*ST万杰(600223)2007年年度报告摘要

山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了 解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 1.4 公司负责人孙玉峰，主管会计工作负责人孙丰山及会计机构负责人（会计主管人员）吕雪梅应当 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 *ST 万杰 股票代码 600223 上市交易所 上海证券交易所 山东省淄博市高新技术产业开发区万杰高科技股份 注册地址和办公地址 有限公司 邮政编码 255086 公司国际互联网网址 http://www.wanjie.com 电子信箱 wanjie@wanjie.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙国庆 吕春艳 山东省淄博市高新技术产业开发区万杰 山东省淄博市高新技术产业开发区万杰 联系地址 高科技股份有限公司 高科技股份有限公司 电话 0533-3585809 0533-3585809 传真 0533-3585836 0533-3585836 电子信箱 sgq@wanjie.com cyl@wanjie.com §3 会计数据和业务数据摘要： 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 主要会计数据 2007 年 2006 年 2005 年 (%) 营业收入 1,297,244,595.88 1,402,505,732.20 -7.5 2,170,304,149.10 利润总额 10,511,353.47 -865,961,443.16 101.21 -142,332,353.74 第 1 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 归属于上市公司股东的净利润 22,753,744.36 -773,301,533.87 102.94 -121,067,420.52 归属于上市公司股东的扣除非经 -385,674,270.14 -773,301,533.87 50.13 -125,797,032.08 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 71,979,321.13 -25,179,701.95 385.86 212,616,005.72 本年末比上年末 2007 年末 2006 年末 2005 年末 增减(%) 总资产 3,932,331,232.27 4,117,260,008.50 -4.49 4,589,693,479.71 所有者权益（或股东权益） 558,617,242.49 535,863,498.13 4.25 1,482,417,115.28 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%) 2005 年 基本每股收益 0.04 -1.44 102.78 -0.23 稀释每股收益 0.04 -1.44 102.78 -0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.72 -1.61 55.28 -0.23 全面摊薄净资产收益率 4.07 -113.59 增加 118 个百分点 -8.17 加权平均净资产收益率 4.16 -113.59 增加 118 个百分点 -8.17 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 -68.78 -113.39 -8.17 增加 45 个百分点 率 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 -70.21 -113.39 -8.17 增加 43 个百分点 益率 每股经营活动产生的现金流量净额 0.13 -0.05 360 0.40 2007 年 2006 年 本年末比上年末增减 2005 年 末 末 (%) 末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.04 1.00 4.00 2.76 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -617,737.54 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一 2,000,000.00 标准定额或定量享受的政府补助除外 债务重组损益 415,588,821.14 除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,283,861.94 其他非经常性损益项目 25,217,959.36 归属于少数股东非经常性损益的影响数 -28,477,166.52 合计 408,428,014.50 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 3.3 境内外会计准则差异 □适用 √不适用 第 2 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积 比例 发行 送 比例 数量 金转 其他 小计 数量 (%) 新股 股 (%) 股 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人 持股 3、其他内资 272,106,250 50.74 -33,150,000 -33,150,000 238,956,250 44.56 持股 其中： 境内法人持 272,106,250 50.74 -33,150,000 -33,150,000 238,956,250 44.56 股 境内自然人 持股 4、外资持股 其中： 境外法人持 股 境外自然人 持股 有限售条件 272,106,250 50.74 -33,150,000 -33,150,000 238,956,250 44.56 股份合计 二、无限售条件流通股份 1、人民币普 264,143,750 49.26 33,150,000 33,150,000 297,293,750 55.44 通股 2、境内上市 的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 无限售条件 流通股份合 264,143,750 49.26 33,150,000 33,150,000 297,293,750 55.44 计 三、股份总数 536,250,000 100 536,250,000 100 限售股份变动情况表 √适用 □不适用 单位:股 年初限售股 本年解除限售股 本年增加限售 年末限售股 限售 解除限售 股东名称 数 数 股数 数 原因 日期 万杰集团有限 1800000 因司法 股改 2012 年 2 238,956,250 237,156,250 责任公司 划转减少 承诺 月 22 日 博山万通达建 股改 2007 年 4 19,500,000 19,500,000 0 0 筑安装公司 承诺 月5日 第 3 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 淄博第五棉纺 股改 2007 年 4 5,590,000 5,590,000 0 0 织厂 承诺 月5日 淄博岜山染料 股改 2007 年 4 2,340,000 2,340,000 0 0 化工厂 承诺 月5日 山东淄博万通 股改 2007 年 4 达工业技术研 2,340,000 2,340,000 0 0 承诺 月5日 究所 淄博市博山毛 股改 2007 年 4 2,340,000 2,340,000 0 0 巾厂 承诺 月5日 山东博山万通 股改 2007 年 4 达经济开发公 650,000 650,000 0 0 承诺 月5日 司 山东万通达企 股改 2007 年 4 业集团广告装 390,000 390,000 0 0 承诺 月5日 饰公司 长春海天信息 1800000 因司 股改 2012 年 2 1,800,000 1,800,000 咨询有限公司 法划转增加 承诺 月 22 日 合计 33,150,000 0 0 — — 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 53,527 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 股份数量 量 万杰集团有限责任公 境内非国有法人 44.22 237,156,250 237,156,250 质押 237,156,250 司 博山万通达建筑安装 境内非国有法人 3.64 19,500,000 质押 19,500,000 公司 淄博第五棉纺织厂 境内非国有法人 1.04 5,590,000 质押 5,590,000 淄博市博山毛巾厂 境内非国有法人 0.44 2,340,000 质押 2,340,000 山东淄博万通达工业 境内非国有法人 0.44 2,340,000 质押 2,340,000 技术研究所 郁蓉 未知 0.38 2,036,000 未知 付吉贤 未知 0.37 1,994,086 未知 长春海天信息咨询有 未知 0.34 1,800,000 1,800,000 质押 1,800,000 限公司 谢敬东 未知 0.28 1,519,350 未知 潘恒林 未知 0.23 1,214,850 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股 山东淄博万通达工业技术研究所 2,340,000 人民币普通股 淄博市博山毛巾厂 2,340,000 人民币普通股 郁蓉 2,036,000 人民币普通股 付吉贤 1,994,086 人民币普通股 谢敬东 1,519,350 人民币普通股 潘恒林 1,214,850 人民币普通股 第 4 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 罗达 1,200,000 人民币普通股 张越 1,090,000 人民币普通股 其中前 10 名股东中，第 2 名股东为第一大股东万杰集团有限责任公 司的参股公司（参股比例为 10%）；第 3、4、5 名股东均为第一大股东万 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 杰集团有限责任公司的子公司；第 6、7、9、10 名股东为流通股股东，第 8 名股东为限售流通股股东，本公司未知其之间的关联关系和一致行动关 系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 (1)法人控股股东情况 控股股东名称：万杰集团有限责任公司 法人代表：孙启玉 注册资本：1,129,850,000 元 成立日期：1996 年 4 月 18 日 主要经营业务或管理活动：化纤、纺织品、热能电力制造、生产、销售；机械加工、建筑安装；仓储 服务（不含危险品），工业窑炉设计、施工、安装，货物、技术进出口。（法律、行政法规禁止经营 的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营） 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 第 5 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情 是否 报告期 况 在股 变 内从公 东单 性 年 任期起止日 年初持 年末持 动 司领取 位或 姓名 职务 可行 已行 期末 别 龄 期 股数 股数 原 的报酬 行权 其他 权股 权数 股票 因 总额(万 价 关联 数 量 市价 元) 单位 领取 2007 年 11 月 孙玉 董事 23 日～2010 男 40 13,487 13,487 6.8159 否 峰 长 年 11 月 22 日 董 2007 年 11 月 事、 23 日～2010 孙正 男 30 91,437 91,437 8.6738 否 副董 年 11 月 22 事长 日 第 6 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 董 事、 2007 年 11 月 副董 孙丰 23 日～2010 事 男 47 15,600 15,600 6.8147 否 山 年 11 月 22 长、 日 总会 计师 董 2007 年 11 月 刘军 事、 23 日～2010 男 28 0 0 5.2015 否 涛 总经 年 11 月 22 理 日 董 事、 常务 2007 年 11 月 副总 孙国 23 日～2010 经 男 29 0 0 3.4759 否 庆 年 11 月 22 理、 日 董事 会秘 书 董 2007 年 11 月 李家 事、 23 日～2010 男 42 0 0 6.1418 否 敏 副总 年 11 月 22 经理 日 2007 年 11 月 独立 23 日～2010 汪烈 男 62 0 0 0 否 董事 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 王付 独立 23 日～2010 男 36 0 0 0 否 学 董事 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 赵晓 独立 23 日～2010 女 52 0 0 0 否 梅 董事 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 监事 孙新 23 日～2010 会主 男 30 0 0 3.6037 是 涛 年 11 月 22 席 日 2007 年 11 月 监事 陈月 23 日～2010 会副 女 46 5,362 5,362 4.3895 否 雪 年 11 月 22 主席 日 2007 年 11 月 郑元 23 日～2010 监事 男 48 0 0 5.1452 是 金 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 马建 23 日～2010 监事 男 34 0 0 3.4703 否 峰 年 11 月 22 日 2007 年 11 月 孙福 23 日～2010 监事 男 43 4,125 4,125 3.6781 否 祥 年 11 月 22 日 第 7 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 副总 2007 年 11 月 经 孙兆 23 日～2010 理、 男 59 29,825 29,825 4.3825 否 宜 年 11 月 22 总工 日 程师 合计 / / / / 159,836 159,836 / 53.044 / / / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 本公司主营化纤新材料、热能电力、纺织品、粉煤灰制品的生产、销售；医疗器械、保健用 品、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、片剂、原料药（去氧氟尿苷）的生产、销售（限本公司药厂）；许可 范围内的医疗服务、康复疗养、医疗咨询服务；专科层次教育、教学服务。主要产品有涤纶长丝、涤 纶短纤维、功能布、聚酯切片、药品和医疗服务及动力销售、教育等。报告期内公司总资产 393,233 万 元，总负债 325,036 万元，净资产 67,691 万元﹔实现主营业务收入 129,724 万元，其中，涤纶行业实 现主营业务收入 167,568 万元，药品医疗服务实现主营业务收入 8,431 万元，动力销售实现主营业务 收入 24,010 万元；实现营业利润-40,105 万元，利润总额 1,051 万元，净利润 2,275 万元。 报告期内，公司主营业务之一的涤纶产业仍然面临较大困难，在市场环境方面，近年来国内涤纶 行业始终处于供大于求的矛盾，市场竞争愈加激烈；在原料价格及生产成本方面，2007 年国际原油价 格仍在高位盘旋，原油的高价位直接引起原料的高位运行，致使公司生产成本不断攀高，并使得涤纶 产品在与棉织品的竞争中失去原有的价格优势，造成下游需求的增长缓慢甚至萎缩，影响整个行业的 经济效益；此外原油价格的上涨还导致产品运输成本大幅增加，使得销售成本提高；在外贸政策方面， 受国家纺织品外贸配额的影响，国家下调纺织产品出口退税，加之人民币升值，美元疲软，下游客户 出口利润减少，造成了外销不旺，出口量下降。 面对整个涤纶行业低迷情况下，公司一是积极采取措施，加强技术改造，加强科研开发附加值高 及适合市场需求的产品，现已与客户共同开发 KKB-2 等 20 余种布匹新产品，为公司产品占领市场、更 新换代，提升公司经济效益奠定基础。二是认真分析市场，采限取灵活多变的营销政策，提升营销理 念，调整营销思路，积极开拓国内外市场，此外，进一步发挥本公司涤纶企业的规模优势和产业链优 势，积极消化本公司产品。三是继续推进挖潜降耗，完善企业内部管理，强化成本控制意识，进一步 降低公司生产成本。2007 年度公司的生产经营保持稳定运营，截止本报告期末实现主营业务收入 167,568 万元。 报告期内，公司肿瘤医院及辐射公司继续拓展医疗市场，注重社会效益与经济效益并行提高，科 研工作取得进展，"PET 引导伽玛刀低剂量放射及功能区毁损术治疗癫痫病的诊疗技术研究"通过了省 级科技成果鉴定。报告期内，医院及辐射公司成功召开了第 46 届国际粒子（质子）会议，共有 320 名国外专家及 480 位国内专家共计 800 人参加了会议，会上有 147 篇论文进行大会交流及壁报交流， 医院共 14 篇论文进行了论文及壁报交流，有 6 位专家进行了大会发言，大会的成功举办进一提步升了 医院和辐射公司的声誉,并取得了较好的社会效益。截止本报告期末实现主营业务收入 7,427 万元。 报告期内，热电厂继续完善内部管理，并健全考核制度，完善管理手册，加强了内部管理力度； 继续严把煤炭质量关，加强煤炭取样、化验等环节的管理和控制，确保煤炭质量。一年来，热电厂积 极采取有效措施，加强技术改造和节能降耗，开展 "降成本、降消耗、超效益"活动，在生产过程中通 过合理搭配用煤，合理调整燃烧方式，最大限度地提高了煤炭利用率和燃烧值，大大降低了煤耗，取 得了显著效果。一年来，热电厂对 4#机组进行了大修、5#机组及 6#炉进行了小修等工作，并对 5#炉 进行煤气混烧改造。至此，热电厂锅炉已全部完成煤气混烧改造，锅炉运行更加稳定，煤炭燃烧更加 充分，大幅度减少了因煤炭不完全燃烧造成的热损失，节能效果显著。同时，烟尘、SO2 的排放浓度 大幅度降低，污染物排放量减少，取得了效益环保双丰收。截止本报告期末实现主营业务收入 24,010 万元。 报告期内，面对医药行业宏观政策的大幅调整和市场的激烈竞争，公司制药厂积极拓宽销售渠道、 加强营销网络建设，完善内部管理，以提升万杰制药品牌。一是积极拓宽销售渠道，扩大药品的市场 占有率，对原来因利润较低而放弃生产的老产品重新进行策划上市，增加原有产品的规格型号；二是 第 8 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 公司药厂严格执行 GMP 管理体系，完善了内部管理制度和绩效考核办法，明确了各部门之间的接口关 系和职责；三是提高产品质量，做到最少的客户投诉，从生产环节入手，严格规范生产操作程序，加 强生产管理。四是加强营销网络建设，在全国十三个销售办事处的基础上，重新对原有办事处进行规 划整合，进一步细分区域市场，形成了目前十五个销售办事处的全国销售网络。截止本报告期末实现 主营业务收入 1,004 万元。 报告期内，公司教育产业继续深入实施素质教育为目标，坚持以学生为本、以教学为中心、以质 量为核心，坚持走内涵发展的道路，不断强化学校内部管理和教学改进，目前，学校专业结构建设、 教研水平和师资力量等方面均已发展成为国内极具影响力的民办高等医学专科学校；"专升本"工作已 取得进一步展，教育部高等教育设置评审专家组到学校进行了全面评估检查，对学校的各项工作成绩 给予了充分肯定。截止本报告期末实现主营业务收入 5,466 万元。 （二）2008 年工作思路 2008 年是公司转折性的一年，依然要面对激烈的市场竞争及公司流动资金不足等不利情况的影 响，2008 年公司的工作中心：一是以市场为基础，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运 营，二是做好公司的资产重组工作。 一、通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目标，实 现公司的持续、稳定运营。 1、涤纶产业方面：一是加强管理理人员的素质提高和责任心的提升；二是继续深入挖潜降耗、技 术创新；三是在保证现有市场的基础上，积极开拓国内、国际市场；四是做好聚酯、短纤维的整理维 护工作，做好随时启动投产准备。 2、在医疗产业方面，一是继续拓展医疗市场，狠抓经济效益，增强全员的市场意识和竞争意识， 在巩固现有项目的基础上，提高博拉格质子治疗系统和四维 PET 的设备利用率，进一步扩大医疗市场 的占有率；二是进一步加强内部管理机制，服务意识，提高医疗质量，严格按规范操作，杜绝医疗差 错和纠纷的发生；三是进一步完善内、外、妇、儿等普通科室的服务功能，本着既服务于公司职工， 又不断扩大医院的服务功能和服务范围为出发点，引进学科带头人及技术骨干，加大与国内知名院、 校之间的联合，引进他们技术与人才。 3、在制药方面，利用现有的销售网络和万杰肿瘤医院在肿瘤治疗方面社会影响，努力实现销售和 利润的双丰收。 4、在能源电力方面，大力开展技术革新改造修旧利废工作，狠抓节能降耗，以降低公司整体运营 成本，为公司及控股股东提供稳定的能源保障。 5、在教育产业方面，将继续加强师资队伍建设，加强"名师"工程建设，进一步改善师资队伍结构， 使之更加合理；加强管理队伍建设，继续保持 ISO9000 管理模式在实际工作中的运用，进一步巩固人 才培养工作水平评估成果，积极推动学校专升本工作；继续加大招生力度，进一步提升学校知名度及 影响力；继续加强教研、科研工作，争取有更多省级立项；继续加大院校合作力度，加强与附属医院 的教研、科研合作。 。2、2008 年工作思路 2008 年是公司转折性的一年，依然要面对激烈的市场竞争及公司流动资金不足等不利情况的影 响，2008 年公司的工作中心：一是以市场为基础，以提升效益为最终目标，实现公司的持续、稳定运 营，二是做好公司的资产重组工作。 （1）、通过加强企业内部管理，挖潜降耗，最大限度的降低公司生产成本，以提升效益为最终目 标，实现公司的持续、稳定运营。 ①、涤纶产业方面：一是加强管理理人员的素质提高和责任心的提升；二是继续深入挖潜降耗、 技术创新；三是在保证现有市场的基础上，积极开拓国内、国际市场；四是做好聚酯、短纤维的整理 维护工作，做好随时启动投产准备。 ②、在医疗产业方面，一是继续拓展医疗市场，狠抓经济效益，增强全员的市场意识和竞争意识， 在巩固现有项目的基础上，提高博拉格质子治疗系统和四维 PET 的设备利用率，进一步扩大医疗市场 的占有率；二是进一步加强内部管理机制，服务意识，提高医疗质量，严格按规范操作，杜绝医疗差 错和纠纷的发生；三是进一步完善内、外、妇、儿等普通科室的服务功能，本着既服务于公司职工， 第 9 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 又不断扩大医院的服务功能和服务范围为出发点，引进学科带头人及技术骨干，加大与国内知名院、 校之间的联合，引进他们技术与人才。 ③、在制药方面，利用现有的销售网络和万杰肿瘤医院在肿瘤治疗方面社会影响，努力实现销售 和利润的双丰收。 ④、在能源电力方面，大力开展技术革新改造修旧利废工作，狠抓节能降耗，以降低公司整体运 营成本，为公司及控股股东提供稳定的能源保障。 ⑤、在教育产业方面，将继续加强师资队伍建设，加强"名师"工程建设，进一步改善师资队伍结 构，使之更加合理；加强管理队伍建设，继续保持 ISO9000 管理模式在实际工作中的运用，进一步巩 固人才培养工作水平评估成果，积极推动学校专升本工作；继续加大招生力度，进一步提升学校知名 度及影响力；继续加强教研、科研工作，争取有更多省级立项；继续加大院校合作力度，加强与附属 医院的教研、科研合作。 (2)、做好资产重组工作 鉴于公司目前所处的困境，公司管理层通过认真分析公司陷入目前困境的原因认为：（1）由于 各银行信贷收紧，资金周转困难，财务状况恶化，公司背负着银行的巨额债务本金和利息，导致公司 存在巨大的还款压力，企业持续经营面临巨大压力与困难；（2）公司由于资金链断裂，导致部分公司 营运资金缺乏而被迫停产，部分公司也因此压缩生产规模，导致公司的产能受限，产品的单位成本增 加、致使公司产品成本与售价的倒挂，市场竞争力下降，导致部分公司亏损严重；上述事项的存在， 对本公司持续经营能力产生了重大影响。针对上述事项的影响，公司拟采取以下措施改善持续经营能 力: ①积极推进与山东省商业集团总公司的战略重组 ②争取政府的支持，实施债务重组 ③为保证公司持续、稳定生产经营，公司董事会承诺在 2008 年继续采取以下措施：大力加强债权 清收力度，回笼资金，提高资金支付能力，加速资金周转、提高资金使用效率；公司通过加强公司管 理、提高公司经营管理水平、调整产品结构、大力开拓适销对路的产品，提高产品附加值，扩大市场 份额；完善内部企业内部控制制度、明确成本考核目标、通过加强管理，力争把公司产品的成本降到 最低限度，确实提高产品的盈利能力和市场竞争力；进一步转换经营机制，减少非生产性用工，精简 生产岗位的劳动组合，提高劳动生产率，同时大力压缩非生产性开支。 ④加强与政府和重组方沟通协调，根据公司与重组方签署的相关协议，积极推进公司资产重组工 作。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行 营业 业或 营业收入比上 营业成本比上 营业利润率比 营业收入 营业成本 利润 分产 年增减(%) 年增减(%) 上年增减(%) 率（%） 品 行业 增加 5.09 个百分 化纤 1,675,680,719.99 2,198,851,258.03 -4.37 -23.79 -27.34 点 增加 8.53 个百分 医疗 84,312,881.94 79,208,214.75 1.51 6.44 -2.04 点 减少 15.78 个百 动力 240,104,921.93 188,351,066.15 6.69 27.48 53.42 分点 减少 43.03 个百 教育 54,660,674.81 17,850,143.46 -21.33 206.22 374.52 分点 小计 138,973,556.75 2,484,260,682.39 减： 128,930,945.91 1,246,053,386.37 公司 第 10 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 内抵 销 合计 2,109,419,873.48 1,238,207,296.02 产品 聚酯 增加 5.41 个百分 79,792,820.89 85,104,877.89 -6.66 -83.50 -84.30 切片 点 涤纶 增加 7.00 个百分 769,653,447.83 831,189,930.41 -8.00 -24.39 -28.99 纤维 点 功能 减少 1.19 个百分 826,234,451.27 832,636,098.17 -0.77 18.51 19.92 布 点 动力 减少 15.78 个百 240,104,921.93 224,048,084.29 6.69 27.48 53.42 销售 分点 药品 减少 2.03 个百分 10,042,610.84 6,705,679.55 33.23 70.53 75.87 销售 点 医疗 增加 7.64 个百分 74,270,271.10 76,334,437.95 -2.78 1.30 -5.71 收入 点 教育 减少 43.03 个百 54,660,674.81 66,322,317.56 -21.33 206.22 374.52 收入 分点 砖类 -100.00 -100.00 销售 小计 2,054,759,198.67 2,122,341,425.82 减： 公司 789,570,679.27 789,570,679.27 内抵 销 合计 1,265,188,519.40 1,332,770,746.55 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 山东省内 328,162,325.74 34.73 山东省外 708,808,679.96 -13.51 国外区域 228,217,513.70 29.44 合 计 1,265,188,519.40 6.4 募集资金使用情况 □适用 √不适用 变更项目情况 □适用 √不适用 6.5 非募集资金项目情况 □适用 √不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 第 11 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 √适用 □不适用 董事会认为：大信会计师事务有限公司为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，是客 观公正的、真实的反映了公司目前实际状况。 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □适用 √不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 □适用 √不适用 7.2 出售资产 □适用 √不适用 7.3 重大担保 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 是否 为关 发生日期 是否 担保对 担保 联方 （协议签 担保金额 担保期 履行 象名称 类型 担保 署日） 完毕 （是 或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计 707,821,693.79 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 909,889,617.79 担保总额占公司净资产的比例 133.42 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 202,607,924.000 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供 0 的债务担保金额 担保总额超过净资产 50％部分的金额 568,908,699.98 上述三项担保金额合计 909,889,617.79 第 12 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额的 交易金 占同类交易金额的 交易金额 比例 额 比例 万杰集团有限责任公司 8,207,151.39 3.40 淄博勇达丝织有限公司 965,178.68 0.40 博山万通达建筑安装公司 143,264.64 0.06 万杰国际大酒店有限公司 1,296,607.71 0.54 淄博新治实业有限公司 31,800,715.73 13.19 淄博万杰纺织材料有限责 1,365,789.83 0.57 任公司 淄博勇达丝织有限公司 240,646.87 0.02 淄博万杰纺织材料有限公 9,057,896.37 0.88 司 合计 53,077,251.22 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 53,077,251.22 元。 7.4.2 关联债权债务往来 □适用 √不适用 7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况 □适用 √不适用 截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □适用 √不适用 7.5 委托理财情况 □适用 √不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 非流通股股东万杰集团有限责任公司做出特别承诺：（1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日 起，在三十六个月内不上市交易或转让；（2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂 牌交易出售股份数量占万杰高科股份总数的比例，每年不超过 5%，三年内累计不超过 10%；（3）在上 述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于 3.4 元/股。当万杰高科派发红股、转增股 本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时， 平均价格按下述公式调整。设送股率为 N，增发新股或配股率为 K，增发新股价或配股价为 A，每股派 息为 D，调整后的价格为 P，调整前的价格为 Po。送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)；增发新股或配股： P＝(Po＋AK)/(1＋K)；两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)；派息：P＝Po-D（4）承诺在股东大会 第 13 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于 当年实现的可分配利润的 30%。（5）万杰集团承诺代其他 7 个非流通股股东执行对价安排。被代付对 价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东 的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。完全履行。 7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原 盈利预测及其原因作出说明 □适用 √不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 报告期内，公司重大诉讼事项如下： 1、中信银行淄博分行 本公司向中信银行淄博分行借款人民币 3,000 万元，借款期限自 2005 年 9 月 13 日至 2006 年 9 月 12 日，万杰集团有限责任公司提供担保；本公司向中信银行淄博分行借款人民币 2,300 万元，借款 期限自 2005 年 10 月 8 日至 2006 年 10 月 7 日，万杰集团有限责任公司提供担保。以上两笔银行借款 逾期未还。中信银行淄博分行于 2006 年 12 月 13 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还 借款本金 5,300 万元及利息 2,360,220.35 元,万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任， 并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。 山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 65 号民事裁定书裁定，冻结本公司、万杰集团有限公司银 行存款人民币 5,300 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。 截止本报告期末，此案已经山东省高级人民法院审理完毕，做出的一审判决已生效。山东省高级 人民法院（2006）鲁民二初字第 65 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还中信银行 淄博分行借款人民币 5,300 万元及相应利息 3,025,937.60 元（计算至 2007 年 1 月 21 日止，其后至本 判决生效之日止，按双方签订合同约定的利率计付）。万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并 要求本公司及万杰集团有限责任公司支付案件受理费 286,811.10 元，诉讼保全费 265,520.00 元。 2007 年 12 月 31 日，中信银行淄博分行与本公司签署了债务免除协议，承诺免除本公司所欠全部 利息。 2、广东发展银行股份有限公司大连分行 本公司之控股子公司山东万通达纤维有限公司与广东发展银行股份有限公司大连分行签订综合授 信合同，综合授信额为人民币 2 亿元，广东发展银行股份有限公司大连分行向山东万通达纤维有限公 司发放贷款共计人民币 17,960 万元，代山东万通达纤维有限公司支付承兑汇票款人民币 1,988 万元， 本公司及万杰集团有限责任公司提供担保。以上银行借款逾期未还，且未在汇票到期前存入足额票款。 广东发展银行股份有限公司大连分行于 2006 年 9 月 21 日提起诉讼，要求解除与山东万通达纤维有限 公司综合授信额度合同（编号：E3041-100-05008），并要求山东万通达纤维有限公司提前偿还借款本 金 17,960 万元、支付承兑汇票款 1,988 万元及利息，本公司及万杰集团有限责任公司对上述债务承担 连带担保责任，并要求山东万通达纤维有限公司、本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费用。本 公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。 辽宁省高级人民法院（2006）辽民三初字第 71 号民事裁定书裁定：查封、扣押、冻结山东万通达 纤维有限公司、本公司及万杰集团有限责任公司相当于人民币 199,500,000.00 元的财产。 截止本报告期末，此案已经辽宁省高级人民法院审理完毕并做出一审判决。 辽宁省高级人民法院（2006）辽三民初字第 71 号民事判决书判决：被告山东万通达纤维有限公司 于本判决生效后十日内偿还原告广东发展银行股份有限公司大连分行借款本金人民币 17,960 万元；被 告山东万通达纤维有限公司于本判决生效后十日内偿还原告广东发展银行股份有限公司大连分行上述 借款的相应利息，其中应扣除山东万通达纤维有限公司已交付的利息 5,012,668.32 元；被告山东万通 达纤维有限公司于本判决生效后十日内偿还原告广东发展银行股份有限公司大连分行承况汇票垫款 19,818,936.76 元；被告山东万通达纤维有限公司于本判决生效后十日内偿还原告上述银行承兑汇票 垫款的相应利息；被告山东万杰高科技股份有限公司、万杰集团有限责任公司对以上债务共同承担连 第 14 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 带清偿责任，被告山东万杰高科技股份有限公司、万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任后，有权 向被告山东万通达纤维有限公司追偿。 本案案件受理费人民币 1,007,805 元，保全费人民币 998,315 元，合计人民币 2,006,120 元，由 被告山东万通达纤维有限公司负担。 3、上海浦东发展银行济南分行 本公司向上海浦东发展银行济南分行借款人民币 3,500 万元，借款期限自 2005 年 11 月 15 日至 2006 年 11 月 15 日，万杰集团有限责任公司提供担保，该笔银行借款逾期未还。上海浦东发展银行济 南分行于 2006 年 12 月 25 号向山东省济南市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还 3,500 万本 金及利息，万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任 公司承担律师费、案件受理费、保全费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。 山东省济南市中级人民法院（2007）济民四初字第 4 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团 有限责任公司的银行存款 3,500 万元或查封、扣押相应价值的其他资产。 此案已经山东省济南市中级人民法院审理完毕并做出一审判决。山东省济南市中级人民法院 （2007）济民四初字第 4 号《民事判决书》判决如下：被告山东万杰高科技股份有限公司于判决生效 之日起 10 日内，偿还原告上海浦东发展银行济南分行借款本金 3, 500 万元、利息 794,830.07 元（利 息计至 2007 年 2 月 11 日，嗣后至本判决生效之日止的利息按照中国人民银行有关逾期付款规定另行 计付）；被告万杰集团有限责任公司对本判决第一项所确定的债务承担连带清偿责任；被告万杰集团 有限责任公司承担保证责任后，有权向被告山东万杰高科技股份有限公司追偿；案件受理费 185,010.00 元、财产保全费 175,520 元，共计：360,530.00 元，由被告山东万杰高科技股份有限公司、 万杰集团有限责任公司负担。 山东省高级人民法院（2007）鲁民二终字第 321 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理， 本裁定为终审裁定。 截止本报告期末，本案一审判决已生效。 2007 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行济南分行与本公司签署了债务免除协议，承诺免除本公司 所欠全部利息。 4、深圳发展银行济南分行 本公司向深圳发展银行济南分行借款人民币 10,500 万元，借款期限于 2006 年 7 月 10 日至 2007 年 2 月 9 日，万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由 于本公司未按约定在每月二十日结息，致使银行贷款提前到期。深圳发展银行济南分行于 2006 年 11 月 29 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还本金 10500 万元及利息 643,285.77 元(利息 计算至 2006 年 11 月 29 日)，万杰集团有限责任公司和淄博博易纤维有限公司承担连带担保责任，并 要求本公司、万杰集团有限责任公司及淄博博易纤维有限公司承担诉讼费用及保全费。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。 山东省高级人民法院（2006）鲁民二保字第 2 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限公 司、淄博博易纤维有限公司银行存款 10,500 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。 山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 64 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内， 偿还深圳发展银行济南分行 10,500 万元，并按照合同约定的利息标准计付自 2006 年 10 月 21 日至实 际履行之日的利息，万杰集团有限责任公司、淄博博易纤维有限公司承担连带担保责任，并要求本公 司支付律师费 30 万元，案件受理费 538,226.00 元，诉讼保全费 525,000.00 元。 最高人民法院（2007）民二终字第 46 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终 审裁定。 截止本报告期末，此案一审判决已生效，执行程序已起动。 5、交通银行股份有限公司济南分行 本公司向交通银行股份有限公司济南分行借款人民币 5000 万元，借款期限自 2006 年 7 月 19 日至 2007 年 7 月 10 日，万杰集团有限责任公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司未支付 2006 年 12 月 20 日到期应付利息，致使银行贷款提前到期。交通银行股份有限公司济南分行于 2006 年 12 月 25 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求本公司偿还借款本金 5000 万元及利息 665,437.50 元 （利 息计至 2006 年 12 月 20 日），万杰集团有限公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责 任公司承担案件受理费、财产保全费等。本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。 第 15 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 2 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有 限责任公司银行存款 5300 万元或查封、扣押相应的其他财产。 此案已经山东省高级人民法院审理完毕并做出一审判决。山东省高级人民法院（2007）鲁民二初 字第 2 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还交通银行股份有限公司济南分行借款人 民币 5000 万元及利息 665,437.50 元（计算至 2006 年 12 月 20 日止，其后至本判决生效之日止，按合 同约定的利率计付）。万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任 公司共同负担案件受理费 263,337.00 元，诉讼保全费 265,000.00 元。 截止本报告期末，此案一审判决已生效。 2007 年 12 月 31 日，交通银行股份有限公司济南分行与本公司签署了债务免除及债务转移协议， 承诺免除本公司所欠全部利息及本公司原借款 5000 万元转由山东商业集团总公司承担。 6、招商银行股份有限公司济南分行 本公司于 2005 年 12 月 20 日向招商银行股份有限公司济南分行借款人民币 2,000 万元，借款期限 限自 2005 年 12 月 20 日至 2006 年 12 月 4 日，万杰集团有限责任公司提供担保，此笔银行借款逾期未 还；本公司于 2006 年 11 月 10 日向招商银行股份有限公司济南分行借款人民币 6,000 万元，借款期限 限自 2006 年 11 月 10 日至 2007 年 5 月 10 日，万杰集团有限责任公司提供担保，根据《贷款合同》约 定，由于本公司没有按时在 2006 年 11 月 20 日还息，致使该贷款提前到期。招商银行股份有限公司济 南分行于 2006 年 12 月 11 日向山东省高级人民法院提起诉讼。要求本公司返还贷款本金 8,000 万元和 利息，万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司承担诉讼费、 保全费、和 80 万元的律师费，本公司于 2007 年 1 月 27 日收到应诉通知书。 山东省高级人民法院（2006）鲁民二保字第 3 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万杰集团有限责 任公司银行存款人民币 8000 万元或查封、扣押相应价值的其他财产。 山东省高级人民法院的（2006）鲁民二初字第 63 号民事判决书判决，本公司于判决生效之日起 10 日内偿还借款本金 8,000 万元及相应利息（按合同约定计算至实际支付日止）、律师代理费 80 万 元。万杰集团有限责任公司对上述债务承担连带保证责任。案件受理费 412,287 元，保全费 400,000 元由本公司和万杰集团有限责任公司共同承担。 最高人民法院（2007）民二终字第 47 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审裁 定。 截止本报告期末，此案一审判决已生效，执行程序已起动。 7、交通银行股份有限公司淄博分行 本公司向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币共计 17,135 万元，借款期限分别至 2007 年 6 月 10 日和 2007 年 6 月 20 日；本公司之控股子公司淄博爱斯特织造有限公司向交通银行股份有限公 司淄博分行借款人民币 4,000 万元，借款期限至 2007 年 3 月 20 日；本公司之控股子公司山东万杰医 学高等专科学校向交通银行股份有限公司淄博分行借款人民币 2,500 万元，借款期限至 2007 年 6 月 1 日。以上借款均由万杰集团有限责任公司提供担保。根据《贷款合同》约定，由于本公司及控股子公 司没有按时在 2006 年 12 月 20 日还息，致使该贷款提前到期。交通银行股份有限公司淄博分行于 2007 年 1 月 9 日提起诉讼，要求本公司及各控股子公司立即履行清偿义务。本公司于 2007 年 2 月 1 日收到 应诉通知书。 根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 9 号民事裁定书裁定：冻结本公司银行存款人民 币 17,135 万元或查封、扣押相应价值的其他财产；冻结淄博爱斯特织造有限公司银行存款 4,000 万元 或查封、扣押其相应价值的其他财产；冻结山东万杰医学高等专科学校银行存款人民币 2,500 万元或 查封、扣押其相应价值的其他财产。 该案已经山东省高级人民法院审理完毕并做出一审判决，山东省高级人民法院发出的（2007）鲁 民二初字第 9 号《民事判决书》，判决如下：（1）、被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效 后十日内，偿还所欠原告交通银行股份有限公司淄博分行借款本金 17,135 万元，利息 4,583,293.49 元（计算至 2006 年 12 月 20 日止，其后至实际履行之日止的利息按合同约定的利率计付）；（2）、 被告淄博爱斯特织造有限公司于本判决生效后十日内，偿还所欠原告交通银行股份有限公司淄博分行 借款本金 4,000 万元，利息 1,122,000 元（计至 2006 年 12 月 20 日止，其后至实际履行之日止的利息 按合同约定的利率计付）；（3）、被告山东万杰医学高等专科学校于本判决生效后十日内，偿还原告 交通银行股份有限公司淄博分行借款本金 2,500 万元，利息 331,245 元（计至 2006 年 12 月 20 日止， 第 16 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 其后至实际履行之日止的利息按合同约定的利率计付）；（4）、被告山东万杰高科技股份有限公司、 淄博爱斯特织造有限公司、山东万杰医学高等专科学校承担原告交通银行股份有限公司淄博分行支付 的律师代理费用 90 万元，其中，由被告山东万杰高科技股份有限公司负担 62.25 万元，被告淄博爱斯 特织造有限公司负担 15.21 万元，被告山东万杰医学高等专科学校负担 9.54 万元；（5）、被告万杰 集团有限责任公司对上述一至四项的债务承担连保证责任。 案件受理费 1,221,943 元、保全费 1,211,993 元，合计 2,433,876 元，由被告山东万杰高科技股 份有限公司负担 1,764,555.75 元，被告淄博爱斯特织造有限公司负担 411,909.46 元，被告山东万杰 医学高等专科学校负担 257,443.41 元；被告万杰集团有限责任公司对上述费用共同负担。 截止本报告期末，此案一审判决已生效。 8、上海浦东发展银行郑州紫荆山路支行 本公司向上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行借款人民币 3,900 万元，借款期限自 2005 年 6 月 8 日至 2006 年 6 月 7 日；本公司向上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行借款人民币 800 万元， 借款期限自 2005 年 11 月 8 日至 2006 年 11 月 7 日，以上两笔借款均由万杰集团有限责任公司提供担 保。根据本公司申请，以上两笔银行借款均展期至 2007 年 3 月 21 日；由于本公司未按约定偿还利息， 致使银行贷款提前到期。上海浦东发展银行郑州紫荆山路支行于 2007 年 1 月 19 日提起诉讼，要求本 公司、万杰集团有限责任公司立即偿还贷款 4,700 万元及利息，并承担诉讼费及其他实现债权的费用。 本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。 截止本报告期末，此案正在审理之中。 2007 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行郑州分行紫荆山路支行与本公司签署了债务免除协议，承 诺免除本公司所欠全部利息。 9、中国银行股份有限公司淄博博山支行 本公司之控股子公司淄博博易纤维有限公司向中国银行股份有限公司淄博博山支行借款 885 万美 元，于 2006 年 11 月 18 日到期，该笔借款由本公司提供担保，并以淄博博易纤维有限公司资产抵押， 银行借款逾期未还。中国银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 1 月 8 日向山东省高级人民法院提 起诉讼，本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。 山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15 号民事裁定书裁定：冻结淄博博易纤维有限公司、 本公司银行存款 69,106,995 元或查封、扣押相应价值的其他财产。 山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15 号民事裁定书裁定：驳回原告中国银行股份有限公 司淄博博山支行的起诉，案件受理费 50 元由原告中国银行股份有限公司淄博博山支行负担。 根据山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 15-1 号民事裁定书裁定：解除对被告淄博博易纤维有 限公司、本公司财产的查封、冻结。 目前该案山东省高级人民法院驳回原告中国银行股份有限公司淄博博山支行的起诉。 本公司之控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司与中国银行股份有限公司淄博博山支行签订授 信额度协议，中国银行股份有限公司淄博博山支行为山东淄博通宇新材料有限公司提供等值 1.5 亿元 授信额度，截止 2006 年 12 月 21 日，山东淄博通宇新材料有限公司仍欠中国银行股份有限公司淄博博 山支行信用证垫款本金折人民币 126,088,877.48 元及相应利息，本公司为其提供担保。中国银行股份 有限公司淄博博山支行于 2007 年 1 月 8 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求山东淄博通宇新材料 有限公司、本公司立即偿还信用证垫款本金折人民币 126,088,877.48 元（16,147,230.33 美元）及至 实际还款日的利息；本公司于 2007 年 2 月 8 日收到应诉通知书。 山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字第 16 号民事裁定书裁定：冻结山东淄博通宇新材料有限 公司、本公司银行存款 126,088,877.48 元或查封、扣押相应价值的其他财产。 此案已经山东省高级人民法院审理完毕并做出一审判决，山东省高级人民法院（2007）鲁民二初 字第 16 号民事判决书判决：（1）、被告山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还 原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2005 年 11 月 28 日至 2006 年 1 月 11 日的 5 笔信用证垫款及 展期利息 6,896,152.60 美元，并按照中国人民银行规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款展期到 期之日至判决生效之日的利息；（2）、被告山东万杰高科技股份有限公司对山东淄博通宇新材料有限 责任公司所欠的前项债务，在最高额 22,500 万元人民币范围内承担连带保证责任；（3）、被告山东 淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2006 年 1 月 18 日至同年 2 月 24 日的 5 笔信用证垫款及展期利息 4,868,488.88 美元，并按照中国人民银行 第 17 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 规定的同期外汇贷款逾期利率，计付自垫款展期到期之日至判决生效之日的利息；（4）、被告山东淄 博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告中国银行股份有限公司淄博博山支行 2006 年 2 月 24 日至同年 4 月 6 日的 6 笔信用证垫款 4,382,588.85 美元，并按照中国人民银行规定的同期 外汇贷款逾期利率，计付自垫款之日至判决生效之日的利息；（5）、被告山东万杰高科技股份有限公 司对山东淄博通宇新材料有限责任公司所欠的前述第三项、第四项债务，在最高额 22,500 万元人民币 围内承担连带保证责任；案件受理费 640,454 元，诉讼保全费 636,444 元，合计 1,270,898 元，由被 告山东淄博通宇新材料有限公司承担。 最高人民法院（2007）民二终字第 199 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为 终审裁定。 截止本报告期末，此案一审判决已生效。 2007 年 12 月 31 日，中国银行股份有限公司淄博博山支行与本公司及山东万通达纤维有限公司签 署了债务免除及债务转移协议，承诺免除山东万通达纤维有限公司所欠全部利息及山东万通达纤维有 限公司所欠借款转由山东商业集团总公司承担。 10、上海浦东发展银行青岛分行 本公司向上海浦东发展银行青岛分行借款人民币共计 3,000 万元，借款期至 2006 年 10 月 12 日， 万杰集团有限责任公司以其持有的本公司 2,000 万股法人股股权为上述贷款提供质押担保及连带责任 保证，银行借款逾期未还。上海浦东发展银行青岛分行于 2007 年 1 月 10 日提起诉讼，要求本公司立 即偿还借款 3,000 万元及相应的利息；确认质押合同有效，并确认上海浦东发展银行青岛分行对质押 合同项下的 2,000 万股法人股享有优先受让权；万杰集团有限责任公司承担连带清偿责任。诉讼费及 律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。本公司于 2007 年 2 月 14 日收到应诉通知书。 该案青岛市市南区人民法院已审理完毕并做出一审判决。青岛市市南区人民法院（2007）南民初 字第 30126 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还上海浦东发展银行青岛分行借款人 民币共计 3,000 万元及其利息（其中截止 2007 年 3 月 5 日利息为 1,448,059.03 元，另自 2007 年 3 月 6 日至本判决生效之日，利率按中国人民银行规定的同期逾期贷款罚息计算）；上海浦东发展银行 青岛分行对万杰集团有限责任公司提供质押的股权以其折价、拍卖或变卖所得价款享有优先受偿权， 万杰集团有限责任公司承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同负担案件受理 费 160,010.00 元，律师代理费 223,850.00 元。 截止本报告期末，此案一审判决已生效。 2007 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行青岛分行与本公司签署了债务免除协议，承诺免除本公司 所欠全部利息。 11、兴业银行股份有限公司济南分行 本公司向兴业银行股份有限公司济南分行借款人民币共计 7,000 万元，借款期限分别至 2007 年 4 月 24 日、2007 年 6 月 13 日、2007 年 6 月 29 日、2007 年 7 月 2 日，万杰集团有限责任公司为上述贷 款承担连带责任保证。鉴于本公司目前经营状况恶化，在其他金融机构的信用业务发生了数额巨大的 逾期及欠息，兴业银行股份有限公司济南分行决定提前收回贷款，于 2007 年 1 月 17 日向山东省高级 人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还 7,000 万元及相应利息；万杰集团有限责任公司承担连带清 偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。本公司于 2007 年 2 月 14 日收 到应诉通知书。 此案已经山东省高级人民法院审理完毕并做出一审判决。山东省高级人民法院（2006）鲁民二初字第 10 号民事判决书判决：本公司于判决生效后 10 日内，偿还兴业银行股份有限公司济南分行 7,000 万 元人民币，并自欠息之日，按借款合同约定的利率，支付至实际还款之日的利息。万杰集团有限责任 公司在不超过 1 亿元人民币的范围内承担连带担保责任，并要求本公司及万杰集团有限责任公司共同 负担案件受理费 360,010.00 元，诉讼保全费 350,000.00 元。 最高人民法院（2007）民二终字第 97 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终 审裁定。 截止本报告期末，山东省高级人民法院做出的一审判决已生效。 2007 年 12 月 31 日，兴业银行股份有限公司济南分行与本公司签署了债务免除协议，承诺免除本 公司所欠全部利息。 12、烟台市商业银行 第 18 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 本公司于 2006 年 9 月 28 日向烟台市商业银行借款借款两笔：一笔为人民币 3,000 万元，借款期 限自 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 28 日；一笔为人民币 2,000 万元，借款期限自 2006 年 9 月 28 日至 2007 年 9 月 28 日；于 2006 年 8 月 21 日本公司向烟台市商业银行借款人民币 2,380 万元，借款 期限自 2006 年 8 月 21 日至 2007 年 8 月 21 日，以上三笔借款由万杰集团有限责任公司提供担保。由 于本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期，烟台市商业银行于 2007 年 1 月 8 日对以上三笔 借款分别向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还借款本金 7,380 元和利息；万杰集团 有限责任公司承担连带清偿责任；诉讼费及律师代理费由本公司及万杰集团有限责任公司承担。 山东省烟台市中级人民法院（2006）烟民保字第 11、12、13 号民事裁定书裁定：冻结本公司、万 杰集团有限责任公司银行存款共计 7,595 万元或查封相应价值的其他财产。 此三案已经烟台市中级人民法院审理完毕并做出一审判决。山东省烟台市中级人民法院（2007） 烟民二初字第 49 号《民事判决书》判决：被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内， 偿还原告烟台市商业银行借款本金 3,000 万元，利息 280,643.10 元（计算至 2006 年 12 月 20 日，自 2006 年 12 月 21 至本判决生效之日仍按中国人民银行规定的贷款利率计付利息）；被告山东万杰高科 技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告烟台市商业银行律师代理费 218,003 元；被告万杰集 团有限责任公司对被告山东万杰高科技股份有限公司的上述第一、二项给付义务承担连带偿还责任。 案件受理费 162,503 元，诉讼保全费 154,520 元，由两被告负担。 山东省烟台市中级人民法院（2007）烟民二初字第 50 号《民事判决书》判决：被告山东万杰高科 技股份有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告烟台市商业银行借款本金 2,380 万元，利息 332,907.46 元（计算至 2006 年 12 月 20 日，自 2006 年 12 月 21 至本判决生效之日仍按中国人民银行 规定的贷款利率计付利息；被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告烟台市 商业银行律师代理费 187,265 元；被告万杰集团有限责任公司对被告山东万杰高科技股份有限公司的 上述第一、二项给付义务承担连带偿还责任。案件受理费 131,611 元，诉讼保全费 123,270 元，由两 被告负担。 山东省烟台市中级人民法院（2007）烟民二初字第 51 号《民事判决书》判决：被告山东万杰高科 技股份有限公司于本判决生效后十日内，偿还原告烟台市商业银行借款本金 2,000 万元，利息 228,193.36 元（计算至 2006 年 12 月 20 日，自 2006 年 12 月 21 至本判决生效之日仍按中国人民银行 规定的贷款利率计付利息）；被告山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效后十日内支付原告烟台 市商业银行律师代理费 167,741 元；被告万杰集团有限责任公司对被告山东万杰高科技股份有限公司 的上述第一、二项给付义务承担连带偿还责任。案件受理费 111,990 元，诉讼保全费 103,520 元，由 两被告负担。 山东省高级人民院（2007）鲁民二终字第 408、406、409《民事裁定书》裁定：本案按自动撤回 上诉处理，本裁定为终审裁定。 截止本报告期末，以上三案一审判决已生效。 13、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行 中国建设银行股份有限公司淄博博山支行为本公司下属控股子公司山东淄博通宇新材料有限公司 开立信用证一宗（共 8 笔），合同金额按照现外汇牌价折合人民币共计 70,791,974.80 元，本公司对 上述信用证提供连带责任保证，信用证开出后，山东淄博通宇新材料有限公司未按合同约定付款，本 公司也未按保证合同履行担保责任，致使中国建设银行股份有限公司淄博博山支行自 2006 年 4 月起形 成垫款，截止 2007 年 5 月 10 日垫款折合人民币 59,266,680.95 元，利息 11,875,266.34 元。中国建 设银行股份有限公司淄博博山支行于 2007 年 5 月 15 日向山东省高级人民法院提起诉讼，要求山东淄 博通宇新材料有限公司偿还信用证垫款 59,266,680.95 元及相应的利息人民币 11,875,266.34 元，本 公司承担连带清偿责任。诉讼费、律师代理费及保全费由山东淄博通宇新材料有限公司及本公司共同 承担。本公司于 2007 年 5 月 16 日收到应诉通知书。 山东省高级人民法院（2007）鲁民二保字第 5 号民事裁定书裁定：冻结山东淄博通宇新材料有限 公司、本公司银行存款人民币 71,141,947.29 元或查封、扣押其相应价值的其他财产。 此案已经山东省高级人民法院审理完毕并做出一审判决。山东省高级人民法院（2007）鲁民二初 字第 24 号民事判决书判决：山东淄博通宇新材料有限公司于本判决生效后十日内，偿还所欠原告中国 建设银行股份有限公司淄博博山支行信用证垫付款本金 7,651,262.71 美元，利息 1,533,083.7 美元。 第 19 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 （利息从垫付款之日计至 2007 年 4 月 20 日，此后至本判决生效之日利息按合同约定逾期贷款利率为 日利率万分之五计算）；山东万杰高科技股份有限公司对山东淄博通宇新材料有限公司偿还上述债务 承担连带清偿责任；驳回中国建设银行股份有限公司淄博博山支行其他诉讼请求。案件受理费 397,509.74 元、诉讼保全费 5,000 元，合计：402,509.74 元，由山东淄博通宇新材料有限公司、山东 万杰高科技股份有限公司共同负担。 截止本报告期末，山东省高级人民法院做出一审判决已生效。 14、中国光大银行济南分行 本公司于 2006 年 8 月 15 日与中国光大银行济南分行签定《借款合同》，本公司向中国光大银行 济南分行借款人民币 8000 万元，借款期限 1 年，自 2006 年 8 月 15 日至 2007 年 8 月 15 日，由万杰集 团有限责任公司提供连带责任保证担保。由于本公司未归还中国光大银行济南分行借款利息，该银行 根据合同法有关规定提前终止《借款合同》的履行。中国光大银行济南分行于 2007 年 6 月 11 日向山 东省高级人民法院提起诉讼，要求终止本公司与中国光大银行济南分行签定的《借款合同》，并立即 偿还借款本金 8000 万元及约定利息；要求万杰集团有限责任公司对以上借款本金及约定利息承担连带 清偿责任；要求本公司及万杰集团有限责任公司承担本案的诉讼费、律师费、财产保全费等全部诉讼 费用。 此案已经山东省高级人民法院审理完毕做出一审判决。山东省高级人民法院（2007）鲁民二初字 第 26 号《民事判决书》，判决如下：被告山东万杰高科技股份有限公司于判决生效后十日内，偿还所 欠原告中国光大银行济南分行借款本金 8,000 万元及利息（合同期内按合同约定的利率计付，其后至 实际履行之日的利息按中国人民银行规定的同期贷款利率计付）；被告山东万杰高科技股份有限公司 于判决生效后十日内，支付原告中国光大银行济南分行支付山东源达明华律师事务所律师的代理费 40 万元；被告万杰集团有限责任公司对上述一、二项债务承担连带保证责任。案件受理费 441,800 元， 诉讼保全费 5,000 元，合计 446,800 元，由被告山东万杰高科技股份有限公司、万杰集团有限责任公 司共同负担。 最高人民法院（2007）民二终字第 198 号民事裁定书裁定：本案按自动撤回上诉处理，本裁定为终审 裁定。 截止本报告期末，此案一审判决已生效。 2007 年 12 月 31 日，中国光大银行济南分行与本公司签署了债务免除及债务转移协议，承诺免除 本公司所欠全部利息及本公司原借款 8000 万元转由山东商业集团总公司承担。 15、上海浦东发展银行广州分行 本公司向上海浦东发展银行广州分行借款人民币共计 9,200 万元，期限 11 个月，至 2007 年 2 月 28 日止，本公司未按约定偿还利息，致使银行贷款提前到期。上海浦东发展银行广州分行向广东省广 州市中级人民法院提起诉讼，要求本公司立即偿还上海浦东发展银行广州分行贷款本金 9,200 万元并 支付逾期贷款利息（2006 年 9 月 14 日起计至还清全部款项之日止，暂计至 2007 年 2 月 2 日的违约利 息为人民币 2,708,518.96 元）；要求本公司承担本案的诉讼费、财产保全费以及其他因原告实现权利 所支付的费用；要求万杰集团有限责任公司对本公司的上述债务承担连带清偿责任 此案已经广东省广州市中级人民法院审理完毕并做出一审判决。广东省广州市中级人民法院发出 的（2007）穗中法民二初字第 98 号《民事判决书》判决：山东万杰高科技股份有限公司于本判决生效 之日起十日内偿还原告上海浦东发展银行广州分行贷款本金人民币 9,200 万元及其利息（从 2006 年 9 月 14 日起至 2007 年 2 月 28 日止按月利率 5.58‰计算，从 2007 年 3 月 1 日起至还清全部款项之日止， 按每日万分之二点一计算），并按照中国人民银行的有关规定计算复利；万杰集团有限责任公司对被 告山东万杰高科技股份有限公司在本案中的债务负连带责任。万杰集团有限责任公司承担责任后，有 权向被告山东万杰高科技股份有限公司进行追偿；案件受理费 483,553 元，由山东万杰高科技股份有 限公司承担，万杰集团有限责任公司负连带责任。截止本报告期末，本公司已对该案提起上诉。 2007 年 12 月 31 日，上海浦东发展银行广州分行与本公司签署了债务免除协议，承诺免除本公司 所欠全部利息。 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 第 20 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 □适用 √不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 □适用 √不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 第 21 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 §9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 □未经审计 √审计 审计意见 □标准无保留意见 √非标意见 审计意见全文 审 计 报 告 大信审字（2008）第 0697 号 山东万杰高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2007 年度的利润表和合并利润表，2007 年度的股东 权益变动表和合并股东权益变动表，2007 年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实 施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 第 22 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公 司 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。 四、强调事项 我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十一（一）持续经营 1 ”所述, 公司截至报告 期末累计经营性亏损达-816,949,547.36 元, 2007 年度虽已实现盈利，但扣除债务重组收益后经营利 润为-405,400,787.32 元，流动负债超过流动资产 2,641,506,185.73 元。此外，贵公司截止 2007 年 12 月 31 日有 2,305,118,256.84 元的借款已逾期，用作借款抵押的固定资产原值为 545,199,990.00 元，土地使用权原值为 161,790,724.92 元，由于贵公司巨额亏损，无法获得正常经营所需资金，生 产经营受到严重影响，可能在正常的生产经营过程中无法变现资产、清偿债务。虽然贵公司已在财务 报表附注“十一（一）持续经营 2 ”中充分披露了拟采取的改善措施，包括拟与山东省商业集团总公 司进行重大资产置换，但资产置换方案的全面履行尚待中国证券监督管理委员会的批准。若未能获得 审批并有效实施，将会对贵公司的持续经营能力产生影响。在未完成重大资产重组之前，由于公司的 经营业务出现巨额亏损，导致其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审 计意见。 大信会计师事务有限公司 国注册会计师: 中 国 · 武 汉 中国注册会计师: 2008 年 4 月 27 日 9.2 财务报表 第 23 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七（一） 38,296,278.81 33,369,789.63 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 七（二） 5,510,400.00 9,795,485.83 应收账款 七（三） 154,717,990.68 89,778,272.94 预付款项 七（四） 91,852,291.25 64,377,856.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七（五） 8,415,277.32 2,599,961.37 买入返售金融资产 存货 七（六） 198,661,188.13 273,415,690.53 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 497,453,426.19 473,337,056.84 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 七（七） 18,567,266.48 19,096,405.40 固定资产 七（八） 2,861,359,326.64 3,061,515,441.91 在建工程 七（九） 265,660,019.17 265,432,797.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（十） 289,237,240.47 297,614,092.35 开发支出 商誉 长期待摊费用 53,953.32 264,214.11 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 3,434,877,806.08 3,643,922,951.66 资产总计 3,932,331,232.27 4,117,260,008.50 第 24 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 流动负债： 七（十 短期借款 2,653,208,189.79 2,447,803,988.12 一） 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七（十 应付账款 105,679,781.57 182,414,486.76 二） 七（十 预收款项 68,063,126.76 77,092,657.01 三） 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 七（十 应付职工薪酬 31,275,757.76 四） 七（十 应交税费 -63,063,501.23 -35,132,753.40 五） 七（十 应付利息 81,752,710.72 99,166,029.44 六） 应付股利 七（十 其他应付款 69,473,594.31 72,151,679.73 七） 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 七（十 一年内到期的非流动负债 223,845,710.00 314,598,462.55 八） 其他流动负债 流动负债合计 3,138,959,611.92 3,189,370,307.97 非流动负债： 七（十 长期借款 111,409,784.73 255,993,076.42 九） 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 111,409,784.73 255,993,076.42 负债合计 3,250,369,396.65 3,445,363,384.39 所有者权益（或股东权益）： 七（二 实收资本（或股本） 536,250,000.00 536,250,000.00 十） 七（二 资本公积 755,439,316.17 755,439,316.17 十一） 第 25 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 减：库存股 七（二 盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68 十二） 一般风险准备 七（二 未分配利润 -816,949,547.36 -839,703,291.72 十三） 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 558,617,242.49 535,863,498.13 少数股东权益 123,344,593.13 136,033,125.98 所有者权益合计 681,961,835.62 671,896,624.11 负债和所有者权益总计 3,932,331,232.27 4,117,260,008.50 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 26 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司资产负债表 2007 年 12 月 31 日 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 七（一） 29,747,103.98 23,049,455.36 交易性金融资产 应收票据 七（二） 2,780,400.00 3,995,485.83 应收账款 七（三） 83,627,142.94 87,498,161.26 预付款项 七（四） 53,784,809.14 65,902,903.04 应收利息 应收股利 其他应收款 七（五） 743,743,600.80 456,990,813.01 存货 七（六） 78,904,262.67 116,382,500.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 992,587,319.53 753,819,318.50 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,602,702,291.59 1,602,702,291.59 投资性房地产 七（七） 18,567,266.48 19,096,405.40 固定资产 七（八） 868,577,496.46 971,661,282.98 在建工程 七（九） 129,092,145.07 128,864,923.79 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（十） 109,696,505.51 114,009,665.55 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2,728,635,705.11 2,836,334,569.31 资产总计 3,721,223,024.64 3,590,153,887.81 流动负债： 七（十 短期借款 1,849,300,000.00 1,769,302,563.33 一） 交易性金融负债 应付票据 应付账款 七（十 65,889,419.60 60,347,754.94 第 27 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 二） 七（十 预收款项 7,915,343.30 40,774,672.58 三） 七（十 应付职工薪酬 25,285,722.59 四） 七（十 应交税费 -3,861,008.88 13,328,146.87 五） 七（十 应付利息 41,602,433.66 48,079,158.31 六） 应付股利 七（十 其他应付款 472,781,126.50 327,708,914.72 七） 七（十 一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 80,000,000.00 八） 其他流动负债 流动负债合计 2,553,627,314.18 2,364,826,933.34 非流动负债： 七（十 长期借款 120,000,000.00 九） 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 120,000,000.00 负债合计 2,553,627,314.18 2,484,826,933.34 所有者权益（或股东权益）： 七（二 实收资本（或股本） 536,250,000.00 536,250,000.00 十） 七（二 资本公积 755,439,316.17 755,439,316.17 十一） 减：库存股 七（二 盈余公积 83,877,473.68 83,877,473.68 十二） 七（二 未分配利润 -207,971,079.39 -270,239,835.38 十三） 所有者权益（或股东权益）合计 1,167,595,710.46 1,105,326,954.47 负债和所有者权益（或股东权益） 3,721,223,024.64 3,590,153,887.81 总计 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 28 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 七（二十四） 1,297,244,595.88 1,402,505,732.20 其中：营业收入 1,297,244,595.88 1,402,505,732.20 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,698,420,464.07 2,293,056,097.28 其中：营业成本 七（二十四） 1,350,771,619.31 1,553,982,125.92 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七（二十五） 5,017,310.61 3,330,635.80 销售费用 19,074,864.04 23,702,383.64 管理费用 74,540,124.71 69,039,621.31 财务费用 七（二十六） 246,185,420.04 167,848,056.62 资产减值损失 七（二十七） 2,831,125.36 475,153,273.99 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -401,175,868.19 -890,550,365.08 加：营业外收入 七（二十八） 420,790,337.41 31,305,790.16 减：营业外支出 七（二十九） 9,103,115.75 6,716,868.24 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10,511,353.47 -865,961,443.16 减：所得税费用 446,141.97 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,065,211.50 -865,961,443.16 归属于母公司所有者的净利润 22,753,744.36 -773,301,533.87 少数股东损益 -12,688,532.86 -92,659,909.29 六、每股收益： （一）基本每股收益 七（三十） 0.04 -1.44 （二）稀释每股收益 七（三十） 0.04 -1.44 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 29 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司利润表 2007 年 1-12 月 单位: 元 币种:人民币 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 七（二 一、营业收入 907,068,915.91 779,654,633.50 十四） 七（二 减：营业成本 882,859,229.34 755,833,635.45 十四） 七（二 营业税金及附加 4,102,306.83 2,675,970.53 十五） 销售费用 5,593,670.11 7,329,670.35 管理费用 24,014,943.85 44,888,733.59 七（二 财务费用 157,363,075.40 116,435,495.74 十六） 七（二 资产减值损失 4,083,098.78 139,172,614.96 十七） 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） -170,947,408.40 -286,681,487.12 七（二 加：营业外收入 237,738,490.58 26,104,792.53 十八） 七（二 减：营业外支出 4,522,326.19 599,018.40 十九） 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,268,755.99 -261,175,712.99 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） -261,175,712.99 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 30 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,523,318,025.45 1,600,714,034.50 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 七（三 收到的税费返还 21,448,939.97 8,975,595.82 十一） 收到其他与经营活动有关的现金 5,275,388.62 31,758,384.80 经营活动现金流入小计 1,550,042,354.04 1,641,448,015.12 购买商品、接受劳务支付的现金 1,306,669,775.33 1,478,300,359.04 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 86,142,838.09 63,766,220.32 支付的各项税费 31,221,423.88 29,477,227.44 七（三 支付其他与经营活动有关的现金 54,028,995.61 95,083,910.27 十一） 经营活动现金流出小计 1,478,063,032.91 1,666,627,717.07 经营活动产生的现金流量净额 71,979,321.13 -25,179,701.95 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,460,329.76 35,717,273.59 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,460,329.76 35,717,273.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 46,962,923.66 30,440,107.56 的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 132,659,244.81 第 31 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,962,923.66 163,099,352.37 投资活动产生的现金流量净额 -43,502,593.90 -127,382,078.78 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 416,732,200.00 1,468,709,925.17 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 416,100,510.00 筹资活动现金流入小计 416,732,200.00 1,884,810,435.17 偿还债务支付的现金 441,612,485.52 1,626,204,156.77 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,843,876.13 86,654,729.55 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 449,456,361.65 1,712,858,886.32 筹资活动产生的现金流量净额 -32,724,161.65 171,951,548.85 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9,173,923.60 五、现金及现金等价物净增加额 4,926,489.18 19,389,768.12 加：期初现金及现金等价物余额 33,369,789.63 13,980,021.51 六、期末现金及现金等价物余额 38,296,278.81 33,369,789.63 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 母公司现金流量表 2007 年 1-12 月 单位:元 币种:人民币 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,055,169,817.39 901,063,469.94 七（三 收到的税费返还 1,666,740.00 十一） 收到其他与经营活动有关的现金 601,124.89 9,711,718.44 经营活动现金流入小计 1,055,770,942.28 912,441,928.38 购买商品、接受劳务支付的现金 794,977,548.11 811,393,867.44 支付给职工以及为职工支付的现金 57,698,561.74 41,203,204.58 支付的各项税费 23,813,392.46 18,552,714.38 七（三 支付其他与经营活动有关的现金 155,829,425.63 101,421,824.29 十一） 经营活动现金流出小计 1,032,318,927.94 972,571,610.69 经营活动产生的现金流量净额 23,452,014.34 -60,129,682.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 第 32 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 3,381,440.60 109,259,646.87 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 3,381,440.60 109,259,646.87 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 5,433,312.40 10,017,335.61 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 132,900,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 5,433,312.40 142,917,335.61 投资活动产生的现金流量净额 -2,051,871.80 -33,657,688.74 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 276,000,000.00 1,220,702,563.33 收到其他与筹资活动有关的现金 339,402,310.00 筹资活动现金流入小计 276,000,000.00 1,560,104,873.33 偿还债务支付的现金 276,002,563.33 1,375,860,212.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,699,930.59 77,960,988.32 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 290,702,493.92 1,453,821,200.32 筹资活动产生的现金流量净额 -14,702,493.92 106,283,673.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 6,697,648.62 12,496,301.96 加：期初现金及现金等价物余额 23,049,455.36 10,553,153.40 六、期末现金及现金等价物余额 29,747,103.98 23,049,455.36 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 33 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 合并所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 一 般 少数股东权益 所有者权益合计 减： 实收资本(或股 风 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -839,703,291.72 136,033,125.98 671,896,624.11 余额 加：会 计政策 变更 前期差 错更正 二、本 年年初 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -839,703,291.72 136,033,125.98 671,896,624.11 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 22,753,744.36 -12,688,532.85 10,065,211.51 少以 “－” 号填 列） （一） 22,753,744.36 -12,688,532.85 10,065,211.51 净利润 （二） 直接计 入所有 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 第 34 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 4．其他 上述 （一） 22,753,744.36 -12,688,532.85 10,065,211.51 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -816,949,547.36 123,344,593.13 681,961,835.62 余额 第 35 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 一 项目 般 减： 实收资本(或股 风 其 少数股东权益 所有者权益合计 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 本) 险 他 股 准 备 一、上 年年末 536,250,000.00 755,267,200.00 187,495,201.72 3,404,713.56 241,439,612.93 1,723,856,728.21 余额 加：会 计政策 -103,617,728.04 -13,159,531.07 -116,777,259.11 变更 前期差 -56,646,940.34 -12,746,577.66 -69,393,518.00 错更正 二、本 年年初 536,250,000.00 755,267,200.00 83,877,473.68 -66,401,757.85 228,693,035.27 1,537,685,951.10 余额 三、本 年增减 变动金 额（减 172,116.17 -763,231,228.82 -102,730,214.34 -865,789,326.99 少以 “－” 号填 列） （一） -763,231,228.82 -102,730,214.34 -865,961,443.16 净利润 （二） 直接计 入所有 172,116.17 172,116.17 者权益 的利得 和损失 1．可供 出售金 融资产 公允价 值变动 净额 2．权益 法下被 投资单 位其他 所有者 权益变 动的影 响 3．与计 入所有 者权益 项目相 关的所 得税影 响 4．其他 172,116.17 172,116.17 上述 （一） 172,116.17 -763,231,228.82 -102,730,214.34 -865,789,326.99 和（二） 小计 （三） 所有者 投入和 减少资 第 36 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 本 1．所有 者投入 资本 2．股份 支付计 入所有 者权益 的金额 3．其他 （四） 利润分 配 1．提取 盈余公 积 2．提取 一般风 险准备 3．对所 有者 （或股 东）的 分配 4．其他 （五） 所有者 权益内 部结转 1．资本 公积转 增资本 （或股 本） 2．盈余 公积转 增资本 （或股 本） 3．盈余 公积弥 补亏损 4．其他 四、本 期期末 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -829,632,986.67 125,962,820.93 671,896,624.11 余额 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 37 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 母公司所有者权益变动表 2007 年 1-12 月 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期金额 项目 减： 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年 536,250,000.00 755,439,316.17 187,495,201.72 -270,239,835.38 1,105,326,954.47 年末余额 加：会计 -103,617,728.04 政策变更 前期差错 更正 二、本年 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -270,239,835.38 1,105,326,954.47 年初余额 三、本年 增减变动 金额（减 62,268,755.99 62,268,755.99 少以“－” 号填列） （一）净 62,268,755.99 62,268,755.99 利润 （二）直 接计入所 有者权益 的利得和 损失 1．可供出 售金融资 产公允价 值变动净 额 2．权益法 下被投资 单位其他 所有者权 益变动的 影响 3．与计入 所有者权 益项目相 关的所得 税影响 4．其他 上述（一） 和（二） 62,268,755.99 62,268,755.99 小计 （三）所 有者投入 和减少资 本 第 38 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 1．所有者 投入资本 2．股份支 付计入所 有者权益 的金额 3．其他 （四）利 润分配 1．提取盈 余公积 2．对所有 者（或股 东）的分 配 3．其他 （五）所 有者权益 内部结转 1．资本公 积转增资 本（或股 本） 2．盈余公 积转增资 本（或股 本） 3．盈余公 积弥补亏 损 4．其他 四、本期 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -207,971,079.39 1,167,595,710.46 期末余额 单位:元 币种:人民币 上年同期金额 减： 项目 实收资本(或股 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 本) 股 一、上年年 536,250,000.00 755,267,200.00 187,495,201.72 3,404,713.56 1,482,417,115.28 末余额 加：会计政 -103,617,728.04 -9,425,944.73 -113,043,672.77 策变更 前期差错更 -3,042,891.22 -3,042,891.22 正 二、本年年 536,250,000.00 755,267,200.00 83,877,473.68 -9,064,122.39 1,366,330,551.29 初余额 三、本年增 减变动金额 （减少以 172,116.17 -261,175,712.99 -261,003,596.82 “－”号填 列） （一）净利 -261,175,712.99 -261,175,712.99 润 第 39 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 （二）直接 计入所有者 172,116.17 权益的利得 和损失 1．可供出售 金融资产公 允价值变动 净额 2．权益法下 被投资单位 其他所有者 权益变动的 影响 3．与计入所 有者权益项 目相关的所 得税影响 4．其他 172,116.17 上述（一） 和（二）小 172,116.17 -261,175,712.99 -261,175,712.99 计 （三）所有 者投入和减 少资本 1．所有者投 入资本 2．股份支付 计入所有者 权益的金额 3．其他 （四）利润 分配 1．提取盈余 公积 2．对所有者 （或股东） 的分配 3．其他 （五）所有 者权益内部 结转 1．资本公积 转增资本 （或股本） 2．盈余公积 转增资本 （或股本） 3．盈余公积 弥补亏损 4．其他 四、本期期 536,250,000.00 755,439,316.17 83,877,473.68 -270,239,835.38 1,105,326,954.47 末余额 公司法定代表人:孙玉峰 主管会计工作负责人:孙丰山 会计机构负责人:吕雪梅 第 40 页 共 41 页 山东万杰高科技股份有限公司 2007 年度报告摘要 9.3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明 9.4 会计差错更正 单位:元 币种:人民币 调整 06 年当期损益 调整 06 年以前年度损益 调整数合计 项 目 合并 本部 合并 本部 合并 本部 补提招生费用 -2,749,898.00 -2,584,251.33 - -5,334,149.33 补提坏账准备 -15,438,615.28 -61,754,461.14 - -77,193,076.42 补提印花税 -58,105.01 - -58,105.01 赔偿费用挂账 -2,979,997.22 -2,979,997.22 -2,681,997.50 297,999.72 297,999.72 -2,681,997.50 未入账借款利息 -25,426,456.99 -2,074,808.33 -9,921,814.46 -9,858,920.46 -62,894.00 -27,501,265.32 未入账诉讼费用及 -8,573,076.25 赔偿款罚款 -14,273,751.50 -8,573,076.25 -14,273,751.50 少数股东损益调整 - -55,863,212.30 12,746,577.68 -43,116,634.62 合 计 -21,176,888.21 -113,512,039.36 -18,133,996.99 -56,646,940.34 -3,042,891.22 -170,158,979.70 9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 报告期内合并范围未发生变更。 第 41 页 共 41 页