北矿科技(600980)北矿磁材2005年年度报告摘要

北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2、公司独立董事朱继民因公务未亲自出席会议，书面委托独立董事潘秀丽代行表决权。 1.3、岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司董事长孙传尧，总经理张建良，财务总监黄国泰声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 北矿磁材 股票代码 600980 上市交易所 上海证券交易所 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼 办公地址 北京市丰台区右安门外草桥 28 号 邮政编码 100067 公司国际互联网网址 http://www.magmat.com 电子信箱 magmat@magmat.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曲晓力 栾峦 联系地址 北京市丰台区右安门外草桥 28 号 北京市丰台区右安门外草桥 28 号 电话 010-67537184 010-67565343 传真 010-67583947 010-67583947 电子信箱 QXL2088@sohu.com LL6168@sohu.com 第 1 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年 2005 年 2004 年 2003 年 增减(%) 主营业务收入 216,429,708.73 200,260,951.62 8.07 179,964,088.21 利润总额 18,762,414.47 22,883,952.43 -18.01 23,113,964.09 净利润 17,034,057.60 21,063,079.01 -19.13 21,308,462.38 扣除非经常性损益的净利润 16,940,083.97 19,961,381.57 -15.14 21,319,595.13 经营活动产生的现金流量净额 -55,275,412.63 2,122,052.15 -2,704.81 15,943,772.27 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 485,074,038.63 460,220,591.29 5.40 241,341,286.89 股东权益（不含少数股东权益） 368,125,031.92 360,498,974.32 2.12 129,235,895.31 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 每股收益 0.13 0.21 -38.10 0.33 净资产收益率（%） 4.63 5.84 减少 1.21 个百分点 16.49 扣除非经常性损益的净利润为基础计 4.60 5.54 减少 0.94 个百分点 16.50 算的净资产收益率（%） 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.43 0.02 -2,250 0.25 本年末比上年末增减 2005 年末 2004 年末 2003 年末 (%) 每股净资产 2.83 3.60 -21.39 1.99 调整后的每股净资产 2.80 3.60 -22.22 1.98 注：本报告期，公司实施了 2004 年度资本公积金转增方案，每 10 股转增 3 股，公司总股本由 10,000 万 股增至 13,000 万股，故本报告期内公司每股净资产、每股收益等相关财务指标相应摊薄。 非经常性损益项目 √适用□不适用 第 2 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 101,593.11 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -7,619.48 合计 93,973.63 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行 比例 数量 送股 公积金转股 其他 小计 数量 (%) 新股 (%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 65,000,000 65 19,500,000 19,500,000 84,500,000 65 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 65,000,000 65 19,500,000 19,500,000 84,500,000 65 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 65,000,000 65 19,500,000 19,500,000 84,500,000 65 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 35,000,000 35 10,500,000 10,500,000 45,500,000 35 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 35,000,000 35 10,500,000 10,500,000 45,500,000 35 三、股份总数 100,000,000 100 30,000,000 30,000,000 130,000,000 100 第 3 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 18,651 前十名股东持股情况 持有非流通股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 数量 份数量 北京矿冶研究总院 国有股东 60.2952 78,383,760 78,383,760 无 钢铁研究总院 国有股东 1.2832 1,668,160 1,668,160 无 中国纺织科学研究院 国有股东 0.8554 1,112,020 1,112,020 无 机械科学研究院 国有股东 0.8554 1,112,020 1,112,020 无 中国建筑材料科学研究院 国有股东 0.8554 1,112,020 1,112,020 无 江门市粉末冶金厂有限公司 其他 0.8554 1,112,020 1,112,020 无 杨乐芹 其他 0.1360 176,800 未知 杨克民 其他 0.1154 150,000 未知 丘国军 其他 0.1 130,000 未知 姜芳 其他 0.0992 128,993 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 杨乐芹 176,800 人民币普通股 杨克民 150,000 人民币普通股 丘国军 130,000 人民币普通股 姜芳 128,993 人民币普通股 陈益 125,000 人民币普通股 张建森 118,000 人民币普通股 金建华 117,400 人民币普通股 史良明 100,645 人民币普通股 陈子进 100,000 人民币普通股 张吉瑞 94,741 人民币普通股 上述股东关 本公司未知其余流通股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公 联关系或一 司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 致行动关系 本公司未知前十名流通股东和前十名股东相互之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是 的说明 否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第 4 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 公司名称：北京矿冶研究总院 法人代表：孙传尧 注册资本：22,272.2 万元人民币 成立日期：1956 年 主要经营业务或管理活动：矿产资源技术、有色金属、黑色金属、稀有、稀土、贵金属及合金的技 术开发、咨询、服务、转让；化工原料；植物胶、机械、电子、环保工程、自动化技术、节能工程、资 源评价及测试技术的技术开发、咨询、服务、转让及相关产品的销售（国家专营专项除外）；工程承 包；机械设备，仪器仪表及配件的销售。业务包括：采矿工艺、矿山机械、工业炸药、起爆器材、工程 爆破、矿山系统工程、各种矿石的采矿、选矿设备、选矿药剂、自动化工程、计算机应用、火法与湿法 冶金工艺、冶金设备、金属复合粉末材料、无机非金属材料、精细化工、理化测试、环境工程、矿山复 垦、工程设计、信息技术等专业。 （2）法人实际控制人情况 公司名称：国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”） 法人代表：李荣融 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 60.2952% 国务院国资委 北京矿冶研究总院 北矿磁材 第 5 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 年初 年末 报告期内从公 是否在股东单 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股 持股 司领取的报酬 位或其他关联 数 数 总额 (万元) 单位领取 朱继民 独立董事 男 60 2003-08-29～2006-08-29 0 0 3 否 高德柱 独立董事 男 66 2003-08-29～2006-08-29 0 0 3 否 吕振勇 独立董事 男 59 2003-08-29～2006-08-29 0 0 3 否 潘秀丽 独立董事 女 36 2003-08-29～2006-08-29 0 0 3 否 孙传尧 董事长 男 61 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 干勇 董事 男 58 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 张建良 董事总经理 男 54 2003-08-29～2006-08-29 0 0 17.43 否 夏晓鸥 董事 男 48 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 张立诚 董事 男 55 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 邱定蕃 董事 男 64 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 汪旭光 董事 男 66 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 王玉田 监事会主席 男 59 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 蒋开喜 监事 男 42 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 战凯 监事 男 43 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 张晓春 监事 女 50 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 刘显清 监事 男 38 2003-08-29～2006-08-29 0 0 是 廖有良 监事 男 40 2003-08-29～2006-08-29 0 0 9.60 否 栾峦 监事 女 34 2003-08-29～2006-08-29 0 0 7.80 否 于一公 副总经理 男 64 2003-08-29～2006-08-29 0 0 14.75 否 柴立民 副总经理 男 50 2003-08-29～2006-08-29 0 0 14.73 否 杜登明 副总经理 男 54 2003-08-29～2006-08-29 0 0 14.78 否 卜生伟 副总经理 男 42 2003-08-29～2006-08-29 0 0 14.82 否 吕宝顺 副总经理 男 43 2003-08-29～2006-08-29 0 0 14.77 否 黄国泰 财务总监 男 49 2003-08-29～2006-08-29 0 0 14.80 否 曲晓力 董事会秘书 女 40 2003-08-29～2006-08-29 0 0 13.92 否 合计 / / / / 0 0 149.40 / 注：公司高级管理人员报告期内收入为税前收入。 第 6 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年是公司成立第五年也是发行上市后第一个完整的会计年度。公司董事会牢固树立对广大投资 者负责，为全体股东谋利益的市场理念，经营和管理公司的法人财产，并依据《公司法》和《公司章 程》，对公司高管薪酬考核激励、重大投资项目、战略发展规划等方面进行了严肃认真的审议和决策， 诚实守信地履行自己的受托责任，为进一步健全公司法人治理结构、完善内部控制制度、提高公司竞争 优势等方面付出了积极不懈的努力。 2005 年公司董事会面对永磁材料市场需求趋淡、竞争加剧、原燃材料价格大幅攀升等各种不利因素 的综合影响，与经理层一道，积极应对不断出现的困难和挑战，适时采取灵活有效的市场营销策略，经 受了严峻的考验。 （一）报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 本公司主要从事磁性材料和磁器件的研发、生产和销售，属于磁性材料行业。磁性材料行业属于国 家鼓励发展的行业，产品广泛应用于消费类电子产品、通讯、计算机、家电、汽车制造等领域。 报告期内，公司实现主营业务收入 21,643 万元比上年同期增长 8.07%，主营业务利润 4,675 万元， 比上年同期减少 6.13%；净利润 1,703 万元，比上年同期减少 19.13%。 公司的部分募集资金项目陆续建成投产，新产品的技术和市场开发初见成效，自主研发的新项目正 在取得不同程度的进展。公司投资组建了第一个控股子公司已开始技改扩产工程建设。经公司股东大会 通过，作为新的募集资金项目静电显像材料产业化项目已取得进展，产品已开始推向市场。公司固安基 地经再次征地后已初具规模，满足了公司中长期发展的需要。通过上述工作，公司在自主研发实现产品 结构调整、打破单一永磁铁氧体产品结构，改变目前单一产品结构和经营模式方面奠定了基础，为实现 公司产品结构和运营模式的多元化可持续发展明确了方向。 2、报告期内公司主营业务情况： (1)、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上 分行业 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 磁性材料行业 196,664,971.54 151,046,742.60 22.84 -1.80 0.90 减少 2.03 个百分点 锌制品 19,764,737.19 17,930,082.17 9.28 合计 216,429,708.73 168,976,824.77 21.60 8.07 12.88 减少 3.27 个百分点 第 7 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 (2)主营业务分产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上 分产品 主营业务收入 主营业务成本 务利润 入比上年增 本比上年增 年增减（%） 率(%) 减（％） 减（％） 烧结铁氧体 121,258,319.23 93,496,439.22 22.88 13.60 22.46 减少 5.54 个百分点 粘结铁氧体 50,054,742.40 38,900,278.48 22.27 -18.69 -18.08 减少 0.54 个百分点 烧结磁器件 12,278,209.35 10,778,477.82 11.09 -34.88 -35.56 增加 1.29 个百分点 粘结磁器件 3,200,556.16 4,246,327.59 -32.69 -47.16 -39.19 减少 17.36 个百分点 锌制品 19,764,737.19 17,930,082.17 9.28 技术转让 9,873,144.40 3,625,219.49 57.78 40.06 68.24 减少 6.15 个百分点 合计 216,429,708.73 168,976,824.77 21.60 8.07 12.88 减少 3.27 个百分点 (3)占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 磁性材料行业 196,664,971.54 151,046,742.60 22.84 分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 烧结铁氧体 121,258,319.23 93,496,439.22 22.88 粘结铁氧体 50,054,742.10 38,900,278.48 22.27 (4)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％) 华东地区 70,614,383.19 24.04 华南地区 61,482,065.06 -13.69 华北地区 37,676,475.55 21.68 出口 17,372,701.96 -12.61 华中地区 14,237,295.35 2.65 东北地区 6,277,513.03 24.14 西南地区 5,431,303.44 1,722.9 西北地区 3,337,971.15 64.54 合计 216,429,708.73 8.07 第 8 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 (5)主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 5,969.66 占采购总额比重（%） 44.41 前五名销售客户销售金额合计 7,590.99 占销售总额比重（%） 35.07 3、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目 2005 年度 2004 年度 增减额 增长率（%） 财务状况 货币资金 119,029,690.28 197,414,787.65 -78,385,097.37 -39.71 应收帐款 61,325,406.74 42,673,250.73 18,652,156.01 43.71 预付帐款 13,415,161.11 24,415,262.22 -11,000,101.11 -45.05 存货 155,027,626.55 107,577,848.53 47,449,778.02 44.11 流动资产合计 362,170,314.18 383,975,521.21 -21,805,207.03 -5.68 固定资产净额 55,831,836.06 41,626,870.67 14,204,965.39 34.12 在建工程 60,189,493.21 27,539,185.91 32,650,307.30 118.56 固定资产合计 116,021,329.27 69,166,056.58 46,855,272.69 67.74 资产总计 485,074,038.63 460,220,591.29 24,853,447.34 5.40 短期借款 60,000,000.00 45,000,000.00 15,000,000.00 33.33 应付帐款 19,978,342.93 31,289,036.98 -11,310,694.05 -36.15 负债合计 106,595,647.60 99,721,616.97 6,874,030.63 6.89 少数股东权益 10,353,359.11 10,353,359.11 股本 130,000,000.00 100,000,000.00 30,000,000.00 30.00 资本公积 162,442,459.66 191,850,459.66 -29,408,000.00 -15.33 未分配利润 58,499,367.37 54,179,430.01 4,319,937.36 7.97 股东权益合计 368,125,031.92 360,498,974.32 7,626,057.60 2.12 项 目 2005 年度 2004 年度 增减额 增长率（%） 经营成果： 主营业务收入 216,429,708.73 200,260,951.62 16,168,757.11 8.07 主营业务成本 168,976,824.77 149,698,516.03 19,278,308.74 12.88 其他业务利润 149,278.17 97,839.44 51,438.73 52.57 营业费用 8,334,005.48 9,544,736.12 -1,210,730.64 -12.68 管理费用 18,615,973.86 16,246,170.83 2,369,803.03 14.59 所得税 1,374,997.76 1,820,873.42 -445,875.66 -24.49 净利润 17,034,057.60 21,063,079.01 -4,029,021.41 -19.13 项 目 2005 年度 2004 年度 增减额 增长率（%） 现金流量情况 经营活动产生的现金流量净额 -55,275,412.63 2,122,052.15 -57,397,464.78 -2,704.81 投资活动产生的现金流量净额 -44,492,876.76 -35,903,993.71 -8,588,883.05 23.92 筹资活动产生的现金流量净额 21,383,192.02 189,634,992.50 -168,251,800.48 -88.72 现金及现金等价物净增加额 -78,385,097.37 155,853,050.94 -234,238,148.31 -150.29 第 9 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 2005 年公司财务状况： 截止 2005 年 12 月 31 日，公司资产总额 48,507 万元，比上年度增加 2,485 万元，增幅 5.4％。公 司负债总额 10,660 万元，比上年度增加 687 万元，增幅 6.89％。公司所有者权益 36,813 万元，比上年 度度增加 763 万元，增幅 2.12％。 ①货币资金 11,903 万元，比上年度减少 7,839 万元，减幅 39.71％。主要用于募集资金各项目的投资支 出及生产规模扩大补充流动资金不足的支出。 ②应收账款 6,133 万元，比上年度增加 1,865 万元，增幅 43.71％。主要是信贷紧缩的政策给公司客户 资金带来的困难，从而使应收账款增加。 ③预付账款 1,342 万元，比上年度减少 1,100 万元，减幅 45.05％。主要是公司采取滚动预算控制，从 而减少了设备采购及大宗材料的采购支出。 ④存货 15,503 万元，比上年度增加 4,745 万元，增幅 44.11％。主要是公司生产规模扩大（包括北矿锌 业），在产品、产成品及原材料储备均有所增加。 ⑤ 固定资产净值 11,602 万元，比上年度增加 4,686 万元，增幅 67.74%。 主要包括固安基地磁粉生产线、锌粉生产线及自筹购置丰台科技园区办公楼等投资。 ⑥短期借款 6,000 万元，比上年度增加 1,500 万元，增幅 33.33％。主要是用于投资设立北矿锌业及补 充流动资金不足。 ⑦应付账款 1,998 万元，比上年度减少了 1,131 万元，降低 36.15％。主要是用于生产所消耗的原、燃 料货源紧张采购清欠所致。 2005 年度公司经营成果： ①主营业务收入 2005 年度主营业务收入 21,643 万元，比上年度同期 20,026 万元增加 1,617 万元，增长 8.07％。主 要原因为：母公司实现主营业务收入 19,666 万元，比上年减少了 360 万元，降低了 1.80％。公司控股 子公司北矿锌业公司实现主营业务收入 1,977 万元。 ②2005 年按配比原则计算的主营业务成本 16,898 万元，比上年度 14,970 万元增加了 1,928 万元，增长 12.88％。主要原因：由于原燃料动力涨价、加工费用增加，推动生产成本上升导致主营业务成本相应增 加。 ③2005 年度公司期间费用总额 2,824 万元，比上年度 2,706 万元增加了 118 万元，增长 4.36％。其中： 营业费用支出总额 833 万元，比上年度同期 954 万元，减少支出 121 万元，降低 12.68％。主要原 因：运费、仓储费、出口代理费支出总额比上年度减少 135 万元，降低 17.33％。 管理费用支出总额 1,862 万元，比上年度 1,625 万元增加支出 237 万元，增长 14.59％。主要原 因：提取坏账准备 145 万元，比上年度增加 121 万元，增长 515.67％。计提折旧 123 万元，比上年度增 加 29 万元，增长 30.08％；业务招待费、差旅费支出 43 万元，比上年度减少 49 万元，降低 53.26%。社 保基金及住房公积金支出 194 万元，比上年度减少 58 万元，降低 22.87%。材料、仓储、印刷费用、办 公费等支出减少 49 万元，降低 52.61%等。 第 10 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 ④企业所得税 根据丰国税批复[2003]095153 号文件“关于企业减免税的批复”，公司经申报审批获得自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半征收企业所得税，减半征收期满后按 15％税率征收企业所得税的 优惠政策。2005 年度，公司按规定 7.5％税率缴纳企业所得税 137.50 万元，比上年度减少 44.59 万元， 降低 24.49%。自 2006 年起公司将按照 15％的税率缴纳企业所得税。 ⑤净利润 全年实现净利润总额 1,703 万元，比上年度减少 403 万元，降低 19.13%。 2005 年度现金流量状况 2005 年度公司经营、投资及筹资三项活动现金总流入 35,420 万元，现金总流出 43,259 万元，现金 流量净额为-7,839 万元，比上年度降低 150.29％。 ①经营活动产生的现金流量净额为-5,528 万元，比上年度减少 5,740 万元，其中：母公司经营活动产生 的现金流量净额为-4,074 万元，控股子公司北矿锌业经营活动产生的现金流量净额为-1,454 万元。 主要原因为 2005 年度由于市场竞争激烈，需求趋淡，产品销量减少，导致销售收入减少；由于信 贷紧缩，客户还款困难，使债权增加，导致现金流入减少；随着公司生产规模的扩大，相应的材料储备 及在产品占用资金较多。 ②2005 年度公司投资活动现金流支出总额 4,449 万元，比上年度增加 859 万元，增幅 23.92％。 主要包括固安生产线投资支出 1,399 万元；科技园区办公楼投资支出 945 万元；锌业公司投资支出 695 万元及其他技改专项等。 ③2005 年度公司筹资活动现金流入总额 13,000 万元，现金流出总额 10,862 万元。筹资活动产生的现金 流量净额为 2,138 万元。 主要原因为公司 2005 年贷款总额 12,000 万元，比上年度增加 8,500 万元。主要是用于归还到期贷 款、担保贷款转为信用贷款及满足各项投资所需，以及支付现金股利等。 4、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 经公司董事会审议通过，由公司与控股股东北京矿冶研究总院共同投资 3,000 万元，于 2005 年 4 月 21 日成立了公司第一个控股子公司北京北矿锌业有限责任公司。公司成立后根据双方签订的《合资协 议》，顺利地完成了收购矿院锌粉生产线相关资产的工作。 2005 年固安基地万吨超细锌粉的改扩建项目的立项及项目前期筹备工作进展顺利。项目主要筹备工 作包括：环境评估、安全评价、项目规划、前期设计、工程招标、土建施工、设备选型及订购等。 2005 年锌锭市场总体呈现前低后高格局，特别是进入 12 月，随着国际锌价连创新高，国内锌价也 从年初的 11800 元/吨升至 16035 元/吨。北矿锌业由于供应商选择相对比较合理，稳定的原料供应渠道 使锌锭采购总体来说比较平稳，全年没有出现因锌锭断货给生产造成影响。从 2005 年 8 月开始，为配合 第 11 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 来料加工出口的需要，北矿锌业市场部着手开拓国外采购锌锭渠道，先后与朝鲜、日本、韩国、香港等 多个国家和地区的锌锭供应商进行洽谈，并已取得实质性进展，为公司拓宽原料的国外采购渠道及进一 步开拓锌粉国际市场打下了良好的基础。 2005 年北矿锌业虽然仅成立 8 个月，但仍取得了较好的业绩。2005 年全年销售超细锌粉 2176 吨， 其中出口量为 342 吨。实现主营业务收入 1976 万元；主营业务利润 183 万元，净利润 106 万元。 2006 年下半年固安基地超细锌粉生产线（一期）将实现投产，将为北矿锌业实现规模效益迈出关键 的一步。 6.2 对公司未来发展的展望 1、分析所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局等相关变化趋势以及对公司可能的影响程度 由于近年来资源短缺也造成了磁材市场格局发生较大的变化，以钢铁企业为背景的磁材企业纷纷利 用其自身的资源优势、成本优势，借助于原料供不应求的有利时机，扩大生产规模，抢占市场。随着上 游原材料市场供应趋缓、下游客户释放库存，国内永磁铁氧体市场出现了供过于求的现象，随之而来的 是激烈的市场竞争。同时，世界磁性材料制造业正在逐步向我国转移。国外竞争对手利用其资金、技术 和管理优势，通过合资建厂等多种方式加大了向国内市场的渗透，并利用其专利技术使我国磁材产品的 出口受到了限制。同时国外客户对我国的磁材产品提出了更严格的标准。上述因素，加剧了国内中、高 档磁性材料市场的竞争，也对本公司带来了较大的威胁与挑战。 2、未来公司发展机遇和挑战，发展战略等以及各项业务的发展规划 面对复杂多变的不利形势，公司经理层始终保持清醒的头脑，采取积极灵活的营销策略。一方面把 握市场动态，组织营销人员密切与各类客户的沟通，密切关注客户的要求，用真诚打动客户，以服务赢 得客户。另一方面积极开发新市场，及时调整销售策略。发展高性能产品是永磁材料行业的大势所趋。 公司为顺应市场，积极参与国际市场的竞争，将依靠自身的技术优势，研发具有自主知识产权的新产 品，使高档产品的比例逐年递增。 3、新年度经营计划 2006 年将是公司在自主研发的基础上，新产品的工程化和市场化取得重要进展和突破的一年。公司 将利用已有的面向市场、自主研发的科技优势资源，加快已有研发项目的工程化和市场化进程，加大研 发投入力度，继续开展有市场前景的新研发项目，为实现公司健康可持续发展提供技术和产品储备。主 要在以下几方面做好工作： （1）公司新的募集资金项目—静电显像材料产业化项目自 2005 年产品已开始小批量投放市场，以 其优良的品质和价格优势获得了用户的好评。预计 2006 年的销量将会有大幅度增长。年产 3000 吨静电 显像材料生产线按计划将于 2006 年 7 月投产，公司将重点抓好该生产线的工程化工作，稳妥地选定工 第 12 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 艺，广泛进行设备调研，精心做好工程设计和施工，确保顺利投产。该生产线投产后将进一步提高公司 产品的高技术含量和附加值，并对公司实现产品结构的战略性调整奠定基础并产生深远的影响。 （2）公司控股子公司北矿锌业年产 10000 吨锌粉生产线于 2005 年开工建设后，将于 2006 年内陆续 投产，届时将大幅度提升公司的整体实力。 （3）公司的高性能注射磁粉已经得到国内外高端用户的认可，2006 年国内外销量将有较大突破。 （4）对正在工程化和市场化的新产品、新项目实行新体制、新机制。公司董事会将从有利于公司长 远发展的大局出发，从建立员工与公司发展利益一致的长效激励机制出发，认真审议，全力推进。 （5）公司将继续秉承一贯的积极、稳妥的理财方针，充分利用已建立的良好的银企关系和财力资 源，本着为全体投资者负责的态度，点点滴滴节约生产成本和经营成本。 （6）公司管理层已清醒地意识到所面临的经营风险和财务风险。2006 年公司将进一步加强财务管 理，继续推行完善全面预算管理，加强销售与债权、采购与债务、存货和现金流量的管理。 根据客户对产品个性化要求的不同，通过技术创新、工艺创新和管理创新尽可能地缩短产品生产周 期，加快生产资金的周转。 通过推进全面预算管理，在充分利用现有库存材料及在产品资源的情况下，实行以销定产，以产定 购，控制采购总量。同时，尽可能地降低采购成本。 加大对应收账款的催收和管理工作。对超过 1 年以上的应收账款定期派专人负责催收；超过 3 年以 上的账款将加大催收力度，必要时通过法律程序收回欠款。 通过上述努力，争取 2006 年公司经营性现金流量净额得到改善，应收账款和存货同比有所下降。 4、公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况 公司利用长期以来所形成的品牌和信誉的优势，通过加强同银行系统的合作，于 2005 年获得了 11,000 万元的信用贷款授信额度，进一步拓展了公司的筹资渠道。公司被银行北京分行评定为 AAA 信用 等级客户。募集资金的合理使用及银行的大力支持，是公司进行技术创新、技术改造和经营活动的有力 保证。 5、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素以及已（或拟）采取的对策 和措施，包括但不限于： （1）新产品开发、试制方面的风险及对策 目前本公司的生产设备和工艺在国内处于领先地位，但与发达国家相比还有一定差距。近年来，永 磁铁氧体行业的技术水平发展迅速，新产品的开发速度加快，为了保持竞争优势，必须不断开发高附加 值的新产品。高科技产品与普通产品相比，在新产品的开发、试制方面面临的风险更大；新产品从实验 室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，可能出现因技术更新 第 13 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 导致新产品不再适应市场需求的情况，而且在产品开发过程中存在开发失败的风险。这些均会给公司带 来经济损失，并对公司经营业绩产生一定的影响。 本公司拥有一支长期从事产品开发的高素质专业科研队伍，拥有国家级工程技术研究中心—国家磁 性材料工程技术研究中心，本公司将延续以往多年来的科技攻关优势，通过企业科研投入、申请科技部 等部委专项资金、引进急需的专门人才、实施国家重大科技攻关计划等方式逐年加大科研开发投入。在 新产品的开发、试制前，进行广泛、深入的市场分析和调研，以确保主要科研项目和计划既能解决当前 国内外同行业企业面临的重大技术难题和急需解决的关键技术问题，又能提升本行业的整体技术水平， 实现技术装备和产品的升级换代，使本公司继续保持在同行业中技术和产品的领先地位。虽然公司目前 的产品质量和技术水平处于国内同行业先进水平，产品具有较大的市场发展空间。但随着磁性材料技术 的不断更新换代，公司必须加大在新技术、新产品研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代的 速度，否则将面临丧失技术先进的优势、影响公司竞争力的风险。 公司将加大研究开发的力度，不断加大研发费用的投入；并开展多样化的技术合作。同时，公司将 在合理预测和市场调研的基础上，紧密跟踪世界磁材市场的发展趋势，并及时调整公司发展策略和方 向，加快新产品的开发速度，加强现有产品的深度开发和技术更新，以保证公司在国内同行业中的技术 先进地位。 （2）政策风险及对策 1）税收政策变化的风险 本公司由科研院所转制设立，在经国务院批准的国家级科技园—北京市中关村科技园丰台园区注 册，并被北京市科委认定为高新技术企业，享受企业所得税税率为 15%的优惠待遇。北京市国税局京国 税函[2001]236 号文的批复，本公司从 2000 年 9 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日免缴所得税；根据丰台 区国税局丰国税批复[2003]095153 号文件“关于企业减免税的批复”，公司自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减半（7.5%）缴纳企业所得税。公司自 2006 年 1 月 1 日起将按税率 15%缴纳企业所 得税。 本公司将发挥高新技术企业的技术和产品优势，一方面通过合理运用募集资金，扩大生产规模、 加快技术创新，提高产品的经济附加值；另一方面进一步强化内部管理、降低生产成本。通过以上两方 面，提高公司的综合实力和盈利能力，实现公司利润水平的进一步提高，降低因税收政策变化对公司盈 利带来的影响。 2）环保政策变化的风险 本公司的生产已经达到北京市目前的环保要求。但是，由于国家对环境保护的不断重视以及北京 2008 年奥运会的举办，不排除国家和北京市出台更严格的环境保护政策，使本公司的环保措施及设备有 可能无法满足更严格的要求，公司将面临增加环保投入的风险。 第 14 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 针对环保政策的变化风险，本公司将不断改进生产工艺，降低生产环节产生环保问题的可能，充分 利用现有环保设备，改善操作环境。同时，公司积极贯彻国家的环境保护政策，做好政策研究，及时改 进工艺。 （3）技术和产品质量风险 目前公司的产品主要分两大类，一类是公司具有较长研究、制造历史，在技术和产品质量方面具有 较强竞争优势的永磁铁氧体材料等。另一类是完成或处在研发阶段、扩大制造规模投放市场阶段的静电 显像材料、电磁波吸收材料等新产品。公司前一类产品的质量和技术水平目前处于国内同行业先进水 平，产品具有较大的市场发展空间。但随着磁性材料技术的不断更新换代，公司必须加大在新技术、新 产品研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代的速度，否则将面临丧失技术先进的优势、影响 公司竞争力的风险。公司针对后者存在着技术性能和质量控制逐步贴近客户的现状，需不断提升与改 进，可能会出现由此带来的产品质量风险。 公司将加大研究开发的力度，不断加大研发费用的投入，并开展多样化的技术合作。同时，公司将 在合理预测和市场调研的基础上，紧密跟踪世界磁材市场的发展趋势，并及时调整公司发展策略和方 向，加快新产品的开发速度，加强现有产品的深度开发和技术更新，以保证公司在国内同行业中的技术 先进地位。 公司还将利用健全的 ISO 9000 质量保证体系平台，加快公司对因技术和质量出现问题的反应和解决 速度。采用先进的防失效管理技术，努力在产品的研发和设计环节降低技术和质量风险。 （4）原材料供应及价格波动的风险及对策 目前公司的原燃材料采购支出占总成本的 60%以上,因此原材料供应及价格波动对公司的经营起着举 足轻重的作用。特别是近年来，国家资源性材料持续走高，对公司的生存和发展，产生着重大影响。本 公司现有产品的主要原材料为含铁材料（铁鳞）以及含锶材料（碳酸锶），原材料的质量、价格、交货 期等对本公司生产经营带来风险，从而影响公司的盈利水平。含铁材料的价格在经过 2003 年至 2004 年 的暴涨之后，2005 年基本趋于稳定。含锶材料主要应用于电子行业，磁性材料行业的应用处于从属地 位，2005 年的由于国内玻壳行业生产规模的扩大以及由于环保问题部分碳酸锶生产企业的关闭，使碳酸 锶市场出现了剧烈的震荡，带动含锶材料的价格上升。 针对原材料供应风险，本公司将在现有原材料供应商的基础上，加强与各主要供应商良好的合作关 系，通过强化合同的履行等途径，保证原材料的充足、及时供应。同时，进一步拓宽供货渠道，减少对 少数供应商的依赖， 积极开发有潜质的新供应商。公司还将继续关注国内国际原材料市场的变化，合理 安排原材料的采购和储备工作；重点关注磁性材料及电子行业发展趋势，针对市场对含铁材料、含锶材 料的需求状况，制定相应的发展对策，减少原材料的供应冲突给公司带来的损失；公司通过进一步加强 生产经营管理，改进工艺来不断降低原材料的消耗水平，提高原材料利用率；通过产品结构调整，改变 原材料集中的状况；通过产品的深加工，降低原料在产品中的比例。 第 15 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 （5）产品结构风险及对策 本公司目前的产品仍主要集中在磁性材料行业中的永磁铁氧体材料领域，形成了以永磁材料为主， 永磁元器件为辅的产品种类。在产品档次上，本公司产品主要集中在中高档磁性材料领域。本公司 2005 年主营业务收入（母公司）中，中档磁性材料产品和高档磁性材料产品所占的比例分别为 54.60%和 39.35%。 针对产品结构相对集中的风险，本公司制定了产品发展战略，即面向国际市场进行产品结构的优化 调整。一方面，公司通过募集资金的投入，建成国内一流的高档次磁性材料及磁器件生产基地，使公司 的产品结构得到极大的改善，高档产品的比重将会大幅度上升，公司将成为各种高档永磁铁氧体材料及 复合永磁材料的主要开发商和供应商，公司产品的竞争力将会显著增强。另一方面，公司还将继续加大 对静电显像材料、磁记录材料、电磁波吸收材料、纳米磁性材料以及其他材料领域的市场开发力度，优 化公司的产品结构、拓宽公司的产品种类，使公司形成更加广阔的产业链。公司于 2005 年投资设立了第 一个控股子公司北京北矿锌业有限责任公司，为涉足其他有色金属材料领域进行了初步的尝试。 （6）股市风险 股票市场价格的变化受多种因素的影响，本公司的经营状况、发展前景、股市的供求关系、投资心 理、交易手段以及国家的政治经济等多种因素将会对本公司股票价格的波动产生影响，从而影响本公司 股票投资者的投资收益。 本公司将注重提高自身的素质，严格按照《公司法》、《证券法》等国家证券法规及证券交易所有 关规章规范运作，进一步加强各项信息披露工作，及时、完整、准确地向广大投资者披露有关本公司的 重大信息，并将采取多种措施，完善经营机制，进一步提高盈利水平，给投资者以长期稳定的投资回 报，以维护广大投资者的权益。 6.3 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 56,581,830.64 募集资金总额 217,350,000 已累计使用募集资金总额 119,525,892.53 是否 是否符 是否符 承诺项目 拟投入金额 变更 实际投入金额 产生收益情况 合计划 合预计 项目 进度 收益 1、各项异性注射磁粉和器件产业化项目 24,600,000.00 否 23,833,351.57 3,285,620.59 是 是 2、汽车永磁电机用高性能磁体产业化项目 49,400,000.00 否 6,311,950.05 是 否 3、粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 6,092,378.68 是 6,092,378.68 否 否 4、年产 5000 吨幅宽 1 米连轧粘结磁技术 49,600,000.00 否 36,535,331.97 是 否 改造扩建 第 16 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、静电显像材料工业生产线项目 34,840,000.00 是 3,635,995.74 是 是 6、粘结钕铁硼项目变更余额暂存银行 34,537,621.32 是 是 7、补充流动资金 18,280,000.00 否 18,280,000.00 是 是 8、按照董事会议案暂时补充流动资金 否 24,836,884.52 是 合计 217,350,000.00 / 119,525,892.53 3,285,620.59 / / 未达到计划进度和预计收益的说明 由于市场发生变化，其抗风险能力和预期收益有所下降，难以实现预定目标。公 （分具体项目） 司决定暂停粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目的投资。 粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目拟投入 7,547.00 万元人民币，实际投入 609.24 万元人民币，经公司重新论证，认为由于该项目市场发生变化，其抗风险 能力和预期收益有所下降，难以实现预定目标。为了降低投资风险，提高资金的 变更原因及变更程序说明 投资回报，已将用于此项目的募集资金变更投入静电显像材料工业生产线项目。 （分具体项目） 此项目总投资预计 3,484 万元。募集资金余额部分 3,453.76 万元暂时存于公司 募集资金专用帐户，同时公司将根据其他中试项目的具体情况，尽快、择优挑选 出已成熟的具备工业化生产条件的新项目。 此次变更部分募集资金投资项目的议 案已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 6,937.76 变更项目 是否符 是否符 实际投 产生收 变更后的项目 对应的原承诺项目 拟投入金 合计划 合预计 入金额 益情况 额 进度 收益 静电显像材料工业生产线项目 粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 3,484.00 363.60 是 是 粘结钕铁硼项目变更余额暂存银行 粘结钕铁硼磁体生产线技术改造 3,453.76 合计 / 6,937.76 363.60 / / 由于市场发生变化，其抗风险能力和预期收益有所下降，难以实现预定目标。公司决 定暂停粘结钕铁硼磁体生产线技术改造项目的投资。为了降低投资风险，提高资金的 未达到计划进度和预计收益的说明 投资回报，已将用于此项目的募集资金变更投入静电显像材料工业生产线项目。此项 （分具体项目） 目总投资预计 3,484 万元。募集资金余额部分 3,453.76 万元暂时存于公司募集资金 专用帐户 6.4 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 北京市丰台科技园区办公楼 9,446,072.27 日常生产经营设备投资 6,949,301.60 北矿锌业固安锌粉生产线投资 3,755,402.26 电磁波吸收材料研制与开发项目 592,000.00 合计 20,742,776.13 第 17 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.5 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 根据岳华会计师事务所有限责任公司的审计报告，2005 年度公司实现净利润 17,034,057.60 元， 提取法定盈余公积金 1,809,413.49 元，提取法定盈余公益金 904,706.75 元，加上年度初未分配利润 54,179,430.01 元，减去本年度已实施分配的派发 2004 年度现金股利 10,000,000 元，累计可供股东分 配的利润为 58,499,367.37 元。 2005 年度利润分配预案为：按 2005 年末总股本 130,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计分配 6,500,000 元。尚未分配利润 51,999,367.37 元结转至下一年度。 公司董事会决定 2005 年度不进行资本公积金转增股本。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 所涉及的资 所涉及的债 是否为关联交易（如 交易对方及被收购资产 购买日 收购价格 产产权是否 权债务是否 是，说明定价原则） 已全部过户 已全部转移 公司控股子公司北京北矿锌业有限 是, 实际购买金额按照 责任公司收购公司控股股东北京矿 2005-07-29 1,080.55 原锌粉生产线帐面资产 是 是 冶研究总院原锌粉生产线相关资产 净值收购相关资产。 北京矿冶研究总院原锌粉生产线相关资产经兴中海评估有限责任公司评估，资产收购的完成保证了 公司控股子公司北京北矿锌业有限责任公司得以尽快正常开展生产经营活动，保证了公司投资收益的顺 利实现。 7.2 出售资产 □适用√不适用 7.3 重大担保 □适用√不适用 7.4 重大关联交易 第 18 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 占同类交易金额 占同类交易金额 交易金额 交易金额 的比例(%) 的比例(%) 北京矿冶研究总院 1,623,391.80 0.75 13,150,435.88 86.19 北京矿冶总公司 2,492,988.71 1.15 3,825,787.95 2.92 北京矿冶总公司 501,962.00 100.00 北京磁城科贸公司 2,952,345.31 92.60 北京捷安货物运输有限责任公司 1,413,424.00 15.96 北京钨钼材料厂 360,028.99 2.36 合计 4,116,380.51 22,203,984.13 其中：报告期内上市公司及控股子公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 4,116,380.51 元。 7.4.2 共同对外投资的关联交易 √适用□不适用 本公司出资 2,000 万元人民币与控股股东北京矿冶研究总院共同投资北京北矿锌业有限责任公司， 该企业的主营业务是制造锌制品，注册资本为 3,000 万元人民币。该事项已于 2005 年 2 月 3 日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》。 7.4.3 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京矿冶研究总院 189.94 0 1,315.04 229.96 北京矿冶总公司 737.05 127.84 北京磁城科贸公司 345.42 54.94 北京捷安货物运输有限责任公司 141.34 18.61 北京钨钼材料厂 36.00 23.94 合计 926.99 127.84 1,837.81 327.46 第 19 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 其中：报告期内上市公司及控股子公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9,269,867.91 元 人民币，余额 1,278,421.05 元人民币。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》及中国证监会《上市公司股权分 置改革管理办法》等相关文件精神，结合本公司的具体情况，从切实保护投资者特别是公众投资者合法 权益角度出发，公司全体非流通股股东已一致同意按照国务院国资委和中国证监会的有关规定进行股权 分置改革。 目前公司股权分置改革工作已全面展开，预计 2006 年 4 月底将完成此项工作。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交 易不存在问题。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师江晓云、潘帅审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 20 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 119,029,690.28 197,414,787.65 110,515,530.29 197,414,787.65 短期投资 应收票据 12,940,171.02 11,533,880.00 12,876,671.02 11,533,880.00 应收股利 应收利息 应收账款 61,325,406.74 42,673,250.73 57,371,817.60 42,673,250.73 其他应收款 432,258.48 360,492.08 427,432.48 360,492.08 预付账款 13,415,161.11 24,415,262.22 9,298,150.98 24,415,262.22 应收补贴款 存货 155,027,626.55 107,577,848.53 146,242,875.77 107,577,848.53 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 362,170,314.18 383,975,521.21 336,732,478.14 383,975,521.21 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差(贷差以“-”号表示， 合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表 示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 96,587,819.47 77,001,400.73 94,036,828.99 77,001,400.73 减：累计折旧 40,755,983.41 35,374,530.06 40,654,808.33 35,374,530.06 固定资产净值 55,831,836.06 41,626,870.67 53,382,020.66 41,626,870.67 减：固定资产减值准备 固定资产净额 55,831,836.06 41,626,870.67 53,382,020.66 41,626,870.67 工程物资 在建工程 60,189,493.21 27,539,185.91 56,434,090.95 27,539,185.91 固定资产清理 固定资产合计 116,021,329.27 69,166,056.58 109,816,111.61 69,166,056.58 无形资产及其他资产： 无形资产 6,882,395.18 7,079,013.50 6,882,395.18 7,079,013.50 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,882,395.18 7,079,013.50 6,882,395.18 7,079,013.50 递延税项： 第 21 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 递延税款借项 资产总计 485,074,038.63 460,220,591.29 474,137,703.14 460,220,591.29 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 45,000,000.00 60,000,000.00 45,000,000.00 应付票据 10,361,268.54 9,229,389.95 10,361,268.54 9,229,389.95 应付账款 19,978,342.93 31,289,036.98 19,375,175.90 31,289,036.98 预收账款 6,058,579.50 6,033,726.30 6,008,841.10 6,033,726.30 应付工资 应付福利费 3,570,486.08 2,485,309.54 3,538,006.61 2,485,309.54 应付股利 应交税金 690,444.75 1,709,143.85 1,262,774.66 1,709,143.85 其他应交款 28,930.79 32,054.40 28,930.79 32,054.40 其他应付款 5,907,595.01 3,942,955.95 5,437,673.62 3,942,955.95 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 106,595,647.60 99,721,616.97 106,012,671.22 99,721,616.97 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 106,595,647.60 99,721,616.97 106,012,671.22 99,721,616.97 少数股东权益(合并报表填列) 10,353,359.11 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 130,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 130,000,000.00 100,000,000.00 130,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 162,442,459.66 191,850,459.66 162,442,459.66 191,850,459.66 盈余公积 17,183,204.89 14,469,084.65 17,024,193.29 14,469,084.65 其中：法定公益金 5,727,734.97 4,823,028.22 5,674,731.10 4,823,028.22 未分配利润 58,499,367.37 54,179,430.01 58,658,378.97 54,179,430.01 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 所有者权益（或股东权益）合计 368,125,031.92 360,498,974.32 368,125,031.92 360,498,974.32 负债和所有者权益（或股东权益）总计 485,074,038.63 460,220,591.29 474,137,703.14 460,220,591.29 公司法定代表人: 孙传尧 主管会计工作负责人: 张建良 会计机构负责人: 黄国泰 第 22 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 216,429,708.73 200,260,951.62 196,664,971.54 200,260,951.62 减：主营业务成本 168,976,824.77 149,698,516.03 151,046,742.60 149,698,516.03 主营业务税金及附加 701,786.62 756,790.32 701,786.62 756,790.32 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 46,751,097.34 49,805,645.27 44,916,442.32 49,805,645.27 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 149,278.17 97,839.44 141,529.27 97,839.44 减: 营业费用 8,334,005.48 9,544,736.12 8,074,714.02 9,544,736.12 管理费用 18,615,973.86 16,246,170.83 18,006,695.79 16,246,170.83 财务费用 1,289,574.81 1,273,156.43 1,375,817.74 1,273,156.43 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,660,821.36 22,839,421.33 17,600,744.04 22,839,421.33 加：投资收益（损失以“-”号填列） 706,718.21 补贴收入 营业外收入 102,315.55 48,085.04 102,315.55 48,085.04 减：营业外支出 722.44 3,553.94 722.44 3,553.94 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 18,762,414.47 22,883,952.43 18,409,055.36 22,883,952.43 减：所得税 1,374,997.76 1,820,873.42 1,374,997.76 1,820,873.42 减：少数股东损益 353,359.11 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 17,034,057.60 21,063,079.01 17,034,057.60 21,063,079.01 加：年初未分配利润 54,179,430.01 43,425,812.85 54,179,430.01 43,425,812.85 其他转入 六、可供分配的利润 71,213,487.61 64,488,891.86 71,213,487.61 64,488,891.86 减：提取法定盈余公积 1,809,413.49 2,106,307.90 1,703,405.76 2,106,307.90 提取法定公益金 904,706.75 1,053,153.95 851,702.88 1,053,153.95 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 68,499,367.37 61,329,430.01 68,658,378.97 61,329,430.01 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,000,000.00 7,150,000.00 10,000,000.00 7,150,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 58,499,367.37 54,179,430.01 58,658,378.97 54,179,430.01 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 孙传尧 主管会计工作负责人: 张建良 会计机构负责人: 黄国泰 第 23 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（一） 2005 年 1-12 月 编制单位:北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 附注 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 219,817,920.21 202,660,588.79 收到的税费返还 959,277.29 959,277.29 收到的其他与经营活动有关的现金 3,425,238.12 3,234,877.10 经营活动现金流入小计 224,202,435.62 206,854,743.18 购买商品、接受劳务支付的现金 235,155,346.79 204,131,641.39 支付给职工以及为职工支付的现金 26,895,892.14 26,451,532.67 支付的各项税费 4,420,133.09 4,397,889.23 支付的其他与经营活动有关的现金 26 13,006,476.23 12,609,325.35 经营活动现金流出小计 279,477,848.25 247,590,388.64 经营活动现金流量净额 -55,275,412.63 -40,735,645.46 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,492,876.76 37,546,803.92 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 44,492,876.76 57,546,803.92 投资活动产生的现金流量净额 -44,492,876.76 -57,546,803.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 10,000,000.00 借款所收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 130,000,000.00 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 95,000,000.00 95,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,616,807.98 13,616,807.98 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 108,616,807.98 108,616,807.98 筹资活动产生的现金流量净额 21,383,192.02 11,383,192.02 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -78,385,097.37 -86,899,257.36 公司法定代表人: 孙传尧 主管会计工作负责人: 张建良 会计机构负责人: 黄国泰 第 24 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表（二） 2005 年 1-12 月 编制单位:北矿磁材科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 附注 合并数 母公司数 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 17,034,057.60 17,034,057.60 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 353,359.11 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 923,420.92 715,083.28 固定资产折旧 5,911,878.54 5,810,703.46 无形资产摊销 196,618.32 196,618.32 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,954,009.79 3,954,009.79 投资损失（减：收益） -706,718.21 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -47,449,778.02 -38,665,027.24 经营性应收项目的减少(减：增加) -24,033,015.10 -16,325,432.29 经营性应付项目的增加(减：减少) -12,165,963.79 -12,748,940.17 其他(预计负债的增加) 经营活动产生的现金流量净额 -55,275,412.63 -40,735,645.46 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 119,029,690.28 110,515,530.29 减：现金的期初余额 197,414,787.65 197,414,787.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -78,385,097.37 -86,899,257.36 公司法定代表人: 孙传尧 主管会计工作负责人: 张建良 会计机构负责人: 黄国泰 第 25 页 共 26 页 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年度报告摘要 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。 董事长：孙传尧 北矿磁材科技股份有限公司 2005 年 3 月 14 日 第 26 页 共 26 页