方大集团(000055)方大Ａ2003年年度报告摘要

方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 方大集团股份有限公司公告 ２００４－０１ 号 股票简称：方大 Ａ、方大 Ｂ 股票代码：００００５５、２０００５５ 方大集团股份有限公司 2003 年年度报告摘要 §1 重要提示 １．１ 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘 要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 １．２ 本年度报告摘要分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时， 以中文文本为准。 １．３ 本报告经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。 １．４ 深圳大华天诚会计师事务所和香港何锡麟会计师行为本公司出具了标准无保留审计 意见的审计报告。 １．５ 本公司董事长熊建明先生、财务负责人谢春先生声明：年度报告中财务报告真实、 完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 方大 A、方大 B 股票代码 000055、200055 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 中华人民共和国深圳市高新区科技南十二路方大大厦 邮政编码 518057 办公地址 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙井方大城 邮政编码 518055 公司国际互联网 http：//www.fangda.com 网址 电子信箱 fd@fangda.com 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周志刚 曹乃斯 联系地址 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙 中华人民共和国深圳市南山区西丽龙 井方大城 井方大城 电话 26788571-6622 26788571-6622 －1－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 传真 26788353 26788353 电子信箱 zqb@fangda.com zqb@fangda.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 主营业务收入 514,002,569.34 438,191,899.30 17.30% 406,956,626.00 利润总额 12,999,127.48 -176,889,404.97 -- 47,830,171.00 净利润 10,579,684.96 -173,094,657.32 -- 35,939,821.00 扣除非经常性损益 9,005,223.87 -173,222,618.32 -- 36,029,076.00 的净利润 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 总资产 1,457,419,424.04 1,287,196,619.77 13.22% 1,385,678,719.00 股东权益（不含少 835,169,852.50 824,590,167.54 1.28% 1,017,770,501.00 数股东权益） 经营活动产生的现 5,022,331.62 -37,553,669.00 -- 143,457,600.00 金流量净额 3.2 主要财务指标 单位：（人民币）元 本年比上年增减 2003 年（本年） 2002 年（上年） 2001 年 （％） 每股收益 0.04 -0.58 -- 0.12 净资产收益率 1.27% -20.99% -- 3.53% 扣除非经常性损 益的净利润为基 1.07% -21.07% -- 3.54% 础计算的净资产 收益率 每股经营活动产 生的现金流量净 0.02 -0.13 -- 0.48 额 2003 年末 2002 年末 本年末比上年末 2001 年末 （本年末） （上年末） 增减（％） 每股净资产 2.82 2.78 1.29% 3.43 调整后的每股净 2.70 2.74 -1.46% 3.42 资产 3.3 国内外会计准则差异 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 1,057.97 1,203.70 经香港何锡麟会计师行国际会计师审计，2003 年度本公司按国际会计准则编制 的净利润为 12,037 千元人民币，与深圳大华天诚会计师事务所按中国会计制度审计 差异说明 之差异调整项目： 单位： 人民币千元 经深圳大华天诚会计师事务所审计之净利润 10,580 －2－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 （1） 在建工程利息资本化 1,187 （2） 固定资产折旧 (28) （3） 前期无形资产重估增值影响 298 经香港何锡麟会计师行国际会计师审计之净利润 12,037 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 109,032,000 - 109,032,000 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 109,032,000 - 109,032,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 109,032,000 - 109,032,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 42,000,000 - 42,000,000 2、境内上市的外资股 145,368,000 - 145,368,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 187,368,000 - 187,368,000 三、股份总数 296,400,000 - 296,400,000 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表 报告期末股东总数 40,810 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 年度内增 年末持股 比例 股份类别 质押或冻结的 股东性质 减（股） 数量（股） （％） 股份数量（股） 深圳市邦林科技发 - 60,000,000 20.24 未流通 60,000,000 法人股东 展有限公司 深圳市时利和投资 - 47,112,000 15.89 未流通 42,000,000 法人股东 有限公司 集康国际有限公司 -1,100 21,007,000 7.09 已流通 - 外资股东 北京证券有限公司 - 4,141,514 1.40 已流通 未知 法人股东 深圳市蛇口渔二实 - 1,920,000 0.65 未流通 1,920,000 法人股东 业股份有限公司 TOK YEK SENG 703,700 1,578,000 0.53 已流通 未知 外资股东 翁英文 1,074,715 1,074,715 0.36 已流通 未知 外资股东 北京财政证券公司 - 1,018,747 0.34 已流通 未知 法人股东 HOWARD JOHN - 735,754 0.25 已流通 未知 外资股东 LOEWEN －3－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 蒋旭 670,000 670,000 0.23 已流通 未知 外资股东 前十名股东关联关系或一致行动 上述前 10 名股东中，深圳市邦林科技发展有限公司与集康国际 的说明 有限公司控股股东一致，属关联关系。其他流通股股东未通告 本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称) 年末持有流通股数量（股） 种类（A、B、H 股或其它） 集康国际有限公司 21,007,000 B 股 北京证券有限公司 4,141,514 A 股 TOK YEK SENG 1,578,000 B 股 翁英文 1,074,715 B 股 北京财政证券公司 1,018,747 A 股 HOWARD JOHN LOEWEN 735,754 B 股 蒋旭 670,000 B 股 李梅芳 560,500 B 股 王婵娟 545,500 B 股 黄佩玲 496,288 B 股 前十名流通股股东关联关系的说 上述流通股股东未通告本公司是否存在关联关系。 明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍 深圳市邦林科技发展有限公司现持有本公司 20.243%的股份，为本公司控股股东。该公司成立 于 2001 年 6 月 7 日，注册资本为 3000 万元人民币，出资人均为自然人，本公司董事长熊建明先生 担任法定代表人并持有其 85％的股份。该公司主要从事投资兴办实业，电子产品的技术开发、技术 咨询，国内商业、物资供销业。熊建明先生国籍为中国，不拥有其他国家或地区居留权，近五年内 一直担任本公司董事长兼总裁。 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 年初持股 年末持股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 数（股） 数（股） 熊建明 董事长兼总裁 男 46 2002、4、27—2005、4、27 31,500 31,500 朱卫平 董事兼副总裁 男 45 2002、4、27—2005、4、27 4,200 4,200 王胜国 董事兼副总裁 男 45 2002、4、27—2005、4、27 4,200 4,200 熊建伟 董事 男 35 2002、4、27—2005、4、27 0 0 万建华 独立董事 男 47 2002、4、27—2005、4、27 0 0 邵汉青 独立董事 女 65 2002、4、27—2005、4、27 0 0 牛憨笨 独立董事 男 63 2002、4、27—2005、4、27 0 0 李帮琰 监事会召集人 男 39 2002、4、27—2005、4、27 0 0 宋文清 监事 男 42 2003、9、11—2005、4、27 0 0 郑华 监事 女 44 2003、9、11—2005、4、27 0 0 周志刚 董事会秘书 男 42 2003、10、22—2005、4、27 0 0 于国安 技术总监 男 44 2002、4、27—2005、4、27 1,400 1,400 金绪刚 营销总监 男 38 2002、4、27—2005、4、27 0 0 －4－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √ 适用 □ 不适用 是否领取报 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 酬、津贴（是 或否） 深圳市邦林科技发展有 2001 年 6 月 7 熊建明 董事长 否 限公司 日至今 2001 年 3 月 23 熊建明 集康国际有限公司 董事长 否 日至今 深圳市时利和投资有限 2003 年 8 月 24 朱卫平 董事长 否 公司 日至今 深圳市时利和投资有限 2003 年 8 月 24 王胜国 副董事长兼总经理 否 公司 日至今 深圳市时利和投资有限 2003 年 8 月 24 熊建伟 董事 否 公司 日至今 深圳市时利和投资有限 2003 年 8 月 24 宋文清 董事 否 公司 日至今 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（含税） 单位：（人民币）万元 年度报酬总额 182.22 金额最高的前三名董事的报 75.86 酬总额 金额最高的前三名高级管理 75.86 人员的报酬总额 独立董事津贴 6.00 万元/人.年 独立董事其他待遇 无 不在公司领取报酬、津贴的 本公司董事、监事和高级管理人员均在本公司领取报酬、津贴， 董事、监事姓名 且未在本公司的股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴。 报酬区间 人数 300,000 元人民币以上 1 200,000--300,000 元人民币 4 100,000--200,000 元人民币 4 §6 董事会报告 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、财务数据的讨论与分析 报告期内，本公司在全体员工的共同努力下，实现主营业务收入 51,400.26 万元人民币，较上年 同期增长 17.30%，其中复合铝板及单层成型铝板、铝型材产品的销售增长幅度较大，分别达 24.01% 及 25.32%，同时，本公司建筑幕墙工程收入也呈持续增长趋势，于报告期内完成了一批高标准高质 量的项目，得到了业主的肯定和赞赏，参与承建的 4 项工程荣获国家优质工程奖--鲁班奖。 报告期内，本公司在努力提高销售额的同时，以盈利最大化为目标，削减成本，幕墙产品在销 售额增长 5.79%的同时，成本下降了 2.97%，其余产品的主营业务成本增长率均小于主营收入的增长 率，因此，报告期内，本公司毛利率较上年同期增长 35.75%。 由于本报告期内本公司全面开展成本费用削减行动，并且每月对执行结果进行跟踪督促，以加 大执行力度，因此本报告期期间费用率较上年同期减少 35.59%。另外，由于本报告期本公司位于深 圳市高新区的方大大厦已进入稳定经营阶段，报告期内为本公司贡献了 ８４７．１０ 万元的收入。 报告期内由于本公司销售额有较大幅度的增长，为提高产品的市场占有率，根据不同客户的资信 状况，本公司适当地采取了较为宽松的付款政策，因此报告期应收款项净额较上年同期增长 22.42%， 同时为扩大经营规模，提高产能，加快氮化镓基集成电路（GaN-IC）及其器件项目二期建设进程及 －5－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 方大新材料（江西）有限公司的建设，报告期内本公司较上年同期新增了大量的材料及设备预付款， 由此，本报告期本公司的总资产较上年同期增长了 13.22%，相应地，本公司报告期内的经营现金收 入随着销售收入的增长及货款回收率的上升而上升，报告期内本公司销售商品、提供劳务的现金收 付比例较上年同期增长 6.37%，因此本报告期本公司的经营性现金流量净额较上年同期有了大幅的 增长。 2、经营成果的讨论与分析 （1）新型建材、机电一体化设备、半导体 IC 及照明三大产业体系形成 本公司自 1999 年开始研发具有广阔前景的地铁屏蔽门高科技项目，于报告期内中标重大的地铁 屏蔽门建设工程--广州市轨道交通三号线屏蔽门工程，标志着本公司已大规模进入地铁屏蔽门市场， 并由此催生本公司的第三大产业--机电一体化设备产业，从而形成新型建材、机电一体化设备、半导 体 IC 及照明三大产业相互促进、并重发展的产业体系。 （2）内部改革提升管理水平，降低成本 报告期内，本公司顺应企业发展的需要和市场情况的变化，本着高效、精简的原则，对企业管 理运作模式做进一步的探索、改革，建立以产品为中心的事业部建制，经过半年多的运行，证明是 符合实际、卓有成效的。报告期内，为了应对国内外原材料价格飞涨，本公司开展了以成本控制和 防范风险为核心内容的削减成本工作：积极开拓新的原材料供应渠道，探索新的招标采购方式，尽 可能降低原材料采购成本；进一步完善费用管理、物资管理等财务制度；规范内控制度；细化成本 核算；通过控制费用、盘活资产有效地降低了管理费用等业务成本，报告期内的削减成本工作对本 公司的盈利有较显著的贡献。 （3）新型建材产业经营良好，市场开拓与销售工作卓有成效 报告期内，上半年虽然受到"非典"疫情对本公司经营的影响，下半年又遇铝材、铜材、钢材、 PE 粒料等原材料价格高企带来的冲击，但在全体员工的共同努力下，本公司充分发挥方大的品牌优 势，细分市场，积极寻求行业的横向合作，在保持对深圳、广州、上海、北京等大城市市场占有率 的基础上，进一步拓宽销售渠道，南昌、沈阳、南宁等城市订单量与上年度相比有大幅增长。目前 占主营业务比例较大、对公司利润贡献较大的幕墙、复合铝板及单层成型铝板、铝型材等产品业务 齐头并进，销售量均同创历史新高，销售收入同比分别增长 5.79%、24.01%和 25.32%；同时，进一 步加大了货款回收力度，货款回收额较往年有较大幅度的提高，经营目标完成情况较佳。 报告期内，本公司成立全资子公司深圳市方大暖通科技有限公司，于五月份正式投入生产和销 售"冬阳"牌铜铝复合散热器，在北京、西安、兰州、沈阳等地设立的九个办事处的销售与市场开拓 工作已步入正轨，产品销售逐月递增，全年共完成销售 487 万元，实现了当年投入当年产出。 （4）机电一体化设备产业初见规模，呈现强劲的发展势头 目前北京、上海、广州、深圳等已拥有或在建地铁的城市已有 10 多个，大部分计划装备地铁屏 蔽门系统，据不完全统计，到 2010 年，国内地铁线路总长将达到 1000 公里以上。地铁屏蔽门系统 具有节能、环保和安全功能，不仅满足了乘客的人身安全的需要，而且有效地改善了候车环境，节 能和环保效果明显，地铁系统配置地铁屏蔽门成为必然的趋势，市场前景广阔。本公司经过四年的 研究开发，已拥有较为成熟的屏蔽门总体及单项设计、生产、安装和调试技术，具备完善、先进的 项目管理体系，是国内唯一能生产制造地铁屏蔽门高科技产品的企业，方大牌全封闭和半高式屏蔽 门产品显现出旺盛的生命力。报告期内，本公司接获广州市轨道交通三号线屏蔽门系统采购（包安 装）合同，项目总值约 8,163 万元人民币，完成了上海地铁一号线广中站地和香港地铁南昌站的地铁 屏蔽门供货任务。据统计，本公司目前地铁屏蔽门高科技产品的国内市场占有率已超过 30%。 （5）半导体 IC 及照明产业稳健发展 报告期内，本公司投资的氮化镓基集成电路（GaN-IC）及其器件项目运营稳定，批量生产实现 新的突破，产销量是去年同期的 300%，外延片和 LED 芯片产品品质已基本达到国外同类产品水平， 研制成功了大功率型蓝光 LED 芯片和白光 LED 复合荧光粉，技术和规模均居国内领先水平。为了 进一步提高产能规模，本公司正在加快项目的二期建设，逐步扩大生产能力并形成规模效益，进一 步提高产品的竞争力，并对本公司研制开发的大功率芯片产品进行全方位的二次开发，以降低成本， 提高市场占有率。 由于氮化镓基半导体发光二极管（LED）具有体积小、节能、长寿命、免维护、响应速度快、 环保等特性，以其作为光源，在同样亮度下耗电量仅为普通白炽灯的 1/8-1/10，寿命可以达到 8 万小 时以上。照明用电约占全部电力消耗的 10-20%，因此从 LED 的发展趋势和应用前景来看，半导体 LED 灯将替代传统的白炽灯和荧光灯，并对能源和环境保护产生巨大的影响。日本、美国、欧盟、 韩国、台湾等国家和地区纷纷推出国家半导体照明计划。美国能源部"下一代照明计划"（NGLI）预 测，在 2010 年前后，美国将有 55%的白炽灯和荧光灯被半导体 LED 灯替代，而日本的"21 世纪光源 计划"则规划在 2006 年就要用半导体 LED 灯大规模替代传统白炽灯，前景非常广阔。 －6－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 在我国，由国家科技部会同有关部门共同组织实施的"国家半导体照明工程"也于 2003 年 6 月正 式启动，提出以政府为引导、企业为主体，产学研相结合，把大功率、高亮度 LED 芯片的研发放在 重要位置。本公司将围绕国家半导体照明工程实施计划，进一步加大研发力量，开发半导体照明用 的大功率芯片，以满足市场旺盛的需求。 （6）海外市场开拓成绩斐然 报告期内，本公司铝塑复合板出口额与去年同期相比增长 195%，并在原有出口泰国、俄罗斯等 国家的基础上新增出口土耳其、美国、印度等六个国家，钢质发泡门等产品继续出口美国、南非以 及沙特等地区，销售稳步上升。 （7）启动具有战略意义的发展规划 报告期内，本公司位于江西省南昌国家高新技术开发区的方大新材料科技园正式动工兴建，一 期工程将于 2004 年完工。本公司将在原有生产线上的基础上引进新的生产设备，扩大产能，建成后 的幕墙、铝塑复合板及铝单板、铜铝复合散热器、出口门、铝型材等产品生产能力将比现在有较大 的提高，运营成本有望下降并获取规模扩张带来的效益增长。 报告期内，本公司位于深圳市高新区的方大大厦建成投入使用，部分楼层作为本公司研发基地自用， 其余部分作为深圳市高科技项目"孵化器"已被深圳市留学生创业园和其他高科技企业租用，本公司 已获得租金及附属设施使用费等收入的稳定回报。 （8）继续加强技术创新和基础管理工作 报告期内，本公司继续加大研发投入、加快产品结构调整和技术开发步伐，提高产品技术含量， 凭借科技创新实现企业的可持续发展，本报告期内本公司共投入 １，２４０．５５ 万元研发费用，完成新技 术开发项目 19 项，已申报并获得受理专利 52 项，其中发明专利 8 项。通风节能环保幕墙通过深圳 市新产品鉴定。 报告期内，本公司的全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司 ISO14000 环境管理体系和 OHSAS 职业健康安全管理体系通过首次的年度监督审核，本公司的 ISO90001：2000 质量管理体系 认证通过复审。 报告期内，本公司再度被评为深圳市守法纳税大户；被列入最新全国大型工业企业名单；再次 荣获欧洲国际质量与技术大奖"白金奖"；荣获 2003 年"中国建材百强企业"和深圳市工商业百强企业 称号；"方大"商标被评为广东省著名商标，在深圳市工商行政管理局主办的深圳市商标公众评选中 被评为最有潜力的十大商标之一；本公司参与承建的中国农业发展银行山西省分行 12 号综合楼、福 建晋江市电力大厦、深圳宝安体育馆、成都双流国际机场航站楼等工程荣获 2003 年度"中国建筑工 程鲁班奖（国家优质工程）"；方大大厦被评为深圳市优质样板工程、2003 年度全国建筑装饰工程科 技奖；本公司的热塑性胶粘剂连续复合蜂窝铝板荣获国家科技部、商务部、国家质量监督检验检疫 总局等多个部门共同颁发的国家重点新产品证书；地铁屏蔽门、氮化镓基蓝绿色发光二极管（LED） 芯片等 5 个项目被列入广东省 2003 年度重点新产品计划。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 主营业务成 分行业或分 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 毛利率(%) 入比上年增 本比上年增 产品 入 本 年增减（％） 减（％） 减（％） 建筑安装工 33,860.37 27,490.32 18.81 6.76 2.35 22.78 程收入 商品销售收 25,137.32 22,243.66 11.51 15.51 7.43 137.32 入 其中：关联 -- -- -- -- -- -- 交易 幕墙 31,963.32 25,781.72 19.34 5.79 -2.97 60.36 复合铝板及 单层成型铝 15,936.52 13,265.23 16.76 24.01 27.57 -12.16 板 铝型材及彩 6,127.49 5,609.75 8.45 25.32 21.61 49.29 板型材 －7－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 其中：关联 -- -- -- -- -- -- 交易 6.3 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 华北地区 11,611.02 27.94 华东地区 11,699.23 82.94 华南地区 18,643.24 -10.48 西北地区 1,161.44 -21.27 西南地区 5,218.16 22.68 东北地区 1,332.78 -4.74 华中地区 316.45 398.91 外销 1,417.92 326.18 6.4 采购和销售客户情况 单位：（人民币）万元 前五名供应商采购金额 8,785.92 占采购总额比重 24.58% 合计 前五名销售客户销售金 15,047.63 占销售总额比重 29.28% 额合计 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10％以上的情况） □ 适用 √ 不适用 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用 本公司 ２００２ 年亏损，本报告期实现扭亏为盈，净利润较去年同期大幅增长主要是因为：１、去 年同期本公司提取了大额的坏帐准备 ９，５３２．８１ 万元，本报告期本公司应收款项基本上已属正常，不 再计提大额坏账；２、本报告期由于新成立的方大新材料（江西）有限公司尚未正式运营，因此其开 办费仍未一次性摊入损益，而去年同期本公司一次性摊销了 ５８９．１６ 万元的开办费用。 6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务 状况和经营成果产生重要影响的说明 □ 适用 √ 不适用 6.10 完成盈利预测的情况 □ 适用 √ 不适用 6.11 完成经营计划情况 □ 适用 √ 不适用 －8－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.12 募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 6.13 非募集资金项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 方大大厦 183.00 99% 609.83 向方大美国科技公司增加投资 3,724.79 - - 成立深圳市方大暖通科技有限公司 3,000.00 - - 成立方大新材料（江西）有限公司 9,932.76 - - 合计 16,840.55 -- -- 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □ 适用 √ 不适用 6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √ 适用 □ 不适用 １、方大（江西）新材料科技园的建设是本公司 ２００４ 年最重要的工作之一，本公司将在 ２００４ 年 完成新材料科技园一期的建设，基本搬迁和扩建完成幕墙、门业、铜铝复合散热器、单层成型铝板 及铝塑复合板等生产线。 ２、尽快完成半导体产业的二期建设，实现大规模生产。加大对大功率高亮度芯片、绿光外延片 等产品的研发力度，以适应半导体照明市场的需求；进一步拓展新的用途及市场，使本公司的 ＬＥＤ 芯片应用于背光源、集成电路等产业。 ３、进一步加强地铁屏蔽门的市场开拓力度，加强其核心技术的研发，提高市场占有率，力争地 铁屏蔽门产品在国内市场的占有率超过 ５０％。 ４、继续加大铜铝复合散热器的市场开拓力度，尤其是重点开发利润率较高、货款回笼快的零售 市场，争取销售较 ２００３ 年有较大突破，在铜铝复合散热器产品的基础上优化设计，形成全铝、全钢 散热器生产能力，并投放市场，争取方大＂冬阳＂牌散热器成为全国行业的主导品牌。 ５、继续发挥方大美国公司的窗口作用，扩大钢质住宅门、铝塑复合板等产品的出口，完成钢质 住宅门和铝塑复合板的境外品牌注册，争取完成美国 ＵＬ 防火认证，继续通过互联网等方式推介公司 产品，发展具有稳定需求的大型客户。 ６、报告期内市场竞争异常激烈的格局仍未得到明显的改观，２００４ 年继续开发适销对路的新产品、 新技术，优化产品结构，培植高附加值产品。 ７、继续夯实管理基础，通过技术创新、推行 ＱＣ 活动等措施，降低单位产品的材料消耗量，提 高劳动效率；继续开展削减成本工作，挖潜创效。 ８、预计在 ２００４ 年钢材、铝材、铜材、化工原料等原材料仍有较大的上涨压力，本公司将通过 加强采购管理，建立材料价格信息系统，一方面完善大宗原材料采购的招标，另一方面发展长期合 作伙伴，降低原材料市场价格可能的大幅波动带来的影响。 ９、本公司在报告期内加大了对应收账款的清收力度，尤其是在下半年实施新的收款激励机制后， 应收账款得到了有效遏制，２００４ 年重点加强对客户信用风险评估，控制销售风险。 新年度盈利预测（如有） ? 适用 v 不适用 －9－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司 2003 年度按照中国会计准则和国际会计准则确定之净利润分别为 10,579,684.96 元人民币 和 12,036,684.96 元人民币，加上年初未分配利润后本公司 2003 年度可供股东分配利润分别为 32,712,530.06 元人民币和 59,908,000.00 元人民币。根据《股份有限公司境内上市外资股规定的实施 细则》及本公司《章程》规定，本公司在分配股利时以分别根据中国会计准则和国际会计准则所确 定的可供分配利润两者中的较低者为基准，本公司 2003 年度可供股东分配利润为 32,712,530.06 元人 民币。本公司董事会提议按 2003 年末总股本 296,400,000 股计算，向全体股东按每 10 股派发现金红 利 0.30 元人民币（含税） ，共派发现金 8,892,000 元人民币。剩余未分配利润 23,820,530.06 元人民币 结转以后年度分配。 B 股股息按分红派息公告日前第三个工作日的中国人民银行公布的港币兑人民币的中间价兑换 为港币支付。 本公司 2003 年度不进行公积金转增股本。 §7 重要事项 7.1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 7.2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 7.3 重大担保 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 深圳市方大装饰 2003 年 11 3,000.00 信用担保 2003 年 11 月 14 日 否 否 工程有限公司 月 14 日 --2004 年 11 月 14 日 深圳方大意德新 2003 年 07 4,000.00 信用担保 2003 年 7 月 1 日 否 否 材料有限公司 月 01 日 --2004 年 6 月 28 日 江西方大新型铝 2003 年 12 500.00 信用担保 2003 年 12 月 17 日 否 否 业有限公司 月 17 日 --2004 年 12 月 17 日 江西方大福科信 2003 年 07 500.00 信用担保 2003 年 7 月 14 日 否 否 息材料有限公司 月 14 日 --2004 年 7 月 14 日 深圳市方大装饰 2003 年 10 1,552.95 工程施工 2003 年 10 月 7 日 否 否 工程有限公司 月 07 日 担保 --2005 年 10 月 7 日 担保发生额合计 9,552.95 担保余额合计 9,552.95 其中：关联担保余额合计 - 上市公司对控股子公司担保发生 4,500.00 额合计 违规担保总额 - 担保总额占公司净资产的比例 11.44% 7.4 关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 －10－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 7.5 委托理财 □ 适用 √ 不适用 7.6 承诺事项履行情况 ? 适用 v 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项； 本公司下属方大装饰公司 2002 年 11 月向大连市仲裁委员会申请仲裁，要求大连宏 进世界贸易有限公司支付工程款约 2,501 万元人民币，该案正在审理当中；方大装饰公 司 2002 年 12 月向广州市中级人民法院提起诉讼，要求广州东和房地产开发有限公司和 中海发展（广州）有限公司支付工程款约 1,830 万元人民币，该案正在审理当中。 独立董事履行职责的情况 7.8 本公司现有三名独立董事，独立董事人数超过董事总人数的三分之一。报告期内， 本公司独立董事严格按照公司《章程》、 《董事会工作条例》和《独立董事工作条例》开 展工作，认真、独立履行职责，对重大事项发表专项的独立董事意见，为公司的发展出 谋划策，充分发挥独立董事作用。 §8 监事会报告 1、报告期内监事会共召开四次会议 （1）第三届监事会第四次会议于 2003 年 4 月 23 日在本公司会议室召开，会议形 成如下决议： 1）审议并通过了本公司 2002 年度监事会工作报告； 2）审议并通过了本公司 2002 年度财务决算报告和利润分配预案； 3）审议并通过了本公司 2002 年度报告和报告摘要； 4）审议并通过了本公司 2003 年第一季度报告。 （2）第三届监事会第五次会议于 2003 年 8 月 1 日在本公司会议室召开，会议经 审议并通过了本公司 2003 年半年度报告及报告摘要。 （3）第三届监事会第六次会议于 2003 年 10 月 22 日在本公司会议室召开，会议经 审议并通过了本公司 2003 年第 3 季度报告及报告摘要。 （4）第三届监事会第七次会议于 2003 年 12 月 18 日在本公司会议室召开，会议经 审议并通过了本公司《监事会工作制度》修改草案。 2、监事会就下列事项发表独立意见： （1）2003 年度，监事会根据国家有关法律、法规及本公司《章程》 ，对本公司股东 大会、董事会的召开程序、讨论、决定事项，董事会及现任经营班子对股东大会决议的 执行情况及本公司管理制度的执行情况等进行了监督，认为董事会及现任经营班子的工 作诚信、勤勉、进取，切实有效履行了股东大会的各项决议和授权，决策程序符合《公 司法》及本公司《章程》 ，运作规范，本公司建立了较为完善的内部控制制度，本公司 现任董事、高级管理人员在执行职务时无发现有任何违反法律、法规、本公司《章程》 或损害本公司利益的行为； （2）在本公司经营班子和全体员工的共同努力下，本公司 2003 年度实现盈利，深 圳大华天诚会计师事务所和香港何锡麟会计师行为本公司出具的无保留意见的 2003 年 度审计报告真实地反映了本公司的实际财务状况和经营成果； －11－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 （3）本公司 1999 年度配股实际募集资金净额共 11,287.84 万元人民币，募集资金 全部按配股说明书披露的募集资金使用计划投入； （4）报告期内本公司无收购、出售资产事项； （5）报告期内本公司未发生关联交易。 §9 财务报告 9.1 审计意见 本公司 ２００３ 年年度财务会计报表经深圳大华天诚会计师事务所中国注册会计师审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告。 9.2 财务报表（见附件） 9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明。 1、会计政策未发生变更。 2、会计估计发生变更的具体说明。 本公司对应收款项计提一般坏账准备，分别不同账龄的应收款项按不同比例提 取。对账龄在三年以上的应收款项，原坏账准备计提比例为 100%，自 2003 年 1 月 1 日 起，此比例变更为 50%。本公司是考虑公司的实际情况及行业特点作出此项会计估计的 变更的。 由于此项会计估计变更的影响，使得本公司 2003 年度的净资产及净利润均增加 7,150,409 元。 3、核算方法未发生变更。 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的说明。 9.4 深圳市方大暖通科技有限公司和方大新材料（江西）有限公司是本年度新设成立的 公司，系本公司全资子公司，已纳入本期合并会计报表合并范围，其中方大新材料（江 西）有限公司尚未正式营业。 方大集团股份有限公司董事会 二○○四年二月二十一日 －12－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表 编制单位：方大集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 297,985,600.19 181,347,941.85 260,482,164.20 207,702,208.21 短期投资 400,000.00 应收票据 2,178,397.64 1,000,000.00 应收股利 35,630,105.00 35,630,105.00 应收利息 应收账款 444,567,418.04 1,133,831.41 363,137,728.80 1,598,575.79 其他应收款 26,848,866.89 468,834,838.07 23,249,814.19 332,976,701.39 预付账款 25,004,386.60 1,642,491.83 11,051,771.44 6,500.00 应收补贴款 存货 131,201,026.53 73,468.00 120,098,453.00 待摊费用 644,150.95 306,525.74 518,625.40 200,708.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 928,429,846.84 688,969,201.90 779,938,557.03 578,114,799.38 长期投资: 长期股权投资 12,529,508.90 450,440,311.10 12,684,652.00 297,563,876.04 长期债权投资 长期投资合计 12,529,508.90 450,440,311.10 12,684,652.00 297,563,876.04 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 577,980,483.56 325,996,723.24 396,450,003.06 157,262,845.49 减：累计折旧 139,794,603.87 43,654,553.43 114,553,903.12 38,544,517.20 固定资产净值 438,185,879.69 282,342,169.81 281,896,099.94 118,718,328.29 减：固定资产减值准备 7,524,334.15 7,524,389.78 固定资产净额 430,661,545.54 282,342,169.81 274,371,710.16 118,718,328.29 工程物资 406,538.44 406,538.44 在建工程 5,047,770.15 1,928,434.59 137,160,345.67 134,243,932.11 固定资产清理 固定资产合计 435,709,315.69 284,270,604.40 411,938,594.27 253,368,798.84 无形资产及其他资产: 无形资产 79,204,877.98 66,593,572.58 81,968,279.34 68,130,616.40 长期待摊费用 1,545,874.63 71,057.91 666,537.13 314,309.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 80,750,752.61 66,664,630.49 82,634,816.47 68,444,926.20 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,457,419,424.04 1,490,344,747.89 1,287,196,619.77 1,197,492,400.46 －2－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 资产负债表（续） 编制单位：方大集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 385,000,000.00 295,000,000.00 202,500,000.00 182,500,000.00 应付票据 81,644,504.47 28,052,999.33 113,632,822.46 17,385,535.47 应付账款 80,068,937.14 444,523.06 75,690,492.38 1,548,317.43 预收账款 30,030,415.95 13,145,251.84 6,654,735.72 应付工资 -1,531.17 800,000.00 应付福利费 5,990,149.72 7,019,820.83 534,571.41 应付股利 20,748,000.42 20,748,000.00 应交税金 9,610,908.04 -20,333.40 7,336,351.48 1,328,892.06 其他应交款 704,510.63 1,240,386.36 其他应付款 11,182,218.95 316,547,324.47 11,304,519.84 147,359,189.55 预提费用 819,579.74 1,028,887.19 预计负债 136,857.55 136,857.55 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 615,186,551.02 653,169,765.30 448,092,874.23 371,404,505.92 长期负债: 长期借款 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 615,186,551.02 653,169,765.30 458,092,874.23 371,404,505.92 少数股东权益 7,063,020.52 4,513,578.00 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 296,400,000.00 296,400,000.00 296,400,000.00 296,400,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 296,400,000.00 296,400,000.00 296,400,000.00 296,400,000.00 资本公积 412,204,879.44 412,204,879.44 412,204,879.44 412,204,879.44 盈余公积 93,852,443.00 93,852,443.00 92,265,490.25 92,265,490.25 其中：法定公益金 32,675,302.65 32,675,302.65 32,146,318.40 32,146,318.40 未分配利润 23,820,530.06 25,825,660.15 23,719,797.85 25,217,524.85 其中：现金股利 已宣告现金股利 8,892,000.00 8,892,000.00 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 835,169,852.50 837,174,982.59 824,590,167.54 826,087,894.54 负债和所有者权益（或股东权益） 1,457,419,424.04 1,490,344,747.89 1,287,196,619.77 1,197,492,400.46 总计 －3－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 利润及利润分配表 编制单位：方大集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 上年同期 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 514,002,569.34 1,814,199.50 438,191,899.30 减：主营业务成本 421,681,981.79 1,814,199.49 380,237,007.36 主营业务税金及附加 10,760,868.70 10,663,929.65 二、主营业务利润（亏损以“-”号 81,559,718.85 0.01 47,290,962.29 填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 6,373,350.73 6,098,336.35 72,047.54 号填列） 减：营业费用 24,949,443.80 22,208,398.84 917,189.25 管理费用 42,769,684.25 7,558,862.31 194,511,478.31 12,391,860.71 财务费用 8,846,092.99 2,318,685.61 4,468,755.80 -1,794,650.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,367,848.54 -3,779,211.56 -173,825,623.12 -11,514,399.49 加：投资收益（损失以“-”号 62,796.10 14,131,985.06 -3,191,743.00 -160,367,015.16 填列） 补贴收入 1,518,313.10 1,019,363.00 营业外收入 4,017,844.65 90,520.55 25,758,802.48 70,251.83 减：营业外支出 3,967,674.91 375,569.00 25,630,841.33 76,758.50 四、利润总额（亏损总额以“-”号 12,999,127.48 11,087,088.05 -176,889,404.97 -171,887,921.32 填列） 减：所得税 -130,000.00 52,738.20 减：少数股东损益 2,549,442.52 -3,847,485.85 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,579,684.96 11,087,088.05 -173,094,657.32 -171,887,921.32 加：年初未分配利润 23,719,797.85 25,217,524.85 217,562,455.17 217,853,446.17 其他转入 六、可供分配的利润 34,299,482.81 36,304,612.90 44,467,797.85 45,965,524.85 减：提取法定盈余公积 1,057,968.50 1,057,968.50 提取法定公益金 528,984.25 528,984.25 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 32,712,530.06 34,717,660.15 44,467,797.85 45,965,524.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 8,892,000.00 8,892,000.00 20,748,000.00 20,748,000.00 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润 23,820,530.06 25,825,660.15 23,719,797.85 25,217,524.85 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 7,150,409.00 6,312,398.00 总额 5.债务重组损失 6.其他 －4－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表 编制单位：方大集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 493,034,498.92 16,465,691.25 收到的税费返还 599,410.10 收到的其他与经营活动有关的现金 16,109,164.67 60,606,427.76 经营活动产生的现金流入小计 509,743,073.69 77,072,119.01 购买商品、接受劳务支付的现金 399,158,015.60 2,529,232.36 支付给职工以及为职工支付的现金 43,047,543.26 3,610,782.93 支付的各项税费 17,715,274.61 2,682,497.41 支付的其他与经营活动有关的现金 44,799,908.60 7,029,579.56 经营活动产生的现金流出小计 504,720,742.07 15,852,092.26 经营活动产生的现金流量净额 5,022,331.62 61,220,026.75 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 400,000.00 取得投资收益所收到的现金 317,939.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回 789,589.22 71,900.00 的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,507,528.83 71,900.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付 64,343,788.40 40,343,301.00 的现金 投资所支付的现金 16,458,592.60 155,103,042.60 支付的其他与投资活动有关的现金 175,369,784.48 投资活动产生的现金流出小计 80,802,381.00 370,816,128.08 投资活动产生的现金流量净额 -79,294,852.17 -370,744,228.08 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 493,000,000.00 388,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 182,092,139.72 筹资活动产生的现金流入小计 493,000,000.00 570,092,139.72 偿还债务所支付的现金 363,450,253.31 275,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,748,000.00 20,748,000.00 偿付利息所支付的现金 13,384,382.47 7,032,797.06 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动产生的现金流出小计 397,582,635.78 303,280,797.06 筹资活动产生的现金流量净额 95,417,364.22 266,811,342.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 21,144,843.67 -42,712,858.67 －5－ 方大集团股份有限公司２００３年年度报告摘要 现金流量表（续） 编制单位：方大集团股份有限公司 单位：（人民币）元 本期 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 10,579,684.96 11,087,088.05 加：计提的资产减值准备 -11,250,504.27 -1,973,731.36 固定资产折旧 26,979,086.84 814,802.55 无形资产摊销 3,370,951.36 2,130,493.82 长期待摊费用摊销 1,366,222.52 243,251.89 待摊费用减少（减：增加） -125,525.95 -105,816.74 预提费用增加（减：减少） -209,308.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 507,332.70 -26,927.60 失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,384,382.47 7,032,797.06 投资损失（减：收益） -62,796.10 -14,131,985.04 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 459,835.80 -73,468.00 经营性应收项目的减少（减：增加） -92,529,555.63 47,198,607.80 经营性应付项目的增加（减：减少） 50,003,082.66 9,024,914.32 其他 少数股东本期收益 2,549,442.52 经营活动产生的现金流量净额 5,022,331.62 61,220,026.75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 195,965,583.67 79,327,925.33 减：现金的期初余额 174,820,740.00 122,040,784.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 21,144,843.67 -42,712,858.67 －6－