丽江股份(002033)丽江旅游2005年年度报告摘要

丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 证券代码：００２０３３ 证券简称：丽江旅游 公告编号：２００６００１ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 §１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年 度报告全文。 １．２ 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 １．３董事未出席名单 未出席董事姓 未出席会议原因 受托人姓名 名 谢晓峰 出差在外 王云 杨苍 因公在外 无 １．４ 亚太中汇会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 １．５ 公司董事长王云先生、总经理刘晓华先生、主管会计工作负责人杨学禹先生、 会计机构负责人吕庆泽先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §２ 公司基本情况简介 ２．１ 基本情况简介 股票简称 丽江旅游Ａ 股票代码 ００２０３３ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址：云南省丽江市福慧路 注册地址和办公地址 办公地址：丽江市福慧路丽江宾馆民族院 注册地址的邮政编码：６７４１００ 邮政编码 办公地址的邮政编码：６７４１００ 公司国际互联网网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ 电子信箱 ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ ２．２ 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 杨学禹 杨宁 杨学禹 云南省丽江市福慧路丽江宾 云南省丽江市福慧路丽江宾 云南省丽江市福慧路丽江宾 联系地址 馆民族院 馆民族院 馆民族院 电 话 ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ 传 真 ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ ０８８８－５１０５９８１ 电子信箱 ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ ｃｏｍｐａｎｙ＠ｙｕｌｏｎｇｔｏｕｒ．ｃｏｍ §３ 会计数据和业务数据摘要 ３．１ 主要会计数据 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 主营业务收入 １０４，６５５，６７６．３１ １０１，６２９，２６３．６４ ２．９８％ ６１，２３６，３６８．７０ 利润总额 ６２，１５０，７７４．４０ ６１，４４９，２５７．７５ １．１４％ ３４，６６２，５５４．７９ 净利润 ３８，３０７，１９４．２５ ３６，６１６，３５３．４３ ４．６２％ ２０，３１２，４９１．４９ 扣除非经常性损益的 ４０，０５２，６６５．００ ３６，７８８，２８７．８７ ８．８７％ ２０，６４７，３４３．１９ 净利润 经营活动产生的现金 ６０，００４，４８１．０３ ８２，３７６，３８１．６９ －２７．１６％ ２５，５６６，４１８．４８ 流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 总资产 ３４５，７２９，０７７．２６ ３５６，７３１，４５２．０４ －３．０８％ １７３，１６５，７２３．１８ 股东权益（不含少数 ２８８，５１２，７８４．８９ ２８２，９８２，１８１．４３ １．９５％ １０９，０１２，９８０．８１ 股东权益） ３．２ 主要财务指标 单位：（人民币）元 ２００５年 ２００４年 本年比上年增减（％） ２００３年 每股收益 ０．３８６ ０．３６９ ４．６２％ ０．２７ 每股收益（注） ０．３８６ － － － 净资产收益率 １３．２８％ １２．９４％ 增长０．３４个百分点 １８．６３％ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 扣除非经常性损益的 净利润为基础计算的 １３．８８％ １３．００％ 增长０．８８个百分点 １８．９４％ 净资产收益率 每股经营活动产生的 ０．６０ ０．８３ －２７．７１％ ０．３４ 现金流量净额 本年末比上年末增减 ２００５年末 ２００４年末 ２００３年末 （％） 每股净资产 ２．９０ ２．８５ １．９５％ １．４７ 调整后的每股净资产 ２．８８ ２．８２ ２．１３％ １．４２ 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 ５４，４３０．３３ 营业外支出 １，８６０，０３４．６８ 政府补贴 ０．００ 所得税影响数额 －６０，１３３．６０ 合计 １，７４５，４７０．７５ ３．３ 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §４ 股本变动及股东情况 ４．１ 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 ７４，３２３，０４８ ７４．８３％ －８，７５０，０００ －８，７５０，０００ ６５，５７３，０４８ ６６．０２％ １、国家持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ２、国有法人持股 ２９，７２９，２１９ ２９．９３％ －３，５００，０００ －３，５００，０００ ２６，２２９，２１９ ２６．４１％ ３、其他内资持股 ４４，５９３，８２９ ４４．９０％ －５，２５０，０００ －５，２５０，０００ ３９，３４３，８２９ ３９．６１％ 其中： 境内法人持股 ４４，５９３，８２９ ４４．９０％ －５，２５０，０００ －５，２５０，０００ ３９，３４３，８２９ ３９．６１％ 境内自然人持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ４、外资持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ 其中： 境外法人持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ 境外自然人持股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ 二、无限售条件股份 ２５，０００，０００ ２５．１７％ ８，７５０，０００ ８，７５０，０００ ３３，７５０，０００ ３３．９８％ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 １、人民币普通股 ２５，０００，０００ ２５．１７％ ８，７５０，０００ ８，７５０，０００ ３３，７５０，０００ ３３．９８％ ２、境内上市的外资股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ３、境外上市的外资股 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ ４、其他 ０ ０．００％ ０ ０ ０ ０．００％ 三、股份总数 ９９，３２３，０４８ １００．００％ ０ ０ ９９，３２３，０４８ １００．００％ 有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 限售期满新增可 有限售条件股份 无限售条件股份 时 间 上市交易股份数 说 明 数量余额 数量余额 量 云南协力投资发展有限公司和 云南丽江白鹿国际旅行社有限 公司所持股份可全部上市，昆明 ２００６年１１月２日 １２，４８８，８６２ ５３，０８４，１８６ ４６，２３８，８６２ 龙丰投资管理有限公司和丽江 摩西风情园有限责任公司所持 股份中占总股本５％部分可上市 昆明龙丰投资管理有限公司和 ２００７年１１月２日 ５，６６０，９６７ ４７，４２３，２１９ ５１，８９９，８２９ 丽江摩西风情园有限责任公司 所持股份中剩余部分可上市 丽江玉龙雪山旅游开发有限责 ２００８年１１月２日 ４７，４２３，２１９ ０ ９９，３２３，０４８ 任公司 前１０名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股 持有的有限售条 新增可上市交易股份 序号 可上市交易时间 限售条件 东名称 件股份数量 数量 通过深圳证券交易所中 小企业板挂牌出售股票， 丽江玉龙雪山 出售价格不能低于每股 １旅游开发有限 ２６，２２９，２１９２００８年１１月２日 ２６，２２９，２１９ 人民币１２元（期间有除权 责任公司 除息事项，应对该价格进 行除权除息处理）。 通过深圳证券交易所中 小企业板挂牌出售股票， 云南机械进出 出售价格不能低于每股 ２口股份有限公 ２１，１９４，０００２００８年１１月２日 ２１，１９４，０００ 人民币１２元（期间有除权 司 除息事项，应对该价格进 行除权除息处理）。 昆明龙丰投资 ２００６年１１月２日 ４，９６６，１５２ ３ ９，０３５，９６６ 无 管理有限公司 ２００７年１１月２日 ４，０６９，８１４ 丽江摩西风情 ２００６年１１月２日 ４，９６６，１５２ ４园有限责任公 ６，５５７，３０５ 无 ２００７年１１月２日 １，５９１，１５３ 司 云南协力投资 ５ １，９００，８２８２００６年１１月２日 １，９００，８２８无 发展有限公司 云南丽江白鹿 ６国际旅行社有 ６５５，７３０２００６年１１月２日 ６５５，７３０无 限公司 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 ４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 １１，２５０ 前１０名股东持股情况 持有有限售条件 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 股份数量 份数量 丽江玉龙雪山旅游开 国有股东 ２６．４１％ ２６，２２９，２１９ ２６，２２９，２１９ ０ 发有限责任公司 云南机械进出口股份 其他 ２１．３４％ ２１，１９４，０００ ２１，１９４，０００ ２１，１９４，０００ 有限公司 昆明龙丰投资管理有 其他 ９．１０％ ９，０３５，９６６ ９，０３５，９６６ ０ 限公司 丽江摩西风情园有限 其他 ６．６０％ ６，５５７，３０５ ６，５５７，３０５ ０ 责任公司 云南协力投资发展有 其他 １．９１％ １，９００，８２８ １，９００，８２８ ０ 限公司 中国工商银行— 申万 巴黎盛利精选证券投 其他 １．８１％ １，７９５，０６０ ０ 未知 资基金 中国银行— 嘉实服务 增值行业证券投资基 其他 １．１０％ １，０９０，３８２ ０ 未知 金 中油资产管理有限公 其他 ０．７３％ ７２２，２５０ ０ 未知 司 云南丽江白鹿国际旅 其他 ０．６６％ ６５５，７３０ ６５５，７３０ ０ 行社有限公司 交通银行— 湘财荷银 风险预算混合型开放 其他 ０．５１％ ５１０，４４８ ０ 未知 式证券投资基金 前１０名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行— 申万巴黎盛利精选 １，７９５，０６０人民币普通股 证券投资基金 中国银行— 嘉实服务增值行业证券 １，０９０，３８２人民币普通股 投资基金 中油资产管理有限公司 ７２２，２５０人民币普通股 交通银行— 湘财荷银风险预算混合 ５１０，４４８人民币普通股 型开放式证券投资基金 中国农业银行— 国联分红增利混合 ２９２，２６０人民币普通股 型证券投资基金 刘俊阳 １６７，３１５人民币普通股 方德鑫 １４６，４２９人民币普通股 上海仲行实业有限公司 １３９，３３４人民币普通股 开封市金地置业有限公司 １３０，９５０人民币普通股 邱江生 １２１，５００人民币普通股 １、云南协力投资发展有限公司持有云南机械进出口股份有限公司 上述股东关联关系或一致行动的说 ９０．２６％的股权，同时云南协力投资发展有限公司和云南机械进出口股份 明 有限公司的实际控制人均为本公司副董事长陈方先生，上述股东存在一 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 致行动的可能。 ２、公司未知前十名流通股股东之间以及前十名流通股股东与前十名股 东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》中规定的一致行动人。 ４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 ４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 √ 适用 □ 不适用 新控股股东名称 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 新实际控制人名称 无变化 变更日期 新控股股东变更日期：２００５年４月２７日 控股股东变更情况刊登日期和 ２００６年４月２８日 报刊 《证券时报》和《中国证券报》 实际控制人变更情况刊登日期 ２００６年４月２８日 和报刊 《证券时报》和《中国证券报》 ４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （１）公司控股股东： 名称：丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司 法定代表人：和献中 成立日期：２００４年１２月３０日 注册资本：：６１０８万元 公司类型：有限责任公司 公司住所：云南省丽江市古城区福慧路 经营范围：玉龙雪山旅游区开发及经营管理；旅游景点开发及服务设施经营管理； 对外投资；旅游纪念品制作；图片制作；建材经营；饮食；住宿（经营范围中涉及专项审批的按许可证经 营） （２）公司实际控制人： 名称： 丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会 单位负责人：和献中 单位性质：丽江市人民政府下属的对丽江玉龙雪山省级旅游区进行统一行政管理的行政主管部门 办公地址：丽江市古城区福慧路 ４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 §５ 董事、监事和高级管理人员 ５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 是否在 报告期内 股东单 从公司领 年初持股 年末持股 位或其 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 取的报酬 数 数 他关联 总额（万 单位领 元） 取 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 王云 董事长 男 ４７ ０ ０ ２０．００否 年１０月１日 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 陈方 副董事 男 ４０ ０ ０ ０．００是 年１０月１日 董事、总经 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 刘晓华 男 ３６ ０ ０ １６．００否 理 年１０月１日 ２００３年４月１日 至 ２００７ 张耀南董事 男 ４４ ０ ０ ０．００是 年１０月１日 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 谢晓峰董事 男 ３７ ０ ０ ０．００是 年１０月１日 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 何希文董事 男 ５２ ０ ０ ２．４０否 年１０月１日 杨苍 独立董事 男 ４９２００１年１０月１日 至 ２００７ ０ ０ １．８０否 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 年１０月１日 ２００３年４月１日 至 ２００７ 张曜晖独立董事 男 ３５ ０ ０ １．８０否 年１０月１日 ２００４年１０月１日 至 ２００７ 里宁枫独立董事 男 ５０ ０ ０ １．８０否 年１０月１日 ２００３年４月１日 至 ２００７ 杨志昆监事 男 ５４ ０ ０ ０．００是 年１０月１日 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 丁宇亮监事 男 ４３ ０ ０ ０．００是 年１０月１日 ２００４年１０月１日 至 ２００７ 郝刚 监事 男 ３５ ０ ０ ０．００是 年１０月１日 ２００２年１月１日 至 ２００７ 杨灿军监事 男 ３０ ０ ０ ３．７４否 年１０月１日 ２００２年１月１日 至 ２００７ 王霞 监事 女 ３２ ０ ０ ３．０７否 年１０月１日 ２００１年１０月１日 至 ２００７ 杨学禹财务总监 男 ３６ ０ ０ １５．００否 年１０月１日 ２００３年２月１日 至 ２００７ 王捷 副总经理 男 ４４ ０ ０ １１．２３否 年１０月１日 ２００３年２月１日 至 ２００７ 杨新德副总经理 男 ４２ ０ ０ １３．００否 年１０月１日 ２００３年２月１日 至 ２００７ 史云波副总经理 男 ３８ ０ ０ １３．００否 年１０月１日 合计 － － － － ０ ０ － １０２．８４ － §６ 董事会报告 ６．１ 管理层讨论与分析 １、公司报告期内总体经营情况： ２００５年我国宏观经济继续平稳高速增长，国民收入进一步提高，在此背景下，丽江地区旅游业继续保 持良好的增长态势。公司管理层在董事会的领导下，组织公司全体员工勤勉工作，克服了今年第一季度玉 龙雪山雪崩造成的大索道停运对公司业绩的不利影响，强化索道安全运营，加强成本控制，使公司年初各 项工作目标得以实现，２００５年实现主营业务收入１０，４６５．５７万元，比２００４年增长２．９８％，实现主营业务利润 ８，２７２．３７万元， 比２００４年增长１．６３％，实现净利润３，８３０．７２万元，比２００４年增长４．６２％。２００５年公司继续巩 固在丽江旅游市场的占有率，全年公司及子公司接待游客数达到，达到１６５．８１万人次，比上年增长３．０１％。 ２、公司经营和盈利能力的连续性和稳定性： 目前公司主要运营玉龙雪山旅游索道、云杉坪旅游索道和牦牛坪旅游索道及其相关配套设施。公司三 条索道分别位于玉龙雪山景区最知名和成熟的三个景点，是玉龙雪山景区主要的旅游接待设施。随国民经 济的增长，旅游业已成为国民经济的重要行业，市场需求持续增长。丽江是国内重要的旅游目的地，本公 司是丽江最大的旅游服务企业，公司的经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。 ３、公司存在的主要优势和困难： （１）存在的主要优势： １）丽江地区区位旅游资源优势： 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 丽江所处的滇西北地区是云南省旅游资源最为富集的地方之一。“中国香格里拉生态旅游区”、“三 江并流区域”、“茶马古道”均是世界知名的精品旅游区。丽江则是“中国香格里拉生态旅游区”的中心 和示范区，是滇西北旅游区的龙头。 ２）丽江作为旅游目的地的可达性： 丽江当地交通、通讯等基础设施的快速发展，大大改善了丽江作为旅游目的地的可达性和易达性。丽 江机场已初具规模，目前已开通广州、深圳、上海、成都等直航航线，厦门、西安等航线也在筹备中。昆 明到大理的高等级公路也于２００５年重新修复通车，丽江到大理已有一级公路连接，丽江到香格里拉的高等 级公路即将通车，丽江到大理的铁路则于２００５年内动工。丽江区内各著名景点玉龙雪山、虎跳峡、黎明、 泸沽湖之间也都实现了高等级公路贯通。交通的便利使丽江旅游变得更为舒适、快捷、安全、方便，增加 了丽江作为旅游目的地的吸引力和竞争力。 ３）本公司所在玉龙雪山旅游区区位优势： 云南丽江玉龙雪山省级旅游区是国家ＡＡＡＡ 级景区，景区面积３００ 多平方公里，具有雪山、现代冰川、 高山原始森林、河谷、牧场等自然景观是富有吸引力的旅游目的地。依托玉龙雪山的旅游资源，公司已经 开发其中的冰川公园、下属控股子公司所在的云杉坪和牦牛坪也随着丽江旅游的快速发展成为丽江最有代 表性的景点。 ４）玉龙雪山景区索道经营业务的优势： 玉龙雪山景区内目前共建有玉龙雪山索道、云杉坪索道和牦牛坪索道三条索道，三条索道分别代表了 冰川、森林、草甸三种不同类型的自然景观，目前上述索道分别由公司本部、公司下属控股子公司云杉坪 索道公司和牦牛坪索道公司经营，所以公司在玉龙雪山景区的旅游服务中具有鲜明的产品特色优势。 （２）存在的困难： １）从２００５年的经营情况看，公司控股子公司所经营的云杉坪索道的运量已趋于饱和，牦牛坪索道还有较大 的运营空间，玉龙雪山索道旺季供不应求，淡季运量仍然有余，这些都呈现出明显的结构化不平衡的特点。 ２）２００５年公司内的各种建设工程范围广、跨度大，暴露出公司在多点大跨度项目的综合组织能力和工作计 划性方面仍有一定不足，管理的系统性及周密性有所欠缺。 ３）２００５年公司仍以旅游索道的经营为主营业务，旅游产品仍局限于观光旅游，公司业绩对旅游市场接待游 客数量的依赖较大，新产品的研发创新能力不足。 ４）尽管２００５年公司引进了一部分新员工，缓解了公司的人力资源问题，但由于丽江本地的人力资源有限、 丽江的地理区位等因素，人才也还一直是限制公司发展的瓶颈。如今激烈的市场竞争已经进展到激烈的人 才抢夺中。根据如此的现实和状况，一方面公司需要引进新鲜的血液，引进人才实现为我所用。另外一方 面公司也需要加强对现有员工的素质能力培训，加强对有潜质员工的有意识的培养。根据公司的现实情况， 通过多种方式、多种途径来解决公司发展所需要的人才的问题，是经营管理班子需要长期面对和解决的问 题。 ４、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明： 指标 ２００５年末 ２００４年末 同比增减额 同比增减幅度（％） 总资产 ３４５，７２９，０７７．２６ ３５６，７３１，４５２．０４ －１１，００２，３７４．７８ －３．０８ 长期负债 ０ １５，０００，０００．００ －１５，０００，０００．００ －１００．００ 股东权益 ２８８，５１２，７８４．８９ ２８２，９８２，１８１．４３ ５，５３０，６０３．４６ １．９５ 货币资金 １８２，５５４，１７４．３９ ２２６，１５１，９５７．１７ ４３，５９７，７８２．７８ －１９．２８ 短期投资 ３，０００，０００．００ ０ ３，０００，０００．００ ３００．００ 预付帐款 ５１，８８７，６５５．８０ １５，２２１，５１３．９１ ３６，６６６，１４１．８９ ２４０．８８ 长期股权投资 １７，８９０，５９４．８８ １９，１０１，６５４．１６ －１，２１１，０５９．２８ ６．３４ １）公司货币资金比去年同期减少１９．２８％，主要是因为本年度使用募集资金 ３，６８７．７１万元和偿还银行借款２１００万元所致。 ２）本年度短期投资增加了３００万元，是公司认购申万巴黎股票基金３００万单位。 ３）预付帐款增加３６，６６６，１４１．８９元，增长２４０．８８％，主要是预付土地征用、拆迁、补偿款所致。 ４）长期股权投资减少了１，２１１，０５９．２８元，是因为摊销了两个控股子公司的股权投资差额所致。 ５、报告期公司主要财务数据同比发生重大变动的说明： 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 指标 ２００５年度 ２００４年度 同比增减额 同比增减幅度（％） 财务费用 －１，８８１，７８０．１５ １，１３３，８９７．９１ －３，０１５，６７８．０６ －２６５．９６ 营业外支出 １，８６０，０３４．６８ ３６４，８９６．４０ １，４９５，１３８．２８ ４０９．７４ １）财务费用本年度较上年度减少３，０１５，６７８．０６元。主要原因是２００５年将募集资金 １亿元转作定期存款取得利息收入１９７万元；公司流动资金活期存款利息收入增加２．５８万元；将银行借款２１００ 万元提前归还减少利息支出１０１．９９万元； ２）营业外支出本年度较上年度增加１，４９５，１３８．２８元。主要是因为二月份雪灾工作人员死亡造成赔偿及处理 后事的非正常损失４３．４３万元；玉龙雪山大索道因雪灾造成站房坍塌资产损失１２．６７万元；捐赠支出增加９５ 万元。 ６、报告期公司现金流量构成情况、同比发生重大变动的主要影响因素及经营活动产生的现金流量与净利润 存在重大差异的原因说明： 指标 ２００５年度 ２００４年度 同比增减额 同比增减幅度（％） 经营活动产生的 ６０，００４，４８１．０３ ８２，３７６，３８１．６９ －２２，３７１，９００．６６ －２７．１６ 现金流量净额 投资活动产生的 －４５，５８０，６０９．６３ －３５，４３７，５８１．５１ －１０，１４３，０２８．１２ －２８．６２ 现金流量净额 筹资活动产生的 －５８，０２１，６５４．１８ １００，４６３，８６７．６３ －１５８，４８５，５２１．８１ －１５７．７５ 现金流量净额 现金及现金等价 －４３，５９７，７８２．７８ １４７，４０２，６６７．８１ －１９１，０００，４５０．５９ －１２９．５８ 物净增加额 １）报告期内，公司经营活动现金流入量为１２６，１３８，８２１．１２元，主要是公司三条索道及附属经营业务收到的 现金。现金流出量为６６，１３４，３４０．０９元，是正常的经营活动所必须的；公司投资活动产生的现金流入量为 ３１，０００．００元，是公司处置固定资产所收到的现金，现金流出量为４５，６１１，６０９．６３元，主要是购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金４１，６１１，６０９．６３元，投资活动支付的现金４，０００，０００．００元；公司筹资 活动产生的现金流入量为０元，现金流出量为５８，０２１，６５４．１８元，主要是偿还银行借款支付现金 ２１，０００，０００．００元，分配股利、偿付利息支付现金３７，０２１，６５４．１８元； ２）公司经营活动产生的现金流量与上年同期相比现金流入量没有发生重大变化，现金流出量增加了 ２，２４１．０９万元，主要是支付给职工的及为职工支付的现金增加了２０４．６０万元，支付的各项税费增加了 １，８２８．２９万元，是因为２００４年度的企业所得税在２００５年支付，支付的其他与经营活动的现金增加了３８５．４１ 万元； ３）公司投资活动产生的现金流入量没有发生重大变化，投资活动现金流出量增加了１，００５．４０万元，主要是 因为购建固定资产、无形资产现金流出量增加了２，６７４．００万元。投资支付的现金减少了１，６６８．００万元； ４）公司筹资活动产生的现金流入量减少了１６，１８９．６３万元，是因为２００４年公司上市收到发行新股募集资金而 ２００５年没有该项现金流入，现金流出量没有发生重大变化。报告期内，报告期内，公司经营活动产生的现 金流量与报告期净利润相比存在２，１６９．７３万元的差异，主要是因为本期少数股东损益为７０８．２１万元，计提 固定资产折旧１，００１．９０万元， 摊销长期待摊费用１２９．１４万元， 摊销待摊费用１０９．３６万元，摊销股权投资差额 ２２１．１１万元。 ７、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析： （１）控股子公司的经营情况： 公司目前拥有丽江云杉坪索道有限公司、丽江牦牛坪旅游索道有限公司和云南睿龙旅游投资有限公司 三家控股子公司： １）丽江云杉坪索道有限公司： 丽江云杉坪旅游索道有限公司注册资本８６万美元，属于中外合资的旅游企业，主营业务：索道运输， 经营范围：丽江云杉坪客运索道及配套经营。２００５年１２月３１日，丽江云杉坪旅游索道有限公司总资产为 ４１，５９５，１８４．７８元，全年实现主营业务收入３１，７４７，８０９．９０元，比上年增长８．１１％，实现主营业务利润 ２９，００３，８２７．８６元，比上年增长７．９８％，实现净利润２３，７８５，３０４．７４元，比上年增长１１．４９％。 ２）丽江牦牛坪旅游索道有限公司： 丽江牦牛坪旅游索道有限公司注册资本为１０００万元，属于旅游行业，主营业务：索道运输，经营范围 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 为：旅游索道及滑道营运，旅游娱乐业开发，工艺美术品，饮食，旅游服务用品的开发经营。２００５年１２月 ３１日，丽江牦牛坪旅游索道有限公司总资产为１７，４３４，８９２．０４元，全年实现净利润３，５８２，６５２．９６元。 ３）云南睿龙旅游投资有限公司： 公司与与控股子公司丽江牦牛坪旅游索道有限公司共同出资设立云南睿龙旅游投资有限公司的相关工 商注册登记手续于１２月１５日办理完毕，并领取了营业执照，其经营范围为：对旅游、房地产、酒店、交通、 餐饮行业的投资和建设。报告期末云南睿龙旅游投资有限公司尚未开展经营活动，无损益和重大在建项目。 （２）参股公司的情况： 报告期内公司出资１００万参股云南丽江东巴足球俱乐部有限公司，该公司注册资本６５０万元，本公司占 １５．３８５％的股份。俱乐部的经营范围：以云南丽江东巴足球俱乐部足球队的名义，参加全国足球联赛，获取 门票收入和广告收入，参与足球有关的各项经营活动。 （二）对公司未来发展的展望 １、所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局： 公司所处的行业为旅游服务业，随着国民经济各项的指标增长和人均可支配收入的增加，旅游将成为 居民生活中的一大消费主题，旅游产业将成为国民经济的重要产业，旅游业将呈现快速增长的趋势。 旅游业涵盖了“食、住、行、游、购、娱”六大要素，包括了酒店、旅行社、景区景点服务、交通等经营 类型，在不同区域的旅游目的地之间、同一旅游目的地的类似经营项目之间存丰市场竞争关系，而不同的 旅游要素之间则形成了旅游经营链的上下游的相互依存关系，掌握的旅游经营链越完整，在市场竞争中就 越有利。 丽江是重要的旅游目的地，近年旅游接待量呈持续增长。丽江本地同时具备较强吸引力的自然和人文 旅游资源，资源类型与大多数成熟景区景点相比具有鲜明的个性和特点，而与一些地处西部旅游资源特点 和丽江有相似性的区域比较，丽江则具有交通发达、易达性强的优势，而本公司在丽江是最大的旅游服务 企业，所提供的旅游产品面临的竞争压力较小。因此目前的旅游业发展趋势和市场竞争状况尚不会对公司 的财务状况和经营成果产生重大的不利影响。 ２、公司未来发展机遇和挑战、公司发展战略及新业务、新产品、新项目计划： 公司总体发展战略包括优势资源集中开发战略、主动营销战略、差异化经营 开发战略和精品名牌战略。优势资源集中开发战略就是要通过取得开发经营权、参股或控股开发经营权等 方式，取得本地区内、外的旅游资源和特色资源，获取充分的生存、发展空间；主动营销战略就是要以游 客需求为导向、客源市场为目标表叔建立和完善营销网络和营销队伍，开展公司的产品开发和市场营销， 最大限度地满足旅游市场的需求；差异化经营开发战略是充分把握国内传统的观光旅游方式向观光、运动、 休闲、文化等专项旅游发展的趋势，立足于旅游资源优势开发特色旅游服务产品，精品名牌战略即着力打 造民族文化和旅游精品，使公司的经营项目全方位提升品质，打造公司的旅游品牌。 在目前旅游市场持续增长的大环境下，公司总体发展战略的实施具备良好的外围条件，在总体发展战 略的实施中，公司将有机遇使自已的旅游产业经营链得以完善，使公司的可持续发展能力和抗风险能力得 到全面加强。而发展战略的实施也对公司在旅游产业链的横向扩张和抢占异地市场份额提出要求，与此相 应的人力资源建设是公司面临的重大挑战。 未来公司的发展将以现有经营业务为支撑，全力推进世界遗产论坛中心项目建设，同时以新设立的云 南睿龙旅游投资有限公司为今后的投资发展、人力资源平台，以拓展新的利润增长点和公司的发展空间。 ３、公司新年度经营计划： ２００５年公司虽然取得了良好的经营业绩，但公司经营受自然灾害影响、云杉坪索道运力饱和等不利因 素对经营的制约也日益突出。２００６年公司主营业务收入计划１１，０７５万元，成本计划４，２３１万元，２００６年的主 要工作思路是： （１）经营工作将在安全的基础上挖掘潜力，通过引导游客流向，加大玉龙雪山索道和牦牛坪索道的接待量来 稳定公司的市场占有率，通过综合服务的拓展来提高游客人均消费来提升公司的经营业绩，同时准备实施 云杉坪索道的技术改造以加大运力，确保公司传统业务的稳定和增长。 （２） 配合玉龙雪山景区规划修编及５Ａ级景区申报，继续进行经营设施及环境改造，改善景区服务形象，提 高设施品位，增强景点竞争力。 （３） 内部管理方面，持续进行公司制度化、规范化建设，重点改革和完善薪酬管理系统、绩效管理系统、 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 激励系统，规范和完善福利政策；加强对管理人员和员工的能力素质培训；在完善目标管理体系的同时， 加强执行系统建设。 （４）推进世界遗产论坛中心项目建设的同时，启动以睿龙公司为平台的公司发展布局。 ４、公司实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源情况： ２００６年世界遗产论坛中心项目将根据征地拆迁及建设进度以募集资金投入。为实现未来发展战略，公 司将根据具体项目和情况采用自有资金、银行贷款及寻找合作伙伴共同投资等多种筹资方式。 ５、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险及已（或拟）采取的对策和措施： （１）不可抗力对公司经营的影响： 公司作为社会服务企业，不可抗力对公司的经营可能造成大的影响，其中重大疫情和自然灾害造成的 影响最为严重。２００３年春季爆发的非典型性肺炎、２００３年１月由于玉龙雪山索道沿线局部瞬间风力过大发生 脱索停机事故均对当年公司经营造成很大影响，２００５年２月发生的雪灾也对公司经营业绩造成了一定的影 响。公司不能排除在今后若有重大不可抗力事件发生时对公司的发展战略经营目标产生不利影响的可能性。 公司自开业以来所遭遇的重大不可抗力事件具有较大的偶然性，根据前述事件的经验和教训，公司对 设备作了相应的维护，从而使公司对突发事件的应对能力得到了进一步提高，同时也为公司今后的发展中 对经营方式和经营项目的组织和选择积累了有益的经验。 （２）经营风险： 本公司目前从事的业务主要是围绕玉龙雪山这一自然景观开展的索道观光服务，经营业绩很大程度上 依赖于玉龙雪山索道及云杉坪索道的经营状况，存在经营业务单一的风险。若现有业务的经营出现困难， 将直接影响到公司发展战略的实施。 对策：在目前现有索道主营业务稳步增长的同时，加快从旅游产品多元化和旅游服务系列化两个方面来改 善公司业务相对单一的情况。世界遗产论坛中心项目的建设和以云南睿龙公司为平台的拓展，将使公司从 单一依靠自然景观的观光型旅游企业，发展为集“食、住、行、游、购、娱”六大要素于一身的综合型旅 游企业，从而加强公司抵御经营风险的能力。 （３）市场风险： 公司的战略发展和经营计划中存在旅游项目开发的风险和旅游项目销售渠道单一的风险。公司的发展 将通过新的旅游项目的开发而实现。一方面，如果旅游项目过于单一陈旧，不能推陈出新，可能会导致游 客日益减少，旅游吸引力下降；另一方面，如果旅游项目开发过度，可能会造成自然环境和旅游资源恶化， 也会降低对游客的吸引力。同时，在目前市场情况下，本公司旅游项目的销售主要依赖于旅行社和散客市 场，存在销售渠道比较单一和销售市场比较狭窄的风险。 对策：公司在将来的旅游项目开发中，将坚持合理利用与充分保护兼顾的原则，一方面采用现代管理手段 和科学的开发方式对旅游资源进行科学开发，另一方面，充分尊重和当地的自然景观和人文景观，开发既 符合市场需求又与周边自然环境相匹配的旅游项目，从而为公司经营业绩的稳定增长和长期可持续发展战 略的实现创造良好的市场环境。同时，公司将根据市场情况组建高效的营销队伍，增加销售网点，与区外、 省外旅游销售企业建立良好的合作关系，重点建立区外、省外的销售网点，拓宽销售渠道，降低旅游项目 的销售风险，确保发展战略和经营目标的实现。 ６．２ 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务分行业情况 主营业务利润 分行业或分产 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本比 主营业务收入 主营业务成本 率比上年增减 品 率（％） 上年增减（％） 上年增减（％） （％） 其他行业 １０，４６５．５７ １，６３３．４７ ８４．３９％ ２．９８％ １０．４２％ －１．０５％ 主营业务分产品情况 索道运输 １，００６．６０ １，３０９．２７ ８６．９９％ ３．３７％ ８．６３％ －０．６３％ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 ６．３ 主营业务分地区情况 □ 适用 √ 不适用 ６．４ 募集资金使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 本年度已使用募集资金总额 ３，６８７．７１ 募集资金总额 １６，００６．６２ 已累计使用募集资金总额 5529.06 承诺项 是否已 原计 本年度 累计已 实际 本年度 项目建 是否符 是否符 项目可 目 变更项 划投 投入金 投入金 投资 实现的 成时间 合计划 合预计 行性是 目（含部 入总 额 额 进度 收益 或预计 进度 收益 否发生 分变更） 额 （%） （以利 建成时 重大变 润总额 间 化 计算） 丽江古 丽 江 古 城世界 城 世 界 遗产论 遗 产 论 9700 5791.66 坛 中 坛中心 心 丽江古 丽 江 古 2008 年 城艺术 城 艺 术 8655 4100.00 3687.71 26.73 0 否 否 否 风情休 风 情 休 8月 闲区 闲区 丽江古 丽 江 古 城南入 城 南 入 口旅游 口 旅 游 4406 3906.00 服 务 服务 区 区 3687.71 — 0 合计 — — — — — 未达到计划进度和预 丽江古城世界遗产论坛中心原计划投入总额 9700 万元、丽江古城艺术风情休闲区原 计划投入总额 8655 万元、丽江古城南入口旅游服务区原计划投入总额 4406 万元， 计收益的情况和原因 因三个项目用地为同一地块，现均处于征地、拆迁及规划设计阶段，所投入金额不 （分具体项目） 便于准确分摊至三个项目，故在上表中暂合并列示。公司 2005 年度募集资金实际投 资额占计划投资额的比例为 26.73%，实际投资进度未达到计划投资进度的原因主要 是募集资金投资项目的土地使用权的征用、拆迁、补偿及安置工作量较大，因此该 阶段的投资进度也会相对放慢。在 2005 年度内，项目征地基本完成 76 亩，占全部 计划征地面积的 54%，根据征地的情况，计划在 2006 年 11 月以前完成世界遗产论 坛中心项目建设准备工作并开始世界遗产论坛中心项目建设，在 2008 年 8 月论坛中 心投入试营业；2006 年内同时推进剩余土地的征用工作，争取其他项目早日开工。 项目可行性发生重大 无 变化的情况说明 募集资金项目实施地 无 点变更情况 募集资金项目实施方 无 式调整情况 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 募集资金项目先期投 公司在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目，从 2003 年 8 月开始 投资，募集资金到位以前用自有资金先期投入金额合计为 12,015,529.77 元。2004 年 入及弥补情况 8 月 17 日募集资金到位后，经公司总经理批准、董事会决议同意、并知会保荐代表 人，于 2004 年 10 月 29 日用募集资金弥补先期投入的部分金额 10,000,000.00 元。 募集资金到位后，公司陆续用自有资金投入募集资金项目 3,275,106.65 元，其中 2004 年投入 1,629,864.02 元，2005 年度投入 1,645,242.63 元，截止 2005 年 12 月 31 日尚 未用募集资金归还该代垫款。 用闲置募集资金暂时 无 补充流动资金情况 项目实施出现募集资 无 金结余的金额及原因 募集资金其他使用情 公司于 2005 年 11 月 30 日用募集资金对丽江龙一旅游投资发展有限公司投资 100 万 元，2005 年 12 月 8 日用募集资金对云南睿龙旅游投资有限公司投资 2000 万元，主 况 要是由于当时疏忽导致划款账号用错，已于 2005 年 12 月 19 日及时将资金划回募集 资金专户。亚太中汇会计师事务所审核公司董事会出具的《关于募集资金 2005 年度 使用情况的专项说明》后，出具了亚太审核字第（2006）B-D-5 号专项审核报告， 认为公司董事会《关于募集资金 2005 年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使 用情况的披露与实际使用情况相符。 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．５ 非募集资金项目情况 □ 适用 √ 不适用 ６．６ 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 ６．７ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 根据本公司２００５年度的财务决算，经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司２００５年度母公司报表实现 净利润３８，３９４，４４４．２５元，加上年初未分配利润３３，１７０，５０４．８９元，提取１０％的法定盈余公积金３，８３９，４４４．４３ 元，提取５％的法定公益金１，９１９，７２２．２１元，减去已分配２００４年度及２００５年度上半年现金股利３２，７７６，６０５．８４ 元，可供分配的利润为３３，０２９，１７６．６６元；按合并报表计算可供分配利润为３０，２９９，６０８．４３元。 公司第二届 董事会第九次会议审议通过以２００５年年末公司总股本９９，３２３，０４８股为基数，向全体股东每１０股派现金股利 ２．０元（含税），共计１９，８６４，６０９．６０元。剩余未分配利润１０，４３４，９９８．８３元滚存至下一年度。 本次利润分配预案须经２００５年度股东大会审议批准后实施。 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 ６．８ 董事出席董事会会议情况 报告期内董事会会议召开次数 ６ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 是否连续 两次未亲 董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 自出席会 议 王云 董事长 ６ ０ ０否 陈方 副董事长 ６ ０ ０否 刘晓华 董事 ６ ０ ０否 张耀南 董事 ５ １ ０否 谢晓峰 董事 ６ ０ ０否 何希文 董事 ６ ０ ０否 杨苍 独立董事 ２ ０ ４是 张曜晖 独立董事 ５ １ ０否 里宁枫 独立董事 ６ ０ ０否 §７ 重要事项 ７．１ 收购资产 □ 适用 √ 不适用 ７．２ 出售资产 □ 适用 √ 不适用 ７．３ 重大担保 □ 适用 √ 不适用 ７．４ 重大关联交易 ７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 万元。 ７．４．２ 关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 云南省机械进出口股份有限 ６７．０３ ６７．０３ ０．００ ０．００ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 公司 丽江玉龙雪山旅游开发有限 ０．００ ０．００ １．８０ １．８０ 责任公司 合计 ６７．０３ ６７．０３ １．８０ １．８０ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额０．００万元，余额０．００万元。 资金占用情况及清欠方案 □ 适用 √ 不适用 清欠方案是否能确保在２００６年底前彻底解决资金占用问题 □ 是 □ 否 √ 不适用 ７．５ 委托理财 □ 适用 √ 不适用 ７．６ 承诺事项履行情况 ７．６．１ 股改承诺事项 １、承诺事项内容 丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司和云南机械进出口股份有限公司承诺：（ １）其持有的非流通股股份自 股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；（２）在第１条承诺期满后二十四个月内 不通过深圳证券交易所中小企业板挂牌向社会公众出售其所持股份；此后二十四个月内，若其通过深圳证 券交易所中小企业板挂牌出售股票，出售价格不能低于每股人民币１２元（若自股权分置改革方案实施之日 起至出售股份期间有有除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理）；昆明龙丰投资管理有限公司和丽 江摩西风情园有限责任公司承诺：１、其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内 不上市交易或者转让。２、在第１ 条承诺期满后，通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份的数量 占丽江旅游的股份总数比例在十二个月内不超过５％，在二十四个月内不超过１０％；云南协力投资发展有限公 司和云南丽江白鹿国际旅行社有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，十 二个月内不上市交易或者转让。 ２、承诺履行情况 报告期内，公司承诺股东均遵守了股改所做的承诺。 ３、违反承诺情况 □ 适用 √ 不适用 ７．６．２ 其他承诺 √ 适用 □ 不适用 １、公司第一大股东云南省丽江玉龙雪山省级旅游区旅游开发总公司已于２００２年 １０月２０日作出《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺在作为发行人的控股股东期间，丽江 总公司及其控股子公司不从事任何与发行人构成或可能构成竞争的业务，不利用控股股东的地位从事任何 有损于发行人利益的生产经营活动。 ２、公司第二大股东云南机械进出口股份有限公司已于２００２年１１月２０日作出《关于避免同业竞争的承诺函》， 该公司及其控股子公司承诺不在云南省丽江地区从事与发行人相同或相似的业务。 ３、公司第三、第四及第五大股东昆明龙丰投资管理有限公司、丽江摩西风情园有限责任公司和云南协力投 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 资发展有限公司也分别出具了《关于放弃同业竞争及避免利益冲突的承诺函》，承诺目前及未来不从事或 发展与公司经营业务相同或相似的业务。 报告期内，公司承诺股东均遵守了所做的承诺。 ７．７ 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 §８ 监事会报告 √ 适用 □ 不适用 各位监事： 我受监事会委托，向大会作２００５年度公司监事会工作报告， 请予以审议。 一、对公司２００５年度经营管理行为和业绩的基本评价 ２００５年监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切 实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。 监事会列席了２００５年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务， 未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议， 取得了良好的经营业绩，圆满完成了年初制订的生产经营计划和公司的盈利预测，经营中无违规操作行为。 二、监事会会议情况 在２００５年里，公司监事会共召开了２次会议，各次会议情况及决议内容如下： １、＿２００５年２月２３日在本公司会议室召开第二届监事会第二次会议，审议通过了《丽江玉龙旅游股份有限公 司２００４年度监事会工作报告》、《丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度财务决算报告》、《丽江玉龙旅游 股份有限公司２００４年度报告》和《丽江玉龙旅游股份有限公司２００４年度报告摘要》； ２、＿２００５年７月２８日召开第二届监事会第三次会议，检查了公司财务和募集资金使用情况。 三、监事会对２００５年度有关事项的监督意见 １、公司募集资金及使用情况： 在募集资金的管理上，公司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。 公司于２００５年１１月３０日用募集资金对丽江龙一旅游投资发展有限公司投资１００万元，２００５年１２月８日用募集 资金对云南睿龙旅游投资有限公司投资２０００万元，主要是由于划款账号用错所致，公司在自查中发现后于 ２００５年１２月１９日及时将资金划回募集资金专户。目前募集资金的使用符合公司的项目计划，无违规占用募 集资金的行为。 ２、 检查公司财务情况： ２００５年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，认为公司财务会计内控制度健全，会计 无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。 ３、关于关联交易： （１）＿公司与股东丽江玉龙雪山旅游开发有限公司签定的土地使用权转让协议，因丽江玉龙雪山旅游开发 有限公司未能与涉及该项土地使用权的住户达成拆迁协议，该项协议被终止，该协议终止后公司所支付的 预付款已全额收回，未因该项交易造成公司损失。 （２）＿公司与股东丽江摩西风情园有限责任公司签订了《房屋租赁合同》，公司承租丽江摩西风情园有限 责任公司拥有的位于丽江市香格里拉大道延伸线瑞雪广场超市大楼一楼，从事出售索道票、各类旅游商品 及部分办公用地。该项交易租金价格按当地市场价格确定，定价公平、合理。 （３）＿公司与股东云南机械进出口股份有限公司签订了委托进口协议，本公司委托云南机械进出口股份有 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 限公司代理进口索道配件，报告期内向其预付索道配件进口款６７０，３２５．００元，该项交易按市场定价，交易 公平、合理。 ４、公司对外担保及股权、资产置换情况 ２００５年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益 或造成公司资产流失的情况。 本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责， 进一步促进公司的规范运作。 以上报告，请予以审议。 丽江玉龙旅游股份有限公司 监事会召集人 杨志昆 二○○六年一月二十二日 §９ 财务报告 ９．１ 审计意见 审计意见：标准无保留审计意见 ９．２ 财务报表 ９．２．１ 资产负债表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２００５年１２月３１日 单位：人民币元 期末数 期初数 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 １８２，５５４，１７４．３９ １２５，９５６，５５９．１１ ２２６，１５１，９５７．１７ １８７，６７８，０６６．１４ 短期投资 ３，０００，０００．００ ３，０００，０００．００ 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 ４，８４２，３６５．４０ ４，１６８，８８６．７７ ４，１４９，２３２．８４ ３，７４５，８４８．７７ 其他应收款 ５，９３９，６２０．２６ ６，９０２，９１６．９２ ４，９８８，７０８．９６ ８，２９４，８８１．７０ 预付账款 ５１，８８７，６５５．８０ ５１，８２０，８３５．００ １５，２２１，５１３．９１ １５，１４５，１７９．６４ 应收补贴款 存货 ２，６０６，６８５．８５ ２，２８２，１８１．１９ ３，１０６，１６９．２８ ２，９１８，１４０．３８ 待摊费用 １９９，２３５．８１ １１７，７７７．６６ １，２９２，８５８．９４ １，１６５，５６２．０２ 一年内到期的长期 债权投资 其他流动资产 流动资产合计 ２５１，０２９，７３７．５１ １９４，２４９，１５６．６５ ２５４，９１０，４４１．１０ ２１８，９４７，６７８．６５ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 长期投资： 长期股权投资 １７，８９０，５９４．８８ ７４，６３２，２０２．５０ １９，１０１，６５４．１６ ５４，０９７，６０７．０５ 长期债权投资 长期投资合计 １７，８９０，５９４．８８ ７４，６３２，２０２．５０ １９，１０１，６５４．１６ ５４，０９７，６０７．０５ 合并价差 １５，８９０，５９４．８８ １８，１０１，６５４．１６ 固定资产： 固定资产原价 １３０，７４７，７４８．８２ １００，０２６，２７３．７９ １２７，０３９，８３６．３９ ９７，５８８，８６２．５８ 减：累计折旧 ６３，６３７，８８８．５１ ５０，０５７，８２５．９９ ５４，４６１，２６３．１２ ４２，６０３，０２７．１９ 固定资产净值 ６７，１０９，８６０．３１ ４９，９６８，４４７．８０ ７２，５７８，５７３．２７ ５４，９８５，８３５．３９ 减：固定资产减 值准备 固定资产净额 ６７，１０９，８６０．３１ ４９，９６８，４４７．８０ ７２，５７８，５７３．２７ ５４，９８５，８３５．３９ 工程物资 在建工程 ７２５，２６６．００ ７２５，２６６．００ ３５０，０００．００ ３５０，０００．００ 固定资产清理 固定资产合计 ６７，８３５，１２６．３１ ５０，６９３，７１３．８０ ７２，９２８，５７３．２７ ５５，３３５，８３５．３９ 无形资产及其他资 产： 无形资产 ８，２１５，８３８．４９ ６，１５１，８８０．３８ ８，４９４，１１９．３３ ６，３７１，５９０．４２ 长期待摊费用 ７５７，７８０．０７ ２１８，１５４．７３ １，２９６，６６４．１８ ９０７，５５５．９３ 其他长期资产 无形资产及其他资 ８，９７３，６１８．５６ ６，３７０，０３５．１１ ９，７９０，７８３．５１ ７，２７９，１４６．３５ 产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 ３４５，７２９，０７７．２６ ３２５，９４５，１０８．０６ ３５６，７３１，４５２．０４ ３３５，６６０，２６７．４４ 流动负债： 短期借款 应付票据 应付账款 ２１７，２９０．７８ １７９，９７４．７３ ７３０，８７１．６８ ７０７，６７４．４３ 预收账款 ４８０，５８０．１０ １，７４６，９２０．５６ 应付工资 ３，１４６，１１２．２０ ２，９５５，７９８．６３ ３，７３０，５７６．１０ ３，６２３，８３４．３０ 应付福利费 ２，７４１，６３８．３３ ９７２，８０４．５８ ２，１８８，９３０．９６ ７７９，５６８．９９ 应付股利 应交税金 １６，６６３，９６０．８６ １４，７７８，５８８．０９ １６，８３２，２０６．５７ １４，５８４，３５２．５５ 其他应交款 １１，４５９，８６６．４４ １１，４２１，３９５．７０ １０，６７７，０１４．７７ １０，６７２，７１９．８６ 其他应付款 ７，１３３，１５１．１６ ７，２７４，２６１．４４ ２，３１７，２５７．６９ １，５４７，６８５．８８ 预提费用 ４，０００．００ ４，０００．００ 预计负债 一年内到期的长期 ６，０００，０００．００ ６，０００，０００．００ 负债 其他流动负债 流动负债合计 ４１，８４６，５９９．８７ ３７，５８２，８２３．１７ ４４，２２７，７７８．３３ ３７，９１５，８３６．０１ 长期负债： 长期借款 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 １５，０００，０００．００ １５，０００，０００．００ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 ４１，８４６，５９９．８７ ３７，５８２，８２３．１７ ５９，２２７，７７８．３３ ５２，９１５，８３６．０１ 少数股东权益 １５，３６９，６９２．５０ １４，５２１，４９２．２８ 所有者权益（或股东 权益）： 实收资本（或股本） ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ 减：已归还投资 实收资本（或股本） ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ ９９，３２３，０４８．００ 净额 资本公积 １３５，０６８，５０５．２６ １３５，０６８，５０５．２６ １３５，０６８，４９０．２１ １３５，０６８，４９０．２１ 盈余公积 ２３，８２１，６２３．２０ ２０，９４１，５５４．９７ １７，７４０，０１７．７９ １５，１８２，３８８．３３ 其中：法定公益 ７，１９０，９７７．０７ ６，９８０，５１８．３２ ５，１６３，７７５．２７ ５，０６０，７９６．１１ 金 未分配利润 ３０，２９９，６０８．４３ ３３，０２９，１７６．６６ ３０，８５０，６２５．４３ ３３，１７０，５０４．８９ 其中：现金股利 １９，８６４，６０９．６０ １９，８６４，６０９．６０ １９，８６４，６０９．６０ １９，８６４，６０９．６０ 未确认的投资损失 外币报表折算差额 所有者权益（或股 ２８８，５１２，７８４．８９ ２８８，３６２，２８４．８９ ２８２，９８２，１８１．４３ ２８２，７４４，４３１．４３ 东权益）合计 负债和所有者权益 ３４５，７２９，０７７．２６ ３２５，９４５，１０８．０６ ３５６，７３１，４５２．０４ ３３５，６６０，２６７．４４ （或股东权益）合计 法定代表人：王云 主管会计机构负责人：杨学禹 会计机构负责人：吕庆泽 ９．２．２ 利润及利润分配表 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 １０４，６５５，６７６．３１ ６３，９２３，６１６．４１ １０１，６２９，２６３．６４ ６４，３０９，２３４．０４ 减：主营业务成本 １６，３３４，６９１．８９ １３，５６３，９１９．４６ １４，７９２，８９１．３４ １２，２５５，９９０．９３ 主营业务税金 ５，５９７，３２３．１７ ３，５１５，７９８．９０ ５，４４２，７７９．６３ ３，５３７，００７．８７ 及附加 二、主营业务利润（亏 ８２，７２３，６６１．２５ ４６，８４３，８９８．０５ ８１，３９３，５９２．６７ ４８，５１６，２３５．２４ 损以“－”号填列） 加：其他业务利润 ６，２６０，６４６．３１ ５，８２５，３７４．１２ ７，６２５，９４９．７５ ７，２３８，９０９．８３ （亏损以“－”号填列） 减：营业费用 ４，９２３，７７１．２７ ２，２７６，２２３．１９ ３，８６０，６６２．７３ １，７９２，４６９．７２ 管理费用 １９，７７４，８７８．４１ １６，８０１，３６０．５９ ２０，１５５，２９４．０６ １７，４７１，８８７．６３ 财务费用 －１，８８１，７８０．１５ －１，８９３，０９２．７０ １，１３３，８９７．９１ １，０９２，７０８．６３ 三、营业利润（亏损 ６６，１６７，４３８．０３ ３５，４８４，７８１．０９ ６３，８６９，６８７．７２ ３５，３９８，０７９．０９ 以“－”号填列） 加：投资收益（亏 －２，２１１，０５９．２８ １６，８８５，５６２．１３ －２，２１１，０５９．３８ １５，０４８，８４４．８０ 损以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 ５４，４３０．３３ ５，８４０．３３ １５５，５２５．８１ １０６，０５０．００ 减：营业外支出 １，８６０，０３４．６８ ７４０，９２９．６６ ３６４，８９６．４０ １５０，０００．００ 四、利润总额（亏损 ６２，１５０，７７４．４０ ５１，６３５，２５３．８９ ６１，４４９，２５７．７５ ５０，４０２，９７３．８９ 以“－”号填列） 减：所得税 １５，５７２，２４３．８６ １３，２４０，８０９．６４ １７，３２６，３８５．９８ １４，０２４，３７０．４６ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 子公司提取职工奖励 １，１８９，２６５．２４ １，０６６，６８９．１８ 及福利基金 少数股东损益 ７，０８２，０７１．０５ ６，４３９，８２９．１６ 加：未确认的投资 损失本期发生额 五、净利润（亏损以 ３８，３０７，１９４．２５ ３８，３９４，４４４．２５ ３６，６１６，３５３．４３ ３６，３７８，６０３．４３ “－”号填列） 加：年初未分配利 ３０，８５０，６２５．４３ ３３，１７０，５０４．８９ ２２，７１４，６４２．８１ ２４，９６３，３３４．７８ 润 其他转入 六、可供分配的利润 ６９，１５７，８１９．６８ ７１，５６４，９４９．１４ ５９，３３０，９９６．２４ ６１，３４１，９３８．２１ 减：提取法定盈余 ４，０５４，４０３．６１ ３，８３９，４４４．４３ ３，８４３，８１８．６７ ３，６３７，８６０．３４ 公积 提取法定公益 ２，０２７，２０１．８０ １，９１９，７２２．２１ １，９２１，９０９．３３ １，８１８，９３０．１７ 金 提取职工奖励 及福利基金 提取储备基金 提取企业发展 基金 利润归还投资 七、可供投资者分配 ６３，０７６，２１４．２７ ６５，８０５，７８２．５０ ５３，５６５，２６８．２４ ５５，８８５，１４７．７０ 的利润 减：应付优先股股 利 提取任意盈余 公积 应付普通股股 ３２，７７６，６０５．８４ ３２，７７６，６０５．８４ ２２，７１４，６４２．８１ ２２，７１４，６４２．８１ 利 转作资本（或 股本）的普通股股利 八、未分配利润 ３０，２９９，６０８．４３ ３３，０２９，１７６．６６ ３０，８５０，６２５．４３ ３３，１７０，５０４．８９ 利润表（补充资料） １．出售、处置部门 或被投资单位所得收 益 ２．自然灾害发生的 损失 ３．会计政策变更增 加（或减少）利润总 额 ４．会计估计变更增 加（或减少）利润总 额 ５．债务重组损失 ６．其他 法定代表人：王云 主管会计机构负责人：杨学禹 会计机构负责人：吕庆泽 ９．２．３ 现金流量表 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 编制单位：丽江玉龙旅游股份有限公司 ２００５年１— １２月 单位：人民币元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售产品、提供劳务收到的现金 １２１，７９８，５７８．０１ ８２，７３９，５０７．１７ 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 ４，３４０，２４３．１１ ７，３１０，９３８．３０ 现金流入小计 １２６，１３８，８２１．１２ ９０，０５０，４４５．４７ 购买商品、接受劳务支付的现金 ８，０１５，１１２．８３ ７，１５８，８４６．５０ 支付给职工以及为职工支付的现金 １１，２１４，８０５．６４ ６，８９２，０９７．１７ 支付的各项税费 ３１，６３７，８１５．９６ ２６，７４２，３１８．６４ 支付的其他与经营活动有关的现金 １５，２６６，６０５．６６ １１，５５０，１９３．０３ 现金流出小计 ６６，１３４，３４０．０９ ５２，３４３，４５５．３４ 经营活动产生的现金流量净额 ６０，００４，４８１．０３ ３７，７０６，９９０．１３ 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 １６，９５０，９６６．６８ 处置固定资产、无形资产和其他长期资 ３１，０００．００ ３１，０００．００ 产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 ３１，０００．００ １６，９８１，９６６．６８ 购建固定资产、无形资产和其他长期资 ４１，６１１，６０９．６３ ３９，８５５，５８２．６０ 产所支付的现金 投资所支付的现金 ４，０００，０００．００ ２３，６００，０００．００ 其中：购置子公司支付的现金 １９，６００，０００．００ 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 ４５，６１１，６０９．６３ ６３，４５５，５８２．６０ 投资活动产生的现金流量净额 －４５，５８０，６０９．６３ －４６，４７３，６１５．９２ 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 ２１，０００，０００．００ ２１，０００，０００．００ 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 ３７，０２１，６５４．１８ ３１，９５４，８８１．２４ 金 其中：子公司支付少数股东的股利 ５，０６６，７７２．９４ 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 ５８，０２１，６５４．１８ ５２，９５４，８８１．２４ 筹资活动产生的现金流量净额 －５８，０２１，６５４．１８ －５２，９５４，８８１．２４ 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －４３，５９７，７８２．７８ －６１，７２１，５０７．０３ 现金流量表补充资料 １．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 ３８３０７１９４．２５ ３８，３９４，４４４．２５ 加：计提的资产减值准备 １，３３９，６５６．０７ １，０３７，２９１．２８ 固定资产折旧 １０，０１９，０４６．１２ ８，０５５，８７１．０５ 无形资产摊销 ２７８，２８０．８４ ２１９，７１０．０４ 长期待摊费用摊销 １，２９１，３９７．８０ ９５４，０８６．５９ 待摊费用减少（减：增加） １，０９３，６２３．１３ １，０４７，７８４．３６ 丽江玉龙旅游股份有限公司２００５年年度报告摘要 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他 １７６，２９５．３９ １７６，２９５．３９ 长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 ５６４，０９７．５０ ５６４，０９７．５０ 投资损失（减：收益） ２，２１１，０５９．２８ －１６，８８５，５６２．１３ 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） ４９９，４８３．４３ ６３５，９５９．１９ 经营性应收项目的减少（减：增 －４，２５９，６１８．９７ －７７４，１６７．５０ 加） 经营性应付项目的增加（减：减 １，４０１，８９５．１４ ４，２８１，１８０．１１ 少） 其他 少数股东损益 ７，０８２，０７１．０５ 经营活动产生的现金流量净额 ６０，００４，４８１．０３ ３７，７０６，９９０．１３ ２．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 １８２，５５４，１７４．３９ １２５，９５６，５５９．１１ 减：现金的期初余额 ２２６，１５１，９５７．１７ １８７，６７８，０６６．１４ 加：现金等价物期末余额 减：现金等价物期初余额 现金及现金等价物净增加额 －４３，５９７，７８２．７８ －６１，７２１，５０７．０３ 法定代表人：王云 主管会计机构负责人：杨学禹 会计机构负责人：吕庆泽 ９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 ９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 ９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。 √ 适用 □ 不适用 本公司于２００５年１２月１５日与丽江牦牛坪旅游索道有限公司共同投资设立云南睿龙旅游投资有限公司，新公 司注册资本２０００万元，本公司以货币出资１９６０万元，占注册资本的９８％，丽江牦牛坪旅游索道有限公司以货 币出资４０万元，占注册资本的２％，经营范围为旅游项目及对所投资的项目进行管理。报告期内将云南睿龙 旅游投资有限公司纳入合并会计报表范围。