4 月 3 日～ 胡钢亮 监事 男 30 0 0 0 否 0 是 2011 年 4 月 3 日 2008 年 4 月 3 日～ 王如伟 副总裁 男 42 0 0 0 是 19.9 否 2011 年 4 月 3 日 副总裁、董 2008 年 4 月 3 日～ 杨俊德 男 48 0 0 0 是 22.88 否 事会秘书 2011 年 4 月 3 日 财务负责 2008 年 4 月 3 日～ 王冶 人、财务总 女 37 0 0 0 是 22.09 否 2011 年 4 月 3 日 监 化学药事业 2008 年 4 月 3 日～ 余斌 男 43 0 0 0 是 20.6 否 部总经理 2011 年 4 月 3 日 合计 26,209 47,176 20,967 224.82 说明：1、报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员持有本公司股份发生变动的原因系公司实 施 2007 年度利润分配和资本公积转增股方案。 2、公司董事、监事和高级管理人员 2008 年度在公司领取的报酬较 2007 年度增加 46.27 万元， 主要系公司 2007 年度业绩完成较好、增长较快，根据公司绩效考核制度的规定，公司董事、监事和 高级管理人员 2007 年度薪酬中的绩效考核工资部分较高并于 2008 年一季度发放，计入了本年发放额。 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）管理层讨论分析 1、报告期内公司总体经营情况 2008 年，由于受席卷全球的金融危机的严重冲击，国内宏观经济形势和政策经历了 由防经济过热、防通胀转变为全力保经济增长的急剧变化。医药行业酝酿多年的新医改 方案终于出台，在给药业企业带来难得发展机遇到同时，由于医改方案具体细则和一系 列新政策尚待明朗，也使药企面临更多的变数，加上国内外经济动荡和经济下行的冲击 使企业经营发展中的风险与不确定因素大大增加。为应对复杂的经济形势和变化，公司 积极调整模式，整合资源，夯实基础，立足抓好现有业务板块的内生性增长，努力保持 经营和业绩平稳发展。报告期内，公司完成营业收入 109,492 万元，比去年同期下降 11.53 %，实现归属于母公司的净利润 9,197 万元，同比下降 13.3 %。营业收入同比下 降主要因 2007 年末转让子公司湖南九汇现代中药有限公司和浙江佐力药业股份有限公 司股权，本年度该两公司不再纳入合并报表（若按同口径比较公司全年营业收入同比持 平），以及本年度为适应医改形势和维护与稳定价格，公司调整营销策略，在第三季度 控制和减少主导产品前列康普乐安片的商业渠道发货 430 余万瓶，相应减少营业收入 3400 万元。净利润下降的主要原因是：本年度因证券投资亏损和部分股权投资企业利润 下降导致投资收益同比减少，以及因前列康普乐安片收入下降减少利润。 2、2008 年的主要经营工作 （1）继续推进和完善事业部运营模式，积极调整策略，应对经济形势和市场变化。 第 7 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 2008 年，公司全面按植物药事业部、化学药品事业部、保健品及饮片事业部、植物 提取物事业部对生产经营业务进行全程组织和运营管理，强化产、销全程管理和全程利 润的责任体系。从实施情况看，各事业部在市场开拓与服务、产销衔接、成本控制和责 任考核等方面总体取得了较好的成效，对提高市场应变能力和运营效率发挥了积极作用。 公司植物药事业部为顺应医改方案出台后的市场形势变化，逐步调整市场策略和布 局。从下半年开始调整前列康普乐安片产品营销模式，通过渠道下沉、聚焦终端来逐步 实现包括社区和新农合等终端的广覆盖和深度渗透，同时为理顺前列康的商业渠道供应 价，维护和稳定终端零售价格，在三季度主动减少商业渠道发货。虽然调整使公司一定 程度上减少了当期收益，但为前列康以完善的营销网络、合理稳定的价格体系在未来抓 住新医改带来的发展机遇，继续保持在前列腺药物市场的领先地位打下了良好基础。为 推动处方药销售在广东、北京、天津市场的快速成长，事业部先后于 9 月、10 月设立了 销售公司广东分公司和京津分公司，并配以不同的政策和责任目标与考核办法。通过下 属上海安康医药公司的积极开拓，公司在上海这个重要战略市场的开拓和发展继续取得 可喜成果，医院终端开发卓有成效，并建立了覆盖多个治疗领域的专家网络体系，公司 处方药产品在上海市场的销售收入同比增长 40%。 公司化学药品事业部根据市场的变化重新布局自营市场，重组销售队伍，并以工商 联合等新的方法扩大省外市场销售，主要产品在激列的市场竞争中保持了稳定发展。 公司保健品与饮片事业部针对市场变化寻求突破，创新营销管理模式，通过变革渠 道、网点管理体系，调整和改进媒体广告策略与产品规格及包装，大力促进元邦系列产 品在节假日礼品市场的销售，并在扩大元邦产品的基础消费群体，引导消费者将元邦作 为日常保健品方面也取得显著成效。元邦产品单品种年销售收入达到 9000 万元以上，同 比增长 60%，已在浙江市场同类保健品中具领先地位。 公司植物提取物事业部以银杏提取物产品为龙头，利用公司所产的银杏叶提取物领 衔国内的品质标准，将银杏提取物打造成为国内第一品牌，同时抓住机遇开拓国际市场 销售，积极拓展在东欧、印尼等国外新市场的销售，扩大了销售和康恩贝品牌的市场影 响力。报告期内,公司植物提取物出口 206 万美元,同比增 63%。 （2）继续调整完善组织管理体系，创新考核激励方法，提高经营管理成效。 为抓住新医改方案出台后给医药行业企业带来的新机遇，公司适时对管理和业务架 构进行了调整。，在外部专业管理咨询公司帮助下对公司总部管理架构进行了相应调整， 精简了机构和人员，通过职能的明确、责任的界定和管理流程的改进，强化对各经营团 队的运营过程管理，使公司总部管理职能定位调整到位，确保职责清晰、管理到位、运 营高效。 第 8 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 为有效整合资源，建设以市场为龙头，集药材种植、药物研发、生产和销售为一体 的现代植物药产业链，公司在经过充分调研、论证的基础上，于年底对事业部架构作了 调整，原植物提取物事业部并入植物药事业部。新的植物药事业部下设销售公司、研发 公司、制药总厂、杭康公司、国际贸易部和药源基地等六个责任主体，并与总部共享管 理平台，通过资源配置和组织的优化，以落实责任体系和强化执行过程的监督与考核为 手段，提高公司整体运营效能，提升主要业务板块的核心竞争力。 公司还积极探索，对销售型团队为主的责任单位开始实行为期三年的滚动考核激励 制度，为稳定有关经营团队的预期，将中长期利益和经营责任制考核目标有机结合，推 动公司可持续发展提供有效的制度保证。 （3）公司植物药产业园二期工程顺利竣工投产 报告期内，康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程各项目均顺利完成建设任务， 并通过了环保、质量等验收。公司在兰溪的制药总厂如期完成了老厂的整体搬迁和退城 入园工作，并及时对老厂区的土地等资产进行了清理和处置。在今年国家对药品 GMP 认 证标准趋严的情况下，制药总厂克服了实施搬迁、技改等造成的时间急、任务多等困难， 通过自查和内部模拟认证等方法，使 GMP 规范真正落实到位，并于 10 月份一次性顺利通 过了产业园项目的 GMP 认证，投产后运行情况良好。随着二期工程的完工，公司利用首 发募集资金近 1.7 亿元、总投资近 3 亿元的康恩贝（兰溪）现代植物药产业园项目已整 体建成投产，为做大做强公司植物药产业奠定了先进的硬件基础。 （4）公司创新体系建设进入新阶段，研发工作成效显著 2008 年, 公司继续重视研发工作，加大科技投入,在技术创新体系建设、知识产权 保护和研发项目等方面都取得了重要成果。公司申报国家级博士后工作站获得批准，成 为浙江省内第一家获准设立国家级博士后工作站的中药企业；公司技术中心被国家发改 委、科技部等五部委认定为国家级企业技术中心，成为浙江省第一个获批国家认定企业 技术中心的中药企业。公司及下属子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司、杭州康恩 贝制药有限公司被认定为高新技术企业。这些成果标志着公司的技术创新体系建设取得 了新突破，为公司引进高素质人才，提高研发创新能力，加快新药和技术研发成果的产 业化提供了很好的平台与机会。 报告期内，公司重点品种的知识产权保护取得重要进展，公司前列康普乐安胶囊、 养血当归胶囊和野马追止咳糖浆三个品种经国家有关部门批准获得中药品种保护；在银 杏叶提取工艺、元胡水溶性部位新用途等方面申请发明专利 9 项，外观设计专利 13 项， 授权银杏叶提取物的制备方法、养血当归胶囊制备方法、阿洛西林钠制备方法 3 项发明 专利。 第 9 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 公司重点研发项目也取得积极进展，氟氯西林钠及氟氯西林钠胶囊取得新药证书和 生产批件，注射用奥美拉唑钠取得生产批件，菊花舒心片已完成产业化研究，正在筹备 临床试验，法罗培南钠片、瑞舒伐他汀钙片、注射用氟氯西林钠阿莫西林钠已完成 III 期临床试验。08 年共获得临床批件 3 个，生产批件 6 个。08 年普乐安软胶囊的研究与开 发、低酸水溶性银杏叶提取物工艺研究及产业化生产、手性药物瑞舒伐他汀钙原料及制 剂的研发、可达灵片的二次开发四个项目列入浙江省重大科技专项和中药现代化专项， 菊花舒心片的研究开发、大观霉素关键技术提高及产业化被评为浙江省科技进步二等奖。 2008 年公司努力适应复杂多变的经济形势和政策环境，积极谋篇布局，夯实基础， 为公司经营发展再上新的台阶做好准备。 与公允价值计量相关的项目 单位：万元 本期公允价值 计入权益的累计 项目 期初金额 本期计提的减值 期末金额 变动损益 公允价值变动 金融资产 其中：1.以公允价值计 量且其变动计入当期 93.56 -79.34 6.4 损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产 金融资产小计 合计 93.56 -79.34 6.4 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 分行业或分 营业利 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 产品 润率(%) 增减（%） 减（％） 减（％） 分行业 工业销售 835,213,129.08 284,629,223.62 65.92 -16.27 -16.43 增加 0.06 个百分点 商业销售 238,090,429.26 214,011,807.95 10.11 9.29 7.45 增加 1.54 个百分点 分产品 现代植物药 312,280,566.30 93,310,753.02 70.12 -35.43 -34.56 减少 0.40 个百分点 化学药品 259,758,606.63 60,350,280.64 76.77 -8.88 -33.50 增加 8.60 个百分点 保健品 121,993,583.36 25,900,610.04 78.77 1.54 -5.18 增加 1.50 个百分点 原料药 140,402,876.01 106,632,757.13 24.05 10.04 1.69 增加 6.24 个百分点 其他产品 238,867,926.04 212,446,630.74 11.06 20.07 21.92 减少 1.34 个百分点 6.3 主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东部地区 882,980,180.62 -6.35 中部地区 85,663,934.48 -34.03 西部地区 45,188,559.87 -37.68 其他地区 59,470,883.37 -15.26 第 10 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 3421.07 募集资金总额 41,870.76 已累计使用募集资金总额 35,341.36 是否变 实际投入金 是否符合计划 承诺项目 拟投入金额 预计收益 产生收益情况 更项目 额 进度 中药系列产品技 否 4,898.78 2,726.50 是 改项目 卡维地洛合成生 是 3,800.00 产线技改项目 甲磺酸多沙唑嗪 合成生产线技改 是 3,800.00 项目 中药精提车间技 是 4,911.17 改项目 杭康公司缓释制 否 4,941.00 4,816.00 是 剂产业化项目 杭康公司片剂车 否 4,184.00 4,184.00 是 间 GMP 改造项目 研发公司 GLP 改 造与新药开发项 否 3,230.55 1,150.00 是 目 三江医药公司 否 1,000.00 否 GSP 改造 产业园项目一期 是 8,570.00 8,570.00 是 产业园项目二期 是 8,319.00 8,130,97 是 金华康恩贝阿洛 西林扩产 GMP 技 否 5,900.00 370.60 否 术改造 收购金华康恩贝 否 1,421.00 1,421.00 是 股权 合计 / 54,975.5 31,369.07 / / 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用募集资金 6,529.4 元，存放于银行 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用 □不适用 报告期内，公司非募集资金投资共 4096.56 万元。 第 11 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （1）根据 2008 年 8 月 27 日召开六届董事会 2008 年第五次临时会议决议精神并经 浙江省政府金融办批准，公司投资 1,200 万元于 2008 年 12 月 24 日发起设立兰溪市兰信 小额贷款有限责任公司。该公司注册资本 6,000 万元人民币，本公司持有其 20%股权。 （2） 公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司出资 40 万元（占 40%股权） 设立杭州法默凯医药科技有限公司。 （3）公司控股子公司控股的金华金康医药化工有限公司出资 200 万元全资设立玉山 县金康医药科技有限公司。 （4）本公司全资子公司浙江康恩贝植物提取物有限公司出资 45 万元（占 75％股权） 设立东台康恩贝植物有限公司。 （5）康恩贝（兰溪）现代植物药产业园二期工程项目,除已经全部投入募集资金 8130.97 万元外,本报告期内投入配套流动资金 1751 万元。 （6）公司控股子公司浙江金华康恩贝生物制药有限公司丁胺工程建设投入及设备安 装及其他零星工程投入共计 860.56 万元。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 公司 2008 年度利润分配预案如下： 经浙江天健东方会计师事务所有限公司审计，2008 年度公司实现的归属于母公司的 合并净利润为 91,973,561.46 元（人民币，下同），加上上年结转未分配利润 181,254,888.16 元， 扣减 2007 年度按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 5,679,946.05 元，扣减 2007 年度分配的现金股利 27,000,000.00 元，扣减 2007 年度分配的股票股利 36,000,000.00 元，实际可分配利润为 204,548,503.57 元。 公司 2008 年度利润分配预案为：拟按公司章程规定以母公司实现的 2008 年度的净 利润 90,114,352.70 元为基数，提取 10%法定盈余公积金 9,011,435.27 元；以 2008 年 12 月 31 日公司总股本 32,400 万股为基数，每 10 股派现金红利 1.20 元(含税),共派送 现金红利 38,880,000.00 元；剩余未分配利润 156,657,068.30 元结转下一年度。 本年度无资本公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 第 12 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 √适用 □不适用 报告期内，公司位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号原厂区面积为 56,739.35 平方米 的土地资产由兰溪市土地储备中心收储，双方签订有关《国有土地使用权收购合同》及 《补充协议》。由兰溪市土地储备中心按该市建设局出具的规划设计标准和商住用地评 估价进行收储，收购价为 79,151,393.00 元，补偿费 27,000,000.00 元，合计总额为 106,151,393.00 元。截至 2008 年 12 月 26 日公司累计收到上述土地收购款 4,200 万元。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保是否 是否为 担保发生日期(协议 担保类 担保对象名称 担保金额 担保期 已经履行 关联方 签署日) 型 完毕 担保 浙江巨化股份有 连带责 2008 年 5 月 29 日～ 2008 年 5 月 29 日 5,450.00 是 否 限公司 任担保 2011 年 5 月 16 日 浙江佐力药业股 连带责 2008 年 9 月 9 日～ 2008 年 9 月 9 日 1,350.00 是 是 份有限公司 任担保 2009 年 9 月 9 日 浙江佐力药业股 连带责 2008 年 12 月 24 日～ 2008 年 12 月 24 日 1,000.00 是 是 份有限公司 任担保 2009 年 12 月 22 日 浙江佐力药业股 连带责 2008 年 12 月 26 日～ 2008 年 12 月 26 日 1,650.00 是 是 份有限公司 任担保 2009 年 6 月 15 日 杭州回音必集团 连带责 2008 年 3 月 11 日～ 2008 年 3 月 11 日 3,000.00 是 否 有限公司 任担保 2009 年 1 月 10 日 报告期内担保发生额合计 30,500.00 报告期末担保余额合计 12,450.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,400.00 报告期末对子公司担保余额合计 9,100.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 21,550.00 其中： 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象 1,500.00 提供的债务担保金额 第 13 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 上述担保事项均经过公司股东大会审议批准。报告期末担保总额 21,550 万元占公司期末 合并报表股东权益的比例为 23.65%。 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2008 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追 究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 康恩贝集团有限公司、上海和远科技发展有限公司作出股改法定承诺。此外康恩贝 集团有限公司在公司股改方案中还有以下特别承诺： （1）其持有的康恩贝股份公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在六十 个月内不上市交易或者转让；在六十个月期满后十二个月内出售数量不超过康恩贝股份 公司股份总数比例的百分之五，在期满后二十四个月内不超过百分之十。 （2）在上述六十个月锁定期满后的二十四个月内，在遵守上述承诺的前提下，只有 价格高于 10.8 元/股（若期间有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发、发行可 转换债券后转股等事项，则对该价格做相应调整。根据公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度的利润分配和资本公积金转增股方案实施情况，该价格相应调整后为 5.61 元/股） 时，康恩贝集团有限公司才能通过证券交易所挂牌交易方式在 A 股市场出售康恩贝股份 公司的股票。 （3）将在 2005 年度、2006 年度、2007 年度的年度股东大会上提出分红议案，提议 利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣 第 14 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）的 60%，并保证在股东大会表决时对该议 案投赞成票。对公司 2005 年度、2006 年度、2007 年度利润分配、资本公积金转增股本 方案康恩贝集团有限公司均已履行了承诺。 至本报告日止，康恩贝集团有限公司、上海和远科技发展有限公司履行了其承诺， 未有违反其承诺的情形。 2、公司控股股东康恩贝集团有限公司于 2001 年 7 月就不从事同业竞争向本公司作 出承诺, 承诺在作为股份公司控股股东期间，不以任何方式直接或间接从事与股份公司 及其控股子公司的业务构成同业竞争的任何活动。报告期内，康恩贝集团有限公司没有 违反上述承诺的事项。 3、2007 年 9 月，经中国证监会审核批准，公司采取非公开发行股票方式向康恩贝 集团有限公司发行了 42,800,000 股股份，用于购买浙江金华康恩贝生物制药有限公司的 97%资产。根据中国证监会的有关规定和康恩贝集团有限公司的承诺，此次向康恩贝集团 有限公司发行的 42,800,000 股股票自此次发行结束之日起锁定，锁定期 36 个月，该部 分股份可上市交易的时间为 2010 年 9 月 13 日（报告期内，公司实施了 2007 年度利润分 配及资本公积转增股本方案，该部分股份增加到 77,040,000 股）。 报告期内或持续到本报告期，持股 5％以上公司股东严格根据《公司法》、《证券 法》及《公司章程》的有关规定严格履行承诺，未有违反承诺的情况。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项 目是否达到原盈利预测及其原因作出说明： □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司已分别于 2007 年 4 月 2 日、2007 年 9 月 6 日、2007 年 11 月 30 日及 2008 年 6 月 28 日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露了公司诉上海华 源制药股份有限公司（简称：华源制药）担保贷款逾期未还追偿纠纷案的情况。根据浙 江省金华市中级人民法院[（2007）金中民二初字第 117 号]民事调解书及（2007）金中 民执字第 00280-5 号民事裁定书，上述案件标的金额 1499 万元。截至 2008 年 6 月 27 日，经金华市中级人民法院执行，公司累计追回上述案件款项 1499 万元，公司诉华源制 药担保贷款逾期未还追偿纠纷案经法院基本执行完毕，未对公司造成损失。 第 15 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 √适用 □不适用 占期末 初始投资金 持有数 期末账面 序 证券代 证券投 报告期损益 证券品种 证券简称 额 量 值 号 码 资比例 （元） （元） （股） （元） （％） 2. 基金投资 160510 博时新兴 153,060.03 98,549 54,793.25 85.55 -98,266.78 3. 基金投资 景业基金 5,883.00 4,538 5,883.00 9.19 凯旋法人 4. 股票投资 3,372.61 2,500 3,372.61 5.27 股 报告期已出售证券投资损益 / / / / -12,142,846.30 合计 162,315.64 / 64,048.86 100% -12,241,113.08 上表中基金投资均为以前年度发生。本报告期内，根据公司董事会决议,公司安排限 额不超过 2500 万元的自有资金进行证券投资,由于国内证券市场大幅下跌,公司证券投 资收益为-1,214.28 万元,期末无证券投资余额。 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资 产交易和关联交易不存在问题。 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 2008 年 4 月，公司完成了第五届董事会的换届工作，选举产生第六届董事会成员以 及董事长和副董事长，并重新聘任新经营领导班子，理顺组织架构，顺利完成公司新老 管理层交接工作。经公司控股股东康恩贝集团有限公司提名，并经 2008 年 8 月 13 日召 开的公司 2008 年第一临时股东大会选举，公司第六届董事会增补了一名董事。现公司董 事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，符合《公司章程》的规定。 报告期内，公司生产经营活动符合法律法规的规定，董事会的召开程序合法有效。公司 第 16 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 董事、总裁和其他高级管理人员在履职时，忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大 会和董事会的各项决策，围绕主业，规范运作，注重维护股东和公司利益，关联董事能 够主动对相关关联交易事项进行回避表决，切实维护全体股东的合法权益，未发现有违 法违规或损害公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 2008 年 4 月，公司完成了董事会的换届工作，选举产生第六届董事会成员以及董事 长和副董事长，并重新聘任新经营管理班子成员，理顺组织架构，顺利完成公司新老管 理层交接工作。经公司控股股东康恩贝集团有限公司提名，并经 2008 年 8 月 13 日召开 的公司 2008 年第一临时股东大会选举，公司第六届董事会增补了一名董事。现公司董事 会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，符合《公司章程》的规定。 报告期内，公司生产经营活动符合法律法规的规定，董事会的召开程序合法有效。 公司董事、总裁和其他高级管理人员在履职时，忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股 东大会和董事会的各项决策，围绕主业，规范运作，注重维护股东和公司利益，关联董 事能够主动对相关关联交易事项进行回避表决，切实维护全体股东的合法权益，未发现 有违法违规或损害公司利益的行为。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 1、报告期内，公司共投入募集资金 3,421.07 万元，累计投入 35,341.36 万元。 2、经公司第六届董事会 2008 年第五次临时会议审议，同意继续安排 3000 万闲置募 集资金暂作短期流动资金周转使用。 监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所及公司《募集 资金使用管理办法》的有关规定管理和使用募集资金，使用情况符合已披露的募投项目； 部分闲置募集资金暂作短期流动资金使用的审批程序合法合规。 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司位于浙江省兰溪市丹溪大道 151 号原厂区土地资产由兰溪市土地储 备中心收储，双方签订《国有土地使用权收购合同》及《补充协议》。由土地储备中心 按建设局出具的规划设计标准和商住用地评估价进行收储，收购价级补偿费合计总额为 10615.1393 万元。截至 2008 年 12 月 26 日，公司收到上述土地出让款 4200 万元。监事 会认为：报告期内，公司土地资产转让的审批程序符合有关规定，未发现有内幕交易或 损害公司及股东的权益。 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 第 17 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 报告期内，公司关联交易的决策程序符合法律法规和上海证券交易所《股票上市规 则》的规定，关联董事已按有关规定回避表决，程序合法；交易价格按市场原则确定， 价格公允，体现了公平、公正原则，没有损害公司及其他股东的利益。 第 18 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 §9 财务会计报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 浙天会审〔2009〕368 号 浙江康恩贝制药股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称康恩贝公司）财务报表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2008 年度的利润表和合并利润表，2008 年度的现金 流量表和合并现金流量表，2008 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是康恩贝公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、 实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错 报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审 计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施 审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取 决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险 评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控 制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，康恩贝公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映 了康恩贝公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师 韩厚军 中国·杭州 中国注册会计师 高 峰 中国注册会计师 钱仲先 报告日期：2009 年 2 月 25 日 第 19 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.2 财务报表 合并资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 360,460,397.83 374,912,604.77 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 64,048.86 935,553.69 应收票据 98,131,591.47 114,532,651.62 应收账款 130,505,969.85 141,557,385.45 预付款项 32,989,499.59 13,685,054.12 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 49,280,492.10 23,621,768.16 买入返售金融资产 存货 176,909,072.50 147,246,705.62 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 6,804,000.00 流动资产合计 848,341,072.20 823,295,723.43 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 600,000.00 1,200,000.00 长期应收款 长期股权投资 162,211,823.48 152,748,117.31 投资性房地产 固定资产 453,577,969.54 424,357,086.61 在建工程 9,245,027.61 37,043,403.70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,790,679.48 93,548,089.53 开发支出 265,444.44 169,965.03 商誉 1,273,995.61 1,273,995.61 第 20 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 长期待摊费用 292,459.05 286,260.65 递延所得税资产 9,665,367.05 14,143,055.95 其他非流动资产 非流动资产合计 720,922,766.26 724,769,974.39 资产总计 1,569,263,838.46 1,548,065,697.82 流动负债： 短期借款 416,500,000.00 433,680,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 10,000,000.00 应付账款 118,619,672.54 105,323,230.71 预收款项 6,892,161.79 5,184,525.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 17,210,157.36 10,624,577.17 应交税费 15,677,527.83 40,794,969.23 应付利息 应付股利 其他应付款 53,290,347.50 53,125,377.80 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动 10,000,000.00 10,000,000.00 负债 其他流动负债 9,560,624.21 12,576,129.33 流动负债合计 647,750,491.23 681,308,809.96 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 623,980.54 610,119.91 专项应付款 1,230,000.00 1,230,000.00 预计负债 递延所得税负债 173,777.01 其他非流动负债 非流动负债合计 1,853,980.54 12,013,896.92 负债合计 649,604,471.77 693,322,706.88 股东权益： 股本 324,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 306,677,123.13 414,603,441.82 第 21 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 减：库存股 盈余公积 75,931,848.51 70,251,902.46 一般风险准备 未分配利润 204,548,503.57 181,254,888.16 外币报表折算差额 归属于母公司所有者 911,157,475.21 846,110,232.44 权益合计 少数股东权益 8,501,891.48 8,632,758.50 股东权益合计 919,659,366.69 854,742,990.94 负债和股东权益合 1,569,263,838.46 1,548,065,697.82 计 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 22 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司资产负债表 2008 年 12 月 31 日 编制单位:浙江康恩贝制药股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 173,079,880.84 175,145,847.52 交易性金融资产 64,048.86 935,553.69 应收票据 29,115,559.48 45,698,637.34 应收账款 65,642,153.54 62,317,028.18 预付款项 22,346,419.97 6,492,169.40 应收利息 应收股利 2,000,000.00 6,156,000.00 其他应收款 118,783,281.08 66,023,324.50 存货 32,931,674.53 37,337,001.03 一年内到期的非流动 资产 其他流动资产 流动资产合计 443,963,018.30 400,105,561.66 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 586,072,557.49 583,788,943.96 投资性房地产 固定资产 194,007,948.54 142,793,465.62 在建工程 34,103,736.24 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27,423,351.59 33,148,249.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,346,855.90 2,468,159.90 其他非流动资产 非流动资产合计 808,850,713.52 796,302,555.23 资产总计 1,252,813,731.82 1,196,408,116.89 流动负债： 短期借款 240,000,000.00 251,300,000.00 交易性金融负债 应付票据 第 23 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 应付账款 56,193,179.01 25,046,186.41 预收款项 173,990.01 677,156.26 应付职工薪酬 10,643,379.26 6,993,838.59 应交税费 4,950,061.85 23,955,691.77 应付利息 应付股利 4,016,014.58 3,798,129.33 其他应付款 16,211,691.79 15,325,274.90 一年内到期的非流动 10,000,000.00 10,000,000.00 负债 其他流动负债 3,153,000.00 4,780,000.00 流动负债合计 345,341,316.50 341,876,277.26 非流动负债： 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 173,777.01 其他非流动负债 非流动负债合计 10,173,777.01 负债合计 345,341,316.50 352,050,054.27 股东权益： 股本 324,000,000.00 180,000,000.00 资本公积 381,541,603.78 489,541,603.78 减：库存股 盈余公积 49,463,391.89 43,783,445.84 未分配利润 152,467,419.65 131,033,013.00 外币报表折算差额 股东权益合计 907,472,415.32 844,358,062.62 负债和股东权益合 1,252,813,731.82 1,196,408,116.89 计 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人： 王冶 会计机构负责人：王冶 第 24 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,094,915,749.25 1,237,594,259.85 其中：营业收入 1,094,915,749.25 1,237,594,259.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,045,383,360.16 1,146,391,781.61 其中：营业成本 515,962,706.64 558,267,895.04 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,234,123.47 14,762,071.57 销售费用 387,878,615.10 426,748,793.74 管理费用 96,272,568.75 103,457,284.54 财务费用 28,523,244.68 38,399,211.32 资产减值损失 3,512,101.52 4,756,525.40 加：公允价值变动收益（损失以“－” -793,374.83 613,717.33 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） -5,089,928.78 31,644,484.87 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,649,085.48 123,460,680.44 加：营业外收入 66,706,943.52 39,564,947.55 减：营业外支出 2,598,879.54 5,131,862.27 其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 107,757,149.46 157,893,765.72 列） 减：所得税费用 15,152,587.68 45,062,337.80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,604,561.78 112,831,427.92 归属于母公司所有者的净利润 91,973,561.46 106,131,697.48 少数股东损益 631,000.32 6,699,730.44 六、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.28 0.35 （二）稀释每股收益(元/股) 0.28 0.35 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 25 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司利润表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 281,739,729.48 308,854,935.45 减：营业成本 120,120,705.62 120,907,268.03 营业税金及附加 4,255,054.74 4,530,651.98 销售费用 93,418,890.32 92,052,365.54 管理费用 32,505,033.49 25,301,624.01 财务费用 15,835,087.04 18,541,862.42 资产减值损失 2,327,213.60 1,230,007.74 加：公允价值变动收益（损失以 -793,374.83 613,717.33 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 39,130,482.28 26,909,031.91 填列） 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,614,852.12 73,813,904.97 加：营业外收入 43,137,255.61 9,303,201.00 减：营业外支出 360,774.88 692,318.87 其中：非流动资产处置净损 失 三、利润总额（亏损总额以“－”号 94,391,332.85 82,424,787.10 填列） 减：所得税费用 4,276,980.15 21,936,963.96 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 90,114,352.70 60,487,823.14 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 26 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 1,197,896,549.60 1,366,410,729.14 收到的现金 客户存款和同业存放 款项净增加额 向中央银行借款净增 加额 向其他金融机构拆入 资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金 净额 保户储金及投资款净 增加额 处置交易性金融资产 净增加额 收取利息、手续费及 佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加 额 收到的税费返还 12,803,470.24 17,854,576.24 收到其他与经营活动 21,258,621.40 53,867,872.69 有关的现金 经营活动现金流入 1,231,958,641.24 1,438,133,178.07 小计 购买商品、接受劳务 510,123,585.62 596,016,585.64 支付的现金 客户贷款及垫款净增 加额 存放中央银行和同业 款项净增加额 支付原保险合同赔付 款项的现金 支付利息、手续费及 佣金的现金 支付保单红利的现金 第 27 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 支付给职工以及为职 118,909,786.03 110,179,532.22 工支付的现金 支付的各项税费 156,679,310.58 162,083,381.99 支付其他与经营活动 347,690,631.48 489,869,474.87 有关的现金 经营活动现金流出 1,133,403,313.71 1,358,148,974.72 小计 经营活动产生的 98,555,327.53 79,984,203.35 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 81,726,382.70 66,891,768.20 取得投资收益收到的 16,263,800.00 20,179,883.19 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 56,443,229.18 10,837,080.58 的现金净额 处置子公司及其他营 19,384,900.00 65,039,216.50 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 173,818,311.88 162,947,948.47 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 81,119,076.06 81,826,142.02 的现金 投资支付的现金 97,868,586.00 77,711,175.60 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营 22,031,413.00 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 201,019,075.06 159,537,317.62 小计 投资活动产生的 -27,200,763.18 3,410,630.85 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 150,000.00 113,956,065.00 其中：子公司吸收少 数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 564,400,000.00 637,080,000.00 发行债券收到的现金 第 28 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 564,550,000.00 751,036,065.00 小计 偿还债务支付的现金 591,580,000.00 641,660,000.00 分配股利、利润或偿 57,881,915.79 100,151,024.20 付利息支付的现金 其中：子公司支付给 少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 649,461,915.79 741,811,024.20 小计 筹资活动产生的 -84,911,915.79 9,225,040.80 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -894,855.50 -636,333.46 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -14,452,206.94 91,983,541.54 增加额 加：期初现金及现金 374,912,604.77 282,929,063.23 等价物余额 六、期末现金及现金等价 360,460,397.83 374,912,604.77 物余额 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 29 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司现金流量表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金 流量： 销售商品、提供劳务 274,508,978.82 340,909,469.37 收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动 4,676,516.39 40,558,321.89 有关的现金 经营活动现金流入 279,185,495.21 381,467,791.26 小计 购买商品、接受劳务 72,449,062.93 131,396,898.52 支付的现金 支付给职工以及为职 25,767,477.31 28,184,655.30 工支付的现金 支付的各项税费 61,599,818.09 46,612,949.51 支付其他与经营活动 85,231,635.34 105,805,600.92 有关的现金 经营活动现金流出 245,047,993.67 312,000,104.25 小计 经营活动产生的 34,137,501.54 69,467,687.01 现金流量净额 二、投资活动产生的现金 流量： 收回投资收到的现金 360,289.22 25,673,713.44 取得投资收益收到的 43,367,222.53 3,690,729.79 现金 处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收回 47,801,555.62 226,000.00 的现金净额 处置子公司及其他营 19,384,900.00 78,812,000.00 业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流入 110,913,967.37 108,402,443.23 小计 购建固定资产、无形 资产和其他长期资产支付 59,062,085.13 45,754,846.98 的现金 投资支付的现金 154,431,175.60 取得子公司及其他营 22,031,413.00 第 30 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动 有关的现金 投资活动现金流出 81,093,498.13 200,186,022.58 小计 投资活动产生的 29,820,469.24 -91,783,579.35 现金流量净额 三、筹资活动产生的现金 流量： 吸收投资收到的现金 113,956,065.00 取得借款收到的现金 363,400,000.00 335,300,000.00 收到其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流入 363,400,000.00 449,256,065.00 小计 偿还债务支付的现金 384,700,000.00 337,200,000.00 分配股利、利润或偿 44,591,783.70 51,210,121.38 付利息支付的现金 支付其他与筹资活动 有关的现金 筹资活动现金流出 429,291,783.70 388,410,121.38 小计 筹资活动产生的 -65,891,783.70 60,845,943.62 现金流量净额 四、汇率变动对现金及现 -132,153.76 -82,677.23 金等价物的影响 五、现金及现金等价物净 -2,065,966.68 38,447,374.05 增加额 加：期初现金及现金 175,145,847.52 136,698,473.47 等价物余额 六、期末现金及现金等价 173,079,880.84 175,145,847.52 物余额 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 31 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风险准 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 备 一、上年 年末余 180,000,000.00 414,603,441.82 70,251,902.46 181,254,888.16 8,632,758.50 854,742,990.94 额 加：同一 控制下 企业合 并产生 的追溯 调整 加：会计 政策变 更 前期差 错更正 其他 二、本年 年初余 180,000,000.00 414,603,441.82 70,251,902.46 181,254,888.16 8,632,758.50 854,742,990.94 额 三、本年 增减变 动金额 144,000,000.00 -107,926,318.69 5,679,946.05 23,293,615.41 -130,867.02 64,916,375.75 （减少 以“－” 号填列） （一）净 91,973,561.46 631,000.32 92,604,561.78 利润 （二）直 接计入 所有者 73,681.31 1,742.29 75,423.60 权益的 利得和 损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 73,681.31 1,742.29 75,423.60 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 上述 （一）和 73,681.31 91,973,561.46 632,742.61 92,679,985.38 （二）小 计 （三）所 有者投 150,000.00 150,000.00 入和减 少资本 第 32 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 1．所有 者投入 150,000.00 150,000.00 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四）利 36,000,000.00 5,679,946.05 -68,679,946.05 -913,609.63 -27,913,609.63 润分配 1．提取 盈余公 5,679,946.05 -5,679,946.05 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者（或 -27,000,000.00 -913,609.63 -27,913,609.63 股东）的 分配 4．其他 36,000,000.00 -36,000,000.00 （五）所 有者权 108,000,000.00 -108,000,000.00 益内部 结转 1．资本 公积转 增资本 108,000,000.00 -108,000,000.00 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本期 期末余 324,000,000.00 306,677,123.13 75,931,848.51 204,548,503.57 8,501,891.48 919,659,366.69 额 单位:元 币种:人民币 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 减：库 一般风 少数股东权益 所有者权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 存股 险准备 一、上年年末 137,200,000.00 378,185,182.00 67,419,932.99 109,511,160.15 82,282,736.40 774,599,011.54 余额 加：同一 控制下企业 合并产生的 追溯调整 加：会计 政策变更 前 期差错更正 其 他 二、本年年初 137,200,000.00 378,185,182.00 67,419,932.99 109,511,160.15 82,282,736.40 774,599,011.54 余额 三、本年增减 变动金额（减 42,800,000.00 36,418,259.82 2,831,969.47 71,743,728.01 -73,649,977.90 80,143,979.40 少以“－”号 填列） （一）净利润 106,131,697.48 6,699,730.44 112,831,427.92 第 33 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 （二）直接计 入所有者权 -2,818,864.93 -2,818,864.93 益的利得和 损失 1．可供出售 金融资产公 -690,843.17 -690,843.17 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 -2,356,000.00 -2,356,000.00 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 227,978.24 227,978.24 目相关的所 得税影响 4．其他 上述（一）和 -2,818,864.93 106,131,697.48 6,699,730.44 110,012,562.99 （二）小计 （三）所有者 投入和减少 42,800,000.00 39,237,124.75 -80,349,708.34 1,687,416.41 资本 1．所有者投 42,800,000.00 131,583,515.17 174,383,515.17 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 -172,696,098.7 3．其他 -92,346,390.42 -80,349,708.34 6 （四）利润分 2,831,969.47 -34,387,969.47 -31,556,000.00 配 1．提取盈余 2,831,969.47 -2,831,969.47 公积 2．提取一般 风险准备 3．对所有者 （或股东）的 -31,556,000.00 -31,556,000.00 分配 4．其他 （五）所有者 权益内部结 转 1．资本公积 转增资本（或 股本） 2．盈余公积 转增资本（或 股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期末 180,000,000.00 414,603,441.82 70,251,902.46 181,254,888.16 8,632,758.50 854,742,990.94 余额 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 34 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2008 年 1—12 月 单位:元 币种:人民币 本年金额 项目 减：库存 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 股 一、上年年末余额 180,000,000.00 489,541,603.78 43,783,445.84 131,033,013.00 844,358,062.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 180,000,000.00 489,541,603.78 43,783,445.84 131,033,013.00 844,358,062.62 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 144,000,000.00 -108,000,000.00 5,679,946.05 21,434,406.65 63,114,352.70 号填列） （一）净利润 90,114,352.70 90,114,352.70 （二）直接计入所 有者权益的利得 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） 90,114,352.70 90,114,352.70 小计 （三）所有者投入 和减少资本 1．所有者投入资 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 5,679,946.05 -32,679,946.05 -27,000,000.00 1．提取盈余公积 5,679,946.05 -5,679,946.05 2．对所有者（或 -27,000,000.00 -27,000,000.00 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 144,000,000.00 -108,000,000.00 -36,000,000.00 内部结转 1．资本公积转增 108,000,000.00 -108,000,000.00 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 36,000,000.00 -36,000,000.00 四、本期期末余额 324,000,000.00 381,541,603.78 49,463,391.89 152,467,419.65 907,472,415.32 第 35 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年金额 项目 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 137,200,000.00 287,103,170.42 40,951,476.37 104,933,159.33 570,187,806.12 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 137,200,000.00 287,103,170.42 40,951,476.37 104,933,159.33 570,187,806.12 三、本年增减变动 金额（减少以“－” 42,800,000.00 202,438,433.36 2,831,969.47 26,099,853.67 274,170,256.50 号填列） （一）净利润 60,487,823.14 60,487,823.14 （二）直接计入所 有者权益的利得 -462,864.93 -462,864.93 和损失 1．可供出售金融 资产公允价值变 -690,843.17 -690,843.17 动净额 2．权益法下被投 资单位其他所有 者权益变动的影 响 3．与计入所有者 权益项目相关的 227,978.24 227,978.24 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二） -462,864.93 60,487,823.14 60,024,958.21 小计 （三）所有者投入 42,800,000.00 202,901,298.29 245,701,298.29 和减少资本 1．所有者投入资 42,800,000.00 202,901,298.29 245,701,298.29 本 2．股份支付计入 所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 2,831,969.47 -34,387,969.47 -31,556,000.00 1．提取盈余公积 2,831,969.47 -2,831,969.47 2．对所有者（或 -31,556,000.00 -31,556,000.00 股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 四、本期期末余额 180,000,000.00 489,541,603.78 43,783,445.84 131,033,013.00 844,358,062.62 公司法定代表人：胡季强 主管会计工作负责人：王冶 会计机构负责人：王冶 第 36 页 共 37 页 浙江康恩贝制药股份有限公司 2008 年年度报告摘要 9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 浙江康恩贝制药股份有限公司 董事长：胡季强 2009 年 2 月 28 日 第 37 页 共 37 页