乐凯胶片(600135)2005年年度报告摘要

乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、独立董事戚聿东，因公务未能出席公司三届八次董事会,委托董事张建恒代为表决；董事徐 京燕，因公务未能出席公司三届八次董事会,委托董事王树林代为表决；董事叶莺，因公务未能出席 公司三届八次董事会,委托董事李建新代为表决。 1.3、公司负责人张建恒，主管会计工作负责人苏海臣，会计机构负责人苏海臣声明：保证本年 度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 乐凯胶片 股票代码 600135 上市交易所 上海证券交易所 河北省保定国家高新技术产业开发区（朝阳路 68 号） ； 注册地址和办公地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 邮政编码 071054 公司国际互联网网址 http://www.luckyfilm.com.cn 电子信箱 office@luckyfilm.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李建新 联系地址 河北省保定市乐凯南大街 6 号 电话 0312-3302661 3302372 传真 0312-3302372 电子信箱 ljx@luckyfilm.com.cn §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 612,139,004.48 618,997,507.27 -1.11 564,279,072.17 利润总额 25,872,881.70 90,720,709.46 -71.48 91,412,521.78 净利润 22,334,996.96 78,035,839.63 -71.38 80,021,347.98 扣除非经常性损益的净利润 19,451,944.44 77,473,110.72 -74.89 83,311,563.14 经营活动产生的现金流量净额 21,098,745.51 85,351,855.45 -75.28 123,682,364.99 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,031,323,527.34 1,032,739,491.12 -0.14 1,124,527,645.09 股东权益（不含少数股东权益） 906,463,231.85 953,236,179.80 -4.91 1,046,602,342.58 第 1 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.065 0.228 -71.49 0.234 减少 5.722 个百 净资产收益率（%） 2.464 8.186 7.646 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收 减少 5.981 个百 2.146 8.127 7.960 益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.062 0.250 -75.20 0.362 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.650 2.787 -4.92 3.060 调整后的每股净资产 2.609 2.779 -6.12 3.054 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处理固定资产净损益 -169,811.63 短期投资收益 1,637,500.00 委托贷款收益 1,288,888.89 其他净损益 635,249.23 所得税影响数 -508,773.97 合计 2,883,052.52 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 171,540,000 50.16 171,540,000 50.16 境外法人持有股份 44,460,000 13.00 44,460,000 13.00 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 216,000,000 63.16 216,000,000 63.16 第 2 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 126,000,000 36.84 126,000,000 36.84 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 126,000,000 36.84 126,000,000 36.84 三、股份总数 342,000,000 100.00 342,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 39,109 前十名股东持股情况 持股比 持有非流通 质押或冻结 股东名称 股东性质 持股总数 例(%) 股数量 的股份数量 中国乐凯胶片集团公司 国有股东 50.16 171,540,000 171,540,000 无 柯达（中国）投资有限公司 外资股东 13.00 44,460,000 44,460,000 未知 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 其他 2.48 8,471,896 0 未知 张广清 其他 0.22 758,357 0 未知 景福证券投资基金 其他 0.21 725,159 0 未知 岑燕平 其他 0.14 469,600 0 未知 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资 其他 0.13 429,852 0 未知 基金 王科德 其他 0.10 350,000 0 未知 曹菲菲 其他 0.10 342,000 0 未知 左周娣 其他 0.09 317,000 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 8,471,896 人民币普通股 张广清 758,357 人民币普通股 景福证券投资基金 725,159 人民币普通股 岑燕平 469,600 人民币普通股 中国工商银行－华安上证 180 指数增强型证券投资基 429,852 人民币普通股 金 王科德 350,000 人民币普通股 曹菲菲 342,000 人民币普通股 左周娣 317,000 人民币普通股 魏健 312,500 人民币普通股 唐刚羽 311,220 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行 无 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 第 3 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：中国乐凯胶片集团公司 法人代表：张建恒 注册资本：91,833.60 万元人民币 成立日期：1992 年 4 月 15 日 主要经营业务或管理活动：感光材料、磁记录材料、片基、信息记录材料、薄膜、涂塑纸基、精 细化工产品、彩扩设备、套药、照相有机物、生产专用设备、照相器材及零部件制造、本企业或本企 业成员企业自产产品及相关技术出口，汽车货运。 由于公司控股股东中国乐凯胶片集团公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理,因此公司 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会. 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 持股 100% 中国乐凯胶片集团公司 持股 50.16% 乐凯胶片股份有限公司 第 4 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 2004-06-11～ 张建恒 董事长 男 45 9,000 9,000 0.00 是 2007-06-10 2004-06-11～ 徐京燕 副董事长 男 53 7,200 7,200 0.00 是 2007-06-10 2005-05-10～ 王树林 董事 男 43 0 0 0.00 是 2007-06-10 2004-06-11～ 马礼谦 董事 男 45 7,200 7,200 0.00 是 2007-06-10 董事、董 2004-06-11～ 李建新 男 43 7,200 7,200 7.66 否 秘 2007-06-10 2004-06-11～ 叶莺 董事 女 58 0 0 0.00 是 2007-06-10 2004-06-11～ 戚聿东 独立董事 男 40 0 0 3.75 否 2007-06-10 2004-06-11～ 张陶伟 独立董事 男 43 0 0 3.75 否 2007-06-10 2004-06-11～ 甄源泰 独立董事 男 57 0 0 3.75 否 2007-06-10 监事会会 2004-12-10～ 胡冬辉 女 43 0 0 0.00 是 议召集人 2007-06-10 2004-06-11～ 苏海臣 监事 男 49 0 0 0.00 是 2006-01-10 2004-06-11～ 张建昌 监事 男 52 0 0 3.58 否 2007-06-10 2004-06-11～ 李京源 总经理 男 41 0 0 14.73 否 2007-06-10 2004-06-11～ 任守用 副总经理 男 41 0 0 10.71 否 2007-06-10 2004-06-11～ 鲍利民 副总经理 男 45 0 0 10.24 否 2007-06-10 2004-06-11～ 李宏生 副总经理 男 54 0 0 0.00 是 2006-01-10 副总会计 2004-06-11～ 张小林 女 43 0 0 9.36 否 师 2006-01-10 第 5 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾： (1)公司报告期内总体经营情况 由于数码技术快速发展和数码产品日益普及，全球胶卷市场需求量迅速下降，公司胶卷业务减少 较快。国际同行业厂家在战略调整的同时，仍未彻底放弃传统感光业务的市场。原材料和能源价格持 续高位运行，对公司成本控制提出了严峻的挑战。与柯达公司合作项目进展基本顺利：汕头生产线完 成技术提升改造和两个柯达配方彩色相纸产品的过渡和认证。涂布生产线完成了改造提升，已经具备 过渡生产柯达配方彩色胶卷的条件。在合作项目取得进展的同时，前期费用也大幅增加。公司通过加 强对管理和技术骨干的培训、大力开发数码相纸市场业务、实施多项产品品质改进和降本增效措施， 积极化解各种不利因素对公司经营带来的压力。但受市场影响，公司实现主营业务利润和净利润均出 现较大幅度的下降。报告期公司实现主营业务收入 61213.90 万元，同比下降 1.11 %；实现主营业务 利润 13998.69 万元，同比下降 26.96 %；实现净利润 2233.50 万元，同比下降 71.38%。 （2）公司主营业务及其经营状况。 主营业 主营业 主营业 务收入 务成本 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率比 分行业 务利润 比上年 比上年 (元) (元) 上年增减 率(%) 增减 增减 （％） （％） 彩色感光 减少 8.09 个百分 612,139,004.48 469,918,946.85 23.23 -1.11 10.54 材料 点 占主营业务收入 主营业务利润 占主营业务利润 分地区 主营业务收入（元） 比例(%) （元） 比例(%) 国内 445750520.29 72.82 120048615.63 85.76 国外 166388484.19 27.18 19938237.70 14.24 合 计 612139004.48 100.00 139986853.33 100.00 前五名供应商采购金额合计（元） 201133770.66 占采购总额比重（%） 35.85 前五名销售客户销售金额合计（元） 109500377.13 占销售总额比重（%） 17.89 （3）报告期公司主要资产构成及相关费用变化情况 项目 2005 年 12 月 31 日 2004 年 12 月 31 日 金额（元） 占总资产的比例 金额（元） 占总资产的比例 （%） （%） 货币资金 234748688.93 22.76 214159080.03 20.74 应收帐款 34543725.77 3.35 28398802.33 2.75 预付帐款 40670630.00 3.94 21266455.12 2.06 存 货 224796614.87 21.80 167841328.13 16.25 待摊费用 12959069.34 1.26 446454.78 0.04 第 6 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 长期股权投资 12549729.41 1.22 12492400.00 1.21 固定资产净额 335204517.11 32.50 346035928.67 33.51 在建工程 130461625.91 12.65 87471416.30 8.47 注：①存货变动比例较大的原因为本期公司汕头分公司进口原材料和外购半成品增加； ②在建工程变动比例较大的原因为本期彩色胶卷涂布生产线改造项目投入增加所致。 项目 2005 年度金 2004 年度金 增减比例 主要原因 额（元） 额（元） （%） 主营业务 469918946.85 425129480.83 10.54 原材料价格上涨 成本 营业费用 58126260.01 54756490.75 6.15 运费、出口产品代理费增加 管理费用 62114193.74 51141859.25 21.45 工资及福利费、生产试验费增加 财务费用 -851788.27 -3754872.95 77.32 本期银行存款利息收入减少 所得税 5336987.27 13375940.88 -60.10 本期实现利润同比大幅下降 （4）现金流量表的构成情况 项目 2005 年度金额 2004 年度金额 增减比例 主要原因 （元） （元） （%） 经营活动产 21098745.51 85351855.45 -75.28 本期主营业务成本及期间费用同比 生的现金流 大幅增加而主营业务收入小幅减少 量净额 投资活动产 75013875.53 -147557520.48 150.84 本期收回投资金额较大而投资支出 生的现金流 金额同比大幅减少 量净额 筹资活动产 -75240000.00 -177611776.17 57.64 本期分配股利金额同比大幅减少 生的现金流 量净额 （5）其他与公司经营相关的重要信息分析 报告期内，公司彩色胶卷产销量受市场影响出现一定比例的下降；数码相纸市场需求旺盛，生产 和销售形势良好。公司设备利用、订单获取及与生产经营密切相关的其他情况基本正常。 第 7 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 （6）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 注册资本 资产规模 净利润 公司名称 业务性质 主要产品或服务 (元) (元) (元) 感光材料、磁记录 长春乐凯胶片 材料、照相器材等 有限公司等 销售机构 31080000.00 65332564.24 -3501052.76 的批发与零售以及 29 个子公司 照相彩扩服务等 信息影像材料冲洗 保定乐凯照像 生产企业 套药的研制、生 6280000.00 11109979.26 557290.33 化学有限公司 产、销售 2、对公司未来发展的展望： （1）公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 数码影像产品全球范围内快速发展，胶卷市场容量快速下降。同行业厂家加快战略调整步伐，纷 纷削减在传统感光材料上的投入，部分企业已退出传统感光材料生产。传统感光材料市场容量快速下 降和数码照相业务的快速拓展势在必然。由于市场环境迅速变化，同行业企业市场竞争趋势有加剧的 可能。 （2）公司未来的发展机遇与挑战以及新年度的工作计划 ①发展机遇： 传统感光材料市场需求和产品利润率快速下降，运营成本相对过高，部分行业竞争者正逐步淡出 或彻底退出传统感光材料业务。全球市场的部分供货需求，客观上为公司增加业务量提供了可能；公 司与柯达公司合作项目接近完成，高品质的新产品将相继投放市场，产能规模将大幅增加，这对公司 现有产品的市场推广有积极意义；数码技术的快速发展，在压缩传统感光材料业务的同时，也给公司 数码相纸业务带来了新的市场机会，随着产品结构优化和生产规模的持续扩大，公司经营情况有望逐 步改观。 ②面临挑战： 传统感光材料市场容量下降幅度和程度具有的不确定性；除胶卷外，公司传统相纸业务随着数码 技术的快速发展也具有一定的不确定性；原材料及能源价格居高不下，并有进一步上涨的可能，这对 公司成本控制提出了严峻的挑战；公司新业务、新产品推出的速度和质量水平，决定着公司战略调整 的进程以及公司主动适应市场变化的能力和水平。 ③工作计划： 公司将抓住市场出现的机会，通过强化科研与技术改进，优化产品结构，提升产品质量，不断推 出富有市场竞争力的新产品。通过系统消化柯达技术，加快原材料国产化步伐，早日实现具备柯达公 司同类产品当今质量水平的产品全面上市。通过落实经营责任目标，严格控制成本费用。选准国内、 国际市场重点地区，建立对市场快速反应机制；改进对营销一线员工激励措施，加大产品市场推广力 度。借鉴柯达公司部分行之有效的管理方法，提升管理水平。立足公司的长远发展，充分利用品牌、 市场和设备等资源，积极拓展新业务。 （3）公司未来的资金需求及使用计划 公司维持当前业务及筹划新业务所需资金公司拟用自有资金解决，不足部分通过银行借款来实现。 （4）可能产生不利影响的风险因素及对策 ①主要风险因素： 传统感光材料市场容量下降幅度和程度具有的不确定性；除胶卷外，公司传统相纸业务随着数码 技术的快速发展也具有一定的不确定性；原材料及能源价格居高不下，并有进一步上涨的可能，这对 公司成本控制提出了严峻的挑战；公司新业务、新产品推出的速度和质量水平，决定着公司战略调整 的进程以及公司主动适应市场变化的能力和水平。 第 8 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 ②拟采取的对策： 公司将抓住市场出现的机会，通过强化科研与技术改进，优化产品结构，提升产品质量，不断推 出富有市场竞争力的新产品。通过系统消化柯达技术，加快原材料国产化步伐，早日实现具备柯达公 司同类产品当今质量水平的产品全面上市。通过落实经营责任目标，严格控制成本费用。选准国内、 国际市场重点地区，建立对市场快速反应机制；改进对营销一线员工激励措施，加大产品市场推广力 度。借鉴柯达公司部分行之有效的管理方法，提升管理水平。立足公司的长远发展，充分利用品牌、 市场和设备等资源，积极拓展新业务。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 请见前述 6.1 6.3 主营业务分地区情况 请见前述 6.1 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 417.23 募集资金总额 43,290 已累计使用募集资金总额 43,290 是否变更项 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 况 进度 收益 乐凯彩色扩印 4,960 否 部建设 9,797.96 乐凯图片社建 4,600 否 设 乐凯彩色扩印 4,087 是 4,087.00 部建设（续） 彩色胶卷涂布 4,880 否 4,880.01 生产线改造 无水洗彩色相 4,851 否 4,851.00 纸生产线改造 照相乳剂车间 4,690 否 4,562.88 技术改造 彩色胶卷整理 包装生产线改 4,782 否 4,797.87 造 彩色相纸整理 包装生产线改 4,600 否 4,600.28 造 135 胶卷暗盒 4,434 否 4,449.24 车间技术改造 合计 41,884 / 42,026.24 / / 未达到计划进 由于公司所有募集资金投资项目均为公司产品产销流程中的无法独立核算的独立环节,因此投 度和预计收益 资项目收益无法独立确定；营销网络完善与建设项目的子项目由于公司合理控制建设进度，因此 的说明（分具 项目出现一定的延期而未能达到计划进度；胶片涂布生产线及配套设施改造项目的子项目由于项 体项目） 目前期准备工作不充分而未能达到计划进度。 变更原因及变 乐凯彩色扩印部建设（续）项目系由原募集资金使用项目 135 暗盒轴芯及一次性相机生产线 更程序说明 改造通过履行法定程序变更而来（有关项目变更的原因及具体情况的公告详见 2002 年 4 月 3 日 （分具体项 《中国证券报》，该项目变更事项已经公司于 2002 年 5 月 8 日召开的公司 2001 年度股东大会审 目） 议通过，相关决议公告见 2002 年 5 月 9 日《中国证券报》） 第 9 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 4,087 变更项目拟投 实际投入金 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 额 情况 划进度 计收益 乐凯彩色扩印 135 暗盒轴芯及一次性 无法独立 4,087 4,087 部建设（续） 相机生产线改造 确定 合计 / 4,087 4,087 / / 未达到计划进 度和预计收益 由于公司合理控制建设进度，因此项目出现一定的延期而未能达到计划进度；由于该项目 的说明（分具 为公司产品产销流程中的无法独立核算的独立环节,因此投资项目收益无法独立确定。 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 营销网络建设 585.68 无法计算 无法计算 汕头生产线及 1,448.60 投资预算金额的 84% 尚无收益 技术改造 彩色胶卷涂布 4,159.17 投资预算金额的 54% 无法计算 生产线改造 其他改造项目 768.29 无法计算 无法计算 合计 6,961.74 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年度拟不分配、不转增。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 √适用□不适用 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 公司 2006 年合资合作项目对资金的需求及可能 的新业务启动对资金的需求，需要公司保持一定的 公司未分配利润滚存下一年度 现金。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用√不适用 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 第 10 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金 占同类交易金 交易金额 交易金额 额的比例(%) 额的比例(%) 中国乐凯胶片集团公司 25,278,270.07 4.5 中国乐凯胶片集团公司 8,101,557.62 1.44 乐凯沈阳科技产业有限责任公司 20,261,325.03 3.61 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 8,902,308.98 2.75 保定乐凯数码影像有限公司 2,450,905.82 0.44 保定市乐凯化学有限公司 7,550,564.85 1.35 保定乐凯光学电子有限公司 3,779,894.04 0.67 上海乐凯纸业有限公司 16,087,420.84 2.87 沈阳感光化工研究院 213,333.33 0.04 保定乐凯高分子材料科技发展有限公司 37,288.28 0.01 中国乐凯胶片集团公司综合服务公司 61,112.69 0.01 柯达（中国）股份有限公司 4,615,953.30 0.82 保定乐凯包装材料有限公司 2,341,849.09 0.42 保定乐凯磁信息材料有限公司 850,783.50 0.15 保定乐凯化工设计研究院 1,194,538.00 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 6,504,370.82 中国乐凯胶片集团公司 1,707,234.17 中国乐凯胶片集团公司 45,886,508.39 7.17 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 1,866,791.37 0.29 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 2,950,263.08 0.46 保定乐凯光学电子有限公司 929,914.53 0.15 保定乐凯包装材料有限公司 11,308,115.50 1.77 中国乐凯胶片集团公司 7,398,206.51 1.16 中国乐凯胶片公司北戴河销售分公司 103,481.54 0.02 中国乐凯胶片公司福州彩扩服务部 94,900.51 0.01 中国乐凯胶片集团公司 22,937,404.14 3.58 保定乐凯化学有限公司 218,170.56 0.03 保定乐凯数码影像有限公司 3,249,999.43 0.51 上海乐凯纸业有限公司 69,617.20 0.01 沈阳感光化工研究院 0.00 0.00 中国乐凯胶片集团公司保定通达实业公司 317,922.30 0.05 保定乐凯包装材料有限公司 169,382.38 0.03 保定乐凯磁信息材料有限公司 71,633.41 0.01 保定乐凯薄膜有限责任公司 83,170.39 0.01 合计 97,655,481.24 15.26 116,443,081.25 19.08 第 11 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 62,941,592.87 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用√不适用 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 公司拟于 2006 年 11 月前推出股权分置改革方案并付诸实施. 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经河北华安会计师事务所有限公司注册会计师张建文、杨永久审计，并出具 了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 12 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位: 乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 234,748,688.93 214,159,080.03 229,033,736.62 209,017,637.66 短期投资 148,577,550.00 148,577,550.00 应收票据 30,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 34,543,725.77 28,398,802.33 60,976,574.93 56,275,250.82 其他应收款 5,377,247.50 5,204,515.54 4,094,437.43 3,729,491.27 预付账款 40,670,630.00 21,266,455.12 32,354,960.55 21,732,714.85 应收补贴款 774,753.34 774,753.34 存货 224,796,614.87 167,841,328.13 200,555,064.90 140,359,483.22 待摊费用 12,959,069.34 446,454.78 12,760,687.67 446,454.78 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 553,095,976.41 586,698,939.27 539,775,462.10 580,913,335.94 长期投资： 长期股权投资 12,549,729.41 12,492,400.00 25,692,415.67 26,977,827.53 长期债权投资 长期投资合计 12,549,729.41 12,492,400.00 25,692,415.67 26,977,827.53 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 733,335,424.22 708,737,784.78 706,488,609.93 681,959,015.39 减：累计折旧 397,942,446.36 362,513,395.36 384,462,340.99 347,968,587.04 固定资产净值 335,392,977.86 346,224,389.42 322,026,268.94 333,990,428.35 减：固定资产减值准备 188,460.75 188,460.75 188,460.75 188,460.75 固定资产净额 335,204,517.11 346,035,928.67 321,837,808.19 333,801,967.60 工程物资 11,678.50 40,806.88 11,678.50 40,806.88 在建工程 130,461,625.91 87,471,416.30 130,461,625.91 85,410,091.09 固定资产清理 固定资产合计 465,677,821.52 433,548,151.85 452,311,112.60 419,252,865.57 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,031,323,527.34 1,032,739,491.12 1,017,778,990.37 1,027,144,029.04 负债及股东权益： 流动负债： 第 13 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 短期借款 应付票据 应付账款 98,764,461.74 54,118,551.95 91,082,880.03 48,600,219.76 预收账款 11,528,238.58 7,365,193.11 4,321,074.56 4,451,678.61 应付工资 1,168,394.72 204,901.53 954,779.89 115,277.50 应付福利费 3,205,517.34 2,517,702.45 1,023,319.03 330,276.42 应付股利 应交税金 -10,519,103.04 -1,400,424.36 -8,609,802.11 1,795,910.96 其他应交款 237,987.75 380,157.33 214,041.79 351,611.83 其他应付款 16,081,927.60 11,918,048.98 13,960,375.13 9,275,894.39 预提费用 33,200.00 105,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 120,500,624.69 75,209,130.99 102,946,668.32 64,920,869.47 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 120,500,624.69 75,209,130.99 102,946,668.32 64,920,869.47 少数股东权益(合并报表填列) 4,359,670.80 4,294,180.33 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 342,000,000.00 资本公积 339,026,092.04 332,456,238.34 339,026,092.04 332,456,238.34 盈余公积 132,407,784.00 129,178,038.19 132,369,934.51 129,178,038.19 其中：法定公益金 44,135,928.00 43,059,346.06 44,123,311.50 43,059,346.06 未分配利润 98,593,740.05 79,488,488.90 101,436,295.50 83,348,883.04 拟分配现金股利 75,240,000.00 75,240,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 5,564,384.24 5,126,585.63 所有者权益（或股东权益）合计 906,463,231.85 953,236,179.80 914,832,322.05 962,223,159.57 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,031,323,527.34 1,032,739,491.12 1,017,778,990.37 1,027,144,029.04 公司法定代表人: 张建恒 主管会计工作负责人: 苏海臣 会计机构负责人: 苏海臣 第 14 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位: 乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 612,139,004.48 618,997,507.27 512,131,671.83 557,525,797.97 减：主营业务成本 469,918,946.85 425,129,480.83 399,277,186.43 389,549,059.50 主营业务税金及附加 2,233,204.30 2,212,772.94 1,687,932.36 1,814,556.06 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 139,986,853.33 191,655,253.50 111,166,553.04 166,162,182.41 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,382,894.32 -215,886.35 1,016,259.12 -733,598.09 减: 营业费用 58,126,260.01 54,756,490.75 40,295,900.61 37,384,938.64 管理费用 62,114,193.74 51,141,859.25 49,313,730.20 39,817,328.36 财务费用 -851,788.27 -3,754,872.95 -850,743.80 -3,777,647.97 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 21,981,082.17 89,295,890.10 23,423,925.15 92,003,965.29 加：投资收益（损失以“-”号填列） 3,426,361.93 1,532,992.37 2,281,702.03 -977,921.31 补贴收入 营业外收入 932,173.78 150,735.06 871,479.09 2,000.00 减：营业外支出 466,736.18 258,908.07 333,106.96 78,999.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 25,872,881.70 90,720,709.46 26,243,999.31 90,949,044.49 减：所得税 5,336,987.27 13,375,940.88 4,964,690.53 12,838,096.38 减：少数股东损益 -57,380.83 -289,068.64 加：未确认投资损失(合并报表填列) 1,741,721.70 402,002.41 五、净利润（亏损以“-”号填列） 22,334,996.96 78,035,839.63 21,279,308.78 78,110,948.11 加：年初未分配利润 79,488,488.90 88,409,291.49 83,348,883.04 92,194,577.15 其他转入 六、可供分配的利润 101,823,485.86 166,445,131.12 104,628,191.82 170,305,525.26 减：提取法定盈余公积 2,153,163.87 7,811,094.81 2,127,930.88 7,811,094.81 提取法定公益金 1,076,581.94 3,905,547.41 1,063,965.44 3,905,547.41 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 98,593,740.05 154,728,488.90 101,436,295.50 158,588,883.04 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,240,000.00 75,240,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 98,593,740.05 79,488,488.90 101,436,295.50 83,348,883.04 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.处理固定资产净收益 191,002.18 21,643.49 135,269.89 7.捐赠支出 8.处理固定资产净损失 360,813.81 245,056.97 21,800.49 9.其他非经常性损失 105,922.37 129,816.50 87,049.99 55,199.00 6.其他 公司法定代表人: 张建恒 主管会计工作负责人: 苏海臣 会计机构负责人: 苏海臣 第 15 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位: 乐凯胶片股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 702,327,860.23 581,612,014.57 收到的税费返还 4,122,676.05 3,850,463.21 收到的其他与经营活动有关的现金 4,135,135.06 2,309,661.98 经营活动现金流入小计 710,585,671.34 587,772,139.76 购买商品、接受劳务支付的现金 558,407,244.55 471,344,845.84 支付给职工以及为职工支付的现金 52,013,721.59 41,069,170.97 支付的各项税费 30,865,117.97 24,959,629.98 支付的其他与经营活动有关的现金 48,200,841.72 32,620,995.47 经营活动现金流出小计 689,486,925.83 569,994,642.26 经营活动现金流量净额 21,098,745.51 17,777,497.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 188,362,500.00 188,362,500.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,567,113.89 3,567,113.89 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 2,140,407.78 1,755,606.80 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 194,070,021.67 193,685,220.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 79,271,196.14 76,204,174.71 投资所支付的现金 39,784,950.00 39,784,950.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 119,056,146.14 115,989,124.71 投资活动产生的现金流量净额 75,013,875.53 77,696,095.98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 75,240,000.00 75,240,000.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 75,240,000.00 75,240,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -75,240,000.00 -75,240,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -217,494.52 -217,494.52 五、现金及现金等价物净增加额 20,655,126.52 20,016,098.96 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 22,334,996.96 21,279,308.78 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -57,380.83 减：未确认的投资损失 1,741,721.70 加：计提的资产减值准备 3,218,181.60 3,033,408.43 第 16 页 共 17 页 乐凯胶片股份有限公司 2005 年度报告摘要 固定资产折旧 42,313,759.15 39,296,495.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -12,512,238.49 -12,313,856.82 预提费用增加（减：减少） -71,800.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 131,614.86 109,787.08 固定资产报废损失 -265,882.46 -304,275.19 财务费用 投资损失（减：收益） -3,426,361.93 -2,281,702.03 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -62,487,603.98 -63,257,018.51 经营性应收项目的减少(减：增加) -654,530.09 9,588,465.10 经营性应付项目的增加(减：减少) 34,317,712.42 22,626,885.21 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 21,098,745.51 17,777,497.50 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 234,748,688.93 229,033,736.62 减：现金的期初余额 214,093,562.41 209,017,637.66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 20,655,126.52 20,016,098.96 公司法定代表人: 张建恒 主管会计工作负责人: 苏海臣 会计机构负责人: 苏海臣 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本期合并范围减少杭州、蚌埠、湛江 3 个销售子公司。杭州、湛江 2 个销售子公司权益为负数， 且本期公司已经办理税务注销手续。由于销售区域的调整，公司年初决定注销蚌埠销售子公司，现已 办理税务注销手续。上述 3 个子公司已于本期停止经营，工商注销登记手续正在办理中。 董事长：张建恒 乐凯胶片股份有限公司 2006 年 3 月 30 日 第 17 页 共 17 页