百利电气(600468)G百利2005年年度报告摘要

天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 §1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 董事吴树元先生，因出差未出席会议,委托史祺先生代为行使表决权。 1.3、天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4、公司负责人董事长张文利先生、总经理史祺先生，主管会计工作负责人总会计师刘广堂先 生，会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长王树民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真 实、完整。 §2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 G 百利 股票代码 600468 上市交易所 上海证券交易所 天津市南开区南泥湾路 8 号 ； 天津市西青经济开发区民和道 12 注册地址和办公地址 号 邮政编码 300385 公司国际互联网网址 http：//www.benefo.tj.cn/ 电子信箱 BENEFO@BENEFO.COM 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何啸南 联系地址 天津市西青经济开发区民和道 12 号 电话 022-83962538 传真 022-83963713 电子信箱 sob_benefo@eyou.com §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 本年比上年增 2005 年 2004 年 2003 年 减(%) 主营业务收入 814,360,962.85 534,953,174.25 52.23 505,389,040.33 利润总额 41,309,926.71 34,881,754.76 18.43 21,920,635.26 净利润 23,387,217.23 16,360,371.70 42.95 10,179,193.39 扣除非经常性损益的净利润 18,498,505.74 14,052,703.27 31.64 7,086,172.27 经营活动产生的现金流量净额 76,440,499.20 43,242,916.15 76.77 72,408,670.08 本年末比上年 2005 年末 2004 年末 2003 年末 末增减(%) 总资产 793,243,350.24 793,977,981.13 -0.09 788,606,250.80 股东权益（不含少数股东权益） 387,804,235.85 363,775,595.44 6.61 344,852,047.15 1 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 本年比上年增减 2005 年 2004 年 2003 年 (%) 每股收益 0.133 0.093 43.01 0.093 最新每股收益 0.133 增加 1.53 个百 净资产收益率（%） 6.03 4.50 2.95 分点 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资 增加 0.91 个百 4.77 3.86 2.05 产收益率（%） 分点 每股经营活动产生的现金流量净额 0.434 0.246 76.42 0.658 本年末比上年末 2005 年末 2004 年末 2003 年末 增减(%) 每股净资产 2.203 2.067 6.58 3.135 调整后的每股净资产 2.195 2.054 6.86 3.120 非经常性损益项目 √适用□不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 3,289,752.39 长期资产产生的损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,788,846.58 各种形式的政府补贴 14,787.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 33,596.45 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 -707,211.61 的其他各项营业外收入、支出 所得税影响数 -1,531,059.70 合计 4,888,711.49 3.3 国内外会计准则差异 □适用√不适用 §4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 比例 发行新 公积金 比例 数量 送股 其他 小计 数量 (%) 股 转股 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 125,270,091 71.18 -17,850,988 107,419,103 61.03 3、其他内资持股 2,729,909 1.55 -389,012 2,340,897 1.33 其中：境内法人持股 2,729,909 1.55 -389,012 2,340,897 1.33 境内自然人持股 ４、外资持股 其中：境外法人持股 2 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 境外自然人持股 有限售条件股份合计 128,000,000 72.73 -18,240,000 109,760,000 62.37 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 48,000,000 27.27 18,240,000 66,240,000 37.64 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 三、股份总数 176,000,000 100 176,000,000 100 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 16,706 前十名股东持股情况 持股比例 持有有限售条件股 质押或冻结的股 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 份数量 份数量 天津液压机械(集团)有限公司 国有股东 60.50 106,482,743 106,482,743 无 交通银行－久富证券投资基金 其他 1.51 2,662,102 未知 天津泰鑫实业开发有限公司 其他 1.06 1,872,717 1,872,717 无 长江证券有限责任公司 其他 1.06 1,857,605 未知 阎峰 其他 0.27 470,438 未知 天津市机械工业物资总公司 国有股东 0.27 468,180 468,180 无 天津经纬集团投资公司 国有股东 0.27 468,180 468,180 无 天津市静海县通达工业公司 其他 0.27 468,180 468,180 无 徐耀胜 其他 0.26 451,177 未知 陈伯娟 其他 0.24 423,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 交通银行－久富证券投资基金 2,662,102 人民币普通股 长江证券有限责任公司 1,857,605 人民币普通股 阎峰 470,438 人民币普通股 徐耀胜 451,177 人民币普通股 陈伯娟 423,000 人民币普通股 陆民 392,003 人民币普通股 张军 302,330 人民币普通股 金仁姑 239,500 人民币普通股 马峻 210,000 人民币普通股 张天瑜 210,000 人民币普通股 庞培 200,000 人民币普通股 上述股东关联 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司持股变动信息披 关系或一致行 露管理办法》中规定的一致行动人。 动关系的说明 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 □适用√不适用 3 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：天津液压机械（集团）有限公司 法人代表：张耀臣 注册资本：19,886 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 27 日 主要经营业务或管理活动：主要经营摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。 （2）法人实际控制人情况 实际控制人名称：天津市机电工业控股集团公司 法人代表：杨力恒 注册资本：100,000 万元人民币 成立日期：1995 年 12 月 5 日 主要经营业务或管理活动：经营范围：从事授权范围内的国有资产经营；机电产品的制造；各类 商品、物资的批发零售；仓储。 天津液压机械（集团）有限公司为天津市机电工业控股集团公司的全资子公司。 天津市机电工业控股集团公司的上级单位为天津市国有资产监督管理委员会，为天津市人民政府国有 资产监督管理部门。 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控制关系如下： 天津市国有资产管理监督委员会 持股 100％ 天津市机电工业控股集团公司 持股 100％ 天津液压机械（集团）有限公司 持股 60.50％ 天津百利特精电气股份有限公司 4 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 §5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 是否 在股 报告期内从 东单 公司领取的 年初 年末 位或 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 变动原因 报酬总额 持股数 持股数 其他 (万元)(税 关联 前) 单位 领取 张文利 董事长 男 51 2002-12-03～2006-03-24 0 0 是 史祺 董事、总经理 男 46 2002-12-03～2006-03-24 0 0 30.00 否 赵元荟 董事 女 49 1999-09-23～2006-03-24 0 0 是 张耀臣 董事 男 62 1999-09-23～2006-03-24 0 0 是 乔木森 董事 男 53 1999-09-23～2006-03-24 0 0 是 董事、总会计 刘广堂 男 53 2001-05-14～2006-03-24 0 0 15.00 否 师 戴金平 独立董事 女 40 2001-05-14～2006-03-24 0 0 2.16 否 张玉利 独立董事 男 40 2002-12-03～2006-03-24 0 0 2.16 否 方文森 独立董事 男 42 2002-12-03～2006-03-24 0 0 2.16 否 何啸南 董事会秘书 男 38 2006-01-19～2006-03-24 0 0 否 高成 监事会主席 男 59 1999-09-23～2006-03-24 0 0 6.00 否 张克勤 监事 男 56 1999-09-23～2006-03-24 0 0 是 张泰生 监事 男 59 1999-09-23～2006-03-24 0 0 是 梁燕 副总经理 女 49 2005-01-31～2006-03-24 0 0 16.00 否 陈浩 副总经理 男 45 2005-01-31～2006-03-24 0 0 16.00 否 乔霖 副总经理 男 40 2005-09-02～2006-03-24 0 0 15.00 否 合计 / / / / 0 0 / 104.48 / §6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期公司总体经营情况 报告期内，公司管理层致力于战略布局的调整，力图将公司打造成控股集团下的优质品牌。为此 公司与控股股东之间采取了资产置换、购买库存产品等方式，不断将原上市公司不良资产与集团的优 质资产进行置换，从而将公司从事液压业务的资产逐步剥离，经营战略重点转向输配电业务和稀有金 属加工行业。 报告期内，公司斥资 3530 万元自公司实际控制人天津市机电工业控股集团公司受让其持有的天 津市特变电工变压器有限公司 45%的股权；以 3200 万元增持天津市百利天开电器有限公司的股权， 从而逐渐形成了完整的输配电产业链。通过战略性的主业转型，为公司业绩持续增长打下了坚实的基 础。 公司主要参控股公司经营情况 （1）天津市百利电气有限公司：有限责任公司，2001 年 11 月 1 日在天津市注册成立。法定代表 人：史祺，注册资本：4330 万元，本公司的权益比例为 100%。经营范围：电器设备元件、低压开关 板、控制屏、照明配电箱、传动控制装置制造、销售；货物运输。 报告期末总资产 18238.20 万元，净资产 7679.22 万元。报告期末主营业务收入 10892.63 万元， 利润总额 1536.19 万元，净利润 1050.21 万元。 （2）天津市百利天开电器有限公司：有限责任公司，2002 年 11 月 27 日，法定代表人：史祺， 注册资本 4318.44 万元，公司的权益比例为 61.76%。经营范围：高低压电器成套设备及高压电器元 件制造及销售。 5 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 报告期末总资产 6548.92 万元，净资产 1656.01 万元。报告期末主营业务收入 6848.99 万元，利 润总额 276.08 万元，净利润 162.86 万元。 （3）赣州特精钨钼业有限公司：有限责任公司，1996 年 10 月 17 日在江西赣州市注册成立，法 定代表人：栾峰，注册资本：6466 万元，公司权益比例为 51.676%。经营范围：生产、销售、进出口 钨酸钠、仲钨酸钠、蓝钨、黄钨、钨粉、钨条、碳化钨粉、钨合金料、钼酸铵、钼粉、钼条、硬质合 金。 目前钨、钼产品加工业务已成为公司重要的业务板块之一，有力地支撑了公司对业绩持续增长的 预期。2005 年度利润占全公司利润总额的比例已达 43.96％。公司 80％的钨钼产品用于出口，出口 量的增加和销售价格上涨将促使 2006 年主业收入和利润都会有较大幅度的增长。而且，随着公司 钨、钼产品深加工品规模的扩大，也将促进钨钼业务盈利能力不断提高。 报告期末总资产 21293.67 万元，净资产 11184.27 万元。报告期末主营业务收入 49623.25 万 元，利润总额 1815.98 万元，净利润 1341.16 万元。 (4)天津市特变电工变压器有限公司：有限责任公司，1999 年 7 月 28 日在天津市注册成立，法 定代表人：王生甲，注册资本：3813 万元，公司权益比例为 45%。 经营范围：机电一体化、能源技 术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让； 机械设备、电器设备、五金、化工、民 用建材批发兼零售；变压器、金属波纹板材制造。 2005 年 4 月，公司以人民币 3,530 万元的价格收购了天津市机电工业控股集团公司持有的天津 市特变电工变压器有限公司 45％股权，另外 55％的股权为国内变压器行业上市公司特变电工股份有 限公司持有。天津特变主要从事高技术含量的干式变压器的生产和销售，天津特变具有较好的盈利能 力和发展前景，与公司的电气业务在行业方面有一定的关联性，天津特变的净资产收益率在逐年上 升，2005 年净资产收益率为 20.31%。2006 年利润将有较大幅度的增长。公司收购后将扩大公司的利 润来源，有利于优化公司资产结构、提高公司持续盈利能力、扩大公司的经济规模，符合公司整体发 展战略。 报告期末总资产 12265.42 万元，净资产 6793.11 万元。报告期末主营业务收入 15964.16 万元， 利润总额 1623.23 万元，净利润 1379.75 万元。 2、公司未来的展望 （1）公司所处行业发展趋势及公司面临的竞争格局 十一五期间国家电网建设投资将比十五有大幅度增加，未来五年将是电网建设蓬勃发展的历史机 遇。输变电行业将处于持续繁荣的黄金时期。鉴于大城市供电瓶颈问题受到管理层的高度重视，预计 未来五年伴随着骨干电网建设投资加大，大城市电网也将成为投资重点。由于电能要通过中高压开关 成套设备和低压电器进行分配输送才能使用，因此中低压断路器、成套开关等输配电产品的市场空间 同样广阔。 随着天津滨海新区的开发开放被纳入国家发展战略布局，天津经济将进入新一轮发展周期。目前 天津滨海新区恰恰是天津市电网建设最薄弱的地区，电网设施和其他地区配套不完善。输配电能力无 法满足本地区经济发展、GDP 增长的需要。所以提高电网供电能力已迫在眉睫。相关预测显示：在未 来 5 年内在天津电网扩容三倍的前提下，滨海电网规模在天津电网所占的比重将由现在的 20%增长至 40%。这样的区域经济环境和行业背景为公司发展提供了难得的历史机遇。 （2）公司的发展规划 公司在继续完善现有中低压产品的同时，在今后的产业规划中，把发展高电压等级产品作为重 点，发展目标是用三至五年时间做成比较完善的输配电成套业务体系。 目前企业在低压产品已通过“3C”认证，将进一步增加低压开关柜的科技含量，提高开关柜的控 制功能和控制水平，增加“四遥”(遥控、遥信、遥测、遥调)性能，实现产品水平“质”的突破，达 到国内领先水平。日前，公司已与上海电器科学研究所、常熟开关制造有限公司合作，斥资合作开发 第六代超级智能型低压框架断路器，该产品的技术指标将达到国际同类产品先进水平，从而保证了公 司产品的技术储备。高压产品立足于 12KV－40.5KV 电压等级，将优势产品做优做大，完成系列化， 主导产品在三年内全部达到国内行业领先水平；计划中公司将与美国 GE 公司合作，生产 12KV 高压开 关柜，提高同类产品的技术含量；研发 C－GIS 箱型气体绝缘环保型充气开关；探求开发超高压 (750KV)大容量断路器，及 110KV、220KV 大容量发电机配断路器；增强高端壳体的加工能力，增加先 进设备，充实技术力量，力争在两年内成为北方最大的壳体加工基地。 6 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 （3）公司面临的风险因素分析及拟采取的措施 公司面临的主要风险来自于市场。由于公司所处的电力设备行业属于完全竞争行业，业内生产企 业众多，产品差异化低，同类产品竞争激烈。公司管理层针对这种局面主要采取两方面的应对措施。 首先是重视市场细分，将自身产品定位在中低压高端产品这一层次。避免无序的价格竞争，以高科技 含量、高附加值的产品使毛利率保持在较高水平。 其次是重视自主知识产权的开发和保护。自主知识产权是百利电气向前发展强力支撑， “TW30 系列脱扣器、TM40 系列断路器、TW30－6300 断路器。低压电器业务已取得 24 项国家授权专利，受理 中专利 25 项。公司研制的新产品 TW40 系列万能式断路器，TJ40 系列交流接触器通过市级技术鉴 定，其性能均已达到国际领先水平，获天津市技术创新优秀项目奖。公司新推出的 TQ30V(D )系列 自动转换开关为 TQ30P 的系列的换代产品，额定电流最高达 6300A，是目前国内最大的自动转换开关 系列产品，具有更高供电可靠性和安全性。公司自主研发设计的塑壳断路器全自动检测线和万能式空 气断路器半自动生产线是国内同行业最先进的设备，达到国际先进水平。” 此外，百利电气还拥有宝贵的无形资产:19 个型号高压电器开关柜、18 个型号高压断路器、5 个 型号 6 个规格的低压电器开关柜的生产技术及相关的技术文件和相关的实验数据。 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务利润 分行业或分产 收入比上 成本比上 主营业务收入 主营业务成本 利润率 率比上年增减 品 年增减 年增减 (%) （%） （％） （％） 行业 减少 14.26 个 液压行业 147,394,092.28 136,636,460.30 7.30 16.76 37.98 百分点 减少 4.16 个 电气行业 170,734,338.43 112,453,933.84 34.14 15.86 23.67 百分点 减少 3.26 个 稀有金属冶炼 496,232,532.14 475,794,978.12 4.12 114.65 122.21 百分点 产品 减少 14.26 个 液压产品 147,394,092.28 136,636,460.30 7.30 16.76 37.98 百分点 减少 3.26 个 钨钼制品 496,232,532.14 475,794,978.12 4.12 114.65 122.21 百分点 减少 4.16 个 高、低压电器 170,734,338.43 112,453,933.84 34.14 15.86 23.67 百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务收入比上年增减 地区 主营业务收入 (%) 天津地区 318,128,430.71 4.73 江西赣州地区 496,232,532.14 114.65 7 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 6.4 募集资金使用情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 4160 募集资金总额 18620 已累计使用募集资金总额 18220 是否变更项 产生收益情 是否符合计划 是否符合预计 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 目 况 进度 收益 ①新型农机用 成套液压件技 6,015 否 6,015 是 是 术改造 ②静液压传动 2,960 是 系统技术改造 ③电液比例控 2,500 是 制阀技术改造 ④出资组建北 方高科技环保 5,500 是 装备股份有限 公司 ⑤稻麦两用联 合收割机静液 1,200 是 压驱动底盘研 制 ⑥补充流动资 445 否 445 是 是 金 合计 18,620 / 6,460 / / 未达到计划进 度和预计收益 的说明（分具 体项目） ②静液压传动系统技术改造 该项目系在 《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》（见下文之⑤）基础之上的产业化项 目，两个项目存在前后接续关系。组织者中国农业机械研究院及其他有关单位在前端研制项目 《稻麦两用联合收割机静液压底盘研制》的工作进度不一致，导致研制项目整体进展缓慢。因项 目相关的国家机构变化，国家拨款的后续资金无法落实，加之项目不适应国情，承担项目的中国 农业机械化科学研究院等单位均已取消了此项目的实施。故《静液压传动技术改造》项目已无法 继续实施。 2005 年 5 月 26 日公司二○○四年年度股东大会决定，变更《静液压传动技术改造》项目 2960 万元募集资金投向，用于受让天津市特变电工变压器有限公司 45％股权。 变更原因及变 有关议案及决议公告见 2005 年 4 月 26 日和 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《上海 更程序说明 证券报》。 （分具体项 目） ③电液比例控制阀技术改造 该项目计划使用募集资金 2500 万元。电液比例控制阀技术是超前研制的机电一体化高新产品 产业化项目，加工和测量技术难度高、投资大。从实际情况看，国产比例阀产品可靠性差，市场 绝大部分被外商占有，市场还有待进一步开发，开发和生产电液比例阀有较大的技术和市场风 险，对此公司采取了谨慎的做法。 2004 年 5 月 17 日召开的公司二○○三年年度股东大会变更该项目 2500 万元募股资金的投 向，其中 2100 万元用于对本公司控股子公司“天津市百利低压电器有限公司” 的增资，400 万 元用于对控股子公司“天津市百利天开电器有限公司”的增资。 有关议案及决议公告见 2004 年 4 月 16 日和 2004 年 5 月 18 日的《中国证券报》及《上海 证券报》。 8 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 ④出资组建北方高科技环保装备股份有限公司 该项目原计划使用募集资金 5500 万元。该项目合作方天津市二通阀门集团有限公司、天津市 阀门厂、天津市换热装备总厂和天津市塘沽阀门厂进行了企业改制重组，该四家企业并入新设立 的“天津百利环保装备集团有限公司”，合作主体发生了变化。 原拟设立企业实施的 “环保工程高技术管道控制设备产业化技术改造”项目，已经国家发 展计划委员会以“计办产业[2001]1339 号”批准变更由“天津百利环保装备集团有限公司”实 施，项目实施主体发生了变化。 鉴于上述原因，该部分募集资金无法按原计划使用。2002 年 8 月 26 日召开的公司二○○二 年临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定撤消该项目。会议审议 通过了《关于对天津市百利低压电器有限公司增资的议案》，决定以募集资金 2598 万元对天津市 百利低压电器有限公司进行投资。会议有关议案及决议的公告详见 2002 年 7 月 27 日和 2002 年 8 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券报》。天津市百利低压电器有限公司于 2004 年 10 月更名 为天津市百利电气有限公司。 2002 年 11 月 15 日公司二○○二年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资南方有色的议 案》，批准了《关于赣州南方有色金属冶炼厂增加注册资本和股东出资转让协议》，决定以 3472 万元（其中募集资金 2902 万元）对赣州南方有色金属冶炼厂（以下简称：南方有色）进行投资。 有关议案及决议公告详见 2002 年 10 月 15 日和 2002 年 11 月 16 日的《中国证券报》及《上海证 券报》。南方有色增加注册资本及股东转让出资的工商变更登记已于 2002 年 11 月 20 日完成，南 方有色更名为赣州特精钨钼业有限公司。 ⑤稻麦两用联合收割机静液压底盘研制 项目计划投资 1440 万元，其中使用募集资金 1200 万元，国家拨款 240 万元。 该项目是国家技术创新开发项目，由中国农业机械化科学研究院主办，本公司等三家企业参 加。项目可行性报告经国家经贸委“国经贸厅计（1999）327 号”批准，于 2000 年 10 月开始启 动，项目起止年限为 2000 年 10 月至 2002 年 10 月。 公司承担的 HTS37 静液压驱动装置样机研制成功，使用资金为项目第一批国家拨款资金 50 万 元。但因项目相关的国家机构变化，国家后续资金无法落实，加之项目不适应国情，其他承担单 位均已取消了此项目的继续实施。 2005 年 5 月 26 日公司二○○四年年度股东大会决定，变更《稻麦两用联合收割机静液压驱 动底盘研制》项目 1200 万元募集资金投向，用于公司电器产品的技术研发和技术改造投资。 有关议案及决议公告见 2005 年 4 月 26 日和 2005 年 5 月 27 日的《中国证券报》及《上海证券 报》。 变更项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 变更投资项目的资金总额 变更项目拟投 实际投入 产生收益 是否符合计 是否符合预 变更后的项目 对应的原承诺项目 入金额 金额 情况 划进度 计收益 ①投资天津市 出资组建北方高科技环保 百利低压电器 2,598 2,598 1,050 是 是 装备股份有限公司 有限公司 ②投资赣州特 出资组建北方高科技环保 精钨钼业有限 2,902 2,902 693 是 是 装备股份有限公司 公司 ③增资天津市 百利低压电器 电液比例控制阀技术改造 2,100 2,100 同① 是 是 有限公司 ④增资天津市 百利天开电器 电液比例控制阀技术改造 400 0 — — — 有限公司 ⑤电器产品研 稻麦两用联合收割机静液 1,200 1,200 同① 是 是 发技改 压驱动底盘研制 9 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 ⑥受让天津市 特变电工变压 静液压传动系统技术改造 2,960 2,960 370 是 是 器有限公司 45 ％股权 合计 / 12,160 11,760 / / 未达到计划进 度和预计收益 ④《增资天津市百利天开电器有限公司》，该公司股东的共同增资行为正在实施中。 的说明（分具 体项目） 6.5 非募集资金项目情况 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 投资组建派克 特精液压（天 4,964 100% — 津）有限公司 对天津岛津液 压有限公司增 800 10% — 加投资 对天津市百利 天开电器有限 3,200 80% — 公司增加投资 合计 8,964 / / 6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 □适用√不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 公司 2006 年 3 月 28 日第三届董事会第二次会议决议,以 2005 年末总股本为基数,以资本公积转 增股本,每 10 股转增 5 股。以上决议待股东大会通过后实施。 公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 □适用√不适用 §7 重要事项 7.1 收购资产 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 自购买日起至 是否为关联交 所涉及的资产 所涉及的债权 交易对方及被 本年末为上市 购买日 收购价格 易（如是，说 产权是否已全 债务是否已全 收购资产 公司贡献的净 明定价原则） 部过户 部转移 利润 天津市特变电 工变压器有限 是, 参考评估 公司 , 45%股 2005-06-16 3,786.20 370.26 价值 是 — 权 7.2 出售资产 □适用√不适用 10 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 7.3 重大担保 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 发生日 是否为关联 担保对 期（协 担保类 是否履 担保金额 担保期 方担保（是 象名称 议签署 型 行完毕 或否） 日） 赣州江 钨钨合 连带责 280 2005-05-13 ～ 2006-05-12 否 是 金有限 任担保 公司 报告期内担保发生额合计 280 报告期末担保余额合计 280 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,000 报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 4,280 担保总额占公司净资产的比例(%) 11% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提 供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50%部分的金额 上述三项担保金额合计 4,280 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用 7.4.2 关联债权债务往来 √适用□不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 天津液压机械（集团）有限公司 6483.87 3,447.27 400.00 50.00 天津液压机械（集团）有限公司 3.36 0.00 天津市低压电器有限公司 10.00 0.00 11 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 天津岛津液压有限公司 34.40 34.40 天津岛津液压有限公司 548.75 10.00 天津赛米特液压有限公司 0.00 325.50 天津赛米特液压有限公司 75.54 117.85 天津市百利电气传动设备有限公司 372.05 85.17 38.80 8.80 赣州江钨钨合金有限公司 307.74 330.60 赣州海创钨业有限公司 1987.97 320.92 1963.90 天津市百利电气配套有限公司 105.96 59.02 1035.96 30.00 天津泰鑫实业开发有限公司 1,000.00 合计 9929.64 4730.73 3438.66 1088.80 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 9929.64 万元人民币 ， 余额 4730.73 万元人民币 。 报告期末资金被占用情况及清欠方案 □适用√不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 □是□否√不适用 7.5 委托理财 □适用√不适用 7.6 承诺事项履行情况 √适用□不适用 天津液压机械（集团）有限公司是唯一持有公司股份 5％以上的股份的股东。 天津液压机械（集团）有限公司之《放弃竞争和利益冲突的承诺书》承诺，该公司及其所有全 资、控股企业今后将不以任何方式直接或间接从事与本公司相同、雷同或交叉之相竞争的任何业务活 动；该公司在与本公司的任何交易中，将遵循公平、诚信的原则，以市场公认的合理价格和条件进 行；该公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项公平交易中的第三者给予的利益。 公司于 2005 年 12 月 8 日完成股权分置改革，天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司 股份 5％以上的非流通股股东，做出如下特别承诺： 自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的百利电气股份不上市交易或者转让；自改革方案 实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的百利电气股份数量占公司股 份总数的比例不超过 5%；自改革方案实施之日起五年内，持有百利电气的股份数量不低于公司现有 股份总数的 51%。 报告期内液压集团严格遵守了上述承诺。 7.7 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 §8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联 交易不存在问题。 12 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 § 9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经天津五洲联合会计师事务所注册会计师侯杏倩、庞荣芝审计，并出具了标 准无保留意见的审计报告。 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表(附后) 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 坏账准备由原来的账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法提取。 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 本年度的合并会计报表范围发生变更，新增 1 个控股子公司，减少 1 个控股子公司，具体如下： 1)本报告期内，公司子公司天津市百利电气有限公司收购了天津市百利电气销售有限公司 55%的股 权，持股比例由原来的 35%变更为 90%，因此，本期将其纳入合并会计报表范围。 2)本报告期内，公 司子公司赣州特精钨钼业有限公司拥有的子公司大余县南方钨钼制品有限公司由于正在进行清算，未 纳入合并报表范围。 天津百利特精电气股份有限公司 董事长：张文利 2006 年 3 月 28 日 13 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产： 流动资产： 货币资金 45,898,821.22 41,000,876.87 10,398,894.86 14,847,804.42 短期投资 应收票据 6,933,535.00 19,828,963.62 800,000.00 6,279,105.00 应收股利 5,147,550.00 39,200.00 6,697,830.00 应收利息 应收账款 221,963,562.71 135,312,591.67 117,691,510.89 51,440,605.83 其他应收款 27,904,829.14 33,501,742.99 42,258,169.50 51,108,503.71 预付账款 23,225,139.50 10,863,388.08 149,134.71 318,517.17 应收补贴款 750,000.00 存货 102,819,931.77 185,532,114.65 6,039,075.79 116,004,081.92 待摊费用 146,829.42 393,921.05 63,413.00 187,661.74 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 434,790,198.76 426,472,798.93 184,098,028.75 240,186,279.79 长期投资： 长期股权投资 125,798,300.86 40,475,033.71 232,012,625.39 141,405,582.54 长期债权投资 长期投资合计 125,798,300.86 40,475,033.71 232,012,625.39 141,405,582.54 其中：合并价差(贷差以“-” -226,089.62 265,936.75 号表示，合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以 “-”号表示，合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 233,386,713.96 393,178,408.61 131,429,889.59 293,417,349.86 减：累计折旧 81,868,779.87 131,736,419.88 57,800,421.59 113,010,954.94 固定资产净值 151,517,934.09 261,441,988.73 73,629,468.00 180,406,394.92 减：固定资产减值准备 1,303,798.18 1,490,975.50 895,533.18 1,098,940.50 固定资产净额 150,214,135.91 259,951,013.23 72,733,934.82 179,307,454.42 工程物资 在建工程 73,047,240.40 39,817,276.80 17,302,842.10 25,270,339.30 固定资产清理 固定资产合计 223,261,376.31 299,768,290.03 90,036,776.92 204,577,793.72 无形资产及其他资产： 无形资产 9,393,474.31 27,261,858.46 17,022,842.10 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,393,474.31 27,261,858.46 17,022,842.10 递延税项： 递延税款借项 资产总计 793,243,350.24 793,977,981.13 506,147,431.06 603,192,498.15 负债及股东权益： 14 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 流动负债： 短期借款 148,000,000.00 180,000,000.00 70,000,000.00 154,000,000.00 应付票据 4,123,928.88 应付账款 84,931,987.07 73,693,774.75 15,902,813.29 37,017,410.09 预收账款 29,283,679.60 19,124,245.56 1,533,848.88 3,128,191.53 应付工资 329,161.13 737,947.06 应付福利费 13,688,659.53 16,892,806.39 10,512,496.82 13,839,598.35 应付股利 34,222.12 应交税金 5,019,621.27 -452,924.99 4,268,559.56 230,813.84 其他应交款 665,287.71 222,249.75 520,532.49 12,865.23 其他应付款 52,834,218.85 48,851,563.07 15,654,944.17 20,844,173.33 预提费用 9,570.00 284,570.76 284,570.76 预计负债 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 338,886,114.04 359,388,454.47 118,393,195.21 229,357,623.13 长期负债： 长期借款 10,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 40,000.00 149,279.58 109,279.58 其他长期负债 长期负债合计 40,000.00 10,149,279.58 10,109,279.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 338,926,114.04 369,537,734.05 118,393,195.21 239,466,902.71 少数股东权益(合并报表填列) 66,513,000.35 60,664,651.64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 176,000,000.00 资本公积 147,363,187.21 146,721,764.03 147,363,187.21 146,721,764.03 盈余公积 35,387,720.64 23,258,714.83 22,617,314.61 15,601,149.45 其中：法定公益金 12,132,458.17 7,999,917.42 7,539,104.87 5,200,383.15 未分配利润 29,053,328.00 17,795,116.58 41,773,734.03 25,402,681.96 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填 列) 减：未确认投资损失(合并报表 填列) 所有者权益（或股东权益）合 387,804,235.85 363,775,595.44 387,754,235.85 363,725,595.44 计 负债和所有者权益（或股东权 793,243,350.24 793,977,981.13 506,147,431.06 603,192,498.15 益）总计 公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 刘广堂 会计机构负责人: 王树民 15 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 814,360,962.85 534,953,174.25 155,989,574.45 156,401,391.58 减：主营业务成本 724,885,372.26 423,231,335.26 141,830,746.65 118,186,041.97 主营业务税金及附加 3,607,063.15 2,214,319.80 2,089,398.64 845,008.50 二、主营业务利润（亏损以“- 85,868,527.44 109,507,519.19 12,069,429.16 37,370,341.11 ”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“- 9,935,894.80 3,678,175.60 8,384,693.42 292,501.92 ”号填列） 减: 营业费用 17,729,938.90 26,713,785.13 1,967,701.62 3,724,774.31 管理费用 42,873,295.29 50,414,749.37 15,015,658.65 28,033,738.31 财务费用 10,881,629.19 11,042,518.15 5,595,012.90 7,509,502.55 三、营业利润（亏损以“-”号 24,319,558.86 25,014,642.14 -2,124,250.59 -1,605,172.14 填列） 加：投资收益（损失以“-”号 10,064,193.11 7,232,353.11 22,290,660.54 17,834,537.61 填列） 补贴收入 3,803,633.96 582,749.02 14,172.00 51,688.00 营业外收入 3,753,196.47 3,899,538.38 3,587,073.37 637,812.80 减：营业外支出 630,655.69 1,847,527.89 371,148.55 524,218.44 四、利润总额（亏损总额以“- 41,309,926.71 34,881,754.76 23,396,506.77 16,394,647.83 ”号填列） 减：所得税 10,113,047.79 11,361,915.80 9,289.54 84,276.13 减：少数股东损益 7,809,661.69 7,159,467.26 加：未确认投资损失(合并报表 填列) 五、净利润（亏损以“-”号填 23,387,217.23 16,360,371.70 23,387,217.23 16,310,371.70 列） 加：年初未分配利润 17,925,922.68 10,899,237.34 25,402,681.96 13,985,421.77 其他转入 六、可供分配的利润 41,313,139.91 27,259,609.04 48,789,899.19 30,295,793.47 减：提取法定盈余公积 4,242,066.49 3,421,104.90 2,338,721.72 1,631,037.17 提取法定公益金 4,176,142.21 3,318,202.13 2,338,721.72 1,631,037.17 提取职工奖励及福利基金(合并 报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 32,894,931.21 20,520,302.01 44,112,455.75 27,033,719.13 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,841,603.21 2,725,185.43 2,338,721.72 1,631,037.17 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以 29,053,328.00 17,795,116.58 41,773,734.03 25,402,681.96 “-”号填列) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 刘广堂 会计机构负责人: 王树民 16 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:天津百利特精电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 822,037,472.14 128,459,203.39 收到的税费返还 30,839,962.54 454,172.00 收到的其他与经营活动有关的现金 46,048,923.40 67,901,056.72 经营活动现金流入小计 898,926,358.08 196,814,432.11 购买商品、接受劳务支付的现金 690,582,569.99 42,408,805.04 支付给职工以及为职工支付的现金 41,178,997.27 18,915,082.05 支付的各项税费 50,475,905.02 22,856,281.92 支付的其他与经营活动有关的现金 40,248,386.60 31,186,857.79 经营活动现金流出小计 822,485,858.88 115,367,026.80 经营活动现金流量净额 76,440,499.20 81,447,405.31 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 1,000,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 4,687,038.95 598,335.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14,953,485.85 14,598,878.42 收到的其他与投资活动有关的现金 908,458.11 投资活动现金流入小计 21,548,982.91 15,197,214.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 40,592,908.21 24,532,523.46 投资所支付的现金 42,788,952.00 38,688,952.00 支付的其他与投资活动有关的现金 117.88 投资活动现金流出小计 83,381,978.09 63,221,475.46 投资活动产生的现金流量净额 -61,832,995.18 -48,024,261.09 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,400,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2,000,000.00 借款所收到的现金 260,000,000.00 179,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 263,400,000.00 179,000,000.00 偿还债务所支付的现金 261,842,726.50 210,842,726.50 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,179,596.20 6,029,327.28 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 87,236.97 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 17 天津百利特精电气股份有限公司 2005 年度报告摘要 筹资活动现金流出小计 273,109,559.67 216,872,053.78 筹资活动产生的现金流量净额 -9,709,559.67 -37,872,053.78 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,897,944.35 -4,448,909.56 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 23,387,217.23 23,387,217.23 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,809,661.69 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 953,615.00 -108,824.26 固定资产折旧 13,691,138.37 8,042,976.93 无形资产摊销 845,542.05 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 217,184.25 57,844.50 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -3,240,067.66 -3,317,479.14 固定资产报废损失 45,300.09 财务费用 10,888,495.20 5,570,252.56 投资损失（减：收益） -10,064,193.11 -22,290,660.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 80,288,656.66 105,228,190.38 经营性应收项目的减少(减：增加) -53,312,457.33 -15,513,881.33 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,918,136.76 -19,608,231.02 其他(预计负债的增加) 12,270.00 经营活动产生的现金流量净额 76,440,499.20 81,447,405.31 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 45,898,821.22 10,398,894.86 减：现金的期初余额 41,000,876.87 14,847,804.42 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,897,944.35 -4,448,909.56 公司法定代表人: 张文利 主管会计工作负责人: 刘广堂 会计机构负责人: 王树民 18