*ST信通(600289)亿阳信通2005年年度报告摘要

亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2、公司全体董事出席董事会会议。 1.3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 1.4、公司负责人张小红，主管会计工作负责人王龙声，会计机构负责人（会计主管 人员）王志臣声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 亿阳信通 股票代码 600289 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公 哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 ； 北京市海淀区亮甲店 130 号亿 地址 阳大厦、哈尔滨南岗区高新技术产业开发区 1 号楼 邮政编码 100036、哈尔滨：150090 公司国际互联网 http://www.boco.com.cn 网址 电子信箱 bit@boco.com.cn 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭士斌 郭莲花 联系地址 北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦 电话 010-88157899 010-88157181 传真 010-88140589 010-88140589 电子信箱 bit@boco.com.cn bit@boco.com.cn 第 1 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 663,549,444.62 751,427,191.94 -11.69 635,209,298.36 利润总额 83,887,918.00 117,820,546.57 -28.80 105,774,342.10 净利润 68,810,366.35 105,478,331.65 -34.76 95,336,607.91 扣除非经常性损益的净利润 67,907,804.67 105,517,521.51 -35.64 87,092,901.24 经营活动产生的现金流量净额 211,327,587.56 -75,845,059.84 378.63 92,601,164.41 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 5.71 1,543,598,276.67 股东权益（不含少数股东权益） 1,126,424,271.97 1,072,991,640.49 4.98 1,020,163,966.61 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.32 0.5 -36.00 0.9 最新每股收益 减少 37.86 个百 净资产收益率（%） 6.11 9.83 9.35 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 减少 38.66 个百 6.03 9.83 8.54 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 -0.36 378.63 0.87 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 5.32 5.07 4.93 9.63 调整后的每股净资产 5.18 4.97 4.23 9.54 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 -1,352,160.00 长期资产产生的损益 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -448,596.06 的其他各项营业外收入、支出 以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,520,000.00 所得税影响数 -183,317.74 合计 902,561.68 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 第 2 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 发行新 公积金 数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%) 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 131,780,000 62.22 131,780,000 62.22 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 37.78 80,000,000 37.78 三、股份总数 211,780,000 100 211,780,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 25,715 前十名股东持股情况 持股比例 持有非流通股 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 数量 股份数量 质押 亿阳集团股份有限公司 其他 48.58 102,880,800 102,880,800 102,800,000 质押 哈尔滨市光大电脑有限公司 其他 6.82 14,449,600 14,449,600 14,440,000 哈尔滨现代设备安装有限公司 其他 3.55 7,513,800 7,513,800 未知 中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金 其他 2.13 4,517,131 未知 北京市北邮通信技术公司 国有股东 1.91 4,045,800 4,045,800 未知 北京北邮新大科技开发公司 国有股东 1.36 2,890,000 2,890,000 未知 中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 其他 0.47 999,906 未知 交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业 其他 0.44 924,737 未知 基金 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 其他 0.39 834,564 未知 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开 其他 0.36 760,811 未知 放式证券投资基金 前十名流通股股东持股情况 第 3 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 股东名称 持有流通股数量 股份种类 中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基金 4,517,131 人民币普通股 中国银行-湘财荷银行业精选证券投资基金 999,906 人民币普通股 交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金 924,737 人民币普通股 交通银行-金鹰中小盘精选证券投资基金 834,564 人民币普通股 中国工商银行-东吴嘉禾优势精选混合型开放式证 760,811 人民币普通股 券投资基金 中天证券有限责任公司 760,046 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 522,580 人民币普通股 上海市企业年金发展中心东新平衡 515,230 人民币普通股 辽宁东方证券公司 495,680 人民币普通股 中国工商银行-申万巴黎新动力股票型证券投资基 438,400 人民币普通股 金 上述股东关联 北京市北邮通信技术公司和北京北邮新大科技开发公司均隶属北京邮电大学；中国银 关系或一致行 行-湘财荷银行业精选证券投资基金与交通银行-湘财合丰价值优化型成长类行业基金同 动关系的说明 属于湘财荷银基金管理有限公司。公司未知其他股东之间的关联关系。 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 √适用□不适用 新控股股东名称 亿阳集团股份有限公司 新实际控制人名称 邓伟 变更日期 2005 年 10 月 28 日 刊登日期和报刊 2005 年 10 月 29 日 中国证券报、上海证券报 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：亿阳集团股份有限公司 法人代表：邓伟 注册资本：20 亿元人民币 成立日期：1994 年 9 月 23 日 主要经营业务或管理活动：对外投资、控股经营；石油及矿产资源投资开发；进出 口业务及国内外贸易；承揽大型工程项目等。 （2）自然人实际控制人情况 实际控制人姓名：邓伟 国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：无 最近五年内职业：企业经营 最近五年内职务：亿阳集团董事长兼总裁 第 4 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否在股 报告期内从公司 年初 年末 东单位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 领取的报酬总额 持股数 持股数 其他关联 (万元) 单位领取 张小红 董事长 男 41 2004-11-30～2007-11-30 42.6 李 争 董事＼总裁 男 40 2004-11-30～2007-11-30 48.2 邓 伟 董事 男 42 2004-11-30～2007-11-30 是 董事＼副总裁 王龙声 男 41 2004-11-30～2007-11-30 32.7 财务负责人 田绪文 董事＼副总裁 男 35 2004-11-30～2007-11-30 36.3 曲 飞 董事＼副总裁 男 35 2005-12-27～2007-11-30 是 曲维明 独立董事 男 42 2004-11-30～2007-11-30 10 任志军 董事＼副总裁 男 39 2004-11-30～2007-11-30 36.3 陈 宏 独立董事 男 45 2004-11-30～2007-11-30 10 宋俊德 董事 男 67 2004-11-30～2007-11-30 11.5 张 跃 独立董事 男 43 2004-11-30～2007-11-30 10 郝 彬 独立董事 男 44 2004-11-30～2007-11-30 10 赵喜荣 董事 女 52 2005-12-27～2007-11-30 0.2 是 徐 斌 独立董事 男 43 2004-11-30～2007-11-30 10 崔永生 董事＼副总裁 男 39 2005-12-27～2007-11-30 是 第 5 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 郑德刚 监事长 男 65 2004-11-30～2007-11-30 是 赵更书 监事 女 34 2004-11-30～2007-11-30 是 陈晓峰 监事 男 32 2004-11-30～2007-11-30 22.3 李 鹏 监事 男 31 2004-11-30～2007-11-30 24.3 于 杨 监事 女 31 2004-11-30～2007-11-30 18.3 常学群 副总裁 男 49 2004-11-30～2007-11-30 36.2 潘阳发 副总裁 男 33 2005-01-17～2007-11-30 34 王 华 副总裁 男 32 2005-01-17～2007-11-30 30.3 孙文恒 副总裁 男 36 2005-01-17～2007-11-30 33 郭士斌 董事会秘书 男 42 2004-11-30～2007-11-30 30.3 合计 / / / / / 486.5 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 1）报告期总体经营情况 报告期内公司主营业务仍以通信类行业计算机应用软件开发及系统集成为主，公司 经营业绩受行业投资变化的影响较大。报告期内我国电子信息产业受国家宏观调控和 国、内外市场发展的影响，全行业经济增长速度放缓，整个行业景气指数下降。 信产部 2005 年通信行业运行报告指出：“2005 年通信业固定资产投资累计完成 2071.3 亿元，略低于 2004 年的投资规模。电信运营企业的投资更加审慎，主要有以下 一些原因：现有网络大规模建设投入期基本结束，企业主要根据用户发展情况进行网络 扩容和优化；企业对 3G 发展的预期影响了部分投资；企业创新能力不足，缺乏新的投资 热点；资本市场对企业投资回报率的关注等”。电信运营商更加注重效益优先的重要 性，在网络优化、资源配置、内部挖潜等方面加大投入。运营商投资下降，投资态度审 慎，使项目建设出现延迟，受此影响，公司 2005 年销售收入和利润出现了一定幅度的下 降，公司未能完成董事会年初制定的增长 10%的年度经营计划指标。 针对市场的这些变化，公司分析了 2005 年行业发展的特点，及时进行了策略调整。 采取“四轮驱动”战略，在市场上由国内市场向国际迈进，在产品上由软件开发向咨询 和服务等价值链上下游发展，在行业上向非电信领域拓展，在业务上积极开发新业务和 增值业务。在巩固已有项目的按期完工率、按期回款率、建设质量和服务品牌方面下大 力气，项目按期验收率由 65%上升到 85%。运营商虽然对投资采取了审慎的态度，但其依 据效益优先的原则，采取了优化成本结构、集中采购以及深挖企业内部潜力、合理配置 各种资源等多种措施，使各项业务成本支出得到有效控制，效益逐步提升，收入利润率 呈上升趋势。运营商的这一变化，也为公司今后的发展创造了良好的条件。为了实现运 营商效益提升的需要，公司加大了产品规划与研发力度，围绕提高用户运营效率、提升 用户服务品牌、为用户创造价值的理念，加大运营支撑系统管理软件产品的力度。 第 6 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期内，公司主营业务收入 66,355 万元，比去年同期下降 11.69%；主营业务成 本 44,291 万元，比去年同期减少 10.26%；主营业务利润 21,827 万元，比去年同期下降 12.36%；三项费用总和 15,811 万元，比去年同期增加 5.12%；利润总额 8,389 万元，比 去年同期下降 28.80%；净利润 6,881 万元，比去年同期下降 34.76%。公司净利润下降幅 度较大的主要原因是：第一，受电信运营商投资下降以及经营战略转型等影响，公司销 售收入下降；第二，电信运营商为提高运营效率、控制资本支出，纷纷采取集中采购、 国际招标、与国际 IT 厂商统一签定服务等策略，公司技术服务收入出现较大幅度下降； 第三，公司用于 3G 网络运营支撑系统等新产品的开发投入较大，管理费用上升。 报告期内运营支撑系统项目方面，主要完成移动的网管三期及改造项目、传输资源 网管升级项目、电子运维项目、IT 网管与安全项目等，联通 GSM 网、传输网网管扩容改 造项目、联通大客户管理及经营分析系统升级、电信/网通大集中交换网管等等；信息安 全产品继续在行业用户中得到认可；增值业务主要还处在拓展市场阶段，公司加强了与 电视台在短信互动方面的合作力度；国际化业务进展顺利，在软件外包业务上继与摩托 罗拉合作之后，公司今年又与 HP、爱立信、Gonetwork、IBM 等公司进行了深入的合作， 面向国际市场联合开发电信管理软件。公司以多年积累的行业解决方案与 HPOpenView、 IBMTivoli 软件结合起来，为电信、政府、金融、教育、交通等大型行业用户，提供 IT 服务管理方案和实施服务。特别是年末收购的智能交通的资产及业务，将在今后几年为 公司的业绩增长带来较好的贡献；在软件出口销售方面，更加重视联盟与合作，特别是 与电信运营商及国内外知名 IT 企业的多方位合作与联盟；面向未来，公司针对运营业务 变化的新特点，积极研发新产品，加强了产品规划层的研发力度；面向 3G 应用方面，公 司也做了相关的预研工作，参与了运营商相关规范的制定工作，与中国移动、中国联通 在多项技术研发上有密切合作；同时，在强化项目流程管理、缩短项目实施周期、贴近 用户服务等方面作了充分的准备工作。 2、报告期资产构成情况 单位：元 2005 年 2004 年 所占比重 项目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减情况 应收账款 228,652,882.97 12.81% 241,488,109.72 14.30% -1.49% 其他应收款 312,003,739.10 17.48% 287,146,691.99 17.01% 0.47% 存货 180,437,063.86 10.11% 145,448,401.35 8.62% 1.50% 长期股权投资 1,679,400.00 0.09% 19,575,173.37 1.16% -1.07% 在建工程 短期借款 296,000,000.00 16.59% 336,000,000.00 19.90% -3.32% 长期借款 资产总额 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 第 7 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 3、报告期现金流情况 单位：元 项目 2005 年 2004 年 增减变动金额 经营活动中产生的现金流量净额 211,327,587.56 -75,845,059.84 287,172,647.40 投资活动产生的现金流量净额 -196,356,367.98 86,442,394.69 -282,798,762.67 筹资活动产生的现金流量净额 -77,040,348.23 6,215,515.81 -83,255,864.04 现金及等价物净增加额 -62,053,325.36 16,812,728.93 -78,866,054.29 1）经营活动中产生的现金流量净额大幅增加是由于 3 季度开展大会战及 4 季度项目 回款增加； 2）投资活动产生的现金流量净额减少是因为收购亿阳集团股份有限公司智能交通相 关资产、业务及位于上海市浦东南路的房地产（详见本报告第十章）； 3）筹资活动产生的现金流量净额减少是由于归还银行贷款、分配股利及支付贷款利 息。 4、报告期控股子公司经营情况 单位：万元 子公司全称 经营范围 注册 母公司控 主营业务收入 净利润 资本 股比例 2005 年 2004 年 2005 年 2004 年 黑龙江亿阳机电系统 生产机电一体化产品、计算机应用系 160* 62.5％ 工程有限公司 统 209.77 156.28 -312.38 -275.00 沈阳亿阳计算机技术 计算机网络系统开发 1,000 85％ 有限责任公司 1,107.07 981.53 41.10 45.92 北京现代天龙通讯技 通讯方面的计算机软件及系统集成 78* 66.67％ 术有限责任公司 571.72 3,997.58 -579.59 -71.29 长春亿阳计算机开发 计算机软、硬件技术开发及系统集成 100 90％ 有限公司 460.41 428.49 -105.17 -35.95 北京亿阳信通软件研 计算机应用软件产品、信息安全产品 2,000 80％ 究院有限公司 及系统 1,548.95 3,750.95 -1,332.17 -484.76 大连亿阳信息产业园 计算机软、硬件及网络系统、信息产 2,000 80％ 有限公司 品及系统 BOCO SOFT INC 计算机软件研发、销售及信息咨询 60* 100％ 第 8 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 5、对公司未来的展望 公司属于计算机软、硬件产品开发及系统集成企业，公司所服务的行业用户主要是 电信、交通、金融、能源、政府等。这些行业都是我国产业政策重点支持发展和国家十 一五发展规划重点鼓励发展的行业。未来五年内，各个行业的信息化建设仍将处于快速 发展阶段，这为公司的稳定持续发展提供了坚实的市场基础。 2006 年，随着通信行业投资的恢复性增长特别是 3G 牌照的发放、新一代通信网络 的建设实施、以及智能交通领域的发展，公司面临巨大的发展机遇，将实现较快的增 长。公司 2006 年总体工作思路是：创新发展、精细管理、真抓实干、实现超越。 在电信行业领域（ICT），公司将继续贯彻实施“产品相关行业拓展、大力发展增值 业务、优势互补走向国际、务实合作收购兼并”的四轮驱动策略，全面提升公司的核心 竞争能力。公司将进一步加强对用户需求的规划与引导，巩固在电信运营支撑系统领域 里的专家地位。公司将进一步加强对各个省级分支机构的管理，加强本地化的技术支持 和技术服务，加强对群组项目的公司级管理，力争实现规模效益最大化。随着国家 3G 政 策的逐渐明朗，中国各大电信运营商 3G 网络的全面建设即将到来，目前已经进入紧锣密 鼓的前期试验和准备阶段。在 3G 支撑系统建设的时机选择上，各大运营商都表示了同步 建设的思路，目的是为了更早或更规范的就网管接口向设备厂家进行同步的要求与测 试。可以预料，3G 网络的建设为 3G 网络网管系统的同步建设带来了广阔的市场前景。 在非电信行业领域，公司将深入挖掘 IT 运维管理与服务，树立行业专家形象，紧紧抓住 运营商向行业客户提供增值业务解决方案的机会，发挥精通电信行业和了解非电信行业 需求的优势，寻求新的赢利模式。在国际化业务方面，公司经过 2 年的探索和积累，围 绕增值软件开发和服务外包、自主知识产权软件产品及整体解决方案的出口、与国内外 IT 厂商联合拓展市场等方面将取得实质性进展和突破。在增值业务方面，公司将进一步 整合亿阳集团的内外部资源，深入探讨行业增值业务应用和移动增值服务，寻求新的突 破口。 在智能交通领域（ITS），公司将贯彻实施“智能交通系统集成、交通增值业务产 品、合作共嬴拓展国际、收购兼并增加盈利”的四轮驱动策略。公司将继续巩固和提升 在高速公路机电系统工程领域里的优势地位，保持合同额的稳步增长。同时，抓住 2008 年奥运会给智能交通市场带来的重大机遇，大力提高公司的市场占有率。充分发挥通信 与交通行业的协同效应，在业务和市场的结合点上探索新的需求，创造新的模式。 1）以人为本方面：明确用人标准，确定人员结构，细化 KPI 考核指标，逐级竞聘、 岗位培训。 （1)继续完善和实施切实可行的内部干部渠道的培养计划，并不断引进业界的优秀 人才加盟； （2)继续加大评估领导干部的力度，提拔可培养的年轻干部； （3)继续加强人力资源部的功能，为公司优化组织结构，储备、培养和引进人才提 供保障； （4)在细化 KPI 考核的同时，加大“软性因素”的建设，提供员工自我成长和自我 实现的环境，倡导有效沟通，激发员工主动创造价值和实现价值的热情； （5)完善员工的激励机制的合理性和及时性，导向明晰。 2）以财为主方面：通过流程化建设实现开源节流，实行区域、市场、研发各体系的 统一管理，全方位提高工作效率和经济效益。 （1)增加人均效益，降低人均成本； 第 9 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 （2)加大高效益的产品线的挖掘，寻求新的利润增长点，增强企业的核心竞争能 力； （3)继续加大对核心产品开发的投入，增强可持续发展能力； （4)制定切合实际的策略，加快向非电信领域的发展，扩大市场份额； （5）加快走向国际的步伐，取得规模化效益。 3）以法为纲方面：优化激励制度、鼓励创新、加大保护知识产权的力度。 （1)继续优化管理流程，注重效率的同时，提高管理的有效性，合理性； （2)有法可依，有法必依，加强制度的严肃性，奖罚分明； （3)依照有关法律、法规优化公司长期激励制度； （4)根据《公司法》、《证券法》以及有关法律、法规的要求，进一步完善公司法 人治理结构； （5)建立、健全公司知识产权保护体系，保护公司合法权益。 6、公司面临的风险因素分析 公司在对未来的发展进行展望及拟订公司新年度的经营计划时，所依据的假设条件 是：国家法律、法规及相关行业政策不发生重大变化，宏观经济形势不会发生大的变 化，国民经济平稳增长的大环境不发生大的变化；本公司所在行业的市场环境不会发生 重大变化；不会发生对本公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的 任何不可抗力事件和任何不可预见的因素等。公司未来面临的主要风险因素有： 1）市场或业务经营风险 伴随着我国信息化进程的发展，IT 领域的市场竞争日益激烈，随着 3G 牌照的发 放，电信运营支撑系统领域将面临新的竞争局面，可能导致公司市场占有率的下降。针 对这个变化，公司早已制定并坚持实施的“四轮驱动”发展战略，即“业务向其他行业 拓展”、“电信增值业务全面启动”、“国际化业务迈出新步伐”、“适度收购兼并扩 充公司实力”能够保证公司在未来的竞争中处于一个领先的地位。 2）技术和产品质量风险 （1）核心技术失密的风险及对策：公司目前的核心技术以非专利技术为主，在知识 产权方面不具备排他性，也不能排除技术人员违反有关规定向外泄密或被他人盗用的可 能。一旦产品技术失密，会导致公司在研发方面的竞争优势减弱，难以保持在市场竞争 中的优势。因此，公司专门成立了“知识产权部”，加强了知识产权保护等方面的工 作。一方面，根据产品研发的情况，逐步将部分产品申请专利，以获得法律保护；另一 方面，公司已制定了严格的技术保密制度，产品研发过程的技术资料管理非常严格；此 外，公司还与技术人员签订了《技术保密协议》，明确双方在技术保密方面的权利和义 务，以加强对技术机密的保护。 （2）骨干技术人员流失的风险及对策：公司的核心技术掌握在少数核心骨干技术人 员手中，同时，核心技术人员的技术水平及研发能力也是公司长期保持竞争优势的保 证。随着市场竞争的白热化，软件行业人才竞争日益激烈，能否维持人才队伍的稳定并 不断吸收新的优秀人才加盟，关系到公司未来的持续稳定发展。公司采取一系列有效措 施稳定技术人才队伍。首先是建立了“利益纽带、事业纽带、情感纽带”，以优秀的企 业文化凝聚团队；其次是优化激励约束机制，提高技术骨干人员的薪酬；第三是鼓励创 新，为技术人员创造良好的研发环境和工作氛围；最后，积极为技术人员提供培训和在 职教育的机会。此外公司还制定了《长期激励制度及实施细则》，制订既有利于调动技 第 10 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 术人员工作积极性、又有利于公司长期持续稳定发展的股权激励制度，以实现对骨干技 术人员的长期激励。 （3）新产品开发的风险及对策：软件企业竞争激烈，产品更新换代很快，产品的生 命周期越来越短。为了满足用户不断增长的需求变化，公司必须不断开发研制新产品。 在新产品研发过程中公司需要投入大量的人力、物力和财力，但是，新产品的开发受各 种客观条件的制约，存在失败的风险。如果不能按计划开发新产品，公司将会遭受损 失。为此，公司加强了新产品开发前的市场调研活动和准备工作，在产品研发过程中合 理配备研发力量，并加强与北京邮电大学、北京工业大学等其他科研机构的合作，共同 开发新产品，或将院校的前期科研成果产业化，有效地降低新产品开发失败的风险。 （4）产品质量风险及对策：由于需求的个性化和产品的差异化，公司只能严格按照 用户的需求来组织生产，这样极有可能在客户交付使用期限要求紧时，为了赶工期导致 产品质量下降的情况。针对这一风险，公司已建立了售前——技术交流——议案制订— —本地化技术支持服务等一条龙的质量保证体系。公司已经通过了 ISO9001 质量体系认 证，通过了 CMMI 组织级三级认证。公司为体现“对客户负责”的服务原则，重点加强了 项目经理的岗位培训，提升了工程实施人员的技术素质，为更好地贴近用户做服务奠定 了基础。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业 主营业 主营业务 务收入 务成本 主营业务利润率比上年 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 利润率 比上年 比上年 增减（%） (%) 增减 增减 （％） （％） 软、硬件销售收入 504,769,264.91 375,408,106.59 25.63 -10.85 -7.82 减少 1.95 个百分点 技术服务收入 54,967,668.69 64,211,963.79 -21.13 -48.11 -13.54 减少 45.37 个百分点 专有技术出售收入 103,265,574.49 1,625,637.51 98.43 45.48 -47.32 增加 2.77 个百分点 其他收入 546,936.53 1,664,086.41 -204.26 -93.39 -81.42 减少 196.06 个百分点 合计 663,549,444.62 442,909,794.30 32.89 -11.69 -10.26 减少 0.25 个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 中国境内收入 663,549,444.62 11.69 境外 0 0 6.4 募集资金使用情况 □适用√不适用 变更项目情况 □适用√不适用 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 报告期内公司投资 15861.42 万元收购亿阳集团智能交通相关资产及业务、投资 3911.05 万元购买亿阳集团位于上海浦东南路 360 号的房地产。详情请见 2005 年 11 月 26 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的有关董事会决议及关联交易公告。 第 11 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 ， 公 司 2005 年 度 实 现 净 利 润 68,810,366.35 元。加上年初未分配利润 216,428,935.92 元，本年度可供分配的利润 285,239,302,27 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 6,913,129.15 元，提取法定公益金 3,456,564.57 元，支付 2004 年度普通股股利 21,178,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 253,691,608.55 元。 公司拟以 2005 年末总股本 211,780,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红 利人民币 1 元（含税）。共计分配现金 21,178,000.00 万元，本次利润分配后，尚未分 配的利润 232,513,608.55 元结转以后年度分配。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 所涉及的资产 所涉及的债权债 交易对方及被收购 本年末为上市 是否为关联交易（如是， 购买日 收购价格 产权是否已全 务是否已全部转 资产 公司贡献的净 说明定价原则） 部过户 移 利润 是, 具有从事证券业务资 亿阳集团股份有限 格的国通资产评估事务所 公司,智能交通相关 资产、业务、资 2005-12-27 15,861.42 0 有限公司对交易标的进行 否 是 评估，并出具评估报告所 质、人员等 确认的交易标的评估值 是, 具有从事证券业务资 亿阳集团股份有限 格的国通资产评估事务所 公司,上海浦东南路 360 号 新 上 海 国 际 2005-12-27 3,911.05 0 有限公司对交易标的进行 否 是 评估，并出具评估报告所 大厦 39 层房地产 确认的交易标的评估值。 7.2 出售资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年初起至出售 是否为关联交易 所涉及的资 所涉及的债 交易对方及被出售资 日该出售资产为 出售产生的 出售日 出售价格 （如是，说明定价 产产权是否 权债务是否 产 上市公司贡献的 损益 原则） 已全部过户 已全部转移 净利润 是, 按照经北京安 亿阳集团股份有限公 瑞华达会计师事务 司 , 本公司持有的北 所有限公司出具的 京亿阳巨龙智能网技 2005-03-02 1,937.48 59.37 0 审计报告(报表基 是 是 术有限公司 45.06%的 准日为 2004 年 12 股权 月 31 日)所确认的 账面净资产值计算 第 12 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 本次收购完成后，本公司将拥有完整的智能交通资产，本公司的综合实力将得到增 强，股东价值将得到提升，主要表现为： 1、有利于减少公司发展中过分依赖电信运营 商投资的风险因素，增强其抗风险能力；2、有利于发挥公司在通信和智能交通行业技术 领先优势，提高公司的核心竞争力；3、有利于提升公司的盈利能力，保证公司持续稳定 的发展；4、公司治理结构将进一步改善，股东价值得到提升。次收购对公司 2005 年的 经营成果未产生影响。 本次收购后，解决公司在上海的软件研发办公场所问题，有利于公司尽快将上海研 究院的产品推广应用，创造更好的经济效益和社会效益。本次收购对公司 2005 年经营成 果未产生影响。 亿阳巨龙公司现有的 OpenIN 产品与公司的产品战略布局存在较大的差距，且该公司 连续亏损。因此，为提高本公司核心产品的市场竞争力，整合公司的相关产品，在电信 领域将着重发展支撑网系列产品，OpenIN 产品与公司各产品线的关联度较低，不能形成 整体解决方案，将其出售，可以减轻公司长投损失，集中力量于有竞争力的产品的推广 应用。 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） ～ 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 1,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 1,000 担保总额占公司净资产的比例(%) 0.89 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 第 13 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 北京亿阳巨龙智能网技术有限公司 119.33 248.45 沈阳亿阳仪表工程有限公司 0 83 北京亿阳增值业务通信服务有限公司 395 1,469.43 沈阳亿阳仪表工程有限公司 46.3 0 合计 1,800.88 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 1,193,299.91 元 人民币，余额 3,314,511.26 元人民币。上述款项均为经营性应收账款。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 经公司全体非流通股股东协商，并与部分流通股股东沟通后，公司决定在 2006 年 7 月 31 日之前，向有关单位呈报股权分置改革方案，并正式进入股权分置改革程序。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 1、监事会对公司利润实现于预测存在较大差异的独立意见 本年度公司利润实现与预测存在差异的主要原因在于市场方面不确定因素的影响、 通信行业投资下降导致整个行业的景气指数下降、运营商采取审慎的投资策略等，都影 响了公司项目建设的开工时间和进度，进而影响公司的利润实现。公司董事会已经根据 市场的这些变化采取了有效的应对措施，保证了公司业务经营的正常开展，确保了上市 公司的利益未受大的损失。 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所有限公司注册会计师陆国豪、陈 迅骅审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 第 14 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 263,046,067.05 325,099,392.41 238,847,629.99 302,143,991.61 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 228,652,882.97 241,488,109.72 220,111,639.74 214,642,245.77 其他应收款 312,003,739.10 287,146,691.99 486,885,993.88 424,354,910.17 预付账款 339,317,565.45 314,814,684.85 339,317,387.61 314,814,684.87 应收补贴款 1,707,257.45 1,707,257.45 存货 180,437,063.86 145,448,401.35 179,304,948.51 140,172,112.57 待摊费用 581,316.32 3,020,629.65 531,298.72 2,982,596.31 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,325,745,892.20 1,317,017,909.97 1,466,706,155.90 1,399,110,541.30 长期投资： 长期股权投资 1,679,400.00 19,575,173.37 27,496,211.80 55,512,039.37 长期债权投资 长期投资合计 1,679,400.00 19,575,173.37 27,496,211.80 55,512,039.37 其中：合并价差(贷差以“-” 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 716,703,204.90 617,391,779.55 524,186,974.72 425,097,564.20 减：累计折旧 286,245,513.25 224,778,521.43 248,081,869.26 196,086,605.32 固定资产净值 430,457,691.65 392,613,258.12 276,105,105.46 229,010,958.88 减：固定资产减值准备 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 49,472,374.56 固定资产净额 380,985,317.09 343,140,883.56 226,632,730.90 179,538,584.32 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 380,985,317.09 343,140,883.56 226,632,730.90 179,538,584.32 无形资产及其他资产： 无形资产 63,045,099.07 3,658,243.86 62,361,450.07 2,811,206.66 长期待摊费用 13,158,943.54 4,859,125.27 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 76,204,042.61 8,517,369.13 62,361,450.07 2,811,206.66 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 1,783,196,548.67 1,636,972,371.65 第 15 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 负债及股东权益： 流动负债： 短期借款 296,000,000.00 336,000,000.00 286,000,000.00 286,000,000.00 应付票据 应付账款 170,361,713.90 104,995,333.54 165,181,102.86 99,504,304.00 预收账款 104,819,928.45 67,914,407.60 104,701,828.45 67,865,307.60 应付工资 应付福利费 30,111,325.33 29,801,060.72 6,911,786.90 6,573,069.88 应付股利 5,803,405.95 5,803,405.95 应交税金 22,089,428.15 24,909,584.61 21,785,097.67 22,990,891.87 其他应交款 924,207.51 1,426,997.51 922,761.32 1,376,140.52 其他应付款 19,400,269.76 27,932,356.00 67,348,018.47 71,054,663.88 预提费用 16,269.02 45,100.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 649,526,548.07 598,828,245.93 652,850,595.67 555,364,377.75 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 649,526,548.07 598,828,245.93 652,850,595.67 555,364,377.75 少数股东权益(合并报表填列) 8,663,831.86 16,431,449.61 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 211,780,000.00 资本公积 572,132,589.12 571,347,921.54 572,132,589.12 571,347,921.54 盈余公积 92,003,530.20 81,633,836.48 84,878,833.29 74,509,139.57 其中：法定公益金 26,459,286.90 23,002,722.33 26,255,362.57 22,798,798.00 未分配利润 253,691,608.55 216,428,935.92 261,554,530.59 223,970,932.79 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 8,045.81 -7,757.48 列) 减：未确认投资损失(合并报表 3,191,501.71 8,191,295.97 填列) 所有者权益（或股东权益）合 1,126,424,271.97 1,072,991,640.49 1,130,345,953.00 1,081,607,993.90 计 负债和所有者权益（或股东权 1,784,614,651.90 1,688,251,336.03 1,783,196,548.67 1,636,972,371.65 益）总计 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 第 16 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 663,549,444.62 751,427,191.94 631,024,736.75 652,612,743.34 减：主营业务成本 442,909,794.30 493,570,455.69 384,740,308.64 382,617,238.41 主营业务税金及附加 2,368,439.38 8,802,719.77 1,594,693.45 6,861,686.20 二、主营业务利润（亏损以“- 218,271,210.94 249,054,016.48 244,689,734.66 263,133,818.73 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 131,928.40 ”号填列） 减: 营业费用 43,159,787.26 42,686,227.61 32,715,914.70 35,855,396.47 管理费用 99,592,746.31 95,109,672.78 123,701,158.94 97,117,342.79 财务费用 15,360,765.01 12,618,812.07 15,377,911.97 12,666,474.72 三、营业利润（亏损以“-”号 60,157,912.36 98,771,232.42 72,894,749.05 117,494,604.75 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 722,788.19 -7,297,979.50 -11,155,439.72 -18,921,367.22 填列） 补贴收入 23,458,185.80 27,757,548.56 20,620,014.87 24,086,928.00 营业外收入 48,665.88 225,002.93 24,105.48 55,267.67 减：营业外支出 499,634.23 1,635,257.84 453,834.44 920,050.00 四、利润总额（亏损总额以“- 83,887,918.00 117,820,546.57 81,929,595.24 121,795,383.20 ”号填列） 减：所得税 13,361,903.71 17,102,924.05 12,798,303.72 16,488,843.81 减：少数股东损益 -3,284,146.32 -5,312,104.35 加：未确认投资损失(合并报表 -4,999,794.26 -551,395.22 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 68,810,366.35 105,478,331.65 69,131,291.52 105,306,539.39 列） 加：年初未分配利润 216,428,935.92 180,034,143.47 223,970,932.79 187,405,374.31 其他转入 六、可供分配的利润 285,239,302.27 285,512,475.12 293,102,224.31 292,711,913.70 减：提取法定盈余公积 6,913,129.15 10,530,653.94 6,913,129.15 10,530,653.94 提取法定公益金 3,456,564.57 5,265,326.97 3,456,564.57 5,265,326.97 提取职工奖励及福利基金(合并 256,915.51 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 274,869,608.55 269,459,578.70 282,732,530.59 276,915,932.79 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 85,642.78 应付普通股股利 21,178,000.00 52,945,000.00 21,178,000.00 52,945,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 253,691,608.55 216,428,935.92 261,554,530.59 223,970,932.79 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 第 17 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 第 18 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:亿阳信通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 774,571,833.83 712,441,761.82 收到的税费返还 28,875,693.61 26,037,522.68 收到的其他与经营活动有关的现金 71,213,853.69 74,583,715.86 经营活动现金流入小计 874,661,381.13 813,063,000.36 购买商品、接受劳务支付的现金 375,589,221.20 366,618,808.90 支付给职工以及为职工支付的现金 97,785,417.87 19,101,791.68 支付的各项税费 66,204,395.19 54,292,205.01 支付的其他与经营活动有关的现金 123,754,759.31 206,158,661.29 经营活动现金流出小计 663,333,793.57 646,171,466.88 经营活动现金流量净额 211,327,587.56 166,891,533.48 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 18,618,561.56 18,618,561.56 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 784,667.58 784,667.58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 181,692.73 46,907.33 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,584,921.87 19,450,136.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 166,811,370.02 162,714,391.27 投资所支付的现金 7,520,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 49,129,919.83 41,283,292.07 投资活动现金流出小计 215,941,289.85 211,517,683.34 投资活动产生的现金流量净额 -196,356,367.98 -192,067,546.87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,080,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1,080,000.00 借款所收到的现金 296,000,000.00 286,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 297,080,000.00 286,000,000.00 偿还债务所支付的现金 336,000,000.00 286,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,120,348.23 38,120,348.23 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 374,120,348.23 324,120,348.23 筹资活动产生的现金流量净额 -77,040,348.23 -38,120,348.23 四、汇率变动对现金的影响 15,803.29 五、现金及现金等价物净增加额 -62,053,325.36 -63,296,361.62 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 68,810,366.35 69,131,291.52 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,284,146.32 第 19 页 共 20 页 亿阳信通股份有限公司 2005 年度报告摘要 减：未确认的投资损失 -4,999,794.26 加：计提的资产减值准备 13,104,810.49 63,272,888.09 固定资产折旧 62,546,419.11 52,382,749.33 无形资产摊销 3,789,761.79 3,626,373.59 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 2,439,051.07 2,451,297.59 预提费用增加（减：减少） -28,830.98 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 49,316.20 13,971.03 固定资产报废损失 财务费用 16,942,348.23 16,942,348.23 投资损失（减：收益） -1,507,455.77 11,155,439.72 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 11,145,539.82 7,887,068.73 经营性应收项目的减少(减：增加) 64,109,193.35 -36,995,480.63 经营性应付项目的增加(减：减少) -27,286,320.80 -22,976,413.72 其他(预计负债的增加) -5,286,926.82 经营活动产生的现金流量净额 211,327,587.56 166,891,533.48 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 263,046,067.05 238,847,629.99 减：现金的期初余额 325,099,392.41 302,143,991.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -62,053,325.36 -63,296,361.62 公司法定代表人: 张小红 主管会计工作负责人: 王龙声 会计机构负责人: 王志臣 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提 供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年减少合并单位 1 家，原因为：北京亿阳爱尔网络优化技术服务有限公司于本年 度已清算并注销。 董事长：张小红 亿阳信通股份有限公司 2006 年 3 月 14 日 第 20 页 共 20 页