韶能股份(000601)2008年年度报告摘要

广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 广东韶能集团股份有限公司 二○○八年度报告摘要 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd 1 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告 摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全 文。 1.2 公司所有董事均出席了董事会，未有董事监事、高级管理人 员对年度报告提出异议。 1.3 广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了标准无保留意 见审计报告。 1.4 本公司董事长徐兵先生、主管会计工作负责人郑坚女士、会 计机构负责人袁勇会女士声明：本年度报告中财务报告真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 韶能股份 股票代码 000601 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址和办公地址 广东省韶关市惠民南路 148 号 邮政编码 512026 公司国际互联网网址 http://www.shaoneng.com.cn或www.sn0601.com或韶能 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn 2.2 联系人和联系方式 2 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 董事会秘书 姓名 胡启金 联系地址 广东省韶关市惠民南路 148 号 电话 (0751)8153162 传真 (0751)8535226 电子信箱 sngf＠shaoneng.com.cn §3 会计数据和业务数据摘要 3.1 主要会计数据 本年比 2006 年度 单 上年增 指 标 2008 年度 2007 年度 位 减（%） 调整后 调整前 营业收入 元 2,246,482,157.46 1,940,475,606.80 15.77 1,792,268,228.37 1,779,304,606.76 利润总额* 元 -105,810,255.34 151,246,756.20 -169.96 153,846,122.49 153,846,122.49 归属于上市公司股东的净 元 -83,857,275.33 90,914,892.98 -192.24 84,652,622.64 83,851,089.25 利润* 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利 元 -77,034,194.65 80,776,842.69 -195.37 98,609,609.25 97,808,075.86 润 经营活动产生的现金流量 元 518,714,500.51 468,350,577.07 10.75 399,063,507.43 399,063,507.43 净额 本年末 2006 年 12 月 31 日 比上年 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 末增减 调整后 调整前 （%） 总资产 元 8,241,157,655.62 8,109,900,809.85 1.62 7,318,061,955.84 7,309,370,193.75 归属于母公司的所有者权 元 2,845,603,578.96 2,984,993,954.43 -4.67 2,425,827,067.81 2,428,453,211.81 益（或股东权益） 3.2 主要财务指标 3 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 2006 年 指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%） 调整后 调整前 基本每股收益（元）* -0.09 0.10 -190.00 0.12 0.12 稀释每股收益（元）* -0.09 0.10 -190.00 0.12 0.12 扣除非经常性损益后 -0.08 0.09 -188.89 0.14 0.14 的基本每股收益（元） 全面摊薄净资产收益 -2.95% 3.05% 降低了 6 个百分点 3.49% 3.45% 率 加权平均净资产收益 -2.87% 3.13% 降低了 6 个百分点 3.48% 3.45% 率 扣除非经常性损益后 的全面摊薄净资产收 -2.71% 2.71% 降低了 5.42 个百分点 4.06% 4.03% 益率 扣除非经常性损益后 的加权平均净资产收 -2.63% 2.78% 降低了 5.41 个百分点 4.06% 4.03% 益率 每股经营活动产生的 0.56 0.51 9.80 0.57 0.57 现金流量净额（元） 本年末比上年末增 2006 年末 2008 年末 2007 年末 减（%） 调整后 调整前 归属于上市公司股东 3.07 3.23 -4.95 3.46 3.47 的每股净资产（元） 非经常性损益项目 √□适用 □不适用 项 目 金 额 非流动资产处置收益 -5,021,782.11 偶发性的税收返还、减免 12,855,492.34 计入当期损益的政府补助 590,000.00 债务重组损益 120,000.00 自然灾害损失支出 -15,863,413.69 除上述各项之外的其他营业外收支 -2,242,238.86 合 计 -9,561,942.32 减：所得税影响数 -179,252.51 减：少数股东影响数 -2,559,609.13 影响归属于上市公司股东净利润 -6,823,080.68 4 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 采用公允价值计量的项目 □适用 √□不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √□不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 本年变动增减（+,-） 公积金转 本次变动前 比例（%） 发行新股 送股 股 其他 小计 本次变动后 比例（%） 一、有限售条件股份 281,584,502 30.42 0 0 0 -124,447,559 -124,447,559 157,136,943 16.98 1、国家持股 0 0 0 2、国有法人持股 241,939,232 26.14 0 0 0 -87,601,250 -87,601,250 154,337,982 16.68 3、其他内资持股 39,645,270 4.28 0 0 0 -36,846,309 -36,846,309 2,798,961 0.30 其中： 0 0 0 境内法人持股 39,034,642 4.21 0 0 0 -36,844,880 -36,844,880 2,189,762 0.24 境内自然人持股 610,628 0.07 0 0 0 -1,429 -1,429 609,199 0.06 ４、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、无限售条件股份 643,967,167 69.58 124,447,559 124,447,559 768,414,726 83.02 1、人民币普通股 643,967,167 69.58 124,447,559 124,447,559 768,414,726 83.02 2、境内上市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 3、境外上市的外资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三、股份总数 925,551,669 100 0 0 0 0 0 925,551,669 100 限售股份变动情况表 5 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 年初限售股 本年增加限 本年解除限 股东名称 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 数 售股数 售股数 深圳市能源集团有限公司 82,500,000 0 82,500,000 0 定向增发限售 2008 年 7 月 10 日 韶关市群得利投资有限公司 15,400,000 0 15,400,000 0 定向增发限售 2008 年 2 月 18 日 韶关市电力投资公司 11,000,000 0 11,000,000 0 定向增发限售 2008 年 2 月 18 日 耒阳市国有资产投资经营有 2008 年 2 月 27 日 18,603,750 0 6,201,250 12,402,500 股改限售 限公司 2008 年 8 月 15 日 韶关市峡江水电安装工程有 18,150,000 0 6,050,000 12,100,000 股改限售 2008 年 2 月 27 日 限公司 深圳市宏成实业有限公司 2,200,000 0 2,200,000 0 定向增发限售 2008 年 2 月 18 日 韶关供电工程公司 3,284,642 0 1,094,880 2,189,762 股改限售 2008 年 2 月 27 日 其他小非 5,227 0 5,227 0 股改限售 2008 年 2 月 27 日 4.2 前 10 名股东、前 10 名流通股股东或无限售条件股东持股情况表 股东总数 152，478 户 前 10 名股东持股情况 持有有限售条件股 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股总数（股） 份数量（股） 数量（股） 韶关市国有资产管理办公室 国 有 9.27 85,835,482 85,835,482 0 深圳能源集团股份有限公司 国有法人 9.03 83,544,842 0 0 韶关市公共资产管理中心 国有法人 7.30 67,556,608 67,556,608 0 深圳市宏成实业有限公司 其 他 2.48 22,976,006 0 0 韶关市峡江水电安装有限公司 其 他 1.87 17,270,000 12,100,000 0 耒阳市国有资产投资经营有限公司 国有法人 1.34 12,402,500 12,402,500 12,402,500 深圳市洽隆发实业有限公司 其 他 0.78 7,196,752 0 0 耒阳市工业资产经营有限公司 国有法人 0.67 6,240,463 0 0 韶关市工业资产经营有限公司 国有法人 0.63 5,792,325 0 0 李娟 自 然 人 0.34 3,120,525 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份种类 深圳市能源集团股份有限公司 83,544,842 A股 韶关市公共资产管理中心 67,556,608 A股 深圳市宏成实业有限公司 22,976,006 A股 深圳市洽隆发实业有限公司 7,196,752 A股 耒阳市工业资产经营有限公司 6,240,463 A股 韶关市工业资产经营有限公司 5,792,325 A股 韶关市峡江水电安装有限公司 5,170,000 A股 6 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 李娟 3,120,525 A股 钟玉梅 2,526,703 A股 李永棉 2,429,821 A股 上述股东关联关系或一致行动的说明 韶关市国有资产管理办公室、韶关市公共资产管理中心和韶关市工 业资产经营有限公司是代表韶关市国有资产监督管理委员会的持股 单位，是一致行动人。耒阳市国有资产投资经营有限公司和耒阳市 工业资产经营有限公司存在关联关系，是一致行动人。除此之外， 未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公 司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；也未知前十名无限 售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持 股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 以上前十名股东中代表韶关市国有资产监督管理委员会持有股份 的单位为韶关市国有资产管理办公室、韶关市公共资产管理中心和韶 关市工业资产经营有限公司。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √□不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 代表韶关市人民政府国有资产监督管理委员会持有公司股份的单位分别是 韶关市国有资产管理办公室、韶关市公共资产管理中心和韶关市工业资产经营有 限公司，上述单位的持股数量分别是 85,835,482 股、67,556,608 股和 5,792,325 股。 韶关市国有资产管理办公室已撤销。韶关市公共资产管理中心负责人周瑞 明，注册资金 1000 万元，其宗旨和业务范围是：管理市政府和财政投资参股所 形成资产。韶关市工业资产经营有限公司为国有独资企业，法定代表人：吴建文。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 7 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 韶关市人民政府国有资产监督管理委员会 韶关市公共资产管理中心 韶关市国有资产管理办公室 截止 2008 年 12 月 31 日持有公司 17.20%股权 。 韶能股份 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持股 年度内增 年末持 变动原因 报告期内从 是否 别 龄 （股） 减变动情 股（股） 公司领取的 在股 况 含税报酬总 东单 额（元） 位或 其他 单位 领取 报酬、 津贴 徐 兵 董事长 男 58 2008.6.28-2011.6.28 135,646 17,100 152,746 履行股改承 320,741 否 诺 陈来泉 副董事长 男 50 2008.6.28-2011.6.28 176,355 24,500 200,855 履行股改承 336,563 否 总经理 诺 肖南贵 董 事 男 46 2008.6.28-2011.6.28 102,188 20,000 122,188 履行股改承 221,565 否 常务副总 诺 经理 8 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 姓名 职务 性 年 任期起止日期 年初持股 年度内增 年末持 变动原因 报告期内从 是否 别 龄 （股） 减变动情 股（股） 公司领取的 在股 况 含税报酬总 东单 额（元） 位或 其他 单位 领取 报酬、 津贴 朱天发 董 事 男 59 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 10,800 肖龙云 董 事 男 55 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 21,600 是 燕如生 董 事 男 41 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 21,600 是 顾世群 独立董事 男 64 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 36,000 是 莫 玲 独立董事 男 38 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 18,000 是 林睦 翔 独立董事 男 39 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 18,000 是 廖树养 监事会主 男 54 2008.6.28-2011.6.28 0 500 500 履行股改承 58,382 否 席 诺 曾 梅 监 事 48 2008.6.28-2011.6.28 44,200 6,200 50,400 履行股改承 124,169 否 诺 高仁辉 监 事 男 46 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 6,000 是 宋树平 监 事 男 56 2008.6.28-2011.6.28 5,227 0 5,227 - 6,000 是 李正光 监 事 男 51 2008.6.28-2011.6.28 0 0 0 - 12,000 是 刘 虹 副总经理 女 41 2008.6.28-2011.6.28 74,720 6,500 81,220 履行股改承 147,158 否 诺 郑 坚 副总经理 女 54 2008.6.28-2011.6.28 77,255 7,700 84,955 履行股改承 157,172 否 诺 钟跃元 副总经理 男 44 2008.6.28-2011.6.28 75,454 7,000 82,454 履行股改承 127,928 否 诺 袁勇会 财务核算 女 37 2008.6.28-2011.6.28 8,996 5,400 14,396 履行股改承 115,154 否 监管中心 诺 经理 胡启金 董事会秘 男 32 2008.6.28-2011.6.28 12,127 5,200 17,327 履行股改承 122,340 否 书 诺 合计 - - - - 712,168 100,100 812,268 - 1,881,172 - §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 9 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司经营的总体情况 （1）电力： 电力是公司的主导产业，截止 2008 年 12 月 31 日，公司在运行电力装机容量 73.871 万千瓦，其 中水电装机容量 56.871 万千瓦。地区分布上位于广东的在运行电力装机容量 26.921 万千瓦，位于湖 南的在运行电力装机容量 46.95 万千瓦。 A、水电： 2008 年 1 月中下旬，公司水电站所属地区遭受了罕见的低温雨雪冰冻天气，湖南片的电力设施遭 到了严重的损坏，经过广大员工的共同努力，自 2 月底开始受到影响的电站就逐步开始恢复正常运营， 最大限度的减少了自然灾害造成的间接损失。 报告期内，公司水电站所属地区降雨和来水存在一定的差异，广东片降雨和来水同比有一定幅度 的增加，且较为集中；湖南片降雨和来水较上年同期相比有一定幅度的减少。面对这一情况，公司各 水电站通过科学合理的调度，水资源得到了较为充分的利用。基层企业在抓好发电管理工作的同时， 也抓好了销售电价的调升工作，其中耒阳地区自营电网综合电价上调了 0.027 元/千瓦时；从 5 月 1 日 起，公司控股子公司郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司向近区用户直供电的销售电价上调了 0.06 元/千瓦时，达到了 0.45 元/千瓦时，从 5 月 15 日起销售给当地地方电网电量的电价上调了 0.01 元-0.02 元/千瓦时。报告期内公司水电企业共实现销售电量 162,115.45 万千瓦时、售电收入 586,347,522.81 元，同比分别增加 44.74 %、36.32%。 B、火电： 2007 年底到 2008 年上半年全国煤炭供应形势异常紧张，煤炭价格高企，受此影响，2008 年全国 火电企业生产经营都较为困难，虽然自 2008 年第四季度开始，全国煤炭供给形势有所缓解，价格有所 下降，但依然扭转不了全国大部分火电企业亏损的局面。报告期内，公司火电企业紧紧围绕“多发一 10 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 度电、少耗一克煤、少用一滴油、节省一度电”的经营方针开展生产经营工作，通过加强管理，狠抓 节能降耗工作，千方百计降低生产成本。在煤炭供应十分紧张的阶段，公司通过加强与地方的协调， 保证机组的煤炭供应。经过公司的努力，报告期内广东省韶关九号发电机组合营有限公司紧紧抓住国 家对上网电价普调的机会争取享受更优惠的待遇，前后调升了共计 8.1 分/千瓦时，比平均水平多了 0.03 元/千瓦时，张家界市桑梓综合利用发电厂有限公司两次调升上网电价共 0.038 元/千瓦时。虽然 公司采取了一系列的措施，电价也有一定幅度的调升，但由于煤炭价格过高，报告期内公司火电企业 仍发生了巨额亏损。全年公司火电企业共实现销售电量 153,601.18 万千瓦时，售电收入 600,197,109.15 元，亏损 184,916,488.18 元，其中九号机组合营公司亏损 95,199,734.87 元。 （2）非电力： A、水泥： 受国内煤价高企的影响，同期对比生产水泥的煤炭成本大幅度上升。由于公司所在地韶关基础设 施建设项目较多，公司水泥企业产品销售对象主要是本地区的基础设施项目，签订的是长期供货合同， 因此下半年水泥产品价格下降对公司水泥企业的销售未造成较大影响。同期对比公司水泥企业实现营 业收入仍有一定幅度的增长。报告期内公司水泥企业共销售水泥 112.43 万吨，同比增长 18.24 %，实 现营业收入 317,770,748.61 元，同比增长 36.33 %，实现利润总额 19,248,003.24 元。 B、机械： 公司机械企业为韶关宏大齿轮有限公司（下称宏大公司），该公司以生产卡车、客车变速箱产品及 为国外公司提供相关的配套产品为主，该公司国外（美国为主）和国内市场各占一半。2008 年人民币 升值对宏大公司的出口业务造成了负面影响。受美国次贷危机影响，2008 年该公司的出口业务与去年 相比略有下降。受国内经济增速放缓的影响，报告期内该公司的国内业务也略有下降。在经营上，宏 大公司采取了降低库存，减少资金占用以及提高钢材的利用率等措施，取得了一定的效果。报告期内 11 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 宏大公司实现营业收入 180,051,535.28 元，其中出口 80,362,145.65 元。 C、纸制品 公司从事纸制品生产的企业有两家，分别是广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称绿洲公司）和 珠玑纸业分公司，两家企业年实现营业收入占公司总收入的 10%左右。 绿洲公司生产环保纸餐具，产品以出口为主。为应对人民币不断升值的影响，绿洲公司大部分的 销售实行即时汇率结算。由于环保纸餐具市场空间大，国外经济形势的变化，对该企业目前的生产销 售未造成较大影响，报告期内该公司实现营业收入 109,065,939.19 元，净利润 3,282,206.17 元，同 比分别增长 62.51%、 717.43%。 珠玑纸业分公司生产胶版纸，产品在国内销售。上半年，该企业生产销售情况较好。受金融危机 影响，第四季度以来，珠玑纸业分公司产品销售价格和销售量均有较大幅度的下降。珠玑纸业分公司 在采取措施应对金融危机的同时，还抓好了节能减排和消除生产隐患技术升级改造项目的实施工作。 报告期内，珠玑纸业分公司实现营业收入 123,607,245.41 元。 （3）经营成果分析 单位：元 项目 2008 年 2007 年 同比增减变动（%） 营业收入 2,246,482,157.46 1,940,475,606.80 15.77 营业利润 -107,583,454.73 114,909,072.69 -193.62 归属于母公司净利润 -83,857,275.33 90,914,892.98 -192.24 增减变动情况说明： 公司营业收入本期比上年同期增加 306,006,550.66 元，增加 15.77%，主要系因：公司商贸企业因 本期内市场开拓较好销售量增加，实现主营业务收入比上年同期增加 119,366,291.11 元、增加 95.88 %； 公司本期新投产的水电机组新增售电收入 103,610,931.35 元；公司水泥企业报告期内因本地水泥市场 较旺盛，水泥销售量提高以及销售价格有一定幅度上升，实现主营业务收入比上年同期增加 84,677,933.68 元、增加 36.33 %；公司韶关片水电企业本期内因降雨量以及来水量较去年同期多，增 12 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 加售电收入 82,852,645.71 元；公司火电企业因受煤炭影响，本期内实现售电收入比上年同期减少 65,008,774.71 元，减少 9.77%。 公司本期内实现营业利润以及归属于母公司净利润分别为-107,583,454.73 元和-83,857,275.33 元，分别比上年同期减少 193.62%和 192.24%。本年利润出现较大亏损主要系因：一是报告期内煤炭价 格大幅度上涨导致公司火电企业出现巨额亏损；二是公司湖南郴州和耒阳地区的水电企业因年初特大 冰雪灾害停产和来水量减少导致利润同比大幅减少；三是公司因广东省韶关九号发电机组合营有限公 司关停计提投资损失导致利润减少。 2、公司主营业务及其经营状况 （1）报告期内公司主营业务收入、主营业务利润构成情况详见 6.2 （2）主营业务分地区情况详见 6.3 （3）报告期内产品或服务的变化情况 报告期内，公司未推出新的产品或服务。公司主要业务市场或主营业务成本构成与以前报告期相 比未发生显著变化。 （4）公司主要供应商、客户情况 单位:元 前五名供应商采购金额合计 649,025,136.87 占采购总额比重（%） 35.57 前五名销售客户销售金额合计 1,226,260,565.04 占销售总额比重（%） 49.58 3、公司资产构成及费用的变动情况 （1）资产构成情况 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日 占总资产 项 目 占总资产 比重的增 占总资产 金额（元） 的比重 金额（元） 减百分点 的比重（%） （%） 应收账款 266,222,033.24 3.23 292,745,759.13 3.61 -0.38 存货 150,626,070.51 1.83 129,076,142.85 1.59 0.24 长期股权投资 1,203,488.97 0.01 2,033,459.16 0.03 -0.02 固定资产 6,333,793,144.07 76.86 5,003,332,102.17 61.69 15.17 在建工程 1,001,726,098.77 12.16 1,963,796,385.52 24.21 -12.05 短期借款 152,170,000.00 1.85 405,499,524.20 5 -3.15 长期借款 3,614,230,000.00 43.86 2,994,270,000.00 36.92 6.94 13 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 应付债券 591,656,282.35 7.18 590,930,477.23 7.29 -0.11 重大变动情况说明： 固定资产占总资产比例本报告期末比上年度末上升了 15.17 个百分点，而在建工程占总资产比例 本报告期末比上年度末下降了 12.05 个百分点，主要原因是：报告期内公司所属子公司辰溪大洑潭水 电有限公司 4 台机组以及上堡水电站有限公司 3 台机组投产发电结转固定资产所致。 （2）报告期内，公司主要资产采用的计量属性 根据新企业会计准则的规定，报告期内，公司主要资产采用的计量属性为：存货采用成本与可变 现净值孰低计量；长期股权投资、固定资产、无形资产采用资产的账面价值与可回收金额孰低计量； 可供出售金融资产采用公允价值计量模式；应收款项采用折现率法按摊余成本计量。金融资产和金融 负债的公允价值确定方法：a、存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允 价值。b、金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。 （3）报告期内，期间费用及所得税同比变动情况 单位：元 项 目 2008 年 2007 年 增减（%） 销售费用 64,539,501.35 59,257,676.97 8.91 管理费用 155,738,512.35 128,373,115.05 21.32 财务费用 225,332,398.61 162,770,031.96 38.44 所得税 19,386,542.98 45,725,156.99 -57.6 变动情况说明： A、销售费用比上年度增加 5,281,824.38 元、增加 8.91%，主要原因是公司所属控股子公司韶关昌 泥建材有限公司水泥销售量增加相应增加运输费等销售费用。 B、管理费用比上年度增加 27,365,397.30 元、增加 21.32%，主要原因是：一是报告期内新投产发 电的大洑潭水电有限公司、上堡电站增加管理费用 5,743,644.19 元；二是因土地使用税标准提高增加 土地使用税 4,570,094.27 元；三是报告期支付辞退福利费以及研发费用增加。 14 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 C、财务费用比上年度增加 62,562,366.65 元、增加 38.44%，主要原因是辰溪大洑潭水电有限公司、 上堡电站、韶关市溢洲水电站有限公司结转固定资产，相应停止利息资本化增加财务费用 57,666,817.73 元；以及人民银行贷款利率 2007 年多次上调而公司部分银行贷款是一年一定利率，使 得本期借款利率同比上升所致。 D、所得税比上年度减少 26,338,614.01 元、减少 57.6%，主要原因是湖南郴州和耒阳地区的水电 企业因受年初冰灾影响和来水量减少的影响本期内实现利润大幅度减少从而相应减少所得税所致。 4、公司现金流量表相关数据的变化情况 单位：元 项 目 2008 年 2007 年 增减（%） 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 2,577,082,530.06 2,387,307,358.04 7.95 现金流出小计 2,058,368,029.55 1,918,956,780.97 7.26 经营活动产生的现金流量净 518,714,500.51 468,350,577.07 10.75 额 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 8,475,862.97 25,189,768.79 -66.35 现金流出小计 973,850,555.77 885,285,235.44 10 投资活动产生的现金流量净 -965,374,692.80 -860,095,466.65 12.24 额 三、筹资活动产生的现金流量 现金流入小计 1,690,515,995.00 2,650,264,752.70 -36.21 现金流出小计 1,450,082,545.95 2,121,660,363.63 -31.65 筹资活动产生的现金流量净 240,433,449.05 528,604,389.07 -54.52 额 重大变动情况说明： （1）公司本报告期内尽管利润完成不理想，净利润亏损 125,196,798.32 元，但报告期经营活动 产生现金流量净额完成 518,714,500.51 元，比上年增加 50,363,923.44 元，增长了 10.75%。 15 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 从报告期内完成的净利润和经营活动产生现金流量净额对比来看，两间相差 643,911,298.83 元， 除加强货款回笼以及延期支付货款增加经营活动现金流量净额外，其他主要原因是： A、公司主业是电力，资本性投入大，发电成本中不需付现的固定资产折旧约占了 70%。本报告期 计提的固定资产折旧额为 259,012,518.27 元，虽然减少了净利润但不会引起现金的流出。 B、公司本报告期发生的财务费用利息支出 223,338,461.20 元，虽然减少了净利润但是该支出属 于筹资活动现金流出而不属于经营活动现金流出。 C、公司本报告期因广东省韶关九号发电机组合营有限公司关停计提相应投资损失 40,917,748.13 元，该损失虽然减少了净利润但不会引起现金的流出。 （2）投资活动现金流入小计比上年减少 16,713,905.82 元，减少 66.35%，主要系因上年收到处置 闲置固定资产或废旧物资的资金较多。 （3）筹资活动产生的现金流入小计和现金流出小计分别比去年减少了 959,748,757.70 元和 671,577,817.68 元，减少比例分别为 36.21%和 31.65%。主要原因是：一是去年实施定向增发募集资金 增加吸收投资所收到的现金 484,546,500.00 元；二是本报告期到期偿还的贷款以及新借的贷款比去年 同期少。 （3）现金流量表其他重大变动事项的说明 A、收回投资所收到的现金净额以及取得投资收益所收到的现金分别比上年减少 1,500,000.00 元 和 165,150.00 元，主要是上年有处置投资收回现金，而本年没有。 B、支付的其他与投资活动有关的现金本年发生 52,306,719.87 元，主要系因：按公司与九号机组 合营公司的另一股东广东省粤电集团有限公司协议，公司从 2008 年 11 月 1 日起不享有合营公司的实 际控制权。九号机组合营公司自 2008 年 11 月 1 日起不再纳入公司的合并范围，相应将九号机组合营 公司期末货币资金 52,306,719.87 转出放在该项目反映。 C、吸收投资所收到的现金比上年减少 454,846,500.00 元，主要是上年实施定向增发募集资金增 加吸收投资所收到的现金 484,546,500.00 元 16 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 D、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 103,104,535.66 元，主要原因是： 一是本年公司现金分红较去年同期增加 42,911,941.00 元；二是因本年借款增加以及人民银行贷款利 率 2007 年多次上调而公司部分银行借款是一年一定贷款利率，本期借款利率同比上升导致利息支出同 比增加。 5、公司主要控股子公司的经营情况及业绩 控股子公司名称 辰溪大洑潭水电有限公司（本公司持有 65%的股权） 经营范围 电力开发、生产、销售；旅游开发 注册资本/ 人民币 360,000,000 元 实收资本 控股子公司 资产总额 1,845,547,322.83 元 净资产 371,565,311.95 元 净利润 11,565,311.95 元 控股子公司名称 韶关市曲江 濛 浬 水电有限公司（本公司持有 100%的股权） 经营范围 生产、销售水力发电 注册资本/ 人民币 100,000,000 元 实收资本 控股子公司 资产总额 515,552,599.93 元 净资产 96,665,848.04 元 净利润 20,025,573.53 元（包含改成子公司前 濛 浬 分公司本年净利润） 耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司（本公司持有 100%的股 控股子公司名称 权） 火力发电、供电；电力线路架设安装调试、机电设备安装调试； 经营范围 控股子公司 种养业、供应蒸汽、水、灰渣销售 17 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 注册资本/ 人民币 96,000,000.00 元 实收资本 资产总额 455,571,267.41 元 净资产 96,422,164.73 元 -14,300,990.84 元（包含改成子公司前耒杨分公司本年净利 净利润 润） 控股子公司名称 耒阳市遥田水电站有限公司（本公司持有 68.08%的股权） 经营范围 水力发电、供电、电力线路架设安装调试，机电设备安装调试。 注册资本 人民币 150,000,000 元 控股子公司 资产总额 364,354,416.29 元 净资产 173,073,934.05 元 净利润 -204,438.56 元 控股子公司名称 耒阳市耒中水电站有限公司（本公司持有 86.92%的股权） 经营范围 主营电力生产与销售，兼营种养业、旅游业、服务业等。 注册资本/实 人民币 130,000,000 元 收资本 控股子公司 资产总额 330,448,608.57 元 净资产 154,094,983.23 元 净利润 4,362,727.72 元 控股子公司名称 郴州市苏仙区翠江水力发电厂有限公司（本公司持有 82%的股权） 18 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 主营：电力生产与供电营业；兼营：水利水电工程施工（叁级）， 可承担中型水利水电工程及 110KV 输变电线路工程安装，电器、 经营范围 机械、金属结构等设备的安装、钻探灌浆基础工程施工；可承担 8 层以下、18 米跨度以下的民用房屋建筑施工，建筑材料加工， 室内外装潢。 控股子公司 注册资本/ 人民币 55,000,000 元 实收资本 资产总额 157,430,982.21 元 净资产 63,225,070.00 元 净利润 583,289.40 元 控股子公司名称 韶关昌泥建材有限公司（本公司持有 75%的股权） 经营范围 水泥制品的生产与销售 注册资本/实 人民币 98,000,000 元 收资本 控股子公司 资产总额 343,536,796.63 元 净资产 109,296,392.40 元 净利润 16,742,071.91 元 控股子公司名称 韶关宏大齿轮有限公司(本公司持有 81.21%的股权) 生产经营各类汽车齿轮及传动件、机械零件、模具、刀具，销 售：钢材，化工产品，汽车（内部调换），纺织品，百货，五 金交电，建筑材料，计算机软硬件，办公设备；软件开发；计 经营范围 控股子公司 算机应用系统，技术服务，计算机应用方案和培训、咨询、设 计、制作，计算机网络工程；计算机硬件维修；汽车运输、汽 车维修（凭许可证经营）。 注册资本/实 64,031,500 元 收资本 资产总额 292,038,008.93 元 净资产 33,798,721.22 元 19 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 净利润 185,217.49 元 张家界桑梓综合利用发电厂有限责任公司（本公司持有 85%的股 控股子公司名称 权） 经营范围 电力生产、销售；民用建材零售。 注册资本/ 人民币 80,000,000 元 实收资本 控股子公司 资产总额 502,518,727.61 元 净资产 64,155,255.63 元 净利润 -28,213,838.81 元 控股子公司名称 韶关市溢洲水电站有限公司（本公司持有 90%的股权） 经营范围 水力发电等 注册资本/ 人民币 150,000,000 元 实收资本 控股子公司 资产总额 324,766,761.65 元 净资产 155,883,368.54 元 净利润 4,641,117.35 元 控股子公司名称 广东绿洲纸模包装制品有限公司 (本公司持有 90.91%的股权) 经营范围 绿色环保纸餐具等生产、销售。 控股子公司 注册资本/实 44,530,000 元 收资本 资产总额 81,232,842.19 元 20 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 净资产 16,849,899.73 元 净利润 3,282,206.17 元 （二）对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局 （1）电力： 受全球金融危机的影响，国内部分中小企业生存困难，由于部分企业停产或半停产，可能导致在 一段时间内社会用电量减少。但随着国家扩大内需作用的不断显现，预计电力需求量将会上升。 （2）水泥： 随着国家 4 万亿元投资启动，一大批基础设施项目将会陆续开工建设，这在一定程度上将会拉动 水泥产品的需求。 （3）机械： 受全球金融危机的影响，短期来看，汽车行业及汽车零配件行业发展遇到了一定的困难。但长期 来看，在我国汽车行业仍是一个高速增长的行业，作为汽车行业的子行业汽车零配件行业将保持一个 高速增长的态势。 （4）纸制品 世界各国愈来愈重视环保，环保纸餐具产品必将替代发泡餐具产品，在未来的发展上，环保纸餐 具产品具有广阔的发展空间和市场。 受全球金融危机的影响，从第四季度开始，胶版纸行业的销售量和销售价格均有较大幅度的下降。 但长期来看，随着国家扩大内需政策不断出台和实施，其未来的发展趋势依然看好。 2、公司面临的发展机遇和挑战 机遇：2009 年我国将实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，金融机构存、贷款利率已进入 下降通道，融资成本将进一步降低。 （1）电力： 21 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 机遇： A、由公司控股子公司辰溪大 洑 潭水电有限公司建设的大 洑 潭水电站 5 台共 20 万千瓦的机组已于 2009 年 2 月 4 日之前投入运行。由公司投资建设的上堡水电站 1.41 万千瓦的机组也已投入运行，上述 新增机组将在 2009 年发挥整体运行效益。如无意外，由公司控股子公司永州冷水滩顺和水电有限公司 建设的 2.5 万千瓦的永洲水电站也将于 2009 年投入运行。 根据气象部门预测，2009 年韶关市和湖南地区总降雨量属正常年份。 B、广东省韶关九号发电机组合营有限公司经营的机组关停后，公司经营业绩受广东省韶关九号发 电机组合营有限公司经营业绩影响的不确定性因素将消除，对公司 2009 年经营业绩将会产生积极的影 响。 C、清洁发展机制 (简称 CDM)是《京都议定书》框架下三个灵活的机制之一，其主要内容是指发达 国家帮助发展中国家每分解一吨标准二氧化碳温室气体，就可以获得一吨排放权，也就可以多排放一 吨标准的二氧化碳温室气体。CDM 项目其申报成本低，回报高。公司作为横跨湘、粤两省以经营水电为 主营业务的上市公司，具备发展 CDM 项目的独特资源优势。2009 年大 洑 潭水电站和溢洲水电站预计可 在联合国 CDM 执行理事会注册成功。大 洑 潭水电站和之前注册成功的上堡水电站可望在 2009 年取得 CDM 收益。 挑战： A、与 2008 年上半年相比目前的煤炭价格有所下降，但仍然较高，公司火电企业的生产经营仍有 一定的压力。 B、受全球金融危机的影响，导致的一段时间内社会用电量减少可能会对公司火电企业年发电时间 造成一定的影响。 （2）水泥： 机遇： 随着武广、韶赣高速公路、韶赣铁路的开工及广乐高速公路等项目的即将开工，未来几年内，本 22 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 地水泥市场的需求依然较好。 （3）机械： 机遇： 原材料价格的回落，对公司机械企业生产成本压力有一定的缓解。 挑战： 受全球金融危机和人民币升值的影响，宏大公司面临的出口和价格竞争的压力较大。 （4）纸制品 机遇： A、原材料价格的回落，对公司纸制品企业生产成本压力有一定的缓解。 B、世界各国愈来愈重视环保，环保纸餐具产品具有广阔的发展空间和市场。由于市场开发及推销 力度的加大，预计纸餐具制品 2009 年在欧、美市场的销售将会有约 30%的增长，销售量的增长将会促 使盈利水平进一步提高。 挑战：受全球金融危机的影响，市场对纸的需求减少，珠玑纸业分公司生产的胶版纸市场疲软， 从目前看，销售价格及销售量虽有一定的反弹，但不明显。 3、公司 2009 年经营计划 指导思想：坚持科学发展观，以饱满的工作热情和良好的精神状态，正视目前国内外经济所面临 的困难，坚定信心，动员广大干部职工积极应对,千方百计克服困难，变压力为动力，化挑战为机遇， 努力完成年度各项经营工作目标任务。 指导方针：以市场为中心，以效益为重点，以提高工作效率、降低生产成本为主线，在生产经营 工作的组织上把困难估计得更充分，把应对措施考虑得更周密。坚持眼睛向内，精心组织、扎实工作， 提升管理水平，强化有效经营，提高经营效益和效率，努力实现年度经营目标，继续保持公司可持续 和平稳发展的态势。 在上述指导思想和方针的指引下，2009 年公司将力争完成营业收入 24.15 亿元。 23 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 4、公司 2009 年的资金需求、使用计划以及资金的来源情况 2009 年公司的投资资金需求估计为 7 亿元左右，主要用于项目投资建设、技改支出、收购优良的 水电资产，公司将通过自筹、利用经营活动产生的现金净流量等方式来解决。 5、公司未来战略的发展风险、对策及措施 风险：公司地处粤北山区，总体资产规模不大，核心主业电力装机容量规模尚小，尚未形成规模 效应。 对策措施：公司将在规范运作的基础上，通过收购和新建并举的方式，实施做强做大电力产业的 发展战略，以提高公司的市场竞争力。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 分行业 营业务收 营业成本 营业利润率 营业利润 或分产 营业收入（元） 营业成本（元） 入比上年 比上年增 比上年增减 率（%） 品 增减（%） 减（%） 百分点 分行业 电力 1,190,596,853.04 890,380,040.29 25.22 8.43 16.65 -5.27 建材 317,770,748.61 265,780,829.06 16.36 36.33 49.71 -7.48 纸 232,673,184.60 201,662,884.34 13.33 23.53 22.74 0.56 机械 180,051,535.28 139,889,816.22 22.31 -5.11 -0.83 -3.34 分产品 电力 1,190,596,853.04 890,380,040.29 25.22 8.43 16.65 -5.27 纸制品 232,673,184.60 201,662,884.34 13.33 23.53 22.74 0.56 水泥 317,770,748.61 265,780,829.06 16.36 36.33 49.71 -7.48 重大变动情况说明： 建材行业（水泥产品）营业收入、营业成本分别比上年度增加 84,677,933.68 元、88,250,198.07 元，增幅分别为 36.33%、49.71%的主要原因：报告期内本地 24 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 水泥市场较旺盛，水泥销售量提高以及销售价格有一定幅度上升导致收入增加， 不过因水泥生产用的主要材料煤炭价格大幅度上升，导致成本增长幅度大于收入 的增长幅度。 电 力 行 业 营 业 收 入 、 营 业 成 本 分 别 比 上 年 度 增 加 92,536,547.20 元 、 127,118,270.36 元，增幅分别为 8.43%、16.65%。收入增长幅度明显少于成本增 长幅度的主要原因是报告期内公司火电企业耗用的主要原材料煤炭价格大幅度上 涨所致。 6.3 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 营业利润率 分行业或 营业利润 营业收入（元） 营业成本（元） 比上年增 比上年增 比上年增减 分产品 率（%） 减（%） 减（%） 百分点 广东省省 1,605,542,765.42 1,443,505,769.31 10.09 23.77 43.47 -12.35 内 广东省省 640,939,392.04 373,764,464.68 41.68 -0.36 -18.88 13.31 外 6.4 募集资金使用情况 □适用 √□不适用 变更项目情况 □适用 √□不适用 6.5 非募集资金项目情况 √□适用 □不适用 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 报告期内大洑潭水电站共投入资 到 2009 年 2 月 4 日止大 洑 潭水电 报告期内该电站实现营 大 洑 潭水电站 金 369,394,810.06 元，累计投入 站全部机组已投入运行，目前正在 业 收 入 99,472,859.24 25 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 资金 1,794,222,268.88 元。 进行电站的扫尾工作。 元 、 净 利 润 11,565,311.95 元。 上 堡 水 电 站 共 投 入 资 金 报告期内上堡水电站三台机组全 报告期内该电站实现营 上堡水电站 76,369,786.43 元，累计投入资金 部投入商业运行，目前正在进行电 业收入 4,138,072.11 元、 205,331,045.88 元。 站的扫尾工作。 净利润-28,819.95 元。 报告期内子公司永州市冷水滩顺 截止 2008 年 12 月 31 日工程形象 - 和水电有限公司投资建设的太洲 进度为：一期土建工程基本完工， 水 电 站 共 投 入 资 金 二期围堰准备进行；首台机组安装 太洲水电站 96,757,674.31 元，累计投入资金 将在 2009 年 1 月份全面展开。如 127,725,880.99 元。 不出现非人为因素影响，首台机组 将 于 2009 年 上 半 年 投 入 商 业 运 行。 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √□不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司2008年度实现归属于上市公司股东 的净利润-83,857,275.33元。母公司2008年度实现净利润-82,579,977.65元，截止到2008年 底可供股东分配利润为181,696,712.11元。鉴于公司2008年度亏损以及项目建设所需资金较 大，董事会提议公司2008 年度不作利润分配，也不进行公积金转增股本。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √□不适用 6.8 公司前三年现金分红情况 26 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 金额单位：元 合并报表中归属于母 占合并报表中归属于母公司 现金分红金额 公司所有者的净利润 所有者的净利润的比例（%） 2007 年 55,533,100.14 90,914,892.98 61.08 2006 年 12,621,159.14 84,652,622.60 14.91 2005 年 63,673,691.80 106,449,709.06 59.82 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √□不适用 7.2 出售资产 √□适用 □不适用 为优化公司业务结构，以腾出更多时间、精力抓好公司电力主营业务，进一步壮大公司电力 主营业务规模，经公司第六届董事会第六次会议审议通过，同意将所持有的广东广之联商用 设施配销有限公司 60%股权转让给韶关市百利经贸有限公司。本次转让股权作价以截止 2008 年 9 月 30 日经审计广东广之联商用设施配销有限公司账面净资产为依据，公司所转让的广 东广之联商用设施配销有限公司 60%股权作价为 543.31 万元。本次股权转让的有关事宜已 在报告期内办理完毕。韶关市百利经贸有限公司是一家从事贸易业务的公司，该公司与公司 不存在关联关系。 7.3 重大担保 √□适用 □不适用 单位：元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保 担保期 是否履行完 是否为关联方 签署日） 类型 毕 担保（是或否） - - - - - - - 27 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 报告期内担保发生额合计 - 报告期末担保余额合计 - 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 290,870,000 报告期末对子公司担保余额合计 1,390,240,000 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 1,390,240,000 担保总额占归属母公司净资产的比例 48.86% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象 1,081,800,000 提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 1,081,800,000 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用 √□不适用 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √□不适用 7.4.2 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √□不适用 7.5 委托理财 □适用 √□不适用 7.6 承诺事项履行情况 √□适用 □不适用 28 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 1、原非流通股东关于限售的承诺及履行情况 （1）承诺 韶关市国有资产管理办公室承诺：非流通股份自获得流通权之日起十二个月内 不上市交易或转让，在前项承诺期期满后的一百零八个月（九年）内不减持股份。 （2）履行情况 韶关市国有资产管理办公室等所有非流通股股东均恪守了上述承诺，没有在限 售期内出售限售股份。 2、原非流通股东关于增持股份的承诺及履行情况 （1）承诺 韶关市国有资产管理办公室承诺：在公司股权分置改革方案实施后的二十四个 月内，将根据公司股票二级市场价格的波动情况，通过证券交易所集中竞价交易方 式以及中国证监会认可的其它方式增持公司股份，拟投入资金不低于2亿元人民币， 并在十二个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施后首个交易日总 股本20%的水平，在二十四个月内使所持股份总数增至不低于股权分置改革方案实施 后首个交易日总股本25%的水平。 韶关市国有资产管理办公室同时承诺：在增持计划完成后的六个月内不出售所 增持的股份。 （2）履行情况 截止公告发布日，韶关市公共资产管理中心等单位共投入资金235,846,864.47 元通过二级市场竞价交易和参与公司定向增发的方式，增持公司股份73,348,933股， 截止公告发布日，韶关市公共资产管理中心等单位共持有公司股份159,184,415股, 占股权分置改革后首个交易日公司总股本的25%。 29 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 韶关市公共资产管理中心增持后,未在六个月内出售所增持的股份。 注:韶关市人民政府决定韶关市国有资产管理办公室在股权分置改革做出的全部承 诺由韶关市公共资产管理中心和韶关市工业资产经营有限公司履行或实施。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用 √□不适用 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √□不适用 7.8.1 证券投资情况 □适用 √□不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √□不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √□不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √□不适用 §8 监事会报告 □适用 √□不适用 § 9 财务报告 9.1 审计意见 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 30 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 我们审计了后附的广东韶能集团股份有限公司(以下简称韶能股份)财务报 表，包括 2008 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2008 年度的利润 表和合并利润表、2008 年度的现金流量表和合并现金流量表、2008 年度的股东权 益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是韶能股份管理层的责任。这种责任 包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存 在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出 合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求 我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报 获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内 部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审 计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及 评价财务报表的总体列报。 31 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基 础。 三、审计意见 我们认为，韶能股份财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重 大方面公允反映了韶能股份 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营 成果和现金流量。 广东正中珠江会计师事务所有限公司 中国注册会计师：吉争雄 中国注册会计师：刘火旺 中国 广州 二○○九年四月二十七日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表和 所有者权益变动表。 32 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 资 产 负 债 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位：人民币元 附 合并 附 母公司 资 产 注 注 八 2008-12-31 2007-12-31 九 2008-12-31 2007-12-31 流动资产： 货币资金 1 180,464,010.69 386,610,032.84 117,934,641.53 237,008,237.28 交易性金融资产 - - - - 应收票据 2 13,042,876.41 22,774,558.36 7,549,358.31 9,282,034.36 应收账款 3 266,222,033.24 292,745,759.13 1 44,662,272.56 62,361,242.51 预付款项 4 113,417,023.08 122,375,753.68 67,476,945.72 82,294,497.02 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 5 51,764,889.97 53,514,612.92 2 2,151,507,905.35 1,084,756,101.48 存货 6 150,626,070.51 129,076,142.85 22,832,303.05 50,315,513.95 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计： 775,536,903.90 1,007,096,859.78 2,411,963,426.52 1,526,017,626.60 非流动资产: 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 7 1,203,488.97 2,033,459.16 3 1,292,646,424.65 985,411,394.84 投资性房地产 - - - - 固定资产 8 6,333,793,144.07 5,003,332,102.17 1,868,259,747.61 2,896,736,437.24 在建工程 9 1,001,726,098.77 1,963,796,385.52 143,446,218.22 232,041,068.42 工程物资 2,761,642.38 2,241,069.28 1,486,315.25 296,292.72 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 无形资产 10 117,323,361.17 120,930,057.56 117,323,361.17 119,344,866.86 商誉 - - - - 长期待摊费用 11 80,480.00 2,313,688.21 - 1,873,212.76 递延所得税资产 12 8,732,536.36 8,157,188.17 731,165.29 466,841.65 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计： 7,465,620,751.72 7,102,803,950.07 3,423,893,232.19 4,236,170,114.49 资产总计： 8,241,157,655.62 8,109,900,809.85 5,835,856,658.71 5,762,187,741.09 财务报表附注为本财务报表的组成部分 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 33 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 34 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 资 产 负 债 表（续 表） 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位：人民币元 附 合并 附 母公司 负债及股东权益 注 注 八 2008-12-31 2007-12-31 九 2008-12-31 2007-12-31 流动负债： 短期借款 15 152,170,000.00 405,499,524.20 150,000,000.00 400,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 16 58,825,284.66 53,468,277.04 58,825,284.66 45,657,468.01 应付账款 17 188,218,075.74 131,159,354.72 46,641,168.21 37,767,728.30 预收款项 18 20,870,556.63 28,847,554.11 11,137,578.13 15,622,628.81 应付职工薪酬 19 10,526,961.24 37,347,888.54 4,649,028.20 5,237,217.35 应交税费 20 -17,275,273.30 14,629,206.34 5,947,615.82 4,522,207.30 应付利息 21 16,983,093.03 14,165,693.05 13,340,385.39 11,283,256.23 应付股利 22 1,640,045.85 6,694,406.57 - - 其他应付款 23 188,964,209.56 385,429,091.90 52,080,299.41 106,418,394.59 预计负债 - - - - 一年内到期的非流动负债 24 250,000,000.00 70,000,000.00 250,000,000.00 - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计： 870,922,953.41 1,147,240,996.47 592,621,359.82 626,508,900.59 非流动负债： 长期借款 25 3,614,230,000.00 2,994,270,000.00 1,777,490,000.00 1,604,900,000.00 应付债券 26 591,656,282.35 590,930,477.23 591,656,282.35 590,930,477.23 长期应付款 27 9,517,602.53 9,289,104.41 - - 专项应付款 28 5,837,355.00 5,307,355.00 - 50,000.00 递延收益 - - - - 递延所得税负债 12 - 12,950,562.19 - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计： 4,221,241,239.88 3,612,747,498.83 2,369,146,282.35 2,195,880,477.23 负债合计： 5,092,164,193.29 4,759,988,495.30 2,961,767,642.17 2,822,389,377.82 股东权益： 实收资本 29 925,551,669.00 925,551,669.00 925,551,669.00 925,551,669.00 资本公积 30 1,447,297,391.85 1,447,297,391.85 1,445,227,631.30 1,445,227,631.30 减:库存股 - - - - 盈余公积 31 321,613,004.13 321,613,004.13 321,613,004.13 321,613,004.13 未分配利润 32 151,141,513.98 290,531,889.45 181,696,712.11 247,406,058.84 归属于母公司所有者权益合计 2,845,603,578.96 2,984,993,954.43 2,874,089,016.54 2,939,798,363.27 少数股东权益 303,389,883.37 364,918,360.12 - - 股东权益合计： 3,148,993,462.33 3,349,912,314.55 2,874,089,016.54 2,939,798,363.27 负债和股东权益总计： 8,241,157,655.62 8,109,900,809.85 5,835,856,658.71 5,762,187,741.09 财务报表附注为本财务报表的组成部分 35 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 36 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 利 润 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位：人民币元 附 合并 附 母公司 项 目 注 注 八 2008 年度 2007 年度 九 2008 年度 2007 年度 一、营业收入 33 2,246,482,157.46 1,940,475,606.80 4 872,514,633.53 717,667,393.54 减：营业成本 34 1,817,270,233.99 1,466,875,446.64 5 626,947,105.74 522,420,374.35 营业税金及附加 35 11,189,370.70 11,196,397.83 3,463,166.83 3,907,207.38 销售费用 64,539,501.35 59,257,676.97 4,994,407.40 6,076,151.18 管理费用 155,738,512.35 128,373,115.05 46,789,065.40 44,387,668.66 财务费用 36 225,332,398.61 162,770,031.96 90,802,776.28 94,713,154.22 资产减值损失 37 38,247,876.87 -2,734,626.37 23,525,139.71 -459,391.14 加：公允价值变动收益 - - - - 投资收益 38 -41,747,718.32 171,507.97 6 -131,676,524.94 61,730,632.29 其中：对联营企业和合营企业的投 6,357.97 6,357.97 6,357.97 6,357.97 资收益 二、营业利润 -107,583,454.73 114,909,072.69 -55,683,552.77 108,352,861.18 加：营业外收入 39 27,237,244.15 38,871,484.65 1,212,225.44 3,641,081.48 减：营业外支出 40 25,464,044.76 2,533,801.14 2,325,204.77 642,239.03 其中：非流动资产处置损失 361,047.65 361,047.65 88,524.72 88,524.72 三、利润总额 -105,810,255.34 151,246,756.20 -56,796,532.10 111,351,703.63 减：所得税费用 41 19,386,542.98 45,725,156.99 25,783,445.55 18,828,954.01 四、净利润 -125,196,798.32 105,521,599.21 -82,579,977.65 92,522,749.62 其中：归属于母公司所有者的净利润 -83,857,275.33 90,914,892.98 -82,579,977.65 92,522,749.62 少数股东损益 -41,339,522.99 14,606,706.23 - - 五、每股收益 (一)基本每股收益 -0.09 0.10 (二)稀释每股收益 -0.09 0.10 财务报表附注为本财务报表的组成部分 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 37 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 现 金 流 量 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位：人民币元 附 合并 母公司 附 项 目 注 2008 年度 2007 年度 注 2008 年度 2007 年度 八 九 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,505,647,072.01 2,314,908,899.91 956,100,401.28 882,546,866.30 收到的税费返还 35,109,850.91 28,571,558.86 8,280,467.76 503,652.66 收到的其他与经营活动有关的现金 42 36,325,607.14 43,826,899.27 216,951,578.16 198,943,945.87 其中：收到的子公司与经营活动有关的现金 - - 187,167,761.23 186,773,599.88 经营活动现金流入小计 2,577,082,530.06 2,387,307,358.04 1,181,332,447.20 1,081,994,464.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,527,123,559.75 1,423,336,334.75 535,141,291.10 633,191,623.21 支付给职工以及为职工支付的现金 190,712,970.68 181,382,681.90 47,184,101.72 46,289,665.66 支付的各项税费 202,325,294.25 202,959,863.29 66,795,078.77 76,805,355.18 支付的其他与经营活动有关的现金 43 138,206,204.87 111,277,901.03 217,776,998.83 239,644,302.54 其中：支付的子公司与经营活动有关的现金 - - 182,413,662.38 206,044,530.41 经营活动现金流出小计 2,058,368,029.55 1,918,956,780.97 866,897,470.42 995,930,946.59 经营活动产生的现金流量净额 518,714,500.51 468,350,577.07 314,434,976.78 86,063,518.24 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 取得投资收益所收到的现金 - 165,150.00 - 61,724,274.32 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 6,103,194.38 23,524,618.79 445,686.15 15,080,000.00 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,372,668.59 - 5,433,138.89 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 8,475,862.97 25,189,768.79 5,878,825.04 78,304,274.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 921,543,835.90 885,285,235.44 271,165,380.76 171,275,380.38 付的现金 投资所支付的现金 - - 108,400,000.00 25,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - - - - 支付的其他与投资活动有关的现金 52,306,719.87 - - - 投资活动现金流出小计 973,850,555.77 885,285,235.44 379,565,380.76 196,275,380.38 投资活动产生的现金流量净额 -965,374,692.80 -860,095,466.65 -373,686,555.72 -117,971,106.06 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 48,150,000.00 502,996,500.00 - 484,546,500.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 48,150,000.00 18,450,000.00 - - 取得借款所收到的现金 1,642,365,995.00 2,147,268,252.70 875,000,000.00 1,630,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入小计 1,690,515,995.00 2,650,264,752.70 875,000,000.00 2,114,546,500.00 偿还债务所支付的现金 1,095,474,332.40 1,859,138,267.00 702,410,000.00 1,782,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 353,156,509.55 250,051,973.89 230,960,312.81 156,416,066.21 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 5,554,360.72 11,223,559.20 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 44 1,451,704.00 12,470,122.74 1,451,704.00 12,470,122.74 筹资活动现金流出小计 1,450,082,545.95 2,121,660,363.63 934,822,016.81 1,951,486,188.95 筹资活动产生的现金流量净额 240,433,449.05 528,604,389.07 -59,822,016.81 163,060,311.05 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 80,721.09 -2,464,578.76 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -206,146,022.15 134,394,920.73 -119,073,595.75 131,152,723.23 加：期初现金及现金等价物余额 386,610,032.84 252,215,112.11 237,008,237.28 105,855,514.05 六、期末现金及现金等价物余额 180,464,010.69 386,610,032.84 117,934,641.53 237,008,237.28 38 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 财务报表附注为本财务报表的组成部分 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 39 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 合 并 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位: 人民币元 项 目 2008 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 925,551,669.00 1,447,297,391.85 321,613,004.13 290,531,889.45 364,918,360.12 3,349,912,314.55 加: 会计政策变更 - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - 二、本年年初余额 925,551,669.00 1,447,297,391.85 321,613,004.13 290,531,889.45 364,918,360.12 3,349,912,314.55 三、本年增减变动金额 - - - -139,390,375.47 -61,528,476.75 -200,918,852.22 （一）净利润 - - - -83,857,275.33 -41,339,522.99 -125,196,798.32 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - - 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - 2. 权益法下被投资单位其他股东权益变 - - - - - - 动的影响 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影 - - - - - - 响 4. 其他 - - - - 上述(一)和(二)小计 - - - -83,857,275.33 -41,339,522.99 -125,196,798.32 （三）股东投入资本 - - - - -15,604,722.33 -15,604,722.33 1. 股东投入资本 - - - - 48,150,000.00 48,150,000.00 2．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - 3. 其他 - - - - -63,754,722.33 -63,754,722.33 （四）利润分配 - - - -55,533,100.14 -4,584,231.43 -60,117,331.57 1．提取盈余公积 - - - - - - 2．对股东的分配 - - - -55,533,100.14 -4,584,231.43 -60,117,331.57 3. 其他 - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1．资本公积转增股本 - - - - - - 2．盈余公积转增股本 - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4. 其他 - - - - - - 四、本年年末余额 925,551,669.00 1,447,297,391.85 321,613,004.13 151,141,513.98 303,389,883.37 3,148,993,462.33 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 40 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 合 并 股 东 权 益 变 动 表（续表） 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位: 人民币元 项 目 2007 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 700,410,609.00 1,107,424,239.07 314,133,506.01 306,484,857.73 341,309,053.52 2,769,762,265.33 加: 会计政策变更 - - -11,025,051.80 8,398,907.80 -7,017,264.16 -9,643,408.16 前期差错更正 - - - - - - 二、本年年初余额 700,410,609.00 1,107,424,239.07 303,108,454.21 314,883,765.53 334,291,789.36 2,760,118,857.17 三、本年增减变动金额 225,141,060.00 339,873,152.78 18,504,549.92 -24,351,876.08 30,626,570.76 589,793,457.38 （一）净利润 - - - 90,914,892.98 14,606,706.23 105,521,599.21 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - 38,358.89 - - 8,875.31 47,234.20 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - - 2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动 - - - - - - 的影响 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - - 4. 其他 38,358.89 - - 8,875.31 47,234.20 上述(一)和(二)小计 - 38,358.89 - 90,914,892.98 14,615,581.54 105,568,833.41 （三）股东投入资本 141,000,000.00 339,834,793.89 - - 33,928,955.00 514,763,748.89 1. 股东投入资本 141,000,000.00 339,834,793.89 - - 33,928,955.00 514,763,748.89 2．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - - 3. 其他 - - - - - - （四）利润分配 84,141,060.00 - 18,504,549.92 -115,266,769.06 -17,917,965.78 -30,539,124.92 1．提取盈余公积 - - 18,504,549.92 -18,504,549.92 - - 2．对股东的分配 84,141,060.00 - - -96,762,219.14 -17,917,965.78 -30,539,124.92 3. 其他 - - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - - 1．资本公积转增股本 - - - - - - 2．盈余公积转增股本 - - - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - 4. 其他 - - - - - - 四、本年年末余额 925,551,669.00 1,447,297,391.85 321,613,004.13 290,531,889.45 364,918,360.12 3,349,912,314.55 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 41 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位: 人民币元 项 目 2008 年度 归属于母公司所有者权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 925,551,669.00 1,445,227,631.30 321,613,004.13 247,406,058.84 2,939,798,363.27 加: 会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - 二、本年年初余额 925,551,669.00 1,445,227,631.30 321,613,004.13 247,406,058.84 2,939,798,363.27 三、本年增减变动金额 - - - -65,709,346.73 -65,709,346.73 （一）净利润 - - - -82,579,977.65 -82,579,977.65 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - 72,403,731.06 72,403,731.06 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - 2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - 4. 其他 - - - 72,403,731.06 72,403,731.06 上述(一)和(二)小计 - - - -10,176,246.59 -10,176,246.59 （三）股东投入资本 - - - - - 1. 股东投入资本 - - - - - 2．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - 3. 其他 - - - - - （四）利润分配 - - - -55,533,100.14 -55,533,100.14 1．提取盈余公积 - - - - - 2．对股东的分配 - - - -55,533,100.14 -55,533,100.14 3. 其他 - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - 1．资本公积转增股本 - - - - - 2．盈余公积转增股本 - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - 4. 其他 - - - - - 四、本年年末余额 925,551,669.00 1,445,227,631.30 321,613,004.13 181,696,712.11 2,874,089,016.54 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 42 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 母 公 司 股 东 权 益 变 动 表 (续 表) 编制单位：广东韶能集团股份有限公司 货币单位: 人民币元 项 目 2007 年度 归属于母公司所有者权益 股东权益合计 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 700,410,609.00 1,107,424,239.07 314,133,506.01 306,484,857.73 2,428,453,211.81 加: 会计政策变更 - -2,031,401.66 -11,025,051.80 -36,334,779.45 -49,391,232.91 前期差错更正 - - - - - 二、本年年初余额 700,410,609.00 1,105,392,837.41 303,108,454.21 270,150,078.28 2,379,061,978.90 三、本年增减变动金额 225,141,060.00 339,834,793.89 18,504,549.92 -22,744,019.44 560,736,384.37 （一）净利润 - - - 92,522,749.62 92,522,749.62 （二）直接计入股东权益的利得和损失 - - - - - 1. 可供出售金融资产公允价值变动净额 - - - - - 2. 权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响 - - - - - 3. 与计入股东权益项目相关的所得税影响 - - - - - 4. 其他 - - - - - 上述(一)和(二)小计 - - - 92,522,749.62 92,522,749.62 （三）股东投入资本 141,000,000.00 339,834,793.89 - - 480,834,793.89 1. 股东投入资本 141,000,000.00 339,834,793.89 - - 480,834,793.89 2．股份支付计入股东权益的金额 - - - - - 3. 其他 - - - - - （四）利润分配 84,141,060.00 - 18,504,549.92 -115,266,769.06 -12,621,159.14 1．提取盈余公积 - - 18,504,549.92 -18,504,549.92 - 2．对股东的分配 84,141,060.00 - - -96,762,219.14 -12,621,159.14 3. 其他 - - - - - （五）股东权益内部结转 - - - - - 1．资本公积转增股本 - - - - - 2．盈余公积转增股本 - - - - 3．盈余公积弥补亏损 - - - - - 4. 其他 - - - - - 四、本年年末余额 925,551,669.00 1,445,227,631.30 321,613,004.13 247,406,058.84 2,939,798,363.27 公司法定代表人: 徐 兵 主管会计工作的负责人:郑 坚 会计机构负责人：袁勇会 43 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策未发生变化。 9.4 本报告期未发生会计差错更正事项。 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说 明。 1、报告期新增合并范围内的子公司有乐昌 兆盈新材料有限公司、韶关市曲江 濛 浬 水电有 限公司、耒阳市上堡水电厂有限公司、耒阳市耒杨综合利用发电厂有限公司、郴州市百顺大 酒店有限责任公司、资兴市波水水电有限公司。 报告期内公司将原所属分公司乐昌锆制品厂进行了改组，成立了子公司乐昌兆盈新材料 有限公司，公司以货币资金以及原锆制品厂的部分实物资产共计 7385 万元出资，公司占股 92.31%；公司将原所属分公司耒杨综合利用发电厂、耒阳上堡水电厂、波水分公司、百顺酒 店、 濛 浬 水电厂改为全资子公司 2、报告期减少合并范围内的子公司有广东广之联商用设施配销有限公司、广东省韶关九 号发电机组合经营有限公司。 公司于 2008 年 9 月 30 日出售所持有的广东广之联商用设施配销有限公司 60%股权；按 公司与广东省韶关九号发电机组合经营有限公司的另一股东广东省粤电集团有限公司协议， 公司从 2008 年 11 月 1 日起不再享有合营公司的实际控制权，广东省韶关九号发电机组合经 营有限公司自 2008 年 11 月 1 日起不再纳入公司的合并范围。 44 广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 （此页无正文，为广东韶能集团股份有限公司 2008 年度报告摘要 签字页） 广东韶能集团股份有限公司 董 事 会 董事长:徐 兵 二○○九年四月二十八日 45