晋亿实业(601002)2007年年度报告摘要

晋亿实业股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 董事蔡登錄，因工作原因出国在外未能亲自参加会议，委托董事阮连坤代为出席会议并行使表决 权。 1.3 浙江天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人蔡永龙，主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲应当声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 晋亿实业 股票代码 601002 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 邮政编码 314100 公司国际互联网网址 Http://www.GEM-YEAR.com 电子信箱 E-mail:admin@gem-year.net 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 涂志清 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 电话 0573-84185042 0573-84185001-630 传真 0573-84184488 0573-84184488 电子信箱 tzq@gem-year.net zzj@gem-year.net 第 1 页 共 30 页 §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,276,915,551.16 1,296,901,233.70 -1.54 197,912,003 利润总额 45,454,388.06 106,384,482.67 -57.27 154,785,252 归属于上市公司股东的净利润 37,520,611.34 89,824,652.65 -58.23 137,514,744.2 归属于上市公司股东的扣除非经 32,464,835.23 88,195,766.78 -63.19 133,715,405.2 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -121,234,722.02 192,697,967.59 -162.91 217,578,130 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 2,706,938,991.65 1,866,727,245.02 45.01 1,549,439,771 所有者权益（或股东权益） 1,522,855,745.39 758,304,141.05 100.82 791,046,582 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.052 0.170 -69.41 0.260 稀释每股收益 0.052 0.170 -69.41 0.260 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.045 0.167 -73.05 0.250 全面摊薄净资产收益率 2.46 11.85 减少 9.39 个百分点 0.17 加权平均净资产收益率 2.50 12.08 减少 9.58 个百分点 0.19 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 2.13 11.63 17.00 减少 9.50 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.16 11.86 18.00 减少 9.70 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.16 0.36 -144.44 0.41 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 2.06 1.43 44.06 1.50 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,654,701.87 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 2,689,200.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -269,943.45 减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示） -1,052,569.62 少数股东所占份额 34,387.31 合计 5,055,776.11 第 2 页 共 30 页 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:万股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 送 公积金转 其 比例 数量 小计 数量 (%) 股 股 股 他 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 730 1.38 730 0.99 其中： 境内法人持股 730 1.38 730 0.99 境内自然人持股 4、外资持股 52,117 98.62 52,117 70.57 其中： 境外法人持股 43,717 82.72 43,717 59.20 境外自然人持股 8,400 15.90 8,400 11.37 有限售条件股份合计 52,847 100 52,847 71.56 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 21,000 21,000 21,000 28.44 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合 21,000 21,000 21,000 28.44 计 三、股份总数 52,847 100 21,000 21,000 73,847 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:万股 年初限 本年解除 本年增加限 年末限售 解除限售 股东名称 限售原因 售股数 限售股数 售股数 股数 日期 CHIN CHAMP ENTERPRISE 首次公开 2010 年 1 0 0 43,717 43,717 CO., LTD. 发行股票 月 26 日 首次公开 2008 年 1 丁建中 0 0 8,400 8,400 发行股票 月 26 日 鸿亿机械工业（浙江） 首次公开 2008 年 1 0 0 330 330 有限公司 发行股票 月 26 日 第 3 页 共 30 页 嘉善三永电炉工业有限 首次公开 2008 年 1 0 0 200 200 公司 发行股票 月 26 日 加胜运动器材（浙江） 首次公开 2008 年 1 0 0 100 100 有限公司 发行股票 月 26 日 首次公开 2008 年 1 张俞金属制品有限公司 0 0 100 100 发行股票 月 26 日 首次公开 2007 年 4 网下配售获配股东合计 0 0 4,200 0 发行股票 月 26 日 合计 0 0 57,047 52,847 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,399 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 股东名称 股东性质 持股总数 质押或冻结的股份数量 (%) 件股份数量 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., 境外法人 59.20 437,170,000 437,170,000 冻结 437,170,000 LTD. 丁建中 境外自然人 11.37 84,000,000 84,000,000 质押 84,000,000 中国银行－大成蓝筹稳健证券投 未知 0.54 4,000,000 资基金 哈尔滨哈里实业股份有限公司 境内非国有法人 0.52 3,875,223 中国人寿保险股份有限公司－分 未知 0.46 3,392,671 红－个人分红－005L－FH002 沪 鸿亿机械工业（浙江）有限公司 境内非国有法人 0.45 3,300,000 3,300,000 嘉善三永电炉工业有限公司 境内非国有法人 0.27 2,000,000 2,000,000 北京嘉利能源投资有限公司 未知 0.25 1,854,046 梁小丽 境内自然人 0.21 1,550,189 深圳市伟雅实业有限公司 境内非国有法人 0.20 1,466,309 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售条 股东名称 股份种类 件股份数量 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 哈尔滨哈里实业股份有限公司 3,875,223 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 3,392,671 人民币普通股 北京嘉利能源投资有限公司 1,854,046 人民币普通股 梁小丽 1,550,189 人民币普通股 深圳市伟雅实业有限公司 1,466,309 人民币普通股 哈尔滨市道里区慈善基金会 1,334,076 人民币普通股 李卓 1,209,434 人民币普通股 中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,202,713 人民币普通股 薛景利 1,069,100 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第 4 页 共 30 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：晋正企业股份有限公司 法人代表：蔡林玉华 注册资本：6,200 万美元 成立日期：1995 年 12 月 11 日 主要经营业务或管理活动：从事国际商务 (2)自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：蔡永龙 国籍：中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 实际控制人姓名：蔡林玉华 国籍：中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：参见董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 实际控制人姓名：蔡永泉 国籍：中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：晋纬紧固件股份有限公司董事经理，晋纬服务股份有限公司董事经理，晋禾工业股 份有限公司董事经理，晋纬螺丝（越南）有限公司董事主席，晋正企业股份有限公司董事，晋纬控股 股份有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董事。 实际控制人姓名：蔡张秀香 国籍：中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：晋纬控股股份有限公司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬服务股份有限公 司董事，晋禾工业股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事。 实际控制人姓名：蔡永裕 国籍：中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：晋禾企业股份有限公司董事长，晋正企业股份有限公司董事，晋纬控股股份有限公 司董事，晋纬紧固件股份有限公司董事，晋纬螺丝（越南）有限公司董事，美国永龙扣件物流公司董 事。 实际控制人姓名：陈锡惠 国籍：中国台湾 是否取得其他国家或地区居留权:否 最近五年内职业：无 第 5 页 共 30 页 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 6 页 共 30 页 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:万股 是否在 报告期内 报告期被授予的股权激励情况 变 股东单 年初 年末 从公司领 性 年 动 位或其 姓名 职务 任期起止日期 持股 持股 取的报酬 别 龄 原 可行权 已行权 期末股 他关联 数 数 总额(万 行权价 因 股数 数量 票市价 单位领 元) 取 2006 年 10 月 18 董事 蔡永龙 男 54 日～2009 年 10 0 0 333.30 否 长 月 18 日 董 2006 年 10 月 18 蔡林玉 事、 女 51 日～2009 年 10 0 0 67.04 否 华 副总 月 18 日 经理 2006 年 10 月 18 丁建中 董事 男 51 日～2009 年 10 8,400 8,400 否 月 18 日 2006 年 10 月 18 阮连坤 董事 男 52 日～2009 年 10 0 0 是 月 18 日 2006 年 10 月 18 蔡登録 董事 男 58 日～2009 年 10 0 0 是 月 18 日 董 2006 年 10 月 18 事、 蔡雯婷 女 30 日～2009 年 10 0 0 30.58 否 副总 月 18 日 经理 2006 年 10 月 18 独立 戴祥波 男 47 日～2009 年 10 0 0 5.00 否 董事 月 18 日 2006 年 10 月 18 独立 斯伟江 男 39 日～2009 年 10 0 0 5.00 否 董事 月 18 日 2006 年 10 月 18 独立 陈银燕 男 62 日～2009 年 10 0 0 5.00 否 董事 月 18 日 2007 年 4 月 30 陈锡缓 监事 女 47 日～2009 年 10 0 0 24.39 否 月 18 日 2006 年 10 月 18 丁吕美 监事 女 50 日～2009 年 10 0 0 否 环 月 18 日 监事 2006 年 10 月 18 曾进凯 会主 男 48 日～2009 年 10 0 0 29.84 否 席 月 18 日 2006 年 10 月 18 总经 蔡晋彰 男 29 日～2009 年 10 0 0 55.83 否 理 月 18 日 2006 年 10 月 18 副总 欧元程 男 49 日～2009 年 10 0 0 37.15 否 经理 月 18 日 董事 会秘 2006 年 10 月 18 涂志清 书、 男 53 日～2009 年 10 0 0 24.05 否 副总 月 18 日 经理 财务 2006 年 10 月 18 薛 玲 负责 女 47 日～2009 年 10 0 0 12.14 否 人 月 18 日 合计 / / / / / 629.32 / / / 第 7 页 共 30 页 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 （一）2007 年公司经营情况回顾 1、报告期内总体经营情况 2007 年，公司通过首次向社会公开发行股票并成功上市，不仅为公司获得持续融资渠道创造了条件， 而且也为公司持续、稳健发展、永续经营提供了更为广阔的平台。为此，公司一方面以实施募集资金 投资项目为契机，通过加大技术改造、技术开发投入、调整生产布局、优化产品结构、提升品牌知名 度等措施，全面进入以高铁扣件为主的高强度异型紧固件和汽车专用紧固件领域；另一方面，通过股 票发行上市由非公众公司变成公众公司，以强化董事会责任、完善董事会结构与决策程序为重点，认 真开展公司治理专项活动，进一步完善了公司法人治理结构和公司设计、采购、生产、销售、库存、 财务管理各环节的信息反馈与沟通机制，及时调整和扩大公司市场营销体系，紧紧围绕资金管理和成 本管理两大主题，千方百计克服宏观调控政策带来的各种困难，强化公司内部管理，使公司主营业务 收入基本保持上年水平，继续保持了公司在行业内的领先地位。 报告期，公司根据 2006 年中标高铁扣件订单的实际情况，累计投资近 2 亿元，完成高铁扣件全套生产 线，业已形成年产 800 万套高铁扣件的生产能力，基本完成了高速铁路客运专线扣件系统试生产以及 相关考核验收工作。 报告期，公司在人民币持续升值、国家渐进地对出口退税商品目录和退税率进行调整、生产主要原、 辅材料价格持续上涨、美国经济因次贷危机出现疲软的各种压力下，母公司完成销售产量 21.2 万吨， 同比增长 4%；其中内销销售 13.24 万吨，同比增长 34%；外销销售 7.96 万吨，同比下降 23%；实现主 营业务收入 12.46 亿元，同比下降 0.32%；其中内销收入 6.63 亿元，同比增长 25%；外销收入 5.83 亿元，同比下降 19%；在消化了由于人民币升值和出口退税率下调两大因素引起的减利人民币 5,000 余万元的情况下，公司仍实现营业利润总额 4,545.44 万元，同比下降 57.27%；实现净利 3,534.68 万元,较上年调整后的净利润下降 60.34％。其中归属于母公司股东的净利润 3,752.06 万元，较上年 调整后归属母公司股东的净利润下降 58.23％。 2、公司主营业务及其经营状况 1）主营业务分行业、分产品情况表 2）主营业务分地区情况表 3、主要供应商、客户情况 于报告期内，公司向前五大供应商采购原材料 7.70 亿元，占年采购总额 57.30%；2006 年为 7.29 亿元， 占当年采购总额 60% 。 于报告期内，公司向前五大客户的销售额合计 3.40 亿元，占年销售总额 26.63% 。2006 年为 4.03 亿 元, 占当年销售总额 31.05% 。 4、报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明 详见附件 5、报告期公司主要财务数据同比发生重大变化的说明 详见附件 6、报告期公司现金流量构成情况 本公司 2007 年度合并的现金及现金等价物净增加额为 4,558.03 万元。其中经营活动产生的现金流量 净额为-12,123.47 万元，主要系报告期公司前期采购盘元开具的大量银行承兑汇票在本期承兑所致。 投资活动产生的现金流量净额为-66,579.33 万元,主要是公司本部及控股子公司晋德购置设备及在建 工程增加所致；筹资活动产生的现金流量为 83,574.05 万元,主要系公司本期公开发行投投票增加募集 资金所致。 第 8 页 共 30 页 7、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩分析 单位：万元币种：人民币 公司名称 业务性质 注册资本 持股比例(%) 年末总资产 营业收入 净利润 浙江晋吉 紧固件制造 USD3,373.00 75.00 23,002.30 6,866.66 444.08 上海晋凯 国际贸易 500.00 90.00 2,310.81 4,568.28 109.79 广州晋亿 紧固件制造 USD1,500.00 75.00 3,857.28 筹建中 筹建中 山东晋德 紧固件制造 USD5,000.00 75.00 46,390.70 379.59 -1,298.48 名人商务 商务 1,500.00 20.00 1,500 筹建中 筹建中 8、公司技术创新、环保节能情况 报告期内，公司坚持以科学发展观为指导，走新型工业化道路，大力推进技术创新和节能减排工作， 积极发展循环经济，促进了公司核心竞争力的提升。 （1）公司紧紧围绕转型升级战略，着眼于增强自主创新能力，在不断完善现有通用紧固件的基础上， 充分发挥研发中心的作用，及时引进、消化和吸收国内外紧固件行业的新技术、新工艺、新材料，增 加对高强度异型紧固件、汽车专用高强度紧固件的研究开发与投入，全年共投入研发费用 2912 万元， 完成技术改造、技术创新项目 3 个，开发各类新产品 125 个，新增销售收入 2000 余万元；同时，公司 接受了 TUV NORD 对我公司 TS16949：2002 的监督审核和 ISO9001：2000 的扩证审核工作，使证书得到 了延续使用的认可，在保持公司技术领先优势的基础上，进一步提升公司的竞争力。 （2）大力推进节能减排。公司制定了节能行动方案和“十一五”节能降耗目标与措施，将节能降耗目 标层层分解。发展循环经济，以技术创新和管理创新为抓手，积极推进清洁生产，使公司的节能减排 工作取得良好效果。报告期内，公司综合能源消耗量 25403.35 吨标煤，同比下降 5.02％；万元产值 综合能耗 0.211 吨标煤，同比下降 6.64％。在公司工业总产值同比增长 1.91%的情况下，工业废水排 放量同比减排 9.34％，COD 年排放量同比下降 19.29％，工业固体废物同比下降 10％；水重复利用率 20％，同比提高 20 个百分点。同时，公司为应对欧盟等国限制在电子电器产品中使用有害物质的指令 要求及国内相关行业对产品的环保要求，成功地导入了 QC080000 质量管理体系，并于 2007 年 12 月顺 利地通过了法国（BVQI）的现场认证审核以及浙江省清洁生产达标企业的审核验收。 （二）对公司未来发展的展望 1、行业经营环境和基本现状分析 （1）2008 年，世界经济经历了连续多年增长以后增速将开始放缓，长期积累的诸多矛盾可能在美国 次贷危机的诱发下全面爆发。我国经过 30 年的改革开放，经济运行与全球经济的互动性明显增强，在 世界经济发展的新趋势下，我国经济发展需要应对的国际风险不断增多，面临的外部环境更加复杂。 因此，在巨额贸易顺差的国际压力下，未来人民币还将持续升值，国家鼓励出口的各种优惠政策正在 不断调整甚至取消；在通货膨胀背景下企业生产所需的各种原、辅材料价格的大幅提升，造成企业生 产经营的各项成本不断攀升，紧固件行业本已微薄的利润空间将被进一步压缩，再加上主要出口国经 济增长前景不容乐观，贸易保护主义更为盛行，使国际贸易秩序受到严重冲击，所有这些，无疑将对 今明两年本行业的经营环境，尤其是出口形势和企业的经营业绩带来极为不利的预测。 （2）众所周知，当今世界经济和贸易格局已经发生了重大变化，美国经济固然是世界经济的一个重要 引擎，但已经不是驾驭全球经济惟一的经济体，发展中国家和新兴市场对世界经济增长的贡献率在不 断上升。目前，据世界经济组织预测，新兴市场 GDP 已占全球的 50％，贸易量占 40％，外汇储备占 70％，已经具备了较强的应对经济风险的能力。从今年我国对宏观政策的一系列部署以及近几年我国 经济的基本增长趋势来看，我国经济仍将保持平稳、快速的增长态势，尤其是我国汽车、铁路、公路、 电力、能源、机械装备、家用电器、电子通讯等主要行业的高速增长，必将给紧固件行业带来继续较 快发展的良好机遇。 （3）2007 年，我国紧固件行业的总产量已经达到 525 万吨，同期增长了 14%，出口总量为 257 万吨， 同期增长了 24%，这充分说明，在总体上本行业的内、外销形势基本正常。但是，随着国家出口退税 政策的调整和最近钢材等原、辅材料的持续涨价，给紧固件生产企业带来了较大的压力；另外我国紧 固件行业整体上大而不强、众而分散，尤其是产业结构不尽合理，附加值低的产品比重较大，整个行 业的竞争力跟不上市场发展的需要，与国际先进发达国家的水平差距很大；同时，加拿大、欧盟和美 国相继对我国紧固件产品采取反倾销、反补贴等保障措施，必将对我国紧固件产业造成剧烈的震动和 压力。 第 9 页 共 30 页 2、新年度经营计划 2008 年将是我国全面落实科学发展观、转变发展方式的重要一年，也是公司首发上市、募资项目投入 产出的关键一年。 2008 年公司经营计划：销售收入计划人民币 16 亿元，比上年增长 25.3％；利润计划比上年增长 50％ 以上。 根据行业经营环境和基本现状分析，要如期完成以上计划，2008 年公司要突出做好以下工作： （1）深入研究市场新情况新变化，加快企业转型升级的步伐，追求募集资金项目的较好收益。一是要 坚持以结构调整为主线，密切关注国内外市场变化，优化营销策略，向质量品种的深度优化要效益， 在品种结构上坚持以市场为导向、以效益为中心，对于有市场、有优势、效益好的品种，加大批量、 重点突破。针对各子公司、各生产线的特点，扬长避短，科学优化，向高附加值产品转移，不断增加 产品结构效益。二是要坚持以企业为主体、市场为导向，加强公司在“产、学、研”联合方面的研究 与合作，进一步健全完善开放式的技术创新体系；三是要强化战略资源的经营，培育上下游产业链的 新优势，以资产、资本为纽带，向上下游产业渗透，加固产业链关系，规避市场冲击；对战略资源进 行市场化经营，提高对资源的控制力和保障力；四是要集中优势和力量，全面完成募集资金投资项目， 努力争取高铁扣件和汽车紧固件两个新项目产出较好的经济效益。 （2）努力适应国家宏观调控政策，积极应对国外反倾销措施，坚持产品适度出口的战略选择。要把产 品出口的重点放在扩大品种、提高品质、增加附加值、改善出口产品的经济效益上来。尤其要适时将 出口战略由发达国家向发展中国家和新兴市场转移。同时，还要根据 WTO 规则，紧紧依靠协会的力量 和政府的支持，在人力、物力、财力上加大力度，积极应对国外各种贸易纠纷，努力维护企业自身和 本行业的合法权益。 （3）自觉强化社会责任，认真落实节能减排、安全生产各项工作，全面提升循环经济水平。公司要认 真落实国家和地方节能减排工作会议精神，积极采用新技术、新工艺、新材料和新设备，不断加大余 热余能利用，减少废气、废水的排放，加大固体废物利用力度，全面实施“中水回用”工程，切实落 实安全生产各项措施，有效改善工作环境，提高环境质量。 （4）进一步加强成本管理和控制，积极盘活各种存量资金，努力提升企业内外综合竞争能力。由于人 民币还将持续升值、国家出口退税政策不断调整甚至取消、以及生产所需的各种原辅材料价格的大幅 提升，造成企业生产经营的各项成本不断攀升，紧固件产业已经进入一个高成本周期。采取坚决有力 的措施，严格控制费用支出，抑制成本大幅上升态势，努力盘活各种存量资金，是企业在当前激烈的 市场竞争中生存发展的迫切问题。为此，公司必须发挥集团规模优势，实现原辅材料联合招标、统一 采购，与供应商建立长期合作伙伴关系；要运用各种外汇风险管理工具，尽量降低外汇风险；要进一 步完善目标成本管理和全面预算管理，探索企业管理新方法和新手段，扩大成本控制新领域，充分挖 掘内部潜力，着力提高公司的盈利能力，增加企业效益，确保全年目标的完成。 （5）不断完善薪酬与考核体系，逐步建立科学化、多元化的长效激励机制。今年要在目标设定、薪酬 调研、岗位评估、能力分析、业绩考核的基础上，进一步改善薪酬体系，建立与岗位工作性质和特点 相适应，与工作能力和业绩相结合的薪酬模式，短期激励与长期激励相结合，使薪酬更好体现岗位价 值和个人业绩，增强薪酬的激励和导向作用，吸引、激励并留住人才。具体要在过去工作的基础上， 一是要完善董事、监事、高级管理人员以及公司内部各类人员的薪酬与业绩考核的管理制度；二是要 推进实施股权激励制度；三是要实行董事、监事、高级管理人员责任保险制度。 （6）进一步做好信息披露工作，切实加强投资者关系管理。要按照法律、法规和公司章程的规定，真 实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实做好信息披露前的保密工作，保证所有股东平等地 获得相关信息。同时，要采取行之有效的办法和措施，进一步拓宽和丰富与投资者互动沟通的渠道和 方式，增加公司信息披露的透明度。 （7）进一步加强公司的合规建设，优化公司治理机制和内控体系，提高科学决策水平。在公司转型升 级的经营背景下，要继续推动并加强公司的合规建设，不断优化公司治理机制和内部控制体系，逐步 塑造成熟的风险管理文化，通过公司自我评估和外部审计检查，及时发现内部控制的薄弱环节，有效 提高风险控管能力。以“高效、透明、和谐”为准则，重点做好深化独立董事工作制度、加强董事会 制度建设、做好董事培训工作，注重提升董事业务素质和决策能力，及时做好自身工作的统筹安排， 保障公司董事会会议的出席率和决策效率，不断提升董事、监事、高级管理人员的履职素质和能力。 同时，要以董事会专门委员会和独立董事为主体，结合公司发展的实际需要，开展调查研究工作，为 第 10 页 共 30 页 董事会主动性决策提供科学依据，为加强公司治理和经营管理提供前瞻性的指导意见。 3、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划 根据未来发展战略及 2008 年经营目标及投资计划，公司未来发展资金计划以尚余募集资金、自有资金 为主，并有机结合部分银行贷款解决。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业 分行业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比上年 营业收入 营业成本 利润 分产品 年增减(%) 年增减(%) 增减(%) 率（%） 产品 紧固件销售 942,689,153.08 865,399,003.11 8.2 -1.49 2.16 减少 3.28 个百分点 精线 281,055,388.11 245,908,419.18 12.51 -0.19 9.01 减少 7.38 个百分点 加工收入 6,202,045.34 1,863,984.35 69.95 49.21 12.15 增加 9.94 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 美洲 292,687,017.10 -25.87 欧洲 26,623,266.41 59.23 亚洲 307,531,359.63 -4.83 国内 603,104,943.39 18.73 6.4 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 51,890 募集资金总额 87,673.14 已累计使用募集资金总额 65,580 实际投入 是否符合计划 产生收 承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 预计收益 金额 进度 益情况 新建高强度异 尚未产 型和汽车专用 否 81,981 65,580.04 是 20,927 生收益 紧固件项目 合计 / 81,981 65,580.04 / 209,270,000 未达到计划进度和预计收益的说 明（分具体项目） 变更原因及变更程序说明(分具 体项目) 尚未使用的募集资金用途及去向 1、银行专户存储 变更项目情况 □适用 √不适用 第 11 页 共 30 页 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 √适用 □不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划 经浙江天健会计师事务所有限公司审计，本年度母 公司实现净利润为 44153914.35 元，按规定提取法 定盈余公积金后，截止本年度末，母公司累计未分 配利润为 69317561.48 元。 鉴于目前国家宏观调控继续采取紧缩政策，从公司 公司未分配利润计划用于暂时补充流动资金。 长远发展需要出发，为降低资金成本，平稳渡过公 司转型升级周期，确保完成董事会制定的发展规划， 公司提请股东大会批准本年度利润不予分配，也不 进行资本公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉 所涉 自购买 本年初至本 及的 及的 被 交易对 日起至 年末为公司 资产 债权 收 是否为关联交易 方或最 购买 本年末 贡献的净利 产权 债务 购 收购价格 （如是，说明定价 终控制 日 为公司 润（适用于同 是否 是否 资 原则） 方 贡献的 一控制下的 已全 已全 产 净利润 企业合并） 部过 部转 户 移 土 是，以晋正自动化 晋正自 地 截止 2007 年 3 月 动化工 2007 和 31 日的帐面资产 程（浙 年5月 1,551.73 厂 净值为基础，参考 江）有限 28 日 房 评估价值确定成 公司 等 交价格 第 12 页 共 30 页 7.2 出售资产 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 被 本年初起至 是否为关联 所涉及的 所涉及的 出 出售日该出 出售产 交易 交易（如是， 资产产权 债权债务 售 出售日 出售价格 售资产为公 生的损 对方 说明定价原 是否已全 是否已全 资 司贡献的净 益 则） 部过户 部转移 产 利润 美国 是，遵循市 永裕 2007 年 股 场价格、参 国际 12 月 25 1,452.53 335.20 否 是 权 考评估价值 有限 日 的原则 公司 1)、本次资产收购不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况和经营成果。 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 发生日期 是否 是否为关 担保对 担保 （协议签 担保金额 担保期 履行 联方担保 象名称 类型 署日） 完毕 （是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,497.125 报告期末对子公司担保余额合计 2,497.125 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 2,497.125 担保总额占公司净资产的比例 1.49 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 2,497.125 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 0 上述三项担保金额合计 2,497.125 第 13 页 共 30 页 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的 交易金额 交易金额 比例 比例 浙江晋吉汽车配件有限公司 4,110.42 3.17 3,550.60 3.60 上海晋凯国际贸易有限公司 2,656.66 2.05 9.88 0.01 山东晋德有限公司 2,716.31 2.10 晋正自动化工程（浙江）有限 69.79 0.05 公司 鸿亿机械工业（浙江）有限公 54.73 0.04 司 嘉善三永电炉工业有限公司 254.41 0.20 浙江晋椿五金配件有限公司 474.00 0.37 41.22 0.03 晋禾企业股份有限公司 89.90 0.07 576.69 0.46 晋纬紧固件股份有限公司 100.81 0.08 合计 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 94,833,841.6 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司与北京中铁利达科技发展有限公司买卖合同货款纠纷案，于 2006 年 8 月 31 日经浙江省高级人民 法院调解并达成一致协议后，尚未履行完毕。 第 14 页 共 30 页 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，公司监事会列席了公司召开的各次董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对董事会、 股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执 行公司职务的情况等进行了监督。监事会认为：2007 年，公司根据中国证监会发布的相关法规、规章， 制定及修订了《信息披露事务管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金管理制度》、《重 大信息内部报告制度》、《总经理及高级管理人员工作细则》、《关联交易管理制度》、《高级管理 人员薪酬考核制度》等，通过公司治理专项活动，进一步完善了公司的法人治理结构和内部管理制度。 公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，有效的控制 了企业的各项风险。公司董事会、经理层做出的各项决议，都是本着公司利益最大化的目标，是符合 公司发展需要的。未发现公司董事及经理等高级管理人员在执行公司职务违反国家法律法规、公司章 程或损坏公司利益的行为。 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司监事会对公司财务制度的执行情况进行了监督，认为公司财务核算规范，内控制度较 为健全，且能得到有效贯彻落实。监事会检查了公司 2006 年度、2007 年第一季度、2007 年半年度、 2007 年第三季度的财务报告后认为，年度报告、中期报告、季度报告的内容及格式均严格按照国家财 政法规及中国证监会的相关规定进行编制，财务报告客观、真实的反映了公司 2007 年度的财务状况和 经营成果。浙江天健会计师事务所有限公司为公司 2007 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计 报告。 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司监事会认为董事会对公司“新建高强度异型和汽车专用紧固件项目”部分募集资金使 用地点和方式进行调整的决策程序，符合相关法律、法规的规定，董事会对部分募集资金使用地点和 方式调整的判断和审查方面履行了诚信尽职义务, 本次募集资金项目部分募集资金使用地点和方式的 调整，有利于募集资金的合理、高效利用，符合公司的实际情况，亦符合全体股东特别是中小投资者 及公司的利益。 8.4 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 公司监事会对公司 2007 年底协议转让浙江晋旺精密汽配有限公司股权情况进行了监督，认为公司出售 资产行为交易价格合理、公允，对本公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响，未损害公司 全体股东的利益特别是公司中小股东的利益。 第 15 页 共 30 页 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见 参照本节第（五） §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 √标准无保留意见 □非标意见 审计意见全文 审计报告 浙天会审〔2008〕666 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿公司）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的现金流量表和合 并现金流量表，2007 年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是晋亿公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和 维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选 择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，晋亿公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了晋亿公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：傅芳芳、程志刚 中国 杭州 2008 年 4 月 1 日 第 16 页 共 30 页 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 316,853,380.53 81,663,524.22 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 10,823,033.12 9,300,326.37 应收账款 207,815,096.08 177,781,716.33 预付款项 206,265,380.57 75,047,775.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 5,220,887.67 应收股利 其他应收款 14,153,876.31 39,069,500.01 买入返售金融资产 存货 787,479,319.37 656,681,957.54 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,093,773.64 831,001.41 流动资产合计 1,549,704,747.29 1,040,375,801.07 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 3,000,000.00 投资性房地产 固定资产 934,477,576.85 614,293,267.05 在建工程 173,258,205.36 168,283,999.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,374,487.28 34,383,722.37 开发支出 商誉 5,114,163.17 5,114,163.17 长期待摊费用 1,339,702.78 递延所得税资产 6,009,811.70 2,936,588.64 其他非流动资产 非流动资产合计 1,157,234,244.36 826,351,443.95 资产总计 2,706,938,991.65 1,866,727,245.02 第 17 页 共 30 页 流动负债： 短期借款 230,733,220.00 225,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 306,491,350.00 360,784,440.00 应付账款 99,797,589.87 104,630,145.27 预收款项 14,590,845.69 3,808,927.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,838,917.06 13,952,496.86 应交税费 -3,921,819.05 -31,256,612.68 应付利息 436,530.60 323,450.50 应付股利 其他应付款 31,122,364.89 798,020.30 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 22,426,035.08 其他流动负债 120,338,167.70 104,280,238.90 流动负债合计 832,853,201.84 782,921,106.16 非流动负债： 长期借款 34,059,813.26 应付债券 长期应付款 202,311,947.59 224,791,052.89 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 202,311,947.59 258,850,866.15 负债合计 1,035,165,149.43 1,041,771,972.31 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 738,470,000.00 528,470,000.00 资本公积 657,913,943.71 573,650.71 减：库存股 盈余公积 68,718,367.94 64,302,976.50 一般风险准备 未分配利润 57,753,433.74 164,957,513.84 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,522,855,745.39 758,304,141.05 少数股东权益 148,918,096.83 66,651,131.66 所有者权益合计 1,671,773,842.22 824,955,272.71 负债和所有者权益总计 2,706,938,991.65 1,866,727,245.02 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 18 页 共 30 页 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 260,762,743.67 61,214,699.11 交易性金融资产 应收票据 10,073,033.12 8,940,326.37 应收账款 247,096,922.52 178,326,987.72 预付款项 189,330,007.14 74,304,641.90 应收利息 5,220,887.67 应收股利 其他应收款 18,131,922.71 36,667,124.80 存货 656,447,869.70 597,090,906.70 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,087,106.95 824,334.35 流动资产合计 1,388,150,493.48 957,369,020.95 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 462,223,469.73 202,315,635.86 投资性房地产 固定资产 552,949,690.17 478,925,766.94 在建工程 43,406,337.83 73,140,978.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24,904,254.01 23,761,817.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,614,637.95 2,754,337.17 其他非流动资产 非流动资产合计 1,089,098,389.69 780,898,536.24 资产总计 2,477,248,883.17 1,738,267,557.19 流动负债： 短期借款 205,733,220.00 205,600,000.00 交易性金融负债 应付票据 286,520,100.00 360,784,440.00 应付账款 82,257,957.28 87,809,858.12 预收款项 8,933,043.35 4,726,761.36 应付职工薪酬 9,113,420.68 13,584,357.98 第 19 页 共 30 页 应交税费 2,975,281.03 -26,949,035.14 应付利息 396,655.60 292,988.00 应付股利 120,338,167.70 104,280,238.90 其他应付款 24,249,216.81 111,929.30 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 740,517,062.45 750,241,538.52 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 202,311,947.59 224,791,052.89 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 202,311,947.59 224,791,052.89 负债合计 942,829,010.04 975,032,591.41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 738,470,000.00 528,470,000.00 资本公积 657,913,943.71 573,650.71 减：库存股 盈余公积 68,718,367.94 64,302,976.50 未分配利润 69,317,561.48 169,888,338.57 所有者权益（或股东权益）合计 1,534,419,873.13 763,234,965.78 负债和所有者权益（或股东权益） 2,477,248,883.17 1,738,267,557.19 总计 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 20 页 共 30 页 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,276,915,551.16 1,296,901,233.70 其中：营业收入 1,276,915,551.16 1,296,901,233.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,236,904,903.22 1,191,996,188.32 其中：营业成本 1,122,177,511.09 1,091,733,333.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 594,212.74 626,299.40 销售费用 55,824,192.31 51,364,686.62 管理费用 45,944,063.23 37,182,021.76 财务费用 2,086,166.06 11,047,371.25 资产减值损失 10,278,757.79 42,476.26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,351,983.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,362,630.94 104,905,045.38 加：营业外收入 3,781,365.54 5,111,691.11 减：营业外支出 1,689,608.42 3,632,253.82 其中：非流动资产处置损失 61,362.73 2,921,896.13 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 45,454,388.06 106,384,482.67 减：所得税费用 10,107,623.75 17,269,357.59 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,346,764.31 89,115,125.08 归属于母公司所有者的净利润 37,520,611.34 89,824,652.65 少数股东损益 -2,173,847.03 -709,527.57 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.052 0.170 （二）稀释每股收益 0.052 0.170 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 21 页 共 30 页 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,295,399,800.41 1,287,717,079.65 减：营业成本 1,150,572,830.48 1,097,516,053.84 营业税金及附加 567,686.16 626,299.40 销售费用 52,188,182.92 47,375,581.27 管理费用 33,569,140.74 26,343,164.75 财务费用 801,124.93 9,784,622.83 资产减值损失 8,814,721.45 -72,529.00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3,351,983.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,238,096.73 106,143,886.56 加：营业外收入 3,650,838.54 4,466,553.61 减：营业外支出 1,489,312.54 3,626,320.71 其中：非流动资产处置净损失 61,362.73 2,921,896.48 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,399,622.73 106,984,119.46 减：所得税费用 10,245,708.38 16,549,442.87 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,153,914.35 90,434,676.59 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 22 页 共 30 页 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,367,924,417.97 1,450,077,535.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 53,546,404.18 7,961,748.00 收到其他与经营活动有关的现金 55,521,286.48 5,665,288.59 经营活动现金流入小计 1,476,992,108.63 1,463,704,571.59 购买商品、接受劳务支付的现金 1,417,585,007.09 1,127,198,385.00 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 73,091,570.47 48,734,873.00 支付的各项税费 23,856,464.61 20,943,918.00 支付其他与经营活动有关的现金 83,693,788.48 74,129,428.00 经营活动现金流出小计 1,598,226,830.65 1,271,006,604.00 经营活动产生的现金流量净额 -121,234,722.02 192,697,967.59 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,192,775.91 224,883.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4,575,348.71 投资活动现金流入小计 6,768,124.62 224,883.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 445,432,919.39 218,278,255.00 的现金 投资支付的现金 3,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 224,128,519.53 投资活动现金流出小计 672,561,438.92 218,278,255.00 投资活动产生的现金流量净额 -665,793,314.30 -218,053,372.00 第 23 页 共 30 页 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 970,800,534.18 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 96,996,894.18 取得借款收到的现金 488,048,748.90 234,163,952.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,463,849,283.08 234,163,952.00 偿还债务支付的现金 492,860,138.90 207,190,178.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,892,439.32 8,723,141.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,356,208.91 筹资活动现金流出小计 628,108,787.13 215,913,319.39 筹资活动产生的现金流量净额 835,740,495.95 18,250,632.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,132,190.30 五、现金及现金等价物净增加额 45,580,269.33 -7,104,771.80 加：期初现金及现金等价物余额 45,281,736.20 52,386,508.00 六、期末现金及现金等价物余额 90,862,005.53 45,281,736.20 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 24 页 共 30 页 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,349,693,374.37 1,433,184,416.00 收到的税费返还 50,563,361.51 7,548,263.00 收到其他与经营活动有关的现金 54,317,091.54 5,041,750.83 经营活动现金流入小计 1,454,573,827.42 1,445,774,429.83 购买商品、接受劳务支付的现金 1,410,984,784.58 1,125,624,417.00 支付给职工以及为职工支付的现金 65,641,977.08 45,358,285.00 支付的各项税费 21,430,343.68 19,633,908.00 支付其他与经营活动有关的现金 69,171,700.26 69,030,385.00 经营活动现金流出小计 1,567,228,805.60 1,259,646,995.00 经营活动产生的现金流量净额 -112,654,978.18 186,127,434.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 2,192,775.91 224,883.00 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,525,258.00 收到其他与投资活动有关的现金 38,001,259.90 投资活动现金流入小计 54,719,293.81 224,883.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 134,539,644.88 121,436,773.00 的现金 投资支付的现金 271,081,108.87 87,850,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 259,238,658.96 投资活动现金流出小计 664,859,412.71 209,286,773.00 投资活动产生的现金流量净额 -610,140,118.90 -209,061,890.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 873,803,640.00 取得借款收到的现金 453,048,748.90 209,163,952.00 收到其他与筹资活动有关的现金 10,959,400.00 筹资活动现金流入小计 1,337,811,788.90 209,163,952.00 偿还债务支付的现金 452,915,528.90 157,190,178.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,218,107.56 24,863,729.00 支付其他与筹资活动有关的现金 13,315,608.91 筹资活动现金流出小计 596,449,245.37 182,053,907.00 筹资活动产生的现金流量净额 741,362,543.53 27,110,045.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,770,054.61 五、现金及现金等价物净增加额 15,797,391.84 4,175,589.83 加：期初现金及现金等价物余额 24,965,351.83 20,789,762.00 六、期末现金及现金等价物余额 40,762,743.67 24,965,351.83 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 25 页 共 30 页 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 归属于母公司所有者权益 一般 少数股东权益 所有者权益合计 减：库 实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润 其他 存股 准备 一、上年年末余额 528,470,000.00 573,650.71 64,302,976.50 164,957,513.84 66,651,131.66 824,955,272.71 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 528,470,000.00 573,650.71 64,302,976.50 164,957,513.84 66,651,131.66 824,955,272.71 三、本年增减变动金额 210,000,000.00 657,340,293.00 4,415,391.44 -107,204,080.10 82,266,965.17 846,818,569.51 （减少以“－”号填列） （一）净利润 37,520,611.34 -2,173,847.03 35,346,764.31 （二）直接计入所有者权 益的利得和损失 1．可供出售金融资产公 允价值变动净额 2．权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响 3．与计入所有者权益项 目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 37,520,611.34 -2,173,847.03 35,346,764.31 （三）所有者投入和减少 210,000,000.00 657,340,293.00 84,375,309.18 951,715,602.18 资本 1．所有者投入资本 210,000,000.00 657,340,293.00 96,996,894.18 964,337,187.18 2．股份支付计入所有者 权益的金额 3．其他 -12,621,585.00 -12,621,585.00 （四）利润分配 4,415,391.44 -144,724,691.44 65,503.02 -140,243,796.98 1．提取盈余公积 4,415,391.44 -4,415,391.44 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） -140,309,300.00 -140,309,300.00 的分配 4．其他 65,503.02 65,503.02 （五）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 738,470,000.00 657,913,943.71 68,718,367.94 57,753,433.74 148,918,096.83 1,671,773,842.22 第 26 页 共 30 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本(或股 减：库 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 盈余公积 未分配利润 本) 存股 险准备 他 一、上年年末余额 528,470,000.00 573,650.71 55,317,303.23 202,167,072.15 50,092,677.29 836,620,703.38 加：会计政策变更 -57,794.39 3,557,356.70 120.84 3,499,683.15 前期差错更正 二、本年年初余额 528,470,000.00 573,650.71 55,259,508.84 205,724,428.85 50,092,798.13 840,120,386.53 三、本年增减变动金额（减 9,043,467.66 -40,766,915.01 16,558,333.53 -15,165,113.82 少以“－”号填列） （一）净利润 89,824,652.65 -709,527.57 89,115,125.08 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 89,824,652.65 -709,527.57 89,115,125.08 （三）所有者投入和减少资 17,267,861.10 17,267,861.10 本 1．所有者投入资本 17,267,861.10 17,267,861.10 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 9,043,467.66 -130,591,567.66 -121,548,100.00 1．提取盈余公积 9,043,467.66 -9,043,467.66 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 -121,548,100.00 -121,548,100.00 配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 528,470,000.00 573,650.71 64,302,976.50 164,957,513.84 66,651,131.66 824,955,272.71 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 第 27 页 共 30 页 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 晋亿实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 实收资本(或股 减：库 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 存股 一、上年年末余额 528,470,000.00 573,650.71 64,302,976.50 169,888,338.57 763,234,965.78 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 528,470,000.00 573,650.71 64,302,976.50 169,888,338.57 763,234,965.78 三、本年增减变动金额（减 210,000,000.00 657,340,293.00 4,415,391.44 -100,570,777.09 771,184,907.35 少以“－”号填列） （一）净利润 44,153,914.35 44,153,914.35 （二）直接计入所有者权益 的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价 值变动净额 2．权益法下被投资单位其他 所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相 关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 44,153,914.35 44,153,914.35 （三）所有者投入和减少资 210,000,000.00 657,340,293.00 867,340,293.00 本 1．所有者投入资本 210,000,000.00 657,340,293.00 867,340,293.00 2．股份支付计入所有者权益 的金额 3．其他 （四）利润分配 4,415,391.44 -144,724,691.44 -140,309,300.00 1．提取盈余公积 4,415,391.44 -4,415,391.44 2．对所有者（或股东）的分 -140,309,300.00 -140,309,300.00 配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股 本） 2．盈余公积转增资本（或股 本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 738,470,000.00 657,913,943.71 68,718,367.94 69,317,561.48 1,534,419,873.13 第 28 页 共 30 页 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 项目 实收资本(或股 减：库存 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年末余额 528,470,000.00 573,650.71 54,518,655.70 203,377,551.42 786,939,857.83 加：会计政策变更 740,853.14 6,667,678.22 7,408,531.36 前期差错更正 二、本年年初余额 528,470,000.00 573,650.71 55,259,508.84 210,045,229.64 794,348,389.19 三、本年增减变动金额（减少以 9,043,467.66 -40,156,891.07 -31,113,423.41 “－”号填列） （一）净利润 90,434,676.59 90,434,676.59 （二）直接计入所有者权益的利 得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变 动净额 2．权益法下被投资单位其他所有 者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的 所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 90,434,676.59 90,434,676.59 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金 额 3．其他 （四）利润分配 9,043,467.66 -130,591,567.66 -121,548,100.00 1．提取盈余公积 9,043,467.66 -9,043,467.66 2．对所有者（或股东）的分配 -121,548,100.00 -121,548,100.00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 528,470,000.00 573,650.71 64,302,976.50 169,888,338.57 763,234,965.78 公司法定代表人:蔡永龙 主管会计工作负责人:薛玲 会计机构负责人:薛玲 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 因执行新准则追塑调整递延税款调增 2006 年年初股东权益 3,499,683.15 元,其中调增归属于母公 司股东权益 3,499,562.31 元,调增 2006 年期初少数股东权益 120.84 元 因执行新准则追塑调整递延税款调减 2006 年度净损益 563,094.51 元,其中减少归属于母公司股东 的净利润 454,760.36 元，增加少数股东损益 477.85 元 因执行新准则追塑调整股权投资差额调增 2006 年度净损益 108,812.00 元 9.4 本报告期无会计差错更正。 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 本期，因出售股权而不再纳入合并财务报表范围的子公司为浙江晋旺精密汽配有限公司（以下简称晋 旺汽配公司）。 第 29 页 共 30 页 1．本公司原持有晋旺汽配公司 75%的股权。2007 年 12 月 21 日，经浙江省嘉善经济开发区管理委员会 善经管〔2007〕301 号文件批复，同意晋旺汽配公司注册资本由原 1,200 万美元减至 300 万美元，减 资后本公司持股比例调整为 45%。根据 2007 年 12 月 22 日本公司与永裕国际有限公司（以下简称永裕 公司）签订的《股权转让协议》，并经本公司董事会审议批准，本公司将所持有的晋旺汽配公司 45% 股权按照以 2007 年 11 月 30 日为评估基准日的评估价值计 14,525,258.00 元转让给永裕公司；2007 年 12 月 24 日，经浙江省嘉善经济开发区管理委员会善经管〔2007〕302 号文件批复，同意上述股权 转让事项；本公司于 2007 年 12 月 26 日收到该股权转让款，实现股权投资处置收益 3,351,983.00 元。 根据上述情况，确定股权出售基准日为 2007 年 12 月 31 日，本公司自 2007 年 12 月 31 日起，不再将 其纳入合并财务报表范围。 2. 出售日确定依据的说明 本公司与受让人签订的股权转让协议签署日为 2007 年 12 月 22 日，本公司董事会批准股权转让决议日 为 2007 年 12 月 22 日，外经贸主管部门同意股权转让日期为 2007 年 12 月 24 日，本公司收妥股权转 让款日期为 2007 年 12 月 26 日,故确定股权出售日为 2007 年 12 月 31 日。 第 30 页 共 30 页